1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Công ty an phú vinh muốn đưa sản phẩm cà phê phúc nguyên vào xâm nhập thị trường thành phố hồ chí minh

29 334 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 29
Dung lượng 67,43 KB

Nội dung

ĐỀ TÀI Công Ty An Phú Vinh Muốn Đưa Sản Phẩm Cà Phê Phúc Nguyên Vào Xâm Nhập Thị Trường Thành Phố Hồ Chí Minh Mục Lục Chương I • • • Lời nói đầu Lời cảm ơn Giới thiệu đề tài lý chọn đề tài Chương II • • • • Giới thiệu sơ lược công ty An Phú Vinh Bối cảnh nội dung nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Chương III • • Định hướng phát triển xâm nhập thị trường cà phê Phúc Nguyên Lời kết LỜI NÓI ĐẦU Chẳng biết từ lúc nào, ly cà phê trở thành thức uống thiếu, nhu cầu thưởng thức tao nhã đủ tầng lớp xã hội , ai có quyền bình đẳng thưởng thức cà phê Cuộc sống ngày đầy đủ hơn, sung túc nên thói quen uống cà phê trở thành nhu cầu thiếu nhiều người Bên ly cà phê, người uống thư giãn , kể cho nghe đủ thứ chuyện trời đất … có người thích uống trầm ngâm suy nghĩ sống … “Có nhiều thứ nghiện mà người ta ngăn cản có lẽ nghiện cà phê thứ chưa ngăn cản, có điều người ta uống theo sở thích sức khỏe thôi” Cà phê thứ uống để suy ngẫm, dù cà phê hòa tan thứ tiện lợi - lựa chọn người bận rộn, thời gian để dừng lại dù 15 phút sáng bên bàn cà phê , văn hóa uống cà phê từ phin nhỏ giọt chậm rãi không bị Không cách uống ngon cà phê ngấm đủ thời gian với nước sôi mà phần thưởng xứng đáng cho người biết chờ đợi Với người nghiện cà phê, người VN, dù sống có hối đến mức nào, thời gian để chờ đợi ly cà phê pha phin họ thay điều khác Đó không thói quen, không cảm giác, thưởng thức nâng lên thành văn hóa cho thứ nước uống làm rung động nhiều giác quan người ! LỜI CẢM ƠN Đầu tiên nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn môn nghiên cứu thị trường quốc tế lớp 11CTM - thầy Hà Đức Sơn bảo chu đáo, hướng dẫn chi tiết giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài “Công ty An Phú Vinh muốn đưa sản phẩm cà phê Phúc Nguyên vào xâm nhập thị trường thành phố Hồ Chí Minh” Đây đề tài đòi hỏi nội dung thực tế, kỹ phân tích, trình thực cần thu thập số liệu thực tế trực tiếp khảo sát thị trường Mặc dù kiến thức hạn chế, kỹ non nhờ có tận tình thầy hoàn thành đề tài thời gian quy định thu kết mong đợi Trong trình học chúng em tiếp thu nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu để thực đề tài đồng thời phát triển kỹ làm việc nhóm tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, hữu ích cho việc học tập, công tác sau Chúng chân thành cảm ơn thầy chúc thầy có nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc giảng dạy sau Giới Thiệu Đề Tài Như biết, với nhịp sống hối áp lực công việc nay, cà phê, đặc biệt cà phê hòa tan chọn làm thức uống ưa thích người Cà phê tính giúp bạn tỉnh táo, hưng phấn làm việc mà coi loại đồ uống giải khát ngày lựa chọn sử dụng cách đông đảo Đối với quốc gia nào, thị trường nội địa thị trường góp phần quan trọng vào bền vững tăng trưởng kinh tế, đồng thời thị trường nội địa phát triển kích thích sản xuất nước, cung cấp thêm nhiều hàng hóa cho xuất Nhìn lại Việt Nam năm qua, cà phê giữ vai trò số mặt hàng trọng yếu kinh tế quốc dân mà lượng cà phê sử dụng đầu người vào khoảng 0.7kg/người /năm Chính vậy, thị trường nước tiềm thị trường mục tiêu doanh nghiệp vừa nhỏ cần nhắm đến có Tp.Hồ Chí Minh Đối với người dân Tp.Hồ Chí Minh, cà phê không đơn giản thức uống mà tầng văn hóa ngày hun đúc mạnh mẽ Vì công ty An Phú Vinh nghiên cứu thị trường tiêu dùng mặt hàng cà phê người dân thành phố qua giới thiệu sản phẩm cà phê Phúc Nguyên đến thị trường thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch xâm nhập thị trường cà phê đầy tiềm Giới thiệu Cà Phê Phúc Nguyên Ra đời vào cuối năm 2010 Phúc Nguyên thương hiệu cà phê non trẻ Việt Nam, sau thời gian ngắn nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần giới cà phê việc đem Uy Tín, Chất Lượng Nhu Cầu Khách Hàng để làm tâm điểm vươn lên Chỉ vòng năm, từ hãng cà phê nhỏ bé quê hương xứ cà phê, Phúc Nguyên không ngừng vươn lên đạt thành tựu đáng kể Vì vậy, nhà sản xuất tiên phong hàng đầu chất lượng thương hiệu sản phẩm cà phê bột Hiện công ty có dòng sản phẩm ( đánh số -4 ) tập trung chủ yếu cà phê Trung bình tháng công ty đưa thị trường gần cà phê bột loại Lịch sử Phát triển * 16/10/2010 : Thành lập sở chế biến cà phê Phúc Nguyên ( Sản xuất kinh doanh cà phê bột) * 2011 : Phúc Nguyên xuất Thành Phố Hồ Chí Minh tỉnh miền Bắc Slogan “Mang Lại Cho Bạn Cảm Giác Sảng Khoái Mới” * 2012 : Phúc Nguyên khẳng định thương hiệu việc nhượng quyền hợp tác với số doanh nghiệp nước để xuất Tầm Nhìn Và Sứ Mạng - Mang Lại Cho Bạn Cảm Giác Sảng Khoái Mới - Phát triển bảo vệ thương hiệu - Khách hàng sống - Phát triển nguồn nhân lực ( Tâm – Tài) - Hiệu tảng cho thành công - Phát triển thành công đối tác “Đưa cà phê Phúc Nguyên chất lượng cao, hương vị tuyệt hảo , đậm đà đến với người tiêu dùng trước hết Tp.Hồ CHÍ MINH sau đến nước Việt Nam” Tôn ChỈ Hoạt Động Cty TNHH Sx-Tm Cà Phê An Phú Vinh: “Tối đa hóa lợi nhuận, Cùng phát triển bền vững, Lợi ích người tiêu dùng” Phương Châm Hoạt Động: “Uy tín, Chất lượng, Hợp tác & Phát triển Bền Vững” MỤC TIÊU: Nâng cao chất lượng cà phê sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm hai lĩnh vực: - Thu mua, chế biến sản xuất loại cà phê: Hạt, bột , hòa tan… - Cung cấp loại cà phê có chất lượng cao, hương vị tuyệt hảo mang đậm phong cách người Việt, đặc biệt thích hợp với cách dùng cà phê đặc trưng người dân Tp.Hồ CHÍ MINH Dịch vụ: - Gia công, chế biến loại cà phê chất lượng cao, giá phải chăng, cạnh tranh với nhiều thương hiệu cà phê tiếng nắm giữ nhiều thị phần Tp.Hồ CHÍ MINH - Vận chuyển đến tận tay người tiêu dùng thong qua đại lý, cửa hàng đại diện, siêu thị, chợ, chí quán cà phê, quán giải khát thông qua việc giao hàng tận nơi Sơ Lược Về Nguồn Nhân Lực Hiện nay, Doanh Nghiệp cà phê Phúc Nguyên có khoảng 30 nhân viên làm việc cho công ty, gồm văn phòng, nhà máy, chi nhánh toàn quốc Ngoài ra, MêHyCô giải cho 200 lao động có công ăn việc làm qua vấn đề nhượng quyền Nhân viên đội ngũ quản lý Phúc Nguyên hầu hết người trẻ, có lực nhạy bén kinh doanh, đào tạo từ chuyên gia nước Nắm bắt hội điều mà đội ngũ quản lý Phúc Nguyên có để đưa sản phẩm Phúc Nguyên vững mạnh Cơ hội đến lần qua thật nhẹ nhàng, chữ “Cơ” nghiệp, chữ “Hội” tích tụ Bối cảnh thị trường cà phê Việt Nam ý nghĩa nghiên cứu Từ công nghệ tưới tiêu đại Israel hệ thống tin nhắn để cập nhật giá cà phê toàn cầu, hoạt động sản xuất cà phê khu vực Tây Nguyên Việt Nam tiến xa kể từ người Pháp lần đưa hạt cà phê tới vùng đất cách kỷ Việt Nam nước sản xuất cà phê lớn thứ nhì giới sản lượng Tuy nhiên, điểm yếu cà phê Việt Nam loại cà phê robusta có vị đắng, không ưa chuộng nhiều, Việt Nam chủ yếu xuất cà phê nhân chưa qua chế biến “Việt Nam tượng đáng ngạc nhiên”, ông Jonathan Clark, Giám đốc điều hành công ty xuất cà phên Dakman, đánh giá Theo ông Clark, năm ngoái, xuất cà phê Việt Nam tăng vọt lên gần ngang với Brazil, nước sản xuất xuất cà phê lớn giới Cả năm 2012, Việt Nam xuất 1,73 triệu cà phê, đạt trị giá khoảng 3,67 tỷ USD, chiếm 50% thị trường cà phê robusta toàn cầu Đây loại cà phê thường sử dụng để chế biến cà phê uống liền Ông Clark cho biết, tiêu thụ cà phê khu vực châu Á đà gia tăng nhà rang xay để mắt tới Việt Nam - quốc gia không đánh thuế cà phê xuất - để xây dựng nhà máy, mở rộng diện thị trường khu vực Trong bối cảnh tiêu thụ cà phê Mỹ châu Âu chững lại, chuỗi nhà hàng cà phê lớn giới Starbucks đánh giá cao thị trường Việt Nam, nơi tầng lớp trung lưu phát triển nhanh người dân có truyền thống đam mê cà phê Theo ông Jinlong Wang, Chủ tịch Starbucks thị trường châu Á-Thái Bình Dương, thị trường Việt Nam có nhiều “những hội lớn” Tháng vừa qua, Starbucks mở cửa hiệu Tp.Hồ CHÍ MINH Theo dự kiến, hãng mở thêm hàng trăm cửa hiệu Việt Nam tương lai gần, thị trường mà hãng mô tả “năng động náo nhiệt” Theo ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, người coi “vua cà phê” Việt Nam, chất đất Tây Nguyên đánh giá hoàn hảo để trồng cà phê Cũng theo ông Vũ, người tiêu dùng cà phê giới quen uống cà phê arabica với 1,5% cà phêine hơn, họ nên “tỉnh lại” để thưởng thức cà phê robusta với sức mạnh 2,5% cafein Ông Vũ, nhà sáng lập chuỗi cửa hiệu cà phê Trung Nguyên, với 55 cửa hiệu có Việt Nam cửa hiệu Singapore, tâm huyết với việc ghi dấu ấn cho cà phê robusta Việt Nam đồ cà phê giới “Chất lượng cà phê robusta không thấp Chẳng qua giới, người học để uống cà phê arabica mà thôi”, ông Vũ nói với phóng viên AFP trả lời vấn Trung Nguyên Village Buôn Ma Thuột Hiện công ty ông Vũ tham gia tích cực vào việc cải thiện chất lượng hạt cà phê địa phương thông qua hợp tác với nông dân để sử dụng kỹ thuật tưới tiêu công nghệ cao, giảm sử dụng thuốc trừ sâu, giúp người nông dân tăng cường thu nhập Tại Việt Nam, năm gần đây, giá cà phê có xu hướng tăng tương đối cao khuyến khích hoạt động xuất làm giảm nguồn cung cấp Đồng thời, giá cà phê giảm nhẹ thời điểm chủ yếu tăng khiến dự đoán hành động thị trường cà phê nội địa rõ chiêu nông dân găm hàng chờ giá tăng theo kiểu “nước nổi, bèo nổi” Cà phê ý nghĩa mặt kinh tế mà có ý nghĩa to lớn trị nhiều nước giới Sự sụt giảm giá cà phê ảnh hưởng đến thu nhập người dân, tỷ lệ nghèo đói, bất bình đằng số kinh tế vĩ mô khác Cây cà phê ý nghĩa kinh tế trị mà vượt xa biểu tượng niềm đam mê nhiều người, nhiều nơi giới Người trồng cà phê nhiều nơi giới coi cà phê biểu tượng quê hương mình, nơi sinh sống, Một câu nói tiếng gấy xúc động mạnh người trồng cà phê colombia khuyến cáo chặt bỏ cà phê :” làm việc trang trại 20 năm cắt đứt tay chặt mà yêu quý chăm sóc chúng năm nay” kể kể lại hàng trăm lần trung tâm thương mại cà phê toàn giới Nhưng năm gần đây, tình hình cà phê liên tục bị khủng hoảng Một giải pháp đưa để giảm thiểu tác hại khủng hoảng tăng cường tiêu thụ cà phê nước Tăng tiêu thụ cà phê giúp điều chỉnh lại cân cung cầu thị trường, giúp tăng giá cà phê trả cho người sản xuất, tạo hội tăng giá trị gia tăng, tạo công ăn việc làm cho người dân công ty An Phú Vinh, tăng thuế phát triển kinh tế nói chung cho công ty An Phú Vinh Cho đến nay, chưa có nghiên cứu đánh giá cụ thể tình hình tiêu thụ cà phê nước Việt Nam bình quân tiêu thụ cà phê đầu người Việt Nam, xu tiêu thụ, khó khăn trình khuyến khích tiêu thụ cà phê … Đặc biệt, nghiên cứu tâm lý người mua người tiêu dùng cà phê nghiên cứu marketing khác chưa nhà sản xuất xuất cà phê Việt Nam quan tâm thỏa đáng ( Hoàng Thùy Bằng, 2003) Và công ty An Phú Vinh tiến hành nghiên cứu tìm hiểu nhận thức người tiêu dùng thương hiệu, vị trí thương hiệu thị trường cà phê nay, nghiên cứu sở thích tiêu dùng thức uống khách hàng, từ xây dựng kế hoạc cho sản phẩm Vì nghiên cứu tình hình tiêu thụ cà phê để đưa sản phẩm cà phê công ty An Phú Vinh vào thị trường nước Việt Nam cần thiết bối cảnh Tuy nhiên nguồn lực thời gian có hạn chế nên nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá tiêu thụ cà phê thành phố Hồ Chí Minh Nội dung nghiên cứu Nếu đắng thơm e chưa thể gọi sắc cà phê Việt Nam đặc điểm có loại cà phê có tiếng khác (như vài dạng cà phê Ý trình bày trên), chưa kể cho sắc chưa hẳn phù hợp với thị hiếu số đông khó phát triển thị trường nước Thị trường nước lại khó tính đặc thù Nhiều người nước tò mò sắc cà phê Việt Nam quảng cáo hào hứng dùng thử Nhưng đa phần nhận xét chưa thể có gọi sắc cà phê Việt Nam, đặc biệt khía cạnh vị giác, thị giác, khứa giác, thính giác (là hiệu ứng âm kèm quán) Trước tình hình loại cà phê Việt Nam ngày lớn mạnh vậy, công ty An Phú Vinh đời loại cà phê phục vụ nhu cầu thị hiếu tầng lớp Nó mang vị thơm hương vani, chút béo bơ rang đến mùi thơm đặc trưng cà phê Có thể giá thành số loại cà phê khác cao bạn đến với cà phê Phúc Nguyên nhãn hiệu An Phú Vinh vấn đề giá là vấn đề quan trọng lựa chọn cà phê Khi đến với cà phê Phúc Nguyên, bạn lo ngại chất lượng giá thành rẻ mà chất lượng Ngược lại vậy, chất lượng công ty sử dụng nguyên liệu tốt để phục vụ đến người Vì hướng đến tầng lớp xã hội Mục tiêu nghiên cứu - - Đánh giá tiêu thụ cà phê nước Thành phố Hồ Chí Minh Xác định xu thế, thói quen tiêu thụ cà phê khác tiềm tiêu thụ cà phê Dựa đánh giá này, xác định sách giúp tăng tiêu thụ cà phê nước xác định yếu tố thiết lập hệ thống thông tin theo dõi nhu cầu tiêu thụ cà phê nước Đưa phương án để đưa cà phê An Phú Vinh vào hoạt động toàn quốc Phương Pháp Nghiên Cứu Phương thức nghiên cứu kết hợp phương pháp nghiên cứu phổ biến là: điều trakhảo sát, vấn cá nhân thực nghiệm Điều tra khảo sát dựa vào bảng câu hỏi điều tra thông minh thẳng thắn, bạn phân tích nhóm khác hàng mẫu làm đại diện cho thị trường mục tiêu Quy mô nhóm khách hàng lớn bao nhiêu, kết thu sát thực tế đáng tin cậy nhiêu Có nhiều cách để điều tra khảo sát như: điều tra trực tiếp, điều tra qua điện thoại, điều tra qua thư từ, điều tra trực tuyến Phỏng vấn cá nhân lấy ý kiến cá nhân câu hỏi liên quan đến vấn đề ta cần thu thập thông tin Có nhiều cách thức đễ thực vấn cá nhân như: vấn nhà, quan, vấn nơi công cộng, vấn theo chiều sâu, vấn điện thoại, vấn thư tín, vấn trực tiếp internet Thực nghiệm phương thức nghiên cứu đưa sản phẩm cho khách hàng dùng thử xem phản ứng nhận xét khách hàng sản phẩm Với vấn đề nghiên cứu để đưa sản phẩm cà phê Phúc Nguyên sản phẩm công ty An Phú Vinh vào thị trường TP Hồ Chí Minh, nhóm kết hợp phương thức nghiên cứu với để thu kết tốt Chúng thực khảo sát với 100 người tiêu dùng có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên Và đủ ngành nghề, như: sinh viên, công nhân viên chức, công nhân, số ngành nghề khác Với bảng điều tra gồm 20 câu hỏi xoay quanh vấn đề cà phê thị trường thói quen uống cà phê khách hàng “gu” thường thức cà phê khách hàng, vấn đề thiếu câu hỏi liên quan đến sản phẩm mới, nhận xét khách hàng sản phẩm Một bảng câu hỏi không dài khiến người khảo sát cảm thấy nhiều thời gian Và không ngắn, sơ sài để thu thập liệu Để thực đề tài nghiên cứu này, chọn địa điểm công cộng công viên 30/4 (quận 1) công viên Gia Định (quận Gò Vấp) công viên Lê Thị Riêng (quận 10) Thời gian thực khảo sát vào buổi sáng, thời gian hầu hết người thích uống cà phê sử dụng cà phê cà phê giúp thể tỉnh táo bắt đầu ngày làm việc hiệu Phương pháp lấy mẫu Do thời gian nghiên cứu ngắn hạn, thành viên nhóm thực khảo sát nghiên cứu hạn chế với 12 thành viên chi phí cho trình nghiên cứu hạn chế nên nhóm định chọn phương pháp lấy mẫu phi xác suất để: • Tiết kiệm thời gian chi phí để thực khảo sát, tổng hợp đưa kết luận sau nghiên cứu • Phương pháp giúp nhóm nghiên cứu dễ dàng, chọn mẫu nghiên cứu thuận lợi, tiếp cận nhanh với đối tượng nghiên cứu thu thập kết khả quan với đề tài nghiên cứu Nhóm lựa chọn ngẫu nhiên số người công viên chọn sau tiến hành chọn mẫu khảo sát Cụ thể sau: Hùng, Thy, Hiếu, Thịnh : tiêu vấn tối thiểu 30 người công viên 30/4 Tuyền, Uyên, Tuấn Anh, Thành: vấn tối thiểu 30 người công viên Lê Thị Riêng Thủy, Nhân, Phượng, Huyền: vấn tối thiểu 40 người công viên Gia Định Khung tổng thể cho nghiên cứu Quy mô mẫu: 100 người, số lượng mẫu phân chia đễ khảo sát thu thập liệu cho trình nghiên cứu sau: + Công viên 30/4 quận : 30 người + Công viên Lê Thị Riêng quận 10 : 30 người + Công viên Gia Định quận Gò Vấp: 40 người Quá trình khảo sát Các thành viên nhóm lựa chọn người ngẫu nhiên phân số lượng người vào nhóm độ tuổi: từ 18 đến 25, từ 26 đến 35, từ 36 đến 50 Các thành viên tiếp cận làm điều tra ban đâu với câu hỏi thông tin cá nhân, thói quen sử dụng cà phê, tiếp đến mời sử dụng thử sản phẩm cà phê Phúc Nguyên nghi nhận ý kiến nhận xét sản phẩm Cuối lược bỏ tổng hợp lại kết ý kiến sản phẩm BẢN KHẢO SÁT NGƯỜI TIÊU DÙNG “ KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CÀ PHÊ PHA PHIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở TP.Hồ CHÍ MINH” Xin tự giới thiệu nhóm sinh viên thuộc trường Đại Học Tài chính-Marketing làm đề tài nghiên cứu thị trường, chân thành ơn quý vị dành chút thời gian trả lời khảo sát tiêu dùng cà phê Mọi thông tin cung cấp phiếu khảo sát sử dụng cho công tác thống kê nghiên cứu Mọi thông tin cá nhân không tiết lộ hình thức Cám ơn hợp tác giúp đỡ quý vị nhiều Độ tuổi  18-25 tuổi  26-35 tuổi  36- 50 tuổi Nghề nghiệp  Học sinh- sinh viên  Công nhân viên  Khác Quý vị có thường uống cà phê không?  Có  Không Số lần uống cà phê ngày: .Lần Quý vị hay uống cà phê pha sẵn hay cà phê pha phin?  Pha sẵn  Pha phin Quý vị thường uống cà phê tự pha nhà hay hàng quán?  Tại nhà  Hàng quán Nhãn hiệu cà phê quý vị thường dùng Quý vị có thường xuyên thay đổi nhãn hiệu cà phê hay không?  Có  Không Quý vị dựa vào tiêu chí để chọn lựa cà phê?  Mẫu mã bao bì  Danh tiếng  Mùi vị  Giá  Khác 10 Tiêu chuẩn “cà phê ngon” quý vị: 11 Theo quý vị, cà phê pha phin có ưu điểm nhược điểm nào? Ưu điểm; Nhược điểm: 12 Đánh giá chung quý vị cà phê pha phin thị trường: 13 Nếu thị trường xuất loại cà phê pha phin quý vị có muốn mua sử dụng thử không?  Có  Không 14 Yếu tố khiến quý vị chọn dùng thử sản phẩm đó?  Tò mò  Bao bì bắt mắt  Quảng cáo  Khác 15 Quý vị mong đợi điều nhãn hiệu cà phê mới? 16 Sau dùng thử cà phê bột pha phin Phúc Nguyên công ty An Phú Vinh quý vị cảm thấy nào? 17 Mức độ hài lòng quý vị sau dùng thử:  Dở  Tạm  Ngon  Rất ngon 18 Dựa thang điểm 10 theo quý vị, hương vị cà phê Phúc Nguyên ?  0-4điểm  4,5-7 điểm  7,5-10 điểm 19 Khi cà phê Phúc Nguyên thức xâm nhập thị trường cà phê thành phố Hồ Chí Minh quý vị có sẵn sàng mua sử dụng không?  Có  Không 20 Theo quý vị, cà phê Phúc Nguyên giành chỗ đứng lòng người tiêu dùng xung quanh có tên tuổi lớn mạnh không?  Có  Không Trân trọng cám ơn quý vị dành thời gian tham gia khảo sát Kết điều tra cho thấy độ tuổi tiêu thụ lượng cà phê nhiều độ tuổi 30 trở lên độ tuổi từ 2650 tiêu thụ cà phê pha phin nhiều Biểu đồ thể mức tiêu thụ cà phê pha phin cùa người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh theo độ tuổi Định Hướng Phát Triển Một sản phẩm muốn đến với người tiêu dùng trước tiên phải biết khách hàng , sau nắm bắt nhu cầu họ , biết nhu cầu sản phẩm cty phát triển bền vững thị trường muốn hướng đến Phúc Nguyên tâm công ty phát triển mạnh Việt Nam lĩnh vực cà phê , đưa tầm quan trọng cà phê lên cao Đem ấn tượng hình ảnh Phúc Nguyên đến người Việt Nam nói riêng giới nói chung Nơi nơi biết Phúc Nguyên , nhà nhà biết Phúc Nguyên sản phẩm cà phê chất lượng quan tâm đến sức khỏe người tiêu dùng Các chiến lược đưa sản phẩm thâm nhập thị trường Nhóm nghiên cứu tiến hành tìm hiểu thị trường cách thức xâm nhập thị trường hiệu cho sản phẩm công ty: Tình hình tiêu thụ cà phê Một khảo sát thị thường càphê Việt Nam nước khu vực Châu Á Công ty nghiên cứu thị trường Mintel công bố ngày 11/3 cho thấy, Việt Nam quốc gia hàng đầu càphê “đích thực”, điển hình càphê xay hay càphê nguyên hạt ước tính chiếm khoảng 1/4 (23%) tất sản phẩm phân khúc đưa thị trường Châu Á vòng hai năm vừa qua Con số gấp bốn lần so với trình Phát triển sản phẩm Trung Quốc (ước tính khoảng 6%) kỳ Chuyên gia Phân tích đồ uống Toàn cầu Mintel nhận định: Tại phần lớn thị trường, sức tiêu thụ càphê pha phin với càphê hòa tan thước đo thực tế phát triển thị trường càphê đó, càphê nguyên chất có hương vị tinh tế hơn, chi phí dụng cụ pha chế cao tiện lợi Tuy nhiên, Việt Nam có khác biệt so với quốc gia khác văn hóa càphê lâu đời có đòi hỏi cao hương vị càphê Trên thực tế, tìm thấy càphê pha phin khắp nẻo đường quốc gia Kết thử nghiệm thị trường Việt Nam cho thấy xu hệ khách hàng hướng đến văn hóa càphê đại, hợp thời hòa nhập quốc tế Thị trường càphê Việt Nam đạt 127,33 triệu USD năm 2008 tăng lên khoảng 287,34 triệu USD năm 2012 Mintel dự đoán tăng đến 573,75 triệu USD vào năm 2016 Theo Dữ liệu Sản phẩm Toàn cầu Mintel, xét nhu cầu thị trường, Việt Nam chiếm 1/10 (10.1%) thị trường sản phẩm càphê mắt châu Á-Thái Bình Dương, đứng thứ sau thị trường phát triển Hàn Quốc (15%), Nhật Bản (13%) Ấn Độ (11%) Theo Mintel, Việt Nam quốc gia tiêu thụ càphê từ lâu đời, có ngành công nghiệp kinh doanh càphê đặc biệt phát triển mạnh nhà sản xuất càphê lớn thứ hai giới sau Brazil Vì vậy, thách thức khác biệt so với thị trường khác, chuỗi càphê phong cách phương Tây cần phải đảm bảo tính nguyên chất càphê nhằm thuyết phục người tiêu dùng, song song việc đáp ứng yếu tố khác chất lượng càphê trang trí, trải nghiệm khách quán Cũng theo khảo sát Mintel công bố, Việt Nam quốc gia hàng đầu Châu Á tiêu thụ càphê, sau Nhật Bản chiếm tỷ lệ cao với 2,90 kg bình quân đầu người, Hàn Quốc đứng thứ hai với 2,42 kg, Thái Lan với 1,95 kg, Việt Nam 1,15kg Malaysia 1,15kg “Người tiêu dùng Việt Nam quen thuộc với càphê hình thành vị, sở thích cho riêng nhiều nước khác châu Á, thị hiếu càphê chưa hình thành rõ rệt Chìa khóa để thương hiệu càphê lớn quốc tế trì thành công lâu dài thị trường châu Á tạo cân bằng, uyển chuyển giảm bớt kiểm soát giữ tinh hoa làm nên giá trị thành công toàn cầu mình” - chuyên gia Mentel kết luận Xu thế, thói quen, tiềm tiêu thụ cà phê Những năm gần đây, với kim ngạch xuất cà phê đứng hàng đầu giới, nỗ lực việc kêu gọi nâng cao lượng tiêu thụ cà phê nội địa người có trách nhiệm đòi hỏi người tiêu dùng, thị trường nước tràn ngập quán cà phê với nhiều xu hướng khác Bên cạnh hệ thống quán cà phê máy lạnh, cà phê sân vườn vốn quen thuộc xuất nhiều kiểu loại quán cà phê khác Ở đô thị lớn, quán cà phê kèm theo cơm trưa văn phòng đồ ăn sáng xuất hàng loạt Vừa vào nhu cầu thực dụng, lại cung cấp cho nhân viên công sở môi trường giao lưu, chia sẻ, trò chuyện trước bắt đầu công việc ngày phút giải lao ngày Các quán thường chọn địa điểm đắc địa, gần trụ sở công ty theo kiểu không gian máy lạnh mát Ngược với xu đại, Tây phương, số quán lại tìm giá trị văn hóa xưa cũ dân dã, mộc mạc đượm chất hồn quê Việt hệ thống quán cà phê Cục gạch Để khám phá thử nghiệm mẻ, người ta tìm đến quán Treo ngược, Tượng, Maliken,… Các quán tạo cảm giác thưởng thức cà phê cách ngộ nghĩnh, độc đáo, sáng tạo Với không gian, bạn lại tự khám phá góc cạnh mới, tìm thấy điều bị ẩn giấu Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu * Thị trường thành phố Hồ Chí Minh thị trường rộng lớn, đầy đủ tầng lớp xã hội Và để đưa sản phẩm xâm nhập vào thị trường thành công mà không sợ bị đối thủ cạnh tranh có chỗ đừng khác thị trường lấn áp công ty phải xác định phân khúc khách hàng rõ ràng từ xác định đối tượng khách hàng hướng đến * Ở sau nghiên cứu nhóm thấy đối tượng niên, người trẻ tuổi công nhân viên chức đối tượng khách hàng tiềm dễ tiếp cận Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh * Cà phê loại sản phẩm nhiều công ty tiến hành kinh doanh, nhiều số trở thành thương hiệu tiếng trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm Trong kể đến thương hiệu hàng đầu sau: Cà phê Trung Nguyên, Nescà phê, Cà phê Việt, … * Những công ty xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường thành công Và sản phẩm họ sản phẩm đứng đầu hàng loạt sản phẩm cà phê hòa tan thị trường Vì thế, để đánh bại họ ta cần hiểu rõ họ Tự đặt câu hỏi “ Sản phẩm mang lại điều mà sản phẩm đối thủ khác “ , điều tạo nên khác biệt hóa , làm nên giá trị riêng cho sản phẩm Một số chiến lược đưa sản phẩm xâm nhập thị trường a) Chiến lược hớt váng chớp nhoáng: Là tung sản phẩm thị trường với giá cao mức khuyến mại cao Chiến lược thích hợp với giả thiết sau: Phần lớn thị trường tiềm ẩn chưa biết đến sản phẩm; người biết đến thiết tha với sản phẩm trả theo giá chào; công ty đứng trước cạnh tranh tiềm ẩn muốn tạo ưa thích nhãn hiệu Về thực tế, sản phẩm cà phê giải khác sản phẩm biết đến rộng rãi quen thuộc thị trường, sản phẩm cà phê lại có thương hiệu tiếng nên dù áp dụng khuyến mại cao công ty khó áp dụng chiến lược để tiếp cận thị trường b) Chiến lược hớt váng từ từ: Là tung sản phẩm thị trường giá cao mức khuyến thấp Chiến lược thích hợp thị trường có quy mô hữu hạn; phần lớn thị trường điều biết đến sản phẩm đó; người mua sẵn sàng trả giá cao; cạnh tranh tiềm ẩm dấu hiệu xảy Như nguyên nói trên, chiến lược hoàn toàn áp dụng công ty c) Chiến lược xâm nhập chớp nhoáng: Là tung sản phẩm thị trường với giá thấp chi phí nhiều cho khuyến Chiến lược phù hợp thị trường lớn; thị trường chưa biết đến sản phẩm; hầu hết người mua nhạy cảm với giá, có tiềm ẩn khả cạnh tranh liệt; chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm công ty giảm dần quy mô sản xuất tăng tích luỹ kinh nghiệm sản xuất Thị trường Hồ Chí Minh thị trường lớn, nhiên sản phẩm cà phê giải khát lại sản phẩm quen thuộc thị trường, có nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh áp dụng chiến lược này, công ty xâm nhập vào thị trường Tuy nhiên, khả lợi nhuận thu thấp! GIẢI PHÁP: Mục tiêu chiến lược : - Phấn đấu trì tốc độ tăng trưởng cà phê phúc nguyên Duy trì không ngừng nâng cấp chất lượng sản phẩm, bao bì, nhãn mác công ty sản xuất Xác định nhóm hàng cà phê béo, cà phê chua loại cà phê mũi nhọn a) Chiến lược sản phẩm - Phát triển mạnh sản phẩm có lợi doanh số cao, cắt bỏ sản phẩm hiệu thấp Đầu tư nghiên cứu sản xuất sản phẩm phục vụ người dân tốt Tăng cường hợp tác công ty nước nước, trường đại học viện nghiên cứu để phát triển sản phẩm có công nghệ cao, bán vào thị trường cao cấp Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm dựa sở dây chuyền sản xuất có b) Chiếc lược đầu tư: - Xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm Hồ Chí Minh phòng phát - triển Đầu tư nâng cấp phân xưởng để dành lợi dẫn đầu Phát huy hội liên doanh, liên kết với nước để khai thác tốt nguồn lực công ty c) Chiến lược Marketing Để đưa chiến lược Marketing phù hợp, Công ty phải đưa hàng loạt sách sau: Củng cố phát triển thị trường Tp.Hồ CHÍ MINH cách sâu rộng ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu, giá hợp lí, cạnh tranh Tìm hiểu chiến lược phát triển, xâm nhập vào thị trường Tp.Hồ CHÍ MINH đối thủ cạnh tranh: hình thức (dùng thử, phát sản phẩm miễn phí, mở hội thảo giới thiệu sản phẩm… ), đánh giá người tiêu dùng Tp.Hồ CHÍ MINH loại cà phê họ dùng ( màu sắc, hương vị, hình ảnh sản phẩm…) thông qua việc vấn , bảng câu hỏi… Từ xác định xác thị trường Tp.Hồ CHÍ MINH nên sử dụng cách xâm nhập, phát triển, quảng bá sản phẩm xác, hiệu cao, nhanh đến tay người tiêu dùng quan trọng hết phù hợp với ngân sách giành cho việc Marketing sản phẩm cà phê Phúc Nguyên công ty tránh lãng phí mà không đạt hiệu mong đợi Phân khúc thị trường Tp Hồ CHÍ MINH: theo tuổi tác: người lớn tuổi trung niên thích hương vị đậm đà, đặc quánh niên lại thích hương vị thơm lừng, đắng; theo nghề nghiệp: người bình dân thích uống giá rẻ, người công chức, trí thức, văn phòng thích uống cao cấp, nhanh gọn, theo giới tính: đàn ông uống đậm, phụ nữ thích uống nhạt phải thơm, theo tập quán người dân vùng miền: Bắc, Nam, Trung Tp.Hồ CHÍ MINH nơi dân nhập cư đa số, từ đưa chiến lược bán hàng cụ thể: cà phê nên tung trước để thu hút khách hàng, xoay vòng vốn để sản xuất nhiều loại cà phê khác nhau, phải xác định loại cà phê làm nên thương hiệu đặc trưng, tiềm năng, phát triển cà phê Phúc Nguyên, hết thực chiến lược giá linh hoạt, có khả tối đa hóa lợi nhuận cao, phù hợp với giá thị trường cà phê nhiều đối thủ cạnh tranh cao Tp.Hồ CHÍ MINH với nhu cầu tiêu dùng đòi hỏi ngày cao đa dạng Tiếp tục đẩy mạnh hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm cà phê Phúc Nguyên đến khách hàng tìm kiếm nhiều đối tác tiềm để kết hợp phát triển sản phẩm; tham gia rộng rãi hoạt động triển lãm ngành cà phê, hội chợ tiêu dùng tổ chức đặn Tp.Hồ CHÍ MINH, mở quán cà phê đặc trưng, chuyên bán loại nước uống pha chế từ Cà phê Phúc Nguyên (như Trung Nguyên…) dễ dàng tiếp cân người tiêu dùng thông qua thị hiếu, hiếu kỳ Đảm bảo nghiêm ngặt số lượng chất lượng sản phẩm giao hàng cho cửa hàng, đại lý, siêu thị, quán giải khát… Duy trì thường xuyên cải tiến, nâng cấp, kiểm soát chặt chẽ hệ thống quản lý chất lượng Công ty Điều tra liên tục giá đối thủ cạnh tranh để đưa giá hợp lí phù hợp với yêu cầu thường xuyên thay đổi người tiêu dùng Tp.Hồ CHÍ MINH Thường xuyên xúc tiến thương mại để tăng cường sản xuất nhiều sản phẩm vùng lân cận 8.Xây dựng vận hành có hiệu hệ thống phân phối thống chuyên nghiệp toàn quốc Đầu tư nguồn nhân lực bước thực chuyên nghiệp hóa công tác marketing, nhằm xây dựng củng cố thương hiệu công ty nhãn hiệu sản phẩm d) Chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh: Tập trung phát triển sản phẩm cà phê nhân chất lượng cao cà phê hạt, bôt, hòa tan, gia công chế biến hàng hóa ngày đa dạng chất lượng, mẫu mã sản phẩm Tăng cường khai thác mở rộng thị trường kênh bán sản phẩm nước Tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào ổn định với giá hợp lý, cạnh tranh đảm bảo chất lượng ổn định để tạo sản phẩm cà phê ổn định giá chất lượng ngày tuyệt hảo Khai thác tốt khả có công ty Thực cải tiến kỹ thuật, tăng suất lao động giảm tỷ lệ hàng hỏng tránh lãng phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm e) Chiến lược tài chính: Duy trì cấu tài lành mạnh phù hợp yếu tố quan trọng để giảm rủi ro tài cho Công ty, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn hàng công ty ổn định, không bị đứt đoạn , liên tục cung cấp cho đối tác cung cấp cho người tiêu dung để khẳng định thương hiệu Công ty Bên cạnh đó, vốn yếu tố quan trọng doanh nghiệp Công ty dần tiếp cận tìm cách thức huy động vốn hiệu quả, tiết kiệm huy động từ cổ đông, vay ngân hàng huy động qua thị trường chứng khoán Tùy vào tình hình tài Công ty phân tích tình hình thị trường mà Công ty lựa chọn phương án huy động vốn hiệu f) Chiến lược nhân lực: - Xây dựng máy theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, nắm bắt yêu cầu thị trường nhanh nhạy, xác, kịp thời để có chiến lược kinh doanh phù hợp, hiệu từ tối đa hóa lợi - nhuận cho công ty Đẩy mạnh đào tạo chỗ nguồn nhân lực sản xuất, kinh doanh, điều tra thị trường Có nhiều sách cho chế độ lương, thưởng, nghỉ ngơi, động viên để thu hút nguồn nhân - có lực, tiềm phát triển công ty Đào tạo đội ngũ giao hàng tận nơi, tiếp thị sản phẩm từ đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí vận chuyển, kho bãi Ngoài hình thức khuyến , chăm sóc khách hàng , hậu yếu tố cần thiết để tạo nên lợi cạnh tranh với thương hiệu lớn mạnh khác Lời Kết Sự khác biệt điểm mạnh lợi doanh nghiệp môi trường cạnh tranh Song đặc điểm khác biệt có ý nghĩa hay có giá trị Không phải thứ khác biệt tạo nên đặc điểm khác biệt Mỗi điểm khác biệt có khả gây chi phí cho công ty tạo lợi ích cho khách hàng Vì công ty phải lựa chọn cách thận trọng cách để làm cho khác biệt với đối thủ cạnh tranh Thông qua điều tra khảo sát thị trường tiêu thụ cafe thị trường Hồ CHÍ MINH thấy khách hàng sử dụng cafe thị trường ngày tăng, yêu cầu sản phẩm ngày khắt khe hơn, cần có sản phẩm hoàn toàn với nhiều khác biết nên Sản phẩm cafe Phúc Nguyên với vị béo bơ rang làm dậy lên hương thơm đặc trưng cafe vùng buôn mê, tạp chất,với công nghệ sản xuất đại, bảo đảm an toàn vệ sinh, tốt cho sức khỏe, giá phù hợp với người tiêu dùng Với nhiều ưu điểm khác biệt với sản phẩm có mặt thị trường Hi vọng sản phẩm cafe Phúc Nguyên lựa chọn hàng đầu người tiêu dùng, chinh phục khách hàng khó tính Chỉ dựa vào ưu điểm sản phẩm chưa đủ, công ty An Phú Vinh phải nổ lực để đưa sản phẩm vào thị trường thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thị trường này, đồng thơi cạnh tranh lành mạnh với nhiều sản phẩm có mặt lấu năm thị trường [...]... trả lời là họ thường mua cà phê ở những quán cà phê vỉa hè Chổ nào ngon rẻ thì họ sẻ uống nhiều Để thâm nhập thị trường tp Hồ CHÍ MINH là một bài toán khó cho sản phẩm cà phê Phúc Nguyên Vì trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu, sản phẩm chất lượng và có chổ đứng trên thị trường rất lâu Để thâm nhập được vào thị trường Tp Hồ CHÍ MINH hiện nay, sản phẩm cà phê Phúc Nguyên phải nổ lực rất nhiều... nghiên cứu nhóm chọn là đưa sản phẩm cà phê Phúc Ngyên của công ty An Phú Vinh vào thị trường tiêu thụ thành phố Hồ Chí Minh Một thị trường lớn mạnh và rất có tiềm năng trong phạm vị cả nước Nghiên cứu nhằm khám phá, phân khúc thị trường cà phê TPHồ CHÍ MINH Kết quả đo lường các khái niệm nghiên cứu đều đạt độ tin cậy và giá trị hiệu dụng Mẫu được chia làm 4 phân khúc theo tâm lý dựa vào 5 nhân tố: • •... rồi thì sản phẩm của cty sẽ phát triển bền vững trên thị trường muốn hướng đến Phúc Nguyên quyết tâm sẽ là một trong những công ty phát triển mạnh nhất Việt Nam về lĩnh vực cà phê sạch , đưa tầm quan trọng của cà phê sạch lên cao nữa Đem ấn tượng hình ảnh Phúc Nguyên đến con người Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung Nơi nơi biết Phúc Nguyên , nhà nhà biết Phúc Nguyên là một sản phẩm cà phê chất...  Rất ngon 18 Dựa trên thang điểm 10 theo quý vị, hương vị của cà phê Phúc Nguyên là bao nhiêu ?  0-4điểm  4,5-7 điểm  7,5-10 điểm 19 Khi cà phê Phúc Nguyên chính thức xâm nhập thị trường cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh quý vị có sẵn sàng mua và sử dụng không?  Có  Không 20 Theo quý vị, cà phê Phúc Nguyên có thể giành được chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng khi xung quanh có các tên tuổi lớn mạnh... chỉ phù hợp khi thị trường lớn; thị trường chưa biết đến sản phẩm; hầu hết người mua đều nhạy cảm với giá, có tiềm ẩn khả năng cạnh tranh quyết liệt; chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm của công ty giảm dần khi quy mô sản xuất tăng và tích luỹ được kinh nghiệm sản xuất Thị trường tp Hồ Chí Minh là 1 thị trường lớn, tuy nhiên sản phẩm cà phê giải khát lại là sản phẩm quen thuộc trên thị trường, có nhiều... hàng đầu sau: Cà phê Trung Nguyên, Nescà phê, Cà phê Việt, … * Những công ty này đều đã xây dựng những chiến lược thâm nhập thị trường rất thành công Và những sản phẩm của họ là những sản phẩm đứng đầu trong hàng loạt những sản phẩm cà phê hòa tan trên thị trường Vì thế, để đánh bại họ ta cần hiểu rõ về họ Tự đặt ra câu hỏi “ Sản phẩm của tôi mang lại điều gì mà những sản phẩm của các đối thủ khác... tiêu dùng, và chinh phục được những khách hàng khó tính Chỉ dựa vào những ưu điểm trên của sản phẩm thì chưa đủ, công ty An Phú Vinh sẽ phải nổ lực hơn nữa để đưa sản phẩm vào thị trường thành phố Hồ Chí Minh và đẩy mạnh sự tiêu thụ của sản phẩm ở thị trường này, đồng thơi cạnh tranh lành mạnh với nhiều sản phẩm đã có mặt lấu năm trên thị trường hiện nay ... lượng và quan tâm đến sức khỏe của người tiêu dùng Các chiến lược đưa sản phẩm thâm nhập thị trường Nhóm nghiên cứu đã tiến hành tìm hiểu thị trường và những cách thức xâm nhập thị trường hiệu quả nhất cho sản phẩm của công ty: Tình hình tiêu thụ cà phê tại tp hcm Một cuộc khảo sát về thị thường c phê tại Việt Nam và các nước trong khu vực Châu Á được Công ty nghiên cứu thị trường Mintel công bố ngày... loại cà phê họ đã dùng ( màu sắc, hương vị, hình ảnh sản phẩm ) thông qua việc phỏng vấn , bảng câu hỏi… Từ đó xác định chính xác đối với thị trường Tp .Hồ CHÍ MINH hiện nay nên sử dụng cách xâm nhập, phát triển, quảng bá sản phẩm nào là chính xác, hiệu quả cao, nhanh đến tay người tiêu dùng nhưng quan trọng hơn hết là phù hợp với ngân sách giành cho việc Marketing sản phẩm cà phê Phúc Nguyên của công ty. .. loại cà phê của Việt Nam ngày càng lớn mạnh như vậy, công ty An Phú Vinh chúng tôi đã ra đời một loại cà phê phục vụ đúng nhu cầu về thị hiếu của mọi tầng lớp Nó mang cái vị thơm của hương vani, chút béo của bơ khi rang đến mùi thơm đặc trưng của cà phê Có thể giá thành của một số loại cà phê khác là quả cao nhưng khi các bạn đến với cà phê Phúc Nguyên của nhãn hiệu An Phú Vinh thì vấn đề giá cả là không ... người dân thành phố qua giới thiệu sản phẩm cà phê Phúc Nguyên đến thị trường thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch xâm nhập thị trường cà phê đầy tiềm Giới thiệu Cà Phê Phúc Nguyên Ra đời vào cuối... trung vào việc đánh giá tiêu thụ cà phê thành phố Hồ Chí Minh Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhóm chọn đưa sản phẩm cà phê Phúc Ngyên công ty An Phú Vinh vào thị trường tiêu thụ thành phố Hồ. .. đưa sản phẩm cho khách hàng dùng thử xem phản ứng nhận xét khách hàng sản phẩm Với vấn đề nghiên cứu để đưa sản phẩm cà phê Phúc Nguyên sản phẩm công ty An Phú Vinh vào thị trường TP Hồ Chí Minh,

Ngày đăng: 11/03/2016, 14:34

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w