Thực trạng và giải phát phát triển thẻ thanh toán tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (agribank)

LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Phi Nga người tận tâm hướng dẫn mặt khoa học, khích lệ, động viên em suốt tiến trình nghiên cứu đề Tôi xin gửi lời tri ân chân trọng cảm ơn quý thầy cô Khoa Tài Ngân hàng - trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện cho thời gian học tập hoàn thiện đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Trung tâm thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam giúp đỡ thời gian thực nghiên cứu Qua xin gửi lời cảm ơn tới người thân yêu gia đình bên tôi, khích lệ dành cho điều tốt đẹp Do hạn chế thời gian lực nghiên cứu nên luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót Với tinh thần cầu thị, mong nhận chia sẻ, góp ý thầy cô bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả Lê Thị Hồng Quyên MỤC LỤC CHƯƠNG 74 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ 74 TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 74 3.1 Định hướng phát triển hệ thống thẻ ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 74 3.1.1 Triển vọng phát triển thẻ toán thời gian tới 74 3.1.2 Định hướng phát triển hệ thống thẻ ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 75 3.2 Nhóm giải pháp phát triển thẻ toán ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 77 3.2.1 Giải pháp cho việc phát hành thẻ ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .77 3.3 Một số kiến nghị 94 3.3.1 Đối với Chính phủ 94 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước .96 3.3.3 Đối với hiệp hội Thẻ 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Agribank Nguyên nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Automatic Teller Machine ATM CSCNT EDC KDTM POS NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHPH Ngân hàng phát hành 10 NHTT Ngân hàng toán 11 TCTQT Tổ chức thẻ quốc tế 12 NMAS National Merchant Alert Service 13 RIS Cơ sở chấp nhận thẻ Electronic Data Capture Không dùng tiền mặt Point of sale Risk Identification Service i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ii STT Bảng biểu Nội dung Trang Bảng 2.1 Cơ cấu vốn giai đoạn 2011 - 2013 37 Bảng 2.2 Tình hình hoạt động toán thẻ 62 Bảng 2.3 Agribank 2011 - 2013 Doanh số sử dụng toán thẻ 63 Bảng 2.4 Agribank 2011 - 2013 Số lượng máy ATM POS Agribank 63 Bảng 2.5 2011 - 2013 Kết tổng thu từ nghiệp vụ thẻ 2011-2013 66 Bảng 2.6 Tình hình thiệt hại gian lận hoạt động 67 phát hành thẻ Agribank giai đoạn 2011 – Bảng 2.7 2013 Tình hình gian lận toán thẻ Agribank tử 68 Biểu đồ 2.1 2011 - 2013 Huy động vốn giai đoạn 2011 – 2013 36 Biểu đồ 2.2 Tổng dư nợ giai đoạn 2011 - 2013 39 10 Biểu đồ 2.3 Kết kinh doanh giai đoạn 2011 -2013 44 11 Biểu đồ 2.4 Số lượng phát hành thẻ toán giai đoạn 58 12 Biểu đồ 2.5 2011 - 2013 Cơ cấu loại thẻ giai đoạn 2011 – 2013 59 13 Biểu đồ 2.6 Thị phần máy ATM Agribank 64 14 Biểu đồ 2.7 Thị phần máy ATM Agribank 65 iii 15 Biểu đồ 2.8 Doanh thu từ nghiệp vụ thẻ giai đoạn 2011 – 2013 65 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Hình Hình 1.1 Hình 2.1 Hình 2.2 Nội dung Trang Biểu tượng số thẻ ngân hàng 19 thông dụng giới Mô hình tổ chức Trung tâm Thẻ Agribank Quy trình phát hành Thẻ Agribank iv 46 56 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Hoạt động ngân hàng lĩnh vực thiếu phát triển kinh tế – xã hội Trong năm qua, kết từ hoạt động kinh doanh ngành Ngân hàng đóng góp phần quan trọng vào phát triển chung đất nước Tuy nhiên, với phát triển kinh tế – xã hội, nhu cầu, đòi hỏi khách hàng ngày cao sử dụng sản phẩm, dịch vụ…Có thể thấy rằng, nhu cầu khách hàng ngân hàng đa dạng, phức tạp Họ đòi hỏi từ phía ngân hàng sản phẩm chất lượng cao với nhiều tiện ích, lợi ích Như vậy, nhu cầu cao khách hàng vừa thách thức vừa quan trọng ngân hàng việc hoàn thiện, phát triển dịch vụ Trong đó, toán thẻ dịch vụ ưa chuộng giới đem lại tiện ích vượt trội hẳn so với phương tiện toán không dùng tiền mặt trước Nó thể thành công to lớn việc ứng dụng tiến vượt bậc ngành công nghệ thông tin điện tử viễn thông vào hoạt động ngân hàng Kinh nghiệm nước phát triển cho thấy kinh tế phát triển, tỷ lệ toán tiền mặt giảm tỷ lệ sử dụng công cụ toán không dùng tiền mặt tăng Đỉnh cao phát triển công cụ toán không dùng tiền mặt đời tiền điện tử – thẻ toán Theo xu phát triển tài ngân hàng giới, năm qua dịch vụ thẻ triển khai mạnh Việt Nam Hầu hết ngân hàng ý thức tiềm to lớn thị trường này, bước xâm nhập, hoàn thiện mở rộng dịch vụ cung ứng Tuy nhiên, lĩnh vực mẻ Việt Nam, tạo nhiều hội phát triển đặt nhiều thách thức đòi hỏi ngân hàng phải có chiến lược bước phù hợp Với lợi ngân hàng thương mại nhà nước vốn, mạng lưới chi nhánh rộng, nguồn nhân lực, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) sớm gia nhập thị trường đạt thành công định Dịch vụ thẻ khách hàng biết đến sử dụng ngày nhiều Tuy ngân hàng tham gia toán thẻ từ năm (năm 2003) Agribank phải đối mặt với khó khăn Và thời gian tới, Agribank phải giải khó khăn chung mà phải cạnh tranh với ngân hàng nước nước tham gia dịch vụ toán thẻ Ý thức tầm quan trọng vấn đề, lựa chọn đề tài “Thực trạng giải phát phát triển thẻ toán Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)” để tìm hiểu sâu thị trường thẻ nói chung thị trường thẻ Agribank nói riêng, để từ đưa định hướng số giải pháp nhằm phát triển hoạt động thẻ toán Agribank thời gian tới Mục đích nghiên cứu Mục đích: Đề tài tiến hành phân tích tình hình đánh giá thực trạng dịch vụ toán thẻ Việt Nam nói chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn nói riêng thời gian qua để từ đề xuất định hướng giải pháp nhằm phát triển hoạt động toán thẻ Agribank Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn xây dựng phát triển dịch vụ thẻ; Phân tích thực trạng dịch vụ thẻ Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, đưa đánh giá cần thiết làm sở để tiếp tục xếp, tổ chức hoạt động toán thẻ theo yêu cầu khách quan Từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng dịch vụ toán thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Nghiên cứu dịch vụ toán thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam mối quan hệ phát triển chung thị trường thẻ Việt Nam + Về thời gian: luận văn tập trung vào năm gần (từ 20112013) Phương pháp nghiên cứu Trong luận văn tác giả sử dụng số phương pháp sau: Phương pháp đánh giá tổng quan; Phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu; Thống kê kinh tế Các phương pháp sử dụng để thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh đánh giá tổng quan nhằm tìm cứ, sở minh hoạ cho luận điểm đồng thời góp phần đưa phương hướng, giải pháp phù hợp với tình hình toán thẻ Agribank Dự kiến đóng góp luận văn - Phân tích toàn diện thực trạng phát triển dịch vụ thẻ toán Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân thực trạng - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện, phát triển dịch vụ thẻ toán Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam bối cảnh Bố cục luận văn Với lý lựa chọn mục đích nghiên cứu trên, đề tài phần mở đầu kết luận nội dung gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thẻ toán Chương 2: Thực trạng hoạt động toán thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp phát triển toán thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ THANH TOÁN 1.1 Thẻ toán 1.1.1 Lịch sử hình thành thẻ toán Thanh toán khâu mở đầu khâu kết thúc trình sản xuất lưu thông hàng hoá Chính mà phương tiện toán luôn đổi phù hợp với nhịp độ tăng trưởng không ngừng sản xuất - lưu thông hàng hoá Nền sản xuất hàng hoá phát triển nhu cầu người ngày cao khối lượng hàng hoá, dịch vụ ngày đa dạng khối lượng chất lượng, quan hệ thương mại mở rộng phạm vi quốc tế việc toán tiền mặt gặp nhiều trở ngại bộc lộ hạn chế định Trước hết toán dùng tiền mặt có độ an toàn không cao, với khối lượng hàng hoá, dịch vụ giao dịch lớn việc toán trực tiếp tiền mặt không an toàn cho người trả tiền người nhận tiền trình toán phải có kiểm đếm, bảo quản, vận chuyển tiền Tiếp đó, quan hệ toán mở rộng phạm vi quốc tế chi phí thủ tục chuyển đổi tiền để toán chi trả lớn khoảng cách người mua người bán nhiều xa thời gian để người mua mang tiền đến trả bị khống chế, điều dẫn đến kìm hãm sản xuấtlưu thông hàng hoá Hơn nữa, toán tiền mặt hạn chế khả tạo tiền NHTM, gây nạn làm tiền giả Nền kinh tế có nhu cầu tiền mặt để toán, chi tiêu gây sức ép giả tạo khan tiền mặt kinh tế, làm cho giá hàng hoá có khả tăng cao (không phản ánh giá trị thực hàng hoá) gây khó khăn cho ngân hàng nhà nước (NHNN) việc điều hành sách tiền tệ 3.2.3.5 Phối hợp với tổ chức kinh doanh thẻ nước quốc tế công tác ngăn ngừa phát rủi ro Bất kỳ chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh thẻ phải đối mặt với rủi ro Khi rủi ro xảy không gây tổn thất cho ngân hàng phát hành mà ngân hàng toán thành phần tham gia hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng Bên cạnh tổ chức tội phạm thẻ hoạt động ngày tinh vi, sử dụng công nghệ đại hoạt động giả mạo thẻ mở rộng phạm vi hoạt động đến tất quốc gia, châu lục giới Chính vậy, phòng chống hạn chế rủi ro kinh doanh thẻ không nỗ lực cố gắng ngân hàng, tổ chức đơn lẻ mà cần phối hợp, hợp tác toàn ngân hàng, tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh thẻ Nếu đơn lẻ ngân hàng tiến hành công tác quản lý rủi ro tổ chức tội phạm thẻ chuyển hướng công sang ngân hàng khác giả mạo rủi ro hoạt động thẻ tăng cao gây lòng tin khách hàng, ảnh hưởng đến hoạt động toàn thị trường thẻ Chính ngân hàng cạnh tranh với gay gắt hoạt động phát hành toán thẻ cần phải thống với công tác phòng chống giả mạo thẻ Các ngân hàng chủ động trao đổi thông tin phối hợp hành động với với quan pháp luật phát hành vi giả mạo thẻ hệ thống Ở đâu cần nhấn mạnh đến vai trò quan pháp luật lực lượng đóng vai trò quan trọng để truy bắt đưa xử lý hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh thẻ 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ - Ban đạo phát triển công nghệ quốc gia cần quan tâm đến việc phát triển công nghệ phục vụ toán không dùng tiền mặt, có hình thức toán thẻ - Chỉ đạo phát triển mạnh sở hạ tầng viễn thông - Nghiên cứu đề xuất Quốc hội ban hành bổ sung văn pháp quy điều chỉnh hình thức toán Thẻ nước ta 94 - Sớm ban hành sách thúc đẩy toán không dùng tiền mặt như: sách thắt chặt quản lý tiền mặt, tăng phí sử dụng tiền mặt để người dân chuyển sang hình thức toán khác, ưu đãi cho dịch vụ toán không dùng tiền mặt - Quy định việc trả lương qua tài khoản sử dụng phương tiện toán KDTM cho khoản chi tiêu công Trong tương lai cần sớm ban hành quy định khoản chi tiêu ngân sách phải sử dụng phương tiện toán điện tử - Để chống lại nạn lừa đảo, Chính phủ cần: + Ban hành quy định nhằm cấm đoán hoạt động làm giả công cụ thiết bị toán Nghiêm cấm việc sử dụng phương tiện kỹ thuật có khả xâm nhập vào giao dịch điện tử sản xuất loại thiết bị công nghệ giả có khả chuyển tiền thông qua đường điện tử + Bổ sung luật lệ chống lừa đảo Lập loại tội danh dân hình hoạt động trộm cắp tên cá nhân tên doanh nghiệp để tạo nhận dạng để giao dịch sử dụng công cụ toán - Cải thiện môi trường kinh tế - xã hội Môi trường kinh tế - xã hội ổn định tảng vững cho phát triển Phát triển Thẻ không nằm quy luật Kinh tế - xã hội có ổn định phát triển bền vững đời sống người dân cải thịên, quan hệ quốc tế mở rộng, có điều kiện tiếp xúc với công nghệ toán đại NH Kinh tế - xã hội có phải triển NH mở rộng đối tượng phục vụ Do đó, Chính phủ cần có sách nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ổn định - Có sách ưu đãi thuế nhập thiết bị nguyên vật liệu cho hoạt động Thẻ mà nước chưa sản xuất 95 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước cần có sách biện pháp hỗ trợ NHTM nước nói chung AGRIBANK nói riêng sở vật chất kỹ thuật chế độ ưu đãi đặc biệt để giảm bớt khó khăn nâng cao hiệu công tác phát hành toán Thẻ 3.3.2.1 Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động dịch vụ Thẻ NHNN cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, khắc phục bất cập quy chế hành phát hành toán Thẻ với văn pháp lý có liên quan NHNN cần kiến nghị với Chính Phủ việc sửa đổi văn pháp lý liên quan đến toán Thẻ đảm bảo tính chất đồng bộ, tạo chủ động cho NHTM phát hành toán Thẻ, việc hoạch định chiến lược kinh doanh Thẻ lâu dài NHNN cần đưa quy định cụ thể để kiểm soát hoạt động giao dịch ATM quy định giải tranh chấp ngân hàng khách hàng, quy định bảo mật cho ngân hàng, quy định bảo vệ thông tin cá nhân bồi dưỡng cho khách hàng dịch vụ bị gián đoạn NHNN cần đứng với vai trò người trung tâm để điều phối, biến liên minh thẻ khác thành trung tâm chuyển mạnh nhất, từ tạo thuận lợi nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Bên cạnh đó, đề nghị NHNN cho phép NHTM thu phí rút tiền mặt máy rút tiền tự động để NHTM bù đắp lại số vốn bỏ đầu tư mở rộng đầu tư sở hạ tầng vật chất kỹ thuật phục vụ khách hàng ngày tốt Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần đưa nhiều giải pháp để đẩy nhanh việc triển khai thực đề án không dùng tiền mặt theo Quyết định 2453/QĐTTg Thủ tướng Chính phủ, nhằm đa dạng hóa dịch vụ toán, phát triển sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ toán, trọng việc toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn…Bên cạnh đó, NHNN Tổng cục Thuế cần quy định cụ thể, chặt chẽ khoản giải ngân khoản toán nhằm thúc đẩy nhanh hình thức toán không 96 dùng tiền mặt Theo đó, giải ngân toán với số tiền định phải thực toán chuyển khoản (ví dụ: Các khoản toán có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên khoản giải ngân có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên phải thực toán chuyển khoản) Đồng thời cần có sách ưu đãi cho dịch vụ toán không dùng tiền mặt Đưa định hướng lộ trình phát triển hội nhập chung nghiệp vụ Thẻ để ngân hàng xây dựng định hướng phát triển mình, tránh chồng chéo, gây lãng phí, dẫn đến không tận dụng lợi chung Có thể nói, để NHTM yên tâm định hướng phát triển dịch vụ Thẻ Việt Nam khuôn khổ pháp luật, Chính phủ cần sớm nghiên cứu ban hành NHNN có văn hướng dẫn cụ thể để góp phần tạo lòng tin cho ngân hàng khách hàng trình sử dụng Thẻ 3.3.2.2 Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng cá nhân hiệu Việc ngân hàng yêu cầu khách hàng kí quỹ sử dụng Thẻ tín dụng làm hạn chế phát triển Thẻ tín dụng Việt Nam Một nguyên nhân ngân hàng chưa có đủ thông tin khách hàng, từ làm cho họ lúng túng, rụt rè đối mặt với tính chất tín dụng Thẻ thực chất mối quan hệ chủ Thẻ ngân hàng phát hành trường hợp tín dụng tuần hoàn Một vấn đề xúc cần phải giải việc ngân hàng không muốn chia sẻ thông tin cho nhau, kết thúc đẩy việc phát triển loại Thẻ Việt Nam Để triển khai nội dung NHNN cần đưa yêu cầu bắt buộc NHPH việc cung cấp thông tin chủ Thẻ để bổ sung vào hệ thống thông tin dùng chung cho NHTM Nếu ngân hàng không cung cấp đầy đủ, xác cần phải có chế kiểm tra, xử phạt nghiêm khắc Bên cạnh đó, NHNN cần giới thiệu giúp NHTM thu thập thông tin, tài liệu chuyên sâu nghiệp vụ Thẻ để tạo điều kiện cho ngân hàng nước có điều kiện cạnh tranh với ngân hàng nước phát triển dịch vụ Thẻ 97 3.3.3 Đối với hiệp hội Thẻ Hiệp hội Thẻ cần đứng làm trung gian để thoả thuận thống ngân hàng việc thu phí dịch vụ thẻ, tạo môi trường kinh doanh thẻ lành mạnh để NHTM phát triển ATM tạo thuận lợi cho chủ thẻ, đáp ứng nhu cầu khách hàng Hiệp hội Ngân hàng nên làm đầu mối tổ chức hội thảo công nghệ ngân hàng, giúp NHTM trao đổi kinh nghiệm vấn đề kỹ thuật, công nghệ, quản lý; giới thiệu để NHTM thu thập thông tin, tài liệu chuyên đề thẻ Đầu mối phối hợp với quan ngôn luận: Đài truyền hình, Đài phát thanh, thông báo chí mở đợt tuyên truyền thẻ: giới thiệu thẻ, tiện ích thẻ mang lại, vai trò thẻ chủ thể tham gia linh vực hoạt động thẻ Hiệp hội Thẻ cần tăng cường làm đầu mối hỗ trợ hội viên việc đào tạo; việc tư vấn với NHNN lĩnh vực thẻ; quan hệ với tổ chức Thẻ quốc tế Đặc biệt phát huy vai trò người trọng tài, tạo điều kiện áp dụng chế tài hợp lý bảo đảm hội viên tuân thủ nguyên tắc cạnh tranh sân chơi chế thị trường 98 KẾT LUẬN Thẻ toán tự khẳng định vị trí hệ thống phương tiện toán có Không vậy, loại thẻ ngân hàng với tính đa dạng tiện ích dần thay hình thức toán truyền thống khác, góp phần nâng cao văn minh toán, nâng cao dân trí tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hội nhập quốc tế Nhìn nhận cách tổng quát phát triển sử dụng thẻ làm giảm đáng kể lượng tiền mặt lưu thông, đồng thời công cụ kích thích cầu có hiệu chừng mực định, có tác dụng kích thích phát triển sản xuất, phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ ngân hàng Bên cạnh đó, phát triển sử dụng thẻ giúp Nhà nước kiểm soát thu nhập chi tiêu dân chúng Đối với ngân hàng, phát triển thẻ đem lại nguồn thu dịch vụ tương đối cao ổn định, phân tán rủi ro Luận văn với đề tài: “Thực trạng giải pháp phát triển toán thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” giải số vấn đề sau: Phân tích sở lý luận hình thành phát triển hình thức toán thẻ, phân loại, cấu tạo thẻ vai trò lợi ích, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thẻ toán Trên sở phân tích số liệu, tình hình thực tế hoạt động thị trường thẻ nước ta Agribank, luận văn nêu hạn chế chủ yếu lĩnh vực phát triển hình thức toán thẻ Đưa số giải pháp Agribank số kiến nghị quan chức nhằm phát triển hình thức toán thẻ Việt Nam Như vậy, ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ngân hàng thương mại lớn VN vốn, tổng tài sản, người, mạng lưới hoạt động, rõ ràng Agribank có nhiều lợi để phát triển dịch vụ thẻ Tuy nhiên, thực tế Agribank chưa phát huy 99 hết tiềm năng, lợi vốn có mình; dịch vụ toán thẻ Agribank có số mặt hạn chế so với số NHTM khác mặt chất lượng, tiện ích sử dụng, doanh số sử dụng thẻ Hy vọng giải pháp mà đề xuất góp phần phát triển dịch vụ toán thẻ Agribank, bước đưa Agribank trở thành NHTM dẫn đầu dịch vụ thẻ, xứng tầm với tiềm năng, vị vốn có Agribank 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Linh Anh (2006), “Diebold chuyển giao 1200 máy ATM Opteva cho Ngân hàng xây dựng Trung Quốc”, Tạp chí Đầu tư chứng khoán, số 10 Agribank (2011 – 2013), Báo cáo kinh doanh thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam năm 2011, 2012, 2013 Đặng Thanh Chương (2006), “Đã có giải pháp ngăn chặn Skimming ATM”, Tạp chí Đầu tư chứng khoán, số 10, tr20 Huyền Diệu (2006), “Một số yếu tố ảnh hưởng đến môi trường hoạt động kinh doanh Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tháng năm 2006”, Tạp chí Vietcombank, Số 156, tr10 Nguyễn Đức (2006) , “Để phát triển thị trường thẻ ngân hàng”, Tạp chí Thị trường chủ nhật, Số 5110 Frederic S Minskin (1995), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Đinh Thu Hà (2006), “Thị trường thẻ ATM “cất cánh”!”, Tạp chí Ngân hàng, Số 11 Đặng Trần Lê Hoa (2006) “Connect 24- Xứng tầm thương hiệu”, Tạp chí Vietcombank, Số 157 Lê Thị Phương Hoa (2006), “Hoạt động thẻ Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội”, Tạp chí Vietcombank, Số 150+151 10 Duy Hưng (2006), “Thanh toán không dùng tiền mặt”, Tạp chí Ngân hàng, Số 11.Đào Mạnh Hùng: “Bàn phát triển dịch vụ toán không dùng tiền mặt ngân hàng thương mại Việt Nam nay”, Tạp chí Ngân hàng, Số 8(2006) 12.Ngô Hướng (2006), “Làm để mở rộng toán không dùng tiền mặt hệ thống Ngân hàng nay”, Tạp chí Ngân hàng, Số chuyên đề 2003 13.Vũ Kim Hiền Khang (2006), “Một số rủi ro toán điện tử liên ngân hàng chụ sở VCB”, Tạp chí Vietcombank, Số 154 101 14.Ngô Quốc Kỳ (2005), Hoàn thiện pháp luật hoạt động Ngân hàng thương mại kinh tế thị trường Việt Nam, Nhà xuất Tư pháp 15.Nguyễn Phương Linh (2006), “Thẻ ATM: Quan hệ chủ thẻ với ngân hàng”, Tạp chí Ngân hàng, Số 18, tr12 16.Kiều Linh (2006), “Kết nối thẻ toán Visa”, Tạp chí Đầu tư chứng khoán, số 21 17.Nguyễn Thị Mùi (2005), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài 18.Võ Thị Nam (2003) “Mở rộng phát triển dịch vụ toán không dùng tiền mặt điạ bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Ngân hàng, Số chuyên đề 2003 19.Trần Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Thuỳ Linh (2006) “Vấn đề an ninh thẻNhững vụ việc liên quan giải pháp”, Tạp chí Công nghệ ngân hàng, Số 10, tr5 20.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1998), Triển vọng mở rộng phạm vi phát hành sử dụng thẻ ngân hàng Việt Nam , Hà Nội 21.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1999), Quy chế phát hành, sử dụng toán thẻ ngân hàng, Hà Nội 22.Nguyễn Trọng Nghĩa (2006), “Các giải pháp nhằm phát triển thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế”, Tạp chí Ngân hàng, Số 15, tr17 23.Phan Minh Ngọc, ThS Phan Thuý Nga (2006), “Thanh toán không dùng tiền mặt Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, Số 13 24.Lê Hoàng Oanh (2006), “Visa debit- Thêm phương tiện toán không dùng tiền mặt tương lai gần”, Tạp chí Vietcombank, Số 150+151 25.Peter S Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài 26.Phạm Thu Phương (2006), “Quản trị rủi ro dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, Số 14 102 27.Lê Văn Tề (1999), Giáo trình thẻ toán Quốc tế việc ứng dụng thẻ toán Việt Nam, Nhà xuất Trẻ 28.Lê Văn Tề, Trương Thị Hồng (1999), Thẻ toán quốc tế việc ứng dụng thẻ toán quốc tế Việt Nam, Nhà xuất Trẻ 29.Lê Văn Tề, ThS Nguyễn Thị Xuân Liễu (1999), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê 30.Vũ Phúc Thái (2003), “Giải pháp mở rộng toán không dùng tiền mặt để phát huy nội lực”, Tạp chí Ngân hàng, Số chuyên đề 2003 31.Nguyễn Anh Tuấn (2006), “Một vài ý kiến bảo mật quản lý rủi ro giao dịch ngân hàng điện tử”, Tạp chí Ngân hàng, Số 14 32.Lê Văn Tư, Lê Tùng Vân, Lê Nam Hải (2000), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê 33.Lê Văn Tư (1997), Tiền tệ, tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất thống kê 34.Đặng Trần (2006), “Thẻ Việt Nam- Hội nhập phát triển”, Tạp chí Vietcombank, Số 150+151 35.Trần Mai Ước (2006), “Phát triển toán thẻ Việt Nam thách thức hội”, Tạp chí Công nghệ ngân hàng, Số 8, tr18 36.Bá Vượng (2003), “Thẻ connect 24- Công cụ toán không dùng tiền mặt đa lợi ích”, Tạp chí Ngân hàng, Số chuyên đề 2003 37 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc ban hành Qui chế phát hành, sử dụng toán thẻ Ngân hàng Các Website: 38.http://agribank.com.vn/default.aspx 39.http://www icb.com.vn 40.http://www vib.com.vn 41.http://www acbbank.com.vn 42.http://www scb.com.vn 43.http://www vbard.com.vn 44.http://www.mof.gov.vn 45.http://www.voanews.com 46.ttp://www.techco mbank.com.vn 103 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Chỉ tiêu tài Agribank giai đoạn 2011 -2013 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 Tổng tài sản Vốn điều lệ Tổng nguồn vốn huy động Tổng dư nợ cho vay Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 560.000 21.103 505.792 443.476 3.513 878 2.635 6,1% 13,17% 617.859 26.499 540.000 480.453 3.801 950 2.85075 6,84% 10,57% 701.507 29.605 634.505 530.600 4.189 1.047 3.14175 7,56% 9,02% Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng Agribank Phụ lục 02: Cơ cấu huy động vốn Agribank giai đoạn 2011 – 2013 Đơn vị: tỷ đồng Nguồn vốn Tổng huy động vốn Nguồn vốn Tiền gửi dân cư Nguồn vốn huy động từ huy động từ tổ chức kinh tế khách hàng Tiền gửi Kho bạc Nhà nước Nguồn vốn huy dộng từ Tổ chức tín dụng, 2011 505.792 306.510 104.194 Năm 2012 540.000 344.520 117.180 2013 634.505 414.966 126.266 21.243 73.845 16.740 61.560 24.112 69.161 vốn ủy thác đầu tư Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng Agribank Phụ lục 03: Kết hoạt động dịch vụ toán Agribank giai đoạn 2011 -2013 Chỉ tiêu Thanh Số Số tiền giao dịch Bình quân số ĐVT Số Tỷ đồng Số 2011 8.970.677 1.890.768 32.133 lượng giao dịch 104 Năm 2012 10.567.900 2.067.800 38.478 2013 11.316.305 2.396.914 44.906 toán thực hiện/ngày Thanh Số toán Số tiền giao dịch quốc tế Số Triệu 670.877 890.657 992.311 7.734 8.790 9.700 2.440 2.718 USD Bình quân số lượng giao dịch 1.838 Số thực hiện/ngày Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng Agribank Phụ lục 04: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ Agribank giai đoạn 2011 - 2013 Đơn vị: Triệu USD Doanh số Doanh số mua vào Doanh số bán Thu nhập từ hoạt động kinh 2011 9.867 5.213 4.654 42,78 Năm 2012 11.088 5.923 5.165 46,98 2013 12.550 6.283 6.267 51,67 doanh ngoại tệ Chi phí hoạt động kinh doanh 15,51 17,25 19,36 ngoại tệ Lãi từ hoạt động kinh 27,27 29,73 32,31 doanh ngoại tệ Nguồn: Báo cáo thường niên Agribank Phụ lục 05: Kết hoạt động kinh doanh vốn Agribank giai đoạn 2011 - 2013 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Doanh số giao dịch Doanh số giao dịch tiền gửi tiền gửi VND Doanh số giao dịch tiền gửi USD Doanh số giao dịch tiền gửi EUR Thu nhập từ hoạt động kinh Tỷ đồng Triệu USD Triệu EUR Tỷ đồng 105 2012 2013 387.476 401.455 423.954 11.980 13,025 14,042 678,52 798,68 829,50 50,79 52,67 55,09 doanh vốn Chi phí hoạt động kinh doanh Triệu vốn Lãi hoạt động kinh doanh USD Triệu vốn EUR 29,70 30,09 31,86 21,09 22,58 23,23 Nguồn: Báo cáo thường niên Agribank Phụ lục 06: Tình hình kinh doanh nghiệp vụ thẻ Việt Nam giai đoạn 2011 -2013 Chỉ tiêu ĐVT Số lượng thẻ phát hành Thiết bị Số lượng ATM Số lượng giao ATM dịch Giá trị giao dịch Thiết bị Số lượng POS Số lượng giao POS dịch Giá trị giao Triệu thẻ Cái Món 2011 42,3 13.648 101.234.687 Năm 2012 52,89 13.980 118.677.908 2013 60,15 15.320 124.335.672 Tỷ đồng 188.489 202.467 237.338 Cái Món 77.468 4.876.900 91.577 5.122.654 101.021 5.655.601 Tỷ đồng 20.102 25.678 29.634 dịch Nguồn: Hiệp hội ngân hàng Việt Nam Phụ lục 07: Cơ cấu loại thẻ phát hành Agribank năm 2013 STT Loại thẻ Số lượng Tỷ lệ (Nghìn thẻ) 11.725 521 390 260 130 Success Lập nghiệp Ghi nợ Tín dụng Liên kết 90% 4% 3% 2% 1% Nguồn: Báo cáo tổng kết nghiệp vụ thẻ Agribank năm 2013 Phụ lục 08: Kết hoạt động nghiệp vụ thẻ Agribank giai đoạn 2011 - 2013 Chỉ tiêu Số lượng thẻ phát hành Doanh số sử dụng ĐVT Triệu thẻ Tỷ đồng 106 2011 8,4 146.176 Năm 2012 10,34 190.029 2013 13,028 273.645 Doanh số toán Số lượng ATM Số lượng POS Thu nhập từ nghiệp vụ thẻ Tỷ đồng Cái Cái Tỷ đồng 128.789 1.700 5.261 157.414 166.189 2.100 6.189 206.212 230.723 2.300 7.046 292.821 Nguồn: Phòng tổng hợp ngân hàng Agribank Phụ lục 09: Tình hình hoạt động toán thẻ Agribank 2011-2013 Đơn vị: triệu đồng STT Kết nối toán Visa MasterCard Banknetvn CUP Tổng số Số Doanh số giao Số phí thu 690.646 232.515 10.930.789 10.455 11.864.405 dịch 2.233.842 4.466.900 8.235.899 22.878 14.959.519 41.503 9.824 23.690 105 75.122 Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ Agribank năm 2013 Phụ lục 10: Thị phần máy ATM POS hệ thống NHTM Việt Nam năm 2013 Ngân hàng Agribank Vietinbank Vietcombank BIDV Các ngân Thị phần máy ATM Số lượng Tỷ lệ (cái) 2.300 2.053 1.915 1.597 7.45567 % 15 13,4 12,5 10,42 48,68 hàng khác Ngân hàng Vietcombank Vietinbank BIDV Agribank Các ngân hàng khác 107 Thị phần máy POS Số lượng Tỷ lệ (cái) 28.689 25.862 18.789 7.046 20.810 % 28,4 25,7 18,6 6,7 20,6 Nguồn: Hiệp hội ngân hàng Việt Nam Phụ lục 11: Tổng thu từ nghiệp vụ thẻ Agribank giai đoạn 2011 - 2013 Đơn vị: tỷ đồng TT Chỉ tiêu Thu phí phát hành thẻ Thu phí thường niên Thu phí chiết khấu từ ĐVCNT Thu phí giao dịch thẻ Thu phí chấp nhận toán thẻ Thu lãi cho vay thẻ tín dụng Thu khác Thu ròng từ chênh lệch tỉ giá Tổng thu từ nghiệp vụ thẻ Năm 2011 45.612 4.622 5.510 32.578 27.421 12.589 24.855 4.227 157.414 Năm 2012 62.798 8.867 7.756 43.590 37.211 11.766 25.534 8.690 206.212 Năm 2013 74.051 13.266 14.510 58.056 49.420 21.544 46.293 15.681 292.821 Nguồn: Báo cáo tổng kết nghiệp vụ thẻ Agribank Phụ lục 12: Tình hình thiệt hại gian lận hoạt động phát hành toán thẻ Agribank giai đoạn 2011 - 2013 Đơn vị: tỷ đồng Phát hành thẻ Thanh toán thẻ 2011 Tại Agribank Tại Việt Nam Tỷ lệ Agribank/ 2012 2013 2011 2012 2013 12,182 183,494 6,64% 11,808 263,233 4,49% 13,392 330, 671 4,05% 1.507 13.455 12,2% 1.834 15.789 16,2% 2.050 17.367 18% Việt Nam Nguồn: Hiệp hội thẻ Việt Nam 108