Phân tích môi trường ngành và chiến lược marketing của công ty CP xi măng bỉm sơn

PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Giới thiệu Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn: Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN + Tên gọi tắt: Công ty xi măng Bỉm Sơn + Tên giao dịch Quốc tế: BIMSON JOINT STOCK COMPANY + Tên viết tắt: BCC + Trụ sở Công ty: Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - tỉnh Thanh Hóa + Tel/Fax : 037.824.242/037.824.046 Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập xi măng, clinker - Sản xuất, kinh doanh loại vật liệu xây dựng khác Vốn điều lệ : 956.613.970.000 đồng Việt Nam Tổng tài sản đến hết quý II/2009 : 4.988.082.221.538 đồng Người đại diện theo pháp luật Công ty Giám đốc Công ty: ông Nguyễn Như Khuê Từ ngày 01/05/2006 Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn theo QĐ số 486/QĐ-BXD ngày 23/3/2006 Bộ trưởng Bộ xây dựng đăng ký kinh doanh số 2603000429 Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/5/2006 Trải qua 26 năm xây dựng phát triển, công ty XM Bỉm Sơn sản xuất tiêu thụ 27 triệu sản phẩm Công ty Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, huân chương Độc Lập hạng Công ty cấp chứng ISO 9000-2001 cho hệ thống quản lý chất lượng Sản phẩm Công ty từ 1992 đến liên túc người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao Một số thông tin bản: - Sản phẩm dịch vụ: + Xi măng PCB30, PCB40, PC40 + Clinker - EPS: + 2008: 2.258 VND + 2009F: 2.116 VND - Cơ cấu cổ đông: + Tổng công ty xi măng Việt Nam: 73,1% + Cổ đơng khác: 26,9% - Thị trường chính: Miền Bắc - Thị phần toàn thị trường: 6,5% - Các đối thủ cạnh tranh chính: + Xi măng Bút Sơn, Hoàng Thạch v.v - Kế hoạch 2009: + Sản lượng: 3.000.000 + Doanh thu: 2.383 tỷ VND + Lợi nhuận: 142,5 tỷ VND Hiện Công ty tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành dự án dây chuyền mới, nâng công suất lên triệu sản phẩm/năm vào cuối năm 2009, đưa công suất Nhà máy lên 3.8 triệu xi măng/năm Phân tích môi trường ngành * Đặc điểm chung: Tại Việt Nam, đá vơi – ngun liệu để sản xuất xi măng - có trữ lượng dồi tạo điều kiện cho ngành công nghiệp xi măng phát triển Lợi trữ lượng đá vôi lớn tạo điều kiện cho ngành công nghiệp ximăng phát triển Với tổng cộng khoảng 190 mỏ đá vôi, trữ lượng nguồn nguyên liệu có khả sản xuất khoảng 22 tỷ ximăng Xi măng có mối quan hệ chặt chẽ với biến động ngành xây dựng Ngành xây dựng ngành có vai trò chủ đạo kinh tế nên chịu tác động nhiều chu kỳ kinh tế Xi măng sử dụng nhiều lĩnh vực khác liên quan đến ngành xây dựng sở hạ tầng, bất động sản, xây dựng dân dụng nên ngành xi măng có mức sụt giảm so với ngành khác Năm 2008, lĩnh vực xây dựng có tốc độ tăng trưởng – 4% ngành xi măng tăng trưởng 7.7% Những tháng đầu năm 2009, ngành thép khó khăn tích trữ ngun vật liệu giá cao, giá sản phẩm liên tục giảm khiến cho doanh nghiệp ngành đối mặt với nguy thua lỗ Mặc dù, ngành xi măng lượng tiêu thụ có suy giảm với mức giá ổn định giúp ngành đứng vững Nhờ vào sách kích cầu Chính Phủ nên ngành xây dựng phục hồi lại hoạt động sản xuất kinh doanh Do đó, lượng tiêu thu dần cải thiện qua tháng từ sau Quý 2/2009 Sản lượng tiêu thụ Quý 2/2009 tăng 9%, cao gấp lần so với Quý 1/2009 Tính đến tháng 8/2009 tổng sản lượng tiêu thụ xi măng đạt gần 27 triệu tấn, tăng 10.5% so với kỳ năm ngoái Thời gian tới nhiều dự án xi măng vào hoạt động, cơng suất tồn ngành tăng mạnh Theo thống kê đến năm 2010, khoảng 45 dự án vào hoạt động với tổng công suất 45.7 triệu Như vậy, kể từ năm 2010 nước ta khỏi tình trạng thiếu hụt xi măng chuyển sang tình trạng dư thừa Mặc dù vậy, tình trạng cân đối tiếp tục xảy nhà máy tập trung miền Bắc miền Trung Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng từ 35-45% giá thành sản xuất clinker, thay đổi chi phí ngun vật liệu ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận doanh nghiệp ngành Trong năm 2009, giá điện bình quân tăng khoảng 6.5-7.0%, mà chi phí điện chiếm khoảng 18% giá thành sản xuất xi măng Vốn chủ sở hữu công ty ngành tương đối lớn EPS lại thấp so với trung bình thị trường Nguyên nhân chủ yếu chi phí lãi vay đầu tư cho dự án lớn, chi phí đầu tư máy móc thiết bị lớn, chi phí khấu hao cao… Xét cấu sở hữu doanh nghiệp chủ chốt ngành xi măng Việt Nam thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam (9 doanh nghiệp) doanh nghiệp liên doanh với Tổng Công ty xi măng (3 doanh nghiệp) Do vậy, vai trò chi phối thị trường tập trung chủ yếu Tổng Công ty xi măng Việt Nam Trong thời gian tới (đến hết năm 2010), nhà máy vào hoạt động, tổng công suất nhà máy đạt khoảng 35 triệu Ta phân tích mơi trường ngành xi măng với mơ hình áp lực (5 lực lượng) Michael Porter 2.1 Áp lực cạnh tranh nhà cung cấp Tốc độ đô thị hóa nhanh trung bình khoảng 30 – 33%/năm, với việc phát triển hoàn thiện sở hạ tầng dẫn đến tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp xây dựng thường lớn tốc độ tăng trưởng kinh tế Trong đó, ngành xi măng trì tốc độ tăng trưởng ổn định dự kiến mức 11%/năm từ đến năm 2015 Tăng trưởng hàng năm ngành xi măng Số lượng quy mô nhà cung cấp: Số lượng nhà cung cấp định đến áp lực cạnh tranh, quyền lực đàm phán họ ngành, doanh nghiệp Nếu thị trường có vài nhà cung cấp có quy mơ lớn tạo áp lực cạnh tranh, ảnh hưởng tới toàn hoạt động sản xuất kinh doanh ngành Đối với Ngành xi măng, mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành mức thấp vai trò chi phối tập trung chủ yếu Tổng Công ty xi măng Việt Nam Nguyên nhân là ngành chịu quản lý điều tiết nhà nước Chính sách giá xi măng chịu điều hành chung Chính phủ Tuy vậy, cạnh tranh ngành gia tăng mạnh dự án vào hoạt động Ngành xi măng từ tình trạng thiếu hụt xi măng trước chuyển sang dư thừa lực sản xuất kể từ năm 2010 Các dự án xi măng vào hoạt động Miền Bắc thị trường lớn miền Nam có nhu cầu tiêu thụ tăng nhanh tiềm Năm 2008, miền Nam tiêu thụ 13 triệu xi măng chiếm 34% lượng tiêu thụ nước, thấp miền Bắc tốc độ tăng trưởng miền Nam đạt 10.4% cao so với miền Bắc 7.2% trung bình ngành 7.7% Ở Việt Nam có 12 nhà máy xi măng lớn chiếm 60% lực sản xuất toàn ngành có nhà máy đặt phía Nam Ngun nhân phân bổ khơng đồng nhà máy xi măng thường đặt gần nguồn ngun vật liệu đá vơi để hình thành mơ hình sản xuất khép kín tiết kiệm chi phí, trữ lượng đá vơi chủ yếu tập trung miền Bắc, miền Trung số tỉnh cực Nam Chính phân bố khơng đồng tình trạng nhập clinker, miền Nam ln xảy tình trạng thiếu hụt xi măng vào mùa cao điểm, đồng thời giá xi măng cao 20% so với hai vùng lại Khả thay sản phẩm nhà cung cấp : Trong vấn đề ta nghiên cứu khả thay nguyên liệu đầu vào nhà cung cấp chi phí chuyển đổi nhà cung cấp: Đối với xi măng, Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng từ 35-45% giá thành sản xuất clinker, thay đổi chi phí nguyên vật liệu ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận doanh nghiệp ngành Trong năm 2009, giá điện bình quân tăng khoảng 6.5-7.0%, mà chi phí điện chiếm khoảng 18% giá thành sản xuất xi măng Đồng thời, giá bán than cho sản xuất xi măng điều chỉnh khoảng theo giá thị trường vào Quý 2/2009 Các doanh nghiệp xi măng thường sản xuất khu vực có núi đá vơi, phụ gia xi măng mua thêm khu vực khác (qua tổ chức, cá nhân cung cấp) Thông thường việc lựa chọn nhà cung cấp tương đối ổn định ngành xi măng Nhiều nhà máy xi măng có quyền khai thác vật liệu phụ gia 2.2 Áp lực cạnh tranh từ khách hàng Khách hàng áp lực cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp tới tồn hoạt động sản xuất kinh doanh ngành Khách hàng phân làm nhóm: Khách hàng lẻ Nhà phân phối Cả hai nhóm gây áp lực với doanh nghiệp giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ kèm họ người điểu khiển cạnh tranh ngành thông qua định mua hàng Đối với Công ty Xi măng, khách hàng là: cá nhân, hộ gia đình, quan, doanh nghiệp, Tập đồn, tổng cơng ty, khách hàng nhỏ lẻ thường không gây nhiều áp lực lên doanh nghiệp Tuy nhiên doanh nghiệp lớn ngành xây dựng, việc tiêu thụ xi măng lớn, cơng trình, dự án trọng điểm quốc gia việc tiêu thụ xi măng lớn áp lực lớn doanh nghiệp xi măng Cung cầu xi măng nước từ 2007 – 2010 Chỉ tiêu Nhu cầu Tăng trưởng Sản lượng Tăng trưởng Dư thừa/ Thiếu hụt/ (-) Đvt 2007 Triệu 36.3 % Triệu 26.9 % Triệu -9.2 2008 2009E 2010E 39.1 44.5 49.4 7.7% 13.8% 11.0% 34.2 44.8 57 27% 31% 27% -5.8 0.4 2.4 Thực trạng Việt Nam vấn phải nhập xi măng nên áp lực từ khách hàng nhìn chung chưa phải lớn, nhiên thời gian tới, từ năm 2010 trở khả sản xuất nước lớn cầu áp lực từ phía khách hàng chắn tăng mạnh 2.3.Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn: Đối thủ tiềm ẩn doanh nghiệp chưa có mặt ngành ảnh hưởng tới ngành tương lai Đối thủ tiềm ẩn nhiều hay ít, áp lực họ tới ngành mạnh hay yếu phụ thuộc vào yếu tố sau + Sức hấp dẫn ngành: Yếu tố thể qua tiêu tỉ suất sinh lợi, số lượng khách hàng, số lượng doanh nghiệp ngành + Những rào cản gia nhập ngành: yếu tố làm cho việc gia nhập vào ngành khó khăn tốn Ngành xi măng ngành phát triển mạnh đất nước phát triển Việt Nam, tốc độ thị hố nhanh, việc triển khai nhiều cơng trình, dự án trọng điểm quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển Bên cạnh giá ximăng Việt Nam so với mặt chung khu vực thấp (chỉ cao Trung Quốc) Do ngành xi măng hấp dân nhiều doanh nghiệp Thực tế năm qua, số doanh nghiệp xi măng tăng nhanh Hiện rào cản pháp lý, việc gia nhập ngành tương đối khó khăn (phải có chấp thuận Bộ Cơng thương, Chính phủ) dự án xi măng cần có vốn đầu tư lớn nên khó khăn cho việc gia nhập ngành Xu hướng sát nhập nhà máy để tận dụng lợi thương hiệu, công nghệ, hệ thống phân phối, nguồn nguyên liệu đầu vào bước chiến lược doanh nghiệp ngành xi măng Hiện tại, Việt Nam nhiều dự án xi măng hoạt động với quy mơ nhỏ, khoảng 55 sở xi măng lò đứng, lò quay chuyển đổi có tổng cơng suất thiết kế triệu tấn/năm số trạm nghiền độc lập với tổng công suất thiết kế triệu tấn/năm Đồng thời, Chính phủ dừng cấp phép cho dự án xi măng ngoại trừ số khu vực Tây Ninh, Bình Dương Hà Tiên Do rào cản pháp lý này, cách hợp lý để nâng cao công suất, gia tăng thị phần tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí hoạt động mua nhà máy hoạt động tỉnh phía Nam Các doanh nghiệp phía Nam bắt đầu tiến hành nhiều thương vụ sáp nhập 2.4 Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay Sản phẩm dịch vụ thay sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu tương đương với sản phẩm dịch vụ ngành Áp lực cạnh tranh chủ yếu sản phẩm thay khả đáp ứng nhu cầu so với sản phẩm ngành, thêm vào nhân tố giá, chất lượng, yếu tố khác mơi trường văn hóa, trị, cơng nghệ ảnh hưởng tới đe dọa sản phẩm thay Tuy nhiên xi măng khơng có sản phẩm thay thế, việc sử dụng nhà lắp ghép, nhà kính, nhà gỗ, có song ảnh hưởng khơng đáng kể xi măng 2.5 Áp lực cạnh tranh nội ngành Các doanh nghiệp kinh doanh ngành cạnh tranh trực tiếp với tạo sức ép trở lại lên ngành tạo nên cường độ cạnh tranh Trong ngành yếu tố sau làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối thủ Hiện nay, Tổng công ty xi măng Việt Nam doanh nghiệp liên doanh chiếm 2/3 thị phần xi măng nước doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam (Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên 1, Hà Tiên 2, Tam Điệp, Hoàng Mai, Hải Phòng Hải Vân) chiếm gần 40% thị phần xi măng nước Các doanh nghiệp liên doanh (Holcim, Chinfon, Nghi Sơn) chiếm khoảng 30% thị phần Còn lại doanh nghiệp xi măng nhỏ lẻ xi măng địa phương khác Mặc dù doanh nghiệp thuộc Tổng Cơng ty xi măng Việt Nam đóng vai trò chủ đạo cung cấp xi măng cho thị trường, thị phần Tổng Công ty bị sụt giảm Năm 2004, Tổng Công ty chiếm gần 50% thị phần, nhiên, thị phần giảm xuống 37% Điều nhiều dự án đầu tư xây dựng ngành xi măng triển khai vào hoạt động, nhà máy xi măng địa phương lấy bớt thị phần lực sản xuất doanh nghiệp Tổng Công ty chưa đáp ứng nhu cầu xi măng năm trước Tuy nhiên, thị phần Tổng Công ty giữ vững dự án Bút Sơn, Bỉm Sơn, Hà Tiên Hà Tiên vào hoạt động Hiện nay, xu hướng sát nhập nhà máy để tận dụng lợi thương hiệu, công nghệ, hệ thống phân phối, nguồn nguyên liệu đầu vào bước chủ đạo doanh nghiệp ngành xi măng Thương vụ Holcim mua nhà máy xi măng Cotec với tổng giá trị đầu tư 45 triệu USD ví dụ điển hình xu hướng Bên cạnh đó, việc sát nhập nhà máy xi măng Hà Tiên nhà máy xi măng Hà Tiên nhắm đến mục tiêu tận dụng lực thương hiệu, công nghệ, nguồn nguyên liệu hệ thống phân phối để mở rộng thị trường 2.6 Áp lực từ bên liên quan mật thiết + Chính phủ: Trực tiếp cấp phép dự án xi măng, phê duyệt việc tăng công suất, sách giá xi măng chịu điều hành chung Chính phủ, + Cộng đồng: Bộ Chính trị phát động phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam Thực tế xi măng Việt Nam chất lượng tốt thời gian tới cộng đồng xã hội quan tâm xi măng Việt Nam + Các hiệp hội + Các chủ nợ, nhà tài trợ: + Cổ đơng: Phân tích chiến lược Marketing đối thủ cạnh tranh mạnh ngành Chúng ta chọn 03 doanh nghiệp Tổng Công ty Xi măng Việt Nam để phân tích đánh giá doanh nghiệp là: Cơng ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên I, Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Công ty Xi măng Bút Sơn * Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1: Nhà sản xuất phân phối xi măng hàng đầu miền Nam với thươnghiệu mạnh, sản phẩm chất lượng cao, hệ thống phân phối chuyên nghiệp rộng khắp – HT1 chiếm khoảng 8% thị phần nước công ty chiếm thị phần chi phối khu vực IV TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu… với gần 30% thị phần Với 40 năm hình thành phát triển, thương hiệu “Xi măng Hà Tiên 1” trở nên quen thuộc người tiêu dùng tín nhiệm cao Các sản phẩm HT1 đạt chất lượng cao ổn định, tự hào lựa chọn người tiêu dùng khu vực phía Nam Chiến lược Công ty CPXM Hà Tiên 1: - Xây dựng hệ thống phân phối tốt: Cơng ty có 21 nhà phân phối 5.000 đại lý bán lẻ trải rộng khắp miền Nam, - Áp dụng hệ thống bán hàng qua mạng, góp phần hỗ trợ nhà phân phối khách hàng linh động việc đặt hàng mua hàng - Giá bán cao, - Nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, uy tín Cơng ty, - Mở rộng phát triển thị trường khơng miền Nam mà nhắm đến xuất sang Lào Campuchia Tuy nhiên điểm yếu Công ty là: Giá thành sản xuất cao chịu ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp từ biến động chi phí nguyên liệu chi phí vận chuyển chưa chủ động nguồn clinker Hiện Công ty đầu tư trạm nghiền Quận nhà máy xi măng Bình Phước để khắc phục tình trạng mở rộng thị trường * Cơng ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên - Là công ty xi măng hàng đầu khu vực ĐBSCL với thương hiệu mạnh hệ thống phân phối rộng khắp – HT2 dẫn đầu thị phần khu vực ĐBSCL với 29,3% thị phần tháng đầu năm 2009, tăng 3,5% so với kỳ 2008 Công ty thành công việc tạo dựng thương hiệu “Xi măng Hà Tiên 2” quen thuộc người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, đặc biệt khu vực ĐBSCL Hiện HT2 sở hữu mạng lưới phân phối có độ bao phủ rộng khắp thị trường khu vực ĐBSCL với 41 nhà phân phối nhiều đại lý khác, đồng thời công ty không ngừng đầu tư mở rộng hệ thống phân phối thị trường khu vực miền Tây Nam Bộ Chiến lược Công ty CPXM Hà Tiên 2: - Xây dựng hệ thống phân phối tốt: Cơng ty có 41 nhà phân phối nhiều đại lý bán lẻ, Công ty trọng phát triển thị trường khu vực miền Tây Nam Bộ - Mở rộng gấp đôi công suất vào năm 2012 có điểm mạnh sở hữu mỏ đá vơi đất sét (ngun vật liệu để sản xuất clinker) có trữ lượng lớn, đảm bảo đủ cung cấp cho HT2 50 năm cho nhà máy có cơng suất 2,4 triệu clinker/năm Trong đó, dây chuyền sản xuất clinker HT2 đạt 1,2 triệu tấn/năm, nâng lên 2,4 triệu vào năm 2012 Đồng thời thị trường Miền Nam chiếm tới 40% lượng tiêu thụ nước song nhà máy Nam chưa đáp ứng đủ nhu cầu, Công ty phát huy mạnh để mở rộng quy mô, tăng công suất nhằm mở rộng thị phần phát triển doanh thu * Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn - Là công ty sản xuất cung cấp xi măng lớn miền Bắc – BTS thành viên chủ lực Tổng cơng ty xi măng Việt Nam đóng góp khoảng 16,5% vào tổng sản lượng Vicem hàng năm Sản phẩm xi măng Bút Sơn mang nhãn hiệu “Quả địa cầu” sau 10 năm hoạt động khẳng định vị trí tín nhiệm người tiêu dùng Xi măng Bút Sơn phần lớn tiêu thụ thị trường nội địa, cung cấp cho cơng trình trọng điểm nhà nước phục vụ cho xây dựng dân dụng, chiếm khoảng 7,2% thị phần nước 14% thị phần miền Bắc Ngoài Hà Nội tỉnh miền Bắc thị trường tiêu thụ xi măng BTS, cơng ty cung cấp clinker cho doanh nghiệp xi măng khác miền Trung miền Nam Chiến lược Công ty CPXM Bút Sơn: - Chủ động sản xuất clinker giúp Cơng ty giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản xuất, nâng cao lợi cạnh tranh – nhà máy xi măng BTS đặt gần mỏ đá vôi đất sét mỏ Hồng Sơn, Liên Sơn, Bút Phong… giúp BTS chủ động việc khai thác sản xuất clinker – nguyên liệu cho sản xuất xi măng Với dây uyền sản xuất clinker đạt gần 1,3 triệu tấn/năm, BTS không chủ động nguồn clinker phục vụ đủ cho nhu cầu sản xuất nội mà cung cấp clinker cho doanh nghiệp xi măng khác miền Trung miền Nam - Xây dựng thương hiệu uy tín mang tính tồn cầu, - Linh hoạt điều chỉnh giảm giá thành sản phẩm So sánh Công ty với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, ta nhận thấy Công ty có nhiều điểm mạnh điểm yếu khác nhau, Tuy thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam Song Xi măng Bỉm Sơn mạnh nhờ quy mô sau cải tạo nâng công suất (đạt 3,8 triệu tấn/năm) với nguồn nguyên liệu sẵn có dồi dào, trữ lượng lớn, nhà máy xi măng có 30 năm phát triển Đồng thời thương hiệu có uy tín, hầu hết cơng trình trọng điểm quốc gia trước sử dụng sản phẩm ximăng Bỉm Sơn ( Thuỷ điện Sông Đà, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thuỷ điện Yaly, ) Cơng ty CPXM Bỉm Sơn hồn tồn có sở để phát triển lên tầm cao Bên cạnh việc tuyến đường cao tốc Ninh Bình –Vinh sử dụng ximăng Bỉm Sơn dịp để Công ty khẳng định thương hiệu đẳng cấp ximăng voi Tuy nhiên với xu hướng phát triển ngành xi măng, cung vượt cầu nước, tất yếu dẫn tới cạnh tranh cao ngành Do bên cạnh việc quan tâm tới sản xuất, mở rộng quy mô, việc quan trọng phát triển thị trường, phải có chiến lược Marketing phù hợp để giữ vững mở rộng thị phần  ... phân tích đánh giá doanh nghiệp là: Cơng ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên I, Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Công ty Xi măng Bút Sơn * Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1: Nhà sản xuất phân phối xi măng. .. triển doanh thu * Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn - Là công ty sản xuất cung cấp xi măng lớn miền Bắc – BTS thành viên chủ lực Tổng công ty xi măng Việt Nam đóng góp khoảng 16,5% vào tổng sản lượng... Bắc thị trường tiêu thụ xi măng BTS, cơng ty cung cấp clinker cho doanh nghiệp xi măng khác miền Trung miền Nam Chiến lược Công ty CPXM Bút Sơn: - Chủ động sản xuất clinker giúp Công ty giảm