GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH TÂY NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ISO 9001:2008 DƯƠNG TẤN ĐẠT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY NAM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHƯỚC MINH HIỆP TRÀ VINH, NĂM 2016 TÓM TẮT Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ xu hướng tất yếu ngân hàng thương mại điều kiện cạnh tranh Dịch vụ ngân hàng bán lẻ cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tới cá nhân riêng lẻ, doanh nghiệp vừa nhỏ Thông qua mạng lưới chi nhánh, khách hàng tiếp cận trực tiếp với sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông qua phương tiện điện tử viễn thông công nghệ thông tin Trong kinh tế mở, nhu cầu dịch vụ ngân hàng ngày cao, dịch vụ ngân hàng bán lẻ Mục tiêu dịch vụ ngân hàng bán lẻ khách hàng cá nhân, nên dịch vụ thường đơn giản, dễ thực thường xuyên, tập trung vào dịch vụ tiền gửi tài khoản, vay vốn, ngân hàng điện tử Đề tài “Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam” tác giả thực Chi nhánh Tây Nam (Thành phố Cần Thơ) khoảng thời gian năm 2015 - 2016 Dựa Sở lý thuyết hệ thống hóa, tác giả tiến hành nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ triển khai BIDV - Chi nhánh Tây Nam thời gian từ năm 2011 đến 2015 Qua đó, đánh giá mặt làm hạn chế, tồn với nguyên nhân hạn chế, tồn để từ đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đơn vị Tác giả tiến hành vấn nhóm tập trung với thành viên gồm 16 người lãnh đạo cán chủ chốt BIDV - Chi nhánh Tây Nam để đánh giá tính khả thi giải pháp Kết đa số thành viên cho giải pháp để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Chi nhánh khả thi Nghiên cứu góp phần bổ sung vào sở lý thuyết phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, làm tiền đề cho nghiên cứu Ngoài ra, kết nghiên cứu giúp Ban lãnh đạo BIDV - Chi nhánh Tây Nam có giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ triển khai đơn vị -iii- ABSTRACT Development of retail banking services is the inevitable trend of commercial banks in the current competitive conditions Retail banking is to provide products and services to individual banks individually, small and medium enterprises Through its network of branches, customers can have direct access to products and banking services through electronic means of telecommunications and information technology In an open economy, the demand for banking services increasing, especially in retail banking The objective of the bank's customer service individuals, so the services are often simple, easy to implement and often, focusing on services and deposit accounts, loans, electronic banking The theme "Solutions developed retail banking in Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Tay Nam Branch" is the author conducted at the Southwest Branch (Can Tho City) during the period 2015 - 2016 Based on the basis of the theory was codified, the authors conducted a baseline study to develop retail banking services are deployed in the bank - Southwest Branch during the period from 2011 to 2015 Thereby, the present assessment did and pointed out the limitations and shortcomings along with the causes of the restrictions, which exist to propose measures to develop banking services sale retail units The author also conducted focus group interviews with members of 16 people who are leaders and key personnel of BIDV - Tay Nam Branch to assess the feasibility of the solution Results majority of the members agreed that the solution to develop retail banking services at branches are very feasible Research has helped supplement the theoretical basis for the development of retail banking services, as a prerequisite for further studies In addition, the findings also help the leaders of BIDV - Tay Nam Branch with practical solutions for improvement and further development of retail banking services in units deployed -iv- MỤC LỤC Trang Trang tựa Quyết định giao đề tài LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC BẢNG .x DANH SÁCH CÁC HÌNH xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi giới hạn đề tài 5.1 Phạm vi nội dung nghiên cứu 5.2 Phạm vi thời gian 5.3 Phạm vi không gian 5.4 Phạm vi đối tượng khảo sát Lược khảo tài liệu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .6 1.1 Các khái niệm -v- 1.1.1 Dịch vụ .6 1.1.1.1 Khái niệm dịch vụ 1.1.1.2 Đặc tính dịch vụ 1.1.2 Ngân hàng bán lẻ 1.1.3 Dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.3.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.3.2 Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.3.3 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 15 1.1.4 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 17 1.1.4.1 Khái niệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 17 1.1.4.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ .18 1.2 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ .20 1.2.1 Đối với kinh tế 20 1.2.2 Đối với ngân hàng 20 1.2.3 Đối với khách hàng 21 1.3 Ý nghĩa phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 22 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 23 1.4.1 Ảnh hưởng từ nhân tố bên 23 1.4.2 Ảnh hưởng từ nhân tố bên 25 1.5 Bài học kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ số ngân hàng nước nước .27 1.5.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ANZ bank - Úc Newzealand 27 1.5.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Citigroup 28 1.5.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ HSBC Việt Nam 29 1.6 Phương pháp nghiên cứu 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI BIDV - CHI NHÁNH TÂY NAM 32 2.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển BIDV - Chi nhánh Tây Nam 32 -vi- 2.1.1 Quá trình thành lập hoạt động Chi nhánh .32 2.1.2 Mô hình tổ chức mạng lưới hoạt động 33 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn từ năm 2011 đến 2015 .34 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV - Chi nhánh Tây Nam thời gian qua 36 2.2.1 Dịch vụ huy động vốn 36 2.2.2 Dịch vụ tín dụng bán lẻ 47 2.2.3 Dịch vụ toán 57 2.2.4 Dịch vụ khác .61 2.3 Đánh giá thực trạng .65 2.3.1 Kết đạt 65 2.3.2 Hạn chế, tồn 66 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH TÂY NAM 71 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV - Chi nhánh Tây Nam 71 3.2 Căn đề xuất giải pháp .72 3.3 Các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV - Chi nhánh Tây Nam 75 3.4 Đánh giá tính khả thi giải pháp 82 3.5 Kiến nghị .86 3.5.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 86 3.5.2 Kiến nghị với cấp quyền địa phương .87 3.5.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thành phố Cần Thơ 88 PHẦN KẾT LUẬN 90 Kết luận chung 90 Hạn chế đề tài 90 Đề xuất hướng nghiên cứu 90 -vii- TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 93 PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT 93 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA ĐƯỢC PHỎNG VẤN 95 -viii- DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM (Automatic Teller Machine): Máy rút tiền tự động BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CBCNV: Cán công nhân viên CNTT: Công nghệ thông tin DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ vừa KHCN: Khách hàng cá nhân KHDN: Khách hàng doanh nghiệp KHKD: Kế hoạch kinh doanh KHTH: Kế hoạch tổng hợp NHBL: Ngân hàng bán lẻ NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại PGD: Phòng giao dịch POS (Point Of Sale): Thiết bị bán hàng QLKH: Quản lý khách hàng TCKT: Tổ chức kinh tế TCTD: Tổ chức tín dụng TMCP: Thương mại cổ phần WTO (World Trade Organization): Tổ chức thương mại giới -ix- DANH SÁCH CÁC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Tên bảng Kết thực số tiêu chủ yếu BIDV Tây Nam Kết hoạt động huy động vốn BIDV Tây Nam giai đoạn 2011-2015 Tỷ trọng huy động vốn bán lẻ BIDV Tây Nam qua năm Tăng trưởng huy động vốn bán lẻ BIDV Tây Nam qua năm Tăng trưởng sản phẩm huy động vốn bán lẻ qua năm Kết hoạt động tín dụng ban lẻ BIDV Tây Nam giai đoạn 2011-2015 Tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ BIDV Tây Nam giai đoạn 2011-2015 Tình hình nợ xấu bán lẻ BIDV Tây Nam giai đoạn 2011-2015 Tăng trưởng sản phẩm TDBL BIDV Tây Nam qua năm Doanh số chuyển tiền nước qua năm BIDV Tây Nam Trang 34 37 38 38 39 47 48 49 50 57 Bảng 2.11 Doanh số chuyển tiền nước cụ thể loại qua năm 58 Bảng 2.12 Doanh số chuyển tiền quốc tế BIDV Tây Nam 60 Bảng 2.13 Kết hoạt động dịch vụ tài khoản, thẻ BIDV Tây Nam 61 Bảng 2.14 Kết hoạt động liên quan dịch vụ bảo lãnh chi trả kiều hối 64 Bảng 3.1 Bảng kết khảo sát tính khả thi giải pháp 83 -x- DANH SÁCH CÁC HÌNH Số hiệu hình Hình 2.1 Tên hình Cơ cấu tổ chức BIDV - Chi nhánh Tây Nam -xi- Trang 33 PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam thực hội nhập kinh tế quốc tế, ngân hàng thương mại (NHTM) phải đối mặt với nhiều thách thức, tham gia tập đoàn tài đa quốc gia với mạnh tài chính, kỹ thuật, công nghệ trình độ quản lý Trước tình hình đó, NHTM cần có bước cải cách định hướng phát triển chiến lược kinh doanh Khi kinh tế hội nhập sâu, việc NHTM nước mở rộng thị phần Việt Nam, gây khó khăn cho NHTM nước Vì thế, NHTM Việt Nam phải để có đủ sức cạnh tranh, đứng vững trước sức ép đối thủ Trong năm gần đây, dịch vụ NHBL nước ta phát triển nhanh chóng, đa dạng sản phẩm, nâng cao chất lượng mang lại hiệu to lớn kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Phát triển dịch vụ NHBL NHTM xem xu phát triển lâu dài bền vững Đây lựa chọn đắn thực tế cho thấy ngân hàng nắm bắt hội việc mở rộng cung cấp sản phẩm dịch vụ NHBL đến đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp quy mô nhỏ vốn cần cung cấp dịch vụ tài dễ dàng chiếm lĩnh thị trường đạt nguồn thu ổn định, bền vững Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục qua năm, sách pháp luật đảm bảo phù hợp với kinh tế hội nhập, tình hình an ninh trị ổn định, điều kiện tốt cho phát triển thị trường tài chính, đặc biệt hoạt động ngân hàng TMCP nói chung, NHBL nói riêng BIDV việc cung cấp sản phẩm huy động vốn hoạt động tín dụng, có định hướng chung lộ trình phát triển lựa chọn mảng dịch vụ NHBL làm chiến lược kinh doanh lâu dài, từ có hoạch định chiến lược phát triển dịch vụ Tuy nhiên, việc mở rộng phát triển dịch vụ NHBL BIDV phát triển chưa mạnh mẽ, chưa đồng vùng miền chi nhánh hệ thống Là thành phố trung tâm khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, Thành phố Cần Thơ coi trung tâm để phát triển dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên, việc -1- phát triển dịch vụ NHBL BIDV - Chi nhánh Tây Nam chưa Ban lãnh đạo chi nhánh quan tâm mức, việc phát triển hạn chế chưa có hoạch định chiến lược rõ ràng, thị trường dịch vụ NHBL đánh giá nhiều tiềm Các ngân hàng khác địa bàn có thị phần bán lẻ lớn, có hệ thống PGD rộng khắp Chi nhánh Tây Nam chưa làm Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Chi nhánh Tây Nam cần phải có giải pháp phát triển dịch vụ NHBL địa bàn Thành phố Cần Thơ với mục tiêu mở rộng thị phần, ngân hàng cung cấp dịch vụ tốt đến khách hàng Do vậy, tác giả chọn đề tài “Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam” để nghiên cứu nhằm đóng góp phần vào phát triển đơn vị Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng loại dịch vụ NHBL BIDV - Chi nhánh Tây Nam, qua đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ NHBL BIDV - Chi nhánh Tây Nam 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý thuyết để thấy nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ NHBL NHTM - Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ NHBL BIDV - Chi nhánh Tây Nam nhằm thấy kết đạt được, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ NHBL BIDV - Chi nhánh Tây Nam Câu hỏi nghiên cứu - Cơ sở lý thuyết phát triển dịch vụ NHBL NHTM hệ thống hóa sao? Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ NHBL NHTM? - Thực trạng phát triển dịch vụ NHBL BIDV - Chi nhánh Tây Nam đạt kết gì, tồn nguyên nhân đâu? - Cần giải pháp để phát triển dịch vụ NHBL BIDV - Chi nhánh Tây Nam? -2- Đối tượng nghiên cứu Các dịch vụ NHBL triển khai BIDV - Chi nhánh Tây Nam Phạm vi giới hạn đề tài 5.1 Phạm vi nội dung nghiên cứu Đề tài tập trung vào nghiên cứu dịch vụ NHBL triển khai BIDV - Chi nhánh Tây Nam như: dịch vụ huy động vốn, dịch vụ tín dụng, dịch vụ toán số dịch vụ khác 5.2 Phạm vi thời gian Thời gian nghiên cứu số liệu lấy từ năm 2011 đến năm 2015 5.3 Phạm vi không gian Đề tài nghiên cứu thực BIDV - Chi nhánh Tây Nam, địa bàn nghiên cứu Thành phố Cần Thơ 5.4 Phạm vi đối tượng khảo sát Trong phần đánh giá tính khả thi giải pháp, đề tài nghiên cứu thực khảo sát lấy ý kiến chuyên gia bao gồm 16 cán chủ chốt BIDV - Chi nhánh Tây Nam, chưa có điều kiện khảo sát khách hàng Lược khảo tài liệu Dịch vụ NHTM nói chung dịch vụ NHBL nói riêng đề cập đến nhiều nghiên cứu nước (các tạp chí, báo báo khoa học, hội thảo, sách tham khảo, luận văn, luận án ) Các nghiên cứu tập trung phân tích từ khái niệm, loại hình dịch vụ NHBL, đến mô hình phát triển NHTM tương lai với việc ứng dụng dịch vụ NHBL tiên tiến, đại Một số nghiên cứu tiếp cận dịch vụ ngân hàng nói chung dịch vụ NHBL nói riêng theo hướng: nghiên cứu chủ yếu lý luận, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng cụ thể, phân tích chiến lược phát triển dịch vụ NHBL ngân hàng nước ngoài, hay giải pháp để phát triển dịch vụ NHBL Việt Nam Trịnh Bá Tửu (2005) nghiên cứu đổi nhận thức dịch vụ ngân hàng đại Lê Văn Huy, Phạm Thị Thanh Thảo (2008) nghiên cứu phương pháp định vị dịch vụ thẻ ngân hàng, biểu đồ nhận thức lược đồ giá trị thỏa mãn khách -3- hàng, tìm kiếm phương pháp đo lường dịch vụ ngân hàng Nguyễn Văn Giàu (2008) nghiên cứu cải cách, mở cửa dịch vụ ngân hàng ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Hầu hết công trình, báo, tạp chí đề cập đến quan niệm, dịch vụ ngân hàng nói chung, phân tích, tìm kiếm mô hình, phương pháp túy mặt lý luận hiệu dịch vụ ngân hàng chưa phân tích cụ thể dịch vụ NHBL số loại hình dịch vụ NHBL cụ thể Một số công trình khoa học, báo lại tiếp cận dịch vụ ngân hàng nói chung dịch vụ NHBL nói riêng qua việc đa dạng hóa hoạt động dịch vụ, sản phẩm ngân hàng nâng cao hiệu kinh doanh, khả cạnh tranh chủ động hội nhập Nguyễn Thị Mùi (2005) Hầu hết công trình khoa học đề cập đến tính cấp thiết phải đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng nói chung chưa sâu vào phân tích cụ thể vai trò dịch vụ NHBL hoạt động NHTM Các báo phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng có đề cập đến vai trò dịch vụ NHBL việc phát triển, nâng cao lực cạnh tranh Ngô Thị Liên Hương (2005) Họ đề cập đến thẻ toán, dịch vụ ngân hàng đại, Internet banking, E-banking, SMS banking Phạm Thị Nguyệt (2007) bàn Ngân hàng TMCP cạnh tranh dịch vụ Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh doanh nghiệp, đặc biệt NHTM vô gay gắt Các công trình khoa học, báo phần nêu lên cạnh tranh liệt NHTM thị trường Để phát triển kinh doanh, NHTM tìm biện pháp liên tiếp đưa thị trường dịch vụ ngân hàng nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng khách hàng Một số đề tài khoa học nghiên cứu hoạt động Hệ thống ngân hàng Việt Nam trình hội nhập tập trung nghiên cứu bối cảnh tình hình nước quốc tế, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh NHTM, từ vấn đề Hệ thống ngân hàng Việt Nam cần giải điều kiện toàn cầu hóa Trần Thị Xuân Hương (2004) Nguyễn Thanh -4- Phong (2011) Đào Lê Kiều Oanh (2012) nghiên cứu phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn ngân hàng bán lẻ ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Luận án nghiên cứu hoạt động ngân hàng bán buôn bán lẻ, phân biệt khác hai loại hình dịch vụ này, từ có giải pháp phát triển cụ thể hoạt động kinh doanh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Nhóm viết vấn đề phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Ngân hàng Thương mại Việt Nam, phân tích thực trạng tìm hướng thích hợp nhằm phát triển mạnh dịch vụ ngân hàng điện tử bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế bùng nổ công nghệ thông tin Lưu Thanh Thảo (2008) Lê Hoàng Nga (2010) Các nghiên cứu đề cập nhiều vấn đề phát triển dịch vụ ngân hàng, song nghiên cứu đề cập khía cạnh phát triển dịch vụ ngân hàng, đưa số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng lồng ghép nội dung nhằm đổi hoạt động Ngân hàng Tóm lại, năm gần đây, lĩnh vực dịch vụ NHBL NHTM chuyên gia kinh tế quan tâm, hầu hết NHTM có đề án phát triển dịch vụ NHBL, nhiều NHTM thuê chuyên gia nước để thiết kế chiến lược cho riêng Như vậy, tài liệu nước có nhiều nghiên cứu hệ thống lý thuyết dịch vụ NHBL Tuy nhiên, nghiên cứu đề cập khía cạnh với góc nhìn khác nhau, vào thực tiễn phát sinh nghiệp vụ cụ thể để xây dựng hệ thống lý thuyết chưa có nghiên cứu khoa học, lĩnh vực dịch vụ NHBL Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung đề tài bao gồm chương: + Chương 1: Cơ sở lý thuyết phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ phương pháp nghiên cứu + Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV - Chi nhánh Tây Nam + Chương 3: Giải pháp kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BDV - Chi nhánh Tây Nam -5- ... ngân hàng điện tử Đề tài Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam tác giả thực Chi nhánh Tây Nam (Thành phố Cần Thơ) khoảng... NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH TÂY NAM 71 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV - Chi nhánh Tây Nam 71 3.2 Căn đề xuất giải pháp. .. cứu phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn ngân hàng bán lẻ ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Luận án nghiên cứu hoạt động ngân hàng bán buôn bán lẻ, phân biệt khác hai loại hình dịch vụ này,