1. Loại cổ phiếu
Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM 3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
Tổng khối lượng phát hành: 150.000.000 cổ phiếu (Một trăm năm mươi triệu cổ phiếu)
tương ñương với 1.500 tỷñồng (Một nghìn năm trăm tỷñồng).
Trong ñó:
- Phát hành 100.000.000 cổ phiếu (tương ñương giá trị phát hành 1.000 tỷ ñồng) cho cổñông hiện hữu.
- Phát hành 10.000.000 cổ phiếu (tương ñương giá trị phát hành 100 tỷñồng) cho cán bộ nhân viên SHB.
- Phát hành 40.000.000 cổ phiếu (tương ñương giá trị phát hành 400 tỷñồng) cho các ñối tác tiềm năng.
TT ðối tượng phát hành Số lượng cổ phiếu phát hành Giá trị phát hành (mệnh giá) (VND) Tỷ lệ (%) 1 Cổñông hiện hữu 100.000.000 1.000.000.000.000 66,67% 2 Cán bộ nhân viên (bằng 5% số lượng cổ phiếu ñang lưu hành) 10.000.000 100.000.000.000 6,67% 3 ðối tác tiềm năng 40.000.000 400.000.000.000 26,66% Tổng cộng 150.000.000 1.500.000.000.000 100% 4. Giá chào bán dự kiến
- ðối với cổ ñông hiện hữu: Phát hành với tỷ lệ 2:1 với giá phát bằng mệnh giá (10.000 ñồng/cổ phiếu)
- ðối tác tiềm năng: Giá phát hành dự kiến tối thiểu bằng 70% giá giao dịch bình quân của cổ phiếu của SHB trên thị trường chứng khoán chính thức trong 05 phiên giao dịch liên tiếp liền trước ngày Hội ñồng quản trị có văn bản thông báo ngày chốt danh sách ñối tác tiềm năng ñăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm nhưng không thấp hơn giá bán cho cổñông hiện hữu.
- ðối với cán bộ nhân viên: 12.500 ñồng/cổ phiếu. 5. Phương pháp tính giá
Phương pháp xác ñịnh giá cổ phiếu dự kiến chào bán như trên cho các ñối tác và cán bộ nhân viên ñược xác ñịnh trên cơ sở không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu SHB tại thời ñiểm 31/12/2009, trong ñó xem xét các yếu tố:
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
- ðối với giá phát hành cho ñối tác tiềm năng: Mức giá phải tạo ra ñược tính hấp dẫn của cổ phiếu SHB ñối với ñối tác tiềm năng tuy nhiên phải hợp lý so với giá thị trường của cổ phiếu ñể không ảnh hưởng ñến quyền lợi của các cổñông hiện hữu. - ðối với giá phát hành cho cán bộ nhân viên: Mức giá phải phù hợp thể hiện chính
sách ưu ñãi của Ngân hàng giành cho cán bộ nhân viên. ðồng thời mức giá phải hợp lý ñảm bảo tất cả cán bộ nhân viên ñều có khả năng mua hết số cổ phiếu thuộc quyền mua của mình, tạo ñiều kiện cho sự thành công của ñợt phát hành.
Giá trị sổ sách của cổ phiếu ñược xác ñịnh theo công thức sau:
Nguồn vốn chủ sở hữu Giá trị sổ sách 1 cổ phần = Số cô phần ñang lưu hành = ðồng/cổ phần
Theo ñó giá trị sổ sách cổ phiếu SHB tại thời ñiểm 31/12/2009 ñược xác ñịnh bằng:
2.538.100.967.346 Giá trị sổ sách 1 cổ phần = 200.000.000 – 467.596 (*) = 12.720 ñồng/cổ phần (*): 467.596 là số lượng cổ phiếu quỹ tính ñến thời ñiểm 31/12/2009. 6. Phương thức phân phối ðối với cổñông hiện hữu:
- ðối với cổ phiếu ñã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: việc phân phối sẽ ñược thực hiện thông qua Trung tâm lưu ký và các thành viên lưu ký.
- ðối với cổ phiếu chưa lưu ký tại Trung tâm lưu ký: việc phân phối sẽñược thực hiện tại Ngân hàng SHB theo ñịa chỉ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ðịa chỉ: 77 Trần Hưng ðạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội ðiện thoại: (04) 3 9423388 Fax: (04) 3 9410944 ðối với ñối tác tiềm năng và cán bộ nhân viên: Thực hiện phân phối trực tiếp tại Ngân hàng.
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM 7. Thời gian phân phối
Kể từ khi Giấy chứng nhận ñăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực SHB sẽ thực hiện việc phân phối cổ phiếu ra công chúng tối ña không quá 90 ngày.
8. ðăng ký mua cổ phiếu
- Thời gian ñăng ký mua cổ phiếu: dự kiến như trên. - Số lượng ñăng ký:
+ ðối với cổñông hiện hữu: số lượng cổ phiếu ñược mua theo tỷ lệ 2:1 có nghĩa là cổñông ñang sở hữu 02 cổ phần thì ñược ñăng ký mua thêm 01 cổ phần.
+ ðối với cán bộ nhân viên: ñăng ký mua theo danh sách ñã ñược Hội ñồng quản trị phê duyệt.
+ ðối với ñối tác tiềm năng: ñăng ký mua theo quyết ñịnh của Hội ñồng quản trị, cụ thể:
o Nhà ñầu tư ñược ưu tiên mua theo thứ tự thời gian ñặt mua và thanh toán cho ñến khi toàn bộ số lượng cổ phiếu ñược bán hết (nhà ñầu tư nào ñặt mua và thực hiện thanh toán trước sẽñược ưu tiên mua cổ phiếu trước);
o ðối với cá nhân:
Khối lượng ñặt mua tối thiểu: 10.000 cổ phiếu/nhà ñầu tư;
Khối lượng ñặt mua tối ña: 1.000.000 cổ phiếu/nhà ñầu tư;
Bước khối lượng ñặt mua cổ phiếu là 1.000 cổ phiếu. o ðối với Tổ chức:
Khối lượng ñặt mua tối thiểu: 100.000 cổ phiếu/nhà ñầu tư;
Khối lượng ñặt mua tối ña: 10.000.000 cổ phiếu/nhà ñầu tư;
Bước khối lượng ñặt mua cổ phiếu là 10.000 cổ phiếu.
o Nhà ñầu tư nước ngoài ñặt mua tương tự như ñối với nhà ñầu tư trong nước, nhưng tổng khối lượng ñặt mua của Nhà ñầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ nhà ñầu tư nước ngoài ñược phép nắm giữ tại tổ chức tín dụng niêm yết theo quy ñịnh pháp luật tại thời ñiểm phân phối cổ phiếu.
9. Phương thức thực hiện quyền mua
Quyền mua ñược phép chuyển nhượng 1 lần. Người mua quyền không ñược chuyển nhượng cho người thứ ba.
Cổ phiếu quỹ không ñược phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
10. Các hạn chế liên quan ñến việc chuyển nhượng
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
Các ñối tác tiềm năng mua cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày mua cổ phiếu.
b) ðối với cán bộ nhân viên của SHB:
Hạn chế chuyển nhượng như sau:
- Sau 01 năm kể từ ngày cổ phiếu ñược phát hành: ñược chuyển nhượng 20% số cổ phiếu ñược mua theo tiêu chuẩn;
- Sau 02 năm kể từ ngày cổ phiếu ñược phát hành: ñược chuyển nhượng thêm 30% số cổ phiếu ñược mua theo tiêu chuẩn;
- Sau 03 năm kể từ ngày cổ phiếu ñược phát hành: ñược chuyển nhượng nốt 50% số cổ phiếu còn lại ñược mua theo tiêu chuẩn.
c) ðối với cổñông hiện hữu:
Cổñông ñược thực hiện quyền mua theo tỷ lệñã thông báo hoặc mua lại quyền mua trên thị trường mà không thuộc hai ñối tượng tại mục (a) và (b) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữñối với người nước ngoài
Theo Nghịñịnh số 69/2007/Nð-CP ngày 20/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhà ñầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng thương mại Việt Nam:
- ðối với một nhà ñầu tư nước ngoài không phải là tổ chức tín dụng nước ngoài và người có liên quan của nhà ñầu tư nước ngoài ñó thì mức sở hữu cổ phần không vượt quá 5% vốn ñiều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam;
- ðối với một tổ chức tín dụng nước ngoài và người có liên quan của tổ chức tín dụng nước ngoài ñó thì mức sở hữu là không vượt quá 10% vốn ñiều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam;
- ðối với nhà ñầu tư chiến lược nước ngoài và người có liên quan của nhà ñầu tư chiến lược nước ngoài thì mức sở hữu cổ phần này là không vượt quá 15% vốn ñiều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam;
- Trường hợp ñặc biệt, trên cơ sở ñề nghị của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thủ tướng chính phủ sẽ quyết ñịnh mức sở hữu cổ phần của một nhà ñầu tư chiến lược và người có liên quan vượt quá 15%, nhưng không vượt quá 20% vốn ñiều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM
12. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không phân phối hết cổ phiếu theo kế hoạch kế hoạch
Số cổ phiếu lẻ sẽ ñược làm tròn ñến hàng ñơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ ñược Hội ñồng quản trị phân phối cho các ñối tượng khác theo cách thức và ñiều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổñông hiện hữu.
Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu theo kế hoạch phát hành nêu trên, số cổ phiếu còn lại sẽ do Hội ñồng quản trị quyết ñịnh hình thức và ñối tượng phân phối theo ñúng quy ñịnh của pháp luật và ðiều lệ Công ty.
13. Phương án xử lý khi không thu ñủ số tiền như dự kiến
SHB sẽ thực hiện ñăng ký vốn ñiền lệ mới tương ứng với tổng số tiền thu ñược từ số cổ phần ñã phát hành. Số tiền còn thiếu (nếu có) so với dự kiến sẽ ñược ñiều chỉnh giảm tương ứng mục: Nâng cao cơ sở vật chất, hiện ñại hóa các phương tiện, hiện ñại hóa công nghệ trong Kế hoạch sử dụng số tiền thu ñược từñợt chào bán.
14. Các loại thuế có liên quan
SHB hiện tại thực hiện nghĩa vụ chính với Nhà nước thông qua các loại thuế:
- Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ñược Quốc hội thông qua ngày 12/6/2008; - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ñược Quốc hội thông qua
ngày 12/6/2008;
- Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ñược Quốc hội thông qua ngày 05/12/2007;
- Và các loại thuế khác.
15. Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu
Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Số tài khoản: 068704060013563
Tại: Trung tâm kinh doanh Hội sở chính – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ðịa chỉ: Viettower Building, 198B Tây Sơn, ðống ða, Hà Nội.