phân tích môi trường ngành công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk

1.Đối thủ cạnh tranh hiện tại -Tốc độ tăng trưởng của ngành: Nhu cầu của người tiêu dùng các sản phẩm sữa ngày càng tăng, tốc độ tăng trưởng hàng năm cao và vẫn tiếp tục tăng. -Cơ cấu cạnh tranh ngành sữa: + tính thị phần theo giá trị thì vinamilk và Dutch Lady hiện là 2 công ty sản xuất sữa lớn nhất cả nước, đang chiếm gần 60% thị phần. sữa ngoại nhập từ các hãng Mead Johnson, Abbbott, Nestle… chiếm khoảng 22% thị phần, với các sản phẩm chủ yếu là sữa bột. còn lại 19% thị phần thuộc về khoảng 20 công ty sữa quy mô nhỏ:Nutifood,Ba Vì… + Sữa bột hiện tại đang là phân khúc cạnh tranh khốc liệt nhất giữa các sản phẩm trong nước và nhập khẩu. trên thị trường sữa bột, các loại sữa nập khẩu chiếm khoảng 65% thị phần, Vinamilk và Dutch Lady đang chiếm giữ thị phần lần lượt là 16% và 20%. Hiện nay sản xuất sữa trong nước còn đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng do việc giả thuế cho sữa ngoại nhập theo chính sách cắt giảm thuế quan khi thực hiện cm kết CEPT/AFTA của khu vực ASEAN và cam kết vs tổ cức thương mại thế giới +phân khúc thị trường sữa nước và sữa đặc chủ yếu do :Vinamilk,Dutch Lady và TH true milk nắm giữ nên các sản phẩm nhập khảu gần như không cạnh tranh được. Thị trường sữa nước được đánh giá là thị trường nhiều tiềm năng và tăng trưởng trong tương lại, và đây cũng là thị trường có lợi nhuận khá hấp dẫn -Cấu trúc của ngành: Ngành sữa Việt nam là ngành phân tán do nhiều nhà sản xuất như: Vinamilk, Dutch Lady, các công ty có quy mô nhỏ, các công ty sữa nước ngoài:Abbott, Nestle…nhưng các công ty như Vinamilk, Dutch Lady không đủ sức chi phối ngành mà ngày càng chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của các hãng đặc biệt là sữa đến từ nước ngoài -Các rào cản rút lui: + Rào cản về công nghệ, vốn đầu tư: chi phí đầu tư ban đầu của ngành sữa rất cao, do đó,khi 1 công ty muốn rút khỏi thj trường sữa gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn đầu tư như: máy móc, thiết bị… + Ràng buộc vs người lao động + Ràng buộc vs các tổ chức liên quan + các ràng buộc chiến lược, kế hoạch 2.Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn phụ thuộc vào các yếu tố sau: -Sức hấp dẫn của ngành: + Ngành chế biến sữa hiện đang là ngành có tỷ suất sinh lời và tốc độ tăng trưởng cao( giai đoạn 1996- 2006, mức tăng trưởng bình quân mỗi năm của ngành đạt 15,2%, chỉ thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng 16,1% /năm so với \trung quốc). + Thị trường sữa nước ta được đánh giá là thị trường có nhiều tiềm năng tăng tăng có biên lợi nhuận hấp dẫn. + Thị trường sữa trong nước ta có thể tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới, do mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại vẫn đang ở mức hấp. + bên cạnh đó, tiềm năng của Thị trường sữa vẫn còn rất lớn khi mà tiêu dung sản phẩm sữa của VN vẫn còn rất thấp. Mức tiêu thụ sữa bình quân của VN chỉ đạt khoảng 11,2 kg/năm, thấp hơn khá nhiều có với các nước châu á khác. + Về mức tiêu thụ sữa bình quân của VN hiện nay khoảng 7,8kg/ người/năm tức là đã tăng gấp 12 lần so với những năm đầu thập niên 90. Theo dự báo trong thời gian sắp tới mức tiêu thụ sữa sẽ tăng từ 15-20% ( tăng theo thu nhập bình quân). Nhìn chung ngành sản xuất sữa tại VN có mức sinh lời khá cao, tuy nhiên mức sinh lời giữa các nhóm sản phẩm có sự khác biệt khá lớn. sản phẩm sữa bột trung và cao cấp hiện đang là nhóm sản phẩm dẫn đầu về hiệu quả sinh lời , với mức sinh lời đạt khoảng 40%/ giá bán lẻ, sữa nước và sữa chua có mức sinh lời đạt khoảng 30%/ giá bán lẻ. Phân khúc thị trường sữa đặc do nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dung ngày 1 giảm dần, nên có mức sinh lợi thấp nhất và đạt khoảng 12%/giá bán lẻ. -Những rào cản gia nhập ngành: + Kỹ thuật: •Công đoạn quản trị chất lượng nguyên liệu đầu vào và đầu ra là hết sức quan trọng vì nó ảnh hưởng đến chất lượng của người tiêu dùng •Trong khi sản xuất, việc pha chế các sản phẩm từ sữa cũng phức tạp vì các tỉ lệ vitamin, chất dinh dưỡng được pha trộn theo hàm lượng •Khi sữa thành phẩm đã xong , các doanh nghiệp sữa phải sử dụng vỏ hộp đạt tiêu chuẩn để dễ dàng vận chuyển và bảo quản +Vốn Một dây chuyền sản xuất sữa có giá trị trung bình khoảng vài chục tỷ, đó là khoản đầu tư không nhỏ chưa tính đến các chi phí xây dựng nhà máy, chi phí nhân công, chi phí nguyên liệu… +Các yếu tố thương mại: •Nghành công nghiệp chế biến sữa bao gồm nhiều kênh tham gia từ chăn nuôi, chế biến , đóng gói, đến phân phối, tiêu dùng… Tuy nhiên, vẫn chưa có tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng cho từng khâu, đặc biệt là tiếng nói của các bộ ngành vẫn còn riêng rẽ dẫn dến việc quy hoạch nghành sữa chưa được như mong muốn và gây nhiều cho các công ty trong khâu sản xuất và phân phói đặc biệt là các công ty mới thành lập •Ngành sữa có hệ thống khách hàng đa dạng từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi, tiềm năng thị trường lớn nhưng yêu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng nên nghành sữa đang chịu áp lực không nhỏ từ hệ thống khách hàng. •Việc tạo nhập thương hiệu trong nghành sữa rất khó khăn do phải khẳng định được chất lượng sản phẩm cũn như cạnh tranh với các công ty lớn. +Nguyên vật liệu đầu vào: Phần lớn nguyên liệu đầu vào phỉa nhập từ nước ngoài (80%). Tuy nhiên, nhà nước chưa thể kiểm soát gắt gao các nguồn đầu vào nguyên liệu sữa. Do đó, chất lượng đầu vào của các công ty chưa cao, năng lực cạnh tranh với các công ty nước ngoài thấp. +Nguồn nhân lực cho nghành: Hiện tại nguồn nhân lực cho ngành chế biến các sản phảm sữa khá dồi dào từ các nông trại, các trường đại học chuyên ngành chế biến thực phẩm… Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao và đó là một rào cản không nhỏ cho các công ty sữa. +Nguồn nhân lực cho ngành: Hiện tại nguồn nhân lực cho ngành chế biến các sản phẩm sữa khá dồi dào từ các nông trại, các trường đại học chuyên ngành chế biến thực phẩm… Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao và đó cũng là một rào cản không nhỏ cho các công ty sữa +Chính sách của nhà nước đối với ngành sữa: Nhà nước đã có những chính sách thúc đẩy sự phát triển ngành sữa như khuyến khích ở trang trại nuôi bò sữa, hỗ trợ phát triển ông nghệ chế biến và thay thế dần các nguyên liệu đầu vào nhập từ nước ngoài… Tóm lại, nghành sữa hiện nay có tiềm năng phát triển rất lớn. Tuy nhiên, các rào cản của ngành cũng không nhỏ đối với các công ty đặc biệt về vốn và kĩ thuật chế biến. Trong tương lai công ty Vinamilk sẽ có thể đối mặt với nhiều đối thủ đến từ nước ngoài do nền kinh tế thị trường và sự vượt trội về kĩ thuật, vốn và nguồn nguyên liệu đầu vào. Do đó, áp lực cạnh tranh sẽ tăng từ các đối thủ tiềm năng mới

I Giới thiệu công ty Sơ lược công ty: Thành lập ngày 20 tháng năm 1976, đến Vinamilk trở thành công ty hàng đầu Việt Nam chế biến cung cấp sản phẩm sữa, xếp Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam Vinamilk chiếm lĩnh 75% thị phần sữa nước mà xuất sản phẩm nhiều nước giới như: Mỹ, Pháp, Canada,… Hoạt động 10 năm chế bao cấp, nhiều DN khác sản xuất theo kế hoạch, bước vào kinh tế thị trường, Vinamilk nhanh chóng nắm bắt hội, không ngừng đổi công nghệ, đầu tư sở hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm để chuẩn bị cho hành trình Từ nhà máy chuyên sản xuất sữa Thống Nhất, Trường Thọ, Dielac, Vinamilk không ngừng xây dựng hệ thống phân phối tạo tiền đề cho phát triển Với định hướng phát triển đúng, nhà máy sữa: Hà Nội, liên doanh Bình Định, Cần Thơ, Sài Gòn, Nghệ An đời, chế biến, phân phối sữa sản phẩm từ sữa phủ kín thị trường nước Không ngừng mở rộng sản xuất, xây dựng thêm nhiều nhà máy khắp nước (hiện thêm nhà máy tiếp tục xây dựng), Vinamilk đạt doanh thu 6.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước năm 500 tỉ đồng Cty Vinamilk có 200 mặt hàng sữa sản phẩm từ sữa như: sữa đặc, sữa bột cho trẻ em người lớn, bột dinh dưỡng, sữa tươi, sữa chua uống, sữa đậu nành, kem, phô-mai, nước ép trái cây, bánh biscuits, nước tinh khiết, cà phê, trà… Sản phẩm phải đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế Vinamilk thiết lập hệ thống phân phối sâu rộng, xem xương sống cho chiến lược kinh doanh dài hạn Hiện nay, Cty có 180 nhà phân phối, 80.000 điểm bán lẻ phủ rộng khắp toàn quốc Giá cạnh tranh mạnh Vinamilk sản phẩm loại thị trường có giá cao Vinamilk Vì thế, bối cảnh có 40 DN hoạt động, hàng trăm nhãn hiệu sữa loại, có nhiều tập đoàn đa quốc gia, cạnh tranh liệt, Vinamilk đứng vững khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường sữa Việt Nam Trong kế hoạch phát triển, Vinamilk đặt mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu sữa tươi thay dần nguồn nguyên liệu ngoại nhập cách hỗ trợ nông dân, bao tiêu sản phẩm, không ngừng phát triển đại lý thu mua sữa Nếu năm 2001, Cty có 70 đại lý trung chuyển sữa tươi đến có 82 đại lý nước, với lượng sữa thu mua khoảng 230 tấn/ngày Các đại lý trung chuyển tổ chức có hệ thống, rộng khắp phân bố hợp lý giúp nông dân giao sữa cách thuận tiện, thời gian nhanh Cty Vinamilk đầu tư 11 tỷ đồng xây dựng 60 bồn sữa xưởng sơ chế có thiết bị bảo quản sữa tươi Lực lượng cán kỹ thuật Vinamilk thường xuyên đến nông trại, hộ gia đình kiểm tra, tư vấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi bò sữa cho suất chất lượng cao Số tiền thưởng giúp đỡ hộ gia đình nghèo nuôi bò sữa lên đến hàng tỷ đồng Nhờ biện pháp hỗ trợ, sách khuyến khích, ưu đãi hợp lý, Vinamilk giải việc làm cho hàng vạn lao động nông thôn, giúp nông dân gắn bó với Cty với nghề nuôi bò sữa, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn nâng cao đời sống; nâng tổng số đàn bò sữa từ 31.000 lên 105.000 Cam kết Chất lượng quốc tế, chất lượng Vinamilk khẳng định mục tiêu chinh phục người không phân biệt biên giới quốc gia thương hiệu Vinamilk Chủ động hội nhập, Vinamilk chuẩn bị sẵn sàng từ nhân lực đến sở vật chất, khả kinh doanh để bước vào thị trường nước WTO cách vững vàng với dấu ấn mang Thương hiệu Việt Nam Tên đầy đủ Trụ sở Điện thoại Email Công ty cổ phần sữa Việt Nam 36-38 ngô đức kế, quận 1, TP.HCM 089300358 vinamilk@vinamilk.com.vn Logo website www.vinamilk.com.vn Các sản phẩm chủ yếu công ty Tính theo doanh số sản lượng, Vinamilk nhà sản suất sữa hàng đầu Việt Nam Danh mục sản phẩm Vinamilk bao gồm: sản phẩm chủ lực sữa nước sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm sữa đặc, yoghurt ăn yoghurt uống, kem phó mát Vinamilk cung cấp cho thị trường danh mục sản phẩm, hương vị qui cách bao bì có nhiều lựa chọn Theo Euromonitor, Vinamilk nhà sản xuất sữa hàng đầu Việt Nam năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Từ bắt đầu vào hoạt động năm 1976, Công ty xây dựng hệ thống phân phối rộng Việt Nam làm đòn bẩy để giới thiệu sản phẩm nước ép, sữa đậu nành, nước uống đóng chai café cho thị trường II - -    Sản phẩm Công ty chủ yếu tiêu thụ thị trường Việt Nam xuất sang thị trường nước Úc, Campuchia, Irắc, Philipines Mỹ Phân đoạn tiềm thị trường sữa Việt Nam: Đặc điểm thị trường sữa Việt Nam Trong nhiều năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng sữa Việt Nam tăng lên đáng kể Theo thống kê, nhu cầu sữa tươi nguyên liệu tăng khoảng 61%, từ 500 triệu lít ( năm 2010) lên đến 805 triệu lít( năm 2015) Các nhà chuyên môn đánh giá tiềm phát triển thị trường Việt Nam lớn Là quốc gia đông dân mức tăng dân số cao khoảng 1,2%/năm thị trường sữa Việt Nam có tiền lớn Tỷ lệ tăng trưởng GDP 6-8%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 14,2%/năm, kết hợp với xu cải thiện sức khỏe tầm vóc người Việt Nam khiến cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sữa giữ mức tăng trưởng cao Năm 2010, trung bình người Việt Nam tiêu thụ khoảng 15lit sữa/năm Dự báo đến năm 2010, số tăng gần gấp đôi lên đến 28lit sữa/năm/người Phân đoạn thị trường: Với số lượng mặt hàng đa dạng nên sữa nước Vinamilk lựa chọn phân đoạn theo phương pháp phân chia với tiêu thức lựa chọn là: Tiêu thức địa lý: Dựa vào mật độ dân số khả tiêu thụ sản phẩm phân chia thành đoạn thị trường thành thị nông thôn Tiêu thức nhân học: Dựa vào độ tuổi để phân chia đoạn thị trường khác trẻ em, người lớn người già Ngoài phân loại sữa dùng cho gia đình cho cá nhân Tiêu thức hành vi mua khách hàng: Dựa vào trạng thái sức khỏe lợi ích tìm kiếm phân đoạn thành người bình thường, suy dinh dưỡng người bị bệnh béo phì, tiểu đường 3 3.1    3.2   3.3    Mô tả phân đoạn thị trường: Theo tiêu thức nhân học: Đối với đoạn thị trường trẻ em chiếm đến 25% tổng dân số nước đối tượng khách hàng sử dụng sữa nước đối tượng cần hướng đến nhiều nhất, trẻ em thường hiếu động thích nhảy nhót màu sắc sặc sỡ tốt, thích đồ với nhiều mùi vị khác đặc biệt socola Người lớn (15-59 tuổi) chiếm 66% dân số nước tỷ lệ cao Đây đối tượng lao động có thu nhập nắm giữ chi tiêu nên đối tượng định mua thường hay quan tâm đến chất lượng thương hiệu sản phẩm Người già: chiếm 9% dân số tỷ lệ nhỏ người già hay sử dụng sữa bột dùng sữa nước đối tượng cần phải lôi kéo làm họ thay đổi xu hướng tiêu dùng sữa Theo tiêu thức địa lý: Dân thành thị chiếm đến 29,6% dân số nước có xu hướng tăng Mật độ người dân thành thị cao nên dễ dàng việc phân phối sản phẩm, thu nhập người dân thảnh thị cao nên họ quan tâm đến sức khỏe thường sử dụng sữa cho nhà Họ thường trung thành với sản phẩm sữa chọn, riêng sữa tươi Vinamilk Hà Nội Tp Hồ Chí Minh tiêu thụ đến 80% lượng sữa Dân nông thôn chiếm tỷ lệ cao 70,4% dân số nước mức sống người dân thấp cho uống sữa Mật độ phân bố dân cư so với thành thị thấp Theo tiêu thức hành vi mua khách hàng: Người bình thường chiếm tỷ lệ lớn nhu cầu họ phong phú uống nhiều loại sữa đặc biệt trẻ em thích thức uống Người bị bệnh béo phì, tiểu đường: tỷ lệ người bị bệnh béo phì tiểu đường có xu hướng ngày tăng tỷ lệ lớn đặc biệt trẻ em Đối với trẻ em 15 tuổi tỷ lệ chiếm đến 21% có xu hướng ngày tăng, người lớn tỷ lệ cao có xu hướng tăng Người già mắc bệnh béo phì chiếm đến 18% Người bị bệnh còi xương suy dinh dưỡng: thường gặp trẻ em đặc biệt miền núi nông thôn đối tượng chiếm tỷ lệ lớn ến 13% thường khả mua sữa uống Đánh giá thị trường mục tiêu Vinamilk: - - Với nguồn lực lớn, mức độ đa dạng hóa sản phẩm cao cho phép vinamilk tập trung vào đoạn thị trường, với đoạn thị trường với sản phẩm phù hợp Đối với trẻ nhỏ tuổi có hộp 110ml, trẻ e từ tuổi trở lên có hộp 180ml 220ml Có nhiều cách đóng gói hộp giấy, đóng bịch để tiện lợi lại mang dễ dàng Người bình thường sử dụng nhiều loại như: hương dâu, hương sô cô la, trùng, tiệt trùng, có đường, không đường… Người bị suy dinh dưỡng hay người già dung sữa tiệt trùng nhiều canxi Người bị béo phì hay tiểu đường sử dụng loại sữa béo flex, sữa tiệt trùng không đường… Tuy nhiên đối tượng khách hàng mục tiêu mà sữa nước vinamilk hướng đến trẻ em thị trường tầm trung bình dân III Phân tích đánh giá tác động nhóm lực lượng cạnh tranh ngành sữa Việt Nam Đối thủ cạnh tranh Tốc độ tăng trưởng ngành: Nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm sữa ngày tăng, tốc độ tăng trưởng hàng năm cao tiếp tục tăng Cơ cấu cạnh tranh ngành sữa: + tính thị phần theo giá trị vinamilk Dutch Lady công ty sản xuất sữa lớn nước, chiếm gần 60% thị phần sữa ngoại nhập từ hãng Mead Johnson, Abbbott, Nestle… chiếm khoảng 22% thị phần, với sản phẩm chủ yếu sữa bột lại 19% thị phần thuộc khoảng 20 công ty sữa quy mô nhỏ:Nutifood,Ba Vì… + Sữa bột phân khúc cạnh tranh khốc liệt sản phẩm nước nhập thị trường sữa bột, loại sữa nập chiếm khoảng 65% thị phần, Vinamilk Dutch Lady chiếm giữ thị phần 16% 20% Hiện sản xuất sữa nước chịu sức ép cạnh tranh ngày gia tăng việc giả thuế cho sữa ngoại nhập theo sách cắt giảm thuế quan thực cm kết CEPT/AFTA khu vực ASEAN cam kết vs tổ cức thương mại giới +phân khúc thị trường sữa nước sữa đặc chủ yếu :Vinamilk,Dutch Lady TH true milk nắm giữ nên sản phẩm nhập khảu gần không cạnh tranh - - Thị trường sữa nước đánh giá thị trường nhiều tiềm tăng trưởng tương lại, thị trường có lợi nhuận hấp dẫn Cấu trúc ngành: Ngành sữa Việt nam ngành phân tán nhiều nhà sản xuất như: Vinamilk, Dutch Lady, công ty có quy mô nhỏ, công ty sữa nước ngoài:Abbott, Nestle…nhưng công ty Vinamilk, Dutch Lady không đủ sức chi phối ngành mà ngày chịu cạnh tranh mạnh mẽ hãng đặc biệt sữa đến từ nước Các rào cản rút lui: + Rào cản công nghệ, vốn đầu tư: chi phí đầu tư ban đầu ngành sữa cao, đó,khi công ty muốn rút khỏi thj trường sữa gặp khó khăn việc thu hồi vốn đầu tư như: máy móc, thiết bị… + Ràng buộc vs người lao động + Ràng buộc vs tổ chức liên quan + ràng buộc chiến lược, kế hoạch Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Áp lực cạnh tranh từ đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn phụ thuộc vào yếu tố sau: Sức hấp dẫn ngành: + Ngành chế biến sữa ngành có tỷ suất sinh lời tốc độ tăng trưởng cao( giai đoạn 1996- 2006, mức tăng trưởng bình quân năm ngành đạt 15,2%, thấp so với tốc độ tăng trưởng 16,1% /năm so với \trung quốc) + Thị trường sữa nước ta đánh giá thị trường có nhiều tiềm tăng tăng có biên lợi nhuận hấp dẫn + Thị trường sữa nước ta tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng cao năm tới, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người Việt Nam mức hấp + bên cạnh đó, tiềm Thị trường sữa lớn mà tiêu dung sản phẩm sữa VN thấp Mức tiêu thụ sữa bình quân VN đạt khoảng 11,2 kg/năm, thấp nhiều có với nước châu khác + Về mức tiêu thụ sữa bình quân VN khoảng 7,8kg/ người/năm tức tăng gấp 12 lần so với năm đầu thập niên 90 Theo dự báo - • • • + + • • • + thời gian tới mức tiêu thụ sữa tăng từ 15-20% ( tăng theo thu nhập bình quân) Nhìn chung ngành sản xuất sữa VN có mức sinh lời cao, nhiên mức sinh lời nhóm sản phẩm có khác biệt lớn sản phẩm sữa bột trung cao cấp nhóm sản phẩm dẫn đầu hiệu sinh lời , với mức sinh lời đạt khoảng 40%/ giá bán lẻ, sữa nước sữa chua có mức sinh lời đạt khoảng 30%/ giá bán lẻ Phân khúc thị trường sữa đặc nhu cầu thị hiếu người tiêu dung ngày giảm dần, nên có mức sinh lợi thấp đạt khoảng 12%/giá bán lẻ Những rào cản gia nhập ngành: + Kỹ thuật: Công đoạn quản trị chất lượng nguyên liệu đầu vào đầu quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng người tiêu dùng Trong sản xuất, việc pha chế sản phẩm từ sữa phức tạp tỉ lệ vitamin, chất dinh dưỡng pha trộn theo hàm lượng Khi sữa thành phẩm xong , doanh nghiệp sữa phải sử dụng vỏ hộp đạt tiêu chuẩn để dễ dàng vận chuyển bảo quản Vốn Một dây chuyền sản xuất sữa có giá trị trung bình khoảng vài chục tỷ, khoản đầu tư không nhỏ chưa tính đến chi phí xây dựng nhà máy, chi phí nhân công, chi phí nguyên liệu… Các yếu tố thương mại: Nghành công nghiệp chế biến sữa bao gồm nhiều kênh tham gia từ chăn nuôi, chế biến , đóng gói, đến phân phối, tiêu dùng… Tuy nhiên, chưa có tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng cho khâu, đặc biệt tiếng nói ngành riêng rẽ dẫn dến việc quy hoạch nghành sữa chưa mong muốn gây nhiều cho công ty khâu sản xuất phân phói đặc biệt công ty thành lập Ngành sữa có hệ thống khách hàng đa dạng từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi, tiềm thị trường lớn yêu cầu người tiêu dùng ngày tăng nên nghành sữa chịu áp lực không nhỏ từ hệ thống khách hàng Việc tạo nhập thương hiệu nghành sữa khó khăn phải khẳng định chất lượng sản phẩm cũn cạnh tranh với công ty lớn Nguyên vật liệu đầu vào: Phần lớn nguyên liệu đầu vào phỉa nhập từ nước (80%) Tuy nhiên, nhà nước chưa thể kiểm soát gắt gao nguồn đầu vào nguyên liệu sữa Do + + + đó, chất lượng đầu vào công ty chưa cao, lực cạnh tranh với công ty nước thấp Nguồn nhân lực cho nghành: Hiện nguồn nhân lực cho ngành chế biến sản phảm sữa dồi từ nông trại, trường đại học chuyên ngành chế biến thực phẩm… Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao rào cản không nhỏ cho công ty sữa Nguồn nhân lực cho ngành: Hiện nguồn nhân lực cho ngành chế biến sản phẩm sữa dồi từ nông trại, trường đại học chuyên ngành chế biến thực phẩm… Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao rào cản không nhỏ cho công ty sữa Chính sách nhà nước ngành sữa: Nhà nước có sách thúc đẩy phát triển ngành sữa khuyến khích trang trại nuôi bò sữa, hỗ trợ phát triển ông nghệ chế biến thay dần nguyên liệu đầu vào nhập từ nước ngoài… Tóm lại, nghành sữa có tiềm phát triển lớn Tuy nhiên, rào cản ngành không nhỏ công ty đặc biệt vốn kĩ thuật chế biến Trong tương lai công ty Vinamilk đối mặt với nhiều đối thủ đến từ nước kinh tế thị trường vượt trội kĩ thuật, vốn nguồn nguyên liệu đầu vào Do đó, áp lực cạnh tranh tăng từ đối thủ tiềm Khách hàng: Các loại khách hàng: Khách hàng lẻ( KH cá nhân) Nhà phân phối( siêu thị, đại lý) Áp lực khách hàng nhà phân phối: Vị mặc cả: Khách hàng so sánh sản phẩm loại để từ tạo áp lực giá nhà sản xuất Số lượng người mua ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu Thông tin mà người mua có Tính đặc trưng nhãn hiệu hàng hóa Tính nhạy cảm giá Sự khác biệt hóa sản phẩm - - - - Mức độ tập trung khách hàng ngành Tính khách hàng ngành Mức độ sãn sàng hàng hóa thay Động Khách hàng Cả nhà phân phối lẫn người tiêu dùng có vị cao việc điều khiển cạnh tranh từ định mua hàng họ Công ty Vinamilk hạn chế áp lực cạnh tranh từ khách hàng cách định giá hợp lí dòng sản phẩm đưa thông tin xác sản phẩm đồng thời tạo khác biệt hóa sản phẩm đối thủ sản phẩm thay khác Nhà cung cấp: Bất kì doanh nghiệp có nhà cung cấp phía sau hỗ trợ trình hoạt động, kinh doanh Vinamilk cần có nguồn cung cấp nguyên liệu phía sau hỗ trợ họ trình hoạt động kinh doanh Vinamilk cần có nguồn cung cấp nguyên liệu trang thiết bị để sản xuất Số lượng quy mô nhà cung cấp: Các nhà cung cấp nguồn nguyên liệu bột cho Vinamilk: Tên nhà cung cấp Fonterra(SEA) Pte Ltd Hoogwegt International BV Perstima Bình Dương Tetra Pak Indochina Sản phẩm cung cấp Milk powder Milk powder Tins Carton packging & packging machines Xét quy mô ngành chăn nuôi bò sữa, 95% số bò sữa nuôi hộ gia đình, 5% nuôi trại chuyên biệt với qui mô từ 100-200 trở lên(VEN, 2009) Điều cho thấy người dân nuôi bò tự phát, dẫn đến việc không đảm bảo số lượng chất lượng làm giảm khả thương lượng nhà cung cấp nước Việc thiếu kinh nghiệm quản lý, quy mô trang trại nhỏ, tỷ lệ rối loạn sinh sản mắc bệnh bò sữa mức cao khiến người nông dân nuôi bò sữa bất lợi Do đó, công ty sữa nước nắm chủ động vi ệc thương lượng giá thu mua sữa nước Vinamilk hạn chế áp lực từ phía nhà cung cấp Vinamilk tự chủ nguồn nguyên liệu sữa tươi, phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu bột Sản phẩm thay thế: Các yếu tố cạnh tranh sản phẩm thay thể sau: Giá Chất lượng Văn hóa Thị hiếu Sản phẩm sữa sản phẩm dinh dưỡng bổ sung bữa ăn hàng ngày, với trẻ em, thiếu niên người trung tuổi- sữa có tác dụng hỗ trợ lớn đến sức khỏe Trên thị trường có nhiều loại bột ngũ cốc, đồ uống tăng cường sức khỏe… sản phẩm co thể hoàn toàn thay sữa Hiện thị trường có hiều sản phẩm cạnh tranh vs sản phẩm sữa nư trà xanh, cà phê lon, lọa nước nhiên đặc điểm văn hóa sức khỏe người Việt Nam, không sản phẩm thay sữa.Mặt khác đặc điểm từ sản phẩm thay bất ngờ koong thể dự báo trước được, nên dù vị trí cao ngành sữa phải đối mặt với áp lực từ sản phẩm thay nên cố gắng cải tiến sản phẩm Đánh giá cường độ cạnh tranh tính hấp dẫn ngành sữa việt nam nay: Cường độ cạnh tranh: - a Tính thị phần theo giá trị Vinamilk Dutch Lady (một liên doanh với Hà Lan có nhà máy đặt Bình Dương) công ty sản xuất sữa lớn nước, chiếm gần 60% thị phần Sữa ngoại nhập từ hãng Mead Johnson, Abbott, Nestle chiếm khoảng 22% thị phần, với sản phẩm chủ yếu sữa bột Còn lại 19% thị phần thuộc khoảng 20 công ty sữa có quy mô nhỏ Nutifood, Hanoi Milk, Ba Vì Sữa bột phân khúc cạnh tranh khốc liệt sản phẩm nước nhập Trên thị trường sữa bột, loại sữa nhập chiếm khoảng 65% thị phần, Vinamilk Dutch Lady chiếm giữ thị phần 16% 20% Hiện hãng sản xuất sữa nước chịu sức ép cạnh tranh ngày gia tăng việc giảm thuế cho sữa ngoại nhập theo sách cắt giảm thuế quan Việt Nam thực cam kết CEPT/AFTA khu vực ASEAN cam kết với Tổ chức Thương mại giới WTO Phân khúc thị trường sữa đặc sữa nước chủ yếu công ty nước nắm giữ: Chỉ tính riêng Vinamilk Dutchlady, công ty chiếm khoảng 72% thị phần thị trường sữa nước gần 100% thị trường sữa đặc, phần lại chủ yếu công ty nước khác nắm giữ Sự cạnh tranh sản phẩm sữa nước sữa đặc nhập gần không đáng kể Thị trường sữa nước đánh giá thị trường có nhiều tiềm tăng trưởng tương lai, thị trường có biên lợi nhuận hấp dẫn Thị trường sản phẩm sữa đặc dự báo có tốc độ tăng trưởng chậm tiềm thị trường không nhiều, đồng thời biên lợi nhuận sản phẩm sữa đặc tương đối thấp so với sản phẩm sữa khác b Tính hấp dẫn ngành sữa: - Ngành sữa đánh giá ngành có mức độ sinh lời cao: Giá sữa bán lẻ Việt Nam cao so với giá sữa trung bình giới Mức giá sữa bán lẻ cho người tiêu dùng Việt Nam mức khoảng 1,1 USD/lít, cao gần tương đương so với nước có mức thu nhập bình quân đầu người cao khu vực Bắc Mỹ, Châu Đại Dương cao hẳn so với nước có thu nhập bình quân đầu người tương tự Việt Nam Nhìn chung ngành sản xuất sữa Việt Nam có mức sinh lời cao, nhiên mức sinh lời giữ nhóm sản phẩm có khác biệt lớn Sản phẩm sữa bột trung cao cấp nhóm sản phẩm dẫn đầu hiệu sinh lời, với mức sinh lời đạt khoảng 40%/giá bán lẻ, sữa nước sữa chua có mức sinh lời đạt khoảng 30%/giá bán lẻ Phân khúc thị trường sữa đặc nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng ngày giảm dần, nên có mức sinh lới thấp đạt khoảng 12%/giá bán lẻ Phân tích mô thức EFAS công ty Vinamilk PHÂN TÍCH MÔ THỨC EFAS Xây dựng mô thức EFAS IV Độ quan trọng Xếp loại Tổng điểm quan trọng 0.025 0.05 0.05 0.1 Nam Xu hướng tiêu dùng sữa Việt 0.025 0.1 Nam Thị trường nội địa tiềm 0.2 0.8 Thu nhập người dân cải 0.1 0.3 0.1 0.1 4 0.4 0.4 0.2 0.8 0.1 0.3 Ngành có tính hấp dẫn cao Vị tốt 0.025 0.05 Vị tốt 0.025 0.05 Vị tôt 0.05 0.15 Tầm ảnh hưởng toàn cầu Các nhân tố chiến lược Chú giải Các hội : Việt Nam thành viên WTO Chính sách nhà nước việc phát triển ngành sữa Việt Cơ hội mở rộng thị trường cao Mở rộng quy mô sản xuất Tăng sản lượng tiêu thụ Phát triển thị trường Tăng sản lượng tiêu thụ thiện, gia tăng dân số Hệ thống phân phối tốt Sản phẩm chất lượng cao Các đe dọa : Cường độ cạnh tranh ngành Áp lực từ khách hàng nhà phân phối Tiềm thị trường sữa lớn Tăng cường quy định pháp lí phủ Các sản phẩm sữa ngoại nhập Vị tốt Uy tín, danh tiếng Tổng 1.0 3.5 Tổng điểm 3,5 chứng tỏ Vinamilk phản ứng tốt với môi trường bên ngoài, chứng tỏ lực thực vị doanh nghiệp thị trường sữa Việt Nam a)  Đánh giá hội thách thức : Cơ hội : Thị trường sữa Việt Nam ngày phát triển thu nhập người dân cải thiện, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm tăng cường sức khỏe sữa ngày tăng thêm Thêm vào với lợi doanh nghiệp lớn ngành, Vinamilk dễ dàng việc tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng so  sánh với hãng sữa ngoại khác Thu nhập ngày cải thiện với gia tăng dân số trẻ yếu tố khiến cho sức cầu sản phẩm có lợi cho sức khỏe sữa ngày  nâng cao Các sách thúc đẩy phát triển ngành sữa mở trang trại nuôi bò sữa, hỗ trợ phát triển công nghệ chế biến thay dần nguyên liệu đầu  vào nhập từ nước Hệ thống phân phối yếu tố hỗ trợ Vinamilk đưa vào thị trường dòng sản phẩm (nếu sản phẩm người tiêu dùng chấp   b)  nhận ) Sản phẩm thay sữa không nhiều Rào cản gia nhập lớn cho công ty gia nhập ngành Thách thức : Nguồn nguyên liệu để sản xuất sữa bột lại phải nhập phần lớn  ( chiếm 70% nhu cần nguyên liệu ) Cạnh tranh lớn phân khúc sản phẩm sữa bột ( đặc biệt sữa bột dành cho trẻ em) từ hãng sữa ngoại nhập Ducth Lady, Abbott,…, dòng  sản phẩm sữa viện dinh dưỡng,… Sữa nhận quan tâm người tiêu dùng nước Sữa nước, sữa chua sữa đặc sản phẩm mà vinamilk chiếm thị phần lớn Tuy nhiên, cạnh tranh phân khúc sữa bột ngày khó  khăn Thị trường xuất đóng tỷ trọng nhỏ cấu doanh thu vinamilk, chủ yếu tiêu thụ sản phẩm sữa bột sữa đặc Tuy nhiên thị trường tiềm ẩn rủi ro trị V Thái Lan, Irac, Kết luận Cùng với phát triển, đổi đất nước, tính tới công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk thành lập 40 năm Dấu án sâu đậm chặng đường tạo dựng thương hiệu Vinamilk mang tầm cỡ quốc gia, mà vươn thị trường giới Chúng hiểu tác động nhóm lực lượng cạnh tranh tác động đến doanh nghiệp( cụ thể vinamilk) để đưa chiến lược hợp lý cho công ty Tuy nhiên thời gian có hạn nên báo cáo nhiều sai sót, mong ý kiến đóng góp thầy bạn để nhóm thấy sai sót từ rút kinh nghiệm để hoàn thiện kỹ kiến thức TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài tập quản trị chiến lược, trường đại học thương mại Slide quản trị chiến lược, trường Đại học thương mại http://tai-lieu.com/tai-lieu/phan-tich-moi-truong-nganh-cua-cong-tysua-vinamilk-23705/ http://www.dairyvietnam.com/forum/threads/chien-luoc-canh-tranhcua-vinamilk.1924/ http://www.slideshare.net/bjkaboy/phn-tch-mi-trng-vi-m-cng-ty-cphn-vinamilk BIÊN BẢN HỌP NHÓM Stt Họ tên Tăng Thị Phương Lê Thị Hồng Thắm Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thanh Thủy Đánh giá Nhóm trưởng [...]... và sữa nước chủ yếu do các công ty trong nước nắm giữ: Chỉ tính riêng Vinamilk và Dutchlady, 2 công ty này đã chiếm khoảng 72% thị phần trên thị trường sữa nước và gần 100% thị trường sữa đặc, phần còn lại chủ yếu do các công ty trong nước khác nắm giữ Sự cạnh tranh của các sản phẩm sữa nước và sữa đặc nhập khẩu gần như không đáng kể Thị trường sữa nước được đánh giá là thị trường có nhiều tiềm năng... doanh thu của vinamilk, hiện nay chủ yếu tiêu thụ các sản phẩm sữa bột và sữa đặc Tuy nhiên những thị trường này cũng đang tiềm ẩn những rủi ro về chính trị như V Thái Lan, Irac, Kết luận Cùng với sự phát triển, đổi mới của đất nước, tính tới nay công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã thành lập được 40 năm Dấu án sâu đậm nhất của chặng đường này chính là đã tạo dựng được 1 thương hiệu Vinamilk mang... là thị trường có biên lợi nhuận khá hấp dẫn Thị trường các sản phẩm sữa đặc được dự báo có tốc độ tăng trưởng chậm hơn do tiềm năng thị trường không còn nhiều, đồng thời biên lợi nhuận của các sản phẩm sữa đặc cũng tương đối thấp so với các sản phẩm sữa khác b Tính hấp dẫn của ngành sữa: - Ngành sữa được đánh giá là ngành có mức độ sinh lời cao: Giá sữa bán lẻ của Việt Nam cao hơn so với giá sữa trung... khúc sản phẩm sữa bột ( đặc biệt là sữa bột dành cho trẻ em) từ các hãng sữa ngoại nhập như Ducth Lady, Abbott,…, các dòng  sản phẩm sữa của viện dinh dưỡng,… Sữa hiện nay vẫn nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước Sữa nước, sữa chua và sữa đặc là các sản phẩm mà vinamilk đã chiếm được thị phần lớn Tuy nhiên, sự cạnh tranh ở phân khúc sữa bột ngày càng khó  khăn hơn Thị trường xuất khẩu... Sản phẩm sữa bột trung và cao cấp hiện đang là nhóm sản phẩm dẫn đầu về hiệu quả sinh lời, với mức sinh lời đạt khoảng 40%/giá bán lẻ, sữa nước và sữa chua có mức sinh lời đạt khoảng 30%/giá bán lẻ Phân khúc thị trường sữa đặc do nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng ngày một giảm dần, nên có mức sinh lới thấp nhất và đạt khoảng 12%/giá bán lẻ Phân tích mô thức EFAS của công ty Vinamilk PHÂN TÍCH MÔ... tiếng Tổng 1.0 3.5 Tổng điểm 3,5 chứng tỏ Vinamilk phản ứng khá tốt với môi trường bên ngoài, chứng tỏ năng lực thực sự cũng như vị thế của doanh nghiệp trong thị trường sữa Việt Nam 1 a)  Đánh giá cơ hội và thách thức : Cơ hội : Thị trường sữa Việt Nam ngày càng phát triển do thu nhập người dân được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm tăng cường sức khỏe như sữa ngày một tăng thêm Thêm vào đó với... 65% thị phần, Vinamilk và Dutch Lady hiện đang chiếm giữ thị phần lần lượt là 16% và 20% Hiện nay các hãng sản xuất sữa trong nước còn đang chịu sức ép cạnh tranh ngày một gia tăng do việc giảm thuế cho sữa ngoại nhập theo chính sách cắt giảm thuế quan của Việt Nam khi thực hiện các cam kết CEPT/AFTA của khu vực ASEAN và cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới WTO Phân khúc thị trường sữa đặc và sữa nước... phát triển ngành sữa Việt Cơ hội mở rộng thị trường cao Mở rộng quy mô sản xuất Tăng sản lượng tiêu thụ Phát triển thị trường Tăng sản lượng tiêu thụ thiện, gia tăng dân số Hệ thống phân phối tốt Sản phẩm chất lượng cao Các đe dọa : Cường độ cạnh tranh trong ngành Áp lực từ khách hàng và nhà phân phối Tiềm năng thị trường sữa lớn Tăng cường các quy định pháp lí của chính phủ Các sản phẩm sữa ngoại nhập... thống phân phối cũng là 1 yếu tố hỗ trợ khi Vinamilk đưa vào thị trường các dòng sản phẩm mới (nếu các sản phẩm này được người tiêu dùng chấp   b)  nhận ) Sản phẩm thay thế đối với sữa không nhiều Rào cản gia nhập lớn cho các công ty mới gia nhập ngành Thách thức : Nguồn nguyên liệu để sản xuất chính là sữa bột lại phải nhập khẩu phần lớn  ( chiếm 70% nhu cần nguyên liệu ) Cạnh tranh lớn ở phân. .. KHẢO 1 2 3 4 5 Bài tập quản trị chiến lược, trường đại học thương mại Slide quản trị chiến lược, trường Đại học thương mại http://tai-lieu.com/tai-lieu/phan-tich-moi-truong-nganh-cua-cong-tysua -vinamilk- 23705/ http://www.dairyvietnam.com/forum/threads/chien-luoc-canh-tranhcua -vinamilk. 1924/ http://www.slideshare.net/bjkaboy/phn-tch-mi-trng-vi-m-cng -ty- cphn -vinamilk BIÊN BẢN HỌP NHÓM 5 Stt 1 2 3 4 5 6 ... mang Thương hiệu Việt Nam Tên đầy đủ Trụ sở Điện thoại Email Công ty cổ phần sữa Việt Nam 36-38 ngô đức kế, quận 1, TP.HCM 089300358 vinamilk@ vinamilk.com.vn Logo website www .vinamilk. com.vn Các... trưởng tương lại, thị trường có lợi nhuận hấp dẫn Cấu trúc ngành: Ngành sữa Việt nam ngành phân tán nhiều nhà sản xuất như: Vinamilk, Dutch Lady, công ty có quy mô nhỏ, công ty sữa nước ngoài:Abbott,... ty chủ yếu tiêu thụ thị trường Việt Nam xuất sang thị trường nước Úc, Campuchia, Irắc, Philipines Mỹ Phân đoạn tiềm thị trường sữa Việt Nam: Đặc điểm thị trường sữa Việt Nam Trong nhiều năm trở