BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG & CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2013 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014 NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2014 /2014/BC-TPB.BDH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG & CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2013 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014 NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG Ban Điều hành (BĐH) xin kính trình Hội đồng quản trị Báo cáo kết hoạt động & tiêu kinh doanh năm 2013 Kế hoạch kinh doanh năm 2014 Ngân hàng TMCP Tiên Phong với nội dung cụ thể sau: I Tổng quan kinh tế hoạt động ngành ngân hàng năm 2013 II Kết hoạt động tiêu kinh doanh năm 2013 Điểm sáng kết hoạt động Ngân hàng Các số tài chủ yếu năm 2013 Kết hoạt động cụ thể III Kế hoạch kinh doanh năm 2014 Page of 15 I Tổng quan kinh tế hoạt động ngành ngân hàng năm 2013 Bối cảnh kinh tế chung Năm 2013, kinh tế giới có dấu hiệu tích cực mức tăng trưởng thấp so với năm 2012 Thị trường tài toàn cầu diễn biến tương đối ổn định, nhiều nước tiếp tục trì sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế điều kiện lạm phát mức thấp Ở nước, kinh tế vĩ mô diễn biến theo xu hướng kỳ vọng giải pháp điều hành Chính phủ đề từ đầu năm Lạm phát kiểm soát mức thấp năm ngoái, số CPI tháng 12 năm 2013 tăng 0,51% so với tháng trước tăng 6,04% so với tháng 12/2012; bình quân năm 2013, CPI tăng 6,6% so với năm 2012 Tăng trưởng kinh tế năm đạt 5,4%, sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực, hàng tồn kho tăng chậm lại, tình hình phát triển doanh nghiệp có cải thiện Tỷ giá thị trường ngoại hối ổn định, mặt lãi suất tiếp tục giảm đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát ổn định thị trường tiền tệ, khoản tổ chức tín dụng cải thiện, nợ xấu bước xử lý Mặc dù vậy, tổng cầu sức mua kinh tế yếu, hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều khó khăn, lạm phát kiểm soát chủ quan với nguy gia tăng trở lại Hoạt động ngân hàng năm 2013 - Lãi suất điều hành theo hướng chủ động Mặt lãi suất ổn định, cạnh tranh không lành mạnh TCTD Mặt lãi suất điều chỉnh giảm, lãi suất huy động giảm khoảng 2-4%, lãi suất cho vay giảm khoảng 3-5% so với cuối năm 2012 - Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 12.51% so với cuối năm 2012 Cuối tháng 11/2013, tín dụng lĩnh vực nông nghiệp tăng khoảng 17%, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 24.51%, công nghiệp hỗ trợ tăng 10.84% so với cuối năm 2012 - Thanh khoản VND hệ thống TCTD tiếp tục cải thiện, phản ánh qua: (i) hệ số sử dụng vốn VND giảm khoảng 92%; (ii) Số dư tiền gửi hệ thống TCTD NHNN thường xuyên dư thừa so với dự trữ bắt buộc; (iii) Lãi suất thị trương nội tệ liên ngân hàng tương đối ổn định trì mức thấp - Điều hành thị trường ngoại hối tỷ giá linh hoạt, kết hợp chặt chẽ, đồng sách tỷ giá lãi suất Đến ngày 31/12/2013, tỷ giá bình quân liên ngân hàng mức 21.036 VND/USD, tỷ giá niêm yết NHTM tăng 1.3% so với cuối năm 2012 - Thị trường vàng quản lý hiệu quả, rủi ro, NHNN đạo liệt TCTD thực tất toán toàn số dư huy động vốn vàng, giảm dần số dư cho vay vốn vàng; tăng cường công tác tra, giám sát chặt chẽ hoạt động TCTD, doanh nghiệp kinh doanh vàng; thực can thiệp bình ổn thị trường vàng thông qua đấu thầu vàng để tăng cung vàng miếng cho thị trường; tổ chức sản xuất vàng miếng SJC thiết lập mạng lưới mua, bán vàng miếng Với TPBank, năm 2013 đánh dấu bước ngoặt quan trọng hoạt động Ngân hàng Năm 2013 Ngân hàng bắt đầu triển khai giai đoạn 2, giai đoạn đề án Tái cấu Ngân hàng Thủ Tướng Chính Phủ, NHNN HĐQT phê duyệt Nhận đầu tư lớn cổ đông đặc biệt Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, với liệt, sát Page of 15 HĐQT, TPBank hoàn thành trước thời hạn năm đề án tự tái cấu Hoạt động ngân hàng dần vào quỹ đạo ổn định, an toàn hiệu II Kết hoạt động tiêu kinh doanh năm 2013 Điểm sáng kết hoạt động Ngân hàng: Năm 2013 Ngân hàng ghi nhận điểm sáng: Ra mắt thức nhận diện thương hiệu TPBank hoàn thành trước thời hạn năm đề án tự tái cấu ngân hàng Chủ tịch HĐQT Đỗ Minh Phú TPBank vinh dự đón nhận khen Thủ tướng Chính phủ thành tích xuất sắc việc triển khai thực thành công đề án tái cấu ngân hàng PCT HĐQT Lê Quang Tiến, PCT HĐQT Đỗ Anh Tú, TGĐ Nguyễn Hưng số tập thể, cá nhân khác vinh dự đón nhận khen Thống đốc NHNN Việt Nam thành tích xuất sắc việc triển khai thực đề án "Cơ cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011-2015" Xây dựng sở khách hàng đạt 245.000 khách hàng vào cuối năm 2013 Các số hoạt động: TTS đạt 32.000 tỉ đồng; huy động từ khách hàng đạt 14.300 tỉ đồng; dư nợ cho vay khách hàng đạt 11.900 tỉ đồng; chất lượng nợ cải thiện, tỉ lệ nợ xấu tầm kiểm soát với 1,97%; tỉ lệ an toàn hoạt động ngân hàng luôn đảm bảo Ngân hàng nhà nước chấp thuận cho TPBank mở 05 chi nhánh tại: Hà Nội (02 Chi nhánh), Hồ chí Minh (02 Chi nhánh) Bình Dương Việc TPBank cấp phép vào thời điểm thành phố trọng điểm cho thấy quan quản lý ghi nhận đánh giá cao kết đạt TPBank trình tái cấu Các giải thưởng: - TPBank đạt Giải thưởng "Tin Dùng" 2013 cho Dịch vụ Ngân hàng điện tử độc giả Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Tư vấn Tiêu & Dùng bình chọn - TPBank đạt giải "Ngân hàng sáng tạo tiêu biểu" năm 2013 - giải thưởng Tập đoàn liệu quốc tế IDG song hành hội thảo Diễn đàn Ngân hàng khu vực Đông Nam Á bình chọn Page of 15 Các số tài chủ yếu năm 2013: Bảng 1: Một số tiêu tài chủ yếu ĐVT: Tỷ đồng, % STT Chỉ tiêu 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 Tổng Tài sản Vốn điều lệ Tổng huy động vốn, Tiền gửi Khách hàng Phát hành GTCG Tiền gửi, vay TCTD khác Dư nợ cho vay, đầu tư đó: Cho vay khách hàng (bao gồm TPDN) Trái phiếu phủ Tiền gửi cho vay TCTD khác Tỷ lệ nợ xấu Lợi nhuận trước thuế CPHĐ/TNHĐ CAR ROE(*) Năm 2012 Năm 2013 15,120 5,550 10,785 9,270 752 763 14,233 8,617 2,473 3,143 3.66% 116 63.28% 32,088 5,550 28,067 14,332 2,341 11,394 30,179 16,365 5,284 8,531 1.97% 381 47.58% 19.81% 10.89% Kế hoạch 2013 30,000 5,550 25,000 19,000 2,000 4,000 28,500 16,500 5,200 6,800 9% 9.09% So với kế hoạch +/2,088 3,067 (4,668) 341 7,394 1,679 (135) 84 1,731 65 1.80% % 107% 100% 112% 75% 117% 285% 106% 99% 102% 125% 121% So với 2012 212% 100% 260% 155% 311% 1493% 212% 190% 214% 271% 54% 328% 120% Ghi (*): ROE = Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu bình quân Tổng tài sản TPBank cuối năm 2013 đạt 32.088 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch tăng gấp đôi so với cuối năm 2012 Tổng huy động 28.000 tỷ đồng đạt 112% kế hoạch, huy động từ khách hàng 14.332 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2012 Tổng dư nợ (bao gồm TPDN) 16.365 tỉ đồng, tăng 90% so với năm 2012 Trong dư nợ cho vay khách hàng 11.926 tỉ đồng, tăng 96% so với năm 2012 Chất lượng nợ cải thiện rõ rệt, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3.66% năm 2012 xuống 1.97% tính tới cuối năm 2013 Tổng thu nhập hoạt động TPBank đạt 889 tỷ đồng thu nhập từ lãi đạt 597 tỷ đồng, chiếm 67%; thu nhập lãi đạt 104 tỷ đồng, chiếm 12% Lợi nhuận trước DPRR tín dụng đạt 466 tỷ đồng Trong năm 2013 ngân hàng trích lập 80 tỷ đồng DPRR khoản cho vay khách hàng cam kết ngoại bảng Trong dự phòng cụ thể trích lập 39 tỷ đồng dự phòng chung 41 tỷ đồng Chi phí dự phòng rủi ro cho vay TCTD tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế đạt 381 tỉ đồng, cao kế hoạch 65 tỉ đồng, tăng gấp lần lợi nhuận năm 2012 Page of 15 Biểu 1: Xu hướng huy động, dư nợ TT1 số lượng khách hàng qua năm 16,000 300,000 14,000 250,000 12,000 200,000 10,000 8,000 150,000 Số lượng KH Huy động TT1 6,000 100,000 4,000 Dư nợ TT1 50,000 2,000 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Năm 2013 đánh dấu bước quan trọng TPBank với quy mô Tổng tài sản tăng gấp đôi, số lượng khách hàng tăng lần so với năm 2012, đạt 245.000 khách hàng Đây nên tảng quan trọng để TPBank tiếp tục phát triển năm tới Những thành tựu quan trọng đạt kết trình tái cấu mạnh mẽ từ nội TPBank, nhờ có sách hỗ trợ kịp thời, khuyến khích phát triển linh hoạt từ phía NHNN Kết hoạt động cụ thể 3.1 Hoạt động huy động vốn Năm 2013, TPBank phát triển sản phẩm, dịch vụ riêng cho phân khúc khách hàng; song song với việc cải tiến nhiều dịch vụ tiện ích, dịch vụ gia tăng; nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng; với sách linh hoạt, chương trình thúc đẩy bán hiệu giúp đẩy mạnh huy động từ khách hàng, đảm bảo tính khoản ngân hàng Huy động từ khách hàng TPBank đạt 14.332 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2012, cao nhiều so với mức tăng huy động chung toàn ngành, mức 15,61% Trong tiền gửi không kỳ hạn khách hàng đạt 2,200 tỷ đồng, chiếm 15% tổng huy động từ khách hàng tăng 69% so với năm 2012 Đây nguồn huy động quan trọng giúp giảm chi phí vốn gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng Huy động ngoại tệ năm 2013 tăng 4.7 lần so với năm 2012, chiếm 14% tổng nguồn huy động, hoạt động giúp ngân hàng tăng giao dịch ngoại tệ với TCTD khách hàng, tăng thu phí đa dạng hóa hoạt động kinh doanh Page of 15 Đơn vị tính: Tỷ đồng 14,000 12,127 12,000 12,266 14,000 12,000 8,787 7,916 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 2,205 4,000 2,000 2,066 4,000 1,307 2,000 - 436 Năm 2012 KKH Năm 2013 Năm 2012 CKH VND Biểu 2: Cơ cấu huy động theo kỳ hạn Năm 2013 Ngoại tệ Biểu 3: Cơ cấu huy động theo loại tiền 3.2 Hoạt động sử dụng vốn 3.2.1 Hoạt động tín dụng Cùng xu hướng với hoạt động huy động, hoạt động tín dụng đạt bước tăng trưởng đáng kể Dư nợ cho vay khách hàng đạt 11.926 tỷ đồng, tăng 5.800 tỉ đồng tương đương với tăng 96% so với năm 2012 Trong cho vay ngắn hạn đạt 8.200 tỷ đồng chiếm 69% tổng dư nợ cho vay khách hàng cho vay trung, dài hạn đạt 3.600 tỷ đồng chiếm 31% tổng dư nợ cho vay khách hàng Ngân hàng sử dụng vốn ngắn hạn vay trung dài hạn, yếu tố tích cực giúp Ngân hàng chủ động khoản điều chỉnh lãi suất cho vay khách hàng kịp thời theo thị trường Kết hoạt động tín dụng phản ánh nỗ lực Ngân hàng việc bám sát mục tiêu phát triển bền vững, an toàn, lành mạnh Các sản phẩm tín dụng Ngân hàng phong phú đẩy đủ, tập trung vào khách hàng mục tiêu doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng cá nhân có thu nhập trung bình trở lên Page of 15 Đơn vị tính: Tỷ đồng 8,229 9,000 8,000 7,000 6,000 4,413 3,697 5,000 4,000 1,682 3,000 2,000 1,000 Năm 2012 Năm 2013 Cho vay ngắn hạn Cho vay TDH Biểu 4: Hoạt động cho vay năm 2013 Cùng với việc hình thành Khối Pháp chế, giám sát xử lý nợ, công tác giám sát, đôn đốc xử lý nợ tăng cường, tính đến cuối năm 2013, Phòng xử lý nợ thu hồi 123 tỷ đồng nợ hạn nợ xấu; bán 135 tỷ đồng nợ xấu khó có khả thu hồi cho VAMC giúp ngân hàng cải thiện chất lượng tín dụng chủ động hoạt động xử lý nợ Ngân hàng Những nỗ lực việc xử lý nợ xấu tồn đọng tăng trưởng tín dụng có chất lượng tốt, chất lượng tín dụng cải thiện rõ rệt, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3.66% cuối năm 2012 xuống 1.97% vào cuối năm 2013 3.2.2 Hoạt động nguồn vốn: đầu tư, quản lý vốn khả dụng, kinh doanh ngoại tệ vàng Danh mục đầu tư TPBank quản lý theo hướng đảm bảo khả sinh lời, khả khoản tuân thủ quy định NHNN Tại thời điểm cuối năm 2013, tổng đầu tư vào TPCP trái phiếu TCTD khác đạt 7.700 tỷ đồng chiếm 42% tổng danh mục đầu tư, nhằm đảm bảo khả khoản ngân hàng, đa dạng hóa cấu danh mục đầu tư Đầu tư 4.400 tỷ đồng vào trái phiếu doanh nghiệp lớn có uy tín tình hình tài lành mạnh Tiền gửi, cho vay TCTD khác đạt 6.000 tỷ đồng, chiếm 33% tổng danh mục Page of 15 Năm 2013 29% 33% TPCP TP TCTD khác 13% 1% 24% TPDN ủy thác đầu tư Cho vay, Tiền gửi TT2 Biểu 5: Cơ cấu đầu tư năm 2013 Hoạt động kinh doanh vàng ngoại tệ đạt nhiều thành đáng khích lệ bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn, theo đó: tổng thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ vàng đạt 11.7 tỷ đồng; đóng góp đáng kể vào thu nhập lợi nhuận ngân hàng 3.3 Hoạt động quản lý rủi ro, kiểm soát kiểm toán nội Năm 2013 hệ thống quản trị rủi ro TPBank tăng cường, nâng cao chất lượng kiểm soát, quản lý đạt mục tiêu Việc nhận biết rủi ro để có giải pháp quản lý, nâng cao hiệu hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội công tác kiểm toán nội Ngân hàng Ban lãnh đạo ngân hàng đặc biệt trọng Công tác phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố đề cao, nghiêm túc thực theo yêu cầu NHNN Từ năm 2008 đến nay, quy định đảm bảo an toàn vốn NHNN TPBank tuân thủ chặt chẽ Cụ thể theo yêu cầu Thông tư số 13/2012/TT-NHNN văn liên quan, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trì mức 19% (quy định không 9%), tỷ lệ toán nhanh trì 20% (quy định không 15%), tỷ lệ toán ngày loại tiền trì 200% (quy định không 100%) Tính đến cuối năm 2013, tỷ lệ sau: - Tỷ lệ toán nhanh 20.8%; - Tỷ lệ toán ngày VND 212.8% 3.4 Hoạt động Khối, đơn vị hỗ trợ 3.4.1 Công tác nhân đào tạo: Tổng số CBCNV toàn hệ thống tới 31/12/2013 1.183 người, tăng 352 CBNV so với năm 2012 Phương án tái cấu thực thành công với sách thu hút nhân sự; sách phúc lợi, đãi ngộ cạnh tranh; sách đánh giá, đào tạo phát triển nhân viên, tăng cường gắn kết CBNV với ngân hàng Trong năm 2013, TPBank thực 110 khóa đào tạo tương đương với 1.665 giờ, cho 3.373 lượt CBNV tham gia, có 69 khóa đào tạo sản phẩm - nghiệp vụ, 25 khóa đào tạo kỹ năng, hội thảo 32 khóa đào tạo bên Chương trình đào tạo tổ chức Page of 15 chuyên nghiệp, toàn diện mặt định hướng cho nhân viên mới, đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành đào tạo kỹ mềm 3.4.2 Lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT): Dựa tảng công nghệ sẵn có, CNTT TPBank quan tâm phát triển theo hướng tân tiến, chuyên môn cao, phù hợp với mô hình ngân hàng phát triển giới, qua khẳng định tên tuổi Ngân hàng Công nghệ TPBank - Hai sản phẩm mang tính đột phá TPBank khách hàng đánh giá cao sản phẩm eCounter eGold, hai sản phẩm đầu tư tập trung nhiều nguồn lực phát triển Các sản phẩm tích hợp nhiều công nghệ đại RFID, QR code, vân tay hình cảm ứng với ứng dụng độc đáo Giúp khách hàng có trải nghiệm lạ giao dịch với TPBank thân thiện dễ tiếp cận; - Liên tục cải tiến rút ngắn thời gian thao tác giảm thời gian chờ đợi khách hàng, tăng cường chất lượng dịch vụ quầy ưu tiên TPBank Triển khai thành công dự án FCC-VMS hỗ trợ nhân viên giao dịch giảm 50% thao tác phục vụ khách hàng đồng thời chuẩn hóa mẫu biểu, hỗ trợ điền thông tin tự động cho khách hàng đến giao dịch TPBank - Đảm bảo tiêu chuẩn trung tâm liệu dự phòng yêu cầu thiếu phát triển bền vững, năm 2013 ngân hàng triển khai việc chuyển trung tâm liệu dự phòng Láng Hòa Lạc Việc chuyển trung tâm liệu dự phòng đáp ứng tiêu chí quan trọng khoảng cách an toàn trung tâm liệu nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật trung tâm dự phòng, tuân thủ theo yêu cầu NHNN đáp ứng chuẩn mực quốc tế - Trong năm, ngân hàng tiến hành nâng cấp toàn máy chủ chính, đồng thời nâng cấp mở rộng thành công hệ thống điện toán đám mây cho dòng máy chủ Pseri Hệ thống bảo mật tăng cường thiết bị đại hỗ trợ ngăn chặn rủi ro kiểm soát an ninh thông tin toàn hệ thống 3.4.3 Phát triển sản phẩm, khách hàng - Năm 2013, ngân hàng triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, phục vụ cho phân khúc khách hàng khác chương trình liên kết đối tác; kết nối cổng toán với Payoo, smartlink, Fonline, Viettel; mở thêm nhiều dịch vụ ebank nhằm gia tăng tiện ích tới khách hàng - Các sản phẩm thẻ tín dụng ghi nợ quốc tế, kết hợp nhiều ưu đãi cho chủ thẻ phát triển rộng rãi, đưa tổng số thẻ VISA phát hành TPBank đạt gần 12.000 thẻ, tăng gấp lần so với năm 2012 - Với sách sản phẩm linh hoạt, cạnh tranh; chất lượng dịch vụ trọng, số lượng khách hàng TPBank tăng mạnh đạt 245.000 khách hàng vào thời điểm cuối năm 2013, gấp lần so với năm 2012 Đây sở tiền đề quan trọng để TPBank tiếp tục phát triển thời gian tới 3.4.4 Phát triển mạng lưới truyền thông Trong năm 2013, TPBank tập trung đánh giá trạng điểm giao dịch, có kế hoạch nâng cấp, cải tạo, di dời phù hợp Các điểm giao dịch TPBank cải tạo đồng theo Page of 15 tiêu chuẩn, thu hút, thuận tiện cho việc giao dịch khách hàng Trong năm qua, TPBank tiến hành di dời thay đổi cho 12 đơn vị kinh doanh, có đơn vị địa bàn Hà Nội, đơn vị địa bàn TP Hồ Chí Minh đơn vị Hải Phòng Tính đến cuối 2013, TPBank có 10 Chi nhánh, 19 Phòng Giao dịch, 04 Quỹ Tiết kiệm TTKD nước Ngày 27/12/2013, Ngân hàng nhà nước chấp thuận cho TPBank mở thêm chi nhánh địa bàn trọng điểm là: Hà Nội, Hồ Chí Minh Bình Dương Việc chấp thuận mở thêm chi nhánh giúp Ngân hàng mở rộng mạng lưới hoạt động, góp phần nâng cao vị TPBank thị trường tăng khả tiếp cận khách hàng, nâng cao quy mô hiệu hoạt động cho ngân hàng Năm 2013, TPBank thực nhiều chương trình truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến thị trường khách hàng, kết công tác truyền thông đánh giá tích cực Tổng cộng 2.600 tin, đăng tải phương tiện truyền thông, báo in chiếm 32%, báo điện tử chiếm 58% 10% truyền hình truyền Đặc biệt kiện mắt nhận diện thương hiệu vào tháng 12 đánh dấu thời khắc quan trọng hình ảnh ngân hàng động 3.4.5 Triển khai dự án Hàng loạt dự án triển khai tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ; chuẩn hóa quy trình nội hoạt động Ngân hàng; tăng cường tảng công nghệ Các dự án triển khai thành công phải kể đến dự án mPOS; dự án Omniflows chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng dịch vụ; dự án FCC-VMS giúp GDV giảm thời gian thao tác, hỗ trợ việc điền thông tin khách hàng tự động III Kế hoạch kinh doanh 2014 Mục tiêu, định hướng phát triển Định hướng năm tới, sở củng cố nguồn lực năm 2013, Ngân hàng bước vào giai đoạn bứt phá, phát triển nhanh mạnh mẽ năm 2014 - 2015, mục tiêu đến năm 2017 trở thành 15 ngân hàng mạnh Việt Nam Mũi nhọn phát triển Ngân hàng xác định tập trung vào lĩnh vực sau: - Mở rộng hoạt động kinh doanh vàng, với số ngân hàng khác tham gia bình ổn thị trường vàng; cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý; - Đẩy mạnh tài trợ, hỗ trợ công ty, đơn vị ứng dụng công nghệ cao mặt tài kinh nghiệm quản trị; - Tập trung phục vụ lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ; - Tiếp tục khai thác dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng ưu tiên với sứ mệnh đầu việc ứng dụng CNTT mang lại giải pháp tài tiên tiến cho khách hàng, tận dụng mạnh cổ đông lớn đối tác chiến lược Các mũi nhọn ngân hàng xác định lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên phát triển Việt Nam, hứa hẹn mảnh đất giàu tiềm cho phát triển ngân hàng Cùng với hỗ trợ to lớn từ phía cổ đông chiến lược, lĩnh vực TPBank có ưu cạnh tranh trội so với ngân hàng khác Các mục tiêu tài cụ thể sau: Page 10 of 15 Bảng 2.1 - Kế hoạch kinh doanh 2014 Đơn vị tính: Tỷ đồng, khách hàng Chỉ tiêu STT Năm 2013 Kế hoạch 2014 Tổng tài sản 32,088 50,000 Vốn điều lệ 5,550 5,550 Tổng huy động 28,067 44,341 3.1 Tiền gửi khách hàng 14,332 25,000 3.2 Phát hành GTCG 2,341 3.3 Tiền gửi & vay TCTD khác 2,341 11,394 17,000 Dư nợ cho vay đầu tư 16,365 25,000 4.1 Cho vay khách hàng 11,926 19,580 4.2 Đầu tư trái phiếu TCKT 4,439 5,420 1.97% 9% >9% Tỷ lệ nợ xấu Lợi nhuận trước thuế CAR ROE (*) 10.89% 11.17% Số lượng khách hàng 245,269 400,000 Tăng trưởng huy động KH 55% 74% Tăng trưởng cho vay KH 96% 53% (*): ROE = Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân năm Như vậy, với kế hoạch đề ra, năm 2014 TPBank đạt quy mô tổng tài sản 50.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 438 tỷ đồng; số lượng khách hàng dự kiến đạt 400.000 khách hàng; tỷ lệ nợ xấu tầm kiểm soát 2.5%; tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng đảm bảo; khoản tốt Chương trình hành động giải pháp thực Để hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra, trước hết TPBank tìm hiểu nắm bắt hội thách thức, điểm mạnh điểm yếu giai đoạn phát triển Page 11 of 15 Điểm mạnh Cổ đông lớn, có tiềm lực tài mạnh thương hiệu tốt (Doji, FPT, SBI, VMS, Vinare ) Nhận hỗ trợ đạo sâu sát EXCO trình điều hành Ngân hàng Tập hợp, thu hút CB giàu kinh nghiệm từ NH hàng đầu; CBNV có tâm huyết, gắn bó với TPBank Mô hình quản trị tiên tiến, hình ảnh vị TPBank thị trường nâng lên tầm so với giai đoạn bắt đầu tái cấu Bộ nhận diện thương hiệu ấn tượng Điểm yếu Ngân hàng trẻ, chưa định vị thị trường Mạng lưới hạn chế Đội ngũ nhân non trẻ, tính chuyên nghiệp chưa cao Sản phẩm chưa đóng gói SWOT TPBank Thách thức Cơ hội Nguồn sở khách hàng Cổ đông & khách hàng liên quan lớn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao Tiềm kinh doanh ngân hàng bán lẻ Là điểm đến nhân tài Có khả thu hồi nợ xấu Đối mặt với yêu cầu phải quản trị tốt thay đổi Chính sách NHNN v/v hạn chế phát triển mạng lưới Các ngân hàng đối thủ phát triển nhanh Nền kinh tế nhiều khó khăn giai đoạn trước mắt Nguy phát sinh nợ xấu cao kinh tế chưa hồi phục hoàn toàn, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn kinh doanh Bảng 2.2: Phân tích SWOT giai đoạn 2013 – 2017 TPBank Trên sở đó, TPBank xác định chương trình hành động cho giai đoạn 2013 - 2017, đặc biệt năm 2014, năm lề cho bứt phá Ngân hàng sau nỗ lực tái cấu vừa qua sau: 2.1 Về chiến lược kinh doanh 2.1.1 Hoạt động huy động TPBank đặt kế hoạch huy động từ khách hàng đạt 25.000 tỷ đồng năm 2014, tăng 74% so với năm 2013, sở thực chương trình sau: - Tiếp tục tập trung khai thác sở khách hàng tại, tập trung khai thác nhóm phân khúc khách hàng cá nhân, bao gồm: nhóm khách hàng ưu tiên có thu nhập cao; nhóm khách hàng có thu nhập vừa; đặc biệt ưu tiên tập trung khai thác nhu cầu, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho nhóm Khách hàng Cán nhân viên/Khách hàng doanh nghiệp lớn công ty cổ đông TPBank Đối với khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào nhóm doanh nghiệp SME có quy mô lớn quy mô vừa địa bàn Hà Nội TP Hồ Chí Minh, khách hàng doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ tỉnh - Tăng cường hỗ trợ công nghệ sản phẩm, quy trình, ứng dụng dịch vụ, gia tăng tiện ích cho khách hàng Page 12 of 15 - Nâng cao chất lượng dịch vụ, theo dõi sát nhu cầu dòng tiền khách hàng, đem lại hài lòng cho khách hàng 2.1.2 Hoạt động tín dụng Dư nợ cho vay khách hàng dự kiến đạt 19.580 tỷ đồng, tăng gần 7.700 tỷ đồng tương đương với 64% so với năm 2013 Định hướng phát triển dư nợ cho vay khách hàng sau: - Định hướng phát triển ngân hàng bán lẻ: tập trung vào phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình trở lên, địa bàn trọng điểm thành phố lớn Hà Nội TP Hồ Chí Minh; xây dựng chương trình hợp tác, liên kết; thực đóng gói sản phẩm bán chéo sản phẩm; triển khai chương trình khách hàng thân thiết (Loyalty) để tăng cường gắn kết khách hàng với ngân hàng gia tăng việc sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng - Mô hình bán hàng kết hợp mạng lưới chi nhánh thuộc Khối S&D kênh bán trực tiếp, kênh bán thay (Telesale, Call Center), đặc biệt Khối Bán trực tiếp kênh thay thành lập góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh phân khúc khách hàng cá nhân phát triển mạnh mẽ theo chiến lược kế hoạch đề TPBank - Đối với khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào nhóm doanh nghiệp SME có quy mô lớn quy mô vừa địa bàn Hà Nội TP Hồ Chí Minh, khách hàng doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ tỉnh, công ty có vốn đầu tư nước ngoài; khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; - Tập trung cho vay ngắn hạn cho ngành ưu tiên Định hướng ưu tiên tài trợ thương mại xuất nhập ngắn hạn VND, khoản tín dụng tạo khoản tiền gửi dòng tiền ổn định TPBank; - Tổ chức mô hình bán hàng mô hình phục vụ khách hàng khép kín tập trung thông qua mạng lưới kênh phân phối truyền thống, chủ yếu đặt đơn vị hoạt động theo mô hình Chi nhánh Đa năng; đồng thời mở rộng thêm kênh bán hàng trực tiếp từ Khối NHDN Hội sở việc thành lập Trung tâm Khách hàng doanh nghiệp lớn (Big Corp) để tăng lực bán hàng Xây dựng đội ngũ Giám đốc Quan hệ khách hàng (SRM, RM) chuyên nghiệp để phục vụ Khách hàng Doanh nghiệp lớn - Ứng dụng công nghệ để cập nhật, lưu trữ, xử lý hồ sơ khách hàng, phục vụ xét duyệt tín dụng, theo dõi tình hình tài chính, kiểm soát khả trả nợ khách hàng Kiểm soát rủi ro tín dụng theo đặc tính rủi ro phân nhóm khách hàng - Kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với tăng trưởng nguồn vốn, sách điều hành Chính phủ, NHNN tình hình khoản của hệ thống - Đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu theo hướng tập trung, chuyên nghiệp hiệu quả, đạt kế hoạch tỷ lệ nợ xấu năm 2014 mức 2,5% 2.1.3 Hoạt động nguồn vốn quản lý vốn khả dụng, hoạt động kinh doanh vàng ngoại tệ - Đa dạng hóa danh mục đầu tư để đảm bảo khả sinh lời giảm thiểu rủi ro Tận dụng tốt hội khuyến khích NHNN Ngân hàng tái cấu thành công - Tìm kiếm, phát triển quan hệ với đối tác lớn có nguồn ngoại tệ ổn định, nắm bắt nhu cầu khách hàng để thu hút, cân đối nhu cầu ngoại tệ cho khách hàng Phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ kinh doanh ngoại hối; phát triển sản phẩm phái sinh để gia tăng dịch vụ cho khách hàng khách hàng tiếp thị về; đẩy mạnh hoạt động kinh Page 13 of 15 doanh Vàng, đưa hoạt động kinh doanh Vàng trở thành công cụ hỗ trợ giao dịch kinh doanh vốn khác hoạt động kinh doanh Vàng xác định mạnh khác biệt, trội TPBank so với đối thủ cạnh tranh 2.1.4 Quản lý rủi ro kiểm soát, kiểm toán nội - Với định hướng phát triển bền vững, TPBank ưu tiên củng cố lực quản trị rủi ro chung toàn hàng, đặc biệt tập trung cảnh báo sớm rủi ro tín dụng toàn hệ thống, giám sát hoạt động tín dụng toàn hệ thống; áp dụng mô hình, công nghệ tiên tiến quản lý tài sản Nợ - Có, quản lý rủi ro khoản, rủi ro thị trường - Tiếp tục thực chuẩn hóa quy trình quản lý rủi ro, xây dựng mô hình đo lường rủi ro theo yêu cầu Basel II; xây dựng kế hoạch quản lý kinh doanh liên tục (BCP) ứng phó với việc gián đoạn kinh doanh Xây dựng văn hóa phòng ngừa rủi ro Ngân hàng để đơn vị chủ động tuân thủ quy trình, kiểm soát rủi ro tốt; cá nhân có ý thức ngăn chặn, phát rủi ro - Hoàn thiện đội ngũ kiểm toán, kiểm soát nội có lực, kinh nghiệm, đảm bảo tính độc lập Thiết lập kiểm tra đơn vị hội sở chi nhánh, kiểm soát tốt tính tuân thủ quy trình đạo đức cán bộ, tối thiểu hóa rủi ro hoạt động NH 2.2 Về sách nhân - Tiếp tục có sách thu hút giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao; xếp CBNV vị trí phù hợp nhằm hoàn thiện ổn định tổ chức; thực chi trả lương cho CBNV dựa hiệu hoạt động; xây dựng chế độ đãi ngộ cạnh tranh, công bằng, minh bạch, khuyến khích cống hiến, đóng góp người lao động - Bổ sung đội ngũ lãnh đạo đơn vị kinh doanh CBNV bán hàn giàu kinh nghiệm thị trường, có lực, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp tốt, ổn định hoạt động chi nhánh - Đầu tư công tác đào tạo chuyên nghiệp Trong năm 2014 dự kiến thực kiểm tra việc nắm bắt văn tuân thủ quy định TPBank toàn hệ thống 2.3 Đầu tư phát triển công nghệ, đại hóa NH Nhằm đại hóa Ngân hàng, TPBank liên tục thực cải tiến, đổi công nghệ, nhanh chóng đem lại nhiều tiện ích giá trị gia tăng tới khách hàng Trong năm 2014, TPBank tiến hành nâng cấp core banking; triển khai dự án BI/DWH nhằm lưu trữ liệu bảo mật, tập trung, tự động hóa hệ thống thông tin quản trị, cung cấp công cụ tiên tiến để phân tích, đánh giá, dự báo, hỗ trợ đắc lực cho việc định kinh doanh; dự án FinnOne, CRM call centre, triển khai ISO27001, nâng cấp máy chủ DR giúp tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp cho ban điều hành, phận kinh doanh kiểm soát rủi ro có định nhanh chóng, xác 2.4 Phát triển sản phẩm, mạng lưới hoạt động truyền thông - Các sản phẩm trọng tâm ngân hàng nhóm sản phẩm tài khoản, thẻ toán, thẻ tín dụng huy động vốn; nhóm sản phẩm cho vay tiêu dùng, vay mua ô tô vay mua nhà; nhóm sản phẩm tài trợ thương mại XNK; nhóm sản phẩm dịch vụ điện tử Internet Banking Mobile Banking; xây dựng gói sản phẩm đặc biệt dành cho nhóm khách hàng khác Page 14 of 15 - Xây dựng chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng chương trình khuyến mãi, chương trình khách hàng thân thiết để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Trong quý năm 2014 TPBank mở thêm Chi nhánh, quý mở thêm Chi nhánh theo văn chấp thuận NHNN số 1464/NHNN- TTGSNH số 1465/NHNN- TTGSNH TTKD địa bàn trọng điểm Hà Nội/TP Hồ Chí Minh Trong năm 2014, kế hoạch phát triển mạng lưới tiến hành cải tạo, di dời điểm giao dịch theo quy chuẩn để nâng cao hình ảnh, hỗ trợ hoạt động kinh doanh, tăng thị phần TPBank thị trường - Hoạt động truyền thông thương hiệu, marketing sản phẩm chương trình ưu đãi tiếp tục đẩy mạnh, đưa TPBank đến gần với khách hàng định vị rõ nét hình ảnh TPBank thị trường - Với sách phát triển sản phẩm, mạng lưới truyền thông trên, TPBank đặt mục tiêu đạt 400.000 khách hàng vào năm 2014 Mạng lưới khách hàng sâu rộng yếu tố vô quan trọng giúp TPBank hoàn thành tiêu kế hoạch quy mô lợi nhuận giao IV Kết luận Năm 2013 với định hướng đắn, sáng suốt từ HĐQT với lực quản lý điều hành Ban điều hành, Ngân hàng vượt qua nhiều khó khăn thử thách biến động lớn kinh tế để thực thành công trước thời hạn đề án tái cấu ngân hàng bước đầu gặt hái thành công đáng tự hào kết hoạt động kinh doanh Dự báo năm 2014 kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, ngân hàng nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu kinh doanh 2014, trở thành định chế tài hoạt động bền vững, minh bạch hiệu quả; đóng góp tích cực vào phát triển chung hệ thống ngân hàng Trân trọng báo cáo! TM BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - HĐQT, BKS, EXCO; - Ban Điều hành; - Lưu: VP Đã ký NGUYỄN HƯNG Page 15 of 15