bản cáo bạch ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Chi nhánh Khánh Hòa ðịa chỉ: Số 175-177 Thống Nhất, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ðiện thoại: (058) 828 777 Fax: (058) 828 766 10 Chi nhánh Lâm ðồng ðịa chỉ: Số Nguyễn Văn Cừ, TP ðà Lạt, tỉnh Lâm ðồng ðiện thoại: (063) 512 251 Fax: (063) 512 000 11 Chi nhánh ðồng Nai ðịa chỉ: Số 10-11 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 8, TP Biên Hòa, tỉnh ðồng Nai ðiện thoại: (061) 871 666 Fax: (061) 871 670 12 Chi nhánh Bình Dương ðịa chỉ: 302 Khu 1, P Phú Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ðiện thoại: (0650) 834 101 Fax: (0650) 834 100 13 Chi nhánh An Giang ðịa chỉ: Số 6-8 Nguyễn Huệ A, P Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang ðiện thoại: (076) 940 309 Fax: (076) 941 969 14 Chi nhánh Kiên Giang ðịa chỉ: Số Trần Phú, Thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ðiện thoại: (077) 947 303 Fax: (077) 560 399 15 Chi nhánh Hưng Yên: ðịa chỉ: Thị trấn Bần, Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên ðiện thoại: (0321)3742688 Fax: (0321)3742886 16 Chi nhánh Quảng Nam ðịa chỉ: Số 215 ñường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ðiện thoại: (0510) 3831851 Fax: (0510) 3831851 17 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ðịa chỉ: Tầng 1&5 nhà ðào Duy Anh, ðào Duy Anh, ðống ða, Hà Nội ðiện thoại: (04) 5378010 Fax: (04) 5378005 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN: Họ tên: Số ñiện thoại: Ông Nguyễn Văn Lê 04.39423388 BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM Chức vụ: Tổng Giám ñốc -2- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (Giấy chứng nhận ðKKD số 0103026080 Sở Kế hoạch ðầu tư thành phố Hà Nội cấp, ñăng ký thay ñổi lần thứ 16: ngày 25 tháng 08 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Mệnh giá: 10.000 ñồng/cổ phiếu Giá bán: - ðối với cổ ñông hữu: 10.000 ñồng/cổ phiếu - ðối với cán nhân viên: 12.500 ñồng/cổ phiếu - ðối với ñối tác tiềm năng: Giá phát hành dự kiến tối thiểu 70% giá giao dịch bình quân cổ phiếu SHB thị trường chứng khoán thức 05 phiên giao dịch liên tiếp liền trước ngày Hội ñồng quản trị có văn thông báo ngày chốt danh sách ñối tác tiềm ñăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm không thấp giá bán cho cổ ñông hữu Tổng số lượng chào bán: 150.000.000 cổ phiếu (Một trăm năm mươi triệu cổ phiếu) Trong ñó: - Chào bán cho cổ ñông hữu: 100.000.000 cổ phiếu - Chào bán cho cán nhân viên: 10.000.000 cổ phiếu - Chào bán cho ñối tác tiềm năng: 40.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán: 1.500.000.000.000 ñồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM ðịa chỉ: ðiện thoại: Email Website: Tầng 14, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Hà Nội (04) 38315100 Fax: (04) 38315090 eyhanoi@ey.com www.ey.com/vn TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHS) Trụ sở chính: ðịa chỉ: tầng 1&5 nhà ðào Duy Anh, ðào Duy Anh, ðống ða, Hà Nội ðiện thoại: Email: Website: BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM (04) 35378010 contact@shs.com.vn www.shs.com.vn Fax: (04) 35378005 -3- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro lãi suất Rủi ro tín dụng Rủi ro ngoại hối Rủi ro khoản 10 Rủi ro từ hoạt ñộng ngoại bảng 11 Rủi ro luật pháp 12 Rủi ro ñợt chào bán 13 Rủi ro pha loãng cổ phiếu 13 Rủi ro khác 15 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ðỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 15 Tổ chức phát hành 15 Tổ chức tổ chức tư vấn 15 III CÁC KHÁI NIỆM 15 IV TÌNH HÌNH VÀ ðẶC ðIỂM CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI 18 Giới thiệu chung SHB 18 Tóm tắt trình hình thành phát triển 19 Cơ cấu máy quản lý cấu cổ ñông SHB 21 3.2 Diễn giải 23 3.2.1 Cơ cấu máy quản trị 23 3.2.2 Cơ cấu máy ñiều hành 23 3.2.3 Hệ thống kiểm tra, kiểm soát 24 3.3 Cơ cấu cổ ñông SHB 24 3.3.1 Danh sách cổ ñông nắm giữ 5% vốn cổ phần SHB 24 3.3.2 Danh sách cổ ñông sáng lập SHB 25 Danh sách công ty liên quan SHB 26 Hoạt ñộng kinh doanh 27 5.1 Các sản phẩm dịch vụ 27 5.1.1 Sản phẩm tiền gửi 27 5.1.2 Sản phẩm cho vay: 28 5.1.3 Dịch vụ chuyển tiền 30 5.1.4 Dịch vụ bảo lãnh 30 5.1.5 Dịch vụ thẻ 31 5.1.6 Dịch vụ toán 31 5.1.7 Các sản phẩm dịch vụ khác 32 5.2 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh SHB 33 5.2.1 Huy ñộng vốn 33 5.2.2 Hoạt ñộng tín dụng 35 5.2.3 Hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ 38 5.2.4 Dịch vụ thẻ 38 5.2.5 Công tác toán quốc tế 38 5.2.6 Góp vốn, ñầu tư dài hạn 39 Hoạt ñộng kiểm tra, kiểm soát 40 Phát triển sản phẩm 41 Công nghệ thông tin 42 BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM -4- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Hoạt ñộng marketing 43 10 Công tác phát triển hệ thống mạng lưới 43 11 Báo cáo kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm gần 51 11.1 Tóm tắt số tiêu hoạt ñộng kinh doanh SHB năm 2008, 2009 51 11.2 Những nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh công ty năm 2009 51 12 Vị SHB ngành 53 12.1 Phân tích ñiểm mạnh, ñiểm yếu, hội, thách thức 53 12.1.1 ðiểm mạnh 53 12.1.2 ðiểm yếu 53 12.1.3 Cơ hội 54 12.1.4 Thách thức 54 12.2 Triển vọng phát triển ngành 54 12.3 ðánh giá phù hợp ñịnh hướng phát triển SHB 55 13 Chính sách chia lợi nhuận cổ tức 55 14 Chính sách ñối với người lao ñộng 56 14.1 Số lượng cán nhân viên 56 14.2 Mức lương bình quân 57 14.3 Chính sách, chế ñộ ñối với người lao ñộng 57 15 Tình hình tài 58 16 Hội ñồng quản trị, Ban Tổng giám ñốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 59 16.1 Danh sách HðQT, Ban TGð, BKS, KTT 59 16.2 Sơ yếu lý lịch thành viên HðQT, Ban TGð, BKS, KTT 60 17.Tài sản 76 17.1 Tài sản cố ñịnh hữu hình tài sản cố ñịnh vô hình 76 17.2 Nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu SHB 77 18 Kế hoạch lợi nhuận năm 79 19 ðánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 79 20 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành 80 21 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng ñến giá cổ phiếu chào bán 80 V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 80 Loại cổ phiếu 80 Mệnh giá 80 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán 81 Giá chào bán dự kiến 81 Phương pháp tính giá 81 Phương thức phân phối 82 Thời gian phân phối 83 ðăng ký mua cổ phiếu 83 Phương thức thực quyền mua 83 10 Các hạn chế liên quan ñến việc chuyển nhượng 83 11 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ ñối với người nước 84 12 Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ số cổ phiếu không phân phối hết cổ phiếu theo kế hoạch 85 13 Phương án xử lý không thu ñủ số tiền dự kiến 85 14 Các loại thuế có liên quan 85 15 Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu 85 BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM -5- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI V MỤC ðÍCH CHÀO BÁN 85 Mục ñích chào bán 85 Phương án khả thi 86 2.1 Nâng cao sở vật chất, ñại hóa phương tiện, ñại hóa công nghệ: dự kiến khoảng 638 tỷ ñồng 86 2.1.1 ðầu tư ñại hoá công nghệ thông tin 86 2.1.2 ðầu tư xây dựng bản, mua sắm tài sản cố ñịnh, công cụ lao ñộng cho hoạt ñộng kinh doanh 86 2.2 Mở rộng mạng lưới hoạt ñộng kinh doanh 87 2.3 Mở rộng quy mô cho vay 87 2.4 Phát triển lĩnh vực ñầu tư tài kinh doanh tiền tệ thông qua công cụ tài khác 89 VI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ðƯỢC TỪ ðỢT CHÀO BÁN 89 VII CÁC ðỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ðỢT CHÀO BÁN 91 PHỤ LỤC 92 BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM -6- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro lãi suất Nguyên nhân phát sinh rủi ro lãi suất ngân hàng thay ñổi lãi suất thị trường tác ñộng ñến thu nhập chi phí hoạt ñộng ngân hàng chênh lệch kỳ hạn nguồn vốn huy ñộng với việc sử dụng nguồn vốn huy ñộng Sự khác biệt loại lãi suất (lãi suất cố ñịnh, lãi suất thả nổi) phát sinh rủi ro tài sản công nợ có kỳ hạn Rủi ro lãi suất ñược ño lường báo cáo chênh lệch thời gian ñáo hạn xác ñịnh lãi suất phân bổ theo thời gian tháng, từ tháng ñến tháng, tháng ñến tháng, tháng ñến 12 tháng, năm ñến năm năm Việc quản lý rủi ro lãi suất ñược thực thông qua phân tích tỷ số tài sản nhạy cảm lãi suất với nguồn vốn nhạy cảm lãi suất trạng thái VND, USD, EUR, vàng,… Căn vào báo cáo nhận ñịnh diễn biến, xu hướng biến ñộng lãi suất thị trường Ủy ban quản lý Tài sản nợ - có, Ban ñiều hành ngân quỹ ñịnh trì mức chênh lệch hợp lý ñể ñịnh hướng hoạt ñộng Ngân hàng ðể kiểm soát rủi ro lãi suất, SHB ñã ñang hoàn thiện số giải pháp sau: - SHB quản lý rủi ro lãi suất theo nguyên tắc cẩn trọng, sử dụng nhiều công cụ ñể giám sát quản lý rủi ro: biểu ñồ lệch kỳ hạn, giá trị tài sản nợ tài sản có, hệ số nhạy cảm,… - Quản lý rủi ro lãi suất ñược SHB thực thông qua việc ký kết hợp ñồng cung cấp tín dụng theo kỳ hạn với lãi suất thả ñược ñiều chỉnh theo lãi suất thị trường, ñặc biệt hợp ñồng ñầu tư có kỳ hạn dài Thông qua ñó, lãi suất trường có biến ñổi theo chiều hướng tăng lãi suất hợp ñộng ñược ñiều chỉnh tăng, hạn chế rủi ro lãi suất hoạt ñộng tín dụng - Phân loại tín dụng, thực kiểm soát, trích lập dự phòng tín dụng cho loại theo thời kỳ Tuân thủ chặt chẽ quy ñịnh Ngân hàng Nhà nước tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ðồng thời theo dõi giám sát, quản lý tài sản công nợ thông qua việc giám sát kỳ hạn lãi suất cho kỳ hạn - Các kỳ hạn ñược tính toán cách áp ñặt tình biến ñộng lãi suất khác ñể ñảm bảo lợi nhuận thu từ chênh lệch lãi suất dịch chuyển giới hạn cho phép Uỷ ban quản lý tài sản Nợ - Có Ủy Ban chịu trách nhiệm quản lý rủi ro lãi suất ban hành sách, quy ñịnh xác lập mức ñộ chịu rủi ro cho phép toàn hệ thống - Phòng quản lý nguồn vốn có trách nhiệm thực sách quản lý rủi ro lãi suất, xây dựng phương pháp tính toán theo dõi giám sát thay ñổi trạng thái lãi suất toàn ngân hàng BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM -7- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI - Xây dựng hệ thống báo cáo ñiều hành quản lý xuyên suốt, khoa học từ cấp quản lý, ñiều hành, phòng ban ngân hàng hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch Do vậy, biến ñộng thị trường ñều ñược SHB xử lý kịp thời phù hợp Ngoài ra, SHB triển khai sách lãi suất linh hoạt cho ñịa bàn nơi có chi nhánh trực thuộc nhằm phát huy khả cạnh tranh ngân hàng - Ngân hàng bước hoàn thiện hệ thống ñiều hành lãi suất, sử dụng tốt nguồn vốn huy ñộng, xây dựng mô hình, số quản lý rủi ro,… nhằm phát kịp thời xử lý rủi ro lãi suất tiềm tàng - Thực cho vay với lãi suất thả nổi, ñiều cho phép SHB có thay ñổi tương ứng với lãi suất cho vay phù hợp với biến ñộng thị trường - Duy trì, cân ñối khoản nhạy cảm với lãi suất bên tài sản nợ tài sản có, áp dụng sách lãi suất linh hoạt, sử dụng công cụ tài ñể hạn chế rủi ro lãi suất Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng xảy khách hàng vi phạm ñiều khoản hợp ñồng tín dụng không thực nghĩa vụ ñã ñược bảo lãnh, khả toán không toán ñúng hạn gốc lãi khoản vay SHB, Trong năm 2009, hoạt ñộng tín dụng SHB có tăng trưởng mạnh với dư nợ tín dụng ñạt 12.829 tỷ ñồng, ñó dư nợ tiêu chuẩn ñạt 12.414 tỷ ñồng, chiếm 96,77% tổng dư nợ tín dụng Tổng dư nợ tín dụng từ loại 2-5 chiếm 3,23% tổng dư nợ tín dụng Ngân hàng, tỷ lệ thấp so với tổng dư nợ Bên cạnh ñó, ñể ñảm bảo rủi ro cho hoạt ñộng tín dụng theo quy ñịnh, SHB ñã trích dự phòng rủi ro tín dụng với mức trích 127 tỷ ñồng cho tổng dư nợ Do vậy, rủi ro hoạt ñộng tín dụng SHB hoàn toàn kiểm soát ñược Ngoài ra, ñể hạn chế, quản lý kiểm soát rủi ro tín dụng SHB ñã thiết lập thực nhiều sách tín dụng với nhiều công cụ nhằm tối thiểu hóa rủi ro, như: - SHB ñặt mục tiêu ñạt tỷ lệ sinh lời vốn ñã ñiều chỉnh theo rủi ro ñảm bảo rủi ro tín dụng nằm giới hạn cho phép - SHB ñã tiến hành xây dựng bước ñưa vào áp dụng sổ tay tín dụng, cụ thể hoá sách, quy trình thủ tục nhằm xác ñịnh ño lường xác rủi ro tín dụng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm quản lý tốt rủi ro phát sinh từ hoạt ñộng tín dụng - Các quy ñịnh thẩm ñịnh, phân tích phương án kinh doanh, ñánh giá xếp hạng khách hàng, ñánh giá tình hình tài chính, phi tài chính,… ñiều kiện trước giải ngân - Áp dụng quy ñịnh bảo ñảm tín dụng, xây dựng danh mục tài sản ñược chấp thuận, thủ tục pháp lý cần thiết, biện pháp, chế tài quản lý tài sản chấp, cầm cố BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM -8- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI - Các hạn chế mức cho vay, tỷ lệ nợ so với giá trị tài sản bảo ñảm áp dụng cho loại sản phẩm, tài sản khách hàng, loại tiền vay, kỳ hạn ñối với loại sản phẩm, ngành nghề kinh doanh, … - Phân cấp xác ñịnh rõ trách nhiệm việc thẩm ñịnh ñịnh ñối với khoản cho vay, ñầu tư, sở cấp, chi nhánh, phòng ban liên quan - Các quy ñịnh chặt chẽ thực giám sát, kiểm tra, kiểm soát xử lý suốt trình xem xét cấp tín dụng ñầu tư Rủi ro ngoại hối Rủi ro ngoại hối phát sinh có chênh lệch kỳ hạn, chênh lệch tỷ giá loại tiền tệ ngân hàng nắm giữ thực toán, gây cho ngân hàng gặp phải thua lỗ có biến ñộng tỷ giá Quản lý rủi ro ngoại hối tập trung vào quản lý trạng thái ngoại hối ròng, tuân thủ quy ñịnh hành Ngân hàng Nhà nước SHB ñã nghiên cứu xây dựng hệ thống hạn mức ñể quản lý rủi ro tỷ giá Các loại hạn mức bao gồm hạn mức giao dịch với khách hàng, ñối tác; hạn mức trạng thái, hạn mức stop - loss Bộ phận quản lý rủi ro thị trường chịu trách nhiệm quản lý giám sát loại hạn mức, giám sát rủi ro ñối tác phát sinh từ giao dịch ngoại hối Bên cạnh ñó, ñể hạn chế rủi ro ngoại hối, SHB trì tỷ lệ cân xứng tài sản nợ tài sản có ngoại tệ, trì mức ngoại hối ròng mức hợp lý, xây dựng sách ñào tạo ñội ngũ cán chuyên môn có khả nghiên cứu, phân tích biến ñộng tình hình ngoại hối, tỷ giá, nhằm ñưa ñịnh mua bán hợp ñồng ngoại tệ ñúng ñắn phù hợp Việc kiểm soát phòng ngừa rủi ro ñối với dịch vụ ngoại hối ñược thực theo chế quản trị rủi ro chung Ngân hàng Cụ thể việc phê duyệt giao dịch phải qua cấp: cấp cán phân tích ñánh giá tính hiệu quả, hợp pháp, hợp lệ giao dịch, cấp kiểm soát cấp phê duyệt thường Ban Tổng Giám ñốc người ñược Tổng Giám ñốc ủy quyền Ngoài dịch vụ ngoại hối ñặc thù kinh doanh ngoại tệ ñược thực Hội sở, giao dịch toán quốc tế phải ñược thực tập trung Hội sở Phòng Thanh toán Quốc tế toàn hệ thống, ñồng thời thực chức phân tích, ñánh giá tính chất an toàn, hiệu quả, hợp pháp, hợp lệ giao dịch, theo dõi, ñánh giá ñề xuất giải pháp, kiểm soát ngăn ngừa rủi ro xảy toàn hệ thống SHB Việc phòng ngừa hạn chế rủi ro ñược thực thông qua việc quy ñịnh hạn mức giao dịch theo cấp xử lý giao dịch bên cạnh hạn mức tín dụng quy ñịnh cho khách hàng, ngành hàng, Do ñó nói rủi ro từ hoạt ñộng ngoại hối toán quốc tế SHB hoàn toàn kiểm soát ñược BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM -9- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Rủi ro khoản Do ñặc thù hoạt ñộng ngành ngân hàng - tài chính, quản trị rủi ro khoản yếu tố quan trọng hàng ñầu Rủi ro khoản phát sinh ngân hàng không cân ñối cách hợp lý nguồn vốn huy ñộng sử dụng vốn kỳ hạn khối lượng vốn dẫn ñến tình trạng thiếu hiệu kinh doanh khả toán Ngoài ra, yếu tố tâm lý, niềm tin khách hàng nhân tố quan trọng gây nên rủi ro khoản Do vậy, rủi ro khoản hữu hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng ðể hạn chế rủi ro khoản, SHB ñang thực biện pháp sau: - Tuân thủ nghiêm quy ñịnh Ngân hàng Nhà nước tỷ lệ an toàn vốn khoản hoạt ñộng ngân hàng; - Duy trì tỷ lệ tối thiểu 25% giá trị tài sản Có toán tài sản Nợ ñến hạn toán thời gian tháng tiếp theo; - Duy trì tỷ lệ tối thiểu (một) Tổng tài sản có toán khoảng thời gian ngày làm việc Tổng tài sản nợ phải toán khoảng thời gian ngày làm việc - Tuân thủ hạn mức khoản quy ñịnh sách quản lý rủi ro khoản Hội ñồng Quản lý Tài sản Nợ - Có quy ñịnh; - Tổng hợp phân tích ñộng thái khách hàng gửi tiền, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho hoạt ñộng tín dụng hoạt ñộng có rủi ro khác Bên cạnh ñó, ñể quản lý rủi ro khoản, SHB tiến hành công việc cụ thể sau: - Thiết lập ñịnh mức khoản công cụ dự phòng tài ñể ứng phó với ñột biến khoản, khả toán khả chuyển ñổi thành toán ngay, ñịnh mức khoản chia làm nhiều cấp ñộ từ thấp ñến cao ñịnh rõ loại khoản cấp ñộ - SHB xây dựng kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp khoản nhằm cung cấp cho lãnh ñạo, trưởng ñơn vị, phận nhân viên phương cách quản lý, ứng phó xảy cố khoản khẩn cấp: Xây dựng kế hoạch, phân loại cố, mô tình huống, hành ñộng cụ thể ñể ứng phó, ñịnh mức khoản sử dụng, nguồn lực huy ñộng,… ñể ñối phó với cố khoản - Ngân hàng dựa sở liệu khứ ñịnh hướng hoạt ñộng, xem xét tính toán nhu cầu khoản thời ñiểm ñể thực dự trữ hợp lý, hạn chế lãng phí vốn, giảm lợi nhuận ngân hàng, xây dựng danh mục ñầu tư hợp lý tài sản ñầu tư có khả chuyển ñổi nhanh sang tiền mặt với chi phí thấp ðiểm cốt lõi hiệu quản lý tài sản, chế hoạt ñộng, ñiều hành công khai minh bạch, ổn BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 10 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Giá trị quyền sử dụng ñất tòa nhà ñất số Nguyễn Văn Cừ, TP ðà Lạt (trụ sở SHB Chi nhánh Lâm ðồng) 126,7 8,47 tỷ 209,4 10,75 tỷ 11 Giá trị QSD ðất nhà gắn liền ñất ấp Nhơn Lộc 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong ðiền, TP Cần Thơ (Phòng Giao dịch Phong ðiền) 280 713 triệu 12 Giá trị QSD ðất nhà gắn liền ñất ấp Phụng Quới, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ (Phòng Giao dịch Thạnh An) 290 1,2 tỷ 13 Giá trị QSD ðất khu 201 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ 99,0 639 triệu 14 Giá trị quyền sử dụng ñất tòa nhà gắn liền ñất 138 ñường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều TP Cần Thơ (trụ sở SHB Chi nhánh Cần Thơ) 623 7,31 tỷ 15 Giá trị QSD ðất ấp Qui Lân 5, xã Thạnh Quới huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ 76 254 triệu 105,2 6,97 tỷ 17 Giá trị QSD ðất nhà gắn liền ñất 26B, Khóm B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang (phòng Giao dịch Tân Hiệp) 49,28 394 triệu 18 Giá trị QSD ðất nhà gắn liền ñất Xã Trường Xuân, huyện Cờ ðỏ, TP Cần Thơ 81 300 triệu Giá trị quyền sử dụng ñất tòa nhà gắn liền 10 ñất số 89-91 Nguyễn Văn Linh, TP ðà Nẵng (trụ sở SHB Chi nhánh ðà Nẵng) Giá trị QSD ðất tòa nhà gắn liền ñất 16 số 02 Trần Phú, KP Lý Thường Kiệt, P Vĩnh Thanh Rạch Giá, Kiên Giang (trụ sở SHB Chi nhánh Kiên Giang) Tổng cộng 705.386 triệu ñồng (Nguồn: SHB cung cấp) BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 78 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI 18 Kế hoạch lợi nhuận năm Kế hoạch lợi nhuận Năm 2010 Năm 2009 (Tr.ñ) Chỉ tiêu Doanh thu Kế hoạch (Tr.ñ) % tăng giảm so với năm 2009 2.017.187 2.995.440 48,49% Lợi nhuận sau thuế 318.405 492.750 54,76% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 15,78% 16,45% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 13,17% 16,65% 12,5% 13,5% Cổ tức (Nguồn: Báo cáo tài ñã ñược kiểm toán SHB cung cấp) Căn ñể ñạt ñược kế hoạch lợi nhuận cổ tức nêu Trên sở kế hoạch ñã ñặt ra, SHB ñã tiến hành triển khai phát triển, mở rộng hệ thống mạng lưới ngân hàng dự kiến ñến năm 2010, hệ thống mạng lưới SHB ñạt khoảng 200 ñiểm giao dịch nước Các Chi nhánh, Phòng Giao dịch SHB tập trung tỉnh, thành phố lớn nên thuận lợi cho việc tăng trưởng huy ñộng, cho vay cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng ñại cho khách hàng SHB ñã thực ñầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin ñại, phần mềm ngân hàng lõi Corebanking, cung cấp dịch vụ Internet banking, mobile banking, … ñồng thời thực kết nối giao dịch trực tuyến online toàn hệ thống tạo ñiều kiện SHB phát triển dịch vụ ngân hàng ñại, ña Mở rộng quy mô cho vay, cung cấp ña dạng sản phẩm ngân hàng ñến ñối tượng khách hàng Bên cạnh ñó, SHB tập trung khai thác ñầu tư dự án công ty con, công ty thành viên hai tập ñoàn TKV VRG Sự ñoàn kết nội trí cao Hội ñồng Quản trị, Ban Tổng giám ñốc, ðội ngũ lãnh ñạo, nhân viên trẻ, có trình ñộ nghiệp vụ, nhiệt huyết công việc, tạo ñiều kiện thuận lợi cho hoạt ñộng quản trị, ñiều hành kinh doanh SHB ñược hiệu 19 ðánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức SHS ñã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích cách cẩn trọng hợp lý cần thiết ñể ñưa ñánh giá dự báo hoạt ñộng kinh doanh, lợi nhuận SHB Các kế hoạch lợi nhuận SHB nêu Bản cáo bạch thể rõ nỗ lực, kỳ vọng tâm tăng trưởng nhanh liên tục Ngân hàng mặt nhằm khẳng ñịnh vị hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam dần thu hẹp khoảng cách với Ngân hàng thương mại Nhà nước, hướng tới ñạt quy mô trung bình ngân hàng thương mại khu vực SHS ñã thảo luận với thành viên Hội ñồng quản trị, Ban ñiều hành SHB thu thập ý kiến ñơn vị khách quan bên dự báo tăng trưởng bền vững khả sinh lợi SHB Như số BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 79 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI liệu ñã trình bày trên, kể từ thành lập, SHB ñạt mức tăng trưởng cao bền vững Với ñà phát triển liên tục nhanh ổn ñịnh, chiến lược hoạt ñộng linh hoạt ñộng, lực quản trị ñiều hành Ngân hàng, cho kế hoạch lợi nhuận, cổ tức mục tiêu phát triển Ngân hàng hoàn toàn khả thi Chúng xin lưu ý rằng, nhận xét nêu ñược ñưa góc ñộ tổ chức tư vấn dựa sở thông tin thu thập ñược có chọn lọc cân nhắc cách khách quan Tuy nhiên, nhận xét không hàm ý bảo ñảm giá chứng khoán tính chắn số liệu dự báo Những nhận xét mang tính tham khảo cho nhà ñầu tư ñịnh ñầu tư 20 Thông tin trái phiếu chuyển ñổi năm 2009 Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển ñổi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển ñổi Mệnh giá: 100.000 ñồng/trái phiếu Thời hạn trái phiếu: 12 tháng Kỳ hạn trả lãi: cuối kỳ Lãi suất: 10,48%/năm Thời hạn chuyển ñổi: trái phiếu ñược chuyển ñổi thành cổ phiếu tối thiểu sau 12 tháng kể từ ngày phát hành Tỷ lệ chuyển ñổi: Trái phiếu ñược chuyển ñổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10 có nghĩa 01 trái phiếu mệnh giá 100.000 ñồng ñược chuyển ñổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10.000 ñồng Số lượng trái phiếu ñã phát hành: 14.976.620 trái phiếu Ngày phát hành: 10/04/2010 21 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng ñến giá cổ phiếu chào bán Tính ñến thời ñiểm lập hồ sơ ñăng ký phát hành tranh chấp, kiện tụng liên quan ñến Ngân hàng làm ảnh hưởng ñến giá cổ phiếu chào bán V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá 10.000 ñồng/cổ phiếu BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 80 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán Tổng khối lượng phát hành: 150.000.000 cổ phiếu (Một trăm năm mươi triệu cổ phiếu) tương ñương với 1.500 tỷ ñồng (Một nghìn năm trăm tỷ ñồng) Trong ñó: - Phát hành 100.000.000 cổ phiếu (tương ñương giá trị phát hành 1.000 tỷ ñồng) cho cổ ñông hữu - Phát hành 10.000.000 cổ phiếu (tương ñương giá trị phát hành 100 tỷ ñồng) cho cán nhân viên SHB Phát hành 40.000.000 cổ phiếu (tương ñương giá trị phát hành 400 tỷ ñồng) cho ñối tác tiềm - TT ðối tượng phát hành Số lượng cổ phiếu phát hành Tỷ lệ (%) 100.000.000 1.000.000.000.000 66,67% Cổ ñông hữu Cán nhân viên (bằng 5% số lượng cổ phiếu ñang lưu hành) 10.000.000 100.000.000.000 6,67% ðối tác tiềm 40.000.000 400.000.000.000 26,66% 150.000.000 1.500.000.000.000 100% Tổng cộng Giá trị phát hành (mệnh giá) (VND) Giá chào bán dự kiến - ðối với cổ ñông hữu: Phát hành với tỷ lệ 2:1 với giá phát mệnh giá (10.000 ñồng/cổ phiếu) - ðối tác tiềm năng: Giá phát hành dự kiến tối thiểu 70% giá giao dịch bình quân cổ phiếu SHB thị trường chứng khoán thức 05 phiên giao dịch liên tiếp liền trước ngày Hội ñồng quản trị có văn thông báo ngày chốt danh sách ñối tác tiềm ñăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm không thấp giá bán cho cổ ñông hữu - ðối với cán nhân viên: 12.500 ñồng/cổ phiếu Phương pháp tính giá Phương pháp xác ñịnh giá cổ phiếu dự kiến chào bán cho ñối tác cán nhân viên ñược xác ñịnh sở không thấp giá trị sổ sách cổ phiếu SHB thời ñiểm 31/12/2009, ñó xem xét yếu tố: BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 81 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI - ðối với giá phát hành cho ñối tác tiềm năng: Mức giá phải tạo ñược tính hấp dẫn cổ phiếu SHB ñối với ñối tác tiềm nhiên phải hợp lý so với giá thị trường cổ phiếu ñể không ảnh hưởng ñến quyền lợi cổ ñông hữu - ðối với giá phát hành cho cán nhân viên: Mức giá phải phù hợp thể sách ưu ñãi Ngân hàng giành cho cán nhân viên ðồng thời mức giá phải hợp lý ñảm bảo tất cán nhân viên ñều có khả mua hết số cổ phiếu thuộc quyền mua mình, tạo ñiều kiện cho thành công ñợt phát hành Giá trị sổ sách cổ phiếu ñược xác ñịnh theo công thức sau: Giá trị sổ sách cổ phần Nguồn vốn chủ sở hữu = ðồng/cổ phần = Số cô phần ñang lưu hành Theo ñó giá trị sổ sách cổ phiếu SHB thời ñiểm 31/12/2009 ñược xác ñịnh bằng: Giá trị sổ sách cổ phần 2.538.100.967.346 = = 200.000.000 – 467.596 (*) 12.720 ñồng/cổ phần (*): 467.596 số lượng cổ phiếu quỹ tính ñến thời ñiểm 31/12/2009 Phương thức phân phối ðối với cổ ñông hữu: - ðối với cổ phiếu ñã lưu ký Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: việc phân phối ñược thực thông qua Trung tâm lưu ký thành viên lưu ký - ðối với cổ phiếu chưa lưu ký Trung tâm lưu ký: việc phân phối ñược thực Ngân hàng SHB theo ñịa chỉ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ðịa chỉ: 77 Trần Hưng ðạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội ðiện thoại: (04) 9423388 Fax: (04) 9410944 ðối với ñối tác tiềm cán nhân viên: Thực phân phối trực tiếp Ngân hàng BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 82 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Thời gian phân phối Kể từ Giấy chứng nhận ñăng ký chào bán chứng khoán công chúng có hiệu lực SHB thực việc phân phối cổ phiếu công chúng tối ña không 90 ngày ðăng ký mua cổ phiếu - Thời gian ñăng ký mua cổ phiếu: dự kiến - Số lượng ñăng ký: + ðối với cổ ñông hữu: số lượng cổ phiếu ñược mua theo tỷ lệ 2:1 có nghĩa cổ ñông ñang sở hữu 02 cổ phần ñược ñăng ký mua thêm 01 cổ phần + ðối với cán nhân viên: ñăng ký mua theo danh sách ñã ñược Hội ñồng quản trị phê duyệt + ðối với ñối tác tiềm năng: ñăng ký mua theo ñịnh Hội ñồng quản trị, cụ thể: o Nhà ñầu tư ñược ưu tiên mua theo thứ tự thời gian ñặt mua toán cho ñến toàn số lượng cổ phiếu ñược bán hết (nhà ñầu tư ñặt mua thực toán trước ñược ưu tiên mua cổ phiếu trước); o ðối với cá nhân: Khối lượng ñặt mua tối thiểu: 10.000 cổ phiếu/nhà ñầu tư; Khối lượng ñặt mua tối ña: 1.000.000 cổ phiếu/nhà ñầu tư; Bước khối lượng ñặt mua cổ phiếu 1.000 cổ phiếu o ðối với Tổ chức: Khối lượng ñặt mua tối thiểu: 100.000 cổ phiếu/nhà ñầu tư; Khối lượng ñặt mua tối ña: 10.000.000 cổ phiếu/nhà ñầu tư; Bước khối lượng ñặt mua cổ phiếu 10.000 cổ phiếu o Nhà ñầu tư nước ñặt mua tương tự ñối với nhà ñầu tư nước, tổng khối lượng ñặt mua Nhà ñầu tư nước không vượt tỷ lệ nhà ñầu tư nước ñược phép nắm giữ tổ chức tín dụng niêm yết theo quy ñịnh pháp luật thời ñiểm phân phối cổ phiếu Phương thức thực quyền mua Quyền mua ñược phép chuyển nhượng lần Người mua quyền không ñược chuyển nhượng cho người thứ ba Cổ phiếu quỹ không ñược phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 10 Các hạn chế liên quan ñến việc chuyển nhượng a) ðối với ñối tác tiềm năng: BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 83 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Các ñối tác tiềm mua cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng vòng 03 năm kể từ ngày mua cổ phiếu b) ðối với cán nhân viên SHB: Hạn chế chuyển nhượng sau: - Sau 01 năm kể từ ngày cổ phiếu ñược phát hành: ñược chuyển nhượng 20% số cổ phiếu ñược mua theo tiêu chuẩn; - Sau 02 năm kể từ ngày cổ phiếu ñược phát hành: ñược chuyển nhượng thêm 30% số cổ phiếu ñược mua theo tiêu chuẩn; - Sau 03 năm kể từ ngày cổ phiếu ñược phát hành: ñược chuyển nhượng nốt 50% số cổ phiếu lại ñược mua theo tiêu chuẩn c) ðối với cổ ñông hữu: Cổ ñông ñược thực quyền mua theo tỷ lệ ñã thông báo mua lại quyền mua thị trường mà không thuộc hai ñối tượng mục (a) (b) không bị hạn chế chuyển nhượng 11 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ ñối với người nước Theo Nghị ñịnh số 69/2007/Nð-CP ngày 20/4/2007 Thủ tướng Chính phủ việc nhà ñầu tư nước mua cổ phần Ngân hàng thương mại Việt Nam: - ðối với nhà ñầu tư nước tổ chức tín dụng nước người có liên quan nhà ñầu tư nước ñó mức sở hữu cổ phần không vượt 5% vốn ñiều lệ ngân hàng thương mại Việt Nam; - ðối với tổ chức tín dụng nước người có liên quan tổ chức tín dụng nước ñó mức sở hữu không vượt 10% vốn ñiều lệ ngân hàng thương mại Việt Nam; - ðối với nhà ñầu tư chiến lược nước người có liên quan nhà ñầu tư chiến lược nước mức sở hữu cổ phần không vượt 15% vốn ñiều lệ ngân hàng thương mại Việt Nam; - Trường hợp ñặc biệt, sở ñề nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thủ tướng phủ ñịnh mức sở hữu cổ phần nhà ñầu tư chiến lược người có liên quan vượt 15%, không vượt 20% vốn ñiều lệ ngân hàng thương mại Việt Nam BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 84 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI 12 Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ số cổ phiếu không phân phối hết cổ phiếu theo kế hoạch Số cổ phiếu lẻ ñược làm tròn ñến hàng ñơn vị Số cổ phiếu lẻ phát sinh ñược Hội ñồng quản trị phân phối cho ñối tượng khác theo cách thức ñiều kiện phù hợp, với giá bán không thấp giá bán cho cổ ñông hữu Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu theo kế hoạch phát hành nêu trên, số cổ phiếu lại Hội ñồng quản trị ñịnh hình thức ñối tượng phân phối theo ñúng quy ñịnh pháp luật ðiều lệ Công ty 13 Phương án xử lý không thu ñủ số tiền dự kiến SHB thực ñăng ký vốn ñiền lệ tương ứng với tổng số tiền thu ñược từ số cổ phần ñã phát hành Số tiền thiếu (nếu có) so với dự kiến ñược ñiều chỉnh giảm tương ứng mục: Nâng cao sở vật chất, ñại hóa phương tiện, ñại hóa công nghệ Kế hoạch sử dụng số tiền thu ñược từ ñợt chào bán 14 Các loại thuế có liên quan SHB thực nghĩa vụ với Nhà nước thông qua loại thuế: - Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ñược Quốc hội thông qua ngày 12/6/2008; - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ñược Quốc hội thông qua ngày 12/6/2008; 15 - Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ñược Quốc hội thông qua ngày 05/12/2007; - Và loại thuế khác Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Số tài khoản: 068704060013563 Tại: Trung tâm kinh doanh Hội sở – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ðịa chỉ: Viettower Building, 198B Tây Sơn, ðống ða, Hà Nội V MỤC ðÍCH CHÀO BÁN Mục ñích chào bán - Bổ sung vốn pháp ñịnh ñảm bảo tuân theo quy ñịnh vốn pháp ñịnh Thủ tướng Chính phủ Nghị ñịnh 141/2006/Nð-CP ngày 22/11/2006 BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 85 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI - Tăng khả huy ñộng vốn, mở rộng quy mô cho vay phát triển mạng lưới nhằm ñáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Nâng cao sở vật chất, ñại hóa phương tiện ñại hóa công nghệ ngân hàng phục vụ cho công tác quản trị, ñiều hành cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ ña dạng ñáp ứng nhu cầu cạnh tranh bối cảnh hoạt ñộng ngành ngân hàng - Bổ sung vốn cho hoạt ñộng ñầu tư tài chính, vốn góp liên doanh, liên kết, cấp vốn thành lập công ty trực thuộc SHB Phương án khả thi ðại hội ñồng cổ ñông ñã thông qua phương án sử dụng vốn sau: 2.1 Nâng cao sở vật chất, ñại hóa phương tiện, ñại hóa công nghệ: dự kiến khoảng 638 tỷ ñồng 2.1.1 ðầu tư ñại hoá công nghệ thông tin: dự kiến 18 tỷ ñồng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng ñược xây dựng dựa sở hệ thống CNTT với tâm ñiểm hệ thống ngân hàng cốt lõi hoàn toàn sở hạ tầng CNTT ñại phù hợp Hệ thống CNTT tảng cho phát triển nhanh bền vững SHB tương lai, cho phép ngân hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng, ñẩy nhanh tốc ñộ tăng trưởng nâng cao khả sinh lời hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng Trên sở ñó, kế hoạch kinh phí dự kiến ñầu tư thiết bị ñại hóa công nghệ ngân hàng SHB năm 2009 khoảng triệu USD tương ñương 18 tỷ ñồng 2.1.2 ðầu tư xây dựng bản, mua sắm tài sản cố ñịnh, công cụ lao ñộng cho hoạt ñộng kinh doanh: khoảng 620 tỷ ñồng Dự kiến ñầu tư khoảng 620 tỷ ñồng ñể ñảm bảo ñầu tư tài sản cố ñịnh < 50% vốn tự có thời ñiểm theo qui ñịnh NHNN VN, cụ thể: (1) Mua bổ sung ñất số 33-35 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Vọng ðức (hiện SHB ñã mua phần ñã ñược nhập vào TSCð) ñể lên kế hoạch xây dựng tòa nhà Trụ sở SHB Hà Nội nhằm ñáp ứng nhu cầu phát triển ngày cao SHB, ñồng thời khẳng ñịnh qui mô, thương hiệu SHB theo mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ ña ñại Dự kiến chi phí ñầu tư khoảng: 550 tỷ ñồng (2) Mua ñất xây dựng tòa nhà trụ sở Chi nhánh Cần Thơ: 70 tỷ ñồng Dự kiến xây dựng tòa nhà 18 tầng trung tâm thành phố mục ñích sử dụng cho hoạt ñộng kinh doanh Chi nhánh khai thác văn phòng cho thuê Tp.Cần Thơ ñã trở thành thành phố loại I trực thuộc Trung ương nên nhu cầu thuê văn phòng lớn, số Ngân hàng thương mại khác ñều xây dựng Trụ sở chi BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 86 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI nhánh Cần Thơ với qui mô lớn như: Eximbank,Techconmbank, Sacombank, Kiênlong Bank,… 2.2 Mở rộng mạng lưới hoạt ñộng kinh doanh: khoảng 20 tỷ ñồng Thuê, mua sắm tài sản cố ñịnh, công cụ lao ñộng, sở vật chất phục vụ cho phát triển hệ thống mạng lưới năm 2010 dự kiến khoảng 20 tỷ ñồng, cụ thể sau: ðể thực mục tiêu ñến năm 2010 SHB có 200 ñiểm giao dịch toàn quốc, năm 2009 kế hoạch phát triển mạng lưới dự kiến sau: Với tiêu chí lựa chọn vị trí ñể ñặt Chi nhánh, Phòng Giao dịch theo kế hoạch phát triển mạng lưới tổng thể SHB có tính ñến yếu tố ñịa lý, kinh tế tiềm tốc ñộ phát triển kinh tế, khu công nghiệp ñặc ñiểm văn hoá ñịa phương, SHB phân chia qui mô Phòng Giao dịch theo cấp (cấp I cấp II), Phòng Giao dịch cấp I cung cấp toàn sản phẩm dịch vụ SHB, ñó phòng giao dịch cấp II cung cấp số lượng giới hạn sản phẩm dịch vụ ñơn giản, với mức ñộ phức tạp nghiệp vụ thấp 2.3 Mở rộng quy mô cho vay: khoảng 812 tỷ ñồng Trong cấu dư nợ tín dụng, dư nợ cho vay ngắn hạn 70%, dư nợ cho vay trung dài hạn ñạt 30% Theo ước tính, lãi suất cho vay cá nhân bình quân khoảng 1.2%/tháng, lãi suất cho vay doanh nghiệp 1,0%/tháng, lãi suất cho vay trung dài hạn ñối với doanh nghiệp bình quân khoảng 1,0%/tháng Ngoài việc sử dụng nguồn vốn huy ñộng thị trường I SHB dự kiến sử dụng nguồn tăng vốn ñiều lệ ñể cho vay là: 812 tỷ ñồng SHB tập trung ñầu tư cho vay vào ñối tượng khách hàng sau: (1) Khách hàng cá nhân: Thị trường ngân hàng phục vụ ñối tượng cá nhân hộ gia ñình ñô thị Việt Nam chưa ñược ngân hàng quan tâm ñúng mức, SHB tích cực ñầu tư phát triển mảng ngân hàng cá nhân thị trường ñô thị sản phẩm ña dạng, ñơn giản, dễ hiểu, có tính ñại chúng, tính phổ cập tiêu chuẩn hoá cao thông qua mạng lưới rộng, kênh phân phối khác với việc áp dụng tối ña công nghệ thông tin ñại SHB tập trung ñầu tư phát triển nhóm khách hàng có thu nhập từ trung bình trở lên sản phẩm ngân hàng bán lẻ SHB nhận ñịnh ñây thị trường tiềm tương lai cần phải ñầu tư mạnh nhằm ñi trước ñón ñầu hội phát triển sản phẩm tiện ích cao áp dụng tối ña công nghệ thông tin SHB phấn ñấu phục vụ yêu cầu khách hàng cá nhân lúc, nơi việc ñã triển khai sản phẩm, dịch vụ ña dạng phone banking, internet banking, mobile banking v.v BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 87 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Ngoài ra, SHB với lợi có khách hàng cá nhân từ ñối tác chiến lược, cổ ñông lớn SHB bao gồm: CBNV công ty thành viên TKV TKV 300.000 người, CBNV công ty thành viên VRG VRG 400.000 người, CBNV Lilama Công ty trực thuộc Lilama, Trung ương ðoàn, Trường Hải Group, Vinacapital, Tổng Công Ty Sông Hồng… Dự kiến ñến 2010 - 2011 SHB có 1.000.000 khách hàng cá nhân (2) Khách hàng doanh nghiệp: - Khối doanh nghiệp vừa nhỏ: Dự kiến dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng khoảng 60% dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp SHB năm 2009-2010-2011, lý do: Với ñời, không ngừng mạnh phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN): Khu vực kinh tế tư nhân có bước phát triển nhanh từ sau Luật doanh nghiệp ñời Số lượng doanh nghiệp thành lập ñã tăng lên nhanh chóng dự kiến ñạt số 500,000 doanh nghiệp vào cuối năm 2010 Tầm quan trọng doanh nghiệp vừa nhỏ ngày tăng kinh tế Dự kiến doanh nghiệp ñóng góp tới 40% GDP vào cuối năm 2010 ðây thành phần kinh tế quan trọng, nói ñộng kinh tế thành phần kinh tế mà ngân hàng bắt ñầu quan tâm tới Việc cho vay thành phần kinh tế phân tán rủi ro tín dụng ngân hàng, ñồng thời lãi suất cho vay cao cho vay công ty lớn Trong tương lai nguồn thu từ doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu ngân hàng SHB ký kết hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hà Nội, Tp.HCM ñể thực cho vay, tài trợ ñối với DNVVN ñây hội lớn cho SHB xây dựng mối quan hệ chia sẻ lợi ích phát triển với ñối tượng khách hàng tiềm Các doanh nghiệp vừa nhỏ thuộc ngành kinh tế có tốc ñộ tăng trưởng cao như: hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, may mặc, giày da xuất khẩu, sản xuất hàng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm xuất - Khối doanh nghiệp lớn Các Doanh nghiệp Tập ñoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty nhà nước ñang khách hàng SHB như: Tổng công ty truyền tải ñiện Việt Nam, Tổng Công ty Xăng Dầu Hàng Không, Tổng Công ty Sông Hồng, Sông ðà, Công ty thuộc Tập ñoàn Dầu Khí doanh nghiệp lớn quốc doanh khác dự kiến dự nợ cho vay chiếm 40% dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp SHB BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 88 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Cho vay công ty thành viên, công ty liên kết thuộc Tập ñoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) Cho vay công ty thành viên, công ty liên kết thuộc Tập ñoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) 2.4 Phát triển lĩnh vực ñầu tư tài kinh doanh tiền tệ thông qua công cụ tài khác: dự kiến khoảng 30 tỷ Nhằm nâng cao lực tài chính, năm 2010-2011 hoạt ñộng ñầu tư SHB ñược tập trung trọng phát triển dự kiến SHB dành tối ña 30 tỷ ñồng cho hoạt ñộng ñầu tư, kinh doanh tiền tệ thông qua công cụ tài từ nguồn vốn ñiều lệ tăng thêm sau: - Thành lập công ty trực thuộc - ðầu tư góp vốn - Tín phiếu, trái phiếu Ngân hàng Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu NHTM Quốc Doanh, Trái phiếu ñô thị TP.Hà Nội, TP.HCM VI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ðƯỢC TỪ ðỢT CHÀO BÁN Với chiến lược phát triển ñến 2015 trở thành Ngân hàng bán lẻ ña năng, SHB tăng vốn ñiều lệ lên 3.500 tỷ ñồng nhằm ñể ñáp ứng nhu cầu sau: - Nâng cao sở vật chất, ñại hóa phương tiện ñại hóa công nghệ nhằm tạo dựng mạnh công nghệ so với ñối thủ cạnh tranh Dự kiến chi phí ñầu tư khoảng 638 tỷ ñồng (Sáu trăm ba mươi tám tỷ ñồng), ñó: ñầu tư ñại hóa công nghệ thông tin: 18 tỷ (Mười tám tỷ ñồng); ðầu tư xây dựng bản, mua sắm tài sản cố ñịnh, công cụ lao ñộng cho hoạt ñộng kinh doanh: 620 tỷ (Sáu trăm hai mươi tỷ ñồng) - Mở rộng mạng lưới hoạt ñộng kinh doanh Dự kiến chi phí ñầu tư là: 20 tỷ ñồng (Hai mươi tỷ ñồng) - Mở rộng quy mô cho vay: Dự kiến ñầu tư: 812 tỷ ñồng (Tám trăm mười hai tỷ ñồng) - Phát triển lĩnh vực ñầu tư tài kinh doanh tiền tệ thông qua công cụ tài khác: 30 tỷ ñồng (Ba mươi tỷ ñồng) BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 89 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Chi phí dự kiến (tỷ ñồng) STT Phương án sử dụng vốn Nâng cao sở vật chất, ñại hóa phương tiện, ñại hóa công nghệ 638 - ðầu tư ñại hóa công nghệ thông tin 18 - ðầu tư xây dựng mua sắm tài sản cố ñịnh công cụ lao ñộng cho hoạt ñộng kinh doanh 620 Mở rộng mạng lưới hoạt ñộng kinh doanh 20 Mở rộng quy mô cho vay 812 Phát triển lĩnh vực ñầu tư tài kinh doanh tiền tệ thông qua công cụ tài khác 30 TỔNG CỘNG 1.500 BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 90 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI VII CÁC ðỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ðỢT CHÀO BÁN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ðịa chỉ: ðiện thoại: email Website: Tầng 14, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Hà Nội (04) 38315100 Fax: (04) 38315090 eyhanoi@ey.com www.ey.com/vn TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHS) Trụ sở chính: ðịa chỉ: tầng 1&5 nhà ðào Duy Anh ðào Duy Anh ðống ða Hà Nội ðiện thoại: Email: Website: (04) 35378010 contact@shs.com.vn www.shs.com.vn Fax: (04) 35378005 Chi nhánh TP Hồ Chí Minh ðịa chỉ: 41 Pasteur P Nguyễn Thái Bình Quận TP.HCM ðiện thoại: (08) 39151368 Fax: (08) 39151369 Chi nhánh ðà Nẵng: ðịa chỉ: Số 97 ñường Lê Lợi quận Hải Châu thành phố ðà Nẵng ðiện thoại: 0511.3525777 Fax: 0511.3525779 BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 91 - [...]... phần Sài Gòn – Hà Nội về tình hình tài chính, hoạt ñộng kinh doanh nhằm cung cấp BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 15 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI thông tin cho công chúng ñầu tư ñánh giá và ñưa ra các quyết ñịnh ñầu tư chứng khoán Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, gọi tắt là SHB hoặc Ngân hàng Cổ ñông” Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của SHB Cổ phần ... với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chúng tôi ñảm bảo rằng việc phân tích, ñánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này ñã ñược thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM Trong Bản cáo bạch này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: Bản cáo bạch Bản công bố thông tin của Ngân hàng thương mại cổ phần. .. Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh TCKT Tổ chức kinh tế TT1 Thị trường I (tổ chức kinh tế, cá nhân) ROA Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng TCBS Giải pháp ngân hàng toàn diện/ Hệ quản trị nghiệp vụ ngân hàng toàn diện... ñiều lệ USD ðơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ, ñồng ñô-la Mỹ VND ðơn vị tiền tệ của Việt Nam, ñồng Việt Nam BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 17 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI IV TÌNH HÌNH VÀ ðẶC ðIỂM CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI 1 Giới thiệu chung về SHB Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI Tên viết tắt: SHB Trụ sở chính: Số 77 phố Trần Hưng ðạo, phường Trần Hưng ðạo, quận Hoàn... 3.3 Cơ cấu cổ ñông của SHB 3.3.1 Danh sách cổ ñông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của SHB Tính ñến ngày 5/3/2010 ,cổ ñông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty gồm: STT 1 Tên cổ ñông Tập ñoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Giấy CMND ðịa chỉ Số cổ phần 0106000574 226 Lê Duẩn, ðống ða, Hà Nội 30.000.000 BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM Giá trị cổ phần (VND) 15% - 24 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI... ðỗ ðức Phổ 360067570 BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM Số cổ phần Giá trị cổ phần (VND) Giấy CMND Tên cổ ñông 1.394.568 13.945.680.000 - 25 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI 3.3.3 Cơ cấu cổ ñông của SHB Số cổ phần sở hữu (cổ phần) Giá trị (VND) 17.099 194.859.904 1.948.599.040.0 97.429 Tổ chức 30 103.964.502 1.039.645.020.000 51.982 1.2 Cá nhân 17.069 90.895.402 908.954.020.000 45.447 2 CỔ ðÔNG NƯỚC NGOÀI... mỗi cổ phiếu Phân tích thay ñổi thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trước và sau khi phát hành: BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 13 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu ñãi EPS = Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành EPS2009 trước phát hành cổ phiếu EPS2009 = 318.405.000.000 200.000.000 - 495.700 (*) = 1.595,98 ñồng /cổ phần (*): 495.700 là số lượng cổ phiếu quỹ theo báo cáo. .. 13/11/1993: Ngân hàng TMCP Nông Thôn Nhơn Ái (tiền thân của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)) ñược thành lập theo giấy phép số 0041/NH/GP ngày 13/11/1993 do Thống ñốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cấp và chính thức ñi vào hoạt ñộng ngày 12/12/1993 20/01/2006: Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ñã ký Quyết ñịnh số 93/QðNHNN về việc chấp thuận cho SHB chuyển ñổi mô hình hoạt ñộng từ Ngân hàng. .. & XL NỢ CÓ VẤN BAN BT BTNB CAC CHI NHANH BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM P PT HỆ THỐNG - 22 - P NGÂN QUỸ BAN Tð-KT TRUNG TÂM CNTT - P HỆ THỐNG - P TM ðIỆN TỬ - P PHẦN MỀM ỨNG DỤNG - P CN THẺ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI 3.2 Diễn giải 3.2.1 Cơ cấu bộ máy quản trị ðại hội ñồng cổ ñông: ðại hội ñồng cổ ñông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), quyết ñịnh những vấn... thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội SHS Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 16 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI ALCO Hội ñồng Quản lý tài sản nợ và tài sản có CBNV Cán bộ nhân viên BKS Ban kiểm soát CNTT Công nghệ thông tin ðHðCð ðại hội ñồng cổ ñông ðVT ðơn vị tính HðQT Hội ñồng quản trị HðTD Hội ñồng tín dụng LN Lợi nhuận LSCK Lãi suất chiết khấu NHNN Ngân hàng Nhà nước ... viết tắt Bản cáo bạch có nội dung sau: SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội SHS Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 16 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ... chứng khoán Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, gọi tắt SHB Ngân hàng Cổ ñông” Tổ chức cá nhân sở hữu cổ phần SHB Cổ phần Vốn ñiều lệ ñược chia thành nhiều phần Cổ phiếu”... cáo bạch Bản công bố thông tin Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội tình hình tài chính, hoạt ñộng kinh doanh nhằm cung cấp BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM - 15 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN