PHÂN TÍCH NGÀNH BÁNH kẹo

I Giới thiệu khái quát: 1.Giới thiệu chung công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Bibica: 1.1 Quá trình hình thành: Cơng ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa có tiền thân phân xưởng kẹo nhà máy Đường Biên Hòa( cơng ty Cổ Phần Đường Biên Hòa) thành lập từ năm 1990, Tháng 12/1998,theo quyếnt định số 234/1998/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ, phân xưởng Bánh- Kẹo-Nha chuyển thành Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa Với lực sản xuất lúc thành lập kẹo/ ngày Công ty mở rộng hoạt động, nâng công suất đa dạng hóa sản phẩm Hiện nay, Cơng ty đơn vị sản xuất bánh kẹo lớn nhât Việt Nam với công suất thiết kế 18 bánh/ ngày, 18 nha/ ngày 29.5 kẹo/ ngày 1.2 Chức hoạt động: - Sản xuất kinh doanh nước lĩnh vực công nghệ chế biến bánh-kẹo-nha - Xuất sản phẩm bánh -kẹo-nha loại hàng hóa khác - Nhập thiết bị, cơng nghệ, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất công ty 1.3 Q trình phát triển Cơng ty có nét sau: - Giai đoạn 1990-1993,phân xưởng bánh thành lập mở rộng dần đến suất tấn/ ngày - Năm 1994 phân xưởng bánh thành lập với dây chuyền sản xuất bánh bích quy đại đồng nhập từ Anh quốc có suất tấn/ ngày.- Năm 1995 đầu tư cho phân xưởng sản xuất mạch nha suất 18 tấn/ ngày, với công nghệ tiên tiến thủy phân tinh bột enzym, nhắm chủ động nguồn nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất bánh kẹo, ngồi cung cấp cho thị trường loại mạch nha chất lượng cao 4Phân tích hoạt động kinh doanh - Năm 1996: Phân xưởng bánh kẹo đầu tư mở rộng nâng suất lên đến 21 tấn/ ngày Để phù hợp với yêu cầu quản lý, phân xưởng kẹo tách thành phân xưởng: phân xưởng kẹo cứng 12 tấn/ ngày, phân xưởng kẹo mềm tấn/ ngày - Năm 1997: + Đầu tư dây chuyền sản xuất kẹo dẻo theo công nghệ đại Úc với suất tấn/ ngày + Đầu tư mở rộng nâng lực sản xuất phân xưởng kẹo cứng đến 16 tấn/ ngày - Ngày 01/12/1998, Thủ tướng Chính phủ ký định số 234/1998 QĐ-TTg, phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển phân xưởng bánh kẹo nha Cơng ty Đường Biên Hòa tử phận doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa - Năm 1999: + Ngày 09/01/1999, đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa tiến hành, thơng qua “ Điệu lệ tổ chức hoạt động” Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa + Đầu tư mở rộng phân xưởng bánh kẹo mềm nâng cao công suất lên đến 11 tấn/ ngày + Đầu tư dây chuyền sản xuất thùng carton dây chuyến sản xuất khay nhựa, nhằm chủ động cung cấp phần bao bì cho sản xuất bánh kẹo - Năm 2000: + Tháng 02/2000 Công ty Bibica vinh dự công ty bánh kẹo Việt Nam thức nhận giáy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO9002 tổ chức BVQI_Anh quốc +Đầu tư dây chuyền sản xuất snack với công suất tấn/ ngày - Năm 2001 + Tháng 3/2001, đại hội cổ đơng trí tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 35 tỷ dồng từ vốn tích lũy có sau năm hoạt động pháp nhân công ty cổ phần +Tháng 7/2001, Công ty gọi thêm vốn cổ dông , nâng vốn điều lệ Công ty lên số 56 tỷ đồng để chủ dộng nguồn vốn sản xuất kinh doanh, tạo thêm sức mạnh tài chính, dông thời dáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc đổi cơng nghệ nhà máy có đầu tư thiết bị dây chuyền bánh cake, dây chuyền socola, thiết bị sản xuất bánh Trung thi bánh cooloes nhân, thiết bị đóng gói bánh… với tổng đầu tư 40,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng thêm mộtnhà máy Hà Nội với tổng đầu tư trị giá 13,3 tỷ đồng Những thành tích đạt năm qua: -Bằng khen Bộ Tài Chính, UBND tỉnh Đồng Nai việc nộp ngân sách cho nhà nước -Năm năm liền người tiêu dùng bình chọn “ Hàng Việt Nam chất lượng cao” -Giấy chứng nhận ISO9002 tổ chức BVQI-Vương Quôc Anh cấp -Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho giám đốc Cơng ty 1.4 Thị phần Bibica: Sản phẩm công ty tiêu thụ chủ yếu thị trường nước Doanh thu tiêu thụ nước chiếm 96-97% tổng doanh thu Công ty, doanh thu từ xuất chiếm khoảng 3%-4% tổng doanh thu với sản phẩm xuất phần lớn sản phẩm nha Trong thời gian đến Công ty tiếp tục đinh hướng phát triển theo hướng khai thác , mở rộng thị trường nội địa.Với doanh thu tiêu thụ năm 2000 đạt 187,26 tỷ đồng, công ty chiếm khoảng 7% thị trường bánh kẹo sản xuất nước Với hệ thống phân phối xáy dựng từ năm 1994 mở rộng dần, Cơng ty có 108 nhà phân phối, 13 nhà phân phối khu vực đồng bắng sông Cửu Long, 42 nhà phân phối khu vực Đông Nam Bộ, 23 nhà phân phối khu vực miền Trung, 30 nhà phân phối khu vực miền Bắc Đến nay, sản phẩm Công ty đựợc tiêu thụ phạm vi nước Tuy nhiên, thị trường Cơng ty khu vực miền Nam, chiếm 70% doanh thu Công ty Khu vực miền Trung-Cao nguyên khu vực miền Bắc có tỷ trọng doanh thu ngang nhau, khu vực chiếm 15% doanh thu Công ty Bên cạnh thị trường tỉnh thành phố, cơng ty đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng vùng nông thôn Doanh thu từ khu vực nông thôn vượt xa khu vực thành thị Chiếm tỷ trọng lớn doanh thu Cơng ty thành phố Hơ Chí Minh, chiếm 27,36% tổng doanh thu Kế tiếp Đồng Nai, 8,77% Hà Nội 5,28% tổng doanh thu Một số khu vực thị trường lớn Cơng ty trình bày bảng đây: Tổng quan thị trường số đối thủ cạnh tranh: 2.1 Tổng quan thị trường: Hiện Việt Nam tiêu thụ khoảng 100.000 bánh kẹo năm bình quân khoảng 1,25kg/người/năm Với khối lượng tiêu thụ tồng giá trị thị trường bánh kẹo Việt Nam vào khoảng 3.800 tỷ đồng… Trước giai đọan đổi mới, sở sản xuất bánh kẹo lớn nước chủ yếu đơn vị kinh tế quốc doanh, với hai loại sản phẩm kẹo cứng khơng nhân bánh bích quy.Giai đoạn đổi bắt đầu kéo theo việc nhập nhiều loại bánh kẹo từ bên lực sản xuất nước không đáp ứng nhu cầu tăng lên nhanh chóng từ việc cải thiện thu nhập người dân Sản phẩm bánh kẹo đa dạng dần Tuy nhiên, đến năm cuối thập kỷ 90, sản phẩm nước giành lại đa số thị phần chiếm khoảng 70% giá thị trường Tham gia thị trường có khoảng 30 DN sản xuất bánh kẹo có tên tuổi thị trường, Số lượng sở sản xuất bánh kẹo nhỏ khơng có thống kê xác, với sản phẩm bánh kẹo có phẩm chất thấp, tiêu thụ địa phương riêng lẻ Các sở ước tính chiếm khoảng 35%-40% thị phần bánh kẹo nước 2.2 Một số đối thủ cạnh tranh: 2.2.1 Đối thủ cạnh tranh nước: - Công ty Xây Dựng Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô(Kinh Đô): cạnh tranh với Công ty sản phẩm bánh cracker tỉnh phía Nam Với hệ thống phân phối gồm 130 đại lý, sản phẩm Kinh Đô phân phối khắp thị trường Việt Nam, đặc biệt thành phố HCM Kinh Đô trọng đến hoạt động tiếp thị với nhiều biện pháp quảng cáo, khuyến mãi, tỷ lệ chiết khấu cho đại lý cao đặc biệt thiết lập hệ thống bakery thành phố HCM, thị trường Cơng ty Kinh Đơ tiến hành xây dựng hệ thống Bakery Hà Nội Tháng năm 2001, nhà máy sản xuất Hưng Yên Kinh Đô bắt đầu vào sản xuất, phục vụ cho thị trường miền Bắc Bắc Trung Bộ, Tuy nhiên, giá bán sản phẩm công ty Kinh Đơ mức trung bình đến cao so với sản phẩm công ty khác thị trường, Hiện nay, Kinh Đô chiếm khoảng 10% thị trường bánh kẹo nước -Công ty Bánh Kẹo Hải Hà sản xuất sản phẩm năm nhóm cookies, bánh quy, kẹo cứng, kẹo mềm kẹo dẻo mạnh chủ yếu sản phẩm kẹo Sản phẩm Hải Hà phục vụ cho thị trường bình dân với mức giá trung bình thấp Với 100 đại lý, Hải Hà thiết lập hệ thống phân phối 34 tỉnh thành nước, tập trung chủ yếu khu vực miền Bắc miền Trung Chủ trương Hải Hà đa dạng hóa sản phẩm đặc biệt sản phẩm mang hương vị đặc trưng hoa miền Bắc kẹo chanh, mận…đồng thời bảo đảm ổn định chất lượng sản phẩm hành, Về chiến lược tiếp thị Công ty chiếm khoảng 6,5% thị trường bánh kẹo nước - Công ty Bánh Kẹo Hải Châu: tương tự Hải Hà, thị trường Hải Châu tỉnh phía Bắc, sản phẩm phục vụ cho thị trường bình dân với giá bán trung bình thấp, Hải Châu chiếm khoảng 3% thị trường bánh kẹo, - Công ty Đường Quảng Ngãi: bắt đầu tham gia vào thị trường bánh kẹo từ năm 1994, đến Cơng ty có 60 sản phẩm bánh kẹo loại Thị trường sản phẩm bánh kẹo công ty khu vực miền Trung, Tuy nhiên, bánh kẹo nhiều ngành hàng Công ty Đường Quảng Ngãi, mức độ tập trung đầu tư cho bánh kẹo không lớn Thị phần Công ty Đường Quảng Ngãi vào khoảng 2,5 % - Ngồi có Cơng ty Đường Lam Sơn, Xí nghiệp bánh Lubico, Cơng ty Bánh kẹo Tràng An… 2.2.2 Đối thủ cạnh tranh nước : Là đơn vị có vốn đầu tư nước ngồi Cơng ty Liên doanh VinabicoKotobuki, Cơng ty Liên doanh sản xuất Kẹo perfetti… doanh nghiệp có lợi cơng nghệ thành lập khoảng bốn năm trở lại đây, Trong Cơng ty Liên doanh Vinaco-Kotobuki thành lập ngày 12/11/1992 với vốn đăng kí kinh doanh 3.740.000 USD, tập trung vào sản xuất loại bánh cookies bánh bích quy Tuy nhiên, thị trường Vinabico-Kotobuki thị trường xuất nhập nên cơng ty đầu tư, không quảng cáo để mở rộng thị phần nước Vinabico-Kotobuki chiếm khoảng 1% thị trường bánh kẹo nước Công ty Liên doanh Sản xuất Kẹo Perfetti- Việt Nam hình thành vào ngày 22/8/1995 với vốn đăng ký kinh doanh 5.600.000 USD, tập trung sản xuất lọai kẹo cứng cao cấp Perfetti tập trung vào công tác tiếp thị phân phố Sản phẩm Perfetti ổn định chất lượng mức cao, Perfetti chiếm khoảng 60% thị trường bánh kẹo sản xuất nước Bên cạnh công ty sản xuất lớn, sở sản xuất bánh kẹo nhở chiếm phần lớn, khoảng 35%-40% tổng sản lượng bánh kẹo sản xuất nước Sản phẩm nhập chiếm 30% thị phần ( bao gồm thức chưa thức) chủ yế từ Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông Trung Quốc… Một số sản phẩm bánh kẹo nhập đơn vị nước chưa sản xuất PHÂN TÍCH NGÀNH BÁNH KẸO: 2.1 Triển vọng ngành Trong bối cảnh kinh tế khó khăn sức mua chưa tăng mạnh, nhiều người thắt chặt tiêu dùng, thị trường bánh kẹo kỳ vọng có mùa ăn nên làm dịp Tết Và triển vọng mùa ăn nên làm ngành bánh kẹo không dừng lại đó, “cửa ngõ” “con đường tơ lụa” ngành bánh kẹo ngày nhiều dài ra… Tốc độ tăng trưởng ngành bánh kẹo 2010 - 2017 (nguồn BMI) Không tăng trưởng mạnh năm qua đặc trưng ngành bánh kẹo VN Tuy nhiên, lại sở cho thấy ngành bánh kẹo VN chưa thực đạt đến đỉnh đạt tới tương lai Báo cáo BMI ngành thực phẩm đồ uống VN cho biết, tốc độ tăng trưởng doanh số ngành bánh kẹo (bao gồm socola) giai đoạn 2010 - 2014 ước đạt - 10% Và thực tế mức tăng trưởng (10 - 12%) so với mức trung bình khu vực (3%) trung bình giới (1 - 1,5%), thực ổn Hiện nay, mức tiêu thụ bánh kẹo bình quân VN thấp (1,8 kg/người/năm) so với trung bình giới 2,8 kg/người/năm 2.2 Thị trường xuất khẩu : Không phát triển thị trường nước, 30% sản phẩm BBC xuất sang thị trường Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia Malaysia Nghiên cứu Chiến lược - Chính sách cơng nghiệp (Bộ Công Thương) cho bánh kẹo ngành phát triển Ông Hùng dẫn số liệu nghiên cứu để xác nhận tốc độ tăng trưởng ngành kỹ nghệ thực phẩm thời gian qua tương đối tốt, giai đoạn 2006 - 2010 tăng 17%, sản xuất bánh kẹo tăng gần 35%, mỳ 10% mỳ ăn liền tăng xấp xỉ 10% Giá trị sản xuất ngành có mức tăng khá, từ 6.000 tỉ đồng (2005) lên gần 17.000 tỉ đồng (2011) Sự thay đổi cấu ngành kỹ nghệ thực phẩm nói chung, từ mỳ ăn liền chiếm tỉ trọng lớn (và có phần bão hòa), nhường chỗ cho bánh kẹo (chiếm 40% tỉ trọng năm 2011) sở chứng minh cho tăng trưởng bánh kẹo theo thời gian Bánh kẹo thực bắt nhịp quay xu hướng tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng dự báo bùng nổ VN thời gian tới Do đó, khơng lạ đại gia nhà, nước muốn bành trướng thị trường bánh kẹo VN 2.3 Cơ cấu măt hàng: Mặt hàng bánh (sản phẩm bánh bơng lan Hura), chiếm khoảng 40% tổng doanh thu công ty với tỷ suất LN gộp 25-30% Bánh trung thu 10% doanh số với tỷ suất LN khoảng 40% Sản phẩm kẹo chiếm 35% doanh số với tỷ suất LN 25-28% Thực phẩm dinh dưỡng 15% với tỷ suất LN 35-40% 2.4 PHÂN TÍCH SWOT ngành bánh kẹo A Thế mạnh: Lực lượng lao đơng dồi với chi phí nhân cơng thấp Dê thâm nhâp vào thị trường tâm ly thích sử dụng hàng tiếng người dân Vi êt Khách hàng đô thị lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có khả tiếp nhận thông tin sản phẩm mức độ cao b Điểm yếu: Cơ sở hạ tầng yếu chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Nguyên vât liêu phải phụ thc vào giá giới Có chênh lêch lớn vế mức thu nh âp thành thị nơng thơn khuynh hướng tiêu dùng người dân lại phụ thuộc nhiều vào thu nhập Bánh kẹo sản phẩm thiết yếu mà có sản phẩm thay C Thách thức: Cạnh tranh thị trường bánh kẹo Việt Nam khốc liệt Có đến khoảng 25% thị trường nội địa rơi vào tay đối thủ nước Lạm phát mức hai số làm tỷ giá VND/USD tang dẫn đến lạm phát giảm D Cơ hôi Viêc gia nhâp vào WTO vào năm 2007 giup đỡ bo rào cản hàng xuất khuẩu Cơ hôi mua bán, sát nhâp hoăc đầu tư vào doanh nghi êp bánh kẹo cổ phần hóa Thu nhâp ngày cao, người dân có xu hướng tiêu dùng sản phẩm nước 2.5 Vị thế của Doanh nghiệp xuất khẩu ngành: Cơng ty CP Bánh kẹo Biên Hồ công ty bánh kẹo lớn ngành với sản phẩm kẹo dẫn đầu nước chiếm 2% thị phần dòng bánh khơ Bibica chiếm khoảng 20% thị phần bánh buiscuit Hiên cơng ty có nhà máy Biên Hòa, Bình Dương, Hưng Yên (đang triển khai) Tổng công suất thiết kế dây chuyền khoảng 19 000 sản phẩm loại/năm Hê thống phân phối Bibica trải khắp 64/64 tỉnh thành tồn quốc thơng qua kênh bán lẻ kênh phân phối chủ yếu Bibica với 91 đại ly/phân phối 40000 điểm bán lẻ Sản phẩm công ty xuất sang thị trường Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Malaysia d Lợi thế doanh nghiệp Ở góc độ đầu tư, ngồi dòng bánh khơ (nhãn ABC, Hilary ), BBC đầu tư dây chuyển sản xuất bánh lan kem với nhãn Hura chiếm 30% thị phần; đầu tư dây chuyền sản xuất bánh snack, sôcôla, bánh Trung thu; riêng mảng kẹo chiếm khoảng 35% thị phần kẹo nước Mặt khác, hai nhà máy sản xuất TP.HCM Hà Nội, năm 2012, Bibica xây dựng nhà máy Hưng Yên Bên cạnh đó, yếu tố tác động đến lợi cạnh tranh nhà sản xuất bánh kẹo hệ thống phân phối Bibica xây dựng hệ thống phân phối khắp nước với 100 đại ly/nhà phân phối 30.000 điềm bán lẻ; đặc biệt khu vực đồng sông Cửu Long, sản phẩm Bibica "bao sân" điểm bán lẻ giá "mềm" sản phẩm KDC Đây lợi theo thống kê Kantar Worldpanel, kể từ quy IV/2012 kéo dài đến Tết Nguyên đán 2013, bánh (biscuits) sản phẩm có mức tiêu thụ mạnh nông thôn với mức tăng trưởng 29% Song song đó, nhà sản xuất tăng cường mở rộng kênh phân phối đại siêu thị, nhà sách Tuy nhiên, so với đối thủ KDC, số "khiêm tốn", KDC có khoảng 200 nhà phân phối gần 65.000 điểm bán lẻ toàn quốc, hệ thống siêu thị hệ thống Bakery Song, xét góc độ tài chính, khoản đầu tư chủ yếu nhắm vào mảng kinh doanh chính, "sức khoe" tài BBC cơng ty chứng khốn đánh giá tương đối tốt, với tỷ lệ nợ thấp (hệ số tổng nợ phải trả/tổng tài sản cuối năm 2011 27%, hệ số toán mức an toàn) Tại thời điểm cuối năm 2011, BBC khơng có khoản nợ vay dài hạn, số dư nợ ngắn hạn 876 triệu đồng Hơn nữa, theo phân tích Cơng ty Chứng khốn Phu Hưng vào tháng 9/2012, so với KDC, BBC có tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu thấp, mức 0,3% (KDC 16,8%) Phân tích swot Cơng ty Cổ phần BIBICA 2.1 Điểm mạnh: Thương hiêu Bibica người tiêu dùng tín nhi êm bình chọn đạt danh hi hàng Viêt Nam chất lượng cao Thương hiêu Bibica chọn thương hiểu mạnh top 100 thương hiêu mạnh Viêt Nam Sản phẩm Công ty tiêu thụ chủ yếu thị trường nước Doanh thu tiêu thụ nước chiếm 95% tổng doanh thu Cơng ty, xuất chiếm khoảng 5% Có thống phân phối ổn định rộng khắp nước Được hỗ trợ hợp tác tập đoàn Lotte Từng bước nâng cao lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao thị trường Công ngh ê hiên đại đội ngũ lãnh đạo nhiều khinh nghi êm Nguồn lực tài dồi dào, chiến lược vững chắc, tiềm tăng trưởng với nhà máy hình thành 2.2 Điểm yếu: Bánh kẹo khơng phải nhu yếu phẩm, không phục vụ cho nhu cầu thiết yếu người có nhiều sản phẩm khác để sử dụng thay sức mua người dân giảm tác động làm sụt giảm doanh thu Công ty Hàng năm Công ty phải nhập số nguyên vật li phục vụ cho sản xuất bột mì hương li êu, bột sữa Do vậy, tỷ giá biến động kéo theo chi phí đầu vào thay đổi tác động lên kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Áp lực cạnh tranh từ thị trường lớn 2.3 Cơ hội: Nhu cầu cao sản phẩm bánh kẹo cao cấp giàu dinh dưỡng vài năm tới Triển vọng tăng trưởng phân khuc cao cấp đảm bảo tiềm tăng trưởng Bibica tương lai Nên kinh tế Viêt Nam tăng trưởng năm gần điều kích thích nhu cầu người dân cho tiêu dùng hội cho BBC tăng trưởng kinh doanh Viêc gia nhập vào WTO năm 2007 đem lại nhiều lợi ích cho Doanh nghi êp xuất nước bạn hàng dẫn rào cản thương mại Vi êt Nam 2.4 Thách thức: Khi Viêt Nam gia nhập AFTA, thuế suất thuế nhập sản phẩm bánh kẹo giảm xuống Giá bán sản phẩm đ ó cạnh tranh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty Nguyên vật liêu nhập chiếm cao giá thành sản phẩm Công ty Do vậy, thay đổi thông tư nghị định liên quan đến nhập tác động trực tiếp đến giá nguyên vật li u đầu vào Sản phẩm nhập chiếm 20% thị phần (bao gồm thức phi thức), chủ yếu từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Hồng Kông Trung Quốc… Một số sản phẩm bánh kẹo nhập hi ên đơn vị nước chưa sản xuất Thị trường nước, Bibica phải cạnh tranh với công ty Kinh Đô công ty bánh kẹo Hải Hà, công ty bánh kẹo Hải Châu  ... Đô chiếm khoảng 10% thị trường bánh kẹo nước -Công ty Bánh Kẹo Hải Hà sản xuất sản phẩm năm nhóm cookies, bánh quy, kẹo cứng, kẹo mềm kẹo dẻo mạnh chủ yếu sản phẩm kẹo Sản phẩm Hải Hà phục vụ cho... trường bánh kẹo kỳ vọng có mùa ăn nên làm dịp Tết Và triển vọng mùa ăn nên làm ngành bánh kẹo không dừng lại đó, “cửa ngõ” “con đường tơ lụa” ngành bánh kẹo ngày nhiều dài ra… Tốc độ tăng trưởng ngành. .. bánh kẹo 2010 - 2017 (nguồn BMI) Không tăng trưởng mạnh năm qua đặc trưng ngành bánh kẹo VN Tuy nhiên, lại sở cho thấy ngành bánh kẹo VN chưa thực đạt đến đỉnh đạt tới tương lai Báo cáo BMI ngành