Phân tích các bước để chuẩn bị cho ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam bước vào cuộc cạnh tranh trên quy mô quốc tế

PHÂN TÍCH CÁC BƯỚC ĐỂ CHUẨN BỊ CHO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM BƯỚC VÀO CUỘC CẠNH TRANH TRÊN QUY MÔ QUỐC TẾ NỘI DUNG Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thành lập Ngày 01 tháng 04 năm 1963 Sau 46 năm hoạt động, Vietcombank phát triển thành ngân hàng đa Bên cạnh vị vững lĩnh vực ngân hàng bán buôn với nhiều khách hàng truyền thống tổng công ty doanh nghiệp lớn, Vietcombank xây xựng thành công tảng phân phối rộng đa dạng, tạo đà cho việc mở rộng hoạt động ngân hàng bán lẻ phục vụ doanh nghiệp vừa nhỏ với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại chất lương cao Ngân hàng đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh bất động sản, phát triển sở hạ tầng v.v… thông qua công ty công ty liên doanh Được xếp hạng 23 doanh nghiệp đặc biệt Vietcombank ln giữ vai trò chủ lực hệ thống Ngân hàng Việt Nam, với uy tín lĩnh vực ngân hàng bán buôn, kinh doanh vốn, tài trợ thương mại, toán quốc tế ứng dụng công nghệ tiên tiến hoạt động ngân hàng Vietcombank tập trung áp dụng phương thức quản trị ngân hàng đại, mở rộng nâng cấp mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch Cho đến nay, mạng lưới ngân hàng vươn rộng nhiều địa bàn nhiều lĩnh vực Với bề dày kinh nghiệm hoạt động ngân hàng đối ngoại sau nhiều bước độ Vietcombank bước tiếp cận, nhanh chóng thích nghi với kinh tế thị trường, giữ vai trò chủ lực hệ thống NHTM Việt Nam Vietcombank thành viên hiệp hội ngân hàng Việt Nam thành viên nhiều hiệp hội tài khác Hiệp hội Ngân hàng Châu Á, tổ chức toán thẻ Quốc tế Amex Expres năm 2002 Trong năm 2008, Vietcombank nhận hiều danh hiệu uy tín nước như: Ngân hàng nước tốt ngân hàng có chất lượng quản lý tiền mặt tơt nhất, ngân hàng có dịch vụ tốn thương mại tốt Việt Nam 2008, cúp vàng “Công ty cổ phần tốt nhất”…Vietcombank định chế tài định mức tín nhiệm cao Việt Nam Thương hiệu Vietcombank cộng đồng nước quốc tế biết đến biểu trưng hệ thống NHTM Việt Nam Năm 2007, Vietcombank mở chương lịch sử hoạt động Ngân hàng với việc chào bán cổ phần lần đầu công chúng theo quy định pháp luật, với tổng số cổ phần chào bán lần đầu công chúng 6,5% vốn điều lệ (tương đương 97.500.000 cổ phần) thơng qua Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh, thức chuyển đổi chế từ DNNN sang cổ phần hóa có tên Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Những thay đổi quản trị ngân hàng đại theo thông lệ quốc tế, mở rộng loại hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại, đầu tư vào cơng nghệ góp phần việc Vietcombank thực mục tiêu trở thành tập đoàn tài đa hàng đầu khu vực giai đoạn năm 2015 – 2020 Cạnh tranh quan hệ kinh tế mà chủ thể kinh tế ganh đua tìm biện pháp, nghệ thuật lẫn thủ đoạn để đạt mục tiêu kinh tế mình, thơng thường chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng điều kiện sản xuất, thị trường có lợi Mục đích cuối chủ thể kinh tế trình cạnh tranh tối đa hóa mức lợi ích Đối với người sản xuất kinh doanh lợi nhuận, người tiêu dùng lợi ích tiêu dùng tiện lợi Nhìn chung lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xem xét thông qua khả tạo trì lợi nhuận thị phần định thị trường Mỗi ngân hàng thương mại phải trì lợi so sánh với đối thủ cạnh tranh việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm thỏa mãn tốt yêu cầu khách hàng giành thắng lợi trình cạnh tranh Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại thể thành lợi so sánh với đối thủ cạnh tranh khác lợi khơng phải bất biến Điều phụ thuộc vào ngân hàng việc thường xuyên trì tăng cường lực cạnh tranh Có ngân hàng thương mại gần khơng có lợi lợi dạng tiềm nhiên biết cách khai thác sử dụng cách hợp lý hiệu lợi tiềm nâng cao lực cạnh tranh thương trường Tổng quan thị phần Ngân hàng Nhìn chung năm gần đây, thị phần ngân hàng khơng có thay đổi đáng kể Hình 1: Cơ cấu thị phần huy động (đơn vị: %) Hình 2: Cơ cấu thị phần tín dụng( %) (Nguồn: Dữ liệu tổng hợp tương đối từ Ngân hàng Nhà nước số ngân hàng thương mại; khối ngân hàng quốc doanh bao gồm Ngân hàng Chính sách Xã hội) Số liệu thống kê Ngân hàng Nhà nước cho thấy, cuối năm 2007, khối ngân hàng quốc doanh (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MHB Ngân hàng Chính sách Xã hội) áp đảo thị phần cho vay huy động, 59,3% 59,5%; đến cuối năm 2010 tương ứng 51,36% đặc biệt thị phần huy động 45,29% Đó khối ngân hàng thương mại cổ phần có bước phát triển nhanh chóng quy mô, đặc biệt giai đoạn bùng nổ thị trường chứng khoán 2006 - 2007, tạo nên dịch chuyển thị phần mạnh mẽ - Năng lực cạnh tranh hệ thống kênh phân phối: Cầu nối trực tiếp NHTM khách hàng, định đến khả cạnh tranh thị phần thị ngân hàng Theo thống kê, AGRB đứng vị trí dẫn đầu mạng lưới hoạt động (2.326 điểm giao dịch - ĐGD), vị trí ngân hàng theo thứ tự sau: CTG (1.100 ĐGD), BIDV (629 ĐGD), VCB (382 ĐGD), ACB (325 ĐGD), TCB (318) Trong đó, ngân hàng CTG, VCB BIDV có cơng ty văn phòng đại diện thị trường nước - Về hoạt động mở rộng phát triển dịch vụ: Trong năm gần đây, ngân hàng tăng cường mở rộng phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng người tiêu dùng Việc toán tiền mặt truyền thống dần chuyển sang tốn khơng dùng tiền mặt làm giảm lượng tiền đáng kể lưu thông Các NHTM chủ động giới thiệu phương tiện, dịch vụ toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tới khách hàng Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện phát triển phương thức truyền thống ủy nhiệm chi (lệnh chi), ủy nhiệm thu (nhờ thu), số phương tiện dịch vụ toán dựa tảng ứng dụng công nghệ thông tin xuất dần vào sống, phù hợp với xu toán nước khu vực giới như: Thẻ ngân hàng, Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, Ví điện tử, …Các NHTM quan tâm đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, khách hàng cá nhân, tình hình mở sử dụng tài khoản cá nhân tăng lên đáng kể, đặc biệt từ dịch vụ trả lương qua tài khoản triển khai, cụ thể: năm 2000 có 100.000 tài khoản cá nhân đến đạt 39 triệu tài khoản Một số NHTM bước đầu triển khai dịch vụ toán tiền điện, tiền nước, cước phí điện thoại, viễn thơng, truyền hình cáp, phí bảo hiểm số khoản thu khác học phí, phí giao thơng… Tính đến cuối cuối năm 2013 tăng 1.600% số lượng thẻ phát hành; tăng khoảng 470% giá trị giao dịch thẻ tăng khoảng 600% số lượng giao dịch thẻ so với cuối năm 2006; tỷ lệ sử dụng thẻ ngân hàng so với phương tiện TTKDTM khác có xu hướng tăng lên (đến cuối năm 2012, toán thẻ ngân hàng chiếm khoảng 8,57% số lượng giao dịch TTKDTM) Tính đến cuối cuối năm 2013, lượng thẻ phát hành đạt 60 triệu thẻ, với 47 tổ chức phát hành khoảng 339 thương hiệu thẻ - Chỉ số uy tín thương hiệu (BEI): Là nhân tố mang tính định việc lựa chọn ngân hàng để gắn bó khách hàng Những bước phát triển hệ thống ngân hàng thời gian qua tạo lập nhân tố mang tính giá trị cốt lõi thương hiệu cho hệ thống ngân hàng Việt Nam Một số ngân hàng quan tâm đến việc tạo dựng thương hiệu cho mình, thay đổi logo, thiết lập tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, thiết lập hệ thống nhận diện thương hiệu thống cho ngân hàng chi nhánh, xây dựng quy chế quản lý thương hiệu, thiết lập phận đồ họa phục vụ mục đích truyền thơng nội dung nhận diện thương hiệu… Trong đó, VCB dẫn đầu hệ thống ngân hàng số sức mạnh thương hiệu toàn quốc, thể qua số sức mạnh thương hiệu BEI 3,0; Đông Á, AGRB (BEI 1,9) ACB (BEI 1,7) Tại Hà Nội, Vietcombank đứng vững vị trí dẫn đầu với số BEI 4,2, vượt qua mức bình quân nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương Tại TP Hồ Chí Minh, vị trí dẫn đầu sức mạnh thương hiệu thuộc ACB (BEI 2,6), Đông Á (BEI 2,3) số thương hiệu Vietcombank thị trường bị sụt giảm (BEI 2,1) AGRB (BEI 1,5) (Chỉ số sức mạnh thương hiệu) Tuy nhiên, chừng mực đó, nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam chưa thực có thương hiệu tốt, chưa ngân hàng tạo “tin cậy” cao cho khách hàng Nhiều vụ tai tiếng lĩnh vực ngân hàng thời gian qua có tác động bất lợi đến thương hiệu ngành Ngân hàng Có thể có vài ngân hàng có sản phẩm dịch vụ xã hội biết đến, toán quốc tế, phát hành thẻ Vietcombank, Ngân hàng ACB, Sacombank, Đông Á, Eximbank…; sản phẩm bán lẻ Techcombank; Sacombank; Đối với vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa hoạt động huy động vay vốn người dân biết đến Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội… Nhưng nhìn chung, thương hiệu ngành ngân hàng mờ nhạt so với giới Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh a) Các yếu tố bên ngồi - Mơi trường vĩ mô: + Môi trường kinh tế: bao gồm nhân tố điều kiện ràng buộc phong phú, nguồn lợi khai thác hội hấp dẫn doanh nghiệp thương mại Các nhân tố: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tỷ giá hối đối, lạm phát Mơi trường kinh tế Việt Nam nói chung mơi trường kinh tế giới nói chung suốt gần thập kỷ qua có nhiều biến động với khó khăn, khủng hoảng ảnh hưởng lớn đến phát triển doanh nghiệp nên kinh tế Mơi trường trị pháp luật: Một thể chế trị, luật pháp rõ ràng, mở rộng ổn định sở đảm bảo thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp tham gia cạnh tranh cạnh tranh có hiệu Việt Nam quốc gia có thuận lợi lớn mơi trường trị Việt Nam ổn định, hệ thống pháp luật rõ ràng, tuân thủ theo hiến pháp lập pháp Môi trường văn hóa, xã hội: Là mơi trường quan trọng tạo lập nên nhân cách lối sống người tiêu dùng, đồng thời sở nhà quản lý lựa chọn điều chỉnh định kinh doanh Môi trường tự nhiên: bao gồm yếu tố vị trí địa lý, khí hậu, đất đai, nước, tài nguyên khoáng sản Trong nhiều trường hợp môi trường tự nhiên nhân tố quan trọng để hình thành lợi cạnh tranh Mơi trường cơng nghệ: Trình độ khoa học cơng nghệ có ý nghĩa định đến hai yếu tố tạo nên sức cạnh tranh sản phẩm thị trường, chất lượng giá bán Khoa học cơng nghệ tác động đến chi phí cá biệt doanh nghiệp, qua tạo nên sức cạnh tranh doanh nghiệp nói chung Mơi trường vi mơ: Mơi trường vi mơ gọi mơi trường cạnh tranh, môi trường gắn trực tiếp hoạt động hiệu kinh doanh doanh nghiệp Vì phần lớn hoạt động doanh nghiệp tập trung bị chi phối môi trường Các yếu tố môi trường vi mô: Các đối thủ cạnh tranh tiềm năng: người tham gia vào ngành cạnh tranh với doanh nghiệp Các đối thủ tiềm ẩn biết rõ ngành tham gia doanh nghiệp ngành doanh nghiệp ngành lại khơng biết họ Tuy nhiên, có số rào cản xâm nhập đối tượng như: lợi kinh tế theo quy mơ, khác biệt sản phẩm, đòi hỏi vốn, chi phí chuyển đổi, khả tiếp cận với kênh phân phối, bất lợi chi phí không liên quan đến qui mô Các đối thủ cạnh tranh ngành: doanh nghiệp tham gia thị trường Các đối thủ tạo áp lực thường xuyên đe dọa trực tiếp đến doanh nghiệp, doanh nghiệp tạo chiến giá gay gắt Các sản phẩm thay thế: sản phẩm có cơng sản phẩm ngành Khi giá sản phẩm tăng khuyến khích xu hướng sử dụng sản phẩm thay ngược lại Khách hàng: người trực tiếp sử dụng sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp sản xuất Áp lực từ phía khách hàng chủ yếu có hai dạng đòi giảm giá mặc để có chất lượng phục vụ tốt Ngoài áp lực từ khách hàng lớn số lượng người mua ít, sản phẩm khơng có tính khác biệt, khách hàng đe dọa hội nhập sau, người mua có đầy đủ thơng tin… Người cung ứng: Áp lực từ nhà cung ứng gia tăng có số nhà cung ứng, sản phẩm thay khơng có sẵn, sản phẩm nhà cung ứng có tính khác biệt, người mua phải gánh chịu chi phí cao thay đổi nhà cung cấp, nhà cung ứng đe dọa hội nhập phía trước b) Các yếu tố bên Quản trị: hoạt động cần thiết phải thực hiện, người kết hợp với tổ chức nhằm đạt mục tiêu chung Các cức quản trị hoạch định, tổ chức, phối hợp điều khiển, kiểm tra… Marketing: marketing mơ tả trình xác định, dự báo, thiết lập thỏa mãn nhu cầu, mong muốn người tiêu dùng sản phẩm hay dịch vụ Marketing bao gồm chức sau: phân tích khách hàng, mua hàng, phân phối bán hàng, hoạch định dịch vụ sản phẩm định giá, nghiên cứu thị trường, phân tích hội, trách nhiệm xã hội Marketing – mix bao gồm phối thức mà doanh nghiệp lựa chọn thực để ảnh hưởng đến sức cầu thị trường Marketing – mix tập trung chủ yếu vào chiến lược 4P: Product, Price, Place Promotion Tình hình tài kế tốn: phân tích số tài phương pháp sử dụng nhiều để xác định điểm mạnh điểm yếu của tổ chức định đầu tư, định tài định tiền lãi cổ phần Sản xuất: Chức sản xuất hoạt động kinh doanh bao gồm tất hoạt động nhằm biến đổi đầu vào thành hàng hóa dịch vụ Quản trị sản xuất quản trị đầu vào, trình biến đổi đầu ra, yếu tố khác tùy theo ngành nghề môi trường Nghiên cứu phát triển: hoạt động nghiên cứu phát riển có hình thức Nghiên cứu phát triển bên Nghiên cứu phát triển từ bên Hệ thống thơng tin: đóng vai trò quan trọng phát triển doanh nghiệp Nó cung cấp thông tin cần thiết cho nhà quản trị định Đủ thông tin xử lý thông tin, mặt giúp cho doanh nghiệp hạn chế rủi ro kinh doanh, mặt khác thơng tin tìm tạo lợi so sánh doanh nghiệp thương trường, chuẩn bị đưa thời thời điểm sản phẩm thay để tăng cường sức cạnh tranh doanh nghiệp Cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt ngân hàng nước lẫn ngân hàng nước Càng ngày có nhiều ngân hàng nước ngồi vào Việt Nam Lợi họ có nhiều vốn, có tiềm lực tài quản lý Còn cạnh tranh ngân hàng nước điểu hiển nhiên Nhưng cạnh tranh dù nội – ngoại hay nội – nội cần thiết Vì ngân hàng không ngừng cải thiện, không ngừng gia tăng chất lượng dịch vụ, luôn sáng tạo để làm thỏa mãn đòi hỏi đất nước, người dân doanh nghiệp Năm 2008, kiện cổ phần hóa Vietcombank thu hút quan tâm đông đảo giới đầu tư truyền thơng Trong điều kiện kinh tế có khó khăn định, việc cổ phần hóa Vietcombank coi thuận lợi Tuy nhiên, năm qua tổ chức tín dụng thực bước vào cạnh tranh gay gắt Hàng loạt NHTMCP phát triển đột phá quy mô hoạt động lực cạnh tranh với nhiều biện pháp tăng vốn chủ sở hữu, phát triển sản phẩm mới, phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi trang thiết bị, nâng cấp cơng nghệ Các tập đồn, tổ chức kinh tế lớn riết hoàn thiện hồ sơ xin thành lập ngân hàng cổ phần Trước cổ phần hóa ngân hàng Vietcombank, thương hiệu Vietcombank biết đến suốt 45 năm hoạt động Đây lợi lớn ngân hàng Trải qua thời kỳ lịch sử khác nhau, Vietcombank biết đến NHTM hàng đầu, bạn hàng doanh nghiệp hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung kinh doanh xuất nhập nói riêng Trong bối cảnh kinh tế đầy khó khăn thời gian qua, Ban lãnh đạo cán công nhân viên ngân hàng nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, thực tương đối tốt tiêu kinh doanh Sau tháng đầu năm 2008 vốn chủ sở hữu đạt 12.100,8 tỷ đồng/kế hoạch 15.500 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 209 nghìn tỷ đồng/211 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng dư nợ tín dụng 12,9% kế hoạch 29,2% Tăng trưởng huy động vốn khơng thực giảm 5%; lợi nhuận trước thuế-một tiêu quan trọng đạt 3.424 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch năm 3.383 tỷ đồng, hoàn thành 101,2% kế hoạch lợi nhuận năm 2008 Hoạt động kinh doanh Vietcombank góp phần ngành ngân hàng thực tốt chủ trương, kiềm chế lạm phát Vì vậy, Vietcombank Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích việc thực biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển sản xuất, xuất khẩu, đảm bảo an sinh xã hội (Quyết định số 1697/QĐ/TTg ngày 21/11/2008) Thủ tướng Chính phủ Các đề xuất để nâng cao lực cạnh tranh VCB - Từ phía Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 10 Chính phủ cần phải sử dụng linh hoạt, kết hợp hài hòa CSTT CSTK điều hành kinh tế vĩ mô tạo ổn định kinh tế,định hướng đắn cho doanh nghiệp phát triển Hoàn thiện hệ thống luật NHNN luật TCTD, đẩy nhanh tiến độ ban hành Luật Cạnh tranh kiểm sốt độc quyền, đưa luật trở thành cơng cụ để Chính phủ kiểm sốt họat động cạnh tranh Cải cách DNNN, tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp cạnh tranh Tăng cường vai trò tra, giám sát NHNN hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng, đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an toàn hiệu quả, tránh tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh TCTD - Từ phía VCB Thứ nhất: Tăng cường lực tài Khẩn trương tăng vốn điều lệ xử lý dứt điểm nợ tồn đọng nhằm lành mạnh hố tình hình tài chính, nâng cao khả cạnh tranh chống rủi ro dựa tiêu chuẩn quy định Chính phủ, NHNH Thứ hai: Nâng cao cơng tác quản trị tài sản cách hồn thiện đẩy mạnh công tác báo cáo thống kê, đảm bảo xác số liệu báo cáo; Xây dựng ứng dụng mơ hình quản trị tài sản hoạt động kinh doanh Đưa công tác quản trị tài sản lên vị trí mới, cần xác lập tầm quan trọng công tác quản trị Phối hợp nhịp nhàng đồng quản trị rủi ro tín dụng - quản trị rủi ro khỏan quản trị tài sản Thứ ba: Nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút, tạo dựng niềm tin, gắn bó khách hàng VCB cần phải đào tạo đội ngũ nhân viên, xây dựng môi trường làm việc mang tính chun nghiệp, thân thiện, thơng tin hoạt động phải minh bạch, cung ứng sản phẩm tốt nhất, nhanh chóng kịp thời Bên cạnh tăng cường hiệu cơng tác marketing, đảm bảo phân đoạn xác thị trường, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, từ có biện pháp chủ động tiếp cận thích hợp Hoạt động Marketing tốt khơng tăng tín, thương hiệu mà góp phần giúp NHTM thu lợi nhuận nhiều hơn, vững mạnh phát triển Thứ tư, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học cơng nghệ 11 Triển khai loại hình dịch vụ mới, mở rộng đối tượng phạm vi khách hàng, cập nhật đầy đủ thông tin khách hàng, thị trường, từ giảm thiểu rủi ro đạo đức lựa chọn đối nghịch, NH tiếp cận với KH nhanh chóng có hiệu quả, đồng thời KH truy cập để tìm hiểu, lấy thông tin DV cung cấp Thứ năm, nâng cao công tác quản lý lực cán Để thực tốt nghiệp vụ ngân hàng đại Đi sâu đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trình độ yêu cầu cao điều kiện hội nhập Như vậy, để giành chủ động tiến trình hội nhập, Việt Nam cần xây dựng hệ thống ngân hàng có uy tín, đủ lực cạnh tranh, hoạt động có hiệu cao, an tồn, có khả huy động tốt nguồn vốn xã hội mở rộng đầu tư Để đạt điều này, đòi hỏi nỗ lực từ phía ngân hàng, NHNN Chính phủ TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Duy Đông - Nâng cao lực cạnh tranh cá NHTM Việt Nam thời gian tới Đặng Hữu Mẫn - Nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Viettinbank Capital - Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng Quý II/2012 NHNN - Báo cáo thường niên qua năm NHTM - Báo cáo thường niên qua năm TS Nguyễn Trọng Tài - Cạnh tranh ngân hàng thương mại – nhìn từ góc độ lý luận thực tiễn Tạp chí Kế toán - Chiến lược cho ngân hàng thương mại Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế 12 13 ... đối từ Ngân hàng Nhà nước số ngân hàng thương mại; khối ngân hàng quốc doanh bao gồm Ngân hàng Chính sách Xã hội) Số liệu thống kê Ngân hàng Nhà nước cho thấy, cuối năm 2007, khối ngân hàng quốc. .. sản phẩm thay để tăng cường sức cạnh tranh doanh nghiệp Cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt ngân hàng nước lẫn ngân hàng nước ngồi Càng ngày có nhiều ngân hàng nước ngồi vào Việt Nam Lợi họ có... có tên Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Những thay đổi quản trị ngân hàng đại theo thông lệ quốc tế, mở rộng loại hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại,