Sự cạnh tranh giữa các công ty trong ngành Tiềm năng phát triển của các sản phẩm thay thế Quyền thương lượng giữa khách hàng Sự gia nhập của các đối thủ mới tiềm năng... Phân tích cạnh t
Trang 1Sự cạnh tranh giữa các công ty trong ngành
Tiềm năng phát triển của các sản phẩm thay thế
Quyền thương lượng giữa khách hàng
Sự gia nhập của các đối thủ mới tiềm năng
Trang 21.CẠNH TRANH GIỮA CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH
Khi áp lực cạnh tranh càng lớn thì mối đe dọa về vị trí và sự
đe dọa của doanh nghiệp càng lớn
Phân tích cạnh tranh giữa các công ty trong ngành giúp xác định được các doanh nghiệp trong khu vực cạnh tranh bằng cách nào
và sự phân chia thị trường tiêu thụ của họ ra sao
Nếu sự tập trung vào khu vực quá lớn, một hoặc một số doanh nghiệp chiếm thị phần chủ yếu so với thị trường khu vực Dẫn đến không an toàn cho các doanh nghiệp còn lại và các doanh nghiệp ấy dễ bị loại ra khỏi cuộc chơi
Trang 3CẠNH TRANH GIỮA CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH
Đánh giá mức độ cạnh tranh trong ngành:
𝑄𝐹𝑖
Trong đó:
RC: Mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp
QFi: Tổng lượng bán hàng loại sản phẩm (i)
QEi: Lượng bán sản phẩm (i) của doanh nghiệp nghiên cứu
RC càng lớn, chứng tỏ mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp nghiên cứu đối với các công ty còn lại càng cao
Ngược lại RC càng nhỏ, mức độ cạnh tranh thấp, doanh nghiệp
có khả năng hoạt động lâu dài
Trang 4CẠNH TRANH GIỮA CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH
Cạnh tranh giữa các khu vực có xu hướng tăng khi:
Số lượng đối thủ cạnh tranh nhiều
Các đối thủ có cùng quy mô và năng lực
Chi phí cố định cao
Rào cản ra khỏi ngành
Nhu cầu sản phẩm giảm
…….( tham khảo bảng 3.9 trang 87)
Trang 52 SỰ GIA NHẬP NGÀNH CỦA CÁC ĐỐI THỦ TIỀM NĂNG
Rào cản gia nhập ngành càng cao thì các doanh nghiệp hoạt
động trong ngành càng thuận lợi vì nó sẽ giảm cạnh tranh giữa các công ty trong ngành
Những rào cản vào ngành quan trọng:
Quy mô sản xuất
Trang 62 SỰ GIA NHẬP NGÀNH CỦA CÁC ĐỐI THỦ TIỀM NĂNG
Ví dụ: Thuế nhập khẩu oto con vào Việt Nam rất cao(200%) là do áp lực cạnh tranh của nhà sản xuất oto trong nước và các liên doanh lắp ráp oto nhằm tạo rào cản nhập khẩu xe ô tô con từ bên ngoài vào
Việt Nam
Trang 72 SỰ GIA NHẬP NGÀNH CỦA CÁC ĐỐI THỦ TIỀM NĂNG
Mối quan hệ giữa rào cản vào ngành và rào cản ra
ngành cùng với sự mạo hiểm của việc đầu tư trong
ngành
Cao Thấp
Trang 83 MỐI ĐE DỌA TỪ SẢN PHẨM THAY THẾ
Ví dụ: Trong ngành sản xuất vật liệu và thiết bị ảnh , có rất
nhiều công ty sản xuất vật liệu và làm ảnh truyền thống
(quang học và hóa học) phát triển từ trước năm 1985 Nhưng đến giữa 1990, đã xuất hiện mối đe dọa sản phẩm mới từ phía công nghệ máy tính Đó là công nghệ làm ảnh kỹ thuật số, và
đã thay thế phương thức làm ảnh truyền thống Trong năm
1995, riêng nước Nhật đã sản xuất 200000 máy ảnh kỷ thuật
số, và đến năm 2000 đã lên đến 70.000.000 chiếc
Trang 93 MỐI ĐE DỌA TỪ SẢN PHẨM THAY THẾ VÀ SẢN PHẨM MỚI
Mối đe dọa từ sản phẩm thay thế tùy thuộc vào các nhân tố
Độ hấp dẫn của khu vực
Các chi phí chuyển đổi trong sử dụng sản phẩm,
Xu hướng sử dụng hàng thay thế của khách hàng,
Tương quan giữa giá cả và chất lượng của các mặt hàng thay thế
Độ rào cản vào ngành
Khả năng phản ứng lại của nhà sản xuất
Trang 104 QUYỀN THƯƠNG LƯỢNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT
Sự phụ thuộc về chất lượng của sản phẩm cuối cùng và sản phẩm được mua từ nhà sản xuất
Vị trí độc quyền của người cung cấp hoặc tiêu thụ
Chi phí cao trong việc thay đổi người cung cấp hoặc người tiêu thụ
Khả năng liên kết theo chiều dọc
Trang 11a Sự phụ thuộc về chất lượng của sản phẩm cuối cùng và sản phẩm được mua từ nhà sản xuất
4 QUYỀN THƯƠNG LƯỢNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT
Khi nhà cung cấp biết chất lượng sản phẩm của khách hàng
bị lệ thuộc vào sự cung cấp của mình, tận dụng cơ hội để
đàm phán nhằm đem lại lợi ích cho họ nhiều hơn
Trang 124 QUYỀN THƯƠNG LƯỢNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT
b Vị trí độc quyền của người cung cấp hoặc tiêu thụ
Dẫn đến tình trạng chiếm ưu thế hơn trong khu vực, làm cho các đối tượng bị lệ thuộc mạnh hơn vào người nắm giữ độc quyền
VD:Intel là nhà cung ứng bộ phận vi xử lý lớn nhất thế giới và gần như là độc quyền về cung ứng này Các doanh nghiệp bị phụ thuộc nhiều về bộ vi xử lý của Intel Các doanh nghiệp ít khả năng thương lượng về giá đối với Intel
Trang 134 QUYỀN THƯƠNG LƯỢNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT
c Chi phí cao trong việc thay đổi người cung cấp hoặc người tiêu thụ
Dẫn đến tăng áp lực đấu giá trong mối quan hệ cung cấp
hoặc tiêu thụ
VD: Intel có bản quyền ngừng cung cấp bộ xử lý máy tính cho hãng máy tính Optimus làm cho hãng Optimus buộc phải từ bỏ sản xuất một lượng lớn sản phẩm của mình Và ở đây xuất hiện một vấn đề mới là: liệu nhà cung cấp mới có đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, thời hạn cũng như các chi phí phát sinh cho hãng Optimus hay không?
Trang 144 QUYỀN THƯƠNG LƯỢNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT
d Khả năng liên kết theo chiều dọc
Liên kết theo chiều dọc: Đó là khi doanh nghiệp lựa chọn mở rộng bằng cách mua lại sáp nhập hoặc đảm nhận nhiều giai đoạn trong chuỗi cung ứng
Trang 15VD1: Ví như HTC chỉ sản xuất phần cứng, còn phần mềm là của Google
(Android), marketing và phân phối sản phẩm thông qua các bên thứ 3
4 QUYỀN THƯƠNG LƯỢNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT
d Khả năng liên kết theo chiều dọc
Apple đã kiểm soát gần như tất cả các khâu quan trọng nhất vừa sở hữu thiết bị phần cứng (iPad, iPhone, iPod, Mac ), vừa sở hữu phần mềm
(iOS, MacOS) và có thể tùy chỉnh phần mềm theo ý thích để phù hợp với phần cứng Thêm vào đó là chiến lược marketing và phân phối sản phẩm của Apple Store, liên kết với các dịch vụ như iTunes và iCloud, kiểm soát
các đối tác bán hàng của App Store.
Bởi vậy, HTC cạnh tranh với một công ty liên kết theo chiều dọc vô cùng chặt chẽ như Apple là điều cực kỳ khó khăn
Trang 164 QUYỀN THƯƠNG LƯỢNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT
d Khả năng liên kết theo chiều dọc
Tình huống: nếu như một DN cung cấp bo mạch điện thoại cho cả hãng
Samsung lẫn Lenovo thì nếu như Samsung mua lại DN đó thì Lenovo sẽ như thế nào?
Khả năng liên kết dọc mạnh:
Doanh nghiệp sản xuất mua lại hoặc kết hợp với nhà cung ứng => chiếm toàn bộ phần lợi nhuận của doanh nghiệp đó
Doanh nghiệp sản xuất sẽ ít bị phụ thuộc vào nhà cung ứng
Có thể chiếm được lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác
Khiến các doanh nghiệp khác phụ thuộc vào mình và đẩy giá nguyên liệu cung ứng lên cao trong trường hợp doanh nghiệp đó chọn mình là nhà cung ứng
Loại bỏ đối thủ cạnh tranh
Khi doanh nghiệp có khả năng liên kết theo chiều dọc yếu thì bi lệ thuộc
vào nhà cung ứng và có khả năng bị nhà cung ứng đẩy giá cao
Trang 175 QUYỀN THƯƠNG LƯỢNG CỦA KHÁCH HÀNG
Người mua có ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của một ngành
vì họ có thể đưa giá thấp hoặc yêu cầu chất lượng cao hơn
hoặc nhiều dịch vụ hơn bằng cách mặc cả giữa các đối thủ
cạnh tranh bán
Trang 18 Vị thế mặc cả,
Số lượng người mua,
Thông tin mà người mua có được,
Tính đặc trưng của nhãn hiệu hàng hóa,
Tính nhạy cảm đối với giá,
Sự khác biệt hóa sản phẩm,
Mức độ tập trung của khách hàng trong ngành,
Mức độ sẵn có của hàng hóa thay thế,
Động cơ của khách hàng.
5 QUYỀN THƯƠNG LƯỢNG CỦA KHÁCH HÀNG
Trang 19VI VẬN DỤNG MÔ HÌNH PORTER
VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5 TÁC ĐỘNG CẠNH TRANH CỦA PORTER VÀO CÔNG
Các khách hàng trực tiếp là các đại lý phân phối nhỏ lẻ, các trung tâm dinh dưỡng…có khả năng tác động đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng
Công ty chiết khấu và hoa hồng cho đại lý bán lẻ Các điểm phân phối như trung tâm dinh dưỡng, bệnh viện, nhà thuốc…có thể giành được sức mạnh đáng kể trước các hãng sữa, vì họ có thể tác động đến quyết định mua sản phẩm sữa nào của các khách hàng mua lẻ/ cuối cùng thông qua tư vấn, giới thiệu sản phẩm
Trang 20VI VẬN DỤNG MÔ HÌNH PORTER
VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5 TÁC ĐỘNG CẠNH TRANH CỦA PORTER VÀO CÔNG
TY VINAMILK
B.Sự đe dọa của sản phẩm thay thế
Áp lực về sản phẩm mới trong ngành này là không nhiều, do đặc thù của sữa
là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng thiết yếu.
Ví dụ như sữa đậu nành hay các sản phẩm đồ uống ngũ cốc, ca cao… có thể làm giảm thị phần của các sản phẩm sữa nước
Thực phẩm chức năng
Trang 21Để gia nhập ngành đòi hỏi các công ty mới phải có tiềm lực vốn lớn để vượt qua các hàng rào gia nhập như:
- Đặc trưng hóa sản phẩm: Hiện nay, thị trường sữa Việt Nam hiện nay đã có mặt của hầu hết các hãng sữa lớn trên thế giới, và các hãng sữa lớn đã có một thị phần nhất định và ít thay đổi trong thời gian qua Do đó, các đối thủ mới muốn gia nhập phải đầu tư mạnh mẽ để thay đổi sự trung thành của các khách hàng hiện tại.
-Yêu cầu về vốn: phải đủ lớn để cho nhu cầu quảng cáo, nghiên cứu/ phát triển -Kênh phân phối: các kênh phân phối sản phẩm hiện tại của ngành sữa đã được các doanh nghiệp hiện có sử dụng Do đó, các đối thủ khi gia nhập phải thuyết phục các kênh phân phối này bằng cách chấp nhận chia sẻ nhiều hoa hồng cho các nhà phân phối, dẫn đến chi phí tăng cao hơn.
Do đó, có thể kết luận rằng áp lực từ những đối thủ mới là không đáng kể, mà cạnh tranh chủ yếu sẽ diễn ra trong nội bộ ngành hiện tại.
VI VẬN DỤNG MÔ HÌNH PORTER
VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5 TÁC ĐỘNG CẠNH TRANH CỦA PORTER VÀO CÔNG
TY VINAMILK
C RÀO CẢN GIA NHẬP NGÀNH
Trang 22VI VẬN DỤNG MÔ HÌNH PORTER
VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5 TÁC ĐỘNG CẠNH TRANH CỦA PORTER VÀO CÔNG
TY VINAMILK
D Sức mạnh mặc cả của các nhà cung cấp
*Sức mạnh mặc cả của nhà cung cấp nguyên liệu sữa trong nước hạn
chế.
Xét về quy mô ngành chăn nuôi bò sữa, 95% số bò sữa được nuôi tại
các hộ gia đình, chỉ 5% được nuôi tại các trại chuyên biệt với qui mô
từ 100-200 con trở lên (VEN, 2009) Điều này cho thấy người dân nuôi
bò tự phát, dẫn đến việc không đảm bảo số lượng và chất lượng và
làm giảm khả năng thương lượng của các nhà cung cấp trong nước
Việc thiếu kinh nghiệm quản lý, quy mô trang trại nhỏ, tỷ lệ rối loạn
sinh sản và mắc bệnh của bò sữa còn ở mức cao… khiến người nông
dân nuôi bò sữa rất bất lợi Do đó, các công ty sữa trong nước nắm
thế chủ động trong việc thương lượng giá thu mua sữa trong nước.
Trang 23VI VẬN DỤNG MÔ HÌNH PORTER
VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5 TÁC ĐỘNG CẠNH TRANH CỦA PORTER VÀO CÔNG
TY VINAMILK
Vinamilk đứng thứ 2 trên thị trường chứng khoán Việt Nam sau 10 năm cổ phần hóa Hiện Vinamilk chiếm khoảng 53% thị phần ngành hàng sữa nước, 84% thị phần sữa chua và 80% thị phần sữa đặc Vinamilk cũng có hệ thống phân phối bán hàng rộng khắp Việt Nam, sản phẩm Vinamilk hiện có mặt tại hơn 212.000 điểm bán lẻ, 100 cửa hàng giới thiệu sản phẩm của chính công ty, và 650 siêu thị trên toàn quốc.
Không chỉ lớn mạnh ở thị trường trong nước, Vinamilk còn không ngừng phát triển thị trường xuất khẩu Hiện Vinamilk đã xuất sản phẩm đi hơn 31 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với kim ngạch xuất khẩu hàng năm khoảng hơn 200 triệu USD Mỹ Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Đông và Châu Á Vinamilk đang tiếp tục tìm kiếm và
mở rộng thị trường sang Châu Âu, Châu Phi, Nam Mỹ,…Doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ
lệ từ 8% - 24% tổng doanh thu hợp nhất của Vinamilk Tốc độ tăng trưởng bình quân của xuất khẩu là 17%/năm trong 10 năm qua Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là sữa bột
và sữa đặc.
E.CẠNH TRANH GIỮA CÁC ĐỐI THỦ TRONG NGÀNH