BẢN cáo BẠCH CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN sài gòn

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 056679 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 12 năm 1999) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 91/UBCK - ĐKCB Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 05 năm 2007) * Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp từ ngày…………………… tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI 72 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 242 879 Fax: (84.8) 242 997 Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội Số 1C Ngô Quyền, Hòan Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04 366 321 Fax: 04 366 318 * Phụ trách công bố thông tin bên ngoài: Họ tên: Ông Nguyễn Duy Hưng Điện thoại: (04) 366 321 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 056679 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 12 năm 1999) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG ™ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ™ Mệnh giá: 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phiếu ™ Tổng số lượng chào bán: 30.000.000 cổ phần, đó: o Số lượng chào bán cho cổ đông hữu: 20.000.000 cổ phần o Số lượng chào bán cho CBCNV: 1.000.000 cổ phần o Số lượng chào bán riêng lẻ cho tổ chức 9.000.000 cổ phần ™ Tổng giá trị chào bán: 300.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty Cổ phần Kiểm toán Tư vấn (A&C) 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 8272.295 Fax: (08) 8272.300 MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỔ RỦI RO 1.Rủi ro lãi suất 2.Rủi ro ngoại hối 3.Rủi ro toán 4.Rủi ro kinh tế 5.Rủi ro pháp lý 6.Rủi ro nhân 7.Rủi ro cạnh tranh 8.Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 1.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 2.2 Cơ cấu máy quản trị Công ty 2.3 Cơ cấu máy điều hành Công ty 10 3.CƠ CẤU SỞ HỮU VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG (THỜI ĐIỂM 04/12/2006) 13 4.DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY (THỜI ĐIỂM 04/12/2006) 14 5.DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYÊN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHÀN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 14 6.HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 14 6.1 Tổng quan Thị trường Chứng khoán Việt nam (Nguồn: Đầu tư chứng khoán số (373) ngày 15/01/2007) 14 6.2.Các lĩnh vực hoạt động SSI 15 6.3.Các thành tựu đạt SSI năm 2006 15 (i) 6.4 Một số dự án triển khai 17 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 18 7.1 Kết hoạt động kinh doanh 18 7.2 Tỷ trọng Doanh thu theo dịch vụ 18 7.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Công ty năm 2006 19 8.VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN KHÁC 20 8.1 Vị Công ty ngành 20 8.2 Triển vọng phát triển ngành 21 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước, xu chung giới .23 NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 24 10.CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 25 11.TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 25 12 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG 26 12.1 Danh sách Hội đồng quản trị: 26 12.2 Danh sách Ban Giám đốc: 29 12.3 Danh sách Ban kiểm soát: 36 13 TÀI SẢN 39 14 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA SSI 39 15 KẾ HOẠCH DỰ KIẾN LỢI NHUẬN VẦ CỔ TỨC TRONG NĂM TỚI 42 16 CĂN CỨ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC KẾ HOẠCH TRÊN 42 17 THÔNG TIN VỀ NHƯNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 43 18 CÁC THÔNG TIN TRANH CHẤP, KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 43 V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 44 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 50 VII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ 51 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 51 (ii) I CÁC NHÂN TỔ RỦI RO Rủi ro lãi suất Biến động lãi suất thị trường tiền tệ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh chứng khoán SSI Trong hoạt động tự doanh trái phiếu, lãi suất thị trường giảm, giá trái phiếu tăng ngược lại Hơn nữa, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tăng, nhà đầu tư cân nhắc tới việc chuyển phần vốn đầu tư thị trường chứng khoán sang hình thức gửi tiết kiệm với lãi suất cố định Rủi ro ngoại hối SSI hoạt động kinh doanh ngoại hối biến động tỷ giá ngoại tệ đồng Việt Nam đồng ngoại tệ khác không gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh SSI Tuy nhiên, biến động mang lại hội đầu ngoại tệ cho nhà đầu tư Hệ luồng vốn đổ vào TTCK bị chuyển dịch sang thị trường ngoại hối Điều ảnh hưởng đến hoạt động chung chủ thể tham gia hoạt động thị trường vốn, có SSI Rủi ro toán SSI tổ chức tín dụng nên rủi ro toán khoản tiền gửi nhà đầu tư Theo quy định khoản 2, điều 71 Luật Chứng khoán, Công ty chứng khoán phải quản lý tách biệt chứng khoán nhà đầu tư, tách biệt tiền chứng khoán nhà đầu tư với tiền chứng khoán công ty chứng khoán Số dư tiền gửi khách hàng SSI gửi Ngân hàng nơi SSI mở tài khoản Trong trường hợp TTCK có biến động lớn, xảy việc nhà đầu tư rút tiền ạt khỏi thị trường Khi có khả ngân hàng không đủ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu rút tiền đột xuất khách hàng Rủi ro kinh tế Sự phát triển TTCKVN phụ thuộc vào nhiều yếu tố có liên quan chặt chẽ tới phát triển kinh tế Việt Nam Nền kinh tế Việt Nam phát triển động lực khuyến khích Doanh nghiệp nước mở rộng sản xuất, tìm kiếm hội làm ăn đồng thời thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư nước Điều mang lại phản ứng tích cực cổ phiếu công ty cổ phần, có chủ thể tham gia TTCKVN Ngược lại, kinh tế chậm phát triển có ảnh hưởng tiêu cực với tốc độ phát triển doanh nghiệp -1- Rủi ro pháp lý Lĩnh vực hoạt động SSI thị trường chứng khoán – thị trường vốn, lĩnh vực nhạy cảm có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt hoạt động xã hội Các hoạt động công ty chứng khoán, bao gồm SSI bị điều chỉnh trực tiếp hệ thống văn pháp luật Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ ngành quan chức liên quan khác Do vậy, việc thay đổi, bổ sung, chậm trễ ban hành sách, văn quy phạm pháp luật liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, thị trường vốn, loại thuế có ảnh hưởng lớn đến hoạt động SSI Rủi ro nhân Trong lĩnh vực chứng khoán, chất xám tài sản vô quý giá công ty chứng khoán Hiện với cạnh tranh trực tiếp xuất ngày nhiều công ty chứng khoán nước công ty quản lý quỹ đầu tư, quỹ đầu tư nước với sách lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt, việc di chuyển nhân quản lý giỏi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt từ công ty sang công ty khác thách thức thị trường Việc tuyển dụng thêm nhân vào vị trí lãnh đạo cao cấp cấp bách Tuy nhiên, SSI có chế giữ đào tạo người tài nên thực chất rủi ro vấn đề Rủi ro cạnh tranh Với 55 công ty chứng khoán thị trường, tính cạnh tranh công ty chứng khoán khách hàng, chất lượng dịch vụ, phí dịch vụ ngày trở nên gay gắt SSI công ty có mức vốn cao thị trường có mục tiêu khách hàng, dịch vụ riêng biệt SSI đầu việc hợp tác với đơn vị nước để gia tăng giá trị dịch vụ cho khách hàng Tuy nhiên, công ty chứng khoán thuộc ngân hàng nhà nước hay ngân hàng thương mại cổ phần, tổng công ty nhà nước hay công ty cổ phần chứng khoán có lợi riêng biệt khâu hỗ trợ nguồn vốn hoạt động, phát triển mạng lưới chi nhánh phục vụ, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm khách hàng Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết Việc đưa cổ phiếu SSI lên giao dịch TTGDCK HN đem lại lợi ích đáng kể cho Công ty, bao gồm: uy tín thương hiệu; tăng cường tính khoản; hướng tới việc chuẩn mực hóa công tác quản trị; điều hành theo mô hình quản trị công ty ưu việt Tuy nhiên, rủi ro biến động giá cổ phiếu TTCK điều không tránh khỏi Giá chứng -2- khóan thị trường định nhiều yếu tố, tình hình hoạt động kinh doanh tổ chức đăng ký giao dịch yếu tố mang tính tham khảo Giá biến động phụ thuộc nhiều vào cung-cầu cổ phiếu, yếu tố tâm lý nhà đầu tư, thay đổi quy định pháp luật chứng khoán, tình hình kinh tế- xã hội…Sự biến động gía cổ phiếu chung thị trường chắn có ảnh hưởng đến cổ phiếu SSI giao dịch -3- II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành Ông Nguyễn Duy Hưng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Bà Phạm Tâm Hạnh Chức vụ: Kế toán trưởng Ông Nguyễn Văn Khải Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý III CÁC KHÁI NIỆM TRONG BẢN CÁO BẠCH UBCKNN Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước HASTC Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HOSTC Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ chí Minh Công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn Người lao động Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, CBCNV Công ty TTCKVN Thị trường chứng khoán Việt Nam TVTCDN Tư vấn tài Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng Quản trị Điều lệ Công ty Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn Công ty Cổ phần Công ty kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán Báo cáo Tài Kiểm toán Tư vấn SSI (A&C) Cổ phần Vốn điều lệ chia thành nhiều phần Cổ đông Tổ chức cá nhân sở hữu cổ phần SSI ROA Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu -4- IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1.1 Giới thiệu chung công ty ♦ Tên gọi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ♦ Tên tiếng Anh: Sai Gon Securities Inc ♦ Tên giao dịch: SSI ♦ Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt nam ♦ Điện thoại: (84.8) 242 879 ♦ Vốn điều lệ tại: 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng ♦ Logo: ♦ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hội sở: số 056679 Sở Kế hoạch Đầu tư Fax: (84.8) 242 997 Sức Mạnh Của Nhà Đầu Tư Tp Hồ chí Minh cấp ngày 30/12/1999 ♦ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: số 03/GPHĐKD Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2000 ♦ Quyết định số 276/QĐ-UBCK ngày 25/04/2007 việc chấp thuận thay đổi địa trụ sở Công ty chứng khoán Sài gòn ♦ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh CTCK SG Hà Nội 1C Ngô Quyền, Hà Nội: số 0113000160 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.Hà Nội cấp ngày 09/07/2002 ♦ Quyết định số 08/QĐ-UBCK ngày 11/01/2007 Chủ tịch UBCKNN việc chấp thuận mở chi nhánh Trần Bình Trọng địa 25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội ♦ Quyết định số 282/QĐ-UBCK ngày 27/04/2007 việc thành lập chi nhánh Nguyễn Công Trứ địa 180-182 Nguyễn Công Trứ, Q1, Tp.HCM -5- ♦ Quyết định số 277/QĐ-UBCK ngày 25/04/2007 việc thành lập chi nhánh Hải phòng địa 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng ♦ Mã số thuế: 030 1955 155 1.2 Quá trình hình thành phát triển ♦ SSI doanh nghiệp hoạt động hình thức Công ty cổ phần, thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 056679 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ chí Minh cấp ngày 30/12/1999 Vốn điều lệ ban đầu tỷ đồng ♦ SSI Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, SSI đồng thời thành viên hai Trung tâm Giao dịch Chứng khoán: Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp HCM ♦ 05/04/2000: SSI UBCKNN cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán với hai nghiệp vụ Môi giới Tư vấn đầu tư chứng khoán ♦ 02/2001: SSI tăng vốn điều lệ lên tỷ đồng ♦ 07/2001: SSI tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng với nghiệp vụ chính: Tư vấn Đầu tư, Môi giới, Tự doanh Lưu ký chứng khoán ♦ 09/07/2002: Mở chi nhánh Hà nội, mở rộng hoạt động kinh doanh chứng khoán địa bàn từ Bắc vào Nam ♦ 4/2004: SSI tăng vốn điều lệ lên 23 tỷ đồng ♦ 2/2005: SSI tăng vốn điều lệ lên 26 tỷ đồng, với nghiệp vụ chính: Tư vấn đầu tư, Môi giới, Tự doanh, Lưu ký chứng khoán Quản lý danh mục đầu tư ♦ 6/2005: SSI tăng vốn điều lệ lên 52 tỷ đồng, bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành ♦ 02/2006: SSI tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng ♦ 05/2006: SSI tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn thị trường chứng khoán Việt nam thời điểm ♦ 09/2006: vốn điều lệ đạt 500 tỷ đồng ♦ 09/2006: hoàn thành đợt phát hành 500 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi -6- - Quá trình công tác: ƒ 1995-1996 : Công ty Liên Doanh VU-TRAC ƒ 1996-1997: Công ty V-TRAC - Đại lý độc quyền Caterpillar ƒ 1997 – nay: Công ty CP Xuyên Thái Bình ƒ 4/2006 - nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP chứng khoán Sài Gòn - Số cổ phần nắm giữ (thời 168.020 cổ phần điểm 01/05/2006) - Tỷ lệ: 0,34% - Những người có liên không quan: - Quyền lợi mâu thuẫn với Không lợi ích Công ty: 12.3.2 Ông Đặng Phong Lưu - Chức vụ tại: Giám đốc Chi Nhánh Tân Bình- Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Ủy viên Ban kiểm soát Công ty CK Sài Gòn - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 05/09/1967 - Trình độ văn hóa: Đại học - Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngân hàng - Quá trình công tác: ƒ Từ 09/1990 đến 09/1996: Cán ngân hàng, Giám đốc Chi Nhánh Hà Nội- Ngân Hàng TMCP Nam Á ƒ Từ 09/1996 đến 07/2000: Kế Toán Trưởng Công ty KASVINA (HÀN QUỐC); -37- ƒ Từ 07/2000 đến 09/2004: Kế Toán Trưởng SSI ƒ Từ 09/2004 đến nay: Giám đốc Chi Nhánh Tân Bình- Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam ƒ 03/2005 đến nay: Ủy viên Ban kiểm soát CTCP chứng khoán Sài Gòn - Số cổ phần nắm giữ (thời 92.000 cổ phần điểm 01/05/2006) - Tỷ lệ: - Những người có liên 0,18% Không có quan: - Quyền lợi mâu thuẫn với Không có lợi ích Công ty: 12.3.3 Bà Hồ Thị Hương Trà - Chức vụ tại: Ủy viên Ban kiểm soát Công ty CK Sài Gòn - Giới tính: Nữ - Ngày sinh: 15/01/1975 - Trình độ văn hóa: Đại học - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng - Quá trình công tác: ƒ 01/1995- nay: cán phòng Quản lý Nợ Hội sở Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ƒ 05/2005 đến nay: Ủy viên Ban kiểm soát CTCP chứng khoán Sài Gòn - Số cổ phần nắm giữ (thời 30.400 cổ phần điểm 01/05/2006) -38- - Tỷ lệ: 0,06% - Những người có liên Không có quan: - Quyền lợi mâu thuẫn với Không có lợi ích Công ty: 13 TÀI SẢN Tài sản chủ yếu SSI khoản đầu tư chứng khoán Giá trị khoản đầu tư cổ phiếu tính theo giá thị trường thời điểm tháng 2/2007 3.000 tỷ đồng Giá trị khoản tự doanh trái phiếu đạt 888 tỷ đồng theo mệnh giá Một số cổ phiếu danh mục đầu tư SSI thời điểm 28/2/2007 sau: - PTSC: 2.900.000 cổ phiếu - PVD: 1.000.000 cổ phiếu - VSH: 4.243.929 cổ phiếu - PPC: 7.472.300 cổ phiếu - CTCP Hoàng Anh Gia Lai: 3.000.000 cổ phiếu 14 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA SSI Mục tiêu phát triển SSI đặt mục tiêu phát triển trở thành tập đoàn tài hàng đầu theo mô hình Ngân hàng đầu tư Việt Nam với sức cạnh tranh lớn lĩnh vực đầu tư tư vấn đầu tư, phát hành bảo lãnh phát hành thu xếp quản lý vốn SSI sở hữu Công ty dịch vụ chứng khoán Công ty quản lý quỹ Các chiến lược phát triển Để thực mục tiêu phát triển nêu trên, SSI xây dựng thực chiến lược phát triển cụ thể sau • Chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ: Các dịch vụ thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành cho doanh nghiệp, quản lý tài sản tư vấn đầu tư cho tổ chức cá nhân dịch vụ tập trung nguồn lực phát triển giai đoạn tới -39- bên cạnh dịch vụ truyền thống Môi giới chứng khoán SSI phát triển sản phẩm tài liên quan đến bất động sản • Chiến lược tổ chức: xây dựng phận tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, môi giới chứng khoán mạnh độc lập sở đảm bảo nguyên tắc “bức tường lửa” phận Dự kiến năm 2007, SSI tiến hành tách dịch vụ nêu thành công ty cổ phần hoạt động độc lập Cụ thể SSI tổ chức hoạt động mô hình công ty mẹ- công ty Công ty mẹ triển khai , phát triển dịch vụ ngân hàng đầu tư Công ty bao gồm Công ty dịch vụ chứng khoán SSI; Công ty quản lý quỹ SSI Bên cạnh việc chuyển đổi mô hình hoạt động, ban lãnh đạo SSI bắt đầu triển khai mở rộng thêm mạng lưới phòng giao dịch nhằm cung cấp thêm nhiều điểm nhận lệnh giao dịch tiện lợi cho khách hàng Dự kiến năm 2007, Tp.HCM khai trương Phòng giao dịch đường 3/2 Nguyễn Thị Minh Khai SSI xúc tiến tìm địa điểm mở Chi nhánh Cần Thơ, Vũng Tàu, Nha Trang Ngoài việc mở phòng giao dịch độc lập trực thuộc SSI, SSI có chiến lược hợp tác với đối tác chiến lược nước để phát triển SSI theo hướng toàn cầu hóa, đa dạng đối tác, đa dạng sản phẩm • Chiến lược khách hàng: SSI phát triển mạng lưới đối tác chiến lược thị trường khác nhau, lĩnh vực khác thông qua hợp tác toàn diện để chọn lựa giới hạn số lượng khách hàng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt cho doanh nghiệp nhà đầu tư Để xây dựng hiểu biết sâu, SSI tập trung cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp số lĩnh vực giới hạn bao gồm lượng, giao thông vận tải, viễn thông vật liệu xây dựng, chế biến xuất thủy sản, bất động sản Đối với nhà đầu tư, SSI chủ trương xây dựng mạng lưới ổn định với khách hàng tổ chức cá nhân đầu tư với tiêu chí rõ ràng, dài hạn SSI chủ trương xây dựng sản phẩm dịch vụ riêng biệt cho khách hàng cá nhân • Chiến lược đầu tư: hoạt động đầu tư tự doanh đầu tư ủy thác cho khách hàng, SSI chủ trương lựa chọn doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, không đầu tư chạy theo xu ngắn hạn thị trường Cùng với đối tác khách hàng, SSI tập trung nguồn lực để đầu tư đủ lớn, trực tiếp tham gia giám sát hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo dựng giá trị gia tăng tối đa hóa lợi nhuận cho công ty nhà đầu tư Bằng hình thức huy động vốn, SSI -40- dự kiến tham gia đầu tư vào công trình trọng điểm quốc gia nhà máy điện, cầu, cảng, đường giao thông, bệnh viện, trường học • Chiến lược vốn: Với mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tư, quy mô vốn hoạt động vấn đề vô quan trọng Trong chiến lược huy động sử dụng vốn, SSI cân nhắc, tính toán phương án nhằm đảm bảo hiệu sử dụng vốn cổ đông cao SSI cam kết giữ vững vị công ty chứng khoán có vốn điều lệ tổng tài sản lớn thị trường • Chiến lược nhân sự: SSI xác định việc phát triển nguồn lực yếu tố đảm bảo thành công cho công ty tương lai SSI phát triển chiến lược nhân động nhằm thu hút cá nhân xuất sắc tham gia gắn bó lâu dài với công ty Chiến lược nhân tóm tắt bao gồm việc tuyển dụng đa kênh nhằm tìm kiếm vào cá nhân có lực phẩm chất đạo đức phù hợp, trọng dụng mạnh dạn phân quyền cho cá nhân tuyển dụng sách đãi ngộ thích hợp, bao gồm việc chia sẻ lợi nhuận hoạt động nhằm khuyến khích giữ chân cán có lực SSI đánh giá cao khả hợp tác thành viên công ty tạo sức mạnh cho toàn công ty Khuyến khích phát triển tinh thần hợp tác tạo nên sức mạnh tập thể Đây chiến lược nhân để giữ cho SSI khối đoàn kết, hiệu • Chiến lược công nghệ: bên cạnh nhân sự, công nghệ yếu tố ưu tiên phát triển SSI SSI thực đầu tư lớn để phát triển hệ thống công nghệ thông tin đồng theo chuẩn quốc tế, đảm bảo cung cấp công cụ hữu hiệu cho hoạt động giao dịch – bao gồm giao dịch trực tuyến, phần mềm quản lý tài sản, quản lý rủi ro, v.v…Hiện Công ty hoàn tất trình đàm phán mua giải pháp phần mềm đại cho hệ thống back-office giao dịch; trình lựa chọn giải pháp phần mềm kế toán -41- 15 KẾ HOẠCH DỰ KIẾN LỢI NHUẬN VẦ CỔ TỨC TRONG NĂM 2007, 2008 CHỈ TIÊU 2007 Triệu Đồng 2008 %tăng Triệu %tăng giảm so Đồng giảm so với 2006 với 2007 Vốn điều lệ (VĐL) 1.500.000 240% 2.000.000 17,6% Doanh thu 1.117.000 228% 1.504.000 34,6% Doanh thu HĐKDCK 1.141.000 201% 1.539.000 34,88% Lợi nhuận trước thuế 889.500 81,57% 1.186.000 33,3% Lợi nhuận sau thuế 800.550 194% 1.067,4 33,3% lãi đầu tư Tỷ lệ LNST/VĐL bình 85,8% 61% 30% 30% quân Tỷ lệ Cổ tức dự kiến (*) Năm 2007, 2008: thuế suất thuế TNDN 10% Khoản Thu lãi đầu tư tính vào lợi nhuận không chịu thuế TNDN 16 CĂN CỨ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC KẾ HOẠCH TRÊN Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận nêu mục 15 nói xây dựng dựa mô hình hoạt động SSI Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán dự báo dựa kết kinh doanh năm khứ, dự báo phát triển thị trường chứng khoán, danh mục đầu tư tiềm SSI tỷ lệ cổ tức dự kiến năm Trong năm tới, chi phí hoạt động tăng việc mở rộng mạng lưới phòng giao dịch chi phí đầu tư lớn giải pháp phần mềm, chi phí đào tạo Mức thuế TNDN áp dụng năm 2007, 2008 10% SSI hưởng ưu đãi thuế TNDN tham gia giao dịch TTGDCK HN Với giá trị vốn điều lệ đạt dự kiến 1.500 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng vào năm 2007, 2008, tương ứng chuyển đổi trái phiếu phát hành phát hành thêm cổ phiếu, mức cổ tức dự kiến năm 30% -42- 17 THÔNG TIN VỀ NHƯNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH - Tháng 9/2006, SSI phát hành 500 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hữu (mệnh giá trái phiếu = 100.000 đồng/trái phiếu).Thời gian chuyển đổi năm, năm, năm với khối lượng chuyển đổi tương ứng 150 tỷ đồng, 150 tỷ đồng 200 tỷ đồng Tỷ lệ chuyển đổi 1:1 - Tỷ lệ lãi suất cố định: trả sau hàng năm o Trái phiếu năm 1%/tháng o Trái phiếu năm: 1,1%/tháng o Trái phiếu năm: 1,15%/tháng 18 CÁC THÔNG TIN TRANH CHẤP, KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Không có -43- V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu - Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu Tổng số cổ phiếu chào bán công chúng Tổng số cổ phiếu phát hành : 30.000.000 (ba mươi triệu) cổ phiếu, đó: ™ Phát hành để chia 20% cổ tức cổ phiếu cho cổ đông tại: 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu ™ Phát hành cho cổ đông tại: 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu ™ Phát hành cho thành viên HĐQT, BKS, BGD, CBCNV: 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu ™ Phát hành riêng lẻ cho tổ chức: 9.000.000 (chin triệu) cổ phiếu Giá chào bán dự kiến - Phát hành cho cổ đông tại: 50.000 đồng/cổ phiếu - Phát hành cho thành viên HĐQT, BKS, BGD, CBCNV: 50.000 đồng/cổ phiếu - Phát hành riêng lẻ: HĐQT định tình hình thị trường thời điểm phát hành, dự kiến tối thiểu 150.000 đồng/cổ phiếu Phương pháp tính giá Giá bán cho cổ đông người lao động xác định giá giao dịch bình quân 05 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 02/01/2007 tới ngày 06/01/2007, chiết khấu 70% Giá giao dịch bình quân 05 phiên giao dịch từ 02/01/2007 tới 06/01/2007 = 163.200 đồng/cổ phần Giá bán ưu đãi cho cổ đông hữu người lao động = 163.200 * 0.3 = 48.960 đồng/cổ phần, làm tròn = 50.000 đồng/cổ phần Phương thức phân phối - Chia cổ tức cổ phiếu phát hành ưu đãi cho cổ đông tại: Phân phối thông qua công ty chứng khoán - Phát hành cho người lao động: Phân phối theo danh sách Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt -44- Phát hành riêng lẻ : Chào bán trực tiếp cho tổ chức nước nước Thời gian phân phối cổ phiếu (dự kiến) Tối đa vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực Kế hoạch chào bán cổ phần ™ Phần 1: Chia cổ tức cổ phiếu Thực chia cổ tức lần năm 2006 cho cổ đông cổ phiếu theo tỷ lệ 20% Nghĩa vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu chia thêm 02 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu chia làm tròn xuống đến hàng đơn vị Cổ phiếu chia phân phối cho cổ đông theo Danh sách tổng hợp phân bổ quyền người sở hữu chứng khoán Trung tâm Lưu ký (TTLK) cung cấp Trong trường hợp số cổ phiếu mà cổ đông chia nhỏ khối lượng quy định cho lô giao dịch (tức 100 cổ phiếu), cổ đông lựa chọn phương thức bán lại phần lẻ cho Công ty với mức giá 50.000 đồng/cổ phiếu ™ Phần 2: Phát hành cho cổ đông theo danh sách chốt Phát hành quyền mua cho cổ đông với tỷ lệ thực quyền 10:2 Căn vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu cổ phiếu quyền mua, 10 quyền mua mua cổ phiếu phát hành thêm Số lượng cổ phiếu phát hành thêm làm tròn xuống đến hàng đơn vị Cổ phiếu phát hành trước hết phân phối cho cổ đông theo phương thức thực quyền mua cổ phần Quyền mua cổ phần phân phối theo Danh sách tổng hợp phân bổ quyền người sở hữu chứng khoán TTLK cung cấp Số cổ phiếu không cổ đông theo phương thức thực quyền mua đặt mua hết (nếu có) số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) làm tròn xuống đến hàng đơn vị Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho đối tượng khác theo điều kiện phù hợp với giá không thấp giá bán cho cổ đông Trong trường hợp số cổ phiếu mà cổ đông mua thêm nhỏ khối lượng quy định cho lô giao dịch (tức 100 cổ phiếu), cổ đông lựa chọn phương thức bán lại phần lẻ cho Công ty với mức giá 50.000 đồng/cổ phiếu Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần: người sở hữu quyền mua chuyển nhượng quyền mua chứng khoán cho người khác theo giá thỏa -45- ™ Phần 3: Phát hành cho người lao động theo danh sách Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Song song với thời gian thực phát hành phần phần 2, Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Sài Gòn tiến hành phân bổ cổ phiếu cho người lao động Công ty Tiêu chí người lao động mua cổ phiếu: ƒ Thành viên HĐQT, BKS: xét theo vị trí, trách nhiệm, thâm niên làm việc SSI ƒ Ban Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng/Phó phòng cấp tương đương: xét theo vị trí, trách nhiệm, thâm niên làm việc, lực trình đóng góp phát triển Công ty ƒ Nhân viên: áp dụng với nhân viên có hợp đồng lao động thức với Công ty đến thời điểm ngày 30/04/2007, xét theo thâm niên, lực trình đóng góp phát triển Công ty Số cổ phiếu không người lao động thực quyền mua thời gian quy định Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp giá bán cho người lao động Quyền mua cổ phần không chuyển nhượng Trong thời hạn năm kể từ ngày mua cổ phần ưu đãi, thành viên BGĐ, CBCNV tự xin việc bị công ty cho việc lý thành viên BGĐ, CBCNV phải hoàn lại Công ty số tiền tương ứng khối lượng cổ phiếu mua ưu đãi mức giá mua ưu đãi Danh sách người lao động mua cổ phần đính kèm Phụ lục Bản cáo bạch Các bước thực phát hành Phần 1, Phần 2, Phần sau: Bước 1: Xác định danh sách cổ đông quyền nhận cổ tức cổ phiếu, mua cổ phiếu với giá ưu đãi Danh sách người lao động quyền mua thêm cổ phiếu Công ty xác định ngày chốt danh sách cổ đông phối hợp với TTLK để xác định Danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức cổ phiếu mua thêm cổ phiếu Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty lập Danh sách người lao động quyền mua cổ phiếu Bước 2: Thực chia cổ tức cổ phiếu -46- Công ty phối hợp TTLK phân bổ thông báo quyền nhận cổ tức cổ phiếu cho cổ đông thông qua thành viên lưu ký Trường hợp cổ đông chưa lưu ký, Công ty có trách nhiệm thông báo phân bổ quyền trực tiếp đến cổ đông Thực quyền mua cổ phiếu giá ưu đãi cổ đông hữu Công ty phối hợp TTLK phân bổ thông báo quyền ưu tiên mua cổ phiếu cho cổ đông thông qua thành viên lưu ký Trường hợp cổ đông chưa lưu ký, Công ty có trách nhiệm thông báo phân bổ quyền trực tiếp đến cổ đông Các cổ đông thuộc Danh sách sở hữu cuối đăng ký thực quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ mua quy định Các cổ đông mở tài khoản lưu ký cổ phiếu thành viên lưu ký đăng ký thực quyền thành viên lưu ký Khi đăng ký thực quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông nộp tiền mua cổ phần theo mức giá quy định thành viên lưu ký nơi mở tài khoản Thành viên lưu ký chuyển toàn tiền mua cổ phần vào tiền gửi đăng ký mua chứng khoán vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày TTLK phân bổ quyền mua đến thành viên lưu ký Sau thời hạn quy định, quyền mua chưa đăng ký thực đương nhiên hết hiệu lực Trong thời hạn 20 ngày làm việc để thực quyền, cổ đông sở hữu quyền mua phép chuyển nhượng quyền có yêu cầu, việc chuyển nhượng quyền kết thúc trước ngày làm việc so với hạn cuối đăng ký thực quyền Cổ đông tự tìm đối tác, trực tiếp thỏa thuận việc chuyển nhượng thực thành viên lưu ký với thủ tục cụ thể sau: Việc đăng ký chuyển nhượng quyền mua chứng khoán thực thành viên lưu ký bên chuyển nhượng quyền Thành viên lưu ký bên chuyển nhượng quyền kiểm tra việc sở hữu quyền người chuyển nhượng quyền xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu Trường hợp bên chuyển nhượng bên nhận chuyển nhượng thuộc thành viên lưu ký: Thành viên lưu ký xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho bên nhận chuyển nhượng để thực việc đăng ký, nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm Trường hợp bên chuyển nhượng bên nhận chuyển nhượng khác thành viên lưu ký: Thành viên lưu ký bên chuyển nhượng lập gửi TTLK yêu cầu chuyển nhượng quyền mua chứng khoán Sau TTLK xác nhận việc nhận chuyển nhượng (trong vòng ngày làm việc) gửi cho thành viên lưu ký có liên quan, vào thông báo TTLK, thành viên lưu ký bên nhận chuyển nhượng gửi Xác nhận -47- Các cổ đông chưa lưu ký việc chuyển nhượng mua sang cho cổ đông chưa lưu ký thực Trụ sở, Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Thực quyền mua cổ phiếu giá ưu đãi người lao động Người lao động đóng tiền mua Trụ sở chi nhánh Công ty theo danh sách Hội đồng Quản trị phê duyệt Quyền mua cổ phần không chuyển nhượng Bước 3: Kết thúc thực quyền Kết thúc thời gian đăng ký thực quyền, thành viên lưu ký lập Báo cáo tình hình thực quyền mua chứng khoán thành viên lưu ký Danh sách cổ đông thực quyền (mua chứng khoán phát hành thêm) sau ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thực quyền Đồng thời thành viên lưu ký chuyển tiền toán mua chứng khoán nhà đầu tư vào tài khỏan tiền gửi đăng ký mua chứng khoán TTLK Ngân hàng định để TTLK chuyển tiền cho Công ty CP chứng khoán Sài Gòn Bước 4: Phân phối chứng khoán Vào ngày phát hành, TTLK gửi Báo cáo phân bổ cổ tức cổ phiếu chứng khoán phát hành thêm đến thành viên lưu ký Thành viên lưu ký hạch toán số chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản lưu ký chứng khoán chưa đăng ký giao dịch Khi cổ phiếu thông báo thức đăng ký giao dịch, hạch toán vào tài khoản lưu ký người đầu tư Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu phân phối trực tiếp Trụ sở, chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Bước 5: Tổng kết phát hành đăng ký niêm yết bổ sung Kết thúc việc phân phối cổ phiếu: Công ty CP chứng khoán Sài Gòn gửi Báo cáo phát hành cho UBCKNN HASTC Sau nhận công văn xác nhận UBCK, Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn tiến hành thủ tục đăng ký thực đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu cổ phiếu phát hành Phần 1, Phần Phần HASTC Lưu ý: Nếu 20 ngày làm việc kể từ ngày quyền mua cổ phần có hiệu lực mà cổ đông không thực quyền mua bị quyền mua cổ phần mà không nhận đền bù Công ty ™ Phần 4: Phát hành riêng lẻ Tiêu chí xác định đối tượng chào bán: -48- Là tổ chức, cá nhân nước nước có tiềm tài chính, ưu tiên cho ngân hàng đầu tư lớn giới có cam kết hỗ trợ kỹ thuật, thị trường, sản phẩm chọn làm đối tác Có tỷ lệ sở hữu sau mua cổ phiếu Công ty phù hợp với quy định pháp luật (đối với tổ chức nước ngoài) Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: SSI thực chào bán trực tiếp cho số nhà đầu tư lớn Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn thông báo cho nhà đầu tư lớn Công ty đăng ký mua cổ phần theo danh sách số lượng cổ phần theo dự kiến Thời gian thực dự kiến vòng – 15 ngày làm việc Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn xác nhận việc phân phối cổ phần, ký kết hợp đồng phân phối, hoàn tất việc thu tiền bán cổ phần chuyển giao cổ phần cho nhà đầu tư Thời gian thực dự kiến 30 ngày làm việc Trong thời gian ngày làm việc sau đợt phát hành kết thúc, SSI lập báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước HASTC Sau nhận công văn xác nhận UBCK, Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn tiến hành thủ tục đăng ký thực đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu cổ phiếu phát hành Phần với HASTC Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Các pháp nhân thể nhân nước mua cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn theo quy định tỷ lệ sở hữu người nước công ty cổ phần đăng ký giao dịch Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ tối đa sở hữu người nước 49% theo quy định hành chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch 10 ƒ Các loại thuế có liên quan Thuế GTGT: Các hoạt động lĩnh vực kinh doanh chứng khoán không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT ƒ Thuế TNDN: Theo Thông tư 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 Bộ tài chính, Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN với thuế suất 20% thu nhập chịu thuế năm 2009 Từ năm 2010 trở đi, mức thuế suất thuế TNDN áp dụng 28% Thông tư quy định Công ty chứng khoán thành lập miễn thuế TNDN năm kể từ có thu nhập chịu thuế giảm 50% số thuế phải nộp năm Các công ty thành lập trước ngày 01/01/2004 thực miễn giảm thuế TNDN tiếp tục hưởng đủ thời gian miễn, giảm thuế nêu -49- Theo công văn số 3355TC/CST ngày 24/03/2005 Bộ tài trả lời công văn số 307/SSI thời hạn miễn, giảm thuế TNDN công ty chứng khoán thành lập trước ngày 01/01/2004, SSI thực miễn thuế TNDN năm 2001 giảm 50% số thuế phải nộp hai năm 2002 2003 Công ty hưởng thêm năm miễn thuế (năm 2004) năm giảm thuế (năm 2005) Như công ty miễn thuế năm 2001, 2004 giảm 50% số thuế phải nộp năm 2002, 2003, 2005 Hiện cổ phiếu công ty đăng ký giao dịch Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội trước ngày 01/01/2007, công ty giảm 50% thuế TNDN phải nộp 02 năm đầu kể từ ngày đăng ký giao dịc, tức năm 2007, 2008 ƒ Hiện theo quy định Thông tư 100/2004/TT-BTC Bộ Tài ngày 20/10/2004 hướng dẫn thuế GTGT thuế thu nhập doanh nghiệp lĩnh vực chứng khoán, quy định cổ tức thu từ cổ phiếu thuộc diện miễn thuế hoàn toàn tất tổ chức cá nhân ƒ Thông tư 100/2004/TT-BTC quy định nhà đầu tư cá nhân đóng thuế khoản chênh lệch giá bán chứng khoán ƒ Nhà đầu tư tổ chức có đăng ký kinh doanh Việt Nam phải chịu khỏan thuế đóng phần chênh lệch giá bán chứng khoán sau: Thuế thu nhập từ chênh lệch bán chứng khoán = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất Trong đó: Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán kỳ - Tổng giá mua chứng khoán bán kỳ - Chi phí mua bán + Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu Thuế suất = Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tổ chức đầu tư ƒ Nhà đầu tư tổ chức nước đăng ký kinh doanh Việt Nam, mở tài khoản giao dịch chứng khoán Việt Nam, phải chịu khoản thuế khoán bán chứng khoán sau: Thuế khoán từ việc bán chứng khoán = Tổng giá trị chứng khoán bán giao dịch chuyển nhượng * 0,1% 11 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu tài khoản Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn mở Ngân hàng ANZ chi nhánh Hà Nội, 14 Lê Thái Tổ, Hà Nội Số tài khoản:368826-5 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN ƒ Bổ sung nguồn vốn kinh doanh -50- ƒ Nâng cao lực bảo lãnh phát hành đầu tư dự án VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Tổng số tiền dự kiến thu từ đợt chào bán cho cổ đông hữu, CBCNV đợt chào bán riêng lẻ cho tổ chức 1.900 tỷ đồng Số tiền Hội đồng đầu tư tính toán, phân bổ để góp vốn đầu tư vào dự án lớn, có tiềm phát triển tốt bao gồm DN lớn chuẩn bị cổ phần hóa, góp vốn vào CTCP thành lập lĩnh vực cầu cảng, nhà máy điện, thủy hải sản, dự án bất động sản, trường học, bệnh viện Ngoài ra, năm 2007, SSI cần lượng vốn tự có đủ lớn để thực tư vấn phát hành bảo lãnh phát hành trái phiếu với khối lượng dự kiến từ 2.000 tỷ đồng đến 7.000 tỷ đồng PHẦN VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN > Công ty Cổ phần Kiểm toán Tư vấn (A&C) 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 8272.295 Fax: (08) 8272.300 PHỤ LỤC: Giấy chứng nhận ĐKKD số 056679 thay đổi lần thứ 14 ngày 24/07/2006; Điều lệ Công ty Báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 Nghị ĐHĐCĐ số 01/2007/NQ- ĐHĐCĐ ngày 13/03/2007 thông qua chủ trương phát hành Quyết định HĐQT số 05/2007/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2007 việc triển khai Nghị ĐHĐCĐ số 01/2007/NQ- ĐHĐCĐ, QĐ số 11/2007/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2007 việc phát hành riêng lẻ phát hành cho HDQT, BKS, BGD, CBCNV Danh sách người lao động tham gia mua cổ phiếu -51- [...]... thị phần môi giới và giao dịch, 05 công ty bao gồm Công ty Chứng khoán Sài Gòn, Công ty Chứng khoán Bảo Việt, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương và Công ty Chứng khoán Đầu tư và Công ty Chứng khoán Ngân hàng ACB chiếm trên 70% tổng thị phần giao dịch cổ phiếu và trên 80% thị phần giao dịch trái phiếu; 65% tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán -20- Về tư vấn doanh nghiệp, các Công ty Chứng khoán. .. Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn (SSI) Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn (SSI) - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 10/09/1962 - Trình độ văn hóa: Đại học - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Quá trình công tác: ƒ 1988-1992: UBND tỉnh Khánh Hòa ƒ 1993- 10/2006: Chủ tịch Công ty Pan Pacific ƒ 1999-nay: Chủ tịch Công ty CP chứng khoán Sài gòn ƒ 5/2005- nay: Ủy viên HĐQT Công ty CP... 1 Công ty TNHH Hùng Vương Chuyển đổi, phát hành cổ phiếu 2 Công ty TNHH Tân Thành Chuyển đổi, phát hành cổ phiếu, niêm yết 3 Công ty CP Giấy Sài Gòn Phát hành, niêm yết 4 Công ty TNHH Long Hải Chuyển đổi, phát hành, niêm yết 5 Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí Đấu giá 6 Công ty CP Chế biến và XNK Cadovimex Phát hành, niêm yết 7 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco Phát hành, niêm yết 8 Công ty. .. thêm cổ phiếu 9 Công ty CP Cáp và Vật liệu Viễn thông Phát hành thêm cổ phiếu (Sacom) 10 Công ty CP XNK Thủy sản An Giang Phát hành thêm cổ phiếu 11 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Phát hành thêm cổ phiếu Domesco 12 Công ty Cp Bao Bì Nhựa Tân Tiến Phát hành thêm cổ phiếu 13 Công ty TNHH Dầu thực vật Bình An Chuyển đổi, phát hành cổ phiếu, niêm yết 14 Công ty CP Licogi 16 Phát hành, niêm yết 15 Công. .. như quy mô của các công ty niêm yết/ đăng ký giao dịch ƒ Thay đổi nhận thức của lãnh đạo các công ty niêm yết về việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán Æ mở ra nhiều nhu cầu dịch vụ mới Æ đòi hỏi các công ty chứng khoán phải cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng 8 VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN KHÁC 8.1 Vị thế của Công ty trong ngành Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện... hơn 55 công ty chứng khoán Về mặt dịch vụ, các công ty chứng khoán đều cung cấp các dịch vụ tương tự như nhau theo quy định của UBCKNN bao gồm Môi giới Chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán nên cạnh tranh diễn ra khá gay gắt; đặc biệt trong hai lĩnh vực Môi giới và Tư vấn doanh nghiệp Các yếu tố căn bản tạo nên sự khác biệt giữa các công ty bao... 278 443 762 820 Cổ phần hóa TNHH 1 thành viên Tổng Nguồn: IMF (2006) -22- Trong thời gian sắp tới, có rất nhiều công ty lớn đang trong kế hoạch chuẩn bị cổ phần hóa và niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Trong số đó, phải kể đến các công ty như Vinaphone, Mobiphone, Viettel, Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài gòn, Tổng công ty bia rượu nước giải khát Hà nội, Tổng công ty XNK và xây dựng... Mười - Số cổ phần nắm giữ (thời 5.227.880 cổ phần điểm 01/05/2006) - Tỷ lệ: 10,46% - Những người có liên Em ruột Nguyễn Hồng Nam nắm giữ 3.162.080 cổ quan: phần (6,32%) Em ruột Nguyễn Mạnh Hùng nắm giữ: 1.094.600 cổ phần (2,19%) -26- - Quyền lợi mâu thuẫn với Không có lợi ích của Công ty: 12.1.2 Ông Nguyễn Hồng Nam - Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn (SSI)... doanh tiền tệ Ngân hàng ING Barings Việt nam ƒ - Số cổ phần nắm giữ (thời 2003 – nay: Công ty CP Chứng khoán Sài gòn 200.000 cổ phần điểm 01/05/2006) - Tỷ lệ: - Những người có liên 0,4% Không có quan: - Quyền lợi mâu thuẫn với Không có lợi ích của Công ty: 12.2.4 Ông Bùi Thế Tân -30- -Chức vụ hiện tại: Giám Đốc Khối Dịch Vụ Chứng Khoán Công ty CK Sài gòn - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 06/06/1970 - Trình... ( Công ty 100% vốn Thuỵ Sĩ) ƒ 2004-2005 : Giám đốc Khu vực Miền Bắc – Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông ƒ - Số cổ phần nắm giữ (thời 2005 – nay : Công ty CP CK Sài Gòn 43.400 cổ phần điểm 01/05/2006) - Tỷ lệ: - Những người có liên 0,087% Không có quan: - Quyền lợi mâu thuẫn với Không có lợi ích của Công ty: 12.2.6 Bà Nguyễn Vân Hương - Chức vụ hiện tại: Giám đốc Phát triển Kinh doanh Công ty CK Sài Gòn ... thị phần môi giới giao dịch, 05 công ty bao gồm Công ty Chứng khoán Sài Gòn, Công ty Chứng khoán Bảo Việt, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Công ty Chứng khoán Đầu tư Công ty Chứng khoán. .. Công ty Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn Công ty Cổ phần Công ty kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán Báo cáo Tài Kiểm toán Tư vấn SSI (A&C) Cổ phần Vốn điều lệ chia thành nhiều phần. .. khoản 2, điều 71 Luật Chứng khoán, Công ty chứng khoán phải quản lý tách biệt chứng khoán nhà đầu tư, tách biệt tiền chứng khoán nhà đầu tư với tiền chứng khoán công ty chứng khoán Số dư tiền gửi