Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành cà phê Tây Nguyên

Doanh nghi羽p giành 8逢嬰c l嬰i th院 c衣nh tranh khi môi tr逢運ng qu嘘c gia có thông tin và ki院nth泳c v隠 nhu c亥u s違n ph育m và quá trình s違n xu医t t嘘t h挨n.. Cu嘘i cùng, khi m瓜t môi tr逢運ng qu嘘c gia có

-

HU NH QU C TOÀN

NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH

C M NGÀNH CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN

LU N V N TH C S KINH T

TP H Chí Minh – N m 2011

HU NH QU C TOÀN

NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH

C M NGÀNH CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN

N云I CAM AOAN

Tôi xin cam 8oan lu壱n v<n này hoàn toàn do tôi th詠c hi羽n T医t c違 nh英ng 8q衣n v<n và ýv逢荏ng không ph違i c栄a tôi 8隠u 8逢嬰c ghi chú ngu欝n g嘘c 8亥y 8栄 và chính xác, các s嘘 li羽u s穎f映ng trong lu壱n v<n 8隠u 8逢嬰c d磯n ngu欝n và có 8瓜 chính xác cao nh医t có th吋 Lu壱n v<n nàykhông nh医t thi院t ph違n ánh quan 8k吋m c栄a Tr逢運ng A衣i h丑c Kinh t院 thành ph嘘 H欝 Chí Minhhay Ch逢挨ng trình Gi違ng d衣y Kinh t院 Fulbright

TP.HCM, ngày 22 tháng 4 n<m 2011

Tác gi違,

Hu nh Qu嘘c Toàn

N云I C謂M 愛N

Tr逢噂c tiên tôi xin chân thành c違m 挨n Ch逢挨ng trình gi違ng d衣y kinh t院 Fulbright 8ã 8欝ng ý

và c医p h丑c b鰻ng 8吋 tôi theo h丑c ch逢挨ng trình này Tôi xin chân thành c違m 挨n GS.TSMalcolm McPherson, TS V Thành T詠 Anh và th亥y Phan Chánh D逢叡ng 8ã t壱n tình góp ý

nh英ng ki院n th泳c có giá tr鵜 khoa h丑c cao, c ng nh逢 nh英ng kinh nghi羽m th詠c ti宇n mà các

th亥y 8ã tr違i nghi羽m, giúp tôi t瑛ng b逢噂c nh壱n d衣ng 8逢嬰c v医n 8隠 th詠c ch医t c亥n gi違i quy院t.Tôi xin chân thành cám 挨n th亥y Ainh Công Kh違i, th亥y Tr亥n Ti院n Khai và th亥y Cao HàoThi 8ã giúp tôi r医t nhi隠u trong các bu鰻i th違o lu壱n chuyên 8隠 Tôi xin chân thành cám 挨ncác anh ch鵜"荏 các công ty Olam, Armajaro, Dakman, 2Zero, Simexco, Cà phê Aà L衣t, Càphê Vi羽t A泳c, Inexim, Thái Hòa, Trung Nguyên, Thành Phát, An Thái, An Phong và quán

cà phê Eden Star 8ã nhi羽t tình tr違 l運i ph臼ng v医n, giúp tôi tìm hi吋u môi tr逢運ng th詠c t院 v隠e映m ngành cà phê Tây Nguyên

Nhân 8ây, tôi xin g穎i l運i c違m 挨n 8院n t医t c違 các th亥y cô, các anh ch鵜 làm vi羽c 荏 Ch逢挨ngtrình Gi違ng d衣y Kinh t院 Fulbright và b衣n h丑c cùng l噂p 8ã giúp tôi 8逢嬰c h丑c v噂i 8亥y 8栄

ph逢挨ng ti羽n trong m瓜t môi tr逢運ng h丑c thu壱t và c衣nh tranh cao

Cu嘘i cùng, tôi xin c違m 挨n c挨 quan và gia 8ình 8ã t衣o 8k隠u ki羽n thu壱n l嬰i 8吋 tôi 8逢嬰c theoj丑c trong su嘘t th運i gian qua

O影C L影C

N云I CAM AOAN i

N云I C謂M 愛N ii

O影C L影C iii

DANH M 影C CÁC CH頴 VI蔭T T溢T v

DANH M影C CÁC HÌNH vi

DANH M 影C B謂NG vi

TÓM T 溢T vii

CH姶愛NG 1 M雲"A井U 1

1.1 A員t v医n 8隠 1

1.2 V 医n 8隠 chính sách 1

1.3 Câu h 臼i chính sách 2

1.4 M 映c tiêu c栄a 8隠 tài 2

1.5 Ph 衣m vi nghiên c泳u và ph逢挨ng pháp nghiên c泳u 3

1.5.1 Ph 衣m vi nghiên c泳u 3

1.5.2 Ph逢挨ng pháp nghiên c泳u 3

1.5.3 Ngu 欝n thông tin 4

1.5.4 C 医u trúc c栄a lu壱n v<n 4

CH 姶愛NG 2 T蔚NG QUAN V陰 C愛 S雲 LÝ THUY蔭T N;NG L衛C C萎NH TRANH 5

2.1 Các khái ni 羽m 5

2.1.1 N <ng l詠c c衣nh tranh 5

2.1.2 C 映m ngành 5

2.1.3 Lý thuy院t n<ng l詠c c衣nh tranh c栄a Micheal E Porter 荏 c医p 8瓜 qu嘘c gia 5

2.1.3.1 Các nhân t ぐ quyｘt 8おnh n<ng lばc cＴnh tranh 5

2.1.3.2 Mô hình kim c ⇔￢ng cてa lぢi thｘ cＴnh tranh quぐc gia 7

CH 姶愛NG 3 PHÂN TÍCH N;NG L衛C C萎NH TRANH 9

3.1 Các y院u t嘘 l嬰i th院 t詠 nhiên 9

3.1.1 V 鵜 trí 8鵜a lý và quy mô dân s嘘 9

3.1.1.1 V お trí 8おa lý 9

3.1.1.2 Qui mô dân s ぐ 9

3.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 11

3.1.3 V <n hóa và công d映ng c栄a cà phê 11

3.2 N<ng l詠c c衣nh tranh kinh t院 v mô 12

3.2.1 H 衣 t亥ng k悦 thu壱t – xã h瓜i và th吋 ch院 chính tr鵜 12

3.2.2 Các chính sách kinh t 院 v mô 13

3.2.2.1 Chính sách tín dつng cho cà phê 13

3.2.2.2 Các chính sách h ざ trぢ sＶn xuＸt, kinh doanh và xuＸt khｂu 14

3.2.2.3 Chính sách thu hút 8Ｚu t⇔ 15

3.3 N<ng l詠c c衣nh tranh vi mô 16

3.3.1 Ch 医t l逢嬰ng môi tr逢運ng kinh doanh 16

3.3.1.1 Các 8kｚu kiうn yｘu tぐ sＶn xuＸt 16

3.3.1.2 Chi ｘn l⇔ぢc, cＸu trúc và cＴnh tranh cてa công ty 18

3.3.1.3 Các 8kｚu kiうn cＺu 20

3.3.1.3.1 Th お tr⇔ぜng thｘ giずi 21

3.3.1.3.2 Th お tr⇔ぜng trong n⇔ずc 24

3.3.1.4 Các ngành hざ trぢ và có liên quan 25

3.3.2 Trình 8瓜 phát tri吋n c映m ngành 30

3.3.3 M 泳c 8瓜 tinh thông c栄a các doanh nghi羽p 33

3.5 Mô hình kim c逢挨ng c映m ngành cà phê Tây Nguyên 35

CH 姶愛NG 4 M浦T S渦 KI蔭N NGH卯 NÂNG CAO N;NG L衛C C萎NH TRANH 36

4.1 Các 8k隠u ki羽n y院u t嘘 s違n xu医t 36

4.2 Các 8k隠u ki羽n c亥u 37

4.3 Chi院n l逢嬰c, c医u trúc và s詠 c衣nh tranh c栄a công ty 37

4.4 Các ngành công nghi 羽p và h厩 tr嬰 có liên quan 38

TÀI LI 烏U THAM KH謂O 39

PH影 L影C 43

DANH M 影C CÁC CH頴 VI蔭T T溢T

CPI Ch雨 s嘘 n<ng l詠c c衣nh tranh c医p t雨nh

NHNN&PTNT Ngân hàng Nông nghi羽p và Phát tri吋n Nông thôn Vi羽t Nam.PAPI Ch雨 s嘘 hi羽u qu違 qu違n tr鵜 và hành chính công c医p t雨nh

DANH M 影C CÁC HÌNH

Hình 2.1: Các nhân t嘘 quy院t 8鵜nh n<ng l詠c c衣nh tranh 13

Hình 2.2: Nh英ng nhân t嘘 quy院t 8鵜nh l嬰i th院 qu嘘c gia 15

Hình 3.1: T益 l羽 nghèo (%) 荏 Tây Nguyên giai 8q衣n 1998 – 2008 16

Hình 3.2: Thu nh壱p bình quân 8亥u ng逢運i 1 tháng theo giá th詠c t院 (10008) 17

Hình 3.3: Chu厩i giá tr鵜 cà phê 24

Hình 3.4: T鰻ng s違n l逢嬰ng cà phê th院 gi噂i niên v映 2009 – 2010 27

Hình 3.5: T鰻ng s違n l逢嬰ng và giá tr鵜 xu医t kh育u cà phê Vi羽t Nam giai 8q衣n 1991 – 2010 27

Hình 3.6: Di宇n bi院n tiêu th映 cà phê th院 gi噂i giai 8q衣n 2000 – 2010 28

Hình 3.7: S詠 phát tri吋n c栄a các th鵜 tr逢運ng m噂i n鰻i giai 8q衣n 2000 – 2010 29

Hình 3.8: N<ng su医t bình quân, di羽n tích và s違n l逢嬰ng cà phê Vi羽t Nam qua các th運i k p<m 1980, 2000 và 2010 32

Hình 3.9: Mô hình kim c逢挨ng c映m ngành cà phê Tây Nguyên 39

Hình 3.10: S挨"8欝 c映m ngành cà phê Tây Nguyên 40

DANH M 影C B謂NG D違ng 3.1: N<ng su医t cà phê t益 l羽 v噂i l逢嬰ng phân bón (NPK) 8亥u vào 36

TÓM T 溢T

O員c dù có l嬰i th院 t詠 nhiên và n<ng l詠c s違n xu医t cà phê Robusta hàng 8亥u th院 gi噂i, nh逢nggiá tr鵜 trong n逢噂c c栄a cà phê Tây Nguyên không cao S違n ph育m cà phê ch栄 y院u là xu医t

kh育u d逢噂i d衣ng thô, trong khi n<ng l詠c ch院 bi院n c栄a các doanh nghi羽p trong n逢噂c h亥u nh逢

ch雨"8áp 泳ng nhu c亥u n瓜i 8鵜a và ph違i c衣nh tranh v噂i các doanh nghi羽p n逢噂c ngoài có ti隠mn詠c tài chính m衣nh Trong khi 8ó chính sách c栄a nhà n逢噂c ch雨 t壱p trung 逢u 8ãi cho m瓜t s嘘doanh nghi羽p nhà n逢噂c mà ít quan tâm 8院n ng逢運i nông dân s違n xu医t và doanh nghi羽p t逢nhân chi院m 8a s嘘

F詠a trên mô hình n<ng l詠c c衣nh tranh c栄a Michael E Porter 8ang 8逢嬰c áp d映ng cho nhi隠u

qu嘘c gia, tác gi違 phân tích m瓜t s嘘 các y院u t嘘 quy院t 8鵜nh n<ng l詠c c衣nh tranh, quy院t 8鵜nh l嬰i

th院 c衣nh tranh nh茨m tìm ra nh英ng 8k吋m m衣nh c亥n phát huy, 8k吋m y院u c亥n kh逸c ph映c 8吋thúc 8育y n<ng l詠c c衣nh tranh c栄a c違 c映m ngành cà phê Tây Nguyên D詠a trên kinh nghi羽me栄a n逢噂c s違n xu医t cà phê hàng 8亥u th院 gi噂i là Brazil 8吋 phát huy vai trò c栄a nhà n逢噂c 8嘘ix噂i 8k隠u ki羽n th詠c t院 c栄a c映m ngành

Trong th運i k c衣nh tranh toàn c亥u ngày càng gay g逸t, Nhà n逢噂c c亥n ph違i chuy吋n 8鰻i chínhsách phát tri吋n t瑛 b違o h瓜, h衣n ch院 c衣nh tranh sang mô hình m噂i c衣nh tranh cao h挨n là h嬰ptác toàn di羽n gi英a chính quy隠n v噂i các khu v詠c s違n xu医t, doanh nghi羽p và các th吋 ch院 h嬰ptác phát tri吋n khác

CH 姶愛NG 1 O雲"A井U

1.1 A員t v医n 8隠

Tây Nguyên là vùng 8医t lý t逢荏ng cho cây cà phê, 8員c bi羽t là cà phê Robusta N<m 2008,

di羽n tích cà phê c栄a Tây Nguyên hi羽n chi院m trên 91% t鰻ng di羽n tích và s違n l逢嬰ng chi院mkho違ng 94% t鰻ng s違n l逢嬰ng c栄a c違 n逢噂c1

N<m 2009, t鰻ng s違n l逢嬰ng cà phê c栄a th院 gi噂ikho違ng 7,2 tri羽u t医n, trong 8ó nhi隠u nh医t là Brazil (s違n xu医t 2,4 tri羽u t医n và xu医t kh育u 1,8tri羽u t医n), th泳 nhì là Vi羽t Nam s違n l逢嬰ng ch栄 y院u 8吋 xu医t kh育u h挨n 1 tri羽u t医n Hoa K vàA泳c là hai th鵜 tr逢運ng truy隠n th嘘ng nh壱p kh育u l噂n nh医t v噂i 1,4 và 1,2 tri羽u t医n cà phê các

lo衣i n<m 2009 Nh壱t B違n, Italia và Pháp c ng là các qu嘘c gia có nhu c亥u nh壱p kh育u cà phêt医t l噂n v噂i giá tr鵜 nh壱p kh育u trên 1 t雨 USD2

.Theo Báo cáo th逢運ng niên ngành hàng cà phê n<m 2008 và tri吋n v丑ng n<m 2009, m泳c tiêu

th映 cà phê trung bình c栄a ng逢運i dân Vi羽t Nam ch逢a cao T嘘c 8瓜 t<ng tiêu dùng cà phê t<ngnhanh h挨n r医t nhi隠u so v噂i t嘘c 8瓜 t<ng dân s嘘 T嘘c 8瓜 t<ng tiêu dùng cà phê t<ng nhanh t瑛p<m 2003 8院n nay, k吋 c違 khi có l衣m phát cao trong n<m 2008, t嘘c 8瓜 tiêu dùng cà phêtrong n逢噂c v磯n không có xu h逢噂ng gi違m (Ph映 l映c 1)

P<m 2009, s違n l逢嬰ng s違n xu医t cà phê c栄a 15 qu嘘c gia s違n xu医t l噂n nh医t th院 gi噂i 8衣t 6,6tri羽u t医n, chi院m 98,41% t鰻ng s違n l逢嬰ng cà phê toàn c亥u, trong 8ó ch栄 y院u t医p trung vàoo瓜t s嘘 n逢噂c s違n xu医t chính Brazil, Vi羽t Nam, Colombia và Indonesia (Ph映 l映c 2) Brazil là

qu嘘c gia s違n xu医t có s違n l逢嬰ng cà phê 8泳ng 8亥u th院 gi噂i ch栄 y院u cà phê Arabica, trong khi

Vi羽t Nam 8泳ng nhì v隠 s違n l逢嬰ng nh逢ng là n逢噂c s違n xu医t Robusta hàng 8亥u th院 gi噂i

1.2 X医n 8隠 chính sách

Là n挨i s違n xu医t cà phê Robusta l噂n nh医t th院 gi噂i ch栄 y院u 8吋 xu医t kh育u, h挨n n英a cà phê làngu欝n thu nh壱p chính, mang l衣i nhi隠u vi羽c làm cho ng逢運i dân Tây Nguyên Nh逢ng 8院nnay, Tây Nguyên v隠 c挨 b違n v磯n d瑛ng l衣i 荏 ho衣t 8瓜ng xu医t kh育u nguyên li羽u (cà phê nhân)

1

“Cultivation Data”,Eごng thông tin 8kうn tぬ Dじ Nông nghiうp và Phát triあn Nông thôn, truy c壱p ngày

12/2/2011 t 衣i 8鵜a ch雨: http://fsiu.mard.gov.vn/data/trongtrot.htm.

2 “Historical data”, International Coffee Organization, truy c壱p ngày 12/2/2011 t衣i 8鵜a ch雨:

http://www.ico.org/new_historical.asp?section=Statistics.

có hàm l逢嬰ng giá tr鵜 gia t<ng th医p Vi羽c ho衣ch 8鵜nh và th詠c thi chính sách v隠 c映m ngành càphê còn mang tính ki吋m soát, thi院u k院t n嘘i gi英a chính sách phát tri吋n c映m ngành và cácchính sách liên quan C映 th吋 trong niên v映 2009-2010, chính sách ch雨"8鵜nh tín d映ng 逢u 8ãicho các công ty riêng l飲3

không phát huy 8逢嬰c hi羽u qu違 nh逢 mong mu嘘n, doanh nghi羽pkhông thu mua cà phê k鵜p th運i c栄a nông dân 8吋 t衣m tr英 khi giá th医p và khi th鵜 tr逢運ng cógiá cao thì 8ã bán h院t, chính sách không phát huy 8逢嬰c kh違 n<ng 8k隠u ti院t 8吋"鰻n 8鵜nh xu医t

kh育u v噂i m泳c giá cao

Trong khi 8ó, nhi隠u doanh nghi羽p khác l衣i không 8逢嬰c vay v嘘n 8吋 thu mua t衣m tr英 Ak隠unày cho th医y ngoài vi羽c h厩 tr嬰 lãi su医t b医t công b茨ng c栄a chính ph栄, chính sách còn h衣n

ch院 s詠 c衣nh tranh lành m衣nh gi英a các doanh nghi羽p cùng ngành v噂i nhau Suy cho cùng,nguyên nhân do Nhà n逢噂c ch逢a th壱t s詠"8欝ng hành cùng doanh nghi羽p và ng逢運i s違n xu医ttrong quá trình ho衣ch 8鵜nh chính sách phát tri吋n c映m ngành, chính 8k隠u này h衣n ch院 n<ngn詠c c衣nh tranh, góp ph亥n làm gi違m giá tr鵜 trong n逢噂c c栄a cà phê Tây Nguyên

Tr逢噂c th詠c tr衣ng trên, v医n 8隠 b泳c thi院t n違y sinh là Nhà n逢噂c c亥n phát huy vai trò c栄a mìnhtrong vi羽c phát tri吋n c映m ngành cà phê, nâng cao n<ng l詠c c衣nh tranh thay cho t逢 duy qu違n

lý kinh t院 truy隠n th嘘ng nh逢 vi羽c h厩 tr嬰, b違o h瓜 các công ty riêng l飲"8逢嬰c ch雨"8鵜nh Nhàp逢噂c c亥n t衣o s詠 liên k院t gi英a các doanh nghi羽p nh茨m thúc 8育y, t<ng n<ng l詠c c衣nh tranhcho c映m ngành thay vì ch雨 b違o h瓜 m瓜t s嘘 doanh nghi羽p không 8栄 kh違 n<ng c衣nh tranhtrong môi tr逢運ng toàn c亥u hóa hi羽n nay

1.4 O映c tiêu c栄a 8隠 tài

A隠 tài t壱p trung vào vi羽c phân tích các nhân t嘘 quy院t 8鵜nh n<ng l詠c c衣nh tranh c栄a TâyNguyên, qua 8ó nh壱n d衣ng c映m ngành cà phê Tây Nguyên, k院t h嬰p v噂i các mô hình lý

3 Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 (2010), Quy院t 8鵜nh s嘘 481/QA-TTg ngày 13/4/2010 v隠 jざ trぢ mua tＴm trの cà phê

niên vつ 2009 - 2010 và MARD (2010), Quy院t 8鵜nh s嘘 1017/QA-BNN-CB ngày 21/4/2010 v隠 vi羽c chえ"8おnh các doanh nghiうp mua tＴm trの cà phê niên vつ 2009 – 2010.

thuy院t v隠 n<ng l詠c c衣nh tranh c栄a Micheal E Porter nh茨m phát huy vai trò c栄a Nhà n逢噂ctrong vi羽c t衣o m嘘i liên k院t h英u c挨 trong n瓜i b瓜 c映m ngành, t衣o môi tr逢運ng 8吋 các doanhnghi羽p trong c映m ngành c衣nh tranh 荏 m泳c 8瓜 cao M映c tiêu tr丑ng tâm c栄a 8隠 tài nh茨m thúc8育y s詠 hình thành và phát tri吋n c映m ngành cà phê, giúp nâng cao n<ng l詠c c衣nh tranh c栄ae映m ngành cà phê Tây Nguyên 8欝ng th運i tác 8瓜ng 8院n nhi隠u ngành ngh隠 khác 荏" 8鵜a

1.5.2 Ph 逢挨ng pháp nghiên c泳u

A隠 tài ch栄 y院u dùng ph逢挨ng pháp 8鵜nh tính nh逢 t鰻ng h嬰p s嘘 li羽u th詠c ch泳ng 8吋 phân tích,

so sánh Nghiên c泳u d詠a trên khung phân tích n<ng l詠c c衣nh tranh c栄a Michael E Porter,m院t h嬰p v噂i ki院n th泳c các môn h丑c 荏 Ch逢挨ng trình gi違ng d衣y kinh t院 Fulbright 8吋 phân tích

th詠c tr衣ng c映m ngành cà phê Tây Nguyên và th院 gi噂i Phân tích các nhân t嘘 quy院t 8鵜nh 8院np<ng l詠c c衣nh tranh c栄a khu v詠c và c映m ngành theo trình t詠 t瑛 d逢噂i lên Xu医t phát t瑛 các{院u t嘘 n隠n t違ng l嬰i th院 t詠 nhiên, 8院n n<ng l詠c c衣nh tranh v mô nh逢 h衣 t亥ng k悦 thu壱t - xãj瓜i, th吋 ch院 chính tr鵜 và các chính sách v mô Sau cùng 8隠 c壱p 8院n n<ng l詠c c衣nh tranh vi

mô, phân tích v隠 ch医t l逢嬰ng môi tr逢運ng kinh doanh, m泳c 8瓜 tinh thông trong chi院n l逢嬰c và

ho衣t 8瓜ng c栄a các doanh nghi羽p và trình 8瓜 phát tri吋n c栄a c映m ngành Phân tích vai trò c栄aNhà n逢噂c và chính quy隠n 8鵜a ph逢挨ng 8嘘i v噂i s詠 hình thành và phát tri吋n c栄a c映m ngành càphê Tây Nguyên, vai trò c栄a Nhà n逢噂c 8嘘i v噂i các ngành công nghi羽p ph映 tr嬰 liên quan và8院n nh英ng y院u t嘘 c衣nh tranh, phân tích s詠 liên quan ch員t ch胤 gi英a nhóm nh英ng doanhnghi羽p, nhà cung c医p, ngành công nghi羽p liên quan và các th吋 ch院 h嬰p tác 8吋 xác 8鵜nhp<ng l詠c c衣nh tranh c栄a 8鵜a ph逢挨ng T瑛" 8ó xác 8鵜nh nh英ng v医n 8隠 c亥n gi違i quy院t và

khuy院n ngh鵜 nh英ng gi違i pháp nh茨m nâng cao n<ng l詠c c衣nh tranh c栄a khu v詠c kinh t院 vàe映m ngành cà phê Tây Nguyên.

1.5.3 Ngu 欝n thông tin

Tác gi違 ti院p xúc tr詠c ti院p m瓜t s嘘 doanh nghi羽p s違n xu医t kinh doanh cà phê l噂n trong n逢噂c8吋 bi院t thêm ý ki院n c栄a doanh nghi羽p v隠 môi tr逢運ng kinh doanh và chính sách hi羽n hành8嘘i v噂i c映m ngành Các doanh nghi羽p 8ã ti院p xúc bao g欝m: Doanh nghi羽p v嘘n 8亥u t逢 tr詠c

ti院p n逢噂c ngoài: OLAM Vietnam, ARMAJARO Vietnam; Doanh nghi羽p liên doanh v噂ip逢噂c ngoài: DAKMAN, 2ZERO; Doanh nghi羽p nhà n逢噂c: SIMEXCO Daklak, VINACAFÉ Aà L衣t, VINA CAFÉ Vi羽t A泳c; Doanh nghi羽p t逢 nhân: INEXIM DakLak, THÁIHÒA, TRUNG NGUYÊN, THÀNH PHÁT, AN THÁI, AN PHONG A逸k Nông và quán càphê EDEN STAR Thông tin chính sách c栄a c挨 quan nhà n逢噂c v隠 hi羽n tr衣ng và 8鵜nh h逢噂ngphát tri吋n c映m ngành cà phê 荏"8鵜a ph逢挨ng, s穎 d映ng d英 li羽u th泳 c医p v隠 giá c違, s違n l逢嬰ng,

ch医t l逢嬰ng các website chuyên ngành (ICO, VICOFA, Giacaphe, …) 8吋" 8ánh giá th詠c

tr衣ng c映m ngành cà phê Tây Nguyên

1.5.4 E医u trúc c栄a lu壱n v<n

E医u trúc lu壱n v<n g欝m 4 ch逢挨ng

Ch ⇔￢ng 1: Gi噂i thi羽u v隠"8隠 tài nghiên c泳u bao g欝m b嘘i c違nh nghiên c泳u, các v医n 8隠 c亥n

8逢嬰c gi違i quy院t

Ch ⇔￢ng 2: C挨 s荏 lý thuy院t n<ng l詠c c衣nh tranh và c映m ngành

Ch ⇔￢ng 3: Phân tích d英 li羽u và trình bày k院t qu違 nghiên c泳u.

Ch ⇔￢ng 4: K院t lu壱n và ki院n ngh鵜 nh英ng gi違i pháp có th吋 th詠c hi羽n.

CH 姶愛NG 2 V蔚NG QUAN V陰 C愛 S雲 LÝ THUY蔭T N;NG L衛C C萎NH TRANH

2.1 Các khái ni羽m

2.1.1 P<ng l詠c c衣nh tranh

Hi羽n nay ch逢a có s詠 th嘘ng nh医t r瓜ng rãi v隠 khái ni羽m n<ng l詠c c衣nh tranh Tùy vào v鵜 tríe栄a khu v詠c hay qu嘘c gia mà có 8鵜nh ngh a khác nhau v隠 khái ni羽m n<ng l詠c c衣nh tranhe衣nh tranh Tính c衣nh tranh c栄a m瓜t qu嘘c gia hay vùng kinh t院 có th吋 hi吋u “nh逢 s詠 thi院tn壱p c栄a các th吋 ch院, chính sách, và các y院u t嘘 xác 8鵜nh m泳c n<ng su医t c栄a m瓜t qu嘘c gia”4

.Theo di宇n 8àn c医p cao c栄a OECD v隠 c衣nh tranh công nghi羽p, “n<ng l詠c c衣nh tranh côngnghi羽p là kh違 n<ng c栄a các doanh nghi羽p, các ngành công nghi羽p, các qu嘘c gia hay cáckhu v詠c t衣o ra thu nh壱p và vi羽c làm t逢挨ng 8嘘i cao h挨n trong khi ph違i 8嘘i m員t v噂i c衣nhtranh qu嘘c t院”5

2.1.2 E映m ngành

Khái ni羽m c映m ngành là cách t逢 duy m噂i v隠 n隠n kinh t院 qu嘘c gia hay khu v詠c kinh t院, th吋

hi羽n vai trò m噂i cho các doanh nghi羽p, chính ph栄 và các th吋 ch院 trong n厩 l詠c nâng caop<ng l詠c c衣nh tranh Theo Michael E Porter, c映m ngành6

là “m瓜t nhóm các doanh nghi羽p,các nhà cung c医p, các ngành công nghi羽p liên quan và nh英ng th吋 ch院 chuyên môn hóatrong nh英ng l nh v詠c c映 th吋, 荏 nh英ng vùng 8鵜a lý nh医t 8鵜nh”, c映m ngành “không ch雨 gi違mchi phí giao d鵜ch và nâng cao hi羽u qu違 mà còn nâng cao 8瓜ng l詠c và t衣o ra nh英ng tài s違nchung”, c映m ngành “thúc 8育y sáng t衣o và 8育y nhanh nâng cao n<ng su医t Chúng c ng t衣o8k隠u ki羽n cho s詠 hình thành các doanh nghi羽p m噂i”

2.1.3 Lý thuy 院t n<ng l詠c c衣nh tranh c栄a Micheal E Porter 荏 c医p 8瓜 qu嘘c gia

2.1.3.1 Các nhân t 嘘 quy院t 8鵜nh n<ng l詠c c衣nh tranh 7

Hình 2-1: Các nhân t嘘 quy院t 8鵜nh n<ng l詠c c衣nh tranh

Ngu欝n: Porter, Michael E và Ketels, Christian H.M (2010), Báo cáo n<ng lばc cＴnh tranh

Vi うt Nam 2010.

Michael E Porter 8鵜nh ngh a r茨ng y院u t嘘 c嘘t lõi c栄a n<ng l詠c c衣nh tranh là n<ng su医t, là

kh違 n<ng t衣o ra các hàng hóa và d鵜ch v映 có giá tr鵜 thông qua vi羽c s穎 d映ng các ngu欝n l詠ccon ng逢運i, v嘘n và ngu欝n l詠c t詠 nhiên c栄a m瓜t qu嘘c gia – và n<ng su医t là 8瓜ng l詠c c嘘t lõif磯n d逸t s詠 th鵜nh v逢嬰ng b隠n v英ng

Michael E Porter nói r茨ng n<ng su医t là t壱p h嬰p các nhân t嘘"8逢嬰c hình thành d逢噂i tác 8瓜nge栄a nh英ng thành viên tham gia trong n隠n kinh t院 M瓜t s嘘 nhân t嘘"8逢嬰c nhóm vào n<ng l詠ce衣nh tranh v mô, xác 8鵜nh môi tr逢運ng hay b嘘i c違nh chung, bao g欝m các chính sách kinh t院

x mô, h衣 t亥ng xã h瓜i và các th吋 ch院 chính tr鵜 không tác 8瓜ng tr詠c ti院p lên n<ng su医t nh逢ngv衣o 8k隠u ki羽n thúc 8育y t<ng n<ng su医t Ngoài ra theo Ti院n s悦 V Thành T詠 Anh (Ch逢挨ngtrình gi違ng d衣y kinh t院 Fulbright), nhân t嘘 h衣 t亥ng k悦 thu壱t là r医t quan tr丑ng c栄a n<ng l詠ce衣nh tranh v mô

O瓜t nhóm nhân t嘘 khác 8逢嬰c g丑i là n<ng l詠c c衣nh tranh vi mô, mô t違 các y院u t嘘 bên ngoàitác 8瓜ng tr詠c ti院p lên k院t qu違 ho衣t 8瓜ng c栄a các công ty và cách th泳c các công ty ho衣t

P<ng l詠c c衣nh tranh v mô

P<ng l詠c c衣nh tranh vi mô

O泳c 8瓜 tinh thông trong chi 院n

n逢嬰c và ho衣t 8瓜ng

công ty

Các y 院u t嘘 l嬰i th院 t詠 nhiên

Trình 8瓜 phát tri 吋n c映m ngành

Ch 医t l逢嬰ng môi

tr 逢運ng kinh doanh qu 嘘c gia

J衣 t亥ng xã h瓜i và

th 吋 ch院 chính tr鵜 Các chính sách kinh t 院 v mô

8瓜ng, bao g欝m ch医t l逢嬰ng môi tr逢運ng kinh doanh, trình 8瓜 phát tri吋n c映m ngành và 8瓜 tinhthông c栄a doanh nghi羽p tác 8瓜ng tr詠c ti院p lên n<ng su医t.

O瓜t nhóm nhân t嘘 khác là các l嬰i th院 t詠 nhiên không tác 8瓜ng lên n<ng su医t nh逢ng có th吋

j厩 tr嬰 t衣o nên s詠 th鵜nh v逢嬰ng Các nhân t嘘 này t衣o ra m瓜t môi tr逢運ng t鰻ng th吋, trong 8ó v鵜

th院 t逢挨ng 8嘘i c栄a n隠n kinh t院"8逢嬰c xác 8鵜nh so v噂i các n隠n kinh t院 khác

2.1.3.2 Mô hình kim c逢挨ng c栄a l嬰i th院 c衣nh tranh qu嘘c gia 8

V衣i sao có nh英ng qu嘘c gia có kh違 n<ng thúc 8育y n<ng l詠c c衣nh tranh cao h挨n và thànhcông trong nh英ng ngành công nghi羽p nh医t 8鵜nh? Michael E Porter nói r茨ng có b嘘n thu瓜ctính mà qu嘘c gia 8鵜nh hình môi tr逢運ng c衣nh tranh cho doanh nghi羽p, thúc 8育y hay kìmhãm vi羽c t衣o l壱p l嬰i th院 c衣nh tranh:

(1) Các 8k隠u ki羽n v隠 y院u t嘘 s違n xu医t : V鵜 th院 c栄a qu嘘c gia trong các y院u t嘘 s違n xu医t 8亥u vàoe亥n thi院t 8吋 c衣nh tranh trong ngành ngh隠"8ó Ví d映 nh逢 lao 8瓜ng có tay ngh隠 hay c挨 s荏 h衣v亥ng

(2) Các 8k隠u ki羽n c亥u: Tính ch医t c栄a nhu c亥u trong n逢噂c v隠 s違n ph育m hay d鵜ch v映 c栄angành ngh隠"8ó

(3) Các ngành công nghi羽p h厩 tr嬰 và có liên quan: S詠 có m員t hay thi院u v逸ng t衣i qu嘘c gia8ó nh英ng ngành ngh隠 cung 泳ng và ngành ngh隠 liên quan có n<ng l詠c c衣nh tranh qu嘘c t院.(4) Chi院n l逢嬰c, c医u trúc và c衣nh tranh c栄a công ty : Ak隠u ki羽n t衣i qu嘘c gia 8ó quy院t 8鵜nh

vi羽c thành l壱p, t鰻 ch泳c, qu違n lý doanh nghi羽p nh逢 th院 nào, và b違n ch医t c栄a s詠 c衣nh tranhtrong n逢噂c

Nh英ng nhân t嘘 này t衣o ra b嘘i c違nh cho vi羽c hình thành và c衣nh tranh c栄a các công ty trongo瓜t qu嘘c gia: s詠 s印n có các ngu欝n tài nguyên và nh英ng k悦 n<ng c亥n thi院t cho l嬰i th院 c衣nhtranh trong m瓜t ngành; nh英ng thông tin giúp nh壱n bi院t nh英ng c挨 h瓜i và h逢噂ng s穎 d映ngngu欝n tài nguyên và k悦 n<ng; m映c tiêu c栄a nh英ng ng逢運i liên quan hay ti院n hành c衣nhtranh nh逢 ch栄 doanh nghi羽p, nhà qu違n lý và nhân viên; và quan tr丑ng nh医t là áp l詠c lên cáccông ty trong vi羽c 8亥u t逢 và 8鰻i m噂i

Khi môi tr逢運ng qu嘘c gia cho phép và h厩 tr嬰 tích l y nhanh nh医t nh英ng tài s違n và k悦 n<ngchuyên d映ng, có khi ch雨 là m瓜t cam k院t l噂n h挨n, các công ty t衣o 8逢嬰c l嬰i th院 c衣nh tranh

8

Porter, Michael E (1998),Nぢi thｘ cＴnh tranh quぐc gia, Nxb Tr飲, Tp.HCM, 2008, tr 146 Michael E.Porter

e ng nói r茨ng mô hình này thích h嬰p cho m瓜t 8挨n v鵜"8鵜a lý khác, 荏"8ây tác gi違 v壱n d映ng cho c映m ngành cà phê Tây Nguyên.

Doanh nghi羽p giành 8逢嬰c l嬰i th院 c衣nh tranh khi môi tr逢運ng qu嘘c gia có thông tin và ki院n

th泳c v隠 nhu c亥u s違n ph育m và quá trình s違n xu医t t嘘t h挨n Cu嘘i cùng, khi m瓜t môi tr逢運ng

qu嘘c gia có nhi隠u thách th泳c, bu瓜c các doanh nghi羽p ph違i liên t映c c違i ti院n và m荏 r瓜ng 8亥u

v逢 s胤 giúp các doanh nghi羽p t衣o 8逢嬰c l嬰i th院 c衣nh tranh và nâng c医p 8逢嬰c nh英ng l嬰i th院"8ótheo th運i gian

Hình 2-2: Nh英ng nhân t嘘 quy院t 8鵜nh l嬰i th院 c衣nh tranh qu嘘c gia

Ngu欝n: Porter, Michael E (1998), Nぢi thｘ cＴnh tranh quぐc gia, Nxb Tr飲, Tp.HCM, 2008,

CH 姶愛NG 3 PHÂN TÍCH N ;NG L衛C C萎NH TRANH E影M NGÀNH CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN

3.1 Các y院u t嘘 l嬰i th院 t詠 nhiên

3.1.1 X鵜 trí 8鵜a lý và quy mô dân s嘘

3.1.1.1 X鵜 trí 8鵜a lý

Tây Nguyên n茨m 荏 khu v詠c phía Tây và Tây Nam Vi羽t Nam, g欝m 5 t雨nh: Kon Tum, GiaLai, A逸k L逸k, A逸k Nông và Lâm A欝ng C挨 c医u kinh t院 ch栄 y院u là nông nghi羽p, trong 8ó càphê là cây công nghi羽p có giá tr鵜 kinh t院 và di羽n tích tr欝ng tr丑t l噂n

Tây Nguyên có 8鵜a hình g欝m các dãy cao nguyên có 8瓜 cao th医p khác nhau t瑛 500 – 800m(Kon Tum, Gia Lai, A逸k L逸k, A逸k Nông) r医t thích h嬰p phát tri吋n gi嘘ng cà phê Robusta,8員c bi羽t cao nguyên Di Linh và Lâm Viên (Lâm A欝ng) cao t瑛 1.000 – 1500m thích h嬰pphát tri吋n gi嘘ng cà phê cao c医p Arabica, 8逢嬰c bao b丑c b荏i nh英ng dãy núi cao 荏 phía 8ông,hình thành nên ba ti吋u vùng: b逸c, trung và nam Tây Nguyên Khí h壱u 8逢嬰c chia làm haimùa, mùa m逢a t瑛 tháng 5 8院n h院t tháng 10, mùa khô t瑛 tháng 11 8院n tháng 4 Nhi隠u danhlam th逸ng c違nh 荏 kh逸p các 8鵜a ph逢挨ng trong vùng

3.1.1.2 Qui mô dân s 嘘

Nh英ng n<m g亥n 8ây, m員c dù có gi違m nh逢ng bi院n 8瓜ng t<ng dân s嘘 c挨 h丑c do di dân t詠 doe栄a m瓜t s嘘 dân t瓜c mi隠n núi phía b逸c vào Tây Nguyên l壱p nghi羽p còn gây nhi隠u tác h衣i

nh逢 n衣n 8嘘t phá r瑛ng làm n逢挨ng r磯y làm m医t cân b茨ng t詠 nhiên v隠"8医t 荏, 8医t s違n xu医t vàp違y sinh nhi隠u b医t 鰻n v隠"8運i s嘘ng xã h瓜i, an ninh tr壱t t詠 và môi tr逢運ng sinh thái

Theo K院t qu違 t鰻ng 8k隠u tra dân s嘘 và nhà 荏 Vi羽t Nam n<m 2009 (GSO), dân s嘘 c栄a TâyNguyên kho違ng 5,1 tri羽u ng逢運i, chi院m 5,8% dân s嘘 c栄a c違 n逢噂c, m壱t 8瓜 trung bình là 91

ng逢運i/km2

(c違 n逢噂c là 260 ng逢運i/km2

) nh逢ng phân b嘘 không 8隠u T益 l羽 h瓜 nghèo m員c dù

gi違m nh逢ng v磯n còn 荏 m泳c cao c栄a c違 n逢噂c, ch雨 sau khu v詠c Trung du và mi隠n núi phíaD逸c

Hình 3.1: T益 l羽 nghèo (%) 荏 Tây Nguyên giai 8q衣n 1998 - 2008

Ngu欝n: GSO (2009), Mｘt quＶ"8kｚu tra mとc sぐng hじ gia 8ình 2008, Nxb Th嘘ng kê, Hà N瓜i.

P<m 2009 giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p c栄a Tây Nguyên 8衣t 13% cao h挨n so v噂i vùngAông Nam b瓜 (ph映 l映c 3) Thu nh壱p bình quân 8亥u ng逢運i 荏 Tây Nguyên liên t映c t<ng t瑛

2002 nh逢ng v磯n 荏 m泳c trung bình th医p so v噂i các khu v詠c khác trong n逢噂c, ch栄 y院u t瑛 s違n

xu医t nông nghi羽p N<m 2010, t嘘c 8瓜 t<ng tr逢荏ng bình quân c栄a Tây Nguyên 8衣t 13,87%,thu nh壱p bình quân 8亥u ng逢運i 15,38 tri羽u 8欝ng/n<m, t益 l羽 h瓜 nghèo trong vùng gi違m còn10,45%9

9 Nguyên Hoa (2011), “H瓜i ngh鵜 t鰻ng k院t giao 逢噂c thi 8ua C映m 5 t雨nh Tây Nguyên: Dak Lak 8逢嬰c suy tôn 8挨n v鵜 nh医t 5 t雨nh Tây Nguyên”, Báo Dak Lak Online, truy c壱p ngày 22/4/2011 t衣i 8鵜a ch雨: http://baodaklak.vn/channel/3481/201102/dak-Lak-duoc-suy-ton-don-vi-Nhat-5-tinh-Tay-Nguyen-1979974/

D逸c Trung B瓜 và duyên j違i mi隠n Trung Tây Nguyên Aông Nam B瓜 A欝ng b茨ng sông C穎u Long

Hình 3.2: Thu nh壱p bình quân 8亥u ng逢運i 1 tháng theo giá th詠c t院 (1.0008)

Ngu欝n: GSO (2009), Mｘt quＶ khＶo sát mとc sぐng hじ gia 8ình n<m 2008, Nxb Th嘘ng Kê.

3.1.2 Tài nguyên thiên nhiên

Tây Nguyên có l嬰i th院 l噂n v隠"8医t 8臼 bazan, r医t thu壱n l嬰i 8吋 phát tri吋n cây cà phê Kh逸p n挨itrong khu v詠c có nhi隠u gh隠nh thác và nhi隠u h羽 th嘘ng sông nh逢: Pô Kô, Sê San, Ba, Ayun,Sêrêpôk và A欝ng Nai, v噂i tr英 l逢嬰ng th栄y n<ng l噂n 8逢嬰c s穎 d映ng 8áp 泳ng nhu c亥u t逢噂i tiêu

và th栄y 8k羽n Tuy nhiên các nhà máy th栄y 8k羽n xây d詠ng 荏 nh英ng n挨i có gh隠nh thác l噂n,

th逢運ng là n挨i r瑛ng 8亥u ngu欝n, r瑛ng nguyên sinh r医t c亥n 8逢嬰c b違o v羽"8吋 ch嘘ng l l映t và tácj衣i môi tr逢運ng

Tây Nguyên có nhi隠u v逢運n qu嘘c gia và khu b違o t欝n thiên nhiên v噂i h羽"8瓜ng, th詠c v壱t 8af衣ng và phong phú, thu壱n l嬰i cho phát tri吋n du l鵜ch sinh thái Tài nguyên khoáng s違n 荏 TâyNguyên không 8a d衣ng nh逢ng m瓜t s嘘 lo衣i có tr英 l逢嬰ng l噂n nh逢: than bùn, than nâu, sét caolanh, bô-xít phân b嘘 r違i rác toàn vùng Nhi隠u lu壱n ch泳ng khoa h丑c cho th医y tác h衣i môi

tr逢運ng l噂n và hi羽u qu違 kinh t院 th医p trong vi羽c khai thác khoáng s違n có th吋 c違n tr荏 s詠 pháttri吋n c栄a Tây Nguyên

3.1.3 X<n hóa và công d映ng c栄a cà phê

X<n hóa cà phê 8員c thù 荏 Tây Nguyên có th吋 th医y t瑛 các ho衣t 8瓜ng th逢運ng nh壱t c栄a ng逢運idân 8鵜a ph逢挨ng, t瑛 các nông c映 s違n xu医t c挨 khí t詠 sáng ch院 (máy b挨m n逢噂c, máy x噂i c臼,

ph逢挨ng ti羽n v壱n chuy吋n cà phê, máy tách h衣t cà phê, …), cách suy ngh c栄a ng逢運i nông

345 244 390 522 795

Trung du và mi隠n núi phía B逸c

D逸c Trung B瓜 và duyên h違i mi隠n Trung Aông Nam B瓜 A欝ng b茨ng sông C穎u Long

dân (khi g員p g叡 trao 8鰻i th逢運ng h臼i han nhau v隠 th運i ti院t, giá c違 th鵜 tr逢運ng cà phê) và cáchpha ch院 th逢荏ng th泳c c ng khác v噂i các n挨i khác trên th院 gi噂i Các l宇 h瓜i c欝ng chiêng, 8uavoi, … c栄a dân t瓜c b違n 8鵜a thi吋u s嘘 th逢運ng g逸n v噂i các ho衣t 8瓜ng l宇 h瓜i cà phê 8i kèm: h瓜i

ch嬰 ngành hàng cà phê, du l鵜ch tham quan n挨i s違n xu医t ch院 bi院n cà phê Ak隠u này d宇 khi院n

ng逢運i ta liên t逢荏ng hình 違nh Tây Nguyên v噂i m瓜t s違n ph育m, ho衣t 8瓜ng nào 8ó v隠 cà phê.Các doanh nghi羽p tham gia c映m ngành cà phê xem 8ây là ph逢挨ng ti羽n hi羽u qu違"8吋 qu違ng

bá hình 違nh cà phê Tây Nguyên (KQKS m磯u 1, m映c 8 NCS)

X<n hóa u嘘ng cà phê ngày nay 8ang có s詠 thay 8鰻i Không gian truy隠n th嘘ng c栄a ng逢運ivào quán u嘘ng cà phê th逢運ng là s詠 l詠a ch丑n không gian, 8鵜a 8k吋m và nh衣c Tuy nhiên hi羽nnay, các quán cà phê th逢運ng là n挨i g員p g叡 c栄a trí th泳c (công ch泳c, h丑c sinh sinh viên), v<nngh羽 s , ng逢運i lao 8瓜ng, doanh nhân và thanh niên nam n英 Cà phê còn th吋 hi羽n m瓜t 8鰯nge医p v<n hóa, là th泳c u嘘ng không th吋 thi院u trong chiêu 8ãi h瓜i ngh鵜, trong h羽 th嘘ng kháchu衣n cao c医p, v<n hóa ngo衣i giao Các thu壱t ng英 thông d映ng “coffee time” ho員c “coffeebreak” dùng 8吋 ch雨 kho違ng th運i gian ngh雨 gi英a các cu瓜c h丑p 8吋 th逢荏ng th泳c cà phê, kíchthích b瓜 não phát huy nh英ng gi違i pháp sáng t衣o m噂i

Ngoài ra, cà phê 8ã 8逢嬰c y h丑c ch泳ng minh tác d映ng h衣n ch院 các b羽nh tim m衣ch, hensuy宇n, gi違m các b羽nh v隠"8逢運ng tiêu hóa, kích thích ch泳c n<ng c栄a th壱n, gi違m nguy c挨 m逸cd羽nh Parkinson, gi違m b噂t s詠 m羽t m臼i c<ng th鰯ng và giúp trí óc minh m磯n

3.2 P<ng l詠c c衣nh tranh kinh t院 v mô

3.2.1 J衣 t亥ng k悦 thu壱t – xã h瓜i và th吋 ch院 chính tr鵜

E挨 s荏 h衣 t亥ng phát tri吋n theo chi隠u r瓜ng nh逢ng còn y院u kém H羽 th嘘ng giao thông v壱n t違i

ch栄 y院u b茨ng 8逢運ng b瓜, có hai h逢噂ng chính H逢噂ng B逸c - Nam k院t n嘘i Tây Nguyên –E違ng bi吋n Aà N印ng H逢噂ng Aông - Tây liên k院t khu v詠c c穎a kh育u Lào – Campuchia v噂iTây Nguyên v隠 phía c違ng bi吋n các c違ng bi吋n Dung Qu医t, Quy Nh挨n và Vân Phong Cáctuy院n qu嘘c l瓜 14, 25, 24, 27, 28, 55 thu壱n l嬰i k院t n嘘i vùng nguyên li羽u cà phê Tây Nguyênx噂i c映m c違ng phía Aông và c映m công nghi羽p ch院 bi院n, c違ng xu医t kh育u Aông Nam B瓜 Tuynhiên, h羽 th嘘ng giao thông v磯n ch逢a 8áp 泳ng t嘘t cho s違n xu医t kinh doanh cà phê (KQKSo磯u 1, m映c 7 NCS)

Nhi隠u chính sách h厩 tr嬰 cho ng逢運i nghèo và dân t瓜c thi吋u s嘘 v隠 giáo d映c, tín d映ng, y t院

nh茨m giúp h丑 t<ng kh違 n<ng ti院p c壱n các d鵜ch v映 xã h瓜i, có 8k隠u ki羽n duy trì và phát tri吋nu違n xu医t Công ngh羽 thông tin, internet và giao d鵜ch th逢挨ng m衣i 8k羽n t穎 (BCEC) 8逢嬰c thi院t

n壱p c挨 b違n 8áp 泳ng yêu c亥u s違n xu医t kinh doanh cà phê (KQKS m磯u 1, m映c 9 NCS) Dov壱p quán s違n xu医t cà phê kém ch医t l逢嬰ng c栄a nông dân (hái qu違 xanh, kém h逢挨ng v鵜 và l磯nv衣p ch医t khi ph挨i trên m員t 8医t, ) t衣o ra ph亥n l噂n s違n ph育m có ch医t l逢嬰ng th医p Do v壱yChính ph栄 ph違i s穎 d映ng tiêu chu育n TCVN 4193-2005 trong xu医t kh育u cà phê nhân vì có

th吋"8áp 泳ng tiêu chí ch医t l逢嬰ng c栄a T鰻 ch泳c cà phê qu嘘c t院 (ICO), tuy nhiên các nhà nh壱p

kh育u ch雨 mua v噂i m泳c giá th医p M泳c 8瓜"8逢嬰c pháp lu壱t b違o v羽 c栄a các doanh nghi羽p kinhdoanh cà phê 8逢嬰c 8ánh giá không hoàn toàn 鰻n 8鵜nh (KQKS m磯u 1, m映c 2 NCS)

3.2.2 Các chính sách kinh t 院 v mô

3.2.2.1 Chính sách tín d 映ng cho cà phê

Chính sách cho vay lãi su医t th医p 8嘘i v噂i ng逢運i nông dân nghèo thông qua H瓜i nông dân,J瓜i ph映 n英 có th吋 giúp h丑 khoanh n嬰, giãn n嬰"8吋 duy trì s違n xu医t V噂i nh英ng h瓜 nghèokhông 8栄"8k隠u ki羽n vay 荏 nh英ng ngân hàng th逢挨ng m衣i có th吋 vay 8逢嬰c 荏 NHCSVN Khigiá cà phê xu嘘ng th医p h丑 th逢運ng không 8栄 kh違 n<ng tr違 n嬰 do chi phí 8亥u vào và nhu c亥usinh s嘘ng quá cao so v噂i doanh s嘘 bán, Chính ph栄 h厩 tr嬰 ngân hàng trong vi羽c khoanh n嬰,hoãn n嬰"8吋 ng逢運i nông dân ti院p t映c duy trì s違n xu医t Khi giá cà phê lên cao, h丑 có th吋không 8逢嬰c h厩 tr嬰 c栄a NHCSVN do không còn trong tiêu chu育n h瓜 nghèo Do v壱y khi giá

cà phê th医p tr荏 l衣i, 8運i s嘘ng tr荏 nên khó kh<n h丑 ph違i 8逢嬰c Ngân hàng th育m 8鵜nh l衣i tiêuchu育n nghèo 8吋"8逢嬰c vay v嘘n Bi院n 8瓜ng th医t th逢運ng c栄a giá cà phê 違nh h逢荏ng 8院n kh違p<ng tài chính c栄a ng逢運i nông dân nghèo trong 鰻n 8鵜nh 8亥u t逢 s違n xu医t

Chính sách h厩 tr嬰 vay v嘘n lãi su医t th医p 8吋 thu mua t衣m tr英 cà phê m員c dù mang l衣i hi羽u

qu違 nh医t 8鵜nh nh逢ng không nh逢 mong 8嬰i A嘘i t逢嬰ng cho vay mua t衣m tr英 niên v映

2009-2010 ch雨"8逢嬰c phân b鰻 cho 13 doanh nghi羽p ch雨"8鵜nh trong khi nh英ng doanh nghi羽p kháckhông ti院p c壱n 8逢嬰c ngu欝n v嘘n này n違y sinh tình tr衣ng m医t công b茨ng trong kinh doanh.A嘘i v噂i ng逢運i nông dân tr欝ng cà phê, chính sách này không mang l衣i l嬰i ích vì h丑 không8逢嬰c h厩 tr嬰 tr詠c ti院p, không 8逢嬰c h厩 tr嬰 giá 8吋 bù 8逸p chi phí 8亥u vào ho員c không 8逢嬰ccho vay tín ch医p

V衣i Brazil (qu嘘c gia có s違n l逢嬰ng và ch医t l逢嬰ng cà phê t嘘t h挨n Vi羽t Nam), nông dân vàdoanh nghi羽p thì d宇 dàng ti院p c壱n ngu欝n v嘘n Chính ph栄 thành l壱p qu悦 b違o hi吋m cà phê

(Funcafé - Coffee Economy Defence Fund)10"8吋 h厩 tr嬰 nh英ng nhà s違n xu医t và ch院 bi院n càphê trong n逢噂c A嘘i v噂i ng逢運i s違n xu医t, Funcafé s胤 cho vay vào 8亥u v映"8吋 chi tr違 các cácchi phí 8亥u vào nh逢 phân bón, nông d逢嬰c, máy móc thi院t b鵜 và chi phí lao 8瓜ng A院n khithu ho衣ch có th吋 vay thêm 8吋 chi tr違 cho các công vi羽c nh逢 mua thu嘘c di羽t c臼, các chi phísân ph挨i, x医y khô và lao 8瓜ng A嘘i v噂i thu mua t衣m tr英, chính ph栄 xây d詠ng h羽 th嘘ng khobãi r瓜ng kh逸p và h厩 tr嬰"8吋 nông dân có th吋 l逢u tr英 t衣i 8ó Các nhà thu mua 8逢嬰c vay v嘘nv衣m tr英 v噂i 8k隠u ki羽n giá thu mua không 8逢嬰c th医p h挨n giá sàn do Chính ph栄 quy 8鵜nh.Các nhà rang xay, ch院 bi院n trong n逢噂c c ng có th吋"8逢嬰c vay 8吋 xu医t kh育u Nh運 Funcafé,

nh英ng nhà s違n xu医t và ch院 bi院n cà phê 荏 Brazil gi違m b噂t khó kh<n khi giá c違 th鵜 tr逢運ng 8i

xu嘘ng trong khi các chi phí 8亥u vào liên t映c t<ng cao Th嘘ng kê cho th医y, t瑛 n<m 2000 tr荏n衣i 8ây, l逢嬰ng cho vay c栄a Funcafé liên t映c t<ng, tr瑛 n<m 2009 gi違m do giá cà phê th院 gi噂iv<ng cao, nhu c亥u 8逢嬰c h厩 tr嬰 t瑛 Funcafé gi違m (ph映 l映c 12)

Trong khi 8ó, ng逢運i s違n xu医t và kinh doanh cà phê 荏 Tây Nguyên hi羽n r医t khó kh<n 8吋 ti院pe壱n v嘘n vay 8吋 phát tri吋n NHCSVN ch雨 cho ng逢運i nghèo vay v噂i s嘘 l逢嬰ng quá ít NHNN&PTNT 8òi h臼i c亥n có tài s違n th院 ch医p, trong khi nhi隠u r磯y cà phê do ng逢運i dân t詠 khaihoang nên không có gi医y ch泳ng nh壱n quy隠n s穎 d映ng 8医t (th逢運ng là tài s違n có giá tr鵜 nh医t

mà h丑 có th吋 th院 ch医p) Ng逢運i kinh doanh th逢運ng ph違i ch泳ng minh h嬰p 8欝ng xu医t kh育u 8吋vay v嘘n thu mua, và nh英ng h嬰p 8欝ng có th運i h衣n nh逢 v壱y s胤 gây áp l詠c ph違i xu医t bán càphê nhanh chóng 8吋 phòng tránh r栄i ro giá gi違m s胤 không tr違"8逢嬰c n嬰 vay ngân hàng

Ng逢運i s違n xu医t ch栄 y院u là h瓜 gia 8ình và các doanh nghi羽p s違n xu医t trong c映m ngành ch栄{院u là v瑛a và nh臼 nên không th吋 t詠 xây d詠ng m瓜t qu悦 b違o hi吋m t逢挨ng t詠 nh逢 Brazil, mà8òi h臼i h厩 tr嬰 ban 8亥u t瑛 chính ph栄

3.2.2.2 Các chính sách h厩 tr嬰 s違n xu医t, kinh doanh và xu医t kh育u

Chính ph栄 ch逢a quy 8鵜nh 8亥u m嘘i xu医t kh育u 8嘘i v噂i cà phê nh逢 lúa g衣o, và không áp d映ngj衣n ng衣ch xu医t kh育u, thu院 su医t xu医t kh育u b茨ng không 8嘘i v噂i cà phê nhân, cà phê rang xay

và cà phê hòa tan Theo l瓜 trình c逸t gi違m thu院 xu医t nh壱p kh育u v噂i WTO, các m泳c thu院

nh壱p kh育u 8ang th詠c th詠c hi羽n 8嘘i v噂i cà phê nhân (20%), rang xay (40%) và hòa tan(40%)

10

International Coffee Organization (2010), Public policies and the financing of coffee production in Brazil,

London, England.

A吋 h厩 tr嬰 ng逢運i s違n xu医t, Chính ph栄 gi違m thu院"8医t nông nghi羽p (50%) cho h瓜 tr欝ng cà phê

và cho phép doanh nghi羽p n逢噂c ngoài thu mua xu医t kh育u, t衣o 8k隠u ki羽n 8吋 ng逢運i s違n xu医t

ti院p c壱n tr詠c ti院p v噂i giá c違 th鵜 tr逢運ng th院 gi噂i Chính ph栄 hi羽n 8ang quy ho衣ch nh茨m gi違m

di羽n tích cà phê già c厩i, kém n<ng su医t và 荏 nh英ng vùng 8医t không thích h嬰p 8吋"8亥u t逢 chocác vùng chuyên canh v噂i gi嘘ng cà phê m噂i có ch医t l逢嬰ng và n<ng su医t cao h挨n A嘘i v噂inguyên li羽u 8亥u vào ph違i nh壱p kh育u, Chính ph栄 áp thu院 su医t nh壱p kh育u phân bón d逢噂i 5%8吋 h厩 tr嬰 ng逢運i tr欝ng tr丑t do ngu欝n cung trong n逢噂c không 8栄"8áp 泳ng

Hi羽n t衣i, VICOFA 8隠 xu医t Chính ph栄 can thi羽p không cho các doanh nghi羽p n逢噂c ngoàithu mua tr詠c ti院p cà phê c栄a nông dân 8吋 các doanh nghi羽p kinh doanh trong n逢噂c thoát8逢嬰c s泳c ép c衣nh tranh bên ngoài và có th吋 thu mua cà phê c栄a nông dân khi giá th院 gi噂i8ang 荏 m泳c th医p, t衣m tr英 và ch運 khi giá th院 gi噂i t<ng cao s胤 xu医t bán, mang l衣i nhi隠u giá

tr鵜 xu医t kh育u h挨n Tuy nhiên, 8k隠u này s胤 ng<n c違n c衣nh tranh và không mang l衣i l嬰i ích

tr詠c ti院p chính 8áng cho ng逢運i nông dân vì h丑 không th吋 bán cà phê cho doanh nghi羽pp逢噂c ngoài th逢運ng mua giá cao h挨n 8吋 chi tr違 các nhu c亥u s違n xu医t, 8欝ng th運i không t衣ou泳c ép 8吋 các doanh nghi羽p trong n逢噂c ph違i c違i ti院n và 8鰻i m噂i ph逢挨ng th泳c ho衣t 8瓜ng 8吋theo k鵜p c衣nh tranh trong môi tr逢運ng toàn c亥u H挨n n英a, 8k隠u này 8i ng逢嬰c l衣i nh壱n 8鵜nhe栄a Chính ph栄 là ph違i chuy吋n 8鰻i mô hình t<ng tr逢荏ng kinh t院, t瑛 t<ng tr逢荏ng ch栄 y院u d詠avào t<ng v嘘n 8亥u t逢, khai thác tài nguyên và ngu欝n lao 8瓜ng ch医t l逢嬰ng th医p sang mô hìnhv<ng tr逢荏ng m噂i có n<ng l詠c c衣nh tranh cao h挨n

3.2.2.3 Chính sách thu hút 8亥u t逢

Theo GSO (2009), t瑛 n<m 1988 8院n h院t 2009, s嘘 d詠 án t衣i Tây Nguyên m噂i có 164 d詠 ánx噂i t鰻ng v嘘n 8<ng ký 1,49 t益 USD, ch雨 b茨ng 3,95% v嘘n 8<ng ký so v噂i c違 n逢噂c, th医p nh医t

so v噂i các khu v詠c khác c栄a c違 n逢噂c trong kh違 n<ng thu hút v嘘n 8亥u t逢 n逢噂c ngoài

Ph逢挨ng h逢噂ng phát tri吋n các ngành và l nh v詠c c栄a t雨nh A逸k L逸k11

c ng xác 8鵜nh c亥n t壱ptrung cho công nghi羽p ch院 bi院n có l嬰i th院 v隠 tài nguyên và ngu欝n nguyên li羽u t衣i ch厩 Theo8ó cà phê là l nh v詠c c亥n 8逢嬰c 逢u tiên phát tri吋n Chính sách thu hút 8亥u t逢"荏 m瓜t s嘘 t雨nh8ang m運i chào nh逢 chính sách c医p gi医y phép kinh doanh m瓜t c穎a, th運i h衣n c医p phépnhanh, h厩 tr嬰 xây d詠ng c挨 s荏 h衣 t亥ng nh逢"8逢運ng giao thông, 8k羽n, c医p thoát n逢噂c, chi phín壱p báo cáo 8ánh giá tác 8瓜ng môi tr逢運ng và mi宇n gi違m ti隠n thuê 8医t Tuy nhiên, qua kh違o

11 Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 (2009), Quy院t 8鵜nh s嘘 87/2009/QA-TTg ngày 17/6/2009 v隠 phê duyうt Quy hoＴch

vごng thあ phát triあn kinh tｘ - xã hじi tえnh Aｈk Lｈk thぜi k "8ｘn n<m 2020.

sát cho th医y chính sách thu hút 8亥u t逢 c栄a Tây Nguyên ch逢a th詠c s詠 thu hút doanh nghi羽p(KQKS m磯u 1, m映c 1 NCS) A院n nay Tây Nguyên ch雨 có vài nhà máy ch院 bi院n cà phê hòatan 8ang l逸p 8員t 荏"A逸k L逸k (Trung Nguyên, Cà phê Ngon) và Lâm A欝ng (Thái Hòa) H亥uj院t các nhà 8亥u t逢 hàng 8亥u khác 8ã ch丑n v鵜 trí 8員t nhà máy ch院 bi院n 荏 vùng Aông Nam

D瓜 có nhi隠u 8k隠u ki羽n thu壱n l嬰i h挨n nh逢 trình 8瓜 lao 8瓜ng, nguyên li羽u ph映"8亥u vào, th鵜

tr逢運ng tiêu th映 và môi tr逢運ng kinh doanh hi羽u qu違 h挨n (theo 8ánh giá c栄a các ch雨 s嘘 PAPI

và PCI 2010) nh逢 Nestlé, Vinacafe, Olam, Trung Nguyên, 2Zero, Macc, White,

3.3 P<ng l詠c c衣nh tranh vi mô

3.3.1 Ch 医t l逢嬰ng môi tr逢運ng kinh doanh

3.3.1.1 Các 8k隠u ki羽n y院u t嘘 s違n xu医t

Tây Nguyên có 8k隠u ki羽n phát tri吋n cây cà phê thu壱n l嬰i: Khí h壱u, 8医t 8臼 bazan, l逢嬰ng m逢a

và 8瓜 cao phù h嬰p 8吋 tr欝ng và phát tri吋n cây cà phê Di羽n tích tr欝ng cà phê Tây Nguyên8ang 8逢嬰c quy ho衣ch 鰻n 8鵜nh, 8ang t瑛ng b逢噂c chuy吋n 8鰻i gi嘘ng cà phê già c厩i kém n<ng

su医t b茨ng gi嘘ng m噂i có n<ng su医t cao và ch医t l逢嬰ng cao h挨n T嘘c 8瓜 t<ng giá tr鵜 s違n xu医tnông nghi羽p t瑛 n<m 2006 tr荏 l衣i 8ây luôn cao h挨n so v噂i m泳c trung bình c栄a c違 n逢噂c, 8員c

bi羽t n<m 2006 và 2008 cao h挨n so v噂i các khu v詠c kinh t院 khác c栄a c違 n逢噂c (ph映 l映c 4)

J羽 th嘘ng 8逢運ng b瓜 giao thông v壱n t違i ph違i t嘘n nhi隠u chi phí 8吋 duy tu b違o d逢叡ng trong khigiá tr鵜 cà phê nhân mang l衣i không cao, chính ph栄 hàng n<m ph違i tr嬰 c医p ngân sách H羽

th嘘ng th栄y l嬰i ngày khó kh<n 8áp 泳ng nhu c亥u n逢噂c t逢噂i vào mùa khô vì tác 8瓜ng bi院n 8鰻ikhí h壱u Các chi phí 8亥u vào nh逢 nhiên li羽u, phân bón, chi phí nhân công k院t h嬰p v噂i tác8瓜ng c栄a l衣m phát có xu h逢噂ng t<ng cao, trong khi giá cà phê nhân thành ph育m bi院n 8瓜ngkhông 鰻n 8鵜nh theo giá th院 gi噂i và có giá tr鵜 quá th医p so v噂i giá tr鵜 s穎 d映ng sau cùng (phântích trong chu厩i giá tr鵜) Thu nh壱p 8亥u ng逢運i bình quân trong khu v詠c th医p 違nh h逢荏ng 8院n

kh違 n<ng 8亥u t逢"8吋 duy trì và phát tri吋n n<ng su医t, nâng cao ch医t l逢嬰ng s違n ph育m

Ngh鵜"8鵜nh s嘘 41/2010/NA-CP ngày 12/4/2010 c栄a Chính ph栄 v隠 chính sách tín d映ng ph映c

x映 phát tri吋n nông nghi羽p nông thôn m員c dù 8ã h厩 tr嬰 cho tr欝ng, ch<m sóc, ch院 bi院n và

xu医t kh育u cà phê12

nh逢ng v磯n còn quá ít Niên v映 2009-2010, doanh s嘘 cho vay cà phê c栄a

12 Vi院t Chung (2011), “H厩 tr嬰 ng逢運i tr欝ng cà phê h挨n 11.000 t益"8欝ng”, Báo Pháp luｆt Viうt Nam, truy c壱p ngày 23/2/2011 t衣i 8鵜a ch雨: http://www.phapluatvn.vn/kinhte/201101/Ho-tro-nguoi-trong-ca-phe-hon-11000- ty-dong-2026633/

NHNN&PTNT 8衣t 11.334 t益"8欝ng, trong 8ó 45,6% (5.163 t益"8欝ng) cho thu mua cà phê,còn l衣i dành cho tr欝ng và ch<m sóc, ch院 bi院n và xu医t kh育u cà phê Tuy nhiên, d逢 n嬰 chovay c栄a cà phê v磯n th医p 6.572 t益"8欝ng (ch雨 b茨ng 1,7% t鰻ng d逢 n嬰 cho vay n隠n kinh t院 c栄aNHNN&PTNT), trong khi nhu c亥u vay v嘘n s違n xu医t kinh doanh cà phê c栄a nông dân,doanh nghi羽p luôn cao và r医t khó kh<n 8吋 ti院p c壱n Có th吋 th医y, cà phê là m員t hàng ch栄 y院u8吋 xu医t kh育u, gi違i quy院t nhi隠u lao 8瓜ng vi羽c làm và gi違m thâm h映t th逢挨ng m衣i thì 8逢嬰cChính ph栄"8亥u t逢 ít h挨n các kho違n 8亥u t逢 không hi羽u qu違 và lãng phí khác c栄a Nhà n逢噂c13

.Theo Báo cáo 8k隠u tra lao 8瓜ng vi羽c làm (GSO 2009) cho th医y 83% dân s嘘 Tây Nguyên t瑛

15 tu鰻i tr荏 lên tham gia l詠c l逢嬰ng lao 8瓜ng, cao h挨n m泳c bình quân chung c栄a c違 n逢噂c(76,5%) Trong 8ó m泳c 8瓜 tham gia l詠c l逢嬰ng lao 8瓜ng c栄a nam cao nh医t c違 n逢噂c và caoj挨n so v噂i n英 (86,9% c栄a nam và 79,9% c栄a n英) Ak隠u này cho th医y 8a ph亥n dân s嘘 TâyNguyên là lao 8瓜ng nghèo ph違i tham gia l詠c l逢嬰ng lao 8瓜ng ch栄 y院u là s違n xu医t nôngnghi羽p, hay tham gia vào c映m ngành cà phê (tr欝ng tr丑t) Ph映 n英 m員c dù th逢運ng làm công

vi羽c chính là n瓜i tr嬰 gia 8ình nh逢ng m泳c 8瓜 tham gia lao 8瓜ng v磯n cao h挨n m泳c bình quânchung c栄a c違 n逢噂c Ak隠u này c ng nói lên t益 l羽 lao 8瓜ng gi違n 8挨n 荏 Tây Nguyên cao h挨ncác vùng khác T益 l羽 t嘘t nghi羽p 8衣i h丑c tr荏 lên c栄a nam tham gia ho衣t 8瓜ng kinh t院 c ngcao h挨n n英 (4,5% so v噂i 2,9%), th医p h挨n so v噂i m泳c bình quân c栄a c違 n逢噂c (nam 5,8% và

p英 4,6%) và kém xa so v噂i các khu v詠c có c映m ngành công nghi羽p ch院 bi院n n<ng 8瓜ng làkhu v詠c Aông Nam B瓜 li隠n k隠 (9,0% và 6,5%) và Tp.HCM (14,1% và 10,2%) Chính vìx壱y mà t益 l羽 th医t nghi羽p 荏 Tây Nguyên th医p nh医t c違 n逢噂c (3%), t益 s嘘 vi羽c làm trên dân s嘘cao th泳 nhì c違 n逢噂c (82,2%), cao h挨n r医t nhi隠u so v噂i Tp.HCM (63,9%) và Aông Nam B瓜(67,6%) Trong khi 8ó thu nh壱p bình quân tháng c栄a ng逢運i làm công <n l逢挨ng không cótrình 8瓜 chuyên môn k悦 thu壱t là 1.619,5 nghìn 8欝ng, th医p h挨n nhi隠u so v噂i ng逢運i có trình8瓜"8衣i h丑c tr荏 lên (3.503,5 nghìn 8欝ng) mà các vùng kinh t院 khác có t益 l羽 cao h挨n

Báo cáo trên c ng cho th医y s嘘 gi運 làm vi羽c bình quân 荏 khu v詠c thành th鵜 là 48,7 gi運/tu亥n,nhi隠u h挨n so v噂i nông thôn (46,4 gi運/tu亥n) và t益 l羽 thi院u vi羽c làm 荏 nông thôn cao h挨n sox噂i thành th鵜 (6,4% so v噂i 3,6%) Ak隠u này cho th医y thu nh壱p th医p c栄a ng逢運i nông dân 荏

13 Xuân V (2008), “Vinashin 8逢嬰c huy 8瓜ng g亥n 20.000 t益"8欝ng cho các d詠 án”, Thぜi báo kinh tｘ Viうt Nam, truy c壱p ngày 21/3/2011 t衣i 8鵜a ch雨: http://vneconomy.vn/20080925093234837P0C6/vinashin-duoc-huy- dong-gan-20000-ty-dong-cho-cac-du-an.htm và Nguyên Linh (2010), “C挨 c医u l衣i toàn b瓜 Vinashin”, Trang

tin 8kうn tぬ V<n phòng Chính phて, truy c壱p ngày 21/3/2011 t衣i 8鵜a ch雨:

http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,2424837&_dad=portal&_schema=PORTAL&pers_id=242 4106&item_id=43178538&p_details=1

Tây Nguyên m瓜t ph亥n là do th運i gian làm vi羽c trong tu亥n ít h挨n so v噂i kh違 n<ng mà h丑 có

th吋 th詠c hi羽n 8逢嬰c

3.3.1.2 Chi 院n l逢嬰c, c医u trúc và c衣nh tranh c栄a công ty

Theo nghiên c泳u c栄a Fitter, Robert and Kaplinsky, Raphael (2001)14

, giá tr鵜 c栄a cà phênhân 8ã qua s挨 ch院 chi院m kho違ng 30% giá bán sau cùng, gi英a nh英ng n<m 1990 ng逢運inông dân s違n xu医t cà phê 8逢嬰c h逢荏ng ch雨 10% giá bán l飲 trong chu厩i giá tr鵜 cà phê và 8院np<m 2001 Oxfarm cho bi院t t益 l羽 này ch雨 còn là 7%

Hi羽n t衣i, c映m ngành cà phê Tây Nguyên ch栄 y院u bao g欝m các khâu cung c医p các y院u t嘘8亥u vào, s違n xu医t ra cà phê h衣t, thu mua s挨 ch院 và xu医t kh育u Quá trình ch院 bi院n cà phênhân thành các s違n ph育m 8吋 bán cho ng逢運i tiêu dùng ch栄 y院u 8逢嬰c th詠c hi羽n 荏 n逢噂cngoài Khâu rang xay và ch院 bi院n cà phê ch雨 m噂i b逸t 8亥u xu医t hi羽n 荏 trong n逢噂c và ch逢a

có th嘘ng kê s違n l逢嬰ng, doanh s嘘 c映 th吋 M員c dù ng逢運i nông dân Tây Nguyên s違n xu医t càphê cung c医p s嘘 l逢嬰ng l噂n cho ng逢運i tiêu dùng kh逸p th院 gi噂i s穎 d映ng, nh逢ng giá tr鵜 nh壱n8逢嬰c t瑛 h衣t cà phê là quá th医p so v噂i m泳c giá mà ng逢運i tiêu dùng cu嘘i cùng s印n sàng chi

tr違

14

Fitter, Robert and Kaplinsky, Raphael (2001), Can an agricultural ‘commodity’ be de-commodified, and if

so who is to gain? Institute of Development Studies (2001), University of Sussex, Brighton, England, pp

21-22.

Hình 3.3: Chu厩i giá tr鵜 cà phê

Cà phê qu違 v逢挨i

CB 逢噂t: r穎a u衣ch qu違

CB khô: ph挨i khô qu 違

Cà phê nhân t穎a s衣ch

Cà phê nhân không r穎a

Kho l 逢u tr英

Nhà máy ch院 bi院n

Cà phê rang xay

Th 逢挨ng m衣i, th詠c ph育m

E穎a hàng bán n飲

Cà phê hòa tan

202,13 v衣i USA

Ngu欝n: Fitter, Robert and Kaplinsky, Raphael (2001) Can an agricultural ‘commodity’ be de-commodified, and if so who is to gain? Institute of Development Studies, University of

Sussex, Brighton, England, pp.21 – 22 Ph亥n d鵜ch sang ti院ng Vi羽t và m荏 r瓜ng tính toán(USD/KG và % giá tr鵜) do tác gi違 th詠c hi羽n

Theo ICO (2009), giá bán l飲 trung bình c栄a 1Kg cà phê rang xay t衣i các n逢噂c nh壱p kh育u là11,31 USD/Kg, cao h挨n g医p 5,1 l亥n giá 1Kg cà phê nhân xu医t kh育u t衣i Tp.HCM (Ph映 l映c5) 姶噂c tính, giá trung bình c栄a 1kg cà phê nhân 8逢嬰c ch院 bi院n và bán theo ly t衣i th鵜

tr逢運ng M悦 là 202,13 USD, h挨n 91 l亥n so v噂i giá xu医t kh育u cà phê nhân c栄a Vi羽t Nam (ph映n映c 6) Theo 8ó trong ly cà phê, ph亥n giá tr鵜 cà phê th壱t s詠 ch雨 chi院m kho違ng 1% trong giábán l飲 theo ly, hay bi院n 8瓜ng giá cà phê nhân h亥u nh逢 không 違nh h逢荏ng 8院n nhu c亥u tiêu

th映, và giá bán cao n茨m 荏 nh英ng công 8q衣n sau cùng c栄a chu厩i giá tr鵜 cà phê nh逢 ti院p th鵜,

ch院 bi院n, th逢挨ng m衣i d鵜ch v映 và thu院, 8亥u t逢 hàng quán, chi phí l逢挨ng, 8k羽n, n逢噂c, nguyên

ph映 li羽u, l嬰i nhu壱n bán l飲

V衣i Tp.BMT, m泳c giá trung bình 1kg cà phê b瓜t cao c医p và hòa tan 8óng gói l亥n l逢嬰t là12,12 USD/Kg và 7,36 USD/Kg, h挨n g医p 5,4 l亥n và h挨n g医p 3,3 l亥n so v噂i giá 1Kg cà phênhân trong n逢噂c xu医t kh育u (ph映 l映c 6) Nh逢 v壱y, m泳c giá bán cà phê ch院 bi院n rang xaytrong n逢噂c không chênh l羽ch nhi隠u, th壱m chí có th吋 c衣nh tranh so v噂i giá th院 gi噂i

KQKS các doanh nghi羽p c ng cho th医y h丑 tin t逢荏ng s胤 phát tri吋n 8逢嬰c công nghi羽p rangxay, ch院 bi院n cà phê c衣nh tranh v噂i th院 gi噂i (KQKS m磯u 1, m映c 10 NCS) Tuy v壱y, anh

Tr鵜nh Hoàng Linh (Tr逢荏ng phòng kinh doanh t壱p 8oàn Thái Hòa) cho r茨ng ‘‘m瓜t s嘘 doanhnghi羽p ch逢a 8áp 泳ng 8逢嬰c v噂i yêu c亥u ch医t l逢嬰ng c栄a các khách hàng 荏 n逢噂c ngoài nh逢châu Âu ho員c châu M悦 Nhi隠u doanh nghi羽p làm cà phê có quá nhi隠u ph映 gia 違nh h逢荏ng8院n s泳c kh臼e và làm m医t b違n ch医t c栄a cà phê” M員t khác, Nhà n逢噂c c ng ch逢a quan tâm

j厩 tr嬰 doanh nghi羽p trong vi羽c tìm hi吋u sâu th鵜 tr逢運ng n逢噂c ngoài, các trung tâm xúc ti院n

th逢挨ng m衣i ít thông tin v隠 nhu c亥u n瓜i 8鵜a c栄a các n逢噂c mà ch雨 xoay quanh bi院n 8瓜ng giá

cà phê nhân th院 gi噂i, trong khi vi羽c tìm ki院m th鵜 tr逢運ng m噂i là h院t s泳c c亥n thi院t và WTOkhông h衣n ch院 Chính ph栄 h厩 tr嬰 vi羽c này15

3.3.1.3 Các 8k隠u ki羽n c亥u

15 B瓜 Th逢挨ng m衣i (2006), Toàn bじ các v<n kiうn cam kｘt cてa Viうt Nam gia nhｆp WTO, Nxb Lao 8瓜ng – Xã j瓜i, Hà N瓜i, tr 983.

3.3.1.3.1 Th 鵜 tr逢運ng th院 gi噂i

Trong nhi隠u n<m qua Vi羽t Nam luôn d磯n 8亥u th院 gi噂i v隠 s違n xu医t cà phê Robusta, 8泳ng

th泳 hai th院 gi噂i v隠 t鰻ng kim ng衣ch xu医t kh育u cà phê nhân và chi院m 15,1% s違n l逢嬰ng càphê toàn c亥u

Hình 3.4: T鰻ng s違n l逢嬰ng cà phê th院 gi噂i niên v映 2009 - 2010

Ngu欝n: ICO (2011), Historical data, International Coffee Organization, truy c壱p ngày

28/5/2011 t衣i 8鵜a ch雨: http://www.ico.org/new_historical.asp?section=Statistics

M院t qu違 xu医t kh育u th鵜 tr逢運ng th院 gi噂i 20 n<m qua cho th医y s違n l逢嬰ng cà phê xu医t kh育ukhông hoàn toàn ph映 thu瓜c bi院n 8瓜ng giá c栄a th院 gi噂i Kho違ng th運i gian t瑛 n<m 1991 –

1998 s違n l逢嬰ng th医p và giá th院 gi噂i (giá xu医t kh育u) th医p, s違n l逢嬰ng xu医t kh育u b逸t 8亥u t<ngtheo giá bán Tuy nhiên t瑛 n<m 1999 – 2002 giá th院 gi噂i liên t映c gi違m d亥n trong khi s違nn逢嬰ng cà phê xu医t kh育u t<ng cao T瑛 n<m 2003 - 2008 giá t<ng cao, nh逢ng s違n l逢嬰ng xu医t

kh育u có n<m s映t gi違m (niên v映 2004 - 2005 và 2007 – 2008) Nguyên nhân ngoài vi羽c 違nhj逢荏ng do th運i ti院t, n<ng su医t và ch<m sóc, cung c医p 8亥u vào còn nói lên 8k隠u ki羽n kho bãin逢u tr英, kh違 n<ng d詠 báo th鵜 tr逢運ng và ti隠m l詠c tài chính y院u kém c栄a doanh nghi羽p xu医t

kh育u trong n逢噂c 8吋 thu mua t衣m tr英

Brazil33%

Colombia6,8%

Vi 羽t Nam 15,1%

Châu Phi11,3%

Nam M悦4,3%

Hình 3.5: T鰻ng s違n l逢嬰ng và giá tr鵜 xu医t kh育u cà phê Vi羽t Nam giai 8q衣n 1991 – 2010

Ngu欝n: Vicofa (2011), UＶn l⇔ぢng và giá trお xuＸt khｂu cà phê Viうt Nam (cung c医p t衣i H瓜i

th違o cà phê Buôn Ma Thu瓜t ngày 13/3/2011)

V瑛 n<m 2000 tr荏 l衣i 8ây, các th鵜 tr逢運ng truy隠n th嘘ng nh逢 B逸c M悦, Tây Âu, Nh壱t s違n l逢嬰ngtiêu th映 l噂n nh逢ng t嘘c 8瓜 t<ng tr逢荏ng có d医u hi羽u ch壱m l衣i, ch雨"8衣t 1,1%/n<m Tuy nhiên,v嘘c 8瓜 t<ng tr逢荏ng tiêu th映 t衣i các n逢噂c s違n xu医t và các th鵜 tr逢運ng m噂i n鰻i 8ang t<ng cao,8衣t 4,3%/n<m và 4%/n<m v噂i t鰻ng s違n l逢嬰ng tiêu th映 h挨n 3/4 so v噂i các th鵜 tr逢運ng truy隠n

th嘘ng Tính toàn c亥u, t嘘c 8瓜 t<ng tr逢荏ng tiêu th映 hàng n<m 8衣t 2,3%/n<m

Hình 3.6: Di宇n bi院n tiêu th映 cà phê th院 gi噂i giai 8q衣n 2000 - 2010

0 500 1000 1500 2000 2500

Ngu欝n: ICO (2011), Historical data (cung c医p t衣i H瓜i th違o cà phê Buôn Ma Thu瓜t ngày

13/3/2011)

V嘘c 8瓜 t<ng tr逢荏ng tiêu th映 cao v噂i kh嘘i l逢嬰ng l噂n c栄a các th鵜 tr逢運ng m噂i n鰻i cho th医y nhue亥u tiêu th映 cà phê trong t逢挨ng lai s胤 còn t<ng cao Trong vòng 10 n<m, nhu c亥u cà phê c栄acác n逢噂c Aông Âu t<ng 8瓜t bi院n Ukraina tiêu th映 s違n l逢嬰ng h挨n 8 l亥n (89.100 nghìnv医n/n<m) v噂i m泳c t<ng tr逢荏ng trung bình hàng n<m 23,6% và Nga t<ng g亥n g医p 8ôi(219.660 t医n/n<m) v噂i m泳c t<ng tr逢荏ng hàng n<m 7% Algeria, Hàn Qu嘘c và Australia 8ãtiêu th映 m泳c s違n l逢嬰ng l噂n v噂i m泳c t<ng tr逢荏ng hàng n<m cao (l亥n l逢嬰t 4%, 3% và 5,1%).V嘘c 8瓜 t<ng tr逢荏ng tiêu th映 hàng n<m c栄a Nam Phi (4,2%) v噂i m泳c s違n l逢嬰ng 33.180 t医n8ã l丑t vào t嘘p nh英ng th鵜 tr逢運ng l噂n m噂i n鰻i

A員c bi羽t, xu h逢噂ng s穎 d映ng cà phê thay cho t壱p quán u嘘ng trà truy隠n th嘘ng 荏 Trung Qu嘘c8ang t<ng lên M員c dù s違n l逢嬰ng tiêu th映 cà phê n<m 2010 v磯n còn th医p (10.440 t医n) v噂iv嘘c 8瓜 t<ng tr逢荏ng hàng n<m 2,7%, nh逢ng v噂i dân s嘘"8ông (1,34 t雨 ng逢運i), t嘘c 8瓜 t<ng

tr逢荏ng kinh t院 cao (GDP th詠c n<m 2009 là 8,7%), có quan h羽 th逢挨ng m衣i l噂n và 8逢運ngbiên gi噂i chung v噂i Vi羽t Nam, 8ây có th吋 xem là th鵜 tr逢運ng ti隠m n<ng c亥n khai phá s噂m 8吋thi院t l壱p th鵜 hi院u 8嘘i v噂i cà phê Vi羽t Nam

Hình 3.7: S詠 phát tri吋n c栄a các th鵜 tr逢運ng m噂i n鰻i giai 8q衣n 2000 - 2010

Ngu欝n: ICO (2011), Historical data (cung c医p t衣i H瓜i th違o cà phê Buôn Ma Thu瓜t ngày

13/3/2011)

Liên bang Nga Algeria Hàn Qu嘘c Ukraina Australia Nam Phi TrungQu嘘c P<m 2000 111.780 106.740 74.760 10.740 49.920 22.080 7.980 P<m 2010 219.660 111.000 99.960 89.100 82.200 33.180 10.440

Theo Báo cáo k悦 thu壱t c栄a ITC (2010), n<m 2009 Trung Qu嘘c ch栄 y院u nh壱p kh育u cà phênhân (90%), ch栄 y院u là cà phê Robusta t瑛 Vi羽t Nam (86%) v噂i s違n l逢嬰ng 17.131 t医n, t鰻nggiá tr鵜 27.511 tri羽u USD và d詠 báo s胤 t<ng cao trong nh英ng n<m t噂i Tuy nhiên, Trung

Qu嘘c l衣i xu医t kh育u 80% – 90% l逢嬰ng cà phê nhân Arabica s違n xu医t trong n逢噂c, và 8ã t詠thi院t k院"8逢嬰c kênh th逢挨ng m衣i tr詠c ti院p v噂i th鵜 tr逢運ng tiêu th映 th院 gi噂i không thông quacác nhà rang xay nh逢 Nestlé và Starbucks M瓜t 8k吋m 8áng chú ý là Trung Qu嘘c th逢運ng s穎f映ng cà phê nh壱p kh育u có ch医t l逢嬰ng cao (ch栄 y院u t瑛 Vi羽t Nam) 8吋 ph映c v映 t衣i các chu厩ikhách s衣n cao c医p và chu厩i quán cà phê 8員c bi羽t16

Hi羽n nay l逢嬰ng t欝n kho 荏 các n逢噂c xu医t kh育u cà phê nhân 8ang 荏 m泳c r医t th医p (ph映 l映c 7),8員c bi羽t ngu欝n cung Arabica trong nh英ng n<m t噂i s胤 còn th逸t ch員t trong khi ngu欝n cunge栄a Robusta 8ang 荏 m泳c t逢挨ng 8嘘i, báo hi羽u trong t逢挨ng lai s胤 thi院u h映t ngu欝n cung c栄a

lo衣i cà phê Arabica có giá tr鵜 cao này (Ông José Settle, Quy隠n Giám 8嘘c 8k隠u hành ICOcho bi院t t衣i H瓜i th違o cà phê Buôn Ma Thu瓜t, ngày 13/3/2011) Ak隠u này s胤 thu壱n l嬰i h挨ncho Tây Nguyên trong vi羽c thay th院 các v逢運n cà phê già c厩i, kém n<ng su医t b茨ng các

gi嘘ng Arabica m噂i có giá tr鵜, n<ng su医t cao h挨n M員c dù v壱y, theo thông tin không chính

th泳c t瑛 các nhà xu医t kh育u cà phê nhân trong n逢噂c, các nhà rang xay qu嘘c t院 hi羽n có xuj逢噂ng s穎 d映ng nhi隠u cà phê Robusta có giá tr鵜 th医p 8吋 ch院 bi院n cà phê hòa tan và pha tr瓜nrang xay v噂i cà phê Arabica và cà phê có giá tr鵜 cao khác thay vì ch雨 s穎 d映ng Arabicathu亥n ch医t Hay nói khác h挨n, nhu c亥u cà phê th院 gi噂i trong t逢挨ng lai v磯n còn r医t l噂n 8嘘ix噂i c映m ngành cà phê Tây Nguyên

3.3.1.3.2 Th 鵜 tr逢運ng trong n逢噂c

Các doanh nghi羽p nhà n逢噂c trong c映m ngành ch栄 y院u t壱p trung xu医t kh育u cà phê nhân

th逢運ng không chú tr丑ng 8亥u t逢 phát tri吋n th鵜 tr逢運ng n瓜i 8鵜a c栄a cà phê rang xay và cà phêhòa tan, 8吋 l nh v詠c này cho doanh nghi羽p t逢 nhân trong n逢噂c và doanh nghi羽p n逢噂cngoài t詠 hình thành phát tri吋n Các kênh phân ph嘘i c栄a cà phê rang xay, cà phê hòa tanthông qua h羽 th嘘ng siêu th鵜, các nhà phân ph嘘i và các c穎a hàng bán l飲"荏 các 8鵜a ph逢挨ng.O員c dù giá cà phê nhân trong n逢噂c bi院n 8瓜ng theo giá th院 gi噂i, nh逢ng giá cà phê rang xay(cà phê b瓜t, cà phê rang nguyên h衣t), cà phê hòa tan (cà phê gói, cà phê lon) và cà phê ly ít

ch鵜u tác 8瓜ng và m泳c giá luôn 鰻n 8鵜nh 荏 m泳c cao, th壱m chí ch雨 t<ng nhanh theo l衣m phát

16

International Trade Centre (2010), The coffee sector in China: an overview of production, trade and

consumption, Geneva, Switzerland.

và t嘘c 8瓜 t<ng tr逢荏ng c栄a n隠n kinh t院 KQKS m泳c giá 荏 siêu th鵜 Co-op Mart t衣i ‘‘th栄 ph栄

cà phê” Tp.BMT cho th医y m泳c giá trung bình c栄a 1kg cà phê b瓜t rang xay là 11,39USD/KG h挨n g医p 5,1 l亥n giá cà phê nhân, cà phê hòa tan là 7,36 USD/KG h挨n g医p 3 l亥n

cà phê nhân (2,21USD/KG) (Ph映 l映c 8)

O員c dù m泳c tiêu th映 cà phê trung bình c栄a ng逢運i dân Vi羽t Nam ch逢a cao nh逢ng t嘘c 8瓜tiêu dùng t<ng nhanh trong nh英ng n<m g亥n 8ây Theo Argoinfo (2009) thì t嘘c 8瓜 t<ng tiêudùng cà phê trong n逢噂c nhanh h挨n nhi隠u so v噂i t嘘c 8瓜 t<ng dân s嘘 (Ph映 l映c 1)

V嘘c 8瓜 tiêu th映 n瓜i 8鵜a 荏 các qu嘘c gia tr欝ng cà phê hi羽n 8ang phát tri吋n r医t nhanh v噂i s違nn逢嬰ng l噂n, 8óng vai trò tiêu th映 quan tr丑ng cho nhà s違n xu医t khi vi羽c xu医t kh育u g員p khó

kh<n ho員c có bi院n 8瓜ng b医t l嬰i giá cà phê th院 gi噂i xu嘘ng th医p (ph映 l映c 9) Theo ICO(2011), t嘘c 8瓜 tiêu th映 cà phê trong n逢噂c m員c dù có xu h逢噂ng t<ng nh逢ng s違n l逢嬰ng v磯ncòn 荏 m泳c r医t th医p so v噂i các n逢噂c s違n xu医t cà phê khác (Ph映 l映c 10)

3.3.1.4 Các ngành h 厩 tr嬰 và có liên quan

Các ngành công nghi羽p khác 8逢嬰c hình thành m瓜t cách t詠 nhiên, h厩 tr嬰 và cung c医p choe映m ngành cà phê nh逢 du l鵜ch, d鵜ch v映 v壱n t違i hàng hóa, s違n xu医t bao bì, c挨 khí s英a ch英a

và phân bón Ph逢挨ng ti羽n v壱n chuy吋n ch栄 y院u b茨ng 8逢運ng b瓜 t瑛 n挨i s違n xu医t 8院n n挨i s挨

ch院 và 8院n c違ng bi吋n xu医t kh育u Các s違n ph育m t瑛 các nhà cung c医p khác nh逢 bao bì, phânbón ch栄 y院u t瑛 khu v詠c khác 8院n, ch逢a có nhà máy s違n xu医t t衣i ch厩 Tr瑛 m瓜t s嘘 doanhnghi羽p l噂n có kh違 n<ng t詠"8áp 泳ng, h亥u h院t doanh nghi羽p 8隠u nh壱n 8鵜nh các ho衣t 8瓜ng h厩

tr嬰 nh逢 ph逢挨ng ti羽n v壱n chuy吋n, bao bì, kho bãi, c亥u 8逢運ng b瓜 hi羽n t衣i ch逢a 8áp 泳ng t嘘tcho s違n xu医t kinh doanh cà phê (KQKS m磯u 1, m映c 7 NCS)

Công nghi羽p du l鵜ch ch逢a 8逢嬰c 8亥u t逢"8úng m泳c 8吋 có th吋 khai thác h院t các m員t m衣nh nh逢

th逸ng c違nh thiên nhiên, v<n hóa b違n 8鵜a phong phú Các ch逢挨ng trình du l鵜ch k院t h嬰p thamquan quy trình s違n xu医t, ch院 bi院n, th逢荏ng th泳c cà phê ch逢a 8逢嬰c thi院t k院"8員c s逸c Bên c衣nh8ó, nhi隠u th吋 ch院 h嬰p tác và ch逢挨ng trình h嬰p tác công t逢"8ang 8逢嬰c tri吋n khai nh茨m pháttri吋n c映m ngành cà phê b隠n v英ng

Vi うn Khoa hがc kぶ thuｆt nông lâm nghiうp Tây Nguyên (WASI)

V瑛"8k隠u ki羽n th鰻 nh逢叡ng Tây Nguyên ph亥n l噂n thích h嬰p v噂i gi嘘ng cà phê v嘘i (Robusta),nhi隠u n<m qua WASI 8ã nghiên c泳u phát tri吋n nhi隠u gi嘘ng cà phê vô tính thích h嬰p nh逢4/55, 1/20, TR4 – TR13 cho n<ng su医t và s違n l逢嬰ng cao Các bi羽n pháp k悦 thu壱t c栄a WASI