Tiểu luận môn quản trị ngân hàng phân tích ngân hàng bưu điện liên việt 2010 2014

Quá trình hình thành và phát triển: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt LienVietPostBank tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt LienVietBank được thành lập theo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

Đ

Ề T À I PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 2010-2014

GVHD: PGS.TS: TRƯƠNG QUANG THÔNG

Lớp: NH Chiều 7 – Khóa 24 – Nhóm 12

Thành viên

1 Nguyễn Tấn Thuận

2 Trần Hoa Nhã Trúc

3 Nguyễn Thảo Uyên

4 Ngô Văn Hậu

5 Phạm Triều Dung

Tháng 12 năm 2015

PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 2010 – 2014

I Thông tin chung

1 Thông tin khái quát:

VIỆT

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6300048638

- Vốn điều lệ: 6.460.000 triệu đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 6.460.000 triệu đồng

- Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu

Giang, Việt Nam

- Số điện thoại: 0711.3581727

- Số fax: 0711.3581727

- Website: www.lienvietpostbank.com.vn

2 Quá trình hình thành và phát triển:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt, Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank

Các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:

- Ngày 28/03/2008: Lễ trao giấy phép thành lập Ngân hàng TMCP Liên Việt tổ

chức tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Ngày 01/05/2008: Khai trương hoạt động Ngân hàng TMCP Liên Việt tại tỉnh

Hậu Giang

- Ngày 30/10/2009: Hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ từ 3.300 tỷ lên 3.650 tỷ đồng.

- Ngày 24/06/2011: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành văn

bản số 4856/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ từ 5.650 tỷ đồng lên 6.460

tỷ đồng Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) trở thành cổ đông lớn nhất của Ngân hàng

- Ngày 22/07/2011: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số

1633/QĐ-NHNN về việc thay đổi tên gọi của Ngân hàng TMCP Liên Việt thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

- Ngày 29/07/2011: Lễ ra mắt Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng

bưu điện đầu tiên của Việt Nam

Cổ đông sáng lập của LienVietPostBank là Công ty Cổ phần Him Lam, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

Các cổ đông và đối tác chiến lược của LienVietPostBank là các tổ chức Tài chính – Ngân hàng lớn đang hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ), Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ), Công ty Oracle Financial Services Software Limited…

LienVietPostBank định hướng xây dựng thương hiệu mạnh trên cơ sở phát huy nội lực, hoạt động minh bạch, gắn xã hội trong kinh doanh

3 Slogan

LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN

4 Tầm nhìn LienVietPostBank

Trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam - Ngân hàng của mọi người

5 Sứ mệnh

Cung cấp cho khách hàng và xã hội các sản phẩm, dịch vụ đa dạng với chất lượng cao; mang lại lợi ích cao nhất cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và xã hội

II Phân tích hoạt động của LienVietPostBank

1 Ngành nghề kinh doanh

- Nghiệp vụ huy động vốn từ hoạt động nhận tiền gửi, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá, vay vốn của các tổ chức tín dụng, vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước và hình thức huy động vốn khác theo quy định

- Nghiệp vụ về cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức như cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng theo quy định

- Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

- Các hoạt động khác như góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp; tham gia thị trường tiền tệ; kinh doanh, thành lập công ty trực thuộc; kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế; hoạt động ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kể cả việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng ủy thác, đại lý; cung ứng dịch vụ bảo hiểm; tư vấn tài chính, tiền tệ; bảo quản hiện vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và các hoạt động khác

có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật

2 Mạng lưới

Tính đến 31/12/2014, LienVietPostBank đã có 91 điểm giao dịch, bao gồm 56 chi nhánh, 33 Phòng giao dịch, 2 quỹ tiết kiệm tại 51 Tỉnh/Thành phố Ngoài ra, còn 05 Chi nhánh đã được gửi hồ sơ lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chờ chấp thuận Trong đó 02 địa bàn kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất của Ngân hàng là khu vực Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh

3 Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu năm 2015:

Cổ tức: dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%/năm

Tổng tài sản: 135.000 tỷ đồng

Dư nợ tín dụng thị trường 1: 82.000 tỷ đồng

Huy động vốn thị trường 1: 115.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 936 tỷ đồng

Chính sách phát triển mạng lưới: Trong năm 2015, LienVietPostBank sẽ tiếp tục khai trương 5 Chi nhánh và gửi hồ sơ đề nghị mở mới thêm 7 Chi nhánh, nâng tổng số Tỉnh/Thành phố có chi nhánh của LienVietPostBank lên con số 63/63 Đồng thời, dự kiến nâng cấp khoảng 100 Phòng giao dịch sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận (dự kiến lộ trình đến hết năm 2018 LienVietPostBank sẽ có Phòng giao dịch Ngân hàng tại 700 huyện trên toàn quốc)

Chính sách quản lý rủi ro: Kiểm soát nợ xấu dưới 3%, tăng cường chất lượng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn luôn ở mức cho phép

Chính sách chi phí hoạt động: Đảm bảo đủ ngân sách hoạt động hiện tại và phát triển thêm các Chi nhánh mới và PGDBĐ theo kế hoạch mở mạng lưới, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Trở thành “Ngân hàng của mọi người” –

“Bán lẻ - Dịch vụ - Kinh doanh đa năng” với phương châm: “Sức mạnh – Đổi mới – Hiệu quả - Bền vững – An toàn”

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng: Gẵn xã hội trong kinh doanh là phương châm hoạt động mang tính lâu dài của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Song song với việc phát triển có hiệu quả các hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cam kết tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động xã hội trực tiếp, các hoạt động tài trợ, từ thiện, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội của mỗi thành viên trong

“Đại gia đình” Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

- Các rủi ro:

Ngành Ngân hàng nói chung đang gặp nhiều khó khăn, thách thức do những tác động bất lợi của nên kinh tế vĩ mô trong nước và ngoài nước, nhiều rủi ro tiềm ẩn, nợ xấu có chiều hướng gia tăng

Ngành nghề gặp nhiều rủi ro ảnh hưởng mạnh đến hoạt động Ngân hàng: Thị trường bất động sản đang lâm vào tình trạng suy thoái trầm trọng, nhiều dự án sẽ bị đình đốn Thị trường chứng khoán ít điểm sáng

4 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

4.1 Các khoản đầu tư lớn:

Hoạt động kinh doanh ngoại tệ (FX): Tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số

và loại hình giao dịch ngoại tệ, trong năm 2013 Ngân hàng TMCP Bưu điện Lien Việt là 1 trong 5 ngân hàng có doanh số giao dịch với Ngân hàng Nhà nước cao nhất trên toàn hệ thống

Hoạt động kinh doanh tiền tệ (MM): Đảm bảo tốt khả năng thanh khoản tại mọi thời điểm, đồng thời tích cực tìm các nguồn đầu ra ngắn hạn có lãi suất tốt nhất nhằm “cắt lỗ” trong điều kiện nguồn vốn dư thừa

Hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán nợ: Trong năm 2013 chủ yếu đầu tư vào kênh trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu TCTD, Tín phiếu NHNN…có lãi suất cao hơn so với cho vay/gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng, đây cũng là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả của Ngân hàng trong năm 2013

Hoạt động kinh doanh ngoại tệ (FX): Tăng trưởng mạnh về cả doanh số và

số lượng giao dịch với 7.764 giao dịch được thực hiện với doanh số đạt 26,72 tỷ USD, trong đó chủ yếu là các giao dịch liên ngân hàng và giao dịch với Ngân hàng Nhà nước Năm 2014, LienVietPostBank tiếp tục là 1 trong 5 ngân hàng có doanh số giao dịch với Ngân hàng Nhà nước cao nhất trên toàn hệ thống và là 1 trong 10 ngân hàng có doanh số giao dịch hoán đổi ngoại tệ lớn nhất thị trường

Hoạt động kinh doanh tiền tệ (MM): Đảm bảo tốt khả năng thanh khoản tại mọi thời điểm, trạng thái ngoại tệ của Ngân hàng được điều chỉnh linh hoạt và phù hợp với biến động của thị trường đồng thời thích cực tìm các nguồn đầu ra ngắn hạn có lãi suất tốt nhất nhằm “cắt lỗ” trong điều kiện nguồn vốn dư thừa

Hoạt động đầu tư chứng khoán nợ: Phát triển hiệu quả mảng nghiệp vụ về trái phiếu (bao gồm đầu tư, kinh doanh, mua bán có kỳ hạn các loại trái phiếu…) trên thị trường Kết quả đầu tư Trái phiếu Chính phủ tăng hơn 6.400 tỷ và Tín phiếu Kho bạc Nhà nước tăng 7.000 tỷ so với cuối năm

2013 với lãi suất cao hơn so với cho vay/gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng, là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả đối của Ngân hàng trong thời gian qua Đặc biệt, LienVietPostBank tiếp tục được Bộ Tài chính xét chọn là thành viên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ trong 3 năm liền (2013, 2014, 2015) trong điều kiện số lượng thành viên đang bị thu hẹp dần

4.2 Các công ty con, công ty liên kết: Không có

III PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH LIÊN VIỆT POST BANK (LPB) GIAI ĐOẠN

2010 -2014

1 Tổng tài sản

Bảng 1: Tổng tài sản LPB giai đoạn 2010 – 2014

Đơn vị tính: nghìn tỷ đồng

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Tốc độ tăng

trưởng

(Nguồn: báo cáo tài chính kiểm toán LVPB giai đoạn 2010-2014)

Biểu đồ 1: Tổng tài sản LPB giai đoạn 2010 - 2014

Tổng tài sản LPB giai đoạn 2010-2014 tăng trưởng liên tục, với mức tăng bình quân trên 20%/năm Năm 2011 đánh dấu bước tăng đột biến về tổng tài sản sau khi Tổng Công

ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt, giúp tổng tài sản cuối năm 2011 đạt 56,1 nghìn tỷ đồng, tăng 60,4% so với năm 2010 Đến năm 2014, Tổng tài sản LPB đạt 100,8 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên, so với các ngân hàng đang được niêm yết thì tổng tài sản của LPB chỉ ở mức trung bình Cơ cấu tài sản:

Bảng 2: Cơ cấu tài sản LPB giai đoạn 2010 - 2014

Đơn vị tính: nghìn tỷ đồng

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 5.2 19.8 9.0 10.5 6.0 Cho vay và cho thuê tài chính khách hàng 9.8 12.7 22.9 29.5 41.2 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 15.9 16.8 15.5 21.7 34.7 Tài sản khác 4.0 6.8 19.0 17.8 18.9

Tổng tài sản 34.9 56.1 66.4 79.5 100.8

Bảng 3: Tỷ trọng các loại tài sản trong cơ cấu tài sản

Đơn vị tính: %

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Tổng tài sản 100% 100% 100% 100% 100%

Trong cơ cấu tổng tài sản giai đoạn 2010 – 2014, chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán luôn chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng tài sản LVPB So với tỷ lệ chứng khoán đầu

tư sẵn sàng để bán với một số ngân hàng: Vietcombank (11% năm 2014), Vietinbank (14% năm 2014), ACB (21% năm 2014) ta có thể thấy việc cho vay của LPB là khá khó

khăn, và phải dùng vốn sử dụng đầu tư vào danh mục tài sản sinh lời khác Tuy nhiên,

trong bối cảnh thị trường tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, giá chứng khoán liên tục biến động thì rủi ro hoạt động với cơ cấu tài sản của LPB như trên là khá lớn

2 Nguồn vốn

a Tình hình huy động vốn thị trường 1

Bảng 4: Tình hình huy động vốn thị trường 1 của LPB giai đoạn 2010 – 2014

Đơn vị tính: nghìn tỷ đồng

Hoạt động huy động vốn có sự tăng trưởng nhanh trong 4 năm gần nhất, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 40%/năm, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn

ngành (khoảng 16%) Trong đó, huy động tiết kiệm tiền gửi từ dân cư (đặc biệt từ hệ thống phòng giao dịch Bưu Điện) và tổ chức kinh tế tăng mạnh, chiếm cơ cấu tỷ trọng

cao trong tổng vốn huy động Với chính sách thu hút nguồn vốn giá rẻ và ổn định từ các Tập đoàn, Tổng công ty lớn thông qua các dịch vụ thu chi hộ, đặc biệt huy động dân cư thông qua hệ thống tiết kiệm bưu điện là nền tảng cơ sở để nguồn vốn huy động thị trường 1 của LPB luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững

b Vốn chủ sở hữu

Bảng 5: Vốn điều lệ LPB giai đoạn 2010 – 2014

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Vốn điều lệ 3.6 6.0 6.4 6.4 6.4

Biểu đồ 2: Vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ LPB giai đoạn 2010 – 2014

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

3.6

6.0 6.4 6.4 6.4

4.1

6.5

7.3 7.2 7.3

Vốn điều lệ Vốn chủ sở hữu

Biểu đồ 3: Vốn điều lệ các ngân hàng tại Việt Nam năm 2014

Từ biểu đồ trên, ta có thể thấy vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của LPB là khá khiêm tốn trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và nhỏ hơn rất nhiều so với nhóm ngân hàng thương mại nhà nước

3 Tình hình an toàn vốn

Hệ số CAR của LPB trong giai đoạn 2010 – 2014 nhìn chung giảm qua các năm, tuy nhiên đảm bảo theo yêu cầu của NHNN (tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 9%) Năm 2011 hệ

số CAR đạt mức cao (23,23%), nguyên nhân là do trong năm LPB tăng vốn điều lệ trong khi cơ cấu tài sản có vẫn tương đối an toàn Hệ số CAR của LPB năm 2014 ở mức tương đối thấp so với một số ngân hàng trong khối thương mại cổ phần (Eximbank ~ 15%, ACB

~ 14%, TPBank ~ 15,04%) và tương đương với các ngân hàng lớn và hoạt động có hiệu quả năm 2014 (MB ~ 10,7%, Sacombank ~ 9,87%) Với hệ số CAR như trên đủ đảm bảo

an toàn theo quy định NHNN nhưng cũng mang đến cơ cấu tài sản có khả năng sinh lời cao hơn, tạo cơ hội mang lại lợi nhuận cho LPB

4 Tình hình thanh khoản

Biểu đồ: Tỷ lệ Tiền gửi và cho vay liên ngân hàng/Tổng tài sản LPB giai đoạn

2010 - 2014

Tỷ lệ tiền gửi và cho vay liên ngân hàng/Tổng tài sản của LPB tăng mạnh trong năm

2011 (đạt 38,11%), nhưng giảm dần từ 2012 đến năm 2014 Tỷ lệ năm 2014 đạt 11,54%, mức khá tốt so với các TCTD hoạt động ổn định trên thị trường năm 2014 như MB (14,5%), Sacombank (7,2%), ACB (6%) cho thấy khả năng thanh khoản của LPB là khá đảm bảo

Để đánh giá tính thanh khoản, bên cạnh tỷ lệ Tài sản thanh khoản/Tổng tài sản, nhóm lựa chọn tỷ lệ Tổng tài sản có khả năng thành toán ngay/Tổng nợ phải trả để đánh giá

Biểu đồ: Tỷ lệ Tổng tài sản có khả năng thành toán ngay/Tổng nợ phải trả

Tỷ lệ Tổng tài sản có khả năng thành toán ngay/Tổng nợ phải trả có xu hướng giảm trong những năm qua, tuy nhiên được duy trì cao hơn so với quy định NHNN (quy định

NHNN là 15%) cho thấy tình hình thanh khoản luôn được duy trì ở mức ổn định so với quy định

5 Chất lượng thu nhập

Bảng: Cơ cấu thu nhập LPB giai đoạn 2010 – 2014

Đơn vị: tỷ đồng

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Thu nhập từ lãi và các

khoản thu nhập tương tự

2,48

9

5,19

3

6,34

1

6,15

5

6,16

3 Thu nhập từ hoạt động dịch

Tổng cộng 2,536 5,275

6,43

1 6,262 6,216

Biểu đồ: Tỷ lệ thu nhập từ lãi và các khoản thu nhập tương tự/Tổng thu nhập

HĐKD

Thu nhập từ lãi và các khoản thu nhập tương tự luôn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của LPB, cá biệt năm 2014 tỷ lệ này hơn 99% cho thấy thu nhập của LPB phụ thuộc rất lớn vào hoạt động tín dụng và đầu tư, thu nhập từ dịch vụ

và các hoạt động khác rất thấp So với các TCTD khác như ACB, MB, STB thì cơ cấu thu nhập của LPB là rất chênh lệch