Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 19 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Nội dung
Phm Thành Luân Phân tích chic Bài tp cá nhân Phân tích ngành sản xuất bia Việt Nam 1 Giới thiệu về ngành sản xuất bia Việt Nam 1.1 Định nghĩa ngành Là 1 ngành chuyên sn xut các chc cn và ít cn Vit nam. Vit Nam, ngành sn xut bia có các nhóm sn phm ch o gm: bia chn phng quyn t u ni ting trên th gii. Bia c nh u cn thc làm t nguyên liu chính i mch, houblon, nc. 1.2 Tổng quan và lịch sử phát triển ngành Ngàng sn xui. c sn xut ti Vi c sn xut lu ti nhà máy bia Sài Gòn và nhà máy bia Hà Ni. Hin nay do nhu cu th ng nên ch trong 1 thi gian ngn, ngành sn xuc phát trin r k và mnh m thông qua vic xây dng các nhà máy bia ln thu liên doanh có s vn ln hàng ngàn t ng. Hin nay có kho sn xut bia nh l trên c c vi sng t khong trên 800 triu l (97.18% tng s ) và sn xut 231 triu tn (37.41% tng sng). Lch s s ng bia tiêu th - t 12 i ung bia ch yu là t 20 40 tui d báo s i 1.7 trii tiêu dùng m ngành sn xut bia. Mc tiêu th ng th nh giá c 2.3 t ô la vào 2006. Do vic sp xp li các doanh nghing c ch th ng nên s ng s sn xum xung so vi nhi thp k 90 ( s s), trong c c ch có 24 tnh, thành ph có sn xut bia vi sng l V quy mô ca các doanh nghip qua thng kê cho thy trong ngành sn xut bia có 3 doanh nghip có sng trên 100 triu lít/c sn xut trên 300 triu c sn xut trên 200 tri Vic sn xut trên 100 trip bia có công sut ln u lít và 19 doanh nghip có sng sn xut thc t trên 20 triu lít. Khong 268 s còn lc sn xui 1 tri yn xut t thit b c k thut lc hu, chng sn phm kém. c phân b ti 49 tnh thành trên 64 tnh thành ca c c, tp trung ch yu ti khu vng bng Sông Hng, Trung B và Nam Trung B các khu vng bng Sông Cu Long, Trung du min núi phía Bc sn xut bia mc thp. Nc sn xut bia tp trung ch yu ti nhng tnh thành ph trc thuc H Chí Minh chim: 25,9%, Thành ph Hà Ni chim: 12,7% Tm 7,9%, Thành ph Hi Phòng chim : 7%; Tnh Hà Tây chim: 5,8%, Tnh Bc Ninh chim 4,3%, Tin Giang chim: 3,7%; Thành ph Hu chim: 2,9%; Thành ph ng chim: 2,6%. 1.3 Các đặc điểm của ngành sản xuất bia Việt Nam: m chính ca ngành sn xut bia Vit Nam là mt ngành sn xu ung. Sn phm ca ngành là nhng thc phm chng ca sn phm có ng trc tin sc khe i tiêu dùng. Vì vy vim bo nghiêm ngt các tiêu chun v chng và v sinh an toàn thc phm là yêu ci vi các sn phm bia. c gii khát là nhng thc phm ch bin nên có thi hn s dng không dài. Các sn ph s dc trong vòng mn hai tun; bia lon, bia chai, c hoa quc ung b ng có thi hn s dc tinh lc c s dng trong vòng 1 c tính này ca sn phm mà vic sn xuc gii khát phc bit chú trng gn kt vi hong phân phi và tiêu th sn phm. i vi Ngành sn xut Bia Vit Nam các nguyên liu chính và trang thit b i mch, hoa Houblon, h thng dây truyn sn xut công ngh c bit quan tr u phi nhp khu t c ngoài do các nguyên liu có ngun gc Châu Âu. Hin nay có 3 nhóm sn phm chính trên th ng bia Vin phm bia hng trung (là các loi bia chai có mc giá trung bình) và sn phm bia cao cp (là bia có cht ng hiu quc tvà sn phc ni ting). Sn phm bia hng trung th phn và doanh thu ln nht chim 45% th ng v sng và 50% v doanh i mc giá c phù hp. Nguồn: Euromonitor Vit Nam hin có trên 329 doanh nghip sn xut bia vt ti 57 t và thành ph. Tuy nhiên, sn xut vn còn phân tán, các nhà máy ch tp trung vào mt s khu vc TP H Chí Minh 23%, Hà Ni 13%. Trong 400 nhà máy sn xut bia Vit Nam, ch có 5 nhà máy có công sut trên 100 trit trên 20 tri còn li là các nhà máy có quy mô sn xut nht ln nht 600 trit khong 300 tri Ngoài c im chung gi bic thc phm khác là dùng ngun nguyên liu ch yu t nông nghip thì ngành công nghip sn xut bia còn có thêm c im na là s dng và tiêu th mt ngung khá ln. Trong các quc gia ang phát trin t Nam thì ngun ng ñó ch yu là các ngun tài nguyên ng không tái to c (du m, than á, ci ) nên ngành sn xut bia là mt trong nhng ngành to ra nhiu cht thi nht. 1.4 Chu kỳ ngành Sau khi phân tích chúng tôi thy rng, ngành sn xut bia v n phát trin mnh m. Tuy th c phát tri an bt l ng trong c vn khá cao so vi th ng th gii. u này là s hp dn ln v c. Ngành sn xung nhn xét ca chúng tôi thì trong giai n phát trin. 2 Phân tích môi trường vĩ mô 2.1 Môi trường kinh tế Nn kinh t Vin nh vi t ng cao vi mng là 8.2%, GDP bình quân n 2002-2006, t ng GDP ca Vit khong 7%. Vit trong nhc có nn kinh t ng liên tc và vi m cao nht Châu Á (ch ng sau Trung Qut xp x 8.5%. Thu nhp c theo tu t góp ph u v các sn phm bia. T n nay, do nn kinh t c ta có mi sng ca các tng lp dân c nâng lên, dân s hoá din ra nhanh chóng, du lch ngày càng phát tri c ta. Sn phc gii khát có mi liên h khá cht ch n các ho phát trin trong ngành dch v, du lch s u v sn phm ca ngành sn xut bia. Nhng yu t ng mn hong sn xut kinh doanh ca ngành công nghip bia. Ngành công nghip sn xut bia Vit Nam bu phát trin nhanh vào cui thp k va n xut bia chim t trng doanh thu ln nh ung có cn, chim khong 89% giá tr và 97% v sng. S 866 tri2 lên 1,7 t ng bia tiêu th bình quân 1 kin con s GDP hằng năm của Việt Nam 2000 – 2011 (Nguồn: World Bank) Hin nay nu ng ca cuc khng hong tài chính th gii 2008 - 2011, ng tit kim, h s t c các mt hàng trong v có các mt hàng v bia, u này là 1 li th cho ngành công nghit mt hàng giá trung bình nên khách hàng s gi không gim hoàn toàn. a: Khng hong kinh t th gin hu ht các nn kinh t và d báo s li hu qu ít nht u v sn phi vi ngành sn xut bia s gim xung trong thc mt. Lm phát 2011 làm cho chi phí sn xutrong khi u chnh giá ngay lp tp, nh n li nhun ca toàn ngành. i: S i ung bia ca Vit Nam là rt ln do dân s tr và s ng bia tiêu th u i rt ln cho các nhà sn xut bia na. 2.2 Môi trường chính trị Vit Nam có nn chính tr i nh so vc. Tuy nhiên bia là ung có cn, có tác dng kích thích, gây nghin và có th dn các tác dng tiêu cc. Lm du bia gây ra nhiu hu qu nghiêm trng cho sc khe cng và trt t i. Chi phí do lm do gánh nng cho nn kinh t, nht là in. Theo s liu thng kê nhic, phí tng chim t n 8% GDP ca quc gia. Vì vy bia c lit vào danh sách các sn phm hn ch s dng và phi chu thu tiêu th c bit. Vii chính sách cu kin ci cách kinh t u chnh chính sách cho phù hp vi nn kinh t th ng mn th ng bia: Chính sách thu: Viu ch sut thu tiêu th c bit i vi các mu chnh mc np thu và cách tính thu), gim thu nhp khu. Trong nha qua , thu tiêu th c bit ca sn phm bia Vit Nam vào khon 75% giá tr sn phm. ng thi có t 12/1999/TT-BTM quy nh v qung cáo, khuyn mm kinh doanh bia và qnh v chi phí qung cáo khuyn mi là 10% giá thành sn phm Chính sách m ca th ng: Vic gia nh chúng ta s thc hi các cam kc m ca th ng các mt c gii khát cho các tn xut bia trên thgii. Cùng t là s u ch sut thu i vi các mu sn xut trong u chnh mc np thu và cách tính thu), gim thu nhp khu. c xóa b s phân bit gic vu u kin cho các doanh nghi c xut hin cung cp sn phm, vic cnh tranh s tr nên khc li Quynh s -TTg v vic phê duyt Quy hoch tng th phát trin ngành Bia u c gi Vit Nam, yêu cu v v sinh an toàn thc phm i vi các sn phc ginh trong Pháp lnh V sinh an toàn thc phm (s 12/2003/PL- UBTVQH11, ban hành ngày 26 tháng 07 t s tiêu chun c th i vi tng sn phm Chng hn cho sn phc khoáng thiên nhiên c tinh lc và i vi các loi bia. i: Vit Nam là c có nn chính tr i. Hin nay vn có các chính sách t chính ph h tr v nghiên c thay th các nguyên liu làm bia phi nhp t c ngoài, tuy không nhiu. a: Các chính sách v thu và i quá nhanh chóng khic ngoài quan ngi và s n vào th ng Vit Nam vì tính ri ro cao. Khi Vit Nam tham d WTO, các hàng rào bo h cho các doanh nghic s dn v d bp s phu và các sn phm có th cnh tranh th ng Vit Nam. Các chính sách v nghiêm ngt s gây khó kh cho mt b phn các công ty. Bia vn s là mt mt hàng nm trong sn phm phi chu thu tiêu th c bit nên s sn xut cui cùng. Ví d t 2.3 Môi trường dân số học Dân s m v th hiu, phong tc tng nhân t ng mnh n nhu cu v bia. c bii dân Vit Nam không chu ng nhiu ca tôn giáo nên ng tiêu th bia khá cao so vi châu Ái dân không ch ung nhiu vào các dp l tt, h u c ng Vit Nam là quc gia có dân s tr vi 85% dân s tui 40. T l là 1.21%. t th ng ly tic tiêu thcác sn phm bia. Theo các s liu thng kê, dân s Vit Nam t n 49 tui tiêu th khong 64% các sn phu c gii khát. Mc tiêu th i ca Vit Nam theo thng kê 2007 là , c tiêu th i còn thp so vi Nht, Trung Quc và các quc gia Châu Âu. ng thi mc sng c sách dùng cho các mi trí theoi dân sn sàng chi tiêu nhiu cho bia. a: Có 1 lp tr và mt b php cao vi nhu cu s dng bia có ngun gn xut bia na s tip cn nhóm tiêu dùng này. i: Dân s Vit Nam tr và ung rt nhic bit t 24 45 tu ng rt li rt nhiu cho cac doanh nghip sn xut bia. 2.4 Môi trường công nghệ Trong thi bui cng sn phm là yu t n bt buc doanh nghii có nu mun tn ti. Do v có th thành công, phi tao nên s khác bit tri. S dng công ngh sn xut hii s giúp doanh nghic mc tiêu trên. Vi, k thut tiên tin trên th gii s ngày càng rút ngn khong cách gia Vic phát trin. Thc t các doanh nghip trong Ngành Bia Vit Nam u các trang thit b, công ngh m c cnh tranh. ng thi, công ngh là yu t ng mn chng và s phong phú v chng loi sn phm. T nhà n thng x c, nuôi cy men, lên men bng tank t ng ngoài tri, h thng lc, lnh, x c thc thay mi và ci tin. Công nghê tiên tin cùng vi chu vào tc quan tr cho phép sn xut ra nhng sn phm an toàn i b c nhiu chc hi trong các khâu ch bia, quy trình sn xut có th là bí quy to ra mt sn phm bit vi các nhà cnh tranhu này các lou truyn thi. Ví d các hãng sn xut bia, u châu Âu vi truyn thi luôn nm trong tay nhng quy trình và công thc ch bin bia bí mt to ra các sn phc bi khác có c. Do mng ngày càng b ô nhii các công ty tham gia th ng bia phcác qui trình công ngh hi x lí cht thi tiêu chun cho phép, vi làm chi phí sn xut c Và m s dng v, công ngh và trang thit b kthut ca các doanh nghip trong Ngành vn có s cách bip n ln các công ty nh l u qu ch i: Nu áp dc nhng tin b k thut vào sn xut, ngành sn xut bia s c nhiu sn phm tt vi chng loi và mng, gim mc tiêu hao nguyên nhiên liu, tu ki nâng cao hiu qu hong. a: n cho các trang thit b hii nên ch c s bm v c hay liên doanh có th t trang bng thi do c ta còn kém nên m các trang thit b hii vn có kh sn xut không hiu qu, dn giá thành cao và tính cnh tranh thp. u lut v bo v ng càng ngày càng kht khec bit sau khi Vit Nam tham gia WTO, s làm các công ty phi cách thc sn xu tuân theo o lut này. 2.5 Môi trường toàn cầu Khi Vit Nam tham gia WTO, nhng chính sách bo h bng hn ngch, thu nhp khu s b gim mnh cho các doanh nghic. S m rng ca cho các hãc ngoài s to ng cnh tranh khc lit. i: Hi nhp s mang li cho các ngành kinh t nói chung và ngành m ca th c, t i, không b phân bii x, thu nhp khc thành viên ca WTO s c gi t nhp khu cho sn phm, nguyên liu ca ngành. a: Khi Vit Nam tr thành thành viên ca WTO, sn phc gii khát các c s thâm nhp th ng Vit Nam. Các doanh nghip Vit Nam s không ngng nâng cao chng sn phm, gim giá thành, nâng cao sc cnh tranh nhm tn ti và phát trin. T i s ng chính sách bo h và các rào cn i hii. Các rào cn k thut v ch, v sinh an toàn thc phm, s hu trí tu là các ví d tiêu biu. 3 Năm đặc điểm cạnh tranh: 3.1 Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành: Cnh tranh trong ngành: Cao Trên th ng bia Vit Nam, 3 công ty Sabeco, Bia liên doanh Vit Nam (Vietnam Brewery Limited-VBL), Habeco chi phu th ng vi 31% th phn vi các dòng sn phm bia hng trung và sn phm cao cp. Bia liên doanh VBL chim 20% vi các dòng sn phm bia cao cp. Bia Hà Nôi chim 10% th phn vi sn phm b v trí ch o. Các công ty còn li chim 24% th ph c ngoài va sát nhp vào Liên doanh bia Vit Nam là San Miguel chim 7% và Foster chim 9%. [...]... ngành sản xuất bia là không dễ dàng Điển hình là sự thất bại của bia BGI (Pháp), bia Fosters “kiểu Úc” (Tập đoàn Fosters), hay sản phẩm bia tươi đóng chai đầu tiên tại Việt Nam Laser (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) Bên cạnh những nhãn bia sản xuất tại Việt Nam thì thị trường bia cũng đã dần xuất hiện nhiều nhãn bia nhập khẩu từnước ngoài như Budweiser, Corolla, Ashahi và sản phẩm bia tươi Số lượng của các sản. .. quan tâm đầu tư lớn trong chiến lược toàn cầu đối với các tập đoàn nước ngoài trong tình hình thị trường thế giới đã phát triển hàng trăm năm nay tới mức bão hòa Dự báo về sự tham gia ồ ạt của các tập đoàn sản xuất trên thếgiới sẽtạo ra sức ép cạnh tranh lớn đối với các nhà sản xuất bia, rượu, nước giải khát tại Việt Nam Các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu liên doanh để đón đầu các cơ hội đầu tư từ nước... ngoại tệ, các doanh nghiệp sản xuất bia đã bắt đầu nghiên cứu để trồng và sản xuất nguyên liệu bia tại Việt Nam Cụ thể như SAHACO tổ chức trồng thử lúa mạch và hoa houblon tại các tỉnh miền núi phía Bắc và xây dựng dự án sản xuất malt với công suất 100.000 tấn/năm Gạo hoặc đường có thể dùng làm nguyên liệu thay thế cho nguyên liệu malt Tỷ lệ thay thế trung bình tại các cơ sở sản xuất bia Việt Nam thường... đầu trong ngành, với mặt hàng bia làm chủ lực Hiện nay, Sabeco đang sở hữu 2 thương hiệu hàng đầu trong ngành hàng bia Việt Nam là bia 333 và bia Sài Gòn Sở hữu các nhãn hiệu bia 333, Bia Sài Gòn lager, Sài Gòn Export, và Sài Gòn Special được nhận biết bởi trên 90% người tiêu dùng Việt Nam và chiếm trọn phân khúc bia phổ thông và được người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng sản phẩm, hương vị bia đậm... điển hình là Liên doanh giữa Công ty cổphần sữa Việt Nam (Vinamilk) và Tập đoàn bia hàng đầu của Mỹ là SABMiller đã cho ra đời nhãn hiệu bia mới ZoRok, một loại bia nhẹ cho phụnữ; hay Liên doanh hợp tác giữa Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) và Tập đoàn Scottish & New Castle (S&N) của Anh đã ra đời Công ty TNHH Kronenbourg Việt Nam để sản xuất bia cao cấp và thức uống có cồn 3.3 Áp lực của nhà... các doanh nghiệp sản xuất bia Việt Nam 3.4 Áp lực của khách hàng: Năng lực thương lượng: Cao Với số lượng trên 300 nhà máy sản xuất bia, sản lượng trên tỷ lít mỗi năm và cùng với sự góp mặt của các thương hiệu bia nổi tiếng thế giới khác đã có mặt ở Việt Nam qua con đường nhập khẩu hoặc liên doanh; cộng với sự tiếp cận thông tin tương đối thuận tiện và dễ dàng của khách hàng về chất lượng, giá cả…các... trong ngành cao và sự thương lượng của nhà cung cấp về các vấn đề nguyên liệu chế biến, ngành sản xuất bia Việt Nam vẫn là một ngành có tính hấp dẫn Đặc điểm rõ nét nhất là tính tăng trưởng đột phá gần 20%/năm, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái toàn cầu Tuy sự thương lượng của các nhà cung cấp cao nhưng giá thành các loại nguyên liệu đó cung không quá cao công với việc các hãng sản xuất bia. .. tương lai gần Sản phẩm bia nhẹ dành cho phụ nữ Zorok, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam của Liên doanh giữa Vinamilk và Tập đoàn bia hàng đầu của Mỹ là SABMille cũng sẽ là ví dụ của áp lực đối với các sản phẩm bia hiện tại 3.6 Tổng hợp Tổng hợp 5 lực lượng cạnh tranh 4 Các lực lượng dẫn dắt, yếu tố thành công và kết luận: 4.1 Các lưc lượng dẫn dắt ngành: HABECO (Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải... thụ bia, ruợu trên diện rộng Tuy nhiên, áp lực về 1 sản phẩm thay thế là không lớn bởi vì để đáp ứng được các tiêu chí về sức khỏe và dinh dưỡng, vừa sản xuất được các sản phẩm rẻ vừa với túi tiền người dân là không dễ Đồng thời các chương trình quảng bá hình ảnh của các công ty đều được thực hiện một cách rầm rộ nên để có 1 sản phẩm thay thế thành công là điều không xảy ra trong tương lai gần Sản. .. nhà mới 50 triệu lít tại Khu công nghiệp Phú Bài và nhà máy 30 triệu lít tại Quảng Trị Công ty Foster Đà Nẵng nâng công suất lên 85 triệu lít Nhà máy Bia Sanmiguel Khánh Hòa mở rộng công suất thêm 30 triệu lít…Đến nay, Công ty Bia Việt Nam đã hòan thành dự án nâng công suất lên 230 triệu lít/năm; Liên doanh sản xuất bia giữa Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và SAB Miller với công suất 100 triệu . Thành Luân Phân tích chic Bài tp cá nhân Phân tích ngành sản xuất bia Việt Nam 1 Giới thiệu về ngành sản xuất bia Việt Nam 1.1 Định nghĩa ngành Là 1 ngành chuyên sn xut các chc. ng chim: 2,6%. 1.3 Các đặc điểm của ngành sản xuất bia Việt Nam: m chính ca ngành sn xut bia Vit Nam là mt ngành sn xu ung. Sn phm ca ngành là nhng thc phm chng. trong ngành, vi mt hàng bia làm ch lc. Hi hu hàng u trong ngành hàng bia Vit Nam là bia 333 và bia Sài Gòn. S hu các nhãn hiu bia 333, Bia Sài