BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI SAIGON – HANOI SECURITIES J.S.C Trụ sở: Tầng - Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 04.3.8181.888 Fax: 04.3.8181.688 Website: www.shs.com.vn Biến hội thành giá trị Giấy phép thành lập hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP doUBCKNN cấp ngày 15/11/2007 Giấy phép điều chỉnh số số 23/GPĐC-UBCK UBCKNN cấp ngày 29/5/2013 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014 Hà Nội Tháng năm 2014 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS PHẦN MỘT: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013 I TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2013 - Kinh tế giới 2013 có phân hóa rõ rệt theo khu vực với đà phục hồi Mỹ, Nhật Bản tín hiệu bước đầu ổn định khu vực EU đà tăng trưởng Trung Quốc nhiều quốc gia Đông Nam Á tiếp tục chậm lại Hơn định giảm dần quy mô gói QE3 Fed gây xáo trộn định thị trường tài toàn cầu bao gồm Việt Nam - Trong nước, bối cảnh kinh tế ổn định lạm phát tiếp tục kìm giữ mức thấp (6,04%), tỷ giá biến động mạnh nhờ thị trường vàng quản lý chặt dự trữ ngoại hối tăng (ước đạt 32 tỷ USD cuối năm 2013) Hoạt động thu hút vốn từ bên FDI, FII, ODA, kiều hối trì mức tốt Một số tín hiệu tích cực ban đầu xuất mặt lãi suất giảm 3% - 4%, Việt Nam năm thứ hai liên tiếp xuất siêu, tăng trưởng kinh tế đạt 5,42%, cao so với 2012 Tuy nhiên trình tái cấu đặc biệt lĩnh vực ngân hàng chậm so với kỳ vọng Mô hình công ty quản lý tài sản quốc gia (VAMC) vốn kỳ vọng tạo đột phá tiến trình xử lý nợ xấu đến tháng đời bắt đầu mua nợ từ tháng 10 tổng số nợ xấu mua mức thấp (38,9 nghìn tỷ đồng) Bên cạnh hoạt động túy dừng lại bước chuyển nợ sang cho VAMC quản lý, thực tế xử lý khoản nợ chưa rõ ràng cần thêm nhiều thời gian để kiểm chứng hiệu Ngoài trình phục hồi kinh tế số tồn Lĩnh vực đóng góp vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp có cải thiện giai đoạn cuối năm chậm (cả năm tăng 5,9%), cầu nội địa thể qua tổng mức bán lẻ sau loại trừ yếu tố giá tăng 5,6%, kỳ tăng 6,5% cho thấy niềm tin người tiêu dùng mức thấp, tổng số DN giải thể/ngừng hoạt động 60.737 (tăng cao năm gần đây), lãi suất giảm tín dụng kinh tế tăng chậm cho thấy hoạt động doanh nghiệp nhiều khó khăn Thị trường bất động sản năm nhận gói hỗ trợ 30.000 tỷ tác động thực hạn chế tập trung phân khúc nhà thu nhập thấp, nhà xã hội thủ tục giấy tờ nhiều vướng mắc Một số tiêu kinh tế năm 2013 Chỉ tiêu 2012 2013 2013/2012 Tăng trưởng GDP 5,03% 5,42% +7,7% Lạm phát 6,81% 6.04% -11,3% Tăng trưởng tín dụng 8,91% 12,51% +40,4% Tỷ giá bình quân liên ngân hàng VND/USD 20.828 21.036 +1% 23 tỷ USD 32 tỷ USD +39% 5,5% 5,45% Dự trữ ngoại hối Thâm hụt ngân sách (so với GDP) Nguồn: TCTK, WB, NHNN, SHS Research - Thị trường chứng khoán năm 2013 nhìn chung xu tăng điểm với nhiều giai đoạn tăng giảm mạnh, số có diễn biến không tương đồng HNX-Index giảm mạnh giai đoạn từ đầu tháng đến cuối tháng lại tăng mạnh quý Tính đến cuối 04/2014 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS năm số VNIndex tăng 21,97% so với cuối năm 2012, lên 504,63 điểm; HNX-Index tăng 18,83%, lên 67,84 điểm Giao dịch thị trường có cải thiện không nhiều, giá trị giao dịch bình quân 1.376 tỷ đồng/phiên, tăng 5,2% so với 2012 tập trung nhiều sàn HOSE, điều phản ánh thực tế dòng tiền vào thị trường không dồi dự tính phần lớn CTCK Trong năm 2013 động thái mua/bán khối ngoại đặc biệt dòng vốn nóng từ quỹ số (ETF) tác động mạnh đến diễn biến thị trường góp phần tạo đợt tăng điểm mạnh tháng đầu năm sau lại khiến cho thị trường có đợt sụt giảm mạnh vào tháng tháng rút trước thông tin thu hẹp gói QE3 FED Hoạt động huy động vốn thông qua thị trường năm 2013 có khởi sắc so với năm 2012 tổng số vốn đạt 220 nghìn tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu IPO đạt 39 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với 2012 Hoạt động niêm yết tiếp tục trầm lắng sàn có 13 công ty niêm yết (9 HSX HNX) có tới 37 công ty hủy niêm yết Đối với thành viên tham gia TTCK, năm 2013 tiếp tục năm khó khăn liệt lọc Tính đến cuối năm 2013, có 58/94 công ty chứng khoán có lỗ lũy kế với tổng số lỗ 5.267 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 63%) Trong năm nhiều công ty phải rút bớt nghiệp vụ, công ty bị đặt vào tình trạng kiểm soát công ty vào diện kiểm soát đặc biệt, CTCK hợp tiến hành thủ tục giải thể CTCK Đối với công ty quản lý quỹ, có 41/47 công ty hoạt động, công ty phải giải thể, tạm ngừng hoạt động, thuộc diện kiểm soát đặc biệt vi phạm tỷ lệ an toàn tài Diễn biến Thị trường Chứng khoán 2013 70 540 68 520 66 500 64 480 62 460 60 440 58 420 56 400 HNXIndex VNIndex II ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013 Kết thực so với kế hoạch 2013 thông qua: - Năm 2013, tổng doanh thu toàn Công ty 134,04 tỷ đồng, lãi trước thuế 11,62 tỷ đồng tương đương 57,2% 21,4% kế hoạch đặt từ đầu năm - Nhìn chung doanh thu số hoạt động Công ty không hoàn thành kế hoạch đặt từ đầu năm Phí môi giới thu 25 tỷ đồng tăng 17,9% so với năm 2012 điều kiện giá trị giao dịch toàn thị trường tăng 5,2%, nhiên so với kế hoạch tương đương 63% Doanh thu dịch vụ tài 26,1 tỷ đồng, tương đương 59,5% kế hoạch Doanh thu hoạt động nguồn vốn 20,9 tỷ đồng, tương đương 86,8% kế hoạch lãi suất tiền gửi giảm 04/2014 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS Hoạt động đầu tư thực 43,8% kế hoạch với doanh thu 50,8 tỷ đồng hạch toán số khoản lỗ từ việc tái cấu danh mục Hoạt động tư vấn bảo lãnh phát hành đạt 8,38 tỷ đồng, vượt 5,5% so với kế hoạch - Tổng chi phí công ty năm 2013 122,4 tỷ đồng, giảm 63% so với năm 2012 tương đương 68% kế hoạch năm Trong năm Công ty trích lập 8,87 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi hoàn nhập dự phòng chứng khoán niêm yết 36,4 tỷ đồng (đạt 105,9% kế hoạch), chi phí quản lý tiếp tục tiết giảm 26% so với 2012 Kết hoạt động kinh doanh 2013 Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU STT Doanh thu (1=1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) Kế hoạch 2013 Thực 2013 TH so với KH 234.235,4 134.985,7 57,6% 39.671,2 25.016,4 63,1% 115.814,0 50.836,5 43,9% 1.1 Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 1.2 Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn 1.3 Doanh thu hoạt động tư vấn 7.945,0 13.157,3 165,6% a/ Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành CK 2.600,0 5.953,0 229,0% b/ Doanh thu hoạt động tư vấn 5.345,0 7.204,3 134,8% - Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán - 4.776,0 - Doanh thu hoạt động tư vấn khác 5.345,0 2.428,3 45,4% 1.4 Doanh thu lưu ký chứng khoán 2.797,6 2.750,4 98,3% 1.5 Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá - 4,8 1.6 Doanh thu khác 68.007,6 43.220,3 1.7 Các khoản giảm trừ doanh thu - 1.009,9 234.235,4 133.975,8 57,2% 137.148,0 87.918,6 64,1% 6.670,7 4.601,2 69,0% 63,6% Doanh thu (2=1-1.7) Chi phí hoạt động kinh doanh (3=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8) 3.1 Chi phí hoạt động môi giới chứng khoán 3.2 Chi phí hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn 33.536,3 22.502,6 67,1% 3.3 Chi phí bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 2.450,0 2.805,3 114,5% 3.4 Chi phí hoạt động tư vấn 175,1 1.397,2 797,8% 3.5 Chi phí hoạt động lưu ký chứng khoán 3.6 3.7 3.8 Chi phí/ hoàn nhập dự phòng Chi phí khác Chi phí trực tiếp a/ Chi phí nhân viên 2.726,6 2.215,8 81,3% (34.387,6) 91.492,6 34.484,4 (36.410,9) 65.311,0 25.496,4 105,9% 71,4% 73,9% 23.007,7 14.919,4 64,8% b/ Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ 437,5 387,2 88,5% c/ Chi phí khấu hao tài sản cố định 3.729,8 2.902,8 77,8% d/ Chi phí khác tiền 7.309,4 7.287,0 99,7% Lợi nhuận gộp (4 = 2-3) Chi phí quản lý doanh nghiệp 97.087,4 42.854,4 46.057,2 34.298,7 47,4% 80,0% 5.1 Chi phí nhân viên quản lý 15.980,4 10.825,2 67,7% 5.2 Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ 474,1 693,2 146,2% 5.3 Chi phí khấu hao tài sản cố định 2.686,4 2.914,6 108,5% 5.4 Chi phí/ hoàn nhập dự phòng 9.169,0 8.869,7 96,7% 5.5 Chi phí khác 14.544,5 10.996,1 75,6% 3.200,0 2.753,4 86,0% Trong đó: Chi thù lao HĐQT, BKS 04/2014 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS CHỈ TIÊU STT Lợi nhuận (6 = 4-5) Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Kế hoạch 2013 54.233,0 54.233,0 Thực 2013 11.758,4 (137,1) 11.621,4 TH so với KH 21,7% 21,4% - Đối chiếu với mục tiêu phương hướng hành động đề từ đầu năm, Công ty thực số kết như: 1/ Thị phần môi giới tăng đặc biệt SHS lọt vào Top 10 công ty có thị phần lớn sàn HNX; 2/ Triển khai số sản phẩm dịch vụ phục vụ nhà đầu tư liên quan đến giao dịch ký quỹ, xây dựng triển khai tư vấn đầu tư theo mô hình đầu tư FTG.SHS, triển khai thu nợ tự động, đặc biệt năm 2013 SHS đưa vào sử dụng phần mềm SHMobile thiết bị dùng hệ điều hành iOS, Android,…; 3/Tiếp tục tái cấu danh mục đầu tư niêm yết cải tiến phương pháp đầu tư qua mang lại số kết tích cực; 4/ Tiếp tục kiện toàn quy trình, quy chế nội bộ, xây dựng chế lương khoán cho hoạt động môi giới theo hướng tăng cường hiệu quả, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro theo quy định UBCKNN ; 5/ Tăng cường rà soát, điều chuyển nhân theo hướng tăng phận kinh doanh trực tiếp; Thực hoạt động đào tạo nội nhằm nâng cao chất lượng nhân sự; Tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động… Một số hạn chế, tồn - Danh mục đầu tư Công ty số cổ phiếu có khoản kém, khả sinh lời thấp cần thoái vốn Công tác xử lý thu hồi nợ xấu cần tiếp tục đẩy mạnh - Ngoài việc tiếp tục đề cao tính cẩn trọng, an toàn hoạt động, Ban lãnh đạo Công ty cần nâng cao nhạy bén tình hình kinh tế, thị trường để tận dụng tốt hội, đồng thời đối phó kịp thời diễn biến xấu bất thường xảy - Chưa có giải pháp hiệu thu hút khách hàng, mở rộng qui mô hoạt động môi giới theo kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt - Nhân Công ty cần tiếp tục tăng cường số lượng chất lượng để nâng cao khả cạnh tranh Đánh giá hoạt động nghiệp vụ 3.1 Hoạt động đầu tư - Hoạt động đầu tư công ty năm 2013 thực 50,8 tỷ đồng doanh thu, tương đương 43,9% kế hoạch năm Trong năm thực mục tiêu tái cấu danh mục, Công ty tiếp tục thoái vốn số cổ phiếu niêm yết PHT, ANV, L14 Ngoài việc bám sát diễn biến thị trường, Công ty cải tiến phương pháp đầu tư bước đầu thu số kết tích cực - Đối với số doanh nghiệp mà Công ty nắm giữ có giá trị lớn chưa thể thoái vốn khoản chưa tìm đối tác mua, Công ty thường xuyên chủ động cập nhật, nắm bắt thông tin, cố gắng tham gia sâu vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đồng thời Công ty tiếp tục tích cực tìm hội thoái vốn liên kết với đối tác để đảm bảo quyền lợi SHS doanh nghiệp 04/2014 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS Hạn chế, tồn tại: - Ở số thời điểm định, tính xác công tác dự báo chưa cao dẫn tới bỏ lỡ hội mua/bán tốt - Mặc dù tăng cường mở rộng mối quan hệ nước lĩnh vực tài chínhchứng khoán hiệu việc tìm kiếm hội đầu tư/thoái vốn hạn chế - Mặc dù Công ty thử nghiệm thực phân hạn mức đầu tư để phát huy lực CBNV, tận dụng hội có mã khác hiệu chưa đạt kỳ vọng Nhân phận Đầu tư có đam mê nghề nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp tốt cần tích lũy thêm kinh nghiệm khả phản ứng nhanh nhạy với diễn biến thị trường 3.2 Hoạt động môi giới Dịch vụ tài - Trong năm 2013 Công ty đạt 25 tỷ doanh thu phí môi giới, tương đương 63% kế hoạch đặt nhiên so với năm 2012 tăng 17,9% giá trị giao dịch toàn thị trường tăng 5,2%, cụ thể: - Hội sở chính: 15,79 tỷ đồng - Chi nhánh Hồ Chí Minh: 7,17 tỷ đồng - Chi nhánh Đà Nẵng: 2,04 tỷ đồng - Tổng doanh thu từ dịch vụ tài năm 2013 26,1 tỷ đồng, tương đương 59,5% kế hoạch - Số tài khoản mở năm 2013 1.113 tài khoản, có tài khoản tổ chức, nâng tổng số tài khoản tính đến 31/12/2013 lên 13.745 tài khoản đó: - Nhà đầu tư tổ chức: 89 tài khoản - Nhà đầu tư cá nhân: 13.656 tài khoản - Nhờ đẩy mạnh hoạt động mở rộng thị trường, thị phần môi giới SHS tiếp tục tăng năm 2013 lọt vào Top 10 thị phần Môi giới cổ phiếu sàn HNX, cụ thể sau: - Tại HOSE: 1,74% (tăng 50% so với 2013) - Tại HNX: 3,64% (tăng 16,7% so với 2013) xếp thứ 10 - Về sản phẩm, năm Công ty triển khai thêm sản phẩm Super Margin, sản phẩm hợp tác bên với EIB, dịch vụ thu nợ tự động, bước đầu xây dựng phát vay theo mã, ứng dụng quản trị rủi ro CRM, sản phẩm SMS gia tăng có thu phí, hệ thống trả lời thắc mắc khách hàng website Đặc biệt Công ty phát triển phần mềm giao dịch SHMobile, qua đưa SHS trở thành số CTCK có ứng dụng giao dịch thiết bị tiên tiến sử dụng hệ điều hành iOs Android Ngoài sản phẩm tư vấn đầu tư SHS.FTG (hệ thống phương pháp nguyên tắc đầu tư chứng khoán hiệu quả) xây dựng vận hành phục vụ cho hoạt động môi giới khách hàng SHS bước đầu mang lại hiệu tốt - Về tổ chức, việc xây dựng lại cấu hệ thống chức danh phận, chế lương khoán ban hành đưa vào triển khai từ quý qua khuyến khích CBNV phấn đấu đạt doanh số cao, đồng thời tăng khả thu hút môi giới giỏi với SHS 04/2014 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS - Về mạng lưới, năm 2013 Công ty mở thêm điểm tư vấn hỗ trợ giao dịch Bắc Ninh, Đồng Nai Cần Thơ Hạn chế, tồn tại: - Mặc dù tăng cường tìm kiếm tuyển dụng thêm nhân Môi giới, nhiên số lượng Môi giới nhân so với mặt chung thị trường (xét Top 10) Kỹ tư vấn chăm sóc khách hàng đội ngũ Môi giới cần tiếp tục nâng cao - Các sản phẩm tư vấn chưa đa dạng, sản phẩm tài số hạn chế, thiếu linh hoạt, chưa hấp dẫn nhà đầu tư, nhiều thủ tục giấy tờ Công nghệ cần nâng cao tính ổn định triển khai thêm tính - Chưa có giải pháp đồng thu hút Nhà đầu tư - Cơ chế sách lương điều chỉnh lại Quý 3/2013, nhiên số hạn chế định cần sửa đổi để tăng khả thu hút nhân 3.3 Hoạt động Tư vấn & Bảo lãnh Phát hành - Năm 2013, nhờ nhận định tình hình nỗ lực công tác tìm kiếm khách hàng, hoạt động Tư vấn Bảo lãnh phát hành toàn Công ty đạt 8,38 tỷ đồng doanh thu, tăng 499% so với năm 2012 hoàn thành vượt 5,5% kế hoạch đó: Hội sở chính: 6,58 tỷ đồng Chi nhánh HCM: 1,8 tỷ đồng - Đóng góp lớn vào doanh thu hoạt động bảo lãnh phát hành (chiếm 70%), tiếp đến hoạt động tư vấn thoái vốn, cổ phần hóa phát hành thêm Các hoạt động không khai thác doanh thu năm 2013 gồm tư vấn niêm yết, tư vấn chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, tư vấn tái cấu doanh nghiệp, tư vấn giao dịch Upcom Hạn chế, tồn tại: - Trong năm 2013, có hội tham gia hoạt động tư vấn chuyên sâu (M&A, tái cấu trúc) SHS chưa tận dụng nguồn lực hạn chế - Mặc dù SHS tiếp xúc gây dựng mối quan hệ với số đối tác, tổ chức tài uy tín nước nhằm tìm kiếm hội cho hoạt động tư vấn chuyên sâu nhiên chưa mang lại kết thực - Khả khai thác khách hàng đội ngũ chuyên viên cần nâng cao để phát triển khách hàng - Năm 2013, dù có lợi từ hỗ trợ SHB điều kiện chung thị trường trái phiếu thuận lợi SHS chưa khai thác dịch vụ liên quan 04/2014 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS 3.4 Hoạt động quản lý nguồn vốn - Nhìn chung năm 2013, Công ty cân đối nguồn vốn, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho đơn vị, đảm bảo tốt khả toán xây dựng triển khai chạy thử chương trình quản trị khoản toàn hệ thống - Về huy động, Công ty tập trung vào đẩy mạnh khai thác nguồn tiền từ kênh khác với việc mặt lãi suất chung giảm phí huy động SHS giảm qua tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Công ty Hạn chế, tồn tại: - Công ty cần mở rộng mạng lưới đối tác vay vốn tín dụng để thay cho ngân hàng hết hạn mức cho vay chứng khoán - Công ty chưa tận dụng tối đa mối quan hệ hỗ trợ với ngân hàng SHB Ngoài quan hệ tín dụng số nghiệp vụ khác làm trung gian thu xếp vốn cho khách hàng hoạt động Tư vấn, Hợp tác đầu tư trái phiếu …vẫn chưa có hội thực - Cần tiếp tục đa dạng hình thức huy động vốn; linh hoạt việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm phát huy lợi có từ cổ đông sáng lập, đối tác từ nâng cao hiệu sử dụng vốn - Cần tăng cường công tác quản trị, phân tích hoạt động nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu hoạt động hệ số an toàn tài cho Công ty 3.5 Các hoạt động khác 3.5.1 Công nghệ thông tin - Trong năm 2013 việc nâng cấp hệ thống đáp ứng thay đổi giao dịch sàn kéo dài thời gian giao dịch, thêm loại lệnh mới, test ETF, Công ty nâng cấp phần mềm với nhiều tính phục vụ cho hoạt động chăm sóc khách hàng, quản lý tài khoản Đặc biệt Công ty thức triển khai ứng dụng SHMobile qua trở thành số CTCK thị trường cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến thiết bị đại điện thoại thông minh máy tính bảng - Phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ quản trị phòng ban, Công ty triển khai rộng rãi website báo cáo động Open Report, tiếp tục phát triển nhiều tính hoàn thiện website CRM hỗ trợ phận môi giới, website HRM hỗ trợ phận Nhân - Thực chủ trương tiết kiệm giảm chi phí, Công ty rà soát, gia hạn hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ đường truyền cắt giảm chi phí đường truyền không làm ảnh hưởng đến kết nối, nhiều hạng mục phần cứng chưa có nhu cầu cấp thiết tạm dừng đầu tư Nghiên cứu áp dụng xu hướng CNTT vào hoạt động CNTT hoạt động kinh doanh khác SHS, ảo hóa, chứng thư số, giải pháp bảo mật - Hoạt động đào tạo nội nhằm nâng cao hiểu biết ứng dụng CNTT hoạt động Công ty tăng cường năm 3.5.2 Tổ chức - Hành - Năm 2013 Công ty tuyển dụng 28 nhân viên chủ yếu tập trung mảng môi giới (đã thực khoán lương theo doanh thu, đào thải, sàng lọc sở doanh số thực tế), điều chuyển nội nhân viên có 37 nhân viên nghỉ việc Tính đến cuối năm 2013 toàn Công ty 04/2014 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS có 142 cán nhân viên số có 137 CBNV ký HĐLĐ thức với SHS CBNV thời gian thử việc - Thực chủ trương tăng cường đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Công ty triển khai 78 khóa đào tạo nội dung khác nghiệp vụ, kỹ mềm 72 khóa đào tạo nội bộ, khóa thuê (là khóa học ngắn hạn) - Công tác quan hệ lao động (quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật…) chế độ cho người lao động (lương, BHXH) thực tốt, không phát sinh tranh chấp, khiếu kiện Các nhân viên có đóng góp tích cực đến hoạt động Công ty khen thưởng động viên kịp thời - Công ty xây dựng lại cấu tổ chức hệ thống chức danh phận Môi giới dịch vụ tài chính, cải tiến chế lương khoán để tăng cường khuyến khích phấn đấu tập thể CBNV, động viên kịp thời tới Người lao động có đóng góp tích cực, tăng khả thu hút nhân giỏi làm việc SHS Ngoài SHS rà soát, giảm, điều chuyển nhân theo định hướng tăng nhân phận kinh doanh trực tiếp giảm nhân gián tiếp - Trong năm, Công ty chủ động thực nhiều biện pháp để quản lý tiết giảm chi phí hành chính; tận dụng tối đa sở vật chất kỹ thuật có để phục vụ hoạt động kinh doanh 3.5.3 Nghiên cứu - Phân tích - Để hỗ trợ tốt hoạt động Môi giới, việc trì tin thị trường ngày/tuần, nhận định hàng tuần sàn giao dịch, hoạt động phân tích năm 2013 hướng đến việc hỗ trợ phát triển phương pháp đầu tư SHS.FTG, lọc cổ phiếu theo phương pháp Canslim, cập nhật liên tục hàng ngày kết kinh doanh số đến mùa báo cáo tài chính, tư vấn phiên vĩ mô, doanh nghiệp, ETF thông qua room Skype…Ngoài nhằm tăng cường thêm thông tin phục vụ cho hoạt động tư vấn khách hàng, Công ty phát hành báo cáo nội đầu sáng qua cập nhật thông tin hàng ngày vĩ mô, doanh nghiệp quan điểm nhận định thị trường tổ chức - Ngoài báo cáo phục vụ khách hàng, hoạt động phân tích Công ty tập trung vào nhu cầu nội nhằm nâng cao hiệu hoạt động khác phục vụ hoạt động quản trị Ban lãnh đạo nghiên cứu thị trường đối thủ cạnh tranh, rà soát, tổng hợp báo cáo tổng kết tình hình hoạt động công ty phòng ban kỳ báo cáo năm, cuối năm, ĐHĐCĐ thường niên… - Các sản phẩm Nghiên cứu – Phân tích chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu Nhà Đầu tư đơn vị kinh doanh công ty 3.5.4 Kế hoạch Phát triển thị trường - Trong năm 2013, hoạt động PR & Marketing triển khai nhằm không nâng cao hình ảnh SHS mà kịp thời quảng bá giới thiệu sản phẩm, dịch vụ Công ty nhằm thu hút khách hàng, gia tăng giá trị giao dịch Tần suất chất lượng thông tin liên quan tới SHS đăng tải phương tiện truyền thông bước cải thiện, không để xảy cố truyền thông ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu Công ty - Công ty đẩy mạnh ầu tư thông qua kênh trực tiếp Hội thảo, Nhận định thị trường, chăm sóc khách hàng đặc biệt gián tiếp tin nhắn SMS, Email, Website… Đồng thời, SHS định kỳ tổ chức chương trình khảo sát ý kiến khách hàng qua nắm bắt nhu cầu từ dần cải tiến sản phẩm, dịch vụ 04/2014 SHS BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 - Hoạt động truyền thông nội năm 2013 đẩy mạnh thông qua ần đoàn kết CBNV, xây dựng văn hóa SHS đồng thờ ủ - Đối với công tác kế hoạch, hoạt động triển khai kế hoạch kinh doanh phòng, ban, chi nhánh công ty cập nhật theo dõi hàng tháng qua Ban Lãnh đạo Công ty kịp thời đánh giá đưa giải pháp phù hợp Ngoài Công ty thực thường xuyên hoạt động nghiên cứu thị trường phân tích đối thủ cạnh tranh phục vụ cho hoạt động xây dựng chiến lược Ban Lãnh đạo 3.5.5 Pháp chế Quản trị rủi ro - Trong năm 2013, công tác kiểm soát nghiệp vụ có tính rủi ro cao như: dịch vụ hỗ trợ tài cho nhà đầu tư, giải chấp… thực sát sao, đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định Các sai sót phát chấn chỉnh kịp thời, quy định Công tác kiểm tra định kỳ phòng ban, chi nhánh thực hiên đầy đủ, chặt chẽ, kịp thời qua nắm bắt có kiến nghị cải thiện hoạt động phòng ban - Hoạt động soát xét văn nội với bên thực tốt, sai sót trọng yếu xảy suốt năm tài Công ty thực báo cáo công bố thông tin đảm bảo quy định, đầy đủ kịp thời - Nhằm đáp ứng yêu cầu UBCK, Công ty hoàn thành thủ tục, quy trình, bố trí nhân phù hợp cho hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo vận hành báo cáo theo quy định - Công ty tiến hành rà soát tích cực thực biện pháp để thu hồi nợ xấu tiếp cận trực tiếp thông qua nơi làm việc, thông qua quyền quan công an nơi cư trú, xử lý bán tài sản đảm bảo, khởi kiện tòa án 04/2014 10 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS Một số dự báo tiêu kinh tế năm 2014 10 8.3 5.4 7.4 7.2 5.4 5.4 5.8 7 5.7 HSBC WB GDP (%) IMF Quốc hội UBGSTCQG Lạm phát (%) Nguồn: SHS Research tập hợp Dự báo phân tích tác động Thị trường chứng khoán năm 2014 đánh giá theo xu hướng tích cực có giai đoạn lên xuống tùy theo bối cảnh vĩ mô thông tin có liên quan: Cơ hội: - - - - - - Kinh tế giới dự báo tăng trưởng cao năm 2014 Điều hỗ trợ nhiều cho phục hồi kinh tế Việt Nam đặc biệt từ lĩnh vực xuất bối cảnh lạm phát tỷ giá dự báo biến động mạnh phân tích Với việc kiểm soát lạm phát mức thấp, trọng tâm sách Chính phủ năm 2014 dự báo hướng đến thúc đẩy tăng trưởng nhiều thông qua sách tài khóa (tăng cường giải ngân vốn đầu tư công) kết hợp với biện pháp tiền tệ (tiếp tục khoanh, mua lại nợ xấu ngân hàng, đẩy mạnh tín dụng cho lĩnh vực ưu tiên) Đây tảng tốt cho phát triển chung TTCK Những sách Chính phủ việc tháo gỡ khó khăn thị trường BĐS nhằm giải phóng bớt nợ xấu đẩy mạnh giải ngân gói 30.000 tỷ, nới lỏng điều kiện sở hữu nhà cho người nước ngoài…có thể gián tiếp tác động tích cực tới TTCK qua tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư, môi giới Trong kênh đầu tư phổ biến, TTCK nhìn nhận kênh đầu tư hấp dẫn năm 2014 a) Lãi suất gửi tiết kiệm theo xu hướng giảm dần khoản hệ thống ngân hàng dư thừa chủ trương NHNN giảm lãi suất để hỗ trợ cho doanh nghiệp; b) Kênh đầu tư vàng đánh giá hấp dẫn Fed rút gói kích thích kinh tế sách quản lý thị trường vàng NHNN làm giảm biến động giá nước; c) Thị trường BĐS dù đánh giá khởi sắc năm 2014 nhiên cần nhiều thời gian để phục hồi; d) Các sách quan điều hành tập trung vào hỗ trợ phát triển thị trường nhằm phục vụ trình cải cách DNNN Chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn ngành thoái bớt vốn nhà nước DN không trì nắm giữ bên cạnh việc liệt đưa cổ phiếu công ty đại chúng lên sàn giao dịch tập trung tạo hội cho hoạt động đầu tư, tư vấn bảo lãnh phát hành CTCK năm 2014 2015 Dòng vốn ngoại nhìn nhận tiếp tục đóng vai trò quan trọng TTCK năm 2014 a) Định giá xét số P/E P/B Việt Nam hấp 04/2014 12 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS dẫn so với nước khu vực Đông Nam Á; b) Chủ trương khuyến khích nhà đầu tư nước tham gia tái cấu thông qua loạt động thái cụ thể gần dự thảo tăng tỷ lệ sở hữu NN công ty đại chúng, DN niêm yết, nới lỏng quy định sở hữu NN ngân hàng, công ty chứng khoán, bán lại nợ xấu VAMC quản lý cho nước Ngoài việc tạo hội đầu tư sàn niêm yết, dòng vốn ngoại chảy vào DN thông qua hoạt động M&A, P/E tạo điều kiện cho lĩnh vực tư vấn tài doanh nghiệp CTCK phát triển - Khả nâng hạng TTCK Việt Nam từ Thị trường Biên thành Thị trường Mới nổi, qua giúp TTCK Việt Nam nhận nhiều quan tâm dòng vốn nước ngoài, tạo thay đổi cho TTCKVN qui mô giá trị giao dịch Thách thức: - - - - - - - Tình hình nợ công Châu Âu, căng thẳng trị quốc gia Thái Lan, Ucraina, Trung Đông đà tăng trưởng sụt giảm Trung Quốc tiếp tục rủi ro kinh tế toàn cầu bao gồm Việt Nam Quyết định giảm dần quy mô tiến tới chấm dứt hoàn toàn QE3 Ngân hàng trung ương Mỹ (FED) rủi ro điều chỉnh chứng khoán Mỹ sau lập đỉnh cao lịch sử với năm tăng trưởng liên tục từ 2008 tác động bất lợi đến dòng vốn FII toàn cầu có Việt Nam Mặc dù kinh tế nước có cải thiện nhiên DN gặp nhiều khó khăn, cầu tiêu dùng dân cư thấp cân đối ngân sách Chính phủ không dồi Điều khiến cho phục hồi kinh tế chậm tăng trưởng kinh tế mức thấp Trong trình tái cấu trúc kinh tế đặc biệt DNNN đầu tư công đánh giá nhiều thời gian, điều có tác động không tốt tới triển vọng kinh tế Hoạt động doanh nghiệp tiếp tục phân hóa mạnh chứng kiến năm 2013 Ngoài doanh nghiệp đầu ngành có tảng tốt, doanh nghiệp tốt thuộc nhóm ngành trọng điểm trình tái cấu Bất động sản, Ngân hàng, doanh nghiệp có triển vọng sau thực tái cấu tài thu hút dòng tiền Điều đòi hòi hoạt động đầu tư, tư vấn đầu tư CTCK cần linh hoạt nhanh nhạy Quá trình tái cấu ngành ngân hàng tiếp tục diễn mạnh mẽ Ngoài việc tiếp tục xử lý nợ xấu, quy định liên quan đến hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro hệ thống ngân hàng nâng cao mà điển hình TT02 liên quan đến phân loại nợ trích lập dự phòng có tác động bất lợi nguồn tín dụng cho hoạt động đầu tư chứng khoán Áp lực nguồn cung ảnh hưởng đến mức độ tăng trưởng thị trường: Theo định hướng tái cấu trúc DNNN, trình cổ phần hóa nhiều DN lớn trực thuộc HUD, Viglacera, Vinalines, Vinachem, Vietnam Airlines, Vinatex, Vinamotor đẩy mạnh năm 2014 Cùng với hoạt động thoái vốn đầu tư ngành Tập đoàn, DNNN thoái vốn DN không nắm giữ SCIC Điều mặt tạo hội tạo sức ép không nhỏ đến tăng trưởng chung thị trường chứng khoán Trong năm 2014, số sách TTCK đáng quan tâm bao gồm: Tiếp tục thực đề án tái cấu trúc TTCK theo dự kiến năm 2014 trình đề án sáp nhập Sở giao dịch thành Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam từ năm 2015 04/2014 13 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS Chính thức triển khai việc thực báo cáo định kỳ theo “Quy chế hướng dẫn việc thiết lập hệ thống thực quản trị rủi ro công ty chứng khoán” - Quy chế xếp loại CTCK theo tiêu chuẩn CAMEL UBCK thực năm 2014 theo công ty chia thành nhóm vào mức độ đủ vốn (C), chất lượng tài sản (A), chất lượng quản trị (M), khả sinh lời (E) chất lượng khoản (L) - UBCK xem xét ban hành Quy chế cảnh báo sớm với CTCK xây dựng chế tài cho CTCK có nội dung trích lập dự phòng để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư cố kỹ thuật sơ suất nhân viên CTCK - Trong năm 2014 Đề án xây dựng phát triển thị trường chứng khoán phái sinh thông qua tạo tiền đề cho việc triển khai sản phẩm phái sinh hợp đồng tương lai, quyền chọn bắt đầu thực từ 2016 Ngoài khung pháp lý cần thiết cho sản phẩm quỹ số (ETF) quan điều hành xem xét ban hành năm 2014 - Chế độ kế toán áp dụng cho CTCK xem xét thức ban hành tạo thay đổi hệ thống kế toán, báo cáo, hệ số tài công ty chứng khoán - - Xem xét tăng thêm room NĐTNN DNNY tăng lên 60% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, ngành cần giới hạn doanh nghiệp mà Nhà nước cần nắm giữ cổ phần chi phối thực theo quy định riêng, cho phép tổ chức nước nắm giữ đến 100% CTCK thay tối đa 49% 100% Đánh giá tác động tới hoạt động SHS Cơ hội - - - - TTCK năm 2014 đánh giá có nhiều hội tăng trưởng do: 1/Nền kinh tế kỳ vọng xác lập đáy hồi phục lên; 2/Các kênh đầu tư khác vàng, ngoại tệ hấp dẫn lãi suất gửi tiết kiệm thấp đầu tư bất động sản đòi hỏi nhiều thời gian; 3/TTCK nhận nhiều sách hỗ trợ từ phía Chính phủ quan quản lý; 4/ Lãi suất cho vay tiếp tục giảm Đây điểm tích cực kích thích thị trường sôi động từ gia tăng giá trị giao dịch tạo điều kiện tốt cho SHS triển khai hoạt động môi giới, đầu tư tận dụng hội thị trường Cùng với khởi sắc thị trường, hoạt động niêm yết dự báo tích cực Ngoài sức ép CPH, IPO DNNN, thoái vốn ngành tập đoàn, tổng công ty, hoạt động tái cấu nợ ngân hàng đặc biệt SHB tiếp tục tạo hội cho hoạt động Đầu tư Tư vấn Bảo lãnh phát hành SHS Việc tiếp tục nâng cao tiêu chí kiểm soát hoạt động tỷ lệ an toàn tài theo hướng siết chặt với CTCK nhằm mục tiêu giảm số lượng Công ty chứng khoán xuống để đảm bảo với phát triển phù hợp với thị trường Như vậy, hội cho SHS giảm bớt đối thủ cạnh tranh vươn lên gia tăng thị phần SHS nhận hỗ trợ nguồn vốn ổn định từ SHB nhận đạo sát HĐQT Khó khăn - Mặc dù thị trường Chứng khoán dự báo có dấu hiệu tích cực năm 2014, nhiên bên cạnh thách thức tiềm ẩn SHS cần cố gắng 04/2014 14 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS tận dụng hội thị trường để nâng cao doanh thu từ hoạt động Môi giới, Tư vấn, Dịch vụ tài Đồng thời hoạt động tự doanh đòi hỏi linh hoạt, nhanh nhạy nắm bắt hội đầu tư - - - Quy định ngày chặt chẽ hoạt động hệ thống Ngân hàng, với việc Ngân hàng Nhà nước áp dụng biện pháp để chống sở hữu chéo (như việc cấm TCTD nhận cầm cố vay cổ phiếu tổ chức tín dụng khác) Các vấn đề tạo thêm áp lực việc huy động nguồn vốn tín dụng SHS Quá trình tái cấu ngành chứng khoán thông qua phân loại CTCK theo chuẩn CAMEL, nghiên cứu, bổ sung quy định nhằm thắt chặt hoạt động CTCK đặc biệt công tác quản lý tài (huy động sử dụng vốn), triển khai chế độ kế toán cho CTCK (nếu có) tác động đến hoạt động, tiêu an toàn tài SHS qua ảnh hưởng đến khả linh hoạt công tác quản trị, điều hành hoạt động SHS Sự cạnh tranh vào chiều sâu: Với việc dự báo TTCK qua thời kỳ khó khăn nhất, việc cạnh tranh vào chiều sâu chất lượng đòi hỏi Công ty phải tiếp tục đầu tư nhân công nghệ để nâng cao thị phần hình ảnh, điều khiến chi phí hoạt động tăng lên tạo nên sức ép lớn với công ty ngắn hạn 04/2014 15 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH 2014 Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô thị trường chứng khoán năm 2014 có nhiều thuận lợi dù nhiều thách thức, Công ty phát huy nguồn lực mạnh để tận dụng hội đồng thời trọng ổn định tình hình tài chính, củng cố tổ chức, nhân Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm STT Lĩnh vực Môi giới Dịch vụ tài Nhiệm vụ  Nâng cao chất lượng dịch vụ, trọng đến việc khai thác chăm sóc nhóm khách hàng VIP KH tổ chức; Nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ; Nâng cao hiệu suất lao động thông qua chế khoán lương, thưởng gắn với kết kinh doanh; Tăng cường ứng dụng công nghệ; Nâng cao lực tư vấn đầu tư  Đa dạng hóa hình thức cung cấp dịch vụ; Cải tiến sản phẩm theo hướng linh hoạt, thuận tiện với khách hàng đảm bảo an toàn cho Công ty Phát triển sản phẩm dịch vụ mới, sản phẩm kết hợp với bên thứ ba không liên quan trực tiếp đến chứng khoán (như bảo hiểm, tín dụng, );  Kiểm soát chặt rủi ro, nâng cao hiệu sử dụng vốn; tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ Công ty  Phát triển SHS trở thành công ty môi giới hàng đầu Việt Nam Đặt mục tiêu lọt vào top công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn Việt Nam  Phát triển sản phẩm tài linh hoạt, thuận tiện chuyển sang chế độ tự động hoàn toàn tích hợp với phần mềm giao dịch Quản trị tốt rủi ro hoạt động Đầu tư  Ưu tiên nguồn vốn hợp lý để tận dụng hội có đầu tư CKNY; Tiếp tục tái cấu danh mục đầu tư; Tìm kiếm thực hoạt động M&A, PE có hội tốt phù hợp với khả SHS; thực kênh đầu tư khác mà pháp luật Điều lệ Công ty cho phép  Tận dụng hội để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn kết hợp với việc xây dựng danh mục đầu tư có mức sinh lời kỳ vọng tốt, bền vững Tư vấn  Triển khai dịch vụ tư vấn truyền thống, đồng thời trọng khai thác nghiệp vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp; tư vấn làm trung gian thu xếp vốn, nghiệp vụ IB khác Nâng cao chất lượng tư vấn  Kết hợp việc thực nghiệp vụ tư vấn với việc tìm kiếm thực thành công số hợp đồng tư vấn chuyên sâu nhằm PR hình ảnh tích lũy kinh nghiệm Tổ chức quản trị Mục tiêu  Triển khai hệ thống quản trị rủi ro theo quy định mới; Đào tạo, sàng lọc, tuyển chọn để bổ sung nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự; Rà soát kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực  Xây dựng, trình HĐQT ban hành chế lương khoán đảm bảo thúc đẩy động lực người lao động tạo hiệu kinh doanh tốt cân đối hài hòa quyền lợi người lao động KQKD công ty  Mô hình tổ chức động, chuyên nghiệp, kỷ luật, đạt hiệu cao hoạt động kinh doanh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 04/2014 16 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS Dựa dự báo kinh tế vĩ mô TTCK 2014, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh sau: Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU STT 1.1 Doanh thu (1=1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 1.2 1.3 a/ b/ 1.4 1.5 1.6 1.7 Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn Doanh thu hoạt động tư vấn Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành CK Doanh thu hoạt động tư vấn Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán Doanh thu hoạt động tư vấn khác Doanh thu lưu ký chứng khoán Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá Doanh thu khác Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu (2=1-1.7) Chi phí hoạt động kinh doanh (3=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8) Chi phí hoạt động môi giới chứng khoán Chi phí hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn Chi phí bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán Chi phí hoạt động tư vấn Chi phí hoạt động lưu ký chứng khoán Chi phí/ hoàn nhập dự phòng Chi phí khác Chi phí trực tiếp Chi phí nhân viên Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí khác tiền Lợi nhuận gộp (4 = 2-3) Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí/ hoàn nhập dự phòng Chi phí khác Trong đó: Chi thù lao HĐQT, BKS Lợi nhuận (6 = 4-5) Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 a/ b/ c/ d/ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Thực 2013 134.985,7 25.016,4 Kế hoạch 2014 647.979,6 117.587,0 % tăng/giảm so với 2013 380,0% 370,0% 50.836,5 13.157,3 5.953,0 7.204,3 4.776,0 2.428,3 2.750,4 4,8 43.220,3 1.009,9 133.975,8 407.774,6 50.146,4 50.146,4 35.344,4 14.802,0 4.088,3 68.383,3 647.979,6 702,1% 281,1% 87.918,6 4.601,2 22.502,6 2.805,3 1.397,2 2.215,8 (36.410,9) 65.311,0 25.496,4 14.919,4 387,2 2.902,8 7.287,0 46.057,2 34.298,7 10.825,2 693,2 2.914,6 8.869,7 10.996,1 248.719,1 20.699,4 74.030,8 4.053,3 2.799,3 (60.196,0) 144.666,8 62.665,5 44.487,7 1.091,3 3.437,5 13.649,0 399.260,5 89.215,1 37.875,8 501,0 326,6 37.856,3 12.655,3 182,9% 349,9% 229,0% 2.753,4 11.758,4 (137,1) 11.621,4 3.600,0 310.045,4 310.045,4 30,7% 2536,8% 596,1% 640,0% 509,6% 48,6% 58,2% 383,7% 190,1% 26,3% 65,3% 121,5% 145,8% 198,2% 181,8% 18,4% 87,3% 766,9% 160,1% 249,9% -27,7% -88,8% 326,8% 15,1% 2567,9% Tổng hợp kế hoạch năm 2014: - Tổng doanh thu: Tổng chi phí: Lợi nhuận trước thuế: 647,9 tỷ đồng 337,9 tỷ đồng 310 tỷ đồng Giải pháp triển khai 04/2014 17 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS 3.1 Hoạt động đầu tư - Đẩy mạnh đầu tư chứng khoán niêm yết tận dụng sóng tăng điểm thị trường Tập trung đầu tư theo phương pháp nghiên cứu chứng minh hiệu qua nhiều giai đoạn thử nghiệm - Bám sát diễn biến thị trường, biến động kinh tế, trị, xã hội nói chung doanh nghiệp nói riêng, nâng cao tính nhanh nhạy, xác công tác dự báo, nhận định xu hướng thị trường, qua có hành động kịp thời nhằm tăng hiệu hoạt động đầu tư - Tiếp tục thực liệt việc thoái vốn số cổ phiếu tồn đọng, khả sinh lời thấp xác định không tiếp tục nắm giữ thông qua giao dịch sàn thị trường thuận lợi tiếp xúc, chào bán cho đối tác khác - Tăng cường tham gia quản trị, kiểm soát doanh nghiệp mà SHS sở hữu lớn qua việc tham gia HĐQT, BKS, tổ chức thăm doanh nghiệp định kỳ, thiết lập mối quan hệ với cổ đông lớn khác - Tăng cường quan hệ với doanh nghiệp đầu mối SCIC, DATC, ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty,các doanh nghiệp mà SHS tư vấn, tổ chức đầu tư khác để tìm kiếm hội đầu tư M&A, PE - Tăng cường quản trị rủi ro hoạt động đầu tư nhằm tăng tính hiệu hoạt động đầu tư đồng thời đáp ứng yêu cầu UBCKNN quy định Công ty - Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động đầu tư (tối thiểu lần/quý) cho phù hợp bối cảnh hướng tới việc xây dựng quy trình thực theo lưu đồ chuẩn ISO Xây dựng đề xuất chế khoán hạn mức thưởng theo hiệu đầu tư 3.2 Hoạt động môi giới Năm 2014, việc tiếp tục củng cố hoàn thiện hệ thống sản phẩm dịch vụ, hoạt động môi giới nâng cao dần chất lượng phục vụ thông qua tăng cường số lượng chất lượng nhân viên môi giới Về thị phần Công ty phấn đấu đưa thị phần SHS lọt vào TOP toàn thị trường vào Quý 4/2014 3.2.1 Nhóm chiến lược giải pháp mở rộng quy mô A Mở rộng quy mô khách hàng a Phân khúc khách hàng bán lẻ: - Đẩy mạnh tuyển dụng nhân phận Môi giới qua phát triển thêm khách hàng - Tăng cường thu hút thêm khách hàng từ nhiều kênh như: từ CTCK nhỏ có khả rút nghiệp vụ Môi giới, hợp tác với diễn đàn chứng khoán, tiếp cận nhà đầu tư chứng khoán mùa ĐHCĐ… - Tổ chức thường xuyên hội thảo đào tạo phương pháp đầu tư SHS.FTG từ thu hút khách hàng đến tham gia mở tài khoản - Hợp tác BSH, Phòng Khách hàng cá nhân SHB để bán chéo sản phẩm, phát triển khách hàng 04/2014 18 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS b Phân khúc khách hàng bán buôn: - Xây dựng gói sách với đặc thù riêng sản phẩm, phí giao dịch, lãi suất… phù hợp với khách hàng Phát triển khách hàng thông qua tiếp cận quỹ, công ty đầu tư tài có quy mô vừa nhỏ, doanh nghiệp niêm yết, cổ đông lớn, công ty quản lý quỹ Việt Nam triển khai thành lập quỹ ETF để liên kết làm đại lý phân phối chứng quỹ ETF… - - Hợp tác SHB, BSH, T&T, SHF mối quan hệ từ thành viên HĐQT để bán chéo sản phẩm, phát triển khách hàng - Phát triển dần đội ngũ nhân chuyên biệt khách hàng tổ chức Hội sở Chi nhánh Hồ Chí Minh c Phân khúc khách hàng giao dịch online - Phát triển đội ngũ nhân để tập trung khai thác, phát triển khách hàng thông qua Internet - Bổ sung tiện ích nâng cao phần mềm giao dịch SHpro SHWeb để đáp ứng nhu cầu nhóm khách hàng B Mở rộng Quy mô nhân môi giới: - Tổ chức thực cải tiến điều chỉnh lại sách lương theo chế khoán nhằm thu hút nhân Môi giới có chất lượng - Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm tuyển dụng nhân cho hoạt động Môi giới thông qua nhiều hình thức trực tiếp gián tiếp Áp dụng sách khuyến khích thưởng cho CBNV giới thiệu nhân môi giới SHS - Xây dựng nấc thang nghề nghiệp để tạo phấn đấu kỳ vọng phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhân Môi giới C Mở rộng Quy mô sản phẩm cho vay Hợp tác qua ngân hàng SHB - Phối hợp với SHB xây dựng triển khai sản phẩm đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư D Mở rộng Quy mô mạng lưới/thị trường - Tìm kiếm đối tác có sở vật chất, nhân tảng khách hàng để hợp tác mở rộng mạng lưới khách hàng - Tiếp tục phối hợp ngân hàng SHB phát triển Điểm hỗ trợ Tư vấn Khách hàng địa bàn có nhiều tiềm 3.2.2 Nhóm chiến lược giái pháp phát triển chiều sâu A Nâng cao chất lượng Tư vấn đầu tư - Tăng cường số lượng trì tần suất báo cáo tư vấn (báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo vĩ mô) gửi đến nhà đầu tư - Nghiên cứu sản phẩm báo cáo dành riêng cho hệ thống quản lý danh mục SHS FTG nhằm tạo bật hệ thống, gây ý khách hàng 04/2014 19 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS - Tăng cường chất lượng báo cáo hình thức, nội dung thông qua việc xây dựng mối quan hệ với DN mục tiêu, kết hợp với DN thực chuyến thăm DN - Ngoài hình thức tư vấn gián tiếp, đẩy mạnh kênh tư vấn trực tiếp thông qua hình thức blog, skype, email, tổ chức buổi hội thảo thường xuyên liên quan đến xu hướng thị trường, nhận định & giới thiệu mã cổ phiếu đáng quan tâm B Nâng cao chất lượng nhân môi giới - Tiếp tục triển khai tự đào tạo để nâng cao kỹ sales, tư vấn đầu tư chứng khoán, chăm sóc khách hàng, kỹ giao tiếp xử lý tình huống… - Tổ chức làm việc theo nhóm với Phòng Môi giới (tương trợ việc phát triển, chăm sóc khách hàng) C Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ SHS - Trong dài hạn, xây dựng hệ thống sản phẩm margin từ phát vay theo tài khoản sang phát vay theo tỉ lệ mã chứng khoán Hoàn thiện tính tính tự động phần mềm SHPro - Xem xét phát triển tính năng, xây dựng sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng đảm bảo quản trị rủi ro D Nâng cao chất lượng sản phẩm công nghệ: - Tăng cường tính ổn định hệ thống giao dịch, tiếp tục phát triển core kết nối với Ngân hàng để đáp ứng yêu cầu quan quản lý nhà nước, phát triển tính lệnh phần mềm SHPro, không ngừng nâng cao tiện ích Mobile trading - Phát triển hệ thống giao dịch chứng quỹ ETF, xem xét chỉnh sửa, cập nhật hệ thống công nghệ để chuẩn bị sẵn sàng tham gia thị trường chứng khoán phái sinh triển khai E Nâng cao chất lượng hệ thống vận hành quản trị rủi ro - Định kỳ rà soát lại công việc thực tiễn để đánh giá nhận diện rủi ro, từ cải tiến sửa đổi quy trình cho chặt chẽ, khoa học phù hợp với thực tế - Tiếp tục nâng cao tính chuyên môn hóa khối trực tiếp khối hỗ trợ - Tăng cường phối hợp với phận chức có liên quan công ty để đảm bảo hoạt động Môi giới thực với quy trình quy định Công ty, kịp thời phát xử lý hành vi vi phạm hạn chế rủi ro phát sinh F Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng - Chuẩn hóa hệ thống sở liệu khách hàng thông qua phần mềm CRM Nâng cấp phần mềm CRM với nhiều tính ưu việt tạo công cụ cho Môi giới chăm sóc khách hàng - Tổ chức đào tạo nâng cao kỹ chăm sóc khách hàng, kỹ phục vụ khách hàng cách tận tâm, chuyên nghiệp - Tổ chức chương trình tri ân khách hàng, dành quà tặng cho khách hàng đặc biệt có giá trị giao dịch lớn khách hàng trung thành SHS Tổ chức gặp gỡ giao lưu lãnh đạo Công ty với khách hàng VIP dịp đặc biệt - Tổ chức đợt thăm quan dã ngoại cho khách hàng VIP 04/2014 20 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS G Nâng cao hình ảnh/văn hóa doanh nghiệp - Xây dựng chương trình thi đua phấn đấu nội CBNV phận Môi giới - Đẩy mạnh hoạt động thể thao, văn nghệ tập thể - Xây dựng chương trình tuyên dương khen thưởng nhằm động viên khuyến khích nhân viên làm việc 3.2.3 Nhóm chiến lược tạo khác biệt - Xây dựng thường xuyên nâng cấp hệ thống phương pháp đầu tư SHS.FTG - Thường xuyên tổ chức hội thảo, đào tạo khách hàng cũ thu hút khách hàng hệ thống phương pháp đầu tư SHS.FTG - Tổ chức thực tư vấn trực tuyến phiên cho môi giới nắm bắt thông tin thị trường tư vấn mã chứng khoán giao dịch - Tuyên truyền phương pháp đầu tư hiệu cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán nhằm quảng bá hình ảnh SHS 3.3 Hoạt động Tư vấn & Bảo lãnh phát hành Dịch vụ tư vấn tài truyền thống - Tiếp tục triển khai hợp đồng tư vấn cổ phần hóa thoái vốn có với đối tác thuộc Bộ GTVT, LILAMA, VINAFOR, EVN NPC đồng thời đẩy mạnh khai thác hợp đồng liên quan đến mảng dịch vụ từ doanh nghiệp khác - Với lợi cung cấp dịch vụ thoái vốn cho Vinacomin hỗ trợ từ SHB, SHS kết hợp với SHB nghiên cứu tìm kiếm hội để tham gia tư vấn phát hành, tìm kiếm nhà đầu tư thu xếp vốn cho Vinacomin Bên cạnh đó, xuất phát từ nhu cầu phát hành trái phiếu gia tăng, SHS sâu tìm hiểu doanh nghiệp có mức tín nhiệm tốt, có tiềm phát triển hoạt động chủ yếu lĩnh vực bất động sản, tiêu dùng, tài nguyên để tìm kiếm hội cung cấp dịch vụ phát hành trái phiếu - Tiếp tục khai thác dịch vụ tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông tới khách hàng truyền thống sử dụng dịch vụ tư vấn cho SHS - Với đánh giá tích cực xu hướng thị trường năm 2014, SHS đẩy mạnh khai thác hoạt động tư vấn phát hành thêm, niêm yết cổ phiếu số hoạt động tư vấn khác có liên quan tư vấn đăng ký giao dịch Upcom, tư vấn định giá cổ phiếu, tư vấn quan hệ nhà đầu tư Dịch vụ tư vấn tài chuyên sâu - Tiếp bước lợi có năm 2013, SHS tiếp tục thực thương vụ tư vấn M&A sở đối tác Hội đồng quản trị giới thiệu Ngoài ra, Công ty nghiên cứu tham gia thực thương vụ M&A doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dược phẩm, dệt may, xi măng, bảo hiểm, Ngoài việc trọng khai thác tối đa đối tác hệ thống khách hàng nội (SHB, T&T), SHS phát triển mối quan hệ với đối tác ngân hàng đầu tư, tổ chức tài lớn đối tác uy tín nước 04/2014 21 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS - Nhằm nâng cao mối quan hệ với đối tác Ngân hàng đầu tư, tổ chức tài lớn đối tác uy tín nước, SHS tổ chức xếp nhân để thường xuyên liên hệ, nắm bắt nhu cầu, đánh giá đối tác, xây dựng hệ thống thông tin quản trị để đưa phương án phù hợp, không ngừng mở rộng mạng lưới thu thập thông tin, tìm kiếm khách hàng tiềm liên kết cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động M&A theo nguyên tắc bên có lợi, vừa giúp SHS học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, quản lý kỹ từ phía đối tác; - Bên cạnh đó, trình cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng, tìm kiếm doanh nghiệp có ngành nghề ổn định, chiến lược kinh doanh khả thi dòng tiền bền vững để đề xuất thực thương vụ M&A - Tích cực nghiên cứu thực cung cấp sản phẩm phù hợp với khả tình hình tài Công ty Giải pháp nhân - Tiếp tục tìm kiếm tuyển dụng thêm nhân có kinh nghiệm, có khả khai thác khách hàng, khả phát triển sản phẩm nhằm đón đầu hội cung cấp dịch vụ thị trường tài - Cùng với việc khuyến khích nhân viên tự trau dồi kỹ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Công ty tổ chức khóa đào tạo nội kỹ giao tiếp, kỹ chăm sóc khách hàng trình độ chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng hiệu hoạt động - Với định hướng dài hạn tập trung phát triển nghiệp vụ tư vấn chuyên sâu, việc tuyển dụng thêm nhân giàu kinh nghiệm có kiến thức sâu tài chính, kế toán, Công ty mở rộng mạng lưới đối tác lĩnh vực liên quan để liên kết thực hoạt động tư vấn chuyên sâu qua vừa nâng cao chất lượng đội ngũ vừa dần tạo dựng thương hiệu Về trình độ chuyên môn đội ngũ tư vấn chuyên sâu phấn đấu có chứng đào tạo chấp nhận rộng rãi CFA, ACCA, CPA 3.4 Hoạt động quản lý kinh doanh nguồn vốn a Cân đối quản lý nguồn: - Tăng cường công tác xây dựng kế hoạch nguồn theo phòng, ban, chi nhánh Định kỳ đánh giá cấu hiệu huy động sử dụng vốn phòng, ban, chi nhánh, toàn Công ty để có đề xuất phương án thay đổi cấu sử dụng vốn phù hợp - Thực biện pháp để tăng hiệu sử dụng vốn nguyên tắc quản lý tập trung, đảm bảo phù hợp cấu vốn, đảm bảo an toàn khoản toàn Công ty - Tăng cường công tác xử lý nợ xấu thoái vốn đầu tư mã có khả sinh lời thấp, khoản b Huy động nguồn - Tiếp tục ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng ngân hàng có quan hệ tín dụng đồng thời đàm phán mở rộng quan hệ tín dụng với số ngân hàng khác - Tiếp tục đẩy mạnh huy động từ nguồn khác nhau, thường xuyên cải tiến sản phẩm, cải tiến thủ tục giấy tờ, tiện ích, lãi suất, sản phẩm cho phù hợp với tình hình thị trường; tối 04/2014 22 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS đa hoá lợi ích SHS khách hàng đảm bảo quy định, sách nhà nước c Sử dụng nguồn: - Tập trung sử dụng nguồn vốn cho hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán (cấp margin) sở quy định UBCKNN Điều lệ Công ty ; - Phối hợp chặt chẽ với SHB để đẩy mạnh triển khai gói sản phẩm Margin 3+, tiếp tục trì sản phẩm giao dịch ký quỹ chứng khoán khác sở đảm bảo an toàn khả thu hồi vốn - Bố trí nguồn vốn hợp lý để phục vụ cho hoạt động tự doanh, M&A, PE Công ty 3.5 Các hoạt động khác 3.5.1 Công nghệ thông tin Về phát triển dịch vụ/sản phẩm nghiệp vụ: - Tập trung phối hợp với đối tác nước kiện toàn hệ thống Core, ứng dụng kênh giao dịch trực tuyến với tính bật đáp ứng nhu cầu giao dịch nhà đầu tư, đồng thời đáp ứng yêu cầu thay đổi quan quản lý - Để gia tăng tiện ích: cần xây dựng phần mềm giao dịch với tiêu chí: dễ tiếp cận sử dụng, tiện lợi, nhiều tính - Để tăng cường khả kiểm soát rủi ro: xây dựng công cụ quản trị rủi ro, cảnh báo sớm rủi ro sản phẩm dịch vụ tài - Phát triển công cụ phần mềm hỗ trợ chăm sóc khác hàng, góp phần nâng cao kỹ phục vụ khách hàng - Nâng cấp phần mềm giao dịch với chức mới, đồng thời phát triển kênh giao dịch mobile trading nhằm đa dạng hóa sản phẩm hình thức cung cấp sản phẩm; Về vận hành hệ thống & An toàn bảo mật thông tin: - Chuẩn hóa tất quy trình vận hành hệ thống, tự động hóa tối đa khâu quản trị hệ thống, đồng thời kiện toàn hệ thống máy chủ, mạng, thiết bị phần cứng liên quan đến an toàn bảo mật thông tin, đảm bảo 100% thiết bị quan trọng SHS có dự phòng để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin tuyệt đối, đảm bảo hoạt động giao dịch gián đoạn Về quản trị nội bộ: - Rà soát có biện pháp cụ thể để cắt giảm chi phí CNTT - Rà soát hoàn thiện lại quy trình quy chế liên quan đến CNTT , xây dựng công cụ phần mềm, ứng dụng CNTT vào hoạt động quản trị để rút ngắn quy trình, tiết kiệm thời gian nhân lực, nâng cao hiệu công việc - Tăng cường công tác đào tạo nội nhằm nâng cao chất lượng nhân 3.5.2 Công tác Tổ chức - Hành a Nhân 04/2014 23 SHS BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 - Trong năm 2014, Công ty tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm tỷ lệ lao động gián tiếp tăng tỷ lệ lao động trực tiếp Theo tổng số nhân dự kiến tăng thêm 133 người lên 275 người, chủ yếu tập trung tăng cường nhân cho hoạt động môi giới hưởng lương theo chế khoán Tổng chi phí nhân (lương cố định, lương khoán, bảo hiểm, kinh phí công đoàn, ăn trưa, đồng phục chi phí nhân khác) năm 2014 dự kiến 82,3 tỷ đồng tiền lương khoán theo doanh thu cho hoạt động môi giới dự kiến 28 tỷ đồng (biến động theo doanh thu thực tế đạt được) Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận giao Công ty xin trích chi lương bổ sung theo KQKD quy định Quy chế lương HĐQT ban hành Nâng cao chất lượng nhân sự: - Nâng cao trình độ kiến thức, kỹ làm việc cho nhân viên kỹ quản lý dành cho lãnh đạo cấp trung thông qua hình thức đào tạo nội bộ, đào tạo chéo phận - Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng đối vị trí tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để tạo hiệu kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tính chuyên nghiệp cho CBNV hình thành văn hóa ứng xử, văn hóa SHS Nâng cao hiệu công tác quản lý nhân sự: - Tiếp tục ổn định, kiện toàn máy nhân - Triển khai công tác đánh giá hiệu công việc hàng tháng - Tăng cường công tác tuyển dụng để mở rộng quy mô đội ngũ Môi giới nhằm tăng hiệu kinh doanh hoạt động Môi giới tăng trưởng thị phần Môi giới - Phát triển ứng dụng test online để đánh giá hiệu khóa đào tạo nội bộ, đào tạo hội nhập, kiểm tra hiểu biết quy trình nghiệp vụ, sản phẩm mới, quy định Công ty b Hành - Tiếp tục thực tiết kiệm chi phí hành thông qua nâng cao ý thức CBNV kiểm tra giám sát chặt chẽ Tiếp tục rà soát ban hành quy định hành phù hợp với điều kiện thực tế đào tạo, bồi dưỡng để nhân viên hành thực nhiều nhiệm vụ, đa thành thạo công việc 3.5.3 Nghiên cứu - Phân tích - Tiếp tục trì hoạt động phân tích vĩ mô, đẩy mạnh hoạt động Phân tích ngành, phân tích doanh nghiệp phục vụ cho nhu cầu nội khách hàng Công ty Ngoài báo cáo định kỳ, triển khai hoạt động tư vấn khuyến nghị phiên kết hợp yếu tố kỹ thuật - Tăng cường chất lượng nhân thông qua tuyển dụng nhân cao cấp đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ có nhằm gia tăng chất lượng sản phẩm công tác nghiên cứu, phân tích, đáp ứng yêu cầu công tác phân tích, nghiên cứu, dự báo phục vụ cho hoạt động Công ty - Tăng cường hoạt động hỗ trợ đánh giá, nhận định xu hướng thị trường; Định giá doanh nghiệp tư vấn, đề xuất danh mục đầu tư; tổ chức roadshow; đánh giá xu hướng lãi suất, thị trường tiền tệ; nghiên cứu sản phẩm mới; 3.5.4 Kế hoạch Phát triển Thị trường 04/2014 24 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS Tiếp tục triển khai chương trình truyền thông hướng tới việc xây dựng thương hiệ thông qua chuỗi sản phẩm – dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, cạnh tranh nhiều ưu đãi Đồng thời, tiếp tục phát triển hoạt động truyền thông nội xây dựng đội ngũ cán đoàn kết, gắn bó, kỷ luật Hoạt động Marketing: - Hợp tác tận dụng hội phù hợp nhằm giảm chi phí thực đẩy mạnh tần suất xuất SHS phương tiện truyền thông đạt hiệu mong muốn thông qua số kênh báo giấy, báo mạng Hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh, phát triển thương hiệu SHS: - Hợp tác với kênh truyền hình uy tín, tin thời chuyên sâu lĩnh vực ngân hàng – tài – chứng khoán nhằm tăng cường mức độ nhận biết thương hiệu SHS với công chúng - Xây dựng quan hệ tốt với báo chuyên ngành tờ báo có ảnh hưởng lớn để từ xúc tiến đăng viết, phân tích vấn - Làm Fanpage Công ty liên tục cập nhật thông tin, chương trình, hoạt động SHS Tham gia từ khóa hệ thống quảng cáo Google trang diễn đàn Hỗ trợ bán hàng: - Triển khai hoạt động khuyến mại giảm phí giao dịch/lãi suất cho vay, kết hợp với đơn vị thực ưu đãi nhằm thu hút khách hàng mở tài khoản, tăng tỷ trọng tài khoản active, kích thích giao dịch - Thành lập CLB Nhà đầu tư với hoạt động ngoại khóa: Tham quan, Hoạt động văn hóa, tâm linh qua tạo mối quan hệ thân thiết, bền vững khách hàng với Công ty - Rà soát cập nhật, chỉnh sửa kịp thời tài liệu công cụ giới thiệu sản phẩm Nghiên cứu chủng loại/mẫu mã quà tặng phù hợp với chương trình khuyến SHS tiêu chí chương trình cụ thể Phòng ngừa Quản trị khủng hoảng truyền thông: - Phát ngăn chặn kịp thời tin có nội dung không xác ảnh hưởng đến uy tín Công ty - Tiếp tục trì phát triển quan hệ tốt với quan truyền thông lớn có uy tín ngành 3.5.5 Pháp chế Kiểm soát nội - Tăng cường công tác quản trị rủi ro, đáp ứng yêu cầu công tác quản trị quy định UBCKNN Thực triển khai quản trị rủi ro đến phòng ban, chi nhánh theo sách quy trình ban hành - Tiếp tục xây dựng, rà soát hoàn thiện quy trình, quy chế nội thực kiểm tra, kiểm soát thường xuyên nhằm đảm bảo hoạt động Công ty chấp hành quy định, quy trình Kiểm soát thường xuyên để đảm bảo cam kết, thỏa thuận, hợp đồng, văn Công ty soạn thảo, ban hành, ký kết pháp luật - Tiếp tục trì hoạt động báo cáo, công bố thông tin theo quy định 04/2014 25 SHS BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 - Tăng cường công tác xử lý nợ xấu Thực đồng liệt biện pháp phù hợp để thu hồi, xử lý nợ xấu tồn đọng Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với bên liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời - Củng cố mở rộng quan hệ với quan Nhà nước quản lý trực tiếp (UBCKNN, Sở giao dịch, VSD), quan chức để hỗ trợ hoạt động Công ty Trên báo cáo tổng kết hoạt động 2013 kế hoạch kinh doanh năm 2014 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2014 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VŨ ĐỨC TIẾN 04/2014 26 [...]... doanh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 04 /2014 16 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS Dựa trên các dự báo kinh tế vĩ mô và TTCK 2014, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh như sau: Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU STT 1 1.1 Doanh thu (1=1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 1.2 1.3 a/ b/ 1.4 1.5 1.6 1.7 2 Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn Doanh thu hoạt động. .. đi vào chiều sâu về chất lượng đòi hỏi Công ty phải tiếp tục đầu tư về nhân sự và công nghệ hơn nữa để nâng cao thị phần và hình ảnh, điều này sẽ khiến chi phí hoạt động có thể tăng lên tạo nên sức ép lớn với công ty trong ngắn hạn 04 /2014 15 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH 2014 Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2014. .. vấn Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành CK Doanh thu hoạt động tư vấn Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán Doanh thu hoạt động tư vấn khác Doanh thu lưu ký chứng khoán Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá Doanh thu khác Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thuần (2=1-1.7) Chi phí hoạt động kinh doanh (3=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8) Chi phí hoạt động môi giới chứng khoán Chi phí hoạt động. ..BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS PHẦN HAI: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 I ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN 2014 1 Nhận định chung 2014 - Kinh tế toàn cầu dự báo khởi sắc hơn trong năm 2014 chủ yếu nhờ đà phục hồi tại Mỹ, Nhật, Châu Âu Tuy nhiên một số rủi ro tiềm ẩn bao gồm sự tăng trưởng chậm tại Trung Quốc, khả năng duy trì đà tăng trưởng tại Nhật Bản trong bối cảnh tăng thuế và tác động của... cao chất lượng hoạt động và minh bạch, giám sát tình trạng sở hữu chéo… Trong khu vực DNNN, hoạt động thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các Tập đoàn, Tổng Công ty cũng như sắp xếp, cổ phần hóa (tổng cộng 432 DN giai đoạn 2014- 2015), thoái vốn nhà nước tại các DN không duy trì nắm giữ sẽ tập trung đẩy mạnh 04 /2014 11 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS Một số dự báo chỉ tiêu kinh tế năm 2014 10 8.3 6... sung và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự; Rà soát và kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực  Xây dựng, trình HĐQT ban hành cơ chế lương khoán đảm bảo thúc đẩy động lực của người lao động tạo ra hiệu quả kinh doanh tốt cân đối hài hòa giữa quyền lợi của người lao động và KQKD của công ty  Mô hình tổ chức năng động, chuyên nghiệp, kỷ luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh. .. quy định nhằm thắt chặt hoạt động của các CTCK đặc biệt trong công tác quản lý tài chính (huy động và sử dụng vốn), triển khai chế độ kế toán mới cho CTCK (nếu có) sẽ tác động đến hoạt động, chỉ tiêu an toàn tài chính của SHS qua đó ảnh hưởng đến khả năng linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành các hoạt động của SHS Sự cạnh tranh đi vào chiều sâu: Với việc dự báo TTCK đã và đang đi qua thời kỳ... và nhận được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Khó khăn - Mặc dù thị trường Chứng khoán dự báo sẽ có những dấu hiệu tích cực trong năm 2014, tuy nhiên bên cạnh đó sẽ vẫn còn những thách thức tiềm ẩn do vậy SHS sẽ cần rất cố gắng 04 /2014 14 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS tận dụng những cơ hội của thị trường để nâng cao doanh thu từ các hoạt động Môi giới, Tư vấn, Dịch vụ tài chính Đồng thời hoạt động. .. 2567,9% Tổng hợp kế hoạch năm 2014: - 3 Tổng doanh thu: Tổng chi phí: Lợi nhuận trước thuế: 647,9 tỷ đồng 337,9 tỷ đồng 310 tỷ đồng Giải pháp triển khai 04 /2014 17 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS 3.1 Hoạt động đầu tư - Đẩy mạnh đầu tư chứng khoán niêm yết tận dụng các sóng tăng điểm của thị trường Tập trung đầu tư theo phương pháp đã được nghiên cứu và đã được chứng minh hiệu quả qua nhiều giai... các cơ quan chức năng để hỗ trợ các hoạt động của Công ty Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng! Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VŨ ĐỨC TIẾN 04 /2014 26 ... án 04 /2014 10 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS PHẦN HAI: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 I ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN 2014 Nhận định chung 2014 - Kinh tế toàn cầu dự báo khởi sắc năm 2014. .. lao động KQKD công ty  Mô hình tổ chức động, chuyên nghiệp, kỷ luật, đạt hiệu cao hoạt động kinh doanh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 04 /2014 16 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS... nâng cao hiệu công việc - Tăng cường công tác đào tạo nội nhằm nâng cao chất lượng nhân 3.5.2 Công tác Tổ chức - Hành a Nhân 04 /2014 23 SHS BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 - Trong năm 2014,