L IăM ăU
K TăLU NăCH NGă1
2.1.1. G ii thi u Ngân hàng Nông ngh ip và Phát tr in Nông thôn V it Nam
Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam đ c thành l p theo ngh đnh s 53/H BT ngày 26 tháng 3 n m 1988 c a H i đ ng b tr ng.
Trong 25 n m t n t i và phát tri n, Agribank đã đ t đ c nhi u thành t u đáng
khích l .
N m 2011, th c hi n Quy t đnh s 214/Q -NHNN, ngày 31/01/2011, c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam, Agribank chuy n đ i ho t đ ng sang mô hình Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên do Nhà n c làm ch s h u 100% v n đi u l . Tháng 11/2011, Agribank đ c Chính ph phê duy t c p b sung 8.445,47 t đ ng, nâng t ng s v n đi u l c a Agribank lên 29.605 t đ ng, ti p t c là Ngân hàng Th ng m i có v n đi u l l n nh t Vi t Nam, đ m b o h s
CAR đ t trên 9% theo quy đnh c a Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam.
n nay, Agribank là m t DN Nhà n c h ng đ c bi t, đ c t ch c theo mô hình T ng công ty Nhà n c (t p đoàn) mang tính h th ng th ng nh t r ng kh p trên toàn qu c v i g n 2.300 chi nhánh và phong giao d ch đ c kêt nôi tr c tuyên. N m 2010, Agribank b t đâu m rông mang l i ra n c ngoai khi chin h
th c khai tr ng chi nhanh đâu tiên tai V ng quôc Campuchia.
V i vai trò tr c t đ i v i n n kinh t đ t n c, ch đ o ch l c trên th
tr ng tài chính nông nghi p, nông thôn, Agribank chú tr ng m rông mang l i
ho t đ ng r ng kh p xu ng các huy n, xã nh m t o đi u ki n cho khách hàng m i vùng, mi n đ t n c d dàng và an toan đ c ti p c n ngu n v n ngân hàng.
Hi n nay, Agribank có s l ng khách hàng đông đ o v i trên hàng tri u h s n xu t và hàng ch c nghìn doanh nghi p.M ng l i hoat đông r ng kh p góp ph n t o nên th m nh v t tr i c a Agribank trong vi c nâng cao s c c nh tranh
32
Nh m đáp ng m i yêu c u thanh toán xu t, nh p kh u c a khách hàng trong
và ngoài n c, Agribank luôn chú tr ng m r ng quan h ngân hàng đ i lý trong khu v c và qu c t .Hi n nay, Agribank có quan h ngân hàng đ i lý v i 1.043 ngân hàng t i 92 qu c gia và vùng lãnh th . Agribank đã ti n hành ký k t th a thu n v i Ngân hàng Phongsavanh (Lào), Ngân hàng ACLEDA (Campuchia), Ngân hàng Nông nghi p Trung Qu c (ABC), Ngân hàng Trung Qu c (BOC), Ngân hàng ki n thi t Trung Qu c (CCB), Ngân hàng Công th ng Trung Qu c (ICBC) tri n khai th c hi n thanh toán biên m u, đem l i nhi u ích l i cho đông đ o khách hàng c ng
nh các bên tham gia.
2.1.2. Tình hình ho tăđ ng kinh doanh c a Agribank. 2.1.2.1. Môiătr ng ho tăđ ng kinh doanh.
Ngày nay, vi c t ng nhanh các t ch c tín d ng cùng v i nhu c u ngày càng cao c a th tr ng làm cho m c đ c nh tranh ngày càng gay g t gi a các ngân hàng.
Môi tr ng kinh doanh ngành ngân hàng nh ng n m g n đây đ c đánh giá là khó kh n đ i v i ho t đ ng c a các NHTM nói chung và Agribank nói riêng: (i) NHNN liên t c gi lãi su t c b n m c th p và quy đ nh tr n lãi su t cho vay, trong khi nhu c u v n c a n n kinh t r t l n, do v y ngu n v n tr thành bài toán
khó đ i v i các NHTM; (ii) Th tr ng vàng và ch ng khoán liên t c bi n đ ng đã
thu hút m t l ng v n t n n kinh t ; (iii) Ho t đ ng kinh doanh c a các doanh nghi p g p khó kh n do ch u s tác đ ng suy thoái kinh t toàn c u;
Bên c nh đó, tình hình thiên tai bão l liên t c đã nh h ng đ n đ i s ng sinh ho t và s n xu t. Ngoài ra, vi c tri n khai các s n ph m tín d ng c a Agribank ch u nh h ng b i ch tr ng ki m soát t ng tr ng tín d ng c a NHNN nh m ki m ch l m phát, n đ nh kinh t v mô, h n ch đ u t công và chi t ngu n ngân sách. Vi c c t gi m v n đ u t xây d ng c b n và ch m thanh toán, ngân hàng th t ch t tín d ng và lãi su t cho vay liên t c t ng cao khi n nhi u Doanh nghi p thi u v n s n xu t, làm n thua l , không có kh n ng tr n vay. Th ph n c a Agribank th i gian qua vì th c ng có nh ng thay đ i l n.
33
2.1.2.2. K t qu ho tăđ ng chung.
Theo báo cáo th ng niên c a Agibank (2012, 2013, 2014), ho t đ ng trong b i c nh kinh t toàn c u g p nhi u b t n do kh ng ho ng và suy thoái, kinh t
trong n c đ ng tr c nhi u khó kh n, thách th c, nh t là trong 6 tháng đ u n m
2014 do nh ng bi n đ ng c a n n kinh t , th tr ng v n, lãi su t, v n huy đ ng và
d n cho vay liên t c gi m, song v i nh ng bi n pháp ch đ o quy t li t c a H i
đ ng thành viên, Ban đi u hành, s đ ng thu n, n l c c a toàn h th ng, Agribank ti p t c kh ng đnh v trí, vai trò c a Ngân hàng th ng m i hàng đ u đ i v i th
tr ng tài chính nông thôn và n n kinh t đ t n c, góp ph n tích c c cùng Chính ph , Ngân hàng Nhà n c th c hi n m c tiêu ki m ch l m phát, n đnh kinh t v mô và đ m b o an sinh xã h i.
So v i n m 2012, Agribank đ t đ c nhi u k t qu đáng khích l trong n m
2013. V n huy đ ng t ng tr ng 6,39%, t ng tr ng tín d ng đ t 4,97%. N x u t ng b c đ c ki m soát v i t l 5,8%, gi m đ c 0,3% so v i n m 2012. Thanh
kho n đ c gi v ng n đ nh. Tình hình tài chính t ng tr ng khá. Ho t đ ng phát tri n s n ph m d ch v có nhi u chuy n bi n tích c c, thu nh p t d ch v t ng 29%
so v i n m 2012. Công tác qu n tr đi u hành đ c đ i m i ki n toàn theo h ng sâu sát t Tr s chính đ n các đ n v c s , linh ho t và phù h p v i di n bi n th
tr ng, góp ph n đ a ho t đ ng kinh doanh c a Agribank n đ nh và có hi u qu .
Tính đ n 31/12/2013, t ng tài s n c a Agribank đ t trên 693.517 t đ ng; t ng n ph i tr đ t trên 627.000 t đ ng; t ng d n cho vay n n kinh t đ t trên 556.000 t đ ng. Agribank có 2.400 chi nhánh và phòng giao d ch trong và ngoài
n c, có c s khách hàng trên 30.000 DN, hàng tri u h s n xu t và hàng ngàn đ i
tác trong và ngoài n c, có quan h đ i lý v i 1.033 ngân hàng t i 92 qu c gia và vùng lãnh th .
n 31/12/2014, t ng tài s n c a Agribank đ t 762,869 t đ ng, t ng 10% so v i n m 2013. T ng n ph i tr đ t 690,191 t đ ng, t ng 10% so v i cu i n m 2013, trong đó, ti n g i dân c chi m t tr ng 78% v n huy đ ng.
34
T ng d n cho vay (bao g m ngo i t quy đ i) c a ngân hàng đ t 605,324 t đ ng, t ng 8.8%. D n cho vay nông nghi p, nông thôn duy trì m c đ t ng tr ng, đ t 411,295 t đ ng, t ng 32,310 t đ ng (+8.5%) so v i n m 2013, chi m t tr ng 74%/t ng d n . Riêng d n cho vay h s n xu t và cá nhân t ng 39,972 t đ ng, t c đ t ng 13.4% t ng đ ng v i t c đ t ng tr ng d n toàn ngành ngân hàng n m 2014.
Ngân hàng cho bi t k t qu kinh doanh d ch v t ng tr ng n đ nh so v i n m tr c, đ n 31/12/2014, t ng thu d ch v c a Agribank đ t 2,877 t đ ng, t ng 20% so v i cu i n m 2013, đ t 104% k ho ch 2014. Trong đó, nhóm d ch v thanh toán trong n c t ng 10%, nhóm d ch v thanh toán qu c t t ng 11%, nhóm d ch v th t ng 47%, các d ch v khác t ng 8%.
Bên c nh đó, ngân hàng công b lãi ho t đ ng kinh doanh v n, đ u t gi y t có giá t ng 40% so v i n m 2013.
K t qu n m 2014, Agribank đ t l i nhu n tr c thu 3.238 t đ ng, t ng 6% so v i cùng k n m 2013, đ t 101% k ho ch n m 2014.
B ngă2.1.K tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăAgribankăgiaiăđo nă2012ăậ 2014. STT Ch ătiêu
N m
2012
2013 2014
S ăli u T ngăsoăv iă2012 S ăli u v iă2013T ngăsoă
1 T ng tài s n 614.947 693.517 11,33% 762.869 10,00% 2 T ng n ph i tr 579.536 627.446 8,27% 690.191 10,00% 3 T ng d n 443.476 480.453 8,34% 530.600 10,44% 4 L i nhu n tr c thu 4.104 3.055 -25,57% 3.238 6,00%
Ngu n: báo cáo tài chính Agribank các n m 2012, 2013, 2014
2.2.ăTh cătr ngăho tăđ ngăc pătínăd ngăcáănhơnăt iăNgơnăhƠngăNôngănghi păvƠă Phátătri năNôngăthônăVi tăNam
35
B ng 2.2:ăD ăn tín d ngăcáănhơnă/ăC ăc u tín d ngătheoăđ iăt ng khách hàng c a Agribank (2012 ậ 2014)
Ch
tiêu/n m
N mă2012 N mă2013 N mă2014
D ăn ( t VND) T l %/ T ng d ăn D ăn (t VND) T l %/ T ng d ăn D ăn (tri u VND) T l %/ T ng d ăn T ng d n tín d ng 443.476 100% 480.453 100% 530.600 100% D n doanh nghi p 231.512 52.2% 234.972 48.9% 232.242 43.8% D ă n cá nhân 211.964 47.8% 245.481 51.1% 298.358 56.2% Ngu n: t ng h p c a tác gi
Theo báo cáo th ng niên c a Agibank (2012, 2013, 2014), n m 2012d n
tín d ng cá nhân là 211.964 t đ ng, chi m t tr ng 47.8% t ng d n . Sang n m
2013, t tr ng d n cá nhân so v i t ng d n t ng 3.3%,và c th d n cá nhân
t ng 33.517 t đ ng. Tính đ n 31/12/2014, t ng d n cho vay (c ngo i t quy đ i
VN ) c a Agribankđ t 530,600 t đ ng, t ng 50,147 t (t ng 10.4%) so v i cu i
n m 2013.D n cho vay đ i v i h s n xu t và cá nhân t ng 52.877 t đ ng, t c
đ t ng 21,54% so v i 31/12/2013, cao g p 2 l n so v i t c đ t ng tr ng tín d ng
d n cho vay n n kinh t . Ho t đ ng tín d ng cá nhân đã có s t ng tr ng đáng
k th hi n s tuy t đ i d n tín cá nhân t ng 86.394 t đ ng so v i n m 2012. T tr ng d n tín d ng cá nhân so v i t ng d n t ng 8.4% so v i n m 2012, đây c ng là m c t ng đáng k nh t trong các n m t 2012 – 2014.Ti p t c kh ng đ nh vai trò ch l c trong đ u t cho “Tam nông”, d n cho vay nông nghi p, nông thôn tính đ n 31/12/2014 đ t 378.985 t đ ng, t ng 58.910 t đ ng ( t ng 18,4%) so v i cu i n m 2013, chi m t l 71,4% t ng d n cho vay.
36
Nh v y, n m 2014 d n cho vay c a Agribank đ t m c tiêu k ho ch đ ra, đã t p trung v n cho vay nông nghi p, nông thôn, cho vay khách hàng xu t kh u và th c hi n các ch ng trình c a Chính ph , NHNN. D n cho vay h u h t các khu v c, các l nh v c đ u t ng tr ng t t nh : Khu v c mi n núi phía B c t ng cao nh t đ t 21,3%; cho vay thu mua, ch bi n, xu t kh u th y s n 27.596 t đ ng, t ng 3.665 t đ ng ( t ng 15,3%) so v i cu i n m 2013; cho vay ngành l ng th c 17.005 t đ ng, t ng 1.118 t đ ng (t ng7,04%); cho vay thu mua, ch bi n, xu t kh u cà phê 10.451 t đ ng, t ng 534 t (t ng 5,4%); cho vay ch n nuôi 74.020 t đ ng, t ng 14.608 t đ ng (t ng 24,6%)…
Nhìn chung d n cá nhân t ng qua các n m do có vai trò ch l c trong đ u t cho “Tam nông”, d n cho vay nông nghi p, nông thôn tính đ n 31/12/2014 đ t 378.985 t đ ng, t ng 58.910 t đ ng ( t ng 18,4%) so v i cu i n m 2013, chi m t l 71,4%t ng d n cho vay.
Nhìn vào b ng trên ta th y, d n tín d ng cá nhân chi m t tr ng l n trong t ng d n tín d ng và t tr ng này ngày càng t ng qua các n m. i u này đi cùng
xu th di n ra chung c a ngành ngân hàng Vi t Nam hi n nay, t c là t ng t tr ng cho vay khách hàng cá nhân và gi m d n t tr ng cho vay khách hàng doanh nghi p.
2.2.2. T l n x u tín d ng cá nhân
B ng 2.3 : T l n x u c a Agribank (2012 ậ 2014).
Ch
tiêu/n m
N mă2012 N mă2013 N mă2014
N x u (t VND) T l %/ T ng d ăn N x u (t VND) T l %/ T ng d ăn N x u (t VND) T l %/ T ngăd ă n N x u 27.229 6.14% 27.866 5.8% 43.296 8.16% D ă n cá nhân 211.964 47.8% 245.481 51.1% 298.358 56.2%
37
T ng d
n tín d ng.
443.476 100% 480.453 100% 530.600 100%
Ngu n: t ng h p c a tác gi t báo cáo th ng niên c a Agibank (2012, 2013, 2014)
Theo báo cáo th ng niên c a Agibank (2012, 2013, 2014), n m 2012 n x u là 27.229 t đ ng, chi m t tr ng 6.14% trên t ng d n . Sang n m 2013, n x u t ng 27.866 t đ ng , chi m 5.8% so v i t ng d n . n n m 2014, n x u
t ng 43.296 t đ ng, t ng đ ng 8.16%t ng d n n m 2014.Trong khi đó đ n
31/12/2014, Agribank có v nđi u l 29.605 t đ ng.T l n x u theo k t qu ki m toán c a Agribank đ t t l t i 8,16%, t ng 34,43% so v i cùng k n m 2012. Th m chí, t l này còn cao h n c t l n x u toàn h th ng ngân hàng theo th ng kê c a C quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà n c, ch là 7,8%.N x u đang có xu h ng t ng lên do nh h ng c a cu c kh ng ho ng kinh t đã gây nh h ng tr c ti p đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a khách hàng, bên c nh đó c ng làm nh h ng đ n m c thu nh p c a khách hàng, khi n nhi u khách hàng g p khó
kh n trong vi c th c hi n các cam k t tr n v i khách hàng. T l n x u c a ngân
hàng t ng lên là m t th c t khó tránh kh i. Không nh ng th , vi c trích l p d phòng r i ro tín d ng ch a đ m b o theo quy đ nh, do sai sót trong phân lo i n ,
xác đnh giá tr tài s n đ m b o và t l kh u tr tài s n đ m b o
2.2.3. Tìnhăhìnhăd ăn tín d ng cá nhân phân theo th i h n vay:
B ng 2.4 :ăD ăn tín d ng cá nhân phân theo th i h n vay (2012 -2014)
Ch
tiêu/n m
N mă2012 N mă2013 N mă2014
D ăn (tri u VND) T l %/ T ngăd ă n cá nhân D ăn (tri u VND) T l %/ T ngăd ă n cá nhân D ăn (tri u VND) T l %/ T ng d ăn cá nhân
38 Ng n h n 147.010 63.5% 152.262 64.8% 152.583 65.7% Trung dài h n 84.502 36.5% 82.710 35.2% 79.659 34.3% T ng d n tín d ng cá nhân 231.512 100% 234.972 100% 232.242 100%
Ngu n: t ng h p c a tác gi t báo cáo th ng niên c a Agibank (2012, 2013, 2014)
Qua b ng s li u nh n th y, d n tín d ng cá nhân ng n h n n m 2013là 152.262 t đ ng, t ng ng t ng lên 64.8% so v i t ng d n cá nhân, n m 2014 có
t ng lên 152.583 t đ ng nh ng không đáng k . D n tín d ng cá nhân trung và dài h n gi m qua các n m, c th n m 2013 gi m 1.792 t đ ng, t ng ng gi m