BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC PHÂN TÍCH NGÀNH SƠN

Ai Cập đã biết chế tạo sơn mỹ thuật từ năm 3000 – 600 trước công nguyên Hy Lạp và La Mã đã chế tạo sơn dầu béo vừa có tác dụng trang trí vừa có tính chất bảo vệ các bề mặt cần sơn trong

BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC PHÂN TÍCH NGÀNH SƠN

GVHD : Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm Sinh viên: Lê Dương Tín ID: 11752317

Đà Nẵng, 12.2012

MỤC LỤC

I TỔNG QUAN NGÀNH 3

1.1 Định nghĩa 3

1.2 Tầm quan trọng của ngành Sơn 3

1.3 Lịch sử ngành Sơn Việt Nam 4

II ĐẶC ĐIỂM NGÀNH SƠN VIỆT NAM 8

2.1 Thực trạng phát triễn ngành Sơn 8

2.2 Phát triển mạnh về sản lượng và chủng loại sơn 9

III PHÂN TÍCH CẠNH TRANH 13

3.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng 13

3.1.1 Nhân tố chính trị 13

3.1.2 Nhân tố kinh tế 13

3.1.3 Nhân tố xã hội 14

3.1.4 Nhân tố công nghệ 14

2.3 Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Porter 14

3.2.1 Sự ganh đua trong ngành 14

3.2.2 Nguy cơ của đối thủ tiềm tàng 14

3.2.3 Năng lực thương lượng của người mua 15

3.2.4 Năng lực thương lượng của nhà cung cấp 15

3.2.5 Đe dọa các sản phẩm thay thế 15

2.4 Phân Tích SWOT 15

3.3.1 Điểm mạnh 15

3.3.2 Điểm yếu 15

3.3.3 Cơ hội 16

3.3.4 Thách thức 16

3.4 Các nhân tố then chốt thành công 17

3.5 Các lực lượng dẫn dắt ngành 17

3.5.1 Thay đổi về nhu cầu và cách thức sử dụng sản phẩm 17

3.5.2 Các thay đổi về chi phí và hiệu quả 17

3.5.3 Toàn cầu hóa 18

3.6 Triển vọng phát triễn ngành 19

Tài liệu Tham khảo: 23

Ai Cập đã biết chế tạo sơn mỹ thuật từ năm 3000 – 600 trước công nguyên Hy Lạp và La Mã đã chế tạo sơn dầu béo vừa có tác dụng trang trí vừa có tính chất bảo vệ các bề mặt cần sơn trong thời kỳ năm 600 trước công nguyên đến năm 400 sau công nguyên và mãi đến thế kỷ 13 sau công nguyên các nước khác của Châu Âu mới biết đến công nghệ sơn này và đến cuối thế kỷ 18 mới bắt đầu có các nhà sản xuất sơn chuyên nghiệp do yêu cầu về sơn tăng mạnh

Ở Việt Nam, cha ông ta từ gần 400 năm trước đã biết dùng sơn ta từ cây sơn mọc

tự nhiên chế biến thành sơn trang trí và bảo vệ cho chất lượng gỗ của các pho tượng thờ, các tấm hoành phi câu đối “sơn son thiếp vàng”, lớp sơn bảo vệ này chất lượng hầu như không thay đổi sau hàng trăm năm sử dụng, sơn ta đến nay vẫn được coi là nguyên liệu chất lượng cao dùng cho ngành tranh sơn mài được ưa chuộng cả trong và ngoài nước hoặc một số loại dầu béo như: dầu chẩu và dầu lai hoặc nhựa thông từ cây thông ba lá mọc tự nhiên tại Việt Nam, từ lâu đã được người dân chế biến thành dầu bóng (clear – varnish) gọi nôm na là “quang dầu” dùng trang trí và bảo vệ cho “nón lá” hoặc “đồ gỗ”, nội ngoại thất

1.2 Tầm quan trọng của ngành Sơn

Như chúng ta đã biết Sơn có tác dụng trang trí, ngoài ta nó còn tác dụng bảo vệ sản phẩm, từ ngành tiêu dùng cho đến ngành công nghiệp, vì vậy ngành sơn là một trong những ngành quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta

Cuộc cách mạng kỹ thuật của thế giới đã tác động thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sơn từ thế kỷ 18 nhưng chất lượng sơn bảo vệ và trang trí vẫn chưa cao vì nguyên

liệu chế tạo sơn đi từ các loại dầu nhựa thiên nhiên và các loại bột màu vô cơ có chất lượng thấp

Ngành công nghiệp sơn chỉ có thể phát triển nhảy vọt khi xuất hiện trên thị trường các loại nhựa tổng hợp tạo màng sơn cùng với các loại bột màu hữu cơ chất lượng cao và nhất là sự xuất hiện của sản phẩm bột màu trắng đioxit titan (TiO2) là loại bột màu chủ đạo, phản ánh sự phát triển của công nghiệp sơn màu

Trong tương lai, thách thức của ngành công nghiệp sơn toàn cầu phải giải quyết bài toán quen thuộc là tìm được giải pháp cân bằng giữa một bên là sức ép về chi phí của năng lượng, nguyên liệu và đáp ứng quy định luật an toàn môi trường của chính phủ với một bên là yêu cầu của thị trường là chất sơn phải hoàn hảo với giá cả tốt nhất Các thách thức này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho ngành sơn công nghiệp thế giới nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ mới, nguyên liệu mới và sản phẩm mới đó chắc chắn cũng là tác động tích cực đối với sự phát triển hơn nữa của ngành công nghiệp này

1.3 Lịch sử ngành Sơn Việt Nam

Ngành công nghiệp sơn Việt Nam có thể lấy điểm khởi đầu phát triển là năm

1914 -1920 với sự xuất hiện của một số xưởng sơn dầu tại Việt Nam Tuy nhiên do bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam mãi đến năm 1975 mới thực sự là một quốc gia độc lập và thống nhất lãnh thổ và có đầy đủ điều kiện phát triển kinh tế xã hội và từng bước phát triển ngành sơn Việt Nam có thể chia thành các giai đoạn sau:

Ngoài ra trong vùng tự do thời kháng chiến chống Pháp cũng có cơ sở sản xuất sơn của Việt Nam nhưng sản phẩm chủ yếu là sơn dầu từ nguyên liệu thiên nhiên sẵn có

ở Việt Nam như: nhựa thông, dầu chẩu…

Giai đoạn 1954 – 1975:

Bối cảnh lịch sử đất nước tạm thời chia cắt 2 miền Bắc – Nam với chế độ chính trị khác nhau và do đó điều kiện phát triển kinh tế (trong đó bao gồm cả phát triển ngành sơn) khác nhau, cụ thể là:

Miền Bắc: có 3 nhà máy sơn Nhà nước quy mô sản xuất công nghiệp là:

 Nhà máy Sơn Tổng Hợp Hà Nội (mới thành lập) do Tổng cục hóa chất quản lý

 Nhà máy Hóa chất Sơn Hà Nội (trước đây là Công ty Sơn Thái Bình – Cầu Diễn)

do sở công nghiệp Hà Nội quản lý

 Nhà máy Sơn Hải Phòng (trước đây là xí nghiệp sơn Phú Hà) do Sở Công nghiệp Hải Phòng quản lý

Sản phẩm chính là sơn dầu nhựa thiên nhiên trong nước sơn Alkyd (nhập cảng nguyên liệu nhựa alkyd) ứng dụng chủ yếu cho công nghiệp dân dụng và trang trí, chất lượng chưa cao, công nghệ lạc hậu, số lượng sản xuất còn thấp không đáp ứng đủ yêu cầu (do hạn chế nhập khẩu nguyên liệu vì nguồn ngoại tệ không đủ đáp ứng)

Miền Nam: Có 16 hãng sơn lớn nhỏ sản xuất đủ các loại sơn tổng sản lượng 7.000 tấn/năm (theo số liệu của Tổng Cục Hóa Chất – 28/4/1976)

Các nguyên liệu sản xuất phần lớn đều nhập khẩu có chất lượng cao, công nghệ hiện đại theo thời điểm 1960, có thể kể các nhà máy lớn và các sản phẩm tiêu biểu:

 Nhà máy sơn Bạch Tuyết và Huệ Phát (nay là Công ty sơn Bạch Tuyết): sản phẩm chủ yếu là sơn alkyd dùng cho ngành xây dựng và 1 lượng không lớn sơn Epoxy

 Nhà máy sơn Á Đông, Á Châu, Việt Điểu, Vĩnh Phát: Sau năm 1975, các nhà máy này có công ty sơn chất dẻo Tổng cục Hóa chất quản lý sát nhập lại gọi là Xí nghiệp sơn Á Đông và hiện nay là Công ty cổ phần Sơn Á Đông, sản phẩm chủ yếu là sơn dầu, sơn alkyd và sơn nước cho ngành sơn trang trí xây dựng

Một số nhà máy sơn khác chuyên sản xuất các loại sơn công nghiệp chất lượng cao là sơn gỗ khô nhanh gốc N/C (nitrocellose), sơn tân trang xe hơi, sơn tàu biển…

Giai đoạn 1976 – 1989

Đặc điểm phát triển của ngành sơn giai đoạn này mang dấu ấn khó khăn chung của nền kinh tế sau chiến tranh thống nhất đất nước Đó là thời kỳ kinh tế bao cấp, mặc dầu đến năm 1986 nền kinh tế đã bắt đầu khởi động phát triển với mức đột phá “đổi mới” nhưng ngành công nghiệp sơn vẫn còn phát triển trì trệ mãi đến năm 1989

Sản phẩm sơn tiêu thụ trong nước chỉ có sơn dầu, hoàn toàn không có sơn nước, nhà cửa và công trình xây dựng chỉ được trang trí bằng quét nước vôi màu Các loại sơn nhựa tổng hợp có chất lượng cao và tốt dùng cho ngành công nghiệp gốc Alkyd, Epoxy…chỉ được sản xuất số lượng ít theo hạn mức ngoại tệ nhập khẩu nguyên liệu

Các loại sơn gốc dầu nhựa thiên nhiên có chất lượng thấp được sản xuất với số lượng nhiều hơn sơn nhựa tổng hợp vì nguồn cung cấp nhựa tạo màng có sẵn trong nước khá dối dào và rẻ tiền như: nhựa thông, chai cục Tuy nhiên sản lượng sơn sản xuất ra cũng bị hạn chế vì không đủ đáp ứng số nguyên liệu quan trọng khác của ngành sơn như dung môi, bột màu…cần nhập khẩu bằng ngoại tệ

Tình hình này nếu còn kéo dài thêm ít năm nữa chắc ngành công nghiệp sơn Việt Nam sẽ bị tụt dốc nghiêm trọng về chất lượng sản phẩm – công nghệ, số lượng nhà sản xuất sơn có uy tín ở thị trường và v.v rất may tình hình xấu đi chỉ trong thời gian ngắn

1982 – 1986 Từ 1986 với chính sách “đổi mới” toàn bộ cơ cấu kinh tế và xã hội, Việt Nam đã có những cải cách quan trọng về phát triển kinh tế, ngành sơn Việt Nam đã thực

sự chuyển mình phát triển mới từ giai đoạn 1990

Từ năm 2008 đến nay, do tác động của chính sách mở cửa và hội nhập nền kinh

tế, Việt Nam trở thành một trong những địa chỉ tiềm năng thu hút nhiều dự án đầu tư từ nước ngoài, theo đó, nhu cầu về Sơn trong xây dựng cũng như sơn trong các ngành công nghiệp khác tăng Các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư theo chiều sâu các dự án nhằm đáp ứng tối đa cho sự phát triễn đất nước Trong một vài năm qua, nhu cầu ở Việt Nam đều tăng ở mức 2 con số mỗi năm Đáp ứng mức tăng ấy, sản lượng sơn của các doanh nghiệp trong nước tăng mạnh theo từng năm Tuy nhiên, thực trạng gần đâycho thấy, ngành sơn cung vẫn chưa đủ cầu, sản xuất trong nước chưa đủ để đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước, với ngành đóng tàu

dường như phải nhập sơn hoàn toàn do trình độ kỷ thuật trong nước không đáp ứng về chất lượng

II ĐẶC ĐIỂM NGÀNH SƠN VIỆT NAM

2.1 Thực trạng phát triễn ngành Sơn

Cũng giống với các nước đang phát triễn khác, sự phát triễn ngành sơn Việt Nam

bị coi là đi theo ngược chiều, do hạn chế về vốn đầu tư, do chính sách phát triễn ngành, ý kiến khác cho rằng sở dĩ ngành sơn phát triễn đi ngược là do Việt Nam không có chính sách phát triễn bảo hộ, cho nên thời gian gần đây ngành sơn phát triễn được là nhờ nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu, không tận dụng được lợi thế giàu tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam

Bối cảnh lịch sử: Các nước Đông Nam Á đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng tài chính và nền kinh tế bắt đầu hồi phục và phát triển ổn định Kinh tế Việt Nam ít bị ảnh hưởng của khủng hoảng này, tuy có tăng trưởng chậm lại nhưng rất ổn định và ngày càng phát triển mạnh hơn – thể hiện qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế sau đây:

Ngành sơn Việt Nam sau khi đạt được sự phát triển ổn định trong giai đoạn thách

thức khủng hoảng tài chính khu vực Đông Nam Á (1997 - 1999) với tốc độ tăng trưởng

dao động 15 – 20%/năm thì bắt đầu từ năm 2000 đến năm 2007 là quá trình phát triển với

tốc độ cao cùng với sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế Việt Nam

2.2 Phát triển mạnh về sản lượng và chủng loại sơn

Sơn trang trí chiếm tỉ trọng lớn, tăng trưởng trung bình 25%/năm, sơn tàu biển, bảo

vệ, sơn công nghiệp ngày càng phát triển theo yêu cầu thị trường (xem bảng số liệu các

năm 1995 đến 2007 về phát triển thị trường sơn Việt Nam do Hiệp hội sơn và mực in

Việt Nam – VPIA công bố)

TỔNG HỢP MỨC TĂNG TRƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM (1995 – 2008)

2000 (Tấn)

2002 (Tấn)

2004 (Tấn)

2006 (Triệu lít)

2007 (Triệu lít)

2008 (Triệu lít)

Diễn đàn sơn châu Á – ACF – Tp.HCM 2003

Hội nghị thị trường sơn Châu Á – ACM – Singapore 2005

VPIA – Hội thảo sơn Châu Á – ACC- Tp.HCM 2007 và 2009

Đến năm 2007 đã có mặt tại Việt Nam hầu hết các hãng sơn lớn của thế giới

dưới hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài hoặc gia công hợp tác sản xuất với các công

ty Sơn Việt Nam Bên cạnh đó, nhiều công ty Sơn Việt Nam (dạng cổ phần hoặc tư

nhân) 100% vốn Việt Nam cũng mạnh dạn mở rộng hoặc xây mới nhà máy, đầu tư thiết

bị công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm sơn cạnh tranh thị trường theo yêu cầu

người tiêu thụ Có thể nói sự phát triển với tốc độ cao về sản lượng công nghệ mới và

nâng cao chất lượng sản phẩm đã tạo ra bức tranh ngoạn mục của phát triển ngành sơn

Việt Nam trong giai đoạn này Sự phân chia thị trường các loại sơn tại Việt Nam đến

năm 2007 đã đạt mức quân bình kiểu “tám lạng nửa cân” giữa các thương hiệu lớn không

phân biệt “nước ngoài” hay “nội địa” có thể kể ra như sau:

 Về sơn trang trí: 4 Oranges, Akzo (ICI) Decorative, Nippon, Kova, Tison Bạch

Tuyết, Sơn Tổng Hợp…

 Về sơn tàu biển và bảo vệ: Interpaints, Sơn Hải Phòng, Sơn Jotun, Sơn Á Đông,

Sơn Hải Âu…

 Về sơn đồ gỗ: Akzo Industry Coatings (ICI), Đại Hưng, Valspa Sherwin

Williams, Đại Kiều , Hóa Keo Bình Thạnh, Xuân An, Duy Hoàng…

 Về sơn bột: Akzo Chang Cheng (ICI), Jotun, Đại Phú, Tân Nam Phát, Á Đông,

Sơn Tổng Hợp Hà Nội…

 Về sơn coil (tấm lợp): Á Đông, Akzo Industry Coatings, Ppg Coatings, Becker,

Kcc Yungchi…

Về các loại sơn khác (ví dụ: Sơn ô tô OEM, sơn sàn, sơn kẻ đường, sơn can, sơn

plastic…) các thương hiệu: Sơn tổng hợp Hà Nội, Nippon, PPG, KOVA, Sơn Hải

Phòng…Dòng sản phẩm với công nghệ mới nhất của thế giới và khu vực là sơn trang trí

gốc nước sử dụng bột dioxit titan (TiO 2) nano chất lượng cao đã được nhiều hãng sơn tại Việt Nam sản xuất bán ở thị trường hoặc các loại sơn công nghiệp gốc nước từ poxy, Polyurethan chất lượng cao cũng đã được sản xuất bán ra thị trường theo xu hướng sản phẩm thân thiện môi trường Tuy nhiên, số lượng yêu cầu sử dụng chưa nhiều do giá sản phẩm còn cao

Số lượng nhà sản xuất sơn bắt đầu tăng trưởng mạnh:

Nhận xét chung về thị phần và phân chia thị phần sơn Việt Nam thấy rằng:

Cho đến năm 2008 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (khoảng hơn 30 doanh nghiệp) vẫn chiếm 60% thị phần, 40% còn lại là phần các doanh nghiệp Việt Nam Sơn trang trí chiếm tỉ trọng lớn về thể tích (64 – 66%) tổng sản lượng nhưng lại có giá trị thấp, ứng với (41 – 45%) về trị giá

Với đặc điểm phát triển tốc độ cao trong giai đoạn này có mức tăng trưởng trung bình 15 – 20% năm, số lượng Doanh nghiệp sản xuất sơn ngày càng gia tăng Việt Nam trở thành “điểm nóng” thu hút đầu tư của các nước trong khu vực và quốc tế vào ngành công nghiệp sơn

Trong hoàn cảnh lịch sử đó, Hiệp hội ngành nghề sơn - mực in Việt Nam (tên giao dịch VPIA) được thành lập 25/4/2008 từ tổ chức tiền thân là phân hội sơn - mực

in thuộc Hội hóa học – Tp.Hồ Chí Minh Ngay năm đầu tiên thành lập, tính đến 21/4/2009 VPIA đã quy tụ 112 Hội viên Doanh nghiệp có liên quan đến ngành nghề (trong số 71 Hội viên là doanh nghiệp sản xuất có: 54 doanh nghiệp sản xuất sơn, 10

doanh nghiệp sản xuất mực in, 7 doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu và thiết bị sản xuất sơn)

VPIA là thành viên chính thức của tổ chức APIC (Hội đồng quốc tế sơn Châu Á) gồm 17 Hiệp hội sơn các nước trong khu vực VPIA là một Hiệp hội ngành nghề còn non trẻ, tập hợp số lượng Hội viên chưa lớn (64 Hội viên sản xuất sơn – mực in so với tổng

số năm 2009 khoảng 280 doanh nghiệp sản xuất sơn - mực in trong cả nước Hiện nay, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu VPIA đang bước đầu hội nhập vào con đường hoạt động chuyên nghiệp, với nhận định của các chuyên gia kinh tế có uy tín của thế giới, nền kinh tế Việt Nam sẽ sớm phục hồi và có thể giữ mức tăng trưởng trên 3% năm 2009, riêng ngành công nghiệp sơn vẫn đạt mức tăng trưởng mạnh về sơn bảo vệ và tàu biển, sơn trang trí…VPIA hy vọng sẽ hoạt động có hiệu quả trong quá trình bảo vệ lợi ích của Hội viên và đưa ngành sơn mực in Việt Nam hội nhập tốt vào các nước khu vực

và quốc tế

Tỉ trọng các phân khúc trong thị trường sơn năm 2010

III PHÂN TÍCH CẠNH TRANH

3.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng

Luật doanh nghiệp có hiệu lực năm 2005 tạo sự công bằng trong môi trường kinh doanh giữa các thành phần kinh tế, thúc đẩy sự phát triển chung của các ngành công nghiệp Việt Nam nói chung và ngành Sơn nói riêng

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam về mặt trung và dài hạn được coi là có khả năng đạt tốc độ tăng trưởng cao so với các nước trên thếgiới Nguồn vốn đầu tư chảy vào Việt Nam sẽ tăng nhanh, cơ hội lớn cho mọi ngành mở rộng hoạt động sản xuất Nhu cầu

về tiêu thụ Sơn trở nên lớn hơn theo sự phình ra của các ngành bất động sản, công nghiệp Tuy nhiên, dòng vốn FDI đổ vào ngành Sơn không ngừng gia tăng, lo ngại về nguy cơ khủng hoảng thừa và tác động về môi trường đặt ra nhiều trăn trở cho các doanh nghiệp ngành Sơn trong việc hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của mình

Lãi suất cho vay không ngừng gia tăng theo đà tăng của lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ Hoạt động ngành Sơn đòi hỏi lượng vốn lớn để tái hoạt động sản xuất kinh doanh, lãi suất tăng cao đẩy chi phí tài chính doanh nghiệp trong ngành tăng, do đó làm giảm lợi nhuận