Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

s` BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS (Giấy phép hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 08 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (theo Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số: /GCN-SGDHN do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày . tháng . năm 2011) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Công ty cổ phần chứng khoán VNS Địa chỉ: Số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04 3573 0073 Fax: 04 3573 0088 Website: www.vnsc.com.vn PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN: Họ tên: Bùi Quang Kỷ Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Điện thoại: 04 3573 0073 Fax: 04 3573 0088 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. Bản cáo bạch Công ty cổ phần chứng khoán VNS 2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS (Giấy phép hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 08 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán VNS Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 16.100.000 (Mười sáu triệu một trăm nghìn) cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 161.000.000.000 (một trăm sáu mươi mốt tỷ) đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: 083 8272 295 Fax: 083 8272 298 Website: www.auditconsult.com Bản cáo bạch Công ty cổ phần chứng khoán VNS 3 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5 1. Rủi ro kinh tế 5 2. Rủi ro về pháp luật . 7 3. Rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản . 7 4. Rủi ro hoạt động . 7 5. Rủi ro cạnh tranh . 9 6. Rủi ro khác . 9 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 III. CÁC KHÁI NIỆM . 10 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH . 11 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 11 2. Cơ cấu tổ chức Công ty 13 4. Cơ cấu cổ đông; Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 18 5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con, những Công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành: 19 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH (Giấy phép thành lập hoạt động kinh doanh chứng khoán số 82/UBCK-GP Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/02/2008) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Quyết định niêm yết số 443/QĐ-SGDHN Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày 06 tháng 07 năm 2010) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp địa điểm sau: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: Tầng tầng Toà nhà số 34 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn E-mail: Hbs_ho@hbse.com.vn Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng trệt, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Tel: (84-8) 6290 6226 Fax: (84-8) 6290 6116 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Nguyễn Huy Dương Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Số điện thoại: (84 4) 3936 8866/251 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH (Giấy phép thành lập hoạt động kinh doanh chứng khoán số 82/UBCK-GP Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/02/2008) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng niêm yết : 30.000.000 cổ phần Tổng giá trị niêm yết: : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn, tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán Trụ sở chính: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam Tel: (84.4) 3824 1990/1 Fax:(84.4) 3825 3973 Email: aaschn@hn.vnn.vn Website: www.aasc.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1.1 Rủi ro kinh tế 1.2 Rủi ro luật pháp 1.3 Rủi ro cạnh tranh 1.4 Rủi ro nguồn nhân 1.5 Rủi ro biến động giá cổ phiếu thị trường chứng khoán 1.6 Rủi ro biến động giá cổ phiếu HBS 1.7 Các rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 2.1 Tổ chức niêm yết - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT: 10 4.1 Tóm tắt trình hình thành phát triển 10 4.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 15 4.3 Cơ cấu cổ đông công ty 21 4.4 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký niêm yết, công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết 22 4.5 Hoạt động kinh doanh 23 4.6 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 33 4.7 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 37 4.8 Chính sách người lao động 39 4.9 Chính sách cổ tức 41 4.10 Tình hình hoạt động tài 41 4.11 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng 45 Danh sách thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ, KTT số lượng cổ phần nắm giữ thời điểm 03/03/2010 45 4.12 Tài sản 59 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH BẢN CÁO BẠCH 4.13 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2009 2011 60 4.14 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết 64 4.15 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết 64 V CỔ PHIẾU NIÊM YẾT: 65 5.1 Loại cổ phiếu: 65 5.2 Mệnh giá: 65 5.3 Tổng số cổ phiếu đăng ký niêm yết: 65 5.4 Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định pháp luật tổ chức phát hành 65 5.5 Phương pháp tính giá 67 5.6 Gíới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước 68 5.7 Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập thuế khác có liên quan đến chứng khoán niêm yết) 68 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 70 VII PHỤ LỤC 70 VIII CHỮ KÝ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT 71 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1.1 Rủi ro kinh tế Sự phát triển kinh tế thường đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, biến động lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái Các yếu tố rủi ro mang tính hệ thống tác động vào chủ thể tham gia vào kinh tế · Tăng trưởng kinh tế: Thị trường chứng khoán xem hàn thử biểu phản ánh biến động kinh tế cách nhạy bén xác Đồng thời tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế có tác động trực tiếp đến phát triển TTCK Trong năm qua, Việt Nam đạt tốc độ ... BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 12 năm 1999) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 91/UBCK - ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 05 năm 2007) * Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày…………………… tại: 1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI 72 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 8 242 879 Fax: (84.8) 8 242 997 2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội Số 1C Ngô Quyền, Hòan Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04. 9 366 321 Fax: 04. 9 366 318 * Phụ trách công bố thông tin ra bên ngoài: Họ tên: Ông Nguyễn Duy Hưng Điện thoại: (04) 9 366 321 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 12 năm 1999) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn  Mệnh giá: 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phiếu  Tổng số lượng chào bán: 30.000.000 cổ phần, trong đó: o Số lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu: 20.000.000 cổ phần o Số lượng chào bán cho CBCNV: 1.000.000 cổ phần o Số lượng chào bán riêng lẻ cho các tổ chức 9.000.000 cổ phần  Tổng giá trị chào bán: 300.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 8272.295 Fax: (08) 8272.300 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỔ RỦI RO 1 1.Rủi ro về lãi suất 1 2.Rủi ro về ngoại hối 1 3.Rủi ro về thanh toán 1 4.Rủi ro về kinh tế 1 5.Rủi ro về pháp lý 2 6.Rủi ro nhân sự 2 7.Rủi ro về cạnh tranh 2 8.Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết 2 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4 Tổ chức phát hành 4 III. CÁC KHÁI NIỆM 4 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 5 1.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 5 2.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH 7 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 7 2.2 Cơ cấu bộ máy quản trị Công ty 9 2.3 Cơ cấu bộ máy điều hành Công ty 10 3.CƠ CẤU SỞ HỮU VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG (THỜI ĐIỂM 04/12/2006) 13 4.DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY (THỜI ĐIỂM 04/12/2006) 14 5.DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYÊN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHÀN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 14 6.HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 14 6.1. Tổng quan về Thị trường Chứng khoán Việt nam (Nguồn: Đầu tư chứng khoán số 5 (373) ngày 15/01/2007) 14 6.2.Các B ản Cáo Bạch Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL 1 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1. Rủi ro về kinh tế 3 2. Rủi ro pháp lý 5 3. Rủi ro nguồn nhân lực 6 4. Rủi ro cạnh tranh 6 5. Rủi ro giảm giá chứng khoán trong danh mục đầu tư của Công ty 7 6. Rủi ro tài trợ giao dịch 7 7. Rủi ro từ các tài sản ngoài bảng cân đối kế toán 7 8. Rủi ro hoạt động 8 9. Rủi ro biến động giá cổ phiếu của WSS 8 10. Rủi ro khác 9 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 9 III. CÁC KHÁI NIỆM 10 1. Trong Bản cáo bạch này, các từ ngữ sau được hiểu như sau: 10 2. Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản cáo bạch có nội dung như sau: 10 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 11 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 11 1.1 Giới thiệu về Công ty 11 1.2 Quá trình hình thành và phát triển 11 1.3 Các thông tin liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty trong thời gian tới 12 2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty 13 2.1 Nhóm điều hành và quản lý 16 2.2 Các Khối nghiệp vụ (nhóm tác nghiệp) 19 3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; cơ cấu cổ đông 24 3.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty tính đến 27/10/2009 24 3.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 24 3.3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ tính đến thời điểm 27/10/2009 25 3.4. Đặc điểm của cổ phần ưu đãi biểu quyết 26 3.5. Cơ cấu cổ đông của công ty tính đến ngày 27/10/2009 26 4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức niêm yết, những công ty mà tổ chức niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức niêm yết 27 4.1. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của WSS 27 4.2. Danh sách các Công ty mà WSS đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối. 27 4.3. Danh sách những tổ chức đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với WSS. 27 5. Hoạt động kinh doanh 27 5.1. Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty 27 5.2. Doanh thu 35 5.3. Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán 38 5.4. Công tác quản lý rủi ro và bảo toàn vốn 38 5.5. Trình độ công nghệ tin học 39 5.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 46 5.7. Hoạt động Marketing và quan hệ công chúng 47 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL 2 5.8. Nhãn hiệu thương mại 48 5.9. Các hợp đồng đang được thực hiện hoặc ký kết 48 6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất 50 6.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008, và 9 tháng đầu năm 2009 50 6.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty 52 7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 54 7.1. Vị thế của Công ty trong ngành 54 7.2. Triển vọng ngành 55 7.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng của ngành 56 8. Chính sách đối với người lao động 57 9. Chính sách cổ tức 59 10. Tình hình hoạt động tài chính 59 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA BẢN CÁO BẠCH 1 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN MÀ KHÔNG CÓ HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA (Giấy CNĐKKD số 4703000014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/05/2001) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (Giấy phép niêm yết số /UBCK-GPNY do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày / / ) BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại : (061) 3 836 199 Fax: (061) 3 836 213 Công ty Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (84-4) 22 00 673 Fax: (84-4) 22 00 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84-8) 91 42 956 Fax: (84-8) 82 18 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ và tên : Ông Bùi Văn Lang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổ ng Giám Đốc Công ty Địa chỉ : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại: (061) 3 836.994 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA BẢN CÁO BẠCH 2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA (Giấy CNĐKKD số 4703000014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/05/2001) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng Giá niêm yết dự kiến : 40.000 đồng Tổng số lượng niêm yết : 16.200.000 cổ phần Tổng giá trị niêm yết : 162.000.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán (AASC) - CN TP. HCM ¾ Văn phòng : 29 Võ Thị Sáu, Quận I, TP.HCM ¾ ¾ Điện thoại : (08) 8.205.944 - Fax: 8.205.942 TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT Công ty Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam ¾ Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội ¾ ¾ Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA BẢN CÁO BẠCH 3 M M Ụ Ụ C C L L Ụ Ụ C C P P H H Ầ Ầ N N I I - - N N H H Ữ Ữ N N G G N N G G Ư Ư Ờ Ờ I I C C H H Ị Ị U U T T R R Á Á C C H H N N H H I I Ệ Ệ M M C C H H Í Í N N H H Đ Đ Ố Ố I I V V Ớ Ớ I I N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G B B Ả Ả N N C C Á Á O O B B Ạ Ạ C C H H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 4 4 - - P P H H Ầ Ầ N N I I I I - - C C Á Á C C K K H H Á Á I I N N I I Ệ Ệ M M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 5 5 - - P P H H Ầ Ầ N N I I I I I I - - T T Ì Ì N N H H H H Ì Ì N N H H V V À À Đ Đ Ặ Ặ C C Đ Đ I I Ể Ể M M C C Ủ Ủ A A T T Ổ Ổ C C H H Ứ Ứ C C N N I I Ê Ê M M Y Y Ế Ế T T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 056679 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 12 năm 1999) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 91/UBCK - ĐKCB Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 05 năm 2007) * Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp từ ngày…………………… tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI 72 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 242 879 Fax: (84.8) 242 997 Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội Số 1C Ngô Quyền, Hòan Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04 366 321 Fax: 04 366 318 * Phụ trách công bố thông tin bên ngoài: Họ tên: Ông Nguyễn Duy Hưng Điện thoại: (04) 366 321 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 056679 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 12 năm 1999) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG ™ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ™ Mệnh giá: 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phiếu ™ Tổng số lượng chào bán: 30.000.000 cổ phần, đó: o Số lượng chào bán cho cổ đông hữu: 20.000.000 cổ phần o Số lượng chào bán cho CBCNV: 1.000.000 cổ phần o Số lượng chào bán riêng lẻ cho tổ chức 9.000.000 cổ phần ™ Tổng giá trị chào bán: 300.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty Cổ phần Kiểm toán Tư vấn (A&C) 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 8272.295 Fax: (08) 8272.300 MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỔ RỦI RO 1.Rủi ro lãi suất 2.Rủi ro ngoại hối 3.Rủi ro toán 4.Rủi ro kinh tế 5.Rủi ro pháp lý 6.Rủi ro nhân 7.Rủi ro cạnh tranh 8.Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 1.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 2.2 Cơ cấu máy quản trị Công ty 2.3 Cơ cấu máy điều hành Công ty 10 3.CƠ CẤU SỞ HỮU VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG (THỜI ĐIỂM 04/12/2006) 13 4.DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY (THỜI ĐIỂM 04/12/2006) 14 5.DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYÊN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHÀN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 14 6.HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 14 6.1 Tổng quan Thị trường Chứng khoán Việt nam (Nguồn: Đầu tư chứng khoán số (373) ngày 15/01/2007) 14 6.2.Các lĩnh vực hoạt động SSI 15 6.3.Các thành tựu đạt SSI năm 2006 15 (i) 6.4 Một số dự án triển khai 17 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 18 7.1 Kết hoạt động kinh doanh 18 7.2 Tỷ trọng Doanh thu theo dịch vụ 18 7.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Công ty năm 2006 19 8.VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN KHÁC 20 8.1 Vị Công ty ngành 20 8.2 Triển vọng phát triển ngành 21 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước, xu chung giới .23 NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 24 10.CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 25 11.TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 25 12 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG 26 12.1 Danh sách Hội đồng quản trị: 26 12.2 Danh sách Ban Giám đốc: 29 12.3 Danh sách Ban kiểm soát: 36 13 TÀI SẢN 39 14 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA SSI [...]...CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH · HTK Hàng tồn kho · DTT Doanh thu thuần · LNST Lợi nhuận sau thuế · GCN Giấy chứng nhận · QSDĐ Quyền sử dụng đất · CNTT Công nghệ thông tin BẢN CÁO BẠCH 9 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH BẢN CÁO BẠCH... biên bản thanh lý hợp đồng đại lý Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, hiện nay Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình không có đại lý nhận lệnh nào Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn 20 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH BẢN CÁO BẠCH 4.3 Cơ cấu cổ đông của công ty a Bảng... tư trong toàn công ty; - Trực tiếp thực hiện hoạt động tự doanh: mua, bán chứng khoán (niêm yết và 18 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH BẢN CÁO BẠCH chưa niêm yết) cho công ty; - Thực hiện triển khai các dự án đầu tư của Công ty, làm chủ đầu... tỷ đồng vào Công ty liên doanh, liên kết trên, CTCP Chứng khoán Hòa Bình còn góp 77, 064 tỷ đồng vào dự án 246 Cống Quỳnh của Công ty TNHH BĐS Vimedimex Hòa Bình Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: Tầng 1 và 2 Toà nhà 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn 22 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH BẢN CÁO BẠCH 4.5 Hoạt... khoán Hòa Bình đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 15 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH BẢN CÁO BẠCH MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀ BÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC HỘI SỞ CHÍNH... và hoạt động kinh doanh chứng khoán: số 82/UBCK-GP 10 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH BẢN CÁO BẠCH ngày 29/02/2008 do Chủ tịch Uỷ Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp và Quyết định số 266/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày... máy quản lý của công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo: - Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; - Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí... Lưu ký Phòng CNTT CHI NHÁNH TP.HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn 16 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH BẢN CÁO BẠCH · Ðại hội đồng cổ đông (ÐHÐCÐ): Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty cổ phần, họp mỗi năm ít nhất một lần... đồng) 160 300 Số cổ phần 16.000.000 30.000.000 Mệnh giá (đồng /cổ phần) 10.000 10.000 13 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH BẢN CÁO BẠCH (Nguồn: Giấy phép thành lập và hoạt động số 82/UBCK-GP ngày 29/02/2008 và quyết định số 266/UBCK-GP của Chủ... 220 4.747 41,88 (140) (100) - 0 453 4 965 97 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: Tầng 1 và 2 Toà nhà 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn 26 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH Doanh thu khác Tổng cộng - - - 23.126 100 85.707 BẢN CÁO BẠCH - 100 62.581 271 211 1,86 11.335 100 (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm