Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành dừa Bến Tre

Tóm tắt Ngành dừa chiếm giữ vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnhBến Tre nên việc nghiên cứu, xác định vị trí, năng lực cạnh tranh, từ đó đề xuất các chiếnlược phát triển bền vững ngành dừa là một nhu cầu cần thiết.Thông qua phân tích, tác giả đã nhận thấy Bến Tre đã hình thành được những yếu tố cơbản cho năng lực cạnh tranh vững mạnh của ngành trong tương lai, tuy nhiên các yếu tốnày chưa thực sự phát triển và phát huy hiệu quả, cụ thể: Trong yếu tố điều kiện sản xuất,việc liên kết thị trường còn lỏng lẻo, hoạt động mua bán qua nhiều tầng nấc trung gian, cácthể chế hỗ trợ chưa mạnh, cơ sở hạ tầng giao thông và hạ tầng nghiên cứu còn kém pháttriển; trong bối cảnh về chiến lược và cạnh tranh của doanh nghiệp, chưa thực hiện liên kếtvùng nguyên liệu, chi phí đầu vào cao cùng với các tiêu chuẩn sản phẩm chưa thống nhấtđã tạo ra những hạn chế của doanh nghiệp; trong các điều kiện về nhu cầu, các sản phẩmcủa ngành chủ yếu vẫn còn chế biến thô, được tiêu thụ nội địa rất ít và tập trung xuất khẩuở thị trường dễ tính; trong yếu tố của các ngành hỗ trợ và có liên quan, các tác nhân có mốiliên hệ khá rời rạc, dịch vụ hỗ trợ chưa nhiều và nhà cung ứng có năng lực chưa mạnh lànhững cản ngại lớn cho điều kiện này.Bên cạnh đó, cụm ngành dừa chưa tạo được những yếu tố sản xuất mang tính chuyên biệt,chưa có nhiều mô hình sản xuất tích hợp nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất và năng lực cạnhtranh. Các doanh nghiệp trong ngành chưa có nhiều nhận thức về tầm quan trọng của chiếnlược kinh doanh và bí mật công nghệ.Các khuyến nghị được rút ra trong nghiên cứu là: tiếp tục phát huy lợi thế trong giai đoạntrồng dừa, nhất là việc xen canh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng chiếnlược tổ chức sản xuất hợp lý nhằm cắt giảm chi phí trung gian, trước mắt là xây dựng cáctổ hợp tác tại nông dân để cung ứng các sản phẩm sơ chế; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng lànhững hành động cần được ưu tiên. Tiếp theo, chiến lược cân bằng lợi ích giữa việc xuấtkhẩu dừa trái thô với chế biến trong nước nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các doanhnghiệp, đảm bảo an sinh xã hội; chiến lược tăng cường các hoạt động về phân phối sảnphẩm, phát triển thị trường cần được lưu ý, và cuối cùng là tăng cường sự liên kết giữa cácngành có liên quan trong cụm ngành dừa.

L I CAM OAN

Tôi xin cam đoan lu n v n này hoàn toàn do tôi th c hi n Các đo n trích d n và s li u s

d ng trong lu n v n đ u đ c d n ngu n và có đ chính xác cao nh t trong ph m vi hi u

bi t c a tôi Lu n v n này không nh t thi t ph n ánh quan đi m c a Tr ng i h c Kinh

t thành ph H Chí Minh hay Ch ng trình Gi ng d y Kinh t Fulbright

Nguy n V n Ni m

L I C M N

Tôi xin g i l i c m n đ n quý th y cô Ch ng trình Gi ng d y Kinh t Fulbright đã t n tình truy n đ t ki n th c và t o môi tr ng, đi u ki n thu n l i nh t trong su t quá trình

h c t p c ng nh th c hi n lu n v n này, đ c bi t là Ti n s V Thành T Anh, ng i đã truy n cho tôi c m h ng v môn h c c ng nh nh ng h ng d n trong quá trình th c hi n

đ c ng lu n v n

V i lòng kính tr ng và bi t n, tôi xin đ c g i đ n Ti n s Tr n Ti n Khai l i c m n sâu

s c, th y đã t o đi u ki n cho tôi có c h i đ c ti p xúc th c t v i môi tr ng nghiên

c u khoa h c; đã khuy n khích, ch d n t n tình cho tôi trong su t th i gian th c hi n nghiên c u này Xin chân thành c m n các t ch c, cá nhân, doanh nghi p đã h p tác chia s thông tin, cung c p cho tôi nhi u ngu n t li u, tài li u h u ích ph c v cho đ tài nghiên c u c bi t xin đ c g i l i c m n đ n t t c các anh ch trong S Khoa h c và Công ngh B n Tre đã giúp đ , t o đi u ki n cho tôi đ c tham gia ch ng trình h c lý thú và b ích này Tôi c ng xin g i l i tri ân sâu s c đ n gia đình và nh ng ng i b n đã

đ ng viên, h tr r t tôi r t nhi u trong su t quá trình h c t p, làm vi c và hoàn thành

lu n v n

TÓM T T

Ngành d a chi m gi v trí quan tr ng trong đ i s ng kinh t – v n hóa – xã h i c a t nh

B n Tre nên vi c nghiên c u, xác đ nh v trí, n ng l c c nh tranh, t đó đ xu t các chi n

l c phát tri n b n v ng ngành d a là m t nhu c u c n thi t

Thông qua phân tích, tác gi đã nh n th y B n Tre đã hình thành đ c nh ng y u t c

b n cho n ng l c c nh tranh v ng m nh c a ngành trong t ng lai, tuy nhiên các y u t này ch a th c s phát tri n và phát huy hi u qu , c th : Trong y u t đi u ki n s n xu t,

vi c liên k t th tr ng còn l ng l o, ho t đ ng mua bán qua nhi u t ng n c trung gian, các

th ch h tr ch a m nh, c s h t ng giao thông và h t ng nghiên c u còn kém phát tri n; trong b i c nh v chi n l c và c nh tranh c a doanh nghi p, ch a th c hi n liên k t vùng nguyên li u, chi phí đ u vào cao cùng v i các tiêu chu n s n ph m ch a th ng nh t

đã t o ra nh ng h n ch c a doanh nghi p; trong các đi u ki n v nhu c u, các s n ph m

c a ngành ch y u v n còn ch bi n thô, đ c tiêu th n i đ a r t ít và t p trung xu t kh u

th tr ng d tính; trong y u t c a các ngành h tr và có liên quan, các tác nhân có m i liên h khá r i r c, d ch v h tr ch a nhi u và nhà cung ng có n ng l c ch a m nh là

nh ng c n ng i l n cho đi u ki n này

Bên c nh đó, c m ngành d a ch a t o đ c nh ng y u t s n xu t mang tính chuyên bi t,

ch a có nhi u mô hình s n xu t tích h p nh m gia t ng hi u qu s n xu t và n ng l c c nh tranh Các doanh nghi p trong ngành ch a có nhi u nh n th c v t m quan tr ng c a chi n

l c kinh doanh và bí m t công ngh

Các khuy n ngh đ c rút ra trong nghiên c u là: ti p t c phát huy l i th trong giai đo n

tr ng d a, nh t là vi c xen canh, áp d ng các ti n b khoa h c k thu t; xây d ng chi n

l c t ch c s n xu t h p lý nh m c t gi m chi phí trung gian, tr c m t là xây d ng các

t h p tác t i nông dân đ cung ng các s n ph m s ch ; đ u t phát tri n c s h t ng là

nh ng hành đ ng c n đ c u tiên Ti p theo, chi n l c cân b ng l i ích gi a vi c xu t

kh u d a trái thô v i ch bi n trong n c nh m đ m b o ngu n nguyên li u cho các doanh nghi p, đ m b o an sinh xã h i; chi n l c t ng c ng các ho t đ ng v phân ph i s n

ph m, phát tri n th tr ng c n đ c l u ý, và cu i cùng là t ng c ng s liên k t gi a các ngành có liên quan trong c m ngành d a

M C L C

L I CAM OAN i

L I C M N ii

TÓM T T iii

M C L C iv

DANH M C CÁC KÝ HI U, CH VI T T T vi

DANH M C HÌNH V vii

DANH M C H P vii

CH NG 1 1

GI I THI U 1

1.1 B i c nh nghiên c u 1

1.2 M c tiêu c a đ tài 3

1.3 Câu h i nghiên c u 3

1.4 i t ng và ph m vi nghiên c u 4

1.5 Ph ng pháp nghiên c u 4

1.5.1 Ph ng pháp nghiên c u 4

1.5.2 Ngu n thông tin 4

1.6 C u trúc c a nghiên c u 5

CH NG 2 6

C S LÝ THUY T VÀ T NG QUAN CÁC NGHIÊN C U TR C 6

2.1 Lý thuy t n ng l c c nh tranh 6

2.2 Lý thuy t v c m ngành 7

2.3 T ng quan các nghiên c u tr c 8

CH NG 3 9

PHÂN TÍCH N NG L C C NH TRANH C M NGÀNH D A B N TRE 9

3.1 Các y u t l i th t nhiên 9

3.1.1 V trí đ a lý, tài nguyên thiên nhiên 9

3.1.2 T ng quan v cây d a: 10

3.1.3 Khái quát s phát tri n c m ngành d a B n Tre 10

3.2 N ng l c c nh tranh c p đ đ a ph ng 11

3.2.1 H t ng v n hóa, xã h i, y t và giáo d c: 11

3.2.2 Các chính sách kinh t v mô 11

3.2.2.1 Chính sách tài khóa: 11

3.2.2.2 Chi n l c phát tri n ngành d a 13

3.3 N ng l c c nh tranh c p đ doanh nghi p 14

3.3.1 Ch t l ng môi tr ng kinh doanh và h t ng k thu t 14

3.3.1.1 Các đi u ki n y u t s n xu t 14

3.3.1.2 B i c nh cho chi n l c và c nh tranh c a doanh nghi p 18

3.3.1.3 Các đi u ki n y u t nhu c u 20

3.3.1.4 Các ngành h tr và có liên quan 25

3.3.2 Trình đ phát tri n c m ngành 31

3.3.3 tinh thông trong chi n l c và ho t đ ng c a doanh nghi p 33

Ch ng 4 35

K T LU N VÀ KHUY N NGH 35

4.1 K t lu n 35

4.2 Khuy n ngh 35

4.2.1 Ti p t c phát huy l i th s n có giai đo n tr ng d a 35

4.2.2 T ch c s n xu t h p lý, c t gi m chi phí trung gian 36

4.2.3 Cân b ng l i ích gi a vi c xu t kh u d a trái thô v i ch bi n trong n c 37

4.2.4 Chú tr ng ho t đ ng phân ph i, tiêu th s n ph m, phát tri n th tr ng 38

4.2.5 T ng c ng s liên k t gi a các ngành h tr và có liên quan 38

TÀI LI U THAM KH O 40

PH L C 43

Ph l c 1.1 B ng chi t tính chi phí/l i ích m t s cây tr ng ph bi n t i B n Tre 43

Ph l c 1.2 ánh giá n ng l c c nh tranh c a th ng nhân Trung Qu c 45

Ph l c 3.1 C c u thu – chi ngân sách đ a ph ng 47

Ph l c 3.2 B ng so sánh ch t l ng d a trái c a Vi t Nam v i các n c 48

Ph l c 3.3 Danh sách các c quan, hi p h i, c s nghiên c u ngành d a các n c 48 Ph l c 3.4 Di n bi n giá d a trái và c m d a s y, giai đo n 2009-2011 50

Ph l c 3.5 Các n c s n xu t ch x d a hàng đ u th gi i 51

Ph l c 3.6 Chu i s n ph m d a m t s qu c gia 52

Ph l c 3.7 M i qu c gia tiêu th d a hàng đ u th gi i 56

Ph l c 3.8 M t s đ tài nghiên c u v cây d a do S Khoa h c và Công ngh B n Tre qu n lý, giai đo n 2004-2011 56

Ph l c 3.9 Bi n đ ng v s l ng doanh nghi p trong ngành d a 57

Ph l c 3.10 V n đ u t c a ngành ch bi n d a, giai đo n 2001 – 2005 và 2009 57

Ph l c 4.1 c tính n ng l c tiêu th d a nguyên li u c a các doanh nghi p ch bi n d a t i B n Tre n m 2011 58

Ph l c 4.2 Danh sách các cá nhân tr l i ph ng v n 59

FDI Foreign Direct Investment: u t tr c ti p n c ngoài

GDP Gross Domestic Product: T ng s n ph m qu c n i

HDI Human Development Index: Ch s phát tri n con ng i

KH&CN Khoa h c và Công ngh

KTT Kinh t tr ng đi m

NLCT N ng l c c nh tranh

NN&PTNT Nông nghi p và Phát tri n nông thôn

PAPI Public Administration Perfomance Index: Ch s hi u qu qu n tr hành chính công

PCI Provincial Competitiveness Index: Ch s n ng l c c nh tranh c p t nh

SXKD S n xu t kinh doanh

UBND y ban nhân dân

USD United States Dollar: ô-la M

VCO Virgin Coconut Oil: D u d a tinh khi t

DANH M C HÌNH V

Hình 1.1 Các s n ph m xu t kh u chính c a t nh B n Tre giai đo n 2001-2005 và

2006-2010 1

Hình 1.2 Ba phân vùng th nh ng c a t nh B n Tre: ng t, m n và l 2

Hình 2.1 Các y u t n n t ng quy t đ nh n ng l c c nh tranh c a đ a ph ng 6

Hình 3.2 Kim ng ch xu t – nh p kh u t nh B n Tre, giai đo n 2005-2010 12

Hình 3.1 Chuy n d ch c c u kinh t trên đ a bàn 12

Hình 3.3 Chu i giá tr cây d a B n Tre 17

Hình 3.4 Kim ng ch xu t kh u các m t hàng ch l c t d a c a B n Tre 21

Hình 3.5 ánh giá n ng l c c nh tranh c m ngành d a B n Tre 30

Hình 3.6 S đ c m ngành d a B n Tre trong b i c nh c nh tranh toàn c u 32

DANH M C H P H p 3.1 B n Tre ch u nh h ng n ng n c a bi n đ i khí h u 9

H p 3.2 án H tr doanh nghi p nâng cao n ng su t ch t l ng và H i nh p t nh B n Tre, giai đo n 2008 – 2010 và đ n 2015 19

H p 3.3 M t n Collagen, s n ph m sáng t o c a B n Tre 22

H p 3.4 Qu phát tri n Khoa h c và Công ngh t nh B n Tre 28

H p 3.5 Phát tri n không đ ng b gi a ngu n nguyên li u và ch bi n 34

CH NG 1

GI I THI U

1.1 B i c nh nghiên c u

B n Tre là m t t nh ch m phát tri n khu v c ng b ng Sông C u Long ( BSCL)

nh ng trong vòng 10 n m tr l i đây, t c đ t ng tr ng GDP c a t nh luôn m c cao

Theo IPC (2012), B n Tre có 52.463 ha d a, chi m 61,8% di n tích đ t tr ng cây lâu n m

c a t nh và chi m kho ng 37% di n tích d a c a c n c (h n 140 nghìn ha), nh ng ch

x p x 1% di n tích d a th gi i Tuy v y, theo đánh giá c a các qu c gia thành viên Hi p

h i d a Châu Á Thái Bình D ng (APCC), “giá tr s d ng và giá tr t ng thêm c a d a

Vi t Nam t ng đ ng v i 1 tri u ha” (Nguy n Th L Th y, 2012); còn theo tính toán c a

Ghi chú: - Hình đ u m i tên th hi n giá tr trung bình giai đo n 2001-2005,

- Hình cu i m i tên th hi n giá tr trung bình giai đo n 2006-2010

S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (NN&PTNT) B n Tre thì tr ng d a chuyên canh

có chi phí th p nh t (do ít t n công ch m sóc), nh ng hi u qu l i đ ng hàng th 4 (n u

tr ng xen cacao thì đ ng th nh t) trong s 9 hình th c canh tác cây tr ng ph bi n hi n

nay là b i, nhãn, lúa, mía, … (Ph l c 1.1); vì ít t n công ch m sóc nên cây d a ngày càng gi v trí quan tr ng b i tình tr ng thi u h t lao đ ng nông thôn hi n nay.M t khác,

do đ c đi m t nhiên, đa s vùng đ t c a B n Tre b h n và nhi m m n trong mùa khô (Hình v 1.2) nên các lo i cây tr ng khác khó có th thích nghi và cây d a c ng đ c t nh

đ nh vai trò quan tr ng c a cây d a trong n n nông nghi p hi n đ i

Nhu c u nguyên li u d a ngày càng t ng cao b i vi c s d ng đ ch bi n ra các s n ph m

có ti m n ng tiêu th l n nh th c ph m, m ph m, d c ph m, hóa ch t… nh t là khi hàng lo t công d ng k di u c a d a đ c công b , ví d kh n ng đ kháng đ c virus HIV (ACIAR, 2005 và Ranweera, 2007)

Ngu n: Tác gi thêm ph n chú thích t Google Earth

Nh n th c đ c vai trò to l n c a cây d a đ i v i s phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, trong th i gian qua, B n Tre đã có s đ u t phát tri n cho ngành d a nh ng ch y u ch

d ng l i k thu t canh tác, ch bi n và gia t ng s n l ng Ch a có nhi u nghiên c u v

s n ph m sau thu ho ch và th tr ng, nh t là ch a có nghiên c u t ng th v c m ngành,

n ng l c c nh tranh (NLCT) ngành d a T đó ch a xác đ nh đ c v th c a c m ngành

d a B n Tre trong b i c nh c nh tranh v i ngành d a c a các n c khác

Bên c nh đó, th ng nhân Trung Qu c tham gia ào t vào quá trình thu mua d a nguyên

li u đã gây khó kh n cho ho t đ ng ch bi n các s n ph m d a c a doanh nghi p trong

k t ch t ch mà ho t đ ng theo h ng t phát; chính quy n đ a ph ng ch a có nh n th c

v t m quan tr ng c a c m ngành, t đó ch a phát huy vai trò đi u ph i c a mình đ có

th tri n khai các ngu n l c v i n ng su t và ch t l ng cao Do v y đòi h i c n ph i có chi n l c t ch c theo mô hình c m ngành đ phát huy h n n a NLCT c a ngành kinh t

ch l c, đáp ng yêu c u ngày càng g t gao c a th tr ng th gi i, đ ng th i mang l i s

th nh v ng cho ngành d a B n Tre

1.2 M c tiêu c a đ tài

tài t p trung xác đ nh NLCT c a c m ngành d a B n Tre trong b i c nh toàn c u C

th s đi vào phân tích các đi u ki n t nhiên, NLCT c p đ đ a ph ng và c p đ doanh nghi p T đó xác đ nh nh ng l i th và b t c p trong s phát tri n c a c m ngành, đ ng

th i đ a ra nh ng chi n l c, chính sách nh m góp ph n phát tri n đ ng b c m ngành, nâng cao n ng su t, NLCT, giúp t o đ c v th và uy tín cho th ng hi u d a B n Tre Ngoài ra, đ tài c ng có đánh giá khách quan v vai trò c a th ng nhân Trung Qu c trong quá trình tham gia vào c m ngành d a t i đ a ph ng này t i ph n Ph l c 1.2

1.3 Câu h i nghiên c u

- Nh ng nhân t nào c n tr n ng l c c nh tranh ngành d a B n Tre?

- Nhà n c và các bên liên quan c n làm th nào đ nâng cao n ng l c c nh tranh cho ngành d a B n Tre?

1.4 i t ng và ph m vi nghiên c u

i t ng nghiên c u: Nghiên c u các tác nhân tham gia trong c m ngành d a B n Tre,

áp d ng mô hình lý thuy t v NLCT c a Michael E Porter

Ph m vi nghiên c u: tài t p trung phân tích các ho t đ ng s n xu t, chi n l c kinh doanh c a các doanh nghi p và chính sách c a chính quy n đ a ph ng, m i liên h gi a các tác nhân có nh h ng đ n NLCT c a c m ngành d a Sau đó, đ tài m r ng so sánh

v i các n c có trình đ phát tri n và có th m nh trong t ng s n ph m d a nh Philippines, Indonesia, Sri Lanka, Thái Lan đ làm n i b t s đ nh v c a c m ngành d a

B n Tre trong môi tr ng th gi i

1.5.2 Ngu n thông tin

- Ngu n thông tin đ c khai thác ch y u t s li u s c p c a đ tài “Phân tích chu i giá

tr d a B n Tre” (2011) do TS Tr n Ti n Khai ch trì nghiên c u v i s l ng m u nh sau: 120 h nông dân, 20 c s th ng lái trung gian, 10 c s thu gom s ch d a trái, 05

c s than thiêu k t, 10 c s s ch x d a m n d a, 03 c s ch bi n th ch d a, 02 c

s ch bi n k o d a, 01 c s ch bi n hàng th công m ngh t d a và 05 nhà máy ch

bi n các s n ph m d a xu t kh u (ch y u t c m d a)

- Ngoài ra, ngu n thông tin c ng đ c t p h p t s li u trong các báo cáo c a UBND t nh

B n Tre, Niên giám Th ng kê, S Công Th ng (CT), S Khoa h c và Công ngh (KH&CN), S NN&PTNT, Hi p h i d a B n Tre và đ c bi t là s li u c a Hi p h i d a Châu Á – Thái Bình D ng (APCC)

- Thông tin t các nghiên c u tr c c a t ch c Prosperity Initiative n m 2008 và 2009 và

t các đ tài, sách báo, t p chí khác

- Ph ng v n 01 chuyên gia, 01 phó ch t ch Hi p h i, 02 đ i di n c quan qu n lý và 07 Giám đ c doanh nghi p đi n hình trên đ a bàn

1.6 C u trúc c a nghiên c u

Ch ng 1 Gi i thi u

Ch ng 2 C s lý thuy t và t ng quan các nghiên c u tr c

Ch ng 3 Phân tích n ng l c c nh tranh c m ngành d a B n Tre

Ch ng 4 K t lu n và Khuy n ngh

CH NG 2

2.1 Lý thuy t n ng l c c nh tranh

Theo Porter (2008), hi n nay khái ni m có ý ngh a duy nh t v NLCT c p đ qu c gia là

n ng su t ó “là kh n ng t o ra các hàng hóa d ch v có giá tr thông qua vi c s d ng

các ngu n l c c a con ng i, v n và ngu n l c t nhiên c a qu c gia” (Porter, 2010), n ng

su t chính là đ ng l c c t lõi d n d t s th nh v ng c a m t qu c gia và nó ph thu c vào giá tr c a hàng hóa, d ch v đ c s n xu t ra, c ng nh hi u qu c a các quá trình s n

xu t N u NLCT cao thì n ng su t đ c th hi n m c cao

Theo TS V Thành T Anh (2011), các nhân t n n t ng quy t đ nh n ng su t đ c chia

thành ba nhóm chính Nhóm th nh t là “Các y u t l i th s n có c a đ a ph ng” bao

g m v trí đ a lý, tài nguyên thiên nhiên hay quy mô c a đ a ph ng đó Nhóm th hai là

“N ng l c c nh tranh c p đ đ a ph ng”, bao g m các nhân t c u thành nên môi

tr ng ho t đ ng c a doanh nghi p nh ch t l ng h t ng xã h i và th ch chính tr , pháp lu t, v n hóa, xã h i, y t và giáo d c; các chính sách tài khóa, tín d ng và c c u

kinh t c ng là y u t quan tr ng c a nhóm này Nhóm th ba là “N ng l c c nh tranh

c p đ doanh nghi p”, bao g m ch t l ng môi tr ng kinh doanh và h t ng k thu t,

trình đ phát tri n c m ngành, ho t đ ng và chi n l c c a doanh nghi p (Hình 2.1)

Ho t đ ng và chi n

l c c a doanh nghi p

H t ng v n hóa,

xã h i, y t , giáo d c

Chính sách tài khóa, tín d ng và

c c u kinh t

Tài nguyên thiên nhiên V trí đ a lý Quy mô đ a ph ng

Ngu n: V Thành T Anh (2011)

Trong các nhóm nhân t trên thì nhóm nhân t th ba, c th là ch t l ng môi tr ng kinh doanh và h t ng k thu t có tác đ ng tr c ti p đ n n ng su t, trình đ đ i m i, sáng t o

c a doanh nghi p Theo Porter (2008), ch t l ng môi tr ng kinh doanh đ c đánh giá qua b n đ c tính t ng quát, đó là: (a) các đi u ki n nhân t s n xu t, (b) các đi u ki n nhu

c u; (c) các ngành công nghi p ph tr và liên quan và (d) b i c nh cho chi n l c và c nh tranh c a doanh nghi p Nh ng nhân t này t o nên b n góc c a m t hình thoi và th ng

đ c g i là Mô hình Kim c ng Porter Bên c nh đó c ng c n nh n m nh đ n vai trò c a chính quy n đ a ph ng trong vi c ho ch đ nh và th c thi các chính sách kinh t ; đ nh hình nhu c u và thi t l p các tiêu chu n cho c nh tranh nh m h ng đ n vi c c i thi n n ng su t (Hình 2.2)

Hình 2.2 Mô hình kim c ng Porter

2.2 Lý thuy t v c m ngành

Theo Porter (2008), lý thuy t v n ng l c c nh tranh (Mô hình Kim c ng) trao cho các

c m ngành m t vai trò quan tr ng, nó g n nh quy t đ nh ch t l ng môi tr ng kinh doanh, và vì v y nó th ng n m trong c chi n l c c a công ty l n chính sách kinh t

“C m ngành là m t nhóm các công ty liên quan và các th ch h tr trong m t l nh v c c

Các quy đ nh và đ ng l c khuy n khích đ u t và n ng

su t; đ m và m c đ c a

c nh tranh trong n c

Ngu n: V Thành T Anh (2011)

M c đ đòi h i và kh t khe c a khách hàng và nhu c u n i đ a

Chính sách kinh t th tr ng (hàng

hóa, tài chính) tr c p, giáo d c, đ nh

hình nhu c u, thi t l p các tiêu chu n

B I C NH CHO CHI N

L C &

C NH TRANH

CÁC Y U T

I U KI N NHU C U

th , quy t trong m t khu v c đ a lý, đ c k t n i b i nh ng s t ng đ ng và t ng h ” (Porter, 2008)

C m ngành t o thành m t m t c a hình thoi l i th c nh tranh, nh ng đúng nh t, chúng

ph i đ c xem nh th hi n các m i t ng tác gi a b n m t v i nhau C m ngành tác

đ ng lên c nh tranh theo ba cách khái quát: b ng cách t ng n ng su t, t ng n ng l c đ i

m i c a doanh nghi p và cu i cùng là thúc đ y s hình thành doanh nghi p m i nh m h

tr s đ i m i và m r ng c m ngành

2.3 T ng quan các nghiên c u tr c

Nghiên c u theo mô hình c m ngành c a các s n ph m nông nghi p đ c th c hi n khá nhi u trên th gi i nh ng đ n nay v n ch a có m t nghiên c u nào v c m ngành d a theo cách ti p c n c m ngành c a Porter đ c tác gi tìm th y

T i Vi t Nam, nghiên c u Small scale review of coconut c a PI (2008) đã phân tích t ng quan v tình hình s n xu t d a trên th gi i, chu i giá tr d a B n Tre và so sánh m t s

đi u ki n v trình đ s n xu t, chính sách c a Vi t Nam v i Philippines Tuy nhiên, nghiên

ra giá tr gia t ng ít h n vì ph i qua nhi u công đo n trung gian nh ng đã t o đ c 27,4% giá tr gia t ng cho xã h i Nghiên c u c ng đ xu t chi n l c phát tri n n đ nh vùng d a nguyên li u, s n xu t theo h ng tích h p v i nh ng s n ph m có giá tr gia t ng cao đ ng

th i xây d ng chu i giá tr theo h ng thúc đ y liên k t ngang, liên k t d c và t ng c ng

ho t đ ng xúc ti n th ng m i, nghiên c u th tr ng

CH NG 3

PHÂN TÍCH N NG L C C NH TRANH C M NGÀNH D A B N TRE

3.1 Các y u t l i th t nhiên

3.1.1 V trí đ a lý, tài nguyên thiên nhiên

B n Tre là m t t nh nông nghi p thu c h l u BSCL, do dòng Mêkông khi ch y đ n đây

đã chia thành 4 nhánh sông l n đ t o nên 3 dãy cù lao là cù lao Minh, B o và An Hóa Các sông cùng v i ph l u ch ng ch t đã làm cho giao thông đ ng b trong t nh tr nên khó kh n, song r t thu n l i v đ ng th y

T B n Tre ch m t h n 1,5 gi đi ô tô trên đ ng cao t c là đ n TP HCM, trung tâm c a vùng kinh t tr ng đi m (KTT ) phía Nam Nh đ c đi m đó, t nh xác đ nh s là đ a bàn cung ng nguyên li u và c ng là n i nh n chuy n d ch đ u t công ngh và tái phân b đô

th t khu kinh t n ng đ ng nh t n c này

V i kho ng 34% di n tích đ t phù sa ng t, 50% di n tích đ t phù sa nhi m m n, ph n còn

l i ch u nh h ng c a vùng l và thay đ i theo t ng n m (Hình 1.2), B n Tre đ c xem

nh m t t nh s n xu t nông ng nghi p là ch y u v i các th m nh v ch n nuôi đ i gia súc (đ ng th nh t BSCL), kinh t

th gi i Tuy nhiên bình quân đ t nông

nghi p/ng i làm nông nghi p c a

N m 2007, World Bank đã li t kê Vi t Nam

Ai C p, Suriname, Bahamas và Bangladesh

th i gian qua, t nh B n Tre đã có nhi u

đ ng thái nh m đ i phó v i tình tr ng này, trong đó chú tr ng phát tri n các lo i cây, con có kh n ng ch u đ c bi n đ ng l n,

ch u m n, l t Do v y, cây d a đ c xem là

m t gi i pháp h u hi u đ phát tri n trên

m nh đ t t ng đ i kh c nghi t này

Ngu n: Tác gi t ng h p t Internet

đ i khí h u và n c bi n dâng trong t ng lai (H p 3.1)

3.1.2 T ng quan v cây d a:

Trên th gi i, cây d a đ c phân b t v đ 20 đ B c xu ng v đ 20 đ Nam v i t ng

di n tích kho ng 11,86 tri u ha (Tr n Ti n Khai, 2011 d n l i t FAOSTAT-2009), trong

đó các qu c gia thu c APCC chi m h n 90% Qu c gia tr ng d a l n nh t là Indonesia (chi m 28,7% di n tích d a th gi i), Philippines (27,2%), r i l n l t đ n n , Sri Lanka, Thái Lan

M c dù ch chi m x p x 1% di n tích d a c a th gi i v i kho ng 144 nghìn ha, Vi t Nam

v n chi m gi v trí quan tr ng trong APCC b i nh ng “đ c tính v giá tr s d ng, giá tr

t ng thêm và s đa d ng v di truy n c a gi ng d a” t i qu c gia này1

Theo S CT B n Tre (2012), toàn t nh có kho ng 495,1 tri u trái d a, trong đó d a u ng

n c là 92,3 tri u trái, d a công nghi p 402,8 tri u trái (n m 2011) T i Trung Qu c, d a

t p trung ch y u trên đ o H i Nam v i x p x 0,24% di n tích d a c a th gi i

Bên c nh các n c d n đ u v s n l ng d a chính là n i tiêu dùng d a v i s l ng l n thì công nghi p ch bi n bánh k o, m ph m, d c ph m trên th gi i cùng v i các qu c gia H i giáo, khu v c Nam Á, M Latin c ng tiêu th r t m nh nh ng s n ph m này

3.1.3 Khái quát s phát tri n c m ngành d a B n Tre

Xu t hi n t i B n Tre t r t lâu đ i nh ng trái d a ch y u ch đ c dùng đ bán trái khô,

ch bi n k o và m t s s n ph m giá tr th p nh cùi d a khô, d u d a… cho đ n n m

2001, khi doanh nghi p ch bi n c m d a n o s y đ u tiên t i đây đ c thành l p thì giá

d a trái b t đ u đ c c i thi n Ch vòng 5 n m sau đã có đ n 16 nhà máy ch bi n c m

d a ra đ i, góp ph n t o ra nhi u giá tr cho xã h i, gia t ng thu nh p ng i nông dân Khi nh ng nhà máy này ch tiêu th nguyên li u c m d a, các s n ph m khác b b đi m t cách lãng phí đã thúc đ y vi c ra đ i nh ng ngành ch bi n s n ph m ph t v d a, n c

d a, gáo d a… các d ch v thu gom, s ch d a c ng phát tri n m nh Và ch sau 10 n m,

k t khi công ngh ch bi n c m d a n o s y xu t hi n thì hàng lo t s n ph m có giá tr

h n nh than ho t tính, s a d a… đã đ c s n xu t và d n chinh ph c th tr ng th gi i

m t cách ngo n m c

1

Tác gi ph ng v n tr c ti p chuyên gia Nguy n Th L Th y Bà L Th y t t nghi p th c s chuyên ngành

d a t i H Los Banos, Philippines và là chuyên gia v cây d a cho t ch c Tài nguyên Di truy n D a Th

gi i t i Sri Lanka, n , Philippines, Fiji, Mexico…

3.2 N ng l c c nh tranh c p đ đ a ph ng

3.2.1 H t ng v n hóa, xã h i, y t và giáo d c:

N m 2010, dân s B n Tre x p x 1,256 tri u ng i ng i, m t đ trung bình 532

ng i/km2, cao h n m c bình quân c a vùng là 435 ng i/km2 V i ngu n lao đ ng chi m

t l cao (64,5% dân s ), ch s phát tri n ngu n nhân l c (HDI) đ ng hàng 21/61 t nh thành, t l lao đ ng đ c đào t o chi m 38% (UBND t nh B n Tre, 2011), n ng su t lao

c n c, t l ch a qua đào t o còn khá cao (62%), ch t l ng đào t o ngh còn h n ch ,

ch a đáp ng đ c nhu c u các khu công nghi p và ph c v chuy n d ch c c u kinh t

M t khác, do g n v i vùng KTT phía Nam nên l ng lao đ ng k thu t khá l n b d ch chuy n ra kh i đ a ph ng

Là t nh liên t c đ ng trong nhóm đ c đánh giá t t v ch s NLCT c p t nh (PCI) trong

th i gian qua; ch s Hi u qu qu n lý hành chính công c p (PAPI) B n Tre n m 2010

c ng cho th y ch t l ng các v n b n lu t c a t nh t ng đ i t t so v i trình đ phát tri n

hi n nay, nh ng hi u qu và hi u l c pháp lu t còn th p (CECODES, UBMTTQVN và UNDP, 2010)

V y t , B n Tre là t nh duy nh t trong vùng BSCL đ t t l 7,8 bác s trên 1 v n dân

n m 2010, cao h n m c bình quân chung c a khu v c là 4,99 và c a c n c là 7 bác s trên 1 v n dân (V Thành T Anh, 2011, tr 47)

3.2.2 Các chính sách kinh t v mô

3.2.2.1 Chính sách tài khóa:

Trong giai đo n 2005-2010, t nh đã có s gi m d n t tr ng nông nghi p và t ng d n t

tr ng công nghi p, d ch v (Hình 3.1) Tuy nhiên m c thay đ i này còn th p so v i m t

b ng chung T l đóng góp GDP c a khu v c kinh t nhà n c khá th p (x p x 20%), khu v c FDI h u nh đóng góp không đáng k Thành ph n quan tr ng là khu v c ngoài nhà n c, nh t là doanh nghi p t nhân và h kinh doanh cá th

N m 2010, ngu n thu ngân sách c a t nh có kho ng 60% đ c nh n t ngu n tr c p c a Trung ng và h n 20% đ c thu t ho t đ ng x s đã cho th y s không b n v ng c a

n n kinh t V chi ngân sách, đ a ph ng chi l n nh t cho đ u t phát tri n, giáo d c đào

t o và qu n lý hành chính Trong khi đó, t l chi cho Khoa h c công ngh và S nghi p kinh t còn khá th p (Ph l c 3.1) V c c u doanh nghi p, có đ n 94% doanh nghi p có

ít h n 50 lao đ ng, v ph ng di n v n, có đ n 93% s doanh nghi p có v n d i 10 t

đ ng (V Thành T Anh, 2011)2

Hàng hóa nh p kh u trên đ a bàn ch y u là máy móc thi t b , nguyên ph li u cho ngành

d c, d t may và xu t kh u ch y u là th y s n, g o và các s n ph m t d a (Hình 3.2)

N m 2011, kim ng ch xu t kh u đ t 363 tri u USD, trong đó kim ng ch xu t kh u các s n

ph m d a đ t 159 tri u USD, chi m t tr ng 43,8% kim ng ch xu t kh u chung c a t nh

Hình 3.2 Kim ng ch xu t – nh p kh u t nh B n Tre, giai đo n 2005-2010

Xu t kh u Nh p kh u

Ngu n: Niên giám Th ng kê B n Tre (2011) Hình 3.1 Chuy n d ch c c u kinh t trên đ a bàn

3.2.2.2 Chi n l c phát tri n ngành d a

V i s nh t quán xuyên su t trong các giai đo n, các chính sách phát tri n kinh t c a B n Tre t tr c đ n nay luôn đ t ngành d a (cùng v i th y s n) là u tiên hàng đ u G n đây

nh t là Quy ho ch t ng th phát tri n Kinh t - Xã h i c a t nh B n Tre đ n n m 2020 do

Th t ng Chính ph phê duy t vào tháng 1 n m 2011 có nh n m nh: “xác đ nh kinh t

v n là ngành phát tri n ch l c v i quy mô 54.000 ha d a và 33.600 ha cây n trái”;

“ngành công nghi p ch đ o là ch bi n nông – th y – súc s n, đ u ng t cây d a, s n

ph m công nghi p đ c ch bi n t cây d a”; “g n du l ch sinh thái v i ho t đ ng nông nghi p trong ngành d a”…

Quy t đ nh 1573/2004/Q -UBngày 11 tháng 5 n m 2004 v vi c quy đ nh m t s chính sách u đãi đ u t đ i v i ngành ch bi n d a trên đ a bàn t nh Theo đó, …“các c s s n

xu t và ch bi n các s n ph m t nguyên li u chính là thân d a, trái d a ngoài vi c h ng

nh ng chính sách u đãi đ u t chung c a nhà n c, nhà đ u t còn đ c h ng thêm các chính sách u đãi đ u t theo quy đ nh này, c th : c vay v n tín d ng ng n h n h

tr xu t kh u; T m th i không thu thu đ i v i các c s s n xu t nh l , h gia đình s n

xu t m t hàng ch x d a, than gáo d a và các s n ph m s ch t d a bán cho các doanh nghi p c a t nh theo h p đ ng kinh t (gia công s n xu t, v tinh s n xu t…); i v i các

d án đ u t s n xu t và ch bi n các s n ph m m i t cây d a s đ c h tr 50% chi phí chuy n giao trang thi t b công ngh , nh ng t i đa không quá 500 tri u đ ng cho 1 công ngh ; đ c h tr 100% lãi su t ti n vay cho ph n vay tín d ng đ u t trang thi t b , công ngh trong 24 tháng và đ c h tr kinh phí đào t o lao đ ng n u có s d ng th ng xuyên t 15 lao đ ng tr lên; Các c s s n xu t và ch bi n các s n ph m t nguyên li u chính t cây d a đ c xem xét h tr 30% chi phí đ ng ký áp d ng h th ng qu n lý ch t

l ng nh : ISO 9001:2000, HACCP, TQM… hay h th ng qu n lý ch t l ng c n thi t khác đ nâng cao n ng l c c nh tranh trong quá trình h i nh p”…

n n m 2008, UBND t nh ti p t c ra quy t đ nh s 904/Q -UBND ngày 13 tháng 5 n m

2008 v vi c công b danh m c các ngành công nghi p u tiên, công nghi p m i nh n t nh

B n Tre giai đo n 2007 - 2010 và t m nhìn đ n n m 2020, theo đó các ho t đ ng s n xu t,

ch bi n các s n ph m t d a nh c m d a n o s y, ch x d a, m n d a, k o d a, s a

d a, than ho t tính t gáo d a… s đ c nh n các chính sách u đãi trong đ u t nh t

ch c xúc ti n th ng m i, th tr ng; đào t o ngh cho l c l ng lao đ ng; h tr các d

án chuy n giao khoa h c công ngh , máy móc cho doanh nghi p; qua đó giúp các doanh nghi p, c s s n xu t có đi u ki n nâng cao n ng l c, hi u qu s n xu t

3.3 N ng l c c nh tranh c p đ doanh nghi p

3.3.1 Ch t l ng môi tr ng kinh doanh và h t ng k thu t

3.3.1.1 Các đi u ki n y u t s n xu t

B n Tre có h th ng giao thông r t đa d ng, g m đ ng b , đ ng sông và đ ng bi n V

đ ng b , trong h th ng giao thông có 2.837 cây c u, trong đó ch có 35 cây c u có t i

tr ng trên 12 t n (UBND t nh B n Tre, 2011) Trong nh ng n m qua, B n Tre luôn đ c đánh giá là đi m sáng c a vùng BSCL trong vi c xây d ng và phát tri n giao thông nông thôn (Ph ng Th o, 2012) nh ng đa s đ u ph c v vi c đi l i và v n t i nh , ch a đáp

ng đ c nhu c u phát tri n công nghi p V đ ng th y, r t thu n l i cho vi c v n chuy n n i vùng và liên vùng, là lo i hình ch y u trong vi c v n chuy n hàng nông s n

đ n n i giao d ch, tiêu th V h th ng b n bãi, c ng Giao Long hi n đã đ c khai thác

v i n ng l c 191.500 t n/n m; chi phí s d ng c s h t ng đang đ c gi m đáng k , nh t

là t khi thông xe c u R ch Mi u, c u Hàm Luông, bãi b tr m thu phí c u An Hóa; th i gian đ n TP H Chí Minh đ c rút ng n khi đ ng cao t c Trung L ng đ c đ a vào

ho t đ ng; c u C Chiên v i vai trò phá th đ c đ o c a Qu c l 1A đ đi t Trung L ng

v các t nh duyên h i Tây Nam B đang trong quá trình xây d ng

Ngu n đi n cung c p cho các đ i t ng trên đ a bàn t ng đ i n đ nh, h th ng thông tin liên l c phát tri n m nh, m t đ s d ng đi n tho i, s d ng Internet đ t t l cao; vi c ng

d ng công ngh thông tin trong ho t đ ng c quan nhà n c (CQNN) có nhi u chuy n

bi n tích c c, hi u qu cao trong công vi c D ch v y t phát tri n r ng rãi, có nhi u c s khám ch a b nh t nhân v i trang thi t b hi n đ i, nhìn chung đáp ng đ c yêu c u

ch m sóc s c kh e c a ng i dân

Cây d a hi n ch a đ c B NN&PTNT công nh n là cây công nghi p lâu n m nên ch a

có các chi n l c qu c gia và các chính sách phát tri n toàn di n c ng nh ch a có nh ng

h tr v i ngu n l c m nh nh m phát tri n ngành

D a B n Tre không ch d n đ u th gi i v i n ng su t (kho ng 7.700 qu /ha)3

, tr ng l ng (1.500 gram/qu ) so v i m c bình quân c a th gi i (4.676 qu /ha và ch n ng 1.300gram)

3 Theo s li u đi u tra c a Tr n Ti n Khai và c ng s (2011), n ng su t d a trái khô trung bình c a B n Tre

n m 2010 lên đ n 10.642 trái/ha, n ng su t d a u ng n c cao g p 1,7 l n n ng su t d a trái khô Trong khi

đó, n ng su t d a trung bình c a Indonesia là 4.273 trái/ha/n m, Philipines 3.719 trái/ha/n m, Thái Lan 4.800 trái/ha/n m, n 7.748 trái/ha/n m và Srilanka có 7.364 trái/ha/n m

(PI, 2009) mà còn d n đ u v ch t l ng v các thành ph n c a qu d a (Ph l c 3.2) Bên

c nh đó, vi c th c hi n xen canh v i cây cacao đã không ch làm t ng n ng su t cây d a

mà còn t o đ c uy tín cho ch t l ng cacao B n Tre ngang t m v i ch t l ng cacao c a các n c hàng đ u th gi i4

V quy mô canh tác, di n tích v n d a trung bình B n Tre ch kho ng 0,82 ha/h (Tr n

Ti n Khai và c ng s , 2011, tr 37) nên chi phí canh tác r t cao so v i c a Philippines là 2,4ha/h ; ng c l i, n ng su t d a trên 1 ha c a n c này khá th p b i m t l ng l n

gi ng d a cho n ng su t kém, thi u phân bón và ch m sóc k thu t, 1/3 cây d a đang trong giai đo n lão hóa (Faylon và Batalon, 2008) Bên c nh đó, t i Trung Qu c, quy mô nông

h ch kho ng 0,2 – 0,4 ha, c s h t ng tr ng d a t ng đ i kém phát tri n (Longxiang, 2003)

Tr ng Minh Nh t (2010) nh n đ nh lao đ ng tham gia trong các c s và doanh nghi p

ch bi n d a (DNCBD) c a t nh ngày càng t ng, t 9.747 ng i n m 2000 (chi m 29,95%

c c u lao đ ng c a toàn ngành công nghi p) lên 18.371 ng i n m 2008 (chi m 36,88%) Trung bình có 118 ng i lao đ ng/1 DNCBD (n m 2009), lao đ ng tr c ti p chi m đa s Theo k t qu kh o sát 2011 c a TS Tr n Ti n Khai và c ng s , h u h t đ u ch a đ c đào

t o v chuyên môn, nhân l c chuyên sâu trong ngành l i càng khan hi m h n

Chu i giá tr cây d a B n Tre đ c mô t tóm t t Hình 3.35

nh ng trên th c t , các công

đo n này r t ph c t p, nh t là b ph n thu mua di n ra qua nhi u t ng n c h n M c dù

v y, theo TS Tr n Ti n Khai và c ng s (2011), “chu i giá tr d a B n Tre có NLCT t t

Ch s P/IC6 toàn ngành có giá tr 4,12, có ngh a là ch c n đ u t 1 đ ng chi phí hàng hóa trung gian đ t o ra 4,12 đ ng doanh thu”

K t qu kh o sát các tác nhân trong chu i giá tr d a cho th y h u h t các quan h s n xu t – th ng m i, liên k t th tr ng còn c p đ th p, ch a hình thành m i liên k t ngang (gi a các tác nhân cùng nhóm) đ th ng nh t giá ho c đ m b o ch t l ng nguyên li u Trong khi đó, liên k t d c (gi a các tác nhân tr c và sau trong chu i giá tr ) khá ch t ch ,

4 Thông tin này đ c xác nh n b i t ch c ch ng nh n UTZ CERTIFIED và các t p đoàn thu mua cacao hàng đ u th gi i nh Cargill (M ), ED&F Man (Anh)…

5

Trong ph n nghiên c u này, th ng lái mua d a t i (d a u ng n c) và d a ch bi n công nghi p là 2 b

ph n khác nhau, tuy nhiên do m c đích nghiên c u t p trung vào d a ch bi n công nghi p và t ph n c a

d a t i là không cao (x p x 10%) nên nh ng mô t trong nghiên c u đ c hi u là b ph n thu mua d a cho

m c đích ch bi n công nghi p

6

P: Doanh thu; IC: chi phí trung gian

nh ng toàn b chu i liên k t d c l i h t s c l ng l o (các tác nhân không ràng bu c nhau

b t k đi u kho n nào, n u có s chênh l ch giá, h s thay đ i đ i tác ngay l p t c) nên chu i giá tr d a khó đ m b o đ c ch t l ng s n ph m, giá c và s n đ nh i u này tác đ ng r t l n đ n NLCT c a ngành M t khác, vi c phân công lao đ ng trong chu i khá

ph c t p, ch a hoàn thi n; có n i b ph n Thu gom 2 kiêm luôn công đo n s ch , c ng có

n i tách thành công đo n đ c l p; ho t đ ng mua bán ph i qua nhi u t ng n c đã làm gi m

l i nhu n c a m i tác nhân trong t ng khâu Theo các tài li u cho th ycác n c s n xu t

d a l n nh n 7, Indonesia, Philipines… h u nh không xu t hi n vai trò c a ng i thu mua nh l nh t i B n Tre8

Có đ n 77% s h nông dân đ c kh o sát t s li u c a TS Tr n Ti n Khai và c ng s (2011) cho r ng h ti p nh n thông tin giá c ch y u t th ng lái, trong khi t l ti p

nh n giá c trên báo đài l i th p h n m t n a vì cho r ng thông tin trên đài th ng không chính xác9 Thông tin không đ y đ là m t y u t quan tr ng giúp cho các th ng lái trung gian d dàng chi m gi l i nhu n trong chu i giá tr

Hi n t i, ch có Hi p h i d a B n Tre và Trung tâm d a ng Gò là h i ngh nghi p và c

s nghiên c u duy nh t ph c v ngành d a Các t ch c còn l i ch y u ho t đ ng theo chuyên đ , t ng th i đi m và không theo sát nh ng v n đ c a ngành Trong khi đó, t i Philipines có m t c c u r t t t g m các Hi p h i doanh nghi p, các t ch c chính ph và các m ng l i nghiên c u đ h tr ngành d a có kh n ng c nh tranh toàn c u, các n c khác c ng có m ng l i hùng h u không kém (Ph l c 3.3)

Ngu n ngân sách Nhà n c và h th ng ngân hàng c a t nh ch a đ m nh đ h tr

ch ng trình đ u t phát tri n toàn di n, nh m t o ra NLCT và s phát tri n b n v ng c a ngành d a trong nhi u n m t i M t khác, lãi su t cho vay còn cao khi n doanh nghi p g p khó kh n khi m r ng đ u t N u so m t b ng lãi su t trong n c v i lãi su t c a các ngân hàng Trung Qu c th i đi m kh o sát c ng có s chênh l ch khá l n10đã làm gi m đáng k NLCT c a các doanh nghi p Vi t Nam

7

Ministry of Agriculture India (2008) Nghiên c u này mô t ch m t ph n qua 2 c p th ng lái trung gian,

ch y u ch có 1 c p thu mua và chuy n đ n th ng nhà s n xu t

8

Thông tin t ph ng v n tr c ti p bà Nguy n Th L Th y, chuyên gia v cây d a

9 Giá c trên đài phát thanh truy n hình th ng là giá d a trái lo i t t, trong khi ngoài th c t , giá th p h n vì

ng i nông dân bán “xô” ch không phân lo i ra đ bán

10

T i th i đi m kh o sát tháng 5/2011, lãi su t vay trung bình Vi t Nam là 22%/n m, trong khi đó lãi su t vay s n xu t c a Trung Qu c là d i 10%

TR NG

TR T THU GOM CH BI N TIÊU TH

Hình 3.3 Chu i giá tr cây d a B n Tre

Th công m ngh t d a

Nông dân Thu gom

Th ng lái buôn s

S n ph m

x d a S n ph m m n d a

Th ch d a thô Th ch d a

Tóm l i, bên c nh l i th v n ng su t, ch t l ng qu d a hàng đ u th gi i và m t ch s chi phí/l i ích c a toàn b chu i giá tr đang r t c nh tranh thì c s h t ng, quy mô canh tác, quy mô v n và lao đ ng còn y u kém; s liên k t các tác nhân trong chu i còn l ng

l o; cây d a ch a đ c công nh n là cây công nghi p lâu n m cùng v i đi u ki n h tr v nghiên c u, ngân sách ch a t t s là nh ng b t l i trong y u t này

3.3.1.2 B i c nh cho chi n l c và c nh tranh c a doanh nghi p

M t dù d đ a cho vi c gia nh p vào t ng ngành s n xu t d a v n còn t ng đ i nh ng

vi c c nh tranh v ngu n nguyên li u trong m t s s n ph m ch l c đang khá gay g t nh ngành ch bi n s d ng c m d a, n c d a, nh t là khi th ng nhân Trung Qu c tham gia ngày càng quy t li t vào vi c tranh mua d a nguyên li u M c dù v y, theo k t qu ph ng

v n, h u h t các DNCBD ch a có nh ng bi n pháp xây d ng vùng nguyên li u hay ký k t các h p đ ng dài h n mà ch y u là “mua đ t bán đo n”

V th tr ng tiêu th , do c u còn l n, ch a có nhi u c nh tranh trong ngu n cung các s n

ph m ch bi n Tuy nhiên, giá d a trái và các s n ph m d a th ng xuyên bi n đ ng nên nông dân và các doanh nghi p b nh h ng l n (Ph l c 3.4)

V s n ph m c nh tranh, ph n l n các doanh nghi p đang c nh tranh trong nh ng s n

ph m truy n th ng nh c m d a s y, k o d a, s a d a… Các s n ph m t than gáo d a,

ch x d a c ng đang đ c gia nh p ngành v i t c đ khá nhanh Trong khi đó, các s n

ph m m i đ c chi t xu t t m t hoa d a ph c v y h c, th c ph m ch c n ng hay nh ng

v t li u m i t gáo d a đang h a h n s t o ra giá tr gia t ng cao h n c c m d a l i ch a

hi n v n ch a xác đ nh đ c n ng l c cung ng d a nguyên li u c a đ a ph ng và các

t nh lân c n mà theo đu i chính sách thu hút đ u t không ch n l c, đ nh h ng thì trong

t ng lai g n, vi c c nh tranh không lành m nh ch c ch n s xãy ra khi ngu n nguyên li u không đáp ng đ

V công tác c i cách hành chính, nh ng th t c liên quan đ n nhà đ u t đã đ c rà soát,

đ n gi n hóa, t o đi u ki n thu n l i cho doanh nghi p ho t đ ng n cu i 2011, có 26/2711 c quan hành chính nhà n c c p t nh (huy n) đ c c p gi y ch ng nh n h th ng

qu n lý ch t l ng theo tiêu chu n ISO 9001:2008 và có 9 c quan ban ngành áp d ng

11

01 huy n còn l i đang trong quá trình xây d ng ISO do đây là huy n m i đ c thành l p

H p 3.2 án H tr doanh nghi p nâng cao n ng su t ch t l ng và H i nh p

t nh B n Tre, giai đo n 2008 – 2010 và đ n 2015

( án N ng su t Ch t l ng)

N m 2006, S Khoa h c và Công ngh B n Tre b t đ u kh i đ ng vi c hình thành

án N ng su t Ch t l ng, đ n n m 2008, UBND t nh B n Tre ra quy t đ nh phê duy t và áp d ng cho đ i t ng là các ngành ngh m i nh n (trong đó có ngành

d a) v i 4 ch ng trình l n g m:

Ch ng trình Xúc ti n N ng su t ch t l ng v i các ho t đ ng ch y u nh tuyên truy n, qu ng bá trên các ph ng ti n thông tin đ i chúng, pano, áp phích, đào t o

t p hu n nh m t o s chuy n bi n v nh n th c n ng su t – ch t l ng

Ch ng trình Tiêu chu n hóa và h tr doanh nghi p v i các ho t đ ng ch y u là

h tr kinh phí (không quá 30%) cho doanh nghi p trong l nh v c u tiên đ áp d ng các h th ng qu n lý ch t l ng tiên ti n (ISO, HACCP, GMP, TQM ), xây d ng các tiêu chu n c s hi n đ i

Ch ng trình H tr doanh nghi p đ i m i thi t b công ngh v i các ho t đ ng

nh h tr m t ph n kinh phí không hoàn l i (t i đa 50%) cho các doanh nghi p trong vi c đ i m i trang thi t b hi n đ i, h tr đào t o, hu n luy n, nâng cao n ng

l c trong qu n lý, đi u hành và t o đi u ki n ti p c n v i các công ngh tiên ti n trên th gi i

Ch ng trình H tr xác l p, khai thác, b o v và phát tri n tài s n trí tu nh m

giúp các doanh nghi p có đ c ki n th c, thông tin v s h u trí tu và h tr kinh phí trong vi c xác l p quy n v nhãn hi u, ch d n đ a lý…

c đánh giá là m t trong nh ng t nh đi đ u trong phong trào h tr doanh nghi p, đ n nay đ án này có nhi u ch nh s a cho hoàn thi n h n D a trên các k t

ph n m m “V n phòng đi n t ” trong gi i quy t công vi c đã thu đ c k t qu r t t t Trong th i gian qua, B n Tre có ch s NLCT c p t nh (PCI) luôn n m trong nhóm có kh

n ng c nh tranh cao (VCCI, 2012) Tuy nhiên, đi m đáng l u ý là trong ngành d a ch có

70 doanh nghi p v a và nh , còn l i là c s và h cá th (Tr ng Minh Nh t, 2010)

n th i đi m hi n t i, ch a có b t k tiêu chu n qu c gia nào v các s n ph m d a, đi u này d d n đ n nguy c các doanh nghi p ch ch y theo m c tiêu nh t th i mà làm nh

h ng đ n uy tín c a th ng hi u d a Vi t Nam, đ ng th i ch a t o đ c m t b ng th ng

nh t đ t o ti n đ phát tri n các s n ph m v i nh ng tiêu chu n kh t khe, đáp ng th

tr ng khó tính (Xem h p PICA) Trong khi đó theo PI (2009)Philipines hi n đã xây d ng hàng lo t tiêu chu n qu c gia cho các s n ph m d a khác nhau

Tình tr ng s h u trí tu , nh t là v nhãn hi u hàng hóa đã d n đ c các doanh nghi p chú

tr ng, đa s các doanh nghi p l n đã đ ng ký b o h đ c quy n nhãn hi u s n ph m th

tr ng n i đ a; đ i v i th tr ng xu t kh u, ho t đ ng này ch a có nhi u tri n khai Bên

c nh đó, các đ ng thái v đ ng ký b o h đ a danh, ch d n đ a lý cho s n ph m d a B n Tre t i n c ngoài c ng ch a đ c các CQNN t i đây quan tâm th c hi n

Cùng v i các y u t nh th tr ng tiêu th r ng, s c nh tranh gay g t, s phát tri n v quy mô, s l ng doanh nghi p thì chính sách h tr minh b ch c a nhà n c đã góp ph n nâng cao h n n a NLCT c a c m ngành d a B n Tre, tuy nhiên, các d ch v h tr doanh nghi p, nh t là trong vi c nghiên c u các s n ph m m i, xúc ti n th ng m i, xây d ng

th ng hi u… ch a phát tri n Doanh nghi p xu t kh u đa s d i hình th c nhãn mác c a nhà nh p kh u, ch a t o đ c th ng hi u riêng và do đó giá thành s n ph m không cao

Chu i giá tr d a B n Tre đ c khái quát thành b n dòng s n ph m ch y u, đó là dòng

s n ph m t v d a, gáo d a, c m d a và n c d a Trong đó d a trái khô, ch x d a và

c m d a s y đ c xu t kh u chi m u th v kim ng ch (Hình 3.4), hi n nay, c m d a n o

s y và s a d a đang chi m u th v giá tr

Hình 3.4 Kim ng ch xu t kh u các m t hàng ch l c t d a c a B n Tre

Th tr ng d u d a (Coconut Oil – CNO): có giá tr gia t ng không cao và đang b s c ép ngày càng gia t ng t s n ph m thay th là d u c Theo PI (2008) n ng su t d u d a kho ng 2.000 lít/ha, c nh tranh kém so v i d u c là 6.000 lít/ha T i B n Tre, d u d a

hi n ch đ c s n xu t t v nâu c m d a (là ph ph m trong quy trình ch bi n c m d a

s y, s a d a), d a ph m ch t th p12; Hi n nay, có m t s ngách th tr ng nh d u d a tinh khi t (VCO), d u h u c , glycerine d báo s ti p t c t ng tr ng t t nh ng hi n t i

s n l ng tiêu th còn khá khiêm t n

Th tr ng c m d a n o s y (Desiccated Coconut – DC): theo PI (2008) có đ n 60-80%

l ng DC đ c s d ng ch bi n bánh k o hàng ngày trên th gi i và ph thu c khá nhi u vào ngu n nguyên li u này, nhóm các n c H i giáo c ng tiêu th m t l ng l n13 N m

2010, Philippines xu t kh u h n 114 nghìn t n, ti p theo là Indonesia v i 37,5 nghìn t n và Sri Lanka 28,4 nghìn t n (APCC, 2011) M c dù Vi t Nam m i gia nh p vào th tr ng

s n ph m này n m 2001 nh ng ch v i 1% di n tích đã đóng góp h n 29 nghìn t n (S CT

B n Tre, 2012) cho th tr ng th gi i và b t đ u t o đ c s chú ý khi chi m đ c th

tr ng c a Sri Lanka Trung ông và đang d n chinh ph c nh ng th tr ng khó tính khác ây là m t hàng có kim ng ch xu t kh u khá l n trong s các s n ph m t d a t i

12

Theo BC c a S Công Th ng B n Tre, s n l ng d u d a c a B n Tre gi m h n trong nh ng n m g n đây đ t p trung s n xu t các s n ph m có giá tr cao h n N m 2007 là 1.411 t n, đ n n m 2010 gi m ch còn 750 t n

13

Do đ c đi m tôn giáo, ng i theo đ o H i không s d ng ch t béo t m t s đ ng v t (nh m heo) nên

bu c ph i s d ng ch t béo khác đ b sung vào b a n hàng ngày, trong đó d a là s n ph m đ c ch n

Ch x d a

D a khôNgu n: V Thành T Anh (2011)

B n Tre (Hình 3.4) Trong khi đó, Indonesia và Sri Lanka v n còn s n xu t m t l ng l n các m t hàng truy n th ng có giá tr th p (d u d a, cùi d a khô)

i th chính c a ngành c m d a Vi t Nam là Sri Lanka, nh ng hi n t i, n c này đang

ph i c nh tranh nguyên li u gay g t v i ngành s n xu t d u d a – m t ngành truy n th ng,

ph c v nhu c u l n trong th tr ng n i đ a M t khác, chính sách b o h v thu nh p

kh u d u d a hi n t i làm cho giá d a nguyên li u t ng cao c ng là nh ng tr ng i đang

h a h n s mang l i nhi u giá tr h n

khi có thêm m t s doanh nghi p

đang trong giai đo n hoàn thi n thi t

ng d ng r ng rãi, do đó có th nói, đây là s n

Hi n t i HTX này đang chu n b ký k t h p

đ ng xu t kh u s n ph m m t n d a sang Hàn Qu c và Nh t B n

Ngu n: Tác gi ph ng v n bà Tr ng Th Thanh Thu,

Ch nhi m HTX

cao nh : m t n d a (xem H p 3.3), n c d a đóng lon và th ch d a gi i khát, th ch d a

ch bi n thành th c ph m cho ng i n chay (th tr ng tiêu th r t l n t i các n c Á ông)

Hi n t i Philippines, Indonesia ch t n d ng m t ph n các ph ph m này ph c v th

tr ng n i đ a Các s li u xu t kh u cho th y còn nh l , ch a t ng x ng v i ti m n ng Riêng Thái Lan là qu c gia t n d ng khá thành công ngu n ph ph m này v i s n ph m

n c d a già đóng lon mang l i giá tr kinh t cao T nh B n Tre c ng đang xây d ng m t nhà máy n c d a đóng lon và d ki n hoàn t t trong n m 2012

S n ph m t v qu d a: ban đ u đ c xem là ph ph m c a quá trình ch bi n d a

nh ng hi n nay, các s n ph m này chi m v trí r t quan tr ng, th m chí ch a tìm ra đ c

s n ph m thay th Có 2 phân đo n chính là x d a và m n d a, đây là hai th tr ng đ c

l p, song m n d a là s n ph m đ c sinh ra t vi c l y ch x d a N u đ c t n d ng h t, các s n ph m t v d a có th t o ra giá tr r t cao, th m chí cao h n s n ph m DC hi n nay X d a đ c s d ng đ ch t o th m dây th ng, x tráng cao su, l i x d a đ

ch ng xói mòn (nhu c u l n Trung Qu c, Hàn Qu c ) x d a có th thay th s i đay đ

d t bao bì, túi đ ng th c ph m sinh thái…Hi n nay, x d a còn đ c ch t o thành v i đ a

k thu t (geo textile) dùng trong xây d ng c s h t ng, gia c n n móng v i giá tr kinh

t r t cao Các s n ph m này có th tr ng r t l n t i Trung Qu c và Nh t B n M n d a (coco dust) đ c dùng ngày càng r ng rãi trong nông nghi p s ch (ch t n n, ch t đi u hòa)

tr i n n chu ng cho gia súc ( Nh t B n, Hàn Qu c)14

n hi n là qu c gia s n xu t x d a l n nh t th gi i nh ng có đ n 80% ph c v nhu

c u n i đ a Và Vi t Nam, qu c gia có di n tích d a chi x p x 1% di n tích d a th gi i

nh ng là qu c gia xu t kh u đ ng hàng th 3 v s n ph m này (Ph l c 3.5) Trong khi đó, Indonesia, Philippines ph i đ i m t v i v n n n ô nhi m môi tr ng vì ch ch bi n kho ng 20% s n l ng v hi n có Trong th i gian qua, Vi t Nam đã xu t kh u h th ng máy s n xu t ch x d a n ng su t cao sang th tr ng Indonesia15

Các s n ph m t gáo d a: đ c dùng đ làm ra các s n ph m có giá tr cao nh than ho t

tính, ch t kh mùi Theo APCC (2012), Philippines ch xu t kh u đ c 29,5 nghìn t n than

ho t tính, Sri Lanka là 28,7 nghìn t n và Indonesia 24,7 nghìn t n trong n m 2010 n

14

Thông tin m t ph n t các tài li u nghiên c u tr c và ph n l n t ph ng v n ông Chang Je Hyuk G công

ty Covina, doanh nghi p FDI t Hàn Qu c, chuyên s n xu t thành công các s n ph m t v d a t i B n Tre 15

Công ty Trà B c, t nh Trà Vinh là doanh nghi p đ u tiên xu t kh u s n ph m này

s d ng ch y u gáo d a cho nhiên li u đ t, và m t ph n cho th tr ng r ng l n t i n i

đ a, l ng than xu t kh u ch t 1-7 nghìn t n/n m (Ministry of Agriculture India, 2008, tr 111)

c tính có trên 95% l ng gáo d a t i B n Tre đ c s d ng đ ch bi n ra 16 nghìn t n than thô và kho ng 8 nghìn t n than ho t tính16 trong n m 2010 T i đây, ngoài 2 công ty đang s n xu t n đ nh17

thì m t doanh nghi p FDI c ng trong giai đo n xây d ng d báo

s tiêu th ph n l n than thô đang ph i xu t kh u sang Trung Qu c (v i giá tr th p h n

g p 4 l n) nh hi n nay Theo đánh giá c a PI (2009), nhu c u s d ng than ho t tính trên

th gi i còn r t l n v i kho ng 660.000 t n (dùng l c n c, l c khí, d c ph m ) trong đó

s n l ng than t gáo d a đáp ng đ c kho ng 130.000 t n Ngoài ra, các s n ph m giá

tr cao nh b t gáo d a trong xây d ng, keo gáo d a trong công nghi p s là nh ng h ng phát tri n cao h n trong t ng lai

Hàng th công m ngh t d a: đ c xem là m t trong nh ng th m nh c a t nh khi thu

đ c hàng tr m nghìn USD t xu t kh u các s n ph m này hàng n m Hàng th công m ngh v a giúp tiêu th các s n ph m ph ph m nh lá, hoa, g c a d a, v a gi i quy t lao

đ ng nông nhàn nông thôn c bi t, ngh đan gi c ng d a đ c xem là đ c đáo và ch

có Vi t Nam, các qu c gia khác ch a có s n ph m này18

K o d a: là s n ph m truy n th ng n i ti ng c a B n Tre và đ c bi t đ n h n b t k s n

ph m d a nào khác Hi n nay, Trung Qu c v n là qu c gia nh p kh u k o d a l n nh t và

c tính chi m h n 50% s n l ng c a B n Tre (x p x 06 nghìn t n) K o d a ngày nay

đ c phát tri n thành nhi u dòng s n ph m đ phù h p v i nh ng th hi u khác nhau, nh t

là khách hàng khó tính nh châu Âu, Hoa K

D a trái: ngoài Philippines c m xu t kh u d a trái thì Indonesia và Thái Lan đã cung ng

cho th tr ng Trung Qu c hàng tr m tri u trái/n m v i m c thu su t 5% (Vinay Chand Associated, 2012) Riêng t i B n Tre tr c đây vi c xu t kh u d a trái hoàn toàn đ c

mi n thu , ch sau tháng 5 n m 2011, m c thu 3% m i đ c áp d ng Theo S CT B n

Tre (2012), c n m 2011 t nh đã xu t kh u đ c 90 tri u trái, chi m 22% l ng d a công nghi p c a c t nh

ánh giá chung: các qu c gia có di n tích d a l n có l i th kinh t theo quy mô, chi phí

s n xu t nguyên li u th p d n đ n l i th trên giá thành s n ph m Nh ng qu c gia này có

th m nh trong các s n ph m truy n th ng nh d u d a, c m d a n o s y, khô d u d a và

đ c m t th tr ng tiêu th n i đ a m nh giúp khuy n khích đ u t , tái đ u t và t o ra c

h i l n đ v n thành nh ng doanh nghi p t m c , “nó khuy n khích liên t c nâng c p s n

ph m qua th i gian và kh n ng c nh tranh” (Porter 2008, tr 177)

i v i các qu c gia có di n tích d a nh thì chi phí nguyên li u đ u vào cao, khó c nh tranh trong các s n ph m truy n th ng Tuy nhiên đi u này l i giúp các n c nhanh chóng nâng c p và đ i m i đ thích nghi, nh t là áp l c sáng t o đ t n t i Tr ng h p Sri Lanka

và Vi t Nam là nh ng đi n hình c a vi c khai thác toàn di n các s n ph m t d a, đóng góp m t t ph n không nh cho th tr ng th gi i và thu đ c giá tr kinh t cao h n h n các qu c gia khác (Ph l c 3.6) M c dù v y, quy mô th tr ng tiêu th n i đ a còn th p,

t l tiêu dùng bình quân đ u ng i/kg d a r t nh t i Vi t Nam (Ph l c 3.7) đã d n đ n

“kh n ng d báo v nhu c u tiêu dùng c a các s n ph m t ng lai th p, không t o đ c

kh n ng v s thay đ i c s v t ch t, công ngh ” (Porter 2008, tr 182) Bên c nh đó, đ i

t ng khách hàng ch y u c a Vi t Nam là các n c Trung ông, Trung Qu c Các khách hàng này th ng d tính, m c đ đòi h i s kh t khe c a s n ph m không cao, c nh tranh

ch y u v giá ch không ph i v ch t l ng; các s n ph m tiêu th ch y u là ch bi n thô, ch a có hàm l ng công ngh cao, đi u này đã không t o đ ng l c thúc đ y th tr ng trong n c phát tri n

ph m d a hàng đ u th gi i