Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán rồng việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Ngành : TÀI CHÍNH Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực : MSSV : 1154021068 Th.S Nguyễn Lan Hƣơng Đỗ Thị Huyền Trang Lớp: 11DTDN1 TP Hồ Chí Minh, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Ngành : TÀI CHÍNH Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực : MSSV : 1154021068 Th.S Nguyễn Lan Hƣơng Đỗ Thị Huyền Trang Lớp: 11DTDN1 TP Hồ Chí Minh, 2015 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài nghiên cứu em Những kết số liệu báo cáo khóa luận tốt nghiệp đƣợc thực Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt dƣới hƣớng dẫn Th.S Nguyễn Lan Hƣơng với giúp đỡ nhiệt tình anh Nguyễn Văn Trung - chuyên viên môi giới phòng môi giới nƣớc anh chị khối môi giới, Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng cam đoan TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng Sinh viên thực Đỗ Thị Huyền Trang ii năm 2015 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học trƣờng Đại học Công Nghệ TP.HCM em nhận đƣợc dạy tận tình Thầy Cô , trang bị cho chúng em kiến thức vô vững vàng cập nhật kịp thời vấn đề nhƣ nƣớc liên quan đến vấn đề chuyên môn, tạo thuận lợi cho chúng em tiếp cận tốt môi trƣờng làm việc sau Trƣớc hết, em xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Lan Hƣơng, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, nhiệt tình chỉnh sửa, góp ý cho em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi đến tất quý Thầy Cô trƣờng Đại học Công Nghệ TP.HCM lòng biết ơn sâu sắc kiến thức vô quý Thầy Cô truyền đạt cho chúng em, chân thành cảm ơn Thầy Cô khoa Kế toán – Tài – Ngân hàng, ngƣời tận tâm Tiếp đến, em chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt nói chung anh chị khối Môi giới phòng Môi giới nƣớc nói riêng tạo điều kiện cho em đƣợc thực tập Công ty Em gửi lời cám ơn đến anh Nguyễn Văn Trung - chuyên viên môi giới phòng Môi giới nƣớc anh chị phòng giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện cho em tiếp xúc thực tế, tích lũy kinh nghiệm cung cấp thông tin số liệu cần thiết trình thực tập để hoàn thành báo cáo thực tập khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên trình thực khóa luận không tránh khỏi sai sót, em mong đƣợc đóng góp quý báu từ Thầy Cô để em có đƣợc kiến thức đầy đủ Em xin chân thành cảm ơn! iii iv TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN : Họ tên sinh viên : Đỗ Thị Huyền Trang MSSV : 1154021068 Lớp : 11DTDN1 Trong trình viết báo cáo thực khóa luận tốt nghiệp sinh viên thể : Thực viết khóa luận tốt nghiệp theo quy định: Tốt Trung bình Khá Không đạt Thƣờng xuyên liên hệ trao đổi chuyên môn với Giảng viên hƣớng dẫn : Thƣờng xuyên Ít liên hệ Không Đề tài đạt chất lƣợng theo yêu cầu : Tốt Khá Trung bình Không đạt TP HCM, ngày … tháng ….năm 2015 Giảng viên hƣớng dẫn Th.S Nguyễn Lan Hƣơng v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ: Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy tổ chức 16 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh năm 2012-2014 21 Bảng 2.2: Thống kê mạng lƣới hoạt động Rồng Việt 25 Bảng 2.3: Tình hình hoạt động chi nhánh 26 Bảng 2.4: Top 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn HOSE năm 2014 28 Bảng 2.5: Số lƣợng tài khoản qua năm 29 Bảng 2.6: Doanh thu môi giới Rồng Việt năm 2012-2014 30 Bảng 2.7: Lợi nhuận môi giới Rồng Việt năm 2012-2014 31 Bảng 2.8: Khối lƣợng giá trị giao dịch Rồng Việt năm 2012-2014 35 Bảng 2.9: Biểu phí giao dịch Rồng Việt 39 Bảng 2.10 Biểu phí giao dịch số công ty chứng khoán 39 Bảng 2.11 Vốn điều lệ số công ty chứng khoán năm 2014 42 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Thị phần môi giới Rồng Việt qua năm 27 Biểu đồ 2.2: Doanh thu môi giới qua năm 30 vi MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN 1.1 Công ty chứng khoán 1.1.1 Khái niệm công ty chứng khoán 1.1.2 Chức vai trò công ty chứng khoán 1.1.2.1 Chức công ty chứng khoán 1.1.2.2 Vai trò công ty chứng khoán 1.1.2.2.1 Đối với tổ chức phát hành 1.1.2.2.2 Đối với nhà đầu tƣ 1.1.2.2.3 Đối với thị trƣờng chứng khoán 1.1.3 Các nghiệp vụ công ty chứng khoán 1.1.3.1 Môi giới chứng khoán 1.1.3.2 Tự doanh chứng khoán 1.1.3.3 Tƣ vấn đầu tƣ chứng khoán 1.1.3.4 Bảo lãnh phát hành chứng khoán 1.1.3.5 Nghiệp vụ lƣu ký chứng khoán 1.1.3.6 Nghiệp vụ tƣ vấn tài 1.1.3.7 Các nghiệp vụ hỗ trợ 1.1.4 Quy định vốn công ty chứng khoán Việt Nam 1.2 Tổng quan nghiệp vụ môi giới chứng khoán 1.2.1 Khái niệm môi giới chứng khoán 1.2.2 Phân loại môi giới chứng khoán 1.2.3 Vai trò nghiệp vụ môi giới chứng khoán 1.3 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động môi giới chứng khoán 1.3.1 Thị phần môi giới 1.3.2 Số lƣợng tài khoản 1.3.3 Doanh thu môi giới vii 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động môi giới chứng khoán 1.4.1 Yếu tố khách quan 1.4.1.1 Tình hình kinh tế - trị - xã hội 1.4.1.2 Sự phát triển thị trƣờng chứng khoán 10 1.4.1.3 Hệ thống pháp luật sách 10 1.4.1.4 Sự cạnh tranh công ty ngành 10 1.4.2 Yếu tố chủ quan 11 1.4.2.1 Yếu tố ngƣời 11 1.4.2.2 Biểu phí 11 1.4.2.3 Vốn 11 1.4.2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật 11 1.4.2.5 Quy mô, uy tín công ty thị trƣờng 12 1.4.2.6 Các nghiệp vụ khác có liên quan đến hoạt động môi giới 12 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT 13 2.1 Giới thiệu khái quát công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt 13 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 13 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động công ty 15 2.1.3 Cơ cấu máy tổ chức công ty 16 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2012-2014 21 2.1.5 Định hƣớng phát triển công ty giai đoạn 2015-2020 22 2.2 Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt năm 2012-2014 23 2.2.1 Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán năm 2012-2014 23 2.2.1.1 Thực trạng số lƣợng chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng 23 2.2.1.2 Thực trạng phát triển mạng lƣới hoạt động công ty 25 2.2.1.3 Thực trạng thị phần môi giới chứng khoán 27 2.2.1.4 Thực trạng phát triển quy mô giao dịch 29 2.2.1.4.1 Số lƣợng tài khoản giao dịch 29 2.2.1.4.2 Doanh thu môi giới 30 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động môi giới chứng khoán công ty cổ phần viii chứng khoán Rồng Việt năm 2012-2014 32 2.3.1 Yếu tố khách quan 32 2.3.1.1 Tình hình kinh tế - trị - xã hội 32 2.3.1.2 Sự phát triển thị trƣờng chứng khoán 34 2.3.1.3 Hệ thống pháp luật sách 36 2.3.1.4 Sự cạnh tranh công ty chứng khoán 37 2.3.2 Yếu tố chủ quan 38 2.3.2.1 Con ngƣời 38 2.3.2.2 Biểu phí 39 2.3.2.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật 40 2.3.2.4 Vốn, quy mô, uy tín công ty thị trƣờng 40 2.3.4.5 Các nghiệp vụ khác có liên quan đến hoạt động môi giới 43 CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT: 45 3.1 Nhận xét 45 3.1.1 Các mặt làm đƣợc: 45 3.1.2 Các mặt hạn chế 46 3.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động môi giới chứng khoán công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt: 46 3.2.1 Xây dựng sách khách hàng hợp lý 47 3.2.2 Điều chỉnh tiêu dành cho nhân viên môi giới chứng khoán 48 3.2.3 Mở rộng phạm vi hoạt động 48 KẾT LUẬN 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 ix pháp nhƣ giải pháp nhƣ giảm thuế chuyển nhƣợng chứng khoán, kéo dài thời gian giao dịch, áp dụng lệnh thị trƣờng, nới biên độ giao dịch, điều chỉnh tỷ lệ giao dịch ký quỹ từ 40/60 lên 50/50 đƣợc áp dụng Đồng thời, công tác tái cấu trúc thi trƣờng chứng khoán đƣợc đẩy mạnh, đặc biệt vấn đề xếp lại tổ chức kinh doanh chứng khoán việc ban hành quy định quỹ mở, triển khai giao dịch ETF tạo điều kiện thu hút dòng vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức nƣớc giúp thị trƣờng chứng khoán phục hồi phát triển khả quan vào năm 2014 Nhờ thuận lợi đó, Rồng Việt bên cạnh việc giữ vững tiêu an toàn tài nỗ lực việc cạnh tranh thị trƣờng 2.3.1.4 Sự cạnh tranh công ty chứng khoán: Mặc dù với việc tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán, số lƣợng công ty chứng khoán giảm mạnh vào năm 2014 từ 105 công ty chứng khoán trƣớc xuống 81 công ty nhƣng cạnh tranh công ty ngày gay gắt Lợi thuộc số công ty có thời gian hoạt động lâu dài kể từ thị trƣờng thành lập có lực tài mạnh Trong quy mô thị trƣờng chứng khoán Việt Nam tƣơng đối nhỏ, công tác mở rộng khách hàng tiềm nhiều khó khăn, tranh giành thị phần công ty chứng khoán, đ ặc biệt công ty vào hoạt động diễn gay gắt Những hình thức cạnh tranh chủ yếu là: - Giảm chi phí môi giới giảm phí tƣ vấn để lôi kéo khách hàng - Cạnh tranh thu hút nhân lẫn làm ảnh hƣởng đến ổn định hoạt động công ty chứng khoán Nhận thức rõ yếu tố cạnh tranh, tầm quan trọng nhân lực nhƣ chiến lƣợc đầu tƣ hợp lý, Rồng Việt bắt tay vào xây dựng sở vật chất tảng công nghệ thông tin, nhân có chất lƣợng cao Với mục tiêu cuối hài lòng khách hàng, công ty đã, làm để mang đến cho khách hàng hội môi trƣờng đầu tƣ chuyên nghiệp hiệu Công ty hợp tác chặt chẽ với cổ đông chiến lƣợc Eximbank - ngân hàng thƣơng mại cổ phần hàng đầu Việt Nam - nhằm hỗ trợ nguồn vốn hoạt động, phát triển mạng lƣới chi nhánh phục vụ, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm khách hàng 37 2.3.2 Yếu tố chủ quan: 2.3.2.1 Con ngƣời: Từ năm 2012, Rồng Việt tiến hành cấu lại máy nhân theo hƣớng tinh gọn hiệu Đội ngũ chuyên viên môi giới Rồng Việt phần lớn có tuổi đời trẻ có trình độ chuyên môn cao, 85% chuyên viên có trình độ Đại học trở lên Với nhân viên trẻ động, nhiệt tình song kinh nghiệm thị trƣờng nhiều hạn chế Chính vậy, sau gia nhập Rồng Việt, nhân viên môi giới đƣợc chuyên gia giàu kinh nghiệm công ty tiến hành đào tạo chuyên môn hàng tuần, sau làm việc nhằm bổ sung kiến thức, đào tạo sâu chuyên môn thực tế chia sẻ kinh nghiệm bạn môi giới trẻ Bên cạnh khóa đào tạo, tập huấn nội tổ chức, công ty tài trợ cho nhân viên tham gia khóa đào tạo chứng hành nghề chứng khoán, kỹ quản lý lãnh đạo, khóa đào tạo chuyên môn cao c ấp nhƣ: Leader Mindset, thạc sĩ tài CFVG Vì thế, Rồng Việt sở hữu đội ngũ chuyên viên động, tận tâm, chuyên môn cao, kỹ tốt nhằm phục vụ mang lại hiệu đầu tƣ tốt cho khách hàng nhƣ có khả cạnh tranh với công ty chứng khoán khác thị trƣờng Tuy vậy, Rồng Việt tồn tình trạng số lƣợng tài khoản tăng nhƣng giá trị giao dịch lại không tƣơng xứng với mức tăng Điều chứng tỏ chiến lƣợc môi giới dành cho chuyên viên môi giới chƣa đƣợc siết chặt, nhiều tài khoản ảo, số dƣ giao dịch 38 2.3.2.2 Biểu phí: Bảng 2.9: Biểu phí giao dịch Rồng Việt cổ phiếu chứng quỹ đầu tƣ: STT Tổng giá trị giao dịch Mức phí Dƣới 200 triệu đồng 0,3%/giá trị giao dịch Từ 200 triệu đến dƣới 500 triệu đồng 0,28%/giá trị giao dịch Từ 500 triệu đến dƣới 800 triệu đồng 0,25%/giá trị giao dịch Từ 800 triệu đến dƣới tỷ đồng 0,22%/giá trị giao dịch Từ tỷ đồng đến dƣới 1,2 tỷ đồng 0,2%/giá trị giao dịch Từ 1,2 tỷ đồng trở lên 0,15%/giá tri giao dịch (Nguồn: www.vdsc.com) Bảng 2.10: Biểu phí giao dịch số công ty chứng khoán: FPT SSI Đông Á Dƣới 50 triệu VND 0,3% 0,4% 0,35% Từ 50 triệu VND đến dƣới 100 triệu VND 0,28% 0,35% 0,35% Từ 100 triệu VND đến dƣới 300 triệu VND 0,26% 0,3% 0,3% Từ 300 triệu VND đến dƣới 500 triệu VND 0,24% 0,3% 0,25%-0,2% Từ 500 triệu VND đến dƣới 700 triệu VND 0,22% 0,25% 0,15% Từ 700 triệu VND đến dƣới tỷ VND 0,2% 0,25% 0,15% Từ tỷ VND 0,15% 0,25% 0,15% Giá trị giao dịch Cổ phiếu/Chứng quỹ 39 Dựa vào bảng biểu phí thấy biểu phí dịch vụ Rồng Việt mức trung bình so với công ty chứng khoán khác Cùng với dịch vụ trực tuyến hầu hết đƣợc miễn phí ( ngoại trừ SmsDragon 5.500đ/sms) nói biểu phí Rồng Việt cạnh tranh so với dịch vụ công ty khác thị trƣờng 2.3.2.3 Cơ sở vật chất, kỹ thuật: Hội sở Rồng Việt tọa lạc 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, vị trí trung tâm c thành phố, tập trung nhiều ngân hàng, doanh nghiệp, thuận lợi cho giao dịch khách hàng Sàn giao dịch công ty rộng rãi, đƣợc trang bị hình điện tử lớn nhằm phục vụ việc theo dõi bảng giá chứng khoán thị trƣờng, hệ thống máy tính công ty giúp khách hàng tra cứu thông tin doanh nghiệp, cổ phiếu Quầy giao dịch Ngân hàng Eximbank đƣợc đặt trực tiếp sàn để hỗ trợ khách hàng cách nhanh Về hệ thống công nghệ thông tin: từ năm 2008, Rồng Việt cho triển khai đầu tƣ hệ thống công nghệ thông tin nhằm phục vụ khách hàng Hệ thống công nghệ thông tin phát triển tốt đáp ứng yêu cầu kết nối với Sở giao dịch chứng khoán đƣợc diễn thông suốt cho nhà đầu tƣ nhƣ việc triển khai dịch vụ giao dịch gia tăng hệ thống nhƣ: giao dịch trực tuyến, quản lý danh mục trực tuyến, giao dịch qua điện thoại Về giao dịch trực tuyến, mảng kỹ thuật đƣợc Rồng Việt trọng đầu tƣ năm trở lại đây, bật với sản phẩm tiện ích nhƣ:goDragon - giao dịch điện thoại: sản phẩm Rồng Việt phát triển tảng Android 4.2 trở lên, công cụ miễn phí để thực giao dịch chứng khoán lúc, nơi, an toàn, bảo mật, thông tin giao dịch thông tin cá nhân đƣợc mã hóa bảo vệ với công nghệ bảo mật tối ƣu thông qua việc sử dụng hệ thống mật tự sinh lần công nghệ mã hóa thông tin Globalsign; tabDragon - giao dịch máy tính bảng: sản phẩm đƣợc phát triển tảng IOS 5.0 trở lên, công c ụ chứng khoán miễn phí giúp giao dịch chứng khoán lúc, nơi, an toàn, bảo mật, với giao diện trực quan thân thiện tính dễ sử dụng 2.3.2.4 Vốn, quy mô uy tín công ty thị trƣờng: Trong bối cảnh quy mô c thị trƣờng chứng khoán Việt Nam ngày mở rộng 40 phát triển, tính cạnh tranh ngành ngày gay gắt, việc tăng cƣờng lực tài để tăng khả cạnh tranh, tăng lực đầu tƣ, đầu tƣ hệ thống công nghệ thông tin đầu tƣ tài sản cố định cần thiết Rồng Việt đƣợc thành lập với vốn điều lệ ban đầu 330 tỷ đồng Đến ngày 20/8/2010, Rồng Việt tăng vốn điều lệ lên 349.799.870.000 đồng Năm 2012, Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua phƣơng án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ từ 349.799.870.000 đồng lên 700.000.000.000 đồng Tuy nhiên, điều kiện thị trƣờng năm 2012 không thuận lợi vƣớng mắc thủ tục pháp lý nên kế hoạch phát hành chƣa đƣợc thực 41 Bảng 2.11: Vốn điều lệ số công ty chứng khoán năm 2014: Tên viết tắt Tên công ty Vốn điều lệ SSI Công ty cổ phần chứng 4.273.327.990.000 khoán Sài Gòn SACOMBANK-SBS Công ty cồ phần chứng 1.266.600.000 khoán Ngân hàng Sài Gòn thƣơng tín SHS Công ty cổ phần chứng 1.000.000.000.000 khoán Sài Gòn - Hà Nội VNDS Công ty cổ phần chứng 999.990.000.000 khoán VnDirect FPTS Công ty cổ phần chứng 806.648.700.000 khoán FPT VCSC Công ty cổ phần chứng 500.000.000.000 khoán Bản Việt VDSC Công ty cổ phần chứng 349.799.870.000 khoán Rồng Việt BMSC Công ty cổ phần chứng 300.000.000.000 khoán Bảo Minh BVSC Công ty cổ phần chứng 722.339.370.000 khoán Bảo Việt (Nguồn: www.hsx.com) Nhìn vào bảng thống kê trên, nhận thấy quy mô Rồng Việt khiêm tốn so với công ty chứng khoán khác thị trƣờng, điều ảnh hƣởng nhiều đến khả cạnh tranh công ty việc thu hút khách hàng đến với 42 Ngoài ra, hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch Rồng Việt so với công ty chứng khoán khác Chỉ với hội sở chi nhánh Rồng Việt hạn chế việc mở rộng khách hàng, đặc biệt tỉnh, thành phố phát triển giàu tiềm Hệ thống chi nhánh nhỏ không thuận lợi cho việc chuyên viên môi giới tiếp cận giải vấn đề khách hàng cách nhanh Mặc dù vậy, đội ngũ chuyên viên môi giới nói riêng Rồng Việt nói chung nỗ lực việc tạo uy tín thị trƣờng chứng khoán Năm 2013, Rồng Việt đƣợc chứng nhận 29 "Doanh nghiệp niêm yết có quan hệ nhà đầu tƣ tốt năm 2013" Vietstock khảo sát 2.3.2.5 Các nghiệp vụ khác có liên quan đến hoạt động môi giới: Hoạt động môi giới Rồng Việt phối hợp nhận đƣợc hỗ trợ phòng ban có liên quan, quan trọng phòng phân tích tƣ vấn đầu tƣ Theo đó: - Hàng ngày, phòng phân tích tiến hành phân tích khuyến nghị nhà đầu tƣ cổ phiếu nên đầu tƣ, bao gồm giá khuyến nghị, phân tích hiệu đầu tƣ, trạng thái nên nắm giữ hay không thời gian đầu tƣ Các khuyến nghị đƣợc tổng hợp trực tiếp trang chủ Rồng Việt để khách hàng thuận lợi việc theo dõi - Cũng theo đó, nhờ phận phân tích, hàng ngày, chuyên viên môi giới gửi đến khách hàng nhật ký tƣ vấn đầu tƣ công ty thông qua địa email khách hàng - Khối môi giới phối hợp với phòng phân tích tƣ vấn đầu tƣ để có đƣợc nhận định thị trƣờng phân tích mã chứng khoán tiêu biểu - Phối hợp tiến hàng buổi hội thảo, hỗ trợ cho khách hàng đầu tƣ - Ngoài ra, phòng phân tích cung cấp định kỳ báo cáo công ty, báo cáo chiến lƣợc, báo cáo chuyên đề báo cáo thị trƣờng chứng khoán Rồng Việt nhận cung cấp báo cáo phân tích theo đơn đặt hàng nhằm cung cấp, phân tích liệu chuyên sâu để phục vụ cho kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp - Bên cạnh đó, chuyên viên môi giới hàng tháng phải tiến hàng khảo sát mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm công ty cung cấp nhƣ phục vụ khách hàng, từ chuyên viên môi giới thống kê gửi phòng sản 43 phẩm dịch vụ khách hàng tổng hợp, phân tích Nhờ phối hợp mà bƣớc đầu đội ngũ môi giới hoàn thành đƣợc nhiệm vụ năm 2014, mang lại kết đáng kể cho công ty tạo đƣợc hài lòng với khách hàng 44 CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT: 3.1 Nhận xét: 3.1.1 Các mặt làm đƣợc: Qua số liệu đƣợc tổng hợp phân tích trên, thấy năm 2012-2013 giai đoạn khó khăn thị trƣờng chứng khoán Việt Nam nói chung hoạt động Rồng Việt nói riêng, nhƣng công ty nỗ lực đạt đƣợc kết khả quan: - Rồng Việt nằm nhóm công ty chứng khoán có hoạt động lành mạnh, có độ ổn định cao tài vƣợt tiêu an toàn tài Bộ tài quy định Luôn tuân thủ nghiêm túc quy định quan quản lý Các quyền lợi, tài sản khách hàng tuyệt đối an toàn - Doanh thu môi giới tăng mạnh mẽ năm 2014, góp phần làm tăng lợi nhuận công ty tăng vƣợt trội so với kỳ năm trƣớc - Giá trị giao dịch tăng dần Thị phần môi giới toàn thị trƣờng công ty không ngừng đƣợc cải thiện mở rộng Đặc biệt, năm 2012, Rồng Việt chinh phục đƣợc cột mốc vào nhóm công ty chứng khoán có thi phần hàng đầu HSX thuộc nhóm 10 công ty chứng khoán có thị phần hàng đầu toàn thị trƣờng, qua đó, khẳng định đƣợc vị niềm tin nhà đầu tƣ, khách hàng với Rồng Việt thị trƣờng chứng khoán Việt Nam - Trong năm 2012-2014, số lƣợng tài khoản không ngừng tăng lên - Công ty không ngừng cải tiến, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ, tiến hành nghiên cứu đƣa nhiều sản phẩm mới, cung cấp thêm dịch vụ tiện ích cho khách hàng Để đạt đƣợc kết nhờ tác động nhiều nguyên nhân: - Một là, công ty không ngừng đƣa sách đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn cho cán nhân viên Đội ngũ nhân viên môi giới động, nhiệt tình, tận tâm, có kiến thức chuyên môn cao, nhằm giúp đỡ tối đa cho khách hàng nhà 45 đầu tƣ - Hai là, công ty cung c ấp nhiều dịch vụ hỗ trợ hoạt động môi giới chứng khoán nhằm giữ chân thu hút khách hàng - Ba là, triển khai đƣợc loạt sản phẩm, dịch vụ mới, cải tiến sản phẩm hữu để cung cấp cho khách hàng: triển khai kết nối tài khoản chứng khoán tài khoản ngân hàng, ứng dụng giao dịch trực tuyến tabDragon cho hệ điều hành IOS - Bốn là, ban lãnh đ ạo công ty ngƣời có nhiều kinh nghiệm, với hỗ trợ cổ đông sáng lập hỗ trợ hiệu cho Rồng Việt mặt nguồn vốn, mạng lƣới hoạt động, hệ thống khách hàng uy tín thƣơng hiệu 3.1.2 Những mặt hạn chế: - Thị phần môi giới giá trị giao dịch chƣa ổn định - Công ty trọng việc mở rộng khách hàng chƣa có sách nâng cao chất lƣợng, dẫn đến việc số lƣợng tài khoản không ngừng tăng lên qua năm song doanh thu hoạt động môi giới lại phát triển chƣa tƣơng xứng - Công ty quan tâm đến việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ tiện ích cho khách hàng nhƣng chƣa có nhiều sản phẩm , dịch vụ vƣợt trội so với công ty chứng khoán khác - Các chi nhánh chƣa đầy mạnh đƣợc hoạt động dẫn đến hoạt động nhiều hạn chế 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khoán Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt: Giai đoạn 2015-2017 đƣợc nhận định khoảng thời gian kinh tế nƣớc ta có nhiều phục hồi biến chuyển tích cực với hàng loạt sách kinh tế đƣợc thông qua, giá xăng dầu giảm, lãi suất ngân hàng thấp tạo tiền đề cho doanh nghiệp lấy lại đƣợc vị sau thời gian dài thua lỗ khủng hoảng nghiêm trọng Đứng trƣớc tình hình đó, với dự báo thuận lợi kinh tế nói chung thời gian tới việc tiếp tục trì nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nói chung doanh thu hoạt động môi giới nói riêng vừa hội vừa thách thức Rồng Việt giai đoạn 46 Và để đạt đƣợc kết tốt nhất, công ty nên tiếp tục xây dựng cho sách cạnh tranh riêng, vừa đảm bảo lợi nhuận hoạt động kinh doanh, vừa khẳng định vị thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 3.2.1 Xây dựng sách khách hàng hợp lý: Với đặc thù hoạt động môi giới khách hàng đóng vai trò quan trọng toàn kết hoạt động kinh doanh c công ty Chính vậy, công ty cần kết hợp nhiều sách tối ƣu dành cho khách hàng nhằm vừa trì lƣợng khách hàng ổn định có, vừa thu hút thêm khách hàng  Phân loại nhóm khách hàng khác nhau: Để phục vụ tốt cho nhu cầu khách hàng, Công ty nên phân loại khách hàng thành nhóm khách hàng khác nhau, tùy thuộc vào nhóm khách hàng mà cung c ấp sản phẩm khác có sách chăm sóc khách hàng cụ thể - Đối với nhóm khách hàng mở tài khoản Rồng Việt, công ty nên cung cấp cách cụ thể chi tiết sản phẩm dịch vụ mình, áp dụng chƣơng trình khuyến nhƣ: tháng nhận tin nhắn sms miễn phí , tƣ vấn hợp lý cho khách hàng mã chứng khoán an toàn thị trƣờng nay, bƣớc đầu tạo an toàn, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho họ, đƣa ƣu đãi đặc biệt dành cho thành viên nhằm thu hút khách hàng phía Khách hàng hài lòng công ty lợi công ty thị trƣờng tăng lên nhiêu - Đối với khách hàng lâu năm có giá trị giao dịch bình quân lớn, công ty áp dụng chƣơng trình ƣu đãi riêng, nhƣ: miễn phí tin nhắn sms báo cho khách giao dịch thành công (hiện 5.500đ/sms), chƣơng trình tích điểm đổi quà dựa tổng giá trị giao dịch - Đối với khách hàng chƣa thƣờng xuyên hay giá trị giao dịch bình quân mức tham khảo, công ty nên tiếp tục trì, đƣa thông tin tƣ vấn có lợi cho họ để khách hàng tích cực việc tìm kiếm hội đầu tƣ, gia tăng lợi nhuận  Khách hàng giới thiệu khách hàng: - Có ƣu đãi hay sách đặc biệt hoa hồng khách hàng giới 47 thiệu khách hàng khác cho công ty, điều mang đến lợi ích cho hai phía, công ty có thêm khối lƣợng khách hàng ban đầu có sở niềm tin với (thông qua khách hàng trƣớc), với khách hàng giới thiệu có nhiều giá trị lợi ích, làm tăng thêm hài lòng cộng tác khách hàng công ty 3.2.2 Điều chỉnh lại mức tiêu nhân viên môi giới chứng khoán: Chúng ta thấy Rồng Việt tồn tình trạng tài khoản ảo, tức số lƣợng tài khoản mở Rồng Việt không ngừng tăng lên nhƣng giá tri giao dịch bình quân thị trƣờng lại mức tăng tƣơng xứng, chí có giai đoạn sụt giảm Điều cho thấy hoạt động nhân viên môi giới nhằm gia tăng số lƣợng chƣa nâng cao chất lƣợng hoạt động mình, đặc biệt môi giới mới, nguyên nhân phần sách công ty chƣa chặt chẽ Hiện nay, mức tiêu nhân viên môi giới tài khoản/ tháng Công ty cần bổ sung thêm mức số dƣ tối thiểu tài khoản đƣợc mở Ví dụ: với tài khoản phải có số dƣ giao dịch 500.000đ-1000.000đ/ tháng Chính điều tác động đến doanh thu môi giới công ty, hạn chế tình trạng tài khoản ảo 3.2.3 Mở rộng phạm vi hoạt động: Thị phần môi giới Rồng Việt nhỏ, số lƣợng chi nhánh c Rồng Việt khiêm tốn so với công ty chứng khoán khác thị trƣờng Điều gây khó khăn cho chuyên viên môi giới tiếp cận khách hàng tỉnh, thành phố khác khách hàng hạn chế việc có đƣợc thông tin tƣ vấn cách nhanh chủ yếu số lƣợng khách hàng nhỏ nhận đƣợc tƣ vấn hạn chế qua điện thoại Chính vậy, thời gian tới, với việc tăng vốn điều lệ theo kế hoạch Rồng Việt nên xem xét đến việc mở thêm chi nhánh nhằm tiếp cận nguồn khách hàng mới, tăng quy mô công ty thị trƣờng chứng khoán Trong đó, ý đến tỉnh Bình Dƣơng, Đồng Nai Vũng Tàu - Thứ nhất, trung tâm kinh tế chủ lực khu vực phía Nam Đặc biệt việc thu hút vốn FDI đầu tƣ vào đây, Bình Dƣơng tỉnh có vốn đầu tƣ nƣớc cao vào nƣớc ta tính đến thời điểm 48 - Thứ hai, có vài chi nhánh công ty chứng khoán nhỏ (công ty chứng khoán Đệ Nhất, công ty chứng khoán KIS ), nguồn khách hàng dồi nên với vị tạm thời Rồng Việt thị trƣờng tạo đƣợc uy tín khách hàng - Thứ ba, thấy khách hàng nƣớc điểm yếu Rồng Việt Chính vậy, hội để chuyên viên môi giới tiếp cận nguồn khách hàng tập trung phần lớn công ty nƣớc đầu tƣ vào Việt Nam - Thứ tƣ, tỉnh tập trung nhiều doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp niêm yết thị trƣờng, thuận lợi cho việc chuyên viên phân tích đến doanh nghiệp tƣ vấn niêm yết hay phân tích doanh nghiệp, từ phối hợp với phòng môi giới có nhận định đầu tƣ hiệu 49 KẾT LUẬN Môi giới chứng khoán hoạt động quan trọng việc hình thành thị trƣờng chứng khoán nói chung ho ạt động công ty chứng khoán nói riêng, trung gian cho việc chuyển giao chứng khoán tổ chức phát hành nhà đầu tƣ Đối với công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt hoạt động môi giới chứng khoán hoạt động chủ lực công ty kể từ thành lập đến nay, chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu chung công ty Năm 2012-2014, ảnh hƣởng khó khăn chung kinh tế thị trƣờng chứng khoán, hoạt động môi giới chứng khoán công ty gặp nhiều bất lợi Nhƣng nỗ lực mình, Rồng Việt vƣợt qua giai đoạn khó khăn t ừng bƣớc phục hồi nhƣ gia tăng doanh thu môi giới chứng khoán nói riêng tổng doanh thu nói chung Tuy nhiên, với cạnh tranh gay gắt công ty chứng khoán thị trƣờng nay, Rồng Việt cần khắc phục điểm yếu tồn có biện pháp tích cực việc nâng cao thị phần môi giới tạo uy tín thị trƣờng 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11  Th.S Phạm Hải Nam (2014) Thị trƣờng chứng khoán HUTECH  PGS-TS Bùi Kim Yến (2014) Thị trƣờng chứng khoán Nhà xuất lao động xã hội  PGS-TS Lê Hoàng Nga (2014) Thị trƣờng chứng khoán Nhà xuất tài  vietstock.vn  tapchitaichinh.vn  Vdsc.com.vn  Bản cáo bạch Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt  Báo cáo thƣờng niên Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt 2012-2014  Báo cáo tài Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt 2012-2014 51 [...]... trƣờng chứng khoán Việt Nam nói chung và thực trạng hoạt động môi giới nói riêng, sau khi thực tập tại Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt, em quyết định chọn đề tài: "Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt" làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình 1 2 Mục tiêu chọn đề tài: Mục tiêu chính c ủa đề tài là trình bày và đánh giá chất lƣợng hoạt động môi giới chứng. .. môi giới chứng khoán: Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt Chƣơng 3: Nhận xét và giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt Để hoàn thành khóa luận này, em đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn tận tình và quý báu của Giảng viên hƣớng dẫn - cô Nguyễn Lan Hƣơng Bên c ạnh đó, trong quá trình thực. .. Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt năm 2012-2014: 2.2.1.1 Thực trạng về số lƣợng và chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng: Tính đến thời điểm hiện tại, Rồng Việt đã triển khai và cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm môi giới chứng khoán và dịch vụ hỗ trợ hoạt động môi giới chứng khoán, bao gồm: Đối với khách hàng cá nhân:  Môi giới. .. khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt, từ đó có cái nhìn khách quan về khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trƣờng cũng nhƣ đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: - Không gian nghiên cứu: Trong quá trình thực hiện báo cáo này, em đƣợc thực tập tại Phòng môi giới trong nƣớc 3, Công ty Cổ phần chứng khoán. .. PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT: 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt: 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri ển: Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt đƣợc thành lập theo giấy phép hoạt động kinh doanh số 32/UBCK-GPĐKKD do Ủy ban chứng khoán nhà nƣớc (UBCKNN) cấp ngày 26/12/2006 với số vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT -... có tƣ cách pháp nhân, có vốn riêng và hạch toán độc lập Theo quy chế về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán tại Việt Nam quy định: " Công ty chứng khoán là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập hợp pháp tại Việt Nam, đƣợc Ủy ban chứng khoán nhà nƣớc cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số loại hình kinh doanh chứng khoán: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo... LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN: 1.1 Công ty chứng khoán: 1.1.1 Khái niệm công ty chứng khoán: Theo nguyên tắc trung gian của thị trƣờng chứng khoán, mọi hoạt động diễn ra trên thị trƣờng chứng khoán tập trung đều phải thông qua tổ chức trung gian, đó là công ty chứng khoán Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian chuyên kinh doanh chứng khoán, là đơn... Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại thị trƣờng tài chính Việt Nam, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, bao gồm: Môi giới chứng khoán, tƣ vấn tài chính và tƣ vấn đầu tƣ chứng khoán, tự doanh, bảo lãnh phát hành, lƣu ký chứng khoán Rồng Việt đang thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh trong các lĩnh vực của thị trƣờng chứng. .. dịch - Các hoạt động kinh doanh chính: Phấn đấu nằm trong nhóm 10 công ty chứng khoán dẫn đầu thị trƣờng về thị phần môi giới, có hoạt động ngân hàng đầu tƣ năng động, hiệu quả, các dịch vụ tài trợ tài chính đa dạng, cạnh tranh và an toàn, dịch vụ cung cấp thông tin có sản phẩm đa dạng, có chiều sâu và kịp thời 2.2 Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt năm... trƣờng - Cải thiện môi trƣờng kinh doanh 8 1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán: 1.3.1 Thị phần môi giới: Một công ty chứng khoán đƣợc đánh giá là có hoạt động môi giới phát triển khi mà thị phần cung cấp dịch vụ của họ cao hơn so với các công ty khác cùng ngành Việc so sánh thị phần của các công ty công ty chứng khoán sẽ tạo ra cái nhìn tổng quát hơn về công ty, với một mức ... thời 2.2 Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt năm 2012-2014: 2.2.1 Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt năm... trƣờng chứng khoán Việt Nam nói chung thực trạng hoạt động môi giới nói riêng, sau thực tập Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt, em định chọn đề tài: "Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán Công. .. môi giới chứng khoán công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt Chƣơng 3: Nhận xét giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động môi giới chứng khoán Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt Để hoàn thành khóa