Tài liệu này dành cho sinh viên, giảng viên viên khối ngành tài chính ngân hàng tham khảo và học tập để có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành tài chính ngân hàng
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. B B Ả Ả N N C C Á Á O O B B Ạ Ạ C C H H CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103003614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 20/01/2004, thay đổi lần 2 ngày 13/08/2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số: . . ./ĐKNY do…… cấp ngày. . . tháng. . . năm . . .) Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: 1. Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, 25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, 100 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3. Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect: 51 Bến Chương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Phụ trách công bố thông tin: Bà Trần Thu Hà Chức vụ: Phó Văn phòng Số điện thoại:04-8632956 Website: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103003614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 20/01/2004, thay đổi lần 2 ngày 13/08/2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HAIHACO) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu Phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết: 5.475.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 54.750.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY: Kiểm toán Việt Nam (VACO) Địa chỉ: Số 8 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (04) 8524123 Fax: (04) 8524143 CÔNG TY: Kiểm toán và tư vấn tài chính (ACA group) Địa chỉ: Phòng 504, Tòa nhà 17 – T7 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: (04) 2811488 Fax: (04) 2811499 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY : Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDirect) Địa chỉ: 100 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 9724568 Fax: (04) 9724600 www.vndirect.com.vn MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 6 1. Rủi ro về kinh tế 6 2. Rủi ro về luật pháp 6 3. Rủi ro về tỷ giá 6 4. Rủi ro về hàng giả, hàng kém phẩm chất 6 5. Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu 7 6. Các rủi ro khác 7 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 8 1. Tổ chức niêm yết 8 2. Tổ chức tư vấn 8 III. CÁC KHÁI NIỆM 8 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 9 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: 9 2. Thông tin về đợt phát hành ra công chúng kết thúc ngày 31/07/2007 10 3. Cơ cấu tổ chức Công ty 10 4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 11 5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 13 6. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 31/07/2007 13 7. Cơ cấu cổ đông tính đến thời điểm kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 31/07/2007 14 8. Công ty mẹ của Tổ chức đăng ký niêm yết 14 9. Hoạt động kinh doanh 14 9.1 Các nhóm sản phẩm chính 14 9.2 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm 17 9.3 Nguyên vật liệu 19 9.4 Chi phí sản xuất 22 9.5 Trình độ công nghệ 23 9.6 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 25 9.7 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 26 9.8 Hoạt động Marketing 27 9.9 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 28 9.10 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 29 10. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 29 10.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các năm gần nhất 29 10.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 31 11. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 33 11.1 Tổng quan ngành bánh kẹo thế giới 33 11.2 Triển vọng phát triển của ngành bánh kẹo Việt Nam 33 11.3 Vị thế thị trường của các dòng sản phẩm chính của HAIHACO 34 11.4 Những lợi thế cạnh tranh nổi bật của HAIHACO 35 12. Chính sách đối với người lao động 36 12.1 Số lượng người lao động trong Công ty 36 12.2 Chính sách tuyển dụng và đào tạo 37 12.3 Chính sách lương 37 12.4 Chính sách thưởng 37 12.5 Bảo hiểm và phúc lợi 37 13. Chính sách cổ tức 37 14. Tình hình tài chính 38 14.1 Các chỉ tiêu cơ bản 38 14.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 40 15. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 41 15.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 41 15.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát 45 15.3 Danh sách thành viên Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 48 16. Tài sản 49 16.1 Giá trị các tài sản chính của Công ty 49 16.2 Đất đai, nhà xưởng 49 17. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức những năm tiếp theo 50 17.1 Định hướng phát triển của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà tới năm 2010 50 17.2 Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận và cổ tức 52 18. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 53 19. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành. 53 20. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu niêm yết. 53 V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 53 1. Loại chứng khoán 53 2. Mệnh giá 53 3. Tổng số Chứng khoán niêm yết 53 4. Giá tham khảo 53 5. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 54 6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 55 7. Các loại thuế có liên quan 55 VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 55 1. Công ty kiểm toán: 55 2. Công ty tư vấn 55 VII. PHỤ LỤC 555 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 12 Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất kẹo Chew 25 DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần công ty 13 Bảng 2: Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ nắm giữ 13 Bảng 3: Cơ cấu cổ đông tính đến thời điểm kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 14 Bảng 4: Danh sách công ty mẹ của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 14 Bảng 5: Doanh thu các nhóm sản phẩm qua các năm 17 Bảng 6: Lợi nhuận theo dòng sản phẩm qua các năm 18 Bảng 7: Danh sách các hợp đồng nguyên vật liệu đã ký kết 20 Bảng 8: Biến động giá nguyên vật liệu tại thời điểm tháng 08 hàng năm 21 Bảng 9: Chi phí sản xuất các năm 23 Bảng 10: Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các năm 29 Bảng 11: Chênh lệch số liệu kế toán trong báo cáo tài chính 2005 và 2006 30 Bảng 12: Cơ cấu lao động 36 Bảng 13: Trích khấu hao TSCĐ 38 Bảng 14: Tình hình trích lập các quỹ năm 2005 và 2006 39 Bảng 15: Tổng dư nợ vay 39 Bảng 16: Tình hình công nợ 39 Bảng 17: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 40 Bảng 18: Bảng kê danh mục tài sản chính của Công ty 49 Bảng 19: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức các năm tiếp theo 51 Bảng 20: Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 54 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Cơ cấu doanh thu của từng nhóm sản phẩm 18 Biểu đồ 2: Biến động giá nguyên liệu tại thời điểm tháng 08 hàng năm 22 Biểu đồ 3: Thay đổi chi phí sản xuất 23 Biểu đồ 4: Thay đổi trong cơ cấu doanh thu 32 Biểu đồ 5: Tăng trưởng doanh thu thuần 2005-2010 51 Biểu đồ 6: Tăng trưởng lợi nhuận 2005-2010 52 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT Trang 6 I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro về kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người có ảnh hưởng đến tất cả các ngành tiêu dùng, đặc biệt là việc làm tăng hoặc giảm sức tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo. Những sản phẩm bánh kẹo mặc dù mang tới cho người sử dụng một lượng dinh dưỡng nhất định tuy nhiên sức tiêu thụ các sản phẩm bánh kẹo phụ thuộc nhiều vào tình trạng của nền kinh tế. Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP, những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 8,0%-8,5% trong giai đoạn 2001 -2007. Các chuyên gia phân tích đều cho rằng Việt Nam có khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định như hiện nay. Tuy nhiên khi nền kinh tế suy giảm, người tiêu dùng sẵn sàng giảm lượng tiêu thụ các sản phẩm bánh và kẹo, ngược lại, khi nền kinh tế tăng trưởng khả quan và bình ổn, mức sống của người dân được cải thiện nhu cầu sử dụng các sản phẩm bánh kẹo cũng sẽ tăng theo. 2. Rủi ro về luật pháp Ngành bánh kẹo là ngành mang tính cạnh tranh cao. Các sản phẩm phải thay đổi mẫu mã liên tục nhằm đáp ứng những nhu cầu mới của thị trường. Với đặc điểm đó, HAIHACO nhận định sẽ gặp phải những tranh chấp thương mại, bản quyền, mẫu mã…với các đối thủ cùng ngành. Đây là một vấn đề quan trọng, bảo vệ quyền lợi khách hàng cũng như uy tín thương hiệu của Công ty nhất là khi Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập với Thế giới. Bên cạnh đó, Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp nên bất kỳ thay đổi nào của Luật doanh nghiệp cũng có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 3. Rủi ro về tỷ giá Một số nguyên liệu được nhập khẩu nên sự biến động về tỷ giá cũng sẽ ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, phần lớn máy móc của Công ty đều được nhập từ nước ngoài do vậy những dự án đầu tư mới của Công ty cũng phải gánh chịu những biến động về tỷ giá. 4. Rủi ro về hàng giả, hàng kém phẩm chất Mặc dù thị trường bánh kẹo Việt Nam hiện nay khá đa dạng với sự tham gia đông đảo của các công ty trong nước và nước ngoài, nhưng vấn nạn hàng giả, hàng kém phẩm chất vẫn còn tồn tại. Các sản phẩm hàng giả và hàng nhái bắt chước mẫu mã, kiểu dáng của các thương hiệu nổi tiếng như Hải Hà, Kinh Đô, Bibica…ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của những thương hiệu nổi tiếng. CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT Trang 7 Những năm qua, công tác phòng chống hàng giả cũng đã có những hiệu quả nhất định, tuy nhiên theo Công ty nhận định số lượng bánh kẹo giả lưu hành trên thị trường vẫn còn khá lớn, chiếm khoảng 15% thị phần bánh kẹo cả nước. 5. Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu Nguyên vật liệu chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành sản phẩm (khoảng 65%-70%), vậy nên biến động giá nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành bánh kẹo là tính cạnh tranh cao nên Công ty không thể cùng lúc nâng giá bán sản phẩm. Giá bán sản phẩm chỉ có thể điều chỉnh khi cả thị trường bánh kẹo điều chỉnh giá bán, chịu áp lực tăng giá nguyên vật liệu trong một thời gian dài. Các rủi ro tăng biến động giá nguyên liệu có thể xảy ra: - 25% chi phí nguyên liệu là chi phí cho nguyên liệu đường kính, vậy nên sự biến động giá đường thời gian vừa qua cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hơn thế nữa, giá bán đường của Việt Nam sản xuất hiện nay cao hơn 20-30% giá đường của Thái Lan, điều này làm tăng chi phí nguyên liệu, giảm sự cạnh tranh của các sản phẩm bánh kẹo Việt Nam. Sự biến động giá đường nguyên nhân là do quy hoạch vùng nguyên liệu còn yếu, giống mía chưa cho năng suất và sản lượng tốt nhất. Tuy nhiên, theo quy hoạch phát triển ngành nguyên liệu mía đường tới 2010 và định hướng năm 2020 của Chính phủ, nguồn nguyên liệu mía đường sẽ nhanh chóng phát triển về cả lượng và chất, đem lại sự bình ổn về giá cả và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp bánh kẹo Việt Nam. - Dịch cúm gia cầm năm 2005 và 2006 có tác động rất lớn tới tâm lý người tiêu dùng, tuy Công ty đã sử dụng bột trứng nguyên chất nhập khẩu nhưng dịch cúm cũng gây ra những tác động nhất định, ảnh hưởng tới sức tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo. - Biến động giá nguyên liệu nhập khẩu: Có một số nguyên phụ liệu cho sản xuất bánh kẹo phải nhập khẩu, khi giá thế giới lên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá bán của các sản phẩm sử dụng nhiều nguyên liệu nhập khẩu. 6. Các rủi ro khác Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn .v.v.là những rủi ro bất khả kháng. Nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất của Công ty. CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BẢN CÁO BẠCH II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Tổ chức niêm yết Ông: Quách Đại Đắc Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ông: Trần Hồng Thanh Chức vụ: Tổng Giám đốc Bà: Nguyễn Thị Kim Hoa Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Bà: Đỗ Thị Kim Xuân Chức vụ: Kế toán trưởng Bà: Nguyễn Thị Thúy Hồng Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 2. Tổ chức tư vấn Đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Ngọc Thanh Chức vụ: Tổng Giám đốc Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà cung cấp. III. CÁC KHÁI NIỆM Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau: • UBCKNN: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước • TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán • Tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HAIHACO) • Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDirect) • Công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà • HAIHACO: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà • Cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà • HĐQT: Hội đồng quản trị • ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông • BKS: Ban kiểm soát • ISO: Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế • HACCP: Hệ thống phân tích mối nguy hiểm và các điểm kiểm soát tới hạn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT Trang 8 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BẢN CÁO BẠCH IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà được thành lập ngày 25/12/1960 đã trải qua quá trình phát triển gần nửa thế kỷ, từ một xưởng làm nước chấm và ma gi đã trở thành một trong những nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với qui mô sản xuất lên tới 20.000 tấn sản phẩm/năm. Các thành tích trong những năm vừa qua của Công ty đã được nhà nước đánh giá cao thông qua việc được nhận huân chương Độc lập hạng Ba và các huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. Trong thời kỳ sau năm 2000 trở lại đây đứng trước những thách thức mới nảy sinh trong quá trình hội nhập, Công ty đã chủ động đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất ra những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao như Kẹo chew, Bánh kem xốp, Bánh xốp có nhân Miniwaf, Bánh dinh dưỡng dành cho học sinh theo chương trình hợp tác với tổ chức quốc tế Gret và Viện dinh dưỡng Bộ Y tế, các sản phẩm bổ sung canxi, vitamin hợp tác sản xuất với hãng Tenamyd Canada. Hiện nay Công ty là một trong số các Nhà sản xuất Bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với sản lượng bình quân hàng năm trên 15.000 tấn. Công ty đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và Hệ thống HACCP theo Tiêu chuẩn TCVN 5603:1998 và HACCP CODE:2003. Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà là Doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo được cấp chứng nhận hệ thống "Phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn" (HACCP) tại Việt Nam. Điều này thể hiện cam kết của Lãnh đạo doanh nghiệp về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sức khoẻ của người tiêu dùng. Năm 2003 Công ty thực hiện cổ phần hóa theo quyết định số 191/2003/QĐ-BCN ngày 14/11/2003 của Bộ Công nghiệp. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 20/01/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003614 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp và thay đổi lần thứ hai ngày 13/08/2007. Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính bao gồm: • Sản xuất, kinh doanh bánh kẹo và chế biến thực phẩm. • Kinh doanh xuất nhập khẩu: nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, sản phẩm chuyên ngành, hàng hoá tiêu dùng và các sản phẩm hàng hoá khác. • Đầu tư xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở, trung tâm thương mại. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT Trang 9 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BẢN CÁO BẠCH HAIHACO có tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận trước thuế bình quân là trên 10%/năm, đạt 17,472 tỷ đồng năm 2006 và 14,756 tỷ đồng năm 2005. Tỷ lệ cổ tức duy trì ổn định ở mức trên 12%. Với chiến lược phát triển trong thời gian tới, Công ty sẽ nâng cao được năng lực sản xuất kinh doanh và đa dạng hóa sản phẩm thông qua dự án đầu tư dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất bánh mềm cao cấp phủ sôcôla. 2. Thông tin về đợt phát hành ra công chúng kết thúc ngày 31/07/2007 Ngày 13/06/2007, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có Quyết định số 110/UBCK- ĐKCB cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà . Đợt phát hành diễn ra trong thời gian từ ngày 21/07/2007 đến ngày 31/07/2007. - Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng - Tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.825.000 cổ phiếu - Mục đích chào bán: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng Tháng 4 năm 2007, sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty sẽ dùng số tiền thu được từ đợt phát hành là 18,25 tỷ đồng để thanh toán cho các Hợp đồng mua thiết bị, xây dựng nhà xưởng của Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bánh mềm phủ sôcôla với công suất 600 kg/giờ. Thời gian thực hiện kế hoạch: từ tháng 7 đến tháng 10/2007. - Phương thức chào bán: + Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 2:1, cụ thể tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần phát hành thêm. + Với số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phần chào bán, số cổ phiếu mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. + Số cổ phiếu mà cổ đông mua không hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh giao cho HĐQT quyết định đối tượng bán theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. - Kết quả đợt chào bán: Đợt chào bán kết thúc ngày 31/07/2007 với toàn bộ 1.825.000 cổ phiếu đã được chào bán hết cho cổ đông hiện hữu. Công ty sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành là 18,25 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng và nhập khẩu dây chuyền sản xuất bánh mềm phủ sôcôla với công suất 600kg/giờ. 3. Cơ cấu tổ chức Công ty Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp 2005. Các hoạt động của Công ty tuân theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT Trang 10 [...]... Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (xem sơ đồ 1 trang 12) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT Trang 11 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BẢN CÁO BẠCH Sơđồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Đại Hội Đồng Cổ Đông Ban Kiểm Soát Hội Đồng Quản Trị Tổng Giám Đốc Phó TGĐ kỹ thuật Chi nhánh Đà Nẵng Phòng Kỹ thuật Phát triển Nhà Máy BK Hải Hà I Phó TGĐ Tài Chính Phòng... Xí Nghiệp Phụ Trợ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT Văn Phòng Xí Nghiệp Kẹo Phòng Kế hoạch Thị trường Xí Nghiệp Bánh Phòng Vật Tư Nhà Máy BK Hải Hà II Phòng Tài Vụ Xí Nghiệp Chew Trang 12 Chi Nhánh HCM CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BẢN CÁO BẠCH 5 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần công ty STT Cổ đông nắm giữ 1 Trương... sách như vậy, Công ty rất dễ dàng mở rộng hệ thống đại lý và phân phối của mình 9.9 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền Nhãn hiệu hàng hóa mà Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đang sử dụng: Nhãn hiệu hàng hóa mà Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đang sử dụng cho tất cả các sản phẩm là nhãn hiệu có logo Hải Hà Nhãn hiệu hàng hóa này được công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đăng ký và...CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BẢN CÁO BẠCH quan và Điều lệ Công ty Điều lệ Công ty bản sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2007 là cơ sở chi phối cho mọi hoạt động của Công ty Trụ sở, chi nhánh Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà - Trụ sở chính: 25 Trương Định, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội - Chi nhánh miền Nam: Lô 27, Đường Tân Tạo, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận... khách hàng công nghiệp trên địa bàn Hà Nội Giá sữa bột căn cứ theo giá nhập khẩu của CIF Hải Phòng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT Trang 21 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BẢN CÁO BẠCH Biểu đồ 2: Biến động giá nguyên vật liệu tại thời điểm tháng 08 hàng năm 300% 250% Đường 200% Sữa bột 150% Bột mỳ 100% Đường nước (gluco syrup) 50% 0% -50% Aug-05 Aug-06 Aug-07 Nguồn: Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. .. là trong các dịp Lễ, Tết hàng năm Bánh craker là loại sản phẩm chế biến từ bột lên men Công ty đầu tư một dây chuyền trị giá 1 triệu USD, công suất 7 tấn/ngày, với các nhãn hiệu như Bánh Dạ Lan Hương, bánh kẹp kem, Bánh cracker vừng, Bánh cracker dừa, Bánh Bisavit-A CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT Trang 15 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 9.1.5 BẢN CÁO BẠCH Bánh kem xốp: Bánh kem xốp là dòng sản... HN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT Cá nhân trong nước Cá nhân trong nước Trang 13 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BẢN CÁO BẠCH 7 Cơ cấu cổ đông tính đến thời điểm kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 31/07/2007 Bảng 3: Cơ cấu cổ đông tính đến thời điểm kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 31/07/2007 Giá trị Số lượng theo Tỉ lệ sở Loại hình STT Cổ đông nắm giữ Địa chỉ cổ. .. Bánh cracker; Bánh Trung thu, Bánh hộp; - Dòng bánh mềm cao cấp phủ sôcôla với công nghệ và thiết bị hiện đại của châu Âu và Hàn quốc sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 11 năm 2007 với các nhãn hiệu: Long-pie, Longcake, Hi-pie, Lolie CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT Trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 9.1.1 BẢN CÁO BẠCH Kẹo Chew: Kẹo Chew là loại kẹo dẻo, có thành phần chủ yếu từ đường Gluco,... Chew ; 32,1% Kẹo cứng các loại; 11,4% Kẹo Jelly; 8,6% Các sản 2006 phẩm khác; 1,1% Bánh kem xốp; 10,9% Kẹo mềm các loại; 24,7% Bánh quy & craker; 12,1% Kẹo cứng các loại; 10,5% 6 tháng năm 2007 Các sản phẩm khác; 4,3 Kẹo mềm các loại; 18,6 o Chew ; 33,1 Kẹo cứng các loại; 11,9 Kẹo Jelly; 10,5 Bánh kem xốp; 10,5 Bánh quy & craker; 11,1 Nguồn: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN... chỉ cổ phần sở mệnh giá hữu sở hữu hữu ( triệu (%) đồng) 25A Lý Tổng công ty Thuốc lá Thường Kiệt, 1 2.792.250 27.922,5 51,0 Nhà nước Việt Nam Hòan Kiếm, Hà Nội Cá nhân 2 Cá nhân (691) người 2.682.750 26.827,5 49,0 trong nước 8 Công ty mẹ của Tổ chức đăng ký niêm yết Bảng 4: Công ty mẹ của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà STT 1 Cổ đông nắm giữ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Địa chỉ Số lượng cổ phần sở . yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDirect) • Công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà • HAIHACO: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà • Cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải. 11,1 Bánh kem xốp; 10,5 Kẹo Jelly; 10,5 o Chew ; 33,1 Các s ản phẩm khác; 4,3 Nguồn: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN. của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (xem sơ đồ 1 trang 12) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT Trang 12 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BẢN CÁO BẠCH Sơđồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công