Bản cáo bạch tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí viêt nam (PVI)

TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI) (Giấy phép thành lập hoạt động số 42GP/KDBH Bộ tài cấp ngày 12 tháng 03 năm 2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 94/UBCK/ĐKCB Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 05 năm 2007) ™ Đại lý phát hành: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SSI) Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9426 718 Fax: (84.4) 9426 719 Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 180 - 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Công ty SSI Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Hoài Nam Chức vụ: Giám đốc Ban Tổng hợp Pháp chế Số điện thoại: 04-7335588-136 Fax: 04-7336284 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI) (Giấy phép thành lập hoạt động số 42GP/KDBH Bộ tài cấp ngày 12 tháng 03 năm 2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Giá khởi điểm bán đấu giá: 50.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng chào bán: 35.135.050 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán: 351.350.500.000 đồng (tính theo mệnh giá) ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH ™ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) Trụ sở Địa chỉ: 180 - 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 8218 567 Fax: (84.8) 8213 867 Email: ssi@ssi.com.vn Website: http://www.ssi.com.vn Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM Điện thoại: (84.4) 9426 718 BẢN CÁO BẠCH Fax: (84.4) 9426 719 Email: ssi_hn@ssi.com.vn Địa chỉ: C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9366321 Fax: (84.4) 9366318 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: ™ Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) Địa chỉ: Số 8-Phạm Ngọc Thạch-Đống Đa-Hà Nội Điện thoại: (84-4)8524123 Fax: (84-4)8524143/4199 TỔ CHỨC TƯ VẤN: ™ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) Trụ sở Địa chỉ: 180 - 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 8218 567 Fax: (84.8) 8213 867 Email: ssi@ssi.com.vn Website: http://www.ssi.com.vn Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9426 718 Fax: (84.4) 9426 719 Email: ssi_hn@ssi.com.vn Địa chỉ: C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9366321 Fax: (84.4) 9366318 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Rủi ro nhà đầu tư Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro hoạt động kinh doanh Rủi ro đợt chào bán, dự án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán Rủi ro thị trường Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành – Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) Tổ chức tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn (SSI) III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Giới thiệu chung tổ chức phát hành Tóm tắt trình hình thành phát triển 12 Cơ cấu tổ chức Công ty 14 Cơ cấu máy quản lý Tổng công ty 16 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty, danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đông 20 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức phát hành, công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức phát hành 21 Hoạt động kinh doanh 21 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm gần 33 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 36 10 Chính sách người lao động 38 11 Chính sách cổ tức 40 12 Tình hình hoạt động tài 40 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH 13 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng 45 14 Tài sản 56 15 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2007-2010 57 16 Đánh giá Tổ chức Tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 59 17 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành 59 18 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành 59 V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 60 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 67 Mục đích phát hành 67 Phương án khả thi 67 VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 71 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH 71 Tổ chức tư vấn 71 Tổ chức kiểm toán 72 IX PHỤ LỤC 72 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Rủi ro nhà đầu tư Hiện nay, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) vừa chuyển đổi mô hình hoạt động từ doanh nghiệp Nhà nước thành Tổng công ty cổ phần chưa có biên bàn giao vốn Nhà nước Tập đoàn dầu khí Việt Nam Công ty Bảo hiểm Dầu khí (Doanh nghiệp Nhà nước) Trong trường hợp phát sinh chênh lệch giảm giá trị phần vốn nhà nước thời điểm có biên bàn giao phần vốn nhà nước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp lần thứ (31/12/2005) theo khoản Điều 25 Nghị định 187/2004/NĐ-CP, phần chênh lệch giảm (do nguyên nhân khách quan) dùng tiền thu từ cổ phần hóa (bao gồm phần chênh lệch giá bán cổ phần) để bù đắp; không đủ điều chỉnh giảm phần vốn nhà nước góp doanh nghiệp phương án bán cổ phần ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp, đồng thời điều chỉnh quy mô, cấu vốn điều lệ công ty cổ phần Tuy nhiên, giai đoạn từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp lần thứ (ngày 31/12/2005) đến thời điểm nay, Công ty Bảo hiểm Dầu khí doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh có lãi Lợi nhuận thu giai đoạn sau thực nghĩa vụ với ngân sách nhà nước thuộc quan chủ quản Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Toàn phần vốn nhà nước tăng thêm giai đoạn nộp cho Nhà nước Mục đích phát hành lần PVI để góp vốn hợp tác đầu tư cho Dự án đóng 03 tàu chở dầu thô loại Aframax PV Trans (dự kiến phần vốn góp khoảng 525,7 tỷ đồng) góp vốn Tổng công ty Tập đoàn dầu khí để thành lập công ty tài Vinaconex, tài Sông Đà; làm cổ đông sáng lập công ty cổ phần kinh doanh bất động sản PVI, Công ty quản lý quỹ PVI,….(dự kiến khoảng 300 tỷ đồng) Hiệu việc góp vốn đầu tư PVI trực tiếp phụ thuộc vào hiệu dự án nói Rủi ro kinh tế Theo chiến lược phát triển ngành bảo hiểm đến năm 2010 Chính phủ phê duyệt, tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành bảo hiểm doanh thu đạt mức trung bình 24%, TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH bảo hiểm phi nhân thọ đạt mức tăng trưởng bình quân 16,5%/năm Tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm toàn ngành so với GDP đạt 4,2% vào năm 2010 Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam nói chung ngành, lĩnh vực nói riêng như: đầu tư nước ngoài, xuất nhập khẩu, công nghiệp, nông nghiệp, ngành dịch vụ, du lịch, … có ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng phát triển ngành bảo hiểm Mặc dù kinh tế có bước phát triển vượt bậc năm qua tiếp tục phải đương đầu với khó khăn lớn nạn dịch, hạn hán, thiên tai nghiêm trọng, bão, lụt, … Điều ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung có Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Rủi ro luật pháp Là doanh nghiệp nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức Tổng công ty cổ phần, hoạt động Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam chịu ảnh hưởng văn pháp luật kinh doanh bảo hiểm, đầu tư vốn hoạt động công ty cổ phần, chứng khoán thị trường chứng khoán Luật văn luật lĩnh vực trình hoàn thiện, thay đổi mặt sách xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh doanh nghiệp Ngoài hệ thống luật pháp chưa đồng bộ, trình hoàn thiện, việc thực thi lại chưa đạt hiệu cao nên khả sách Nhà nước thay đổi ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Rủi ro hoạt động kinh doanh Ngành kinh doanh bảo hiểm ngành Việt Nam, nhận thức người dân thấp chưa có thói quen sử dụng sản phẩm bảo hiểm Đây yếu tố tác động nhiều đến hoạt động kinh doanh ngành Bảo hiểm nói chung có Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) Thêm vào đó, quy trình quản lý không tốt dễ xảy tình trạng trục lợi bảo hiểm Đây rủi ro thường nhật mà Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam phải ý Vì vậy, việc hoàn thiện chế quản lý để giảm thiểu rủi ro, tăng cường công tác đánh giá quản lý rủi ro; cải tiến công tác giám định xét giải bồi thường theo hướng kịp thời, xác, không gây phiền hà cho khách hàng,… quan trọng nhằm tránh trục lợi bảo hiểm TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH Rủi ro đợt chào bán, dự án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán Đợt chào bán làm tăng số lượng cổ phiếu giao dịch thị trường, vậy, giá cổ phiếu có khả bị ảnh hưởng mối quan hệ cung cầu thị trường Ngoài dự án góp vốn đóng 03 tàu tài trợ nguồn vốn thu từ đợt chào bán chịu rủi ro chậm tiến độ, ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn Tổng công ty Rủi ro thị trường Xu hướng hội nhập tất yếu, Việt Nam đứng trình Việc thực thi sách cần phải có thời gian thích nghi với môi trường kinh doanh Bảo hiểm ngành dịch vụ tài mang tính toàn cầu, rủi ro bảo hiểm không giới hạn phạm vi nước Hoạt động bảo hiểm phải thực Tái bảo hiểm để phân tán rủi ro gánh chịu tổn thất xảy Thị trường bảo hiểm nước chịu tác động lẫn vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với Hơn nữa, Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Quốc tế WTO, việc hội nhập quốc tế lĩnh vực bảo hiểm tạo hội thách thức đòi hỏi thị trường bảo hiểm phải gia tăng lực cạnh tranh, phát triển phù hợp tiêu chuẩn thông lệ Quốc tế Việc mở cửa thị trường tạo áp lực cạnh tranh cao, doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động, mà doanh nghiệp hoạt động Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước với tiềm lực tài mạnh mẽ phong cách quản lý đại đối thủ cạnh tranh thực doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp lớn, có kinh nghiệm, lợi khách hàng truyền thống lực kinh doanh Bảo Việt, Bảo Minh, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam nằm số Rủi ro khác Các rủi ro thiên tai, hỏa hoạn,… rủi ro bất khả kháng, xảy không gây thiệt hại lớn cho Tổng công ty II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành – Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) Ông Lê Văn Hùng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM Ông Nguyễn Anh Tuấn Chức vụ: Tổng Giám đốc Ông Phùng Tuấn Kiên Chức vụ: Kế toán trưởng Bà Hà Lan Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát BẢN CÁO BẠCH Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn (SSI) Ông Nguyễn Duy Hưng Chức vụ: Tổng Giám đốc Bản cáo bạch phần Hồ sơ đăng ký chào bán Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu PVI cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM ™ Công ty: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam ™ Tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam ™ PVI: Tên viết tắt Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam ™ SSI: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ™ UBCKNN: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ™ HASTC: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ™ HĐQT: Hội đồng Quản trị IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Giới thiệu chung tổ chức phát hành - Tên gọi Công ty :TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH - Tên giao dịch đối ngoại : Petrovietnam Insurance Joint stock Corporation - Tên viết tắt : PVI - Logo - Địa doanh nghiệp :154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại : 84.4.7335588 - Vốn điều lệ: Fax: 84.4.7336284 o Vốn điều lệ tại: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng chẵn) Cơ cấu vốn điều lệ thời điểm 28/03/2007 sau: Bảng 1: Cơ cấu vốn điều lệ thời điểm 28/03/2007 Đơn vị: VND TT Cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị (VND) Tỷ lệ Cổ đông sáng lập 38.000.000 380.000.000.000 76% Cổ đông phổ thông 12.000.000 120.000.000.000 24% 50.000.000 500.000.000.000 100% 38.000.000 380.000.000.000 76% 270.100 2.701.000.000 0,54% 11.729.900 11.729.900.000 23,46% 50.000.000 500.000.000.000 100% Tổng Cổ đông Nhà nước Cán công nhân viên Cổ đông bên Tổng Cổ đông nước 50.000.000 500.000.000.000 100% Cổ đông nước 0 50.000.000 500.000.000.000 100% Tổng Cổ đông tổ chức 43.032.655 430.326.550.000 86,06% Cổ đông cá nhân 6.967.345 69.673.450.000 13,94% Tổng 50.000.000 500.000.000.000 100% (Nguồn: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam) 10 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH - Nằm chiến lược phát triển chung Tổng công ty dầu khí Việt Nam, việc xây dựng kế hoạch PVI vào chiến lược phát triển chung ngành Dầu khí đến năm 2015 định hướng đến năm 2025 theo xác định xây dựng PetroVietnam trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Thương mại - Tài Dầu khí quan trọng, hoàn chỉnh, hoạt động nước - Vốn điều lệ PVI sau đợt phát hành dự kiến khoảng 850 tỷ đồng, số tiền thu từ đợt phát hành đầu tư vào dự án triển khai đề cập mục 7.5 dự án mang lại nguồn lợi nhuận bổ sung cho PVI - Kế hoạch năm 2007, 2008 tính đến việc miễn giảm 50% thuế TNDN sau năm cổ phần hóa, vào hoạt động hình thức Tổng công ty cổ phần - Căn Chiến lược kinh doanh từ 2006 đến 2010 PVI điều chỉnh cho phù hợp với tình hình 16 Đánh giá Tổ chức Tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Dưới góc độ tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn thu thập thông tin, tiến hành nghiên cứu phân tích đánh giá cần thiết hoạt động kinh doanh Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam xem xét lĩnh vực kinh doanh mà Tổng công ty hoạt động Đồng thời dựa kết kinh doanh năm vừa qua, lực PVI mức tăng trưởng dự tính tới ngành, SSI nhận thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh PVI có tính khả thi biến động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động doanh nghiệp Tổng công ty đưa tỷ lệ cổ tức tăng dần qua năm, đạt 12% năm 2007, 15% năm 2008, 17% năm 2009, 19% năm 2010 Những nhận xét mang tính tham khảo mà không hàm ý đảm bảo giá trị chứng khoán 17 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành - Không có 18 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành - Không có 59 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM V BẢN CÁO BẠCH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu: • Cổ phiếu phổ thông • 10.000 (mười nghìn) đồng/1cổ phiếu Mệnh giá cổ phiếu Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán giá chào bán - Số lượng: 35.135.050 cổ phiếu, đó: o Bán cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với tỷ lệ cổ phiếu cũ mua cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với 19.000.000 cổ phiếu (190.000.000.000 đồng mệnh giá) o Bán cho CBCNV Tổng công ty với tỷ lệ cổ phiếu mua ưu đãi cũ theo phương án cổ phần hoá PVI mua cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với 270.100 cổ phiếu (2.701.000.000 đồng mệnh giá) o Bán cho cổ đông hữu (không bao gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phần mua ưu đãi cán công nhân viên theo phương án cổ phần hoá) với tỷ lệ cổ phiếu cũ mua cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương đương với 5.864.950 cổ phiếu (58.649.500.000 đồng mệnh giá) o Bán đấu giá công chúng 10.000.000 cổ phiếu (100 tỷ đồng mệnh giá) thông qua Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, giá khởi điểm đấu giá 50.000 đồng/cổ phần Đây đợt tăng vốn lần PVI năm 2007, dự kiến PVI tiếp tục thực tăng vốn đợt từ 851.350.500.000 đồng lên 1.000 tỷ đồng cho cổ đông hữu đối tác chiến lược nửa cuối năm 2007 theo Nghị đại hội đồng cổ đông thành lập Cổ đông quyền mua từ đợt tăng vốn thứ cổ đông theo danh sách chốt hưởng quyền mua cổ phiếu Đợt Cổ phiếu phát hành từ đợt tăng vốn thứ không hưởng quyền mua cổ phiếu Đợt năm 2007 60 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH Phương pháp tính giá Giá khởi điểm đấu giá Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam tính phương pháp Chiết khấu luồng cổ tức, chi tiết sau: Phương pháp luận: Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp sở khả sinh lời doanh nghiệp tương lai với giả định giá cổ phiếu giá trị dòng cổ tức tương lai doanh nghiệp Các giả định ƒ Giá cổ phiếu PVI tính toán dựa sở giả định Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh thời kỳ 2007-2009 Doanh nghiệp lập nhận định SSI thị trường mức độ rủi ro triển vọng phát triển hoạt động doanh nghiệp ƒ Kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp giai đoạn 2007-2009 Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận sau thuế 2007 2009 1.600.747 1.800.673 2.000.375 177.173 283.863 271.359 11,07 15,76 13,57 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Vốn chủ sở hữu 2008 750.000 1.000.000 1.000.000 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu Cổ tức Tỷ lệ cổ tức vốn điều lệ 23,62 28,39 27,14 93.902 150.447 170.956 12,52 15,04 17,10 ƒ Cổ tức: DN dự kiến trả cổ tức 12%, 15%, 17% tương ứng qua năm 2007, 2008, 2009 ƒ Quỹ khen thưởng phúc lợi: DN dự kiến để lại 12% lợi nhuận sau thuế vào Quỹ khen thưởng phúc lợi thời kỳ 2007-2009 61 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM ƒ BẢN CÁO BẠCH Quỹ dự phòng bắt buộc: DN dự kiến để 5% lợi nhuận sau thuế vào Quỹ dự phòng băt buộc Bảng 22: Kế hoạch lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2007-2009 (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Doanh thu 1.600.747 1.800.673 2.000.375 Chi phí 1.423.574 1.516.810 1.684.841 Lợi nhuận trước thuế 177,173 283,863 315.533 0 44.175 177,173 283,863 271,359 12,52 15,04 17,10 Thuế thu nhập Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ cổ tức vốn điều lệ Bảng 23: Mức cổ tức giai đoạn 2007-2009 Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu 2007 2008 2009 177.173 283.863 271.359 Quỹ khen thưởng phúc lợi (12%) 21.261 34.064 32.563 Quỹ dự phòng băt buộc (5%) Lợi nhuận tái đầu tư 8.859 53.152 14.193 85.159 13.568 54.272 Cổ tức Tỷ lệ cổ tức 93.902 12,52% 150.447 15,04% 170.956 17,10% Lợi nhuận sau thuế Bảng 24: Vốn điều lệ giai đoạn 2007-2009 Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Vốn điều lệ bình quân 2007 62 2008 2009 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM Tổng vốn chủ sở hữu BẢN CÁO BẠCH 750.000 1.000.000 1.000.000 750.000 1.062.011 1.161.363 Bảng 25: Xác định tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) STT Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Lợi nhuận sau thuế 177.173 283.863 271.359 Vốn chủ sở hữu ROE 750.000 23,6% 1.062.011 26,7% 1.161.363 23,4% Bảng 26: Xác định tỷ lệ tăng trưởng tiềm doanh nghiệp STT Chỉ tiêu Tỷ lệ lợi nhuận dùng cho tái đầu tư 2007 2008 2009 30,0% 30,0% 20,0% 7,1% 8,0% 4,7% Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm Tỷ lệ tăng trưởng bình quân 2007-2009 6,6% Giả định tỷ lệ tăng trưởng từ năm 2010 doanh nghiệp trở 10% Giá trị doanh nghiệp xác định theo công thức: PV = ∑Di/(1+K)i + Pn/(1+K)n Trong đó: ƒ PV giá trị doanh nghiệp ƒ Di giá trị cổ tức năm i (i có giá trị từ 3) tính cho giai đoạn 20072009 ƒ K tỷ lệ chiết khấu tính theo công thức: K= Lãi suất Trái phiếu Chính phủ năm + Phụ phí rủi ro ƒ Pn giá trị dòng cổ tức tương lai từ năm 2010 trở tính thời điểm 2009 Pn tính theo công thức: Pn = Dn+1/(K-g) 63 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH ƒ g tỷ lệ tăng trưởng ổn định từ năm 2010 trở giả định 10% ƒ n = (3 năm từ 2007-2009) ƒ Dn+1 giá trị cổ tức năm 2010 = giá trị cổ tức 2009 x (1+g) - Khi thay số, ta thu tổng giá trị PVI 2.478.259.000.000 VND tương ứng với mức giá 49.565 đồng/cổ phiếu, làm tròn 50.000 đồng/cổ phiếu Kết định giá Giá trị cổ phiếu theo kết định giá là: 50.000 đồng/cổ phiếu PVI định mức giá khởi điểm để tiến hành đấu giá cho công chúng 50.000 đồng/cổ phần Phương thức phân phối - Phát hành cho cổ đông hữu cán công nhân viên: 25.135.050 cổ phiếu - Đấu giá cạnh tranh : 10.000.000 cổ phiếu thông qua Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà nội, đó: ™ Đại lý phát hành: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SSI) Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9426 718 Fax: (84.4) 9426 719 Thời gian phân phối - Trong vòng tối đa 90 ngày kể từ ngày nhận Giấy phép phát hành UBCKNN - Thời gian phân phối cổ phiếu cho cổ đông hữu cán công nhân viên: dự kiến tháng năm 2007 - Lịch trình phân phối cổ phiếu bán đấu giá (dự kiến tháng 5-7/2007), cụ thể sau: 64 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH Bảng 27: Kế hoạch phân phối cổ phiếu TT Nội dung công việc Thời gian Nhận giấy phép phát hành UBCKNN D Công bố báo chí D+2 – D+5 Cung cấp cáo bạch nhận đăng ký, tiền đặt cọc D+2 –D+21 Tổ chức đấu giá Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần Tổng kết đợt đấu giá D+39 Báo cáo kết phát hành nộp UBCKNN D+40 D+22 D+23– D+38 Đăng ký mua cổ phiếu 7.1 Phát hành cho cổ đông hữu cán công nhân viên - Thời hạn phát hành dự kiến: tháng 5-7/2007 - Số lượng phát hành: 25.135.050 cổ phần - Phương thức toán: cổ đông cán công nhân viên nộp tiền mua cổ phần trực tiếp chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa PVI - Quyền lợi người mua cổ phiếu: Sau toán đầy đủ, hạn tiền mua cổ phiếu, người mua cổ phiếu Công ty chứng nhận trở thành cổ đông Công ty hưởng quyền lợi theo quy định pháp luật hành, không hưởng quyền mua cổ phiếu vào đợt tăng vốn thứ năm 2007 7.2 Đấu giá qua Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội - Thời hạn phát hành dự kiến: tháng 5-7 năm 2007 - Số lượng phát hành: 10.000.000 cổ phiếu - Phương thức toán: nộp tiền mua cổ phần qua đại lý đấu giá PVI 65 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH - Quyền lợi người mua cổ phiếu: Sau toán đầy đủ, hạn tiền mua cổ phiếu, người mua cổ phiếu Công ty chứng nhận trở thành cổ đông Công ty hưởng quyền lợi theo quy định pháp luật hành, không hưởng quyền mua cổ phiếu vào đợt tăng vốn thứ năm 2007 - Số cổ phiếu đặt mua tối thiểu: 100 cổ phần - Thời hạn trả lại tiền đặt mua cổ phiếu trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu: vào Quy chế bán đấu giá cổ phần Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà nội ban hành - Cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phiếu trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu: nhà đầu tư nhận lại tiền đại lý đấu giá Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Căn theo Quyết định số 36/2003/QĐ-TTG ngày 11/03/2003 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam, cá nhân thể nhân nước mua tối đa 30% cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Hiện nay, nhà đầu tư nước nắm giữ 0% cổ phần PVI, nhà đầu tư nước quyền mua toàn số lượng cổ phần đấu giá công chúng đợt phát hành Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng Không có 10 Các loại thuế có liên quan Theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Chính phủ việc chuyển Công ty nhà nước thành CTCP, DNNN chuyển sang CTCP hưởng ưu đãi doanh nghiệp thành lập theo quy định hành Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 quy định Công ty thành lập miễn 100% thuế TNDN năm đầu kể từ thành lập giảm 50% năm 66 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH 11 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu Tên tài khoản: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam Số tài khoản: 0010000250216 Mở Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt nam VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Mục đích phát hành - Góp vốn hợp tác đầu tư cho Dự án đóng 03 tầu chở dầu thô loại Aframax PV Trans Báo cáo khả thi Dự án đóng 03 tầu chở dầu thô loại Aframax PV Trans Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông qua theo Nghị số 1064/NQ-DKVN Phần vốn góp PVI khoảng 32,861 triệu USD, tương đương với 525,7 tỷ đồng theo tỷ giá 16.000 đồng/USD - Góp vốn thành lập Công ty Tài cổ phần Vinaconex (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng), dự tính phần vốn góp PVI 50 tỷ đồng - Tăng khả giữ lại phí bảo hiểm: theo Điều 3.2, mục 4, Thông tư Bộ tài số 98/2004/TT-BTC ngày 19/10/2004hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/08/2001 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm phép giữ lại mức trách nhiệm tối đa rủi ro tổn thất riêng lẻ không 10% tổng số nguồn vốn chủ sở hữu Phần trách nhiệm vượt tỷ lệ 10% nói phải nhượng tái bảo hiểm Do PVI cần tăng vốn điều lệ để tăng phần giữ lại hợp đồng bảo hiểm lớn, giảm phần nhượng tái bảo hiểm, giúp tăng lợi nhuận tăng dòng tiền khả dụng cho hoạt động đầu tư Phương án khả thi Dự án đóng tàu chở dầu thô Aframax 67 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH Báo cáo khả thi Dự án đóng 03 tầu chở dầu thô loại Aframax PV Trans Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông qua theo Nghị số 1064/NQDKVN Chủ đầu tư dự án PV Trans đặt đóng 03 tầu Aframax nước Tổng công ty Công nghiệp tầu thủy Việt Nam-Vinashin, theo Vinashin cam kết giao tầu cho PV Trans vào cuối năm 2008 02 tầu lại vào cuối năm 2009 03 tàu sử dụng để kinh doanh vận tải dầu thô cung cấp cho nhà máy lọc dầu Dung Quất Sự cần thiết đầu tư Theo chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam, đến năm 2009, nhà máy lọc dầu Dung Quất với công suất 6,5 triệu dầu thô/năm bắt đầu vào hoạt động đến năm 2012 đưa thêm nhà máy lọc dầu số số vào hoạt động (Công suất nhà máy triệu dầu thô/năm) Các nhà máy lọc dầu vào hoạt động thiết phải có đội tàu lớn đảm bảo cung cấp nguyên liệu vận chuyển sản phẩm cho nhà máy kịp thời Từ năm 1992, Chính phủ có chủ trương phát triển đội tàu dầu thô Việt Nam để bước đảm nhận vận chuyển 30% khối lượng dầu thô xuất đảm bảo vận chuyển dầu thô cung cấp cho nhà máy lọc dầu Việt Nam Để đáp ứng nhu cầu, giai đoạn 2006-2009, ngành dầu khí cần có đội tàu tàu dầu thô loại Aframaxx (100.000 DWT) đến 2015 cần có tàu Đặc tính kỹ thuật tầu Aframax: - Loại tầu: Chở dầu thô - Cỡ tàu: 105.000 DWT (Aframax) - Thời gian giao tàu: 2008-2009 - Tuổi tàu: Đóng - Đăng kiểm: Đăng kiểm lưỡng cấp đăng kiểm VR đăng kiểm nước hàng đầu giới có uy tín đăng kiểm tàu dầu kinh nghiệm làm việc Việt Nam DNV, ABS - Thiết kế tàu phải thiết kế sử dụng rộng rãi thị trường quốc tế đóng nhà máy đóng tàu lớn Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc - Tàu thiết bị tàu phải đảm bảo tính đồng cao, hoạt động tin cậy, ổn định lâu dài thoả mãn đầy đủ yêu cầu, quy định, luật lệ đăng kiểm, tổ chức quốc gia, quốc tế hàng hải yêu cầu Oil Majors giới 68 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH Tổng vốn đầu tư cho dự án Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến 219.076.693 USD, cụ thể sau: Bảng 28: Dự kiến tổng vốn đầu tư cho dự án STT Khoản mục Giá trị tầu Giá đóng ký với Vinashin (chưa VAT) Thuế VAT Giá trị tầu 60.800.952 USD 182.402.856 USD 3.040.048 USD 9.120.143 USD Chi phí chuẩn bị thực dự án 45.646 USD 136.939 USD Chi phí quản lý, giám sát tư vấn 1.948.223 USD 5.844.670 USD Chi phí đào tạo huấn luyện thuyền viên 100.000 USD 300.000 USD Các hạng mục PV Trans cung cấp 200.000 USD 600.000 USD Dự phòng 5% 3.306.743 USD 9.920.230 USD Lãi vay thời gian đóng tầu 3.583.952 USD 10.751.855 USD 73.025.564 USD 219.076.693 USD Tổng mức đầu tư (Nguồn: Nghị 1064/NQ-DKVN Hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí Việt Nam ngày 01 tháng 03 năm 2007) Dự kiến thành lập 01 công ty cổ phần gồm cổ đông sáng lập PVI, PVTrans PVFC, đó, bên tham gia không 15% vốn đầu tư dự án (32,861 triệu USD, tương đương với 525,7 tỷ đồng theo tỷ giá 16.000 đồng/USD) Thời gian hoàn vốn dự kiến dự án dự kiến 22 năm tháng, hiệu kinh tế dự án sau: Bảng 29: Bảng tính hiệu kinh tế dự án Đơn vị tính: USD TT Diến giải Kết Tổng doanh thu 1.414.786.791 Tổng chi phí 1.119.651.159 Thuế TNDN 81.569.015 69 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM Lợi nhuận Sau thuế NPV (i=10%) IRR (%) Thời gian hoàn vốn BẢN CÁO BẠCH 213.566.617 6.281.876 10,61% 22 năm tháng (Nguồn: Báo cáo đầu tư dự án đóng tàu chở dầu thô Aframax Công ty vận tải dầu khí (PV Trans) Tiến độ thực dự án PV Trans ký hợp đồng thức với Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam việc đóng tàu chở dầu thô loại Aframax trọng tải 105.000 Dự kiến thời gian thực dự án năm (2007-2009), năm 2008 bàn giao 01 tàu, năm 2009 bàn giao 02 tàu lại Góp vốn vào Công ty Tài cổ phần Vinaconex Hiện Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đối tác tiến hành thủ tục thành lập Công ty Tài cổ phần Vinaconex Vốn điều lệ dự tính ban đầu Công ty Tài cổ phần Vinaconex 1000 tỷ đồng, đó: - Pháp nhân: 700 tỷ đồng (70% vốn điều lệ), Vinaconex góp 400 tỷ đồng (40% vốn điều lệ), phần lại pháp nhân khác - Các thể nhân cán công nhân viên Vinaconex : 300 tỷ đồng (30% vốn điều lệ) Ngày 01 tháng 03 năm 2007, Tổng Công ty CP Vinaconex có Công văn số 0499CV/VC-TCKH việc thành lập công ty tài Cổ phần Vinaconex Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam có Công văn số 594/BHDK-ĐTTC ngày 08/03/2007 việc góp vốn điều lệ Công ty Tài cổ phần Vinaconex với cam kết góp 10% vốn điều lệ tương đương với 100 tỷ đồng Tổng Công ty Vinaconex có công văn số 9742 CV/VC-VP việc đề nghị tham gia góp vốn Công ty Tài cổ phần Vinaconex ngày 26/03/2007, đồng ý cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí tham gia góp vốn vào Công ty tài cổ phần Vinaconex với tư cách cổ đông sáng lập Tỷ lệ tham gia 5% vốn điều lệ tương đương với số tiền 50.000.000.000 đồng Ngày 29 tháng năm 2007, Tổng công ty cổ phẩn Bảo hiểm dầu khí Việt nam có văn số 120/PVI-ĐT gửi Tổng công ty Vinaconex thức xác nhận tham gia 5% Tổng Công ty Vinaconex Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận thành lập nguyên tắc vào công văn số 6914/NHNN-CNH ngày 10/08/2006 Ngân hàng Nhà nước Vào tháng 4/2007, cổ đông tham gia thành lập Công ty Tài cổ phần 70 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH Vinaconex tổ chức họp Đại hội cổ đông thành lập (đã có Biên họp Đại hội cổ đông thành lập thành lập Công ty tài cổ phần Vinaconex) Hiện Tổng Công ty Vinaconex trình chuẩn bị hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước xin cấp phép thành lập hoạt động cho Công ty Tài cổ phần Vinaconex Tổng Công ty Vinaconex doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực xây lắp kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng Tổng Công ty có hệ thống đơn vị thành viên rộng triển khai dự án đầu tư quy mô lớn, tảng cho hoạt động kinh doanh hiệu Công ty tài sau VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Số tiền dự kiến thu là: 751.350.500.000 đồng Bảng 30: Số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành Đối tượng Tập đoàn dầu khí CBCNV Cổ đông khác Đấu giá công chúng Tổng Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ tăng thêm Số tiền huy động dự kiến 380,000,000,000 190,000,000,000 190,000,000,000 2,701,000,000 2,701,000,000 2,701,000,000 117,299,000,000 58,649,500,000 58,649,500,000 100,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 351,350,500,000 751,350,500,000 Kế hoạch sử dụng số tiền thu từ đợt phát hành: - Khoảng 525,7 tỷ đồng cho dự án đóng tầu chở dầu thô Aframax, thời gian giải ngân dự kiến từ năm 2007-2009, 01 tàu dự kiến bàn giao vào năm 2008 02 tàu lại bàn giao vào năm 2009 - 50 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Tài cổ phần Vinaconex VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH Tổ chức tư vấn ™ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) Trụ sở 71 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH Địa chỉ: 180 - 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 8218 567 Fax: (84.8) 8213 867 Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9426 718 Fax: (84.4) 9426 719 Email: ssi_hn@ssi.com.vn Tổ chức kiểm toán ™ Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) Địa chỉ: Số Phạm Ngọc Thạch-Đống Đa-Hà Nội Điện thoại: (84.8) 8524123 Fax: (84.8) 8524143/4119 Tính giá khởi điểm 50.000 đồng/cổ phần IX PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bản hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục 2: Bản hợp lệ Điều lệ Công ty Phụ lục 3: Báo cáo kiểm toán 2004, 2005, 2006 Phụ lục 4: Nghị biên họp ĐHĐCĐ, nghị họp HĐQT Phụ lục 5: Danh sách sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Phụ lục 6: Các giấy tờ pháp lý liên quan tới dự án đầu tư Phụ lục 7: Các giấy tờ, công văn giải trình khác ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 72 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẢN CÁO BẠCH TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) (Đã ký) LÊ VĂN HÙNG NGUYỄN ANH TUẤN TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG (Đã ký) (Đã ký) HÀ LAN PHÙNG TUẤN KIÊN 73 [...]... công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam) Ngày 30/11/2006, Bộ Công nghiệp có Quyết định số 3484/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Bảo hiểm Dầu khí thành Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Ngày 12/03/2007, Bộ Tài chính đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam số 42GP/KDBH của Bộ Tài chính 3 Cơ cấu tổ chức Công ty. .. vụ cho khách hàng Hiện nay, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đã cung cấp hầu hết các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho thị trường bảo hiểm Việt Nam, cụ thể: Bảo hiểm năng lượng Bảo hiểm con người Bảo hiểm hàng hải Bảo hiểm xe cơ giới Bảo hiểm kỹ thuật Bảo hiểm y tế tự nguyện Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm chi phí y tế và vận chuyển cấp cứu Bảo hiểm trách nhiệm Bảo hiểm khác PVI tập trung mạnh... 20 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH (Nguồn: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam) 6 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành Bảng 5: Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối... doanh bảo hiểm, hoạt động kinh doanh Tái bảo hiểm và Đầu tư tài chính theo đúng pháp luật: - Trực tiếp kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm thuộc lĩnh vực Dầu khí; Thực hiện hoạt động kinh doanh Tái bảo hiểm (nhượng và nhận tái bảo hiểm) an toàn theo đúng pháp luật gồm: thu xếp tái bảo hiểm an toàn cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tổng 19 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH công ty; ... 064.8100040 Fax: 064.810044 Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Tây Nam Địa chỉ: 184 đường 30/4, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ Điện thoại: 071.763067 Fax: 071.763068 15 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Đồng Nai Địa chỉ: Số B1C đường Đồng Khởi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 061.895.998 Fax: 061.895934 Công ty Bảo hiểm Dầu khí Hà Nội Địa chỉ: Tầng... bộ máy quản lý Tổng công ty Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo: o Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2006 và Luật kinh doanh Bảo hiểm o Điều lệ Công ty được Đại hội đồng Cổ đông lần I ngày 08/02/2007 nhất trí thông qua 16 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH Hình 1:... ngoài (theo hạn mức) TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH o Tái bảo hiểm chỉ định: tái bảo hiểm chỉ định chủ yếu là qua môi giới tái bảo hiểm thắng chào phí – do các nhà môi giới bảo hiểm nước ngoài thu xếp, chiếm tỷ lệ phần lớn giá trị bảo hiểm o Tái bảo hiểm cố định: Chương trình tái bảo hiểm được PVI chuẩn bị hàng năm, chương trình này nhận tái bảo hiểm một phần cho tất cả các rủi... công ty tại địa bàn đặt trụ sở của Tổng công ty; - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty ủy quyền 5 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty, danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cơ cấu cổ đông Bảng 3: Danh sách Cổ đông nắm trên 5% vốn Cổ phần (thời điểm 29/03/2007) TT Cổ đông nắm trên 5% vốn 1 Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam 2 Công ty Tài chính Dầu khí Tổng. .. Bảo Việt Bảo Minh PVI (Nguồn: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam) Trong năm 2006, cùng với sự ra đời của một loạt các công ty bảohiểm, môi giới bảo hiểm mới, tình hình cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm đã diễn ra vô cùng gay gắt Tuy nhiên, 30 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH vượt qua những khó khăn thử thách, năm 2006 đã trở thành một năm bản lề đánh dấu bước phát triển... 10/3/07 đã động thổ và thi công sân golf 8 Công ty CP XD Sông Góp vốn CP 5 tỷ VND Hồng Đã chính thức hoạt động, đang thực hiện các dự án xây dựng và bất động sản 9 Góp vốn vào Công ty cổ phần FSO5 cùng PTSC Đang xúc tiến thành lập Góp vốn kinh doanh Chưa xác định 32 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH và VSP (Nguồn: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam) 8 Báo cáo kết quả hoạt động ... ™ Công ty: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam ™ Tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam ™ PVI: Tên viết tắt Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam. .. khí; 2/1998 - 10/2006 : Phó Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Dầu khí 49 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 11/2006-nay khí VN BẢN CÁO BẠCH : Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu. .. pháp luật 11 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH Tóm tắt trình hình thành phát triển Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam, tiền thân Công ty Bảo hiểm dầu khí, thành