Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Công Ty TNHH SX – TM – DV Nước Uống Tinh Khiết Đóng Chai

Sứ mệnh Trở thành công ty sản xuất và phân phối sản phẩm nước tinh khiết đóng chaiđảm bảo chất lượng và sức khỏe người tiêu dùng với phương châm “Vì sức khỏecộng đồng” III.. Tầm nhìn Đ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

-o0o -TIỂU LUẬN MÔN HỌC:

LẬP KẾ HOẠCH KINH

DOANH

Đề tài: Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Công Ty TNHH

SX – TM – DV Nước Uống Tinh Khiết Đóng Chai

THIÊN NHIÊN

Đơn Vị Thực Hiện:

Địa Chỉ: Số 320 Lê Lợi, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Tp HCM

Điện thoại: (08) 62.99.22.88 Fax: 62.99.22.88

Mail: thiennhien@gmail.com.vn Web: www.thiennhien.vn

GVHD Võ Thị Quý SVTH Nhóm 03

Tóm Tắt

Hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường, và đặc biệt là việc ô nhiễm nguồnnước ngày càng trầm trọng hơn ở các vùng ngoại thành Nguyên nhân chính là cácchất thải gây ô nhiễm từ các kho xăng, các kho hóa chất, từ các khu công nghiệp,

từ trại chăn nuôi, từ việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu từ những cánh đồng,rác thải từ nhà ở… một điều đặc biệt nữa là trước đây ta thường hay nghĩ sử dụngnước giếng sẽ an toàn và sạch hơn, nhưng sự thật hiện nay các mạch nước ngầmcũng bị ô nhiễm hóa chất và các tạp chất khác có thể xuất hiện trong nước máy…

Bên cạnh là sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóanhanh chóng đã tạo ra một sức ép lớn tới môi trường sống ở Việt Nam, đặc biệt làvới việc nguồn nước sinh hoạt ngày càng trở nên thiếu hụt và ô nhiễm

Cuộc sống con người ngày càng được cải thiện, nên vấn đề sức khỏe đượcđặt lên hàng đầu, nhu cầu về nước sạch là rất cần thiết Xuất phát từ vấn đề thiếtthực đó đã làm cho ngành công nghiệp nước đóng chai đã trở thành một trongnhững doanh nghiệp lợi nhuận cho các doanh nghiệp, đồng thời giải quyết nhu cầucung cấp nước sạch cho con người như hiện nay

Để đáp ứng một trong những nhu cầu đó chúng tôi đã quyết định thành lậpCông ty SX – TM – DV nước uống tinh khiết đóng chai THIÊN NHIÊN Công tychúng tôi sản xuất và phân phối sản phẩm nước tinh khiết đóng chai đảm bảo chấtlượng và sức khỏe người tiêu dùng với phương châm “Vì sức khỏe cộng đồng”

I Một số thông tin cơ bản

 Khái quát chung về công ty: Công ty SX – TM – DV nước uống tinh khiếtđóng chai Thiên Nhiên (Công ty Thiên Nhiên) thành lập ngày 01/01/2013tại số 320 Lê Lợi, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh

 Lĩnh vực hoạt động: Ngành nước đóng chai

 Phương thức kinh doanh: sản xuất và phân phối nước uống tinh khiết đóngchai

 Sản phẩm chính: nước tinh khiết đóng bình 20L (gồm 2 loại: loại sử dụngtrực tiếp và loại dùng cho máy nước nóng lạnh)

 Phạm vi kinh doanh: Quận Hóc Môn, Quận 12 Tp HCM

II Sứ mệnh

Trở thành công ty sản xuất và phân phối sản phẩm nước tinh khiết đóng chaiđảm bảo chất lượng và sức khỏe người tiêu dùng với phương châm “Vì sức khỏecộng đồng”

III Tầm nhìn

Đến 2020 Công ty trở thành thương hiệu đáng tin cậy và quen thuộc vớingười tiêu dùng tại các quận huyện ngoại thành và các tỉnh lân cận Tp HCM

Giai đoạn 1: Trong năm 2013 cung cấp sản phẩm cho các khách hàng hộ gia đình

và trường học tại một số xã phường của Quận 12 và Huyện Hóc Môn

Giai đoạn 2: 2014 - 2016 cung cấp sản phẩm cho toàn bộ xã phường của quận 12

và Hóc Môn

Giai đoạn 3: 2017 - 2020 cung cấp sản phẩm cho các quận ngoại thành Tp HCM

Quận 12, Hóc môn, Bình Chánh, Củ Chi và một số khu vực của các tỉnh lân cận TpHCM

IV Phân tích thị trường:

1 Ý Tưởng:

Một số hình ảnh quen thuộc về môi trường nước hiện nay:

Hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường, và đặc biệt là việc ô nhiễm nguồnnước ngày càng trầm trọng hơn ở các vùng ngoại thành.

Nguyên nhân chính là các chất thải gây ô nhiễm từ các kho xăng, các khohóa chất, từ các khu công nghiệp, từ trại chăn nuôi, từ việc sử dụng phân bón vàthuốc trừ sâu từ những cánh đồng, rác thải từ nhà ở… một điều đặc biệt nữa làtrước đây ta thường hay nghĩ sử dụng nước giếng sẽ an toàn và sạch hơn, nhưng sự

thật hiện nay các mạch nước ngầm cũng bị ô nhiễm hóa chất và các tạp chất khác

có thể xuất hiện trong nước máy…

Bên cạnh là sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóanhanh chóng đã tạo ra một sức ép lớn tới môi trường sống ở Việt Nam, đặc biệt làvới việc nguồn nước sinh hoạt ngày càng trở nên thiếu hụt và ô nhiễm

Hiện nay cuộc sống con người ngày càng được cải thiện, nên vấn đề sứckhỏe được đặt lên hàng đầu, nhu cầu về nước sạch là rất cần thiết Xuất phát từ vấn

đề thiết thực đó đã làm cho ngành công nghiệp nước đóng chai đã trở thành mộttrong những doanh nghiệp lợi nhuận cho các doanh nghiệp, đồng thời giải quyếtnhu cầu cung cấp nước sạch cho con người như hiện nay

Những năm qua, ngành công nghiệp nước uống đóng chai đã có những bướcphát triển vượt bậc Theo đánh giá của ADatamonitor (công ty nghiên cứu thịtrường của Anh), thị trường nước đóng chai Việt Nam còn nhiều tiềm năng để pháttriển, với doanh thu ước tính đạt 300 triệu USD vào năm 2014 Khảo sát của Công

ty Nghiên cứu thị trường Nielsen tại 6 thành phố lớn (chiếm 60% tổng dung lượngthị trường) cho thấy, thị trường nước đóng chai năm 2012 đạt mức tăng trưởng23% so với năm 2011 Các thành phố lớn có mức tăng trưởng rất đều, như Hà Nộităng hơn 20%; TP.HCM tăng 30%

Trong một khoảng thời gian quan sát và tìm hiểu, thị trường nước uống tinhkhiết tại khu vực TP.HCM, bên cạnh những những doanh nghiệp lớn có tiếng với

đa dạng chủng loại sản phẩm có chất lượng cao, trên thị trường còn có rất nhiềudoanh nghiệp vừa và nhỏ với các chủng loại sản phẩm khác nhau để đáp ứng nhucầu ngày càng tăng về nước sạch đảm bảo sức khoẻ của người tiêu dùng Tuynhiên những sản phẩm cao cấp, chất lượng cao, giá thành cao chỉ đáp ứng đượcnhu cầu của những đối tượng khách hàng có thu nhập cao và tập trung phần lớnvào các quận nội thành Ngoài ra còn có những đối tượng khách hàng có thu nhậptrung bình và thấp thì vẫn có nhu cầu rất lớn, phần lớn thuộc các quận huyện ngoạithành, và nhu cầu này ngày càng tăng do sự ô nhiểm nguồn nước ngày càng cao,bên cạnh đó nguồn nước máy chưa được lắp đặt đầy đủ ở đây, tuy nhiên nguồnnước máy thì chất lượng cũng chưa được đảm bảo, người dân muốn uống được thìphải đun sôi Trong thời gian qua cũng có rất nhiều nhãn hiệu sản phẩm nước uốngtinh khiết giá thành bình dân ra đời phục vụ nhu cầu cho những khu vực này, tuy

nhiên chất lượng vẫn chưa bảo đảm, và người tiêu dùng vẫn chưa yên tâm Vì vậymột sản phẩm nước uống tinh khiết, giá thành phù hợp, đảm bảo chất lượng chosức khoẻ người tiêu dùng có thu nhập trung bình thấp tại các khu vực ngoại thành

3 Khuynh hướng thị trường tổng thể

Thành phố Hồ Chí Minh là một thị trường lớn cho sản phẩm nước uống tinhkhiết, theo Cục thống kê TP.HCM năm 2011, với diện tích 2.095,01 km2, toànthành bao gồm 322 phường xã, dân số khoảng 7.521.138 người, mật độ dân số3.590 người/km2 Thu nhập bình quân một nhân khẩu trên 1 tháng toàn thànhkhoảng 2.581.600 đồng, và chia theo khu vực thì gồm thành thị và nông thôn, khuvực thành thị khoảng 2.778.700 đồng, khu vực nông thôn khoảng 1.688.600 đồng.Chi tiêu bình quân một nhân khẩu trên 1 tháng toàn thành khoảng 2.237.200 đồng,khu vực thành thị khoảng 2.424.600 đồng, khu vực nông thôn khoảng 1.429.600đồng Thị trường nước uống đóng chai trên khu vực này tăng đều qua các năm,năm 2012 tăng khoảng 30% so với năm 2011

Trong thị trường rộng lớn tại TP.HCM, sau khi phân tích thị trường, Công

ty Thiên Nhiên nhận thấy rằng phân khúc thị trường khu vực ngoại thành bao gồmcác quận huyện ngoại thành, tiêu biểu là khu vực Quận 12 và huyện Hóc Môn, haikhu vực này có mức thu nhập bình quân tương đối thấp, đặc biệt các khách hàngthuộc phân khúc trường học đang có nhu cầu nước uống tinh khiết ngày càng tăng,tuy nhiên mức độ đáp ứng nhu cầu chưa được tốt, các nhãn hiệu có ưy tín chấtlượng, thì lại giá thành cao, khả năng thanh toán của các đối tượng khách hàng nàykhông đáp ứng được Một số nhãn hiệu đáp ứng được về giá cả thấp, tuy nhiênnhững nhà sản xuất này chạy theo lợi nhuận nên không đảm bảo được chất lượng,trong thời gian qua có rất nhiều nhãn hiệu nước tinh khiết không đạt chất lượng antoàn vệ sinh khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, và vì vậy có rất nhiều công

ty, cơ sở sản xuất bị buộc phải đóng cửa Tại hội thảo "Giải pháp an toàn sức khỏe

từ nước" tổ chức hôm nay ở TP HCM, đại diện Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩmthành phố cho hay, chất lượng nước đóng bình sau kiểm tra năm 2012 đã cải thiệnhơn những năm trước Tuy nhiên một số mẫu vẫn còn vi phạm, không đảm bảochất lượng Cụ thể, ở loại nước đóng bình dung tích từ 20 lít trở lên, có đến 23% sốmẫu vi phạm, trong đó hơn một nửa không được chủ doanh nghiệp thực hiện đầy

đủ các xét nghiệm theo quy định Số mẫu còn lại (khoảng 10%) hoặc dương tínhvới vi sinh, hoặc có độ pH cao hay thấp hơn tiêu chuẩn Một số mẫu khác có lượngClo cao hơn quy định Tuy vậy, bên cạnh đó cũng có những nhãn hiệu nước uốngtinh khiết với giá phù hợp, chất lượng đạt yêu đã và đang đáp ứng nhu cầu cho thịtrường này, tuy vậy vẫn còn đang có nhu cầu lớn tại khu vực này cần được phụcvụ

Từ phân khúc thị trường là khu vực trường học được chia nhỏ ra hai khu vực làQuận 12 và Huyện Hóc Môn

Quận 12 Số trường

học Số lớp

Nhu cầu nước tinh khiếtbình quân của mỗi lớp(Bình 20L/tháng)

Tổng số(Bình20L/tháng)Trường mầm

Tổng số(Bình20L/tháng)Trường mầm

nên vấn đề về vị trí địa lý ảnh hướng đến nhu cầu tiêu dùng nước uống tinh khiết làkhông khác biệt Tứ đó có được khuynh hướng thị trường mục tiêu như trên bảng 1

Bảng 1: Khuynh hướng thị trường mục tiêu:

Thị trường đangtăng hay đanggiảm

Những yếu tố bên ngoài nào có thể ảnh hưởng trong tương lai

Trường mầm non 915.000 Đang tăng

Trường tiểu học 528.000 Đang tăng

Trường tiểu học An toàn, chất lượng Giá

Bảng 3: Phân tích đặc trưng và lợi ích sản phẩm

Đặc trưng chính của sản phẩm Lợi ích chủ yếu

Sử dụng nguồn nước máy

Sử dụng công nghệ hiện đại

Nguồn nước chất lượng

An toàn và độ tin cậy cao

Bảng 4: Phân tích phân khúc chi tiết Nhóm sản

phẩm

Trường mầm non

Trường tiểu học

Trường THCS

Trường PTTH

Sản phẩm nào

khách hàng có

thể mua?

Chất lượng, tin cậy

Chất lượng, tin cậy

Giá thấp, chất lượng

Giá thấp, chấtlượng

Tại sao họ

mua ?

Khách hàng

có nhu cầu về nước sạch, ý thức về sức khỏe

Khách hàng

có nhu cầu về nước sạch, ý thức về sức khỏe

Khách hàng

có nhu cầu về nước sạch, ý thức về sức khỏe

Khách hàng

có nhu cầu vềnước sạch, ý thức về sức khỏe

Sản phẩm nước tinh khiết chất lượng, an toàn, độ tin cậy cao, giá cạnh tranh

Sản phẩm nước tinh khiết chất lượng, an toàn, độ tin cậy cao, giá cạnh tranh

Sản phẩm nước tinh khiết chất lượng, an toàn, độ tin cậy cao, giá cạnh tranh

Bí thư đoàn trường

Bí thư đoàn trường

Bí thư đoàn trường

Họ mua như

thế nào?

Đơn đặt hàng Đơn đặt hàng Đơn đặt hàng Đơn đặt hàng

Khi nào mua? Đầu mỗi

tháng

Đặt hàng muốn được giao ngay

Đặt hàng muốn được giao ngay

Đặt hàng muốn được giao ngayMua ở đâu? Văn phòng

công ty hoặc tại trường

Văn phòng công ty hoặc tại trường

Văn phòng công ty hoặc tại trường

Văn phòng công ty hoặc tại trườngTính thường

xuyên?

Đặt hàng hàngtháng

Đặt hàng hàngtháng

Đặt hàng theo nhu cầu

Đặt hàng theo nhu cầu

Hội phụ huynh học sinh

Hội phụ huynh học sinh

Hội phụ huynh học sinh

V Phân tích đối thủ cạnh tranh:

1 Những đối thủ cạnh tranh chính

Bảng 5: Phân tích đối thủ cạnh tranh

Công ty Thị phần hiện tại của công ty

trên thị trường mục tiêu

Lý do khách hàng mục tiêu mua sản phẩm từ

công ty nàyBIDRICO

Minh), giá thành thấp.TOP

8%

CTY SÀI GÒN PHƯƠNG NAM, tạo uy tín tốt, giá thành thấpViCare

7% Sản phẩm chất lượng, tạo

uy tín tốt

Sản phẩm chất lượng, sảnphẩm có tiếng trên thị trường

SAWANEW

3% Chất lượng tốt, uy tín, giá

thành caoALASKA

2% Chất lượng tốt, uy tín, giá

thành caoAQUALOTUS

= 1.550.720 (lít/năm) chưa được đáp ứng

Bảng 6: Thông tin về đối thủ cạnh tranh

Giá bán (vnđ)

Ghi chú

1 BIDRICO khiết đóngNước tinh

4 VINA khiết đóngNước tinh

8 Thiên Nhiên khiết đóngNước tinh

3. Định vị theo phân khúc

Trường mầm non

Sản phẩm của Công ty có độ an toàn và tin cậy cao, đặc biệt giá thấp thỏa mãn nhu cầu khách hàng mục tiêu Tuy nhiên độ tin cậy vẫn kém so với SAWANEW,

vì đây là một thương hiệu có tiếng trên thị trường

Trường tiểu học

Trong phân khúc này chất lượng sản phẩm và độ an toàn được quan tâm hàng đầu, sản phẩm củacông chỉ đứng sau SAWANEW, tuy nhiên giá thành thì rất cạnh tranh

Trường THCS

Tại phân khúc này, giá của công

ty tương đối thấp, tuy nhiên chất lượng vẫn đảm bảo, có thể phát triển mạnh thị trường

Trường PTTH

Tại thị trường này, chất lượng sảnphẩm của công ty tương đối tốt, bên cạnh đó, dịch vụ bán hàng rấttốt, công ty có lợi thế là nằm trên địa bàn huyện Hóc Môn, giá cả thì rất cạnh tranh tại đây

VI Phân Tích SWOT

Bảng 6.1: Ma trận các yếu tố bên trong (IFE)

STT Các yếu tố bên trong

Mức

độ quan trọng

Phân loại

Điểm

quan trọng

Tổng điểm quan trọng = 2,5 là công ty ở mức độ trung bình;

Tổng điểm quan trọng < 2,5 là công ty

yếu

Bảng 6.2: Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE)

STT Các yếu tố bên ngoài

Mức

độ quan trọng

Phân loại

Điểm

quan trọng

mục tiêu tốt

- Sản phẩm đạt chất lượng cao (do

sử dụng công nghệ hiện đại và quitrình xử lí khép kín)

trong những phân khúckhác

- Khả năng quản trị (kinhnghiệm) của bộ máy tổchức chưa được hoànthiện

- Các phân khúc trường học tại cáchuyện, khách hàng có nhu cầu sảnphẩm lớn

Mối đe doạ

- Rào cản xâm nhập thấp

- Đối thủ cạnh tranh đitrước tạo được thươnghiệu trên thị trường

Bảng tổng hợp SWOT:

Cơ hội - Với chất lượng sản phẩm được

đánh giá cao và khả năng tiếp cận thịtrường mục tiêu tốt Công ty chọn

mở rộng thị trường nhằm đáp ứngnhu cầu ngày càng tăng

- Thị trường đang trong giai đoạnphát triển nên công ty có thể mạnhdạn đầu tư thêm, tăng qui mô đểgiảm giá và chiếm thị phần

- Cần tích dần vốn để mởrộng hoạt động kinhdoanh

- Cần tích cực cải thiệnphương thức quản lý khi

mở rộng sản xuất Ápdụng tin học để quản lýhiệu quả hơn

- Vốn ít nên cần chú trọngphái triển một loại sảnphẩm

Đe doạ - Thị trường tăng nhưng chưa đáp

ứng kịp, lại có nhiều phân khúc Đốithủ đã tạo được thương hiệu Do đó,cần tăng cường mở rộng thị trường,khẳng định thương hiệu, tạo thuậnlợi sau này xâm nhập thêm các phânkhúc khác

Do rào cản thấp nên cónhiều đối thủ tiềm ẩn Do

đó, cần khẳng địnhthương hiệu của mình.Tránh đối đầu trực tiếpvới các hãng khác

VII Kế hoạch kinh doanh

1 Mục tiêu của công ty

Ngắn hạn:

 Đạt được doanh thu 1,4 tỷ đồng trong năm 2013

 Đạt được lợi nhuận 9%

Dài hạn:

 Đạt doanh thu 2,3 tỷ đồng trong năm 2016

 Đạt doanh thu 4 tỷ đồng trong năm 2020

 Đạt mức sản xuất 1.800.000 lít trong năm 2013

 Nâng dần năng suất để đạt 2.900.000 lít trong năm 2017 và7.000.000 lít trong năm 2021 để đáp ứng được mục tiêu dài hạn công

ty đề ra

 Ngoài ra còn phải đảm bảo tồn kho 1-2% để không bị động trong khitiêu thụ

4 Mục tiêu nguồn nhân lực

 Xây dựng cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh

 Tuyển dụng thêm 9 nhân viên mới (trong đó có 3 nhân viên thời vụ)

 Ngân sách tuyển dụng và đào tạo không vượt quá 25 triệu/tháng

 Đề bạt các vị trí quản lý cho những nhân viên năng động và tích cực

ở từng bộ phận để phù hợp với chiến lược kinh doanh mới

 Tổ chức 5 khoá đào tạo về kỹ năng quản lý và bán hàng cho nhânviên, 2 lớp tập huấn về chất lượng cho nhân viên kỹ thuật

 Cố gắng duy trì ngân sách đào tạo 60 triệu/năm

5 Mục tiêu tài chính

 Đảm bảo thời gian hoàn vốn trong 1,5 năm

VIII Kế Hoạch Marketing

1 Khách hàng mục tiêu

Khi doanh nghiệp đưa sảm phẩm ra thị trường điều mà các doanh nghiệpquan tâm đó là khách hàng những người sẽ dùng sản phẩm Doanh nghiệp thànhcông hay thất bại đều là do khách hàng tạo ra Doanh nghiệp có thể đứng vững vàtồn tại trên thị trường được là do sản phẩm của doanh nghiệp được khách hàngdùng nhiều Có thể nói khách hàng là người nuôi sống chúng ta khi khách hàngkhông cần đến chúng ta nữa thì chúng ta sẽ ngừng hoạt động và không thể tồn tạiđược nên việc tiềm kiếm khách hàng là một điều rất quan trọng và cần thiết chodoanh nghiệp

Nước tinh khiết là một sản phẩm đã xuất hiện nhiều trên thị trường vậychúng ta phải làm gì để thu hút khách hàng Đó chính là chúng ta cần phải xác định

rõ ràng khách hàng mục tiêu của chúng ta đó là trường học tại hai khu vực quận 12

và huyện Hóc Môn, vì tại những khu vực này nguồn nước máy chưa được cungcấp đầy đủ, thêm vào đó chúng ta không thể con em học sinh chúng ta uống nướcmáy trực tiếp được, mà ít nhất để đảm bảo sức khoẻ thì phải đun sôi, tuy nhiên điềunày quá khó khăn với lượng học sinh khá đông, vì vậy nguồn nước uống tinh khiết,

an toàn vệ sinh là rất cần thiết với các em Trong khi đó có rất nhiều ý kiến từ cácphụ huynh muốn đóng góp và lập một quỹ riêng, ngân sách này chủ yếu được trích

để mua nước uống tinh khiết cho học sinh dùng

2 Sản phẩm

Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của việc phát triển sản phẩm.Nhịp độ thay đổi và tiến bộ công nghệ khiến các công ty buộc phải phát triển cácgiải pháp mới và hiệu quả hơn để để giải quyết các vấn đề của khách hàng Nếukhông, các đối thủ cạnh tranh sẽ dễ dàng tấn công và giành lấy thị trường của họ

Tuy nhiên, đây không phải là một lý do để các nhà điều hành chỉ tập trungduy nhất vào việc phát triển sản phẩm Việc phát triển và tung sản phẩm mới ra thịtrường vô cùng tốn kém và không phải sản phẩm nào cũng có khả năng đứng vữngđược Trong khi đó, các sản phẩm hiện hữu đã tìm được chỗ đứng nhất định củamình trên thị trường, và chi phí ban đầu công ty bỏ ra để đưa sản phẩm này đếnvới thị trường giờ chỉ còn là quá khứ và đã được bù đắp bằng lợi nhuận thu từ đó