Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH TỌN N CÁC Y U T TR N H CHÍ MINH QU NH CHI NH H NG N KH N NG VAY C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG NỌNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NỌNG THỌN VI T NAM LU N V N TH C S KINH T TP. H CHÍ MINH – N M 2015 B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH TỌN N CÁC Y U T TR N H CHÍ MINH QU NH CHI NH H NG N KH N NG VAY C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG NỌNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NỌNG THỌN VI T NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mư s : 60340201 LU N V N TH C S KINH T Ng ih ng d n khoa h c: PGS.TS. TR N HUY HOÀNG TP. H CHÍ MINH – N M 2015 L IăCAMă OAN Tôi xin cam đoan lu n v n th c s "Các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam" là k t qu c a quá trình h c t p, nghiên c u khoa h c đ c l p c a cá nhân tôi d is h Các s li u đ ng d n c a PGS. TS Tr n Huy Hoàng. c nêu trong lu n v n đ thu th p t th c t , đáng tin c y, đ c trích d n ngu n rõ ràng và đ c c x lý trung th c và khách quan. K t qu nghiên c u trong lu n v n là trung th c và ch a đ c công b trong b t k công trình nghiên c u nào khác. TPHCM, ngày tháng Tác gi n m 2015 M CăL C TRANG PH ăBÌA L IăCAMă OAN M CăL C DANHăM CăT ăVI TăT T DANHăM CăCỄCăB NGăBI U L IăM ă U ............................................................................................................ 1 1. Tính c p thi t c a đ tài: ..................................................................................... 1 2. M c tiêu nghiên c u: .......................................................................................... 2 3. it ng và ph m vi nghiên c u: ..................................................................... 2 4. Ph ng pháp nghiên c u: ................................................................................... 3 5. L c kh o tài li u nghiên c u liên quan. ........................................................... 3 6. Nh ng đóng góp m i c a đ tài:......................................................................... 4 7. K t c u c a lu n v n: .......................................................................................... 5 CH NGă1:ăC ăS ăLụăLU NăV ăCỄCăY UăT ă NHăH NGă NăKH ă N NGă TR ă N ă C Aă KHỄCHă HẨNGă CỄă NHỂN T Iă CÁC NGÂN HÀNG TH NGăM Iă......................................................................................................... 6 1.1.ăLỦălu năchungăv ătínăd ngăcáănhơn. ............................................................. 6 1.1.1. Khái ni m v tín d ng cá nhân. .................................................................. 6 1.1.2. Vai trò c a tín d ng cá nhân. ...................................................................... 7 1.1.2.1. i v i n n kinh t - xã h i. .................................................................... 7 1.1.2.2. i v i Ngân hàng. ................................................................................. 7 1.1.2.3. i v i khách hàng cá nhân. ................................................................... 8 1.1.3. Các s n ph m tín d ng cá nhân. ................................................................. 9 1.1.4. Các y u t nh h ng đ n ho t đ ng tín d ng cá nhân............................ 10 1.1.4.1 Các y u t t phía ngân hàng: ................................................................ 10 1.1.4.2 Các y u t bên ngoài: ............................................................................. 14 1.1.4.3. Các y u t t phía khách hàng: ............................................................. 15 1.1.5. Kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân. ......................................... 17 1.1.5.1. Khái ni m .............................................................................................. 17 1.1.5.2. L c kh o các nghiên c u v các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân............................................................................................. 17 1.2.ăMôăhìnhăphơnătíchăcácăy uăt ă nhăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ăc aăkháchă hàng cá nhân ............................................................................................................ 20 1.2.1. Mô hình 6C ............................................................................................... 20 1.2.2. Mô hình đi m s tín d ng tiêu dùng t i các ngân hàng M ..................... 21 1.2.3. Mô hình x p h ng c a Moody’s và Standard &Poor’s ............................ 22 1.2.4. Mô hình h i quy Binary logistic:.............................................................. 24 1.2.5. Mô hình phân tích các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân .............................................................................................................. 27 1.3. Ph ng pháp nghiên c u ............................................................................. 28 K TăLU NăCH CH TR NGă1 ........................................................................................ 29 NGă 2:ă KI Mă N NH CÁC Y U T NHă H NGă N KH N NGă C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM. .................................. 31 2.1.ăT ngăquanăv ăNgơnăhƠngăNôngănghi păvƠăPhátătri năNôngăthônăVi tă Nam. .......................................................................................................................... 31 2.1.1. Gi i thi u Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam.. 31 2.1.2. Tình hình ho t đ ng kinh doanh c a Agribank. ....................................... 32 2.1.2.1. Môi tr ng ho t đ ng kinh doanh. ........................................................ 32 2.1.2.2. K t qu ho t đ ng chung. ...................................................................... 33 2.2.ăTh cătr ngăho tăđ ngăc pătínăd ngăcáănhơnăt iăNgơnăhƠngăNôngănghi p vƠăPhátătri năNôngăthônăVi tăNam ........................................................................ 34 2.2.1. D n tín d ng cá nhân. .............................................................................. 34 2.2.2. T l n x u tín d ng cá nhân .................................................................... 36 2.2.3. Tình hình d n tín d ng cá nhân phân theo th i h n vay: ....................... 37 2.2.4. Tình hình d n tín d ng cá nhân phân theo s n ph m ............................. 38 2.3.ăKi măđ nhăcácăy uăt ă nhăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ăc aăkháchăhƠngăcáă nhơnăt iăngơnăhƠngăNôngănghi păvƠăPhátătri năNôngăthônăVi tăNam. .............. 43 2.4. Mô hình phân tích các y u t nhăh ngăđ n kh n ngătr n c a khách hàng cá nhân. ........................................................................................................... 50 2.4.1. Th ng kê mô t d li u. ............................................................................ 50 2.4.2. Ki m đ nh m i t 2.4.3. Phân tích k t qu ng quan gi a các bi n trong mô hình ......................... 51 cl ng ..................................................................... 51 2.4.3.1. Ki m đ nh h s h i quy: ..............................................................52 2.4.3.2. Ki m đ nh m c đ phù h p c a mô hình: .....................................54 2.4.4. M c đ d báo chính xác c a mô hình: ................................................... 55 K TăLU NăCH CH NGă2 ........................................................................................ 56 NGă 3: GI Iă PHỄPă NỂNGă CAOă KH ă N NGă TR ă N ă VAYă C Aă KHỄCHă HẨNGă CỄă NHỂNă T Iă NGỂNă HẨNGă NỌNGă NGHI P VÀ PHÁT TRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAM ....................................................................... 57 3.1.ă nhăh ngăphátătri nătínăd ngăcáănhơnăc aăAgribankăgiaiăđo nă2015ăậ 2020 ........................................................................................................................... 57 3.2. Gi i pháp nâng cao kh n ngătr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. ............................. 59 3.2.1. Gi i pháp nâng cao kh n ng tr n t mô hình nghiên c u .................... 59 3.2.1.1 Gi i pháp v y u t s thành viên ph thu c trong gia đình ..........59 3.2.1.2. Gi i pháp v v n đ tình tr ng công vi c c a khách hàng vay: ....59 3.2.1.3. Gi i pháp v thu nh p/s ti n vay ph i tr đ nh k .......................60 3.2.1.4. Gi i pháp v th i h n cho vay: ......................................................61 3.2.1.5. Gi i pháp đ i v i tài s n b o đ m ti n vay ...................................62 3.2.1.6. Gi i pháp v y u t l ch s n quá h n trong quá kh ..................63 3.2.1.7. Gi i pháp đ i v i ngu n nhân l c, cán b tín d ng ......................64 3.2.2. Các gi i pháp khác .................................................................................... 68 3.2.2.1.C c u và danh m c các s n ph m tín d ng cá nhân h p lý. ......... 68 3.2.2.2. Xây d ng chính sách tín d ng linh ho t, hi u qu , phù h p. ........68 3.2.2.3 Nâng cao ch t l ng phân tích, th m đ nh h s vay. ...................69 3.2.2.4. Chú tr ng công tác qu n lý, ki m tra, giám sát ch t ch quá trình cho vay, s d ng v n vay và tr n vay c a khách hàng. ..........................70 3.2.2.5. Qu n lý hi u qu x lý các kho n n x u. ....................................72 3.2.2.6. Trích l p d phòng r i ro. .............................................................72 3.3. Ki n ngh . ...................................................................................................... 74 3.3.1. i v i Ngân hàng Nhà n 3.3.2. i v i Chính Ph . ................................................................................... 75 K TăLU NăCH c. .................................................................. 74 NGă3 ........................................................................................ 76 K TăLU N .............................................................................................................. 78 TẨIăLI UăTHAMăKH O PH ăL Că1 PH ăL Că2 PH ăL Că3 PH L C 4 PH L C 5 DANHăM CăT ăVI TăT T 1 Agribank Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam 2 DN Doanh nghi p 3 NH Ngân hàng 4 NHCSXH Ngân hàng chính sách xã h i 5 NHNN NgơnăhƠngănhƠăn 6 NHTM NgơnăhƠngăth 7 PGD Phòng giao d ch 8 TDN T ngăd ăn 9 TNHH Trách nhi m h u h n c ngăm i 10 TP.HCM Thành ph H Chí Minh 11 TS B Tài s năđ m b o DANHăM CăCỄCăB NGăBI U B ng 1.1. Tóm t t các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t các nghiên c u trên th gi i ......................................................................... 19 B ng 1.2: Nh ng h ng m c và đi m s tín d ng trong tín d ng tiêu dùng t i các ngân hàng M ............................................................................................................ 21 B ng 1.3: H n m c tín d ng t ng ng v i t ng s đi m c a khách hàng trong tín d ng tiêu dùng t i các ngân hàng M ....................................................................... 22 B ng 1.4: B ng x p h ng c a Moody's và Standard & Poor's .................................. 23 B ng 1.5: Di n gi i các bi n trong mô hình ............................................................. 27 S đ 1.6: Quy trình nghiên c u c a đ tài ............................................................... 29 B ng 2.1: K t qu ho t đ ng kinh doanh c a Agribank giai đo n 2012 - 2014 ....... 34 B ng 2.2: D n tín d ng cá nhân / C c u tín d ng theo đ i t ng khách hàng c a Agribank (2012 – 2014) ............................................................................................ 35 B ng 2.3 : T l n x u c a Agribank (2012 -2014) ................................................ 36 B ng 2.4: D n tín d ng cá nhân phân theo th i h n vay (2012 - 2014) ................ 37 B ng 2.5: D n tín d ng cá nhân c a Agribank theo s n ph m (2012 - 2014) ...... 38 B ng 2.6: Th ng kê s ng i ph thu c trong gia đình............................................ 43 B ng 2.7: Th ng kê tình tr ng công vi c c a khách hàng. ....................................... 44 B ng 2.8: Th ng kê khách hàng theo th i gian vay. ................................................. 45 Bi u đ 2.9: Th ng kê khách hàng theo t l tài s n đ m b o trên s ti n vay. ....... 46 B ng 2.10: Th ng kê khách hàng theo l ch s n quá h n. ...................................... 46 B ng 2.11: Th ng kê cán b tín d ng c a Agribank theo kinh nghi m làm vi c. .... 48 Bi u đ 2.12: Th ng kê khách hàng theo t l thu nh p trên s ti n vay ................. 49 B ng 2.13: Th ng kê khách hàng theo m c đích s d ng v n ................................. 49 B ng 2.14: Th ng kê mô t m u nghiên c u ............................................................ 50 B ng 2.15: K t qu h i quy mô hình Binary Logistic .............................................. 51 B ng 2.16: K v ng v d u c a các bi n đ c l p ..................................................... 52 B ng 2.17: K t qu ki m đ nh Ominibus .................................................................. 54 B ng 2.18: M c đ phù h p c a mô hình ................................................................. 54 B ng 2.19: M c đ d báo chính xác c a mô hình .................................................. 55 B ng 3.1: Các ch s t ng tr ng n m 2013: ............................................................ 57 B ng 3.2: Phân b theo c c u th i h n vay: ............................................................ 58 B ng 3.3: Phân b theo c c u khách hàng/ quy mô kho n vay............................... 58 1 L IM ă U 1. Tính c p thi t c aăđ tài: Các lý thuy t v tín d ng cho th y m t kho n cho vay hôm nay ch đ hoàn tr t c ng lai. Trong kho ng th i gian đó, m i bi n đ ng d n đ n vi c khách hàng không có kh n ng tr n đ u có th x y ra nh ng ngân hàng không sao ki m soát h t do thông tin b t cân x ng và chi phí giao d ch. Th c t th i gian qua, h th ng ngân hàng n mô l n s l c ta phát tri n nhanh c v quy ng NHTM, qua đó đóng góp ngày càng quan tr ng vào ti n trình công nghi p hóa – hi n đ i hóa đ t n vay c a các NHTM th c. Tuy nhiên, vi c khách hàng không tr đ cn ng xuyên x y ra và n x u c ng theo đó t ng lên. Th t v y, n u vào cu i n m 2005 n x u c a toàn h th ng ngân hàng ch vào kho ng 17.500 t đ ng thì đ n gi a n m 2011 con s này đã t ng lên đ n 75.000 t đ ng và con s tính đ n cu i tháng 7/2014, t ng n x u n i b ng là 162.200 t đ ng, chi m 4,11% t ng d n (cu i n m 2013, t l n x u là 3,61%). Th c t này cho th y công tác qu n lý n c a các ngân hàng th ng m i n c ta còn h n ch , ch a đáp ng đ c yêu c u ngày càng cao c a th c t . Có nhi u nguyên nhân d n đ n vi c khách hàng không tr đ c n cho ngân hàng mà nguyên nhân đ u tiên xu t phát t b n thân các NHTM. Th c tr ng khách hàng không tr đ c n d n đ n n x u nh trên là h qu t t y u c a t ng tr tín d ng nóng do m r ng và n i l ng tiêu chu n cho vay d ng i áp l c c a c nh tranh. M t khác, t cu i n m 2008, cu c kh ng ho ng tài chính t i M và suy thoái kinh t toàn c u đã nh h ng đ n kinh t Vi t Nam. Các ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p g p nhi u khó kh n, n ng l c tài chính b gi m sút đã nh h ng không nh đ n ngu n thu nh p c a ng i lao đ ng, t đó nh h ng đ n các kho n vay c a h t i các NHTM. N u không có ti m l c tài chính đ m nh, khách hàng cá nhân s m t kh n ng thanh toán. Trong đi u ki n đó, vi c đánh giá kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân h t s c khó kh n, do đó nhi u ngân hàng có xu h ng ch cho vay các kho n vay nh có đ tài s n đ m b o. M c dù v y, khi phát 2 sinh n x u thì vi c x lý tài s n đ m b o đ thu n c ng r t ph c t p b i giá tr thu h i c a tài s n đ m b o ph thu c vào tính thanh kho n c a tài s n. Vì v y, đ đ m b o an toàn cho ho t đ ng tín d ng và h n ch t n th t, ngân hàng c n ki m soát ch t ch các kho n vay đ đánh giá kh n ng tr n c a khách hàng và có các bi n pháp x lý k p th i. M t khác, ngân hàng ph i đánh giá đ c kh n ng tr n vay c a khách hàng đ ra quy t đ nh c p tín d ng sao cho phù h p. Xu t phát t yêu c u trên, m c tiêu c a lu n v n là xác đ nh các y u t quy t đ nh kh n ng tr n vay ngân hàng c a khách hàng cá nhân đ t đó đ xu t bi n pháp giúp cho các ngân hàng th vi c khách hàng không tr đ ng m i qu n lý t t các kho n vay c ng nh h n ch c n . Lu n v n nghiên c u m t tr ng h p c th là các khách hàng cá nhân có quan h tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. 2. M cătiêuănghiênăc u: tài đ nh h c th c hi n nh m m c tiêu sau: T ng h p các lý thuy t có liên quan đ n kh n ng tr n và các y u t ng đ n kh n ng tr n . - Xác đ nh và ki m đ nhcác y u t khách hàng cá nhân đ i v i ngân hàng: tr nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a ng h p nghiên c u khách hàng cá nhân có quan h tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. xu t các gi i pháp đ nâng cao kh n ng tr n vay c a khách hàng cá - nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. 3. iăt ngăvƠăph măviănghiênăc u: it ng nghiên c u: Các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân. Ph m vi nghiên c u: + V m t th i gian: nghiên c u đ c ti n hành thu th p s li u đ phân tích th c tr ng trong 3 n m 2012, 2013, 2014. S li u dùng đ phân tích đ nh l đ c thu th p t tháng 9/2014 đ n tháng 5/2015. ng 3 + V m t không gian: t p trung nghiên c u kh n ng tr n c a 150 cá nhân có quan h tín d ng v i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. Kích th cm uđ c xác đ nh theo nguyên t c kinh nghi m t i thi u là b ng 5 l n t ng s bi n trong mô hình. Mô hình nghiên c u có 11 bi n (bao g m c bi n ph thu c), do đó kích th c m u t i thi u là 5 x 11 = 55 quan sát. V y kích th c m u c a nghiên c u là 150 th a mãn yêu c u. 4. Ph ngăphápănghiênăc u: Ph kê, ph ng pháp nghiên c u đ nh tính: ph ng pháp so sánh, ph Ph ng pháp đ nh l ng pháp mô t , ph ng pháp phân tích s li u. ng: S d ng mô hình h i quy Binary Logictics đ xây d ng t các lý thuy t và các nghiên c u s n có đ đo l c ng các y u t tác đ ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân đ i v i ngân hàng th Ph ng pháp th ng ng m i. ng pháp thu th p s li u: thông qua h s tín d ng l y phi u kh o sát th c t nh m thu th p thông tin khách hàng đã vay v n t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. Thông tin thu th p đ cs đ c x lý b ng ph n m m SPSS 16.0. 5.ăL căkh oătƠiăli uănghiênăc uăliênăquan. ã có nhi u nghiên c u trên th gi i có liên quan đ n đ tài nghiên c u. M t s nghiên c u đi n hình có th k đ n nh : Nghiên c u đ nh tính v kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân đ c các nhà nghiên c u Ali và Daly; Fidrmuc và Hainz; Psillaki và các tác gi , th c hi n vào n m 2010. Nhóm tác gi đã s d ng mô hình 5C bao g m: ph m ch t (character), n ng l c (capacity), v n (capital), môi tr ng kinh doanh (condition), và th ch p (collateral) đ đánh giá kh n ng tr n c a khách hàng. M c dù nghiên c u đ nh tính này đã đánh giá đ c t ng th các y u t n c a khách hàng tuy nhiên ch a đ a ra đ nh h c các s li u đo l ng đ n kh n ng tr ng c th làm b ng ch ng cho k t lu n. M t nghiên c u khác v kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân đ c th c hi n b i Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou vào n m 2013. Trong nghiên 4 c u này, nhóm tác gi đ c s h tr b i t ch c khoa h c t nhiên qu c gia Trung Qu c. K t qu nghiên c u đã cho th y các y u t tác đ ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân là s thành viên ph thu c trong gia đình, tình tr ng công vi c, th i h n cho vay, TS B/s ti n vay, l ch s n quá h n trong quá kh . Theo k t qu nghiên c u, cá nhân có tình tr ng công vi c t t, cá nhân thu c c p lãnh đ o thì kh n ng tr n s t t h n. Th i gian vay càng dài thì kh n ng tr n c a cá nhân s càng t t. Nghiên c u c ng cho th y khách hàng cá nhân có tài s n đ m b o thì kh n ng tr n s t t h n khi không có tài s n đ m b o. Bên c nh đó, khách hàng cá nhân đang có n quá h n thì kh n ng tr n s th p h n cá nhân không có n quá h n ho c đã t ng có n quá h n trong quá kh . Tuy nhiên, khi khách hàng có s thành viên ph thu c trong gia đình nhi u h n thì kh n ng tr n l i t t h n, đi u này ch a phù h p v i k v ng. Theo nghiên c u c a Sumit Agarwal n m 2008 v xác đ nh kh n ng hoàn tr c a khách hàng cá nhân đã rút ra k t lu n thu nh p trên s ti n vay ph i tr đ nh k và m c đ nh h ng c a thay đ i lãi su t có nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân. K t qu nghiên c u cho th y, khi thu nh p trên s ti n vay ph i tr đ nh k t ng lên thì kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân c ng t ng theo. Bên c nh đó, khi lãi su t cho vay khách hàng cá nhân thay đ i đáng k s nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng. C th , khi lãi su t cho vay t ng thì kh n ng tr n c a khách hàng s gi m. Các nghiên c u đ nh l h ng m c dù cho th y s li u c th v các y u t ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng. Tuy nhiên các y u t khác nhau nh h nh ng này các qu c gia nên m i nghiên c u đ u mang tính đ c tr ng riêng c a qu c gia th c hi n ch a th khái quát thành m t nghiên c u t ng quát v các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân. 6. Nh ngăđóngăgópăm iăc aăđ ătƠi: Trên c s khái quát lý lu n, nghiên c u các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam, lu n v n đã có nh ng đóng góp sau: 5 - Xây d ng mô hình các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân trên c s t ng h p các nghiên c u tr ra b ng ch ng th c nghi m v các y u t nh h c m t cách đ y đ , t đó đ a ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân. - Trên c s k t qu nghiên c u thu đ c, tác gi đ a ra các gi i pháp đ t ng kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Agribank. 7. K tăc uăc aălu năv n: Ngoài l i m đ u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, lu n v n đ k t c u theo 3 ch Ch ng sau đây: ng 1: C s lý lu n v các y u t khách hàng cá nhân t i các Ngân hàng th Ch c ng 2: Ki m đ nh các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a ng m i nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. Ch ng 3: Gi i pháp nâng cao kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. 6 CH NGă1: C ăS ăLụăLU NăV ăCỄCăY UăT ă NHăH NGă Nă KH ăN NGăTR ăN ăC AăKHỄCHăHẨNGăCỄăNHỂNăT Iă CÁC NGỂNăHẨNGăTH NGăM I 1.1. LỦălu năchungăv ătínăd ngăcáănhơn. 1.1.1. Khái ni m v tín d ng cá nhân. Theo Nguy n Minh Ki u (2009) thì “tín d ng cá nhân là hình th c tín d ng mà trong đó NHTM đóng vai trò là ng i chuy n nh ng quy n s d ng v n c a mình cho khách hàng cá nhân ho c h gia đình s d ng trong m t th i h n nh t đ nh ph i hoàn tr c g c và lãi”. Nh v y,tín d ng cá nhân c ng là m t hình th c tín d ng trong ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th ng m i. Trong ph m vi c a lu n v n này, đ i t ng khách hàng cá nhân bao g m cá nhân và h gia đình có gi y ch ng nh n h đ ng ký h kinh doanh cá th . Nhu c u v n c a cá nhân, h gia đình ch y u là nhu c u v c trú: mua s m, s a ch a, xây d ng nhà c a; nhu c u mua s m ti n nghi: ôtô, xe máy…; nhu c u chi tiêu h ng ngày; nhu c u chi đào t o, y t , giáo d c; nhu c u phát tri n s n xu t kinh doanh quy mô h gia đình… Tín d ng cá nhân đóng góp l n đ n s l u thông các ngu n v n trong xã h i, đi u chuy n v n t n i th a đ n n i thi u, t n i hi u qu th p đ n n i hi u qu cao đ đáp ng nhu c u v n cho kinh doanh ho c tiêu dùng c a cá nhân, h gia đình. Tín d ng cá nhân đã phát tri n t lâu trên th gi i, nh ng đây là m t khái ni m khá m i đang có xu h Vi t Nam.Tuy nhiên trong nh ng n m g n đây, tín d ng cá nhân ng n r cùng v i s phát tri n c a kinh t xã h i th i k m c a và h i nh p. V i quy mô th tr ng l n h n 89 tri u ng i, đa s trong đó có đ tu i tr , có đ tu i ngày càng cao và có nhu c u chi tiêu cho nhi u m c đích; m ng tín d ng cá nhân h a h n là m ng kinh doanh đ y ti m n ng và có tính c nh tranh cao cho các ngân hàng. 7 1.1.2. Vai trò c a tín d ng cá nhân. Có th nói r ng h u h t các ch th trong n n kinh t , dù là tr c ti p hay gián ti p c ng đ u đ ch ng nh ng l i ích do ho t đ ng ngân hàng mang l i. Theo Nguy n V n Ti n, (2013) thì ho t đ ng tín d ng cá nhân c ng không là ngo i l khi có nh ng vai trò sau đây: 1.1.2.1. i v i n n kinh t - xã h i.  Góp ph n t o s n ng đ ng cho các thành ph n kinh t Tín d ng cá nhân là kênh h tr v n đ dân chúng trang tr i các chi phí phát sinh trong cu c s ng t th a mãn nhu c u thi t y u cho đ n nhu c u xa x v i chi phí đ t đ , nh m nâng cao ch t l ng cu c s ng. có th đáp ng nhu c u ngày càng t ng c a khách hàng, bu c các thành ph n kinh t ph i đ y m nh s n xu t, do đó t o nhi u công n vi c làm, t o ra nh ng khác bi t tích c c giúp t ng kh n ng c nh tranh tr ngoài n c các đ i th trong và c trong th i k h i nh p.  Góp ph n t o s n đ nh v m t xã h i Là m t ph n c a tín d ng nói chung, tín d ng cá nhân c ng có vai trò tích c c đ i v i xã h i. Tín d ng cá nhân góp ph n khai thác tri t đ các ngu n v n nhàn r i trong xã h i r i l u thông các ngu n v n này m t cách trôi ch y và hi u qu , t n i th a v n đ n n i thi u v n, t n i hi u qu th p đ n n i hi u qu cao. Tín d ng cá nhân giúp kích c u trong n n kinh t , nâng cao hi u qu s d ng v n, thúc đ y s n xu t trong n c. Do đó thu hút nhi u l c l xây d ng, s n xu t t o công n vi c làm, h ng lao đ ng tham gia ng đ n các m c tiêu xã h i nh xóa đói, gi m nghèo, t ng thu nh p, gi m t n n xã h i góp ph n n đ nh tr t t xã h i. 1.1.2.2. i v i Ngân hàng.  Góp ph n nâng cao th Do có đ i t giúp hình nh th ng hi u cho ngân hàng ng khách hàng r t r ng nên vi c phát tri n tín d ng cá nhân s ng hi u c a ngân hàng đ c ph bi n r ng kh p. ây là kênh marketing hi u qu đ i v i ngân hàng, t ng kh n ng c nh tranh giành th ph n trên th tr ng tài chính. 8 Thông qua tín d ng cá nhân, ngoài vi c c p tín d ng cho khách hàng, còn giúp ngân hàng thu n l i trong bán chéo s n ph m d ch v ngân hàng bán l nh : ti n g i ti t ki m, giao d ch thanh toán, chuy n l ng qua tài kho n, phát hành – thanh toán th , d ch v ngân hàng đi n t … Kh n ng cung c p gói s n ph m d ch v tài chính cá nhân đ ng b th a mãn t i đa nhu c u khách hàng s t o nét khác bi t cho ngân hàng trong c nh tranh v i đ i th , do đó góp ph n nâng cao th ng hi u cho ngân hàng.  Góp ph n phân tán r i ro cho ngân hàng Các ngân hàng phát tri n tín d ng cá nhân nh m t s phân tán r i ro vì v i m ts l ng khách hàng cá nhân đông, s ti n vay ít thì khi có m t khách hàng ho c m t s ít khách hàng g p r i ro d n đ n không có kh n ng tr n thì ít gây nh h ng đ n tình hình ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng. d ng đ i v i khách hàng cá nhân th ng th i lãi su t áp ng cao h n lãi su t áp d ng đ i v i kháchhàng doanh nghi p nên tín d ng cá nhân đóng góp m t ph n l i nhu n không nh trong t ng l i nhu n c a ngân hàng. c bi t đ i v i các ngân hàng nh ho c m i thành l p, vi c c nh tranh v i các ngân hàng l n, lâu đ i trong vi c giành các khách hàng doanh nghi p l n là r t khó kh n, ho c khi đã tìm đ c khách hàng nh ng quy mô v n c a ngân hàng không đ đáp ng nhu c u c a khách hàng. Vì v y, m ng tín d ng cá nhân s là m ng kinh doanh đ y ti m n ng đ i v i các ngân hàng này. 1.1.2.3. i v i khách hàng cá nhân. Cu c s ng c a con ng i luôn t n t i nh ng nhu c u v v t ch t tinh th n, nh ng nhu c u đó ngày càng đa d ng và cao h n b t đ u t nh ng hàng hóa thi t y u r i đ n nh ng hàng hóa xa x h n cùng v i s phát tri n c a n n kinh t . Nh ng vi c th a mãn nh ng nhu c u đó l i ph thu c vào kh n ng thanh toán hi n t i. m t ch ng m c nào đó, tín d ng cá nhân giúp cho các khách hàng linh ho t h n trong vi c gi i quy t v n đ th a mãn nhu c u c a b n thân. Thay vì ph i tích l y đ v n hi n t i đ th c hi n k ho ch c a b n thân, ng khéo léo ph i h p gi a th a mãn nhu c u i tiêu dùng s hi n t i v i kh n ng thanh toán hi n 9 t i và t ng lai. Ngh a là h s tiêu dùng tr c b ng cách l a ch n ph ng án vay v n ngân hàng r i tích l y và hoàn tr sau cho ngân hàng. Vai trò này h t s c có ý ngh a đ i v i nh ng tr ng h p mua s m các hàng hóa thi t y u có giá tr cao nh nhà c a, xe h i… hay chi tiêu c p bách nh b nh t t, ma chay, c i h i… Trong nh ng tr m đau, ng h p này, thay vì b t c ho c ph i tìm đ n nh ng kho n vay nóng ngoài ngân hàng v i lãi su t cao ng t ng ng, thì khách hàng có th an tâm vay v n t ngân hàng v i lãi su t và th i h n vay h p lý. i u này đ c th hi n rõ nét nh t t i các n c phát tri n vì thông qua các kho n c p tín d ng c a ngân hàng h t s c nhanh chóng và thu n ti n thì khách hàng h u nh đ c đáp ng các nhu c u cá nhân thi t y u c a cu c s ng nh mua nhà, mua ôtô, h c t p, du l ch… góp ph n nâng cao ch t l ng cu c s ng.Ngoài ra tín d ng cá nhân còn là kênh các NHTM tài tr v n cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a các h gia đình giúp h có đi u ki n đ m r ng quy mô s n xu t, nâng cao kh n ng c nh tranh trong ngành. V i đi u ki n c p tín d ng đ n gi n h n đ i v i khách hàng doanh nghi p, tín d ng cá nhân phù h p v i hình th c kinh doanh nh l , phù h p v i đ c tính và t p quán kinh doanh c a đ i t ng này. 1.1.3. Các s n ph m tín d ng cá nhân. Trong ph m vi đ tài nghiên c u, tín d ng dành cho khách hàng cá nhân đ c hi u là các kho n cho vay có ch th đ ng tên vay là th nhân. Theo Nguy n Minh Ki u (2009),tùy theo m c đích tài tr , tín d ng dành cho khách hàng cá nhân có th phân chia thành hai lo i hình ch y u: Tín d ng tiêu dùng: là lo i hình tín d ng đ c cung c p đ tài tr cho các nhu c u tiêu dùng cá nhân, bao g m các nhu c u v nhà , xe c , mua s m các v t d ng gia đình, c i h i, du l ch, du h c, ch a b nh,… c đi m c a tín d ng tiêu dùng là: - S ti n cho vay t - Ngu n tr n th hàng tháng c a ng - ng đ i nh . ng đ c xác đ nh t nh ng ngu n thu nh p n đ nh i đi vay. Nhu c u vay tiêu dùng ít co giãn v i lãi su t tín d ng, ng i đi vay 10 th ng quan tâm t i s ti n thanh toán m i k h n là lãi su t ph i tr c ho kho n vay. - M c thu nh p và trình đ h c v n là hai y u t tác đ ng đ n nhu c u vay tiêu dùng c ng nh kh n ng hoàn tr n vay c a khách hàng. Tín d ng ph c v s n xu t kinh doanh: là lo i hình tín d ng đ c cung c p đ tài tr các nhu c u b sung v n l u đ ng thi u h t trong quá trình s n xu t kinh doanh, thanh toán ti n v t t , nguyên li u, hàng hóa và các chi phí s n xu t kinh doanh c n thi t; ho c m r ng quy mô s n xu t kinh doanh, mua s m máy móc thi t b , ph th . ng ti n v n chuy n, …c a các h kinh doanh cá c đi m c a tín d ng ph c v s n xu t kinh doanh là: - Quy mô c a t ng kho n vay không l n - H s vay v n không ph c t p - Ch t l - Không c n thi t ph i phân tích báo cáo tài chính - T cách c a khách hàng là y u t quan tr ng có tính quy t đ nh đ n ng các thông tin tài chính c a khách hàng vay không cao. kh n ng hoàn tr n vay. 1.1.4. Các y u t nhăh ngăđ n ho tăđ ng tín d ng cá nhân. C ng gi ng nh b t k m t ho t đ ng cho vay nào khác c a NHTM, cho vay cá nhân ch u s tác đ ng, nh h ng c a nhi u y u t . Nghiên c u các y u t này và các tác đ ng c a nó là c s đ tìm ra ph ng h ng nh m phát huy các tác đ ng tích c c, h n ch tác đ ng tiêu c c góp ph n quan tr ng trong vi c t n t i, phát tri n và m r ng ho t đ ng tín d ng cá nhân c a NHTM. Theo Peter (2001), các y u t có th xu t phát t nhi u khía c nh: 1.1.4.1 Các y u t t phía ngân hàng: ây là các y u t thu c v b n thân, n i t i các ngân hàng, liên quan t i s phát tri n c a ngân hàng, nh h ng tr c ti p đ n ho t đ ng tín d ng cá nhân, bao g m: công tác th m đ nh tín d ng, chính sách tín d ng, công tác t ch c Ngân hàng, trình đ lao đ ng, quy trình nghi p v tín d ng, lãi su t cho vay, s n ph m d ch v tín d ng, ho t đ ng marketing ti p th , ki m tra ki m soát và trang thi t b . 11 Công tác th m đ nh tín d ng: vi c th m đ nh nh m rút ra các k t lu n chính xác v tính kh thi, kh n ng tr n , và nh ng r i ro có th x y ra khi quy t đ nh cho vay hay t ch i cho vay. Công tác th m đ nh nh h tín d ng c a các ngân hàng, n u vi c th m đ nh đ túc, ch t ch , c n th n v i ch t l ng r t l n đ n ho t đ ng c th c hi n m t cách nghiêm ng cao s mang l i các quy t đ nh chính xác, h n ch r i ro, đ m b o kh n ng thu h i v n và l i nhu n cho ngân hàng. Chính sách tín d ng: bao g m các y u t gi i h n m c cho vay đ i v i m t khách hàng, k h n c a kho n vay, lãi su t cho vay và m c l phí, ph vay, h ng gi i quy t ph n khách hàng vay v ng th c cho t gi i h n, x lý các kho n vay có v n đ ...t t c các y u t đó có tác d ng tr c ti p và m nh m đ n vi c m r ng cho vay c a Ngân hàng. N u nh t t c nh ng y u t thu c chính sách tín d ng đúng đ n, h p lý, linh ho t, đáp ng đ c các nhu c u đa d ng c a khách hàng v v n thì Ngân hàng đó s thành công trong vi c t ng c đ mb ođ c ch t l ng tín d ng. Ng ng ho t đ ng cho vay, nh ng v n c l i, nh ng y u t này b t h p lý, c ng nh c, khôngtheo sát tình hình th c t s d n đ n khó kh n trong vi c t ng c ng ho t đ ng cho vay c a mình. Công tác t ch c c a ngân hàng: N u m t NHTM có c c u t ch c h p lý, phân công phân nhi m rõ ràng thì s t o ra m t s thông su t trong toàn b h th ng, t t c các khâu t l p k ho ch, th c hi n k ho ch đ n ki m tra đánh giá đ c th c hi n m t cách nhanh chóng, hi u qu … T t c các m ng ho t đ ng c a ngân hàng nói chung và ho t đ ng tín d ng cá nhân nói riêng s đ thu n ti n, luôn đ c th c hi n c hoàn thi n… t o đi u ki n cho ho t đ ng này phát tri n. i ng cán b tín d ng: Con ng i là y u t quy t đ nh đ n s thành b i trong qu n lý v n tín d ng nói riêng và ho t đ ng c a NHTM nói chung. Trong quá trình giao d ch tr c ti p v i khách hàng, nhân viên ngân hàng chính là hình nh c a ngân hàng. Cho nên nh ng ki n th c, kinh nghi m, chuyên môn c a mình, nhân viên ngân hàng có th làm t ng thêm giá tr d ch v . a s các ý t đ ng kinh doanh đ ng c i ti n ho t c đ xu t b i nhân viên ngân hàng. Nhân viên ngân hàng là l c 12 l ng ch y u truy n thông tin t khách hàng, t đ i th c nh tranh đ n các nhà ho ch đ nh chính sách ngân hàng . Lãi su t cho vay: Lãi su t hi u theo m t ngh a chung nh t là giá c c a tín d ng, vì nó là giá c a quy n đ c s d ng v n vay trong m t kho ng th i gian nh t đ nh. Lãi su t là c s đ cho cá nhân c ng nh doanh nghi p đ a ra các quy t đ nh c a mình nh chi tiêu hay đ dành g i ti t ki m, đ u t , mua s m trang thi t b ph c v s n xu t kinh doanh hay cho vay ho c g i ti n vào ngân hàng. Vì th ho t đ ng tín d ng cá nhân ch u nh h ng r t nhi u b i m c quy đ nh lãi su t cho vay c a các ngân hàng. Các ngân hàng ph i đ a ra m t m c lãi su t thích h p đ có th h p d n và thu hút khách hàng c a mình. S n ph m, d ch v tín d ng: Ch t l ng và tính đa d ng c a các s n ph m tín d ng cá nhân v a th hi n s phát tri n c a ho t đ ng này, đ ng th i là y u t tr c ti p tác đ ng t i ho t đ ng tín d ng cá nhân c a ngân hàng. Trong môi tr ng c nh tranh gay g t nh hi n nay, các ngân hàng c n ph i không ng ng đa d ng hóa các s n ph m d ch v , phát tri n các s n ph m d ch v c a mình theo chi u sâu đ có th đáp ng nhu c u ngày càng cao c a khách hàng, đ ng th i có th nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình trên th tr ng. Quy trình tín d ng: là nh ng trình t , giai đo n, các b c, công vi c c n làm theo m t th t c nh t đ nh trong vi c cho vay, b t đ u t xem xét đ n xin vay c a khách hàng đ n khi thu n nh m đ m b o an toàn v n tín d ng. Hi u qu ho t đ ng tín d ng ph thu c vào vi c l p ra quy trình tín d ng đ m b o tính logic khoa h c và th c hi n, ph i h p nh p nhàng gi a các b c trong quy trình. Ho t đ ng marketing, ti p th c a ngân hàng: Hi n nay, marketing tr thành m t ph n không th thi u đ i v i các doanh nghi p nói chung và các NHTM nói riêng. Ho t đ ng marketing gi m t vai trò quan tr ng trong vi c qu ng bá hình nh, th ng hi u và s n ph m d ch v c a ngân hàng đ n v i khách hàng. Ho t đ ng tín d ng cá nhân c ng ch u tác đ ng r t nhi u t ho t đ ng marketing ti p th , thông qua các ch ng trình khuy n mãi, các ch ng trình qu ng cáo, gi i thi u s n 13 ph m, gi m lãi su t, t ng quà nhân ngày l … c a các ngân hàng s nh n đ cs quan tâm chú ý c a khách hàng và thu hút h đ n giao d ch nhi u h n. Kh n ng thu th p và x lý thông tin: Thông tin tr thành v n đ thi t y u, không th thi u đ c v i m i doanh nghi p nói chung, NHTM nói riêng. Trong ho t đ ng cho vay, ngân hàng cho vay ch y u d a trên s tin t hàng.M c đ chính xác c a s tin t mà ngân hàng có đ ng đ i v i khách ng này l i ph thu c vào ch t l ng thông tin c. V i ngân hàng thông tin tín d ng h t s c c n thi t, là c s đ xem xét, quy t đ nh cho vay hay không cho vay và đ theo dõi, qu n lý các kho n cho vay v i m c đích đ m b o an toàn và hi u qu đ i v i kho n v n cho vay. Thông tin tín d ng đ c thu th p t nhi u ngu n khác nhau, thông tin càng đ y đ , chính xác, k p th i và toàn di n thì kh n ng ng n ng a r i ro càng cao, ch t l ng tín d ng càng cao. Ki m soát n i b : thông qua ki m soát giúp lãnh đ o Ngân hàng n m đ c tình hình ho t đ ng kinh doanh đang di n ra, nh ng thu n l i, khó kh n trong vi c th c hi n các quy đ nh, n i quy, chính sách, th t c tín d ng t đó giúp lãnh đ o có đ ng l i, ch tr ng phù h p nh m gi i quy t nh ng v ng m c, khó kh n, phát huy nh ng thu n l i, nâng cao hi u qu ho t đ ng. Ho t đ ng tín d ng ph thu c vào nh ng quy đ nh, th l , chính sách và m c đ k p th i phát hi n nh ng sai sót c ng nh nguyên nhân d n đ n sai sót trong quá trình th c hi n ho t đ ng tín d ng. Trang thi t b ph c v ho t đ ng tín d ng: là y u t góp ph n không nh trong vi c nâng cao ch t l ng tín d ng ngân hàng. Nó là công c , ph ng pháp th c hi n t ch c qu n lý, ki m soát n i b , ki m tra quá trình s d ng v n vay, th c hi n các nghi p v giao d ch v i khách hàng. V i s phát tri n c a công ngh thông tin hi n nay, các trang thi t b tin h c đã giúp cho ngân hàng có đ c thông tin và x lý thông tin nhanh chóng, k p th i, chính xác t đó đ a ra quy t đ nh đúng đ n giúp cho quá trình qu n lý ti n vay và thanh toán đ và chính xác. c thu n ti n, nhanh chóng 14 1.1.4.2 Các y u t bên ngoài: Môi tr ng pháp lý: Kinh doanh ngân hàng là m t trong nh ng ngành ngh kinh doanh ch u s giám sát ch t ch c a pháp lu t và các c quan ch c n ng c a chính ph . Ho t đ ng c a ngân hàng th ng đ c đi u ch nh r t ch t ch b i các quy đ nh pháp lu t. Các y u t pháp lý bao g m các quy đ nh, lu t l , ngh đ nh, chính sách kinh t , chính sách thu , các quy đ nh v lãi su t, ngo i t , t giá h i đoái c a Ngân hàng nhà n Môi tr c… ng pháp lý nh h ng r t nhi u đ n ho t đ ng tín d ng cá nhân c a NHTM.N u nh ng quy đ nh c a pháp lu t không rõ ràng, không đ ng b , có nhi u k h thì s r t khó kh n cho ngân hàng trong các ho t đ ng nói chung và ho t đ ng tín d ng nói riêng. V i nh ng v n b n pháp lu t đ y đ rõ ràng, đ ng b s t o đi u ki n cho ngân hàng yên tâm ho t đ ng kinh doanh, c nh tranh trong l nh v c cho vay. ây là c s pháp lý đ ngân hàng khi u l i, t cáo khi có tranh ch p x y ra. i u đó giúp ngân hàng t ng c ng ho t đ ng cho vay . Hi n nay, vi c qu n lý c a nhà n n c đ i v i các ngân hàng c p d c, qu n lý kinh doanh c a Ngân hàng nhà i, các ngân hàng c ph n còn ch a ch t ch , đ y đ đúng v i ch c n ng ngân hàng c a các ngân hàng. Ngân hàng nhà n c ch y u ch qu n lý b ng m nh l nh, v n b n c ng nh c v a không c th v a không n m đ c tình hình và h tr cho Ngân hàng c p d Môi tr ng kinh t : bao g m các y u t nh : các chính sách, c ch qu n lý kinh t v mô c a nhà n su t, t giá h i đoái, ti n l đ nh h i. ng mà còn nh h c, t ng s n ph m qu c n i (GDP), y u t l m phát, lãi ng, thu nh p… các y u t này không nh ng có vai trò ng tr c ti p đ n ho t đ ng c a các doanh nghi p. Nhu c u tín d ng trong n n kinh t ph thu c r t nhi u vào s t ng tr kinh t . M t n n kinh t t ng tr ng n đ nh, môi tr ng ng kinh doanh thu n l i, nhu c u tiêu dùng t ng là c h i r t t t cho các doanh nghi p đ u t m r ng s n xu t. Do đó nhu c u tín d ng t ng cao, ngân hàng d dàng cho vay. Trái l i n n kinh t trì tr , l m phát, th t nghi p cao, đ u t không mang hi u qu , nhu c u v n không có, 15 ho t đ ng tín d ng g p khó kh n, v n c a ngân hàng n m trong tình tr ng đóng b ng, không cho vay đ c, đi u này có th làm cho các ngân hàng b phá s n. Ho t đ ng tín d ng ngân hàng còn ch u nh h gi i. Khi th tr ng b i tình hình kinh t th ng th gi i bi n đ ng m nh, đ c bi t là th tr ng xu t nh p kh u làm cho ho t đ ng xu t nh p kh u gi m sút, các doanh nghi p kinh doanh không bán đ c hàng, thua l , nh h Môi tr ng đ n công tác tr n ngân hàng. ng c nh tranh: trong n n kinh t th tr ng thì s c nh tranh là t t y u, trên bình di n xã h i, c nh tranh s có l i cho ng i tiêu dùng và thúc đ y xã h i phát tri n. Các y u t quy t đ nh đ n tính c nh tranh bao g m: các lo i s n ph m d ch v , h th ng kênh phân ph i, marketing ti p th , giá thành, ti m l c tài chính, ngu n nhân l c… Hi n nay ho t đ ng c a các Ngân hàng nói chung, c ng nh ho t đ ng tín d ng nói riêng đang g p ph i s c nh tranh r t gay g t và kh c nghi t. S xu t hi n c a hàng lo t các ngân hàng v i r t nhi u các s n ph m, d ch v ngày càng đa d ng và phong phú đã làm cho ho t đ ng c a ngành ngân hàng ngày càng tr nên h p d n và quy t li t. i u đó đã nh h ng r t l n đ n ho t đ ng tín d ng c a các ngân hàng, nó đòi h i các ngân hàng ph i không ng ng nâng cao ch t l hóa s n ph m d ch v , t ng c ng ho t đ ng, đa d ng ng các ngu n l c n i t i… nh m có th c nh tranh t t và phát tri n b n v ng. 1.1.4.3. Các y u t t phía khách hàng: N ng l c, kinh nghi m qu n lý kinh doanh c a khách hàng b h n ch là nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng. Trong quá trình th c hi n kinh doanh, do n ng l c qu n lý còn th p nên n ng su t, ch t l ng, hi u qu không đ t đ c nh mong mu n, d n đ n thua l , không tr n đúng h n cho Ngân hàng. Vi c này nh h ng r t l n đ n ho t đ ng tín d ng c a ngân hàng. Khách hàng s d ng v n sai m c đích, không đúng v i ph ng án kinh doanh đã đ ra. Nhi u khách hàng dùng ti n vay đ u t vào nh ng k ho ch s n xu t có r i ro cao, s d ng v n c a ngân hàng đ vui ch i, dùng v n vào đ u t tài 16 s n c đ nh, kinh doanh b t đ ng s n nên không tr đ nhi u tr c n cho Ngân hàng. Trong ng h p, m t s khách hàng s d ng v n sai m c đích, không hi u qu đã b tr n vì không có kh n ng tr n cho ngân hàng. V n, kh n ng tài chính c a khách hàng: đây là m t y u t nh h ng r t l n đ n ho t đ ng tín d ng, đ a đ n quy t đ nh cho vay c a các ngân hàng. Khách hàng có ngu n v n, kh n ng tài chính t t là đi u ki n đ m r ng s n xu t kinh doanh, đ u t mua s m thi t b , s n xu t có hi u qu , mang l i l i nhu n và có th thanh toán các kho n vay cho ngân hàng. o đ c ng i vay: pháp lý và đ tín nhi m. r ng ngay c khi ng o đ c ng i vay đ c đánh giá d a trên n ng l c ây là y u t tiên quy t đ ngân hàng xem xét cho vay vì i vay có thu nh p cao, n đ nh đ tr n , th m chí đ a ra các đi u ki n đ m b o t t thì ch a ch c h có thi n chí tr n . quan h tín d ng đ o đ c ng i vay trong c đánh giá b ng đ tín nhi m c a khách hàng trên c s tính th t thà, s s n lòng tr n c a khách hàng và thi n chí trong vi c th c hi n t t c các giao c trong h p đ ng tín d ng. Tài s n b o đ m: Tài s n b o đ m là c s pháp lý đ có thêm ngu n tr n th hai cho ngân hàng ngoài ngu n thu n th nh t, mang tính d phòng r i ro và t ng m c đ an toàn cho kho n tín d ng c a ngân hàng. M c dù n m gi tài s n bào đ m song n u khách hàng không tr n thì ngân hàng ph i đ i m c v i r i ro gi m thu nh p vì mu n phát mãi tài s n ph i có th i gian và m t các chi phí khác liên quan… Vì v y tài s n b o đ m là m t trong nh ng tiêu chu n đ xét duy t cho vay nh ng không ph i là tiêu chu n quan tr ng nh t gi vai trò quy t đ nh trong vi c cho vay c a NHTM. Ngoài ra còn có m t s y u t khác nh h ng đ n nhu c u tiêu dùng c a khách hàng nh : trình đ dân trí, đ c đi m, tính cách… V i m t tính cách l c quan, khách hàng tin t ng và đ t ni m tin vào t ng lai c a mình thì r t có kh n ng nhu c u tín d ng c a khách hàng t ng lên. Hay nh qui mô c a gia đình càng l n thì r t có th nhu c u tín d ng đa d ng h n: vay mua s m d ng c gia đình đ t ti n, vay đ mua xe ô tô, vay cho con đi du h c… 17 1.1.5. Kh n ngătr n vay c a khách hàng cá nhân. 1.1.5.1. Khái ni m Theo Alex White (2008), trong nghiên c u v kh n ng tr n c a cá nhân, kh n ng tr n vay c a khách hàng là kh n ng khách hàng t o ra đ thu nh p trong su t th i gian vay đ đ m b o cho các kho n hoàn tr theo đ nh k . Theo Business Dictionary.com, kh n ng tr n đ i di n cho n ng l c tài chính c a m t khách hàng cá nhân ho c m t khách hàng doanh nghi p, th c hi n t t ngh a v hoàn tr m t kho n n , m t kho n vay c a h . Kh n ng tr n c a khách hàng đ c đánh giá b i ng i cho vay khi quy t đ nh có nên cho vay đ i v i m t doanh nghi p hay m t cá nhân. Khi nói đ n kh n ng t c là có th x y ra ho c không th x y ra, và đ l c đo ng b ng xác su t x y ra ho c xác su t không x y ra. Do đó, kh n ng tr n c a khách hàng đ c th hi n d i d ng xác su t tr n . Trong đi u ki n bình th m t khách hàng có hai kh n ng: tr đ c n ho c không tr đ ng, cn . Nh v y, kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân là kh n ng khách hàng t o ra đ thu nh p trong su t th i gian vay đ đ m b o th c hi n t t ngh a v hoàn tr các kho n n theo đ nh k . 1.1.5.2. L c kh o các nghiên c u v các y u t nhăh ngăđ n kh n ngătr n c a khách hàng cá nhân. ã có nhi u nghiên c u trên th gi i v các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n ngân hàng c a khách hàng cá nhân. M t s nghiên c u đi n hình có th k đ n nh : Nghiên c u đ nh tính v kh n ng tr n c a các nhà nghiên c u Ali và Daly (2010); Fidrmuc và Hainz (2010); Psillaki và các tác gi (2010).Trong các nghiên c u này kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân đ c đánh giá b ng mô hình 5C, đó là: ph m ch t (character), n ng l c (capacity), v n (capital), môi tr ng kinh doanh (condition), và th ch p (collateral).K t qu nghiên c u đ u cho th y ph m ch t đ o đ c, n ng l c tài chính và tài s n th ch p c a khách hàng có nh h đ n kh n ng tr n c a khách hàng. C th , khách hàng đ ng c đánh giá có ph m 18 ch t đ o đ c và n ng l c tài chính thì kh n ng tr đ c n vay s cao h n.Ngoài ra, khi tài s n th ch p c a khách hàng gia t ng thì kh n ng khách hàng tr đ cn c ng gia t ng. Theo Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013), trong nghiên c u v r i ro tín d ng cá nhân đ c h tr b i t ch c khoa h c t nhiên qu c gia Trung Qu c đã cho th y các y u t tác đ ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân là s thành viên ph thu c trong gia đình, tình tr ng công vi c, th i h n cho vay, TS B/s ti n vay, l ch s n quá h n trong quá kh . Theo k t qu nghiên c u cho th y, cá nhân có tình tr ng công vi c t t, cá nhân thu c c p lãnh đ o thì kh n ng tr n s t t h n. Th i gian vay càng dài thì kh n ng tr n c a cá nhân s càng t t.Nghiên c u c ng cho th y khách hàng cá nhân có tài s n đ m b o thì kh n ng tr n s t t h n khi không có tài s n đ m b o.Bên c nh đó, khách hàng cá nhân đang có n quá h n thì kh n ng tr n s th p h n cá nhân không có n quá h n ho c đã t ng có n quá h n trong quá kh .Tuy nhiên, khi khách hàng có s thành viên ph thu c trong gia đình nhi u h n thì kh n ng tr n l i t t h n, đi u này ch a phù h p v i k v ng. Theo Sumit Agarwal (2008), trong nghiên c u v xác đ nh kh n ng hoàn tr c a khách hàng cá nhân đã rút ra k t lu n thu nh p trên s ti n vay ph i tr đ nh k và m c đ nh h ng c a thay đ i lãi su t có nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân. K t qu nghiên c u cho th y, khi thu nh p trên s ti n vay ph i tr đ nh k t ng lên thì kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân c ng t ng theo. Bên c nh đó, khi lãi su t cho vay khách hàng cá nhân thay đ i đáng k s nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng. C th , khi lãi su t cho vay t ng thì kh n ng tr n c a khách hàng s gi m. Bên c nh đó, vi c ngân hàng t ch i cho vay m t khách hàng t t và ch p nh n cho vay m t khách hàng không t t c ng là m t trong nh ng nguyên nhân d n đ n r i ro khách hàng không tr đ c n vay ngân hàng. Tính hi u qu c a vi c làm này ch u nh h ng r t l n b i n ng l c c a cán b tín d ng tr c ti p th m đ nh n ng l c c a ng i vay. Cán b tín d ng có n ng l c s làm t t vi c đánh giá kh 19 n ng tr n c a khách hàng đ ch n l c đúng ng ro ti m n đ x lý k p th i. Ng i vay c ng nh s m phát hi n r i c l i, các quy t đ nh cho vay theo c m tính c a các cán b tín d ng ít kinh nghi m (th ng có thâm niên công tác t ba n m tr xu ng) d a trên thông tin không đ y đ ho c phi n di n (nh ch d a vào tài s n th ch p) mà b qua n ng l c tài chính c a khách hàng s d n đ n khách hàng không có kh n ng tr n cao (Scott J, 2006). B ng 1.1. Tóm t t các y u t nhăh ngăđ n kh n ngătr n c a khách hàng cá nhân t các nghiên c u trên th gi i STT 1 Các y u t tácăđ ngăđ n kh n ngătr n Nghiên c u S thành viên ph thu c trong gia đình Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou 2 Tình tr ng công vi c. 1: th t nghi p, 2: công vi c Li Shuai, Hui Lai, Chao tay chân, 3: công vi c v n phòng, 4: công vi c Xu, Zongfang Zhou lãnh đ o 3 Th i h n cho vay Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou 4 TS B/s ti n vay Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou 5 L ch s n quá h n trong quá kh : 0: không có Li Shuai, Hui Lai, Chao vay v n, 1: không có n quá h n, 2: đã có n quá Xu, Zongfang Zhou h n, 3: đang có n quá h n 6 Cán b tín d ng có trình đ chuyên môn. Cán b Scott J tín d ng có thâm niên trên 3 n m nh n giá tr là 0, ng c l i nh n giá tr là 1. 7 Thu nh p/s ti n vay ph i tr đ nh k Sumit Agarwal 8 M cđ Sumit Agarwal nh h ng c a thay đ i lãi su t. Nh n giá tr là 1 n u nh h 0 n u nh h ng đáng k , nh n giá tr là ng không đáng k (Ngu n: t ng h p c a tác gi ) 20 1.2. Mô hình phân tích các y u t ă nhăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ăc aăkháchă hàng cá nhân. 1.2.1. Mô hình 6C: Theo Tr n Huy Hoàng (2010), tr ng tâm c a mô hình này là xem xét thi n chí ng i vay và kh n ng thanh toán các kho n vay khi đ n h n, bao g m 6 y u t sau: T cách ng i vay (Character): cán b tín d ng ph i làm rõ m c đích xin vay c a khách hàng, m c đích vay c a khách hàng có phù h p v i chính sách tín d ng hi n hành c a ngân hàng, đ ng th i xem xét v l ch s đi vay và tr n đ i v i khách hàng c , còn khách hàng m i thì c n thu th p thông tin t nhi u ngu n khác nh : trung tâm phòng ng a r i ro, t ngân hàng khác, ho c các c quan thông tin đ i chúng... N ng l c c a ng qu c gia. Ng i vay ph i có n ng l c pháp lu t dân s và n ng l c hành vi dân s . Thu nh p c a ng c a ng i vay (Capacity): tùy thu c vào qui đ nh lu t pháp c a i vay (Cash): tr c h t ph i xác đ nh đ c ngu n tr n i vay nh lu ng ti n t doanh thu bán hàng hay t thu nh p, ti n t bán thanh lý tài s n, ho c ti n t phát hành ch ng khoán. Sau đó c n phân tích tình hình tài chính c a doanh nghi p vay v n thông qua các t s tài chính. B o đ m ti n vay (Collateral): đây là đi u ki n đ ngân hàng c p tín d ng và là ngu n tài s n th hai có th dùng đ tr n vay cho ngân hàng. Các đi u ki n (Conditions): ngân hàng quy đ nh các đi u ki n tùy theo chính sách tín d ng theo t ng th i k . Ki m soát (Control): đánh giá nh ng nh h ng do s thay đ i c a lu t pháp, quy ch ho t đ ng đ n kh n ng khách hàng đáp ng các tiêu chu n c a ngân hàng. Mô hình 6C t ng đ i đ n gi n, tuy nhiên l i ph thu c quá nhi u vào m c đ chính xác c a ngu n thông tin thu th p đ c, kh n ng d báo c ng nh trình đ phân tích, đánh giá ch quan c a cán b tín d ng. 21 1.2.2.ăMôăhìnhăđi măs ătínăd ngătiêuădùngăt iăcácăngơnăhƠngăM . Theo k t qu nghiên c u c a Tr n Huy Hoàng (2010) v các y u t quan tr ng trong mô hình cho đi m tín d ng bao g m: h s tín d ng, tu i đ i, tr ng thái tài s n, s ng i ph thu c, s h u nhà, thu nh p, đi n tho i c đ nh, s tài kho n cá nhân, th i gian công tác. B ng 1.2.Nh ng h ng m căvƠăđi m s tín d ng trong tín d ng tiêu dùng t i các ngân hàng M . STT Các h ng m căxácăđ nh ch tăl ng tín d ng i m 1 Ngh nghi p c a ng i vay - Chuyên gia hay ph trách kinh doanh 10 - Công nhân có kinh nghi m 8 - Nhân viên v n phòng 7 - Sinh viên 5 - Công nhân không có kinh nghi m 4 - Công nhân bán th t nghi p 2 2 Tr ng thái nhà - Nhà riêng 6 - Nhà thuê hay c n h 4 - S ng cùng b n hay ng i thân 2 3 X p h ng tín d ng -T t 10 - Trung bình 5 - Không có h s 2 -T i 0 4 Kinh nghi m ngh nghi p - Nhi u h n 1 n m 5 - T m t n m tr xu ng 2 5 Th i gian s ng t i đ a ch hi n hành - Nhi u h n 1 n m 2 - T m t n m tr xu ng 1 6 7 i n tho i c đ nh - Có - Không có 2 0 S ng i s ng cùng (ph thu c) - Không -M t - Hai 3 3 4 22 8 - Ba - Nhi u h n ba Các tài kho n t i ngân hàng - C tài kho n ti t ki m và phát hành Séc - Ch tài kho n ti t ki m - Ch tài kho n phát hành Séc - Không có Khách hàng có kh n ng tr n t t nh t t 4 2 4 3 2 0 Ngu n: Tr n Huy Hoàng, 2010 ng ng v i đi m s cao nh t theo mô hình v i 8 m c nêu trên là 43 đi m, th p nh t là 9 đi m. Gi s ngân hàng bi t m c 28 đi m là ranh gi i gi a khách hàng có kh n ng tr n t t và khách hàng không có kh n ng tr n , t đó ngân hàng hình thành khung chính sách tín d ng theo mô hình đi m s . B ng 1.3.H n m c tín d ngăt ngă ng v i t ng s đi m c a khách hàng trong tín d ng tiêu dùng t i các ngân hàng M . T ng s đi m c a khách hàng T 28 đi m tr xu ng 29 - 30 đi m 31 - 33 đi m 34 - 36 đi m 37 - 38 đi m 39 - 40 đi m 41 - 43 đi m H n m c tín d ng T ch i tín d ng 500 USD 1.000 USD 2.500 USD 3.500 USD 5.000 USD 10.000 USD Ngu n: Tr n Huy Hoàng, 2010 1.2.3.ăMôăhìnhăx păh ngăc aăMoody’săvà Standard &Poor’s. RRTD trong cho vay và đ u t th kho n vay.Vi c x p h ng này đ ng đ c th hi n b ng vi c x p h ng c th c hi n b i m t s d ch v x p h ng t nhân trong đó Moody’s và Standard &Poor’s là nh ng d ch v t t nh t. i v i Moody’s x p h ng cao nh t là Aaa nh ng v i Standard & Poor’s thì cao nh t là AAA. Vi c x p h ng gi m d n t Aa đ i v i Moody’s và AA đ i v i Standard & Poor’s, sau đó th p d n đ ph n ánh RRTD cao d n. Trong đó, kho n vay trong 4 h ng đ u đ c xem nh kho n vay mà ngân hàng nên đ u t , còn các 23 h ng bên d i là các kho n vay ngân hàng không nên đ u t . Nh ng th c t vì ph i xem xét m i quan h t l thu n gi a r i ro và l i nhu n nên nh ng kho n vay này tuy đ c x p h ng th p nh ng l i có l i nhu n cao nên đôi khi ngân hàng v n ch p nh n đ u t vào các kho n vay này. B ng 1.4.B ng x p h ng c a Moody’s,ăStandard &Poor’s. X p h ng Moody’s Aaa Ch t l ng cao nh t Aa Ch t l ng cao A Ch t l ng v a cao h n Baa Ch t l Ba Nhi u y u t đ u c B Caa Ca Standard &Poor’s Tình tr ng ng v a uc Ch t l ng kém u c có r i ro cao C Ch t l ng kém nh t AAA Ch t l ng cao nh t AA Ch t l ng cao A BBB BB Ch t l ng v a cao h n Ch t l Ch t l ng v a ng v a th p h n B uc CCC-CC u c có r i ro cao C DDD-D Trái phi u có l i nhu n Không đ c hoàn v n Ngu n: Tr n Huy Hoàng, 2010 24 1.2.4. Mô hình h i quy Binary logistic: Các mô hình đánh giá kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân đ trên tuy có nh ng u đi m riêng nh ng trong tr c nêu ng h p bi n quan sát ch có 2 tr ng thái thì nh ng mô hình trên v n ch a đ a ra m t k t qu chính xác. Ch ng h n, bi n ph thu c là kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân có 2 giá tr t ng v i hai tr ng ng h p khách hàng có kh n ng tr n và khách hàng không có kh n ng tr n .Khi đó, mô hình th ng đ c s d ng đ cl ng là mô hình h i quy nh phân Binary Logistic. Theo Simon Jackman (2007), v i h i quy Binary logistic, thông tin chúng ta c n thu th p v bi n ph thu c là m t s ki n nào đó có x y ra hay không, bi n ph thu c Y lúc này có hai giá tr 0 và 1, v i 0 là không x y ra s ki n ta quan tâm và 1 là có x y ra, và t t nhiên là c thông tin v các bi n đ c l p X. T bi n ph thu c nh phân này, m t th t c s đ n u xác su t đ ki n, ng c dùng đ d đoán xác su t s ki n x y ra quy t c c d đoán l n h n 0,5 thì k t qu d đoán s cho là “có” x y ra s c l i thì k t qu d đoán s cho là “không”. Theo Karl L.Wuensch (2014), h i quy Binary logistic đ đoán m t bi n xác th c (th ng là bi n nh phân) t m t t p h p bi n. V i m t bi n ph thu c, phân tích bi t s th và đ c s d ng đ tiên ng đ c s d ng n u t t c các d báo là liên t c c phân ph i t t, phân tích logic th đ u là nh phân và h i quy logistic th ng đ ng đ c s d ng n u t t c các d báo c ch n n u nh ng bi n d báo là m t t p h p liên t c và nh ng bi n là nh phân ho c n u chúng không ph i là phân ph i t t. Trong h i quy logistic, bi n ph thu c đ c d báo là m t hàm xác su t và là m t bi n nh phân. Theo Hun Myoung Park (2010), khi bi n ph thu c là m t bi n nh phân, bi n th b c, ho c bi n đ nh danh. Th m chí nh ng d li u đ m đ nh ng th ng đ c xem nh liên t c. Khi đó ph nh nh t (OLS) không còn là m t (BLUE) n a, và OLS là cl c l ng pháp cl c là r i r c ng bình ph ng ng không ch ch tuy n tính t t nh t ng ch ch và không hi u qu . Do đó, nh ng nhà 25 nghiên c u đã phát tri n hàng lo t môt hình h i quy m i đ i v i các bi n ph thu c này và h i quy Binary Logistic đ Ph c s d ng đ n. ng pháp này c ng gi ng nh ph ng pháp h i quy tuy n tính, song đ c xây d ng cho mô hình v i bi n đ t ng ng v i s hi n di n hay v ng m t c a m t đ c tính hay m t k t qu c n quan tâm nào đó. Các h s trong ph c d báo là bi n nh nguyên nh n 2 giá tr ng trình h i quy có th s d ng đ cl ng các t s chênh (odds ratios) cho t ng bi n đ c l p trong mô hình. Mô hình đ c th hi n nh sau: + / = × + + × + Bi n ph thu c Y là m t bi n nh nguyên nh n giá tr (0 ho c 1), hay kí t ng n. + Các bi n đ c l p có th là bi n đ nh l g m c bi n đ nh l ng, có th là bi n đ nh tính ho c ng và bi n đ nh tính. + Trong công th c này E(Y/X) là xác su t đ Y = 1 (t c là xác su t đ s ki n x y ra) khi bi n đ c l p có giá tr c th là Xi. Ký hi u bi u th c (B0 + B1X) là z, ta có th vi t l i mô hình hàm Binary logistic nh sau: ( = ) = + V y thì xác su t không x y ra s ki n là: ez P(Y=0) = 1 ậ P(Y=1) = 11  ez Th c hi n phép so sánh gi a xác su t m t s ki n x y ra v i xác su t s ki n đó không x y ra, t l chênh l ch này có th đ c th hi n trong công th c: ez z P (Y  1)  1  ez e P (Y  0) 1 1  ez 26 L y log c s e hai v c a ph đ c k t qu là: Loge [ ng trình trên r i th c hi n bi n đ i v ph i ta P (Y  1) ]  B0  B1 X P (Y  0) Ta có th m r ng mô hình Binary Logistic cho nhi u bi n đ c l p.  Ki m đ nh đ phù h p c a mô hình H i quy Binary logistic c ng đòi h i ta ph i đánh giá đ phù h p c a mô hình. o l ng đ phù h p t ng quát c a mô hình Binary logistic đ tiêu -2LL (vi t t t c a -2 log likelihood), th c d a trên ch c đo này có ý ngh a gi ng nh SSE (Sum of square of error) ngh a là càng nh càng t t. Giá tr -2LL càng nh càng th hi n đ phù h p cao, giá tr nh nh t c a -2LL là 0 (t c là không có sai s ) khi đó mô hình có m t đ phù h p hoàn h o.  Ki m đ nh ý ngh a th ng kê c a các h s H i quy Binary logistic c ng đòi h i ki m đ nh gi thuy t h s h i quy khác không. il ng Wald Chi Square đ c s d ng đ ki m đ nh ý ngh a th ng kê c a h s h i quy t ng th . Cách th c s d ng m c ý ngh a Sig. cho ki m đ nh Wald c ng theo quy t c thông th l ng. Wald Chi Square đ c tính b ng cách l y c ng c a h s h i quy c a bi n đ c l p trong mô hình (h s h i quy m u) Binary logistic chia cho sai s chu n c a cl ng h s h i quy này, sau đó bình ph ng lên theo công th c: =[ ] =[ ]  Ki m đ nh đ phù h p t ng quát h i quy Binary logistic, t h p tuy n tính c a toàn b các h s trong mô hình h i quy ngo i tr h ng s c ng đ c ki m đ nh xem có th c s có ý ngh a trong vi c gi i thích cho bi n ph thu c không. Ta dùng ki m đ nh Chi- bình ph ng cho gi thuy t H0: 1  2  ...  k  0 , c n c vào m c ý ngh a quan sát mà SPSS đ a ra trong b ng Omnibus Test of Model Coefficients đ quy t đ nh bác b hay ch p nh n H0. 27 1.2.5. Mô hình phân tích các y u t ă nhăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ăc aăkháchă hàng cá nhân Ph t nh h ng pháp phân tích mô hình h i quy Binary Logistic đ xác đ nh các y u ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. nh h tìm ra cácy u t ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Namtác gi đã v n d ng mô hình h i quy Binary logistic v i s li u thu th p t 150 h s vay cá nhân đã đ c ngân hàng đánh giá có kh n ng tr n ho c không có kh n ng tr n . S d ng s li u g m 10 bi n đ c l p, là nh ng y u t tác đ ng chính t i kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam và đ c ký hi u nh sau: Y = 1: khách hàng không có kh n ng tr n . Y = 0: khách hàng có kh n ng tr n . Các bi n đ c l p Xi là các y u t chính tác đ ng t i kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân. Ph ng trình h i quy d ki n có d ng: Y= 0+ 1 X1 + 2 X2 + 3 X3 + 4 X4 + 5 X5 + 6 X6 + 7 X7 + 8 X8 + 9 X9 + 10 X10+ B ng 1.5: Di n gi i các bi n trong mô hình STT KÝ HI U BI N DI N GI I KÝ HI U CÁC BI N D UK V NG 1 X1 S thành viên ph thu c trong gia đình - 2 X2 Tình tr ng công vi c. 1: công vi c v n phòng, trí - óc; 0: công vi c không ph i v n phòng, trí óc 3 X3 Th i h n cho vay - 4 X4 TS B/s ti n vay - 5 X5 L ch s n quá h n trong quá kh : 0: không có + n quá h n, 1: đang có n quá h n ho c đã t ng có n quá h n i 28 6 X6 Cán b tín d ng có trình đ chuyên môn. Cán b - tín d ng có thâm niên trên 3 n m nh n giá tr là 1, ng c l i nh n giá tr là 0. 7 X7 Thu nh p/s ti n vay ph i tr đ nh k 8 X8 M c đ nh h ng c a thay đ i lãi su t. Nh n giá tr là 1 n u nh h 0 n u nh h 9 X9 +/- ng đáng k , nh n giá tr là ng không đáng k Khách hàng vay tiêu dùng nh n giá tr là 1, khách - hàng vay m c đích khác nh n giá tr là 0 10 X10 Khách hàng vay s n xu t kinh doanh nh n giá tr - là 1, khách hàng vay m c đích khác nh n giá tr là 0 11 Y Kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân. Nh n giá tr là 1 n u khách hàng không có kh n ng tr n , nh n giá tr là 0 n u khách hàng có kh n ng tr n (Ngu n: nghiên c u c a tác gi ) 1.3. Ph ngăphápănghiênăc u D li u nghiên c u đ c thi t k trong phi u đi u tra d i d ng b ng câu h i d a trên m c tiêu nghiên c u v kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. Th c hi n ph ng pháp ch n m u thu n ti n, tác gi thu th p d li u b ng cách ph ng v n tr c ti p cán b tín d ng đ thu th p thông tin khách hàng cá nhân có l ch s giao d ch ti n vay t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam và ghi l i k t qu trong phi u đi u tra. Th i gian kh o sát đ c th c hi n t 20/09/2014 đ n 07/05/2015. T ng s phi u đi u tra phát ra là 200 phi u và thu h i v là 182 phi u. V i 182 phi u thu v sau khi ti n hành nh p li u và lo i b nh ng phi u đi u tra không có đ y đ d li u, m u nghiên c u còn l i 150 khách hàng cá nhân đ d ng đ phân tích các y u t nh h cs ng đ n kh n ng tr n vay. Mô hình h i quy 29 Binary Logistic đ cl bi n đ c l p mà ta có đ ng xác su t m t s ki n x y ra v i nh ng thông tin c a c. Quy trình th c hi n nghiên c u đ c tóm t t trong s đ sau: S ăđ 1.6: quy trình nghiên c u c aăđ tài Mô hình d ki n v i các C s lý thuy t h y u ng, t nh các bi n i chi u các nghiên c u liên quan sát quan Mô hình v i các y u t nh h ng, các bi n quan i u ch nh các sát chính th c bi n quan sát Xây d ng b ng thu th p s li u và ti n hành thu th p s li u Phân tích h i quy đ xây d ng mô hình nghiên c u và ki m đ nh các gi thi t nghiên c u xu t gi i pháp Ngu n: nghiên c u c a tác gi K TăLU NăCH NGă1 Do m c tiêu nghiên c u c a đ tài là các y u t quy t đ nh kh n ng tr n ngân hàng c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam nên ch ng c s lý lu n tìm hi u 2 v n đ tr ng tâm là: Ho t đ ng tín d ng cá nhân c a ngân hàng th ng m i: tìm hi u v khái ni m, vai trò, các s n ph m tín d ng cá nhân, các y u t tác đ ng đ n ho t đ ng tín 30 d ng cá nhân. T đó tìm th y đ c s c n thi t c ng nh nh ng l i ích mà ho t đ ng c p tín d ng cá nhân mang l i trong cu c s ng, cho s phát tri n trong n n kinh t xã h i. Gi i thi u mô hình h i quy Binary logistic và xây d ng mô hình các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân. Thông qua vi c nghiên c u ch sâu vào phân tích ch ng 1 này, lu n v n s ti n hành v n d ng, đi ng 2 c a đ tài đó là: th c tr ng các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân và ki m đ nh l i mô hình t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. 31 CH NGă2: KI Mă NHăH NH CÁC Y U T NGă N KH N NGă TR N C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM. 2.1. T ngăquanăv ăNgơnăhƠngăNôngănghi păvƠăPhátătri năNôngăthônăVi tăNam. 2.1.1. Gi i thi u Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam đ c thành l p theo ngh đ nh s 53/H BT ngày 26 tháng 3 n m 1988 c a H i đ ng b tr Trong 25 n m t n t i và phát tri n, Agribank đã đ t đ ng. c nhi u thành t u đáng khích l . N m 2011, th c hi n Quy t đ nh s 214/Q -NHNN, ngày 31/01/2011, c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam, Agribank chuy n đ i ho t đ ng sang mô hình Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên do Nhà n 100% v n đi u l . Tháng 11/2011, Agribank đ c làm ch s h u c Chính ph phê duy t c p b sung 8.445,47 t đ ng, nâng t ng s v n đi u l c a Agribank lên 29.605 t đ ng, ti p t c là Ngân hàng Th ng m i có v n đi u l l n nh t Vi t Nam, đ m b o h s CAR đ t trên 9% theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà n n nay, Agribank là m t DN Nhà n mô hình T ng công ty Nhà n c Vi t Nam. c h ng đ c bi t, đ c (t p đoàn) mang tính h th ng th ng nh t r ng kh p trên toàn qu c v i g n 2.300 chi nhánh và phong giao d ch đ tuyên. N m 2010, Agribank b t đâu m rông mang l th c khai tr ng chi nhanh đâu tiên tai V V i vai trò tr tr c t ch c theo i ra n c kêt nôi tr c c ngoai khi chin ng quôc Campuchia. c t đ i v i n n kinh t đ t n c, ch đ o ch l c trên th ng tài chính nông nghi p, nông thôn, Agribank chú tr ng m rông mang l ho t đ ng r ng kh p xu ng các huy n, xã nh m t o đi u ki n cho khách hàng vùng, mi n đ t n c d dàng và an toan đ Hi n nay, Agribank có s l i m i c ti p c n ngu n v n ngân hàng. ng khách hàng đông đ o v i trên hàng tri u h s n xu t và hàng ch c nghìn doanh nghi p.M ng l ph n t o nên th m nh v h i hoa t đông r ng kh p góp t tr i c a Agribank trong vi c nâng cao s c c nh tranh trong giai đo n h i nh p nh ng nhi u thách th c. 32 Nh m đáp ng m i yêu c u thanh toán xu t, nh p kh u c a khách hàng trong và ngoài n c, Agribank luôn chú tr ng m r ng quan h ngân hàng đ i lý trong khu v c và qu c t .Hi n nay, Agribank có quan h ngân hàng đ i lý v i 1.043 ngân hàng t i 92 qu c gia và vùng lãnh th . Agribank đã ti n hành ký k t th a thu n v i Ngân hàng Phongsavanh (Lào), Ngân hàng ACLEDA (Campuchia), Ngân hàng Nông nghi p Trung Qu c (ABC), Ngân hàng Trung Qu c (BOC), Ngân hàng ki n thi t Trung Qu c (CCB), Ngân hàng Công th ng Trung Qu c (ICBC) tri n khai th c hi n thanh toán biên m u, đem l i nhi u ích l i cho đông đ o khách hàng c ng nh các bên tham gia. 2.1.2. Tình hình ho tăđ ng kinh doanh c a Agribank. 2.1.2.1. Môiătr ng ho tăđ ng kinh doanh. Ngày nay, vi c t ng nhanh các t ch c tín d ng cùng v i nhu c u ngày càng cao c a th tr ng làm cho m c đ c nh tranh ngày càng gay g t gi a các ngân hàng. Môi tr ng kinh doanh ngành ngân hàng nh ng n m g n đây đ c đánh giá là khó kh n đ i v i ho t đ ng c a các NHTM nói chung và Agribank nói riêng: (i) NHNN liên t c gi lãi su t c b n m c th p và quy đ nh tr n lãi su t cho vay, trong khi nhu c u v n c a n n kinh t r t l n, do v y ngu n v n tr thành bài toán khó đ i v i các NHTM; (ii) Th tr thu hút m t l ng vàng và ch ng khoán liên t c bi n đ ng đã ng v n t n n kinh t ; (iii) Ho t đ ng kinh doanh c a các doanh nghi p g p khó kh n do ch u s tác đ ng suy thoái kinh t toàn c u; Bên c nh đó, tình hình thiên tai bão l liên t c đã nh h ng đ n đ i s ng sinh ho t và s n xu t. Ngoài ra, vi c tri n khai các s n ph m tín d ng c a Agribank ch u nh h ng b i ch tr ng ki m soát t ng tr ng tín d ng c a NHNN nh m ki m ch l m phát, n đ nh kinh t v mô, h n ch đ u t công và chi t ngu n ngân sách. Vi c c t gi m v n đ u t xây d ng c b n và ch m thanh toán, ngân hàng th t ch t tín d ng và lãi su t cho vay liên t c t ng cao khi n nhi u Doanh nghi p thi u v n s n xu t, làm n thua l , không có kh n ng tr n vay. Th ph n c a Agribank th i gian qua vì th c ng có nh ng thay đ i l n. 33 2.1.2.2. K t qu ho tăđ ng chung. Theo báo cáo th ng niên c a Agibank (2012, 2013, 2014), ho t đ ng trong b i c nh kinh t toàn c u g p nhi u b t n do kh ng ho ng và suy thoái, kinh t trong n c đ ng tr c nhi u khó kh n, thách th c, nh t là trong 6 tháng đ u n m 2014 do nh ng bi n đ ng c a n n kinh t , th tr ng v n, lãi su t, v n huy đ ng và d n cho vay liên t c gi m, song v i nh ng bi n pháp ch đ o quy t li t c a H i đ ng thành viên, Ban đi u hành, s đ ng thu n, n l c c a toàn h th ng, Agribank ti p t c kh ng đ nh v trí, vai trò c a Ngân hàng th tr ng tài chính nông thôn và n n kinh t đ t n ph , Ngân hàng Nhà n ng m i hàng đ u đ i v i th c, góp ph n tích c c cùng Chính c th c hi n m c tiêu ki m ch l m phát, n đ nh kinh t v mô và đ m b o an sinh xã h i. So v i n m 2012, Agribank đ t đ 2013. V n huy đ ng t ng tr t ng b cđ kho n đ c nhi u k t qu đáng khích l trong n m ng 6,39%, t ng tr ng tín d ng đ t 4,97%. N x u c ki m soát v i t l 5,8%, gi m đ c 0,3% so v i n m 2012. Thanh c gi v ng n đ nh. Tình hình tài chính t ng tr ng khá. Ho t đ ng phát tri n s n ph m d ch v có nhi u chuy n bi n tích c c, thu nh p t d ch v t ng 29% so v i n m 2012. Công tác qu n tr đi u hành đ c đ i m i ki n toàn theo h ng sâu sát t Tr s chính đ n các đ n v c s , linh ho t và phù h p v i di n bi n th tr ng, góp ph n đ a ho t đ ng kinh doanh c a Agribank n đ nh và có hi u qu . Tính đ n 31/12/2013, t ng tài s n c a Agribank đ t trên 693.517 t đ ng; t ng n ph i tr đ t trên 627.000 t đ ng; t ng d n cho vay n n kinh t đ t trên 556.000 t đ ng. Agribank có 2.400 chi nhánh và phòng giao d ch trong và ngoài n c, có c s khách hàng trên 30.000 DN, hàng tri u h s n xu t và hàng ngàn đ i tác trong và ngoài n c, có quan h đ i lý v i 1.033 ngân hàng t i 92 qu c gia và vùng lãnh th . n 31/12/2014, t ng tài s n c a Agribank đ t 762,869 t đ ng, t ng 10% so v i n m 2013. T ng n ph i tr đ t 690,191 t đ ng, t ng 10% so v i cu i n m 2013, trong đó, ti n g i dân c chi m t tr ng 78% v n huy đ ng. 34 T ng d n cho vay (bao g m ngo i t quy đ i) c a ngân hàng đ t 605,324 t đ ng, t ng 8.8%. D n cho vay nông nghi p, nông thôn duy trì m c đ t ng tr ng, đ t 411,295 t đ ng, t ng 32,310 t đ ng (+8.5%) so v i n m 2013, chi m t tr ng 74%/t ng d n . Riêng d n cho vay h s n xu t và cá nhân t ng 39,972 t đ ng, t c đ t ng 13.4% t ng đ ng v i t c đ t ng tr ng d n toàn ngành ngân hàng n m 2014. Ngân hàng cho bi t k t qu kinh doanh d ch v t ng tr n m tr ng n đ nh so v i c, đ n 31/12/2014, t ng thu d ch v c a Agribank đ t 2,877 t đ ng, t ng 20% so v i cu i n m 2013, đ t 104% k ho ch 2014. Trong đó, nhóm d ch v thanh toán trong n c t ng 10%, nhóm d ch v thanh toán qu c t t ng 11%, nhóm d ch v th t ng 47%, các d ch v khác t ng 8%. Bên c nh đó, ngân hàng công b lãi ho t đ ng kinh doanh v n, đ u t gi y t có giá t ng 40% so v i n m 2013. K t qu n m 2014, Agribank đ t l i nhu n tr c thu 3.238 t đ ng, t ng 6% so v i cùng k n m 2013, đ t 101% k ho ch n m 2014. B ngă2.1.K tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăAgribankăgiaiăđo nă2012ăậ 2014. N m STT 1 T T 2 tr 3 T L 4 tr ng tài s n ng n ph i 614.947 2013 2014 T ngăsoăv iă T ngăsoă S ăli u S ăli u 2012 v iă2013 693.517 11,33% 762.869 10,00% 579.536 627.446 8,27% 690.191 10,00% ng d n i nhu n c thu 443.476 480.453 8,34% 530.600 10,44% 4.104 3.055 Ch ătiêu 2012 -25,57% 3.238 6,00% Ngu n: báo cáo tài chính Agribank các n m 2012, 2013, 2014 2.2.ăTh cătr ngăho tăđ ngăc pătínăd ngăcáănhơnăt iăNgơnăhƠngăNôngănghi păvƠă Phátătri năNôngăthônăVi tăNam 2.2.1. Tình hình d ăn tín d ng cá nhân. 35 B ng 2.2:ăD ăn tín d ngăcáănhơnă/ăC ăc u tín d ngătheoăđ iăt ng khách hàng c a Agribank (2012 ậ 2014) N mă2012 Ch D ăn ( tiêu/n m t VND) T ng d n tín d ng D n doanh nghi p D ă n nhân cá N mă2013 T l N mă2014 T l %/ D ăn (t %/ T ng VND) T ng d ăn d ăn T l D ăn %/ (tri u T ng VND) d ăn 443.476 100% 480.453 100% 530.600 100% 231.512 52.2% 234.972 48.9% 232.242 43.8% 211.964 47.8% 245.481 51.1% 298.358 56.2% Ngu n: t ng h p c a tác gi Theo báo cáo th ng niên c a Agibank (2012, 2013, 2014), n m 2012 d n tín d ng cá nhân là 211.964 t đ ng, chi m t tr ng 47.8% t ng d n . Sang n m 2013, t tr ng d n cá nhân so v i t ng d n t ng 3.3%,và c th d n cá nhân t ng 33.517 t đ ng. Tính đ n 31/12/2014, t ng d n cho vay (c ngo i t quy đ i VN ) c a Agribankđ t 530,600 t đ ng, t ng 50,147 t (t ng 10.4%) so v i cu i n m 2013.D n cho vay đ i v i h s n xu t và cá nhân t ng 52.877 t đ ng, t c đ t ng 21,54% so v i 31/12/2013, cao g p 2 l n so v i t c đ t ng tr ng tín d ng d n cho vay n n kinh t . Ho t đ ng tín d ng cá nhân đã có s t ng tr k th hi n ng đáng s tuy t đ i d n tín cá nhân t ng 86.394 t đ ng so v i n m 2012. T tr ng d n tín d ng cá nhân so v i t ng d n t ng 8.4% so v i n m 2012, đây c ng là m c t ng đáng k nh t trong các n m t 2012 – 2014.Ti p t c kh ng đ nh vai trò ch l c trong đ u t cho “Tam nông”, d n cho vay nông nghi p, nông thôn tính đ n 31/12/2014 đ t 378.985 t đ ng, t ng 58.910 t so v i cu i n m 2013, chi m t l 71,4% t ng d n cho vay. đ ng ( t ng 18,4%) 36 Nh v y, n m 2014 d n cho vay c a Agribank đ t m c tiêu k ho ch đ ra, đã t p trung v n cho vay nông nghi p, nông thôn, cho vay khách hàng xu t kh u và th c hi n các ch ng trình c a Chính ph , NHNN. D n cho vay khu v c, các l nh v c đ u t ng tr h u h t các ng t t nh : Khu v c mi n núi phía B c t ng cao nh t đ t 21,3%; cho vay thu mua, ch bi n, xu t kh u th y s n 27.596 t đ ng, t ng 3.665 t đ ng ( t ng 15,3%) so v i cu i n m 2013; cho vay ngành l 17.005 t đ ng, t ng 1.118 t ng th c đ ng (t ng7,04%); cho vay thu mua, ch bi n, xu t kh u cà phê 10.451 t đ ng, t ng 534 t (t ng 5,4%); cho vay ch n nuôi 74.020 t đ ng, t ng 14.608 t đ ng (t ng 24,6%)… Nhìn chung d n cá nhân t ng qua các n m do có vai trò ch l c trong đ u t cho “Tam nông”, d n cho vay nông nghi p, nông thôn tính đ n 31/12/2014 đ t 378.985 t đ ng, t ng 58.910 t đ ng ( t ng 18,4%) so v i cu i n m 2013, chi m t l 71,4% t ng d n cho vay. Nhìn vào b ng trên ta th y, d n tín d ng cá nhân chi m t tr ng l n trong t ng d n tín d ng và t tr ng này ngày càng t ng qua các n m. xu th di n ra chung c a ngành ngân hàng i u này đi cùng Vi t Nam hi n nay, t c là t ng t tr ng cho vay khách hàng cá nhân và gi m d n t tr ng cho vay khách hàng doanh nghi p. 2.2.2. T l n x u tín d ng cá nhân B ng 2.3 : T l n x u c a Agribank (2012 ậ 2014). N mă2012 Ch N x u tiêu/n m (t VND) N x u D ă n cá nhân T l %/ T ng d ăn N mă2013 N x u (t VND) T l %/ T ng d ăn N mă2014 N x u (t VND) T l %/ T ngăd ă n 27.229 6.14% 27.866 5.8% 43.296 8.16% 211.964 47.8% 245.481 51.1% 298.358 56.2% 37 T ng d n tín 443.476 100% 480.453 100% 530.600 100% d ng. Ngu n: t ng h p c a tác gi t báo cáo th ng niên c a Agibank (2012, 2013, 2014) Theo báo cáo th ng niên c a Agibank (2012, 2013, 2014), n m 2012 n x u là 27.229 t đ ng, chi m t tr ng 6.14% trên t ng d n . Sang n m 2013, n x u t ng 27.866 t đ ng , chi m 5.8% so v i t ng d n . t ng 43.296 t đ ng, t ng đ n n m 2014, n x u ng 8.16%t ng d n n m 2014.Trong khi đó đ n 31/12/2014, Agribank có v n đi u l 29.605 t đ ng.T l n x u theo k t qu ki m toán c a Agribank đ t t l t i 8,16%, t ng 34,43% so v i cùng k n m 2012. Th m chí, t l này còn cao h n c t l n x u toàn h th ng ngân hàng theo th ng kê c a C quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà n xu h ng t ng lên do nh h c, ch là 7,8%.N x u đang có ng c a cu c kh ng ho ng kinh t đã gây nh h ng tr c ti p đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a khách hàng, bên c nh đó c ng làm nh h ng đ n m c thu nh p c a khách hàng, khi n nhi u khách hàng g p khó kh n trong vi c th c hi n các cam k t tr n v i khách hàng. T l n x u c a ngân hàng t ng lên là m t th c t khó tránh kh i. Không nh ng th , vi c trích l p d phòng r i ro tín d ng ch a đ m b o theo quy đ nh, do sai sót trong phân lo i n , xác đ nh giá tr tài s n đ m b o và t l kh u tr tài s n đ m b o 2.2.3. Tìnhăhìnhăd ăn tín d ng cá nhân phân theo th i h n vay: B ng 2.4 :ăD ăn tín d ng cá nhân phân theo th i h n vay (2012 -2014) N mă2012 N mă2013 N mă2014 T l Ch D ăn tiêu/n m (tri u VND) T l %/ T ngăd ă n cá nhân D ăn (tri u VND) T l %/ T ngăd ă n cá nhân D ăn (tri u VND) %/ T ng d ăn cá nhân 38 Ng n h n Trung 147.010 63.5% 152.262 64.8% 152.583 65.7% 84.502 36.5% 82.710 35.2% 79.659 34.3% 231.512 100% 234.972 100% dài h n T ng d n tín d ng cá 232.242 100% nhân Ngu n: t ng h p c a tác gi t báo cáo th ng niên c a Agibank (2012, 2013, 2014) Qua b ng s li u nh n th y, d n tín d ng cá nhân ng n h n n m 2013là 152.262 t đ ng, t ng ng t ng lên 64.8% so v i t ng d n cá nhân, n m 2014 có t ng lên 152.583 t đ ng nh ng không đáng k . D n tín d ng cá nhân trung và dài h n gi m qua các n m, c th n m 2013 gi m 1.792 t đ ng, t 2.12% so v i n m 2012, n m 2014gi m còn 79.659 t đ ng, t ng ng gi m ng ng gi m 5.73% so v i n m 2012. Qua đó nh n th y ngân hàng đang t p trung cho vay ng n h n, ch a t p trung cho vay dài h n và m t ph n do ngu n v n đ cho vay trung, dài h n còn h n ch . 2.2.4. Tìnhăhìnhăd ăn tín d ng cá nhân phân theo s n ph m B ng 2.5:ăD ăn tín d ng cá nhân c a Agribank theo s n ph m (2012 - 2014) N mă2012 Ch D ăn tiêu/n m (tri u VND) T l (%) N mă2013 D ăn (tri u VND) T l (%) N mă2014 D ăn (tri u VND) T l (%) Cho vay mua xe ô tô 16.206 7.00% 15.109 6.43% 16.210 6.98% 20.836 9.00% 28.197 12.00% 25.547 11.00% Cho vay mua nhà ,đ t 39 Cho vay xây d ng, s a ch a nhà 15.511 6.70% 13.111 5.58% 14.701 6.33% 111.126 48.00% 115.254 49.05% 117.305 50.51% 27.087 11.70% 23.803 10.13% 23.689 10.20% 14.539 6.28% 16.941 7.21% 11.171 4.81% 4.630 2.00% 4.652 1.98% 4.877 2.10% 12.316 5.32% 9.446 4.02% 10.915 4.70% 2.315 1.00% 1.880 0.80% 2.322 1.00% 6.945 3.00% 6.579 2.80% 5.504 2.37% Cho vay s n xu t kinh doanh Cho vay đ u t nhà x ng, máy móc thi t b Cho vay tiêu dùng Cho vay du h c Cho vay c m c gi y t có giá Cho vay tín ch p cán b nhân viên Cho vay khác 40 T ngă d ă n tín d ng cá 231.512 100.00% nhân 234.972 100.00% Ngu n: t ng h p c a tác gi t báo cáo th 232.242 100.00% ng niên c a Agibank (2012, 2013, 2014) C c u d n tín d ng cá nhân phân theo nhu c u vay v n trong nh ng n m qua cho th y Agribank t p trung ph n l n vào cho vay s n xu t, kinh doanh v i t l d n t ng đ ng 50% d n tín d ng cá nhân, mà đ c bi t trong đó là u tiên phát tri n nông nghi p nông thôn. Ti p đ n là cho vay đ u t nhà x ng máy móc thi t b chi m t l trên 10% t ng d n tín d ng cá nhân, cho vay mua nhà đ t chi m t l g n 11% trên t ng d n tín d ng cá nhân. Bên c nh đó, cho vay c m c gi y t có giá chi m t l kho ng 4.7%, m c dù t l không cao nh ng c ng có phát tri n. Ngoài ra các nhu c u vay v n khác ch a đ c chú tr ng phát tri n th hi n t l d n các s n ph m này r t th p trong t ng d n tín d ng cá nhân. Trong giai đo n n m 2012 – 2014, c c u d n cho vay mua nhà , đ t luôn chi m t tr ng cao nh t, bi n đ ng trong kho ng t 9% đ n 12% t ng d n tín d ng cá nhân. Tuy nhiên 2014 có xu h n n kinh t , th tr c a chính ph v ng gi m so v i 2013. Do tác đ ng c a ng b t đ ng s n g p khó kh n, đ ng th i c ng tuân th ch đ o u tiên cho vay s n xu t kinh doanh, h n ch t ng tr ng tín d ng phi s n xu t nên h n ch v n vào l nh v c này. Trong n m 2014, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam (Agribank) ban hành v n b n s 4359/NHNo-HSX v t ng c ng cho vay h s n xu t và cá nhân. Agribank yêu c u S giao d ch, các chi nhánh lo i I, lo i II tri n khai m r ng các mô hình chu i giá tr liên k t, h p tác 04 nhà (Nhà nông - Doanh nghi p Nhà khoa h c - Ngân hàng), đ i t ng đ u t theo h ng khép kín t khâu s n xu t 41 đ n khâu tiêu th , xu t kh u; t p trung tháo g nh ng khó kh n, v ng m c cho khách hàng vay v n nh th c hi n c c u l i th i h n tr n , mi n, gi m lãi... k p th i theo quy đ nh hi n hành; th c hi n gi m d n lãi su t cho vay nông nghi p, nông thôn theo ch đ o c a Th ng đ c NHNN và các v n b n ch đ o c a Agribank; bám sát đ nh h ng phát tri n kinh t , xã h i pháp đ u t có hi u qu ; t ng tr đ a ph ng đ đ a ra nh ng gi i ng tín d ng đ i v i các ngành ngh , l nh v c đang phát tri n trên đ a bàn, u tiên cho l nh v c nông nghi p, nông thôn, các khách hàng truy n th ng, các khách hàng s d ng nhi u s n ph m, d ch v c a Agribank, đ c bi t là h s n xu t hàng hoá, h trang tr i... Bên c nh đó, Agribank phát tri n đa d ng các s n ph m tín d ng và m r ng các đ i t ng đ u t nh m đáp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, nhu c u tiêu dùng c a khách hàng. Thông qua vi c cho vay h s n xu t và cá nhân th c hi n cung ng các s n ph m, d ch v đ m r ng th tr ng, phát huy th m nh s n có c a Agribank trong l nh v c nông nghi p, nông dân, nông thôn; T p trung th c hi n t t ch ng trình cho vay nông nghi p, nông thôn theo Ngh đ nh 41/2010/N -CP c a Chính ph , cho vay xây d ng nông thôn m i h ng ng phong trào "C n chung tay xây d ng nông thôn m i" giai đo n 2010-2020, ch c ng trình cho vay h tr t n th t sau thu ho ch, cho vay vay u đãi lãi su t đ i v i các huy n nghèo theo Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP c a Chính ph … B trí đ ngu n v n đ đ u t , th t c vay v n nhanh chóng, t o đi u ki n thu n l i cho khách hàng; Bên c nh đó, đ th c hi n Ch ng trình m c tiêu Qu c gia v xây d ng Nông thôn m i, Agirbank b t đ u tri n khai cho vay thí đi m 11 xã th c hi n xây d ng nông thôn m i vào n m 2011 và t tháng 4/2012 ti n hành cho vay trên di n r ng trong toàn qu c. n 31/12/2013, doanh s cho vay xây d ng nông thôn m i c a Agribank đ t 122.621 t đ ng, là t ch c tín d ng d n đ u v cho vay ch ng trình này. V cho vay u đãi lãi su t đ i v i các huy n nghèo theo Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP và Thông t 06/2009/TT-NHNN, trong n m 2013, Agribank đã cho vay 1.604 t đ ng, s khách hàng đ c h tr lãi su t lên t i 32.205 ng i. N m 2013, Agribank tri n khai Quy t đ nh 1787/Q -TTg ngày 29/11/2012 c a Th 42 t ng Chính ph v chính sách thí đi m h tr ng dân đóng tàu v thép khai thác th y s n xa b t i Qu ng Ngãi, qua đó góp ph n giúp ng dân bám bi n ng tr nh ng ng xa b , kh ng đ nh ch quy n c a Vi t Nam trên bi n. G n đây, th c hi n Ngh quy t s 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 c a Chính ph và ch đ o c a Ngân hàng Nhà n c, Agribank tri n khai thí đi m cho vay cánh đ ng m u l n và chu i liên k t s n ph m th y s n, s n xu t ng d ng công ngh cao t i các đ a ph ng trên c n c, nh : cánh đ ng m u l n (C n Th ), cá tra, rau màu, lúa n p (An Giang), tr ng hoa (Lâm ng), ch n nuôi l n (Hà Nam), mía (Khánh Hòa), ngô (S n La)... Mô hình cho vay liên k t theo chu i s n xu t là mô hình m i, đ c Chính ph , các b ngành, chính quy n đ a ph ng đ c bi t quan tâm, t o đi u ki n thu n l i cho các thành ph n tham gia nh m nâng cao giá tr gia t ng, phát tri n b n v ng, ti t ki m chi phí, gi m giá thành s n ph m, cung ng cho th tr ng s n ph m s ch, ch t l v c và th gi i. B nghi p và ng ng cao, có th c nh tranh v i các n c trong khu c đ u các mô hình này đã t o s đ ng thu n cao gi a các doanh i dân. C ng tiên phong trong th c hi n tín d ng chính sách, Agribank tích c c th c hi n Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP c a Chính ph v ch ng trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng đ i v i 62 huy n nghèo thu c 20 t nh thông qua tri n khai h tr 160 t đ ng cho hai huy n M Biên, đem đ n cu c s ng m i cho ng ng ng và T a Chùa thu c t nh i n i dân n i đây. n 31/6/2014, d n cho vay đ i v i l nh v c nông nghi p, nông thôn c a Agribank đ t 384.201 t đ ng, chi m 71,6% t ng d n cho vay. D n cho vay các ch ng trình đ u t ng tr ng t t; d n cho vay h s n xu t và cá nhân t ng 2,6%. Có th kh ng đ nh, cùng v i vi c đóng vai trò ch đ o trong đ u t tín d ng cho nông nghi p, nông thôn, thông qua đi đ u trong th c hi n tín d ng chính sách, Agribank đã góp ph n tích c c cùng h th ng chính tr đ y t ng tr n đ nh kinh t v mô, thúc ng kinh t và đ m b o an sinh xã h i, t o đi u ki n đ hàng ch c tri u h gia đình thoát nghèo v n lên làm giàu chính đáng t đ ng v n ngân hàng. 43 2.3. Ki măđ nhăcácăy uăt ă nhăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ăc aăkháchăhƠngăcáă nhơnăt iăngơnăhƠngăNôngănghi păvƠăPhátătri năNôngăthônăVi tăNam. Tình hình kinh doanh c a Agribank trong nh ng n m g n đây cho th y m t th c tr ng là kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân ch u nh h ng b i các y u t : s thành viên ph thu c trong gia đình c a khách hàng vay, tình tr ng công vi c c a khách hàng, th i h n cho vay, TS B/s ti n vay, khách hàng có hay không n quá h n trong quá kh , trình đ chuyên môn c a cán b tín d ng, thu nh p/s ti n vay ph i tr đ nh k , m c đ nh h ng c a thay đ i lãi su t.  S thành viên ph thu cătrongăgiaăđình. K t qu th ng kê cho th y, s thành viên ph thu c trong gia đình nhi u nh t là 12 ng i, th p nh t là không có ng B ng 2.6: Th ng kê s ng S ng i ph thu c nào trong gia đình. i ph thu cătrongăgiaăđình. 0 T ns 67 Ph nătr m 44.7 Ph nătr măl yăk 44.7 1 3 2.0 46.7 2 11 7.3 54.0 3 4 11 5 7.3 3.3 61.3 64.7 5 6 16 7 10.7 4.7 75.3 80.0 7 8 4 6 2.7 4.0 82.7 86.7 9 10 8 2 5.3 1.3 92.0 93.3 11 12 2 8 1.3 5.3 94.7 100.0 i ph thu c T ng c ng 150 100.0 Ngu n: tính toán c a tác gi t báo cáo th ng niên c a Agibank (2012, 2013, 2014) 44 B ng th ng kê cho th y ph n l n khách hàng c a Agribank còn đ c thân ho c là các c p v ch ng tr ch a có ng i ph thu c, chi m t tr ng 44,70% trong m u quan sát. Khách hàng cá nhân có s ng chi m t tr ng 5,3%. i ph thu c cao nh t là 12 ng i u này cho th y các cá nhân, h gia đình có s ng thu c nhi u thì tình hình tài chính b h n ch nên h th hàng ho c khó đ i, i ph ng e dè khi vay v n ngân c Agribank ch p nh n cho vay.  Tình tr ng công vi c c a khách hàng. V i quy mô r ng kh p c n c, s l ng khách hàng c a Agribank r t l n và đ các ngh nghi p. K t qu th ng kê m u kh o sát cho th y 34,67% khách hàng kh o sát có công vi c là nhân viên v n phòng, 65,33% khách hàng kh o sát có công vi c không ph i là nhân viên v n phòng. B ng 2.7: Th ng kê tình tr ng công vi c c a khách hàng. T ns Ph nătr m Ph nătr măl yăk Nhân viên v n phòng 52 34,67 34,67 Không ph i nhân viên v n phòng 98 65,33 100.0 T ng c ng 150 100.0 Ngu n: tính toán c a tác gi Tình tr ng công vi c Có th th y do đ c đi m là ngân hàng ph c v cho phát tri n nông nghi p nông thôn nên khách hàng c a Agribank ph n l n là các thành ph n nh nông dân, h kinh doanh nh l ,… T ng l p trí th c, nhân viên v n phòng v i m c thu nh p n đ nh chi m t l th p h n.  Th i h n cho vay. Phân tích th c tr ng d n c a Agribank trên cho th y d n trung và dài h n c a Agribank chi m trên 60% t ng d n . i u này xu t phát t vi c, Agribank có ngu n v n l n và n đ nh trong th i gian dài nên thu n l i cho vi c phát tri n d n trung và dài h n. 45 K t qu th ng kê m u kh o sát cho th y các kho n vay trung và dài h n chi m t l l n trong t ng d n cho vay. a ph n các kho n vay c a các khách hàng cá nhân đ u là nh ng món vay trung dài h n có ngu n hoàn tr ch y u là thu nh p t l ng và thu nh p khác có đ c t cho thuê tài s n, kinh doanh nh l . B ng 2.8: Th ng kê khách hàng theo th i gian vay. T ns Ph nătr m Ph nătr măl yăk 4 2.7 2.7 1n m 20 13.3 16.0 2n m 33 22.0 38.0 3n m 13 8.7 46.7 4n m 56 37.3 84.0 5n m 22 14.7 98.7 6n m 2 1.3 100.0 150 100.0 Th i h n vay D i1n m T ng c ng Ngu n: Tính toán c a tác gi  T l gi a tài s năđ m b o và s ti n vay. Theo quy đ nh các kho n vay t i Agribank là nh ng kho n vay có đ m b o b ng tài s n c a khách hàng ho c c a bên th ba. S ti n vay đ c c p trên giá tr tài s n đ m b o luôn đ c gi i h n trong m t t l h p lý, nh m đ m b o đáp ng nhu c u khách hàng vay và an toàn v n cho Agribank. 46 Bi uăđ 2.9: Th ng kê khách hàng theo t l tài s năđ m b o/ s ti n vay. S ng i T l tài s n đ m b o/s ti n vay Ngu n: Tính toán c a tác gi Tuy nhiên, k t qu th ng kê cho th y h n 68% các kho n vay t i Agribank có t l tài s n đ m b o trên s ti n vay d i 1. i u này ph n ánh th c tr ng các kho n vay tín ch p toàn b ho c tín ch p m t ph n Agribank đang chi m t l cao d n đ n ti m n r i ro khách hàng không th c hi n ngh a v tr n cao. Tuy nhiên, đây ph n l n là các kho n vay đ i v i khách hàng cá nhân là cán b , nhân viên đang làm vi c t i Agribank nên r i ro đ n t nh ng kho n vay này có th ki m soát đ c.  L ch s n quá h n trong quá kh c a khách hàng. K t qu th ng kê cho th y có 52% khách hàng không có n quá h n t i và tr hi n c đây, 48% khách hàng đang có n quá h n ho c đã t ng có n quá h n. B ng 2.10: Th ng kê khách hàng theo l ch s n quá h n. T ns Ph nătr m Ph nătr măl yăk Không có n quá h n 78 52.0 52.0 ang có n quá h n ho c đã t ng có n quá h n 72 48.0 100.0 L ch s n quá h n 47 150 T ng c ng 100.0 Ngu n: Tính toán c a tác gi K t qu này ph n ánh th c tr ng các món vay khách hàng cá nhân v n còn ti m n r i ro v kh n ng thanh toán.Thu nh p c a m t s khách hàng cá nhân không n đ nh t i m t s th i đi m làm nh h ng đ n kh n ng tr n .Nguyên nhân c a tình tr ng này có th xu t hi n t c phía khách hàng l n phía Agribank. Khách hàng có th g p khó kh n t m th i trong công vi c ho c kinh doanh d n đ n thu nh p không đ m b o cho vi c thanh toán n đúng th i h n. Tuy nhiên, m t s tr ng h p nguyên nhân d n đ n khách hàng b quá h n là do cán b tín d ng đ nh k tr n không phù h p v i ngu n thu nh p c a khách hàng.  Trìnhăđ chuyên môn c a cán b tín d ng. Trình đ chuyên môn c a cán b tín d ng có nh h ng r t l n đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng. Cán b tín d ng có trình đ và kinh nghi m s ch n l c đ c nh ng khách hàng t t đ cho vay c ng nh lo i b nh ng khách hàng không t t ngay t khâu xét duy t h s . Bên c nh đó trong quá trình qu n lý khách hàng, cán b tín d ng có trình đ chuyên môn và kinh nghi m s k p th i x lý nh ng tình hu ng phát sinh nh : đánh giá k p th i s suy gi m kh n ng tr n c a khách hàng và có đ xu t đ thu h i n , có nh ng bi n pháp h tr k p th i khi khách hàng g p khó kh n t m th i nh đi u ch nh k h n n , gia h n n , cho vay m i. a ph n các Cán b đ c Agribank tuy n d ng có n n t ng ki n th c c b n nh nhau nh ng v n đ quan tr ng khi qu n lý kho n vay l i n m kinh nghi m th c t , kh n ng x lý tình hu ng. Nh ng ki n th c, kinh nghi m này th cán b m i nên n u ng i tr ng do các cán b lâu n m truy n l i cho các c làm sai s nh h ng đ n nh ng ng m t th c tr ng t n t i t r t lâu trong h th ng Agribank. i sau. ây là 48 B ng 2.11: Th ng kê cán b tín d ng c a Agribank theo kinh nghi m làm vi c. Kinh nghi m c a T ns cán b tín d ng Ph nătr mă Ph nătr măl yăk T 3 n m tr lên 133 88.7 88.7 D 17 11.3 100.0 150 100.0 i3n m T ng c ng Ngu n: Tính toán c a tác gi Th ng kê cho th y có 11,7% cán b tín d ng c a Agribank trong m u nghiên c u có kinh nghi m d i 3 n m, có 88,7% cán b tín d ng c a Agribank có kinh nghi m làm vi c trên 3 n m. K t qu này cho th y Agribank có đ i ng nhân viêncó kinh nghi m làm vi c lâu n m, tuy nhiên v n ti m n r i ro nh ng ng l m c a nh ng ng i đi tr im is b c ti p vào sai c n u nh không có b n l nh ngh nghi p v ng vàng.  Thu nh p so v i s ti n vay ph i tr đ nh k . Th ng kê cho th y có 64% s khách hàng c a Agribank có ngu n thu nh p hi n t i không đ đ m b o cho ngh a v tr n đ nh k . K t qu này cho th y r i ro khách hàng không th c hi n đ c ngh a v tr n cho ngân hàng cao. 49 Bi uăđ 2.12: Th ng kê khách hàng theo t l thu nh p trên s ti n vay S ng i T l thu nh p/s ti n vay Ngu n: Tính toán c a tác gi  M căđíchăs d ng v n. M c đích s d ng v n c a các khách hàng trong m u bao g m: vay s n xu t kinh doanh, vay tiêu dùng và vay v i m c đích khác. Th ng kê m u cho th y có 65 khách hàng trong m u vay v n c a Agribank ph c v cho m c đích s n xu t kinh doanh, chi m 43% khách hàng. S khách hàng vay v n c a Agribank ph c v cho m c đích tiêu dùng là 64 khách hàng, chi m 43% t ng s khách hàng. S khách hàng vay v n ph c v m c đích khác là 21 khách hàng, chi m 14% t ng s khách hàng. B ng 2.13: Th ng kê khách hàng theo m căđíchăs d ng v n STT M căđíchăvayăv n 1 Vay s n xu t kinh doanh 2 Vay tiêu dùng 3 Vay m c đích khác T ngăc ng S ăl ngăkháchăhƠng T ăl 65 43% 64 43% 21 14% 150 100% Ngu n: tính toán c a tác gi 50 nhăh 2.4. Mô hình phân tích các y u t ng đ n kh n ngătr n c a khách hàng cá nhân. 2.4.1. Th ng kê mô t d li u. B ng 2.14: Th ng kê mô t m u nghiên c u Bi n Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 S ăquană sát 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Giá tr ă nh ănh t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Giá tr ă l nănh t 1 12 1 6 40 1 1 6 1 1 1 Giá tr ătrungă bình 0.34 3.24 0.57 3.14 1.658 0.48 0.11 1.096 0.41 0.57 0.71 ăl chăchu n 0.475 3.777 0.496 1.438 4.0263 0.501 0.318 1.2062 0.493 0.497 0.457 Ngu n: Ph l c 4 Có 34% s khách hàng cá nhân trong m u nghiên c u không có kh n ng tr n .Khách hàng cá nhân trong m u nghiên c u có s ng 12 ng i, th p nh t là không có ng i ph thu c nhi u nh t là i nào ph thu c. Th ng kê mô t cho th y s l ng khách hàng cá nhân làm công vi c v n phòng, công vi c trí óc chi m 57% t ng s l ng khách hàng trong m u nghiên c u. Các khách hàng cá nhân trong m u nghiên c u có th i gian vay trung bình là 3,14 n m. Khách hàng có th i gian vay lâu nh t là 6 n m. i u này phù h p v i th c t ho t đ ng tín d ng cá nhân t i Agribank đó là t p trung phát tri n tín d ng trung h n đ i v i khách hàng cá nhân. Trung bình thu nh p c a các khách hàng cá nhân này g p 1,1 s ti n vay ph i tr đ nh k . Bên c nh đó, tài s n đ m b o so v i s ti n vay c a các khách hàng cá nhân này trung bình g p 1,658 l n, cá bi t có tr l n g p 40 l n s ti n vay. ng h p tài s n đ m b o c a khách hàng 51 Th ng kê mô t c ng cho th y có 48% s khách hàng cá nhân trong m u nghiên c u đang có n quá h n ho c đã t ng có n quá h n và 11% trong s h s khách hàng cá nhân đang đ c qu n lý b i các cán b tín d ng có th m niên d i3 n m. M t khác, theo k t qu nghiên c u cho th y có 41% kho n vay c a các khách hàng này ch u nh h ng b i bi n đ ng lãi su t trong th i gian qua. 59% kho n vay c a các khách hàng này theo h p đ ng tín d ng có lãi su t c đ nh trong su t th i gian vay. 2.4.2. Ki măđ nh m iăt ngăquanăgi a các bi n trong mô hình Ph l c 2 cho th y h s t th p (d ng quan c a h u h t các bi n Xi trong mô hình là i 30%). Do đó có th k t lu n không có hi n t 2.4.3. Phân tích k t qu căl ng S d ng ph n m m SPSS đ thu th p đ ng đa c ng tuy n x y ra. cl ng mô hình Binary logistic v i d li u c, ta có k t qu phân tích nh sau: B ng 2.15: K t qu h i quy mô hình Binary Logistic Bi n H ăs ăh iă quy ăl chă chu n Wald B căt ă do Sig. Exp(B) X1 -1,465 1,738 ,710 1 ,399 ,231 X2 -,913 ,379 5,821 1 ,016 ,401 X3 -1,387 ,481 8,309 1 ,004 ,250 X4 3,051 1,220 6,253 1 ,012 21,130 X5 ,001 1,353 ,000 1 ,999 1,001 X6 -1,772 1,428 1,539 1 ,215 ,170 X7 -2,191 ,729 9,023 1 ,003 8,942 X8 -2,483 1,326 3,506 1 ,061 ,084 X9 -2,569 1,721 2,227 1 ,136 ,077 X10 -3,679 2,021 3,312 1 ,069 ,025 Constant 5,792 3,360 2,972 1 ,085 327,829 Ngu n: Ph l c 4 52 2.4.3.1. Ki măđ nh h s h i quy: Ta l n l t ki m đ nh gi thuy t sau đ i v i các h s h i quy thu đ : c = : So sánh giá tr Sig. t ng ng v i m i v i m c ý ngh a = 5%. N u Sig. < ta ch p nh n gi thuy t H1 và bác b gi thuy t H0, t c là h s h i quy c a bi n đ cl pt ng ng có ý ngh a th ng kê hay bi n đ c l p đó có nh h ph thu c. Tr ng h p ng ng đ n bi n c l i ta ch p nh n gi thuy t H0 và bác b gi thuy t H1.  C t h s Sig. cho th y: - H s h i quy c a các bi n X2, X3, X4, X7, X8, X10 có Sig. nh h n 5%. Do đó các bi n X2, X3, X4, X7, X8, X10 có nh h ng đ n bi n ph thu c Y. Hay nói cách khác là tình tr ng công vi c c a khách hàng vay, th i h n cho vay, TS B/s ti n vay, Thu nh p/s ti n vay ph i tr đ nh k , M c đ nh h ng c a thay đ i lãi su t và khách hàng có m c đích vay v n ph c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh có nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng.  K v ng v d u: B ng 2.16: K v ng v d u c a các bi n đ c l p Bi n K v ng d u theo lý thuy t K t qu t mô hình X2 - - X3 - - X4 - + X7 - - X8 +/- - X10 - Ngu n: Ph l c 4 H s h i quy c a các bi n X2, X3, X7, X8, X10 có k t qu phù h p v i k v ng v d u theo lý thuy t. T c là: 53 - Khách hàng có s thành viên ph thu c trong gia đình gia t ng thì kh n ng tr n vay c a khách hàng này s gi m sút. i u này có th đ c lý gi i là s thành viên ph thu c gia t ng d n đ n sinh ho t phí c a khách hàng s gia t ng, kho n thu nh p dùng đ tr n s gi m. K t qu thu đ c khác v i nghiên c u c a Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013). - Khách hàng cá nhân làm công vi c v n phòng, công vi c trí óc có kh n ng tr n cao h n h n so v i các đ i t ng khác. Có th đ c lý gi i là nh ng công vi c này s đem l i cho khách hàng m c thu nh p cao h n, kho n thu nh p dùng đ tr n do đó c ng gia t ng. K t qu thu đ c này phù h p v i nghiên c u c a Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013). nh h Th i h n vay c a khách hàng c ng nh h ng này di n ra ng c chi u v i kh n ng tr n . T c là khách hàng có th i h n vay dài thì s có kh n ng tr n . hàng đ s ng đ n kh n ng tr n vay. c vay v i th i gian dài s đ i u này có th đ c lý gi i là do các khách c ngân hàng th m đ nh k càng nên đ m b o n đ nh c a ngu n thu nh p dùng đ tr n . K t qu thu đ c này phù h p v i nghiên c u c a Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013). - Khách hàng có thu nh p so v i s ti n vay ph i tr đ nh k càng t ng thì kh n ng tr n c a khách hàng càng t t. i u này cho th y khi thu nh p c a khách hàng gia t ng thì kho n thu nh p dùng đ tr n c ng s t ng theo.K t qu thu đ c này phù h p v i nghiên c u c aSumit Agarwal (2008). - Ngoài ra s thay đ i lãi su t c ng có nh h không tr đ ng đ n vi c khách hàng c n . K t qu nghiên c u cho th y khi lãi su t gia t ng, gánh n ng n c a khách hàng do đó s t ng theo d n đ n kh n ng tr n c a khách hàng b suy gi m. - K t qu nghiên c u c ng cho th y các khách hàng vay v n v i m c đích s n xu t kinh doanh có kh n ng tr n cao h n khách hàng vay v n v i m c đích khác. H s h i quy c a các bi n X4 có k t qu không phù h p v i k v ng v d u theo lý thuy t. Theo đó: 54 - Khi tài s n đ m b o c a khách hàng so v i s ti n vay càng l n thì kh n ng khách hàng không tr đ c n v n x y ra. K t qu thu đ c này không phù h p v i nghiên c u c a Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013). Tuy nhiên, hi n t ng này th ng th y các ngân hàng th ng m i t i Vi t Nam. Nhi u khách hàng có tài s n đ m b o r t l n so v i s ti n vay nh ng các tài s n này có tính thanh kho n th p d n đ n kh n ng tr n c a khách hàng không t ng theo. 2.4.3.2. Ki măđ nh m căđ phù h p c a mô hình: B ng 2.17: K t qu ki măđ nh Ominibus Chi-square Step 1 B c t do Sig. Step 161,661 10 ,000 Block 161,661 10 ,000 Model 161,661 10 ,000 Ngu n: Ph l c 4 Ki m đ nh Omnibus cho th y m c ý ngh a nh h n 1% (đ tin c y 99%).Nh v y các bi n đ c l p có quan h tuy n tính v i bi n ph thu c trong t ng th .Nói cách khác, mô hình l a ch n là phù h p. B ng 2.18: M căđ phù h p c a mô hình Step 1 -2 Log likelihood 30,650a R2Cox & Snell R2Nagelkerke ,660 ,913 Ngu n: Ph l c 4 H s R2 theo Nagelkerke là 91,30% cho th y các bi n đ c l p trong mô hình gi i thích đ c 91,30% m c đ bi n đ ng c a bi n ph thu c kh n ng tr n . 55 2.4.4. M căđ d báo chính xác c a mô hình: B ng 2.19: M căđ d báo chính xác c a mô hình D báo Quan sát Ph nătr mă Y 0 1 chính xác 0 96 3 97.0 1 4 47 92.2 Y Step 1 M c đ d báo chung 95.3 Ngu n: Ph l c 4 K t qu trên cho th y trong99 tr mô hình d đoán đúng 96 tr ng h p khách hàng có kh n ng tr n thì ng h p, t l đúng là 97%. Còn trong 51 tr khách hàng không có kh n ng tr n thì mô hình d đoán đúng 47 tr ng h p ng h p, t l đúng là 92,2%. Do đó t l d báo đúng c a toàn b mô hình là 95,3%. - K t lu n t ki măđ nh mô hình: Qua các k t qu ki m đ nh nh n th y r ng : Mô hình l a ch n là phù h p, v i m c ý ngh a nh h n 1% ( đ tin c y 99%). T l d báo đúng mô hình là 95,3%. Các y u t sau đây có nh h ng l n đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân bao g m: tình tr ng công vi c c a khách hàng vay, th i h n cho vay, TS B/s ti n vay, Thu nh p/s ti n vay ph i tr đ nh k , M c đ nh h ng c a thay đ i lãi su t và khách hàng có m c đích vay v n ph c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Khách hàng có thu nh p so v i s ti n vay ph i tr đ nh k càng t ng thì kh n ng tr n c a khách hàng càng t t. Khi thu nh p c a khách hàng gia t ng thì kho n thu nh p dùng đ tr n c ng s t ng theo. Khách hàng cá nhân làm công vi c v n phòng, công vi c trí óc có kh n ng tr n cao h n h n so v i các đ i t ng khác. Th i h n vay c a khách hàng c ng nh h h ng này di n ra ng ng đ n kh n ng tr n vay. nh c chi u v i kh n ng tr n .T c là khách hàng có th i h n vay dài thì s có kh n ng tr n . 56 Khách hàng có s thành viên ph thu c trong gia đình gia t ng thì kh n ng tr n vay c a khách hàng này s gi m sút. Lãi su t gia t ng s làm suy gi m kh n ng tr n c a khách hàng và nh ng khách hàng có m c đích vay v n ph c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh s có kh n ng tr n cao h n khách hàng vay v n có m c đích khác. H s h i quy c a các bi n X4- tài s n b o đ m ti n vay có k t qu không phù h p v i k v ng v d u theo lý thuy t. Theo đó khi tài s n đ m b o c a khách hàng so v i s ti n vay càng l n thì kh n ng khách hàng không tr đ cn v n x y ra. K TăLU NăCH Ch NGă2 ng 2 đ a ra cái nhìn c th h n v th c tr ng ho t đ ng c p tín d ng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông Thôn Vi t Nam.B ng mô hình Binary logistic, tác gi đã ki m đ nh và xác đ nh đ c các y u t tác đ ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông Thôn Vi t Nam. Các y u t :tình tr ng công vi c c a khách hàng vay, th i h n cho vay, TS B/s ti n vay, Thu nh p/s ti n vay ph i tr đ nh k , M c đ h ng c a thay đ i lãi su t và khách hàng có m c đích vay v n ph c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh có nh h ng đ n kh n ng tr n vay. T c s th c tr ng đã nêu và các y u t tác đ ng đ n kh n ng tr n vay đ ch nh c ch ra thông qua mô hình, ng 3 s đ a ra các gi i pháp đ t ng kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông Thôn Vi t Nam. 57 CH NGă3: GI IăPHỄPăNỂNGăCAOăKH ăN NGăTR ăN ăVAYăC Aă KHÁCH HÀNG CỄăNHỂNăT IăNGỂNăHẨNGăNỌNGăNGHI P VẨăPHỄTăTRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAM 3.1.ă nhă h ngă phátă tri nă tínă d ng cá nhân c aă Agribank giaiă đo n 2015 ậ 2020  nh h ng phát tri n Tình hình kinh t Vi t Nam n m 2014 v n ch a đ ng nhi u khó kh n và ch a n đ nh, trên c s đ nh h linh ho t đ phát tri n đ T ng tr ng này, Ban i u hành Agribank c n th c hi n c tín d ng nh ng đ m b o an toàn và hi u qu . ng tín d ng theo nguyên t c: ch n l c, an toàn, hi u qu , tái c c u danh m c tín d ng h p lý v c c u, m c sinh l i theo đ nh h T ng tr ng k ho ch. ng tín d ng cá nhân đi đôi v i phát tri n d ch v b o lãnh, d ch v tài kho n thanh toán, bán chéo th và các d ch v cá nhân khác. Các quy t đ nh tín d ng c n ph i cân nh c th n tr ng trên c s cân đ i t ng l i ích và r i ro ch p nh n đ c. Phát tri n tín d ng cá nhân đi đôi v i ch t l tr cm tb c, ki m soát đ ng tín d ng, ch t l ng đi c danh m c tín d ng, đ y m nh công tác rà soát, thu h i n x u. Các đ n v t xây d ng danh m c tín d ng cá nhân t i đ n v phù h p v i đ a bàn, t p trung các kho n vay quy mô v a và nh , đa s các kho n tín d ng cá nhân n m trong kho ng nh h n 10 t đ ng, đ m b o kh n ng sinh l i cao k t h p v i d ch v đi kèm và đi u ki n tín d ng ch c ch n v dòng ti n và tài s n đ m b o. B ng 3.1: Các ch s t ngătr ngăn mă2013: T l t ngătr Ch tiêu D n cho vay ngătrungăbìnhăgiaiăđo n 2015 - 2020 so v iăn mă2013 Toàn T tr ngăc ăc uăn mă2013 ngân hàng Doanh nghi p Cá nhân 9% 35% 65% 58 D n trái phi u Doanh s b o lãnh + LC 9% 100% 0% 500% 80% 20% Ngu n: Báo cáo t ng k t ch c th ng niên c a Agribank B ng 3.2: Phân b theoăc ăc u th i h n vay: Ch tiêu T tr ng Ng n h n 65% Trung và dài h n 35% T ng 100% Ngu n: Báo cáo t ng k t ch c th ng niên c a Agribank B ng 3.3: Phân b theoăc ăc u khách hàng/ quy mô kho n vay 31/12/2012 Trung bình giaiăđo n STT 2015 ậ 2020 C ăc u khách hàng %/T ngăd ăn %/T ngăd ă n A Khách hàng cá nhân 100,00% 100% 6,27% 10% Khách hàng có d n >= 20 t đ n 100 t 11,64% 10% Khách hàng có d n >= 2 t đ n 20 t 32,97% 35% Khách hàng có d n d 49,12% 45% 100,00% 100% Khách hàng có d n >= 100 t 58,18% 45% Khách hàng có d n >= 20 t đ n 100 t 27,05% 30% Khách hàng có d n >= 2 t đ n 20 t 11,62% 20% 3,15% 5% Khách hàng có d n >= 100 t B i2t Khách hàng doanh nghi p Khách hàng có d n d i2t Ngu n: Báo cáo t ng k t th ng niên c a Agribank Các Chi nhánh c n tái c c u danh m c khách hàng song song v i t ng c ng danh m c khách hàng: Thay th t l nh t đ nh (20-30%) s khách hàng hi n h u (trên c s phân tích, đánh giá l i khách hàng nh m l a ch n khách hàng t t, 59 có l trình gi m h n m c và thu h i n đ i v i khách hàng không đáp ng đi u ki n c p tín d ng). 3.2. Gi i pháp nâng cao kh n ngătr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. Ho t đ ng tín d ng cá nhân liên quan tr c ti p đ n hai đ i t ng là khách hàng cá nhân (bên vay) và ngân hàng (bên cho vay).Bên c nh đó, ho t đ ng này c ng ch u nh h ng gián ti p c a môi tr ng pháp lý, chính sách c a Nhà n c. Do đó, gi i pháp đ nâng cao kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân có th xu t phát t : ngân hàng, khách hàng cá nhân, môi tr Nhà n ng pháp lý, chính sách c a c. 3.2.1. Gi i pháp nâng cao kh n ngătr n t mô hình nghiên c u nh h T nghiên c u các y u t ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân trong th i gian qua, đ khách hàng cá nhân nâng cao kh n ng tr n c n th c hi n m t s gi i pháp sau: 3.2.1.1 Gi i pháp v y u t s thành viên ph thu c trongăgiaăđình K t qu nghiên c u c ng ch ra r ng: khách hàng có s thành viên ph thu c trong gia đình nhi u thì kh n ng tr n vay s th p h n. Gi i pháp là cán b tín d ng c n xem xét k ngu n thu nh p và chi phí sinh ho t trong gia đình đ xác đ nh đ c chính xác ngu n thu nh p kh d ng dùng đ tr n vay. Trên c s đó đ a ra quy t đ nh có nên cho vay hay không, m c cho vay và nh h ng c a t ng tr ng h p khi s thành viên ph thu c có kh n ng t ng hay gi m trong th i h n vay v n t i h p đ ng tín d ng.Agribank c n c c u l i danh m c c p tín d ng nh m h n ch c p tín d ng cho khách hàng cá nhân có s thành viên ph thu c cao. 3.2.1.2. Gi i pháp v v năđ tình tr ng công vi c c a khách hàng vay: Khách hàng cá nhân làm công vi c v n phòng, công vi c trí óc có kh n ng tr n cao h n so v i các đ i t ng khác.Tuy nhiên, khi xem xét y u t này, cán b tín d ng c n xem xét nhi u m t khác vì n u không s có kh n ng b đi nh ng khách hàng t t dù h không làm công vi c v n phòng. 60 V i khách hàng có công vi c v n phòng n đ nh và làm trong ngành đã ký h p đ ng v nh vi n thì kh n ng tr n và ý th c trách nhi m s t ng lên, do đó c n h ng t i các s n ph m đáp ng nhu c u cho các khách hàng cá nhân làm công vi c v n phòng, công vi c trí óc, t p trung xem xét m r ng cho vay th u chi, cho vay tiêu dùng đ i v i nh ng khách hàng này. B i hi n nay Agribank ph n l n ch a m r ng cho vay th u chi, cho vay tiêu dùng, ch y u dành cho cán b hay ng i thân c a cán b công nhân viên ch c trong ngành, đi u này làm m t đi tính c nh tranh c ng nh m t đi m t c h i ti m n ng đ i v i nhóm khách hàng t t. 3.2.1.3. Gi i pháp v thu nh p/s ti n vay ph i tr đ nh k Qua nghiên c u cho th y thu nh p/ s ti n vay ph i tr đ nh k càng cao thì kh n ng tr n s càng t ng lên. Vì v y các t ch c tín d ng luôn ng i cho h nghèo vay v n. Vì v y đ các h nghèo nâng cao kh n ng tr n thì c n ph i có bi n pháp h ng d n ng i dân s d ng v n vay đúng m c đích, ph i h p t t h n trong giám sát chi tiêu thông qua các t ch c chính tr - xã h i mà h nghèo là h i viên. R i ro luôn ti m n, nh ng khi chúng ta c c u đ này s đ c tài chính t t thì r i ro c h n ch . Ch ng h n khi mua c n nhà 1 t đ ng, vay 400-500 tri u đ ng, hàng tháng ph i tr 6 tri u đ ng.Và trong bài toán tài chính cá nhân này, s v n tích l y đã có s n 500- 600 tri u đ ng không quan tr ng b ng thu nh p c đ nh h ng tháng c a ng i vay là bao nhiêu và có n đ nh hay không. tr đ c kho n n này nên tính toán th t k thu nh p sau khi tr h t chi tiêu h ng tháng ph i còn l i 710 tri u đ ng. Nên nh r i ro không m t h n, mà đi u quan tr ng là qu n lý r i ro nh th nào. Hi n lãi su t đã gi m nhi u so v i nh ng n m tr kinh t v mô c ng đ c và m c tiêu n đ nh c Chính ph đ y m nh, nên k v ng lãi su t s không bi n đ i quá nhi u trong th i gian t i v n còn có c s . N n kinh t chúng ta trong giai đo n đang phát tri n nên có y u t r i ro nhi u so v i các n n kinh t đã phát tri n, đ c bi t là th tr ng cho vay nhà . Do 61 v y, các t ch c ngân hàng và các đ n v đ a ra nh ng gói lãi su t mua nhà ph i có nh ng t v n sâu và hi u đ nh t.Ng c tình tr ng tài chính c a ng i vay ph i cân đ i đ c v n ch s h u và v n vay. Qu n lý r i ro là ti n vay ph i n m trong t m thu nh p c a ng Bên c nh đó, ng i mua sao cho phù h p đây i đi vay. i vay c ng ph i luôn h c h i, đúc k t kinh nghi m làm n đ ho t đ ng s n xu t kinh doanh có hi u qu h n, nh m t ng ngu n thu nh p đ tr n . Nhà n thu t cho ng c nên tri n khai th c hi n t p hu n, đào t o ngh , chuy n giao k i dân, đ c bi t là các h nông dân đ h s n xu t hi u qu h n, nh m t ng ngu n thu nh p cho t ng h gia đình. B n thân cán b tín d ng cho vay c n ki m tra, giám sát th ng xuyên sau khi cho vay, t v n cho khách hàng nh ng gi i pháp chi tiêu đúng m c đích và l p k ho ch tr n phù h p cho t ng khách hàng sao cho phù h p v i thu nh p hàng tháng c a ng i vay. 3.2.1.4. Gi i pháp v th i h n cho vay: Qua nghiên c u ta th y r ng th i gian tr n càng dài thì kh n ng tr n c a khách hàng càng cao. Do đó vi c nâng cao ch t l ng phân tích th m đ nh h s là vô cùng quan tr ng đ phân k h n n sao cho phù h p v i thu nh p c a khách hàng vay. th i c n đánh giá thêm thông tin v công vi c c a khách hàng, m c đ ng n đ nh c a thu nh p khách hàng vay đ d đoán kh n ng tr n c a khách hàng trong th i gian t i. Khi phát hi n thu nh p c a khách hàng gi m hay vi c đ nh k h n tr n cho khách hàng không phù h p thu nh p và dòng ti n c a khách hàng, c n c c u l i kho n vay cho h p lý. Nh ng c n c c b n đ ngân hàng xác đ nh th i h n cho vay: • c đi m và chu k ho t đ ng t khách hàng vay v n. ng ng v i các nghi p v kinh doanh c a dài th i gian chu k ho t đ ng nh h ng và có tính ch t 62 quy t đ nh t i lu ng ti n ra và lu ng ti n vào c a khách hàng c v s l th igian, theo đó nó nh h ng và ng đ n kh n ng cân đ i ngu n v n đ tr n vay ngân hàng. • it ng vay v n tham gia vào chu k s n xu t kinh doanh c a khách hàng: Giá tr c a kho n vay đ c chuy n d ch toàn b hay d n t ng ph n vào chu k s n xu t kinh doanh c a khách hàng. Khi chu k ngân qu k t thúc c ng là lúc khách hàng có ngu n thu đ bù đ p chi phí. • M c đích vay v n: Vay ng n h n hay trung, dài h n. Vay đ mua s m tài s n l u đ ng hay tài s n c đ nh. • Th i gian hoàn v n c a d án đ u t . • Kh n ng cân đ i v n c a ngân hàng. 3.2.1.5. Gi iăphápăđ i v i tài s n b oăđ m ti n vay Tuy k t qu nghiên c u ch ng 2 v nh h ng c a giá tr tài s n đ m b o so v i s ti n vay đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân không đ c nh k v ng.Nh ng xét cho cùng, tài s n đ m b o v n là ch d a cu i cùng c a ngân hàng khi kh n ng tr n vay c a khách hàng suy gi m. Do đó Agribank c n có nh ng bi n pháp đ hoàn thi n công tác đ nh giá tài s n đ m b o. i v i vi c th m đ nh và ti n hành các th t c pháp lý liên quan đ n tài s n b o đ m, Agribank c n th c hi n các công vi c sau: cán b th m đ nh tài s n c n ti n hành kh o sát giá đ t th c t t i các con đ ng, khu v c t i n i tài s n t a l c, k t h p v i đ n giá đ t c a UBND t nh/thành ph ban hành t ng th i k cùng nh ng c s khoa h c đ nhanh chóng hình thành khung b ng giá đ t chung cho c chi nhánh có c s đ i chi u xem xét. B ng giá đ t chung c n đ c phân c p quy n xem xét đi u ch nh biên đ dao đ ng nh t đ nh cho các giám đ c phòng giao d ch. ng th i đ có c s đi u ch nh biên đ giá đ t t ng hay gi m trong ph m vi phân c p, Giám đ c chi nhánh ho c phòng giao d ch ph i đ a ra đ c ý ki n đánh giá d a vào nh ng y u t làm t ng ho c gi m và ch u trách nhi m đ i v i ý ki n đó. Ngoài vi c đ nh giá chính xác, cán b th m đ nh tài s n còn ph i xem xét đ n tình 63 tr ng pháp lý c a tài s n nh tài s n ph i h p pháp, không b tranh ch p, không n m trong khu v c b gi i t a,... Bên c nh đó c n chú tr ng đ n vi c so n th o, ký k t và th c hi n đ y đ các th t c pháp lý c n thi t nh công ch ng, đ ng ký giao d ch đ m b o tr c khi cho vay, cam k t th ch p ph n di n tích không h p l (n u có), ký h p đ ng khung toàn b tài s n đ m b o (n u khách hàng dùng nhi u tài s n đ m b o cho kho n vay), ... Agribank c n t ng c b o th ng nhân s cho chuyên trách th m đ nh tài s n đ m ng xuyên theo dõi, n m b t thông tin v tài s n đ m b o c a khách hàng, n u có bi n đ ng l n thì c n xem xét đ nh giá l i tài s n. Và tùy theo t ng lo i tài s n Agribank c n quy đ nh c th th i gian đ nh giá l i tài s n đ m b o. Th tr ng xuyên thu th p thông tin v tài s n cùng lo i trên th ng qua trung tâm bán đ u giá đ có c s đ nh giá l i. Yêu c u khách hàngmua b o hi m đ y đ , đúng th i h n đ i v i các lo i tài s n chính sách tín d ng quy đ nh ph i mua b o hi m trong su t th i gian vay v n và th ng ng xuyên ki m tra hi u l c c a các h p đ ng b o hi m đã mua, xác đ nh rõ i th h ng s ti n b o hi m là ngân hàng. Ngoài ra, Agribank c n xây d ng m i quan h thân thi t v i các c quan ban ngành khác đ vi c x lý tài s n đ m b o thu h i n đ c nhanh chóng. 3.2.1.6. Gi i pháp v y u t l ch s n quá h n trong quá kh K t qu nghiên c u ch ng 2 ch a tìm đ c b ng ch ng cho th y khách hàng t ng có n quá h n trong quá kh thì có kh n ng ti p t c quá h n d n đ n suy gi m kh n ng tr n vay cho ngân hàng.Tuy nhiên trong th c t có r t nhi u tr ng h p n quá h n trong quá kh có nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân.Do đó, cán b tín d ng c n t ng c ng công tác thu th p, x lý thông tin khách hàng nh thu th p đ y đ thông tin v l ch s quan h tín d ng v i các ngân hàng c a khách hàng. Ngoài vi c khai thác thông tin quan h tín d ng c a khách hàng, thông tin n x u trong 3 n m g n nh t thông qua trung tâm thông tin tín d ng (CIC), cán b tín d ng nên s d ng thêm d ch v v n tin nhóm n c a khách hàng trong 12 tháng g n nh t do CIC cung c p đ đánh giá uy tín trong vi c 64 thanh toán n vay c a khách hàng. i v i các khách hàng cá nhân vay v n trong quá trình tr n g c ho c n lãi, n u có d u hi u đóng ch m, ho c tr h n t hai l n tr lên c n cho nhân viên ti n hành ki m tra, thu th p thông tin khách hàng hi n t i và th m đ nh l i tình hình kho n vay c a khách hàng nh m phát hi n và x lý ngay kho n vay có d u hi u r i ro. 3.2.1.7. Gi iăphápăđ i v i ngu n nhân l c, cán b tín d ng K t qu nghiên c u cho th y, cán b tín d ng có thâm niên, kinh nghi m và trình đ s qu n lý kho n vay t t h n. Do đó, y u t con ng i đóng vai trò quan tr ng hàng đ u trong s phát tri n c a ngân hàng, c n đánh giá đúng vai trò c a ngu n nhân l c. Công ngh dù có hi n đ i t i đâu thì ch có th gi m đi s v t v cho ng i th c hi n và giúp ngân hàng gi m b t chi phí cho ngu n l c lao đ ng ch không th thay th đ c con ng i. Cán b tín d ng chính là ng i đ a ra quy t đ nh có nên cho vay hay không, m c cho vay và th i h n cho vay. Vì v y, trong n n kinh t tri th c hi n nay ch t l ng ngu n l c là y u t không ch có ngân hàng mà t t c các đ n v c a n n kinh t đ u ph i l u tâm.Agribankc n nh n th c đ c t m quan tr ng c a ngu n nhân l c đ i v i s phát tri n c a mình đ có nh ng ch tr ng, bi n pháp nh m phát tri n ngu n nhân l c c a ngân hàng. i v i ho t đ ng tín d ng cá nhân nói riêng, con ng i góp m t h uh t các khâu c a quy trình. Do đó, Agribank c n thi t ph i có nh ng chính sách v con ng i phù h p, đó là đi u ki n c n và đ đ th c hi n m c tiêu m r ng m nh m ho t đ ng tín d ng cá nhân. Có th ch ra đây đ th y đ c nh ng nhân viên tham gia vào quá trình cung c p d ch v cho tín d ng cá nhân có nh h ng t i s thành công c a ho t đ ng này nh th nào. Khi khách hàng l n đ u tiên đ n v i ngân hàng đ s d ng s tài tr c a ngân hàng, khách hàng s ti p xúc v i nhân viên ngân hàng, vi c th m đ nh và ch t l đ ng th m đ nh c ng nh th i gian th m đ nh s c quy t đ nh ph n l n vào chính các cán b tín d ng, vi c qu n lý kho n vay có sát sao hay không cán b tín d ng l i là y u t quy t đ nh… và cu i cùng khi th c 65 hi n các gi i pháp đã đ c p ch t l ng t trên thì c n thi t ph i có con ng ng x ng nh m đ m b o đ nhân s và con ng c s thành công. iv is l ng và i v i v n đ t ch c i, Agribank c n th c hi n các gi i pháp sau:  Nâng cao ch t l ng công tác tuy n d ng nhân s Ho t đ ng tín d ng cá nhân t i Agribank nh ng n m g n đây có tính chuyên môn hóa cao, m i b c trong quy trình cho vay đ c th c hi n b i m t ch c danh chuyên trách nên vi c tuy n d ng nhân s có tiêu chu n phù h p v trình đ chuyên môn, tính cách, t cách đ o đ c, kinh nghi m làm vi c là h t s c c n thi t. C n ph i xây d ng m t quy trình tuy n d ng khách quan nh m tuy n d ng đ c nh ng nhân viên th c s có trình đ . Công tác tuy n d ng c n ph i ch đ ng, có k ho ch hành đ ng c th và vi c xây d ng các chính sách đãi ng h p d n đ có th thu hút đ c các nhân s gi i, có kinh nghi m làm vi c t bên ngoài v làm vi c cho Agribank.  T ng c ng công tác đào t o và tái đào t o m b o 100% nhân viên tân tuy n đ c đào t o theo các ch ng trình th ng nh t, tránh đào t o theo cách “truy n tay”, n i dung đào t o ngoài các n i dung mang tính lý thuy t, c n b sung nh ng n i dung mang tính th c t , các kinh nghi m, k n ng th c hi n công vi c đ đ m b o sau khi đ tân tuy n nhanh chóng b t nh p đ T ng c c đào t o nhân viên c v i công vi c. ng đào t o b sung các k n ng b tr cho công vi c: k n ng bán hàng, bán chéo s n ph m, k n ng ph ng v n, l ng nghe, k n ng thuy t trình, gi i quy t tình hu ng… Th ng xuyên t ch c các bu i t p hu n cho các cán b nhân viên đ ph bi n chính sách m i, v n b n m i c a Ngân hàng và các c quan bên ngoài liên quan nh m đ m b o các cán b nhân viên n m b t n i dung và v n d ng th ng nh t. ng th i l p k ho ch c cán b tr có trình đ , n ng l c đi đào t o chuyên sâu nh m xây d ng đ i ng chuyên gia gi i, làm nòng c t cho ngu n nhân l c trong t ng lai. 66 T ch c ki m tra nghi p v , h i thi nghi p v gi i nh m khuy n khích tinh th n h c h i nâng cao nghi p v , qua đó c ng có th đánh giá đ môn nghi p v c a cán b nhân viên, t đó có nh ng ch c trình đ chuyên ng trình đào t o, tái đào t o phù h p. T ng c ng giáo d c ph m ch t, đ o đ c ngh nghi p, nâng cao tinh th n trách nhi m c a các cán b nhân viên.  Có ch đ đãi ng h p lý Agribank c n có ch đ đãi ng h p lý đ i v i nhân viên đ tránh tình tr ng ch y máu ch t xám nh : chính sách l v i nh ng cán b tín d ng ti p th đ cho ngân hàng. ng th a đáng và khen th ng k p th i đ i c nhi u khách hàng vay, mang l i d n cao ng th i c n t o môi tr ng làm vi c lành m nh đ nhân viên phát huy h t kh n ng làm vi c cho ngân hàng, g n bó lâu dài v i ngân hàng. Chính sách đ b t vào các v trí lãnh đ o ph i d a trên n ng l c th c s c a t ng cán b nhân viên nh m t o s bình đ ng và khuy n khích t i đa kh n ng làm vi c c a m i ng i.  Nâng cao k n ng giao ti p c a nhân viên K n ng giao ti p c a các b tín d ng là m t trong nh ng y u t quan tr ng t o nt ng t t đ p, s tin t ng nh t c a khách hàng v i ngân hàng, quy t đ nh đ n vi c h tr thành khách hàng c a ngân hàng. Chính vì v y, bên c nh chuyên môn nghi p v , s hi u bi t sâu s c v s n ph m tín d ng đ t v n khách hàng thì cán b tín d ng c n th c hi n t t các nguyên t c sau đ nâng cao kh n ng giao ti p: M t là, nguyên t c tôn tr ng khách hàng: tôn tr ng khách hàng chính là bi t cách c x công b ng, bình đ ng gi a các khách hàng, bi u hi n vi c bi t l ng nghe ý ki n ph n h i c a khách hàng, bi t kh c ph c, ng x khéo léo, linh ho t và làm hài lòng khách hàng. Cán b tín d ng là hình nh đ i di n c a ngân hàng, vì v y trang ph c c n g n gàng, đúng quy đ nh và đón ti p khách hàng v i thái đ l ch s , thân thi n. 67 Hai là, t o nên s khác bi t v s n ph m và d ch v ngân hàng: s khác bi t không ch ch t l ng d ch v mà còn th hi n nét v n hóa trong ph c v khách hàng. Ba là, bi t l ng nghe hi u qu và bi t cách nói: nhân viên khi ti p khách hàng ph i bi t h ng v phía khách hàng, luôn nhìn vào m t h và bi t m m c i đúng lúc. Khi khách hàng đang nói cán b tín d ng c n bày t s chú ý và không nên ng t l i tr khi mu n làm rõ m t v n đ nào đó. Cán b tín d ng c n khuy n khích khách hàng chia s nh ng mong mu n c a h v nhu c u vay v n, bi t l ng nghe và nh n thông tin ph n h i t khách hàng đ có th t v n s n ph m tín d ng cho phù h p. B n là, trung th c trong giao ti p v i khách hàng: m i cán b tín d ng c n h ng d n c n th n, t m , nhi t tình và trung th c cho khách hàng. Trung th c bi u hi n ch th m đ nh đúng th c tr ng h s tín d ng c a khách hàng, không có b t k nh ng đòi h i và yêu c u nào khác gây khó kh n cho khách hàng đ v l i cho b n thân mình. N m là, gây d ng ni m tin và duy trì m i quan h lâu dài v i khách hàng: mu n gây d ng ni m tin và duy trì m i quan h lâu dài v i khách hàng thì cán b tín d ng c n hi u r ng vi c khách hàng ch p nh n s d ng d ch v m i ch b t đ u cho chi n l c ti p c n làm hài lòng khách hàng, mà còn ph i ch m sóc khách hàng sau khi giao d ch đ c th c hi n nh đáp ng các nhu c u phát sinh thêm v s d ng d ch v ngân hàng nh làm th , tr l Bên c nh các gi i pháp đã đ ng qua tài kho n, t v n tài chính… c nêu ra, do s gia t ng lãi su t có nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân nên các ngân hàng c n xem xét chính sách lãi su t. Chính sách lãi su t c n ph i c n c vào đi u ki n kinh t , m t b ng chung lãi su t gi a các ngân hàng và trên h t là c n c vào m c s ng c a ng i dân. Chính sách lãi su t không nên ch d a trên ý chí ch quan xu t phát t l i ích c a các c đông ngân hàng. Ngoài ra, do nh ng khách hàng vay v n ph c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh s có kh n ng tr n vay cao h n nên các ngân hàng c n có chính sách m 68 r ng cho vay đ i v i các đ i t đ thu hút đ i t ng khách hàng này. Các bi n pháp có th s d ng ng khách hàng này nh có chính sách lãi su t u đãi, th i h n vay linh ho t, không áp d ng lãi ph t đ i v i các kho n tr n tr c h n,… 3.2.2. Các gi i pháp khác 3.2.2.1.C ăc u và danh m c các s n ph m tín d ng cá nhân h p lý. Danh m c s n ph m tín d ng cá nhân là m t t p h p các s n ph m v cho vay dành cho khách hàng cá nhân, có th th a mãn m t cách t t nh t nhu c u đa d ng c a khách hàng.S n ph m tín d ng cá nhân n m trong m t h th ng các s n ph m phong phú và đa d ng c a m t ngân hàng. Vì v y, vi c xây d ng và hoàn thi n nó đòi h i ph i phù h p v i chi n l c chung c a toàn ngân hàng. Trong danh m c s n ph m tín d ng cá nhân hi n nay vi c gi hay b s n ph m nào tùy thu c vào nhu c u khách hàng, ti m l c c a ngân hàng, xu h bi n đ ng c a các y u t nh h ng ng, chu k s ng c a s n ph m… có th nâng cao kh n ng tr n c a khách hàng m t cách gián ti p, ngân hàng ph i xây d ng cho mình m t c c u danh m c cho vay theo các s n ph m m c h p lý, tránh tình tr ng t p trung quá nhi u vào các s n ph m cho vay có tính n đ nh không cao và ti m n nhi u r i ro khi tình hình th tr ng không thu n l i nh : cho vay b t đ ng s n. Th c t đã ch ng minh, khi NHNN có các chính sách h n ch cho vay b t đ ng s n, d n cho vay tín d ng cá nhân c a Agribank đã b nh h ng l n khi bu c ph i gi m d n cho vay b t đ ng s n. Do đó, Agribank c n đ y m nh cho vay vào các s n ph m có tính n đ nh, có giá tr gia t ng cao nh các s n ph m cho vay sinh ho t tiêu dùng, cho vay mua nhà đ , cho vay ph c v s n xu t kinh doanh và làm d ch v . Các s n ph m này không nh ng mang l i thu nh p cao t lãi cho ngân hàng mà còn đem l i nhi u ngu n thu nh p khác nh : các d ch v chuy n ti n, d ch v th , d ch v ti n g i… t chính ng i vay v n mang l i. 3.2.2.2. Xây d ng chính sách tín d ng linh ho t, hi u qu , phù h p. Trong đi u ki n kinh t có nhi u bi n đ ng, môi tr ng c nh tranh di n ra ngày càng gay g t, vi c t o ra m t chính sách tín d ng linh ho t, hi u qu s giúp 69 ngân hàng có th đ i phó đ c tr c nh ng thay đ i c a môi tr v th c nh tranh c a ngân hàng trên th tr ng, nâng cao đ ng và h n h t là qu n lý đ c c kh n ng tr n c a khách hàng, phòng ng a ngay t đ u nh ng khách hàng có kh n ng tr n không t t. ho ch đ nh đ c chính sách cho vay, đòi h i các ngân hàng ph i phân tích và đánh giá nhi u y u t khác nhau, trong đó có r t nhi u y u t cùng tác đ ng đ ng th i đ n các chính sách tín d ng c a ngân hàng. Các y u t c b n nh t bao g m: đ c đi m, quy mô ch t l ng và tính n đ nh c a các ngu n v n ngân hàng, các đ c tính v kh n ng thanh kho n c a các lo i cho vay và đ u t khác nhau, các m c tiêu c a ngân hàng và m c tiêu c a chính sách cho vay, kh n ng v kinh nghi m và n ng l c c a cán b cho vay, nhu c u tín d ng trên th tr hàng ph c v , nh h ng mà ngân ng c a các chính sách kinh t , đi u ki n kinh t … K t qu nghiên c u cho th y khách hàng có thu nh p trên s ti n vay ph i tr đ nh k cao thì kh n ng tr n cao h n, do đó chính sách tín d ng c n h ng đ n vi c th m đ nh tính n đ nh trong thu nh p tr n c a khách hàng. M t khác, k t qu nghiên c u cho th y kh n ng tr n c a khách hàng cao hay th p không đ c quy t đ nh b i giá tr tài s n đ m b o so v i s ti n vay l n hay nh , chính vì v y chính sách tín d ng ph i h ng vào ngu n thu nh p tr n , hi u qu c a ph ng án s n xu t kinh doanh ch không nên t p trung vào tài s n đ m b o. Bên c nh đó, chính sách tín d ng c a ngân hàng ph i đ c c th hóa d i d ng quy đ nh c a ngân hàng v n i dung quy trình cho vay.Các chính sách tín d ng c a ngân hàng không đ s thay đ i c a môi tr c c ng nh c mà ph i th c s linh ho t phù h p v i ng kinh doanh và th 3.2.2.3. Nâng cao ch tăl ng xuyên có s đi u ch nh linh ho t. ng phân tích, th măđ nh h s ăvay. Th c t cho th y, vi c phân tích th m đ nh h s vay c a m t s nhân viên t i chi nhánh và các phòng giao d ch c a Agribank còn y u, thi u chính xác và thi u c n tr ng d n đ n nh ng quy t đ nh cho vay đ y r i ro cho Agribank.Do v y đ ki m soát vi c này t góc đ qu n tr , Agribank c n ph i đ a ra nguyên t c chung cho c h th ng th c hi n. Nguyên t c này c n đáp ng đ c các yêu c u v 70 ch t l ng phân tích c ng nh th i gian ra quy t đ nh phê duy t, đ m b o s th n trong h p lý và đáp ng nhu c u khách hàng trên c s phân tích l i nhu n và r i ro. có đ c thông tin t ng quát v kh n ng tài chính, hi u qu kinh doanh và tri n v ng phát tri n c a khách hàng.Agribank c n chú tr ng phân tích đ nh l ng và l ng hoá các m c đ r i ro c a kho n vay thông qua vi c đánh giá các ch tiêu tài chính và ch tiêu phi tài chính m t cách đ y đ , có s phân lo i và th ng kê các tr ng h p đánh giá đ nh n bi t các r i ro ti m n, t đó đ a ra bi n pháp ki m soát tr c ti p ho c xác đ nh m c gi i h n tín d ng c p cho khách hàng h p lý nh m h n ch phát sinh r i ro. K t qu nghiên c u h ch ng 2 cho th y thu nh p c a khách hàng có nh ng đ n kh n ng tr n . Do đó, khi th m đ nh h s c a khách hàng vay và tính ngu n tr n , cán b tín d ng c n ph i n m rõ ngu n tr n chính, t c là kh n ng sinh l i c a ph ng án xin vay và các ngu n thu khác mà khách hàng cam k t dùng đ tr n cho Agribank khi ngu n tr n chính có s c , không nên đ a nh ng ngu n thu nh p b t th ng vào. Agribank c n chú tr ng đ n các đi u ki n ràng bu c trong khi th m đ nh và đ xu t phê duy t kho n vay. Vì các kho n vay khác nhau v i các khách hàng khác nhau s phát sinh trong th c t các tr ng h p r i ro c th khác nhau. Nên vi c th m đ nh phân tích c n nhìn th y rõ m t s thay đ i cá bi t phát sinh đ đ a ra các đi u ki n ràng bu c nh t l v n t có tham gia, gi i ngân chuy n kho n tr c ti p cho nhà cung c p, b sung h p đ ng cho thuê nhà có công ch ng, h p đ ng mua bán nhà có công ch ng, gi p phép xây d ng,… và yêu c u khách hàng vay v n c ng nh nhân viên nghiêm ch nh th c hi n. N u khách hàng vay và nhân viên th c hi n đ c các ràng bu c s giúp ng n ng a r i ro v kh n ng tr n . Ng th y kho n vay có v n đ và c n xem xét k h n tr c l i cho c khi đ ng ý cho vay. 3.2.2.4. Chú tr ng công tác qu n lý, ki m tra, giám sát ch t ch quá trình cho vay, s d ng v n vay và tr n vay c a khách hàng. Agribank c n có bi n pháp đ m b o các chi nhánh, phòng giao d ch th c 71 hi n gi i ngân kho n vay theo đúng các đi u ki n phê duy t tín d ng c a các c p th m quy n. i chi u m c đích vay v n và các ch ng t b sung ch ng minh m c đích vay v n mà khách hàng đã cam k t trong các h p đ ng tín d ng. Khách hàng cá nhân t i Agribank ch a s d ng các ph ng ti n thanh toán không dùng ti n m t nên th ng thích s d ng ti n m t trong giao d ch d n đ n h u h t đ u có nguy n v ng đ c gi i ngân b ng ti n m t. Do đó, c n h n ch vi c gi i ngân cho khách hàng b ng ti n m t ngo i tr m t s m c đích vay v n đ c thù mà th c t khách hàng c n ph i có l ng ti n m t nh t đ nh đ th c hi n ph ng án kinh doanh nh thu mua nông, lâm, thu h i s n c a các h dân không đ ng ký kinh doanh, thanh toán ti n hàng cho các đ i tác kinh doanh nh l ít s d ng tài kho n ngân hàng, ... còn l i nên yêu c u th c hi n chuy n kho n thanh toán tr c ti p cho các đ i tác qua h th ng ngân hàng nh m đ m b o ki m soát m c đích vay v n khách hàng đúng đ n. Bên c nh đó, đ phòng ng a các r i ro xu t hi n sau khi cho vay do ph ng án kinh doanh kém hi u qu , khách hàng s d ng v n sai m c đích và ngân hàng khó ki m soát dòng ti n c a khách hàng vay v n. Agribank c n nâng cao công tác ki m tra tính n đ nh thu nh p, bi n đ ng giá tr tài s n đ m b o c a khách hàng đ nh k hàng quý ho c hàng sáu tháng m t l n giúp ng n ng a, phát hi n nh ng kho n vay có v n đ c ng nh có bi n pháp x lý thích h p. Vi c ki m tra này trên th c t t i Agribank v n còn l ng l o, các cán b ki m tra đôi khi không chú tr ng n i dung mà ch th c hi n theo tính hình th c đ đ i phó. Do v y, Agribank c n ph i có bi n pháp kh c ph c ngay, đ m b o nhân viên khi ki m tra th c t m c đích s d ng v n vay và tình hình tài chính c a khách hàng, c n l p biên b n và có đánh giá nghiêm túc v tình hình th c t , không bao che hay b qua cho khách hàng mà gây r i ro cho ngân hàng. Agribank nên thành l p b ph n đ nh k hàng tháng chuyên ki m tra ch t l ng h s đ c phê duy t c a Giám đ c, Phó giám đ c chi nhánh, phòng giao d ch ph trách tín d ng nh m phát hi n s m h s có v n đ , c ng nh có gi i pháp đ c i ti n, nâng cao trách nhi m trong phê duy t h s c a các cá nhân này. 72 Khách hàng cá nhân th ng thi u kh n ng qu n lý tài chính, qu n lý v n vay nên các kho n tín d ng đ i v i đ i t ng này th ng nh đ h n ch b t r i ro. Do đó đ i v i các h s l n, đ ph c t p và r i ro cao, c p phê duy t nên có th i gian nghiên c u h s , đ a ra trong phiên h p h i đ ng tín d ng nh m l y ý ki n các thành viên m i ra quy t đ nh phê duy t cu i cùng. V i nh ng h s đ ng ý cho vay, c n đ a ra các bi n pháp nh m h n ch r i ro tín d ng ngay t đ u b ng cách đ a ra các đi u ki n tr lý, kh thi và hi u qu . Tránh tr c và sau gi i ngân h p ng h p ra phúc đáp tín d ng không rõ ràng, gây khó hi u ho c nh m l m cho nhân viên khi tác nghi p. 3.2.2.5. Qu n lý hi u qu x lý các kho n n x u. Vi c qu n lý các kho n n x u ph i đ c th c hi n m t cách ch t ch , b ph n x lý n ph i th c hi n báo cáo đ nh k hàng tháng và hàng quý nguyên nhân x y ra r i ro, bi n pháp kh c ph c, ti n đ x lý và kh n ng thu h i các kho n n x u. nh k hàng tháng c n c vào vi c báo cáo nguyên nhân và tình hình n quá h n, các b ph n liên quan và ban giám đ c h p đ xem xét các bi n pháp kh c ph c và x lý r i ro tín d ng. Phòng Ki m soát n i b có trách nhi m ki m tra đ nh k ho t đ ng x lý n theo k ho ch ho c đ t xu t khi phát sinh r i ro. Trong quá trình này, ki m soát n i b s đánh giá hi u qu và các bi n pháp tích c c thu h i n c a b ph n x lý n . 3.2.2.6. Trích l p d phòng r i ro. Ho t đ ng ngân hàng trong đi u ki n kinh t th tr tuy nhiên đ c nh tranh và t n t i đ ng di n ra r t sôi đ ng, c đòi h i các ngân hàng ph i trính l p qu d phòng đ x lý các r i ro khi x y ra. Vi c trích l p qu d phòng r i ro là ch tr ng sát h p, đáp ng k p th i đòi h i b c bách trong th c ti n, tháo g khó kh n trong ho t đ ng c a ngân hàng. Vi c ban hành quy đ nh v trích l p và s d ng d phòng r i ro đ x lý r i ro tín d ng trong ho t đ ng ngân hàng là c s pháp lý cho NHTM ch đ ng t o l p ngu n tài chính cho vi c x lý n x u đ c th c hi n hàng n m, nh đó gi m t l 73 n x u. Th c t cho th y x lý n x u b ng ngu n d phòng r i ro chi m t tr ng cao nh t trong s các gi i pháp x lý n x u c a các NHTM Vi t Nam, là gi i pháp mà ngân hàng hoàn toàn ch đ ng th c hi n, không ph thu c vào khách hàng, c ng nh s làm gi m nhanh chóng các kho n n x u trên b ng t ng k t tài s n c a ngân hàng. Do v y Agribank c n chú tr ng h n n a trong vi c nâng cao hi u qu c a gi i pháp này b ng vi c t ng c ng trích l p và s d ng h p lý, k p th i, ban hành quy đ nh c th v vi c s d ng qu d phòng đ x lý r i ro đ i v i các kho n n x u theo quy đ nh hi n hành. Vi c s d ng qu d phòng đ bù đ p đ i v i các kho n n x u đ c th c hi n theo th t u tiên là nh ng kho n n không có kh n ng thu h i, nh ng kho n n có kh n ng thu h i th p và nh ng kho n n có kh n ng thu h i cao h n. V i nh ng kho n n có kh n ng thu h i c n h n ch t i đa vi c s d ng qu d phòng. Các chi nhánh có th đ nh ra m t kho ng th i gian t i đa đ x lý n b ng gi i pháp thu h i n tr c ti p tr c khi s d ng qu d phòng. Vi c trích l p qu d phòng r i ro c ng c n tuân th theo nh ng quy đ nh c th : - Vi c th c hi n l p qu d phòng r i ro ph i th c hi n nghiêm túc theo đúng quy đ nh, ti n trích l p qu đ c đ a vào chi phí, đ i t ng làm c s trích l p qu d phòng là t t c các tài s n có kh n ng r i ro ch không ch là d n tín d ng hay n quá h n. M c trích c n c vào m c đ r i ro c a tài s n, đ ch m c t i đa, có tính đ n hi u qu kinh doanh c a ngân hàng. c kh ng nh k trích l p và s d ng hàng quý đ ngân hàng k p th i gi i quy t các r i ro và đi u ch nh các ho t đ ng c a mình theo h ng c n thi t. it ng đ c bù đ p r i ro t kho n d phòng này là các lo i r i ro phát sinh t ho t đ ng c a ngân hàng. - Qu d phòng bù đ p r i ro ph i xu t phát t ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng, m c trích và ngu n trích ph i c n c vào nguyên nhân và m c đ gây ra r i ro cho ngân hàng. - Ch s d ng qu d phòng bù đ p cho nh ng r i ro tín d ng gây ra b i nguyên nhân khách quan, còn nh ng thi t h i tín d ng do nguyên nhân ch quan t phía ngân hàng thì ph i đ c bù đ p b ng v n t có. 74 S ti n d phòng c th ph i trích đ c tính theo công th c sau: R= max {0, (A - C)} * r Trong đó: R: s ti n d phòng c th ph i trích. A: giá tr c a kho n n . C: giá tr c a tài s n b o đ m đ c kh u tr . r: t l trích l p d phòng c th . 3.3. Ki n ngh . 3.3.1.ă i v iăNgơnăhƠngăNhƠăn Nâng cao ch t l Ngân hàng Nhà n ng qu n lý đi u hành. c c n nâng cao vai trò đ nh h v n cho các ngân hàng th tích thông tin th tr c. ng m i thông qua vi c th ng trong qu n lý và t ng xuyên t ng h p, phân ng, đ a ra các nh n đ nh và d báo khách quan, mang tính khoa h c. Thông tin thay đ i chính sách đi u hành, đi u ti t ti n t c n minh b ch và k p th i. Ngân hàng Nhà n c c n ti p t c hoàn thi n quy ch cho vay, đ m b o ti n vay trên c s b o đ m an toàn cho ho t đ ng tín d ng, b o đ m quy n l i h p pháp cho các ngân hàng th ngân hàng th ng m i. Quy đ nh ch t ch v trách nhi m c a các ng m i cùng ch tài trong trong vi c tuân th quy ch cho vay và b o đ m ti n vay cùng v i vi c h n ch b t các th t c pháp lý ph c t p, các quy đ nh gây khó kh n cho các ngân hàng th T ng c ng m i c ng nh khách hàng vay v n. ng công tác thanh tra, ki m soát các ngân hàng th Ngân hàng Nhà n c c n th c hi n th soát tín d ng c a các ngân hàng th ng m i. ng xuyên công tác thanh tra, ki m ng m i đ k p th i phát hi n và ng n ch n nh ng vi ph m tiêu c c trong ho t đ ng tín d ng, nh m đ a ho t đ ng tín d ng ngân hàng vào đúng qu đ o pháp lu t. Ch ng trình thanh tra c n đ chi ti t, khoa h c, thông tin thu th p c n phân tích k l th c. N i dung thanh tra nên đ c xây d ng ng, tránh mang tính hình c c i ti n sao cho v a đ m b o ki m soát đ ngân hàng, ng n ch n và phòng ng a r i ro h th ng v a không gây nh h c ng đ n 75 ho t đ ng c a các ngân hàng th Ngân hàng Nhà n ng m i. c c n xây d ng đ i ng thanh tra, giám sát có chu n v nghi p v ngân hàng, nghi p v ki m tra, có ph m ch t đ o đ c t t, đ và trang b th tr c c p nh t ng xuyên các thông tin, ki n th c v chính sách, pháp lu t, th ng đ m t m t th c hi n t t công vi c thanh tra giám sát c a mình, m t khác có th đ a ra các nh n đ nh, k t lu n giúp NHTM nâng cao hi u qu ho t đ ng. Nâng cao ch t l ng cung c p thông tin c a Trung tâm thông tin tín d ng CIC. M t trong nh ng kênh thông tin giúp ngân hàng nh n bi t tình hình tài chính c a khách hàng có v n đ đó là l y thông tin t Trung tâm tín d ng. nâng cao kh n ng h n ch r i ro t i các ngân hàng thì h th ng thông tin cung c p cho ngân hàng ph i đ y đ , chính xác và k p th i.Ch t l ng thông tin càng cao cung c p cho ngân hàng thì góp ph n càng nhi u giúp ngân hàng gi m b t r i ro tín d ng càng cao. Do đó vi c hoàn thi n và nâng cao ch t l ng thông tin tín d ng cung c p là c n thi t. NHNN c n có nh ng bi n pháp thích h p đ các ngân hàng nh n th c đúng đ n v quy n l i, ngh a v trong vi c báo cáo các thông tin khách hàng vay v cho NHNN và khai thác thông tin tín d ng t trung tâm tín d ng là vi c làm thi t th c có l i cho c NHTM và NHNN. Thanh tra NHNN c n có nh ng gi i pháp k p th i nh m h tr các ngân hàng th ng m i trong vi c phòng tránh và h n ch các r i ro phát sinh trong quá trình c p tín d ng cho khách hàng. ng th i thanh tra NHNN c n ki m tra vi c báo cáo, cung c p thông tin, khai thác thông tin c a các NHTM. ng th i có các bi n pháp x lý kiên quy t k p th i đ i v i nh ng NHTM vi ph m ch đ báo cáo nh báo cáo ch m, báo cáo thi u, báo cáo thông tin sai l ch, ... 3.3.2.ă i v i Chính Ph . Khi đi u hành n n kinh t và ho ch đ nh chính sách, Chính ph c n cân đ i m t cách thích h p gi a các m c tiêu đáp ng yêu c u phát tri n kinh t , n đ nh ti n t và s phát tri n b n v ng c a h th ng ngân hàng th ng m i, tránh tình 76 tr ng th t ch t ho c n i l ng chính sách quá m c hay thay đ i đ nh h mà làm nh h ng đ t ng t ng ho t đ ng c a các NHTM. Ti p t c hoàn thi n h th ng pháp lu t là m t yêu c u c p bách trong b i c nh kinh t Vi t Nam đang h i nh p nh hi n nay. tr ng th i ti p t c c i thi n môi ng đ u t , c i cách th t c hành chính. Khi ban hành chính sách c n thu th p và tham kh o ý ki n các ban ngành, các chuyên gia đ m b o chính sách ban hành hi u qu , công b ng và phù h p th c t . Ngoài ra, các chính sách này c n có s đ ng b , th ng nh t, tránh ch ng chéo và phù h p v i chu n m c qu c t đ t o đi u ki n cho h th ng ngân hàng phát tri n b n v ng và h i nh p qu c t . C n ban hành quy đ nh ph i h p chi ti t gi a các b ngành, c quan liên quan trong vi c x lý n x u c a các ngân hàng v i nh ng h ng d n c th , đ n gi n, trong đó, ph i nói rõ trách nhi m c a t ch c tín d ng, c quan công an, chính quy n đ a ph ng, các b ngành liên quan, ... giúp nâng cao hi u qu công tác ph i h p x lý n vay cho ngân hàng. Chính ph c n xây d ng kho d li u qu c gia theo t ng ngành kinh t , trong đó ph i có các thông tin v t c đ t ng tr ng c a ngành, l nh v c, khu v c và đ c bi t là thu nh p c a lao đ ng trong ngành, đ các TCTD có đi u ki n s d ng trong vi c đánh giá ngu n thu nh p c a khách hàng cá nhân. Chính ph c n thúc đ y và t o đi u ki n cho NHNN ph i h p các ban ngành liên quan nghiên c u và s m ban hành các quy đ nh c th v các công c b o hi m cho ho t đ ng tín d ng ngân hàng nh b o hi m ti n vay, các công c phái sinh mà các n c tiên ti n đã và đang s d ng giúp l nh v c ngân hàng có thêm ph ng ti n phòng ng a và qu n lý r i ro hi u qu . K T LU NăCH NGă3. T nh ng s li u, nh ng phân tích v các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam trong ch ng 2.Ch ng 3 đã đ xu t m t s gi i pháp giúp cho Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam có th nâng cao kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân. ng th i, lu n v n c ng có m t s ki n ngh 77 đ i v i NHNN, Chính ph đ các c quan này có nh ng gi i pháp k p th i nh m h tr các ngân hàng th ng m i trong vi c phòng tránh và h n ch các r i ro phát sinh trong quá trình c p tín d ng cho khách hàng. Trong tình hình kinh t khó kh n, thách th c, kinh t th gi i di n bi n không thu n l i do ti p t c ch u h u qu t cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u và kh ng ho ng n công kéo dài khu v c châu Âu làm cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p g p khó kh n, qua đó nh h ng đ n thu nh p c a ng i lao đ ng, khách hàng cá nhân c a ngân hàng. V i các gi i pháp đ xu t t i ch ng 3 s tác đ ng tích c c trong vi c nâng cao kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. 78 K TăLU N Trong quá trình h i nh p qu c t hi n nay, c nh tranh gi a các ngân hàng s làm cho h th ng ngân hàng v ng m nh, ho t đ ng hi u qu h n.Tuy nhiên, đi u này c ng khi n cho các ngân hàng vì mu n có khách hàng đã n i l ng chính sách tín d ng, h th p đi u ki n cho vay d n đ n khách hàng suy gi m ho c m t kh n ng tr n . H n ch t i đa vi c khách hàng suy gi m ho c m t kh n ng tr n luôn là thách th c, yêu c u và đòi h i các NHTM hi n nay quan tâm và tìm ra các gi i pháp áp d ng vào qu n tr ho t đ ng tín d ng cho ngân hàng. Agribank hi n đang là m t NHTM ho t đ ng hi u qu , đóng vai trò quan tr ng trong s phát tri n c a đ t n c nh ng r i ro khách hàng suy gi m ho c m t kh n ng tr n v n không th tránh kh i do quy trình qu n tr r i ro tín d ng, trình đ nhân viên,… còn nhi u h n ch . V i mong mu n tr thành ngân hàng hàng đ u trong c n c, có ho t đ ng tín d ng cá nhân n đ nh, t ng tr ng và phát tri n hi u qu c ng nh gi m vi c phát sinh n quá h n nên đ tài “các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân có quan h tín d ng v i ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam” đã ti n hành phân tích th c tr ng c p tín d ng đ i v i khách hàng cá nhân, qua đó nh n di n các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân và đ xu t các gi i pháp nâng caokh n ng tr n trong cho vay đ i t ng này, giúp ho t đ ng tín d ng cá nhân c a ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ngày càng hi u qu h n. Trong quá trình nghiên c u, do h n ch v th i gian, ki n th c còn h n h p c ng nh lu n v n c ng có ph m vi, gi i h n nên không tránh kh i nh ng h n ch nh t đ nh. Do đó, c n có nghiên c u đ c đ u t nhi u h n v tài chính, th i gian đ nghiên c u kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam v i c m u l n h n nh m đ a ra các gi i pháp chính xác h n trên bình di n t ng th . TẨIăLI UăTHAMăKH O Ti ng Vi t 1. Hoàng Tr ng và Chu Nguy n M ng Ng c, 2008.Phân tích d li u nghiên c u v i SPSS. TPHCM:nhà xu t b n H ng c. 2. Hoàng Tr ng và Chu Nguy n M ng Ng c, 2008. Th ng kê ng d ng trong kinh t - xã h i. TP.HCM: nhà xu t b n Th ng kê,. 3. Nguy n V n Ti n, 2013. Tín d ng ngân hàng. TP.HCM: nhà xu t b n Th ng kê 4. Nguy n Minh Ki u, 2009. Nghi p v ngân hàng th ng m i.TP.HCM: nhà xu t b n th ng kê. 5. Nguy n Minh Ki u, 2013.Tín d ng và th m đ nh tín d ng ngân hàng .Hà N i: nhà xu t b n tài chính. 6. Ph m Phú Nhân, 2011. Nguyên nhân phát sinh r i ro tín d ng c a Ngân hàng th ngm i.T p chí Th tr ng Tài chính Ti n t , s 10, trang 4-11. 7. Tr n Huy Hoàng, 2010.Qu n tr Ngân hàng th ng m i, TP.HCM: nhà xu t b n Lao đ ng xã h i. 8. Tr ng ông L c, 2011. Các nhân t h n c a nông h nh h ng đ n kh n ng tr n vay đúng t nh H u Giang. T p chí công ngh Ngân hàng, s 64, trang 3-7. Ti ng Anh 9. Ali and Daly, (2010). Modelling Credit Risk: A comparison of Australia and the USA. Journal of International Finance and Economics, 10 (1) (2010), pp. 123–131 10. Fidrmuc, J.&Hainz, C. (2010). Default rates in the loan market for SMEs: Evidence from Slovakia. Economic systems 34, tr. 133 – 147. 11. Hun Myoung Park, 2010. Regression models for Binary dependent variables using Stata, SAS, R, LIMDEP, and SPSS. University information technology services. 12. Karl L.Wuensch, 2014. Binary Logistic regression with SPSS. East Carolina University. 13. Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou, 2013. The Discrimination Method and Empirical Research of Individual Credit Risk Based on Bilateral Clustering. Modern Economy. 14. Psillaki, M., Tsolas, L & Margaritis, D. (2010). Evaluation of Credit Risk Based on Firm Performance. European Journal of Operational Research 201(3), tr. 873 887. 15. Peter S. Rose, 2001. Commercial bank Management. Tr ng đ i h c kinh t qu c dân Hà N i. Hà N i: nhà xu t b n tài chính. 16. Scott, J. (2006). Loan officer Turnover and Credit Availabitity for Small Firms. Journal of Small Business Management 44(4), tr.544-562. 17. Simon Jackman, 2007. Models for Binary outcomes and proportions. Stanford University. 18. Sumit Agarwal, 2008. Determinants of automobile loan default and prepayment. Federal Reserve Bank of Chicago. Các n ph m: 19. Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. Báo cáo th ng niên n m 2011, 2012, 2013,2014. Website: 20. Alex White (2008),Financial Analysis of an Agricultural Business Repayment Ability, [Online] Available at:[Ngày truy c p: 10 tháng 07 n m 2014]. 21. Business dictionary [Online].[Ngày truy c p: 11 tháng 07 n m 2014]. 22. Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam.Gi i thi u.. PH L C 1 B NG TH O LU N CHUYÊN GIA. Kính th a quý Anh (Ch )! Tôi đang th c hi n nghiên c u v “Các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam”. Mong các Anh (Ch ) giành chút th i gian đ tham lu n và đóng góp ý ki n đ tôi hoàn thành đ R t mong nh n đ c nghiên c u này. c s h p tác c a các Anh, Ch . Tôi xin chân thành c m n! Theo các anh (ch ) các y u t sau đây có nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam hay không? Y u t th 1: S thành viên ph thu c trong gia đình c a khách hàng vay. Có……. Không……. Y u t th 2: Tình tr ng công vi c c a khách hàng vay. Có……. Không……. Y u t th 3: Th i h n cho vay Có……. Không……. Y u t th 4: TS B/S ti n vay Có……. Không……. Y u t th 5: L ch s n quá h n trong quá kh c a khách hàng vay. Có……. Không……. Y u t th 6: Cán b tín d ng có trình đ chuyên môn Có……. Không……. Y u t th 7: Thu nh p/s ti n vay ph i tr đ nh k Có……. Không……. Y u t th 8: M c đ nh h Có……. Không……. ng c a thay đ i lãi su t Y u t th 9: M c đích s d ng v n ( tiêu dùng, s n xu t kinh doanh,…) Có……. Không……. Theo các anh (ch ) ngoài các y u t k trên còn các y u t nào nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam hay không? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... XinăchơnăthƠnhăcámă n! Danhăsáchăcácăchuyênăgiaăđƣăkh o sát Chuyên gia N iăcôngătác Nguy n Ti n ông Nguyên phó t ng giám đ c Agribank Vi t Nam, hi n là v tr Ngân hàng Nhà n ng v tín d ng c Vi t Nam. Nguy n ình Hoàng Giám đ c Agribank chi nhánh 3 V Ti n Th c Phó giám đ c Agribank chi nhánh Tân Phú Tr n Qu c Khánh Phó tr ng v n phòng đ i di n Agribank khu v c phía Nam Võ Vi t Hùng Giám đ c Agribank chi nhánh Sài Gòn D Giám đ c Agribank chi nhánh Thành ô ng Vi t Tân PH ăL Că2: T MA TR N H S X5 X5 Pearson Correlation X1 X1 X3 X7 X8 X6 Pearson Correlation X6 .014 .000 .026 .000 .000 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 ** 1 * .061 -.162 ** .001 -.469 .000 N 150 -.252 ** .325 ** -.170 * .207 * .296 -.405 .181 * X10 .032 .201 ** X9 .000 -.175 * X2 .948 -.361 * Y .002 -.252 ** X4 .000 Sig. (2-tailed) Pearson Correlation X8 -.005 -.469 ** X7 ** 1 Sig. (2-tailed) N X3 NGăQUAN .355 -.309 ** ** -.641 .407 ** ** .000 .037 .011 .458 .048 .000 .988 .000 .000 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 ** 1 ** .141 ** -.141 -.065 .145 .000 .009 .085 .000 .000 .084 .431 .077 150 150 150 150 150 150 150 150 150 ** 1 -.134 -.070 ** -.010 ** -.038 .102 .396 .003 .000 .904 .009 .645 150 150 150 150 ** -.027 .325 -.374 ** .213 -.296 ** -.669 Sig. (2-tailed) .002 .000 N 150 150 -.005 -.170 Sig. (2-tailed) .948 .037 .000 N 150 150 150 150 150 150 150 ** -.134 1 .089 -.171 .277 .036 .001 .746 .001 .000 Pearson Correlation Pearson Correlation -.361 ** .207 * * -.374 .213 .243 ** * .542 -.279 .213 -.262 ** .295 ** Sig. (2-tailed) .000 .011 .009 .102 N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 * .061 .141 -.070 .089 1 -.036 -.123 -.074 .016 .092 .032 .458 .085 .396 .277 .661 .132 .366 .850 .264 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) -.175 N X4 Y X2 X9 X10 150 * 150 * ** ** 150 150 * -.036 1 Sig. (2-tailed) .014 .048 .000 .003 .036 .661 N 150 150 150 150 150 150 ** -.123 ** -.405 ** -.669 ** .243 150 .201 .296 -.296 150 Pearson Correlation Pearson Correlation -.162 150 .542 ** -.171 -.279 150 150 150 150 ** .114 .137 -.209 .000 .165 .095 .010 150 150 150 150 150 ** 1 .022 .173 .793 .034 .002 .468 .468 * -.249 * ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .132 .000 N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1 -.129 .066 .116 .423 150 Pearson Correlation .181 * .001 -.141 -.010 -.027 -.074 .114 .022 Sig. (2-tailed) .026 .988 .084 .904 .746 .366 .165 .793 N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 ** -.065 ** .016 .137 .173 * -.129 1 Pearson Correlation .355 ** -.309 .213 ** -.262 Sig. (2-tailed) .000 .000 .431 .009 .001 .850 .095 .034 .116 N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 ** .145 -.038 ** .092 -.209 ** .066 Pearson Correlation -.641 ** .407 .295 * -.249 150 150 ** 1 -.563 .000 .000 .077 .645 .000 .264 .010 .002 .423 .000 N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** .000 Sig. (2-tailed) **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). -.563 150 PH ăL Că3. PHI U KH O SÁT CÁN B TÍN D NG. Mã s : ………………… Ngày ph ng v n: ………tháng……..n m ……. Ng iđ c ph ng v n: ……..…………………………………………………… S đi n tho i c a cán b tín d ng qu n lý h s (n u có):……………………… Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam – Chi nhánh:……… Ph năI:ăThôngătinăchungăv ăkháchăhƠng: H ăvƠătên Quan Gi iă Tu i Kh ă Trìnhă đ ă Trìnhă h ă v iă tính n ngă laoă h că ch ăh đ ng 2: l p 2; đ ă Ngh ă v nă chuyên môn nghi p (*) (***) (**) (*) 0: không đi h c; 1: l p 1; 3: l p 3 … (**) C : Cao đ ng; THCN: Trung h c chuyên nghi p; H: i h c, … (***) Ghi c th : nông nghi p, làm thuê, công ch c, buôn bán, đang đi h c … 1) Khách hàng có quan h tín d ng v i ngân hàng nào ch a? Có……. Không……. Tên ngân hàng:………………………………….. D n :……………………………………………. Nhóm n :…………………………………………. 2) S ng i ph thu c trong gia đình là bao nhiêu ng i: …………………Ng Ph năII:ăThuănh p 3) Khách hàng có t s n xu t kinh doanh không? Có……. Không……. 4) Khách hàng có ngu n thu n đ nh t ho t đ ng kinh doanh trên hay không? i. Có……. Không……. N u có thì thu nh p là bao nhiêu?……………………………………….(đ ng)/ n m Chi phí là bao nhiêu?………………………………….…..(đ ng) / n m. 5) Khách hàng có thu nh p n đ nh t l Có……. ng hay không? Không……. N u có thì thu nh p là bao nhiêu?……………………………………….(đ ng) 6) Các ngu n thu nh p khácc a khách hàng: Ngu n T ngăthu/thángă(đ ng) Ti n h u trí Ti n tr c p th ng binh, ng i già neo đ n Ti n lãi t các ngu n cho vay Ti n nh n t ngoài n ng i thân, b n bè (trong và c) Ngu n khác: (*) Ph năIII:ăChiătiêu 7) Chi tiêu h ng tháng c a khách hàng……………………. ( ng) Ph năV:ăThôngătinăv ătínăd ng 8) S ti n vay c a khách hàng:…………………………… (đ ng) 9) M c đích vay v n: S n xu t kinh doanh  M c đích khác  Tiêu dùng Trung bình ti n tr lãi hàng tháng c a các kho n vay này là bao nhiêu: …………… đ ng. N iăvay S ăti năđƣăvay K tăqu HoƠnătr ăđ 10) Th i h n cho vay:………………………………………. (n m) Giáătr ăcònăn 11) D n hi n t i c a khách hàng:……………………………. (đ ng) 12) Tình tr ng n c a khách hàng: Ch a t ng có n quá h n ã t ng có ho c đang có n quá h n 13) Tài s n đ m b o: Lo i tài s n:……………………………………………………………………… Gía tr tài s n:……………………………………………………………………. 14) Anh (ch ) đã có thâm niên làm cán b tín d ng bao lâu khi ti n hành th m đinh h s tín d ng này:……………………….. Xin chân thành cám n! PH ăL Că4. K T QU CH Y MÔ HÌNH B NG PH N M M SPSS Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation X9 150 0 1 .57 .497 X10 150 0 1 .71 .457 X5 150 0 1 .48 .501 X1 150 0 12 3.24 3.777 X3 150 0 6 3.14 1.438 X7 150 .0 6.0 1.096 1.2062 X8 150 0 1 .41 .493 X6 150 0 1 .11 .318 X4 150 .0 40.0 1.658 4.0263 Y 150 0 1 .34 .475 X2 150 0 1 .57 .496 Valid N (listwise) 150 Case Processing Summary Unweighted Cases Selected Cases a N Included in Analysis Missing Cases Total Unselected Cases Total Percent 150 91.5 14 8.5 164 100.0 0 .0 164 100.0 a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step 1 df Sig. Step 161.661 10 .000 Block 161.661 10 .000 Model 161.661 10 .000 Model Summary Step Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 1 30.650 a .660 .913 a. Estimation terminated at iteration number 10 because parameter estimates changed by less than .001. Classification Table a Predicted Y Observed Step 1 Y Percentage 0 1 Correct 0 96 3 97.0 1 4 47 92.2 Overall Percentage 95.3 a. The cut value is .500 Variables in the Equation B Step 1 a S.E. Wald df Sig. Exp(B) X5 -1.465 1.738 .710 1 .399 .231 X1 -.913 .379 5.821 1 .016 .401 X3 -1.387 .481 8.309 1 .004 .250 X7 3.051 1.220 6.253 1 .012 21.130 X8 .001 1.353 .000 1 .999 1.001 X6 -1.772 1.428 1.539 1 .215 .170 X4 2.191 .729 9.023 1 .003 8.942 X2 -2.483 1.326 3.506 1 .061 .084 X9 -2.569 1.721 2.227 1 .136 .077 X10 -3.679 2.021 3.312 1 .069 .025 5.792 3.360 2.972 1 .085 327.829 Constant a. Variable(s) entered on step 1: X5, X1, X3, X7, X8, X6, X4, X2, X91, X101. PH L C 5 CÁC S N PH M TÍN D NG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Cho vay mua xe ô tô M c đích: nh m h tr khách hàng có đ ngu n v n đ mua xe ô tô ph c v nhu c u đi l i. c tính s n ph m:  Th i gian cho vay: t i đa 05 n m.  M c cho vay: t i đa 100% nhu c u v n và tùy vào giá tr tài s n th ch p, c m c đ m b o cho kho n vay và kh n ng tr n c a khách hàng.  Ph ng th c tr n : tr lãi và g c hàng tháng / hàng quý, không ân h n tr lãi và g c. Cho vay mua nhà ,ăđ t M c đích: nh m đáp ng nhu c u v n đ khách hàng mua đ c c n nhà, th a đ t đúng nh mong mu n. c tính s n ph m:  Th i gian cho vay: t i đa 20 n m.  M c cho vay: t i đa 80% nhu c u v n và tùy vào giá tr tài s n th ch p, c m c đ m b o cho kho n vay và kh n ng tr n c a khách hàng.  Ph ng th c tr n : tr lãi và g c hàng tháng, ân h n tr g c t i đa 01 n m. Cho vay xây d ng, s a ch a nhà M c đích: nh m đáp ng nhu c u v n đ khách hàng xây d ng, s a ch a c n nhà đúng nh mong mu n. c tính s n ph m:  Th i gian cho vay: t i đa 10 n m đ i v i cho vay xây d ng nhà và 05 n m đ i v i cho vay s a ch a nhà.  M c cho vay: tùy vào nhu c u vay v n, giá tr tài s n th ch p, c m c đ m b o cho kho n vay và kh n ng tr n c a khách hàng.  Ph ng th c tr n : tr lãi và g c hàng tháng. Cho vay b sung v năl uăđ ng s n xu t, kinh doanh M c đích: nh m đáp ng nhu c u v n ng n h n ph c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a cá nhân, h kinh doanh gia đình. c tính s n ph m:  Th i gian cho vay: đ i v i vay theo h n m c: t i đa 36 tháng, đ i v i vay t ng l n: t i đa 12 tháng.  M c cho vay: tùy vào nhu c u vay v n nh ng t i đa 03 t đ ng và tùy vào giá tr tài s n th ch p, c m c đ m b o cho kho n vay và kh n ng tr n c a khách hàng.  Ph ng th c tr n : lãi tr hàng tháng và g c tr cu i k theo t ng k c. Choăvayăđ uăt ănhƠăx M c đích: nh m đáp ph ng máy móc, thi t b ng nhu c u s a ch a, đ u t m i c s v t ch t, ng ti n v n t i, tài s n c đ nh… ph c v s n xu t kinh doanh c a cá nhân, h gia đình. c tính s n ph m:  Th i gian cho vay: t i đa 84 tháng.  M c cho vay: tùy vào nhu c u vay v n nh ng t i đa 05 t đ ng và tùy vào giá tr tài s n th ch p, c m c đ m b o cho kho n vay và kh n ng tr n c a khách hàng.  Ph ng th c tr n : lãi tr hàng tháng và g c tr hàng tháng/quý. Cho vay tiêu dùng M c đích: nh m đáp ng nhu c u chi tiêu gia đình (ph c v đ i s ng) bao g m: mua s m v t d ng gia đình, trang trí n i th t, du l ch, c i h i, chi phí h c hành, ch a b nh và các nhu c u chi tiêu gia đình khác. c tính s n ph m:  Th i gian cho vay: t i đa 03 n m.  M c cho vay: t i đa 600 tri u đ ng và tùy vào giá tr tài s n th ch p, c m c đ m b o cho kho n vay và kh n ng tr n c a khách hàng.  Ph ng th c tr n : lãi tr và g c hàng tháng/quý. Cho vay du h c M c đích: nh m đáp ng nhu c u tài chính đ đi du h c. c tính s n ph m:  Th i gian cho vay: t i thi u 01 tháng và t i đa 12 tháng.  M c cho vay: tùy theo nhu c u và giá tr tài s n th ch p, c m c đ m b o cho kho n vay và kh n ng tr n c a khách hàng.  Ph ng th c tr n : lãi tr và g c cu i k . Cho vay c m c s ti t ki m, ch ng ch ti n g i M c đích: nh m đáp ng nhu c u chi tiêu cá nhân và các nhu c u h p pháp khác c a khách hàng. c tính s n ph m:  Th i gian cho vay: t i đa 12 tháng.  M c cho vay: tùy theo nhu c u và giá tr tài s n th ch p, c m c đ m b o cho kho n vay.  Ph ng th c tr n : lãi tr và g c cu i k . Cho vay tín ch păđ i v i cán b côngănhơnăviênăvƠăng i thân cán b công nhân viên M c đích: nh m đáp ng nhu c u chi tiêu gia đình, ph c v đ i s ng. c tính s n ph m:  Th i gian cho vay: t i đa 36 tháng.  M c cho vay: tùy theo nhu c u và m c l  Ph ng c a cán b công nhân viên. ng th c tr n : lãi tr và g c hàng tháng. [...]... h ng đ n kh n ng tr n vay c a ng h p nghiên c u khách hàng cá nhân có quan h tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam xu t các gi i pháp đ nâng cao kh n ng tr n vay c a khách hàng cá - nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam 3 iăt ngăvƠăph măviănghiênăc u: it ng nghiên c u: Các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân Ph m vi nghiên c... t t các kho n vay c ng nh h n ch c n Lu n v n nghiên c u m t tr ng h p c th là các khách hàng cá nhân có quan h tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam 2 M cătiêuănghiênăc u: tài đ nh h c th c hi n nh m m c tiêu sau: T ng h p các lý thuy t có liên quan đ n kh n ng tr n và các y u t ng đ n kh n ng tr n - Xác đ nh và ki m đ nhcác y u t khách hàng cá nhân đ i v i ngân hàng: ... các kho n vay đ đánh giá kh n ng tr n c a khách hàng và có các bi n pháp x lý k p th i M t khác, ngân hàng ph i đánh giá đ c kh n ng tr n vay c a khách hàng đ ra quy t đ nh c p tín d ng sao cho phù h p Xu t phát t yêu c u trên, m c tiêu c a lu n v n là xác đ nh các y u t quy t đ nh kh n ng tr n vay ngân hàng c a khách hàng cá nhân đ t đó đ xu t bi n pháp giúp cho các ngân hàng th vi c khách hàng không... quy Binary Logictics đ xây d ng t các lý thuy t và các nghiên c u s n có đ đo l c ng các y u t tác đ ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân đ i v i ngân hàng th Ph ng pháp th ng ng m i ng pháp thu th p s li u: thông qua h s tín d ng l y phi u kh o sát th c t nh m thu th p thông tin khách hàng đã vay v n t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Thông tin thu th p đ cs đ c x lý b... p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam, lu n v n đã có nh ng đóng góp sau: 5 - Xây d ng mô hình các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân trên c s t ng h p các nghiên c u tr ra b ng ch ng th c nghi m v các y u t nh h c m t cách đ y đ , t đó đ a ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân - Trên c s k t qu nghiên c u thu đ c, tác gi đ a ra các gi i pháp đ t ng kh n ng tr n c a khách hàng cá. .. hàng cá nhân t i Agribank 7 K tăc uăc aălu năv n: Ngoài l i m đ u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, lu n v n đ k t c u theo 3 ch Ch ng sau đây: ng 1: C s lý lu n v các y u t khách hàng cá nhân t i các Ngân hàng th Ch c ng 2: Ki m đ nh các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a ng m i nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Ch ng... cho vay c a các ngân hàng Các ngân hàng ph i đ a ra m t m c lãi su t thích h p đ có th h p d n và thu hút khách hàng c a mình S n ph m, d ch v tín d ng: Ch t l ng và tính đa d ng c a các s n ph m tín d ng cá nhân v a th hi n s phát tri n c a ho t đ ng này, đ ng th i là y u t tr c ti p tác đ ng t i ho t đ ng tín d ng cá nhân c a ngân hàng Trong môi tr ng c nh tranh gay g t nh hi n nay, các ngân hàng. .. p v i khách hàng, nhân viên ngân hàng chính là hình nh c a ngân hàng Cho nên nh ng ki n th c, kinh nghi m, chuyên môn c a mình, nhân viên ngân hàng có th làm t ng thêm giá tr d ch v a s các ý t đ ng kinh doanh đ ng c i ti n ho t c đ xu t b i nhân viên ngân hàng Nhân viên ngân hàng là l c 12 l ng ch y u truy n thông tin t khách hàng, t đ i th c nh tranh đ n các nhà ho ch đ nh chính sách ngân hàng ... p nên tín d ng cá nhân đóng góp m t ph n l i nhu n không nh trong t ng l i nhu n c a ngân hàng c bi t đ i v i các ngân hàng nh ho c m i thành l p, vi c c nh tranh v i các ngân hàng l n, lâu đ i trong vi c giành các khách hàng doanh nghi p l n là r t khó kh n, ho c khi đã tìm đ c khách hàng nh ng quy mô v n c a ngân hàng không đ đáp ng nhu c u c a khách hàng Vì v y, m ng tín d ng cá nhân s là m ng kinh... ra i u đó giúp ngân hàng t ng c ng ho t đ ng cho vay Hi n nay, vi c qu n lý c a nhà n n c đ i v i các ngân hàng c p d c, qu n lý kinh doanh c a Ngân hàng nhà i, các ngân hàng c ph n còn ch a ch t ch , đ y đ đúng v i ch c n ng ngân hàng c a các ngân hàng Ngân hàng nhà n c ch y u ch qu n lý b ng m nh l nh, v n b n c ng nh c v a không c th v a không n m đ c tình hình và h tr cho Ngân hàng c p d Môi tr ... i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam 31 CH NGă2: KI Mă NHăH NH CÁC Y U T NGă N KH N NGă TR N C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM. .. đ nhcác y u t khách hàng cá nhân đ i v i ngân hàng: tr nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a ng h p nghiên c u khách hàng cá nhân có quan h tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn. .. ngăquanăv ăNgơnăhƠng Nông nghi păvƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam 2.1.1 Gi i thi u Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam đ c thành l