Ngành hàng dệt may là một trong những ngành chủ đạo của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, liên quan đến việc sản xuất sợi, dệt nhuộm, vải, thiết kế sản phẩm, hoàn tất hàng may mặc và cuối cùng là phân phối hàng may mặc đến tay người tiêu dùng. Ngành dệt may góp phần đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, cần thiết cho hầu hết các ngành nghề và sinh hoạt; là một ngành đem lại thặng dư xuất khẩu cho nền kinh tế; góp phần giải quyết việc làm; tăng phúc lợi xã hội.
Báo cáo ngành VietinbankSc Ngành Dệt May Việt Nam Nguyệt A Vũ 04-2014 Khái quát ngành 28 Thương mại quốc tế 43 Số liệu thống kê Định nghĩa ngành 29 Địa bàn kinh doanh 43 Số liệu ngành & Chỉ số Lĩnh vực hoạt động 46 Doanh nghiệp niêm yết Ngành tương đồng 30 Môi trường cạnh tranh Nguồn tham khảo 30 Mức độ tập trung thị trường 47 Doanh nghiệp lớn 30 Yếu tố thành công 47 Tập đoàn dệt may Việt Nam 31 Cấu trúc chi phí 32 Cơ sở cạnh tranh Tổng quan ngành Sức hấp dẫn ngành 35 Rào cản gia nhập Tóm tắt báo cáo 35 Mức độ toàn cầu hóa Yếu tố tác động Tình hình hoạt động 36 Điều kiện kinh doanh Triển vọng ngành 36 Công nghệ & Hệ thống 11 Chu kỳ ngành 36 Biến động doanh thu 37 Chính sách & Quy định VINATEX 48 Công ty CP Dệt may – Đầu tư Thương mại Thành Công - TMC 49 Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG 12 Sản phẩm & Thị trường 38 Hỗ trợ ngành 12 Chuỗi giá trị 40 Rủi ro & Biện pháp giảm 23 Sản phẩm 24 Yếu tố định cầu 25 Thị trường 50 Công ty CP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn - GMC Cập nhật ngành thiểu rủi ro 42 Phân tích SWOT www.vietinbanksc.com.vn I T +84 3974 7952 I F +84 3094 7572 I research@vietinbanksc.com.vn Khái quát ngành Dệt may Định nghĩa ngành Ngành hàng dệt may ngành chủ đạo công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, liên quan đến việc sản xuất sợi, dệt nhuộm, vải, thiết kế sản phẩm, hoàn tất hàng may mặc cuối phân phối hàng may mặc đến tay Lĩnh vực hoạt động Hoạt động người tiêu dùng Ngành dệt may góp phần đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, cần thiết cho hầu hết ngành nghề sinh hoạt; ngành đem lại thặng dư xuất cho kinh tế; góp phần giải việc làm; tăng phúc lợi xã hội Sản xuất, kinh doanh sợi, vải sản phẩm may mặc Xuất nhập kinh doanh thương mại ngành hàng dệt may Sản phẩm Các sản phẩm may mặc Sản xuất sợi,vải Sản xuất nguyên phụ liệu khác Ngành tương đồng Nguồn tham khảo 2030 Sản xuất sợi nhân tạo 1323: Sản xuất thảm, chăn đệm 1324: Sản xuất loại dây bện lưới 1420: Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420: Sản xuất giày dép Những thông tin liên quan đến ngành www.vietnamtextile.org.vn Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) www.vinatex.com.vn Tập đoàn dệt may Việt Nam (VINATEX) www.moit.gov.vn Hiệp hội sợi Việt Nam (VCOSA) www.otexa.ita.doc.gov Office of Textiles and Apparel (OTEXA) www.vietinbanksc.com.vn Tổng quan ngành Một số tiêu Doanh thu 2013e Tăng trưởng xuất 13-20 $24.89tỷ 10-12% Lợi nhuận 2013e Tăng trưởng sản xuất 13-20 $1.07tỷ 12-14% Thị phần 2013 (theo KNXK) Vinatex Lương 2013e $4.70tỷ Doanh nghiệp 5,982 KNXK hàng dệt may Việt Nam 2009 - 2013 (triệu USD) 14.4% Việt Tiến 25,000 20,096 2.5% 20,000 Nhà Bè 1.8% May 10 1.7% Phong Phú 1.7% Cty TNHH may Tinh Lợi 1.3% Cty TNHH Hansae Việt Nam 1.1% Cty TNHH HANESBRANDS 1.0% Cty TNHH EINS VINA 0.9% 15,831 Tổng KNXK 17,018 Hoa Kỳ 15,000 11,210 10,000 9,084 EU 5,000 Nhật Bản 2009 2010 2011 2012 2013 Nguồn: VITAS 2014 Các yếu tố tác động đến ngành Dệt may Cơ cấu mặt hàng dệt may xuất 2013 Tình hình kinh tế 21.6% 24.6% Nguyên liệu đầu vào Áo jacket Áo thun Quần Xu hướng tiêu thụ sản phẩm Áo sơ mi 5.0% Thiết bị công nghệ 20.9% 5.5% Nguồn nhân lực Váy Quần áo trẻ em 5.7% Khác Chính trị chế sách 16.8% p.5 p Nguồn: VITAS 2014 Cấu trúc ngành Chu kỳ ngành Phát triển Rào cản gia nhập ngành Biến động doanh thu Thấp Mức độ toàn cầu hóa Hỗ trợ ngành Thấp Mức độ cạnh tranh Mực độ tập trung Thấp Mức độ quy định Thấp/Cao* Thấp Cao Tr.bình * Rào cản gia nhập ngành Thấp kinh doanh nội địa, Cao kinh doanh xuất www.vietinbanksc.com.vn Sức hấp dẫn ngành Tóm tắt báo cáo | Yếu tố tác động | Tình hình hoạt động Triển vọng ngành | Chu kỳ sống Tóm tắt báo cáo Ngành Dệt may Việt Nam sau 20 năm liên tục phát triển với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 15%/năm, đến vươn lên trở thành ngành kinh tế hàng đầu nước, với kim ngạch xuất đóng góp từ 10%-15% GDP hàng năm Việt Nam nhà xuất dệt may hàng đầu giới với thị phần 4%-5% Thị trường xuất Việt Nam Hoa Kỳ, EU Nhật (chiếm 75% kim ngạch xuất hàng năm) với sản phẩm may mặc chủ yếu sản phẩm từ sợi tổng hợp cho phân khúc thị trường cấp trung thấp (30%), miền Trung Tây Nguyên (8%) Trong đó, công ty may chiếm tỷ trọng lớn (70%), lại công ty dệt (17%), kéo sợi (6%), nhuộm (4%), ngành công nghiệp hỗ trợ (3%) Bên cạnh đó, phải kể đến đóng góp cao ngày tăng doanh nghiệp FDI giá trị xuất Theo số liệu thống kê năm 2013 tháng đầu năm 2014 cho thấy tỷ trọng xuất nghiêng hẳn phía doanh nghiệp FDI với 60% tổng kim ngạch xuất Với lợi ổn định trị-xã hội nguồn lao động, Dệt may Việt Nam Ngành công nghiệp dệt may Việt có nhiều hội để tăng trưởng Nam tham gia vào phần kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt thứ chuỗi cung ứng dệt may hiệp định thương mại Đối tác toàn cầu Cắt May, sản xuất xuyên Chấu Á - Thái Bình Dương theo phương thức gia công đơn (TTP), Hiệp đinh thương mại tự giản, thiếu khả cung cấp trọn song phương Việt Nam - EU (FTA) gói, nên giá trị gia tăng thấp kí kết thời gian tới Theo đó, mục tiêu tăng trưởng xuất Ngành dệt may Việt Nam tăng trưởng thị trường nội địa phụ thuộc lớn vào nguyên phụ liệu theo Quy hoạch phát triển ngành nhập (khoảng 70%), chủ yếu công nghiệp Dệt May đến năm 2020, từ thị trường Trung Quốc, Đài Loan, tầm nhìn 2030 Bộ Công Thương Hàn Quốc Tuy nhiên, liên tiếp hai đạt khoảng 10%-12%/năm năm trở lại đây, lần Việt Nam xuất phụ liệu dệt may, Mặc dù vậy, doanh nghiệp khẳng định bước đầu cho tự chủ ngành dệt may phải đối mặt với không khó khăn, thách thức hội Theo thống kê Tập đoàn dệt may nhập sâu với thị trường quốc tế: Việt Nam (VINATEX) năm cạnh tranh gay gắt nước 2013, Việt Nam có 5,982 công ty dệt xuất khẩu, rào cản thương mại may, với lực lượng lao động chiếm ngày tăng từ thị trường 20% lao động khu vực nhập lớn, từ Hoa Kỳ với công nghiệp gần 5% tổng lực yêu cầu khắt khe trách nhiệm lượng lao động toàn quốc Phần lớn xã hội, nhãn mác sinh thái, bảo vệ công ty đặt miền Nam môi trường… (62%), lại nằm miền Bắc www.vietinbanksc.com.vn Sức hấp dẫn ngành Yếu tố tác động đến ngành Tình hình kinh tế Ngành dệt may chịu tác động tình hình biến động kinh tế toàn cầu Các hoạt động xuất nhập đóng vai trò quan trọng ngành với kim ngạch xuất chiếm 80% tổng doanh thu toàn ngành, đồng thời nguyên phụ liệu dệt may phụ thuộc tới 70% hàng nhập Tình hình lạm phát, biến động lãi suất, tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến giá đầu vào, đồng thời đặc biệt ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn doanh nghiệp Thiết bị công nghệ Công nghệ yếu tố đảm bảo cho trình sản xuất đạt hiệu cao Máy móc thiết bị làm tăng suất, chất lượng sản phẩm; giảm chi phí sản xuất từ làm giảm giá thành sản phẩm…Nếu máy móc thiết bị đại phù hợp với trình độ người sử dụng máy sử dụng hết công suất, sản phẩm làm vừa có chất lương cao, mẫu mã phong phú, dễ dàng thị trường chấp nhận Nguồn nhân lực Đây yếu tố Đối với đầu sản phẩm, kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển, đời sống thu đặc biệt ngành dệt may Nó nhập cao người biểu hai mặt số trọng đến sản phẩm phục vụ lượng chất lượng Về mặt số tiêu dùng, có sản phẩm lượng người độ tuổi ngành hàng dệt may lao động thời gian họ huy động vào làm việc Về mặt chất Nguyên liệu đầu vào lượng thể trình độ khéo léo Việc phát triển ngành dệt may cần công nhân, trình độ quản lý… thiết phải có thị trường cung cấp nguyên liệu, không sản xuất Ngành dệt may có đặc trưng sử phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên dụng nhiều lao động, quy trình nhiều liệu nhập Trên thực tế, Dệt công đoạn thủ công Chính may Việt Nam phụ thuộc đào tạo nguồn nhân lực có tính tới 70% vào nguyên liệu nhập định đến phát triển bền Khi doanh nghiệp khó vững ngành dệt may Việt Nam khăn khai thác lợi Chính trị chế sách từ TPP FTA với yêu cầu cao về quy tắc xuất xứ Tình hình trị ổn định nước tạo tin tưởng vững Xu hướng tiêu dùng sản phẩm cho việc đầu tư vào ngành, giúp thu Sự lên ngành thời trang tác hút nhiều vốn đầu tư Các chế động mạnh đến xu hướng tiêu dùng sách ngày thông thoáng thị trường, từ định hoàn thiện hơn, giúp doanh trình phát triển ngành dệt may nghiệp nhiều hoạt động toàn cầu Việc rút ngắn vòng đời sản kinh doanh phẩm ngành thời trang tạo thay đổi chuỗi Bên cạnh đó, tình hình trị, môi cung ứng, chuỗi giá trị thời trường kinh doanh thị gian đáp ứng đơn hàng dệt may trường xuất tác động trực Việt Nam không nằm xu tiếp đến đầu sản phẩm Những hướng chế sách, yêu cầu kiểm soát ngày nghiêm ngặt nhập hàng may mặc rào cản lớn mà cac doanh nghiệp ngành cần quan tâm ý www.vietinbanksc.com.vn Sức hấp dẫn ngành Tình hình hoạt động Hoạt động xuất nhập Số liệu VITAS cho thấy, tổng kim ngạch xuất (KNXK) Việt Nam năm 2013 đạt 20.09 tỷ USD, tương đương 10% GDP với tốc độ tăng 18.7%, hai mặt hàng ngành dệt-may mặc xơ sợi đạt mức tăng trưởng Xuất phụ liệu dệt may: Bước khởi đầu cho tự chủ Thị trường xuất dệt may Việt Nam năm 2013 Mặt hàng dệt may mặc đạt 17.95 tỷ USD, tăng 18.9%; mặt hàng xơ sợi dệt loại đạt 2.15 tỷ USD, tăng 16.7% so với kỳ Với 13.55 tỷ USD giá trị nhập khẩu, năm 2013 ngành dệt may Việt Nam xuất siêu 6.55 tỷ USD 14.4% 9.1% 48.0% 13.3% 15.2% Hoa Kỳ Nhật Bản Các nước khác Hoa Kỳ tiếp tục thị trường xuất hàng đầu Việt Nam năm 2013, với KNXK đạt 8.6 tỷ USD, tăng 15.46% so với năm 2012, tương ứng chiếm 48% tổng KNXK hàng dệt may Việt Nam Theo sau thị trường EU, Nhật Bản Hàn Quốc, chiếm tỷ trọng 15.2%, 13,3% 9.1% Theo thống kê Tổng cục Hải Quan, riêng Q1/2014, KNXK hàng dệt may đạt 4,436 tỷ USD, tăng 17.1% so với kỳ năm 2013 EU Hàn Quốc Đơn vị: Triệu USD So 13/12 T2/2014 (%) 20,096 17,018 18.7% 1,504 17,947 15,176 18.9% 1300 2,149 1,842 16.7% 204 13,547 11,363 18.8% 1,188 1,171 875 33.4% 134 1,520 1,400 8.0% 125 8,397 7,045 19.3% 700 2,459 2,043 18.2% 229 10,432 8,587 16.2% 874 9,664 8,431 21.5% 630 48.1% 49.5% 1.1% 41.9% nước tập trung phục vụ cho sản Chủng loại TT 2013 Xuất Xuất Dệt May Xuất Xơ Sợi Nhập Bông Xơ sợi loại Vải NPL DM NK cho XK Cân đối X-NK (1-3) Tỷ lệ GTGT (4/1) 2012 So T1/14 (%) -27.1% -31.8% 29.9% 23.0% 37.6% 12.3% 20.6% 29.5% 14.2% -51.4% -21.0% So 2T 14/13 (%) 29.8% 30.1% 26.7% -29.0% -19.4% -39.4% -30.7% -21.4% -24.1% 71.7% 18.2% 2T/2014 3,566 3,205 361 1,189 134 125 700 230 912 2,654 74.4% Tăng trưởng KNXK hàng dệt may Việt Nam qua năm Tỷ USD 25.00 20.10 20.00 17.02 15.83 15.00 11.21 10.00 5.00 - 9.13 7.78 4.40 9.08 5.10 1.50 0.70 0.09 2007 6.87 6.12 7.43 8.61 4.50 1.70 0.82 0.14 2008 Tổng KNXK 1.88 1.15 0.72 1.60 0.95 0.24 2009 Hoa Kỳ 2010 EU Nhật Bản 2.51 1.681.19 2011 2.36 1.961.30 2012 2.73 2.38 1.64 2013 Hàn Quốc Nguồn: VITAS 2/2014 www.vietinbanksc.com.vn Sức hấp dẫn ngành Tình hình hoạt động (tiếp) Liên tiếp năm 2012,2013 ngành dệt may Việt Nam xuất khoảng 800 triệu USD giá trị phụ liệu cho sản xuất hàng may mặc Đây kết việc đẩy mạnh thực chiến lược nội địa hóa nguyên phụ liệu cho sản xuất ngành dệt may Việt Nam Theo VINATEX, mục tiêu nhà đầu tư sản xuất phụ liệu nước tập trung phục vụ cho sản xuất nội địa nhằm đáp ứng quy mô xuất ngày tăng ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 20152020, đồng thời để đáp ứng yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa Hiệp đinh thương mại, nhu cầu nguyên phụ liệu tăng mạnh Thiếu nguyên phụ liệu để sản xuất Thiếu yếu khâu thiết kế, phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập khẩu, suất lao động thấp khiến giá trị gia tăng sản phẩm dệt may Việt Nam thấp Năm 2013 doanh nghiệp dệt may tiếp tục đối mặt với hạn chế lớn thiếu nguyên liệu, phụ liệu Đa phần nguyên phụ liệu sản xuất phải nhập Mặc dù tỷ lệ nội địa hóa bước cải thiện, năm tăng từ 3%-5%, thấp xa so với mức 90% Ấn Độ 95% Trung Quốc Tính đến ngành dệt may nội địa hóa khoảng 48% nguồn nguyên phụ liệu xuất nên giá trị thặng dư ngành khó cải thiện Cụ thể ngành đáp ứng 2% nhu cầu bông, 1/8 nhu cầu vải Tuy nhiên chất lượng chưa đảm bảo Theo dự báo VITAS vài năm tới, nhập nguyên liệu lĩnh vực dệt may tiếp tục tăng, phần diện tích trồng Việt Nam – nguyên liệu sản xuất dệt may chưa đầu tư phát triển tương ứng với quy mô ngành Nhập nguyên liệu vs Xuất dệt may Tỷ USD 25.0 20.1 20.0 15.8 13.5 15.0 11.2 10.0 5.0 17.0 4.4 4.8 5.0 5.9 6.4 7.8 9.1 7.1 9.1 11.2 11.4 8.9 6.4 0.0 2005 2006 Nguồn: VITAS 2013 2007 2008 2009 2010 2011 Nhập nguyên liệu Xuất dệt may 2013 Năng suất lao động thấp Công tác quản lý suất, chất lượng lao động doanh nghiệp dệt may đầu tư quan tâm cải thiện năm gần đây, nhiên suất lao động thấp so với số quốc gia khu vực Hiện nay, suất lao động trung bình ngành 1/3 so với Hồng Kông, 1/4 so với Trung Quốc www.vietinbanksc.com.vn 2012 băng 1/8 so với Hàn Quốc, tính riêng với ngành dệt 90% Trung Quốc, 85% Thái Lan Điều ảnh hưởng nhiều đến giá thành, làm giảm tính cạnh tranh sản phẩm Đồng thời gây khó khăn trực tiếp lên doanh nghiệp sức ép chi phí nhân công ngày tăng suất lao động lại không tương ứng Sức hấp dẫn ngành Giá trị gia tăng thấp Tình hình hoạt động (tiếp) Doanh nghiệp dệt may Việt Nam 3% 6% 17% 70% 4% Ngành công nghiệp hỗ trợ Kéo sợi Dệt Nhuộm May Trong chuỗi giá trị toàn cầu hàng dệt may, khâu có lợi nhuận cao thiết kế mẫu, cung cấp nguyên phụ liệu thương mại Tuy nhiên, ngành công nghiệp dệt may Việt Nam gần tham gia vào khâu sản xuất sản phẩm cuối cùng, đánh giá tạo giá trị gia tăng thấp nhất, với tỷ suất lợi nhuận chiếm khoảng 5%-10% Mặc dù Việt Nam năm top quốc gia xuất hàng dệt may, doanh nghiệp dệt may Việt Nam chủ yếu nhà thầu phụ cho nhà thầu may khu vực, không thực trình thiết kế khả tự thiết kế xây dựng thương hiệu CMT (Cut Make Trim – gia công túy) FOB (Free on Broad – mua nguyên liệu, bán thành phẩm) chiếm 95% tồng giá trị kim ngạch xuất khẩu, CMT chiếm 75.3% FOB 21.2% Chỉ có khoảng 2%-3% giá trị xuất hàng may mặc Việt Nam ODM (Original Design Manufacturing – chủ động từ nguyên liệu, thiết kế, sản xuất thành phẩm) Nguyên nhân chủ yếu hạn chế trình độ nguồn nhân lực, thiếu thông tin thị trường Nguồn: VITAS 3/2013 Giá trị gia tăng đóng góp vào sản phẩm Thiết kế www.vietinbanksc.com.vn Sản xuất nguyên phụ liệu Cắt may Xuất Marketing & phân phối SP Chuỗi giá trị Sức hấp dẫn ngành Triển vọng ngành Triển vọng ngành dài hạn Ngành Dệt may Việt Nam năm 2014 có nhiều thuận lợi với mục tiêu tăng trưởng xuất từ 17%-22% Ngành Dệt may Việt Nam năm 2014 kỳ vọng hưởng lợi lớn từ hồi phục kinh tế giới việc ký kết hiệp định TPP Năm 2014, tổ chức quốc tế WB, IMF dự báo kinh tế giới tăng trưởng 3.6% so với 2.6% năm 2013 Đặc biệt, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia phát triển Mỹ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, thị trường chiếm 70% giá trị xuất hàng dệt may Việt Nam, có cải thiện tích cực, hứa hẹn gia tăng nhu cầu hàng dệt may Việt Nam Dự báo VITAS năm 2014, KNXK hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ tiếp tục tăng mạnh, ước đạt 10 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2013 Tương tự, xuất hàng dệt may sang EU gia tăng mạnh mẽ Hiệp định Thương mại tự song phương Việt Nam – EU kí kết KNXK sang thị trường Nhật Bản đạt 2.8 đến tỷ USD, tăng 20%-25% so với năm 2013 Triển vọng tích cực từ đàm phán TTP – Hoa Kỳ tiếp tục thị trưởng Dệt may Việt Nam Thực tế cho thấy, sau gia nhập WTO ký kết FTA, với ngành kinh tế khác mở hội lớn cho dệt may Việt Nam Đồng thời, dệt may Việt Nam có điều kiện hội nhập sâu vào kinh tế giới, đẩy mạnh xuất Chưa tính tác động TPP Mức tăng Hàng dệt Hàng may, da giày Tổng KNXK Đã tính tác động TTP Tỷ lệ tăng (%) 26.0 12.9 38.9 49.6 113.0 51.9 164.9 45.9 14.4 2.0 16.4 13.9 239.0 67.9 306.9 28.4 Máy móc Nguồn: Giáo sư Peter Petri – Đại học Brandeis, 3/2013 www.vietinbanksc.com.vn Bên cạnh đó, dù hiệp định TPP giai đoạn đàm phán thời điểm ký kết đến gần, thúc đẩy nước thành viên TPP chuyển dần đơn hàng sang Việt Nam nhằm đón đầu việc cắt giảm thuế quan Mặt khác, hiệp định TPP có quy định khắt khe nguồn gốc xuất xứ, công nghệ lao động có khả làm tăng chi phí doanh nghiệp Tuy nhiên, điều bù đắp gia tăng sản lượng xuất Triển vọng ngành dài hạn Dự báo KNXK Việt Nam đến năm 2025 ; Đơn vị: Tỷ USD Mặt hàng Theo VITAS, kể điều kiện chưa có thỏa thuận thương mại mới, ngành dệt may Việt Nam 2014 đạt tăng trưởng xuất khoảng 12% Khi TTP ký kết, mức tăng trưởng đạt từ 17%-22% so với mức 20.1 tỷ năm 2013, tương ứng đạt 23.5- 24.5 tỷ USD rào cản thương mại hạn ngạch dệt may vào Mỹ nước dỡ bỏ, bình đẳng thuế quan nước thành viên, hội tiếp cận công nghệ, thông tin, dịch vụ, kinh nghiệm quản lí tốt Khối nước TTP thị trường quan trọng ngành dệt may Việt Nam, chiếm khoảng 60% tổng KNXK Trong đó, Hoa Kỳ- nước thành viên TTP đánh giá thị trường tiêu thụ hàng dệt may lớn giới với khoảng 100 tỷ USD/năm, chiếm 1/5 tổng lượng tiêu thụ toàn cầu, đồng thời thị trượng xuất lớn Việt Nam với KNXK hàng năm chiếm gần 50% tổng KNXK toàn ngành Sức hấp dẫn ngành Hiệp định TTP dự kiến có hiệu lực vào năm 2014 hội lớn cho ngành dệt may Việt Nam 12 nước thành viên Theo có 90% mặt hàng dệt may xuất vào thị trường Hoa Kỳ điều chỉnh thuế suất mức 0% so với mức trung bình 17% Triển vọng ngành (tiếp) Điểm đáng lưu ý Trung Quốc – nước chiếm thị phần xuất lớn vào Hoa Kỳ chưa tham gia đàm phán TTP (và nhiều khả không tham gia hiệp định này) Đây lợi cạnh tranh đáng kể dành cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam Theo đó, VITAS cho ngành dệt may cán đích 25 tỷ đến 27 tỷ USD xuất vào năm 2015 nâng tỷ lệ nội địa hóa lên mức 7075% vào năm 2020 thay 48% Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam sớm đặt mục tiêu cho ngành dệt may từ năm 2017-2020, dệt may Việt Nam phấn đấu đứng thứ hai, thứ ba top nước xuất dệt may lớn toàn giới Đồng thời, mục tiêu đến năm 2020 dệt may Việt Nam có từ 57% thương hiệu lớn hội nhập với thị trường giới Mới nhất, theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Bộ Công Thương phê duyệt vào tháng 4/2014, ngành dệt may đặt mục tiêu tăng trưởng xuất tăng trưởng thị trường nội địa đạt từ 10%-12%/năm Trong tương quan chung ngành kinh tế, dệt may Việt Nam lĩnh vực mũi nhọn Với tốc độ tăng trưởng nhanh ổn định Cũng theo dự báo khác từ trường nay, ngành dệt may không Đại học Brandeis – Hoa Kỳ vào đóng vai trò quan trọng mục tháng 3/2013, Hiệp định TPP giúp tiêu phục hồi đà tăng trưởng kinh tế, KNXK hàng dệt may Việt Nam mà đảm bảo cân cán cân tăng 28.4% so với mức chưa tính thương mại Việt Nam tác động TTP, từ 239 tỷ USD lên 307 tỷ USU vào năm 2025 Dự báo KNNK hàng dệt may Việt Nam Hoa Kỳ đến năm 2025 20 58.6% 15 7.2 35.8% 10 4.6 5.3 15.2% 2007 2009 8.5 18.1% 2.9 9.7 13.7 12.4 11.1 80.0% 16.4 15 60.0% 40.0% 14.1% 14.4% 11.7% 10.5% 9.5% 9.3% 2015 2017 2019 2021 2023 2025 20.0% 0.0% 2005 2011 2013 KNXK (tỷ USD) Tỷ USD Dự báo KNNK hàng dệt may Hoa Kỳ Tỷ USD 50 120 100 Dự báo KNNK hàng dệt may Hoa Kỳ từ nhóm nước thứ 40 32.8 32.4 80 60 Tăng trưởng (y-o-y) 41.4 46.5 32 31.6 31.3 31 30.7 30.3 30 27.6 27.9 30.4 32.6 35.4 38.2 40.9 43.6 46.3 22.7 21.6 40 20.3 20 22.4 32.3 31.8 40.7 38.3 36.3 33.8 31.2 28.7 26.2 23.7 20 10 0 2.9 4.6 3.1 7.2 2.5 4.6 5.1 4.2 5.6 3.2 5.3 4.6 4.1 3.5 11.1 12.4 13.7 15 16.4 7.2 8.5 9.7 9.4 7.3 8.8 6.8 8.3 6.4 5.6 4.6 5.3 7.8 5.9 5.3 4.8 4.7 5.7 4.5 5.9 4.4 6.6 6.3 4.3 7.3 6.6 4.2 6.9 4.1 7.2 3.9 8.1 8.8 9.5 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 Trung Quốc Bangladesh Nhóm nước thứ Các nước khác Mexico Indonesia Ấn Độ Việt Nam Nguồn: Bộ Thương Mại Hoa Kỳ www.vietinbanksc.com.vn 10 Sản phẩm & Thị trường Sản xuất & Bảo quản dự trữ Chuỗi giá trị (tiếp) Quy trình sản xuất Xơ Sợi Xe Vải xám Dệt/Đan Vải màu Nhuộm Thành phẩm Vải miếng Cắt Dệt/May Nguồn: VietinbankSc tổng hợp Chỉ 1/3 sợi sản xuất sử dụng cho nhu cầu nước Khâu Dệt & Nhuộm công nghiệp coi nút thắt ngành dệt may Việt Nam Kéo sợi Ngành trồng kéo sợi khâu đoạn đầu chuỗi dệt may giữ vai trò trọng yếu việc cung cấp nguyên liệu đầu vào cho phân đoạn lại gồm dệt – nhuôm cắt may Các khâu chuỗi dệt may Việt Nam chưa phát triển cân xứng với nhau, bước Dệt Nhuộm chưa thể đáp ứng Tính đến năm 2012, Việt Nam có yêu cầu sản xuất Do đó, khoảng khoảng 5.1 triệu cọc sợi, chiếm 1/3 sợi sản xuất sử dụng cho nhu khoảng 2.04% số lượng toàn cầu, cầu nước, phần lại tương ứng vị trí thứ giới xuất khẩu, chủ yếu sang Thổ Nhĩ Kỳ Với lực sản xuất tại, Việt Dệt & nhuộm Với khoảng 1/3 sợi sử dụng cho sản xuất nước, công ty dệt Việt Nam sản xuất 1.3 tỷ mét vải thô Từ sản xuất 0.8 tỷ mét vải nhuộm (0.5 tỷ mét vải thô phục vụ cho xuất khẩu) Quy trình đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu cao, đặc biệt cho hệ thống xử lý nước thải Thực tế dệt may Việt Nam lại nhiều nhà máy nhuộm đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết, lực sản xuất lại nhỏ nên Căt may khâu sản xuất chuỗi dệt may Việt Nam lại có tỷ suất lợi nhuận thấp Cắt may Hiện Việt Nam ước tính cần 6.8 tỷ mét vài nhuộm cho sản xuất may mặc Các công ty dệt nhuộm nước đáp ứng 0.8 tỷ mét vài nhuộm, tương ứng 11.8% tổng số vải nhuộm, lại tỷ mét phải nhập Trong đó, 50% vải nhuộm nhập từ Trung Quốc, phần www.vietinbanksc.com.vn Nam sản xuất khoảng 700,000 sợi năm đáp ứng đủ nhu cầu ngày tăng sản xuất nước Thêm vào đó, đặc tính ngành may Việt Nam gia công xuất khẩu, việc chọn nguyên liệu phải theo định khách hàng, tạo thêm khó khăn cho ngành dệt nhuộm Theo VITAS cho biết, gia nhập TTP, lợi giảm thuế vào thị trường nước thành viên, ngành dệt may Việt Nam thu hút nhiều nguồn vốn FDI vào lĩnh vực dệt nhuộm, tăng thêm động lực phát triển cho ngành lại từ quốc gia Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ… Việt Nam đánh giá có lợi khâu cắt may chuỗi cung ứng từ nguồn lao động dồi yêu cầu vốn đầu tư thấp Tuy nhiên khâu cho có tỷ suất lợi nhuận thấp chuỗi giá trị ngành dệt may 17 Sản phẩm & Thị trường Chuỗi Giá Trị (tiếp) Thời gian sản xuất Thời gian sản xuất ngày có tầm quan trọng tác động lớn đến định khách hàng quốc tế So sánh với số nhà sản xuất lớn giới nay, thời gian sản xuất hàng may mặc Việt Nam dài so với Trung Quốc Ấn Độ, ngắn so với Bangladesh Campuchia Thời gian sản xuất điển hình xuất sản phẩm dệt may Việt Nam Dự tính thời gian sản xuất: Không dự tính thời gian sản xuất : 40-50 ngày 20-30 ngày Đơn hàng 25-30 ngày 20-30 ngày Giao nguyên liệu Hợp đồng Giao cho khách hàng EU 35-40 ngày Giao cho khách hàng Hoa Kỳ Sản xuất 12-25 ngày Giao cho khách hàng Nhật Bản 65-95 ngày Thời gian sản xuất ngành may mặc Việt Nam số đối thủ cạnh tranh Hàng dệt kim (chu trình) Ngành dệt 50-60 ngày 60-70 ngày Bangladesh Campuchia Ấn Độ 50-70 ngày 60-90 ngày Malaysia, Thái Lan Indonesia, Việt Nam 90-120 ngày Nguồn: VITAS So sánh thời gian vận chuyển Trung Quốc Ấn Độ Việt Nam 90-120 ngày Trung Quốc 40-60 ngày Hoa Kỳ 12-18 ngày 30-40 ngày 35-45 ngày 70-80 ngày EU 25-30 ngày 35-45 ngày 40-50 ngày Nhật Bản 2-4 ngày 15-25 ngày 12-15 ngày Nguồn: VITAS www.vietinbanksc.com.vn Những nhân tố dẫn đến thời gian sản xuất kéo dài xuất sản phẩm dệt may Nhập nguyên liệu: mối liên Thủ tục hải quan: 3-7 ngày kết dài thời gian sản xuất Vận chuyển tới nhà thời gian cần thiết dành cho nhập máy: 2-3 ngày nguyên liệu từ nước khác, Do đó, thấy việc tiến hành khoảng từ 25 – 30 ngày, bao sản xuất rút ngắn gồm: nhiều nhà sản xuất thu mua Vận chuyển từ nước nguyên liệu nước khác đến Việt Nam: 15-25 ngày Thủ tục hải quan: Tổng thời gian cần thiết thủ tục hải quan cho nhập nguyên liệu xuất thành phẩm từ 6-14 ngày Trong đó, Trung Quốc từ 1-1,5 ngày, điều gây bất lợi khả cạnh tranh dệt may Việt Nam thị trường toàn cầu Khoảng cách địa lý: Khoảng cách xa xôi Việt Nam với Hoa Kỳ, Nhật Bản Ấn Độ công suất cảng Việt Nam làm giảm sức cạnh tranh so với đối thủ, đặc biệt với Trung Quốc Ấn Độ 18 Sản phẩm & Thị trường Hàng tồn kho Chuỗi Giá Trị (tiếp) 2013 Bất động sản Trong năm 2013, ngành dệt may trung bình khoảng 14 đến 15 ngày để giải phóng lượng hàng tồn kho Trong giai đoạn từ 2011 – 2013, hệ số hàng tồn kho tăng từ 22x lên 25x Điều cho thấy tốc Phân bón- Hóa chất Nhựa Cao su Dược phẩm Điện độ quay vòng hàng hóa kho tăng lên, tình hình quản trị hàng tồn kho cải thiện So với ngành công nghiệp khác, ngành dệt may có số ngày hàng tồn kho tương đối thấp Thép Gas/Oils Thực phẩm Đồ uống Hàng may mặc Vật liệu xây dựng Vòng quay hàng tồn kho 12.58 8.87 5.58 5.01 28.22 8.14 54.01 6.52 19.98 25.07 5.86 Số ngày tồn kho 29.01 41.15 64.41 72.85 12.93 44.84 6.76 55.98 18.27 14.56 62.29 Nguồn: Stockbiz Theo Tập đoàn dệt may Việt Nam, tháng đầu năm 2013, hàng tồn kho năm chiếm 82%, tồn kho năm chiếm 2% Trong đó, hàng tồn kho nội địa không cao sức tiêu thụ không lớn, doanh nghiệp sản xuất tự cân đối để sản xuất cầm chừng, điểu tiết đầu thị trường nội địa Quy định trình sản xuất Danh mục quy định, Tiêu chuẩn Quy chuẩn Việt Nam may mặc như: TCVN 6054:1995 Quần áo may mặc thông dụng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường ban hành TCVN 4737:1989: Vật liệu dệt – Vải may mặc – Danh mục tiêu chất lượng Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước ban hành TCVN 2109:1977 Sản phẩm may mặc – Phương pháp lấy mẫu Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước ban hành QCVN 13:2008/BTNMT nước thải công nghiệp dệt may Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư số 32/2009/TT-BTC quy định tạm thời giới hạn cho phép hàm lượng formaldehyt, amin thơm giải phóng từ thuốc nhuộm azo điều kiện khử sản phẩm dệt may Quy tắc xuất xứ Nguyên tắc “ từ sợi trở đi” Ngành dệt may Việt Nam hưởng mức thuế 0% Điểu trình thương lượng có nghĩa khâu đoạn từ kéo sợi, nguyên tắc “ từ sợi trở đi” (Yarn dệt – nhuộm – hoàn tất may phải Forward), yêu cầu làm nước thành viên nghiêm ngặt Quy tắc xuất TPP xứ sản phẩm dệt may để www.vietinbanksc.com.vn 19 Sản phẩm & Thị trường Chuỗi giá trị (tiếp) Thị trường kênh phân phối Thị trường Thị trường xuất khẩu: Dệt may Việt Nam xuất tới 180 quốc gia vùng lãnh thổ toàn giới Hoa Kỳ (47.98%) EU (15.21): Đức (3.63%), Tây Ban Nha (2.98%), Anh (2.63%), Hà Lan (1.41%), Pháp (1%)… Nhật Bản (13.27%) Hàn Quốc (9.14%) ASEAN (2.34%) Các nước khác: Canada, Trung Quốc, Đài Loan… Thị trường nội địa: Liên kết yếu doanh nghiệp dệt may Việt Nam người tiêu dùng sản phẩm cuối Chợ Cửa hàng bán lẻ, siêu thị Trung tâm thương mại Kênh phân phối Hoạt động phân phối, mạng lưới xuất marketing doanh nghiệp dệt may Việt Nam chưa thực phát triển, phụ thuộc nhiều vào nhà buôn nước Đây điểm yếu lớn chuỗi giá trị ngành Dệt may Việt Nam, hạn chế xâm nhập vào khâu cao chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Phần lớn doanh nghiệp nước phải thông qua nhà cung cấp khu vực để có hợp đồng gia công, doanh nghiệp có hợp đồng gia công trực tiếp từ nhà bán lẻ Một số khác thông qua văn phòng đại diện Việt Nam thương hiệu tiếng để cung cấp sản phẩm NGƯỜI MUA TOÀN CẦU NGƯỜI TIÊU DÙNG Các nhà sản xuất khu vực (Các nhà cung cấp thứ nhất) Liên kết yếu Văn phòng đại diện Các DN dệt may Việt Nam Quy trình tương tác hệ doanh nghiệp hệ thống đầu Gần tương tác trực tiếp doanh nghiệp dệt may Việt Nam nhà bán lẻ cuối Điều gây khó khăn cho nhà sản xuất việc nắm bắt www.vietinbanksc.com.vn yêu cầu thị trường để đáp ứng cách nhanh chóng thay nhu cầu người mua xu hướng thời trang giới 20 Sản phẩm & Thị trường Giá bán: Chuỗi giá trị (tiếp) Giá xuất hàng dệt may Việt Nam cao từ 15%-30% so với giá giới Thị trường xuất khẩu: Chi phí cho nguyên phụ liệu, vận chuyển, lương tối thiểu tăng cao dẫn đến giá thành sản phẩm tăng lên nguyên nhân chủ yếu khiến giá xuất khầu sản phẩm dệt may Việt Nam sang thị trường lớn Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản hay Hàn Quốc thường cao mức giá trung bình so với quốc gia xuất khác Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ…từ 15% đến 30% Thị trường nội địa: Kết điểu tra nghiên cứu thị trường năm 2013 cho thấy, nhu cầu hàng may mặc nước chịu tác động lớn từ giá phân chia thành nhóm: giá mua từ 60,000 đến 100,000 đồng/bộ; 100,000 đến 300,000 đồng/bộ; 300,000 đến 1,000,000 đồng/bộ, nhóm cuối có giá từ 1,000,000 đồng/bộ trở lên Phần lớn sản phẩm may mặc Việt Nam có giá cao, số doanh nghiệp may nước cố tung dòng sản phẩm có giá trung bình 200,000 đồng/bộ Vì nhìn chung thị trường may mặc Việt Nam khó khăn cạnh tranh với hàng may mặc giá rẻ nhãn mác Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan Hoa Kỳ - 2013 Tên nước Số lượng (Tỷ M2) Nhật Bản – 10T/2013 EU - 2013 Đơn giá (USD/M2) Số lượng (100 kg) Đơn giá (USD/kg) Số lượng (100 kg) Đơn giá (nghìn yên/kg) Hàn Quốc- 2013 Số lượng (100 kg) Đơn giá (USD/kg) Tổng 565,257,728 1.85 42,509,495 20.73 18,739,889 1.71 3,030,684 23.45 Trung Quốc 271,158,651 1.54 19,263,184 18.26 11,208,793 2.03 1,922,830 17.51 Việt Nam 36,025,151 2.43 998,344 24.01 1,074,239 2.01 560,599 29.64 Ấn Độ 37,301,144 1.69 2,083,268 25.95 292,637 1.33 15,809 34.28 Indonesia 17,262,207 3.03 661,181 23.12 1,277,628 0.86 176,527 23.17 Banladesh 19,446,182 2.63 8,154,833 15.21 305,043 1.60 55,081 26.04 Campuchia 11,315,194 2.29 1,094,676 20.06 83,367 2.86 36,945 23.27 Nguồn: VITAS, VietinBankSc tổng hợp Phương thức toán Giai đoạn nhận đơn hàng/kí kết hợp đồng bán hàng, xuất khẩu/nhận L/C xuất khẩu: doanh nghiệp sử dụng sản phẩm ngân hàng như: Tài trợ trước giao hàng sở L/C/Hợp đồng/Đơn đặt hàng Xác nhận L/C xuất khẩu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh tiền đặt cọc cho ngưởi nhập Giai đoạn giao hàng, doanh nghiệp xuất trình hóa đơn, chứng từ đến ngân hàng: Chiết khấu chứng từ theo L/C, nhờ thu trả (D/P), nhờ thu trả chậm (D/A) Bao toán cho giao dịch toán theo phương thức tài khoản mở (Open account), chuyển tiền (TTR) nhờ thu trả chậm (D/A) www.vietinbanksc.com.vn 21 Sản phẩm & Thị trường Chuỗi giá trị (tiếp) Các khoản phải thu – Dòng tiền Bất động sản 2013 Phân bón- Hóa chất Nhựa Cao su Dược phẩm Điện Thép Da giầy Thực phẩm Đồ uống Hàng may mặc Vật liệu xây dựng Vòng quay khoản phải thu 2.83 19.72 8.45 5.71 6.21 11.20 8.05 10.81 50.66 10.97 4.67 Days in receivables 128.98 18.51 43.20 63.92 58.78 32.59 45.34 33.77 7.20 33.27 78.16 Nguồn: Stockbiz.vn, VietinBankSc Năm 2013, trung bình khoảng 33 ngày để nhận lại khoản phải thu ngành dệt may Trong giai đoạn 2010-2013, hệ số vòng quay khoản phải thu giảm từ 14x xuống 11x, kéo theo số ngày trung bình mà doanh nghiệp ngành thu tiền tăng từ 26 ngày lên 33 ngày Điểu doanh nghiệp gặp khó khăn việc thu nợ, số tiền doanh nghiệp bị chiếm dụng tăng lên, làm giảm chủ động doanh nghiệp việc tài trợ nguồn vốn lưu động sản xuất Tuy nhiên, so sánh với ngành công nghiệp khác, đặc biệt nhóm hàng tiêu dùng, hệ số tương đối cao Rủi ro Rủi ro Nhận diện rủi ro Rủi ro tỷ giá Doanh thu hoạt động xuất chiếm khoảng 80% tổng doanh thu ngành Ngoại tệ mắt giá làm giảm doanh thu Rào cản kỹ thuật Quy định nhãn mác, an toàn sức khỏe, tiêu chuẩn thân thiện môi trường từ thị trường chủ lực: EU, Mỹ, Nhật Bản Quy tắc xuất xứ “ từ sợi trở đi” Giảm đơn đặt hàng không đáp ứng yêu cầu nhà nhập Rào cản thương mại Rủi ro cạnh tranh www.vietinbanksc.com.vn Rào cản thuế quan, hạn ngạch thương mại thị trường trọng điểm Hoa Kỳ, EU Thu hẹp thị trường giảm xuất Cạnh tranh mạnh mẽ từ quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh… Giảm thị phần Mức độ Trung bình Cao Cao Cao Cao 22 Sản phẩm & Thị trường Sản phẩm Hàng may mặc: Áo jacket, áo thun, quần, áo sơmi Số liệu chủng loại sản phẩm xuất Việt Nam năm qua cho thấy, 60% giá trị xuất ngành may mặc từ áo sơ mi, áo thun, áo khoac, quần, Sản phẩm may mặc xuất chủ yếu sản phẩm từ sợi tổng hợp Xuất xơ sợi vs dệt may 2013 Cơ cấu mặt hàng dệt may xuất Việt Nam 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10.7% 89.3% Dệt may phục vụ cho phân khúc thị trường cấp trung cấp thấp Các sản phẩm cao cấp đồ vest hay váy xuất với số lượng hạn chế Khác 5.5% 24.6% 26.7% 5.0% 4.5% 5.7% 5.8% 16.8% 15.8% 20.9% 20.0% Quần áo trẻ em Váy 5.8% Áo sơ mi Quần Xơ sợi 21.6% 21.4% 2013 2012 Áo thun Áo jacket Nguồn: VITAS 2/2014 Nguyên phụ liệu xuất khẩu: Xơ sợi Xuất xơ sợi Việt Nam qua tháng Nghìn 80.0 60.0 40.0 58 65 53 54.1 36.3 54.956 55 49.4 62 51.2 T3 T4 T5 58 47.4 T6 65 67 60.3 64 55.8 T8 T9 51.7 69 56.0 62 54.9 65 55.0 38 20.0 0.0 T1 T2 2012 2013 T7 T10 T11 T12 2014 Nguồn: VITAS 2/2014 Sản xuất vải phụ liệu khác www.vietinbanksc.com.vn 23 Sản phẩm & Thị trường Yếu tố định cầu Tình hình kinh tế Các thị trường nhập hàng dệt may chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khủng hoảng kinh tế dẫn đến thu hẹp nhập năm vừa qua Năm 2014, kinh tế thị trường nhập lớn Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản Hàn Quốc bắt đầu hồi phục, nhu cầu tiêu dùng hàng dệt may tăng lực sản xuất thực tế ngành nâng cao, hội tăng trưởng kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam vào thị trường thuận lợi Giá bán Giá yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định khách hàng lựa chọn sản phẩm khác Trung Quốc, Ấn Độ hay Bangladesh Đối với thị trường nước: Mức thu nhập bình quân đầu người tịa Trong đó, phần lớn sản phẩm dệt Việt Nam chưa cao Người tiêu dùng may xuất từ Việt Nam nội địa chi khoảng 20% thu nhập cho sản phẩm cấp thấp trung việc mua sắm sản phẩm may mặc bình, cạnh tranh với Vì vậy, giá yếu tố định sản phẩm loại từ Trung hàng đầu Quốc giá thành cao thời gian sản xuất dài Theo VINATEX, doanh thu thị trường nước tăng trưởng Chi phí cho nguyên phụ liệu, vận mức giá cao nên chuyển, lương tối thiểu tăng cao dẫn độ phủ sản phẩm dệt may đến giá thành sản phẩm tăng lên nước chưa rộng, đặc biệt khu vực nguyên nhân chủ yếu khiến giá bán nông thôn với nhu cầu lớn sản phẩm dệt may Việt Nam cao thu nhập thấp so với cường quốc dệt may Kiểu dáng, thiết kế hàng may mặc Trong yếu tố tạo nên khác biệt cho sản phẩm may mặc loại vải, kiểu mẫu, kỹ thuật may tính thời trang, kiểu dáng, mẫu mã nhân tố quan trọng, định khoảng 50% đến việc lựa chọn mua khách hàng Kiểu dáng sản phẩm may mặc Việt Nam thường phong phú, đơn điệu, chậm thay đổi, dẫn đến lựa chọn cho khách hàng Bên cạnh đó, màu sắc dập khuôn, đơn điệu, chủng loại, chưa gây ấn tượng tâm lý tiêu dùng khách hàng Trong đó, giá cạnh tranh, hàng may măc Trung Quốc mẫu mã đa dạng, phong phú màu sắc bắt mắt nên người tiêu dùng lựa chọn Yếu tố văn hóa - truyền thống Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm dệt may phong phú đa dạng, định phong cách ăn www.vietinbanksc.com.vn mặc tùy thuộc vào văn hóa, phong tục tập quán, tôn giáo, khu vực… 24 Sản phẩm & Thị trường Thị trường xuất Thị trường Hoa Kỳ, EU Nhật Bản thị trường xuất hàng đầu ngành dệt may Việt Nam Hoa Kỳ Hiên nay, Việt Nam nhà cung cấp hàng may mặc lớn thứ hai vào Mỹ sau Trung Quốc, với kim ngạch xuất vào Mỹ năm 2013 chiếm 48% tổng giá trị xuất toàn ngành Theo số liệu thông kê OTEXA năm 2013, khối lượng nhập hàng may mặc Mỹ từ Việt Nam tăng mạnh nhất, tăng 14.59% trị giá 13.74% lượng so với năm 2012 Cụ thể Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ 3.6 tỷ m2, giá trị xuất đạt 8.77 tỷ USD, chiếm thị phần 8.38% Trong đó, hầu hết thị phần nhà cung cấp khác giữ mức tăng trưởng thấp nhiều so với Việt Nam Thị phần hàng may mặc Trung Quốc năm 2013 39.79%, tăng 2.69% giá trị xuất Tương tự, thị phần may mặc Indonesia (4.99%), Campuchia (2.47%) tăng 0.63% 0.72% so với năm 2012 Nhập hàng may mặc sang Hoa Kỳ năm 2013 Đơn giá nhập hàng may mặc Mỹ từ Việt Nam đứng mức cao so với nhà cung cấp cạnh tranh khác Trung Quốc Banladesh Tuy nhiên, tốc độ gia tăng nhập hàng may mặc Việt Nam sang thị trường Mỹ lại cao số 10 nhà cung cấp lớn vào thị trường năm 2013 Thêm vào đó, tới hiệp định TTP ký kết có hiệu lực, vị hàng may mặc Việt Nam tiếp tục nâng cao Dự báo sang năm 2014, kim ngạch xuất hàng dệt may nước ta sang thị trường Mỹ ước đạt 10 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2013 Đồng thời, dệt may Việt Nam phải đối mặt với yêu cầu khắt khe rào cản kỹ thuật, thương mại liên quan đến trách nhiệm xã hội, nhãn mác sinh thái, bảo vệ môi trường… Cơ cấu hàng dệt may xuất sang thị trường Hoa Kỳ năm 2013 31.5% 25.4% 39.8% 34.2% 8.6% 8.4% 5.0% 4.4% 4.6% 6.0% 25.6% 1.6% 4.9% Trung Quốc Việt Nam Ấn Độ Indonesia Bangladesh Mexico Các nước khác www.vietinbanksc.com.vn Áo sơ mi Đồ ngủ Áo khoác Quần Đồ lót Sản phẩm khác 25 Sản phẩm & Thị trường Thị trường (tiếp) EU EU thị trường xuất lớn thứ ngành dệt may Việt Nam, với kim ngạch xuất 2013 chiếm 15,2% toàn ngành Nhập hàng may mặc EU 2013 2.7% 17.99 % 3.2% 3.1% 6.1% 12.9% Triệu USD 1,000 Ưu đãi thuế quan phổ cập GSP EU vừa thông qua cho Việt Nam (có Hàng năm EU nhập 250 tỷ hiệu lực từ 01/01/2014) hội USD hàng dệt may, Việt tăng thị phần hàng may mặc Việt Nam xuất 2.4 – 2.5 tỷ Nam lên 10.5% thuận lợi USD, thị phần hàng dệt may Hiệp định song phương FTA Việt Nam thị trường VN – EU thức có hiệu lực, dự nhỏ kiến vào năm 2015 39.9% 14.1% Trung Quốc Thổ Nhĩ Kỳ Tunisia Việt Nam ứng đạt 2.4 tỷ USD 99.8 nghìn Năm 2013, theo số liệu Eurosta, xuất hàng may mặc Việt Nam sang EU chiếm thị phần 2.72%, tăng 4.43% giá trị 8.81 số lượng so với năm 2012, tương Bangladesh Ấn Độ Maroc Các nước khác Tăng trưởng giá trị xuất theo mặt hàng Việt Nam sang EU 13.92% 12.25% Mặt khác, việc EU cho nước Bangladesh, Lào, Campuchia hưởng ưu đãi đặc biệt (thuế nhập 0%) làm cho nhiều khách hàng chuyến hướng sang đặt hàng nước Cơ cấu hàng dệt may xuất Việt Nam sang thị trường EU 2013 24.51% 33.55% 8.35% 15.35% 500 12.82% 4.32% -1.72% 9.60% 11.11% Áo jacket Quần Áo thun Áo sơmi Váy Sản phẩm & Thị trường 2012 2013 Sản phẩm khác Áo jacket Áo thun Váy 16.91% Quần Áo sơmi Sản phẩm khác Nguồn: VITAS 2/2014 Nhật Bản Việt Nam nằm top 10 nhà cung cấp hàng dệt may lớn vào thị trưởng Nhật Bản Kim ngạch xuất sang thị trường năm 2013 chiếm 13.3% toàn ngành Nhập hàng may mặc Nhật Bản từ Việt Nam 10T2013 2.0% 2.7% 3.4% 6.7% 14.0% Năm 2013, Nhật Bản nhập gần không tăng Việt Nam xuất hàng dệt may sang thị trường tăng khoảng 13% Các mặt hàng tăng mạnh áo Jacket, áo thun, quần dài Mặc dù 71.1% Trung Quốc Indonesia Thái Lan Triệu USD 3,000 Việt Nam Ý Các nước khác Tăng trưởng giá trị xuất theo mặt hàng Việt Nam sang Nhật Bản 230.5% cấu xuất khẩu, tỷ trọng mặt hàng chiếm 54%, tỷ trọng đóng góp vào phần giá trị gia tăng lại lên tới gần 76% Sang năm 2014, triển vọng xuất hàng dệt may nước ta sang thị trường Nhật Bản tiếp tục khả quan, ước đạt từ 2.8 đến tỷ USD, tăng từ 20-25% so với năm 2013 Xuất hàng dệt may Việt Nam sang Nhật năm 2013 18.22% 2,000 1,000 33.13% 20.22% 49.58% 18.19% 32.27% 6.89% 7.23% 6.09% Áo jacket Áo thun Quần 2012 Áo sơmi 2013 Đồ lót Sản phẩm khác 6.67% Áo jacket Quần Đồ lót 17.70% Áo thun Áo sơmi Sản phẩm khác Nguồn: VITAS 2/2014 www.vietinbanksc.com.vn 26 Sản phẩm & Thị trường Thị trường (tiếp) Hàn Quốc Thị phần hàng dệt may Việt Nam Hàn Quốc tăng mạnh từ Hiệp định thương mại tự ASEAN – Hàn Quốc có hiệu lực năm 2007 Nhập hàng may mặc Hàn Quốc từ Việt Nam năm 2013 4.5% 5.5% USD, tăng 53.49% so với năm 2012, chiếm 9.14% tổng kim ngạch xuất Năm 2014, dệt may Việt Nam có Trong năm 2013, xuất hàng dệt nhiều hội tiếp tục tăng kim ngạch may sang Hàn Quốc đạt 1.64 tỷ xuất sang thị trường 13.1% 47.7% 5.8% 23.4% Trung Quốc Indonesia Ý Triệu USD Tăng 1000 67.13% Việt Nam Myanmar Các nước khác Xuất hàng dệt may Việt Nam sang Hàn Quốc năm 1.9% 2013 trưởng giá trị xuất theo mặt hàng Việt Nam sang Hàn Quốc 2.1% 800 3.6% 74.23% 600 5.91% 400 13.7% -24.58% 42.66% 200 4.69% 84.18 % 8.5% 16.2% Áo Jacket Quần Áo thun 2012 Vải 2013 Áo sơmi Quần áo Sản phẩm trẻ em khác 53.9% Áo Jacket Áo thun Áo sơmi Sản phẩm khác Quần Vải Quần áo trẻ em Nguồn: VITAS 2014 www.vietinbanksc.com.vn 27 Sản phẩm & Thị trường Thị trường (tiếp) Các sản phẩm may mặc nước chiếm thị phần thấp Thị phần dệt may nội địa 30% 40% 30% Hàng ngoại nhập Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam Các nhà may tư nhân nhỏ lẻ Nguồn: VINATEX 2013 Thị trường nội địa Thị phần dệt may sản xuất nước chiếm khoảng 70% tổng mức tiêu thụ thị trường nội địa, 30% lại hàng dệt may nước ngoài, có khoảng 20% hàng dệt may Trung Quốc dạng tiểu ngạch Thực tế, sản phẩm may bình dân Việt Nam sản xuất chất lượng tốt hạn chế chiếm lĩnh thị trường nước từ trước đến chủ yếu tập trung cho xuất Bên cạnh đó, triển vọng phát triển thị trường may mặc khu vực nông thông lớn việc triển khai hệ thống phân phối khu vực gặp nhiều khó khăn nhu cầu tiêu dùng chưa cao, kênh phân phối nhỏ giao hàng thường nợ đọng vốn, nên lượng vốn lưu động cần lớn Theo nghiên cứu Niesel – công ty chuyên cung cấp thông tin đo lường số truyền thông thị trường cho thấy, có đến 90% ngưởi tiêu dùng hỏi TP Hồ Chí Minh 83% Hà Nội cho biết họ chắn mua hàng Việt Nam nhiều Có thể thấy xu hướng dụng hàng Việt Nam tăng lên Lý khiến người tiêu dùng quay trở lại với sản phẩm nước đưa bao gồm: giá hợp lý, tính đa dạng, dịch vụ khuyến mại, bảo hành tốt, quan trọng giảm mối quan ngại vấn đề an toàn sức khỏe sản phẩm may mặc tràn thị trường Mức tăng trưởng tiêu thụ nội địa ngành dệt may Việt Nam năm 2013 Thị trường bán lẻ nước thấp năm trước (18-20%), phân tán Theo Euromonitor, đạt 12% so với kỳ Tuy nhiên, nhà bán lẻ quy mô nhỏ chiếm 86% xét bối cảnh lạm phát năm tổng thị phần bán lẻ năm 2010, thấp năm trước nên sản phẩm bán đa loại trừ yếu tố giá khoảng 6% dạng, từ sản phẩm với giá thành tăng trưởng lượng nằm rẻ sản xuất nước mức tăng trưởng hợp lý tiêu nhập từ Trung dùng nội địa Theo Quy hoạch phát Quốc đến cửa hàng nhà thiết triển ngành dệt may vừa Bộ kế đắt tiền Ngoài ra, cửa hàng Công Thương phê duyệt (4/2014), bán lẻ kinh doanh hàng xách tay từ tăng trưởng thị trường nội địa đạt Châu Âu, Mỹ Thái Lan ngày khoảng 10%-12% từ trở nên phổ biến năm 2020 Thương mại quốc tế Kim ngạch xuất chiếm khoảng 80% tổng doanh thu toàn ngành Đến nay, dệt may Việt Nam xuất 180 quốc gia vùng lãnh thổ toàn giới, với kim ngạch www.vietinbanksc.com.vn xuất chiếm khoảng 80% tổng doanh thu toàn ngành 28 Sản phẩm & Thị trường Thương mại quốc tế (tiếp) Thực tế cho thấy sau Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại giới WTO, ngành Dệt may Việt Nam có nhiều hội tiếp cận công nghệ, thông tin, dịch vụ kinh nghiệm quản lý tốt bình đẳng thuế quan nước thành viên Địa bàn kinh doanh Phần lớn công ty đặt miền Nam (62%), lại nằm miền Bắc (30%), miền Trung Tây Nguyên (8%) Dự kiến hiệp định thương mại ký kết thời gian tới, mang lại nhiểu hội phát triển mở rộng thị trường xuất dệt may Việt Nam tương lai vực Mỗi khu vực định hướng phát triển phù hợp với đặc điểm tự nhiên kinh tế vùng Với Hà Nội (khu vực 1) TP.HCM (khu vực 5) đóng vai trò quan trọng, Theo Quy hoạch phát triển ngành định hướng trung tâm thiết công nghiệp Dệt may Bộ Công kế thời trang, sản xuất mẫu mã, Thương định số 3218/QĐcung cấp dịch vụ, nguyên phụ liệu, BCT, ngành chia theo khu công nghệ dệt may… Nguồn: VITAS, VietinBankSc www.vietinbanksc.com.vn 29 Để có đầy đủ Báo cáo này, vui lòng liên lạc với chúng tôi: Phòng Nghiên cứu Phân tích T +84 3974 7952 F +84 3094 7572 E research@vietinbanksc.com.vn Phòng Môi giới chứng khoán T +84 3974 6900 F +84 3974 7572 E moigioichungkhoan@vietinbanksc.com.vn Phòng Môi giới chứng khoán - CN Hồ Chí Minh T +84 3820 9987 F +84 3820 0921 E moigioiHCM@vietinbanksc.com.vn W www.vietinbanksc.com.vn www.vietinbanksc.com.vn Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương ('VietinbankSC) công ty chứng khoán cấp phép với đầy đủ chức nghiệp vụ, có số vốn điều lệ 800 tỷ đồng, tương đương 40 triệu đô la VietinbankSC niêm yết sàn GDCK Hà Nội (HNX) với mã giao dịch "CTS" Liên hệ 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội T +84 3974 7952 F +84 3094 7572 W www.vietinbanksc.com.vn Lưu ý sử dụng Báo cáo cung cấp Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương (‘VietinbankSC’), sử dụng chủ yếu cho khách hang Công ty, tuân theo nghiêm ngặt điều khoản sử dụng VietinbankSC cam kết cá nhân tính đầy đủ xác liệu hay thông tin có báo cáo Công ty từ chối trách nhiệm phủ nhận tất trách nhiệm pháp lý (ngoại trừ trách nhiệm phủ nhận theo luật pháp) tổn thất hay thiệt hại gây hoăc phát sinh với cá nhân nào, bắt nguồn từ việc sử dụng tin tưởng vào số liệu thông tin báo cáo Bản quyền báo cáo thuộc sở hữu VietinbankSC Báo cáo cung cấp dưa sở người dung đồng ý không chép tài liệu, thông tin báo cáo để sử dụng với mục đích riêng Trong trường hợp người sử dụng sử dụng hoạt trích dẫn tài liệu thông tin báo cáo giấy tờ, báo cáo, hay ý kiến để chuẩn bị cho khác, người sử dụng phải đồng ý trích dần nguồn tài liệu từ VietinbankSC Copyright 2013 VietinbankSC www.vietinbanksc.com.vn I T +84 3974 7952 I F +84 3094 1760 I research@vietinbanksc.com.vn