Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TECHCOMBANK

Khái quát cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh cũng như tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của ngân hàng.Phân tích thực trạng, đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TECHCOMBANK)Đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của TECHCOMBANK trong nội bộ ngànhPhạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TECHCOMBANK Phạm vi thời gian : Nghiên cứu tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian những năm gần đây ( từ 2012 đến 2015)

KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT

-

VŨ THỊ MAI HƯƠNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cám ơn

Nhận xét của đơn vị thực tập

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

Danh mục các chữ viết tắt

Mục lục

Danh mục bảng

Danh mục hình

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH

TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI … ………4

1.1 Lý thuyết chung về Ngân hàng thương mại 4

1.1.1 Ngân hàng thương mại là gì ? 4

1.1.2 Chức năng của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế ? 4

1.2 Khái quát về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 5

1.2.1 Khái niệm cạnh tranh, các lọai hình cạnh tranh 5

1.2.2 Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại và đặc trưng về cạnh tranh của ngân hàng thương mại 9

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 10 1.3.1 Môi trường vĩ mô 10

1.3.2 Môi trường vi mô ……… 12

1.4 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 16

1.4.1 Nguồn năng lực tài chính 16

1.4.3 Nguồn nhân lực 17

1.4.4 Trình độ năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức 18

1.4.5 Danh tiếng, uy tín và khả năng hợp tác: 18

1.4.6 Hệ thống phân phối 19

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NH TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ……….20

2.1 Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 20

2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 20

2.1.2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Kỹ Thương 21 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của ngân hàng 23

2.2 Phân tích hoạt động kinh doanh của TCB 25

2.3 Đánh giá các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của Techcombank 27

2.3.1 Yếu tố vĩ mô 27

2.3.2 Môi trường vi mô 29

2.4 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Techcombank 34

2.4.1 Phân tích tình hình tài chính 34

2.4.2 Khả năng ứng dụng công nghệ 37

2.4.3 Nguồn nhân lực 38

2.4.4 Trình độ năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức 40

2.4.5 Danh tiếng, uy tín và khả năng hợp tác: 41

2.4.6 Hệ thống phân phối 42

2.5 Những thuận lợi và các mặt còn hạn chế trong quá trình hoạt động và định hướng phát triển của TCB 43

2.5.1 Thuận lợi: 43

2.5.2 Hạn chế 44

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ……… 48

3.1 Định hướng hoạt động của Techcombank trong giai đoạn 2014 - 2019 48

3.2 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Techcombank 48

3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao năng lực tài chính, giảm thiểu rủi ro hoạt động ……….48

3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị điều hành 51

3.2.3 Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực 51

3.2.4 Giải pháp về marketing 54

3.2.5 Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 54

3.2.6 Nhóm giải pháp về đầu tư, phát triển công nghệ 56

3.3 Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ: 57

KẾT LUẬN

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của TCB 2012-2014 …………25

Bảng 2.2: Tóm tắt kết quả kinh doanh của TCB lũy kế 9 tháng đầu năm 2015 27

Bảng 2.3: Hệ thống các tổ chức tín dụng của Việt Nam (đến 31/12/2014) 30

Bảng 2.4: Một số sản phẩm, dịch vụ nổi bật của TCB năm 2015 31

Bảng 2.5: So sánh quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của một số ngân hàng so với TCB năm 2014 33

Bảng 2.6 : Thông tin về các khoá đào tạo từ 2012 - 2014 40

Bảng 2.7 : Vốn điều lệ của một số ngân hàng lớn, tính đến quý III 2015 45

Bảng 2.8 : Thống kê nợ xấu của một số ngân hàng tính đến quý III 2015 46

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michel Porter 12

Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Techcombank 24

Hình 2.2: Quy mô vốn chủ sở hữu của Techcombank qua các năm 2010 -2014 35

Hình 2.3: Xếp hạng quy mô vốn chủ sở hữu của một số ngân hàng 35

Hình 2.4: Hệ số tăng trưởng vốn của TCB qua các năm 2012 – 2014 36

Hình 2.5: Tỷ lệ các yếu tố được phản hồi tích cực trên các ngân hàng 5 tháng đầu

năm 2015 42

Hình 2.6: Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng tính đến thời

điểm 9/2014 44

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Trong điều kiện hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới , để có thể tồn tại

và đứng vững trên thị trường, các ngân hàng phải cạnh tranh gay gắt không chỉ với các ngân hàng trong nước mà còn phải cạnh tranh với các ngân hàng và các

tổ chức tín dụng đến từ nước ngoài Đối với hệ thống ngân hàng nói chung và cụ thể là ngân hàng thương mại nói riêng thì cạnh tranh luôn có hai mặt của nó Một mặt, cạnh tranh giúp các ngân hàng có động lực để cơ cấu lại, thay đổi mình, cố gắng tiến bộ trong mọi hoạt động từ tổ chức sản xuất đến hoạt động kinh doanh Mặt khác, quá trình cạnh tranh khốc liệt sẽ đào thải những ngân hàng không đủ năng lực ra khỏi thị trường

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ đang phát triển nhanh, nhiều công trình khoa học công nghệ tiên tiến ra đời tạo ra các sản phẩm tốt, đáp ứng nhu cầu mọi mặt của con người Người tiêu dùng theo đó đòi hỏi ngày càng cao về sản phẩm, dịch vụ mà họ sử dụng Do vậy các ngân hàng phải đi sâu vào nghiên cứu thị trường, tìm hiểu những nhu cầu thực sự của khách hàng là gì, qua đó đề ra các sản phẩm, dịch vụ mới tốt hơn, đáp ứng nhu cầu khách hàng nhưng vẫn đảm bảo các phương án đó phù hợp với năng lực kinh doanh và định hướng kinh doanh của ngân hàng Trong cuộc cạnh tranh này ngân hàng nào nhạy bén hơn thì ngân hàng đó sẽ thành công Từ đó có thể thấy, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng luôn là điều cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của chính bản thân ngân hàng đó

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TECHCOMBANK hiện là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam Từ khi thành lập đến nay đã trải qua hơn 22 năm không ngừng phát triển mạnh mẽ Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của ngân hàng vốn dĩ là một hoạt động hết sức nhạy cảm, mọi biến động trong nền kinh tế đều ảnh hưởng trực tiếp và nhanh chóng đến ngân hàng; hiệu quả hoạt động của ngân hàng theo đó rất dễ bị ảnh hưởng

Vì vậy, việc dựa vào những kiến thức đã được học, kết hợp với kinh nghiệm thực tế để nghiên cứu một cách có hệ thống thực trạng sau đó đề ra các

giải pháp (nếu có) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP

Kỹ Thương Việt Nam hiện nay là một việc khách quan và cần thiết Đề tài “Giải

pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TECHCOMBANK” hy vọng sẽ giải quyết được phần nào những vấn đề

đặt ra

1 Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

 Khái quát cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh cũng như tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của ngân hàng

 Phân tích thực trạng, đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP

Kỹ Thương Việt Nam (TECHCOMBANK)

 Đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của TECHCOMBANK trong nội bộ ngành

2 Phương pháp nghiên cứu

Chủ yếu dựa vào dữ liệu thứ cấp, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính Nghiên cứu dựa trên cơ sở những phương pháp luận như suy diễn và quy nạp để thực thực hiện đánh giá, nhận định hiện thực khách quan, từ đó đúc kết và

4 Nguồn số liệu, dữ liệu

Số liệu được lấy từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các dữ liệu từ hoạt động thực tế tại Ngân hàng; ngoài ra còn thu thập và tham khảo dữ liệu thứ cấp trên mạng từ các trang web như cafef.vn, cophieu68.vn,… thông tin từ báo, tạp chí, sách chuyên ngành và có thể tham khảo thêm từ các luận văn có đề tài tương tự

5 Kết cấu của khóa luận

Ngoài những phần mở đầu, kết luận, phụ lục, và các tài liệu tham khảo,… Nội dung của bài báo cáo thực tập được trình bày gói gọn trong 3 chương :

Chương 1 : Cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại

Chương 2 : Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chương 3 : Một số giải pháp chiến lược để nâng cao hiệu quả hoạt động

và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI 1.1 Lý thuyết chung về Ngân hàng thương mại

1.1.1 Ngân hàng thương mại là gì ?[1]

Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 20101, thì “Ngân hàng là loại hình tổ

chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã” và “Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: nhận tiền gửi; cấp tín dụng; cung ứng dịch

vụ thanh toán qua tài khoản”

Trong đó, NHTM chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, số lượng ngân

hàng, vì vậy hiểu theo nghĩa chung nhất thì “NHTM là doanh nghiệp kinh doanh

các dịch vụ ngân hàng vì mục tiêu lợi nhuận NHTM chính là các doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ liên quan đến thanh toán, tiền tệ và cũng hoạt động vì lợi nhuận như bất cứ một doanh nghiệp nào khác”

1.1.2 Chức năng của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế ?[21]

Ngân hàng quan trọng đối với nền kinh tế vì ngân hàng có ba chức năng cơ bản sau:

 Trung gian tài chính hay trung gian tín dụng: Ngân hàng thương mại làm

"cầu nối" giữa người thừa vốn và người thiếu vốn và nó đã không chỉ đem lại lợi ích cho những người dư thừa vốn và những người thiếu vốn mà còn đem lại lợi ích kinh tế cho bản thân nó và nền kinh tế

 Tạo phương tiện thanh toán hay chức năng tạo tiền: Từ một số dự trữ ban đầu thông qua quá trình cho vay và thanh toán bằng chuyển khoản của ngân hàng

thì lượng tiền gửi mới được tạo ra và nó lớn hơn so với lượng dự trữ ban đầu gấp nhiều lần, gọi là quá trình tạo tiền của hệ thống ngân hàng Một ngân hàng sau khi nhận một món tiền gửi, trên tài khoản tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng

sẽ có số dư Với số tiền này sau khi đã để lại một khoản dự trữ bắt buộc, ngân hàng sư đem đi đầu tư, cho vay từ đó nó sẽ chuyển sang vốn tiền gửi của ngân hàng khác Với vòng quay của vốn thông qua chức năng tín dụng và thanh toán của ngân hàng Ngân hàng thương mại thực hiện được chức năng tạo tiền

 Trung gian thanh toán: ngân hàng đứng ra thanh toán hộ cho khách hàng bằng cách chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác theo yêu cầu của họ Thông qua chức năng này ngân hàng đóng vai trò là người "thủ quỹ" cho các doanh nghiệp và cá nhân bởi ngân hàng là người giữ tiền của khách hàng, chi tiền hộ cho khách hàng Nền kinh tế thị trường càng phát triển thì chức năng này của ngân hàng ngày càng được mở rộng

1.2 Khái quát về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của

Ngân hàng thương mại

1.2.1 Khái niệm cạnh tranh, các lọai hình cạnh tranh

 Khái niệm cạnh tranh [22]

Cạnh tranh (kinh tế) là giành lấy thị phần Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có Kết quả quá trình cạnh tranh là sự bình quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá cả có thể giảm đi

Ở góc độ thương mại, cạnh tranh là một trận chiến giữa các doanh nghiệp

và các ngành kinh doanh nhằm chiếm được sự chấp nhận và lòng trung thành của khách hàng Hệ thống doanh nghiệp tự do đảm bảo cho các ngành có thể tự mình đưa ra các quyết định về mặt hàng cần sản xuất, phương thức sản xuất, và tự định giá cho sản phẩm hay dịch vụ Cạnh tranh là sự tranh đua giữa những cá nhân, tập thể, đơn vị kinh tế có chức năng như nhau thông qua các hành động, nổ lực

và các biện pháp để giành phần thắng trong cuộc đua, để thỏa mãn các mục tiêu

của mình Các mục tiêu này có thể là thị phần, lợi nhuận, hiệu quả, an toàn, danh tiếng…

Tuy nhiên, không phải tất cả các hành vi cạnh tranh là lành mạnh, hoàn hảo

và nó giúp cho các chủ thể tham gia đạt được tất cả những gì mình mong muốn Trong thực tế, để có lợi thế trong kinh doanh các chủ thể tham gia đã sử dụng những hành vi cạnh tranh không lành mạnh để làm tổn hại đến đối thủ tham gia cạnh tranh với mình Cạnh tranh không mang ý nghĩa triệt tiêu lẫn nhau, nhưng kết quả của cạnh tranh mang lại là hoàn toàn trái ngược

 Các loại hình cạnh tranh của ngân hàng thương mại [23]

Có nhiều hình thức được dùng để phân loại hình cạnh tranh bao gồm: căn

cứ vào chủ thể tham gia, phạm vi ngành kinh tế và tính chất của cạnh tranh

 Căn cứ các chủ thể tham gia trên thị trường cạnh tranh được chia làm 3 loại :

Cạnh tranh giữa ngân hàng và các định chế tài chính phi ngân hàng: Định chế tài chính phi ngân hàng bao gồm các công ty tài chính và cho thuê tài chính, quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và bảo hiểm,… là các tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ, được thực hiện một số hoạt động ngân hàng như là nội dung kinh doanh thương xuyên, nhưng không được nhận tiền gửi không kỳ hạn và làm dịch vụ thanh toán Như vậy sự canh tranh ở đây đơn thuần chỉ là cạnh tranh về hoạt động cho vay, tuy nhiên các định chế tài chính phi ngân hàng không thể đủ sức cạnh tranh vì phạm vi hoạt động đã giới hạn hơn ngân hàng rất nhiều

Cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nước và các ngân hàng nước ngoài: Thực tế từ khi mở cửa thị trường tài chính đến nay thì sự cạnh tranh này mới phát sinh Ban đầu, nhóm các NHNNg thường lựa chọn phục vụ cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt nam và tìm kiếm thị trường bán lẻ nội địa nhiều hơn (cho vay tiêu dùng, cho vay thẻ,…), thị phần thậm chí còn vượt hẳn so với các ngân hàng thương mại trong nước Quy trình thực hiện rất bài bản và chuyên

trường bán lẻ thì NHNN không cạnh tranh được ở các hoạt động cho vay khác cũng như huy động vốn và cung cấp các dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp trong nước

Cạnh tranh giữa các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước và các NHTMCP: Đây là cuộc cạnh tranh chủ yếu trên thị trường với tính gay go và khốc liệt, có ý nghĩa sống còn đối với các ngân hàng nhằm chiếm lĩnh thị phần, thu hút khách hàng và kết quả là sản phẩm dịch vụ gia tăng về chất lượng, tiện ích hơn nhưng giá cả lại thấp hơn và có lợi cho khách hàng hơn Ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước có lợi thế về vốn, thường được thành lập trước các NHTMCP nên có quy

mô hoạt động và mạng lưới rộng lớn, hệ thống khách hàng nhiều và đa dạng Tuy nhiên kể từ khi hệ thống NHTMCP được thành lập mới và chuyển đổi từ ngân hàng nông thông lên thì sự cạnh tranh là rõ rệt

 Căn cứ vào hình thái và tính chất của cạnh tranh trên thị trường, cạnh tranh được chia làm hai loại:

Cạnh tranh hoàn hảo: Là loại hình cạnh tranh có vô số ngân hàng phục vụ, khách hàng độc lập với nhau, sản phẩm dịch vụ đồng nhất, thông tin đầy đủ và không có rào cản qui định Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, ngân hàng thương mại là người chấp nhận giá tức là hoàn toàn không có sức mạnh trên thị trường, mọi sản phẩm dịch vụ đều có thể bán hết ở mức giá hiện hành trên thị trường Vì vậy, ngân hàng không thể bán được sản phẩm dịch vụ ở mức giá cao hơn vì các đối thủ của họ sẽ bán các sản phẩm dịch vụ cùng loại ở mức giá trên thị trường cho người tiêu dùng

Cạnh tranh không hoàn hảo: Bao gồm cạnh tranh mang tính độc quyền và độc quyền tập đoàn

+ Cạnh tranh mang tính độc quyền là thị trường trong đó có nhiều ngân hàng bán những sản phẩm dịch vụ tương tự (thay thế được cho nhau) nhưng được phân biệt khác nhau Các ngân hàng cạnh tranh với nhau bằng việc bán sản phẩm dịch vụ khác nhau về nhãn hiệu, tiện ích, các điều kiện dịch vụ đi kèm, chất lượng và danh tiếng; mỗi ngân hàng là người sản xuất duy nhất với sản phẩm

dịch vụ của mình; hình thức cạnh tranh chủ yếu là thông qua thương hiệu và nhãn mác

+ Cạnh tranh mang tính độc quyền tập đoàn: Khi đó thị trường chỉ có vài ngân hàng bán những sản phẩm đồng nhất (độc quyền tập đoàn thuần tuý) hoặc phân biệt (độc quyền tập đoàn phân biệt) Đặc điểm của độc quyền tập đoàn là chỉ có ít ngân hàng cạnh tranh trực tiếp, các ngân hàng phụ thuộc chặt chẽ, mỗi ngân hàng khi ra quyết định phải cân nhắc cẩn thận xem hành động của mình ảnh hưởng như thế nào tới đối thủ cạnh tranh và sẽ phải ứng xử như thế nào?

 Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế có hai loại cạnh tranh:

Cạnh tranh trong nội bộ ngành: Là cạnh tranh giữa các nhà doanh nghiệp, giữa các NHTM trong cùng một ngành, cùng sản xuất, tiêu thụ một loại hàng hoá hoặc dịch vụ nào đó, trong đó các chủ doanh nghiệp, chủ ngân hàng tìm mọi cách

để thôn tính lẫn nhau, giành giật khách hàng về phía mình, chiếm lĩnh thị trường Biện pháp cạnh tranh của hình thức này chủ yếu là cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, giá trị cá biệt (giá trị xã hội), thu lợi nhuận siêu ngạch Kết quả cạnh tranh trong nội bộ ngành là làm cho kỹ thuật phát triển, điều kiện sản xuất trong một ngành thay đổi, giá trị hàng hoá được xác định lại, tỷ suất lợi nhuận giảm xuống và doanh nghiệp nào chiến thắng sẽ mở rộng được phạm vi hoạt động, doanh nghiệp thua sẽ mất thị phần, thu hẹp phạm

vi hoạt động, thậm chí dẫn tới phá sản

Cạnh tranh giữa các ngành: Là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, các NHTM trong ngành kinh tế khác nhau nhằm mục đích đầu tư có lợi hơn Biện pháp cạnh tranh của hình thức này là chuyển dịch vốn từ ngành ít lợi nhuận sang ngành có nhiều lợi nhuận hơn Cạnh tranh giữa các ngành sẽ đem lại kết quả là các doanh nghiệp, các NHTM ở các ngành khác nhau với cùng một số vốn bỏ ra chỉ thu được lợi nhuận như nhau, tức là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân cho tất cả các ngành

1.2.2 Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại và đặc trưng về cạnh

tranh của ngân hàng thương mại [22]

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là sự thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi nhuận ngày càng cao, bằng việc khai thác, sử dụng thực lực và lợi thế bên trong, bên ngoài nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn người tiêu dùng để tồn tại và phát triển, thu được lợi nhuận ngày càng cao và cải tiến vị trí so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được tạo ra từ thực lực của doanh nghiệp và là các yếu tố nội hàm của mỗi doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh không chỉ được tính băng các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp,… mà năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp gắn liền với

ưu thế của sản phẩm mà doanh nghiệp đưa ra thị trường Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp gắn với thị phần mà nó nắm giữ, cũng có quan điểm đồng nhất của doanh nghiệp với hiệu quả sản xuất kinh doanh…

Năng lực cạnh tranh còn có thể được hiểu là khả năng tồn tại trong kinh doanh và đạt được một số kết quả mong muốn dưới dạng lợi nhuận, giá cả, lợi tức hoặc chất lượng các sản phẩm cũng như năng lực của nó để khai thác các cơ hội thị trường hiện tại và làm nảy sinh thị trường mới

Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp, nhưng là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt, do đó có thể nói: Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và liên tục tăng cường những lợi thế nhằm đạt được mức cao hơn mức trung bình về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và/ hoặc có khả năng giảm chi phí tương đối cho phép ngân hàng tăng được lợi nhuận, thị phần, đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của

Ngân hàng thương mại

1.3.1 Môi trường vĩ mô [8], [9], [24]

 Nhân tố kinh tế

Đây là nhân tố ảnh hưởng rất to lớn với doanh nghiệp và là nhân tố quan trọng nhất trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, Một nền kinh tế tăng trưởng sẽ tạo đà cho doanh nghiệp phát triển, nhu cầu dân cư sẽ tăng lên đồng nghĩa với một tương lai sáng sủa, điều này cũng có nghĩa là tốc dộ tích luỹ vốn đầu tư trong nền kinh tế cũng tăng lên , mức độ hấp dẫn đầu tư và ngoài cũng sẽ tăng lên cao, sự cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt Thị trường được mở rộng đây chính là cơ hội tố cho những doanh nghiệp biết tận dụng thời cơ, biết tự hoàn thiện mình, không ngừng vươn lên chiếm lĩnh thị trường Nhưng nó cũng chính

là thách thức đối với những doanh nghiệp không có mục tiêu rõ ràng, không có chiến lược hợp lý

Chạy đua không khoan nhượng đối với tất cả các doanh nghiệp dù là doanh nghiệp nước ngoài cũng như doanh nghiệp ở trong nước dù là doanh nghiệp đó đang hoạt động ở thị trường nội địa hay thị trường nước ngoài Và ngược lại khi nền kinh tế bị suy thoái, bất ổn định, tâm lý người dân hoang mang, sức mua của người dân giảm sút, các doanh nghiệp phải giảm sản lượng phải tìm mọi cách để giữ khách hàng, lợi nhuận doanh số cũng sẽ giảm theo trong lúc đó

sự cạnh tranh trên thị trường lại càng trở nên khốc liệt hơn

 Để đảm bảo hoạt động được duy trì ổn định, xuyên suốt thì NHTM phụ thuộc ít nhiều vào các yếu tố như:

 Quy mô và mức độ tăng trưởng của GPD, dự trữ ngoại hối…

 Các chỉ số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế…

 Độ mở cửa của nền kinh tế gồm các rào cản, sự gia tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp, sự gia tăng trong hoạt động xuất nhập khẩu

 Tiềm năng tài chính, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn trong nước cũng như xu thế chuyển hướng hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài vào trong nước

Các yếu tố này tác động đến khả năng tích lũy và đầu tư của người dân, khả năng thu hút tiền gửi, cấp tín dụng và phát triển các sản phẩm của NHTM, khả năng mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động của các ngân hàng…Từ đó làm giảm hay tăng nhu cầu mở rộng tín dụng, triển khai các dịch vụ, mở rộng thị phần của NHTM Để đạt được các mục tiêu trên, các NHTM sẽ áp dụng các chiến lược khác nhau để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình

Sự biến động của nền kinh tế thế giới sẽ tác động đến lưu lượng vốn của nước ngoài vào Việt Nam thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp Ngòai ra, chúng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của các NHTM, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tham gia quan hệ thanh toán, mua bán với các doanh nghiệp trong nước cũng như các NHTM trong nước Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của NHTM trong nước và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM trong nước

 Hệ thống luật pháp, đặc điểm văn hóa, chính trị, xã hội

Môi trường văn hóa xã hội có tác động mạnh đến hành vi mua sắm của khách hàng Chính vì thế, môi trường văn hóa xã hội ảnh hưởng nhiều đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Một số yếu tố chính tác động của môi trường văn hóa: thói quen tiêu dùng, cơ cấu tuổi của tầng lớp dân cư, trình độ học vấn, phân bổ dân cư… Với đặc điểm trong hoạt động kinh doanh của NHTM chịu chi phối và ảnh hưởng của rất nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, luật dân sự, luật xây dựng, luật đất đai, luật cạnh tranh, luật các tổ chức tín dụng…Bên cạnh đó, NHTM còn chịu sự quản lý chặt chẽ từ NHNN và được xem là một trung gian để NHNN thực hiện các CSTT của mình Do vậy, sức mạnh cạnh tranh của các NHTM phụ thuộc rất nhiều vào CSTT, tài chính của chính phủ và NHNN Ngoài những hệ thống và văn bản pháp luật trong nước, các NHTM còn phải chịu những qui định, chuẩn mực chung của tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong việc quản trị hoạt động kinh doanh của mình

Do vậy, bất kỳ sự thay đổi nào trong hệ thống pháp luật, chuẩn mực quốc

tế, cũng như chính sách tiền tệ của NHNN sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các NHTM

 Nhân tố công nghệ

Môi trường khoa học công nghệ có tác động mạnh đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng do thế mạnh của các dịch vụ và hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng phụ thuộc nhiều vào mức độ ứng dụng khoa học công nghệ Những yếu tố chính của môi trường khoa học công nghệ tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng là trình độ phát triển công nghệ thông tin, nguồn nhân lực của ngành công nghệ thông tin và chính sách của Nhà nước

1.3.2 Môi trường vi mô [10], [28]

Hình 1.1: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michel Porter

Nguồn : Voer.edu.vn

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh cho ta thấy một cách tổng quát các yếu tố ảnh tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng

 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn:

Là các ngân hàng nước ngoài hoặc các tổ chức tài chính chưa tham gia vào thị trường hiện tại, hoặc các ngân hàng hiện hữu chưa có loại hình sản phẩm, dịch vụ này nhưng có đủ tiềm năng và sẵn sàng tham gia cạnh tranh Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh tiềm tàng giúp ngân hàng dự báo trước được khả năng xâm nhập thị trường của các đối thủ từ đó có kế hoạch xây dựng rào cản dù không phải lúc nào cũng có nguy cơ xâm nhập của đối thủ tiểm ẩn

Các rào cản gia nhập thể hiện ở:

 Các lợi thế chi phí tuyệt đối,

 Sự hiểu biết về chu kỳ dao động thị trường,

 Khả năng tiếp cận các yếu tố đầu vào,

 Chính sách của chính phủ,

 Tính kinh tế theo quy mô,

 Các yêu cầu về vốn,

 Tính đặc trưng của nhãn hiệu hàng hóa,

 Các chi phí chuyển đổi ngành kinh doanh,

 Khả năng tiếp cận với kênh phân phối,

Nguy cơ thay thế thể hiện ở:

 Các chi phí chuyển đổi trong sử dụng sản phẩm,

 Xu hướng sử dụng hàng thay thế của khách hàng,

 Tương quan giữa giá cả và chất lượng của các mặt hàng thay thế

 Khách hàng

Khách hàng là một bộ phận không thể tách rời trong môi trường cạnh tranh Sự tín nhiệm của khách hàng có thể là tài sản có giá trị cao nhất của ngân hàng Sự tín nhiệm đó đạt được do ngân hàng đã thỏa mãn tốt hơn nhu cầu và thịhiếu của khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh Tuy nhiên không phải lúc nào khách hàng cũng đem lại lợi nhuận hay thuận lợi cho ngân hàng

Sức mạnh của khách hàng thể hiện ở:

 Vị thế mặc cả,

 Số lượng người khách hàng,

 Thông tin mà khách hàng có được,

 Tính đặc trưng của nhãn hiệu hàng hóa,

 Tính nhạy cảm đối với giá,

 Sự khác biệt hóa sản phẩm,

 Mức độ tập trung của khách hàng trong ngành,

 Mức độ sẵn có của hàng hóa thay thế,

 Động cơ của khách hàng

 Nhà cung cấp

Là những người cung cấp các yếu tố đầu vào cho ngân hàng, nó tác động trực tiếp đến số lượng và chất lượng và lợi nhuận của doanh nghiệp Trong trường hợp nhà cung cấp có áp lực lớn với doanh nghiệp thì làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp giảm xuống do không cải thiện yếu tố đầu vào hoặc tăng giá Trong trường hợp nhà sản xuất, doanh nghiệp có áp lực lớn đối với nhà cung cấp, doanh nghiệp có thể đòi giảm giá nâng cao chất lượng đầu vào mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp

Sức mạnh nhà cung cấp thể hiện ở các đặc điểm sau:

 Mức độ tập trung của các nhà cung cấp,

 Tầm quan trọng của số lượng sản phẩm đối với nhà cung cấp,

 Sự khác biệt của các nhà cung cấp,

 Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đối với chi phí hoặc sự khác biệt hóa sản phẩm,

 Chi phí chuyển đổi của các doanh nghiệp trong ngành,

 Sự tồn tại của các nhà cung cấp thay thế,

 Nguy cơ tăng cường sự hợp nhất của các nhà cung cấp,

 Chi phí cung ứng so với tổng lợi tức của ngành

 Đối thủ cạnh tranh hiện tại

Là những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong cùng ngành có sản phẩm giống như nhau hiệu quả sử dụng tương tự nhau cùng tranh chấp về khách hàng cũng như thị trườgn hoặc thị phần Khi phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại chúng ta phải chú ý đến các nhân tố chính: Mục tiêu tương lai của đối thủ, chiến lược Đối với một số ngành có chi phí cố định và chi phí dự trữ lớn thì cường độcạnh tranh rất lớn

Mức độ cạnh tranh thể hiện ở:

 Các rào cản nếu muốn “thoát ra” khỏi ngành,

 Mức độ tập trung của ngành,

 Chi phí cố định/giá trị gia tăng,

 Tình trạng tăng trưởng của ngành,

 Tình trạng dư thừa công suất,

 Khác biệt giữa các sản phẩm,

 Các chi phí chuyển đổi,

 Tính đặc trưng của nhãn hiệu hàng hóa,

 Tính đa dạng của các đối thủ cạnh tranh,

 Tình trạng sàng lọc trong ngành

1.4 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại

1.4.1 Nguồn năng lực tài chính

Năng lực tài chính của ngân hàng thương mại không chỉ là nguồn lực tài chính đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại mà còn là khả năng khai thác, quản lý và sử dụng các nguồn lực đó phục vụ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh

 Vốn chủ sở hữu và mức độ an toàn vốn

Nguồn vốn chủ sở hữu: Là toàn bộ nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp, của các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong công

ty cổ phần, kinh phí quản lý do các đơn vị trực thuộc nộp lên,

Mức độ an toàn vốn thể hiện số vốn tự có để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng Ngân hàng càng chấp nhận nhiều rủi ro (ví dụ như trong phạm vi một danh mục cho vay) thì càng đòi hỏi phải có nhiều vốn tự có để hỗ trợ hoạt động của ngân hàng và bù đắp tổn thất tiềm năng liên quan đến mức độ rủi ro cao hơn

 Khả năng sinh lời

Các nhà đầu tư, các cổ đông và các nhà quản lý tài chính đặc biệt chú ý tới khả năng sinh lãi của các công ty.Việc phân tích lợi nhuận có thể bắt đầu bằng việc nghiên cứu cách thức một công ty sử dụng cơ cấu vốn.Các nhà quản lý giỏi

sử dụng có hiệu quả tài sản của mình Thông qua việc tăng hiệu quả sản xuất, các công ty có thể giảm hoặc kiểm soát được các chi phí Tỷ lệ lợi nhuận do bất kỳ một công ty nào đạt được là quan trọng nếu các nhà quản lý của công ty đó mong muốn thu hút vốn và thực hiện việc tài trợ thành công cho sự phát triển của công ty.Nếu tỷ lệ lợi nhận của một công ty tụt xuống dưới mức có thể chấp nhận được, thì P/E (giá trên thu nhập) và giá trị các cổ phiếu của công ty giảm xuống – điều

đó giải thích tại sao việc đánh giá khả năng sinh lời lại đặc biệt quan trọng đối với một công ty

1.4.2 Khả năng ứng dụng công nghệ

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện

và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm

tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội Ngân hàng thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính, hầu hết các mảng hoạt động của khu vực ngân hàng đề gắn liền với việc tiếp nhận và xử lý thông tin Trong diễn đàn quốc tế “Banking Vietnam” khẳng định việc sử dụng công nghệ thông tin là công

cụ chính để khẳng định năng lực cạnh tranh của các NHTM, sự phát triển các sản phẩm dịch vụ E-banking là xu hướng thời thượng, công nghệ là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các NHTM trong kinh doanh

Do vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững và có hiệu quả của từng ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng

1.4.3 Nguồn nhân lực

Chất lượng nguồn nhân lực trong ngân hàng thể hiện qua các tiêu chí:

 Trình độ văn hóa của đội ngũ lao động: bao gồm trình độ học vấn và các

kỹ năng hỗ trợ như ngoại ngữ, tin học, khả năng giao tiếp, thuyết trình, ra quyết định, giải quyết vấn đề, Tiêu chí này khá quan trọng vì nó là nền tảng thể hiện khả năng của người lao động trong ngân hàng có thể học hỏi, nắm bắt công việc

để thực hiện tốt kỹ năng nghiệp vụ

 Kỹ năng quản trị đối với nhà điều hành; trình độ chuyên môn nghiệp vụ

và kỹ năng thực hiện nghiệp vụ đối với nhân viên: đây là tiêu chí quan trọng quyết định đến chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng NHTM cần một đội ngũ những nhà điều hành giỏi để giúp bộ máy vận hành hiệu quả và một đội ngũ nhân viên với kỹ năng nghiệp vụ cao, có khả năng tư vấn cho khách hàng để tạo được lòng tin với khách hàng và ấn tượng tốt về ngân hàng Đây là những yếu tố then chốt giúp ngân hàng cạnh tranh giành khách hàng

Như vậy, chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng và quyết định đối với năng lực cạnh tranh của một NHTM Chất lượng nguồn nhân lực là kết quả của sự cạnh tranh trong quá khứ đồng thời lại chính là năng năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong tương lai Có một đội ngũ cán bộ thừa hành và nhân viên giỏi, có khả năng sáng tạo và thực thi chiến lược sẽ giúp ngân hàng hoạt động ổn định và bền vững Có thể khẳng định nguồn nhân lực đủ về số lượng và đầy về chất lượng là một biểu hiện năng lực cạnh tranh cao của NHTM

1.4.4 Trình độ năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức là một khái niệm cơ bản của khoa học quản lý, cơ cấu tổ chức được nhiều tác giả quan tâm đề cập đến.Từ những cách tiếp cận khác nhau

mà mỗi tác giả lại có những quan niệm khác nhau về cơ cấu tổ chức

Tuy nhiên, ta có thể nhìn nhận cơ câu tổ chức là tổng hợp các bộ phận được chuyên môn hóa, có quyền hạn và trách nhiệm cụ thể, được bố trí theo một cách thức nhất định và có mối liên hệ qua lại với nhau nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ đã định trước

Một số tiêu chí thể hiện năng lực quản trị của ngân hàng là:

 Chiến lược kinh doanh của ngân hàng: bao gồm chiến lược marketing (xây dựng uy tín, thương hiệu), phân khúc thị trường, phát triển sản phẩm dịch

vụ,

 Cơ cấu tổ chức và khả năng áp dụng phương thức quản trị ngân hàng hiệu quả

 Sự tăng trưởng trong kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng

1.4.5 Danh tiếng, uy tín và khả năng hợp tác:

Hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng luôn gắn liền với yếu tố uy tín của NHTM đó, tâm lý của người tiêu dùng luôn là yếu tố quyết định đến sự sống còn đến hoạt động của NHTM với hiệu ứng dây chuyền do tâm lý của người tiêu dùng mang lại Vì thế, danh tiếng và uy tín của NHTM là yếu tố nội lực vô cùng

to lớn, nó quyết định sự thành công hay thất bại cho ngân hàng đó trên thương

trường Việc gia tăng thị phần, mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng thu nhập phụ thuộc rất nhiều vào uy tín của NHTM

Tuy nhiên, uy tín của NHTM chỉ được tạo lập sau một khoảng thời gian khá dài thông qua hình thức sở hữu, đội ngũ nhân viên, việc ứng dụng các sản phẩm mang tính công nghệ cao, việc đáp ứng đầy đủ và thỏa đáng các nhu cầu của người tiêu dùng Vì vậy, để tạo được uy tín và danh tiếng trên thương trường, các NHTM phải nổ lực và luôn luôn cải biến sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng

Ngày nay, ngoài danh tiếng và uy tín của mình, các NHTM còn phải thể hiện được sự liên kết lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh của mình, sự kiện một NHTM hợp tác với một TCTD có uy tín và danh tiếng khác trên thương trường, hoặc sự hợp tác chiến lượt giữa các ngân hàng hay tổ chức tài chính, tập đoàn kinh tế lớn nào cũng góp phần năng cao sự mạnh cạnh tranh của NHTM đó trên

thương trường

1.4.6 Hệ thống phân phối

Theo phương thức tiếp cận khách hàng, hệ thống phân phối của ngân hàng chia thành kênh phân phối truyền thống (hệ thống các chi nhánh, phòng giao dịch thực hiện giao dịch trực tiếp với khách hàng) và kênh phân phối hiện đại (giao dịch với khách hàng qua các kênh mang tính tự động, không cần trụ sở và nhân viên phục vụ)

Năng lực hệ thống phân phối thể hiện qua: số lượng các chi nhánh, điểm giao dịch, đơn vị trực thuộc; tính hợp lý của sự phân bổ hệ thống phân phối; quản

lý, giám sát hoạt động chi nhánh

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Tên gọi : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Tên giao dịch quốc tế : VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Tên viết tắt : TECHCOMBANK

Trụ sở chính : 191 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh: - Tín dụng doanh nghiệp

- Sản phẩm ngoại hối và quản trị rủi ro

- Dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế

- Dịch vụ bao thanh toán, dịch vụ bảo lãnh

- Bảo lãnh phá thành trái phiếu doanh nghiệp

2.1.2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Kỹ

Thương

 Lịch sử hình thành

Được thành lập vào ngày 27 tháng 9 năm 1993, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Techcombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam được thành lập trong bối cảnh đất nước đang chuyển sang nền kinh tế thị trường với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng và trụ sở chính ban đầu được đặt tại số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trải qua 22 năm phát triển, giờ đây Techcombank đã là một ngân hàng vô cùng lớn mạnh tại Việt Nam với số vốn điều lệ lên tới gần 9000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 175.000 tỷ đồng (tính đến hết quý 3/2015)2, như ban đầu ngân hàng chỉ có một chi nhánh tại Hà Nội thì giờ đây Techcombank sở hữu một mạng lưới dịch vụ đa dạng và rộng khắp với 315 chi nhánh và 1229 máy ATM trên toàn quốc cùng với hệ thống công nghệ ngân hàng tiên tiến bậc nhất Ngân hàng còn tiến hành hợp tác với những công ty lớn có tên tuổi trên thị trường như HSBC, Vietnam Airline nhằm làm nâng cao khả năng hoạt động của mình trong lĩnh vực ngân hàng Lĩnh vực hoạt động của ngân hàng khá là đa dạng, phong phú như huy động và nhận tiền gửi từ các cá nhân và tổ chức, cung cấp tín dụng để phục

vụ cho hoạt động đầu tư phát triển của các nhân và tổ chức, thực hiện góp vốn, mua cổ phần và đầu tư kinh doanh trái phiếu, cổ phiếu Giờ đây ngân hàng đã không ngừng mở rộng, lực lượng nhân sự trên 7300 nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, phục vụ cho hơn 3,7 triệu khách hàng cá nhân và 45,368 khách hàng doanh nghiệp

Bằng chính những hoạt động kinh doanh đầy khả quan trong thời gian qua, Techcombank đã chứng tỏ được lòng tin đối với khách hàng, và được Moody’s3 hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới đã công bố xếp hạng tín nhiệm của Techcombank, ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam được xếp hạng bởi Moody’s[29] Techcombank còn là ngân hàng Việt Nam đầu tiên và duy

2 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (2014), Báo cáo thường niên

3 1 trong 3 công ty đánh giá xếp hạng tín dụng lớn nhất thế giới, gồm Standard & Poor's (S&P), Moody's,

và Fitch Group

nhất được Financial Insights công nhận thành tựu về ứng dụng công nghệ đi đầu trong giải pháp phát triển thị trường

và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm

Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt

Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế

 Liên tục cải tiến để luôn dẫn đầu

 Tinh thần phối hợp vì ở Techcombank, sẽ không có kết quả tốt nếu không phối hợp

 Phát triển nhân lực vì con người với năng lực cao sẽ tạo lợi thế cạnh tranh

và thành công vượt trội cho tổ chức

 Cam kết hành động để vượt qua khó khăn và đạt được thành công lớn

 Một số thành tích và giải thưởng

Năm 2012 :

 Ngân hàng vững mạnh nhất Việt Nam – The Asian Banker

 Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam – The Asset

 Ngân hàng tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam,…

- Finance Asia

 …

Năm 2013

 Ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam – The Global Banking & Finance

 Sao vàng Đất Việt – Doanh nghiệp trẻ Việt Nam

 …

Năm 2014

 Thương hiệu Quốc gia – Bộ Công Thương

 Sản phẩm/ dịch vụ chất lượng ASEAN, Thương hiệu được yêu thích

ASEAN - Hiệp hội doanh nghiệp Đông Nam Á

 Top 5 Ngân hàng được quan tâm nhất 2014 - Vnexpress

Năm 2015

 Ngân hàng tốt nhất Việt Nam trong 4 năm liên tiếp (Best Bank in Vietnam 2015) - Global Finance Magazine

 Lần thứ 5 nhận giải thưởng uy tín Sao vàng Đất Việt

 Top 100 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam 2015

 …

2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của ngân hàng

Hiện tại, tính đến năm 2015, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) triển khai cơ cấu như sau:

Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Techcombank

Nguồn : Báo cáo thường niên TCB 2014

Với cơ cấu tổ chức trên ta nhận thấy nó vừa mang tính trực tuyến vừa mang tính liên hoàn giữa các khối Cơ cấu này giúp cho việc truyền tải thông tin

từ cấp trên xuống và việc phản hồi của cấp dưới lên được thực hiện , diễn ra vô cùng nhanh chóng, kịp thời và chính xác Sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng cũng xảy ra rất thuận tiện và kịp thời, đáp ứng được cho các hoạt động của ngân hàng Đây là mô hình tổ chức rất phù hợp với ngành ngân hàng

2.2 Phân tích hoạt động kinh doanh của TCB

Bảng 2.1 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của TCB 2012 – 2014

4 Chi phí hoạt động dịch vụ 543 414 486 129 57

II Lãi/lỗ thuần từ hoạt động

III Lãi/lỗ thuần từ hoạt động

kinh doanh ngoại hối và vàng 23 -122 -139 145 162

IV Lãi/lỗ thuần từ mua bán

V Lãi/lỗ thuần từ mua bán

5 Thu nhập từ hoạt động khác 986 739 618 247 368

6 Chi phí hoạt động khác 977 325 256 652 721

VI Lãi/lỗ thuần từ hoạt động

VII Thu nhập từ góp vốn, mua

VIII Chi phí hoạt động 3,431 3,356 3,294 75 137

IX Lợi nhuận thuần từ hoạt

động kinh doanh trước chi phí

7 Chi phí thuế TNDN hiện hành 324 213 253 111 71

XIII Lợi nhuận sau thuế

XIV Lợi ích của cổ đông thiểu

XV Lợi nhuận sau thuế của cổ

đông của Ngân hàng mẹ

(XIII-XIV)

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Nguồn : Tác giả tự tính toán từ BCTC của TCB

Theo số liệu thu thập được từ các báo cáo tài chính, đầu tiên phải kể đến thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự giảm dần qua các năm, từ năm 2012 đến 2014, khoản thu nhập này đã giảm tới 4691 tỷ đồng Thu nhập lãi thuần năm

2014 tăng so với 2013 1437 tỷ đồng, và tăng 657 tỷ đồng so với năm 2012, bởi vì mặc dù thu nhập giảm nhưng TCB cũng đã cắt giảm được chi phí lãi nên thu nhập lãi thuần theo đó cũng tăng, nhưng mức tăng không đáng kể Cụ thể, ngân hàng đang có lãi từ các hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và vàng, nhưng lại lỗ từ việc mua bán chứng khoán kinh doanh hay chứng khoán đầu tư

Tổng lợi nhuận trước thuế 2013 của TCB giảm còn 878 tỷ đồng, thấp hơn 14% so với 2012, sau đó tăng trở lại Kết quả kinh doanh sụt giảm chủ yếu do ngân hàng đã có chính sách trích lập dự phòng rủi ro thận trọng hơn, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng hiệu quả hoạt động của TCB về thu nhập ngoài lãi có phần yếu kém, giảm một nửa so với 2012 trong khi chi phí hoạt động tăng nhằm phục vụ mở rộng quy mô hoạt động Đến 2014, TCB ghi nhận LNTT đạt 1417 tỷ đồng tăng 60% so với 2013 Tăng trưởng LNTT chủ yếu do thu nhập lãi tăng và rủi ro tín dụng giảm

Bảng 2.2 Tóm tắt kết quả kinh doanh của TCB lũy kế 9 tháng đầu năm 2015

Nguồn : Tác giả tự tính toán từ BCTC của TCB

Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận ròng của TCB đã đạt được 1699 tỷ đồng, tăng 88.4% so với cùng kì năm 2014 Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng này là nhờ vào mức tăng 53.6% từ doanh thu (bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác) tương ứng mức tăng 4521 tỷ đồng, trong khi chi phí giảm

Tóm lại, tình hình tăng trưởng kinh doanh của TCB không đều, lợi nhuận lúc tăng, lúc giảm; tuy nhiên nhìn chung TCB vẫn hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận dương Trong khi nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản, mất khả năng chi trả, dư nợ xấu quá nhiều thì mặc dù chưa có báo cáo cụ thể cho hết năm tài chính, nhưng theo số liệu được công bố tới hết quý 3, năm 2015 có lẽ là năm kinh doanh thuận lợi của TCB, dự báo ngân hàng vẫn hoạt động tốt cho đến năm

Theo đánh giá của Tổng cục Thống Kê - GSO 4, tình hình kinh tế vĩ mô ổn

định, lạm phát cũng đã được kiểm soát

4Tổng cục Thống Kê (2015), Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2015