Phân tích môi trường ngành, đối thủ cạnh tranh của ngân hàng no PTNT việt nam agribank

PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH, ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NO-PTNT VIỆT NAM - AGRIBANK A GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP AGRIBANK I TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP : - Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG No&PTNT VIỆT NAM - Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND DEVELOPMENT - Tên giao dịch quốc tế viết tắt là: AGRIBANK - Trụ sở doanh nghiệp tại: Số Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội - Điện thoại liên lạc : ( 84.4 ) 38313694 Fax : ( 84.4 ) 38313717 - Website : www.agribank.com.vn - E-mail : websitemarter@ agribank.com.vn - Ngày Truyền thống doanh : Ngày 26 tháng 03 - Mơ hình tổ chức: Ngân hàng No&PTNT Việt Nam thành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo chủ lực phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn Agribank ngân hàng lớn Việt Nam vốn, tài sản, đội ngũ cán nhân viên, mạng lưới hoạt động số lượng khách hàng Tính đến tháng 06/2010, vị dẫn đầu Agribank khẳng định với nhiều phương diện: - Tổng nguồn vốn 434.331 tỷ đồng - Vốn tự có: 22.176 tỷ đồng - Tổng tài sản 470.000 tỷ đồng - Tổng dư nợ 354.112 tỷ đồng - Mạng lưới hoạt động: 2300 chi nhánh phòng giao dịch tồn quốc - Nhân sự: 35.135 cán Agribank ln trọng đầu tư đổi ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh phát triển màng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến Agribank ngân hàng hồn thành Dự án Hiện đại hóa hệ thống toán kế toán khách hàng (IPCAS) Ngân hàng Thế giới tài trợ Với hệ thống IPCAS hoàn thiện, Agribank đủ lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại, với độ an tồn xác cao đến đối tượng khách hàng nước Hiện Agribank có 10 triệu khách hàng hộ sản xuất, 30.000 khách hàng doanh nghiệp Agribank số ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn Việt Nam với 1.034 ngân hàng đại lý 95 quốc gia vùng lãnh thổ (tính đến tháng 06/2012) Agribank Chủ tịch Hiệp hội Tín dụng Nơng nghiệp Nơng thơn Châu Á Thái Bình Dương (APRACA), thành viên Hiệp hội Tín dụng Nơng nghiệp Quốc tế (CICA) Hiệp hội Ngân hàng Châu Á (ABA); đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế lớn Hội nghị FAO năm 1991, Hội nghị APRACA năm 1996 năm 2004, Hội nghị tín dụng nông nghiệp quốc tế CICA năm 2001, Hội nghị APRACA thuỷ sản năm 2002 Agribank ngân hàng hàng đầu Việt Nam việc tiếp nhận triển khai dự án nước Trong bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp, Agribank tổ chức quốc tế Ngân hàng giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB)… tin tưởng giao phó triển khai 136 dự án với tổng số vốn tiếp nhận đạt 4,2 tỷ USD, số giải ngân 2,3 tỷ USD Song song đó, Agribank không ngừng tiếp cận, thu hút dự án mới: Hợp đồng tài trợ với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) giai đoạn II; Dự án tài nơng thôn III WB tài trợ; Dự án Biogas ADB tài trợ; Dự án JIBIC Nhật Bản; Dự án phát triển cao su tiểu điền AFD tài trợ Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Agribank thể trách nhiệm xã hội doanh nghiệp lớn với nghiệp An sinh xã hội đất nước Chỉ riêng năm 2010, Agribank đóng góp xây dựng hàng chục trường học, hàng trăm ngơi nhà tình nghĩa, chữa bệnh tặng hàng vạn suất quà cho đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai với số tiền hàng trăm tỷ đồng Thực Nghị 30a/2008/NQ-CP Chính phủ chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo thuộc 20 tỉnh, Agribank triển khai hỗ trợ 160 tỷ đồng cho hai huyện Mường Ảng Tủa Chùa thuộc tỉnh Điện Biên Cũng năm 2009, Agribank vinh dự đón Tổng Bí thư Nơng Đức Mạnh tới thăm làm việc vào dịp kỷ niệm 21 năm ngày thành lập (26/3/1988 - 26/3/2009) Với vị ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, Agribank đã, khơng ngừng nỗ lực hết mình, đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ, đóng góp to lớn vào nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố phát triển kinh tế đất nước LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP: Năm 1988, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) việc thành lập ngân hàng chuyên doanh, có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp hình thành sở tiếp nhận từ Ngân hàng Nhà nước: tất chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện, Phòng Tín dụng Nơng nghiệp, quỹ tiết kiệm chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố Ngân hàng Phát triển Nơng nghiệp TW hình thành sở tiếp nhận Vụ Tín dụng Nơng nghiệp Ngân hàng Nhà nước số cán Vụ Tín dụng Thương nghiệp, Ngân hàng Đầu tư Xây dựng, Vụ Kế toán số đơn vị Ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay Thủ tướng Chính phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Ngân hàng thương mại đa năng, hoạt động chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động trước pháp luật Ngày 01/03/1991, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 18/NH-QĐ thành lập Văn phòng đại diện Ngân hàng Nơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/6/1994, Thống đốc có văn số 439/CV-TCCB chấp thuận cho Ngân hàng nông nghiệp thành lập văn phòng miền Trung Thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Dịnh Ngày 22/12/1992, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 603/NH-QĐ việc thành lập chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh thành phố trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp gồm có Sở giao dịch (Sở giao dịch I Hà Nội Sở giao dịch II Văn phòng đại diện khu vực miền Nam Sở giao dịch Văn phòng miền Trung) 43 chi nhánh ngân hàng nông nghiệp tỉnh, thành phố Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp quận, huyện, thị xã có 475 chi nhánh Năm 1993, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam ban hành quy chế thi đua khen thưởng tạo chuẩn mực cho cá nhân tập thể phấn đấu cương vị nhiệm vụ công tác Tổ chức hội nghị tổng kết toàn quốc có giám độc chi nhánh huyện suất sắc tỉnh thành phố Ngày 30/7/1994 Quyết định số 160/QĐ-NHN9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mô hình đổi hệ thống quản lý Ngân hàng nơng nghiệp Việt Nam, sở đó, Tổng giám đốc Ngân hàng Nơng nghiệp Việt Nam cụ thể hóa văn số 927/TCCB/Ngân hàng Nông nghiệp ngày 16/08/1994 xác định: Ngân hàng Nơng nghiệp Việt Nam có cấp: Cấp tham mưu Cấp trực tiếp kinh doanh Đây thực bước ngoặt tổ chức máy Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam tảng cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam sau Ngày 7/3/1994 theo Quyết định số 90/TTg Thủ tướng Chính phủ , Ngân hàng Nơng Nghiệp Việt Nam hoạt động heo mơ hình Tổng Doanh nghiệp Nhà nước với cấu tổ chức bao gồm Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, bọ máy giúp việc bao gòm máy kiểm sốt nội bộ, đơn vị thành viên bao gồm đơn vị hạch toán phụ thuộc, hạch toán độc lập, đơn vị nghiệp, phân biệt rõ chức quản lý chức điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc Trên sở kết tốt đẹp Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo, Ngân hàng Nông nghiệp tiếp tục đề xuất kiến nghị lập Ngân hàng phục vụ người nghèo, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước ủng hộ, dư luận hoan nghênh Ngày 31/08/1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 525/TTg thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo Ngân hàng phục vụ người nghèo tổ chức tín dụng Nhà nước hoạt động phạm vi nước, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có tài sản, bảng cân đối, có dấu, trụ sở đặt Thành phố Hà Nội Vốn hoạt động ban đầu 400 tỷ đồng Ngân hàng Nơng nghiệp Việt Nam góp 200 tỷ đồng, Ngân hàng Ngoại thương 100 tỷ đồng Ngân hàng Nhà nước 100 tỷ đồng Hoạt động Ngân hàng Phục vụ người nghèo mục tiêu xóa đói giảm nghèo, khơng mục đích lợi nhuận, thực bảo tồn vốn ban đầu, phát triển vốn, bù đắp chi phí Ngân hàng Phục vụ Người nghèo - thực chất phận tác nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam tồn phát triển mạnh Tới tháng 09/2002, dư nợ lên tới 6.694 tỷ, có uy tín nước, Tổ chức quốc tế đánh giá cao đặc biệt tầng lớn nhân dân ửng hộ, q trọng Chính kết vậy, ngày 04/10/2002, Thủ tướng phủ ban hành Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội sở Ngân hàng Phục vụ Người nghèo - Từ 01/01/2003 Ngân hàng Phục vụ Người nghèo chuyển thành NH Chính sách xã hội Ngân hàng Nơng nghiệp người đề xuất thành lập, thực bảo trợ Ngân hàng phục vụ người nghèo tiền thân Ngân hàng sách xã hội - Đây niềm tự hào to lớn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam nghiệp phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo Ngày 15/11/1996, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn hoạt động theo mơ hình Tổng Doanh nghiệp 90, doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng chịu quản lý trực tiếp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Với tên gọi mới, chức ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xác định thêm nhiệm vụ đầu tư phát triển khu vực nông thôn thông qua việc mở rộng đầu tư vốn trung, dài hạn để xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy hải sản góp phần thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa nơng nghiệp nơng thơn Trong năm 1998, NHNo tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ tồn đọng cũ quản lý chặt chẽ công tác thẩm định, xét duyệt khoản cho vay mới, tiến hành biện pháp phù hợp để giảm nợ thấp hạn Năm 1999, phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp nong thôn Luật Ngân hàng Nhà nước Luật tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng Đẩy mạnh huy động vốn nước trọng tiếp nhận thực tốt dự an nước uỷ thác, cho vay chương tình dự án lớn có hiệu đồng thời mở rộng cho vay hộ sản xuất hợp tac sản xuất coi biện pháp trọng Ngân hàng Nông nghiêp kế hoạch tăng trưởng Tháng năm 1999 Chủ tích Quản trị ban hành Quyết định số 234/HĐQT-08 quy định quản lý điều hành hoạt động kinh doanh ngoại hối hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Tập trung toán quốc tế Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt nam ( Sở giao dịch thành lập thay Sở giao dịch kinh doanh hối đoái, Sở giao dịch đấu mối vốn nội ngoại tệ tồn hệ thống) Sở Giao dịch II khơng làm đầu mối toán quốc tế Tài khoản NOSTRO tập trung Sở giao dịch Tất chi nhánh nối mạng SWIFT trực tiếp với Sở giao dịch Các chi nhánh tỉnh thành phố thực nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại.Năm 2000 với việc mở rộng kinh doanh thị trường nước, NHNo tích cực mở rộng quan hệ quốc tế kinh doanh đối ngoại, nhân tài trợ tố chức tài tín dụng quốc tế WB, ADB, IFAD, ngân hàng tái thiết Đức… đổi công nghệ, đào tạo nhân viên., Tiếp nhân triển khai có hiêu có hiệu 50 Dự án nước với tổng số vốn 1300 triệu USD chủ yếu đầu tưu vào khu vực kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn Ngồi hệ thống tốn quốc tế qua mang SWIFT, NHNo thiết lập hệ thống toán chuyển tiền điện tử, máy rút tiền tự động ATM toàn hệ thống Tiến hành đổi tồn diện mơ hình tổ chức, màng lưới kinh doanh theo hương tinh giảm trung gian, tăng lực cho đơn vị trực tiếp kinh doanh., Đổi cơng tác quản trị điều hành, quy trình nghiệp vụ theo hướng đơn giản hoá thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng., Tập trung nguồn lực đào tạo cán nhân viên theo hướng chuyên mon hoá., tăng cường sở vật chất kỹ thuật, đại hố cơng nghệ Năm 2001 năm NHNo triển khai thực đề án tái cấu với nội dung sách cấu lại nợ, lành mạnh hố tài chính, nâng cao chất lượng tài sản có, chuyển đổi hệ thống kế tốn hành theo chuẩn mực quốc tế đơi xếp lại máy tổ chức theo mơ hình NHTM đại tăng cường đào tạo đào tạo lại cán tập trung đổi công nghệ ngân hàng, xây dựng hệ thống thông tin quản lý đại Bên cạnh mở rộng kinh doanh thị trường nước, năm 2002, NHNo tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế Đến cuối năm 2002 NHNo thành viên APRACA, CICA ABA, Tổng Giám đốc NHNo thành viên thức Ban điều hành APRACA CICA Năm 2003 NHNo PTNTVN đẩy nhanh tiến độ thực Đề án Tái cấu nhằm đưa hoạt động NHNo&PTNT VN phát triển với quy mô lớn chất lượng hiệu cao Với thành tích đặc biệt xuất sắc thời kỳ đổi mới, đóng góp tích cực có hiệu vào nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước, nghiệp Cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp - nơng thơn, Chủ tịch nước CHXHCNVN ký định số 226/2003/QD/CTN ngày 07/05/2003 phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam Tính đến năm 2004, sau năm triển khai thực Đề án tái câu giai đoạn 2001-2010, Ngân hàng Nông nghiệp đạt kết đáng khích lệ Tình hình tài lành mạnh qua việc cấu lại nợ tăng vốn điều lệ, xử lý 90% nợ tồn động Mơ hình tổ chức bước hoàn thiện nhằm tăng cường lực quản trị điều hành Bộ máy lãnh đạo từ trung ương đến chi nhánh củng cố, hoàn thiện, quyền tự chủ kinh doanh mở rộng Đến cuối năm 2005, vốn tự có NHNo&PTNT VN đạt 7.702tỷ VND, tổng tài sản có 190 ngàn tỷ , 2000 chi nhánh toàn quốc 29.492 cán nhân viên (chiếm 40% tổng số CBCNV toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam), ứng dụng công nghệ đại, cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hoàn hảo… Đến nay, tổng số Dự án nước mà NHNo&PTNT VN tiếp nhận triển khai 68 dự án với tổng số vốn 2.486 triệu USD, giải ngân qua NHNo 1,5 tỷ USD Hiện NHNo&PTNT VN có quan hệ đại lý với 932 ngân hàng đại lý 112 quốc gia vùng lãnh thổ, thành viên nhiều tổ chức, hiệp hội tín dụng có uy tín lớn Từ năm 2006 giải pháp mang tính đột phá cách làm mói NHNo&PTNT VN (Agribank) thực khởi sắc Đến cuối năm 2007, tổng tài sản đạt 325.802 tỷ đồng tương đương với 20 tỷ USD gấp gần 220 lần so với ngày đầu thành lập Tổng dư nợ cho vay kinh tế đạt 242.102 tỷ đồng cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 70% với 10 triệu hộ gia đình, cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm 36% với gần vạn doanh nghiệp dư nợ Tổng nguồn vốn 295.048 tỷ đồng gần hoàn toàn vốn huy động Năm 2008 năm ghi dấu chặng đường 20 năm xây dựng trưởng thành Agribank năm có tính định tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo chủ trương Đảng, Chính phủ Trong chiến lược phát triển mình, Agribank trở thành Tập đồn tài đa nghành, đa sở hữu, hoạt động đa lĩnh vực Theo đó, tồn hệ thống xác định mục tiêu lớn phải ưu tiên, là: Tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chủ lực thị trường tài nơng thơn, ln người bạn đông hành thủy chung tin cậy cuả 10 triệu hộ gia đình; đảy mạnh tái cấu ngân hàng, giải triệt để vấn đề nợ xấu, đạt hệ số an tồn vốn Chúng tơi xây dựng thực Văn hóa Agribank nào? - Đúng pháp luật Việt Nam công ước quốc tế, kế thừa phát huy truyền thốngvăn hoá Việt Nam đậm đà sắc dân tộc, hội nhập với Văn hóa Doanh nghiệp tiên tiến khu vực quốc tế theo chủ trương, định hướng đạo Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Agribank - Có tính thống nhất, tính khoa học, tính kế thừa, tính thực tiễn tính phát triển, phù hợp với nhịp độ Agribank; Có chương trình, phương án cụ thể triển khai thực Văn hóa Doanh nghiệp xác định rõ mục đích, yêu cầu, kế hoạch, giải pháp thực đảm bảo thiết thực, chất lượng, tiết kiệm, hiệu - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng việc xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP: Agribank từ thành lập (26/3/1988) đến khẳng định vai trò Ngân hàng thương mại lớn nhất, giữ vai trò chủ đạo, trụ cột kinh tế đất nước, đặc biệt nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực sứ mệnh quan trọng dẫn dắt thị trường; đầu việc nghiêm túc chấp hành thực thi sách Đảng, Nhà nước, đạo Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sách tiền tệ, đầu tư vốn cho kinh tế Agribank ngân hàng lớn nhất, dẫn đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam vốn, tài sản, nguồn nhân lực, màng lưới hoạt động, số lượng khách hàng Đến 31/12/2009, Agribank có tổng tài sản 470.000 tỷ đồng; vốn tự có 22.176 tỷ đồng; tổng nguồn vốn 434.331 tỷ đồng; tổng dư nợ 354.112 tỷ đồng; đội ngũ cán nhân viên 35.135 người; 2.300 chi nhánh phòng giao dịch; quan hệ đại lý với 1.034 ngân hàng 95 quốc gia vùng lãnh thổ; 13 triệu khách hàng tin tưởng lựa chọn… Agribank ngân hàng hàng đầu Việt Nam tiếp nhận triển khai dự án nước ngoài, đặc biệt dự án Ngân hàng giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB)… Agribank Chủ tịch Hiệp hội Tín dụng Nơng nghiệp Nơng thơn châu Á- Thái Bình Dương (APRACA) Trong năm gần đây, Agribank biết đến với hình ảnh ngân hàng hàng đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện ích, đại Bước vào giai đoạn hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn, đồng thời phải đối mặt nhiều với cạnh tranh, thách thức sau Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO) ngày 07/11/2006, cam kết mở cửa hồn tồn thị trường tài - ngân hàng vào năm 2011, Agribank xác định kiên trì mục tiêu định hướng phát triển theo hướng Tập đoàn tài - ngân hàng mạnh, đại có uy tín nước, vươn tầm ảnh hưởng thị trường tài khu vực giới Năm 2010 năm tiếp theo, Agribank xác định mục tiêu chung tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu, trụ cột đầu tư vốn cho kinh tế đất nước, chủ đạo, chủ lực thị trường tài chính, tiền tệ nơng thơn, kiên trì bám trụ mục tiêu hoạt động cho “tam nơng” Tập trung tồn hệ thống giải pháp để huy động tối đa nguồn vốn ngồi nước Duy trì tăng trưởng tín dụng mức hợp lý Ưu tiên đầu tư cho “tam nông”, trước tiên hộ gia đình sản xuất nơng, lâm, ngư, diêm nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cấu đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tăng tỷ lệ dư nợ cho lĩnh vực đạt 70%/tổng dư nợ Để tiếp tục giữ vững vị trí ngân hàng hàng đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện ích, đại có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đông đảo khách hàng, đồng thời tăng nguồn thu ngồi tín dụng, Agribank khơng ngừng tập trung đổi mới, phát triển mạnh công nghệ ngân hàng theo hướng đại hóa Năm 2010, Agribank phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cụ thể, là: so với năm 2009, nguồn vốn tăng từ 22%-25%; tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 70%/tổng dư nợ; nợ xấu 5%; tỷ lệ thu ngồi tín dụng tăng 20%; lợi nhuận tăng 10%; hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn quốc tế Để đạt mục tiêu trên, Agribank tập trung toàn hệ thống thực đồng giải pháp Trước tiên, tiếp tục thực nghiêm túc, kịp thời chủ trương Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sách tiền tệ Đẩy mạnh huy động vốn từ nhiều nguồn Tăng cường hợp tác, kết nối toán với tổ chức, doanh nghiệp lớn Tăng cường huy động vốn đô thị, thành phố để bổ sung vốn cho nông thôn, đảm bảo yêu cầu vốn phục vụ “tam nơng” Thực đầu tư có chọn lọc có trình tự ưu tiên, tập trung thu hồi nợ đến hạn nợ xấu để quay vòng vốn đáp ứng vốn cho ‘tam nơng” chương trình trọng điểm Chính phủ, đảm bảo tăng trưởng tín dụng tồn hệ thống theo đạo Ngân hàng Nhà nước Tổ chức đánh giá triển khai thực chiến lược 10 năm (20012010), xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2020; xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Agribank Phát triển mạnh công nghệ ngân hàng theo hướng đại hóa hệ thống IPCAS II để phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ có chất lượng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, nâng cao cạnh tranh, trọng phát triển sản phẩm toán toán biên giới, chi trả kiều hối, kinh doanh ngoại tệ, đầu tư giấy tờ có giá Khơng ngừng hồn thiện quy trình nghiệp vụ theo mơ hình quản lý phù hợp với thông lệ quốc tế ngân hàng đại Đặc biệt, trọng xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực mạnh số lượng chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển Agribank giai đoạn mới, đưa thương hiệu, văn hóa Agribank khơng ngừng lớn mạnh, có tầm ảnh hưởng nước vươn xa thị trường khu vực quốc tế, với phương châm thịnh vượng phát triển bền vững ngân hàng, khách hàng, đối tác cộng đồng B PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH: Phân tích yếu tố cạnh tranh ngành Doanh nghiệp Agribank: I ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TIỀM ẨN CỦA DOANH NGHIỆP: - Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp xác định đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn mơi trường ngành Chính phủ cho phép thành lập NHTM cổ phần từ phát sinh thêm phòng giao dịch trực thuộc thành lập đăng ký hoạt động kinh doanh ngành nghề với doanh nghiệp, doanh nghiệp hoạt động phát triển loại hình kinh doanh tương tự Doanh nghiệp Agribank -Ví dụ : Các Doanh nghiệp thuê mặt khai thác điểm giao dịch địa bàn Agribank kinh doanh tiền tệ - Từ Doanh nghiệp NHTM Cổ Phần đời làm cho : +, Lợi nhuận Doanh nghiệp Agribank giảm nghiêm trọng +, Thị trường kinh doanh Agribank bị thu hẹp lại đáng kể +, Làm lượng vốn đầu tư vào dự án ít, đầu tư vào phát triển mở rộng kinh doanh +, Tính cạnh tranh ngày khốc liệt thường xuyên phải điều chỉnh kế hoạch tỷ giá, lãi suất đầu ra, đầu vào Doanh nghiệp nhằm giữ thị phần khách hàng II NHÀ CUNG CẤP CỦA DOANH NGHIỆP AGRIBANK : - Các NHTM Cổ phần tìm cách hạ giá thành cách tăng lãi suất huy động vốn giảm lãi suất cho vay nhiều sách khuyến mại khác tiền mặt, vật, mà đối thủ Agribank có phương án kinh doanh cao họ huy động nhiều nguồn vốn cho vay nhiều , họ dùng cách tính lãi suất tiền gửi linh hoạt, cho vay linh hoạt dẫn đến doanh số tăng lợi nhuận tăng thaeo doanh số - Từ làm cho Doanh nghiệp phải đào tạo định hướng khuyến khích nhân viên ca làm việc hình thức khen thưởng tiền nhằm tăng doanh số tiền gửi, tiền vay phục vụ khách hàng quen biết Doanh nghiệp lâu năm III KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP AGRIBANK : Hoạt động Kinh doanh tín dụng tốn quốc tế có triển vọng mang thương hiệu tiếng gắn liền với ngành Ngân hàng chuỗi phòng giao dịch Thanh tốn quốc tế Doanh nghiệp khách hàng nước biết đến qua chất lượng dịch vụ với tinh thần phục vụ khách hàng tận tình chu đáo văn minh lịch đội ngũ Công nhân viên giàu kinh nghiệm tuyển dụng đào tạo ký nên phát huy giữ khách hàng quan trọng hợp đồng ký kết lâu dài Hoạt động tiền gửi: Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế giới, tiền gửi dân cư bị suy giảm gây nên thiếu vốn lĩnh vực tín dụng Doanh nghiệp liên kết với NHTM khác để giải ngân đồng tài trợ cho dự án IV SẢN PHẨM THAY THẾ CỦA AGRIBANK : Sức ép sản phẩm thay làm hạn chế tiềm lợi nhuận ngành ngành có mức giá cao bị khống chế Nếu không ý đến sản phẩm dịch vụ thay tiềm ẩn, Agribank bị tụt lại với thị phần nhỏ bé Vì doanh nghiệp cần không ngừng nghiên cứu kiểm tra dịch vụ kinh doanh thay tiềm ẩn Phần lớn sản phẩm thay kết bùng nổ công nghệ Muốn đạt thành công, doanh nghiệp cần ý dành nguồn lực để phát triển hay vận dụng công nghệ vào chiến lược - Doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào sản phẩm thay cho sản phẩm truyền thống Doanh nghiệp tiến hành khuyến lãi suất, tiết kiệm dự thưởng - Doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh không theo truyền thống phát triển thị phần thẻ Việt Nam - Đầu tư vốn mua cổ phần Doanh nghiệp ngành Ngân hàng cổ phần - Doanh nghiệp mở rộng điểm giao dịch C PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH MẠNH NHẤT TRONG NGÀNH : Hiện đối thủ cạnh tranh mạnh ngành AGRIBANK NHTM Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam(VIETCOMBANK) NHTM Cổ Phần Công Thương Việt Nam(VIETINBANK) ta sâu vào nghiên phân tích chiến lược hai đối thủ theo : Chiến lược Marketing doanh nghiệp: Chức phận marketing bao gồm việc phân tích, lập kế hoạch, thực kiểm tra chương trình đặt trọng tâm vào việc đào tạo trì mối quan hệ trao đổi với khách hàng theo nguyên tắc đôi bên có lợi Do vậy, nói chung nhiệm vụ công tác quản trị marketing điều chỉnh mức độ, thời gian tính chất nhu cầu giúp tổ chức đạt mục tiêu đề hoạch định chiến lược hữu hiệu sản phẩm, định giá giao tiếp phân phối phù hợp với thị trường mà doanh nghiệp hướng tới Chúng ta biết kinh tế thị trường cạnh tranh, hoạt động marketing ngày đóng vai trò quan trọng có ý nghĩa lớn lao tồn phát triển doanh nghiệp cần sách marketing đắn giúp cho doanh nghiệp ngăn chặn nguy bờ vực phá sản đem lại cho doanh nghiệp lợi lớn, đem lại uy tín sức cạnh tranh cho doanh nghiệp thị trường Từ chuyển sang kinh tế thị trường, Doanh nghiệp AGRIBANK gặp nhiều khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh theo ngành dịch vụ phục vụ cho ngành Ngân hàng Nhằm đứng vững thị trường, thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng sử dụng dịch vụ ngành Ngân hàng phục vụ lợi ích doanh nghiệp, Agribank vận dụng linh hoạt chiến lược Marketing kết hợp với nội dung so với đối thủ mạnh : a Chiến lược sản phẩm hàng hóa dịch vụ (Products): - Doanh nghiệp AGRIBANK: Với phương châm: “Luôn tạo ưu tuyệt đối cho sản phẩm hàng hóa dịch vụ tính chủng loại phù hợp với nhu cầu khách hàng, Doanh nghiệp cho đời loạt sản phẩm hàng hóa dịch vụ mang đặc trưng riêng phù hợp với khơng gian, địa điểm Đó q trình khép kín: Các ý tưởng khách hàng "biến" thành ý tưởng kinh doanh marketing biến ý tưởng kinh doanh thành sản phẩm dịch vụ hoàn chỉnh, tạo sản phẩm giá trị Doanh nghiệp tăng lên Bắt đầu từ việc nghiên cứu thay đổi chất nhu cầu hành khách giao dịch với Ngân hàng, họ người có thu nhập cao doanh nhân, thương gia, cán nhu cầu ngày lớn trước nhiều, khiến yêu cầu chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách phải nâng cao Thêm vào việc thương mại hoá hàng hoá, xuất Internet, q trình tồn cầu hố góp phần khơng nhỏ vào trình biến đổi thị trường, điều vừa hội thách thức không nhỏ với Doanh nghiệp việc phát triển sản phẩm dịch vụ Agribank ln đề cao nhận thức thị trường đối tượng khách hàng mục tiêu Doanh nghiệp khó có thành cơng vượt trội hoạt động co cụm vùng thị trường đơn lẻ, cho dù chiến dịch marketing có thu kết khả quan đến nữa, vô sai lầm Doanh nghiệp đánh mối liên hệ bền chặt với khách hàng người tiêu dùng ngày tăng lên b Chiến lược giá (Price): Ngày thị trường giới, cạnh tranh chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thời gian điều kiện giao hàng đặt lên vị trí hàng đầu Nhưng giá có vai trò định, chí diễn gay gắt Giá quan tòa xác định lợi ích kinh tế người bán người mua * Doanh nghiệp Agribank : Khi xây dựng chiến lược giá Doanh nghiệp Agribank thường dựa vào yếu tố sau: - Chi phí thuê mặt bằng, nhân công giá thành đơn vị sản phẩm dự toán - Cơ sở ước lượng tổng cầu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ - Phải phù hợp với đặc điểm thị trường cạnh tranh điều kiện thời gian không gian cụ thể - Phù hợp với quy định ngành Ngân hàng thơng lệ quốc tế Trên sở đó, Doanh nghiệp xây dựng chiến lược giá theo quan điểm Philip Kotler Cụ thể chiến lược giá sản phẩm Doanh nghiệp chiến lược hốt phần chiến lược bám thị trường Với mục tiêu này, Doanh nghiệp đặt chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ phục vụ hành khách đến giao với Ngân hàng yếu tố hàng đầu * NHTM Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam(VIETCOMBANK) NHTM Cổ Phần Công Thương Việt Nam(VIETINBANK): Hai đối thủ giá Agribank họ đưa chiêu khuyến mại giảm giá thành sản phẩm hàng hóa dịch vụ họ nhằm thu hút khách hàng, lôi kéo khách hàng từ Agribank họ mục tiêu họ thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ họ với giá thấp mục đích có phần khơng đạt theo ý muốn : Khách hàng họ người có thu nhập cao uy tín xã hội nên phần giá không quan trọng Như vậy, vấn đề đặt mức độ chấp nhận giá dịch vụ, hiểu nhu cầu khách hàng sản phẩm hàng hóa uy tín lâu năm, tính chuyên nghiệp, ổn định doanh nghiệp c Chiến lược phân phối: Trong kinh tế thị trường nay, phân phối có vai trò quan trọng làm cho cung cầu ăn khớp với Vì hoạt động sản xuất kinh doanh ngành dịch vụ Doanh nghiệp dịch vụ Ngân hàng thường tập trung vài điểm song khách hàng lại người có nhu cầu khác tùy nơi, tùy thời điểm, thời gian ngày - Chiến lược phân phối Doanh nghiệp Agribank : Qua kinh nghiệm hoạt động mình, Doanh nghiệp Agribank chọn phương thức mua bán nhanh, phục vụ tận tình chu đáo, thơng qua nhân viên phục vụ có trình độ thái độ văn minh lịch ,để phục vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ Agribank Với phương thức phục vụ phân phối đảm bảo việc phân phối nhanh chóng trách nhiệm khách hàng nhằm tạo niềm tin lòng khách hàng ( Ví dụ nhân viên Doanh nghiệp phải ăn mặc trang phục, có khách hàng đến liên hệ hay yêu cầu phục vụ niềm nở chào hỏi - Chiến lược phân phối đối thủ Agribank : Hai Doanh nghiệp đưa chiến lược phân phối riêng họ tuyển dụng nhân viên vào vị trí quan trọng, với trình độ u cầu cao ngoại ngữ, giao tiếp từ họ đầu tư vào cơng nghệ máy móc đại, trang thiết bị phục vụ hành khách đa số máy móc tân tiến đại hiên Tuy ngành dịch vụ Ngân hàng yếu tố người tối quan trọng họ chưa lường hết ỷ lại vào máy móc quên yếu tố uy tín trách nhiệm d Quảng cáo xúc tiến bán hàng: Quảng cáo hình thức đầu tư nhằm đẩy mạnh tiêu thụ giúp cho người tiêu dùng hiểu rõ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp - Doanh nghiệp Agribank Hàng năm tiến hành quảng cáo: Agribank hàng năm chi phí khoảng tỷ đồng cho hoạt động quảng cáo Chiến lược quảng cáo linh hoạt Doanh nghiệp thực thông qua việc sử dụng phương thức truyền thống như: Tham dự Hội chợ quốc tế, quảng cáo truyền hình , tạp chí chun ngành Ngân hàng in tờ rơi - Đối với hai đối thủ Agribank : Quảng cáo tiếp thị đối thủ có phần so với Agribank họ chưa đầu tư xây dụng cho thương hiệu cụ thể có tầm ảnh hưởng sâu rộng xã hội, hai đối thủ chưa xây dựng hệ thống mạng nội nhằm giúp cho nhân viên giảm thiểu báo cáo giấy mà phần mềm mạng mang lại Agribank Hơn tiếng vang thương hiệu quảng bá Agribank tạo mạnh so với hai đôi thủ e Tài kế tốn: - Khả tài Doanh nghiệp Agribank tương đối khả quan, Có thể thấy tình hình tài Doanh nghiệp tương đối lành mạnh, số toán vượt tỷ số an toàn cho phép Qua năm, ta nhận thấy tỷ số toán cấu tài sản, nguồn vốn, ngưỡng an toàn tỷ số tốn nhanh Bên cạnh đó, tỷ suất sinh lợi tổng tài sản tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu tăng qua năm, đặc biệt tỷ suất sinh lợi tổng tài sản, cho thấy Doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu nên đạt tỷ suất sinh lợi vốn sở hữu cao tỷ suất sinh lợi tổng tài sản - Khả tài hai đối thủ với Agribank : - NHTM Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam(VIETCOMBANK): Hoạt động sản xuất kinh doanh họ lợi nhuận thu nộp ngân sách nhà nước tự chi tiêu cho doanh nghiệp nên phần họ có độc lập tự chủ nguồn tài dồi dào, chích lập nhiều quỹ theo quy định pháp luật cho phép - NHTM Cổ Phần Cơng Thương Việt Nam(VIETINBANK): Khả tài Doanh nghiệp chưa đạt Agribank, vốn liếng eo hẹp, khả tốn thấp trước họ chủ yếu ăn theo từ nguồn vốn doanh thu, trụ sở văn phòng họ phải thuê tạm, phòng ban sử dụng chung mặt Hệ thống tốn tập trung vào báo cáo ghi nợ, ghi có thơng qua phương thức toán cũ, lạc hậu Khả toán nhanh thấp, tỷ lệ vốn, tài sản, vốn chủ sở hữu thấp, cở sở vật chất nghèo nàn f Nghiên cứu phát triển (R&D): Hoạt động R&D Doanh nghiệp đặc biệt coi trọng Phòng R&D chuyên nghiên cứu thị trường tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng, dù khách khó tính Vì vậy, Doanh nghiệp tạo sản phẩm dịch vụ có tính vượt trội, hạ thấp chi phí Sử dụng ma trận SWOT để đưa lựa chọn (phương án) chiến lược Doanh nghiệp đối thủ mạnh với Agribank giai đoạn sau:  Điểm mạnh: + Doanh nghiệp AGRIBANK: - Sản phẩm dịch vụ Doanh nghiệp Agribank có chất lượng cao, đa dạng chủng loại, có uy tín thị trường nước quốc tế - Khả kinh doanh quy mơ lớn Ba miền, có khả đáp ứng nhu cầu thị trường tăng - Thương hiệu Agribank gây tiếng vang lớn lòng khách hàng - Đội ngũ nhân viên trẻ, động, chuyên môn giỏi huấn luyện tốt - Chiến lược marketing mạnh, nhiều tiềm phát triển - Kênh phân phối tốt, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng, công tác quảng cáo tư vấn dịch vụ mạnh - Thị phần tương đối cao so với đối thủ cạnh tranh - Tình hình tài vững mạnh + Hai đối thủ Agribank: - Sản phẩm dịch vụ phong phú, đa dạng phương thức phục vụ hành khách - Đội ngũ nhân viên trẻ, động, chuyên môn giỏi huấn luyện tốt - Thị phần kinh doanh ngày mở rộng thêm theo quy mô  Điểm yếu: + Doanh nghiệp AGRIBANK: - Chưa khai thác hết tiềm người lao động Doanh nghiệp - Lãi suất huy động vốn thấp so với đối thủ cạnh tranh - Chưa có chuyên gia phân tích thị trường, phân tích thơng tin, kinh nghiệm kinh doanh - Thương hiệu chưa đáp ứng thị trường ngành Ngân hàng - Quản lý mang tính chất gia đình - Trình độ cơng nhân chưa đồng trọng người tài - Các hoạt động bổ trợ marketing, nghiên cứu phát triển chưa không quan tâm mức làm qua lao báo cáo + Hai đối thủ Agribank: - Chưa khai thác hết tiềm sẵn có mặt kinh doanh - Chủng loại sản phẩm dịch vụ nghèo , - Quản lý cồng kềnh hiệu quả, cấu tổ chức phức tạp - Các hoạt động quảng bá thương hiệu bán sản phẩm dịch vụ chưa phát huy  Cơ hội: + Doanh nghiệp AGRIBANK: - Tiềm thị trường kinh doanh lớn có nhiều triển vọng - Nền kinh tế trị xã hội ổn định với hệ thống luật pháp ngày hoàn thiện tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng giúp doanh nghiệp có động lực để phát triển - Xu hội nhập sâu rộng với giới khu vực làm tăng khả hợp tác đa phương hóa, đa dạng hóa hoạt động doanh nghiệp với bên ngồi - Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi cho giao thương bên + Hai đối thủ Agribank: - Tiềm mặt kinh doanh lớn có nhiều triển vọng - Nền kinh tế trị xã hội ổn định với hệ thống luật pháp ngày hồn thiện tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng giúp doanh nghiệp có động lực để phát triển - Cơng nghệ máy móc đầu tư đạt hiệu kinh tế cao  Mối đe doạ: + Doanh nghiệp AGRIBANK: - Cơ sở hạ tầng lâu ngày xuống cấp, gây khó khăn cho việc phát triển quảng bá thương hiệu - Việt Nam có kinh tế nóng có tốc độ tăng trưởng cao, nên lạm phát tăng, giá nhiên liệu (giá dầu, giá điện ) biến động mạnh làm tăng chi phí lao động, chi phí nguyên vật liệu đầu vào - Khách hàng ngày có đòi hỏi cao gây nhiều khó khăn cho Doanh nghiệp nguyên nhân làm tăng chi phí Doanh nghiệp - Thay đổi hành lang pháp lý Chính phủ thuế, lao động, sách phát triển kinh tế xã hội dài hạn cho ngành kinh doanh dịch vụ + Hai đối thủ Agribank: - Hành lang pháp lý sách cho Doanh nghiệp kinh doanh - Xây dựng thương hiệu quảng cáo, bán sản phẩm - Về quản lý điều hành doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu xã hội - Về thái độ làm việc nhân viên họ làm việc mà hiệu công việc họ khơng sợ doanh thu thấp, hay lương Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2010 Học viên Đỗ Vương Linh Tài liệu tham khảo: - Grigss University, Sách giáo khoa môn QUẢN TRỊ Marketing - Grigss University, Giáo trình giảng dạy mơn QUẢN TRỊ Marketing, American, Hà Nội 2010 - Grigss University, Sách giáo khoa môn QUẢN TRỊ hoạt động; QT Tổ chức - Trang Web Lanh dao.com - Trang Web Kinh doanh.com - Trang Web: Saga.vn - Trang Web: www.Agribank.com.vn .. .Ngân hàng No&PTNT Việt Nam thành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank ngân hàng thương mại hàng. .. Bộ trưởng (nay Thủ tướng Chính phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Ngân hàng thương mại... trường khu vực quốc tế, với phương châm thịnh vượng phát triển bền vững ngân hàng, khách hàng, đối tác cộng đồng B PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH: Phân tích yếu tố cạnh tranh ngành Doanh nghiệp Agribank: