1. Mục ựắch chào bán
- Bổ sung vốn pháp ựịnh ựảm bảo tuân theo quy ựịnh về vốn pháp ựịnh của Thủ tướng Chắnh phủ tại Nghịựịnh 141/2006/Nđ-CP ngày 22/11/2006.
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
- Tăng khả năng huy ựộng vốn, mở rộng quy mô cho vay và phát triển mạng lưới nhằm ựáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
- Nâng cao cơ sở vật chất, hiện ựại hóa các phương tiện. hiện ựại hóa công nghệ ngân hàng phục vụ cho công tác quản trị, ựiều hành và cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ mới ựa dạng ựáp ứng nhu cầu cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay hoạt ựộng của ngành ngân hàng.
- Bổ sung vốn cho các hoạt ựộng ựầu tư tài chắnh, vốn góp liên doanh, liên kết, cấp vốn thành lập các công ty trực thuộc SHB.
2. Phương án khả thi
đại hội ựồng cổựông ựã thông qua phương án sử dụng vốn như sau:
2.1. Nâng cao cơ sở vật chất, hiện ựại hóa các phương tiện, hiện ựại hóa công nghệ: dự
kiến khoảng 638 tỷựồng.
2.1.1 đầu tư hiện ựại hoá công nghệ thông tin: dự kiến 18 tỷựồng
Kế hoạch kinh doanh mới của Ngân hàng ựược xây dựng dựa trên cơ sở hệ thống CNTT với tâm ựiểm là hệ thống ngân hàng cốt lõi hoàn toàn mới và cơ sở hạ tầng CNTT hiện ựại và phù hợp. Hệ thống CNTT mới này sẽ là nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của SHB trong tương lai, cho phép ngân hàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ mới tới khách hàng, ựẩy nhanh tốc ựộ tăng trưởng và nâng cao khả năng sinh lời của các hoạt ựộng kinh doanh ngân hàng. Trên cơ sởựó, kế hoạch kinh phắ dự kiến ựầu tư thiết bị hiện ựại hóa công nghệ ngân hàng của SHB trong năm 2009 khoảng 1 triệu USD tương ựương 18 tỷựồng.
2.1.2. đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cốựịnh, công cụ lao ựộng cho hoạt ựộng kinh doanh: khoảng 620 tỷựồng kinh doanh: khoảng 620 tỷựồng
Dự kiến ựầu tư khoảng 620 tỷựồng ựểựảm bảo ựầu tư tài sản cốựịnh < 50% vốn tự có tại mọi thời ựiểm theo qui ựịnh của NHNN VN, cụ thể:
(1). Mua bổ sung ựất tại số 33-35 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Vọng đức (hiện nay SHB ựã mua một phần và ựã ựược nhập vào TSCđ) ựể lên kế hoạch xây dựng tòa nhà Trụ sở chắnh của SHB tại Hà Nội nhằm ựáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của SHB, ựồng thời khẳng ựịnh qui mô, thương hiệu của SHB theo mục tiêu trở thành một Ngân hàng bán lẻựa năng hiện ựại. Dự kiến chi phắ ựầu tư này khoảng: 550 tỷựồng.
(2). Mua ựất xây dựng tòa nhà trụ sở Chi nhánh Cần Thơ: 70 tỷ ựồng. Dự kiến xây dựng tòa nhà 18 tầng ngay tại trung tâm thành phố ngoài mục ựắch sử dụng cho hoạt ựộng kinh doanh của Chi nhánh sẽ khai thác văn phòng cho thuê vì hiện nay Tp.Cần Thơựã trở thành thành phố loại I trực thuộc Trung ương nên nhu cầu thuê văn phòng rất
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM
nhánh tại Cần Thơ với qui mô rất lớn như: Eximbank,Techconmbank, Sacombank, Kiênlong Bank,Ầ
2.2. Mở rộng mạng lưới hoạt ựộng kinh doanh: khoảng 20 tỷựồng
Thuê, mua sắm tài sản cốựịnh, công cụ lao ựộng, cơ sở vật chất phục vụ cho phát triển hệ thống mạng lưới trong năm 2010 dự kiến khoảng 20 tỷựồng, cụ thể như sau:
để thực hiện mục tiêu ựến năm 2010 SHB sẽ có 200 ựiểm giao dịch trên toàn quốc, trong năm 2009 kế hoạch phát triển mạng lưới dự kiến như sau:
Với tiêu chắ lựa chọn vị trắ ựểựặt Chi nhánh, Phòng Giao dịch theo kế hoạch phát triển mạng lưới tổng thể của SHB có tắnh ựến các yếu tố ựịa lý, kinh tế tiềm năng và tốc ựộ phát triển kinh tế, khu công nghiệp và ựặc ựiểm văn hoá của ựịa phương, SHB phân chia qui mô các Phòng Giao dịch theo 2 cấp (cấp I và cấp II), các Phòng Giao dịch cấp I có thể cung cấp toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ của SHB, trong khi ựó các phòng giao dịch cấp II có thể chỉ cung cấp một số lượng giới hạn sản phẩm và dịch vụựơn giản, với mức ựộ phức tạp về nghiệp vụ thấp hơn.
2.3. Mở rộng quy mô cho vay: khoảng 812 tỷựồng
Trong cơ cấu dư nợ tắn dụng, dư nợ cho vay ngắn hạn là 70%, dư nợ cho vay trung và dài hạn ựạt 30%. Theo ước tắnh, lãi suất cho vay cá nhân bình quân khoảng 1.2%/tháng, lãi suất cho vay doanh nghiệp là 1,0%/tháng, lãi suất cho vay trung và dài hạn ựối với doanh nghiệp bình quân khoảng 1,0%/tháng. Ngoài việc sử dụng nguồn vốn huy ựộng thị trường I và SHB dự kiến sử dụng nguồn tăng vốn ựiều lệựể cho vay là: 812 tỷựồng.
SHB tập trung ựầu tư cho vay vào các ựối tượng khách hàng như sau:
(1) Khách hàng cá nhân:
Thị trường ngân hàng phục vụ ựối tượng là cá nhân và hộ gia ựình tại các ựô thị hiện nay ở Việt Nam còn chưa ựược các ngân hàng quan tâm ựúng mức, SHB sẽ tắch cực ựầu tư phát triển mảng ngân hàng cá nhân tại thị trường ựô thị bằng các sản phẩm ựa dạng, ựơn giản, dễ hiểu, có tắnh ựại chúng, tắnh phổ cập và tiêu chuẩn hoá cao thông qua mạng lưới rộng, và các kênh phân phối khác với việc áp dụng tối ựa công nghệ thông tin hiện ựại.
SHB tập trung ựầu tư và phát triển nhóm khách hàng có thu nhập từ trung bình trở lên bằng các sản phẩm ngân hàng bán lẻ. SHB nhận ựịnh ựây là thị trường tiềm năng trong tương lai và cần phải ựầu tư mạnh nhằm ựi trước ựón ựầu cơ hội phát triển các sản phẩm tiện ắch cao và áp dụng tối ựa công nghệ thông tin.
SHB phấn ựấu phục vụ các yêu cầu của khách hàng cá nhân mọi lúc, mọi nơi bằng việc ựã triển khai các sản phẩm, dịch vụ ựa dạng như phone banking, internet banking, mobile banking v.v.
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
Ngoài ra, SHB với lợi thế có các khách hàng cá nhân từ các ựối tác chiến lược, cổựông lớn của SHB bao gồm: CBNV các công ty thành viên TKV và TKV hơn 300.000 người, CBNV của các công ty thành viên VRG và VRG hơn 400.000 người, CBNV Lilama và các Công ty trực thuộc Lilama, Trung ương đoàn, Trường Hải Group, Vinacapital, Tổng Công Ty Sông HồngẦ Dự kiến ựến 2010 - 2011 SHB có 1.000.000 khách hàng cá nhân.
(2) Khách hàng doanh nghiệp:
- Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Dự kiến dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng khoảng 60% dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp của SHB trong năm 2009-2010-2011, lý do:
Với sự ra ựời, không ngừng mạnh và phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN):
Khu vực kinh tế tư nhân có những bước phát triển nhanh từ sau khi Luật doanh nghiệp ra ựời. Số lượng các doanh nghiệp mới thành lập ựã tăng lên nhanh chóng và dự kiến sẽ ựạt con số 500,000 doanh nghiệp vào cuối năm 2010.
Tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng tăng trong nền kinh tế. Dự kiến các doanh nghiệp này sẽựóng góp tới 40% GDP vào cuối năm 2010. đây là thành phần kinh tế quan trọng, có thể nói là năng ựộng nhất của nền kinh tế và cũng là thành phần kinh tế mà các ngân hàng mới bắt ựầu quan tâm tới.
Việc cho vay thành phần kinh tế này sẽ phân tán rủi ro trong tắn dụng của ngân hàng, ựồng thời lãi suất cho vay sẽ cao hơn cho vay các công ty lớn. Trong tương lai nguồn thu từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của ngân hàng.
SHB ký kết hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội, Tp.HCM ựể thực hiện cho vay, tài trợựối với các DNVVN và ựây là cơ hội rất lớn cho SHB xây dựng mối quan hệ chia sẻ lợi ắch và cùng phát triển với ựối tượng khách hàng tiềm năng này.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các ngành kinh tế có tốc ựộ tăng trưởng cao như: hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, may mặc, giày da xuất khẩu, sản xuất hàng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm xuất khẩu ...
- Khối doanh nghiệp lớn
Các Doanh nghiệp là các Tập ựoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty nhà nước hiện nay ựang là khách hàng của SHB như: Tổng công ty truyền tải ựiện Việt Nam, Tổng Công ty Xăng Dầu Hàng Không, Tổng Công ty Sông Hồng, Sông đà, các Công ty thuộc Tập
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM
Cho vay các công ty thành viên, công ty liên kết thuộc Tập ựoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV).
Cho vay các công ty thành viên, công ty liên kết thuộc Tập ựoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).
2.4. Phát triển lĩnh vực ựầu tư tài chắnh và kinh doanh tiền tệ thông qua các công cụ tài chắnh khác: dự kiến khoảng 30 tỷ chắnh khác: dự kiến khoảng 30 tỷ
Nhằm nâng cao năng lực tài chắnh, trong năm 2010-2011 hoạt ựộng ựầu tư của SHB sẽ ựược tập trung chú trọng và phát triển dự kiến SHB sẽ dành tối ựa 30 tỷựồng cho hoạt ựộng ựầu tư, kinh doanh tiền tệ thông qua các công cụ tài chắnh từ nguồn vốn ựiều lệ tăng thêm như sau:
- Thành lập các công ty trực thuộc. - đầu tư góp vốn.
- Tắn phiếu, trái phiếu Ngân hàng Nhà nước, trái phiếu Chắnh phủ, trái phiếu của các NHTM Quốc Doanh, Trái phiếu ựô thị của TP.Hà Nội, TP.HCM.