GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á.PDF

BăGIÁOăDCăẨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.HCM VÕăTHẨNHăT GIIăPHÁPăPHÁTăTRINă DCHăV NGỂNăHẨNGăBÁNăLăTIă NHăTMCPăỌNGăNAMăÁ LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.HCM,ăNMă2012 BăGIÁOăDCăẨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.HCM VÕăTHẨNHăT GIIăPHÁPăPHÁTăTRINă DCHăVăăNGỂNăHẨNGăBÁNăLăTIă NHăTMCPăỌNGăNAMăÁ Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mưăs:ă60ă340ă201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT Ngiăhngădnăkhoaăhc:ăPGS.TS.ăHOẨNGăC TP.HCM,ăNMă2012 LI CAM ĐOAN TôiăxinăcamăđoanăđơyălƠăcôngătrìnhănghiênăcuăđcălpăcaătôi. Nhngăsăliu,ăktăquătrongălunăvnălƠătrungăthc,ăđcătríchădnăvƠăcóătínhă kătha,ăphátătrinăcácătƠiăliu,ătpăchí,ăcácăcôngătrìnhănghiênăcuăđưăđcăcôngăbă trên báo chí, website. Cácăgiiăphápănêuătrongălunăvnăđcărútăraătăquáătrìnhănghiênăcu,ălƠmă vicătiăSeABankăktăhpăviăcăsălỦălun.ăKtăquănghiênăcuănƠyălƠătrungăthcăvƠă chaăđcăcôngăb. Mc lc Trangăphăbìa Liăcamăđoan Mcălc Danhămc cácăchăvitătt Danhămcăcácăbngăsăliu Danhămcăcácăbiuăđ CHNGă1:ăTNGăQUANăVăDCHăVăNGỂNăHẨNGăBÁNăLăCAăNGỂNă HẨNGăTHNGăMI 1 1.1ăDchăvăNgơnăhƠngăThngămi 1 1.1.1ăKháiănimădchăvăNgơnăhƠngăThngămi 1 1.1.2ăCuăthƠnhădchăvăngơnăhƠng 1 1.1.2.1ăDchăvăngơnăhƠngăbánăbuôn 1 1.1.2.2ăDchăvăngơnăhƠngăbánăl 2 1.1.2.3ăMiăquanăhădchăvăngơnăhƠngăbánăbuônăvƠădchăvăngơnăhƠng bán l. 3 1.1.3ăcăđimădchăvăngơnăhƠng 3 1.2ăDchăvăngơnăhƠngăbánăl 4 1.2.1ăDchăvăngơnăhƠngăbánăl 4 1.2.2ăcăđimădchăvăngơnăhƠngăbánăl. 5 1.2.3ăVaiătròădchăvăngơnăhƠngăbánăl 6 1.3ăPhátătrinădchăvăngơnăhƠngăbánălăvƠăỦănghaăvicăphátătrinădchăvăngơnă hƠngăbánăl. 6 1.3.1ăKháiănimăphátătrinădchăv ngơnăhƠngăbánăl 6 1.3.2ăCácătiêuăchíăđánhăgiáăsăphátătrinădchăvăngơnăhƠngăbánăl 7 1.3.3ăụănghaăvicăphátătrinădchăvăngơnăhƠngăbánăl 8 1.3.3.1ăiăviăngơnăhƠng 8 1.3.3.2ăiăviăkháchăhƠng 8 1.3.3.3ăiăviănnăkinhăt 9 1.4ăKinhănghimăvăphátătrinădchăvăngơnăhƠngăbánălăcácăncătrênăthăgiiăvƠă bƠiăhcăchoăVităNam. 9 KTăLUNăCHNGă1 17 CHNGă2:ăTHCăTRNGăPHÁTăTRINăSNăPHMăDCHăVăNGỂNă HẨNGăBÁNăLăTIăNHăTMCPăÔNGăNAMăÁ 18 2.1ăTngăquanăvăSeABank 18 2.1.1 Quá trình hình thƠnhăvƠăphátătrinăcaăSeABank 18 2.1.2ăCăcuătăchcăhotăđng 20 2.1.3ăDchăvăđangătrinăkhaiătiăSeABank 20 2.1.3.1ăDchăvătităkim 20 2.1.3.2ăDchăvătínădng 21 2.1.3.3ăDchăvăth 21 2.1.3.4ăDchăvăngơnăhƠngăhƠngăngƠy 23 2.1.3.5 DchăvăthanhătoánătrongăncăvƠăqucăt 26 2.1.4ăKtăquăhotăđngăcaăSeABankăgiaiăđonănmă2007ăậ 2012 27 2.1.4.1ăPhơnătíchămtăsăchătiêuăhotăđng 27 2.1.4.2ăCácăchătiêuăthuănhp,ăchiăphí,ăliănhun 30 2.2ăThcătrngăphátătrinădchăvăngơnăhƠngăbánălătiăSeABank. 34 2.2.1ăTăchcăthcăhinădchăvăngơnăhƠngăbánăl 34 2.2.1.1 PhátătrinăkháchăhƠng 34 2.2.1.2 PhátătrinăcácădchăvăngơnăhƠng 46 2.2.1.3 Phátătrinămngăli 47 2.3.1.4ăngădngăcôngănghăthôngătin 48 2.3.1.5ăPhátătrinăngunănhơnălc 49 2.3.1.6ăHotăđngăqunălỦăriăro 51 2.2.2ăKtăquăkhoăsátămcăđăhƠiălòngăcaăkháchăhƠngăvăsnăphmădchăvă bánălătiăSeABank. 52 2.2.3ăNhnăxétăchung 58 2.2.3.1ăNhngăktăquăđtăđc 58 2.2.3.2ăNhngăhnăchăvà nguyênănhơnăhnăch 61 KTăLUNăCHNGă2 63 CHNGă3:ăGIIăPHÁPăPHÁTăTRINăDCHăVăNGỂNăHẨNGăBÁNăLăTIă NHăTMCPăÔNGăNAMăÁ 64 3.1ănhăhngăphátătrinăSeABankăđnănmă2015 64 3.1.1ănhăhngăchungăSeABank 64 3.1.2ănhăhngăphátătrinădchăvăngơnăhƠngăbánăl 64 3.2ăGiiăpháp 65 3.2.1ăNhómăgiiăphápăphátătrinădchăvăngơnăhƠngăbánălădoăSeABankătăchcă thcăhin 65 3.2.1.1 PhátătrinăđnhăhngăvƠăchinălcăngơnăhƠng 65 3.2.1.2 Phátătrinăngunănhơnălc 67 3.2.1.3 PhátătrinăcácădchăvăngơnăhƠngăcăth 68 3.2.1.4 PhátătrinăchínhăsáchăbánăhƠngăvƠăMarketing 70 3.2.1.5 Phátătrinămngăliăgiaoădch 72 3.2.1.6 PhátătrinăqunătrăngơnăhƠng 73 3.2.1.7 Phátătrinăvăcôngăngh 74 3.2.2 Nhngăgiiăphápăcpăđăhătrăcóătínhăkinăngh 75 3.2.2.1ăiăviăChínhăph 75 3.2.2.2ăiăviăNHNN 76 3.2.2.3ăiăviăHipăhiăngơnăhƠng 79 KTăLUNăCHNGă3 80 KTăLUNăCHUNG 81 DANH MCăCÁCăTăVITăTT ATM: Máyărútătinătăđng BCG: The Boston Consulting Group CNTT: Côngănghăthôngătin CIR: Tălăchiăphí trênăthuănhp CSTT: Chínhăsáchătinăt DNVVN: Doanh nghipăvaăvƠănh EMV: Europay Mastercard Visa NH: Ngân hàng NHBL: NgơnăhƠngăbánăl NHNN: NgơnăhƠngănhƠănc NHTM: NgơnăhƠngăthngămi SEABANK: NgơnăhƠngăTMCPăôngăNamăÁ ROA: TăsăliănhunătrênătƠiăsn ROE: Liănhunătrênăvnăchăsăhu TCTD: Tăchcătínădng TTQT: Thanhătoánăqucăt DANHăMCăCÁCăBNGăBIU Danhămcăcácăbiuăđ Biuă đă1.1:ă Soă sánhă trungă bìnhă ROAă giaă nhómă ngơnă hƠngă bánă lă soă viă toƠnă ngƠnhăngơnăhƠngătrongănmă2008. Biuăđă 1.2:ă Soăsánhă liănhună trungăbìnhă giaănhómăngơnă hƠngă bánălăvƠă ngơnă hƠngăkhôngăbánălătă2001-2008.ăMcăliănhunătrungăbìnhă2001ă=ă100 Biuăđă1.3:ăălchăliănhunătrungăbìnhătă2001ă- 2008 Biuăđă1.4:ăSoăsánhăROA,ăCIRăvƠătngătƠiăsnăcaăcácăNHBL Biuăđă2.1:ăThăphnăthăNiăđa Biuăđă2.2:ăThăphnăth ghiăNăQucăt Biuăđă2.3:ăThăphnăthătínădngăQucăt Biuăđă2.4: VnăđiuălăSeABankă2007ă- 2012 Biuăđă2.5:ăSoăsánhămtăsăchătiêuăhotăđngătă2007ă- 2012 Biuăđă2.6:ăDoanhăthuădchăvăvƠăliănhunăSeABankătă2007ă- 2012 Biuăđă2.7:ăTătrngăthuănhpăcaăSeABankănmă2011 Biuăđă2.8:ăCăcuăliănhunătăhotăđngăkinhădoanh Biuăđă2.9:ăTngătrngăsălng khách hàng cá nhân Biuăđă2.10:ăDănăkháchăhƠngăcáănhơnă2008ă- 2011 Biuăđă2.11:ăCăcuădănăkháchăhƠngăcáănhơnă2008ă- 2011 Biuăđă2.12:ăCăcuăhuyăđngăvnănmă2011 Biuăđă2.13:ăHuyăđngăkháchăhƠngăcáănhơnă2008ă- 2011 Biuăđă2.14:ăPhátătrinăsnăphmăthă Biuăđă2.15:ăThuăphíătădchăvăWesternăUnion Biuăđă2.16:ăDănăchoăvayădoanhănghipăvaăvƠănhăSeABank Biuăđă2.17:ăSădătinăgiăkháchăhƠngădoanhănghipă2008-2011 Biuăđă2.18:ăDoanhăsăthanhătoánăqucăt Biuăđă2.19:ăDoanhăsăthanhătoánătrongănc Biuăđă2.20:ăSălngăđimăgiaoădchăvƠăATMăcaăSeABank Biuăđă2.21:ăSălngăCBNVăcaăSeABank Biuăđă2.22:ăTălănăquáăhnă2008 ậ 2012 Danhămcăbngăsăliu Bngă1.1:ăCácăbƠiăhcăkinhănghimăchoăNHTMăVităNam. Bngă2.1:ăChcănngătinăíchăcaăsnăphmăsoăviăthătrng Bngă2.2:ăMtăsăchătiêuăhotăđngăcaăSeABank Bngă2.3:ăPhơnătíchătìnhăhìnhăthuănhpăcaăSeABankănmă2008-2010 Bngă2.4:ăPhơnătíchătìnhăhìnhăchiăphíăcaăSeABankănmă2008-2011 Bngă2.5:ăPhơnătíchătìnhăhìnhăkinh doanhăcaăSeABankănmă2008-2011 Bngă2.6:ăCăcuădănăkháchăhƠngăcáănhơnă Bngă2.7:ăCăcuăhuyăđngăvnăthătrngăIă PHNăMăU 1.ăTínhăcpăthităcaăđătƠi Sauăkhiă VităNamă giaă nhpă tă chcă WTO,ă cácă ngơnă hƠngă trongă ncă gpă phiănhiuăthătháchătrongăvicăcnhătranhăviăcácăngơnăhƠngăncăngoƠi.ăSăkină nƠyăbucăcácăngơnăhƠngătrongăncăphiăcóănhngăthayăđiămangătínhăchinălcăđă đónăđuănhngăthătháchămi. PhátătrinăsnăphmădchăvăngơnăhƠngăbánălăđcăhuăhtăcácăNHTMătrongă ncăquanătơm,ătăngơnăhƠngălnăcóăvnănhƠăncăchoăđnăcácăngơnăhƠngănh.ăVică giaătngă sălngăngơnăhƠngă trongă ncă vƠă rtă nhiuăchiă nhánhă ngơnă hƠngă ncă ngoài thamăgiaăvƠoăthătrngăVităNamălƠmăchoăsăcnhătranhăngƠyăcƠngăgayăgt.ă ThcătăchoăthyăvicăphátătrinădchăvăngơnăhƠngăbánălăđnătngăđiătngăkháchă hƠngălƠăcácădoanhănghipănh,ăhăgiaăđình,ăcáănhơnătngăkháchăhƠngăthcăsăquană trngăđiăviătngăNHTM. VităNamălƠăthătrngămƠădchăvăbánălănóiăchungăvƠădchăvăngơnăhƠngă bánălănóiăriêngăđcăđánhăgiáărtătimănng.ăLƠăqucăgiaăcóădơnăsăđôngăvƠătcăđă tngătrngăkinhătătrungăbìnhăhƠngănmălƠă7%,ăthuănhpăngiădơnăngƠyăcƠngătngă lênăthìănhuăcuăsădngădchăvăngơnăhƠngăbánălăngƠyăcƠngăln. ScăhpădnăcaăthătrngăbánălătrongăncălƠmăchoăcácăngơnăhƠngăncă ngoƠiăngƠyăcƠngăthơmănhpă sơuă hnăvƠoă thătrngă VităNam.ă Khiăcácă quyăđnhă trongăgiaănhpăWTOăcóăhiuălc,ăcácăngơnăhƠngăncăngoƠiăđcăbìnhăđngănhă ngơnăhƠngătrongăncăthìăthăphnăNHTMăVităNamăbăchiaăsăbiăvìăcácăngơnăhƠngă ncăngoƠiărtămnhăvădchăvăngơnăhƠngăbánăl. BênăcnhădchăvăngơnăhƠngăbánăbuônăthìădchăvăngơnăhƠngăbánălăgiúpăchoă cácăNHTMăgimăthiuăriăroăthtăthoát vn,ăbánăchéoănhiuăsnăphmădchăvăngơnă hƠngăkhác,ă giaătngă danhămcăkháchăhƠngăvƠăkhôngăphăthucăvƠoăbtăkăkháchă hàng nào. ViămcătiêuătrăthƠnhăngơnăhƠngăbánălăhƠngăđuăVităNam,ăSeABankăđưă chuynăđiăthƠnhăcôngămôăhìnhăngơnăhƠngăbánăl,ăchúătrng phátătrinădoanhănghipă vaăvƠănh.ă Bênăcnhă đó,ă SeABankă tpă trungă vƠoă thuăhiuă nhuăcuă tngăkháchă hƠngăcáănhơnăriêngăbităđăcóănhngăchínhăsáchăphcăvăchoănhngăđiătngăkháchă hƠng.ăXutăphátătăyêuăcuătrên,ătôiăđưălaăchnăđătƠi:ă“Giiăphápăphátătrinădchăvă ngơnăhƠngăbánălătiăNgơnăhƠngăTMCPăôngăNamăÁă(SeABank)” 2.ăMcăđíchănghiênăcu ătƠiăđaăraăkhungălỦăthuytăliênăquanăđnădchăvăngơnăhƠngăbánăl,ătpă trungăphơnătíchăthcătrngăvƠăđánhăgiáănngălcăcaăSeABankătrongăvicătrinăkhaiă snăphmădchăvăngơnăhƠngăbánălăđătăđóăđaăraănhngăgiiăphápăcăthănhmă phátătrinădchăvăngơnăhƠngăbánăl. 3.ăiătngăvƠăphmăviănghiênăcu iătng:ăSnăphmădchăvăngơnăhƠngăbánălătiăSeABank Phmăviănghiênăcu:ăTpătrungăchăyuătiăhăthngăđnăvăcaăSeABank tă giaiăđonă2008-2011,ămtăsăNHTMăVităNam t vƠămtăsăngơnăhƠngăbánălătrênă thăgii tă2001ăđnănay. 4.ăPhngăphápănghiênăcu Lunăvnăsădngăphngăphápăkhoăsát,ăthngăkêămôăt,ăphngăphápăphơnă tíchăktăhpăsoăsánh,ăquyănp,ătngăhpăvƠădăbáoăxuăhng. 5.ăụănghaăkhoaăhcăvƠăthcătinăcaăđătƠi Hă thngă hóaă că să lỦă lună vă snă phmă dchă vă ngơnă hƠngă bánă lă caă NHTM. Phơnătích,ăđánhăgiáăquáătrìnhătrinăkhaiăsnăphmădchăvăngơnăhƠngăbánălă tiăSeABank,ătìmăraănhngăđimămnh,ăđimăyu,ănguyênănhơn. [...]... 9 1.3.3 Tro -2008, BCG (The Boston Cunsulting Group) tài ân hàng Bá bá á ân hàng nà à 10 - C - ngành 11 (Leichtfuss, 2010) à ân hà á à á ân hàng bán ân hàng có í 12 - (Leichtfuss, 2010) g 13 Ngoài ra các xu 2008 (Leichtfuss, 2010) hàng 14 (Leichtfuss, 2010) í trê í trên tài chính quan trong, nh giá í í á cho nhà ì ngân hàng ân hàng Nó ân hàng í quan lý và ô à Cô ính ng, chi mua ó ày àng cà c 15 -... - 004- - Nhóm tài chính cá ùng, Doanh - 16 (Leichtfuss, 2003) L theo 17 toán 18 NH TMCP Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank SeABank (+844) 39448688 Fax: Website: g www.seabank.com.vn Email: VMS- (+844) 39448689 seabank@seabank.com.vn 19 : hàn nhau 20 PHÒNG PHÒNG TOÁN VÀ PHÁT CHI NHÁNH PHÒNG THANH TOÁN VÀ NGÂN CHI NHÁNH PHÒNG TOÁN VÀ TÀI CHÍNH CHI NHÁNH PHÒNG HÀNH CHÁNH NHÂN PHÒNG KINH DOANH... PHÒNG KINH DOANH CHI NHÁNH PHÒNG THANH TOÁN CHI NHÁNH 21 - dàng, nhanh chóng qua SeANet, SeAMobile - - - o, dành - ô tô, cho vay 22 + S24++ , 23 24 - i o o o o - 25 o o o o o hóng và an toàn cho g STT Ngân hàng SeABank SCB HSBC EAB VIB VCB TCB ACB + + + + + + + + 2 + + + + + + + + 3 + + + + + + + + 4 + + - + + - + - 5 + + - + + - + - 6 - + - - - - - - 7 + + + + + + + + 8 + + + + + + + + 9 - + - + + - . 1.3 Phát trinădchăvăngơnăhƠng bán lăvƠăỦănghaăvic phát trinădchăvăngơnă hƠng bán l. 6 1.3.1ăKháiănim phát trinădchăv ngơnăhƠng bán l 6 1.3.2ăCácătiêuăchíăđánhăgiáăs phát trinădchăvăngơnăhƠng bán l 7 1.3.3ăụănghaăvic phát trinădchăvăngơnăhƠng bán l 8 1.3.3.1ăiăviăngơnăhƠng. Chngă1:ăTngăquanăvădchăvăngơnăhƠng bán lăcaăNHTM.ă Chngă2:ăThcătrng phát trinădchăvăngơnăhƠng bán lătiăNgơnăHƠngă TMCP ông Nam Á Chngă 3:ă Giiă pháp phát trină dchă vă ngơnă hƠngă bán lă tiă. 1.3 Phát trinădchăvăngơnăhƠng bán lăvƠăỦănghaăvic phát trinădchăvă ngơnăhƠng bán l. 1.3.1ăKháiănim phát trinădchăvăngơnăhƠng bán l Theoăquanăđimăduyăvtăbinăchng: Phát trinălƠăquáătrìnhăvnăđngătinătă cpăthpălênăcpăcao,ătăđnăginăđnăphcătp,ătăkémăhoƠnăthinăđnăhoƠnăthină hnăvăsăvt.