Bản cáo bạch - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Á Châu Trang 1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp: 0301452948-1 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp cho đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993, số ĐKKD: 059067; đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 11/10/2010) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng đăng ký chào bán : 156.282.751 cổ phiếu Tổng giá trị đăng ký chào bán (theo mệnh giá): 1.562.827.510.000 đồng Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) - Địa chỉ : 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : (08) 54 043 054 Fax: (08) 54 043 085 - Website : www.acbs.com.vn Tổ chức kiểm toán: CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS (VIỆT NAM) - Địa chỉ : Lầu 4 Sài Gòn Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chì Minh - Điện thoại : (08) 38 230 796 Fax: (08) 38 251 947 BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Á Châu Trang 2 MỤC LỤC Phần I 6 CÁC NHÂN TỐ RỦI RO . 5 1. 1. Rủi ro về lãi suất 5 1. 2. Rủi ro về tín dụng 5 1. 3. Rủi ro về ngoại hối 6 1. 4. Rủi ro về thanh khoản . 6 1. 5. Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng 7 1. 6. Rủi ro luật pháp . 7 1. 7. Rủi ro của đợt chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán . 8 1. 8. Rủi ro pha loãng giá, thu nhập trên mỗi cổ phần và pha loãng quyền bỏ phiếu . 8 1. 9. Rủi ro khác .9 PHẦN II 11 NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH . 11 ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 11 2. 1. Tổ chức phát hành 11 2. 2. Tổ chức tư vấn . 11 PHẦN III 12 CÁC KHÁI NIỆM 12 PHẦN IV 13 TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH . 13 4. 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 13 4. 2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty 17 4. 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty: . 18 4. 4. Cơ cấu cổ đông . 20 4. 5. Danh sách công ty mẹ và công ty con của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu, những công ty mà Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Á Châu Trang 3 đối với Ngân hàng Thương Mại Cổ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Quyết định số 69/QĐ-SGDHCM ngày 09/07/2009 việc niêm yết cổ phiếu) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Việt Nam Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : 04 3942.1030 Website: http://www.vietinbank.vn Fax: 04 3942.1032 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.38242897 Website: http://www.ssi.com.vn Fax: 08.38247430 Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội Địa chỉ: 1C, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04 3936 6321 Fax: 04 39366318 Công ty Chứng khoán Công thƣơng (Vietinbanksc) Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04 62780012 Website: http://www.vietinbanksc.com.vn Fax: 04 39741760 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Lê Đức Thọ Mobile: 0913372917 Chức vụ: Trưởng Phòng Đầu Tư Tel: 04.39421457 Fax: 04.3942.1032 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) (Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần đầu số 0103038874 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 03/07/2009) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Việt Nam Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lƣợng niêm yết: 121.211.780 cổ phiếu đó:   Tổng số lượng bị hạn chế chuyển nhượng: 47.326.898 cổ phiếu   Số lượng cổ phiếu tự chuyển nhượng: 73.884.882 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 1.212.117.800.000 đồng (tính theo mệnh giá) Trong đó:   Tổng giá trị bị hạn chế chuyển nhượng: 473.268.980.000 đồng   Tổng giá trị tự chuyển nhượng: 738.848.820.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:  Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam (E&Y) Địa chỉ: 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 04 38315100 Fax: 04 38315090 TỔ CHỨC TƢ VẤN:  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh ĐT: 08.38242897 Fax: 08.38247430 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế .7 Rủi ro lãi suất Rủi ro tín dụng Rủi ro ngoại hối .9 Rủi ro toán .9 Rủi ro từ hoạt động ngoại bảng 10 Rủi ro luật pháp 11 Rủi ro hệ thống công nghệ thông tin 11 Rủi ro tác nghiệp 11 10 Rủi ro biến động giá cổ phiếu 12 11 Rủi ro khác 12 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 13 Tổ chức niêm yết – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) 13 Tổ chức tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn 13 III CÁC KHÁI NIỆM 14 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 15 Giới thiệu chung tổ chức niêm yết 15 Tóm tắt trình hình thành phát triển 17 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Ngân hàng 19 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty, danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đông 27 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký niêm yết, công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết 29 Hoạt động kinh doanh 32 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2006-2008 Quý I/2009 68 Vị Ngân hàng so với Ngân hàng khác ngành 75 Chính sách người lao động 79 10 Chính sách cổ tức 82 11 Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát, kế toán trưởng 83 12 Tình hình hoạt động tài 105 13 Tài sản 106 13.1 Tài sản cố định theo sổ sách kế toán thời điểm 31/12/2008 106 13.2 Tình hình quản lý sử dụng đất 107 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2009-2012 113 14.1 Chiến lược NHTMCP Công thương Việt Nam 113 14.2 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức Vietinbank giai đoạn 2009-2012 sau: 117 14.3 Căn để đạt kế hoạch cổ tức, lợi nhuận 121 15 Đánh giá Tổ chức Tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 123 16 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết 124 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết 124 V CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 125 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 129 Tổ chức Tư vấn 129 Tổ chức kiểm toán 130 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ Hình 1: Cơ cấu vốn điều lệ Vietinbank thời điểm 03/07/2009 Hình 2: Hệ thống tổ chức Hình 3: Cơ cấu tổ chức chi tiết Hình 4: Cơ cấu tổ chức: Cấp chi nhánh (Mô hình 1) Hình ... NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Chi nhánh Khánh Hòa ðịa chỉ: Số 175-177 Thống Nhất, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ðiện thoại: (058) 828 777 Fax: (058) 828 766 10 Chi nhánh Lâm ðồng ðịa chỉ: Số Nguyễn Văn Cừ, TP ðà Lạt, tỉnh Lâm ðồng ðiện thoại: (063) 512 251 Fax: (063) 512 000 11 Chi nhánh ðồng Nai ðịa chỉ: Số 10-11 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 8, TP Biên Hòa, tỉnh ðồng Nai ðiện thoại: (061) 871 666 Fax: (061) 871 670 12 Chi nhánh Bình Dương ðịa chỉ: 302 Khu 1, P Phú Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ðiện thoại: (0650) 834 101 Fax: (0650) 834 100 13 Chi nhánh An Giang ðịa chỉ: Số 6-8 Nguyễn Huệ A, P Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang ðiện thoại: (076) 940 309 Fax: (076) 941 969 14 Chi nhánh Kiên Giang ðịa chỉ: Số Trần Phú, Thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ðiện thoại: (077) 947 303 Fax: (077) 560 399 15 Chi nhánh Hưng Yên: ðịa chỉ: Thị trấn Bần, Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên ðiện thoại: (0321)3742688 Fax: (0321)3742886 16 Chi nhánh Quảng Nam ðịa chỉ: Số 215 ñường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ðiện thoại: (0510) 3831851 Fax: (0510) 3831851 17 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ðịa chỉ: Tầng 1&5 nhà ðào Duy Anh, ðào Duy Anh, ðống ða, Hà Nội ðiện thoại: (04) 5378010 Fax: (04) 5378005 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN: Họ tên: Số ñiện thoại: Ông Nguyễn Văn Lê 04.39423388 BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM Chức vụ: Tổng Giám ñốc -2- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (Giấy chứng nhận ðKKD số 0103026080 Sở Kế hoạch ðầu tư thành phố Hà Nội cấp, ñăng ký thay ñổi lần thứ 16: ngày 25 tháng 08 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Mệnh giá: 10.000 ñồng/cổ phiếu Giá bán: - ðối với cổ ñông hữu: 10.000 ñồng/cổ phiếu - ðối với cán nhân viên: 12.500 ñồng/cổ phiếu - ðối với ñối tác tiềm năng: Giá phát hành dự kiến tối thiểu 70% giá giao dịch bình quân cổ phiếu SHB thị trường chứng khoán thức 05 phiên giao dịch liên tiếp liền trước ngày Hội ñồng quản trị có văn thông báo ngày chốt danh sách ñối tác tiềm ñăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm không thấp giá bán cho cổ ñông hữu Tổng số lượng chào bán: 150.000.000 cổ phiếu (Một trăm năm mươi triệu cổ phiếu) Trong ñó: - Chào bán cho cổ ñông hữu: 100.000.000 cổ phiếu - Chào bán cho cán nhân viên: 10.000.000 cổ phiếu - Chào bán cho ñối tác tiềm năng: 40.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán: 1.500.000.000.000 ñồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM ðịa chỉ: ðiện thoại: Email Website: Tầng 14, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Hà Nội (04) 38315100 Fax: (04) 38315090 eyhanoi@ey.com www.ey.com/vn TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHS) Trụ sở chính: ðịa chỉ: tầng 1&5 nhà ðào Duy Anh, ðào Duy Anh, ðống ða, Hà Nội ðiện thoại: Email: Website: BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH THÊM (04) 35378010 contact@shs.com.vn www.shs.com.vn Fax: (04) 35378005 -3- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro lãi suất Rủi ro tín dụng Rủi ro ngoại hối Rủi ro khoản 10 Rủi ro từ hoạt ñộng ngoại bảng 11 Rủi ro luật pháp 12 Rủi ro ñợt chào bán 13 Rủi ro pha loãng cổ phiếu 13 Rủi ro khác 15 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ðỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 15 Tổ chức phát hành 15 Tổ chức tổ chức tư vấn 15 III CÁC KHÁI NIỆM 15 IV TÌNH HÌNH VÀ ðẶC ðIỂM CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI 18 Giới thiệu chung SHB 18 Tóm tắt trình hình thành phát triển 19 Cơ cấu máy quản lý cấu cổ ñông SHB 21 3.2 Diễn giải 23 3.2.1 Cơ cấu máy quản trị 23 3.2.2 Cơ cấu máy ñiều hành 23 3.2.3 Hệ thống kiểm tra, kiểm soát 24 3.3 Cơ cấu cổ ñông SHB 24 3.3.1 Danh sách cổ ñông nắm giữ 5% vốn cổ phần SHB 24 3.3.2 Danh sách cổ ñông sáng lập SHB 25 Danh sách công ty liên quan SHB 26 Hoạt ñộng kinh Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Lời mở đầu Chuyển sang chế thị trờng từ chế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp, đất nớc ta đứng trớc nhiều hội thách thức Khu vực kinh tế dân doanh sau bao năm bị kìm nén phát triển, đến thời điểm có bớc nhảy thay đổi nhanh chóng ngày khẳng định đợc vị trí, vai trò kinh tế Tuy nhiên trình phát triển DNDD gặp nhiều khó khăn, mà trớc tiên phải kể đến vấn đề thực trình sản xuất kinh doanh Bởi lý mà không cần đến giúp đỡ ngân hàng Nhng nay, hoạt động tín dụng DNDD NHTM chiếm tỷ trọng thấp so với thành phần kinh tế Nhà nớc Với liên tục đổi hoạt động từ hệ thống Ngân hàng cấp sang hệ thống Ngân hàng hai cấp tự hạch toán kinh doanh, tách rời chức quản lý chức kinh doanh tiền tệ tín dụng Các nghiệp vụ Ngân hàng ngày phát triển đa dạng hoàn thiện Để không ngừng mở rộng hoạt động tín dụng, có việc chiếm lĩnh thị trờng khách hàng Và phát triển DNDD mở thị trờng đầy hứa hẹn cho Ngân hàng Từ thấy VIB Đống Đa mở rộng tín dụng DNDD vấn đề cần thiết, phù hợp với quy mô nghiệp vụ hoạt động Ngân hàng Chính điều giúp VIB Đống Đa mở rộng thị trờng giúp DNDD có hỗ trợ mặt tài để mở rộng sản xuất, nâng cao chất lợng sản phẩm, từ thúc đẩy tốc độ tăng trởng kinh tế đất nớc Thấy đợc tầm quan trọng việc mở rộng tín dụng DNDD, trình thực tập VIB Đống Đa, chọn đề tài: Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng Ngân hàng doanh nghiệp dân doanh Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Đống Đa làm luận văn Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Luận văn tập trung phân tích hoạt động VIB Đống Đa, vấn đề lý luận hoạt động tín dụng NHTM, đặc biệt tín dụng DNDD, tìm tích cực, hạn chế để đa giải pháp nhằm mở rộng tín dụng DNDD địa bàn Quận Đống Đa Ngoài mở đầu kết luận nội dung luận văn đợc trình bày ba chơng: Chơng I : Tín dụng Ngân hàng doanh nghiệp dân doanh Chơng II: Thực trạng hoạt động tín dụng DNDD VIB Đống Đa Chơng III: Giải pháp mở rộng tín dụng Ngân hàng DNDD VIB Đống Đa Tôi xin chân thành cảm ơn bảo giúp đỡ tận tình thầy giáo TS Nguyễn Đình Quang toàn thể cán công tác VIB Đống Đa giúp đỡ trình hoàn thiện luận văn Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Chơng I Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp dân doanh 1.1 Doanh nghiệp dân doanh kinh tế thị trờng 1.1.1 Doanh nghiệp dân doanh : Doanh nghiệp dân doanh tên gọi chung doanh nghiệp có yếu tố t hữu việc sở hữu t liệu sản xuất Xét hình thức pháp lý, DNDD đợc chia thành: - Công ty cổ phần(Điều 51- Khoản 1- Luật doanh nghiệp) Là loại hình đặc trng công ty đối vốn, vốn công ty đợc chia thành nhiều phần gọi cổ phần, ngời sở hữu cổ phần đợc gọi cổ đông Cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ công ty hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu Trong trình hoạt động công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán công chúng theo quy định pháp luật chứng khoán thị trờng chứng khoán để huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh - Công ty trách nhiệm hữu hạn(TNHH): Luật doanh nghiệp phân biệt hai loại hình công ty TNHH + Công ty TNHH thành viên: Là doanh nghiệp tổ chức làm chủ sở hữu, chủ sở hữu chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản doanh nghiệp phạm vi số vốn điều lệ doanh nghiệp Công ty TNHH thành viên có t cách pháp nhân, không đợc quyền phát hành cổ phiếu + Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Là doanh nghiệp có t cách pháp nhân thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp Các thành viên tổ chức hay cá nhân Công ty TNHH hai thành viên trở lên không đợc quyền phát hành cổ phiếu - Công ty hợp danh(Điều 95-Luật doanh nghiệp) : Là doanh nghiệp phải có hai thành viên hợp danh, có thành viên góp vốn Thành viên hợp danh phải cá nhân có trình độ chuyên môn uy tín nghề nghiệp, phải chịu trách nhiệm toàn tài sản nghĩa vụ công ty phạm vi số vốn góp vào công ty Công ty hợp danh không đợc phát hành loại chứng khoán - Doanh nghiệp t nhân(Điều 99-Luật doanh nghiệp) : Là doanh nghiệp cá nhân làm chủ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100111948 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần ngày 30/6/2010) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÖNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 651/ĐKCB Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24 tháng năm 2010) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung đƣợc cung cấp tại: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Việt Nam Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04 3942.1030 Fax: 04 3942.1032 Website: http://www.vietinbank.vn Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Lê Đức Thọ Mobile: 0913372917 Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tel: 04.39421457 Fax: 04.3942.1032 Hà Nội – 08/2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) (Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần đầu số 0100111948 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần ngày 30/6/2010) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu :Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Loại cổ phiếu :Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá :10.000 đồng/cổ phần Tổng số lƣợng chào bán :392.000.000 cổ phần đó:   Chia cổ tức cổ phiếu: 76.900.000 cổ phần   Phát hành thêm cho cổ đông hữu: 315.100.000 cổ phần với giá 10.000đ/cổ phần Tổng giá trị chào bán: 3.920.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá), đó:   Chia cổ tức cổ phiếu: 769.000.000.000 đồng mệnh giá   Phát hành thêm cho cổ đông hữu: 3.151.000.000.000 đồng mệnh giá TỔ CHỨC TƢ VẤN:  Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam (VietinBankSc) Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04 35562875 Fax: 04 35562874 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:  Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam (E&Y) Địa chỉ: 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 04 38315100 Fax: 04 38315090 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro lãi suất Rủi ro tín dụng Rủi ro ngoại hối 10 Rủi ro khoản 10 Rủi ro từ hoạt động ngoại bảng 10 Rủi ro luật pháp 11 Rủi ro hệ thống công nghệ thông tin 12 Rủi ro tác nghiệp 12 10 Rủi ro biến động giá cổ phiếu 13 11 Rủi ro pha loãng cổ phiếu 13 12 Rủi ro đợt chào bán 13 13 Rủi ro khác 14 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 15 Tổ chức phát hành - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) 15 Tổ chức tư vấn – Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt nam (VietinBankSc) 15 III CÁC KHÁI NIỆM 16 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 17 Giới thiệu chung tổ chức phát hành 17 Tóm tắt trình hình thành phát triển 19 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Ngân hàng 21 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần Ngân hàng, danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đông 27 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký niêm yết, công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết 29 Hoạt động kinh doanh 32 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008 -2009 Quý II/2010 68 Vị Ngân hàng so với Ngân hàng khác ngành 73 Chính sách người lao động 77 10 Chính sách cổ tức 80 11 Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát, kế toán trưởng 81 12 Tình hình Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN DƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trần Nhuận Kiên Thái Nguyên, năm 2012 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn, tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, các cấp lãnh đạo và các cá nhân. Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn và kính trọng tới các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Sau Đại học - Trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, các thầy, cô giáo đã giảng dậy trang bị cho tôi những kiến thức quý báu và phƣơng pháp nghiên cứu để tôi hoàn thành Luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuân lợi để tôi tham gia học tập và hoàn thành Luận văn này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo T.S Trần Nhuận Kiên – ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn. Tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng các bạn học viên Cao học Quản lý Kinh tế K7C đã động viên, chia sẻ, giúp đỡ tôi nhiệt tình để tôi hoàn thành Luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 16 tháng 12 năm 2012 Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Dƣơng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, nội dung, số liệu và kết quả nghiên cứu trong Luận văn “Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên” là trung thực và chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi cũng xin cam kết chắc chắn rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luân văn đã đƣợc cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đƣợc chỉ rõ nguồn gốc, bản luận văn nay là nỗi lực, kết quả làm việc của cá nhân tội. Thái Nguyên, ngày 16 tháng 12 năm 2012 Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Dƣơng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của Đề tài nghiên cứu Trên thế giới, dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL) đã quá quen thuộc với ngƣời dân và là một trong những nguồn thu chủ yếu của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, dịch vụ NHBL ở nƣớc ta còn khá mới mẻ, chƣa đƣợc khai thác nhiều. Để có thể cạnh tranh đƣợc với các ngân hàng nƣớc ngoài đang từng bƣớc tạo dựng thƣơng hiệu, chiếm lĩnh thị phần trong nƣớc, nhiều ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đã lựa chọn chiến lƣợc phát triển dịch vụ NHBL. Đây là một bƣớc đi đúng đắn và sáng suốt, tuy sẽ phải bỏ ra nhiều chi phí bƣớc đầu để cải tiến, đổi mới công nghệ, cũng nhƣ quảng bá thƣơng hiệu, sản phẩm, nhƣng về lâu dài sẽ hứa hẹn đem lại nguồn thu lớn, chia sẻ và giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng. Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên) là Chi nhánh cấp 1 trực thuộc hệ thống BIDV. Nằm trên địa bàn một tỉnh gần với thủ đô, có nhiều khu công nghiệp, nhiều trƣờng đại học, dân cƣ đông đúc, tiềm năng phát triển ngành ngân hàng lớn, do đó, thu hút khá nhiều các ngân hàng hoạt động, tính cạnh tranh cao. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện đã có 16 ngân hàng thƣơng mại đang hoạt động. Nhờ các chiến lƣợc và chính sách phát triển đúng đắn, BIDV Thái Nguyên hiện đang đƣợc các tổ chức tín dụng trên địa bàn bầu chọn là đơn vị dẫn đầu. Để giữ vững đƣợc vị thế đó, cùng với sự phát triển tiến bộ không