THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 20 NĂM NHÌN LẠI & NĂM TỚI Trình bày: Marc Townsend, Giám đốc điều hành , CBRE Việt Nam Ngày tháng 9, 2014 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM TP.HCM Hà Nội Quá khứ Source: Google AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Trước Hanoi 2011 - 2012 Từ năm 2011: kinh tế suy yếu - thiếu tiền mặt 2007 - 2008 1999 - 2003 Thị trường bất động sản đạt đỉnh cao kinh tế hưng thịnh Các nhà đầu chiếm lĩnh thị trường Diện tích hộ lớn Nhiền tiền mặt Thị trường phát triển mạnh Diện tích hộ nhỏ nhỏ ưa thích ngân sách hạn chế Giai đoạn trầm lắng Thị trường Đất nền: Được ưa thích 2013 onward 2009 - 2010 2004 - 2006 Cấm phân lô bán Chi phí đền bù tăng Người dân chuyễn sang mua hộ 2009: Ành hưởng nặng nề bời bất ổn kinh tề nước toàn cầu Thị trường bất động sản suy thoái Nhà đầu dần Ho Chi Minh City AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Khách mua điềm tĩnh có chọn lọc TPHCM 2007 Người mua The Vista Tại Sky Garden 2014 Tại ParcSpring Tại Vista Verde Tại Green Valley AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Khách mua điềm tĩnh có chọn lọc Hà Nội 2009 2010 Người mua Le Van Luong Residentials Tại CT5 Tân Triều 2013 2014 Tại Đặng Xá Tại Hoa Binh Green City Tại Starcity Tại Thang Long No AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Loại hộ: Quá khứ Hiện Nhóm Nhóm Sự thay đổi loại hộ, TP.HCM Trước 2012 3% Sau 2012 Trước 2012 Sau 2012 12% 35% 45% 45% 7% 28% 59% 9% 2PN 14% 27% 63% 1PN 27% 3PN Tỷ lệ hộ 1PN 2PN tăng lên đáng kể 16% 7% 1% 4PN+ (*): Nhóm 1: hộ hạng sang cao cấp; Nhóm hộ trung cấp bình dân Nguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2014 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Diện tích hộ - Thay đổi để thích nghi Diện tích phổ biến hộ, TP.HCM 65 m2 110 m2 125 m2 300 m2 Nhóm Trước 2012 55 m2 90 m2 110 m2 250 m2 Trước 2012 50 m2 91 m2 110 m2 250 m2 Nhóm Sau 2012 Sau 2012 48 m2 75 m2 90 m2 Diện tích hộ giàm đáng kể phân khúc cao cấp hạng sang 150 m2 1PN 2PN 3PN 4PN+ (*): Nhóm 1: hộ hạng sang cao cấp; Nhóm hộ trung cấp bình dân Nguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2014 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Tổng nguồn cung – Sự dịch chuyển sang phân khúc bình dân Thay đổi để thích nghi … 1.126% 806% 100% 36.989 % 90% 26.601 % Hạng sang Luxury 80% 70% 60% 31.158 % 24.485 % Cao cấp High-end 50% Trung cấp Mid-end 40% 30% 20% 30.726 % 48.108 % Bình dân Affordable 10% 0% Trước 2010 Sau 2010 (*): Nguồn cung chào bán tính từ năm 1999 đến nay, bao gồm dự án hoàn thành chưa hoàn thành, bán chưa bán Nguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2014 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Khoản vay từ ngân hàng 10 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 XU HƯỚNG ĐẦU TƯ Trong nước – Trong nước GALAXY ICON 56 LEXINGTON RESIDENCE 8X THÁI AN • Quy mô: 627 hộ • Quy mô: 312 hộ • Quy mô: 1.334 hộ • Vị trí: TP.HCM • Vị trí: TP.HCM • Vị trí: TP.HCM • Quy mô: 196 hộ • Bên bán: Hòa Bình • Bên bán: Hòa Bình • Bên bán: Hòa Bình • Vị trí: TP.HCM • Bên bán: Đất Lành WATER GARDEN SUNVIEW TOWN 27 TRƯỜNG CHINH GREEN CITY • Quy mô: 2,1 • Quy mô: ~1,200 • Quy mô: 7,5 • Vị trí: TP.HCM • Vị trí: TP.HCM • Vị trí: TP.HCM • Bên bán: PPI • Bên bán: Savico • Bên bán: N/A • Quy mô : 608 hộ • Vị trí: TP.HCM Sàn giao dịch trở thành Chủ đầu tư • Bên bán: Kim Tâm Hải Nguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2014 24 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Sự quan tâm từ nhà đầu tư nước hữu Các giao dịch đầu tư, 2013-1H 2014 63% 73% 37% Nguồn: Giữa Giữacác Local-Local công côngtyty trongnước nước 27% Nhà đầu Investor tư nước with ởtrack-record Việt Nam lâu năm Foreign good in Vietnam Có tham gia Foreign Involvement bên nước Nhà tư nước Newđầu foreign investors RCA, tháng 7/2014 25 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM TỒNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Tin tốt… Kinh tế vĩ mô sở hạ tầng Các số vĩ mô yếu tố phát triển hướng Cơ sở hạ tầng tiếp tục gây kinh ngạc Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước xúc tiến, chậm Thị trường nhà bán 27 Phân khúc nhà bình dân đề tài nóng hổi Nhiều chủ đầu tư bắt đầu xem xét lại kế hoạch phát triển dự án nhà khu đô thị trước Dọc hai bên Xa lộ Hà Nội (TP.HCM) Sông Hồng (Hà Nội) mọc lên nhiều công trình xây dựng cần cẩu Vì giá giảm nên người mua nâng cấp lên phân khúc nhà có chất lượng tốt Phân khúc trung cao cấp có nhiều người mua để sóng đầu tư hộ muađể-cho-thuê quay trở lại phân khúc cao cấp AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Tin tốt… Thị trường văn phòng Có khách thuê tham gia vào thị trường Việt Nam; nhiên có lượng đáng kể khách thuê công ty nâng cấp mở rộng mặt văn phòng Theo Luật Bất động sản sửa đổi, dự kiến có nhiều thương vụ bán sỉ sàn văn phòng với quyền cho thuê lại xảy Tuy nhiên, cần có thỏa ước chiến lược có lợi cho đôi bên (về trách nhiệm chung bên sở hữu) 28 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 The World is Changing 29 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 CBRE | Workplace Strategy 29 KHÔNG GIAN LÀM VIỆC ĐANG THAY ĐỔI THIẾT KẾ TRUYỀN THỐNG THIẾT KẾ MỞ HƠN THIẾT KẾ THEO CÔNG VIỆC • Bố trí văn phòng truyền • Nội thất đặt khu làm • Thiết kế đa dạng cho thống việc hoạt động khác • Các nhân viên có bàn làm • Mở / cộng tác • Nhân viên chia sẻ không việc riêng • HIỆN TẠI gian làm việc • QUÁ KHỨ • TƯƠNG LAI… 30 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 CBRE | Workplace Strategy 30 CẢI TIẾN TRONG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC HIỆN ĐẠI CẢI TIẾN Tạo điều kiện tối đa hội để TRAO ĐỔI THÔNG TIN 31 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 CẢI TIẾN TRONG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC HIỆN ĐẠI Chú trọng đến hiệu công việc WORKPLACE EVOLUTION 55% thời gian làm việc 45% thời gian làm việc NHÂN LỰC NHÂN LỰC KHÔNG GIAN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ 32 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 SỰ THAY ĐỔI CÁCH THỨC LÀM VIỆC 33 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 Kết : cải thiện hiệu công việc Giảm diện tích thuê Thuê đủ diện tích địa điểm Đa dạng không gian làm việc Thúc đẩy hợp tác nhân viên Sử dụng nhiều thiết bị trực tuyến từ xa Giảm diện tích kho khu vực thuê … quản lý tốt chi phí 34 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Tin tốt… Thị trường bán lẻ Các TTTM đầu tư nhà đầu tư nước có mô hình đại, kiểm chứng tạo sức cạnh tranh lớn nhà bán lẻ nước Các nhà bán lẻ quốc tế ý nhiều đến Việt Nam Việt Nam thực thi nghĩa vụ WTO mở cửa thị trường hoàn toàn cho nhà bán lẻ Thị trường du lịch – khách sạn Edward Snowden đến Phú Quốc du lịch khách du lịch Nga tiếp tục đổ dồn Các thành phố biển tiếp tục nhận quan tâm nhà đầu tư liệu dự án có đạt thỏa thuận giá hay không? Đầu tư Các quỹ đầu tư tiếp tục thoái vốn tài sản họ quan tâm tìm mua tài sản có giá tốt Nhà đầu tư nước nước VẪN tìm kiếm chưa tìm ta bất động sản có giá tốt Vẫn câu chuyện trái ngược Hai Thành Phố 35 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM … tin xấu Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TPP) không thông qua sớm năm 2015 Hiệp định Thương mại Tự với Châu Âu ký kết trước Các quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương ưu tiên quan hệ thương mại với Trung Quốc trước ủng hộ Việt Nam Biển Đông (bao gồm Mỹ) “Đừng cố cắn ăn xôi”, tránh xảy tình trạng thừa nguồn cung văn phòng Hà Nội tòa nhà bị đình trệ TP.HCM hệ nghiêm trọng lâu dài Các tòa nhà xây dang dở bị bỏ trống chưa tìm hướng giải 36 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 TẠI CBRE, CHÚNG TÔI KINH DOANH VÀ HÒA NHỊP CÙNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Mỗi quý BÁO CÁO QUÝ Theo dòng kiện LUẬN ĐIỂM & BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 37 AUSCHAM – THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM T9/2014 TẠI CBRE, CHÚNG TÔI KINH DOANH VÀ HÒA NHỊP CÙNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Hàng tuần CẬP NHẬT BÁO Vietnam Hàng tháng SỔ TAY THỊ TRƯỜNG Vietnam Hàng quý ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG Vietnam © 2014 Công ty TNHH CBRE Tất tư liệu trình bày báo cáo này, trừ có ghi cụ thể, thuộc tác quyền độc quyền sử dụng CBRE Thông tin sử dụng báo cáo, bao gồm dự đoán, thu thập từ nguồn thông tin mà cho đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành Chúng không nghi ngờ tính xác thông tin nên không kiểm chứng nguồn tin không bảo đảm, đoan hay đại diện cho thông tin Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá tương quan, độ xác, tính toàn vẹn độ cập nhật thông tin ấn phẩm Báo cáo nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho khách hàng đội ngũ chuyên gia CBRE, không sử dụng hay xem lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán công cụ tài khác Tất tư liệu bảo lưu quyền toàn tài liệu hay nội dung hay không thay đổi hình thức nào, chuyển tiếp, lưu hay phát tán đến AUSCHAM – THỊviTRƯỜNG ĐỘNGkhông SẢN ghi VIỆT T9/2014 bên khác mà cho phép trước văn38 CBRE Nghiêm cấm hành phát hànhBẤT ấn phẩm rõNAM quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu CBRE CBRE không chịu trách nhiệm cho tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây đối tượng sử dụng dựa vào thông tin ấn phẩm