Xây dựng chiến lược marketing cho mảng sơn công nghiệp của công ty TNHH sơn jotun việt nam giai đoạn 2007 đến 2012

TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH H ™{˜ CHÍ MINH NGUY N H U HÂN XÂY D NG CHI N L C MARKETING CHO M NG S N CÔNG NGHI P C A CÔNG TY TNHH S N JOTUN VI T NAM GIAI N 2007 N 2012 CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60.34.05 LU N V N TH C S KINH T NG D N KHOA H C: GS.TS H TP HCM- 2008 C HÙNG CL C PH N M U Trang i cam k t………………………………………………………………… ng t vi t t t & khái ni m…………………………………………… ng tra c u b ng bi u………………………………………………… i c m n………………………………………………………………… Gi i thi u CH I tài…………………………………………………………… NG I: QUY TRÌNH XÂY D NG CHI N L ÁNH GIÁ CÁC Y U T C A MÔI TR Môi tr 1.1 II NG MARKETING 01 02 ng bên 02 u t kinh t ………………………………… 02 1.2 Các rào c n th cs t i 02 1.3 Y u t v nhân kh u, v n hóa, xã h i……………………… 03 1.4 Y u t tr …………………………………………… 03 1.5 Y u t công ngh …………………………………………… 03 1.6 Môi tr 04 ng m i lu t l c a ph n ng ngành………………………………………… 1.6.1 M c 1.6.2 Quy mô th tr Môi tr c nh tranh t p trung ngành……… 04 ng…………………………………… 04 ng c a th tr ng………………… 04 ng bên doanh nghi p……………………………… 05 1.6.3 C MARKETING c t ng tr XÂY D NG CHI N L C MARKETING……………………… 05 Xác nh m c tiêu…………………………………………… 05 Xác nh khách hàng m c tiêu…………………………………… 06 Hành vi mua công nghi p 07 2.1 2.1.1 2.2 Phân Quy trình mua hàng công nghi p 07 2.1.1.1 Quy trình mua công nghi p 07 2.1.1.2 Trung tâm mua s m hàng công nghi p 10 n th tr ng công nghi p 12 Tiêu chu n phân khúc th tr ng công nghi p…… 13 2.2.2 Quá trình quy t nh phân khúc…………………… 13 i th c nh tranh………………………… 14 nh v s n ph m………………………………………………… 16 Xác 2.2.1 nh phân tích Hình thành chi n l c c t lõi………………………………… 17 5.1 Chi n l c chi phí th p…………………………………… 17 5.2 Chi n l c khác bi t hóa………………………………… 18 5.3 Chi n l c t p trung vào m t phân khúc nh t nh……… 18 ng marketing mix………………………… 18 Th c hi n ho t 6.1 Chi n l c giá…………………………………………… 19 6.2 Chi n l c phân ph i……………………………………… 19 6.3 Chi n l c v s n ph m…………………………………… 20 6.4 Chi n l c xúc ti n……………………………………… 21 6.5 Qu n tr quan h khách hàng………………………… 22 CH NG II: CÔNG TY TNHH S N JOTUN VI T NAM VÀ MÔI TR NG KINH DOANG TRONG L NH V C S N CÔNG NGHI P T I VI T NAM………………………………………………………………… I GI I THI U V T P OÀN JOTUN VÀ CÔNG TY S N JOTUN VI T NAM……………………………………………………….… II 25 p oàn s n Jotun………………………………………………… Công ty TNHH S n Jotun Vi t nam……………………………… c nh h 25 25 26 m nhìn chi n l ng phát tri n…………………… 28 phát tri n c a Jotun Group Jotun Vi t nam………………… 29 4.1 phát tri n c a Jotun Group……………………………… 29 4.2 phát tri n c a Jotun Vi t nam…………………………… 30 n ph m s n Công nghi p……………………………………… PHÂN TÍCH MÔI TR NG BÊN NGOÀI TRONG L NH V C N CÔNG NGHI P C A CÔNG TY S N JOTUN VI T NAM… 33 33 u t tr …………………………………………………… 33 u t kinh t ……………………………………………………… 33 u t xã h i……………………………………………………… 34 u t công ngh ………………………………………………… 34 u t c nh tranh………………………………………………… 35 5.1 Khái quát v ngành s n………………………………………… 35 5.2 Ma tr n hình nh c nh tranh l nh v c s n công nghi p c a III Công ty s n Jotun Vi t nam…………….…………………………… 36 PHÂN TÍCH N I B CÔNG TY S N JOTUN VI T NAM ……… 37 n ng l c ho ch nh…………………………………………… 37 Nhân s , t ch c thúc y nhân viên………………………… 38 Ki m soát………………………………………………………… 38 th ng marketing……………………………………………… 38 Tài chính…………………………………………………………… 38 n xu t…………………………………………………………… 39 PHÂN TÍCH SWOT………… ……………………………………… 40 m m nh………………………………………………………… 40 m y u…………………………………………………………… 40 h i……………………………………………………………… 40 Thách th c ………………………………………………………… 40 IV CH NG III: XÂY D NG CHI N L C MARKETING GIAI N 2007 – 2012 CHO M NG S N CÔNG NGHI P C A CÔNG TY TNHH N JOTUN VI T NAM I THI T L P M C TIÊU, NGHIÊN CÚU TH TR NG VÀ NH V Thi t l p m c tiêu………………………………………………… 1.1 báo tình hình th tr ng S n công nghi p n n m 2012 42 42 42 1.2 c tiêu c a Công ty Jotun Vi t nam m ng s n công nghi p………………………………………………………………… 42 Nghiên c u khách hàng s n công nghi p………………………… 43 2.1 Phân 2.2 nh h n khách hàng……………………………………… ng c a y u t quy t nh l a ch n n ph m c a khách hàng……………………………………………… Phân tích chi n l 45 i th ……………………………… 45 nh v s n ph m………………………………………………… 48 4.1 i v i dòng s n ph m cao c p…………………………… 48 4.2 i v i dòng s n ph m th p c p…………………………… 49 Các chi n l II CHI N L cc a 43 c c t lõi……………………………………………… C MARKETING……………………………………… 50 51 Chi n l c giá……………………………………………………… 51 Chi n l c s n ph m……………………………………………… 52 Chi n l c phân ph i……………………………………………… 53 Chi n l c xúc ti n………………………………………………… 54 Qu n tr quan h khách hàng………………………………… 57 III KI N NGH M T S GI I PHÁP TH C HI N CHI N L C MARKETING Xây d ng thành công 58 i ng bán hàng t v n ph n phát tri n kinh doanh chuy n giao t o cho 59 i lý 59 t o nhân viên ngành s n trang trí ………………… t lu n…………………………………………………………………… Danh m c tài li u tham kh o Ph l c 60 61 I CAM K T Tác gi cam k t ây tài tác gi t nghiên c u, hoàn toàn m i, không chép i c a ngu i khác Các s li u tác gi s d ng tác gi s u t p ngu n thông tin i chúng, phòng kinh doanh marketing c a công ty Tác gi xin ch u trách nhi m hoàn toàn n u có phát hi n gian d i NGUY N H U HÂN NG VI T T T VÀ KHÁI NI M Trong lu n v n tác gi có s d ng m t s t vi t t t sau ây: DN: doanh nghi p 3S: Single Source Solution (Gi i pháp t m t ngu n cung c p) Jotun: Công ty TNHH S n Jotun Vi t nam IP: Hãng s n International Paints c a t p oàn Akzo Nobel Chugoku: Hãng s n chugoku c a Nh t B n Sigma: Hãng s n Sigma c a t p oàn Sigma Kalon Hempel: Công ty TNHH S n Hempel Vi t nam PPG: Hãng s n PPG USD: n v ti n t c a M VND: n v ti n t c a Vi t nam NOK: n v ti n t c a Na Uy EPC: Hình th c giao t ng th u d án n công nghi p: ngành hàng s n xu t ch t ph b o v b m t kim lo i cho công trình công nghi p DANH M C CÁC HÌNH TRONG TÀI Trang Hình 1.1 Mô hình xây d ng chi n l c marketing 01 Hình 1.2 Quy trình mua c a t ch c 09 Hình 1.3 Ví d v c s phân khúc 12 Hình 1.4 Quá trình quy t 13 nh phân khúc Hình 1.5 Ví d v phân khúc Hình 1.6 Mô hình d Hình 1.7 Chi n l oán chi n l 14 c i th c marketing cho t ng phân khúc 20 22 Hình 1.8 C c u kênh tiêu th 23 Hình 1.9 Mô hình phân ph i thu nh p nhân vi n bán hàng 25 Hình 1.10 M i t ng quan gi a quan h khách hàng giá 26 Hình 2.1 M ng l i ho t 27 ng c a Jotun Hình 2.2 Mô hình t ch c c a t p oàn Jotun 26 Hình 2.3 L khánh thành nhà máy Jotun Vi t nam 27 Hình 2.4 S 28 t ch c c a Jotun Vi t nam Hình 2.5 Tình hình phát tri n c a t p oàn Jotun 29 Hình 2.6 T l doanh thu theo khu v c 30 Hình 2.7 % doanh thu c a ngành t p oàn 30 Hình 2.8 % doanh thu c a công ty t p oàn 31 Hình 2.9 Tình hình phát tri n c a Jotun Vi t nam 31 Hình 2.10 T tr ng doanh thu ngành hàng t i Jotun Vi t nam 32 Hình 2.11 Doanh thu kênh phân ph i 32 Hình 2.12 Ma tr n y u t bên 35 Hình 2.13 Ma tr n hình nh c nh tranh 37 Hình 2.14 Ma tr n IFE c a Jotun 39 Hình 3.1 D báo doanh s 42 Hình 3.2 S m c tiêu Hình 3.3 Phân n khách hàng Hình 3.4 Các chi n l Hình 3.5 43 cc a i th c nh tranh nh v l i s n ph m 44 46 49 Hình 3.6 T l doanh thu c a kênh phân ph i 53 Hình 3.7 H 54 ng phát triênr kênh phân ph i Hình 3.8 L p ngân sách qu ng cáo 55 Hình 3.9 Phân lo i khách hàng 57 IC M N Tr ng c tiên, tác gi xin g i l i chân thành c m n i ãh n Giáo s Ti n s H ng d n tác gi r t t n tình trình th c hi n xin g i l i c m n n Quý th y cô khoa Sau ph H Chí Minh, Ban giám i H c, Tr ng c Hùng, tài Tác gi c ng i h c kinh t Thành c Công ty TNHH S n Jotun Vi t nam, Phòng marketing, Phòng tài c a Công ty Jotun ã h tr tác gi t n tình vi c thu th p s li u c bi t, tác gi xin c m n tác gi hoàn thành vi c ng nghi p ngành hàng s n công nghi p ã giúp u tra ý ki n ph n h i c a khách hàng Cu i cùng, tác gi xin chân thành c m n b n bè, ki n ng viên tác gi trình th c hi n tài ng nghi p, ã óng góp ý 57 thích h p h n T ó công ty s tránh c ch y máu ch t xám sang i th c nh tranh Qu n lý quan h khách hàng “For the seller, the sale is the end of the process; for the buyer, it’s the beginning.” Trong l nh v c bán hàng công nghi p quan h gi a công ty không ch thu n bên bán bên mua Xa h n n a quan h v i khách hàng thành quan h ng l n tr ng n i tác chi n l n c nâng t m c S thành công c a khách hàng kinh doanh nh n s thành công c a doanh nghi p có c m t th ph n l n t ng nh Jotun c n ph i tri n khai qu n tr quan h khách hàng m t cách h th ng b n - p lo i t m quan tr ng c a khách hàng theo nhi u y u t : Có nhi u khách hàng u mua hàng c a công ty nh ng nh h ng n doanh thu l i nhu n khác Chính ó Jotun c n tri n khai phân lo i khách hàng theo hai tiêu chí d i ây Các khách hàng u t th i gian công s c m t cách h p lý c ánh giá m c ty v i khách hàng ang m c quan tr ng m c nào, gi i pháp quan h c a công nâng c p m i quan h Hình 3.09: Phân lo i khách hàng n l ng l n i nhu n th p n l ng l n i nhu n cao 50K S d ng n (ngàn USD) Phân lo i khách hàng n l ng nh Vinaconex i nhu n cao n l ng nh i nhu n th p 25% su t l i nhu n/ giá bán 50% 58 Chính sách v quan h khách hàng: - Nh ng khách hàng mua nhi u có l i nhu n cao: c n nâng quan h Nh c p Ch ng m c u t nhi u th i gian yêu c u i v i h th ng khách hàng công ty ph i óng góp vào vi c nâng cao n ng l c t ch c c a khách hàng Khi ó nhân viên kinh doanh v i b ph n khác c a công ty ph i làm vi c v i khách hàng th liên quan ng xuyên thay m t khách hàng gi i quy t công vi c n s n ph m c a cung c p Ví d : B ph n k thu t c a Jotun giám sát vi c thi công s n c a khách hàng t ch t l ng cao nh t B ph n bán hàng c a Jotun làm vi c v i phòng d án thi t h s n, h s k thu t trình chào giá cho khách hàng B ph n d ch v khách hàng (CSD) ph i làm vi c v i phòng logistics c a khách hàng m b o trình giao nh n hàng hóa úng theo tiêu chu n c a khách hàng - Nh ng khách hàng mua nhi u nh ng có l i nhu n th p: c n th c hi n vi c sau nâng cao t su t l i nhu n: ♦ Rút ng n th i gian hi u l c c a h p ng tránh nh h ng ph i trì giá th p th i gian dài ♦ Khuy n khích khách hàng t hàng m i l n v i s l ng l n ♦ Chào bán dòng s n ph m có giá thành (Cost of Goods) th p ♦ i thi n quan h - Nh ng khách hàng có s n l Th c hi n b tránh cu c i u v giá ng l i nhu n th p: c t ng giá h p lý, gi m vi c mua bán tr c ti p chuy n kênh phân ph i khác - Khách hàng có doanh s th p nh ng l i nhu n cao: xem xét kh n ng có th ng doanh s c hay không? N u không c chuy n v cho i lý qu n lý ph c v Sau x p lo i khách hàng công ty c n ánh giá quan h hi n t i v i khách hàng T ngu n l c ó m c tiêu sách t ng c ng, trì ho c gi m b t u t cho m i quan h khách hàng III KI N NGH M T S GI I PHÁP TH C HI N CHI N L C MARKETING Bên c nh gi i pháp c th cho t ng chi n l ph n xây d ng chi n l c ã c c p tr c ti p c marketing mix, tác gi c ng ki n ngh m t s gi i pháp 59 ng th d i ây nh m h tr cho vi c th c hi n chi n l c marketing mix thành công Xây d ng thành công vi c bán hàng t v n (spec selling) t i c khu v c Phía c Phía Nam gi m áp l c c nh tranh v giá vi c bán hàng t v n óng vai trò quan tr ng Không nh ng giúp cho Jotun có danh sách nhà cung c p c a d án mà t o r t nhi u l i th Jotun ang h ng nghi p t i Vi t nam ch c ây mu n nói Jotun có c h p ng v i m c l i nhu n cao n m c tiêu trì v trí s m t ngành hàng s n công u r t khó n u m t n n t ng th tr n vi c khách hàng nh n th c Jotun nhà cung c p s t l nh v c s n công nghi p Bán hàng t v n chìa khóa nh t ng v ng u tiên c b n th c hi n công vi c ph n phát tri n kinh doanh chuy n giao t o i lý cách th c bán hàng vào d án Vi t nam ang có rât nhi u d án u t hi n t i t ng lai Jotun ã xác nh r ng vi c bán hàng vào d án m t cách tr c ti p toàn qu c r t khó th c hi n Jotun ch có th bao ph th tr ng nh h th ng theo phân ph i H c ng ph i bi t làm cách có i d án c a nhà c thông tin v d án, làm th tìm vai trò c a bên d án…Vi c ch có th th c hi n c thông qua t o B ph n phát tri n kinh doanh c a Jotun c n ph i có m t k ho ch hành ng th c hi n vi c áp d ng h th ng bán hàng d án mà Jotun ang làm cho nhà phân ph i th c hi n B ph n phát tri n kinh doanh s làm công tác h tr t o th ng xuyên nh m nâng cao n ng l c kinh doanh c a nhà phân ph i Cùng v i vi c th c hi n vi c ki m tra nhà phân ph i th c hi n hi n thành công vi c vi c t o nhà phân ph i bi t theo chuyên nghi p, Jotun s gây d ng u N u th c i d án m t cách c hình nh r t l n nh ng n m t i t o nhân viên ngành hàng s n trang trí nh ng ki n th c c b n v s n công nghi p n trang trí m t m ng s n ph m khác v i s n công nghi p v cách th c tri n khai ho t ng marketing Nh ng n l c marketing c a s n trang trí góp ph n không nh vào vi c h tr m ng khác công ty có trí khách hàng Ban lãnh c nh h ng tâm o công ty c n ph i xem xét v khía c nh quan tr ng c a 60 ch ng trình marketing mix s n trang trí óng góp vào hình nh c a s n công nghi p hàng h i Các nhân viên s n trang trí ang g p nhi u câu h i hàng ngày c a lý, khách hàng v s n ph m s n công nghi p Tuy nhiên h th c giúp i ki n i lý c ng nh tr l i khách hàng Vì v y công ty c n t o nhân viên bán hàng ngành s n trang trí thông tin sau: Ø Thu th p thông tin v s n ph m s n công nghi p c a i th phát tri n kênh phân ph i s n trang trí Ø v n h tr i lý, khách hàng c a i lý v s n ph m s n công nghi p c a Jotun Ø t o h thành ngu n nhân s quan tr ng cho vi c xây d ng m ng bán hàng MCI (pha màu công nghi p) ngành s n công nghi p t lai ng 61 T LU N tài “Xây d ng chi n l c marketing cho m ng s n công nghi p c a Công ty TNHH S n Jotun Vi t nam, giai a môi tr n 2007- 2012” t p trung nghiên c u s thay ng c nh tranh ngành, nh ng m m nh, c thù c a công tác marketing m t hàng công nghi p i m y u c a công ty, t ó tìm h chi n l c ki n ngh m t s gi i pháp marketing nh m giúp công ty trì trí d n u c a th tr ng cv ng n thân marketing công nghi p m t l nh v c m i v i th gi i r t m i v i Vi t nam Vì v y, trình nghiên c u, t lý thuy t nhi u u m khuy t h n ch Tác gi r t mong nh n c góp ý c a Quý v n th c t , tác gi TÀI LI U THAM KH O I Ti ng Vi t: Ti n s Robert W Hass, Th c s H Thanh Lan d ch (1994), Marketing công nghi p, NXB Th ng kê TS D ng Ng c D ng (2006), Chi n l Micheal E.Porter, TS D c c nh tranh theo lý thuy t ng Ng c D ng, NXB T ng h p thành ph HCM Philip Kotler (2000), Qu n tr marketing, NXB Th ng kê GS.TS Tôn Th t Nguy n Thiêm (2005), Th tr nh tranh v giá tr gia t ng, ng, chi n l c, c c u: nh v phát tri n doanh nghi p, NXB TP HCM TS Hà nam Khánh Giao (2002), Marketing công nghi p ph c v khách hàng t ch c, NXB Th ng kê PGS.TS Nguy n Th Cành (2004), Ph nghiên c u khoa h c kinh t , NXB GS.TS H c Hùng, Ph hành n i b c a II ng pháp ph ng pháp lu n i h c Qu c gia ng pháp qu n lý doanh nghi p, Tài li u l u i h c kinh t TP HCM Ti ng Anh: Russell S Winer (2004), Marketing management, Second Edition, Pearson Education Michael E Porter (2005), Competitive Advantage- creating and sustaining superior performance, The free press Research methods for business, 4th Edition, John Wiley & Sons, Inc Ingram, Laforge, Avila, Williams (2006), Sales management – Analysis and decision making, Thomson, Sixth Edition Philip Kotler- Hermawan Kartajaya- Hooi Den Huan-Sandra Liu (2003) Rethinking marketing, Pearson Education Coatingsworld magazines Marketing report of Jotun Group Marketing report of Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd Sallie Sherman, Joseph Sperry, And Samuel Reese (2003), The seven keys to managing strategic account, McGraw-Hill 10 Donand R Lehmann, Russell S.Winer, IRWIN (1997) Analysis for marketing planning, McGraw-Hill PH L C V KH O SÁT Ý KI N KHÁCH HÀNG Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh KH O SÁT Ý KI N KHÁCH HÀNG Kính Chào Các B n thu c Ngành hàng S n công nghi p, Tôi Nguy n H u Hân, hi n ang công tác ngành hang s n công nghi p v i n Tôi ang ti n hành m t nghiên c u v khách hàng c a nh m hoàn thi n i Tr ng tài MBA i h c Kinh t TP H Chí Minh M c ích c a nghiên c u ánh giá xem khách hàng nhìn nh n v v n cs ng câu h i d l a ch n nhà cung c p s n nh th nào? ng ý c a Giám c bán hàng ngành S n công nghi p, xin g i i ây H n h t, Các b n hi u r t rõ khách hàng c a v i s l khách hàng mà b n ang ph trách, ngh r ng b n có th giúp i ây m t cách xác t mong nh n Xin c m n Nguy n H u Hân n b n y nh t c thông tin ph n h i c a b n ng u tra thông tin NG CÂU H I Vui lòng ánhs d u (x) vào ô thích h p XIN GI I THI U V B N THÂN B N: Tên c a b n:…………………………………………………………………………………………………… Công ty…………………………………………………………………………………………………………… n tho i:…………………S fax:…………………Email:…………………………………………… 1) n thu c phòng ban công ty: § Phòng k thu t § Phòng mua hàng § Phòng tài chính- k toán § Phòng s n xu t § Phòng ban khác……………………………………………………………… u Có 2) Công ty b n có nhu c u v s n v t li u ch ng n mòn? 3) Hình th c s h u c a công ty b n: (Ch n nh t m t hình th c thích h p nh t) 4) § 100% v n nhà n § Công ty c ph n v n nhà n § DNTN, Công ty c ph n ho c TNHH cá nhân góp v n § Công ty liên doanh ho c 100% v n n § Hình th c khác (xin vui lòng làm rõ) Mô hình qu n lý c c chi ph i c c tr ng c a công ty b n: § Tr c n § Ch c n ng § Ma tr n § Theo d án § Hình th c khác (xin vui lòng làm rõ) Ko N PH M VÀ D CH V C A CÔNG TY 5) Công ty b n chuyên v l nh v c gì: § p máy § u khí Ga § n § § n xu t s n ph m công nghi p § ng th u xây d ng qu n lý d án § 6) Gia công nhà thép ti n ch Hình th c khác (xin vui lòng làm rõ) Trung bình công ty c a b n s n cho m2 s t thép m t m? 7) it c t ng tr Có Ko Có Ko Có Ko ng kinh t Vi t nam nh hi n nay, Công ty b n có b t i v công vi c hay không? QUY TRÌNH L A CH N NHÀ CUNG C P 8) 9) Công ty b n có quan tâm n vi c ch t l ng c a nhà cung c p hay không? Công ty b n có quy trình v l a ch n nhà cung c p? 10) Các phòng ban tham gia vào trình l a ch n nhà cung c p: § thu t § Phòng v t t § Phòng tài § Phòng s n xu t § Các phòng ban khác(Xin vui lòng li t kê): KINH NGHI M C A B N V NGÀNH S N Có Ko 11) Theo b n ngành s n c a Vi t nam ã th c s c nh tranh ch a? 12) n có th cho bi t công ty b n ã s d ng s n ph m c a hãng s n trình kinh doanh? (xin li t kê theo th t mà b n cho công ty s d ng nhi u nh t N ÁNH GIÁ M C n nh t) QUAN TR NG C A CÁC Y U T CH N NHÀ CUNG C P S N NH Quan quan tr ng 2) Giá c a s n th p 3) 4) u ki n tín d ng ch v k thu t 5) Ph n h i thông tin nhanh 6) Kh n ng giao hàng 7) n ph m d s d ng I ÂY TRONG VI C L A TH NÀO? t 1) Uy tín c a hãng s n D tr ng Bình Không Không th quan tr ng quan tr ng ng 8) n ph m a d ng Ý KI N n có ngh Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd c n ph i c i thi n y u t áp ng yêu c u c a công ty b n v v t li u s n hay không? m n b n ã dành th i gian hoàn thành b ng câu h i t qu nh h u tra: ng c a uy tín hãng s n n quy t nh l a ch n s n Uy tin cua hang son N Valid Missing 20 Uy tin cua hang son Frequency Valid Khong qua quan 10.0 Binh Thuong 15.0 Quan 40.0 Rat quan Total nh h Percent ng c a y u t giá 35.0 20 100.0 n vi c l a ch n s n Gia N Valid Missing 20 Gia ca thap Frequency Valid Binh Thuong 30.0 Quan 25.0 Rat quan 45.0 20 100.0 Total Percent u ki n tín d ng Dieu kien tin dung N Valid Missing 20 Dieu kien tin dung Frequency Valid Percent Khong qua quan 25.0 Binh Thuong 35.0 Quan 10.0 Rat quan 30.0 20 100.0 Total D ch v k thu t Dich vu ky thuat N Valid Missing 20 Dich vu ky thuat Frequency Valid Percent Khong qua quan 20.0 Binh Thuong 25.0 10 50.0 Quan Rat quan Total 5.0 20 100.0 Ph n h i thông tin Phan hoi thong tin N Valid Missing 20 Phan hoi thong tin Frequency Valid Percent Khong qua quan 35.0 Binh Thuong 35.0 Quan 25.0 Rat quan 5.0 20 100.0 Total Kh n ng giao hàng Kha nang giao hang N Valid Missing 20 Kha nang giao hang Frequency Valid Percent Binh Thuong 5.0 Quan 40.0 Rat quan 11 55.0 Total 20 100.0 S n ph m d s d ng San pham de su sung N Valid Missing 20 San pham de su sung Frequency Valid Khong qua quan Binh Thuong Quan Total Percent 10.0 12 60.0 30.0 20 100.0 S n ph m a d ng San pham da dang N Valid Missing 20 San pham da dang Frequency Valid Percent Khong qua quan 15.0 Binh Thuong 35.0 Quan 30.0 Rat quan 20.0 20 100.0 Total ... a Công ty TNHH s n Jotun Vi t nam, giai Các tài li u tham kh o Ph l c n 2007 n 2012 1 CH QUY TRÌNH XÂY D NG CHI N L v n xây d ng chi n l uv v n xây d ng chi n l C MARKETING CÔNG NGHI P c marketing. .. trình xây d ng chi n l c marketing công nghi p a Ch ng II: Công ty s n Jotun Vi t nam môi tr ng kinh doanh ngành s n công nghi p t i Vi t nam Ch ng III: Xây d ng chi n l c marketing cho m ng s n công. .. c marketing công nghi p, quy t nh ch n tài Xây d ng chi n l c marketing cho m ng S n công nghi p c a Công ty TNHH S n Jotun Vi t nam, giai n 2007 – 2012 1.3 M c tiêu nghiên c u: tài nghiên