tài liệu FAO về thị trường nông sản việt nam

9 Lúa gạo Theo thống kê FAOSTAT, Việt Nam 10 nước có sản xuất lúa gạo lớn giới, năm 2014, đạt sản lượng 44,9 triệu thóc, đứng thứ tiêu này, sau quốc gia khác Trung Quốc (208 triệu tấn), Ấn độ (165 triệu tấn), Indonesia (73 triệu tấn) Bangladesh (52 triệu tấn) Là quốc gia có nghề trồng lúa truyền thống, lâu đời, với diện tích gieo trồng lúa đạt 7,8 triệu ha, tập trung chủ yếu vùng sản xuất lúa Đồng sông Hồng, Đồng sông Cửu Long, với diện tích này, Việt Nam xếp sau Trung Quốc, Ấn độ, Indonesia, Thái Lan, Bangladesh, nhiên, suất lúa Việt Nam (57,5 tạ/ha) cao nhiều so với nước trồng lúa khác, Ấn độ (37 tạ/ha), Indonesia (51 tạ/ha), Thái Lan (29 tạ/ha), xếp sau Trung Quốc, Nhật Bản hai nước có giống tốt, xu hướng trồng lúa lai nhiều Để phân tích thêm lợi so sánh sản xuất, hệ số sử dụng nội nguồn –DRC, hệ số lúa gạo Việt Nam 0,52 xấp xỉ so với Ấn độ, Thái Lan, Việt Nam sử dụng hiệu tài nguyên tương đương với nước sản xuất lúa này; điều cải thiện hệ thống tưới tăng vụ sản xuất Việt Nam năm gần đây, nhiên, không so với Trung Quốc Indonesia, nguyên nhân sử dụng phân bón, vật tư nông nghiệp, chưa hợp lý cho sản xuất lúa Về giá thành sản xuất lúa, nói, Việt Nam có giá thành thấp (316 USD/tấn), nước có giá thành cao Indonesia (1137USD/tấn), Philipines (1183 USD/tấn), điều tác động định mô hình sản xuất lúa, “ba giảm-ba tăng”, “cánh đồng mẫu lớn” Việt Nam 10 năm trở lại BẢNG: Lợi so sánh cạnh tranh : lúa gạo ST T Quốc gia Sản lượng (1000Tấ n) 207943 China India Indonesia Banglades h Viet Nam Thailand 164629 72959 51989 44975 36631 Diện tích gieo trồng(1000H a) Năng suất(Tạ/h a) Xuất khẩu(1000tấ n) 30738 67,65 217,2 44305 14035 11851 7814 12524 37,16 51,98 43,87 57,56 29,25 Chỉ số RC A Giá thành(USD/ tấn) 239183 826 0.31 1.91 1.1 98.10 1.9 6520204 431 0.51 1.17 1.3 98.60 1.4 1568 1137 0.32 1.28 1.3 98.86 1.1 2620 731 0.44 1.80 1.3 96.01 3.9 2935200 5008336 316 332 0.52 0.53 2.08 2.09 11350,8 1,0 2,6 6331,5 11004,5 Tỷ lệ qu a chế biế n tin h (%) Giá trị xuất khẩu(1000 USD) Hệ số DRC - - Chỉ số BC Tỷ lệ qua chế biến thô(% ) 1.4 1.3 95.87 96.53 4.1 3.4 Chỉ số score chun g Xếp hạng chun g 54 63 36 40 59 56 27598 Myanmar Philippine s Brazil 10 Japan 19425 11971 10810 7337 4884 2242 1589 37,62 39,77 53,40 68,01 349,7 178352 362 0.65 1.22 1.4 96.87 3.1 1889 1183 0.66 1.95 1.1 98.37 1.6 1891299 468 0.40 1.47 1.4 98.83 1.1 43869 794 0.67 1.70 1.4 96.43 3.5 0,3 2870,4 39,2 31 20 10 45 35 Ghi chú: a) số liệu FAOSTAT cho tiêu 1-6; b) tiêu lại tổng hợp tính toán; c) chế biến sâu: bánh gạo, bột gạo, bún miến, … Lợi so sánh thương mại thể qua khối lượng xuất gạo, qua bảng cho thấy, Việt Nam nhiều năm đứng thứ tiêu này, năm 2014, xuất 6,3 triệu gạo, đạt giá trị 2,9 tỷ USD, thấp Ấn độ (11,3 triệu tấn), Thái Lan (11 triệu tấn) với giá trị xuất 6,5 tỷ, tỷ USD tương ứng Trên lĩnh vực xuất gạo, số nghiên cứu rằng, Việt Nam nhắm tới khách hàng phẩm cấp gạo từ thấp đến trung bình; tỷ lệ gạo loại chiếm tới 65-70%; khách hàng chủ yếu Philipines, Indonesia, số nước châu Phi; gạo Thái lan Ấn độ, thường hướng tới khách hàng cấp cao, có khối lượng gạo đặc sản, thương hiệu Basmati, Jasmine, …và xuất với giá cao nhiều, lợi cạnh tranh chất lượng, thương hiệu gạo so với Việt Nam Điều phản ánh phần nào, số RCA, gần tương đương với Thái Lan (về giá trị xuất gạo tổng giá trị XK, thị phần thị trường Philipines), gạo Việt Nam bị đánh giá thấp bao bì, thương hiệu, phẩm cấp gạo So sánh với lực chế biến qua tiêu 1) chế biến thô, 2) chế biến sâu, thấy, nước sản xuất lúa, mức chế biến sâu với sản phẩm bún, bánh đa, bún khô, bánh đa nem, bột gạo nếp, tẻ, bánh bich quy gạo, miến gạo,…đều mức 4-5% sản lượng nhiên, khác nhau, so sánh Việt Nam Thái lan, sản phẩm Việt Nam chủ yếu tiêu dùng nội địa, Thái Lan tỷ lệ xuất cao hơn, hàng năm xuất 150 nghìn sản phẩm chế biến từ gạo đạt 100 triệu USD (tương đương với 0,5 triệu gạo nguyên liệu) Điều chất lượng sản phẩm sau gạo Việt Nam thấp hơn, số nguyên nhân, chế biến phương pháp thủ công, bán thủ công chủ yếu, với yêu cầu sản phẩm khách hàng nội địa không cao, theo thống kê Cục chế biến nông sản Thái Lan, nước có tới 855 nhà máy chế biến sản phẩm từ gạo, 91% có quy mô lớn, để sản xuất sản phẩm sau gạo bột nếp, tẻ, bánh gạo, bún khô, miến gạo, …phục vụ cho nhu - - cầu khách du lịch xuất Cuối cùng, để đánh giá chung tổng hợp MCE, số Việt Nam 59 điểm, xếp hạng thứ 2, thấp so với Ấn độ (63 điểm), cao so với Thái Lan (56 điểm) Điều phản ánh phần vươn lên nhà xuất gạo số Ấn độ năm gần đây, đặc biệt mở rộng diện tích, đầu tư mạnh cho sản xuất lúa Cà phê Bảng 1: Chỉ tiêu lợi cạnh tranh so sánh Cà phê ST T Quốc gia Sản lượng (1000Tấn ) Diện tích gieo trồng(1000Ha ) Năng suất(Tạ/ha ) Xuất khẩu(1000tấn ) Giá trị xuất khẩu(1000USD ) Giá thành(USD/tấn ) Hệ số DR C Chỉ số RC A Chỉ số BC Tỷ lệ qua chế biến thô(% ) Tỷ lệ qua chế biến tinh (%) Chỉ số score chung Xếp hạng chung Brazil 2984 2061 14,48 1262 6317735 4254 0,90 5,56 1,18 62,00 38,00 67 Viet Nam 1396 590 23,65 1691 3556900 2485 0,85 3,87 0,85 76,00 24,00 53 Indonesia 704 1232 5,71 462 1905032 3135 0,85 3,01 1,32 76,00 24,00 41 Colombia 698 770 9,07 383 1939336 4104 0,76 4,20 1,23 78,00 22,00 39 Ấn độ 328 384 8,56 264 981242 2900 0,71 4,12 1,28 69,00 31,00 39 Honduras 284 265 10,73 467 2478160 4877 - 4,26 1,09 77,00 23,00 30 Ethiopia 243 527 4,61 196 1164410 5472 0,33 0,74 1,09 75,00 25,00 25 Peru 254 418 6,07 307 1172285 3094 - 1,48 1,23 73,00 27,00 28 Guatemala 255 251 10,14 218 1285883 5065 - 3,59 1,16 68,00 32,00 26 Mexico 227 687 3,31 252 1443141 5156 - 2,38 1,11 71,00 29,0 22 10 10 Nguồn: (a) FAOSTAT cho tiêu từ đến 6; (b) Tổng hợp ; c) số RCA tính thị phần so sánh thị trường Mỹ;d) chế biến tinh: cà phê bột, hòa tan, lỏng, bánh kẹo cà phê, Cà phê mạnh Việt Nam, bao gồm chủ yếu cà phê vối (Arabica), nước có vị trí thứ giới sản lượng, sau Brazil, nước năm 2014, có sản lượng 2,98 triệu Tiếp sau Việt Nam, nước có sản lượng thấp hơn, Indonesia, Columbia, Ấn Độ Về diện tích, bảng cho thấy, Việt Nam nước có diện tích cà phê lớn (có 590 nghìn ha), chủ yếu tập trung Tây Nguyên, nước có diện tích lớn nằm top 10 Brazil (2,061 triệu ha), Indonesia (1,23 triệu ha), Columbia (749 nghìn ha), Việt Nam đứng thứ 6, sau Mexico (686 nghìn ha); Nếu tính suất cà phê xanh, Việt Nam nước có suất cao (23,65 tạ/ha) cao so với Brazil (14,4 tạ/ha), vậy, Brazil sản xuất chủ yếu cà phê chè, nên suất bình quân thấp Trong sản xuất, diện tích, suất, sản lượng, nước ta có lợi so sánh so với quốc gia sản xuất cà phê khác, tiêu, (1) giá thành sản xuất (2) hệ số chi phí nội nguồn DRC, chứng minh thêm có lợi - - sử dụng tài nguyên nước tốt hơn, Việt Nam Indonesia tương đối nhau, so với Brazil, quốc gia sản xuất cà phê khác, giá thành Việt Nam thấp nhất, điều chi phí nhân công rẻ (chi phí tăng thêm), giá thuê đất, thuế quyền sử dụng đât chi phối điều Nếu so sánh điều này, Etiopia sử dụng tài nguyên (đầu vào) tốt thể số DRC thấp nhất, (0,33 so sánh với Việt Nam 0,85, Brazil 0,90), rằng, trồng cà phê mang tính quảng canh, đầu tư đầu vào thấp quốc gia Thông qua số lợi ích/chi phí, nước lớn sản xuất cà phê có lợi so sánh, đem lợi nhuận, chênh lệch không đáng kể, lớn 1, chứng minh điều Lợi xuất thể tiêu khối lượng, giá trị xuất khẩu, hệ số RCA, tính toán cho nước tiêu này, Việt Nam coi xuất với khối lượng lớn nhất, so với 10 nước (2,46 triệu tấn) so sánh với Brazil (1,26 triệu tấn, ½ so với Việt Nam), Indonesia (461,8 nghìn tấn) Columbia (382 nghìn tấn), nhiên, lại không tương xứng giá trị xuất khẩu, phân tích khối lượng Brazil xuất ½ so với Việt Nam, giá trị xuất lại gần (6,31 tỷ USD so với 7,23 tỷ USD), hiệu xuất Brazil so với Việt Nam, nguyên cà phê chè, cà phê có chất lượng chiếm tỷ lệ lớn xuất khẩu, khiến việc chênh lệch giá cà phê bình quân Brazil cao nhiều so với Việt Nam Theo thống kê ICO, giá xuất cà phê bình quân Brazil 3.800 USD/tấn so với giá 3.200 USD/tấn Việt Nam Thêm vào nữa, hệ số cạnh tranh tiết lộ RCA, nghiên cứu ra, thị trường xuất cà phê Việt Nam Mỹ, có lợi so sánh so với Indonesia, thua so với Brazil, Columbia, nguyên do, chi phối chi phí vận chuyển đẩy giá bán lên, khiến sức cạnh tranh giá không mạnh mẽ, bên cạnh đó, yếu tố văn hóa, mô típ tiêu dùng cà phê sạch, trồng quảng canh (ít đầu tư hóa chất, thuốc sâu,), coi cà phê an toàn người tiêu dùng Mỹ gây bất lợi cho Việt Nam Năng lực chế biến nói Brazil cả, so sánh qua tiêu (1) tỷ lệ qua sơ chế với sản phẩm hạt, (2) qua chế biến tinh với sản phẩm cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê lỏng, làm thành phần thêm vào bánh, kẹo, kem, …tỷ lệ qua chế biến sâu Brazil lên đến 38%, Guatemala (32%), Ấn Độ (31%), Việt Nam (24%) Điều này, Việt - - Nam chưa quan tâm nhiều đến chế biến sâu, cà phê, yếu tố nhu cầu nội địa cà phê thấp, cà phê chế biến tinh quốc gia khác chiếm thị phần sản phẩm (đó Thụy Sỹ, Đức) Do đó, để thúc đẩy tăng tỷ lệ chế biến tinh, tăng sản phẩm giá trị gia tăng, điều đầu tiên, phải kích cầu nước, sau đó, tìm kiếm thị trường “ngách”, trước liên kết liên doanh với nhà sản xuất cà phê lớn nước ngoài, có tên tuổi Nestle, Tchibo, Starbuck …Lợi cạnh tranh so sánh, tính toán thể qua phân tích đa tiêu, MCE, xếp hạng theo tiêu tổng hợp này, Việt Nam đứng thứ hạng (53 điểm), sau Brazil (67 điểm), Indonesia (41 điểm) nước lại Cao su Việt Nam quốc gia sản xuất cao su Đông Nam Á, so với Indonesia (3,24 triệu tấn), Thái lan (4,17 triệu tấn), sản lượng thấp đạt 954 nghìn tấn, vốn nước có truyền thống sản xuất lâu đời Điều thể qua tiêu suất mủ Việt Nam nước trên, 16,9 tạ/ha so với 16 tạ/ha Thái lan, tạ/ha Indonesia Mặc dù vậy, 10 nước suất cao Ấn Độ Bờ biển Ngà, độ tuổi vườn cao su thời kỳ đỉnh điểm suất áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật quốc gia Như việc trồng xen ghép chè cao su Ấn Độ, góp phần cải thiện suất cao su từ 7-12% Bảng 2: Chỉ tiêu lợi cạnh tranh so sánh Cao Su Thailand 4179 2611 16,00 2289,7 7624690 2964 0,71 1,78 1,12 Tỷ lệ qua chế biế n thô (%) 67 Indonesia 3243 3593 9,02 2538,7 8436813 2891 0,68 1,34 1,15 74 26 66 Viet Nam 954 564 16,92 1066,1 1780100 2328 0,64 4,36 0,72 78 22 47 Ấn độ 913 431 21,19 9,0 75000 7542 0,66 1,53 1,11 70 30 35 Trung quốc 932 727 12,83 14,1 55657 3355 0,62 3,68 1,18 83 17 47 Malaysia 792 1072 7,39 640,9 2171194 2913 0,76 3,23 1,16 67 33 39 7 Bờ biển Ngà 310 135 22,99 299,5 970684 2755 - 4,56 1,18 69 31 46 Brazil 207 145 14,24 9,5 53645 4856 0,65 1,56 1,16 77 23 35 S T T Quốc gia Sản lượng (1000 Tấn) Diện tích thu hoach(100 Ha) Năng suất(Tạ /ha) Khối lượng xuất khẩu(1000 tấn) Giá trị xuất khẩu(1000 USD) Giá thành(U SD/tấn) - - Hệ số DRC Chỉ số RCA Chỉ số BC Chỉ số sco re chu ng Xếp hạn g chu ng 33 65 Tỷ lệ chế biế n tin h Myanmar 162 218 7,44 27,0 82000 2673 0,70 5,30 1,14 69 31 39 Guatemala 113 78 14,50 74,2 270106 3096 - 1,27 1,18 84 16 31 10 Nguồn: (a) FAOSTAT cho tiêu từ đến 6; (b) Tổng hợp ; c) số RCA tính thị phần so sánh thị trường Trung Quốc;d) chế biến tinh: săm lốp oto, xe máy, găng tay, búa cao su, Để đánh giá thêm sử dụng tài nguyên nước, thông qua số DRC, quốc gia trồng cao su, hệ số Việt Nam thấp thứ sau Trung Quốc (0,62), Việt Nam sử dụng đầu vào tốt hơn, hiệu so với nước trồng cao su khác, Thái Lan (0,71), Indonesia (0,68) Rõ ràng, Việt Nam có lợi cạnh tranh suất sử dụng tài nguyên, nhiên, khác biệt diện tích thu hoạch cao su 1/6 so với Indonesia (3,59 triệu ha), ¼ so với Thái lan (2,61 triệu ha) Thêm nữa, giá thành sản xuất, nói Việt Nam có số thấp (2.328 USD/tấn) so với Thái lan (2.964USD/tấn) Indonesia (2.891USD/tấn) Hiện nay, cao su thiên nhiên Việt Nam chủ yếu xuất sang Trung Quốc, so sánh với nước khác (Thái lan, Indonesia) họ nhằm tới thị trường này, nay, sản xuất công nghiệp, chế biến, Trung Quốc có nhu cầu cao su nguyên liệu cao Theo số liệu Comtrade, hàng năm nước nhập 9,3 triệu mủ cao su cho nhu cầu ngành công nghiệp Khối lượng Thái lan xuất 2,3 triệu tấn, Indonesia 2,53 triệu tấn, Việt Nam 1,33 triệu tấn, qua đây, thấy Việt Nam xuất Nhưng theo cấu xuất chiếm tới 46,2% cho Trung Quốc, sau nước Hàn Quốc, Nhật Bản, nước nhập cao su Thái Lan, Indonesia, theo nghiên cứu, Việt Nam chủ yếu xuất mủ (mủ khô, mủ tờ, latex) tới 80%, chủng loại SVR 10, SVR 20 chiểm tỷ lệ thấp, cho thấy chưa có quy chuẩn cho ngành cao su, kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào sản phẩm đầu sở chế biến mủ, đó, giá xuất thấp Malaysia, Indonesia từ 100-200 USD/tấn Mặt khác, chưa có chế bắt buộc kiểm tra chất lượng có giấy chứng nhận chất lượng cho tất lô hàng cao su xuất khẩu, nên không tạo động lực cho doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đảm bảo chất lượng Trong nước Thái Lan, In-đô-nê-xi-a Malai-xi-a có quy định bắt buộc tất lô hàng cao su xuất phải có giấy chứng nhận chất lượng Do vậy, người nhập cao su có xu hướng ưu tiên mua từ Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a Trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt nay, bất lợi lớn cao su xuất Việt Nam.Về số RCA, qua 10 nước so sánh trên, Việt Nam, Myanmar, Bờ biển Ngà có số cao - - (đều từ 4-5,30) nước có lợi so sánh xuất cao nước lại Do có biên giới với Trung Quốc, thuận lợi cho vận chuyển, chi phí cước giảm, Việt Nam tăng cường tạm nhập- tái xuất, ta nhập cao su thiên nhiên chủ yếu từ Thái lan, Malaysia, xuất sang Trung Quốc để hưởng chênh lệch Chế biến sâu ngành cao su so sánh với nước khác, Việt Nam mức thấp đến trung bình, phân tích, nước ta chủ yếu ý đến xuất khẩu, mà chưa coi trọng thị trường nội địa, cấu xuất chủ yếu mủ khô, doanh nghiệp nước phải nhập chủng loại sản phẩm SVL 10, SVL 20 cho chế biến săm lốp, găng tay, …Tỷ lệ chế biến sâu thua so với Thái lan (33%) Kết đánh giá chung MCE, tất khía cạnh sản xuất, chế biến, xuất khẩu; Việt Nam xếp hạng thứ với số điểm 47, sau quốc gia sản xuất cao su Thái Lan (66 điểm), Indonesia (65 điểm), Điều Qua bảng số liệu cho thấy, Việt Nam nước sản xuất điều lớn giới, sản lượng đạt 345 nghìn tấn, thấp so với Nigeria (993 nghìn tấn), Ấn Độ (806 nghìn tấn), diện tích thu hoạch nước ta thấp so với Nigeria (386 nghìn ha) Ấn độ (1,01 triệu ha) Do có chiến lược phát triển ngành điều, chuyển từ trồng điều quảng canh, sang trồng điều có chăm sóc, áp dụng khoa học công nghệ, triển khai mô hình điều ghép, thực chăm sóc thu hoạch IPM, điều khiến nâng cao suất, chất lượng điều Chất lượng điều Việt Nam hẳn nước châu Phi Năng suất điều đạt 11,9 tạ/ha, cao Ấn độ, Bờ biển Ngà so sánh với năm 2000, suất điều tăng 20-30% Bảng 3: Chỉ tiêu lợi cạnh tranh so sánh Điều S T T Quốc gia Sản lượng (1000 Tấn) Diện tích thu hoạch(100 Ha) Năng suất(T ạ/ha) Xuất khẩu(10 00 tấn) Giá trị xuất khẩu(1000 USD) Giá thành(U SD/tấn) Hệ số DRC Chỉ số RCA Chỉ số BC Tỷ lệ qu a chế biế n thô (% ) T ỷ lệ q u a ch ế bi ến ti n h ( % ) C hỉ số sc or e ch u n g Xé p hạ ng ch un g Viet Nam 345 291 11,86 302,5 1992500 5401 0,26 3,63 1,22 96 55 Nigeria 994 387 25,68 85,7 142674 1382 0,32 3,76 1,20 92 52 - - Ấn độ 806 1016 7,94 112,1 1043980 3732 0,36 3,97 2,50 96 53 Bờ biển Ngà 476 914 5,21 2,5 16204 5479 0,30 3,25 1,18 91 37 5 Benin 217 546 3,98 0,4 3398 8365 - 3,00 1,14 94 19 10 Philipines 150 300 5,01 7,0 45782 5559 0,31 3,94 1,18 96 29 GuineaBissau 152 258 5,88 3,0 17000 4703 0,31 2,66 1,20 92 23 8 Tanzania 153 485 3,16 2,2 13662 5080 0,32 3,51 1,20 93 27 Indonesia 118 577 2,05 1,9 27568 2242 0,32 3,99 6,50 94 43 Burkina Faso 203 190 10,68 23,0 55136 1994 - 2,25 1,20 96 23 Ghi chú: a) FAOSTAT 2014 tiêu đến 6; b) tổng hợp, tính toán hệ số DRC, RCA, số BC; c ) chế biến tinh: hạt điều rang muối, bột điều Đánh giá theo tiêu DRC, cho thấy, Việt nam sử dụng hiệu nguồn tài nguyên cho sản xuất điều, số 0,26 coi thấp so với nước lại, đặc biệt so với đối thủ lớn Nigeria (0,32), Ấn độ (0,36), cho thấy ta có lợi sản xuất, việc có vùng sinh thái thích nghi cho sản xuất điều, trồng nhiều diện tích năm gần đây, áp dụng giống điều ghép, suất chất lượng tốt Theo FAOSTAT, năm 2014, Việt Nam xuất 252 nghìn điều nhân, cao so với Ấn độ (112 nghìn tấn), Nigeria (85,6 nghìn tấn), với giá trị xuất xấp xỉ tỷ USD Sở dĩ có xuất cao vậy, nước ta nhập khối lượng lớn điều thô từ Ấn độ, nước châu Phi, Campuchia để chế biến sau tái xuất Theo Hiệp hội điều việt Nam Vinacas, Hoa Kỳ, Trung Quốc Hà Lan thị trường nhập điều lớn Việt Nam chiếm 35,39%, 13,38% 12,85% tổng giá trị xuất Các thị trường có giá trị tăng mạnh Đức (63,18%), Thái Lan (40,12%), Anh (37,82%), Hà Lan (37,59%), Hoa Kỳ (28,92%) Việt Nam xuất khoảng 90 nghìn nhân điều tới Hoa Kỳ, 55 nghìn tới Trung Quốc, 50 nghìn tới EU, 50 nghìn tới Trung Đông, 14 nghìn tới Úc Hiện Việt Nam xuất nhân điều tới 90 quốc gia vùng lãnh thổ Nhìn chung, đánh giá theo tiêu RCA, 10 quốc gia có lợi so sánh xuất thị trường EU, số giao động từ 2,25 thấp nhấp (Burkina Faso) tới 3,99 cao (Indonesia), Việt Nam (là 3,63) Theo VINACAS, ngành công nghiệp chế biến điều hình thành từ năm 1990, trải qua thập kỷ, Việt Nam nhà chế biến lớn thứ hai điều thô, nhà xuất thứ điều nhân Công suất chế biến vượt 1,2 triệu Có khoảng 500 sở chế biến vừa lớn, 500 sở chế biến nhỏ, sở lớn, có chứng GMP, ISO HACCP, để phát triển sản sản phẩm giá trị gia tăng, điều rang muối, điều bọc sô cô la, mật ong, … Tuy nhiên, nói 10 nước sản xuất điều lớn, xuất điều thô, nhân điều chính, tỷ lệ chế biến sâu thấp 4-5%; kể Việt Nam coi cường quốc xuất có công - - nghiệp chế biến, cho thấy phân chia công đoạn sản xuất sản phẩm điều giới Các nước nhập điều nước chế biến tinh sản phẩm điều (Mỹ, Hà Lan) với sản phẩm điều rang muối, bơ điều, dầu điều, nước quả, dầu vỏ điều, …Kết đánh giá MCE, tổng hợp mặt sản xuất, chế biến, xuất khẩu, Việt Nam đứng thứ hạng với 55 điểm, Ấn độ (53 điểm), Nigeria (52 điểm) Nhìn chung, trừ Nigeria, phần lớn nước sản xuất điều châu Phi (Tanzania, Burkino faso, Ghinee bissau) số thấp, nước chủ yếu xuất hạt điều thô có vỏ Tiêu Bảng 4: Chỉ tiêu lợi cạnh tranh so sánh Tiêu Viet Nam 147 56,7 26,00 116,8 1494519 10621 0,66 2,18 1,20 89 Tỷ lệ qu a chế biế n tin h (% ) 11 Indonesia 90 175,6 5,15 62,6 729220 9200 0,72 1,74 1,27 89 11 51 India 54 107,6 4,99 33,1 265499 6331 0,53 2,06 1,27 94 50 Brazil 39 17,1 23,07 27,6 341243 10144 0,57 2,22 1,22 95 47 China 32 17,6 18,13 2,9 30466 8385 0,81 2,12 1,25 93 37 Sri Lanka 27 40,2 6,65 9,0 114030 10909 0,49 2,11 1,16 92 35 Malaysia 27 10,5 26,09 8,0 101871 11355 0,57 1,18 1,12 90 10 28 Madagascar 4,6 10,88 1,3 6983 4731 - 2,01 1,18 93 28 Ethiopia 6,5 7,16 4,0 58781 11676 - 1,86 1,25 92 25 10 Ghana 5,4 6,83 1,1 988 752 - 2,13 1,15 95 29 S T T Quốc gia Sản lượng (1000 Tấn) Diện tích thu hoạch(100 Ha) Năng suất(Tạ /ha) Xuất khẩu(1000 tấn) Giá trị xuất khẩu(100 0USD) Giá thành(U SD/tấn) Hệ số DRC Chỉ số RCA Chỉ số BC Tỷ lệ qua chế biến thô(% ) Chỉ số scor e chun g Xếp hạng chun g 67 Ghi chú: a) FAOSTAT 2014 tiêu đến 6; b) tổng hợp, tính toán hệ số DRC, RCA, số BC; c ) chế biến tinh: tiêu gia vị gói, lọ; tiêu bột, tiêu hạt gắn máy xay; Trong 14 năm trở lại đây, Việt Nam lên nước xuất tiêu lớn giới, với sản lượng chiếm 30% xuất chiếm 50% thị phần giới Theo FAOSTAT, Việt Nam 10 nước sản xuất tiêu lớn Năm 2014, sản lượng Việt Nam đạt 147,7 nghìn tấn, cao so với Indonesia (90,4 nghìn tấn), Ấn độ (53,6 nghìn tấn), Brazil (39,4 nghìn tấn) Để có sản lượng lớn vậy, Việt Nam tích cực mở rộng diện tích, áp dụng khoa học công nghệ sản xuất, sử dụng choái sống, trụ bê tông, …do đó, diện tích thu hoạch tiêu thấp 1/3 so với Indonesia, ½ so với Ấn độ, sản lượng cao nước - - Năng suất 26 tạ/ha, thuộc vào cao giới, quốc gia khác, Malaysia (25,1 tạ/ha), Brazil (23 tạ/ha) Với việc ý tăng suất, sử dụng tài nguyên nước sản xuất tiêu đánh giá hiệu so với số nước, hệ số Việt Nam 0,66 coi thấp so với Indonesia (0,72), Trung Quốc (0,81), song cao so với Ấn độ Brazil 0,53 0,57 Để đánh giá lợi so sánh mặt giá thành sản xuất, thấy, Việt Nam thuộc nhóm nước có giá thành trung bình từ 10-11.000 USD/tấn, bao gồm: Việt nam, Sri lanka, Etiopia, Malaysia, xét khía cạnh này, Việt Nam lợi so với Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc Về khía cạnh lợi thương mại, Việt Nam có lợi tuyệt đối, vòng năm trở lại quốc gia có khối lượng xuất lớn Theo FAOSTAT, năm 2014, khối lượng xuất Việt Nam 116,7 nghìn tấn, đạt giá trị 1,5 tỷ USD, cao so với nước đứng thứ hai Indonesia (62,6 nghìn tấn), Ấn độ (33 nghìn tấn), Brazil (27,5 nghìn tấn) Theo hiệp hội hồ tiêu Việt Nam (VPA), theo vùng lãnh thổ nhập khẩu, thị phần nhập hồ tiêu Việt Nam vào châu Âu chiếm 34%, châu Á 36%, châu Mỹ 20% châu Phi 10% Đánh giá lợi cạnh tranh xuất tiết lộ RCA, cho thấy, 10 nước có lợi so sánh xuất thô, đó, Việt Nam cao (2,18) Malaysia thấp (1,18) Các doanh nghiệp ngành tập trung đẩy mạnh chế biến sâu, giảm dần xuất thô, đa dạng hoá sản phẩm theo nhu cầu thị trường, cho giá trị gia tăng cao sản phẩm tiêu trắng, tiêu bột, tiêu đỏ phục vụ thị trường cao cấp Hiện tại, có 18 doanh nghiệp hồ tiêu đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tiêu với công nghệ đại, có công suất 60.000-70.000 MT/năm, có 14 nhà máy chế biến hồ tiêu đạt tiêu chuẩn châu Âu, Mỹ…Tỷ lệ chế biến sâu với loại sản phẩm tiêu bột, tiêu đỏ, vàng, …của Việt Nam đạt 11%, tương đương với nước Indonesia, Malaysia, nước mạnh sản xuất, chế biến gia vị Kết đánh giá MCE Việt Nam có lợi so sánh cao so với nước sản xuất, tiêu thụ tiêu, số tổng hợp Việt Nam 67, so sánh với quốc gia cạnh tranh mạnh gần kề Indonesia (51 điểm), Ấn Độ (50 điểm), Malaysia (28 điểm) cao Chè Bảng 5: Chỉ tiêu lợi cạnh tranh so sánh Chè - 10 - S T T Quốc gia Sản lượng (1000 Tấn) Diện tích thu hoạch(100 Ha) Năng suất(Tạ /ha) Xuất khẩu(1000 tấn) Giá trị xuất khẩu(100 0USD) Giá thành (USD /tấn) Hệ số DRC Chỉ số RCA Chỉ số BC Tỷ lệ qua chế biến thô(% ) Tỷ lệ qua chế biến tinh (%) Chỉ số scor e chu ng Xếp hạng chun g China 2.128 1.886,5 11,28 331,4 1.462.577 3619 0,25 2,09 1,22 7,0 93,0 72 India 1.291 559,1 23,10 216,0 676.657 2444 0,27 1,48 1,28 7,0 93,0 61 Sri Lanka 444 222,0 20,01 324,0 1.441.354 3470 0,28 1,69 1,28 5,0 95,0 60 Kenya 343 208,4 16,47 131,3 346.752 2086 0,31 1,92 1,27 6,0 94,0 42 Indonesia 220 121,7 18,07 56,4 137.597 1977 0,26 1,55 1,23 4,0 96,0 40 Viet Nam 218 115,4 18,92 132,5 228.200 1395 0,27 1,74 1,23 5,0 95,0 44 Myanmar 158 80,3 19,70 6,1 8.762 1216 0,28 1,49 1,19 7,0 93,0 31 Turkey 147 76,6 19,23 4,6 16.246 2921 0,27 2,09 1,22 4,0 96,0 40 Bangladesh 110 60,5 18,12 0,4 1.394 3067 0,29 2,35 1,28 7,0 93,0 44 Japan 85 44,9 18,85 2,5 82.770 26443 0,27 1,38 1,23 7,0 93,0 26 10 Ghi chú: a) FAOSTAT 2014 tiêu đến 6; b) tổng hợp, tính toán hệ số DRC, RCA, số BC; c ) chế biến tinh: chè hộp, đóng gói, chè hòa tan, nhúng, tách chiết cafein, Tính toán chè khô; 4,5 tươi = khô Theo FAOSTAT, 10 nước sản xuất, xuất chè lớn giới, Việt Nam xếp thứ sản lượng (205 nghìn tấn), sau quốc gia Trung Quốc (2,1 triệu tấn), Ấn độ (1,3 triệu tấn) sản xuất lớn So sánh sản lượng diện tích thu hoạch chè, Việt Nam xấp xỉ với Indonesia Về chủng loại sản phẩm, nước chuyên sản xuất chè xanh, Việt Nam đường xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng chè, vệ sinh an toàn thực phẩm Trong vòng 10 năm trở lại đây, suất chè Việt Nam 16,5 tạ/ha cải thiện đáng kể, nhiên thấp so với Ấn độ (23,1 tạ/ha), Sri Lanka (20 tạ/ha), cao so với Trung Quốc (11,3 tạ/ha) Trong sản xuất chè, thấy Việt Nam có lợi so sánh đánh giá qua tiêu giá thành sản xuất, nước sản xuất chè có giá thành thấp (1.296 USD/tấn), so sánh với nước lại, Trung Quốc (3.619 USD/tấn), Ấn độ (2.440 USD/tấn), Sri Lanka (3.470 USD/tấn) Chỉ số DRC tính toán tham khảo ILO “Nghiên cứu lợi so sánh chè Ấn độ Sri Lanka”, cho biết số DRC Việt Nam 0,27 Ấn độ, thấp Sri Lanka, cao so với Trung Quốc (0,25) - 11 - Theo góc độ lợi thương mại, Việt Nam nước xuất chè đứng thứ 4, năm 2014, xuất 157,6 nghìn tấn, đạt giá trị 252,2 triệu USD, ½ khối lượng xuất 1/3 giá trị so với Trung Quốc Hiện tại, chè Việt Nam xuất vào 79 nước tỷ lệ sản phẩm chè xanh/chè đen 70/30, chè đen chủ yếu cho thị trường nước Trung Đông, Tajikistan, Pakistan, …trong chè xanh, Việt Nam nhắm xuất sang EU, Mỹ nhiều Tuy nhiên, chất lượng uy tín trường quốc tế, chè Việt Nam thuộc loại chưa có tên tuổi, thường xếp sau chè Indonesia Chè Việt Nam thường nước nhập đấu trộn với cốt loại chè khác để chiết xuất, đóng gói thành phẩm bán với thương hiệu khác Bên cạnh đó, chè Việt Nam yếu cạnh tranh dư lượng thuốc sâu chè cao, quốc gia nhập đưa hàng rào kỹ thuật lên cao tiêu này, đặc biệt Mỹ EU Theo tính toán hệ số RCA, ngành chè Việt Nam có lợi so sánh xuất tương đối có khả chuyên môn hóa, nhiên, so sánh với Ấn độ, Sri Lanka thấp hơn, nước coi cường quốc chè thị phần xuất lớn xuất chè chiếm tỷ lệ cao xuất nông sản quốc gia Chúng ta có lợi xuất Trung Quốc điều thể hiện, xuất chè xanh sang Trung Quốc ngày tăng Cạnh tranh chế biến đánh giá, thấy, Việt Nam có truyền thống sản xuất chế biến chè, theo Hiệp hội chè, có 630 sở chế biến thuộc thành phần kinh tế, công suất 70 nghìn tấn/năm; tạo sản phẩm chè khô đóng gói, chè hộp, chè túi lọc, … sản xuất với công nghệ khác CTC, othodox Nếu so sánh 10 nước trên, với đặc biệt sản phẩm chè, có tỷ lệ chế biến sâu 90-95% Cuối cùng, kết đánh giá tổng hợp MCE, rằng, Việt nam có số điểm đứng thứ (44 điểm), đứng sau Trung Quốc, Ấn độ, Sri Lanka, Bangladesh quốc gia hàng đầu sản xuất xuất chè Đại gia súc (Trâu, bò) Là nước có lợi định (về đồng cỏ, bãi chăn thả), chăn nuôi đại gia súc Việt Nam đứng sau nhiều quốc gia xét theo tiêu tổng đàn Trên giới, số liệu FAOSTAT cho biết, Brazil (212 triệu con), Ấn độ (187 triệu con), Trung Quốc (111 triệu con) nước có tổng đàn trâu bò lớn Việt Nam đứng thứ 45 số nước có đàn đại gia súc (với 7,7 triệu con) Có thể nói, chăn nuôi trâu bò Việt Nam chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa khai - 12 - thác điều kiện sinh thái, mà chưa phát huy lợi chi phí, lao động rẻ, giống bò đặc biệt, chất lượng thịt Về giá thành sản xuất, Việt Nam 2436 USD/tấn thấp, tương đương với Brazil, thấp nhiều so với Ấn độ, Trung Quốc, Mỹ Tuy nhiên, hệ số chi phí nội nguồn DRC Việt Nam 0,33 coi nhóm trung bình, lợi so sánh với Brazil (0,12), Mỹ (0,08), Úc (0,17), vốn nước chăn nuôi đại gia súc mạnh, có diện tích bãi chăn thả lớn, giống cỏ tốt, suất cao, cho tăng trọng nhanh Bảng 6: Chỉ tiêu lợi cạnh tranh so sánh: Trâu bò STT Quốc gia Tổng đàn (1000 con) Xuất khẩu(1000 tấn) Giá trị xuất (1000USD) Giá thành (USD/tấn) Hệ số DRC Chỉ số RCA Chỉ số BC Tỷ lệ qua chế biến thô(%) Tỷ lệ qua chế biến tinh (%) Chỉ số score chun g Xếp hạng chung Brazil 212511 11,7 34058 2443 0,12 9,48 1,19 92,57 7,43 56 Ấn độ 187303 0,3 1379 3930 0,39 11,34 1,18 89,92 10,08 45 Trung quốc 111162 1,8 8392 3767 0,33 7,16 1,22 89,68 10,32 44 Mỹ 87823 110,5 684374 5387 0,08 8,27 1,15 93,59 6,41 57 Ethiopia 54208 0,3 2000 6853 0,55 5,03 1,16 91,23 8,77 17 11 Argentina 51831 1,2 6272 4286 0,23 4,32 1,22 94,65 5,35 38 10 Xu đăng 41969 0,1 100 1660 0,34 11,04 1,20 93,20 6,80 47 Pakistan 39739 52,0 181028 2994 0,18 12,08 1,16 91,16 8,84 51 Mexico 32323 61,0 280726 3909 0,40 12,26 1,18 93,60 6,40 48 10 Úc 30197 71,1 276710 3192 0,17 11,95 1,22 92,10 7,90 63 45 Vietnam 7745 0,2 560 2436 0,33 7,47 1,15 94,88 5,12 30 Nguồn: a) FAOSTAT cho tiêu từ 1-4 b) tổng hợp, tính toán ; c) chế biến thô: giết mổ; chế biến tinh: hộp, xông khói, xúc xích, Lợi so sánh thương mại, giắc độ này, Việt Nam có thời gian xuất (trâu bò sống, thịt) với số lượng nhỏ (khoảng 200 thịt), với giá trị 560 nghìn USD, so sánh với nước chuyên xuất Mỹ (110 nghìn tấn), Úc (70 nghìn tấn), Mê hi cô (61 nghìn tấn), Pakistan (52 nghìn tấn) lượng xuất Việt Nam bé nhỏ Kết BC 10 nước hàng đầu đầu con, có lợi nhuận chăn nuôi đại gia súc (chỉ số giao động từ 1,15 -1,22) Hệ số cạnh tranh tiết lộ RCA Việt Nam 7,47 có lợi so sánh xuất khẩu, nhiên so với quốc gia khác Úc, Mexico, Pakistan, thấp Do đó, Việt Nam với xu hướng giữ vững thị trường nội địa, cạnh tranh với thịt bò nhập, cần phải xây dựng thương hiệu, trọng - 13 - đến chất lượng sản phẩm, đặc biệt phát huy lợi giống bò địa phương, bò lai, đem đến phẩm cấp thịt thơm ngon Để đánh giá chế biến, tại, tỷ lệ chế biến sâu Việt nam sản phẩm thịt trâu bò thấp (5,1%) với sản phẩm thịt hộp, pate, bò khô, xúc xích, …và thấp so với Úc (7,9%), Mỹ (6,4%), đặc điểm loại vật nuôi này, thịt tươi, đông lạnh sản phẩm chủ yếu cung cấp tới người tiêu dùng Cuối cùng, với số tổng hợp MCE, số điểm Việt Nam 30, xếp hạng thứ thấp so sánh với nhiều quốc gia khác, mạnh chăn nuôi trâu bò thịt, Úc (63 điểm), Mỹ (57 điểm), Brazil (56 điểm), Pakistan (51 điểm) Lợn Là quốc gia mạnh chăn nuôi lợn, theo FAOSTAT, năm 2014, Việt Nam có đàn lợn 26,7 triệu con, đứng hạng thứ giới, sau Trung Quốc (484,4 triệu con), Mỹ (64,7 triệu con), Brazil (36 triệu con), Đức (28 triệu con) Trong chăn nuôi lợn, đánh giá hiệu sử dụng tài nguyên nước, tiêu DRC chăn nuôi Việt Nam 0,39 coi thấp so sánh với nước khác (Trung Quốc, Mỹ, Brazil), Việt Nam áp dụng tiến khoa học kỹ thuật chăn nuôi, (hệ thống chuồng trại, hệ thống cho ăn tự động, sử dụng trải sinh học, … ); qua giảm chi phí lao động, tiết kiệm thức ăn, hiệu chuyển đổi đơn vị thức ăn sang thịt cao; xu hướng chăn nuôi lợn công nghiệp, quy mô lớn hình thành rõ nét Việt Nam Bảng 7: Chỉ tiêu lợi cạnh tranh so sánh: Lợn 484462 138,6 755105 1226 0,66 2,96 1,26 77,48 Tỷ lệ qua chế biến tinh (%) 22,52 Mỹ 64725 712,1 1333304 992 0,45 2,84 1,89 77,56 Brazil 36034 100,9 251335 1369 0,56 6,53 1,82 Đức 28095 1590,0 5294132 1698 0,69 11,22 Viet Nam 26762 9,8 89716 1445 0,39 Tây ban nha 25425 1276,1 3928967 1663 LB Nga 19377 0,0 259 Mexico 16465 0,3 1374 STT Quốc gia Trung Quốc Tổng đàn (1000 con) Xuất khẩu(1000 tấn) Giá trị xuất (1000USD) Giá thành (USD/tấn) Hệ số DRC Chỉ số RCA Chỉ số BC Tỷ lệ qua chế biến thô(%) Chỉ số score chun g Xếp hạng chung 35 22,44 42 80,90 19,10 34 1,96 83,97 16,03 56 8,77 2,34 85,54 14,46 43 0,69 6,91 1,85 82,80 17,20 45 2968 0,62 2,84 3,33 79,29 20,71 25 10 2027 0,61 5,65 2,08 85,47 14,53 27 - 14 - 10 Pháp 13232 585,4 1646134 1406 0,44 10,69 2,00 80,28 19,72 49 Canada 12943 151,4 410145 1435 0,32 11,13 1,89 81,96 18,04 47 Ghi chú: a) Số liệu FAOSTAT cho chi tiêu 1-4, b) tổng hợp tính toán, tiêu 5-7, c) chế biến thô: giết mổ; chế biến tinh: thịt hộp, thịt xông khói, xúc xích,… Việt Nam xuất thịt lợn (lợn sữa) với khối lượng tương đối, sang thị trường Hong Kong, nhiên 10 năm trở lại đây, xuất thịt lợn giảm mạnh Năm 2014, xuất 9,8 nghìn tấn, đạt giá trị 90 triệu USD, 14% lúc xuất cao điểm Các nước xuất thịt lợn lớn giới phải kể đến Mỹ (1,33 tỷ USD), Đức (5,2 tỷ USD), Tây Ban Nha (3,9 tỷ USD), kể sản phẩm thịt lợn đông lạnh chế biến Qua đây, thấy, Việt Nam chưa có thị trường xuất lớn ổn định Hiện với thị trường tiêu thụ thịt lợn với nhu cầu lớn (trên 90 triệu dân) tỷ lệ tiêu dùng thịt lợn/thịt khác 70/30, cho thấy, Việt Nam xu hướng chủ yếu chăn nuôi lợn đáp ứng nhu cầu nước Tỷ lệ chế biến sâu thịt lợn Việt Nam 14,46%, đánh giá thấp so với 10 nước, đó, Trung quốc (22%), Mỹ (22%), Brazil (19%), điều cho thấy, nhu cầu tiêu dùng thịt tươi, sống Việt Nam phổ biến không quốc gia khác, nhiên sản phẩm ăn nhanh, xúc xích, thịt lợn hun khói, thịt hộp, …đang có xu hướng sử dụng nhiều thời gian tới Hiện tại, sở chế biến thịt lợn thành sản phầm này, phải kể đến doanh nghiệp vissan, công ty đức việt, massan food, … Cuối cùng, để đánh giá chung lợi so sánh sản xuất, chế biến, xuất khẩu, điểm số MCE Việt Nam 43, xếp sau số nước Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ca na da có số điểm 56, 45, 49, 47 điểm Gia cầm Theo số liệu FAOSTAT, nước có đàn gia cầm lớn giới Trung Quốc (5,6 tỷ con), Mỹ (2,1 tỷ con), Indonesia (2 tỷ con), Brazil (1,3 tỷ con), Việt Nam có 327 triệu con, đứng thứ hạng 11 số đầu gia cầm Trong chăn nuôi gia cầm (gà, vịt), giá thành sản xuất Việt Nam thấp nhất, (đạt 509 USD/tấn) ½ trung quốc, Mỹ, 1/3 Brazil, điều có lợi sản xuất, chi phí lao động rẻ thuê đất đai thấp quốc gia khác; với giống Nhà nước hỗ trợ phần - 15 - Bảng 8: Chỉ tiêu lợi cạnh tranh so sánh: Gia cầm STT Quốc gia Trung Quốc 5635 602,16 857293 1153 0,45 2,06 1,23 87,80 Tỷ lệ qua chế biến tinh (%) 12,20 Mỹ 2150 3924,91 5757776 1159 0,50 9,07 1,27 87,62 12,38 57 Indonesia 2024 0,01 12 886 0,47 2,99 1,33 85,20 14,80 40 4 Brazil 1286 3662,85 7829128 1603 0,41 10,21 1,33 84,81 15,19 64 Iran 948 68,95 65565 770 0,63 3,87 1,23 87,29 12,71 26 11 Ấn độ 747 7,22 11736 1269 0,43 6,97 1,28 89,37 10,63 36 7 Mexico 542 3,34 3627 879 0,58 9,95 1,23 88,30 11,70 32 LB Nga 518 15,11 29202 1546 0,36 6,63 1,25 86,45 13,55 33 Pakistan 453 2,65 3548 1056 0,38 11,58 1,27 84,48 15,52 43 10 Malaysia 340 9,26 12541 1124 0,42 5,91 1,20 88,57 11,43 29 10 11 Viet Nam 328 0,78 494 509 0,48 5,16 1,26 90,07 9,93 37 Tổng đàn (triệu con) Xuất khẩu(1000 tấn) Giá trị xuất (1000USD) Giá thành (USD/tấn) Hệ số DRC Chỉ số RCA Chỉ số BC Tỷ lệ qua chế biến thô(%) Chỉ số score chun g Xếp hạng chung 40 Ghi chú: a) Số liệu FAOSTAT cho chi tiêu 1-4, b) tổng hợp tính toán, tiêu 5-7, c) chế biến thô: giết mổ; chế biến tinh:đông lạnh, thịt hộp, Việt Nam xét khía cạnh thương mại, xuất khẩu, không mạnh xuất gia cầm Năm 2014, xuất 776 với giá trị 494 nghìn USD, chủ yếu chưa có thị trường thương hiệu giới Hiện tại, giá trị xuất công ty liên doanh chính, CP, …Nếu so với nước khác không đáng kể, Trung quốc xuất 602 nghìn tấn, giá trị 857 triệu USD, Mỹ xuất 3,9 triệu tấn, với giá trị 5,75 tỷ USD, hay Brazil xuất 3,7 triệu tấn, giá trị 7,8 tỷ USD Qua số RCA, lợi so sánh tiết lộ, Việt Nam 4,23 coi có lợi thế, nhiên, thấp nhiều so với Brazil (10,21), Pakistan (11,58), cao Indonesia (2,99), Iran (3,87) Điều chăn nuôi gia cầm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa Việt Nam Bên cạnh đó, phát triển đàn gia cầm chịu nhiều yếu tố tác động, dịch bệnh, nguồn thức ăn phải nhập phần lớn (ngô, đỗ tương), chăn nuôi quy mô lớn, công nghiệp có số 500 nghìn con/trang trại nhiều; đó, bản, lợi tuyệt đối sản xuất, xuất gia cầm Việt Nam không cao - 16 - Chế biến sâu thể lực cuối chuỗi cung ứng gia cầm, số Việt Nam 9,93%, thấp so với 10 quốc gia khác, không quan tâm đến chế biến sâu, sản phẩm gia tăng, mô típ ăn thịt tươi vốn phổ biến Việt Nam, nay, xu phát triển chung giới, có xuất KFC, Loteria, …nhưng tỷ lệ tiêu thụ sở thấp Cuối cùng, để đánh giá lợi chung sản xuất, thương mại, chế biến, thông qua số MCE, Việt Nam có số điểm tổng hợp 37 điểm, đứng thứ 6, xếp sau nước sản xuất gia cầm mạnh Brazil (64 điểm), Mỹ (57 điểm), Pakistan (43 điểm), Trung Quốc (40 điểm), Indonesia (40 điểm) Cá tra, cá basa Việt Nam quốc gia mạnh sản xuất cá da trơn, theo FAOSTAT, năm 2014, sản xuất 1,6 triệu tấn, cao Thái Lan (647 nghìn tấn), Cam pu chia (112 nghìn tấn), Lào (791 nghìn tấn), diện tích nuôi trồng đứng đầu nước mạnh nuôi loại cá này, có diện tích 140 nghìn ha, cao Thái Lan (42 nghìn ha), Lào (51 nghìn ha), Myanmar (26,7 nghìn ha) Trong sản xuất, giá thành Myanmar thấp (1.937 USD/tấn), giá thành cao nhât Thái Lan (2.671 USD/tấn); Việt Nam số 2.415 USD/tấn Nhìn chung, giá thành không chênh lệch nhiều, đó, lợi so sánh thể diện tích nuôi, công nghệ nuôi (truyền thống suất) Hiện nay, suất cá tra, cá basa Việt Nam thuộc loại cao giới, hàng năm đạt 300 tấn/ha/vụ Tuy nhiên, hiệu sử dụng đầu vào chưa nước khác, hệ số DRC Việt Nam 0,41 cao so với Thái Lan (0,38), Cam pu chia (0,30), Myanmar (0,39) Bảng 9: Chỉ tiêu lợi cạnh tranh so sánh: cá tra, cá Basa Việt Nam 1600 Diện tích nuôi trồng (1000 Ha) 140 Thái lan 646,9 42 538 8679000 2671 0,38 37,93 1,16 Cam pu chia 112,6 85 232394 2417 0,30 27,15 Lào 791,8 51 634 1990574 2491 0,17 Myanmar 412,9 27 363 915752 1937 0,39 S T T Quốc gia Sản lượng (1000 Tấn) Xuất khẩu(100 tấn) Giá trị xuất khẩu(1000U SD) Giá thành(USD /tấn) Hệ số DRC Chỉ số RCA 1415 6278000 2415 0,41 41,07 1,19 Tỷ lệ qua chế biến thô( %) 95,10 - 17 - Chỉ số BC Tỷ lệ qua chế biến tinh (%) Chỉ số score chun g Xếp hạng chun g 4,90 63 95,96 4,04 39 1,14 95,49 4,51 17 37,42 1,26 96,9 3,06 50 35,01 1,30 95,61 4,39 42 Bangladesh 610,2 40 515 1529003 2551 0,15 41,83 1,16 96,2 3,72 43 Trung Quốc 506,3 33 381 4228000 2297 0,13 32,13 1,16 95,84 4,16 41 Ghi chú: UN comtrade; FAO, aquaculture overview 2014; b) tính toán, tổng hợp tiêu 7-9; Về lợi so sánh xuất khẩu, rõ ràng 10 năm trở lại đây, Việt Nam vươn lên nhà cung cấp số cá da trơn giới, cạnh tranh mạnh mẽ thị trường Mỹ, (cả sở cung cấp nước Mỹ, quốc gia Thái Lan, Mexico), giá thành nói, yếu tố quan trọng chất lượng sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện FDA, quan kiểm soát mặt hàng thủy sản Mỹ) Chỉ số RCA phần phản ánh Việt Nam (41) cao nước khác, Thái Lan, Cam puchia, Myanmar, quốc gia xuất vào Mỹ Thị trường cá tra, cá basa, Việt Nam xuất 50% sang thị trường EU, thị trường khó tính (yêu cầu cao vệ sinh an toàn thực phẩm); Nhìn chung, lực chế biến nước dừng lại đông lạnh, phi lê, …các sản phẩm chế biến sâu (cá hộp, cá ngâm dầu, cá khô…) chưa quan tâm nhiều Tỷ lệ Việt Nam 4,9%, không chênh nhiều so với Thái Lan (4%), Myanmar (4,4%), Cam pu chia (4,5%) Cuối cùng, để đánh giá chung, số MCE tính toán, Việt Nam 63 điểm (đứng thứ 1), số nước lại, Thái lan (39 điểm), Lào (50 điểm), Trung Quốc (41 điểm), Myanmar (42 điểm) Kết lợi tuyệt đối sản xuất, xuất cá da trơn (catfish) Việt Nam năm gần 10 Tôm Theo số liệu thống kê UN comtrade, nước nuôi tôm lớn giới Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia Việt Nam đứng thứ hạng 10 nước sản xuất tôm lớn giới Năm 2014, Việt Nam sản xuất 458 nghìn tấn, thấp Trung quốc (1,2 triệu tấn), Indonesia (600 nghìn tấn), cao Thái Lan (400 nghìn tấn) Trong nuôi trồng tôm, giá thành Việt Nam 7.523 USD/tấn, so sánh, gần tương đương với số nước Trung Quốc (7.526 USD), Thái lan (7.353USD/tấn), nhiên cao nhiều so với Ấn độ (5.426 USD/tấn) Rõ ràng giá thành Việt Nam nhiều lợi tuyệt đối, mà có lợi sử dụng hiệu đầu vào, thể qua số DRC Việt Nam 0,23, theo nghiên cứu “Phân tích lợi so sánh tôm Thái Lan giới”, - 18 - thấp so với Thái Lan (0,63), Trung Quốc (0,63), chí Ấn độ (0,41), Brazil (0,43) ; Bảng 10: Chỉ tiêu lợi cạnh tranh so sánh: tôm 1200 736 936 9030734 7526 0,63 6,71 1,2 89,77 Tỷ lệ qua chế biến tinh (%) 10,2 Thái lan 400 245 348 2941261 7353 0,63 8,41 1,1 91,85 8,15 29 Indonesia 600 368 434 4094894 6825 0,34 7,85 1,3 90,80 9,20 52 Ấn độ 300 184 222 1627677 5426 0,41 10,6 1,3 92,31 7,69 50 Việt Nam 458 281 408 3445619 7523 0,23 8,93 1,1 89,20 10,8 40 Brazil 100 61 79 624798 6248 0,43 5,51 1,2 92,46 7,54 27 7 Ecuado 242 148 214 1567380 6477 0,59 6,01 1,1 89,37 10,6 23 8 Bangladesh 100 61 74 657738 6577 0,41 10,8 1,3 93,51 6,49 39 ST T Quốc gia Trung Quốc Sản lượng (1000T ấn) Diện tích nuôi trồng (1000 Ha) Xuất khẩu(100 tấn) Giá trị xuất khẩu(1000 USD) Giá thành(USD/tấ n) Hệ số DRC Chỉ số RCA Chỉ số BC Tỷ lệ qua chế biến thô(% ) Chỉ số Scor e chun g Xếp hạng chun g 58 Ghi chú: a) số liệu UN comtrade; FAO, aquaculture overview 2014; b) tính toán, tổng hợp tiêu 7-9; Các nước xuất chủ yếu tôm sú, có giá trị xuất lớn Trung Quốc (9,0 tỷ USD), Việt Nam (3,4 tỷ USD),Thái lan (2,9 tỷ USD), thị trường Mỹ điểm đến ngành công nghiệp nuôi tôm nước Mặc dù, yêu cầu chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe FDA, tôm Việt Nam có lợi giá bán ổn định 5,95 USD/kg HLSO cỡ 16/20 vòng 10 năm trở lại đây, so với giá bán tôm Thái Lan 5,9 USD/kg, Ecuado 6,4 USD/kg, Bangladesh Ấn độ giao động từ 5,8 – 5,9 USD/kg (theo Mill Coin magazine) Trong năm gần đây, sản xuất tôm Trung Quốc, Thái Lan chững lại, số yếu tố dịch bệnh, giống, chi phí thuốc, thức ăn cao …, thuế, khả ký FTA chậm chạp, Việt Nam lại phát triển mạnh với quy mô nuôi công nghiệp, đặc biệt ĐBSCL, Bình Thuận, Khánh Hòa Cũng theo nghiên cứu lợi so sánh tôm Thái Lan nước, hệ số cạnh tranh xuất tiết lộ RCA tính toán cho thấy Việt Nam 8,93 cao so Trung Quốc (6,71), Thái Lan (8,41), Indonesia (7,85), có lợi so sánh - 19 - xuất tôm Việt Nam (thị phần, giá cả, cấu xuất tổng giá trị thủy sản) so với nước thị trường Mỹ Để đánh giá lực chế biến sản phẩm tôm, phần đặc điểm sản phẩm tôm giao dịch thị trường chủ yếu tôm đông lạnh, chế biến sâu (tôm khô, tôm sấy, bột tôm, ) chưa ý chưa có thị trường Qua bảng trên, tỷ lệ chế biến thô (làm sạch, đông lạnh) Việt Nam 89,2%, ngang với Trung Quốc, thấp so với Thái Lan, Indonesia Tuy nhiên, năm gần đây, việc đầu tư mạnh doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam kho đông lạnh, máy móc cấp đông, vệ sinh an toàn thực phẩm, hệ thống quản lý chất lượng HACCP, GMP, ISO; đáp ứng yêu cầu nước nhập khó tính Nhật Bản, Mỹ, EU Theo thống kê Hải quan, tỷ lệ sản phẩm bị trả lại không đảm bảo yêu cầu Nhật Bản xu hướng ngày giảm, điều phần lợi so sánh chế biến thủy sản Việt Nam ngày cao so với quốc gia sản xuất tôm truyền thống, Thái Lan, Ấn độ, Indonesia Cuối cùng, để đánh giá tổng hợp lợi so sánh sản xuất, thương mại tôm nước, số MCE Việt Nam 40, xếp hạng chung đứng thứ 4, thấp so sánh với Trung Quốc (58 điểm), Indonesia (50 điểm), Ấn độ (51 điểm) 11 Sản phẩm gỗ Theo số liệu Forestry.se, nước có sản lượng gỗ lớn giới Mỹ (481 triệu m3), Ấn độ (296 triệu m3), Trung Quốc (284 triệu m3), Việt Nam (45 triệu m3) đứng thứ hạng 40, so sánh tiêu Theo tiêu diện tích rừng nước có diện tích lớn Nga 808 triệu ha, Brazil 477 triệu ha, Ca na da 310 triệu ha, Việt Nam có 13 triệu (tỷ lệ che phủ rừng 42%); qua đây, thấy, Việt Nam lợi nhiều sản xuất lâm nghiệp so sánh với quốc gia mạnh khác Về giá thành sản xuất MT gỗ nguyên khối, chênh lệch nhiều Việt Nam 140 USD/MT, so sánh với Mỹ 144 USD/MT, Ca na da (145 USD/MT), cao nước Indonesia, Nga Để đánh giá hiệu sử dụng chi phí nội nguồn, nước so sánh, DRC Việt Nam 0,95 tương đương với số nước Mỹ (0,99), Ấn độ (0,91), quốc gia khác hệ số thấp nhiều, Trung Quốc (0,47), Nga (0,42), điều ra, Việt Nam nhiều lợi sản xuất rừng trồng khai thác - 20 - Bảng 11: Chỉ tiêu lợi cạnh tranh so sánh: gỗ ST T Quốc gia Sản lượng (triệu m3) Diện tích rừng (1000Ha) Xuất (Triệu tấn) Giá trị xuất (Triệu USD) Giá thành (USD/tấn) Hệ số DRC Chỉ số RCA Chỉ số BC Tỷ lệ qua chế biến thô(%) Tỷ lệ qua chế biến tinh (%) Chi số score chung Xếp hạng chung USA 481,1 303.089 19,8 2444,1 144 0,99 9,20 1,22 46,08 53,92 32 India 296,2 67.701 113,4 10883,1 119 0,91 12,23 1,46 74,89 25,11 45 China 284,9 197.290 10,4 959,7 114 0,47 2,78 1,46 68,62 31,38 63 Brazil 236,4 477.698 11,4 1417,7 118 0,29 5,68 1,42 74,01 25,99 60 Canada 176,7 310.134 31,5 886,5 145 - 1,13 1,19 61,60 38,40 17 Russia 162,3 808.790 14,3 1640,9 120 0,42 12,09 1,50 50,70 49,30 59 Indonesia 119,2 88.495 4,2 399,8 119 0,46 3,28 1,40 67,19 32,81 44 Ethiopia 91,3 13.000 0,1 11 124 - 0,89 1,36 72,77 27,23 24 Dem Rep of Congo 69,7 0,0 - 144 - 1,22 58,89 41,11 10 Nigeria 69,1 11.089 0,6 70 145 0,73 0,75 1,20 53,21 46,79 14 11 40 Viet Nam 45,0 12.931 58,0 6546 140 0,95 10,80 1,21 64,84 35,16 22 133.610 4,09 16 Ghi chú: a) số liệu forestindustry.se ; tiêu số liệu Gurdian, UN comtrade database; c) tính toán, tổng hợp DRC, RCA, BC, Do đó, khía cạnh thương mại, Việt Nam nhập gỗ từ nhiều nước Lào, Thái Lan, khai thác mạnh nguyên liệu gỗ ván dăm, trồng rừng (keo lai, thông, keo tai tượng) xuất sang Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc (gỗ mảnh, dăm), xuất đồ gỗ nội thất, đồ thủ công mỹ nghệ tới Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, …sản phẩm gỗ lâm nói chung bước đầu đáp ứng nhu cầu nước xuất Gần doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ ván dăm, ván sợi xuất sang thị trường khó tính Nhật Bản với giá trị kim ngạnh hàng triệu USD/năm Tuy nhiên, số cho thấy, Việt Nam xuất gỗ nguyên khối, gỗ ván xẻ không đáng kể năm 2014, đạt 58 triệu MT, so với Indonesia 1/7, so với Trung Quốc 1/20 Mặc dù, số RCA Việt Nam có lợi so sánh xuất (10,8), so sánh ngang với Mỹ, Ấn độ, Nga Theo nghiên cứu gần đây, cho Việt Nam chủ yếu mạnh mặt hàng gỗ, lâm sản (đồ gỗ nội thất ván nhân tạo) giá trị xuất lâm sản 2,7 tỷ USD, sản phẩm chiếm phần lớn 87%, khi, gỗ tròn, gỗ băm nguyên liệu, chiếm không đáng kể Xét khía cạnh, lực chế biến gỗ, Việt Nam có tỷ lệ chế biến sâu 35,16%, thấp Mỹ, Nga, Canada, Nigeria, cao so với Trung quốc, Brazil, Công gô Các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, gỗ xẻ, gỗ ván ván sợi MDF, - 21 - 10 sản phẩm cuối chuỗi giá trị gỗ, xuất sang thị trường nước ngoài, chủ yếu Mỹ (đồ gỗ, bàn ghế trời), Trung quốc (nguyên liệu ván dăm) Do nước nghèo, phát triển nên thiếu vốn, công nghệ thiết bị tiên tiến để phát triển ván nhân tạo, nước tiên tiến, nước láng giềng Malaysia, Indonesia sản xuất mặt hàng với giá rẻ chất lượng tốt để xuất Vấn đề thiết bị chi phối lớn, mặt chất lượng thiết bị Đức tốt nhất, ngược lại thiết bị Trung quốc rẻ hơn, không tốt Cuối cùng, để đánh giá tổng hợp sản xuất chế biến xuất sản phẩm gỗ, kết MCE số điểm Việt Nam 22, xếp hạng thứ 8, thấp Trung Quốc (63 điểm), Brazil (60 điểm), Mỹ (32 điểm) , Ấn độ (45 điểm), qua đánh giá, Việt Nam nhiều lợi so sánh tương đối trồng rừng, xuất gỗ tròn, nguyên khối - 22 - Bảng giải thích - Hệ số DRC (Domestic Resource Cost) sử dụng tài nguyên nước Hệ số lớn 1, không hiệu sử dụng tài nguyên, đầu vào; nhỏ 1, có hiệu sử dụng tài nguyên đầu vào; - Hệ số B/C (Benefit/Cost) tính tổng thu/chi phí; hệ số lớn 1, cho thấy hiệu sản xuất, xuất khẩu; - Chỉ số RCA (Revealed Comparative Advantage) mô tả lợi so sánh xuất khẩu; số lớn quốc gia có lợi so sánh sản phẩm thị trường xuất đến; số nhỏ lợi so sánh; - Đánh giá MCE (multi criteria evaluation) đánh giá đa tiêu; tiêu tính điểm theo standadize 100 (chỉ tiêu cao tiến tới 100 tiêu thấp tiến dần tới 0) điểm tổng hợp chung tính bình quân điểm tất tiêu này; từ có xếp hạng chung cho nước; - Tỷ lệ qua chế biến thô gọi sơ chế; đo khối lượng qua sơ chế so với tổng sản lượng sản xuất, nhiên, với sản phẩm khác có mức độ sơ chế coi khác định nghĩa - Tỷ lệ qua chế biến tinh, hay gọi chế biến sâu, đo khối lượng qua chế biến sâu so với tổng sản lượng sản xuất; định nghĩa đơn giản giá trị tăng thêm sản phẩm đạt so với sơ chế từ 4-5 lần - 23 - [...]... khô; 4,5 tươi = 1 khô Theo FAOSTAT, là một trong 10 nước sản xuất, xuất khẩu chè lớn của thế giới, Việt Nam xếp thứ 6 về sản lượng (205 nghìn tấn), sau các quốc gia Trung Quốc (2,1 triệu tấn), Ấn độ (1,3 triệu tấn) sản xuất lớn nhất So sánh về sản lượng và diện tích thu hoạch chè, Việt Nam xấp xỉ với Indonesia Về chủng loại sản phẩm, là nước chuyên sản xuất chè xanh, Việt Nam đang trên con đường xây... nước xuất khẩu thịt lợn lớn trên thế giới phải kể đến là Mỹ (1,33 tỷ USD), Đức (5,2 tỷ USD), Tây Ban Nha (3,9 tỷ USD), kể cả sản phẩm thịt lợn đông lạnh và chế biến Qua đây, có thể thấy, Việt Nam chưa có thị trường xuất khẩu lớn và ổn định Hiện tại với thị trường tiêu thụ thịt lợn với nhu cầu khá lớn (trên 90 triệu dân) và tỷ lệ tiêu dùng thịt lợn/thịt khác là 70/30, cho thấy, Việt Nam xu hướng sẽ... của FDA, cơ quan kiểm soát mặt hàng thủy sản của Mỹ) Chỉ số RCA cũng phần nào phản ánh của Việt Nam (41) cao hơn các nước khác, như Thái Lan, Cam puchia, Myanmar, cũng là quốc gia xuất khẩu vào Mỹ Thị trường cá tra, cá basa, Việt Nam còn xuất trên 50% sang thị trường EU, đây cũng là thị trường khó tính (yêu cầu rất cao về vệ sinh an toàn thực phẩm); Nhìn chung, về năng lực chế biến của 7 nước trên vẫn... không có nhiều; do đó, về cơ bản, lợi thế tuyệt đối về sản xuất, xuất khẩu gia cầm của Việt Nam không cao - 16 - Chế biến sâu thể hiện năng lực cuối của chuỗi cung ứng gia cầm, chỉ số này của Việt Nam là 9,93%, là thấp nhất khi so với 10 quốc gia khác, cũng chỉ ra ngoài sự không quan tâm đến chế biến sâu, các sản phẩm gia tăng, thì mô típ ăn thịt tươi vốn rất phổ biến ở Việt Nam, mặc dù hiện nay, trong... thị trường nội địa, và cạnh tranh được với thịt bò nhập, cần phải xây dựng thương hiệu, và chú trọng - 13 - đến chất lượng sản phẩm, đặc biệt là phát huy lợi thế về giống bò địa phương, bò lai, đem đến phẩm cấp thịt thơm ngon Để đánh giá về chế biến, hiện tại, tỷ lệ chế biến sâu ở Việt nam đối với sản phẩm thịt trâu bò là rất thấp (5,1%) với các sản phẩm thịt hộp, pate, bò khô, xúc xích, …và thấp hơn... (41 điểm), Myanmar (42 điểm) Kết quả chỉ ra lợi thế tuyệt đối về sản xuất, xuất khẩu cá da trơn (catfish) của Việt Nam trong những năm gần đây 10 Tôm Theo số liệu thống kê UN comtrade, các nước nuôi tôm lớn trên thế giới là Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia Việt Nam đứng thứ hạng 5 trong 10 nước sản xuất tôm lớn của thế giới Năm 2014, Việt Nam sản xuất được 458 nghìn tấn, thấp hơn Trung quốc (1,2 triệu... xuất trong tổng giá trị thủy sản) so với các nước này tại thị trường Mỹ Để đánh giá năng lực chế biến sản phẩm tôm, hiện tại một phần do đặc điểm của sản phẩm đó là tôm hiện tại giao dịch trên thị trường vẫn chủ yếu tôm đông lạnh, chế biến sâu (tôm khô, tôm sấy, bột tôm, ) chưa được chú ý và chưa có thị trường Qua bảng trên, tỷ lệ chế biến thô (làm sạch, đông lạnh) của Việt Nam là 89,2%, ngang bằng với... (284 triệu m3), Việt Nam (45 triệu m3) đứng thứ hạng 40, nếu so sánh về chỉ tiêu này Theo chỉ tiêu diện tích rừng thì các nước có diện tích lớn là Nga 808 triệu ha, Brazil 477 triệu ha, Ca na da 310 triệu ha, Việt Nam có 13 triệu ha (tỷ lệ che phủ rừng là 42%); qua đây, có thể thấy, Việt Nam không có lợi thế nhiều về sản xuất lâm nghiệp khi so sánh với các quốc gia mạnh khác Về giá thành sản xuất 1 MT... Việt Nam có lợi thế so sánh về xuất khẩu (10,8), được so sánh ngang bằng với Mỹ, Ấn độ, và Nga Theo nghiên cứu gần đây, cho rằng Việt Nam chủ yếu mạnh mặt hàng gỗ, lâm sản (đồ gỗ nội thất và ván nhân tạo) và trong giá trị xuất khẩu lâm sản 2,7 tỷ USD, thì các sản phẩm này chiếm phần lớn 87%, trong khi, gỗ tròn, gỗ băm nguyên liệu, chiếm không đáng kể Xét trên khía cạnh, năng lực chế biến gỗ, Việt Nam. .. với thịt lợn của Việt Nam là 14,46%, được đánh giá là thấp nhất so với 10 nước, trong đó, Trung quốc (22%), Mỹ (22%), Brazil (19%), điều này cho thấy, nhu cầu tiêu dùng thịt tươi, sống ở Việt Nam vẫn phổ biến không như các quốc gia khác, tuy nhiên các sản phẩm ăn nhanh, như xúc xích, thịt lợn hun khói, thịt hộp, …đang có xu hướng sử dụng nhiều hơn trong thời gian tới Hiện tại, các cơ sở chế biến thịt