Đề tài nghiên cứu phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Sau 20 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam có nhiều bước tiến đáng kể, đời sống người dân nâng cao Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng người dân, không cần sản xuất tiên tiến, mà bên cạnh đó, hệ thống bán lẻ đóng vai trò quan trọng Trong năm gần đây, ngành bán lẻ Việt Nam có bước phát triển vượt bậc Nếu thời kỳ bao cấp có vài cửa hàng mậu dịch nhà nước mở để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng người dân, hàng hóa khan nên việc mua sắm gặp nhiều khó khăn, nay, với việc số lượng doanh nghiệp bán lẻ tăng lên nhanh chóng, hàng hóa đa dạng phong phú, việc mua sắm trở nên thuận tiện nhiều Không thị trường bán lẻ cịn góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa, đóng góp đáng kể vào tăng doanh thu dịch vụ tiêu dùng, phát triển kinh tế đất nước Thị trường bán lẻ Việt Nam, đặc biệt sau gia nhập WTO, nhìn nhận thị trường đầy tiềm thu hút quan tâm đầu tư doanh nghiệp nước lẫn nhà bán lẻ nước Theo đánh giá chuyên gia, tương lai thị trường phát triển nở rộ Tuy nhiên với phát triển cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp bán lẻ nước tập đoàn phân phối hàng đầu giới để giành thị phần mảnh đất màu mỡ Do đó, em định lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Phỏt triển thị trường bán lẻ Việt Nam”, với mong muốn tìm hiểu rõ sở lý luận bán lẻ, thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam, đưa số kiến nghị, giải pháp Chuyên đề em bao gồm phần chính: Chương Cơ sở lý luận thị trường bán lẻ Chương Thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam Chương Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam điều kiện mở cửa thị trường phân phối Do chuyên đề viết gúc nhỡn cá nhân nên tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý cô giáo bạn Qua viết em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thạc sỹ Bùi Thị Hồng Việt, anh chị, cán công chức Bộ Công Thương, Vụ thị trường nước Phòng Quản lý dịch vụ phân phối tạo điều kiện cho em suốt thời gian vừa qua MỤC LỤC Diễn đàn doanh nghiệp - http://dddn.com.vn/ - 16/04/2009 - Thị trường bán lẻ Việt Nam: Thiếu mặt kinh doanh - Tiến Dũng .51 Tạp chí điện tử Thương trường - http://thuongtruong.com.vn/ - 11/05/2009 - Dự báo thị trường bán lẻ 2009 giải pháp .51 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ I MỘT SỐ KHÁI NIỆM Bán lẻ nói chung hoạt động kinh doanh cách mua với số lượng lớn từ nhà sản xuất, nhà bán sỉ chia nhỏ bán lẻ cho người tiêu dùng nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hay gia đình Theo điều Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 “Bán lẻ hoạt động bán hàng hóa dịch vụ trực tiếp đến người sử dụng cuối Cơ sở bán lẻ đơn vị thuộc sở hữu doanh nghiệp để thực việc bán lẻ.” Tuy nhiên, theo thư gửi Bộ Công Thương Việt Nam ngày 10/04/2008 quyền thương mại, Hiệp hội doanh nghiệp Mỹ cho rằng, phạm vi “Bỏn lẻ” “Cơ sở bán lẻ” quy định Nghị định số 23 mở rộng so với tài liệu giải thích WTO Theo ghi nhận tài liệu số W37 WTO Dịch vụ phân phối, hoạt động “bỏn hàng công nghiệp/thương mại cho doanh nghiệp sử dụng sản phẩm cuối hóa chất, thiết bị nguyên vật liệu cho sản xuất” không thuộc phạm vi bán lẻ Nhà bán lẻ người chuyên bán số chủng loại sản phẩm dịch vụ định cho người tiêu dùng để họ sử dụng vào mục đích cá nhân Trong chuỗi giá trị, nhà bán lẻ mắt xích cuối nối nhà sản xuất với người tiêu dùng Vai trò nhà bán lẻ quan trọng điểm bán lẻ người tiêu dùng có hội chọn mua sản phẩm thương hiệu mà ưa chuộng Người bán lẻ người am hiểu nhu cầu người tiêu dùng, đồng thời người bán lẻ người nắm bắt sát thực thay đổi xu hướng tiêu dùng khách hàng Mặc dù hầu hết hoạt động bán lẻ diễn cửa hàng bán lẻ song năm gần hình thức bán lẻ không qua cửa hàng bán hàng qua thư, catalogue, điện thoại, Internet, Tivi, máy bán hàng tự động ngày phát triển trở nên phổ biến II ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA BÁN LẺ Đặc điểm Bán lẻ thành viên cuối kênh phân phối hàng hoá dịch vụ doanh nghiệp, người bán lẻ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Vốn lưu động doanh nghiệp luân chuyển liên tục, hoạt động mua bán hàng hoá doanh nghiệp diễn thường xuyên liên tục Các doanh nghiệp bán lẻ thường chọn vị trí đặt cửa hàng khu vực dân cư địa điểm dễ nhận biết, dễ nhận trang trí hấp dẫn để khách hàng dễ nhớ Hệ thống kho tàng doanh nghiệp bán lẻ thiết kế đặc biệt đảm bảo đủ hàng để cung cấp cho khách hàng, bảo đảm chất lượng hàng hoá Đội ngũ nhân viên bán hàng đươc đào tạo chuyên nghiệp, có đầy đủ kỹ bán hàng Vai trò Các doanh nghiệp bán lẻ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành kinh tế, mắt xích cuối kênh phân phối, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển hàng hoá từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng Những người bán lẻ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nên họ người trực tiếp nắm thông tin phản hồi từ khách hàng, nắm thông tin từ đối thủ cạnh tranh Do nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy cho doanh nghiệp, từ đưa kế hoạch sản xuất nhằm thu lợi ích cao Các doanh nghiệp bán lẻ góp phần quan trọng vào việc giải vấn đề xã hội như: tạo việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, làm giảm tệ nạn xã hội (do khơng có việc làm) đóng góp vào ngân sách Nhà nước tham gia vào hoạt đơng văn hố xã hội Các doanh nghiệp bán lẻ hoạt động phát triển mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp sản xuất, góp phần đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hoá dịch vụ thị trường III CHỨC NĂNG CỦA BÁN LẺ Khai thác số nhóm mặt hàng dịch vụ thích hợp Cửa hàng bán lẻ cần phải khai thác số lượng lớn sản phẩm sản xuất nhiều công ty khác Điều nầy cần thiết vỡ mang lại cho khách hàng thoải mái việc lựa chọn sản phẩm, nhãn hiệu, mùi vị, màu sắc, quy cách bao bì đóng gói mức giá khác Chính cửa hàng bán lẻ phải thận trọng việc chọn lưa nhóm hàng hóa dịch vụ thích hợp cho cửa hàng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng khu vực mà cửa hàng tọa lạc Nếu nhiệm vụ nhà sản xuất sản xuất sản phẩm tốt cửa hàng bán lẻ giúp tiếp thị sản phẩm đến người tiêu dùng Chẳng hạn Vinamilk sản xuất sản phẩm sữa, Daso sản xuất xà phòng, Mỹ Hảo sản xuất nước rửa chén, Nam Dương sản xuất nước chấm Bibica sản xuất bánh kẹo Cho dù nhà sản xuất trờn cú tự đứng tổ chức cửa hàng bán lẻ để phân phối sản phẩm mỡnh thỡ khó lịng để người tiêu dùng chấp nhận bỏ thời gian đến hàng chục cửa hàng khác để mua cho đủ thứ mà cần dùng ngày Đó lý cửa hàng bán lẻ trở thành điểm mua sắm người tiêu dùng giới ưa chuộng Tuy tất cửa hàng bán lẻ cung cấp nhiều mặt hàng thương hiệu khác nhau, cửa hàng có xu hướng thiên nhóm sản phẩm làm nịng cốt Chia lô hàng lớn thành đơn vị nhỏ Từ retailler bắt nguồn từ tiếng Pháp mang nghĩa cắt nhỏ, chia nhỏ Chúng ta biết bán sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng điều không đơn giản đa số nhà sản xuất nhà bán sỉ Do nhà sản xuất nhà bán sỉ ưa thường thớch bỏn lô lớn cho nhà bán lẻ chuyên nghiệp để họ chia nhỏ bán lại cho người tiêu dùng theo qui cách phù hợp với thói quen mua sắm người tiêu dùng địa phương Chẳng hạn nhà sản xuất bia cung cấp cho nhà phân phối xe tải, nhà phân phối sau bán lại cho nhà bán lẻ lần vài két, để nhà bán lẻ cuối bán lại cho người tiêu dùng vài chai Lưu trữ sẵn hàng hóa Một chức nhà bán lẻ lưu trữ hàng hóa nhằm làm cho hàng hóa lúc có sẵn người tiêu dùng cần đến Người bán lẻ thơng thường khơng thích trữ vài mặt hàng với khối lượng lớn, ngược lại họ thích trữ nhiều mặt hàng với khối lượng nhỏ tốt Vì khách hàng ln ln có nhiều chọn lựa Hưởng lợi từ chức người bán lẻ, khách hàng mua trữ nhiều sản phẩm nhà Họ mua đủ dùng sản phẩm lúc có sẵn cửa hàng bán lẻ Không thế, người bán lẻ cịn dự đốn nhu cầu khách hàng lên kế hoạch dự trữ hàng Đây lợi ích mà người bán lẻ tạo cho khách hàng, nhu cầu phát sinh, khách hàng ln dễ dàng tìm thấy thứ mà cần Trưng bày hàng hóa cung cấp dịch vụ cộng thêm Bên cạnh chức trên, nhà bán lẻ tạo mặt trưng bày hàng hóa rộng lớn trưng bày hàng hóa cách đa dạng phong phú, giúp khách hàng thoải mái xem, thử, chọn lựa trước định mua Khơng chấp nhận tốn loại thẻ tín dụng phổ biến, nhiều nhà bán lẻ cịn phát hành thẻ tín dụng riêng họ nhằm giúp cho khách hàng có hạn mức tín dụng để mua hàng trước trả tiền sau IV PHÂN LOẠI Thể loại bán lẻ cửa hàng tập hợp chủng loại hàng hóa dịch vụ mà cửa hàng chọn vào danh mục phục vụ, bao gồm yếu tố đây: - Đặc tính chủng loại hàng hóa dịch vụ mà cửa hàng phục vụ - Chính sách cửa hàng theo đuổi - Chính sách cửa hàng hoạt động quảng cáo khuyến - Chính sách cửa hàng mặt thiết kế, trưng bày - Vị trí ưa chuộng - Qui mô cửa hàng Tùy theo yếu tố mà có cách phân loại khác Trên giới thể lọai bán lẻ vô đa dạng, lại, thể loại phổ biến Cửa hàng bán lẻ chuyên dùng Chỉ bán số sản phẩm người tiêu dùng cú ớt lựa chọn số sản phẩm này, chuyên bán sản phẩm thương hiệu, bán loại sản phẩm có nhiều nhãn hiệu cho khách hàng lựa chọn Ví dụ cửa hàng bán đồ mỹ phẩm nhiều hãng khác nhau, từ nước, Levi’s bán đồ thời trang Levi’s, Biti’s bán giầy dép mang thương hiệu Cửa hàng bách hóa Bán nhiều loại sản phẩm khác nhau, chủ yếu quần áo, đồ trang trí, trang sức, đồ dùng gia đình Mỗi loại sản phẩm bán khoang cửa hàng điều hành nhân viên am hiểu loại hàng hóa đú Ví dụ, cửa hàng bán lẻ Diamond Plaza, Parkson, Loại hình cửa hàng thường bỏn cỏc loại sản phẩm với chất lượng tốt, thương hiệu tiếng, giá thành cao, phục vụ chủ yếu cho người có thu nhập trở lên Do khơng phổ biến ưa chuộng loại hình cửa hàng bán lẻ chuyên dụng hay cửa hàng tạp hóa, siêu thị, với giá phải chăng, đáp ứng yêu cầu đại phận người dân, có cung cách phục vụ nhanh chóng, tiện lợi Siêu thị Siêu thị cửa hàng tự phục vụ, tương đối lớn, chi phí thấp, mức lợi thấp, khối lượng lớn, thiết kế để phục vụ tất nhu cầu người tiêu dùng thực phẩm, hàng tiêu dùng sản phẩm trang trí nội thất, ví dụ: Metro, Big C, Intimex,… Xã hội phát triển, loại hình phân phối đa dạng, siêu thị thể mà mở rộng quy mơ diện tích Ngày với xu cạnh tranh ngày mạnh siêu thị hay với cửa hàng chuyên doanh, nhiều doanh nghiệp mở siêu thị chuyên doanh như: siêu thị điện tử điện lạnh, siêu thị quần áo chia diện tích siêu thị thành toa khác để hấp dẫn khách hàng, lơi kéo khách hàng với Siêu thị bỏch hoỏ, siêu thị tổng hợp, tổ hợp thương mại Siêu thị bỏch hoỏ có mặt khoảng 35.000 foot vng nhằm mục đích thoả mãn đầy đủ nhu cầu người tiêu dùng thực phẩm mua hàng ngày mặt hàng khơng phải thực phẩm, đảm bảo dịch vụ giặt là, sửa chữa giày dép, đổi séc tiền mặt toán hoá đơn, quầy điểm tâm rẻ tiền Siêu thị tổng hợp dạng siêu thị đa dạng hoỏ cỏc mặt hàng, có bán thực phẩm dược phẩm, có mặt trung bình khoảng 55.000 foot vng Tổ hợp thương mại có diện tích lớn có diện tích khoảng 80.000 đến 220.000 foot vng Tổ hợp thương mại kết hợp siêu thị nguyên tắc bán lẻ có chiết khấu bán lẻ kho Danh mục sản phẩm vượt ngồi phạm vi hàng hố thơng thường bao gồm đồ gỗ, thiết bị lớn nhỏ, quần áo, nhiều mặt hàng khác Nguyên tắc xếp hàng thành đống giảm đến mức tối thiểu công việc bốc xếp cho nhân viên bán hàng, có đảm bảo chiết giá cho khách hàng sẵn sàng chuyên chở lấy thiết bị đồ gỗ nặng từ cửa hàng nhà Cửa hàng hạ giá Cửa hàng hạ giá bán hàng hoá tiêu chuẩn với giá thấp chấp nhận mức giá thấp bán với khối lượng lớn Việc sử dụng biện pháp giảm giá đợt hay vào dịp đặc biệt không làm cho cửa hàng trở thàng cửa hàng hạ giá Cửa hàng hạ giá đích thực thường xuyên bán hàng với giá thấp hơn, bán phần lớn nhãn hiệu tồn quốc khơng phải phẩm chất Những cửa hàng hạ giá cắt giảm chi phí cách sử dụng sở giống nhà kho khu vực tiền thuê nhà rẻ, đông người qua lại Họ cắt giảm mạnh giá cả, quảng cáo rộng rãi bỏn cỏc chủng loại sản phẩm với bề rộng bề sâu vừa phải Những năm gần nhiều người bán lẻ hạ giá ăn nên làm Họ cải thiện trang trí nội thất, bổ sung thờm cỏc loại hàng hoá dịch vụ mới, mở chi nhánh vùng ven Tất điều đú dẫn đến chi phí giá cao hơn, cửa hàng bỏch hoỏ tổng hợp cắt giảm giá để cạnh tranh với người bán hạ giá, khác biệt cửa hàng hạ giá cửa hàng bỏch hoỏ tổng hợp bị xố nhồ Khu vực bán lẻ phát triển phạm vi cửa hàng bán nhiều chủng loại hỗn hợp thành cửa hàng chuyên doanh như: cửa hàng đồ dùng thể thao hạ giá, cửa hàng quần áo hạ giá, cửa hàng sách hạ giá, cửa hàng điện tử hạ giá Những người bán lẻ lộng giá Khi cửa hàng hạ giá chủ yếu tăng giá, xuất sóng người bán lẻ lộng giá để lấp đầy chỗ trống giá thấp Những người bán hạ giá thông thường mua hàng với giá bán sỉ thường xuyên chấp nhận mức lợi nhuận thấp để bán với mức giá bán thấp Còn người bán lẻ lộng giá thường mua hàng với mức giá bán thấp giá bán sỉ bán cho tiêu dùng với giá thấp giá bán lẻ Họ có xu hướng bán số hàng hố có chất lượng tương đối cao, thay đổi không ổn định Thường hàng hố cịn dư, lượng hàng sản xuất vượt đơn đặt hàng hàng sai quy cách, người sản xuất hay người bán lẻ khác giảm giá Người bán lẻ lộng giỏ xâm nhập mạnh vào lĩnh vực quần áo, phụ tùng giầy dép Có ba kiểu bán lẻ lộng giá là: cửa hàng nhà máy, người bán lẻ độc lập hội kho Cửa hàng nhà máy thuộc quyền sở hữu nhà sản xuất người sản xuất điều hành, thường bán hàng hoá dư thừa, chấm dứt sản xuất hay sai quy cách Hội kho bán hàng bán số hạn chế mặt hàng tạp phẩm, thiết bị có tên nhãn nhiều hàng hoá khác với mức chiết khấu cao cho hội viên phớ tham gia hội Phòng trưng bày catalog Phòng trưng bày catalog bán với giá hạ nhiều chủng loại hàng hóa có tên nhãn, lưu thông nhanh, giá cao Trong số đú cú đồ kim hoàn, dung cụ điện, máy ảnh, túi sách, đồ chơi đồ thể thao Phòng trưng bày catalog kiếm tiền cách cắt giảm chi phí mức lời để đảm bảo giá thấp nhằm tăng khối lượng bán Các phòng trưng bày catalog năm gần đây, phải đấu tranh để giử vững thị phần mỡnh trờn thị trường bán lẻ Chợ phiên Chợ phiên nói chớnh xác chợ họp theo phiên Chợ phiên hình thành sớm Châu Âu, gắn liền với lễ hội tôn giáo thời xưa Những phiên chợ có thời kì họp đặn, chợ họp vào ngày định Hàng hoỏ bỏn chợ phiên thường hàng hố chất lượng thấp, hàng khơng cú nhón mác hàng qua sử dụng Ngồi thương nhân bán chợ phiên thường coi kẻ lừa gạt, chợ phiên gắn với tật xấu nạn ăn cắp vặt, móc túi chợ phiên cịn đươc coi “chợ trời” Ngày chợ phiên tồn hoạt động khắp nơi giới Chợ phiên gồm tập hơp cá nhà bán lẻ độc lập, bán nhiều hàng hoá khác nhau, cũ và mặc Số lượng chủng loại hàng hoỏ bỏn chợ phiên không giới hạn người mua thấy hàng hoỏ gỡ Chợ phiên họp thường xuyên hay họp vào ngày cuối tuần, có quầy hàng bán nhà bày bán ngồi trời, nhà bán lẻ th khơng gian bán hàng tự lo cần thiết cho việc bày bán hàng Chương THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ CỦA VIỆT NAM năm 2008: thị trường bán lẻ đạt mức tăng kỷ lục 31%, nhỏ xuất gần tỷ USD 7,86% (57,76 tỷ USD so với 62,68 tỷ USD) Năm 2008, tốc độ tăng thị trường bán lẻ đạt tới 31% GDP bị giảm sút mạnh Yếu tố giá rõ ràng có tác động lớn đến tốc độ tăng thị trường bán lẻ Năm 2007, tính đến khoảng tháng 6, tốc độ tăng thị trường bán lẻ chưa loại trừ yếu tố tăng giá 22,9%, loại trừ cịn 15% Năm 2008, tốc dộ tăng thị trường bán lẻ năm trừ yếu tố tăng giá cịn 6,5% Như vậy, tốc độ tăng thị trường bán lẻ xét danh nghĩa cao tính giá trị thực tế lại thấp Thực tế thị trường bán lẻ giảm sút nhanh từ năm 2007 đến Các số thống kê nói lên rằng, để mua số lượng hàng hóa hạn chế người tiêu dùng phải trả thêm nhiều tiền thị trường bán lẻ phát triển ấn tượng Một điểm rút từ số liệu thống kê thức thị trường nội địa phát triển không đồng Các sản phẩm công nghiệp dịch vụ tăng nhanh, chủ yếu tập trung khu vực đô thị, số đô thị lớn Cho nên, thu nhập sức mua dân cư khu vực tăng nhanh, thu nhập sức mua dân cư khu vực nông thôn chiếm 72% dân số nước tăng chậm Cơ sở hạ tầng bán lẻ cải thiện bước nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, không gian tổ chức hệ thống bán lẻ lẫn quy mô, cấp độ thị trường Đặc biệt, có chênh lệch lớn sở vật chất khu vực đô thị với khu vực nông thôn, miền núi với đồng Theo thống kê, toàn quốc bình qn xã chưa có chợ; miền núi, hải đảo bình quân 2, xã chưa có chợ mà hầu hết chợ tạm bợ, vậy, thiếu khơng gian cho tổ chức lưu thơng hàng hố khu vực quan trọng cịn bỏ ngỏ Đây bất cập lớn thị trường nông thôn phát triển năm tới Một vấn đề đáng lưu tâm là, siêu thị hay trung tâm thương mại nước ngồi Diamond Plaza, Metro hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam không xuất hiện, xuất ít, chủ yếu nhãn hiệu doanh nghiệp nước ngoài, chất lượng giá hàng hóa nhãn hiệu Việt khơng thua so với hàng ngoại Thậm chí sản phẩm đú xuất nước ngồi, thị trường khó tính Mỹ, EU, Nhật chấp nhận, lại khơng có chỗ đứng khu trung tâm thương mại thị trường nước Điều đặt câu hỏi lớn trước nguy thua trờn sõn nhà doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam Trong đó, Chính phủ chưa phát huy hết vai trị việc định hướng giúp đỡ doanh nghiệp nước Điển hình việc cấp giấy phép hoạt động cho doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài, hầu hết siêu thị, trung tâm thương mại nước ngồi chọn vị trí đẹp nhất, gần vị trí trung tâm, nơi tập trung dân cư, giao thông thuận tiện, mặt rộng Thương mại điện tử Việt Nam năm gần cú bước phát triển vượt bậc, nhiên bộc lộ nhiều hạn chế Theo điều tra Bộ Công Thương với 1000 doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp có website chiếm 20-25%, tính thương mại điện tử website cũn khỏ mờ nhạt Website lập chủ yếu để giới thiệu công ty (93,8%) giới thiệu sản phẩm, dịch vụ (62,5%), tính cho phép đặt hàng qua mạng chiếm 27,4% khả cho phép toán trực tuyến cịn nữa, 3,2% Thêm vào đó, khung pháp lý bảo vệ người tiêu dùng “chợ ảo” chưa đầy đủ nguyên nhân cản trở phát triển hình thức bán lẻ 2.2 Những hạn chế doanh nghiệp bán lẻ nước Biểu đồ 8: Những hạn chế doanh nghiệp bán lẻ nước (Nguồn: Báo cáo kết điều tra Bộ Công Thương thị trường bán lẻ thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phịng Đà Nẵng) Đơn vị: % a Về vốn kinh doanh Biểu đồ 9: Cơ cấu vốn phân theo loại hình doanh nghiệp (Nguồn: Báo cáo kết điều tra Bộ Công Thương thị trường bán lẻ thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phịng Đà Nẵng) Có thể thấy, vốn đầu tư vào thị trường bán lẻ phần lớn từ doanh nghiệp nhà nước Vốn doanh nghiệp ngồi quốc doanh chí cịn nhà đầu tư nước Một vấn đề là, có tới ắ số doanh nghiệp bán lẻ có quy mô vốn tỷ đồng Điều cho thấy đại đa số doanh nghiệp bán lẻ hoạt động tình trạng khơng đủ vốn cần thiết Điều ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Mặc dù Nhà nước cú cải thiện đáng kể việc hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp, nhiên tình trạng thiếu vốn chưa giải Tình trạng phổ biến nhiều doanh nghiệp nộp hồ sơ vay vốn lại gặp nhiều khó khăn bị từ chối (chiếm khoảng 35-40%), số doanh nghiệp lại có nhu cầu vay vốn khơng thường xun, số gặp trở ngại thủ tục tiếp cận tín dụng Ngồi ra, lãi suất cho vay tăng cao năm gần trở ngại lớn doanh nghiệp trình vay vốn b Về mặt kinh doanh Hiện doanh nghiệp Việt Nam khó khăn việc tìm vị trí kinh doanh Thực tế vừa qua, dù đại gia bán lẻ lớn nước là: Sai Gon Coop, Phỳ Thỏi, HapPro Satra bắt tay thành lập Cty cổ phần VDA với tham vọng chiếm lĩnh 60% thị phần nước góp phần điều tiết giá cả, khó khăn lớn mà họ gặp phải việc tìm kiếm, xin vị trí thuận tiện để kinh doanh tỉnh, thành tồn quốc Theo cơng bố vào cuối năm 2008 CB Richacrt Eliss Việt Nam (CBRE) - Cty tư vấn quản lý Bất động sản có tiếng cho thấy: Hà Nội, nguồn cung diện tích sàn cho nhà bán lẻ nước thuê có khoảng 100.000 m2, thấp nhiều so với nhu cầu Mức giá thuê khu vực trung tâm thường dao động khoảng từ 65-150 USD/m2/thỏng, vị trí xa khoảng 25-60 USD/m2/thỏng Nếu so sánh với giỏ thuờ mặt bán lẻ đắc địa số thành phố lớn châu Á mức giá thuê trung bình Hà Nội cao thủ Bangkok (Thái Lan), Manila (Philippines) Jakarta (Indonesia) Tuy giá cao ngất ngưởng vậy, thành phố lớn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh mặt cho th khơng cịn nữa, có khơng đáp ứng đủ diện tích vị trí mà doanh nghiệp bán lẻ cần Trong đó, nhà đầu tư nước ngồi với tiềm lực tài vững mạnh chiếm giữ vị trí đẹp Cụ thể, Big C hay Metro chiếm giữ vị trí đẹp cửa ngõ thủ đô Hà Nội Ngay địa điểm Metro xây dựng trung tâm phân phối quận Hoàng Mai (Hà Nội), ngày trước Phỳ Thỏi đề nghị xin cấp khơng được, sau Metro lại Ngun nhân phần tâm lý thích vốn FDI, nờn cỏc doanh nghiệp nước dễ tin tưởng chấp nhận c Về hệ thống kho bãi, vận tải Hậu cần cho hệ thống phân phối kho bảo quản, kho lạnh, xe tải chuyên dùng thiếu đồng bộ, chưa đạt chuẩn khu vực quốc tế Theo kết nghiên cứu doanh nghiệp bán lẻ địa bàn thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Hải Phũng, thỡ có 6,4% số doanh nghiệp có kho bảo quản lạnh, với diện tích chiếm khoảng 1,96% tổng diện tích mặt doanh nghiệp Ngồi có 34,57% số doanh nghiệp điều tra có kho bảo quản thường chiếm khoảng 17,92% diện tích mặt doanh nghiệp Việc tổ chức cung ứng hàng hoá chủ yếu cú gỡ bỏn nấy, chưa xây dựng vùng cung cấp nguồn hàng ổn định để tiêu thụ Tính chủ động hợp tác liên kết, liên doanh thu mua, tiêu thụ hàng hoỏ cũn rời rạc Nhiều doanh nghiệp ý mở rộng kho hàng dự trữ, lập xí nghiệp sản xuất liên kết với nhà máy để đặt gia công theo loại sản phẩm mà chưa có chiến lược tổ chức nguồn cung cấp hàng riêng hay xây dựng vùng sản xuất hàng riêng (với mặt hàng nông sản thực phẩm), chưa trọng phát triển hàng hóa mang thương hiệu riêng Vẫn cịn khoảng 7,68% số doanh nghiệp mua hàng trôi thị trường, nghĩa nguồn gốc xuất xứ hàng hóa khơng rõ ràng Vẫn cịn tồn tượng bán hàng giả, hàng hạn sử dụng Do vậy, hệ thống thương mại bán lẻ Việt Nam có nhiều, cịn mang nặng tính đại lý, thu lợi nhuận thấp d Về trang thiết bị phục vụ cho hoạt động bán lẻ Các doanh nghiệp bán lẻ có quy mơ nhỏ chưa có đủ diện tích để xe cho khách hàng, nhiều nơi chưa có tủ để đồ, xe đẩy hàng,… Còn siêu thị, trang bị đầy đủ sở vật chất, diện tích để xe khơng đáp ứng đủ nhu cầu, đặc biệt ngày cuối tuần hay mùa cao điểm mua sắm Ví dụ Big C, cú bói để xe rộng, người tiêu dùng đến mua sắm vào cuối tuần phải xếp hàng dài chờ gửi xe, nhiều thời gian Một số siêu thị cịn thu phí gửi xe Fivi Mart Cũng tương tự trường hợp diện tích gửi xe, siêu thị có trang bị đầy đủ máy tính tiền, máy quét mã vạch,… nhiều khách phải chờ lâu toán e Về nguồn nhân lực, quản lý Tính chun nghiệp yếu nguồn nhân lực chưa qua đào tạo chuyên ngành chiếm tới 40-50% Nhiều trường hợp, số lao động qua chương trình đào tạo gọi chuyên ngành chưa theo quy chuẩn mang tính chuyên nghiệp, người đào tạo chuyên sâu kỹ năng, nghiệp vụ quản lý bán hàng, tiếp thị 60-70% đơn vị kinh doanh chưa sử dụng công nghệ thông tin vào lãnh vực quản lý khoảng 20% đơn vị xây dựng web đơn giản với nội dung nghèo nàn f Mối đe dọa từ doanh nghiệp bán lẻ nước ngồi Đúng dự đốn chun gia, sau Việt Nam mở cửa thị trường bán lẻ, nhà đầu tư nước thi đổ vào thị trường đầy tiềm này, điều gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ nước Để đạt giá rẻ họ ộp cỏc nhà cung cấp nước sách tín dụng chặt chẽ hơn, giá khắt khe hơn, hậu nhà sản xuất nước trước yếu tài ngày chủ động Cũn cỏc nhà kinh doanh siêu thị bị cỏc đũn công giá rẻ đợt công khuyến dài nên phần đơng lao đao Ngun nhân có lẽ bên cạnh tiềm lực tài mạnh, kinh nghiệm quản lý họ đưa mức giá phù hợp Mặt khác, đại gia kinh doanh bán lẻ nước tập trung vào khâu phân phối, bán hàng theo hướng chuyên nghiệp phần nhiều doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ dịch vụ tiêu dùng nước lại ôm đồm thêm chức sản xuất, thơng thường nhiều nghề yếu, việc khơng hiệu kinh doanh, phân phối điều khó tránh khỏi g Một số yếu tố khác Mặc dù số doanh nghiệp tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường thị hiếu khách hàng, nhiên công tác chưa thực trọng đầu tư thích đáng, đưa định chủ yếu dựa kinh nghiệm cảm tính, hoạt động marketing chưa đẩy mạnh Phần lớn số doanh nghiệp bán lẻ doanh nghiệp vừa nhỏ (chiếm tới 90%), tiềm lực tài hạn chế, vốn đầu tư ban đầu ít, vốn lưu động lại Việc tạo lập thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp cịn bị xem nhẹ Chi phí kinh doanh cao, lực máy điều hành cấu tổ chức, chế quản lý cịn nhiều bất cập Mơi trường kinh doanh doanh nghiệp cịn chưa hồn chỉnh, đồng bộ, hạn chế khả cạnh tranh giá (giá thành sản phẩm nước cao sản phẩm nhập từ 20-40%) Việc liên kết nhà bán lẻ nhà sản xuất chưa chặt chẽ, dường việc liên kết dừng lại mục tiêu bắt buộc phải thực để cạnh tranh với nhà đầu tư nước ngồi, chưa có chiến lược lâu dài, lợi ích đơi bên Có vố số câu chuyện thấy hai bên chưa thực lòng với sẵn sàng hành hạ, bội ước có điều kiện Tại doanh nghiệp bán lẻ nhân viên sẵn sàng tiêu cực, bắt bí nhà sản xuất đưa hàng vào siêu thị Còn nhà sản xuất cho mặt hàng sẵn sàng phá hợp đồng thị trường có biến động Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG PHÂN PHỐI I VỀ PHÍA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM Vấn đề lớn mà hầu hết doanh nghiệp gặp phải, thiếu vốn Vậy giải pháp cho doanh nghiệp việc tăng cường vốn kinh doanh? Thứ nhất, doanh nghiệp bán lẻ nên mở rộng hợp tác với ngân hàng, tổ chức tín dụng nguồn cung vốn lớn mà doanh nghiệp bán lẻ cần phải tận dụng Muốn doanh nghiệp cần tạo dựng nên hình ảnh uy tín cho mình, tính tốn kỹ lưỡng để đưa phương án kinh doanh khả thi đảm bảo trả gốc lãi thời hạn Thứ hai, huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu Ở nước ta thị trường cổ phiếu phát triển doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm việc khai thác nguồn vốn từ thị trường Để tham gia vào thị trường doanh nghiệp bán lẻ phải phải cổ phần hoá doanh nghiệp, để thu hút nhà đầu tư doanh nghiệp phải cho họ thấy rỏ lợi ích mà nhà đầu tư nhận dự án Phải tạo niềm tin cho nhà đầu tư kết mà doanh nghiệp đạt thời gian qua, triển vọng phát triển doanh nghiệp thời gian tới nâng cao hình ảnh doanh nghiệp mắt nhà đầu tư Thứ ba, doanh nghiệp cần tăng cường mở rộng quy mô thông qua việc liên kết với doanh nghiệp ngành Đây xu hướng thị trường bán lẻ năm tới, không để mở rộng kinh doanh, mà biện pháp thiết thực để nâng cao khả cạnh tranh với nhà đầu tư nước Hiện hầu hết doanh nghiệp bán lẻ nước ta có quy mơ nhỏ có nguồn vốn hạn hẹp, khơng có đủ vốn để mở rộng đâu đầu tư Việc liên kết doanh nghiệp ngành mặt nhanh chóng mở rộng quy mơ doanh nghiệp khơng phải tốn chi phí cho q trình đầu tư mở rộng sản xuất Mặt khác tận dụng kinh nghiệm để phát triển, tận dụng thị trường có doanh nghiệp khơng phải nhiều thời gian cho việc mở rộng thị trường Với hệ thụng cỏc cửa hàng đại lý, sở nhiều nơi cho cho phép doanh nghiệp dễ dàng việc quảng bá phát triển thương hiệu, thu hút khách hàng với Đồng thời tạo nên cản lớn doanh nghiệp muốn gia nhập ngành tạo nên sức ép lớn cho đố thủ cạnh tranh Tạo lập mối quan hệ chặt chẽ với nhà cung ứng doanh nghiệp vận tải Người cung ứng người cung cấp hàng hoá cho doanh nghiệp bán lẻ, việc tạo lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhà cung ứng đảm bảo nguồn cung hàng cho doanh nghiệp ổn định, doanh nghiệp mua hàng với giá rẻ hưỡng mức chiết khấu cao Tuy nhiên doanh nghiệp không nên mua hàng từ nhà cung ứng mà phải mua từ nhiều nhà cung ứng, tránh tình trạng phải phụ thuộc nhiều vào nhà cung ứng Hơn doanh nghiệp cung tránh rủi ro thiếu hàng nhà cung ứng gặp trục trặc kinh doanh không bị nhà cung ứng ộp giỏ Tương tự vậy, doanh nghiệp cần lựa chọn người vận tải có uy tín, có trách nhiệm để đảm bảo hàng không bị hư hỏng dường vận chuyển doanh nghiệp có nhu cầu phải đáp ứng cách nhanh Các doanh nghiệp bán lẻ phải thận trọng lựa chọn nhà vận tải để phụ thuộc nhiều vào nhà vận tải ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nguồn nhân lực quản lý yếu tố quan trọng định thành bại kinh doanh Do phải có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo nhà quản trị doanh nghiệp để họ tiếp cận học hỏi phương pháp quản lí đại áp dụng cho doanh nghiệp Thu hút người lao động có trình độ với doanh nghiệp Ngoài ra, bán lẻ ngành đặc thù vỡ hỗn hợp sản phẩm dịch vụ, để làm hài lòng khách hàng, yếu tố sản phẩm, chất lượng phục vụ có tầm ảnh hưởng lớn Do cần trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng, không nắm thông tin sản phẩm để tư vấn cho khách hàng cần thiết, mà cần nâng cao kỹ bán hàng, tận tình giới thiệu, tư vấn giải đáp thắc mắc cho khách Đôi ánh mắt thiếu thiện cảm nhân viên bảo vệ, thờ nhân viên phục vụ, tác phong chậm chạp nhân viên tính tiền, vơ ý nhân viên giao nhận gặp cố mà khơng có giúp đỡ khiến cho doanh nghiệp khách Khách hàng yếu tố hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bán lẻ Do doanh nghiệp cần nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, tâm lý khách hàng để đưa sản phẩm, dịch vụ phù hợp Cần trọng tới chiến dịch quảng cáo, marketing Ngoài ra, dịch vụ bổ sung tạo hiệu ứng tích cực hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bán lẻ, cần mở rộng dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt thu hút khách đến với doanh nghiệp, ví dụ dịch vụ bao bì, đóng gói, vận chuyển hàng tận nhà, bảo hành sửa chữa hay kết hợp nơi bán hàng nơi giải trí, có chỗ cho trẻ vui chơi người lớn mua hàng (có thể phòng chiếu phim, chơi games, phòng vẽ tranh…) Riêng Việt Nam, khó thành cơng việc mở siêu thị khơng có dịch vụ trơng giữ xe cho khách hàng Việc dự báo, phân tích xu hướng thị trường tương lai xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể cho thời kỳ giúp doanh nghiệp hoạt động cách có định hướng hiệu hơn, đồng thời hạn chế rủi ro Các doanh nghiệp bán lẻ cần xây dưng chiến lược kinh doanh ngắn hạn dài hạn, từ làm sở cho việc xác định kế hoạch dự trữ mua hàng từ nhà cung ứng, có dự chù tài cho phù hợp đưa chiến lược marketing nhăm xúc tiến bán hàng phát triển thương hiệu Cần học hỏi kinh nghiệm thị trường bán lẻ khỏc trờn giới doanh nghiệp bán lẻ nước Doanh nghiệp phải đổi công nghệ áp dụng để nâng cao suất lao động nâng cao hiệu kinh doanh II VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC Qua kinh nghiệm Trung Quốc sau mở cửa có khoảng 40 tập đồn phân phối lớn nước vào khai thác thị trường giàu tiềm hậu hầu hết tập đồn bán lẻ Trung Quốc có nguy phá sản vỡ khụng cạnh tranh nổi, 60% doanh thu rơi vào tay tập đoàn nước Chính phủ Trung Quốc tỉnh ngộ tiến hành xây dựng Pháp lệnh bán lẻ để tạo thuận lợi cho tập đoàn nước cạnh tranh lấy lại thị phần Hoặc Thái Lan, có 80% thị phần lĩnh vực phân phối đại nằm tay tập đồn nước ngồi Chính phủ buộc phải điều tiết cách cho tập đoàn nước mở siêu thị riêng lẻ, khơng cho hình thành chuỗi để chi phối thị trường Tại Ma-lai-xi-a, Chính phủ tạm ngưng cho phép nước ngồi đầu tư vào đại siêu thị thành phố lớn Từ học cho thấy, mở cửa thị trường bán lẻ Chính phủ cần có biện pháp can thiệp để giữ vững hệ thống phân phối nước nói chung thị trường bán lẻ nói riêng, tránh tình trạng tập đồn nước ngồi thơn tính Chúng ta phép cần thiết dựng lên hàng rào kỹ thuật để bảo vệ thị trường Thay cho 1-2 nhà đầu tư mở chuỗi 10 điểm kinh doanh thỡ nên cho 10 nhà đầu tư mở 1-2 điểm kinh doanh để cân thị trường Bên cạnh đó, cần xây dựng quy định chặt chẽ quy mô, phạm vị, số lượng, khoảng cách nhà đầu tư muốn lập điểm kinh doanh Ngay việc thực quy hoạch cần tiết để doanh nghiệp dễ thực hiện, doanh nghiệp nước khó thuyết phục địa phương việc triển khai kinh doanh, tiếp cận nguồn lực, đặc biệt đất đai Nhưng nhiều địa phương có tâm lý thích vốn FDI, doanh nghiệp nước ngồi dễ dàng tin tưởng chấp nhận Trong doanh nghiệp nước vốn nhỏ yếu, tiếp cận đất có 3-5 năm, chí muốn có vị trí kinh doanh phải tham gia đấu giá với chi phí cực lớn Cịn doanh nghiệp nước ngồi họ phép th đất, chí có mua họ có đủ nguồn lực để tham gia Vì thế, khơng có quy hoạch sách tạo đà cho doanh nghiệp nước thỡ khú mà cạnh tranh Bên cạnh Nhà nước cần đẩy mạnh việc phân bổ nguồn lực, tạo cân đối cỏc vựng miền, đặc biệt miền núi nơng thơn Tạo điều kiện, có sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, xây dựng, phát triển hệ thống bán lẻ tỉnh như: áp dụng mức thuế ưu đãi, cho thuê đất với giá ưu đói,… Trong tương lai, hình thức bán lẻ đại dự báo phát triển mạnh mẽ nữa, nhiên hình thức chợ truyền thống khơng thể thay thế, tập quán xưa tới người Việt, 90% bà nội trợ Việt Nam mua đồ chợ truyền thống Do đó, cần có định hướng để trì phát triển hình thức bán lẻ như: cải tạo không gian chợ, đa dạng hóa mặt hàng để phù hợp với phát triển xã hội Ngồi cần có giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp bán lẻ nước Dưới kết điều tra kiến nghị doanh nghiệp bán lẻ nước thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Hải Phịng Biểu đồ 10: Kiến nghị doanh nghiệp bán lẻ (Nguồn: Báo cáo kết điều tra Bộ Công Thương thị trường bán lẻ thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phịng Đà Nẵng) Đơn vị: % Kết điều tra cho thấy, yếu tố doanh nghiệp cần hỗ trợ nhiều vốn Do Nhà nước cần đề sách vay ưu đãi cho doanh nghiệp kinh doanh, đặc biệt với doanh nghiệp có ý định kinh doanh vùng nông thôn, địa bàn mà hệ thống bán lẻ chưa phát triển Bên cạnh đó, cần tạo mơi trường pháp lý chặt chẽ, rõ ràng, rành mạch lĩnh vực cạnh tranh thương mại, tạo điều kiện để thành lập Hiệp hội siêu thị, Hiệp hội nhà bán buôn, bán lẻ Xây dựng mơ hình thương mại đại Việt Nam người Việt Nam điều hành số chuyên gia nước hỗ trợ quản lý khai thác, nhằm mục tiêu: tạo cạnh tranh bình đẳng với tập đoàn bán lẻ nước để giành thị phần nước cho việc làm cần thiết KẾT LUẬN Bán lẻ hoạt động thiếu kinh tế lĩnh vực kinh doanh siêu lợi nhuận Hệ thống bán lẻ Việt Nam năm vừa qua cú tiến đáng kể, thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ tiêu dùng đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế Tuy nhiên qua q trình phát triển, bán lẻ nước ta cịn bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục, mà quan trọng cạnh tranh với tập đoàn bán lẻ hàng đầu giới đổ ạt vào Việt Nam, để thị trường bán lẻ Việt Nam khơng bị tập đồn thơn tính Phân phối nói chung bán lẻ nói riêng giống chìa khóa kinh tế Nếu bị nước nắm giữ thỡ cỏc doanh nghiệp Việt Nam đứng bờ vực phá sản Khơng có vậy, hệ thống bán lẻ bị nước ngồi lấn át thị trường tràn ngập hàng ngoại, dẫn tới nguy lạm phát, ảnh hưởng xấu tới kinh tế Do có biện pháp bảo vệ giữ vững thị trường bán lẻ, hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam để họ nâng cao lực cạnh tranh với tập đoàn bán lẻ quốc tế, hướng tới thị trường bán lẻ phát triển cân đối, có quy hoạch để phục vụ tốt cho kinh tế tương lai DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Nhiễu - Nghệ thuật kinh doanh bán lẻ đại - Nhà xuất Thống kê - 2002 Báo cáo kết điều tra thị trường bán lẻ Bộ Công Thương Báo cáo Tổng cục thống kê tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ Nghị định số 23/2007/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hoá hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hốcủa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam Chỉ thị số 13/2004/CT-TTg việc thực số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mạnh thị trường nội địa Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM công bố lộ trình thực hoạt động mua bán hàng hóa hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa Một số trang thơng tin điện tử • Diễn đàn doanh nghiệp - http://dddn.com.vn/ - 22/6/2009 - Thị trường bán lẻ Việt Nam: Sự thật sau số - Mạnh Quân • Diễn đàn doanh nghiệp - http://dddn.com.vn/ - 16/04/2009 - Thị trường bán lẻ Việt Nam: Thiếu mặt kinh doanh - Tiến Dũng • Tạp chí điện tử Thương trường - http://thuongtruong.com.vn/ - 11/05/2009 Dự báo thị trường bán lẻ 2009 giải pháp ... hàng bán nhà bày bán trời, nhà bán lẻ th khơng gian bán hàng tự lo cần thiết cho việc bày bán hàng Chương THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ CỦA VIỆT NAM I KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BÁN LẺ... hạng Năm 2007, Việt Nam đứng thứ giới Và đến năm 2008, Việt Nam soỏn ngụi số Ấn Độ để trở thành thị trường bán lẻ hấp dẫn số thị trường Theo A.T Kearney, thị trường bán lẻ Việt Nam quy mơ cịn... VỀ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ CỦA VIỆT NAM Những ưu điểm Thị trường bán lẻ Việt Nam giới chuyên gia đánh giá đầy tiềm sức hấp dẫn, từ Việt Nam thức trở thành thành viên WTO Theo báo cáo thường niên số phát