Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

s` BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS (Giấy phép hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 08 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (theo Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số: /GCN-SGDHN do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày . tháng . năm 2011) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Công ty cổ phần chứng khoán VNS Địa chỉ: Số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04 3573 0073 Fax: 04 3573 0088 Website: www.vnsc.com.vn PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN: Họ tên: Bùi Quang Kỷ Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Điện thoại: 04 3573 0073 Fax: 04 3573 0088 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. Bản cáo bạch Công ty cổ phần chứng khoán VNS 2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS (Giấy phép hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 08 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán VNS Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 16.100.000 (Mười sáu triệu một trăm nghìn) cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 161.000.000.000 (một trăm sáu mươi mốt tỷ) đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: 083 8272 295 Fax: 083 8272 298 Website: www.auditconsult.com Bản cáo bạch Công ty cổ phần chứng khoán VNS 3 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5 1. Rủi ro kinh tế 5 2. Rủi ro về pháp luật . 7 3. Rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản . 7 4. Rủi ro hoạt động . 7 5. Rủi ro cạnh tranh . 9 6. Rủi ro khác . 9 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 III. CÁC KHÁI NIỆM . 10 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH . 11 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 11 2. Cơ cấu tổ chức Công ty 13 4. Cơ cấu cổ đông; Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 18 5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con, những Công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành: 19 Mục lục I Những ngời chịu trách nhiệm nội dung cáo bạch II Các khái niệm III tình hình đặc điểm Tổ chức đăng ký giao dịch Tóm tắt trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức tổ chức máy Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ .8 Tính đến thời điểm 15/11/2006, hạn chế chuyển nhợng cổ đông sáng lập hết hiệu lực Danh sách Công ty mẹ Công ty tổ chức xin đăng ký, Công ty mà tổ chức đăng ký nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, Công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký Hoạt động kinh doanh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm gần 28 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành .29 Chính sách ngời lao động .30 Chính sách cổ tức .34 10 Tình hình hoạt động tài 34 11 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát 39 12 Tài sản .48 13 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2006 - 2008 50 14 Thông tin cam kết nhng cha thực Công ty: .53 15 Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty ảnh hởng đến giá cổ phiếu: Không có .53 IV Cổ phiếu đăng ký giao dịch 54 Loại cổ phiếu: Mệnh giá: Cổ phiếu phổ thông .54 10.000 đồng 54 Tổng số cổ phần đăng ký giao dịch: 15.000.000 cổ phần 54 Phơng pháp tính giá 54 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ ngời nớc .54 Các loại thuế có liên quan 55 V Các đối tác liên quan tới việc đăng ký giao dịch 55 Tổ chức kiểm toán: Công ty cổ phần kiểm toán t vấn A&C 55 VI Các nhân tố rủi ro 56 Rủi ro kinh tế .56 Rủi ro luật pháp 56 Rủi ro thị trờng 57 Rủi ro tỷ giá hối đoái 57 Rủi ro khác .57 VII Phụ lục 57 Phụ lục I: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh .57 Phụ lục II: Nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đăng ký giao dịch cổ phiếu Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 57 Phụ lục III: Báo cáo tài đợc kiểm toán năm 2005 Báo cáo tài tháng năm 2006.58 59 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Bản cáo bạch I N h ữ n g n g i c h ị u t r c h n h i ệ m c h í n h đ ố i v i nộ i dung cáo bạch Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Quang Vinh Chức vụ: Giám đốc Bà Bùi Lan Anh Chức vụ: Kế Toán trởng Chúng đảm bảo thông tin số liệu nêu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh Công ty đợc điều tra, thu thập cách hợp lý Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt lập Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch đợc thực cách hợp lý, cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt II Các khái niệm Công ty/ Tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt BVSC: Tên viết tắt Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt UBCKNN: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nớc TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán BHXH: Bảo hiểm xã hội CNĐKKD: Chứng nhận đăng ký kinh doanh III tình hình đặc điểm Tổ chức đăng ký giao dịch Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công ty chứng khoán đợc thành lập Việt Nam với cổ đông sáng lập Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) trực thuộc Bộ Tài chính; thức đợc hoạt động kể từ ngày 26/11/1999 theo Giấy phép hoạt động số 01/GPHĐKD Uỷ ban Chứng khoán Nhà nớc cấp với vốn điều lệ ban đầu 43 tỷ đồng Baoviet Securities Company - Công ty chứng khoán Việt Nam Trang Địa : 94 - Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website : www.bvsc.com.vn Tel : (84 - 4) 9433016, 9433017, 9433435 Fax : (84 - 4) 9433012 Email : bvsc@hn.vnn.vn Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Ngày 28/11/2005, Thủ tớng Chính phủ ký Quyết định số 310/2005/QD-TTG phê duyệt đề án cổ phần hóa Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam thí điểm thành lập Tập đoàn Tài - Bảo hiểm Bảo Việt, theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trở thành thành viên Tập đoàn Tài - Bảo hiểm Bảo Việt Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chi trả cổ tức năm 2005 cổ phiếu cho cổ đông với mức 15% thực tăng vốn từ 43 tỷ đồng lên 49,45 tỷ đồng Trong năm 2006 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thực phát hành thêm cho cổ đông hữu, CB.CNV, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phát hành công chúng, thực tăng vốn lên mức 150 tỷ đồng 1.2 Giới thiệu Công ty Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Tên tiếng Anh: Baoviet Securities Company Biểu tợng Công ty: Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mơi tỷ đồng) Quá trình tăng vốn Công ty nh sau: Đơn vị: đồng Thời điểm Vốn tăng thêm Nguồn tăng Khi thành lập 43.000.000.0000 Lần (04/2006) Lần (10-11/2006) Vốn điều lệ 6.450.000.000 100.550.000.000 Trả cổ tức cổ phiếu 49.450.000.000 Phát hành thêm cho cổ đông hữu, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, cán công nhân viên phát hành công chúng 150.000.000.000 Cơ cấu sở hữu Công ty nh sau (thời điểm 15/11/2006): Cơ cấu vốn Vốn Nhà nớc Cán công nhân viên Cổ ... BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 12 năm 1999) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 91/UBCK - ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 05 năm 2007) * Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày…………………… tại: 1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI 72 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 8 242 879 Fax: (84.8) 8 242 997 2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội Số 1C Ngô Quyền, Hòan Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04. 9 366 321 Fax: 04. 9 366 318 * Phụ trách công bố thông tin ra bên ngoài: Họ tên: Ông Nguyễn Duy Hưng Điện thoại: (04) 9 366 321 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 12 năm 1999) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn  Mệnh giá: 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phiếu  Tổng số lượng chào bán: 30.000.000 cổ phần, trong đó: o Số lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu: 20.000.000 cổ phần o Số lượng chào bán cho CBCNV: 1.000.000 cổ phần o Số lượng chào bán riêng lẻ cho các tổ chức 9.000.000 cổ phần  Tổng giá trị chào bán: 300.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 8272.295 Fax: (08) 8272.300 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỔ RỦI RO 1 1.Rủi ro về lãi suất 1 2.Rủi ro về ngoại hối 1 3.Rủi ro về thanh toán 1 4.Rủi ro về kinh tế 1 5.Rủi ro về pháp lý 2 6.Rủi ro nhân sự 2 7.Rủi ro về cạnh tranh 2 8.Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết 2 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4 Tổ chức phát hành 4 III. CÁC KHÁI NIỆM 4 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 5 1.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 5 2.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH 7 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 7 2.2 Cơ cấu bộ máy quản trị Công ty 9 2.3 Cơ cấu bộ máy điều hành Công ty 10 3.CƠ CẤU SỞ HỮU VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG (THỜI ĐIỂM 04/12/2006) 13 4.DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY (THỜI ĐIỂM 04/12/2006) 14 5.DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYÊN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHÀN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 14 6.HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 14 6.1. Tổng quan về Thị trường Chứng khoán Việt nam (Nguồn: Đầu tư chứng khoán số 5 (373) ngày 15/01/2007) 14 6.2.Các B ản Cáo Bạch Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL 1 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1. Rủi ro về kinh tế 3 2. Rủi ro pháp lý 5 3. Rủi ro nguồn nhân lực 6 4. Rủi ro cạnh tranh 6 5. Rủi ro giảm giá chứng khoán trong danh mục đầu tư của Công ty 7 6. Rủi ro tài trợ giao dịch 7 7. Rủi ro từ các tài sản ngoài bảng cân đối kế toán 7 8. Rủi ro hoạt động 8 9. Rủi ro biến động giá cổ phiếu của WSS 8 10. Rủi ro khác 9 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 9 III. CÁC KHÁI NIỆM 10 1. Trong Bản cáo bạch này, các từ ngữ sau được hiểu như sau: 10 2. Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản cáo bạch có nội dung như sau: 10 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 11 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 11 1.1 Giới thiệu về Công ty 11 1.2 Quá trình hình thành và phát triển 11 1.3 Các thông tin liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty trong thời gian tới 12 2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty 13 2.1 Nhóm điều hành và quản lý 16 2.2 Các Khối nghiệp vụ (nhóm tác nghiệp) 19 3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; cơ cấu cổ đông 24 3.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty tính đến 27/10/2009 24 3.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 24 3.3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ tính đến thời điểm 27/10/2009 25 3.4. Đặc điểm của cổ phần ưu đãi biểu quyết 26 3.5. Cơ cấu cổ đông của công ty tính đến ngày 27/10/2009 26 4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức niêm yết, những công ty mà tổ chức niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức niêm yết 27 4.1. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của WSS 27 4.2. Danh sách các Công ty mà WSS đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối. 27 4.3. Danh sách những tổ chức đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với WSS. 27 5. Hoạt động kinh doanh 27 5.1. Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty 27 5.2. Doanh thu 35 5.3. Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán 38 5.4. Công tác quản lý rủi ro và bảo toàn vốn 38 5.5. Trình độ công nghệ tin học 39 5.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 46 5.7. Hoạt động Marketing và quan hệ công chúng 47 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL 2 5.8. Nhãn hiệu thương mại 48 5.9. Các hợp đồng đang được thực hiện hoặc ký kết 48 6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất 50 6.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008, và 9 tháng đầu năm 2009 50 6.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty 52 7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 54 7.1. Vị thế của Công ty trong ngành 54 7.2. Triển vọng ngành 55 7.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng của ngành 56 8. Chính sách đối với người lao động 57 9. Chính sách cổ tức 59 10. Tình hình hoạt động tài chính 59 UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 056679 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 12 năm 1999) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 91/UBCK - ĐKCB Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 05 năm 2007) * Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp từ ngày…………………… tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI 72 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 242 879 Fax: (84.8) 242 997 Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội Số 1C Ngô Quyền, Hòan Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04 366 321 Fax: 04 366 318 * Phụ trách công bố thông tin bên ngoài: Họ tên: Ông Nguyễn Duy Hưng Điện thoại: (04) 366 321 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 056679 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 12 năm 1999) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG ™ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ™ Mệnh giá: 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phiếu ™ Tổng số lượng chào bán: 30.000.000 cổ phần, đó: o Số lượng chào bán cho cổ đông hữu: 20.000.000 cổ phần o Số lượng chào bán cho CBCNV: 1.000.000 cổ phần o Số lượng chào bán riêng lẻ cho tổ chức 9.000.000 cổ phần ™ Tổng giá trị chào bán: 300.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty Cổ phần Kiểm toán Tư vấn (A&C) 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 8272.295 Fax: (08) 8272.300 MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỔ RỦI RO 1.Rủi ro lãi suất 2.Rủi ro ngoại hối 3.Rủi ro toán 4.Rủi ro kinh tế 5.Rủi ro pháp lý 6.Rủi ro nhân 7.Rủi ro cạnh tranh 8.Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 1.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 2.2 Cơ cấu máy quản trị Công ty 2.3 Cơ cấu máy điều hành Công ty 10 3.CƠ CẤU SỞ HỮU VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG (THỜI ĐIỂM 04/12/2006) 13 4.DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY (THỜI ĐIỂM 04/12/2006) 14 5.DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYÊN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHÀN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 14 6.HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 14 6.1 Tổng quan Thị trường Chứng khoán Việt nam (Nguồn: Đầu tư chứng khoán số (373) ngày 15/01/2007) 14 6.2.Các lĩnh vực hoạt động SSI 15 6.3.Các thành tựu đạt SSI năm 2006 15 (i) 6.4 Một số dự án triển khai 17 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 18 7.1 Kết hoạt động kinh doanh 18 7.2 Tỷ trọng Doanh thu theo dịch vụ 18 7.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Công ty năm 2006 19 8.VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN KHÁC 20 8.1 Vị Công ty ngành 20 8.2 Triển vọng phát triển ngành 21 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước, xu chung giới .23 NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 24 10.CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 25 11.TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 25 12 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG 26 12.1 Danh sách Hội đồng quản trị: 26 12.2 Danh sách Ban Giám đốc: 29 12.3 Danh sách Ban kiểm soát: 36 13 TÀI SẢN 39 14 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA SSI s` BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS (Giấy phép hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 08 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (theo Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số: /GCN-SGDHN do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày . tháng . năm 2011) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Công ty cổ phần chứng khoán VNS Địa chỉ: Số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04 3573 0073 Fax: 04 3573 0088 Website: www.vnsc.com.vn PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN: Họ tên: Bùi Quang Kỷ Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Điện thoại: 04 3573 0073 Fax: 04 3573 0088 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. Bản cáo bạch Công ty cổ phần chứng khoán VNS 2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS (Giấy phép hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 08 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán VNS Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 16.100.000 (Mười sáu triệu một trăm nghìn) cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 161.000.000.000 (một trăm sáu mươi mốt tỷ) đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: 083 8272 295 Fax: 083 8272 298 Website: www.auditconsult.com Bản cáo bạch Công ty cổ phần chứng khoán VNS 3 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5 1. Rủi ro kinh tế 5 2. Rủi ro về pháp luật . 7 3. Rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản . 7 4. Rủi ro hoạt động . 7 5. Rủi ro cạnh tranh . 9 6. Rủi ro khác . 9 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 III. CÁC KHÁI NIỆM . 10 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH . 11 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 11 2. Cơ cấu tổ chức Công ty 13 4. Cơ cấu cổ đông; Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 18 5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con, những Công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành: 19 BẢN CÁO