Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Tiên Phong đến năm 2015

-1- -2- năm 2015, ban lãnh đạo TPB quan tâm đến vấn đề nâng cao lực cạnh tranh LỜI MỞ ĐẦU ngân hàng Chỉ sau ba năm đời, TPB đạt kết khả quan, mạng lưới giao dịch có mặt 07 tỉnh thành lớn Việt Nam khu vực trọng tâm làm tảng để phát Lý chọn đề tài Ngành ngân hàng lĩnh vực kinh doanh đặc thù, có tầm quan trọng đặc biệt triển rộng khu vực lân cận rộng khắp Việt Nam có tỉnh Đồng Nai Số lượng chất lượng khách hàng TPB ngày tăng thêm nhanh chóng trình phát triển kinh tế đất nước nhạy cảm biến động môi trường kinh tế - trị - xã hội nước Đến cuối năm 2010, hệ thống ngân hàng Việt Nam bao gồm ngân hàng phát triển, ngân hàng sách xã hội, ngân hàng thương mại nhà nước ngân hàng thương mại có cổ phần chi phối Nhà nước, 37 ngân hàng thương mại cổ phần, 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, 18 công ty tài chính, 12 công ty cho thuê tài chính, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, 1.000 quỹ tín dụng nhân dân sở tổ chức tài vi mô Ngành Ngân hàng giai đoạn phát triển hưng thịnh Hàng chục ngàn điểm giao dịch có mặt khắp vùng miền đất nước tạo nên mạng lưới dày đặc Sự cạnh tranh ngành ngân hàng diễn khốc liệt Bên cạnh đó, ngân hàng nước giai đoạn dỡ bỏ hạn chế tiếp cận thị trường dịch vụ ngân hàng nước có lợi nhiều mặt nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, công nghệ kỹ thuật, loại hình dịch vụ,… hứa hẹn thâm nhập ngày sâu rộng Sự cạnh tranh ngành Ngân hàng ngày gay gắt áp lực lớn cho ngân hàng đứng thị trường ngày tăng Các ngân hàng mặt đứng trước hội lớn từ trình phát triển nhanh kinh tế, mặt khác phải đối mặt với không thách thức Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) ngân hàng thương mại đời muộn Việt Nam, thành lập tháng 05/2008 Công ty cổ phần FPT, Công ty thông tin di động VMS (MobiFone), Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare) số cổ đông khác TPB không đứng xu chung buộc phải chấp nhận cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng nước Mặc dù đời TPB xác định phương hướng lộ trình phát triển rõ ràng, phải vươn lên top 15 khối ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam vào Mặc dù tốc độ phát triển TPB khả quan, đặt bối cảnh NHTM nước có bước tăng trưởng lớn tài sản, quy mô hoạt động, mạng lưới, chất lượng sản phẩm dịch vụ,… Đứng trước hội thách thức đó, TPB cần phải đánh giá lại thực trạng hoạt động kinh doanh để xác định mạnh, điểm yếu hội thách thức phải đối diện; đồng thời cần phải xác định vị trí đồ cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam Trên sở đưa định hướng, giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh thời gian tới Từ lý nêu, tác giả xin chọn đề tài: “Một số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Tiên Phong đến năm 2015” với hy vọng dựa kiến thức học với kinh nghiệm thực tế trình công tác TPB, tác giả xây dựng giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh, đưa TPB phát triển nhanh chóng bền vững thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu đề tài Hệ thống lại yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh đặc điểm hoạt động kinh doanh NHTM Đánh giá thực trạng hoạt động lực cạnh tranh TPB thời gian từ đời đến năm 2010 Tìm số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh TPB đến năm 2015 Đối tượng pham vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu hoạt động ngân hàng TMCP Tiên Phong mối tương quan với ngân hàng thương mại cổ phần nước 3.2 Phạm vi nghiên cứu -3- Phạm vi nghiên cứu luận văn giới hạn ngành ngân hàng Đồng thời, số liệu phân tích chủ yếu TPB số ngân hàng thương mại cổ phần khác Thời gian nghiên cứu: từ năm 2008 đến nay, thời điểm TPB thức đời, tham gia vào thị trường Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin Thu thập dựa tảng lý thuyết môn học: Quản trị chiến lược, Quản trị học, Quản trị Marketing, Phương pháp nghiên cứu khoa học số sách liên quan tác giả tiếng kết hợp kiến thức thực tế tác giả Thu thập thông tin từ luận văn, công trình nghiên cứu lĩnh vực ngân hàng Điều tra, khảo sát thực tế từ chuyên gia ngân hàng 4.2 Phương pháp xử lý thông tin Phương pháp chủ đạo thống kê mô tả kết hợp với việc phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, phương pháp chuyên gia để làm sáng tỏ cụ thể hoá nội dung nghiên cứu luận văn 4.3 Công cụ tổng hợp, xử lý liệu Phần mềm Excel; Ma trận yếu tố bên (IFE); Ma trận yếu tố bên (EFE); Ma trận hình ảnh cạnh tranh; Ma trận kết hợp SWOT để xây dựng giải pháp nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh TPB Kết đạt dự kiến Hệ thống yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh đặc điểm hoạt động kinh doanh NHTM Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt động lực cạnh tranh TPB thời gian từ đời đến năm 2010 Tìm số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh TPB đến năm 2015 đưa số kiến nghị tác giả Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương, bao gồm: Chương 1: Tổng quan ngân hàng thương mại cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng -4- Chương 2: Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Tiên Phong Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Tiên Phong đến năm 2015 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Xác định vị cạnh tranh TPB giai đoạn nay, rút kinh nghiệm hoạt động thời gian qua, nghiên cứu vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể tình hình mới, từ đưa giải pháp nâng cao lực cạnh tranh TPB đến năm 2015 -5- -6- CHƯƠNG Thông qua chức cung ứng vốn “tạo tiền” cho kinh tế, thay đổi khối lượng TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CẠNH TRANH tiền tệ NHTM tạo có liên quan mật thiết tới tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG tốc độ tăng trưởng kinh tế, giải tình trạng thất nghiệp, kiểm soát lạm phát Chức “tạo tiền” đặc trưng khác biệt hoạt động kinh doanh NHTM so với loại hình doanh nghiệp khác Mỗi NHTM mắt xích liên hoàn trình tạo tiền 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại Theo luật Tổ chức tín dụng (TCTD), ngân hàng loại hình TCTD thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo đó, Ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán Từ nhận định cho thấy NHTM định chế tài mà đặc trưng cung cấp đa dạng dịch vụ tài với nghiệp vụ nhận tiền gửi, cho vay cung ứng dịch vụ toán Ngoài ra, NHTM cung cấp nhiều dịch vụ NH khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu SP, DV ngân hàng xã hội 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại NHTM doanh nghiệp kinh tế, mục đích cuối hoạt động kinh doanh lợi nhuận, nên NHTM phải nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng cung ứng SP, DV ngân hàng cho kinh tế, chiếm lĩnh thị phần nhằm gia tăng lợi nhuận Là loại hình doanh nghiệp đặc biệt, cung cấp SP, DV tiền tệ, NH có liên quan đến nhiều hoạt động kinh tế - xã hội Nên hoạt động kinh doanh NHTM có đặc điểm sau đây: Thứ nhất, hoạt động kinh doanh NHTM chủ yếu dựa lòng tin khách hàng có tính nhạy cảm cao NHTM kinh doanh chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy động tổ chức, cá nhân xã hội, có phần nhỏ nguồn vốn tự có thực cung ứng vốn cho kinh tế Nên uy tín hay NHTM tác động đến tâm lý, lòng tin khác hàng hệ thống NH Khi đó, hậu không ảnh hưởng trực tiếp đến NH mà lan rộng toàn hệ thống NH xa gây ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế - xã hội quốc gia Thứ hai, hoạt động NHTM phong vũ biểu phản ánh “sức khỏe” kinh tế toàn hệ thống NH Do vậy, NHTM công cụ để NHNN thực CSTT thông qua quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tham gia thị trường mở, sách tỷ giá,… Do vậy, hoạt động kinh doanh NHTM bị ảnh hưởng lớn sách, quy định NHNN Thứ ba, với vai trò trung gian tài cung ứng vốn thực trung gian toán cho kinh tế, hoạt động kinh doanh NHTM thường đa dạng có liên quan trực tiếp tới nhiều loại đối tượng khách hàng Khách hàng NHTM CP, tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân xã hội TCTD khác đối tượng có nhu cầu sử dụng SP, DV NH Ngoài ra, NHTM hợp tác với việc cung ứng dịch vụ cho một nhóm khách hàng chung Thứ tư, với mức độ hội nhập tài - tiền tệ nước giới ngày sâu rộng, có khủng hoảng xảy ra, mức độ ảnh hưởng không dừng lại phạm vi quốc gia mà lan rộng khu vực toàn kinh tế giới Vì thế, hoạt động kinh doanh NHTM bị chi phối yếu tố kinh tế, tài - tiền tệ giới 1.2 TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 1.2.1 Một số khái niệm cạnh tranh 1.2.1.1 Khái niệm cạnh tranh Các nhà kinh tế học có nhiều nghiên cứu cạnh tranh, chưa thống khái niệm cạnh tranh, có nhiều cách hiểu khác Trong sách “Giáo trình kinh tế trị Mác – Lênin” xuất năm 2005, quan điểm kinh tế trị cho rằng: “Cạnh tranh ganh đua kinh tế chủ thể sản xuất hàng hóa nhằm giành giật điều kiện thuận lợi sản xuất, tiêu thụ tiêu dùng hàng hóa để từ thu nhiều lợi nhuận cho mình” P.Samuelson W.D Nordhuas cho rằng: “Cạnh tranh kình địch doanh nghiệp cạnh tranh với để giành khách hàng, thị trường” (Kinh tế học - xuất lần -7- thứ 12) Từ điển Bách khoa Việt Nam định nghĩa: “Cạnh tranh kinh doanh hoạt -8- đòi hỏi tài trợ mục tiêu doanh nghiệp, đồng thời đạt được mục tiêu doanh nghiệp đặt động ganh đua người sản xuất hàng hoá, thương nhân, nhà kinh Theo Micheal Porter sách “Chiến lược cạnh tranh” năm 2006 “những doanh doanh kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung - cầu nhằm giành điều kiện nghiệp có khả cạnh tranh doanh nghiệp đạt đến mức độ cao trung bình sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi nhất” chất lượng hàng hóa dịch vụ và/hoặc có khả cắt giảm chi phí tương đối cho Trong sách “Thị trường, chiến lược, cấu” NXB TP Hồ chí Minh năm 2004, phép họ tăng lợi nhuận (doanh thu - chi phí) và/hoặc thị phần” Giáo sư Tôn Thất Nguyễn Thiêm lại cho rằng: “Cạnh tranh thương trường phải Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm viết sách “Nâng cao lực cạnh tranh doanh cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh để diệt trừ đối thủ mà để đem lại nghiệp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế” năm 2006: “Năng lực cạnh tranh cho khách hàng giá trị gia tăng cao hoặc/và lạ để khách hàng lựa chọn doanh nghiệp khả tạo dựng, trì, sử dụng sáng tạo lợi cạnh tranh đối thủ mình” doanh nghiệp” Từ quan điểm lý thuyết cạnh tranh cho thấy, cạnh tranh Từ nhận định trên, đưa khái niệm lực cạnh tranh NHTM triệt tiêu lẫn chủ thể tham gia, mà cạnh tranh động lực cho phát sau: “Năng lực cạnh tranh NHTM khả ngân hàng tạo triển doanh nghiệp, cạnh tranh chìa khoá phát triển chung xã hội sở trì phát triển lợi vốn có, nhằm cố mở rộng thị phần; gia Cũng lĩnh vực khác, hoạt động cạnh tranh lĩnh vực NH trình diễn không ngừng nhằm cung cấp SP, DV, tiện ích cho khách hàng ngày cao tăng lợi nhuận có khả chống đỡ vượt qua biến động bất lợi môi trường kinh doanh” 1.2.1.3 Năng lực lõi Như vậy, cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng hoạt động cạnh tranh Năng lực lõi khái niệm Michael Porter đưa nói quản trị chiến NHTM định chế tài khác nhằm thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị lược Theo ông, doanh nghiệp muốn thành công hoạch định chiến lược kinh doanh trường tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc cung cấp dịch vụ tài ngày phải dựa lực lõi để tận dụng hội vượt qua tốt cho khách hàng thách thức môi trường kinh doanh 1.2.1.2 Năng lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh thuật ngữ ngày sử dụng rộng rãi đến khái niệm chung chung khó đo lường Theo từ điển thuật ngữ kinh tế học: “Năng lực cạnh tranh khả giành thị phần lớn trước đối thủ cạnh tranh thị trường, kể khả giành lại phần hay toàn thị phần” Theo diễn đàn kinh tế giới WEF (1997) báo cáo khả cạnh tranh toàn cầu (do Giáo sư đại học Harvard Michael Porter, Jeffrey Shach số chuyên gia Theo đó, “Năng lực lõi, định nghĩa khả làm tốt việc đó, khả kinh doanh có hiệu lĩnh vực theo phương thức Nói cách nôm na, diễn đạt lực lõi sở trường, mạnh doanh nghiệp” 1.2.1.4 Lợi cạnh tranh Khái niệm lợi cạnh tranh có nhiều định nghĩa khác Theo Admin Smith: “Lợi cạnh tranh dựa lợi tuyệt đối suất lao động Năng suất lao động cao có nghĩa chi phí sản xuất giảm” WEF Cornelius, Mache Levison tham gia xây dựng) lực cạnh tranh Theo quan điểm Heckscher-Ohlin-Samuel: “Lợi cạnh tranh lợi tương hiểu khả năng, lực mà doanh nghiệp trì vị trí cách lâu dài đối mức độ dồi yếu tố sản xuất vốn lao động Yếu tố định hình có ý chí thị trường cạnh tranh, bảo đảm thực tỷ lệ lợi nhuận tỷ lệ thành lợi cạnh tranh chi phí vốn chi phí lao động” -9- Theo sách “Lợi cạnh tranh” năm 1985 Michael Porter, Lợi cạnh tranh làm cho doanh nghiệp bật hay khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Đó mạnh mà tổ chức có khai thác tốt đối thủ cạnh tranh Lợi cạnh tranh NHTM so với đối thủ khả mà ngân hàng cung cấp giá trị lớn cho khách hàng, làm tăng mức độ hài lòng khách hàng so với đối thủ Giá trị mang lại cho khách hàng khoảng chênh lệch tổng giá trị khách hàng - 10 - hầu hết hoạt động NHTM dựa vào công nghệ  Hoạt động marketing: Cho biết đa dạng SP, DV, giá chúng với hoạt động xúc tiến truyền thông tới khách hàng  Mạng lưới, kênh phân phối: giúp NHTM dễ dàng tiếp cận với nhiều khách hàng đánh giá quy mô NH lớn hay nhỏ  Năng lực nghiên cứu phát triển: đảm bảo cho NHTM phát triển bền vũng tương lai, giúp NHTM không bị tụt hậu so với thị trường nhận (bao gồm giá trị sản phẩm, giá trị dịch vụ, giá trị nhân lực giá trị tâm lý) 1.3 MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN với tổng chi phí khách hàng phải bỏ (bao gồm tiền bạc, thời gian/công sức chi phí HÀNG THƯƠNG MẠI Cũng giống loại hình doanh nghiệp khác, lực cạnh tranh NHTM rủi ro) 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại NHTM doanh nghiệp kinh tế, mục đích cuối hoạt động kinh chịu ảnh hưởng yếu tố Tuy nhiên, loại hình doanh nghiệp đặc biệt hoạt động lĩnh vực tiền tệ, mang đặc thù riêng Do vậy, lực cạnh tranh doanh lợi nhuận Cũng lĩnh vực khác, hoạt động cạnh tranh lĩnh vực NHTM chịu ảnh hưởng yếu tố mang tính đặc thù sau: NH trình diễn không ngừng, giá trị tiện ích tồn vĩnh viễn mà 1.3.1 Yếu tố thuộc môi trường vĩ mô có SP, DV đời 1.3.1.1 Yếu tố trị - pháp luật NH hài lòng với vị có thương trường rơi vào tình trạng Chính trị pháp luật làm tăng làm giảm lực cạnh tranh tụt hậu bị đào thải nhanh chóng môi trường kinh doanh ngày phát NHTM Các yếu tố cần xem xét gồm quan điểm Đảng, ổn định triển có nhiều biến động trị, tác động hệ thống pháp luật Do đó, NHTM phải nâng cao lực cạnh tranh để tồn Với đặc điểm hoạt động kinh doanh NHTM chịu chi phối ảnh hưởng phát triển thương trường Các NHTM phải nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng nhiều hệ thống pháp luật khác nhau: luật dân sự, luật xây dựng, luật đất đai, luật cạnh cung ứng SP, DV ngân hàng cho kinh tế, chiếm lĩnh thị phần nhằm gia tăng lợi nhuận tranh, luật TCTD… Bên cạnh đó, NHTM chịu quản lý chặt chẽ từ NHNN Do 1.2.3 Một số tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Theo khái niệm lực cạnh tranh NHTM đưa phần trên, số tiêu chí để đánh giá lực cạnh tranh NHTM là:  Năng lực tài chính: cho biết nguồn vốn tự có, khả huy động vốn, khả toán, khả sinh lời mức độ rủi ro  Nguồn nhân lực: cho biết số lượng chất lượng nguồn nhân lực với chiến lược phát triển nguồn nhân lực NHTM  Năng lực quản trị điều hành ngân hàng: cho biết tầm nhìn chiến lược kinh doanh ban điều hành giúp NHTM không ngừng lớn mạnh  Năng lực công nghệ: Công nghệ yếu tố định tới phát triển NHTM, vậy, sức mạnh cạnh tranh NHTM phụ thuộc nhiều vào CSTT CP NHNN Ngoài hệ thống văn pháp luật nước, NHTM phải chịu quy định, chuẩn mực chung Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) việc quản trị hoạt động kinh doanh 1.3.1.2 Yếu tố kinh tế Nội lực kinh tế quốc gia thể qua quy mô mức độ tăng trưởng GPD, dự trự ngoại hối… Mối quan hệ môi trường kinh tế ngành NH thường mối quan hệ thuận chiều Các yếu tố môi trường kinh tế bao gồm trình độ phát triển kinh tế, cấu kinh tế trình độ phát triển thương mại điện tử… Nếu kinh tế có tiêu số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân - 11 - toán quốc tế (TTQT)… đạt mức độ ổn định tạo thuận lợi cho phát triển ngành Ngược lại, môi trường kinh tế bất ổn, khách hàng giảm quy mô hoạt động kinh doanh làm giảm tốc độ phát triển ngành NH - 12 - 1.3.1.6 Các ngành phụ trợ liên quan đến ngân hàng Hệ thống giáo dục đào tạo ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Việt Nam nói chung ngành NH nói riêng Các yếu tố kinh tế tác động đến khả tích lũy đầu tư người dân, khả Các thị trường hàng hóa, thị trường vốn, thị trường tiền tệ góp phần khơi thông thu hút tiền gửi, cấp tín dụng phát triển sản phẩm NHTM, khả mở rộng nguồn vốn kinh tế, tạo kênh huy động đầu tư cho NH, đồng thời buộc thu hẹp mạng lưới hoạt động NH… Từ làm giảm hay tăng nhu cầu mở NHTM phải nâng cao lực cạnh tranh với công cụ tài rộng tín dụng, triển khai dịch vụ, mở rộng thị phần NHTM Để đạt mục Dịch vụ kế toán, kiểm toán, chuẩn mực kế toán, kiểm toán góp phần cải thiện tính tiêu trên, NHTM áp dụng chiến lược khác để nâng cao khả cạnh tranh minh bạch báo cáo tài chính, hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh NH Sự biến động kinh tế giới tác động đến lưu lượng vốn nước Các quy định nghiệp vụ phái sinh, quy định tính bảo mật minh bạch thông vào Việt Nam thông qua hình thức đầu tư trực tiếp gián tiếp Ngoài ra, chúng ảnh tin, hệ thống đánh giá xếp hạng doanh nghiệp NH, thông tin tín dụng tổng hợp, quy định hưởng đến tình hình hoạt động chung NHTM, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có cung cấp dịch vụ NH qua biên giới bao gồm sử dụng dịch vụ nước ngoài,… có tham gia quan hệ toán, mua bán với doanh nghiệp nước ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM NHTM nước Điều ảnh hưởng đến hoạt động NHTM nước ảnh 1.3.2 Yếu tố thuộc môi trường vi mô hưởng đến lực cạnh tranh NHTM nước 1.3.1.3 Yếu tố văn hóa - xã hội Văn hóa - xã hội có tác động mạnh đến hành vi mua sắm khách hàng Chính NHTM doanh nghiệp, tác động môi trường vi mô tới lực cạnh tranh theo mô hình “5 lực lượng cạnh tranh” mà Micheal Porter đưa sách Lợi cạnh tranh thế, môi trường văn hóa xã hội ảnh hưởng nhiều đến lực cạnh tranh NH Một số yếu tố tác động môi trường văn hóa: thói quen tiêu dùng, cấu tuổi tầng lớp dân cư, trình độ học vấn, phân bổ dân cư,… 1.3.1.4 Yếu tố khoa học công nghệ Khoa học công nghệ có tác động mạnh đến lực cạnh tranh NH mạnh dịch vụ hoạt động kinh doanh NH phụ thuộc nhiều vào mức độ ứng dụng khoa học công nghệ Những yếu tố môi trường khoa học công nghệ tác động đến lực cạnh tranh NH trình độ phát triển CNTT, nguồn nhân lực ngành CNTT sách Nhà nước 1.3.1.5 Yếu tố môi trường tự nhiên Sự biến đổi khí hậu; thiên tai hạn hán, bão lụt, môi trường sống ô nhiễm… có ảnh hưởng đến sức cạnh tranh NHTM thông qua hình thức tăng cường/hạn chế SP, DV đó, hoạt động cấp tín dụng có trực tiếp liên quan đến ngành có tác động tới môi trường tự nhiên Hình 1.2: Mô hình “5 lực lượng cạnh tranh” Michael Porter - 13 - 1.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh - 14 - cung cấp máy móc, thiết bị, phầm mềm, tài chính, nguồn lao động cho hoạt động kinh Sự cạnh tranh đối thủ ngành để giành lấy hội, vị phát triển thị doanh NH Nguồn lao động thành phần môi trường vi mô phần tạo áp lực NH, đòi hỏi NH phải áp dụng nhiều biện pháp đối NH Khả thu hút giữ chân người lao động có lực tiền đề đảm bảo cho phó với đối thủ cạnh tranh nhằm giữ vững phát triển thị phần thành công NH Trong bối cảnh cạnh tranh ngày gia tăng, hiểu biết đối thủ cạnh tranh có Nhà cung cấp tạo áp lực NHTM thời gian cung cấp, ý nghĩa quan trọng NHTM việc nâng cao lực cạnh tranh chất lượng, giá tính ổn định yếu tố đầu vào Do vậy, việc nghiên cứu, tìm NHTM cần phải nhận diện tất đối thủ cạnh tranh, xác định mạnh, khuyết hiểm nắm rõ nhà cung cấp nguồn lực đầu vào cho NH điều kiện cần thiết điểm mối đoe dọa đối thủ cạnh tranh, từ tìm lợi NH, bao gồm trình kinh doanh NH lợi vô hình lợi hữu hình 1.3.2.2 Đối thủ tiềm ẩn Việc gia nhập ngành đối thủ làm tăng mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành Các đối thủ mang đến lực sản xuất mới, 1.3.2.5 Sản phẩm, dịch vụ thay Sản phẩm thay làm hạn chế tiềm lợi nhuận ngành mức giá cao bị khống chế Nếu không ý đến sản phẩm thay tiềm ẩn, NH bị tụt lại với thị trường nhỏ bé với mong muốn giành thị phần nguồn lực cần thiết, nên làm giảm lợi Ngày nay, với phát triển công nghệ, thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, nhuận doanh nghiệp hữu Tuy nhiên, việc xuất đối thủ phụ sản phẩm thay NH ngày gia tăng Do vậy, để nâng cao lực cạnh tranh thuộc vào điều kiện để gia nhập ngành buộc NHTM phải thường xuyên quan tâm đến việc đổi công nghệ, chuẩn hóa Trong bối cảnh nay, xuất đối thủ ngành tài chính, NH quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển SP, DV mới,… Việt Nam không lớn NHTM cần phải có biện pháp đề phòng nhóm NHNNg 1.3.2.3 Khách hàng Khách hàng yếu tố quan trọng doanh nghiệp Sự trung thành khách hàng NH lợi NH Những nhu cầu, thoả mãn lợi ích, tự lựa chọn người mua áp lực NHTM Quyền lực khách hàng thể thông qua khả thương lượng họ Người mua gây sức ép buộc NHTM phải giảm lãi suất cho vay, phí dịch vụ gây sức ép để nâng chi phí huy động vốn NHTM, đòi hỏi chất lượng dịch vụ NH cao gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh NH Do vậy, để nâng cao lực cạnh tranh, NHTM cần phải xác định, phân loại xây dựng liệu thông tin khách hàng xu hướng tiêu dùng tương lai Các thông tin sở định hướng cho hoạt động kinh doanh NH 1.3.2.4 Nhà cung cấp Nhà cung cấp NHTM đa đạng cổ đông cung cấp vốn, nhà 1.3.3 Môi trường nội 1.3.3.1 Một số yếu tố môi trường nội a) Năng lực tài  Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu Quy mô VCSH phản ảnh sức mạnh tài NH khả chịu đựng rủi ro NH đó, quy mô VCSH lớn sức cạnh tranh NH lớn ngược lại  Quy mô khả huy động vốn Khả huy động vốn tiêu chí đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh NH Khả huy động vốn thể tính hiệu quả, lực uy tín NH thị trường Khả huy động vốn tốt có nghĩa NH sử dụng SP, DV hay công cụ huy động vốn có hiệu quả, thu hút khách hàng  Khả toán Theo chuẩn mực quốc tế, khả toán NH thể qua tỷ lệ tài sản “Có” toán tài sản “Nợ” phải toán Chỉ tiêu đo lường - 15 - - 16 - khả NH đáp ứng nhu cầu tiền mặt người tiêu dùng Khi nhu cầu NHTM định phải có lực lượng lao động đủ số lượng Tuy nhiên cần so sánh tiền mặt người gửi tiền bị giới hạn, uy tín NH bị giảm cách đáng kể, tiêu mối tương quan với hệ thống mạng lưới hiệu kinh doanh để nhìn NHTM dễ bị phá sản để điều xảy nhận suất lao động người lao động  Khả sinh lời  Về chất lượng lao động: Khả sinh lời thước đo đánh giá tình hình kinh doanh NHTM Mức sinh lời phân tích qua thông số sau: - - Chất lượng nguồn nhân lực NH thể qua tiêu chí: - Trình độ văn hóa đội ngũ lao động: bao gồm trình độ học vấn kỹ hỗ Tỷ lệ thu nhập VCSH - Return on equity (ROE): tỷ lệ Thu nhập sau thuế trợ ngoại ngữ, tin học, khả giao tiếp, thuyết trình, định, giải VCSH, thể tỷ lệ thu nhập đồng VCSH ROE cao khả vấn đề, Tiêu chí quan trọng tảng thể khả người cạnh tranh NH mạnh Thông lệ quốc tế > 15% lao động NH học hỏi, nắm bắt công việc để thực tốt kỹ Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản - Return on assets (ROA): tỷ lệ Thu nhập sau nghiệp vụ thuế Tổng tài sản, thể khả sinh lời tổng tài sản ROA cho biết - Kỹ quản trị nhà điều hành; trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ đồng tài sản NH tạo đồng lợi nhuận ROA đánh giá hiệu suất sử thực nghiệp vụ nhân viên: tiêu chí quan trọng định đến chất dụng tài sản NH Thông lệ quốc tế > 1% lượng dịch vụ mà NH cung cấp cho khách hàng NHTM cần đội ngũ nhà  Mức độ rủi ro: thường đo tiêu sau Hệ số an toàn vốn (CAR: capital adequacy ratio): tỷ lệ VCSH tổng tài sản có rủi ro chuyển đổi (theo Ủy ban giám sát tín dụng Basel) Theo chuẩn quốc tế CAR tối thiểu phải đạt 8% Tại Viện Nam, NHNN quy định CAR tối thiểu NHTM 9% NHTM có CAR lớn khả cạnh tranh lớn Chất lượng tín dụng (tỷ lệ nợ hạn): Chất lựơng tín dụng thể chủ yếu thông qua tỷ lệ nợ hạn/tổng nợ Nếu tỷ lệ thấp cho thấy chất lượng tín dụng NHTM tốt, tình hình tài NH lành mạnh ngược lại Chất lượng tín dụng tốt sở để NHTM đưa nhiều sản phẩm, sách thu hút khách hàng  Nguồn nhân lực điều hành giỏi để giúp máy vận hành hiệu đội ngũ nhân viên với kỹ nghiệp vụ cao, có khả tư vấn cho khách hàng để tạo lòng tin với khách hàng ấn tượng tốt NH Như vậy, chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng định lực cạnh tranh NHTM Chất lượng nguồn nhân lực kết cạnh tranh khứ đồng thời lại lực cạnh tranh NH tương lai b) Năng lực quản trị điều hành ngân hàng Một yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vai trò người lãnh đạo doanh nghiệp, định họ có tầm ảnh hưởng đến toàn hoạt động doanh nghiệp Trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ NHTM yếu tố người có vai Năng lực quản trị, kiểm soát điều hành nhà lãnh đạo NH có vai trò trò quan trọng việc thể chất lượng dịch vụ Vì NHTM đòi hỏi cao đối quan trọng việc đảm bảo tính hiệu quả, an toàn hoạt động NH Tầm nhìn với đội ngũ nhân viên, từ giúp NH chiếm giữ thị phần tăng hiệu kinh nhà lãnh đạo yếu tố then chốt để NH có chiến lược kinh doanh đắn dài hạn doanh để nâng cao lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực NHTM phải xem xét hai khía cạnh số lượng chất lượng lao động  Về số lượng lao động: Để mở rộng mạng lưới nhằm tăng thị phần phục vụ tốt khách hàng, Thông thường đánh giá lực quản trị, kiểm soát, điều hành NH người ta xem xét đánh giá chuẩn mực chiến lược mà NH xây dựng cho hoạt động Hiệu hoạt động cao, có tăng trưởng theo thời gian khả vượt qua bất trắc chứng cho lực quản trị cao NH Một số tiêu chí thể lực quản trị ngân hàng là: - 17 - - Chiến lược kinh doanh NH: bao gồm chiến lược marketing, phân khúc thị - 18 -  Hoạt động xúc tiến truyền thông: có vai trò lớn đặc biệt thời đại ngày trường, phát triển SP, DV, định hướng nghiên cứu phát triển; thời đại CNTT, khách hàng ngồi nhà để tìm hiểu NH mà họ muốn - Cơ cấu tổ chức khả áp dụng phương thức quản trị hiệu quả; sử dụng sản phẩm, NHTM muốn nâng cao lực cạnh tranh phải đặc biệt - Sự tăng trưởng kết hoạt động kinh doanh NH trọng công tác xúc tiến thương hiệu qua phương tiện truyền thông c) Công nghệ Trong lĩnh vực NH việc áp dụng công nghệ yếu tố tạo nên sức mạnh cạnh tranh Để nâng cao chất lượng SP, DV nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng nhu cầu công nghệ tất yếu Công nghệ góp phần tạo nên chuyển biến mang tính độc đáo tiện ích Ngày nay, NHTM triển khai phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, sử dụng sản phẩm dịch mang tính chất công nghệ làm thước đo cho cạnh tranh, đặc biệt lĩnh vực toán SP, DV điện tử khác e) Mạng lưới, kênh phân phối Mạng lưới, kênh phân phối NHTM bao gồm: trụ sở chính, sở giao dịch, CN, PGD, điểm giao dịch, QTK, trụ ATM, máy POS, m-Banking, e-Banking, NHTM có mạng lưới điểm giao dịch nhiều dễ đến gần với khách hàng hơn, giúp NH thuận lợi việc phân phối SP, DV NH đến với khách hàng Khách hàng có nhiều lựa chọn NH phục vụ điểm giao dịch thuận tiện cho việc tìm kiếm, lại dễ có hội lựa chọn f) Hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) Tại diễn đàn quốc tế “Banking Vietnam” khẳng định việc sử dụng CNTT công cụ Năng lực nghiên cứu phát triển NHTM yếu tố tổng hợp gồm nhiều yếu tố để khẳng định lực cạnh tranh NHTM, phát triển SP, DV m- cấu thành nhân lực nghiên cứu, thiết bị, tài cho hoạt động nghiên cứu phát Banking, e-Banking xu hướng thời thượng, công nghệ yếu tố tạo nên khác biệt triển, khả đổi SP, DV NH NHTM kinh doanh d) Hoạt động marketing Trong viết tác giả tạm thời đánh giá hoạt động marketing NHTM qua Năng lực nghiên cứu phát triển có vai trò quan trọng cải tiến áp dụng công nghệ đại, phát triển sản phẩm mới, tìm kiếm thị phần, phát triển kênh phân phối, xây dựng hệ thống quản lý rủi ro, chuẩn hóa quy trình làm việc khía cạnh là: SP, DV; Giá SP, DV hoạt động xúc tiến truyền thông Đối với NHTM Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, tự hóa tài ngày mạnh mẽ lực mạng lưới hình thức marketing có tầm quan trọng lớn nên tác giả nghiên cứu phát triển yếu tố quan trọng giúp NH nắm bắt thay đổi công nghệ, xin tách nhân tố riêng biệt sản phẩm NH thị hiếu khách hàng có đủ khả để cạnh tranh với  Sản phẩm, dịch vụ: Trong điều kiện kinh tế hàng hóa phát triển, văn minh tiêu dùng ngày cao, người tiêu dùng mong muốn có nhiều lựa chọn bên cạnh yêu cầu đối thủ nước 1.3.3.2 Chuỗi giá trị Ngân hàng thương mại sử dụng SP, DV có chất lượng Do việc đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt Theo Michael Porter, doanh nghiệp xem chuỗi hoạt động chuyển đưa sản phẩm độc đáo phương thức tiếp thị thương hiệu NH đến hóa yếu tố đầu vào (các nguồn lực) thành đầu (SP, DV) Các hoạt động chuyển hóa khách hàng làm tăng giá trị cho sản phẩm cuối doanh nghiệp Quá trình khái  Giá SP, DV: bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm giá yếu tố cạnh tranh đặc biệt NHTM Hoạt động marketing đòi hỏi khả nghiên cứu nắm bắt nhu cầu thị trường để nhận dạng hội kinh doanh, xác định khách hàng mục tiêu, tăng khả đáp ứng nhu cầu khách hàng thông qua việc đa dạng hóa SP, DV với mức giá phù hợp quát thành mô hình chuỗi giá trị “Chuỗi giá trị” hiểu chuỗi/tập hợp hoạt động doanh nghiệp góp phần gia tăng giá trị để chuyển nguồn lực thành SP, DV đến khách hàng  Nhóm yếu tố trực tiếp: Các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc tạo hình thái vật chất sản phẩm cung cấp dịch vụ - 19 - - 20 -  Nhóm yếu tố bổ trợ: Các hoạt động có chức hỗ trợ cho hoạt động doanh nghiệp tiến hành nhằm tăng cường củng cố trợ giúp cho trình tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm Hình 1.4: Chuỗi giá trị NHTM Hình 1.3: Chuỗi giá trị doanh nghiệp Dựa chuỗi giá trị doanh nghiệp, ta xác định chuỗi giá trị NHTM sau:  Các yếu tố chính: nguồn vốn, nguồn nhân lực, công nghệ, trình phân phối SP, DV, hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng,…  Các yếu tố hỗ trợ: yếu tố, trình thuộc tảng chung NH, phát triển công nghệ, quản trị nguồn lực, Cũng giống doanh nghiệp khác, có phương thức để tạo lợi cạnh tranh NHTM thu lợi nhuận cao là: (1) Giảm chi phí (đẩy đường CDE sang trái làm giảm diện tích ABCDE); (2) Tạo khác biệt để tăng giá trị khách hàng sẵn sàng trả giá cao (kéo đường FGH sang phải, làm tăng diện tích ABFGH) 1.4 MỘT SỐ CÔNG CỤ ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.4.1 Ma trận đánh giá yếu tố nội (IEF) Ma trận đánh giá yếu tố nội (IFE) công cụ tóm tắt đánh giá điểm mạnh điểm yếu yếu tố nội thuộc bên NH Ma trận IFE thành lập theo bước sau: - Bước 1: Liệt kê tất yếu tố bên NH ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NH - Bước 2: Phân loại tầm quan trọng yếu tố thành công NH ngành, cách phân loại từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (quan trọng nhất) cho yếu tố, cho tổng tất mức độ quan trọng phải 1,0 - Bước 3: Trên sở nguồn lực có sẵn NH, tiến hành phân loại điểm số cho yếu tố đại diện từ điểm yếu thấp 1,0 (ít ảnh hưởng nhất) đến điểm mạnh - 59 - - 60 - Mạng lưới giao dịch trực tiếp: Đến cuối năm 2010, TPB có tổng cộng 29 điểm giao Bước 1: tác giả tiến hành thảo luận nhóm chuyên gia để nhận diện 14 yếu tố nội  dịch CN, PGD, QTK phân bố tỉnh thành sau: Hà Nội 14 điểm; Tp HCM Bước 2: tác giả thiết kế bảng câu hỏi phụ lục  Bước 3: tác giả gửi câu hỏi khảo sát 10 điểm; lại Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng cho 20 chuyên gia TPB email, fax gửi trực tiếp  Bước 4: nhận lại câu trả lời Mạng lưới ATM: gồm 30 máy ATM đặt theo địa bàn trên, nhiên chủ thẻ TPB giao dịch tất ATM ngân hàng Việt Nam khác miễn phí, đồng thời xử lý kết chuyên gia TPB để xác định mức độ quan trọng phân loại cho yếu tố (phụ lục 2) kênh giao dịch Inetrnet banking điểm cộng cho mạng lưới giao dịch TPB Bảng 2.13: Ma trận đánh giá yếu tố nội TPB (IFE) khách hàng sử dụng giao dịch từ xa thông qua Internet Mặc dù mạng lưới giao dịch ít, TPB có ưu điểm việc thiết kế mặt không gian giao dịch CN, PGD hoàn toàn đồng theo tiêu chuẩn Mức độ Các yếu tố bên STT quan TPB Trụ sở điểm giao dịch đặt điểm trung tâm thành phố, thuận tiện tìm trọng Phân loại Số điểm quan trọng kiếm, mặt thiết kế khang trang, tên logo NH thiết kế trắng bắt Năng lực tài 0,09 0,09 mắt Nội thất thiết kế theo hướng thoáng đãng, giao dịch thân thiện thoải mái Nguồn nhân lực 0,08 0,16 cho khách hàng Chính sách phát triển nguồn nhân lực 0,09 0,18 Nhìn chung mạng lưới TPB nên ảnh hưởng đến việc tiếp cận Cơ cấu tổ chức 0,06 0,18 khách hàng, NH đời muộn nên TPB xác định điểm yếu bước Năng lực ban điều hành 0,09 0,27 khắc phục định hướng phát triển năm 2011, đại hội đồng cổ đông HĐQT Năng lực quản trị rủi ro 0,07 0,21 xác định việc phát triển mạng lưới vấn đề quan trọng Năng lực công nghệ 0,07 0,28 Mức độ đa dạng SP, DV 0,05 0,10 Chất lượng SP, DV phi tín dụng 0,05 0,15 10 Chất lượng SP, DV tín dụng 0,06 0,12 11 Hoạt động xúc tiến, truyền thông 0,07 0,21 12 Hoạt động nghiên cứu phát triển 0,06 0,12 13 Mạng lưới phân phối ngân hàng 0,08 0,08 14 Thiết kế mặt kinh doanh 0,08 0,24 2.2.5.7 Năng lực nghiên cứu phát triển Đây xem hoạt động quan trọng chiến lược kinh doanh NHTM TPB trọng đến hoạt động nghiên cứu phát triển, cụ thể TPB gấp rút hoạch định chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015-2020, nghiên cứu đối tượng khách hàng thị trường mục tiêu Công tác đầu tư nghiên cứu nắm bắt nhu cầu thị trường, phát triển sản phẩm trọng đặc biệt nhóm sản phẩm liên quan đến công nghệ Internet điện thoại di động Tuy nhiên thời gian hoạt động chưa dài, Ban điều hành giai Tổng cộng đoạn kiện toàn nên hoạt động R&D chưa mang lại hiệu cụ thể có Ma trận đánh giá yếu tố nội xây dựng theo lý thuyết đề cập chương với 14 yếu tố đánh giá Các bước tiến hành sau: 2,39 Nguồn: Tổng hợp ý kiến chuyên gia TPB tiềm khoảng thời gian tới 2.2.6 Ma trận đánh giá yếu tố nội TPB 1,00 Tổng số điểm quan trọng 2,39 cho thấy lực cạnh tranh TPB mức trung bình yếu Các điểm mạnh TPB cần phát huy khai thác: Năng lực công nghệ; Cơ cấu tổ chức; - 61 - - 62 - Năng lực ban điều hành; Năng lực quản trị rủi ro; Chất lượng SP, DV phi tín dụng; thị trường, để tồn phát triển TPB cố gắng làm tốt tất Hoạt động xúc tiến, truyền thông; Thiết kế mặt kinh doanh làm trước mắt, sau khắc phục mặt yếu để hoàn thiện Các điểm yếu TPB cần phải khắc phục: Năng lực tài chính; nguồn nhân lực; Chính sách phát triển nguồn nhân lực; Mức độ đa dạng SP, DV; Hoạt động nghiên cứu phát Năng lực Ban điều hành, cấu ngân hàng triển; Mạng lưới phân phối ngân hàng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP Năng lực nghiên cứu phát triển TIÊN PHONG Vị trí mẫu thiết kế mặt CN, PGD, QTK 2.3.1 Chuỗi giá trị ngân hàng TMCP Tiên Phong Ảnh hưởng thương hiệu FPT Các yếu tố chính: Nguồn vốn (VCSH + vốn huy động); Mạng lưới kênh phân phối; nguồn nhân lực, công nghệ, Chất lượng dịch vụ, Hoạt động marketing Năng lực Mạng lưới tài kênh phân phối Hầu hết yếu tố mang tính chất định chuỗi giá trị TPB yếu, cụ thể sau: Nguồn nhân lực Công Hoạt động nghệ ngân marketing hàng … Năng ….…lực …….cạnh …… tranh …… TPB  Tài chính: Nguồn VCSH TPB nhỏ bé so với mặt chung ngành; vốn điều lệ TPB đáp ứng mức tối thiểu NHNN quy định 3.000 tỷ đồng; vốn huy động thị trường TPB có tỷ lệ lớn (43,5%) cho Hình 2.11: Chuỗi giá trị TPB thấy mức độ tự chủ TPB thấp  Mạng lưới kênh phân phối: yếu tố yếu TPB đến cuối năm 2010 TPB 2.3.2 Năng lực lõi Ngân hàng TMCP Tiên Phong có 29 điểm giao dịch  khó để thu hút với khách hàng, đặc biệt sản phẩm chuyển tiền khách hàng thích giao dịch ngân hàng với đối tác họ để chuyển tiền nội vừa rẻ lại nhanh chóng Qua phần phân tích mặt mạnh, kết hợp với kết khảo sát hình ảnh cạnh tranh thấy lực lõi TPB là: Công nghệ ngân hàng - TPB triển khai thành công dịch vụ m-Banking tiếp tục bổ sung tiện ích tuyệt  Nguồn nhân lực TPB thiếu yếu nghiệp vụ so với mặt chung vời e-Banking Tiêu biểu dịch vụ Tiết kiệm điện tử eSavings, bước ngành NH, nhân viên yếu nghiệp vụ nhân tố gây cho khách hàng hoài nghi đột phá công nghệ nhằm đem lại giá trị ngày tốt cho khách hàng TPB sau họ nhận tư vấn từ nhân viên Với kỳ hạn gửi tiết kiệm linh hoạt, phong phú, tất toán lúc nào, dịch vụ  Các yếu tố đánh giá tốt Hoạt động marketing chất lượng dịch vụ đặt vé máy bay e-Banking, TPB ngày chứng tỏ đầu việc áp dụng không thực vượt trội so với mặt chung thị trường NH, dừng lại mức chấp nhận chưa thể xem mạnh TPB thị trường NH Các yếu tố hỗ trợ: Năng lực ban điều hành, cấu ngân hàng, lực nghiên cứu phát triển, Thiết kế mặt kênh phân phối hỗ trợ từ thương hiệu FPT Ngược lại với yếu tố chính, nhóm yếu tố hỗ trợ TPB lại tương đối tốt Điều lý giải cho đời muộn, TPB tiếp thu tất điều tốt đẹp từ ngân hàng cũ công nghệ để sống tài khách hàng đơn giản, hiệu - Riêng với m-Banking, TPB NH ứng dụng thành công giải pháp ưu việt giúp khách hàng giao tiếp đơn giản qua hệ thống menu dễ sử dụng mà không cần phải nhớ cú pháp m-Banking TPB giúp nạp tiền mạng di động Vinaphone, MobiFone, Viettel, S-Fone EVN Telecom, đồng thời giúp toán cước phí ADSL FPT bên cạnh dịch vụ truyền thống khác quản lý giao dịch, tra cứu số dư, lịch sử giao dịch, mạng lưới, tỷ giá chuyển khoản - 63 - 2.3.3 Lợi cạnh tranh Ngân hàng TMCP Tiên Phong Thương hiệu TPB từ đời có vi trí định gắn liền với thương hiệu FPT vốn thương hiệu tiếng Việt Nam tri thức động Công nghệ TPB áp dụng thuộc hàng tiên tiến bậc khối NHTM Các sản phẩm giao dịch thông qua m-Banking e-Banking ngày đa dạng hơn: thu thuế, - 64 - tâm xúc tiến thời gian triển khai chưa dài nên chưa kịp bộc lộ hiệu SP, DV TPB chưa thật đa dạng, phong phú theo nghĩa Hầu hết sản phẩm đời sau NHTM khác chỉnh sửa mang tính chắp vá điểm nhấn Có thể nói nhóm sản phẩm liên quan đến e-Banking TPB chưa có sản phẩm bật thị trường toán tiền điện, tiền nước, đặt vé máy bay, chuyển khoản không giới hạn, tiết kiệm Chính sách giá dịch vụ tín dụng dịch vụ toán chưa linh hoạt điện tử,… CNTT giúp TPB hệ thống quy chế, quy trình, quy định,… khoa học, hoạt động chăm sóc khách hàng triển khai chưa chưa cách khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên tra cứu để tác nghiệp Mạng chuyên nghiệp ảnh hưởng không nhỏ đến việc giữ chân khách hàng khả IP Phone nội giúp buổi họp toàn NH huấn luyện, đào tạo trở nên dễ dàng thu hút khách hàng giảm đáng kể chi phí hoạt động cho NH Sự linh hoạt ban điều hành giúp chi nhánh chăm sóc khách hàng lớn VCSH nhỏ làm hạn chế phát triển kênh phân phối Trình độ người lao động thấp ảnh hưởng không nhỏ đến lực khai thác CNTT đại tốt hơn, khách hàng lớn cần có sách chăm sóc đặc biệt, ngoại lệ ngân hàng quy mô nhỏ TPB triển khai được, ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG quy mô lớn số lượng khách hàng lớn nhiều sách chăm sóc đặc biệt cần phải có chương trình chung áp dụng cho toàn hệ thống Có thể nói lợi TPB mang tính tạm thời dễ biện pháp để đổi mới, giải pháp kịp thời thay đổi lợi TPB khó khăn cạnh tranh thị trường 2.3.4 Đánh giá chung lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Tiên Phong Xét góc độ tổng thể, nói lực cạnh tranh TPB yếu diễn tất yếu tố chuỗi giá trị NH như: nguồn vốn, mạng lưới, nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ hoạt động marketing,… Những nỗ lực tăng cường VĐL, kìm hãm nợ xấu thời gian gần phần Trong chương 2, tác giả giới thiệu thông tin tổng quát Ngân hàng TMCP Tiên Phong, cấu tổ chức điểm bật kết kinh doanh NH giai đoạn 2008 - 2010 Tác giả phân tích yếu tố bên ngoài, bên có tác động đế lưc cạnh tranh TPB Kết hợp với việc tổng hợp phân tích ý kiến chuyên gia tác giả xây dựng ma trận IFE, EFE, hình ảnh cạnh tranh để thấy tiềm lực vị TPB thị trường NH Việt Nam Cuối tác giả hình thành chuỗi giá trị TPB, nhận diện lợi cạnh tranh lực lõi TPB từ đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh TPB cải thiện tình hình tài TPB Tuy nhiên TPB có quy mô VCSH nhỏ, Tất đánh giá kết luận sở để tác giả đề giải pháp sách tín dụng nhiều hạn chế, cấu SP, DV chưa đa dạng, nhân viên non tuổi nghề, phù hợp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho Ngân hàng TMCP thiếu kinh nghiệm, yếu nghiệp vụ, tác phong chưa chuyên nghiệp, chế độ đào tạo, huấn Tiên Phong chương luyện nhiều hạn chế,… Quy trình đánh giá cống hiến người lao động chưa công bằng, chế độ tiền lương phúc lợi chưa khuyến khích người lao động cống hiến cho NH, chất lượng phục vụ nội chưa cao làm giảm khả giữ chân nhân tài TPB Hoạt động nghiên cứu phát triển trọng, hoạt động marketing quan - 65 - - 66 - kiều hối (ngoại tệ) dịch vụ toán khác qua NH có xu hướng tăng nhanh CHƯƠNG chóng MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC - CẠNH TRANH NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam dần tăng lên, dẫn tới nhu cầu dịch vụ NH tăng ĐẾN NĂM 2015 - Hợp tác kinh doanh đầu tư đối tác Việt Nam nước ngày phát triển Số lượng doanh nghiệp Việt Nam dự kiến tăng thời gian tới, giúp thúc đẩy nhu cầu dịch vụ NH 3.1 XU HƯỚNG VÀ DỰ BÁO VỀ NHU CẦU VÀ SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN - HÀNG ĐẾN 2015 Cơ sở hạ tầng tốt hơn, đặc biệt dịch vụ viễn thông, thúc đẩy đổi tiện ích NH góp phần thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ NH Cạnh tranh mạnh mẽ khốc liệt hệ thống NH, NHNN có động thái Kết khảo sát dịch vụ NH thực khách hàng tư nhân lọc bớt NH quy mô nhỏ lực cạnh tranh quy định mức VĐL khách hàng tổ chức thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Marketing Sài Gòn thực tối thiểu,… dẫn tới thất bại sát nhập số NH, gây bất ổn hệ thống năm 2008 cho thấy: chiến lược khuôn khổ xử lý phá sản phù hợp - Đối với người tiêu dùng cá nhân: 51,7% người (chủ yếu người gửi tiền tiết kiệm) Do tỷ lệ sử dụng dịch vụ NH thấp, NH có tiềm lớn để khai thác dịch vụ có nhu cầu gửi tiết kiệm, an toàn với lãi suất phù hợp; 43,7% người (chủ yếu chủ Bên cạnh đó, cải cách kinh tế trình mở cửa giúp mở rộng thị trường sở hữu thẻ) muốn phục vụ tiện lợi muốn sử dụng dịch vụ toán tiềm thông qua việc thúc đẩy hoạt động kinh tế thu nhập người dân nhanh chóng, kịp thời Thị trường CNTT Việt Nam phát triển nhanh, theo số liệu cục thống kê - Đối với người tiêu dùng tổ chức: 38,6% người tiêu dùng tổ chức muốn gửi tiền, đến cuối năm 2010 Việt Nam có 30% dân số sử dụng Internet  lĩnh vực NH điện 29,7% có nhu cầu toán, 16,8% có nhu cầu vốn nước 14,9% có nhu tử thời gian tới phát triển mạnh mẽ cầu vốn nước Nhu cầu dịch vụ NH tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ năm tới nhờ - - BMI dự báo 2011 kim ngạch xuất nhập tăng 6,2%/năm, năm tới hiểu, minh bạch, tiết kiệm thời gian đảm bảo lãi suất chi phí phù hợp, ổn định xuất tăng bình quân 7,3%/năm nhập 5,9%/năm - - Nhu cầu dịch vụ NH tăng trưởng mạnh mẽ nhờ tiềm thị trường Liên quan tới toán chuyển tiền: 28,1% cho NH cần tạo điều kiện chuyển tiền, rút tiền nhanh hơn, cải thiện kết nối với NH khác hệ thống Việt Nam Hiện mức độ sử dụng dịch vụ NH thấp, 15% dân số sử - dụng tài khoản ngân hàng - Về nhu cầu cải thiện dịch vụ NH: liên quan tới cho vay, 31,7% người tiêu dùng hỏi cho NH cần đơn giản hóa thủ tục để đảm bảo thủ tục dễ yếu tố sau: Liên quan tới vay vốn quốc tế, 24% mong muốn có thêm thông tin, sách đối xử ưu đãi vài khách hàng lớn thường xuyên Những thay đổi cấu dân số, tăng trưởng dân số (đặc biệt khu vực thành - thị), số lượng khu vực công nghiệp khu đô thị ngày tăng làm Liên quan tới hoạt động kho bạc: 16,3% cần NH xử lý nhanh hơn, tư vấn khách hàng ATM đại tăng đáng kể số lượng doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể  nhu cầu sử dụng - dịch vụ NH xã hội tăng 3.2 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG ĐẾN NĂM Số lượng Việt kiều, công nhân Việt Nam nước tăng lên, nhu cầu gửi 2015 - 67 - Sứ mệnh: TPB mang tới khách hàng sản phẩm dịch vụ đơn giản, hiệu - 68 - - tiếp cận, lựa chọn sử dụng tảng hoạt động NH bền vững ứng dụng mạnh mẽ công nghệ Tầm nhìn đến năm 2015: TPB mong muốn trở thành NHTMCP hàng đầu Việt tăng 5,6 lần so với năm 2010 - Doanh thu từ dịch vụ chiếm 55% tổng doanh thu; - Mức thu nhập bình quân cán nhân viên cao mặt chung ngành Nam có tảng hoạt động bền vững, kiến tạo hội tốt để khách hàng, đối tác, cán nhân viên cổ đông đạt mơ ước sống tài đơn giản NH, đảm bảo cán nhân viên “sống nhờ lương - giàu nhờ thưởng”; - hiệu với thời điểm 2010 Với khách hàng: Cung cấp sản phẩm dịch vụ tài giúp khách hàng tối ưu 3.3 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN hóa hiệu tài với thuận tiện đơn giản tiếp cận sử dụng HÀNG TMCP TIÊN PHONG dịch vụ - Trên sở phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu thuộc môi trường bên Với cổ đông: tổ chức kinh tế hoạt động bền vững hiệu mang tới cổ đông trong, hội nguy môi trường bên ảnh hưởng đến hoạt động kinh lợi ích kinh tế cao, đặn dài hạn doanh TPB chương 2, kết hợp ma trận IFE, EFE ma trận hình ảnh Với cán công nhân viên: nhà thứ hai mang tới thành viên cạnh tranh, tác giả tiến hành thiết lập ma trận SWOT để kết hợp yếu tố làm sở sống sung túc đầy đủ kinh tế tinh thần xây dựng giải pháp nâng cao lực cạnh tranh TPB đến năm 2015 (xin xem ma Với cộng đồng xã hội: tổ chức có trách nhiệm xã hội tích cực, chủ động tham gia trận trang sau) hoạt động cộng đồng, xã hội góp phần làm hưng thịnh quốc gia Những mục tiêu ưu tiên TPB từ đến 2015: - Vươn lên top 15 NHTMCP lớn Việt Nam - VĐL đến cuối năm 2015 dự kiến đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 2,0 lần so với năm 2010; - Tổng tài sản đến cuối năm 2015 dự kiến đạt 50.000 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2010; - Tổng vốn huy động đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2010; - Dư nợ cho vay đạt 17.900 tỷ đồng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng hàng năm mức 28%, nợ xấu trì mức ≤ 2%; - Lợi nhuận sau thuế đến 2015 đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 10 lần so với năm 2010; - Kết kinh doanh hàng năm phải có lãi, lợi nhuận bình quân VĐL bình quân đạt từ 15%, tỷ lệ chia cổ tức hàng năm phải đạt từ 12% trở lên; - Năng lực công nghệ tiếp tục dẫn đầu toàn hệ thống NH; số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ e-Banking m-Banking 70.000 khách hàng tức tăng gần lần so Cam kết TPB: - Số lượng thẻ ATM phát hành 100.000 thẻ số lượng thẻ sống chiếm 75% Qua phân tích ma trận SWOT, cho thấy có nhóm giải pháp, với giải pháp cụ thể góp phần nâng cao lực cạnh tranh TPB từ đến năm 2015, là: - Nhóm giải pháp điểm mạnh - hội (SO): Giải pháp thâm nhập thị trường Giải pháp phát triển thị trường, giải pháp thâm nhập thị trường cần ưu tiên tiến hành ngắn hạn giải pháp phát triển thị trường tiến hành dài hạn - Nhóm giải pháp điểm yếu - hội (WO): Giải pháp nâng cao lực tài Giải pháp phát triển nguồn nhân lực giải pháp cấp bách, cần ưu tiên giải - Nhóm giải pháp điểm mạnh - nguy (ST): Giải pháp xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu giải pháp dài hạn Giải pháp xác định thị trường, khách hàng mục tiêu giải pháp ngắn hạn - Nhóm giải pháp điểm yếu - nguy (WT): Giải pháp hoàn thiện sách tín Tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động, đến cuối năm 2015 toàn TPB phải có 160 dụng Giải pháp liên kết SP, DV với ngân hàng lớn giải pháp điểm giao dịch phân bố tất vùng kinh tế trọng điểm nước ta tăng 5,3 ngắn hạn lần so với năm 2010; - 69 - - 70 - Bảng 3.1: Ma trận kết hợp SWOT TPB MA TRẬN KẾT HỢP SWOT Các điểm mạnh (S) Năng lực công nghệ tốt Năng lực quản trị BĐH tốt Cơ cấu ngân hàng phù hợp, linh hoạt Năng lực quản trị rủi ro tốt Chất lượng SP, DV phi tín dụng tốt Thiết kế mặt kinh doanh đẹp, thân thiện Hoạt động xúc tiến truyền thông tốt Các điểm yếu (W) Năng lực tài yếu Nguồn nhân lực trẻ, thiếu kinh nghiệm Chính sách phát triển nguồn nhân lực chưa tốt Hoạt động nghiên cứu phát triển chưa phát huy hiệu Mức độ đa dạng SP, DV thấp Chất Lượng SP, DV tín dụng không cạnh tranh Mạng lưới kênh phân phối Các hội (O) Chính trị - xã hội Việt Nam ổn định Kinh tế Việt Nam trì mức tăng trưởng cao Thị trường tài ngày phát triển Thói quen sử dụng tiền mặt kinh tế giảm Các ngành phụ trợ ngân hàng phát triển mạnh Nhà cung cấp ngân hàng ngày nhiều Kết hợp SO Mục đích giải pháp nhằm giữ chân khách hàng hàng cũ để up-selling đồng Các thách thức (T) Hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện chặt chẽ Lạm phát Việt Nam mức cao Mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng ngày gay gắt NHNNg đầu tư vào Việt Nam ngày nhiều Khả cạnh tranh định chế tài khác với ngân hàng ngày tăng Áp lực khách hàng ngày cao Sự phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ Môi trường tự nhiên hạn chế sách kinh doanh số SP, DV ngân hàng Kết hợp ST S1, S2, S3, S5, S6, S7 + S1, S2, S6, S7 + T1, T3, T4, O1, O4  Giải pháp T5, T6  Giải pháp xây thâm nhập thị trường dựng hệ thống nhận diện thương hiệu S1, S2, S3, S5, S7 + O1, S1, S2, S4, S7 + T1, T4, T6, O2, O3, O4  Giải pháp T7  Giải pháp xác định thị phát triển thị trường trường, khách hàng mục tiêu Kết hợp WO Kết hợp WT thời tiếp cận thêm khách hàng góc độ cần họ thử trải nghiệm sản phẩm TPB Nền tảng giải pháp hội môi trường bên đem lại như: Chính trị - xã hội Việt Nam ổn định; Thói quen sử dụng tiền mặt kinh tế giảm,… TPB cần phải dựa vào điểm mạnh như: Năng lực công nghệ tốt; Năng lực quản trị BĐH tốt; Cơ cấu ngân hàng phù hợp, linh hoạt; Chất lượng SP, DV phi tín dụng tốt; Thiết kế mặt kinh doanh đẹp, thân thiện; Hoạt động xúc tiến truyền thông tốt,… để khai thác hội Cụ thể số công việc mà TPB cần triển khai sau: a) Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Nghiên cứu cải tiến quy trình nghiệp vụ, triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tất quy trình nghiệp vụ NH để chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chánh đảm bảo tính chặt chẽ, hợp lý, rút ngắn thời gian giao dịch, giảm thiểu sai sót từ đầu góp phần nâng cao tin tưởng tín nhiệm khách hàng NH Ví dụ: triển khai mô hình giao dịch viên cửa, nghĩa giao dịch phát sinh 20 triệu đồng giao dịch viên trược tiếp hạch toán chi tiền cho khách hàng mà không cần qua thủ quỹ Không để xảy tình trạng phần mền chạy chậm, treo máy phần mềm nghẽn mạng làm tăng thời gian chờ khách hàng Bên cạnh việc đào tạo nhân viên sử dụng thục phần mềm, TPB phải trọng nâng cao cấu hình máy vi W1, W5, W7 + O1, O2, W1, W2, W5, W6 + T1, T3, O3, O6  Giải pháp T4, T5, T6, T8  Giải pháp nâng cao lực tài hoàn thiện sách tín dụng tính, tốc độ đường truyền,… W2, W3 + O3, O5, O6  W1, W4, W5, W7 + T1, T3, Giải pháp phát triển T4, T5, T6, T7  Giải pháp nguồn nhân lực liên kết SP, DV với ngân hàng lớn thời giao diện in dễ hiểu hơn, giao diện sổ phụ TPB bị khách hàng phản 3.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH lực phòng xử lý bút toán từ 30 người lên khoảng 50 - 60 người nhằm đảm bảo NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG ĐẾN NĂM 2015 khách hàng thao tác thấy báo kết giao dịch họ hài lòng m- Liên tục nghiên cứu phát triển thêm tính phần mền Flexcube, thao tác in sổ tiết kiệm, rút tiền, nộp tiền, tra cứu thông tin khách hàng, in sổ phụ,… rút ngắn đồng ánh đọc khó hiểu có dấu “+”, “-” trước số thừa, thông tin in sổ tiết kiệm nhiều, font chữ nhỏ khiến khách hàng không tập trung vào thông tin sổ,… m-Banking: Rút ngắn thời gian xử lý thông tin hội sở cách tăng cường nhân 3.4.1 Nhóm giải pháp phát huy điểm mạnh (SO ST) 3.4.1.1 Giải pháp thâm nhập thị trường Banking phải có hướng dẫn chi tiết cho khách hàng lĩnh vực mẻ, cụ thể triển khai hình thức menu chọn thay cho cú pháp để khách hàng giao dịch dễ dàng - 71 - - 72 - Công tác huấn luyện triển khai SP, DV cho nhân viên phải thực thường cáo CN, PGD để khách hàng biết đến Website ngân hàng phải cập nhật xuyên thông qua hình thức đào tạo trực tuyến (Video conferencing) toàn hệ thống, từ tất thông tin thường xuyên để lôi người đọc, xây dựng cổng tương tác trực tuyến để nhân viên hiểu SP, DV ngân hàng tư vấn phục vụ khách hàng cách đồng người đọc kết nối thẳng với ngân hàng Địa Website cần rút ngắn dễ nhớ, ví bộ, nhanh chóng, xác,… dụ www.tpb.com.vn đổi tên miền thành www.tpb.vn b) Xây dựng sách giá phù hợp Xây dựng sách giá phù hợp loại SP, DV yếu tố quang trọng để thu hút khách hàng Đối với giao dịch tài khoản: Tập trung vào nhóm dịch vụ có liên quan đến công nghệ Khách hàng dễ bị thu hút ấn tượng ban đầu mặt để đến với TPB, nên TPB không ngừng phát huy điểm mạnh mặt đẹp, không gian sang trọng đại Khi khách hàng tới trải nghiệm không gian đại, văn minh từ có niềm tin lựa chọn TPB để giao dịch lâu dài đáp ứng giao dịch thông thường doanh nghiệp như: nộp ngân sách, toán Các hoạt động truyền thông, xúc tiến bán hàng cần phải thực hỗn hợp phương lương, chi trả cổ tức, chuyển khoản, lập hợp đồng tiền gửi… qua mạng internet Giao dịch thức quảng cáo, tài trợ, khuyến mãi, tuyên truyền hoạt động NH xã hội thuận tiện xác khách hàng chấp nhận mức giá cao NH cuối giao dịch cá nhân, marketing trực tiếp khác chút họ tiết kiệm chi phí thời gian tới ngân hàng d) Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng Đối với khách hàng có hoạt động toán thường xuyên, có số dư tài khoản Trong thời gian qua, TPB tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng Tuy nhiên, toán lớn (trên 50 triệu) sử dụng nhiều SP, DV,… phải áp dụng biểu phí dịch vụ công tác chăm sóc khách hàng chưa đồng mang tính tự phát nhiều hơn, ví toán ưu đãi riêng có lưu thông tin hệ thống phần mềm để khách hàng giao dịch dụ việc xếp hạng khách hàng VIP để chăm sóc chưa có thang điểm chuẩn mà CN, PGD giao dịch viên biết áp dụng cho khách hàng cán đánh giá theo cảm tính nên chưa đánh giá khách quan Đối với tín dụng: Hàng quý phận phân tích hội sở đưa đánh giá ngành nhằm TPB cần thành lập trung tâm giải khiếu nại khách hàng Khuyến khích loại bỏ nhóm ngành rủi ro cao giúp ngân hàng giảm tối thiểu chi phí xử lý rủi ro từ khách hàng đưa lời than phiền NH để có hướng giải thỏa đáng, nhằm giảm giá cho vay mà đảm bảo lợi nhuận; đồng thời nhân viên phòng phân ngăn chặn kịp thời trình cộng đồng hóa than phiền ảnh hưởng xấu TPB tích phải bố trí tất chi nhánh nhằm có đánh giá thực tế ngồi Quá trình làm luận văn tác giả có gặp cố với thẻ ATM nên gọi trung tâm hội sở đưa nhận định giấy tờ Đối với nhóm ngành có rủi ro thấp áp dụng hướng dẫn viên giải đáp xin thông cảm cắt máy  điều thật mức giá linh hoạt, phù hợp để thu hút khách hàng giao dịch tốt cho TPB giai đoạn đời Đối với công tác huy động vốn: Lãi suất ngân hàng  TPB phải Thành lập phận chăm sóc khách hàng CN, PGD; Bộ phận có tăng cường hoạt động phụ trợ quà tặng, khuyến quà tinh thần, dịch vụ nhiệm vụ hướng dẫn thủ tục, giải đáp SP, DV cho khách hàng; theo dõi khách hàng để giao dịch tận nơi, thủ tục cho vay cầm cố sổ đơn giản - nhanh chóng, truyền thông kịp thời có sách chăm sóc khách hàng hợp lý, kịp thời đến khách hàng sách ưu đãi chương trình khuyến Phần mềm ngân Công tác tặng quà cho khách hàng lớn, quà mừng sinh nhật/ngày thành lập cần hàng ghi nhận nhắc nhở nhân viên lịch tương tác với khách hàng, ví dụ nhắc ngày sinh khoa học nhằm đảm bảo lúc, đối tượng Quà tặng phải vật dụng để nhật, ngày đáo hạn sổ, ngày thành lập doanh nghiệp,… làm khách hài lòng giá khách hàng trang trí nơi dễ thấy, dễ quảng bá thương hiệu TPB như: Tranh không mối bận tâm họ chọn TPB giao dịch ảnh, lịch, đồng hồ, cúp lưu niệm, hộp pha lê để bàn,… Thời gian hành động cụ thể chăm c) Tăng cường hoạt động truyền thông, xúc tiến bán hàng TPB tăng cường thông tin SP, DV qua Website, Brouchers, mẫu quảng sóc khách hàng cần lưu phần mềm Outlook nhắc nhân viên kịp thời 3.4.1.2 Giải pháp phát triển thị trường - 73 - Mục đích giải pháp nhằm thu hút thêm thật nhiều khách hàng đồng thời phải giữ chân họ quan hệ lâu dài với TPB Nền tảng giải pháp hội môi trường bên đem lại như: Chính trị - xã hội Việt Nam ổn định; Kinh tế Việt Nam trì mức tăng trưởng cao; Thị - 74 - dài hạn TPB cần phải nâng cao tay nghề chuyên môn, đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển để phát triển sản phẩm mới, áp dụng công nghệ đại việc phát triển sản phẩm đảm bảo yêu cầu khách hàng sử dụng công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi việc triển khai sản phẩm trường tài ngày phát triển; Thói quen sử dụng tiền mặt kinh tế Tăng cường vai trò cổ đông chiến lược việc nghiên cứu, triển khai phát giảm,… TPB cần phải dựa vào điểm mạnh như: Năng lực công nghệ tốt; Năng lực quản triển SP, DV ngân hàng đại, đặc biệt nhóm sản phẩm m-Banking e-Banking trị BĐH tốt; Cơ cấu ngân hàng phù hợp, linh hoạt; Chất lượng SP, DV phi tín dụng mà TPB tiên phong thị trường phải trọng nghiên cứu phát tốt; Hoạt động xúc tiến truyền thông tốt,… để khai thác hội Cụ thể số triển tính không ngừng xu hướng tương lai gần, TPB sớm công việc mà TPB cần triển khai sau: lĩnh vực phân khúc “nhóm khách hàng công nghệ” tạo a) Đa dạng khác biệt hóa SP, DV Phát triển SP, DV yêu cầu để tăng trưởng liên tục tạo hưng thịnh “Đại dương xanh” 3.4.1.3 Giải pháp xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho NH Đặc biệt điều kiện phát triển nhanh mạnh lĩnh vực tài Là tài sản vô hình, thương hiệu lại chứa đựng sức mạnh hữu hình Nó - ngân hàng, thị trường tài ngày phát triển làm giảm vai trò trung gian đơn định đến lựa chọn khách hàng sản phẩm dịch vụ doanh mặt tín dụng NHTM Do vậy, NHTM phải tăng cường phát triển SP, nghiệp Điều đặc biệt quan trọng NHTM hoạt động kinh DV đáp ứng yêu cầu tăng trưởng liên tục tạo hưng thịnh NH doanh chủ yếu dựa uy tín ngân hàng tin tưởng khách hàng ngân Mặt khác, điều kiện SP, DV hạn chế, phát triển sản phẩm có ý nghĩa vô việc trì nâng cao lực cạnh tranh TPB hàng Như vậy, thương hiệu có vai trò định đến tồn phát triển ngân hàng, đặc biệt giai đoạn cạnh tranh khóc liệt Trong điều kiện nguồn lực nhiều hạn chế, tay nghề chuyên môn chưa cao, Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm mục đích để người tiêu dùng nhận công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách hàng chưa phát huy hiệu biết, sử dụng sản phẩm dễ dàng nghĩ đến TPB có nhu cầu sử dụng sản phẩm việc đầu trình phát triển sản phẩm mạo hiểm Do đó, giai dịch vụ ngân hàng Nhân viên TPB dễ dàng tiếp cận khách hàng đoạn nay, TPB nên thực chiến lược “người thứ hai tốt hơn” sở Hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm tăng thêm giá trị tinh thần, niềm tự hào chép có chọc lọc, đổi tạo khác biệt SP, DV từ NH tiên phong cán TPB làm việc môi trường chuyên nghiệp, góp phần tạo động giúp cho TPB có nhiều thuận lợi lực, niềm say, nhiệt huyết công việc gia tăng gắn bó với TPB Đối với sản phẩm tín dụng: có ý nghĩa đặc biệt công tác tìm kiếm khách hàng TPB hoàn toàn thực tảng hệ thống nhận diện thương hiệu giai đoạn này, TPB cần trọng vào nhóm khách hàng cá nhân doanh Công ty cổ phần FPT xây dựng cho tập đoàn Tuy nhiên yêu cầu cao phải nghiệp SMEP Cụ thể sản phẩm cho vay phải đặt tên cụ thể (Ví dụ: vay mua xe ô tô khách hàng cần nhìn thấp thoáng biểu tượng lửa (trong logo TPB) 48 giờ, vay cầm cố lương 24 giờ, vay phát triển kinh doanh thực phẩm, vay ưu đãi đơn giản nhìn dãy màu logo, vệt màu cam trắng phải nghĩ/ nhận ngành gạo,…) để thu hút ý khách hàng, khác biệt sản phẩm dấu hiệu TPB không nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn mà họ thấy tên sản phẩm phù hợp bị thu hút ý Tất SP, DV có chu kỳ sống định, bị đối thủ chép Do đó, Đây điều cần thiết cho TPB tồn tại, phát triển bền vững vượt qua thách thức thị trường như: Hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện chặt chẽ; Mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng ngày gay gắt; NHNNg đầu tư vào Việt Nam ngày - 75 - - 76 - nhiều; Khả cạnh tranh định chế tài khác với ngân hàng ngày Cam - Lam) thay cho đồng phục áo màu xanh đen nhìn tối, không tăng; Áp lực khách hàng ngày cao;… TPB tận dụng điểm mạnh: Năng lực phong cách nhân viên tài đặc biệt không liên quan với màu sắc TPB công nghệ tốt; Năng lực quản trị BĐH tốt; Thiết kế mặt kinh doanh đẹp, thân 3.4.1.4 Giải pháp xác định thị trường, khách hàng mục tiêu thiện; Hoạt động xúc tiến truyền thông tốt;… để triển khai dự án hệ thống nhận diện thương hiệu Hệ thống nhận diện cần đảm bảo yếu tố sau: - - Môi trường kinh doanh bên đặt nhiều áp lực cho TPB như: Hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện chặt chẽ; NHNNg đầu tư vào Việt Nam ngày nhiều; Áp Xác định giá trị cốt lõi thương hiệu tập trung vào vấn đề chính: Hướng tới lực khách hàng ngày cao; Sự phát triển nhanh chóng khoa học công khách hàng, Năng động sáng tạo, Nỗ lực vượt trội, Tuân thủ kỷ luật Kinh doanh nghệ;… Với điểm mạnh sẵn có như: Năng lực công nghệ tốt; Năng lực quản trị trung thực BĐH tốt; Năng lực quản trị rủi ro tốt; Hoạt động xúc tiến truyền thông tốt;… TPB cần phải Hệ thống nhận diện thương hiệu phải thực cách thông suốt từ tận dụng cách thực giải pháp xác định thị trường khách hàng mục tiêu để Để thực điều này, trước hết cấp lãnh đạo phải đặt vị trí tạo khác biệt thị trường, để chủ động dẫn dắt khách hàng thay cho việc “đại sứ thương hiệu” thực tuyên bố sứ mệnh ngân phải chạy theo nhu cầu, đòi hỏi khách hàng Khách hàng mục tiêu: tiếp tục xác định khách hàng mục tiêu doanh nghiệp hàng; tăng cường công tác huấn luyện, truyền thông bên ngân hàng đảm bảo - tất người lao động nhận thức đầy đủ thương hiệu ngân hàng nhỏ vừa, hộ kinh doanh cá thể khách hàng cá nhân Tuy nhiên, cần phải tăng cường Nhất thể hóa hình ảnh ngân hàng hệ thống nhận diện định, thống công tác nghiên cứu, phân loại khách hàng theo tiêu chuẩn riêng để có nhất, đồng thời lồng vào triết lý kinh doanh vừa mang đậm tính nhân văn sách phù hợp với đối tượng khách hàng Qua điểm mạnh TPB nêu thấy thị trường nhóm khách hàng vừa thể giá trị cốt lõi thương hiệu - Ngày nay, khách hàng có xu hướng lựa chọn thương hiệu có trách nhiệm với mà TPB cần hướng tới nhóm khách hàng trung lưu trở lên (thu nhập cá nhân năm xã hội, bảo vệ môi trường Do vậy, để tạo tín nhiệm, tin tưởng khách hàng 150 triệu đồng) hướng mạnh tới sản phẩm ngân hàng qua Internet, cụ thể: ngân hàng, TPB cần phải tăng cường hoạt động gắn liền trách nhiệm với - - Tín dụng qua mạng: ngày mạng xã hội phát triển mạnh, TPB tìm xã hội, với môi trường xung quanh, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường kiếm khách hàng thông qua facebook, twitter, google+,… thông qua khách hàng Hệ thống nhận diện thương hiệu xây dựng dựa kết hợp nhiều yếu tố đăng ký vay vốn trực tuyến Đầu tiên TPB phải thiết kế mẫu lấy thông tin mang tính đồng quán Thương hiệu Bao gồm: Tên thương hiệu (Ngân khách hàng thật chi tiết nghiên cứu bảng câu hỏi giúp kiểm tra chéo thông tin hàng TMCP Tiên Phong), Logo, Màu sắc chủ đạo, Font chữ, Danh thiếp, Website, khai báo khách hàng, sau gửi thông tin đăng ký khách hàng không Cách bố trí biển hiệu văn phòng trụ sở, quan, Đồng phục - thẻ tên,… Để xây đọc lại  nhân viên ngân hàng tiếp nhận đăng ký cần vấn sơ dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cần xây dựng hệ thống liên kết chặt chẽ kiểm chứng thông tin khách hàng cung cấp trực tuyến thật hay giả, từ yếu tố định cho vay nhanh chóng Giải pháp xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu chưa thật cấp bách TPB thuê tổ chức chuyên nghiệp thực giải pháp cách cẩn thận - Huy động vốn qua mạng: sản phẩm chắn TPB cần đầu tư xây dựng phát triển mạnh tương lai Khách hàng thông qua Internet banking, mobile Tuy nhiên vấn đề TPB cần làm thiết kế trang phục cho cán nhân viên banking tự mở sổ tiết kiệm, tất toán, vay lại,… thông qua thao tác mạng cho cần nhìn người mặc đồng phục đường nhận người Tiên mà không cần tới ngân hàng Hình thức TPB triển khai Phong Màu sắc đồng phục phải màu sáng có phối màu TPB (Lục - hạn chế chưa thao tác mobile banking khách hàng chưa thể thao - 77 - - - 78 - tác vay lại họ cần gấp mà phải tất toán sổ tiết kiệm  thiệt hại cho khách nâng cao lực tài chính, tảng để đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học công hàng TPB nghệ, mở rộng dịch vụ mới; đồng thời với tính chất đa chủ sở hữu đem lại cho cổ Quản lý tài khoản qua mạng: TPB triển khai sản phẩm tốt đông quyền lợi kèm với nghĩa vụ, yếu tố tạo chế giám sát hiệu quả, nâng cao khía cạnh chuyển khoản toán, nhiều hạn chế chưa hoàn toàn có lực hoạt động quản trị, hợp lý hóa máy tổ chức menu chọn thay cho việc nhớ cú pháp Riêng phần toán chi phí điện, điện Kêu gọi cổ đông NHNNg góp vốn giải pháp khả thi giai đoạn nay, thoại, nộp ngân sách,… đối tác chấp nhận toán qua mạng TPB Một mặt khắc phục nhược điểm ba cổ đông TPB không hoạt động nên cần tập trung tăng cường thời gian sớm nhất, bên cạnh lĩnh vực tài chính, mặt tận dụng hội NHNNg đầu tư vào Việt Nam khách hàng toán qua mạng in phiếu xác nhận giao dịch để khách ngày nhiều, thông thường NHNNg chọn đầu tư vốn vào NHTM nước hàng (tổ chức) tạm hạch toán chi phí chờ nhận hóa đơn gốc để làm sở cho họ thăm dò, thâm nhập phát triển thị trường Thu hút vốn từ NHNNg Thị trường: TPB nên tập trung vào thành phố lớn, vùng kinh tế trọng điểm nước Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Hải Phòng,… sở để TPB tiếp cận phương pháp quản lý, quản trị NH đại; học tập kinh nghiệm kinh doanh chuyển giao công nghệ đại Tăng vốn từ lợi nhuận để lại, cách thức để tăng vốn Ưu điểm biện Ngành nghề ưu tiên cấp tín dụng: cần linh động theo tình hình thực tế, tập pháp giúp TPB không phụ thuộc vào thị trường vốn không trung vào nhóm ngành có độ ổn định, nhà nước ưu đãi như: thực phẩm, giáo dục, chịu chi phí cao tìm kiếm nguồn lực tài trợ bên cách tăng vốn bền vững sắt thép, xuất khẩu,… Tăng vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi: Khi áp dụng biện pháp để tăng Việc xác định phân khúc khách hàng thị trường mục tiêu nghĩa loại vốn, TPB có lợi trả mức lãi suất thấp, chí thấp lãi suất tiết bỏ khách hàng hữu mà phải tiếp tục chăm sóc khách hàng kiệm (Thường 10% năm) chủ động việc định thời gian, tỷ lệ chuyển tốt tạo uy tín ngân hàng đổi tuỳ theo nhu cầu hoạt động kinh doanh khó khăn thương hiệu TPB 3.4.2 Nhóm giải pháp khắc phục điểm yếu (WO - WT) mẻ việc phát hành trái phiếu khó thu hút nhà đầu tư 3.4.2.1 Giải pháp nâng cao lực tài Việc tăng vốn tự có điều cần thiết, nhiên vốn tăng nhanh hoạt Mục đích giải pháp nhằm đảm bảo TPB có vốn điều lệ vốn chủ sở hữu đến động NH chưa tương ứng, trình độ quản lý NH không theo kịp số vốn tăng cuối năm 2015 6.000 tỷ đồng, đảm bảo để đầu tư hạ tầng, sở vật chất, công nghệ, mở sử dụng không hiệu Vì vậy, việc lựa chọn giải pháp thích hợp để tăng vốn, điều rộng mạng lưới,… đồng thời có mảng tín dụng “sạch”, đảm bảo tính khoản quan trọng TPB phải xác định mức tăng vốn tự có cần đủ nhằm vừa đảm thị trường,… bảo sức mạnh tài lực cạnh tranh NH Môi trường bên đem lại nhiều hội cho ngân hàng như: Chính trị - xã hội Việt b) Giải pháp kìm hãm nợ xấu xuất gia tăng Nam ổn định; Kinh tế Việt Nam trì mức tăng trưởng cao; Thị trường tài ngày Việc phải đào tạo đội ngũ nhân viên thẩm định hồ sơ có nghiệp vụ vững phát triển; Nhà cung cấp ngân hàng ngày nhiều,… TPB cần phải khắc phục vàng cách đơn vị kinh doanh cán quản lý có nghiệp vụ tốt cần tuyển số điểm yếu để nắm bắt hội đó: Năng lực tài yếu; Mức độ đa dạng SP, DV dụng thêm đến chuyên viên tín dụng nhân viên có kinh nghiệm ngân hàng để thấp; Mạng lưới kênh phân phối ít,… Một số công việc mà TPB cần triển khai sau: họ theo sát kèm nhân viên mới; Hội sở thường xuyên đào tạo nghiệp vụ tín dụng a) Giải pháp tăng vốn TPB tăng VĐL thông qua việc phát hành niêm yết cổ phiếu TTCK, góp phần khóa nhận diện xử lý rủi ro Bộ phận quản lý rủi ro phải tuyển dụng viên có kinh nghiệm tín dụng - 79 - - 80 - năm, tuyệt đối không tuyển nhân viên đào tạo lại Phòng phân tích bố công khai kỹ mong muốn đòi hỏi ứng viên, xây dựng bảng mô tả thường xuyên đưa cảnh báo ngành rủi ro cao để tránh cấp tín dụng công việc cho ứng viên hình dung vị trí họ công tác nhằm tạo khả thu hút nhân Để làm “sạch” bảng cân đối kế toán, TPB nên thành lập Công ty mua bán khai thác tài sản nhiều NHTM áp dụng để tách bạch phần nợ xấu khỏi ngân hàng, chuyển toàn phần nợ xấu (cả nội bảng ngoại bảng) tài từ nhiều nơi khác Hiện website TPB đăng nhu cầu tuyển dụng thường xuyên, thời hạn nhận hồ sơ tháng sau đăng tuyển hết hạn tin tự động đổi thời hạn thêm Công ty chuyên trách xử lý nợ xấu phải hoàn toàn độc lập vớiTPB, có quy mô vốn lớn tháng  gây cho ứng viên cảm giác: (1) họ thấy thời gian dài nên họ chưa vội nộp có đủ quyền để giải vấn đề phức tạp việc xử lý nợ, chuyên mua bán nộp NH khác trước; (2) ứng viên thấy nhu cầu tuyển liên tục đánh giá NH có tài sản tồn đọng, tạo điều kiện để NH thu hồi vốn Bán nợ cho Công ty Mua bán nợ sách không tốt nên không tuyển dụng được; (3) Đăng tải liên tục mà ứng viên nộp hồ sơ tài sản tồn đọng biện pháp tích cực NH thu khoản nợ khó đòi tập trung không gọi vấn có ác cảm với ngân hàng toàn nhân lực, vật lực tài lực vào hoạt động kinh doanh Khi xác định nợ xấu, riêng dư nợ xấu để xử lý chuyển sang phận chuyên trách có chế theo dõi, đồng thời có phận chuyên xử lý nợ xấu CN, đảm bảo có tối thiểu cán am hiểu luật pháp chuyên trách Thực tốt biện pháp bản: phát tài sản, yêu cầu bên thứ ba trả nợ thay, hay khởi kiện, thuyết phục khách hàng tự nguyện bán tài sản để trả nợ, bán tài sản cầm cố chấp theo quy định pháp luật, yêu cầu bên bảo lãnh trả nợ thay tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết để khởi kiện khách hàng Bên cạnh đó, TPB cần tăng cường hoạt động với quan ban ngành liên quan  Thời hạn nộp hồ sơ ứng tuyển cho lần đăng tuyển không nên dài thời gian đăng tuyển không liên tục để ứng viên cảm nhận giá trị hội b) Quy trình tuyển dụng Áp dụng thi Online qua phương thức làm test IQ, đủ điểm mời vấn đỡ làm thời gian ứng viên NH, thực với công nghệ TPB đủ khả thực công việc Quá trình vấn thiết phải có trưởng đơn vị cán quản lý trực tiếp tham gia vấn, TPB hội sở vấn ứng viên cho NH điều bất hợp lý phiến diện công tác đánh giá lực ứng viên trình xử lý nợ xấu Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc Xây dựng tiêu chí chế tuyển dụng, hình thức tuyển dụng hợp lý rõ ràng đối thủ tục phát tài sản, xử lý tài sản đất đai, bất động sản; khâu thi hành án, hoàn chỉnh với vị trí cán TPB nên tuyển nhân chuyên ngành, đặc biệt nên tuyển dụng tất hồ sơ pháp lý tài sản sinh viên giỏi, sinh viên tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Ngân hàng; Đại học 3.4.2.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Theo Michael L.Schnell, chủ tịch ngân hàng thứ Mỹ, chìa khoá dẫn đến thành công họ tuyển chọn nhân viên thật tốt cho thấy mức độ quan trọng đội ngũ nhân viên doanh nghiệp Môi trường bên có nhiều hội như: Thị trường tài ngày phát triển; Các ngành phụ trợ ngân hàng phát Kinh tế trường Đại học khác theo nhu cầu, mục đích tuyển dụng đồng thời phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng c) Đào tạo nhân Trước mắt TPB cần thành lập trung tâm đào tạo riêng ngân hàng tuyển dụng giảng viên có chất lượng nhằm đào tạo thường xuyên cho cán nhân viên triển mạnh; Nhà cung cấp ngân hàng ngày nhiều;… TPB cần khắc phục Tất nhân viên sau gia nhập NH phải trải qua khóa đào tạo vài điểm yếu: Nguồn nhân lực trẻ, thiếu kinh nghiệm; Chính sách phát triển nguồn nhân như: văn hóa TPB, hội nhập TPB,… sau khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu lực chưa tốt;… để tận dụng hội thị trường kỹ quản lý (tùy cấp bậc) a) Quy trình thông báo tuyển dụng Đăng website báo giấy cách rộng rãi chức danh cụ thể, công Với nguồn nhân lực trẻ, thiếu kinh nghiệm, TPB khắc phục cách thường xuyên tổ chức kháo đào tạo nâng cao để đào tạo nhân viên ngày vững - 81 - - 82 - nghiệp vụ Đồng thời cần chuyên môn hóa nhân viên kinh doanh: cụ thể ngày cao; Môi trường tự nhiên hạn chế sách kinh doanh số SP, DV ngân nhân viên kinh doanh khó vừa làm tốt mảng cho vay, huy động tài trợ hàng;… TPB cần khắc phục vài điểm yếu để tránh giảm bớt tác động thương mại nên việc phân chia phận để nhân viên kinh doanh có điều kiện trau dồi thách thức như: Năng lực tài yếu; Nguồn nhân lực trẻ, thiếu kinh nghiệm; hiểu thật sâu lĩnh vực mạnh họ Mức độ đa dạng SP, DV thấp; Chất Lượng SP, DV tín dụng không cạnh tranh;… Về hình thức đào tạo: áp dụng đào tạo tập trung theo vùng, giảng viên TPB đào tạo, chuyên gia TPB chia sẻ kinh nghiệm, thuê giảng viên bên cử học trung tâm đào tạo nghiệp vụ chuyên nghiệp ngân hàng ACB,… d) Chính sách lương, đãi ngộ nhân viên TPB nên thuê Công ty chuyên nghiệp xây dựng hệ thống KPI cho toàn hệ thống, từ có phương pháp đánh giá nhân viên hợp lý áp dụng sách lương thưởng cách công bằng, khách quan xứng đáng với đóng góp cán nhân viên giúp họ hăng say phấn đấu công tác TPB phải thay đổi cách xếp lương theo level tập đoàn FPT cách tính lương khác phù hợp với ngành NH, thuê công ty chuyên nghiệp tư vấn xây dựng hệ thống tính lương thưởng cho thật phù hợp Xét cho sách lương thưởng cốt lõi vấn đề lương cạnh tranh TPB thu hút nhiều tài công tác TPB cần trọng xây dựng văn hóa đặc trưng cán nhân viên, làm cho họ cảm thấy yêu nghề tự hào NH Những cử chăm sóc đơn giản như: Tổng giám đốc gửi thông điệp chúc mừng sinh nhật tháng/lần cho tất nhân viên sinh tháng, tổ chức giao lưu nội NH công tác từ thiện, hành động cộng đồng,… a) Tài sản đảm bảo Hiện tại, TPB phân loại TSĐB thành loại A (giấy tờ có giá), B (bất động sản), C (phương tiện vận tải), D (máy móc thiết bị), E (hàng hóa) nhận TSĐB loại A B, loại C nhận hạn chế  điều làm giảm khả tiếp cận khách hàng vay nhiều, đặc biệt khách hàng doanh nghiệp muốn vay số tiền lớn đủ TSĐB chấp Giá TSĐB phải phê duyệt theo vùng, Hội sở phê duyệt hạn chế thông tin địa phương nên giá trị xác định không phù hợp thực tế; Giá tài sản xác định 70% giá thị trường, quy định cho vay 70% giá TSĐB  tỷ lệ cho vay thấp không cạnh tranh Như TPB cần xem xét sách nhận loại TSĐB chí sách cho vay tín chấp để tiếp cận khách hàng có tình hình tài tốt không TSĐB để chấp b) Lãi suất cho vay Nghiên cứu, vận dụng phương pháp định giá ẩn cho sản phẩm tín dụng NH hay nói cách khác bán “gói sản phẩm” thay bán “sản phẩm”, cụ thể TPB nên Một điểm cần đặc biệt ý hội thăng tiến cho nhân viên NH, TPB quy định “biên độ sinh lời” thay cho “lãi biên” cho vay Theo đó, xem trình phát triển mạng lưới nhanh chóng đồng nghĩa với hội thăng tiến nhân viên xét khoản vay lãi cho vay cần đánh giá tiềm khai thác bán chéo: hoạt động cao Tuy nhiên, thời gian qua hầu hết chức danh quản lý đơn vị chuyển khoản, số dư tài khoản, tiền gửi, toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, từ điều mời từ NH khác  gây tâm lý ức chế tự ti cho nhân viên cũ, đồng thời cán chỉnh mức lãi biên thấp xuống biên độ sinh lời đảm bảo quản lý cần có khoảng thời gian hòa nhập dài 3.4.2.3 Giải pháp hoàn thiện sách tín dụng Thực sách giá linh hoạt, có phân biệt loại sản phẩm tín dụng, ví dụ gói sản phẩm cho vay ô tô 48 lãi khác, gói cho vay ngành gạo, ngành Đối với NH kênh tiếp cận khách hàng tốt thông qua sản phẩm tín dụng thực phẩm lãi phải khác,… đối tượng khách hàng, nhóm khách hàng, lĩnh vực Giải pháp cần thiết môi trường bên có nhiều thách thức như: Hệ thống kinh doanh khách hàng,… có mức lãi vay khác để đối tượng khách pháp luật ngày hoàn thiện chặt chẽ; Mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng hàng cảm nhận TPB hướng tới họ ngày gay gắt; NHNNg đầu tư vào Việt Nam ngày nhiều; Khả cạnh tranh định chế tài khác với ngân hàng ngày tăng; Áp lực khách hàng c) Đảm bảo an toàn tín dụng Vì cải tiến số sách TSĐB nghĩa tăng rủi ro cho NH, nên TPB tiếp - 83 - - 84 - tục trì khả kiểm soát rủi ro tín dụng Thực sách “đập vụn tín dụng” đối tài yếu; Hoạt động nghiên cứu phát triển chưa phát huy hiệu quả; Mức độ đa dạng với khoản vay, đảm bảo cấp trình cấp phê duyệt nắm sâu sát khoản vay đó, SP, DV thấp; Mạng lưới kênh phân phối ít;… để tránh giảm bớt tác động Phòng Tái thẩm định thực chức thẩm định song song đưa ý kiến hoàn toàn thách thức như: Hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện chặt chẽ; Mức độ cạnh độc lập, Hủy bỏ cấp hội đồng tín dụng để tất hồ sơ vượt thẩm quyền CN phải trình tranh ngành ngân hàng ngày gay gắt; NHNNg đầu tư vào Việt Nam ngày lên Ủy ban tín dụng hội sở nhiều; Khả cạnh tranh định chế tài khác với ngân hàng ngày Tuyển dụng cán công tác khối quản lý rủi ro phải người có nhiều kinh nghiệm lĩnh, người có nhìn bao quát tổng thể nhất, đưa ý kiến nhận định sắc xảo giúp ban điều hành phận tác nghiệp trực tiếp nhận tránh rủi ro hoạt động kinh doanh tăng; Áp lực khách hàng ngày cao; Sự phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ;… Việc liên kết với ngân hàng lớn giúp TPB có hội quảng bá thương hiệu mình, đưa sản phẩm dễ dàng tới với khách hàng Tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa: Tăng cường hệ thống cảnh báo thông tin Hiện Thẻ TPB tham gia vào liên minh lớn VNBC, Smartlink tín dụng hệ thống TPB Kết nối thông tin lịch sử khách hàng vay vốn hướng theo Banknetvn, khách hàng sử dụng thẻ ATM TPB rút miễn phí tất chuẩn mực quốc tế, điều giúp hạn chế phát sinh nợ xấu chuyển nợ xấu từ NH ATM thuộc liên minh Tuy nhiên, để thu hút khách hàng TPB cần liên kết sang NH khác Với trình độ công nghệ ngày phát triển, hệ thống cảnh báo thông với số ngân hàng lớn phối hợp Công ty cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink thực tin tín dụng ngày phát huy tác dụng nhằm gia tăng tiện ích, chủ thẻ chuyển khoản liên ngân hàng thẻ ATM thay Áp dụng chặt chẽ biện pháp kiểm soát trước, sau cho vay Đồng thời chuyển khoản nội nâng cao chất lượng, số lượng kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình tín dụng cán tín dụng, phận có liên quan thông qua biện pháp kiểm tra chéo phòng CN, kiểm tra định kỳ đột xuất giám sát nội Khâu thẩm định dự án cho vay tiến hành mang tính thực chất Không thẩm định hiệu dự án, khả tiêu thụ hay đầu thị trường sản phẩm dịch 3.5 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.5.1 Kiến nghị Chính Phủ quan chức Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn pháp luật nói chung hệ thống pháp luật ngành NH nói riêng phù hợp với chế thị trường thông lệ chuẩn mực quốc tế vụ, tính pháp lý dự án, tài sản đảm bảo tiền vay… mà với yếu tố lịch sử hình Tăng cường biện pháp thực thi pháp luật nhằm giải hiệu trường hợp thành doanh nghiệp, uy tín khách hàng thương trường, phân tích rủi ro thị trường, gian lận hoạt động NH, người vay khả trả nợ, điều kiện để phát tài phân tích đối thủ/sản phẩm cạnh tranh sản cầm cố/thế chấp,… để đảm bảo lợi ích NH, tăng cường tính đe đối Tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh sửa hệ thống văn bản, sổ tay tín dụng, quy trình nội bộ, quy trình xếp loại rủi ro Tổ chức theo dõi thực việc đánh giá chất lượng tín dụng hàng tháng quý để phát kịp thời khoản nợ có nguy Hệ thống hóa trọng phổ biến văn tín dụng: Rà soát, hệ thống lại hệ thống văn tín dụng gắn với việc hoàn thiện sổ tay tín dụng theo hướng tích hợp, dễ đọc, dễ hiểu, dễ tra cứu, quản lý cập nhật thường xuyên 3.4.2.4 Giải pháp liên kết sản phẩm, dịch vụ với ngân hàng lớn Mục đích giải pháp nhằm đảm bảo TPB khắc phục yếu điểm như: Năng lực với người vay Điều kích thích họ kinh doanh hiệu hơn, thực nhiều giao dịch Đẩy mạnh phát triển ngành, lĩnh vực có liên quan đến hoạt động kinh doanh NH TTCK, CNTT, kế toán - kiểm toán, giáo dục đào tạo,… để hỗ trợ cho phát triển dịch vụ NH Xây dựng lộ trình đưa hoạt động toán không dùng tiền mặt kinh tế mang tính quốc gia Thực biện pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động thực hình thức toán như: giảm thuế, phí lệ phí,… - 85 - Vững mạnh thông qua việc củng cố, bổ sung, sữa chữa Luật liên quan hoạt động - 86 - kịp thời hướng dẫn NHTM tham gia vào giao dịch quốc tế kinh doanh tiền tệ, Luật TCTD, Luật Ngân hàng ngày hướng theo tiêu chuẩn quốc Dự báo xác tình hình kinh tế nước kinh tế giới để can thiệp tế, từ có điều chỉnh , hướng dẫn TCTD cạnh tranh công kịp thời vào thị trường, hạn chế tối thiểu mức độ thiệt hại trước biến động lớn, sân chơi chung khủng hoảng tài giới,… 3.5.2 Kiến nghị NHNN Việt Nam Điều hành CSTT cần dựa diễn biến thị trường Tránh sử dụng công cụ, KẾT LUẬN CHƯƠNG biện pháp hành để can thiệp, đảm bảo ổn định đồng nội tệ, kiềm chế lạm phát, hạn chế tình trạng đô la hóa,…để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thông qua việc đánh giá phân tích toàn luận văn thấy TPB Hoàn thiện hệ thống đánh giá xếp hạng toàn diện lực cạnh tranh NHTM non trẻ, khả cạnh tranh mức trung bình yếu Khó khăn lớn TPB NHTM Việt Nam, công bố kết phương tiện thông tin đại chúng đời vào thời điểm kinh tế toàn cầu khủng hoảng, thị trường NH Việt sở để NHNN phân loại quản lý NHTM Nam bùng nổ dội khiến cạnh tranh diễn vô gay gắt Tuy nhiên ban điều NHNN nên áp dụng cách thức quản lý mang tính lọc hệ thống sở phân loại cách hiệu chi tiết hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam để giảm hành TPB tin “Trong nguy có cơ”, TPB cố gắng vượt qua bao khó khăn, đứng vững thị trường ngày hoàn thiện ỷ lại NHTM người dân vào NHNN Từ NHTM phân bổ nguồn Thông qua ma trận SWOT, tác giả hình thành nên giải pháp để nâng cao vốn tốt hơn, hạn chế nguồn vốn vào dự án có tính đầu cơ, rủi ro lực cạnh tranh TPB đến năm 2015 Có thể thấy để nâng cao lực cạnh tranh cao để kiếm lời ngắn hạn TPB nhiều việc phải làm Dù giải pháp mang tính khái quát, định hướng, Nâng cao hiệu hoạt động công cụ điều hành CSTT gián tiếp (nghiệp vụ thị trường mở, tái chiếu khấu, tái cấp vốn ), đồng thời phối hợp chặt chẽ CSTT tảng, định hướng cho phát triển triển khai công việc cụ thể thực tế sách tài khóa (CSTK) Kiểm soát toàn luồng tiền kinh tế, đặc biệt Ngoài ra, tác giả đưa số kiến nghị CP NHNN Việt Nam với mong luồng tiền liên quan đến khu vực ngân sách nhà nước định chế tài phi ngân muốn tạo tảng vững để phát triển bền vững hệ thống NHTM Việt Nam hàng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian tới Tăng cường vai trò tra, giám sát NHNN hoạt động kinh doanh TCTD, đảm bảo cho NH hoạt động an toàn hiệu quả, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh TCTD Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống luật NHNN luật TCTD Nâng cao vị độc lập tương đối NHNN CP để nâng cao hiệu lực hiệu CSTT, xác lập vai trò quyền tự chủ NHNN xây dựng, điều hành CSTT Sửa đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế hoạt động thị trường tiền tệ, hạn chế chồng chéo luật, quy định NH với luật quy định khác cấp quốc gia quốc tế Ngoài NHTM ra, NHNN cần phải nắm rõ Luật thương mại nước, từ - 87 - KẾT LUẬN Việt Nam thực lộ trình mở cửa hội kinh tế quốc tế theo cam kết hội nhập kinh tế song phương đa phương, mở nhiều hội cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nước nói chung NHTM nói riêng, đồng thời đặt không khó khăn, thách thức tổ chức Đứng trước tình hình cạnh tranh liệt trình hội nhập, việc để nâng cao lực cạnh tranh mang tính thực tiễn cấp bách TPB, TPB cần phải phải tự xác định lại mạnh điểm yếu để từ có giải pháp nâng cao khả cạnh tranh để đứng vững trình hội nhập kinh tế Để giải vấn đề này, từ lý luận cạnh tranh lĩnh vực NH đề cập chương 1, chương đề tài phân tích từ thực trạng hoạt động kinh doanh cho thấy lực cạnh tranh TPB yếu ngành NH Việt Nam Kết hợp sở lý luận thực tiễn, tác giả đề xuất số giải pháp với mong muốn góp phần nâng cao lực cạnh tranh nhằm thực thành công mục tiêu đề TPB đến năm 2015 cho phát triển bền vững TPB Với đồng lòng toàn thể cán nhân viên, giải pháp đắn nỗ lực TPB, tác giả tin tương lai TPB hoàn toàn trở thành tập đoàn tài - ngân hàng lớn mạnh Việt Nam cung cấp dịch vụ đại ngang tầm với NH giới Mặc dù có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt kết nghiên cứu, thời gian nghiên cứu ngắn khả hạn hẹp người viết nên luận văn tránh khỏi sai sót Rất mong nhận góp ý chân thành Quý Thầy Cô bạn đọc để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn./ [...]... 5,000 Năm 2008 Đvt: tỷ đồng STT 1 Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB) 3.515 4.176 5.420 2 Ngân hàng TMCP An Bình (ABB) 3.955 4.489 4.633 3 Ngân hàng TMCP Liên Việt (LVB) 3.446 3.828 4.106 4 Ngân hàng TMCP Phương Nam (NHPN) 2.383 2.935 3.573 5 Ngân hàng TMCP Đại Tín (TBank) 582 1.558 3.255 6 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) 1.020 1.638 3.197 7 Ngân hàng TMCP Petrolimex (PGB) 1.026 1.093 2.173 8 Ngân hàng TMCP. .. Năng lực tài chính; nguồn nhân lực; Chính sách phát triển nguồn nhân lực; Mức độ đa dạng SP, DV; Hoạt động nghiên cứu và phát Năng lực Ban điều hành, cơ cấu ngân hàng triển; Mạng lưới phân phối của ngân hàng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP Năng lực nghiên cứu phát triển TIÊN PHONG Vị trí và mẫu thiết kế mặt bằng CN, PGD, QTK 2.3.1 Chuỗi giá trị của ngân hàng TMCP Tiên Phong. .. khách hàng tức tăng gần 5 lần so Cam kết của TPB: - Số lượng thẻ ATM phát hành là 100.000 thẻ trong đó số lượng thẻ sống chiếm 75% Qua phân tích ma trận SWOT, cho thấy có 4 nhóm giải pháp, với 8 giải pháp cụ thể góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của TPB từ nay đến năm 2015, đó là: - Nhóm giải pháp điểm mạnh - cơ hội (SO): Giải pháp thâm nhập thị trường và Giải pháp phát triển thị trường, trong đó giải. .. T4, T5, T6, T7  Giải pháp nguồn nhân lực liên kết SP, DV với các ngân hàng lớn thời giao diện bản in dễ hiểu hơn, hiện tại giao diện sổ phụ của TPB bị khách hàng phản 3.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH lực tại phòng xử lý bút toán từ 30 người hiện nay lên khoảng 50 - 60 người nhằm đảm bảo NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG ĐẾN NĂM 2015 rằng khi khách hàng thao tác thấy báo kết quả giao... giải pháp thâm nhập thị trường cần ưu tiên tiến hành trong ngắn hạn và giải pháp phát triển thị trường tiến hành trong dài hạn - Nhóm giải pháp điểm yếu - cơ hội (WO): Giải pháp nâng cao năng lực tài chính và Giải pháp phát triển nguồn nhân lực đều là 2 giải pháp cấp bách, cần ưu tiên giải quyết ngay - Nhóm giải pháp điểm mạnh - nguy cơ (ST): Giải pháp xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu là giải pháp. .. TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG - 28 - - Năm 2009: Khai trương 03 CN mới; Kết nối hệ thống chuyển mạch quốc gia BanknetVN (tháng 2); Tăng VĐL lên 1.250 tỷ đồng (tháng 5) - Năm 2010: Khai trương 03 CN mới; Tăng VĐL lên 2.000 tỷ đồng (tháng 8) và 3.000 tỷ đồng (tháng 12) 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG 2.1.1 Thông tin chung về ngân hàng Tên: Ngân hàng. .. phát triển 4 nhóm giải pháp sau để nâng cao khả năng cạnh tranh của NH: - Nhóm giải pháp điểm mạnh - cơ hội (SO): Sử dụng những điểm mạnh bên trong để tận dụng cơ hội bên ngoài - 2006 1.5.2 Các bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng thương mại Trung Quốc Thứ nhất, tập trung xử lý nợ xấu Tháng 8/1998 tỷ lệ nợ xấu của 4 NHTM quốc doanh Nhóm giải pháp điểm yếu - cơ... nếu không có những biện pháp để đổi mới, giải pháp kịp thời thay đổi lợi thế thì TPB sẽ khó khăn cạnh tranh được trên thị trường 2.3.4 Đánh giá chung năng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Tiên Phong Xét trên góc độ tổng thể, có thể nói năng lực cạnh tranh của TPB hiện nay còn yếu và hầu như diễn ra ở tất cả các yếu tố trong chuỗi giá trị của NH như: nguồn vốn, mạng lưới, nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ... cho NH, chất lượng phục vụ nội bộ chưa cao đã làm giảm khả năng giữ chân các nhân tài của TPB Hoạt động nghiên cứu và phát triển được chú trọng, hoạt động marketing được quan - 65 - - 66 - kiều hối (ngoại tệ) và các dịch vụ thanh toán khác qua NH có xu hướng tăng nhanh CHƯƠNG 3 chóng MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC - CẠNH TRANH NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG Thu nhập bình quân đầu người của... thống nhận diện thương hiệu là giải pháp dài hạn và Giải pháp xác định thị trường, khách hàng mục tiêu là giải pháp ngắn hạn - Nhóm giải pháp điểm yếu - nguy cơ (WT): Giải pháp hoàn thiện chính sách tín Tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động, đến cuối năm 2015 toàn TPB phải có 160 dụng và Giải pháp liên kết SP, DV với các ngân hàng lớn đều là những giải pháp điểm giao dịch phân bố tại tất cả các vùng kinh