Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng cà phê

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAITRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH ĐỒNG NAI ĐỀ TÀI KHOA HỌC NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỊ TRƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CHỦ LỰC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA BỀN VỮNG TẠI ĐỒNG NAI Chủ nhiệm đề tài: Trần Hải Sơn, Nguyễn Vinh Hùng   NHÓM CHUYÊN ĐỀ 10 PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CHUYÊN ĐỀ 10.1 PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ Năm 2016 Đề tài KH: Nghiên cứu yếu tố KT - KT TT để xác định trồng vật nuôi chủ lực Đặt vấn đề Trong năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai đạt nhiều thành tự đáng ghi nhận: Giá trị sản xuất liên tục tăng với tốc độ bình quân - 6%/năm; đó, thủy sản tăng 12%/năm, chăn nuôi tăng 10%/năm Cơ cấu ngành nông nghiệp có chuyển dịch rõ nét theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành chăn nuôi dịch vụ nông nghiệp; trồng trọt, lâu năm có giá trị kinh tế cao có xu hướng tăng nhanh thay hàng năm có giá trị thấp; hình thành vùng chuyên canh trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; giá trị sản lượng thu nhập đơn vị diện tích tăng gấp gần lần so với năm 1988…Tuy nhiên, tăng trưởng nông nghiệp thời gian qua chủ yếu phát triển theo chiều rộng, thông qua tăng diện tích, tăng vụ dựa mức độ thâm dụng (một cách lãng phí) nguồn tài nguyên hữu hạn đất đai, nguồn nước, lao động…) nên giá trị hiệu chưa cao, không đáp ứng nhu cầu người dân ngành kinh tế khác tình hình mới; thực trạng đòi hỏi phải tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng phát triển bền vững Có nhiều nguyên nhân làm cho tính hiệu nông nghiệp Đồng Nai nói riêng nước nói chung không cao; có nguyên nhân quan trọng hàng đầu sản xuất sản phẩm nông nghiệp chưa gắn kết với thị trường; người sản xuất có thông tin thị trường tiêu thụ hay nói cách khác chuỗi giá trị ngành hàng sản phẩm nông nghiệp rời rạc, đứt đoạn có hội nâng cấp chuỗi Thực Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 Thủ Tướng Chính Phủ sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn Quyết định số 150 UBND tỉnh Đồng Nai; theo đó, để việc liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đạt hiệu quả, cần chuyên đề nghiên cứu sâu chuỗi giá trị ngành hàng để phân tích, đánh giá tồn trình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; qua đề giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cấp chuỗi giá trị ngành hàng Ở Đồng Nai, cà phê ngành hàng chủ lực, năm 2013 tổng diện tích trồng cà phê địa bàn tỉnh 21.804ha, chiếm 6,2% diện tích gieo trồng loại nông nghiệp; sản lượng 34.725 Ngoài giải pháp giống, quy trình canh tác, ứng dụng công nghệ cao góp phần gia tăng suất, chất lượng cà phê; việc nghiên cứu, phân tích chuỗi giá trị ngành hàng cà phê tỉnh Đồng Nai góp phần tạo hội để nâng cao giá trị gia tăng, tổ chức lại sản xuất để ngành cà phê Đồng Nai nói riêng nước nói chung phát triển hiệu bền vững Chuyên đề: Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng cà phê Trang Đề tài KH: Nghiên cứu yếu tố KT - KT TT để xác định trồng vật nuôi chủ lực I KHÁI NIỆM VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG Theo chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright: Chuỗi giá trị ám đến loạt hoạt động cần thiết để mang sản phẩm (hoặc dịch vụ) từ lúc khái niệm, thông qua giai đoạn sản xuất khác đến người tiêu dùng cuối vứt bỏ sau sử dụng (Kaplinsky 1999; Kaplinsky Morris 2001) Một chuỗi giá trị tồn tất người tham gia chuỗi hoạt động để tạo tối đa giá trị toàn chuỗi Chuỗi giá trị theo nghĩa rộng phức hợp hoạt động nhiều người tham gia khác thực (người sản xuất sơ cấp, người chế biến, thương nhân, người cung cấp dịch vụ v.v…) để biến nguyên liệu thô thành thành phẩm bán lẻ Chuỗi giá trị theo nghĩa rộng hệ thống sản xuất nguyên vật liệu chuyển theo mối liên kết với đơn vị sản xuất, kinh doanh, lắp ráp, chế biến v.v… Chuỗi giá trị bao gồm chức trực tiếp sản xuất hàng hóa bản, thu gom, chế biến, bán sỉ, bán lẻ, chức hỗ trợ cung cấp vật tư nguyên liệu đầu vào, dịch vụ tài chính, đóng gói tiếp thị (SonjaVermeulenere et al., 2008) Khái niệm chuỗi giá trị bao gồm vấn đề tổ chức điều phối, chiến lược mối quan hệ quyền lực tác nhân khác chuỗi Chuỗi giá trị gắn liền với khía cạnh xã hội môi trường Việc thiết lập (hoặc hình thành) chuỗi giá trị gây sức ép đến nguồn tài nguyên thiên nhiên (như nước, đất đai), làm thoái hóa đất, đa dạng sinh học gây ô nhiễm Đồng thời, phát triển chuỗi giá trị ảnh hưởng đến mối ràng buộc xã hội tiêu chuẩn truyền thống Cách tiếp cận chuỗi giá trị theo nguyên tắc xem xét tác nhân tham gia chuỗi quan hệ bước tiến, bước lùi, sản xuất nguyên vật liệu người tiêu dùng cuối với kỹ thuật phân tích sau Sơ đồ hóa mang tính hệ thống - Những tác nhân tham gia sản xuất, phân phối, tiếp thị, bán (hay nhiều) sản phẩm cụ thể - Đánh giá đặc điểm tác nhân tham gia, cấu lợi nhuận chi phí, dòng hàng hóa suốt chuỗi, đặc điểm việc làm, địa tiêu thụ khối lượng bán hàng nước - Những chi tiết tập hợp từ việc phối hợp khảo sát bản, vấn nhóm, đánh giá nhanh nông thôn có tham gia (PRA), vấn không thức, liệu thứ cấp Xác định phân phối lợi ích tác nhân tham gia chuỗi, bao gồm: - Phân tích chênh lệch giá lợi nhuận chuỗi - Xác định lợi từ việc tham gia chuỗi Chuyên đề: Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng cà phê Trang Đề tài KH: Nghiên cứu yếu tố KT - KT TT để xác định trồng vật nuôi chủ lực - Những tác nhân hưởng lợi từ việc hỗ trợ hay tổ chức lại sản xuất Nghiên cứu vai trò nâng cấp bên chuỗi - Cải tiến chất lượng thiết kế sản phẩm giúp nhà sản xuất thu giá trị cao qua việc đa dạng hóa dòng sản phẩm cung cấp - Đánh giá lợi nhuận người tham gia chuỗi thông tin ràng buộc diện - Vấn đề quản trị, cấu trúc quy định, rào cản gia nhập ngành, ngăn cấm thương mại, tiêu chuẩn Nhấn mạnh vai trò quản lý - Có cấu mối quan hệ chế điều phối tồn tác nhân chuỗi giá trị - Góc độ sách: xác định xếp thể chế nhằm cải thiện lực hoạt động chuỗi, xóa bỏ bóp méo phân phối, gia tăng giá trị gia tăng ngành II TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ Thế giới - Cây cà phê sau phát hiện, hóa lan nước, từ Ethiopia qua Yemen sang nước Trung cận Đông, nhanh chóng vượt biển Đỏ sang Á Rập Tiếp đó, từ kỷ XVI nhà buôn đưa cà phê nhập vào Châu Âu,… Đây thời điểm đánh dấu đời ngành cà phê giới, cà phê lan dần sang Châu Á, Châu Đại Dương; người Hà Lan có công đưa cà phê đến trồng Sri Lanca, Colombia Indonesia vào năm 1670 Cuối kỷ XVII cà phê có vị trí vững việc trồng buôn bán sản phẩm cà phê giới; nay, theo thống kê Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), có 79 quốc gia trồng cà phê với diện tích thu hoạch: 9,86 triệu ha, suất BQ: 0,88 tấn/ha, sản lượng năm 2013 đạt: 8,67 triệu (144,61 triệu bao) - Những nước sản xuất xuất cà phê hàng đầu giới gồm: + Brazil: Trồng cà phê từ năm 1760 (cách 250 năm), nơi trồng Rio de Janeiro Brazil đứng giới diện tích trồng, sản lượng số lượng - giá trị xuất cà phê giới Năm 2013 đạt sản lượng cao nhất: 3,05 triệu (chiếm 35,15% sản lượng cà phê giới), bình quân nhiều năm Brazil chiếm 30% sản lượng cà phê giới; biến động sản lượng cà phê Brazil có ảnh hưởng đến cung cầu giá bán cà phê giới Đặc biệt Brazil sản xuất cà phê chè chiếm đến 75% cà phê vối có 25% sản lượng, nên Việt Nam cần xem Brazil nước cạnh tranh liệt với cà phê Việt Nam số lượng, chất lượng giá bán thị trường + Colombia: Quốc gia sản xuất xuất cà phê lớn thứ ba giới (sau Brazil Việt Nam), cà phê trồng Colombia vào năm 1723, Chuyên đề: Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng cà phê Trang Đề tài KH: Nghiên cứu yếu tố KT - KT TT để xác định trồng vật nuôi chủ lực sản lượng cà phê quốc gia là: 0,57 triệu tấn, sản lượng cà phê đạt cao vào năm 1991: 1,09 triệu Đặc biệt, Colombia sản xuất loại cà phê chè có chất lượng cao xếp vào nhóm “dịu Colombia” thị trường giới ưa chuộng với giá bán cao Hơn nữa, Chính phủ Colombia có sách hỗ trợ tài phục hồi 300.000 cà phê già cỗi để trì lại sản lượng 1,0 triệu vào niên vụ 2014/2015 nhằm giành lại vị trí thứ giới sản xuất cà phê Việt Nam + Indonesia: Bắt đầu trồng cà phê chè vào năm 1696 phát triển mạnh từ năm 1880, đến năm 1976, bệnh rỉ sắt hoành hành gây thiệt hại nặng, quốc gia dần thay cà phê vối; đến (năm 2013 Diện tích cà phê đạt khoảng 1,24 triệu ha, sản lượng 0,76 triệu tấn) + Guatemala Honduras: Guatemala nước sản xuất cà phê chè lớn thứ Trung Mỹ, cà phê trồng vào năm 1730 phát triển mạnh, năm 1999 sản lượng đạt: 307.000 Sản xuất cà phê Honduras xếp thứ giới; đặc biệt sản lượng tăng nhanh, năm 1990 có 56.000 tấn, đến năm 2013 đạt 253.186 (gấp 4,52 lần) quốc gia sau 30 năm (1977 – 2007) có tốc độ tăng trưởng sản lượng cà phê bình quân 4,49%/năm (xếp thứ giới sau Việt Nam) Mặt khác, năm (2005 – 2010) phủ đầu tư 159 triệu USD để trồng lại 50% diện tích cà phê già cỗi đưa suất cà phê bình quân tăng gấp lần (từ 0,48 tấn/ha lên 1,0 tấn/ha) - Ngành hàng cà phê giới hình thành từ cuối kỷ XVII, thập niên đầu kỷ XXI (2001 – 2010), trải qua kỷ khẳng định vị trí vai trò quan trọng sản xuất buôn bán cà phê với số lượng - giá trị tổ chức buôn bán ngày lớn mạnh - Trên giới có “Tổ chức Cà phê quốc tế - ICO” Việt Nam thành viên thức ngày 26/03/1991 ICO chức - quyền hạn liên quan đến cung - cầu giá bán cà phê thị trường mà tổ chức tư vấn phát triển cà phê cho quốc gia thành viên - Xuất nhập cà phê: Có 79 nước sản xuất cà phê với sản lượng 10 niên vụ gần từ 120 triệu bao đến 144 triệu bao (7,2 – 8,7 triệu tấn); 50 quốc gia xuất cà phê sản xuất với sản lượng sản lượng 6,5 – 7,6 triệu - Tốc độ tăng sản lượng cà phê bình quân 20 năm (1983 – 2013) 2,4%/năm (có 19 quốc gia sản lượng tăng 31 quốc gia sản lượng giảm) - Trên giới hình thành số sàn giao dịch cà phê nước nhập - tiêu thụ nhiều cà phê, nước Anh Luân Đôn Hoa Kỳ New York; khác biệt ngành cà phê so với nông sản khác như: gạo, cao su, hạt tiêu, nhân điều, ca cao,… Do phát triển mạnh dịch vụ tài - ngân hàng nên nhà đầu tư bước can thiệp sâu vào sàn giao dịch cà phê Luân Đôn New York thông qua việc nắm giữ số lượng cổ phiếu đủ lớn nhà nhập - rang xay cà phê lớn giới (8 công ty tập đoàn lớn, có Chuyên đề: Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng cà phê Trang Đề tài KH: Nghiên cứu yếu tố KT - KT TT để xác định trồng vật nuôi chủ lực Nestlé) dẫn đến tình trạng đầu làm sai lệch quy luật cung - cầu giá bán cà phê, hợp đồng giao dịch có kỳ hạn - Xuất nhập cà phê: Có 79 nước sản xuất cà phê với sản lượng 10 niên vụ gần từ 120 triệu bao đến 144 triệu bao (7,2 – 8,7 triệu tấn); 50 quốc gia xuất cà phê sản xuất với sản lượng sản lượng 6,5 – 7,6 triệu Tổng sản lượng cà phê buôn bán dao động từ 5,3 – 5,8 triệu tấn/năm với giá trị cao đạt 10,0 tỷ USD/năm - Mười quốc gia xuất cà phê lớn giới là: Brazin, Việt Nam, Colombia, Indonesia, Etiopia, Ấn Độ, Mexico, Guatemala, Peru, Honduras - Mười quốc gia nhập nhiều cà phê giới gồm: Hoa Kỳ, Đức, Italy, Nhật, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan Việt Nam: - Cây cà phê được các nhà truyền đạo công giáo đưa vào trồng đầu tiên ở Việt Nam năm 1857 (cách 153 năm), nơi trồng thử nghiệm đầu tiên là khu đất quanh nhà thờ Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) và Sen Bàng (tỉnh Quảng Bình); tiếp đó cà phê được trồng ở tu viện Kẻ Sở (huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam) vào năm 1870 Sau này có nhiều tu viện trồng cà phê như: Châu Sơn (huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình), Phan Chu Trinh (Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk) Thời gian trồng thử nghiệm kéo dài 31 năm (1857 – 1888) - Kể từ năm 1888, cà phê được trồng đại trà ở các đồn điền thuộc sở hữu của chủ tư bản Pháp như: Borel Leonte ở Chi Nê (nay thuộc tỉnh Hòa Bình), Condoux - Gombert ở tỉnh Nghệ An, Michel Phillip ở tỉnh Quảng Trị, Rossi Delfante ở tỉnh Đắk Lắk,… Đến năm 1945, tổng diện tích cà phê toàn quốc lên đến 10.700 (Bắc Kỳ: 4.100 ha, Trung Kỳ: 5.900 ha, Nam Kỳ: 700 ha), suất bình quân cà phê chè: 0,4 – 0,5 tấn/ha và cà phê vối: 0,5 – 0,6 tấn/ha Phần lớn sản lượng cà phê xuất khẩu sang Pháp qua cảng Le Havre với nhãn hiệu “Arabica du Tonkin” được đánh giá cao về chất lượng Ngành hàng cà phê Việt Nam bắt đầu hình thành - Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) thành lập năm 1990 và chỉ sau năm (vào ngày 26/3/1991 đã tham gia Tổ chức Cà phê Quốc tế - ICO) - Năm 2000 diện tích cà phê nước đạt 561.993 ha, tăng 518.108 so với năm 1985; nhiên, giai đoạn 2000 - 2007 diện tích cà phê biến động giá cà phê sụt giảm chỉ bằng ½ so với năm 1999 (năm 1999 giá cà phê bình quân: 1.213USD/tấn, xuống còn 420 – 674 USD/tấn thời gian năm 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004) - Từ năm 2008 - 2013 diện tích cà phê có xu hướng tăng qua năm, Đến năm 2013 diện tích cà phê nước 623.092 ha; suất đạt 2,20 tấn/ha tổng sản lượng đạt 1,26 triệu Tây Nguyên xác định địa bàn trọng điểm phát triển cà phê nước với diện tích năm 2013 là: 559.225 (chiếm 89,75% diện tích cà phê nước) Chuyên đề: Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng cà phê Trang Đề tài KH: Nghiên cứu yếu tố KT - KT TT để xác định trồng vật nuôi chủ lực Niên vụ 2012-2013 (từ tháng 10-2012 đến 9-2013), tổng lượng cà-phê nước ta xuất đạt 1.417.878 tấn, đạt tổng kim ngạch 3,038 tỷ USD, giảm 11,2% khối lượng giảm 10,3% giá trị so với niên vụ 2011-2012 Tuy vậy, năm thứ ba ngành cà phê nước ta đạt khối lượng xuất 1,3 triệu kim ngạch tỷ USD Hơn nữa, với mức giá cà phê nhân xô trung bình từ 38 triệu đến 39 triệu đồng/tấn, người trồng cà phê có lãi Về thị trường, niên vụ 2012-2013, Đức vượt Hoa Kỳ để trở thành thị trường nhập cà phê lớn Việt Nam, chiếm 10% thị phần; Hoa Kỳ đứng thứ hai với 8% thị phần Tỉnh Đồng Nai Năm 1901, tỉnh Biên Hòa có colons kinh doanh cà phê: công ty Paris Phước Tân (tổng Long Vĩnh Thượng) có 25.000 gốc cà phê; Romans có 2.260 gốc làng Bình Dương (tổng Long Vĩnh thượng); Lorenzo có 3.800 gốc làng Xuân Lộc (tổng Bình Lâm thượng); Button có 6.000 gốc làng Bình Thạnh (tổng Phước Vĩnh trung); Nativel có 10.000 gốc làng Bình Trước (tổng Phước Vĩnh Thượng); Crestien trồng 30.000 gốc làng Chánh Hưng (tổng Chánh Mỹ hạ); Torbilla không rõ trồng đâu có gốc Năm 1923, tỉnh Biên Hòa có khoảng 300 cà phê, suất 270 kg/ha Năm 1959, tỉnh Biên Hòa có 50 cà phê thu 15 hạt, tỉnh Long Khánh có 600 ha, thu sản lượng 240 Do chủ trương lập dinh điền, quyền Sài Gòn khuyến khích tư nhân mở đồn điền cà phê, nên chủ sở đầu tư thâm canh: bón phân hóa học, tuyển chọn giống (giảm diện tích cà phê chè, tăng cà phê vối), trồng che phủ tỉa xén cành hàng năm, trang bị dàn tưới phun Trong giai đoạn 1975 - 1980, giá cà phê giới tăng cao gấp 2,3 lần cà phê Đồng Nai chưa phát triển nhanh chưa mở rộng thị trường xuất lo giải vấn đề lương thực sau chiến tranh Trong giai đoạn 1981 - 1996, diện tích cà phê tăng nhanh (nhất giai đoạn 1985 - 1990) giá thị trường giới cao, thị trường xuất khai thông đặc biệt sách đổi Đảng Nhà nước khơi dậy tiềm dân chúng Phần lớn giống cà phê trồng Đồng Nai nhóm giống cà phê vối (Robusta) thuộc chủng coffeae canephara var robusta coffeae canphora var koulilou du nhập vào Đồng Nai từ năm đầu kỷ XX Nhóm cà phê chè không nhiều không thích hợp điều kiện sinh thái Đồng Nai Nhóm cà phê mít giá trị thương phẩm thấp Tổng diện tích cà phê năm 2013 địa bàn tỉnh Đồng Nai là: 21.804 ha, sản lượng 34.725 tấn, suất đạt 1,86 tấn/ha Diện tích cà phê phân bố chủ yếu địa bàn huyện: Cẩm Mỹ (6.576 ha), Định Quán (4.464 ha), Trảng Bom (4.129 ha), Tân Phú (3.264 ha) vùng có đất đỏ bazan, chủ động nước tưới nhờ công trình hồ chứa, đập dâng giếng khoan khai thác nước ngầm Chuyên đề: Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng cà phê Trang Đề tài KH: Nghiên cứu yếu tố KT - KT TT để xác định trồng vật nuôi chủ lực Bảng 1: Diện tích – suất – sản lượng cà phê năm 2013 89 Diện tích thu hoạch 85 1,06 Sản lượng 90 Tân Phú 3.264 2.655 2,28 6.048 Định Quán 4.464 3.205 1,89 6.061 Xuân Lộc 1.144 1.049 2,69 2.826 Long Khánh 1.097 921 2,32 2.134 Thống Nhất 550 469 1,02 478 Long Thành 491 491 1,80 884 Trảng Bom 4.129 3.928 1,28 5.028 Cẩm Mỹ 6.576 5.829 1,92 11.176 21.804 18.632 1,86 34.725 STT Hạng Mục Vĩnh Cửu Toàn tỉnh Diện tích Năng suất Cà phê Đồng Nai hoa vào khoảng từ tháng đến tháng đến tháng 10 bắt đầu thu hoạch Quả cà phê sau thu hoạch chà dập vỏ trước đem phơi để cà phê mau khô Hạt khô đem chà vỏ lụa quạt để thu nhân cà phê thô Các đại lý mua nhân cà phê thô đem đánh bóng phân loại (nhất, nhì) để cung ứng cho nhà xuất tiêu dùng Công nghiệp chế biến cà phê địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2012 sau: + Đối với cà phê nhân: có 15 sở chế biến với tổng công suất thiết kế 190.000 tấn/năm; số sở có công suất chế biến