Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinalink.pdf

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinalink

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o

NGUYỄN DUY MINH

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG LẺ CỦA CÔNG TY

VINALINK

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2002

MỤC LỤC

o0o

LỜI MỞ ĐẦU 01

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 04

1.1 CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 04

1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH 05

1.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh 05

1.2.1.1 Ở cấp độ toàn nền kinh tế quốc dân 06

1.2.1.2 Ở cấp độ ngành/ công ty 07

1.2.2 Chỉ tiêu đo lường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành 08

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG LẺ CỦA CÔNG TY VINALINK 13

2.1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGÀNH VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ (LCL) 13

2.1.1 Vai trò của vận chuyển hàng lẻ trong nền kinh tế .13

2.1.2 Tiềm năng của ngành vận chuyển hàng lẻ 17

2.1.3 Quy trình công nghệ của vận chuyển hàng lẻ 18

2.2 THỰC TRẠNG CÁC CÔNG TY GIAO NHẬN VẬN TẢI TẠI TP HCM 19

2.2.1 Tình hình chung 19

2.2.2 Tình hình cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng lẻ tại TP HCM 19

2.2.2.1 Thị trường vận chuyển hàng lẻ 19

2.2.2.2 Nhân sự 21

2.2.2.3 Dịch vụ hỗ trợ 21

2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ CÔNG TY GIAO NHẬN VẬN TẢI DẪN ĐẦU TẠI THỊ TRƯỜNG TP.HCM 22

2.3.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 22

2.3.1.1 Số lượng các công ty mới tham gia vào ngành 22

2.3.1.2 Sự có mặt của các sản phẩm thay thế 24

2.3.1.3 Vị thế đàm phán của bên cung ứng 25

2.3.1.4 Vị thế đàm phán của bên tiếp nhận 25

2.3.1.5 Khả năng cạnh tranh của các công ty giao nhận vận tải 26

2.3.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của các công ty giao nhận vận tải 28

2.3.3 Ưu điểm và tồn tại về năng lực cạnh tranh của 5 NVOCC Consolidator 34

2.3.3.1 Ưu điểm 34

2.3.3.2 Tồn tại 35

CHƯƠNG 3 : ĐÓNG GÓP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAO NHẬN VẬN TẢI CỦA CÔNG TY VINALINK .37

3.1 QUAN ĐIỂM THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 37

3.1.1 Quan điểm 1: Ưu tiên phát triển các tổ chức giao nhận trong nước 37

3.1.2 Quan điểm 2: Không ngừng nâng cao chất lượng giao nhận vận tải 38

3.1.3 Quan điểm 3: Coi trọng nhu cầu của khách hàng trong giao nhận vận tải 38

3.2 MỤC TIÊU THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 39

3.2.1 Xu hướng phát triển hàng lẻ ở Việt Nam và thế giới 39

3.2.2 Xu hướng về phát triển sản phẩm 40

3.3 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY GIAO NHẬN VẬN TẢI VINALINK 41

3.3.1 Giải pháp 1 : Đầu tư xây dựng hệ thống vận chuyển hàng lẻ trực tiếp, không chuyển tải qua Singapore 41

3.3.1.1 Nội dung 41

3.3.1.2 Biện pháp thực hiện 41

3.3.1.3 Điều kiện thực hiện 43

3.3.1.4 Hiệu quả thực hiện 44

3.3.2 Giải pháp 2: Lựa chọn thị trường mục tiêu 44

3.3.2.1 Nội dung 44

3.3.2.2 Biện pháp thực hiện 45

3.3.2.3 Điều kiện thực hiện 47

3.3.2.4 Hiệu quả thực hiện 47

3.3.3 Giải pháp 3: Thực hiện hệ thống quản trị chất lượng trong dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo ISO 9002 48 3.3.3.1 Nội dung giải pháp 48

3.3.3.2 Biện pháp thực hiện 48

3.3.3.3 Điều kiện thực hiện 48

3.3.3.4 Hiệu quả thực hiện 49

3.3.4 Giải pháp 4: Đào tạo nguồn nhân lực 50

3.3.4.1 Nội dung giải pháp 50

3.3.4.2 Biện pháp thực hiện 50

3.3.4.3 Điều kiện thực hiện giải pháp 50

3.3.4.4 Hiệu quả của giải pháp 51

3.4 KIẾN NGHỊ 52

3.4.1 Đối với Nhà nước 52

3.4.2 Đối với các doanh nghiệp giao nhận vận chuyển hàng lẻ 52

Kết luận 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Hoạt động kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây thật sự sôi động Cạnh tranh trong các ngành kinh tế diễn ra gay gắt và quyết liệt Hoạt động giao nhận xuất nhập khẩu ở Việt Nam còn trong giai đoạn hết sức non trẻ cũng chứa đựng trong mình nó sự xung đột âm ỉ của các doanh nghiệp trong ngành

Các doanh nghiệp giao nhận vận tải trên địa bàn TP HCM hết sức phong phú về số lượng và đa dạng về chất lượng Có doanh nghiệp giao nhận là của tư nhân, có doanh nghiệp là của các tổ chức nước ngoài, có doanh nghiệp là của nhà nước, cũng có doanh nghiệp là liên doanh hay cổ phần Dù thuộc bất kỳ thành phần kinh tế nào, các doanh nghiệp giao nhận nào cũng không hề lơ là cho việc phát triển thị phần của mình Có nhiều doanh nghiệp ra đời, rồi lớn mạnh rất nhanh và trưởng thành thật sự, có doanh nghiệp lại gục ngã ngay giữa vinh quang trên thị trường bởi quy luật cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường hà khắc

Bản thân người nghiên cứu đề tài đã và đang công tác trong ngành giao nhận vận tải đã chứng kiến nhiều sự xuất hiện và ra đi như thế Có trực tiếp trong ngành mới thấy hết sự nghiệt ngã của thị trường Nhằm góp chút tiếng nói vào quá trình phát triển của ngành, của các doanh nghiệp trong ngành, tôi đã chọn đề

tài nghiên cứu: "Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh giao nhận vận tải

hàng lẻ của công ty Vinalink "

Đề tài là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức kinh tế học trong suốt thời gian 3 năm của khóa Cao học Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh và 5 năm kinh nghiệm của bản thân trong quá trình công tác tại công ty VINATRANS và sau đó là VINALINK Bằng sự kết nối kinh nghiệm và lý thuyết cộng với những lý luận phân tích tình hình cạnh tranh trong ngành giao nhận, tác giả đã nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty trong ngành Cơ sở lý luận của vấn đề là cạnh tranh – một quy luật hoạt động của kinh tế thị trường – đồng thời xuất phát từ hiện trạng của ngành giao nhận vận tải hàng lẻ ; kết hợp so sánh, đánh giá thực trạng của việc giao nhận vận tải hàng lẻ trong nước Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nhằm góp phần nâng cao vai trò và hiệu quả của ngành giao nhận vận tải hàng lẻ trong nước

• Phương pháp nghiên cứu :

Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong trong luận văn là phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử ; phương pháp thống kê ; phân tích hệ thống và phân tích so sánh

- Thu thập thông tin : Có được từ đội ngũ nhân viên Marketing, tìm hiểu qua phỏng vấn trực tiếp các cơ quan chức năng như : cảng Sài Gòn, Tân Cảng, Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam

- Xử lý, phân tích thông tin : kết hợp khảo sát và phân tích số liệu, các biến số thu được qua nghiên cứu

- Kết quả nghiên cứu : kết hợp các số liệu thống kê về sản lượng doanh thu, tốc độ tăng trưởng … được biểu hiện trên các bảng, sơ đồ hình trụ và các ma trận

• Đối tượng nghiên cứu :

Chủ yếu là công ty Vinalink và một số Công ty giao nhận vận tải hàng đầu trong lĩnh vực vận tải hàng lẻ, một phương thức vận tải mới

• Giới hạn nghiên cứu :

Từ thực tiễn hoạt động trong ngành, việc nghiên cứu được giới hạn ở lĩnh vực vận tải hàng lẻ, trong phạm vi khu vực TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai (chủ yếu là ở Thành Phố Hồ Chí Minh)

• Kết cấu luận văn :

Gồm 3 Chương :

Chương 1 : Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Chương 2 : Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinalink

Chương 3 : Đóng góp một số giải pháp nâng cao năng lực canh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinalink

Vì trình độ và thời gian nghiên cứu có hạn, đề tài chắc chắn không tránh khỏi có những thiếu sót nhất định

Kính mong nhận được sự góp ý của các Quý Thầy Cô trong Hội đồng đánh giá luận văn

Xin chân thành cảm ơn

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1 CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Kinh tế thị trường là một hình thái trong phát triển kinh tế xã hội Trong đó, các quan hệ kinh tế của các cá nhân, các doanh nghiệp đều biểu hiện qua mua bán hàng hóa, dịch vụ trên thị trường và thái độ cư xử của từng chủ thể kinh tế là nhằm hướng vào việc tìm kiếm lợi ích cho chính mình theo sự dẫn dắt của giá cả thị trường

Nói kinh tế thị trường là nói nền kinh tế vận động chủ yếu theo cơ chế thị trường Đó là hình thức tổ chức kinh tế mà trong đó cá nhân người tiêu dùng và nhà kinh doanh tác động qua lại lẫn nhau trên thị trường để xác định ba vấn đề trọng tâm của tổ chức kinh tế : Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Và sản xuất cho ai?

Giá cả thị trường, cung cầu hàng hóa và cạnh tranh là bốn bộ phận hợp thành cơ chế thị trường Các bộ phận này có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó, giá cả là cái nhân của thị trường, cung cầu là trung tâm và cạnh tranh là linh hồn và sức sống của thị trường

Sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường tất yếu dẫn đến cạnh tranh Cạnh tranh là một trong những đặc trưng của kinh tế thị trường Cạnh tranh là giành giật những điều kiện thuận lợi để chiếm ưu thế trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, là sự đua tranh giữa các thành viên tham gia kinh tế thị trường

Kiểu đua tranh này khác với cuộc đua để đạt một giải thưởng Nếu đua tranh để đoạt một giải thưởng là cuộc đua tranh một lần thì cuộc đua tranh trong kinh tế thị trường diễn ra liên tục Ở đây, người tham gia trong cuộc tranh đua này không được phép dừng lại Họ luôn phải tiến về phía trước để chiến thắng người đứng sau

Trong cạnh tranh, mọi người đều chịu sự chi phối kiểm soát của xã hội Người nào đưa ra kết luận sai lầm sẽ bị thua lỗ và người khác hưởng lợi Vì thế, mỗi người cần phải cân nhắc, tính toán thận trọng

Lịch sử kinh doanh trên thế giới đã từng chứng kiến không ít người gia nhập làng kinh doanh từ một số vốn ít ỏi, nhưng đã nhanh chóng thành đạt, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác nhờ có chiến lược cạnh tranh hiệu quả Tuy nhiên, sự nghiệt ngã của thị trường cũng đã ngốn mất tài sản, vốn liếng của nhiều người nhảy vào kinh doanh mà không lường hết sự khốc liệt của cạnh tranh trong kinh tế thị trường, trong đó có cả những người đã từng vang bóng một thời

Ở nước ta, từ khi nền kinh tế chuyển sang kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường, các doanh nghiệp đã bắt đầu phân cực Một số thích ứng với cơ chế mới, xây dựng chiến lược cạnh tranh đúng đắn đã nhanh chóng phất lên Ngược lại nhiều người đã trở nên lúng túng, không tìm được lối ra, dẫn đến làm ăn ngày càng thua lỗ

Kinh tế thị trường là tính tới lợi ích, lợi ích đó đạt được qua cạnh tranh Không có cạnh tranh, động lực hoạt động của kinh tế thị trường bị tiêu diệt Chính vì vậy, kinh tế thị trường với đặc trưng cạnh tranh, có thể nói là một công nghệ hiện đại để phát triển kinh tế trong thời nay

1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.2.1 KHÁI NIỆM VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Thuật ngữ năng lực cạnh được sử dụng rất rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày, trong sách báo chuyên môn , cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng của các nhà kinh doanh, các chuyên gia kinh tế, các chính khách…

Đặc biệt là thời gian gần đây, khi nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu khác thường (tăng trưởng chậm, thiểu phát, đầu tư giảm sút…) mà một trong những nguyên nhân đó là do hàng hóa nước ta kém sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước

Năm 1999, Việt Nam đứng thứ 48 trong số 59 quốc gia trên thế giới được xếp hạng về sức cạnh tranh của thị trường

Bảng 1: Vị thế cạnh tranh của thị trường các quốc gia Đông Nam Á năm 1999

STT Quốc gia Xếp hạng Ghi chú

Nguồn: Tạp chí diễn đàn kinh tế thế giới 1999

Có nhiều cách hiểu khác nhau về năng lực cạnh tranh Theo nghĩa hẹp, thì năng lực cạnh tranh thể hiện qua các chỉ số về tỷ giá thực và trong mối quan hệ thương mại Theo nghĩa rộng hơn, thì năng lực cạnh tranh là khả năng sản xuất hàng hóa dịch vụ đủ sức đáp ứng đòi hỏi của cạnh tranh và đảm bảo mức sống cao cho công dân

Có thể xem xét năng lực cạnh tranh ở hai cấp độ:

1.2.1.1 Ở cấp độ toàn nền kinh tế quốc dân:

Năng lực cạnh tranh của một quốc gia là khả năng đạt và duy trì được mức tăng trưởng cao, được xác định qua các yếu tố như: chính sách mở cửa nền kinh tế, vai trò hoạt động của Chính phủ, các yếu tố luật pháp, thể chế, các yếu tố tài chính và công nghệ, các yếu tố quản lý nguồn nhân lực và lao động…

Việt Nam với chính sách đổi mới, động viên nguồn lực trong nước và nước ngoài, đã làm nền kinh tế quốc dân liên tục tăng trưởng cao : GDP bình quân đạt 8,3% suốt 7 năm gần đây (trừ năm 1998 là 5,8% do ảnh hưởng của khủng hoảng); lạm phát dưới 10%, mức sống nhân dân được nâng cao (tăng 2,45 lần so với năm 1993), xuất khẩu 10 năm (1991-1999) đạt 54,3 tỷ USD, đáp ứng 3/4 nhu cầu nhập khẩu

Điều đó chứng tỏ trong thời gian qua kinh tế Việt Nam có sức cạnh tranh trong khu vực

Tuy nhiên, xét trong dài hạn, yếu tố cơ bản để nâng cao mức sống của một đất nước - theo M.E Porter, giáo sư nổi tiếng về chiến lược cạnh tranh ở Đại học Havard - Hoa Kỳ, thì chỉ số năng suất mới là chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của một quốc gia và các yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh thể hiện ở mô hình

"khối kim cương các lợi thế cạnh tranh" của M.Porter

Hình 1: Khối kim cương các lợi thế cạnh tranh

Vấn đề là yếu tố nào trong nền kinh tế quốc dân - với tư cách là nền móng, chỗ dựa của công ty - giữ vai trò quyết định Vì chỉ số năng suất, đến lượt nó, phụ thuộc vào trình độ phát triển và tính năng động của các công ty, cho phép các công ty sáng tạo và duy trì lợi thế cạnh tranh trên một lĩnh vực cụ thể

Chiến lược, cơ cấu của công ty và đối thủ cạnh

tranh

Các ngành hổ trợ và các ngành liên quan Các điều kiện về

nhân tố sản xuất Các điều kiện về cầu

1.2.1.2 Ở cấp độ ngành/ công ty

Theo quan điểm lý thuyết thương mại truyền thống, năng lực cạnh tranh của sản phẩm ở cấp độ ngành/ công ty được xem xét qua lợi thế so sánh về chi phí sản xuất và năng suất Vì chi phí các yếu tố sản xuất thấp vẫn được coi là điều kiện cơ bản của lợi thế cạnh tranh

Nhiều sản phẩm ngành công nghiệp Việt Nam hiện nay được đánh giá là không có khả năng cạnh tranh do công nghệ lạc hậu, quản lý kém, lại được bảo hộ quá mức như : đường, xi măng, thép xây dựng…

Tính cạnh tranh của ngành/ công ty còn được xem xét theo quan điểm tổng hợp Đó là việc tạo ra và duy trì lợi nhuận và thị phần trên thị trường Các chỉ số đánh giá là : năng suất, công nghệ, chất lượng, sự khác biệt sản phẩm…

Và cuối cùng, theo quan điểm quản trị chiến lược, M.Porter phân tích rằng: Đối với mỗi ngành, dù là trong hay ngoài nước, năng lực cạnh tranh chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố thể hiện qua mô hình sau:

Hình 2: Các yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh

Số lượng các công ty mới tham gia vào

ngành

Sự có mặt hay thiếu vắng các sản phẩm

Khả năng tranh đua của các công ty đang tranh đua với nhau

1 Số lượng các công ty mới tham gia vào ngành:

Trong quá trình vận động của lực lượng thị trường, thường có những công ty mới gia nhập thị trường và những công ty yếu hơn rút ra khỏi thị trường Chẳng hạn từ khi xuất hiện các công ty liên doanh lớn như Coca-Cola, Pepsi… người ta

đã không thấy đậm nét nhãn hiệu Tribeco một thời nổi tiếng trên thị trường nước giải khát Việt Nam

Cạnh tranh sẽ loại bỏ những công ty yếu kém, không thích nghi với môi trường, đồng thời làm tăng khả năng của một số công ty khác

Số lượng các công ty mới tham gia vào một ngành nhiều hay ít phụ thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của ngành và mức độ hấp dẫn của thị trường đó Mức độ hấp dẫn càng cao, số lượng các công ty mới tham gia càng nhiều, tính cạnh tranh càng quyết liệt

2 Sự có mặt (hay thiếu vắng) các sản phẩm thay thế:

Sản phẩm thay thế phần lớn là kết quả của cuộc bùng nổ công nghệ để tạo ra những sản phẩm mới có cùng công năng, thay thế sản phẩm hiện tại Người ta sẽ chuyển sang sử dụng sản phẩm thay thế khi giá cả của sản phẩm hiện tại quá cao

Để đối phó lại, các doanh nghiệp tìm cách tạo ra những sản phẩm có chất lượng khác biệt sản phẩm thay thế, hoặc làm tăng chi phí của khách hàng khi họ chuyển sang sử dụng sản phẩm thay thế

Sự sẵn có của sản phẩm thay thế trên thị trường là mối đe dọa trực tiếp đến khả năng phát triển và năng lực cạnh tranh của các công ty

Trường hợp thiếu vắng các sản phẩm thay thế, các sản phẩm hiện tại trở nên luôn cần thiết đối với người sử dụng Để duy trì sự cần thiết đó, các công ty cũng không ngừng hoàn thiện chất lượng, hạ thấp chi phí để bảo đảm khả năng cạnh tranh hơn nữa

3 Vị thế đàm phán của bên cung ứng

Những người cung ứng cũng có sức mạnh đàm phán rất lớn Có nhiều cách khác nhau là bên cung ứng có thể tác động vào khả năng thu lợi nhuận của ngành Họ có thể nâng giá, hoặc giảm chất lượng những vật tư mà họ cung ứng, hoặc thực hiện cả hai

Khi nhà cung ứng là các doanh nghiệp lớn, nắm trong tay đại đa số nguồn vật tư, thiết bị chủ yếu thì khả năng tác động, đàm phán lớn hơn rất nhiều Năng lực cạnh tranh trong ngành sẽ bị ảnh hưởng

4 Vị thế đàm phán của bên tiếp nhận

Vị thế của bên tiếp nhận - tức khách hàng - thể hiện ở chỗ họ có thể buộc các nhà sản xuất phải giảm giá bán sản phẩm thông qua việc tiêu dùng ít hơn hoặc đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao hơn

Một trong những nhân tố làm tăng vị thế đàm phán của khách hàng là mức độ tập trung Ở một lĩnh vực nào đó, càng có nhiều khách hàng thì sự cạnh tranh giữa các công ty trong lĩnh vực này càng gay gắt

Xe gắn máy ở Việt Nam có mức độ tập trung khách hàng cao, làm cho các hãng Honda, Suzuki, Yamaha, VMEP liên tục giảm giá trong thời gian gần đây để cạnh tranh

5 Khả năng tranh đua của các công ty đang cạnh tranh

Tranh đua giữa các doanh nghiệp hiện có trong ngành là một trong những yếu tố phản ánh bản chất của cạnh tranh Sự có mặt của các công ty cạnh tranh chính trên thị trường và tình hình hoạt động của họ là lực lượng tác động trực tiếp, mạnh mẽ và tức thì tới năng lực cạnh tranh của các công ty

Các công ty chính đóng vai trò chủ chốt, có khả năng chi phối và khống chế thị trường Các công ty trong ngành cần phải nghiên cứu, đánh giá khả năng cạnh tranh của các công ty chính, để xây dựng cho mình một chiến lược cạnh tranh thích hợp với năng lực cạnh tranh chung của ngành

Các yếu tố trên đồng thời tạo nên môi trường cạnh tranh mà M.Porter gọi là 5 lực lượng hay 5 áp lực cạnh tranh trên thị trường ngành Các áp lực này ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong ngành

Tóm lại ở cấp độ ngành, công ty, có 3 quan điểm về năng lực cạnh tranh : + Quan điểm của lý thuyết thương mại truyền thống : Xem xét năng lực cạnh tranh qua lợi thế so sánh về chi phí và năng lực sản xuất

+ Quan điểm tổng hợp: Xem xét năng lực cạnh tranh qua việc tạo ra và duy trì lợi nhuận và thị phần trên thị trường

+ Quan điểm của M.Porter: Năng lực cạnh tranh chịu ảnh hưởng bởi 5 yếu tố và trong môi trường cạnh tranh là 5 áp lực cạnh tranh

Những quan điểm trên, đặc biệt là của M Porter, về năng lực cạnh tranh cả hai cấp độ: Quốc gia và Ngành, sẽ được vận dụng để phân tích, đánh giá, tìm ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty trong ngành

1.2.2 CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

Để đo lường tính cạnh tranh của các doanh nghiệp, ngoài các chỉ tiêu về công suất máy móc thiết bị, năng suất lao động, sản lượng, lợi nhuận… người ta còn tiến hành xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh

Ma trận hình ảnh cạnh tranh sẽ cho một cái nhìn toàn diện năng lực của các công ty trong môi trường cạnh tranh trong ngành

Có 5 bước trong việc xây dựng một ma trận hình ảnh cạnh tranh:

• Bước 1 : Xác định các chỉ tiêu có vai trò quyết định trong việc nâng cao tính

cạnh tranh Ví dụ như chỉ tiêu: lợi thế về công nghệ, chất lượng sản phẩm, địa bàn, thị phần, hoa hồng…

• Bước 2 : Phân loại mức độ quan trọng :

Từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng) cho mỗi chỉ tiêu:

Việc phân loại này cho thấy tầm quan trọng của từng chỉ tiêu đối với hiệu quả cạnh tranh của từng doanh nghiệp trong ngành Mức phân loại tầm quan trọng được xác định thông qua sự nhất trí của các doanh nghiệp cạnh tranh, kết hợp với đánh giá của đội ngũ nhân viên Marketing của một công ty mẫu được lựa chọn

Các mức phân loại cho thấy cách thức mà theo đó, các chiến lược của công ty ứng phó với mỗi nhân tố, với 4 là phản ứng tốt nhất, 3 là trên mức trung bình, 2 là trung bình, 1 là kém

• Bước 3 : Xác định tổng số điểm:

Bằng cách nhân mức độ quan trọng với từng phân loại của các chỉ tiêu

• Bước 4 : Cộng tổng số điểm của mức độ quan trọng:

Để xác định tổng số điểm quan trọng cho doanh nghiệp

• Bước 5 : Lập ma trân hình ảnh cạnh tranh

Bảng 2: Ma trận hình ảnh cạnh tranh

Đơn vị cạnh tranh mẫu Đơn vị cạnh tranh 1 Đơn vị cạnh tranh 2

Tóm lại, cạnh tranh là tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường Sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia, hay sự phát đạt của ngành, công ty phụ thuộc vào sản phẩm của họ có hay không sức cạnh tranh trên thương trường

Phân tích thực trạng môi trường cạnh tranh để có những giải pháp nâng cao tính cạnh tranh là công việc đầu tiên, cần thiết đối với các doanh nghiệp giao nhận vận tải

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY VINALINK

2.1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGÀNH VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ

2.1.1 VAI TRÒ CỦA VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ TRONG NỀN KINH TẾ

Cùng với quá trình mở cửa hội nhập của nền kinh tế nước ta trong trên dưới 25 năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng trở nên thường xuyên và góp phần quan trọng vào quá trình sản xuất kinh doanh của đời sống xã hội trong nước Xuất nhập khẩu có vai trò kích thích sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống người dân Đi cùng với hoạt động xuất nhập khẩu có một hoạt động cũng không thể thiếu và đóng vai trò hết sức quan trọng đó là vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu Hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu cả bằng đường biển và đường hàng không đã giúp hàng hóa trong nước ta có thể bay đến mọi miền thế giới để trao đổi và mang về cho đất nước một lượng hàng hóa khác hay ngoại tệ phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong nước

Trước kia, trước lúc ra đời hình thức vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container, hoạt động vận tải hàng hóa chưa thật sự và lớn mạnh Khoảng 10năm gần đây, khi dịch dụ vận chuyển bằng container trở nên thông dụng trong vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đã có thể trở ngành một đối tượng có nhiều khía cạnh cần được nhiều chuyên gia nghiên cứu quán triệt Có rất nhiều vấn đề trong vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container, nhưng dưới đây xin đề cập đến hình thức vận tải này dưới quan điểm kinh tế kinh doanh

Vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu theo hình thức vận chuyển bằng container gồm hai hình thức chính là: Vận chuyển hàng hóa nguyên container và vận chuyển hàng lẻ

FCL (Full Container Load): Là gửi hàng đóng nguyên một container,

thường là hàng của một chủ Khi chở hàng đóng container bằng tàu định chuyến (tàu thường xuyên) theo phương thức FCL/FCL thì:

- Người gửi hàng (hoặc người giao nhận ủy thác của người gửi hàng) yêu cầu người chuyên chở cung cấp vỏ container hoặc thuê vỏ container đưa về kho của mình đóng hàng, mời cơ quan Hải quan kiểm hóa, kẹp chì, niêm phong

- Sau đó đưa đến giao cho người chuyên chở tại bãi container (container yard - CY) của họ hoặc đưa đến bến cảng xếp tàu theo chỉ dẫn của họ

- Tiếp sau, hàng được chuyên chở đến cảng đích, người chuyên chở đưa về bãi container của mình hoặc bãi cảng để giao cho người nhận hàng

- Người nhận hàng làm thủ tục Hải quan lấy hàng ra, nếu được Hải quan chấp thuận thì đưa container nguyên niêm chì về kho bãi của mình hay của người giao nhận, mời Hải quan kiểm hóa để lấy hàng ra

Như vậy, người chuyên chở chịu trách nhiệm từ khi nhận nguyên vẹn cho đến khi giao nguyên vẹn container

Trách nhiệm ấy không chỉ bắt đầu khi nhận hàng lên tàu và kết thúc khi dỡ hàng khỏi tàu như quy định của Quy tắc Hague mà còn mở rộng từ khi nhận container vào CY hay bến cảng cho đến khi giao xong cho người nhận hàng tại CY của mình bat bến cảng ở cảng đích

LCL (Less Container Load): Là gửi hàng lẻ, không đủ cho một container

vào chung một container, tức là container chung chủ do người chuyên chở gom lại

Khi gửi hàng theo phương thức LCL/LCL thì:

- Người chuyên chở nhận các lô hàng lẻ vào trạm đóng hàng (container freight station - CFS) của mình, đóng chung vào container, chịu chi phí đóng hàng và xếp tàu, chở đến cảng đích

- Tại cảng đích, người chuyên chở bốc container lên, đưa về CFS của mình, lấy hàng ra phân phối cho những người nhận hàng Chi phí do người

chuyên chở chịu Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa do người nhận hàng đảm nhiệm

- Trách nhiệm của người chuyên chở trong trường hợp này bắt đầu từ khi nhận hàng lẻ vào CFS cho đến khi giao hàng cho những người nhận hàng tại CFS cảng đích

Có trường hợp thực hiện phương thức FCL/LCL hay LCL/FCL, thường do người giao nhận đảm nhiệm: nhận nguyên một container của chủ hàng rồi gửi đến địa điểm đích chia lẻ cho nhiều người nhận hoặc gom hàng của nhiều chủ hàng đóng chung một container gửi đến địa điểm đích giao cho một người nhận hàng

Có hai hình thức gom hàng lẻ: gom hàng lẻ chuyển tải và và gom hàng lẻ trực tiếp:

+ Gom hàng lẻ chuyển tải: Giống như quy trình nói trên qua Singapore + Gom hàng lẻ trực tiếp: Là gom hàng một lần gửi từ cảng đóng hàng trực tiếp đến cảng dỡ hàng mà không cần qua cảng chuyển tải Điều kiện để thực hiện việc gom hàng trực tiếp là phải gom được đủ hàng cùng đi đến cảng đó Nếu công ty gom hàng không vượt qua được sản lượng hòa vốn trong container thì sẽ bị lỗ

Lợi ích của việc vận chuyển hàng lẻ trực tiếp là:

+ Thời gian vận chuyển nhanh, ngang bằng với hình thức vận chuyển nguyên conatiner

+ Nếu vượt qua được sản lượng hòa vốn trong container sẽ làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Vận chuyển hàng hàng lẻ là hình thức nhà vận tải hay các Công ty Gom hàng chia nhỏ khoảng không gian trong container nguyên ra là từng mét khối để bán lẻ lại cho những khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu nhưng vì lợi ích kinh tế họ không thể thuê nguyên container để vận chuyển hàng hóa của mình

Hình thức vận chuyển hàng lẻ có cả trong vận tải đường biển và đường hàng không có sử dụng container trong vận chuyển Hình thức hàng lẻ ra đời sau hàng nguyên container một thời gian dài nhưng có tốc độ phát triển nhanh chóng vì có những lợi thế tuyệt đối mà hình thức vận tải hàng nguyên container không có được

Vai trò của vận tải hàng lẻ hết sức quan trọng vì các nguyên do sau:

Vận tải hàng lẻ là sản phẩm hữu ích đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi mới bắt đầu kinh doanh Điều này có thể được lý giải rằng các doanh nghiệp mới khởi nghiệp thường có quy mô xuất hàng hóa không lớn, nhu cầu vận chuyển hàng hóa một lần thường không sử dụng hết khoảng không gian của một container loại nhỏ nhất 20’ là khoảng 23-25 mét khối hàng hóa Do vậy, sẽ là không hiệu quả khi các doanh nghiệp này mua cước của cả một container để rồi vận chuyển chỉ vài ba khối hàng hóa của mình

Từ chỗ tiết kiệm được chi phí khi mua cước hàng lẻ, các doanh nghiệp có thể giảm giá thành sản phẩm xuất khẩu Từ đó tăng sức cạnh tranh về giá cho hàng hóa của họ, thị phần thế giới của họ ngày càng lớn và nhu cầu xuất nhập hàng hóa lại càng tăng từ đó quay lại góp phần phát triển tiếp tục dịch vụ vận chuyển hàng lẻ

Cũng có một số loại hàng hóa có dung lượng hàng xuất hoặc nhập rất lớn nhưng vì cường độ xuất không cao hoặc kích thước hàng hóa không lớn nên nhu cầu thuê cả không gian của một container trong một lần xuất hoặc nhập là không cần thiết

Thủ tục vận chuyển hàng lẻ ngày nay đã được các Công ty Gom hàng thực hiện chuyên nghiệp và giảm giá thành rất thấp Chính vì thế mà hoạt động này hết sức tiện lợi cho người xuất khẩu Người xuất khẩu có thể yên tâm về chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển cũng như tính bảo đảm cho việc nhận hàng của người nhận hàng

Vận chuyển hàng lẻ đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu của bất kỳ quốc gia nào Cùng với vận chuyển hàng nguyên container, vận chuyển hàng lẻ đã đáp ứng được nhu cầu kinh doanh xuất nhập

khẩu hết sức linh động và đa dạng của các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân

2.1.2 TIỀM NĂNG CỦA NGÀNH VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ

Ở Việt Nam, nghề giao nhận đã hình thành từ lâu Ở Miền Nam, trước ngày giải phóng có những công ty giao nhận, phần lớn làm công việc khai quan thuế vận tải đường bộ, nhưng manh mún, nhỏ bé, một số là đại lý của các hãng giao nhận nước ngoài Ở Miền Bắc, từ năm 1956 đã có cơ quan chuyên làm giao nhận, sau khi thống nhất đất nước, đưa tổ chức giao nhận vào một mối từ Bắc đến Nam là Tổng công ty giao nhận kho vận ngoại thương Trong chế độ bao cấp, phạm vi dịch vụ giao nhận còn hạn chế, những người giao nhận chủ yếu là lo giao hàng xuất, nhận hàng nhập tại các cảng nước mình Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 (1986), trong cơ chế kinh tế đổi mới, mọi hoạt động thương mại bắt đầu phát triển, nghề giao nhận do đó phát triển khá nhanh Các hoạt động giao nhận mở rộng ra quốc tế, số lượng các công ty giao nhận tăng nhiều, trình độ nghề nghiệp được nâng lên nhanh chóng Một số công ty đã tham gia FIATA (Vietrans, Transimex, Vietfracht)

Tuy nhiên, có thể nói nghề giao nhận quốc tế đối với nước ta còn rất mới mẻ, có nhiều vấn đề phải làm để nâng cao trình độ nghề nghiệp lên tầm quốc tế, đưa giao nhận vào nề nếp, phục vụ tốt xuất nhập khẩu và các hoạt động kinh tế đối ngoại khác

Kinh tế xã hội của nước ta trong những năm gần đây có những biểu hiện thuận lợi cho sự phát triển của đất nước Xã hội ổn định, tốc độ phát triển kinh tế cao Số liệu xuất khẩu trong những năm qua của đất nước chúng ta cho thấy tình hình xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước

Bảng 3 : Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam trong những năm qua

Nguồn: Niên giám thống kê, năm 2000

Việc gia nhập AFTA năm 2006 của Việt Nam cũng như Hiệp định thương mại Việt Mỹ vừa được ký kết cũng hứa hẹn mở ra nhiều khả năng tốt cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Việt Nam trong những năm tới Điều đó cũng đồng nghĩa với nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu cũng gia tăng và vận chuyển hàng lẻ càng có cơ hội để khẳng định mình

2.1.3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CỦA VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ

- Giai đoạn 1 : Công ty gom hàng (NVOCC consolidator) gom các lô

hàng của shipper về kho sau đó xếp vào container

- Giai đoạn 2 : Gửi container “gom” cho đại lý ở Singapore/ Hồng

Kông để:

+ Chia lẻ ra các final destination

+ Gom hàng lần thứ hai (từ nhiều nước khác gửi về) + Đóng các lô hàng lẻ đã gom lần lần thứ vào container

- Giai đoạn 3 : Đại lý ở Singapore gửi container gom lần thứ hai đến

cảng đích

- Giai đoạn 4 : Đại lý tại cảng đích giao hàng cho người nhận

(consignee)

2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY GOM HÀNG LẺ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2.2.1 TÌNH HÌNH CHUNG

Ngành vận chuyển hàng lẻ ra đời tại TP.HCM năm 1994, muộn hơn Singapore 14 năm (Singapore đầu năm 1980) Hai năm sau ngành này đã xuất hiện tại Hà Nội và 4 năm sau nữa đã xuất hiện tại Đà Nẵng Ngành này ra đời để đáp ứng sự xuất hiện một nhu cầu vận chuyển mới trên thị trường vận chuyển đường biển, đó là nhu cầu vận chuyển hàng ít hơn một container nhưng lại quá nhiều nếu vận chuyển bằng đường hàng không

Vào năm 1994, chỉ có một số đại lý nước ngoài kinh doanh loại hình vận chuyển này như Knehne Nagel, Panapilna, Safi, RAF và một công ty liên doanh với cảng Sài Gòn là Philiorient Lines Càng ngày, do chính sách ưu tiên, kích thích xuất khẩu của Đảng và Nhà nước, nhu cầu này ngành càng tăng Đến nay đã có khoảng 500 công ty lớn nhỏ tham gia kinh doanh loại hình này

2.2.2 TÌNH HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ở lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng lẻ ở khu vực phía Nam chủ yếu là Thành Phố Hồ Chí Minh hiện tại có 5 công ty đang hoạt động từ năm 1994 đến nay Đây là những công ty có hệ thống cung cấp dịch vụ hoàn thiện

1 CÔNG TY VINALINK : Với thương hiệu dịch vụ vận chuyển hàng hàng lẻ là xí nghiệp vận tải Vinaconsol Đây là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đến 9/1999 chuyển sang hình thức công ty cổ phần, có quy mô về cơ sở vật chất, kho bãi lớn nhất hiện nay

2 CÔNG TY WEIXIN CARGO LTD., CO : Ra đời từ năm 1997, đây là công ty tư nhân Công ty có những bước phát triển mạnh trong 3 năm gần đây nhờ có những chiến lược đúng đắn đầu tư vào khách hàng trực tiếp

3 CÔNG TY VỸ THÀNH : Ra đời năm 1998, khi xuất hiện đã gây tiếng vang lớn về giá cước rất cạnh tranh, kéo theo sự suy giảm giá cước hàng loạt

4 CÔNG TY EVERICH: Đây là công ty ra đời sớm nhất để phục vụ cho thị trường vận chuyển hàng hàng lẻ, có sự thuận lợi rất lớn về thương hiệu nhưng không tổ chức được bộ phận chào hàng được tốt nên đã không giữ được sự tăng trưởng như thời gian đầu

5 CÔNG TY MPI: Ra đời vào năm 1999 nhưng ký hợp đồng được một đại lý ở Singapore có giá chuyền tải hàng hàng lẻ rất cạnh tranh Do có được nhà thầu phụ tốt nên MPI đã có sự tăng trưởng thị phần nhanh chóng mặc dù xuất hiện trên thị trường muộn hơn

2.2.2.1 THỊ TRƯỜNG VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ

Có thể chia ngành vận chuyển hàng lẻ tại TP.HCM thành 2 khu vực

1 Khu vực hàng chỉ định (nominated shipment)

Khách hàng ở khu vực này hầu hết là các nhà máy sản xuất gia công hoặc bán giá FOB nên phần vận chuyển đều do người mua ở nước ngoài chỉ định hãng vận chuyển Vì thế các công ty được chỉ định đa số là đại lý của các hãng giao nhận nước ngoài như Kuehne Nagel, Birkar, Panalpinal, Shenker, Geo Logistic, KWE, Nippon Express… Thông thường, người mua ở nước nào sẽ chỉ định hãng giao nhận ở nước họ hoặc các hãng giao nhận đa quốc gia Do khách hàng của khu vực này thường là các nhà máy nên lượng hàng xuất rất lớn nhưng các công ty giao nhận, công ty gom hàng lẻ Việt Nam không thể tấn công được vào khu vực bất khả xâm phạm này được

2 Khu vực hàng tự do (freehand-shipment)

Khách hàng của khu vực này đa số là các cơ sở sản xuất nhỏ, shop bán hàng cho khách du lịch và họ thường bán hàng theo giá CNF hoặc được người mua ủy quyền gửi hàng Vì thế đây chính là mảnh đất màu mỡ của 5 Công ty gom hàng dẫn đầu cùng khoảng gần 500 công ty nhỏ khác cạnh tranh với nhau Sự cạnh tranh gay gắt ngày càng trở nên khốc liệt hơn và thị trường trở nên quá nhỏ bé cho nhiều người Tuy nhiên , hầu hết hàng hàng lẻ thuôc khu vực hàng tự do đều tập trung cho 5 công ty gom hàng lẻ lớn vì các công ty nhỏ còn lại không có khả năng gom hàng nên đều phải sử dụng lại dịch vụ

2.2.2.2 NHÂN SỰ

Tổ chức dịch vụ vận chuyển gom hàng cần những nhân viên được đào tạo cơ bản từ các trường Đại học Ngoại thương, Kinh tế, Hàng hải nhưng thực sự vẫn chưa có một trường lớp đào tạo chuyên về loại hình dịch vụ này Hơn nữa, đây là ngành dịch vụ nên việc đầu tư cho con người là việc quan trọng nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh

Ngoài việc các nhân viên cần được đào tạo tốt về nghiệp vụ cơ bản nhưng đặc biệt đối với các nhân viên chào bán dịch vụ cần thiết phải được đào tạo chuyên sâu các kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách hàng Vấn đề này hiện nay chưa được các công ty quan tâm đúng mức mà họ đang để mặc nhân viên tự đào tạo nên dẫn đến chất lượng phục vụ khách hàng còn thấp và không chuyên nghiệp

2.2.2.3 DỊCH VỤ HỖ TRƠï

Dịch vụ vận chuyển hàng hàng lẻ khu vực hàng tự do luôn đi kèm với mảng dịch vụ hổ trợ Đó là các dịch vụ trước vận chuyển như thu xếp đi lấy hàng về kho ,đóng gói, đóng kiện, thu xếp làm thủ tục kiểm dịch , kiểm tra văn hóa, kiểm tra Hải quan hàng hóa Việc xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng cần được đầu tư về kho tàng, bến bãi, thiết bị nâng dỡ, xe tải… và con người, chiếm khoảng đầu tư rất đáng kể Hiện nay số công ty tự cung cấp được dịch vụ vận chuyển hàng hàng lẻ chỉ có một vài doanh nghiệp đầu tư vào mảng dịch vụ này như Vinalink hoặc Weixin Còn các công ty khác thì đa số sử dụng lại dịch vụ của các công ty chuyên về mảng cung cấp dịch vụ nội địa

2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ CÔNG TY GOM HÀNG LẺ DẪN ĐẦU TẠI THỊ TRƯỜNG TP.HCM

2.3.1 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Các doanh nghiệp mới tiềm năng

Hình 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh

2.3.1.1 SỐ LƯỢNG CÁC CÔNG TY MỚI THAM GIA VÀO NGÀNH

Trước năm 1986, hoạt động xuất nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh có đầu mối là công ty Vinalink (trước kia là Vinatrans) Thực tế cũng có một số công ty lớn có chức năng xuất nhập khẩu trực tiếp và làm ủy thác cho các công ty khác, nhưng nhìn chung các công ty dạng này không nhiều Nhưng từ năm 1986 trở lại đây, do Nhà nước thực hiện chính sách cải cách kinh tế theo hướng mở cửa hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới, nhiều công ty đã được phép thực hiện

Thế mặc cả của các nhà cung cấp

Mối đe dọa của sản phẩm thay thế

Thế mặc cả của người

mua Tranh giành giữa các

đối thủ cạnh tranh:

- Vinalink

- Weixin, MPI, Everich, Vỹ Thành

- Các công ty tư nhân nhỏ

- Các đại lý vận tải nước ngoài

- NVOCC ở Singapore, (nhà cung cấp dịch vụ chuyển tại tại Singapore)

- Feeder qua Singapore - Dịch vụ kho CFS ở cảng

- Các công ty

-hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp Cùng với sự ra đời của rất nhiều các công ty xuất nhập khẩu là sự ra đời hàng loạt của các công ty giao nhận vận tải hàng lẻ Số lượng các công ty này tại Thành Phố Hồ Chí Minh theo số liệu thống kê có thể lên đến hơn 500 công ty Và hậu quả là làm cho giá dịch vụ vận tải giảm đi một cách hết sức đáng kể Bảng sau đây cho thấy tình hình giá cước hàng lẻ trong những năm gần đây trên địa bàn cả nước:

Bảng 4: Bảng tình hình giá cước hàng lẻ trong những năm gần đây

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy chỉ trong vòng trên dưới 3 năm mà giá cước hàng lẻ có những biến động hết sức đáng kể Tình hình cước chung là giá năm 2001 giảm đi chỉ còn bằng phân nửa giá của năm 1996 Chẳng những thế, càng về sau, tốc độ giảm giá cước càng nhanh hơn trước đó Chẳng hạn giá cước đi Nhật, từ năm 1996 giá cước là 95 USD/CBM đã giảm 20 USD xuống còn 75 USD/CBM, nhưng sau đó từ năm 1998 đến năm 2001 giá giảm thêm 40 USD xuống chỉ còn 35 USD/CBM Điều này có thể được giải thích là sự ra đời ồ ạt của các Công ty giao nhận vận tải hàng lẻ khiến cho tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt Một số doanh nghiệp không có tầm nhìn chiến lược sẵn sàng hạ giá để giành khách hàng bất chấp thiệt hại cho mà doanh nghiệp gây ra cho ngành giao nhận nói chung

2.3.1.2 SỰ CÓ MẶT CỦA CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ

(1) Vận chuyển hàng nguyên container : Hiện nay , dịch vụ vận

chuyển hàng nguyên container đang cạnh tranh mạnh với dịch vụ vận chuyển hàng lẻ Đối với những tuyến vận tải ngắn, giá cước thấp, khách hàng sẽ ưa sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng nguyên container do tiết kiệm được thời gian vận chuyển

(2) Vận chuyển hàng không : Ưu điểm là vận chuyển rất nhanh nhưng

có nhược điểm là giá cước cao Đối với những lô hàng nhỏ hơn 1 mét khối , dịch vụ vận chuyển hàng không sẽ cạnh tranh mạnh với vận chuyển hàng lẻ

(3) Vận chuyển kết kợp đường biển và hàng không (sea-air) : Dịch

vụ này kết hợp giữa vận chuyển hàng hàng lẻ đến các địa điểm có ưu thế về giá cước vận chuyển hàng không như Singapore hay Dubai Từ đó , hàng hóa sẽ được thu xếp lên máy bay đến cảng đích Dịch vụ này kết hợp được hai ưu điểm nhanh của vận chuyển đường hàng không và chi phí thấp của đường biển nhưng nghiệp vụ này phức tạp và chưa có nhiều nhà cung cấp sẵn sàng đáp ứng dịch vụ này

Nhìn chung, hiện nay yếu tố (1) có mức độ ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của 5 công ty lớn Ta có thể thấy điều này qua bảng sau:

Bảng 5: Bảng giá cước hàng nguyên container và hàng lẻ một số tuyến

Nguồn: Báo cáo tổng hợp giá cước qua các năm tại cty VINALINK, năm 2001

Nhìn vào bảng giá, ta thấy chắc chắn rằng nếu khách hàng có nhu cầu vận chuyển 3-4 khối hàng, họ sẽ sử dụng vận chuyển hàng nguyên container để vận chuyển vì vận chuyển hàng nguyên container vì nhanh và an toàn hơn hàng lẻ

2.3.1.3 VỊ THẾ ĐÀM PHÁN CỦA BÊN CUNG ỨNG

Đối với các Công ty Gom hàng , mọi doanh nghiệp đều phải có một đại lý ở Singapore cung cấp dịch vụ chuyển tải Đây là mắc xích quan trọng trong việc cung cấp dịch vận chuyển hàng lẻ Mắc xích này chiếm 70% sự thành bại của công ty Do đó sức ép của các đại lý cung cấp dịch vụ chuyển tải rất lớn, một sự thay đổi về giá chuyển tải hoặc chất lượng dịch vụ của họ sẽ làm cho các doanh nghiệp này ở TP.HCM giảm năng lực cạnh tranh ngay tức khắc

Thực tế cho thấy rằng, nếu các Công ty Gom hàng ở Việt Nam không có nhiều hàng như thỏa thuận hoặc không cho thấy được sự lớn mạnh của mình, đại lý chuyển tải sẽ cắt ngay hợp đồng để chuyển hợp đồng qua công ty khác có tiềm năng hơn

Như vậy, duy trì hợp đồng với một đại lý mạnh, ổn định là mối quan tâm để duy trì lợi thế cạnh tranh

2.3.1.4 VỊ THẾ ĐÀM PHÁN CỦA BÊN TIẾP NHẬN.

Bên tiếp nhận chính là khách hàng sử dụng dịch vụ hàng lẻ Có thể kể ra các khách hàng này là những bộ phận sau đây:

- Đó là các công ty xuất nhập khẩu (chỉ đơn thuần kinh doanh chứ không sản xuất)

- Cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu (thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ) - Shop bán hàng mỹ nghệ cho khách du lịch nước ngoài (gỗ, sơn mài) - Công ty sản xuất hàng xuất khẩu (may mặc, gốm sứ, mây tre) - Khách hàng tư nhân, Việt kiều

Có thể chia các khách hàng nêu trên làm hai loại sau đây:

- Khách hàng trực tiếp : Là khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng lẻ với các doanh nghiệp giao nhận Đa số trong những khách hàng này đều cần thêm dịch vụ hổ trợ về xuất khẩu như lấy hàng tận nhà, đóng kiện, khai thuê Hải quan