Phân tích môi trường và chiến lược của công ty sữa việt nam ( vinamilk)

Trong hơn 30 năm qua, công ty đã chọn cho mình con đường phát triển đúng hướng, các sản phâm của công ty không những có thê cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại trong nước , mà một

2.1.1 Thị trường thế giới: -2-©2¿©+2EESEEE2E1221127112211711211 2112111 17

2.1.2 Thị trường trong NƯỚC: .- - -G- << S1 St nh TH ng nh nưưy 18

2.1.2.1 Tốc độ tăng trướng kinh tẾ: ©22-©©+c2EtcEEESEEEEEEEEEEE 2212111211111 xe 18

P N1 ae H 20 2.1.2.3

2.1.2.4 Văn hóa - xã hội:

2.1.2.5 Điều kiỆH ẨỊt' HHHÏÊÌH: À - ST Tnhh TH nh TH HT TH nh nh ghế 21 2.1.2.6 Chính trị - Pháp HUẬT - - SE HT TH Hàng nến 21 2.2 Môi trường vi mô ( môi truOng ngaMh):? oe eee cee ee eteeteeeeeeaeeeeeneeeaeeneenees 23 2.2.1 Khach Wang? oo cece cscs escseseeecscscseseescseseseseceesesesesscscseseseeesaeseeeenseeeaeees 23

2.2.2 Đối thú cạnh tranh: -¿-2+++2E+++EE+£EEE22E127112711711211211 211 creC 25

2.2.3

2.2.4 Sán phẩm thay thế: - 2-22 EEcEEE22211271127112711211711211211 211.11 26

Chương III :Môi trường bên trong doanh nghiệp: - 5 5 <5 + *S+£+v+evxeeeseeexx 30 3.1 Năng lực sản XUẤTK: 0-55 22 22122211221221112711271121112111211111 2110111101111 rree 30 3.2 Tài chính doanh nghiệp: - - ¿52+ S13 SE * SE Snv Ty HH ri 31 3.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá HiỆM ([HẢ- << E8 E*EEEVESEE+eEEeeEkeEseeekkekeseere 31

3.3 Chai pli au ture ooo eee ecccccccecsseesseesseessvessvessvessnecsnesssesssesssesssesssessseessessseseseeese 34

3.4 Chinh sach d6i v6i ngurdi lao Ong: o.oo ceccccccecseesseesssesssesssesssecssecsseceseesseceseceseeese 35 3.5 Nang lure Marketing: oo 36

3.6 Mạng lưới phân phối rộng khắp trên toàn quốc : - 2 s2 52222 z+£x+zsz 36

3.7 _ Nghiên cứu và phát triỄn: - 2: 2+ z+Ex+2E2EE2212112112217171121171 2112120 cce 36

3.8 Văn hoá doanh nghiệp: - - + +11 Sx* ST nàn TH nàng ri 37 3.9 Ma trận các yếu tố bên trong - + ++Sx++E£+EE+EE£EE2EE2EEEEE2E1221712211212 227 38 CHƯƠNG IV: Xây dựng, đánh giá, lựa chọn các phương án chiến lược - sczx+cxsze+z 42 4.1 Xác định mục tiêu dài hạn của Công 'TY - 5 «+ + + *+xE*eEEeeEeeeerekesree 42

4.2 Xây dựng chiến lwo cho COng Ty: .cscsessseesseessseessesssesssesssecssesssessseessecsseseseeese 43

4.2.1 Ma trận SWOT: TH TH TT TH TH TH TH HH ng 45

4.2.2 Xác định vị thế và xu thế hành động chiến lược (SPACE) 2 46

4.2.4 Phương án các chiến lược ST ¿+ s++E+2E++EE£EEeEEEEESEEEEErrkkrrkerkrrk 54 4.2.5 Phuong an cac chién lwo WO o cccccsccessesssessessesssessesseessessessesssessecsessesseesees 55

4.2.6 Phoi hop céc chién lg WT ccc cecccecseecsecseesssecssesssecssesssecssecssessseessesssessseeese 56

4.3 Ma trận chiến lược Chimhe 0 cccccccccsesssessseesssesssesssesssessvesssesssecssecssessseessecesecesecese 59 4.4 Lựa chọn chiến lược bằng ma trận định lượng QSPM -¿ 55c c+c+cs+xs+ 60 4.5 _ Các biện pháp hỗ trợ chiến lược đã chọn: . Ăn net 64 4.5.1 Biện pháp phát triển nguồn lực: 2-2 2 E+2E£+EE+EE+EEEEESEEerxrrkkrrkerrrrk 64 4.5.2 _ Biện pháp phát triển công nghệ: . 2 =+2+++2E£+£EE£EEtZEErrrrrrrkerree 65 4.5.3 Nâng cao hiệu quả công tác tài chính: - - 55+ St eeerrrrrerree 66

4.5.4 Công tác tiếp thị: - 2222222212221 11.111 exee 66 8 67

Giới thiệu đề tài:

Lý do chọn đề tài:

Ngày nay không ai có thể phủ nhận vị trí quan trọng của ngành sữa trong nền kinh

tế, vì sản phẩm từ sữa là nguồn cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng cho xã hội, nâng cao sức khỏe và trí tuệ cho con người

Ở các nước phát triển có đời sống cao như Mỹ, các nước châu âu, châu úc, công nghiệp chế biến sữa phát triển rất mạnh và phong phú Mức tiêu thụ sữa và các sản phẩm

từ sữa ở các nước này tính trên bình quân đầu người rất cao từ 350- 450 lít sữa/ người/năm Đối với các nước này , sản xuất đang hướng vào xuất khẩu, do thị trường trong nước đã bão hòa

Đối với các nước đang phát triển kinh tế, ngành sữa cũng đang tăng cao va dan dần chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế Theo Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc thì tăng trưởng ngành sữa ở các nước đang phát triển là trên 4% và xu hướng này càng tăng nhanh so với các nước phát triển

Công ty sữa Việt Nam ( Vinamilk) là một doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Bộ Công Nghiệp, được thành lập từ năm 1976 Công ty đã hoạt động trong cả hai cơ chế điều hành của nền kinh tế: nền kinh tế chỉ huy, kế hoạch hóa , bao cấp và nền kinh tế thị trường dưới sự điều tiết của chính phủ Khi chuyên sang nền kinh tế thị trường với quy

luật cạnh tranh nghiệt ngã, công ty vẫn tiếp tục phát triển với một số thành tích nhất định Chắng hạn sản phẩm ngày càng phong phú , đa dạng về chúng loại, chất lượng, bao bì ngày càng được cải tiến, uy tín của sản phẩm càng được biết đến trong đại đa số người tiêu dùng Việt Nam

Trong hơn 30 năm qua, công ty đã chọn cho mình con đường phát triển đúng hướng, các sản phâm của công ty không những có thê cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại trong nước , mà một số mặt hàng còn cạnh tranh được với nước ngoài trên thị trường xuất khâu

Nhưng hiện nay một số vấn đề mới cũng đã phát sinh đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Vinamilk nói riêng Cùng với sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới chúng ta đã gia nhập khối ASEAN, là thành viên của APEC và của WTO Chúng ta đang tham gia một sân chơi bình đẳng Như vậy thị trường và nền công nghiệp sữa của nước ta sẻ trãi qua những thử thách mới, và một trong những thử thách đó chính là làm sao xây dựng một hệ thống thị trường trong nước và ngoài nước phát triển một cách bền vững, đủ sức cạnh tranh với những đối thủ mạnh từ nước ngoài

Nhằm mục đích hỗ trợ phần nào cho ngành sữa Việt Nam mà Vinamilk là đại diện, vượt qua những thử thách trên, nâng cao khả năng cạnh tranh với các đối thủ trong

và ngoài nước , thì Tôi đã chọn đề tài này với mong muốn xây dựng các chiến lược nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho Vinamilk thông qua đó tìm ra những giải pháp để đáp ứng với những đòi hỏi đã nêu trên

CHUONG I : Tổng quan về Công Ty VINAMILK

1 Khái quát ngành sữa Việt Nam: Vị trí ngành công nghiệp chế biến sữa, tình hình sản xuất tiêu thụ sữa và các sản phẩm sữa hiện nay của Việt Nam:

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển với mức tăng trưởng GDP năm 2007 rất cao, đạt 8,5% và dự đoán sẽ đạt 6,4% trong năm 2008 Tỷ lệ tăng trưởng này cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2001-2005 và là một trong những tỷ lệ tăng trưởng cao nhất thế giới vào thời điểm đó GDP tính trên đầu người của Việt Nam năm 2007 là 835USD, tang 103 USD so voi nam 2006 và dự kiến sẽ đạt 889 USD vào năm 2008.Ngoài ra, với thu nhập ngày càng tăng, người tiêu dùng có xu hướng mua các sản phẩm tốt cho sức khỏe hơn như sữa Xu hướng tiêu thụ sữa ngày càng tăng

đã giúp ngành công nghiệp sữa phát triển mạnh trong những năm gần đây

Theo số liệu từ Bộ Công nghiệp và Thương mại, sản lượng sữa tiêu thụ bình quân của một người Việt Nam hiện nay là § lít/người/năm và có thể sẽ tăng đến 10 lít vào năm

2010 Đây là những con số khá khiêm tốn so với mức tiêu thụ sữa của người Nhật 44 lí/năm,Singapore 33 lít/năm và Thái Lan 15 lí/năm Vì vậy ngành công nghiệp chế biến sữa được dự đoán sẽ phát triển mạnh trong tương lai Đặc biệt, các phân ngành có mức tăng trưởng vượt trội là sữa tươi (20%), sữa chua (15%), sữa bột (10%) và kem (10%) Ngoài ra, chính phủ còn có kế hoạch đầu tư vào các trang trại nuôi bò sữa và công nghệ chế biến sữa để tăng sản lượng sữa tươi trong nước và giảm lệ thuộc vào sữa bột nhập

e_ Nhà máy sữa Thống Nhất

e Nha may stra Truong Tho

e Nhà máy sữa Dielac

e Nha may Café Bién Hoa

e Nha may Bot Bich Chi

e Nha may banh keo Lubico

1978 : Công ty được chuyển cho Bộ Công Nghiệp thực phẩm quản lý và Công ty được đôi tên thành Xí Nghiệp Liên hợp Sữa Café và Bánh Kẹo I

1988 : Lần đầu tiên giới thiệu sản phâm sữa bột và bột dinh dưỡng trẻ em tại Việt Nam

1991 : Lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm sữa UHT và sữa chua ăn tại thị trường Việt Nam

1992 : Xí Nghiệp Liên hợp Sữa Café và Bánh Kẹo I được chính thức đổi tên thành Công ty Sữa Việt Nam và thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ Công Nhiệp Nhẹ Công ty bắt đầu tập trung vào sản xuất và gia công các sản phẩm sữa

1994 : Nhà máy sữa Hà Nội được xây dựng tại Hà Nội Việc xây dựng nhà máy là năm trong chiến lược mở rộng, phát triển và đáp ứng nhu cầu thị trường Miền Bắc Việt Nam

1996 : Liên doanh với Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn để thành lập

Xí Nghiệp Liên Doanh Sữa Bình Định Liên doanh này tạo điêu kiện cho Công ty thâm nhập thành công vào thị trường Miên Trung Việt Nam

2000 : Nhà máy sữa Cần Thơ được xây dựng tại Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Thành phó Cần Thơ, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tốt hơn của người tiêu dùng tại đồng bằng sông Cửu Long Cũng trong thời gian này, Công ty cũng xây dựng Xí Nghiệp Kho Vận có địa chỉ tọa lạc tại : 32 Đặng Văn Bi, Thành phố Hồ Chí Minh

2003 : Chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần vào tháng 12 năm

2003 và đôi tên thành Công ty Cô phân Sữa Việt Nam cho phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty

2004 : Mua thâu tóm Công ty Cổ phần sữa Sài Gòn Tăng vốn điều lệ của Công ty lên 1,590 tỷ đông

2005 : Mua số cổ phần còn lại của đối tác liên doanh trong Công ty Liên doanh Sữa Bình Định (sau đó được gọi là Nhà máy Sữa Bình Định) và khánh thành Nhà máy Sữa Nghệ An vào ngày 30 tháng 06 năm 2005, có địa chỉ đặt tại Khu Công Nghiệp Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

* Liên doanh với SABmiller Asia B.V để thành lập Công ty TNHH Liên Doanh SABMIIIer Việt Nam vào tháng § năm 2005 Sản phẩm đầu tiên của liên doanh mang thương hiệu Zorok được tung ra thị trường vào đầu giữa năm 2007

2006 : Vinamilk niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 0I năm 2006, khi đó vôn của “Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước có tỷ lệ nắm giữ là 50.01% vốn điều lệ của Công ty

* Mở Phòng Khám An Khang tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 năm

2006 Đây là phòng khám đầu tiên tại Việt Nam quản trị bằng hệ thống thông tin điện tử Phòng khám cung cấp các dịch vụ như tư vấn dinh dưỡng, khám phụ

khoa, tư vấn nhỉ khoa và khám sức khỏe

* Khởi động chương trình trang trại bò sữa bắt đầu từ việc mua thâu tóm trang trại Bò sữa Tuyên Quang vào tháng 11 nam 2006, một trang trại nhỏ với dan

bò sữa khoảng 1.400 con Trang trại này cũng được đi vào hoạt động ngay sau khi được mua thâu tóm

2007 : Mua cổ phần chi phối 55% của Công ty sữa Lam Sơn vào tháng 9 năm 2007, có trụ sở tại Khu công nghiệp Lê Môn, Tỉnh Thanh Hóa

GIA TRI COT LOI

Huân chương Lao động Hạng III cho 3 nhà may

2001 thành viên VNM 1a Dielac, Thong Nhat, Truong Chủ tịch nước

Tho

2005 Huân chương Độc lập Hạng III cho Công ty Chủ tịch nước

2005 Huân chương Lao động Hạng III cho nhà máy Chủ tịch nước

Sữa Hà Nội Huân chương Lao động Hạng II cho 3 nhà máy

2006 thành viên VNM 1a Dielac, Thong Nhat, Trường Chủ tịch nước

Tho Được tôn vinh và đoạt giải thưởng của Tổ chức

„ Hiệp hội sở hữu trí

“Siêu Cúp” Hàng Việt Nam chât lượng cao và | tuệ & Doanh nghiệp

Nam

Liên tục nhận cờ luân lưu là "Đơn vị dẫn đầu ,

1991-2005 phong trào thi đua Ngành Công Nghiệp VN" Chính Phủ Các năm từ 1995-2009 Top 10 “Hàng Việt Nam chât lượng cao ry :A k » Bao Sai Gon tiép thi Z GÀ? CAU kh ae

Giải vàng thương hiệu an toàn vệ sinh an toàn | Cục An toàn thực

2009 Thương hiệu ưa thích nhất năm 2008-2009 phóng Báo Sài Gòn giải cập giây

8

2009 Vinamilk: Nhà máy sữa Sài gòn; Nhà máy sữa RAL NA:

Thống Nhất và nhà máy sữa Trường Thọ * TP Ho Chi Minh

Cúp vàng “Thương hiệu chứng khoán Uy tín | doanh chứng khoán,

2009 2009” và giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu | Trung tâm Thông

trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm | tin tín dụng,Tạp chí

Nam Liên Hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt nam, Viện

2009 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam KHCN Nam và tạp chí Phương

Thương Hiệu Việt bình chọn ngày 13/10/2009

SCANha dam va STNC100% được nhiêu NTD |Báo Ngon bình

1 trong 10 TH nôi tiêng nhât Châu Á ne ek k a x Superbrands nghién cứu

Thương hiệu nôi tiêng tại Việt Nam Hiệu Việt

2010 Cúp"Tự hào thương hiệu Việt" phôi hop Báo Đại Đoàn kết

Thượng hiệu chứng khoán uy tín 2010 HH kinh doanh CK

31/1000 DN đóng thuê thu nhập lớn nhât VN VI000

1.1.4 Co céu t6 chire quan ly: -

1.1.4.1 Cơ cầu tô chức theo hệ thông:

Văn phòng công ty

1.1.4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:

Đại hội đồng cô đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thắm quyền cao nhất quyết định mọi vấn dé quan trọng của Công ty Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông quan chủ trương chính sách đầu tư đài hạn trong việc phát triển công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra ban quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh cùa Công

- Phòng kinh doanh: thiết lập mục tiêu kinh doanh, xây dựng chiến lược và

kê hoạch kinh doanh, theo đõi và thực hiện các kê hoạch kinh doanh, xây dựng mạng lưới kênh phân phôi, chính sách phân phôi, chính sách giá

Phòng Marketing: hoạch định chiến lược xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm, xây dựng chiên lược giá, phân tích và xác định nhu câu thị trường

Phòng khám đa khoa: khám, tư vấn dinh dưỡng và sức khỏe, tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng, phối hợp với Trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng

và phát triển sản phẩm mới trong việc đưa ra các sản phẩm có thành phần dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Các nhà máy: thực hiện kế hoạch sản xuất đảm bảo về số lượng và chất lượng

Phòng kiểm soát nội bộ: kiểm soát việc thực hiện quy chế, chính sách, thủ tục của Công ty đê ra

Xí nghiệp kho vận: thực hiện giao hàng và thu tiền, quản lý cơ sở vật chất, nguyên vật liệu

Các chỉ nhánh: giám sát việc thực hiện các chính sách, quyết định của Công

ty đê ra, dé xuat cai tiên sản phâm

SƠ ĐÒ TÔ CHỨC VÀ CƠ CÁU QUẢN LÝ CUA CONG TY CO PHAN SU’A VIET NAM (VINAMILK)

ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐỒNG

r GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC DIEU HANH | | DIEU HANH TÀI CHÍNH DỰ ÁN

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

MARKETING

GIÁM ĐỐC

ĐIỀU HÀNH KINH DOANH

GIÁM ĐÓC ĐIỀU HÀNH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

1.1.4.3 Các dòng sản phẩm chính của công ty:

'Vinamilk không ngừng đưa vào thị trường các sản phẩm mới thông qua bộ phận nghiên cứu và phát triển đầu ngành của công ty dé dan dan phat triển ở các sản phâm có tỷ suất lợi nhuận cao và chào bán nhiều loại sản phẩm đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của nhiều thành phần khách hàng khác nhau trong ngành sữa Hiện tại, các sản phẩm của Vinamilk bao gồm:

Doanh thu của Vinamilk tính theo dòng sản phẩm (2007)

Nguồn: Báo cáo thường niên 2007 của Vinamilk

Cơ Cấu Doanh Thu

aa

BSiia đặc

Sữa tươi 26%

Sữa đặc (chiếm 34% doanh thu)

Sữa đặc là dòng sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu trong nước của công ty Năm 2007, đòng sản phẩm này đạt tỷ lệ tăng trưởng 38%

và chiếm 79% thị phần, phục vụ chủ yếu phân khúc thị trường bình đân và có sức

cầu lệ thuộc chủ yếu vào sự gia tăng dân số Người tiêu dùng chú yếu sử dụng sữa này đề làm chất tạo ngọt, uống cà phê hoặc pha cocktail trái cây Tại những vùng nông thôn và vùng có phần lớn dân cư có thu nhập thấp, người tiêu đùng chủ yếu dùng sữa này để uống Hầu hết người tiêu dùng đều quá quen thuộc với nhãn hiệu sữa “Ông Thọ” và “ Ngôi sao Phương Nam” Dutch Lady là đối thủ cạnh tranh chính nhưng hiện vẫn chưa đánh bại được Vinamilk trên thị trường sữa đặc

Sữa tươi (chiếm 26% doanh thu)

Năm 2007, sữa tươi đạt mức tăng trưởng 18%, chiếm khoảng 26% tổng doanh thu của công ty và có tỷ trọng đóng góp cao thứ nhì vào doanh thu so với tat

cả các đòng sản phẩm của công ty Sữa tươi Vinamilk chiếm 35% thị phần Đây là dòng sản phẩm có tính đa dạng cao với nhiều nhãn hiệu Tuy nhiên, Vinamilk đã phải nhường lại vị trí dẫn đầu trên phân khúc thị trường này cho Dutch Lady vì công ty này có mối quan hệ công chúng mạnh hơn và chiến lược marketing tốt hơn

Sữa bột và ngũ cốc ăn liền (chiếm 24% doanh thu)

Sữa bột chiếm 24% doanh thu năm 2007 của Vinamilk Vinamilk (cùng với Abbott và Dutch Lady) là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường Việt Nam về doanh số sữa bột, trong đó Vinamilk chiếm 14% thị phan Vinamilk chao ban sita bột và ngũ cốc ăn liền đành cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người lớn tuổi Các nhãn hàng nổi tiếng gồm Dielac, Dielac Mamma, Dielac Alpha, Dielac Sure, Ridielac Riadvance Đối với đòng sản phâm này, Vinamilk tập trungvào các thị trường cấp trung và Dutch Lady là đối thủ cạnh tranh sát cánh với Vinamilk với các sản phẩm Dutch Lady 123 và Dutch Lady 456 Trong khi đó, Abbott lại tập trung chủ yếu vào thị trường cấp cao Bất chấp sự canh tranh gay gắt đang diễn ra trong ngành sữa, doanh thu từ sữa bột của Vinamilk trong năm 2006 vẫn tăng đáng kể so với năm 2005 Tuy nhiên doanh thu năm 2007 đã giảm 21% do doanh thu từ xuất khâu, chủ yếu sang Iraq, giảm mặc dù đã hồi phục vào năm 2008

Sữa chua (chiếm 10% doanh thu)

Sữa chua uống Vinamilk chiếm 26% thị phần và sữa chua ăn chiếm 96% thị phần Năm 2007, dòng sản phẩm này đạt mức tăng trưởng 10% so với năm 2006

Các sản phẩm khác (chiếm dưới 2% doanh thu)

Nhóm sản phẩm này bao gồm nhiều sản phẩm khác nhau như kem, phô mai, bánh flan, sữa đậu nành, nước ép trái cây, nước tinh khiết và trà Cà phê

là sản phẩm mới nhất của Vinamilk, với các nhãn hiệu như Moment Coffee, True Coffee và Kolac Do cà phê vẫn còn trong giai đoạn phát triển thí điểm nên chỉ chiếm 1% trong tổng doanh thu của công ty

Bia (được tính vào thu nhập tài chính)

Mới đây, Vinamilk đã thành lập liên doanh với SAB Miller (công ty sản xuất bia lớn thứ nhì thế giới về sản lượng bia) để sản xuất bia Zorok với tổng vốn đầu tư 27 triệu USD Vinamilk đã góp khoảng 50% vốn trong liên doanh này Hiện nay, bia là một loại thức uống rất phố biến tại Việt Nam, được minh chứng qua sản lượng bia sản xuất và tiêu thụ ngày càng tang trong vài năm qua Lượng bia sản xuất trong nước năm 2003 là 1,3 tý lít, tăng lên 1,4 tỷ lít trong năm 2004 và có thê sẽ đạt 2,5 tỷ lít vào năm 2010 Tuy nhiên, lượng bia tiệu thụ bình quân tính trên đầu người tại Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước khác trong khu vực Bia Zorok được đưa ra thị trường vào đầu năm

2007 và đã thu hút sự chú ý của khách hàng

1.1.4.4 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty:

Doanh thu thuân 8.325.593 | 10.649.993 | 15.845.154

Tăng trưởng so với năm trước

Chương II: Phân tích môi trường bên ngoài của công ty

2.1 Phân tích môi trường Vĩ Mô

Tất cả các loại hình doanh nghiệp, các loại tổ chức thuộc các ngành, có quy mô lớn hoặc nhỏ trong nền kinh tế mỗi quôc gia đều hoạt động trong một cộng đồng xã hội nhất định và chịu ảnh hưởng của các yêu tố thuộc môi trường vĩ mô nằm ngoai | tam kiém soat của các doanh nghiệp, nhiều yếu tố của môi trường này tác động đan xen lẫn nhau và ảnh hưởng đến quản trị chiến lược của công ty,và Vinamilk cũng không phải là ngoại lệ Vì vậy,nhà quản trị cần phải xem xét tính chất tác động của từng yêu tô môi tương tác giữa các yếu tô để dự báo mức độ, bản chất và thời điểm ảnh hưởng nhằm xử lý tình huống một cách linh hoạt, đồng thời có giải phát hữu hiệu để tận dụng tối đa các cơ hội, hạn chế hoặc ngăn chặn kịp thời các nguy nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu tổn thất trong quá trình quản trị chiến lược Môi trường vĩ mô bao gồm các yếu tố:

Trung Quốc chỉ là một ví dụ điển hình Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao khiến người dân nhiều nước châu Á, châu Mỹ La tỉnh và thậm chí là ở Trung Đông thoát khỏi cảnh nghèo đói, làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ những sản phẩm mà trước đây họ không đám mua, như sữa Trước nhu cầu ngày càng lớn, mức cung hiện nay không đáp ứng kịp Theo tính toán của các chuyên gia, nhu câu sữa trên toàn cầu mỗi năm tăng thêm 15 triệu tấn, tức bằng tổng lượng sữa và chế phẩm từ sữa mà New Zealand sản xuất hằng năm New Zealand là nước xuất khẩu sản phẩm sữa và chế phẩm từ sữa lớn nhất thế giới với 12,7 triệu tắn/năm, bằng lượng sữa xuất khẩu của toàn châu Âu

Hai nước xuất khẩu sữa hàng đầu thế giới là New Zcaland và EU đều khó lòng có thể tăng sản lượng sữa Sản lượng của Áchentina năm qua rất kém, New Zealand thì đang bị hạn hán, còn Liên minh châu Âu (EU) bị kiềm chế bởi hạn ngạch Như vậy, gần như tất

cả các nước sản xuất sữa lớn đều không thé tang nguồn cung

Trữ lượng sữa của thế giới gần như đang trồng rồng Australia thậm chí còn lo ngại rằng họ sẽ không còn đủ sản lượng để cung cấp cho thị trường nội địa chứ chưa nói gì đến xuất khẩu Thức ăn đành cho gia súc ở Australia ít di May nam nay nước này rơi vào tình trạng hạn hán, thiếu cỏ cho bò sữa ăn, ảnh hưởng nặng đến ngành sản xuất sữa Sản lượng sữa của Australia đã giảm mạnh từ mức đỉnh cao 11,1 ty lit nam 2001/02 xuống chỉ khoảng 9,1 tỷ lít năm 2007/08 Một số nhà khoa học cho rằng hiện tượng hạn hán này

sẽ còn kéo dài vì là hậu quả của tình trạng khí hậu trái đất nóng lên Cho nên, nước

Australia khó lòng sản xuất sữa được nhiều như trước Trong khi đó ở Ấn Độ, lũ lụt lại là nguyên nhân làm tăng giá sữa Án Độ là quốc gia sản xuất sữa (bò và trâu) và chế phẩm

từ sữa số hai thế giới với 101,4 triệu tắn/năm nhưng chỉ xuất 0,7 triệu tấn

2.1.2 Thị trường trong nước:

2.1.2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế:

Kinh tế Việt nam tăng trưởng khá ấn tượng trong 10 năm trở lại đây, thuộc vào hàng các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới

Theo số liệu biểu đồ trên, GDP của Việt nam liên tục tăng ở mức từ 6-8%,

do đó GDP bình quân trên đầu người cũng liên tục tăng, đến năm 2007 đã đạt 200.6% so với năm 2000 Năm 2008, do tác động của khủng hỏang tài chính tòan cầu đã khiến kinh tế tăng trưởng chậm hơn dự kiến Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 thấp hơn tốc độ tăng 6,18% của năm 2008 nhưng đã vượt mục tiêu tăng 5% của kế họach Đáng chú ý là GDP của quý III/2009 tăng 6.04% va quý IV/2009 tăng 6.9%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2008, cho thấy nền kinh tế nước ta đã vượt qua thời kỳ suy giảm, càng về cuối càng nâng cao tốc độ tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thóai với nhiều nền kinh tế tăng trưởng

âm

Thu nhập của người dân cũng luôn được cải thiện Mặc dù năm 2008 và

2009 nền kinh tế Việt nam đi xuống theo xu hướng chung của kinh tế thế giới nhưng thu nhập bình quân đầu người vẫn tăng đều đặn Điều này đã tác động tích cực đến sức mua trong nước, trong đó có ngành chế biến sữa Thu nhập được nâng cao, người dân sẽ quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và sẵn sàng gia tăng chỉ tiêu cho các lọai thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như sữa, dẫn đến lượng khách hàng tiêu thụ sữa ngày càng gia tăng

Lạm phát vẫn chưa bị đây lùi và bùng phát trở lại vào năm 2010 không phải là vấn đề của năm 2009, nhưng năm 2010 là một năm lạm phát bùng lên trở lại do các nguyên nhân gây ra lạm phát bị tích lũy ngày càng nhiều trong năm 2009.Cụ thẻ, như các chính sách hỗ trợ lãi suất làm tăng trưởng tín dụng, nới lỏng kiểm soát giá một số mặt hàng như điện, nước, xăng dầu, điều chỉnh tăng lương và

có thể là cả những nỗ lực phát hành tiền mà không được công bó chính thức Nguy

cơ lạm phát càng rõ ràng hơn nếu tiếp tục thực hiện gói kích thích kinh tế trong điều kiện mà chưa có giải pháp dài hạn hơn đề đảm bảo chắc chắn nguồn vốn đạt được hiệu quả sinh lời cao và có khả năng tái tạo nguồn thu trong nước

2.1.2.2 Dân số:

Theo thống kê của Tổng cục Dân số công bố ngày 04/07/2008, dân số Việt nam đã đạt tới 86,5 triệu người; đồng thời theo các kết quả suy rộng mẫu chủ yếu của cuộc Tổng điều tra dân số thực hiện ngày 01/04/2009, Việt nam đang trong thời kỳ “cơ cầu dân số vàng”, thời kỳ mà nhóm dân số trong độ tuổi lao động cao gần gấp hai lần nhóm dân số trong độ tuổi “phụ thuộc” So với kết quả điều tra năm 1999, tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi giảm từ 33% năm 1999 xuống còn 25% năm 2009, trong khi tỷ trọng dân số của nhóm 15-59 tuổi tăng từ 58% năm 1999 lên 66% và nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên tăng từ 8% năm 1999 lên 9% năm 2009

Ngòai ra, dân số sống ở khu vực thành thị tăng từ 23,7% năm 1999 lên 29,6% nắm

2009 với tỉ lệ tăng bình quân là 3,4%/năm trong khi ở khu vực nông thôn tỉ lệ này chỉ có 0,4%/năm Đây là yếu tố thuận lợi cho việc phát triển ngành sữa ở nước ta,

và thực tế cũng cho thấy tiềm năng to lớn này với mức tiêu thụ sữa hàng năm tăng 30%, tập trung mạnh ở các khu vực thành thị

Mặt khác, các số liệu nghiên cứu ở biểu đồ “Tiêu thụ sữa theo lứa tuổi” cho

thấy hầu hết các lứa tuổi đều tiêu thụ sản phẩm giàu chất đinh dưỡng này, đặc biệt

là lứa tuổi từ 7-29 tuổi Điều này tạo ra cơ hội lớn cho các đoanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa trên thị trường có tiềm năng lớn và đang phát triển như ở Việt Nam

2.1.2.3 Công nghệ:

Hàng lọat công nghệ tiên tiến trên thế giới ra đời nhằm hỗ trợ cho việc nuôi dưỡng đàn bò sữa thêm mập mạp, khỏe mạnh và cho ra sản lượng sữa chất lượng cao như mạng Ethernet, công nghệ kết nối không dây Bluetooth, Wi-fi và kỹ thuật nhận dạng song vô tuyến từ xa với các thẻ RFID (Radio Frequency Identification) gắn chip nhận dạng tự động, camera quan sát từ xa giúp theo đõi đàn gia súc trong chuồng, hệ thống cảm biến sinh học giúp đo bước sóng xác định mức độ linh họat của con bò và gắn đây là công nghệ cảm ứng nhiệt độ giúp xác định các chu kỳ sinh sản của bò cũng như dò tìm các dấu hiệu bệnh Hệ thống vi tính hóa ở các chuồng gia súc và trong văn phòng điều hành nông trại đã giúp sản lượng đàn bò sữa ngày càng được nâng cao

Ngành sữa trên thế giới đã có mặt lâu đời với công nghệ tiên tiến từ các nước có công nghệ và thiết bị ngành sữa phát triển như Mỹ, Thụy Điển, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Đức, Ý, Hà Lan Sản phẩm ngày càng đạt chất lượng cao với các dây chuyền sản xuất sữa hiện đại có công suất lớn như hệ thống máy rót UHT đóng gói tự động cho các lọai hộp giấy chuyên dung, dây chuyền sản xuất sữa chua ăn khép kín với công nghệ lên men tiên tiến, đây chuyền sản xuất và đóng gói sữa tươi thanh trùng,

2.1.2.4 Văn hóa - xã hội:

Mặc dù Việt nam không phải là nước có truyền thống sản xuất sữa và dân chúng trước đây chưa có thói quen dùng sữa, nhưng với tốc độ tăng dân số nhanh (1,2% -theo năm 2009), đặc biệt là tỉ lệ tắng của dân số thành thị cao hơn nông thôn nên ý thức bảo vệ sức khỏe ngày càng được chú trọng, đặc biệt là van dé dưỡng chất cần thiết cho trẻ em giai đọan thôi bú sữa mẹ dần dần giúp hình thành nên thói quen tiêu thụ sữa cho mọi lứa tuổi trong giai đọan sau này Theo thống kê của Viện dinh đưỡng quốc gia, hiện mức tiêu thụ sữa của người Việt nam đã tăng lên đáng ké (29,9g mỗi ngày)

Ngoài ra, các chương trình chính sách khuyến khích dùng sữa trong trường học, cung cấp miễn phí hoặc giá rất rẻ cho các cháu mẫu giáo và học sinh tiéu học cũng đã được chính phủ đề cập đến trong chương trình phát triển quốc gia và thực

hiện thí điểm ở một số địa bàn có điều kiện thuận lợi Cụ thẻ là chương trình “sữa

học đường” với ngân sách nhà nước đang được thực hiện tại Bà Rịa Vũng Tàu là một điểm sáng cần nghiên cứu nhân rộng cho cả nước

2.1.2.5 Điều kiện tự nhiên:

Khí hậu Việt Nam mang đặc điểm của khí hậu gió mùa, nóng âm Tuy nhiên, có nơi có khí hậu ôn đới như tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng: có nơi thuộc khí hậu lục địa như Lai Châu, Sơn La thích hợp trồng cỏ cho chất lượng cao.Mặc dù khí hậu nóng âm nhưng nhìn chung các điều kiện tự nhiên khá thích hợp cho việc phát triển ngành chăn nuôi bò lấy sữa đặc biệt là ở các tỉnh

Tuyên Quang, Lâm Đồng, BaVì, Nghệ An, Sơn La

2.1.2.6 — Chính trị - Pháp luật:

Việt nam là nước có chế độ chính trị én định, hệ thống luật pháp thông

thóang tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư Cùng với việc gia nhập các

tổ chức thương mại thế giới trong những năm gần đây, Chính phủ Việt nam cũng

đã ban hành nhiều chính sách phù hợp với quá trình hội nhập tòan cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư Bên cạnh đó, việc giảm thuế nhập khẩu

xuống còn 0% cho các sản phẩm sữa giúp các sữa ngọai nhập có điều kiện thâm nhập dễ dàng thị trường Việt nam Điều này tạo ra nhiều thách thức cho họat động sản xuất kinh doanh của Vinamilk, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp có thể thực hiện liên doanh khai thác những mặt mạnh về kỹ thuật và tiếp thị của các doanh nghiệp có kinh nghiêm lâu năm trong ngành công nghiệp sữa trên thế giới

Tuy nhiên, với cách quản lý còn lỏng lẻo, chồng chéo, không hiệu quả đã gây không ít khó khăn cho việc thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sữa Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020, sản xuất nguyên liệu đến chế biến sản phẩm quy sữa chế biến đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước đạt mức bình quân 10 kg/ngườinăm vào năm 2010, 20 kg/người/năm vào năm 2020

và xuất khâu ra thị trường nước ngoài”

Theo Quyết định 167 của Thủ tướng về qui hoạch phát triển chăn nuôi bò sữa thì chỉ có 15 tỉnh, thành được phép nuôi Nhưng thực tế "phong trào" nuôi bò sữa đã lan ra 33 tỉnh, trong đó có cả những địa phương không đủ điều kiện chăn nuôi: không có đồng cỏ, cũng chẳng có nhà máy chế biến sữa Ngoài ra, việc kiểm định chất lượng sữa chỉ dừng lại ở việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, một số chỉ tiêu ghi trên bao bì mà chưa kiểm tra, phân tích được chất lượng và hàm lượng các vi chất trong thành phần sữa Các phòng thí nghiệm chưa có khá năng kiểm định đầy đủ những vi chất này Việt Nam hiện chưa có quy chuẩn về tỷ

lệ các chất bố sung vi lượng DHA, ARA trong sữa Bên cạnh đó, việc không kiểm sóat nổi thị trường sữa cũng gây trở ngại rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất sữa tại Việt nam

Năm 2009, mặc dù giá nguyên liệu sữa bột nhập khẩu trên thị truongthé giới đã giảm (khoảng 13,8 - 43%) nhưng các doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mức giá cao tăng từ năm 2008, thậm chí có doanh nghiệp tiếp tục tăng giá Điều này được các nhà sản xuất giải thích là giá nguyên liệu có giảm nhưng vẫn ở mức cao, chưa bằng giá của năm 2007 và tỉ giá ngoại tệ và đồng Việt Nam liên tục bị trượt giá nên buộc phải tăng giá sản phâm Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người Việt Nam, đặc biệt là các em nhỏ ở những vùng khó khăn không có điều kiện uống sữa

2.2 Môi trường vỉ mô ( môi trường ngành):

Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển kinh tế mạnh mẽ kéo theo mức thu nhập, mức sống của người dân cũng được cải thiện rõ rệt Nếu trước đây thành ngữ “ăn no mặc ấm” là ước mơ của nhiều người thì hôm nay, khi đất nước đã gia nhập WTO lại là “ăn ngon mặc đẹp” Sữa và các sản phẩm từ sữa đã gần gũi hơn với người dân, nếu trước những năm 90 chỉ có 1-2 nhà sản xuất, phân phối sữa, chủ yếu là sữa đặc

và sữa bột (nhập ngoại), tính đến hiện nay trên thị trường hiện có khoảng hơn 300 sản phẩm của các công ty lớn như: Vinamilk, Dutch Lady, Nutifood Việt Nam, New Zealand, Abbott rất nhiều doanh nghiệp phân phối sữa chia nhau một thị trường tiềm năng với 87 triệu dân

Số liệu được công bó tại Hội thảo Thúc đây sự gắn kết ngành sữa Việt Nam với thế

giới vừa được tổ chức tại Hà Nội cho biết, trẻ em tại TP.HCM và Hà Nội tiêu thụ 78% các sản phâm sữa tại Việt Nam Bình quân mức tiêu thụ là 9kg sữa/người/năm - tăng 14,1%/năm Trong khi con số này ở Thái Lan là 25kg, Pháp là 130kg và Úc là 320 kg

Điều này đã cho thấy tiềm năng của thị trường sữa Việt Nam vẫn chưa được khai thác đúng mức trong thời gian qua

Đối với thị trường sữa Việt Nam, Vinamilk là Công ty chiếm thị phần lớn nhất tại hiện nay, với tổng công suất của 9 nhà máy sản xuất sữa các loại đạt khoảng 570.406 tấn sữa/năm, khoảng trên 220 dòng sản phẩm đa dạng, bao gồm các sản phẩm sữa, thực phẩm dinh dưỡng, cà phê và một số loại nước giải khát Vinamilk đang trong quá trình tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất thông qua việc xây dựng thêm 3 nhà máy sữa tại Bắc Ninh, Đà Nẵng và Tuyên Quang

Vinamilk hiện chiếm khoảng 38% thị phần Vinamilk đã duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu trong nước ở mức cao với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 21,2%/nam trong giai đoạn 2004- 2008 Bên cạnh đó, thị trường sữa Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 10% trong giai đoạn 2008 -2010 do hiện nay mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người còn thấp, thu nhập của người dân đang tăng dần và thói quen tiêu dùng sữa đang được hình thành Với những lợi thế về năng lực cạnh tranh và vị thế thị trường hiện tại, 'Vinamilk có khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu nội địa và lợi nhuận cao hơn trong thời gian tới Sau đây là môi trường vi mô của Vinamilk:

2.2.1 Khách hàng:

Khách hàng là một yếu tố quyết định đầu ra cho sản phâm, không có khách hàng doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm của mình Vì thế khách hàng và những nhu cầu của họ có những ảnh hưởng quan trọng đến các hoạt động của một công ty Muốn khách hàng tin cậy và mua sản phẩm thì sản phẩm đó phải có chất lượng và giá phải phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Vấn đề đặt ra cho Vinamilk là phải làm sao cho vừa lòng khách hàng

Các sản phẩm từ sữa và thức uống được người tiêu dùng sử đụng

thường xuyên nhất hiện nay (% số người trả lời)

Nguồn: Điều tra tiêu dũng sữa 2009, AGROINFO

Do phù hợp với nhiều lứa tuổi, sữa chua ăn và sữa tươi - tiệt trùng là hai ngành hàng có số người sử dụng cao nhất, lần lượt là 89,1% và 87,1% Đây cũng

là hai sản phẩm được những người nội trợ lựa chọn nhiều nhất so với các nhóm

khác, chiếm lần lượt là 22,9% và 22,1% số người trả lời, và ít có sự chênh lệch giữa các nhóm thu nhập trong việc sử dụng sản phẩm sữa này

Trong số các hộ được thăm dò, tỷ lệ hộ có sử dụng sữa chua uống chiếm 22,1% Tỷ lệ hộ thu nhập cao trên 13 triệu đồng/tháng sử dụng sữa tươi - tiệt trùng

là 42,0% và giảm dần theo mức giảm của thu nhập Cụ thể với mức thu nhập từ 9-

13 triệu đồng là 23,9%, từ 6-9 triệu đồng là 21,8% và ở hộ dưới 3 triệu đồng/tháng, tỷ lệ này là 1,4%

Có sự khác nhau đáng kể trong việc sử đụng sản phâm sữa và thức uống ở

Hà Nội và TPHCM Theo kết quả điều tra, tỷ lệ số hộ ở Hà Nội và TPHCM sử dụng sữa tươi - tiệt trùng tương ứng là 53% và 47%; sữa chua ăn là 55,1% và 44,9%; sữa chua uống là 52% và 48%

Ở vị trí dẫn đầu, sữa tươi - tiệt trùng có 55% số hộ gia đình được hỏi cho biết đã lựa chọn dùng thường xuyên nhất Sữa chua ăn và sữa bột nguyên kem

dành cho trẻ em lần lượt chiếm tỷ lệ là 19,9% và 11,9% Như vậy, xu hướng tiêu dùng các thức uống bố dưỡng, có lợi cho sức khỏe mà cụ thể là sử dụng các loại sữa chiếm ưu thế phổ biến

Ngoài việc chiếm một tỷ lệ khá lớn trong thị phần nội địa, mức tiêu thụ của người tiêu đùng ở thị trường nước ngoài (Úc, Campuchia, Iraq, Philipines, Mỹ ) cũng chiếm từ 10% dén 20% trong tổng doanh thu của công ty thông qua xuất khẩu

Trong suốt quý 4 ngành sữa luôn đóng góp thị phan giá trị cao nhất so với các ngành hàng thuộc sản phẩm tiêu dùng thường xuyên Đây là dấu hiệu đáng mừng, theo chiều hướng này sản phẩm sữa sẽ trở thành sản phẩm không thể thay thế trong tiêu dùng của các hộ gia đình đô thị; muốn giành được cơ hội này các doanh nghiệp cần củng có và xây dựng thương hiệu đề tạo ấn tượng và giành được niềm tin của người tiêu đùng

2.2.2 Doi thủ cạnh tranh:

Ngành chế biến sữa là ngành có mức độ cạnh tranh cao Hiện tại Việt Nam

có khoảng 23 doanh nghiệp cung cấp sữa ra thị trường, tiêu biểu như Vinamilk, Dutch Lady Vietnam, Nutifood, Hanoimilk, Mộc Châu Sản pham được tập trung chính là sữa bột, sữa đặc, sữa nước và sữa chua trong đó Vinamilk là công

ty lớn nhất với khoảng 38% thị phần, Dutch Lady với khoảng 28% thị phần, phần còn lại thuộc về các công ty nhỏ hơn và sản phẩm sữa cao cấp nhập khẩu trực tiếp Với tiềm năng và nhu cầu tiêu thụ rất lớn về sữa các loại tại VN nên dẫn đến đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều và gay gắt Các nhà đầu tư nước ngoài ngày một đồ xô vào việt Nam để triển khai hoạt động kinh doanh Đó là thách thức

lớn của Vinamilk trong việc cạnh tranh dành thị trường sữa Hiện tại, Vinamilk đang phải đang phải đối đầu với các đối thủ cạnh tranh trong nước hay nói cách khác là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và đối thủ cạnh tranh tiềm ấn Trên thị trường hiện nay, Vinamilk vẫn xác định đối thủ quan trọng nhất của Vinamilk trong nước vẫn sẽ là Dutch Lady, có khả năng cạnh tranh mạnh với Vinamilk trên cả 4 dòng sản phẩm sữa đặc, sữa nước, sữa bột và sữa chua

Các nguôn cung cấp nguyên liệu chính cho Vinamilk

Do hơn 70% đầu vào là nhập khâu, giá sữa bột thế giới sẽ gây áp lực lên ngành sản xuất sữa Việt Nam Trong thời gian tới, giá sữa bột có xu hướng tăng Đồng thời,nguồn cung từ các nước xuất khâu chủ yếu sang Việt Nam như New Zealand, Úc tăngnhẹ trong khi cầu nhập khẩu từ các nước châu Á tăng lên, đặc biệt là Trung Quốc Do đó, việc kiểm soát được các hợp đồng mua sữa bột, cả về

số lượng và chất lượng là rất quan trọng đến năng lực cạnh tranh của các công ty Tuy nhiên, với diễn biến giá sữakhó nắm bắt như những năm gần đây, các nhà sản xuất trong nước vẫn ở trong thế bị động khi phán ứng với diễn biến giá cả nguồn nguyên liệu nhập khẩu

2.2.4 Sản phẩm thay thế:

Áp lực về sản phẩm mới trong ngành này là không nhiều, do đặc thù của sữa là sản phâm bổ sung dinh dưỡng thiết yếu Tuy nhiên, sẽ có sự cạnh tranh giữa các sản phẩm trong ngành về thị phần, ví dự như sữa đậu nành hay các sản phẩm

đồ uống ngũ cốc, ca cao có thể làm giảm thị phần của các sản phẩm sữa nước

Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) Sau đây là bảng tổng hợp các yếu tô của môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công Ty sữa Việt Nam- Vinamilk:

4 Kinh tê Việt Nam

11 Viét nam dang trong thời kỳ “cơ

Chương TIITI :Môi trường bên trong doanh nghiệp:

3.1 Năng lực sản xuất:

Vinamilk có hai nguồn cung cấp nguyên liệu chính là sữa tươi mua từ nông dân trong nước và bột sữa nhập khâu Hiện nay, lượng sữa do nông dân cung cấp có thê đáp ứng khoảng 25% nhu cầu sữa tươi của công ty Để đảm bảo tính ồn định và chất lượng của nguồn cung sữa này, Vinamilk thường xuyên hỗ trợ các nông đân cải tiến kỹ thuật và phát triển đàn bò sữa của họ Đối với sản phâm sữa bột, công ty chủ yếu nhập nguyên liệu bột sữa từ New Zealand và Úc Do sức tiêu thụ sữa tươi ngày càng tăng và sức tiêu thụ sữa bột giảm do thu nhập người dân ngày càng tăng nên Vinamilk đang giảm bớt tỷ lệ nguyên liệu bột sữa nhập khâu và tăng cường các nguồn cung cấp sữa tươi Vinamilk hiện đang trong quá trình xây dựng các trại nuôi bò sữa phục vụ riêng cho công ty và đã đầu tư khoảng 11 tỷ đồng (0,7 triệu USD) vào cuối năm 2006 đề xây dựng 60 bồn chứa sữa và các máy xử lý sữa công đoạn đầu và bảo quản sữa

Trong thời gian qua, Vinamilk đã không ngừng đổi mới công nghệ, đầu tư dây chuyền máy móc công nghệ hiện đại, nâng cao công tác quản lý và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Các nhà máy chế biến sữa hiện đại,

có qui mô lớn của Vinamilk sản xuất 100% sản phẩm cho công ty do Vinamilk không đưa sản phẩm gia công bên ngoài (ngoại trừ nước ướng đóng chai) Hầu hết các máy móc thiết bị đều được nhập từ châu Âu Vinamilk sở hữu một mạng lưới nhà máy rộng lớn tại Việt Nam Các nhà máy này thường hoạt động 60-70% công suất trong gần suốt cả năm, ngoại trừ vào mùa khô từ tháng 6 đến tháng 8, nhà máy mới hoạt động 80-90% công suất Dây chuyền sản xuất sữa đặc có đường: Công suất 307 triệu lon/năm

Dây chuyền sản xuất sữa tươi tiệt trùng, sữa chua uống, và nước ép trái cây: công suất 237 triệu lít/năm Vinamilk đang có kế hoạch đầu tư thêm các máy rót dé linh động hon trong sản xuất

Dây chuyền sản xuất sữa chua: Công suất khoảng 56 triệu lí/năm Vinamilk đang

có kế hoạch nâng cấp các đây chuyền sản xuất sữa chua tại các nhà máy tại Cần Thơ, TP

Hồ Chí Minh, Nghệ An và Bình Định

Dây chuyền sản xuất sữa bột: Công suất khoảng 19.000 tắn/năm

Nhà máy sản xuất cà phê: Mỗi năm sản xuất khoảng 1.500 tấn cà phê uống liền và 2.500 tan cà phê rang nguyên hạt Vinamilk đang có kế hoạch đầu tưnâng sản lượng của nhà máy lên thêm 568.047/tắn/năm

Nhà máy sản xuất bia: Công suất khởi điểm 50 triệu lít/năm và về sau sẽ tăng đến

Khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán hiện hành 3.36 3.30 2.19

Hiéu qua kinh doanh

3.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả:

3.2.1.IKhả năng thanh toán Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của VNM trong giai đoạn năm từ năm

2008 -> năm 2010 có chiều hướng giảm dần cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của DN chưa thật hiệu quả cho việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch đề ra Một phần do công ty tăng các khoản vay nợ mở rộng các nhà máy sản xuất Tuy nhiên chỉ số này vẫn nằm ở mức an toàn cao

3.2.1.2Đánh giá hiệu quả kinh doanh Chỉ số ROE của VNM tăng dần qua các năm từ năm 2008 và năm 2010 lần lượt là 26.27% và 45.27% Con số này cho thấy VNM đã có hiệu quả cao và phát triển vượt bậc

kế từ năm 2008 trở đi Năm 2010 đã đánh dấu bước tiến mạnh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp trở thành công ty làm ăn có hiệu quả vốn cao

Các chỉ số ROA, ROR có xu hướng tăng dần từ 2009 và năm 2010, nên khả năng

sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong nam 2011

Xu hướng sử dụng nợ của VNM tăng dần qua các năm cho thấy VNM tiếp tục đầu

tư mở rộng quy mô sản xuất góp phần tạo ra bước đột phá về doanh thu lợi nhuân trong thời gian tới Việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả không chỉ giúp VNM tăng trưởng mạnh mẽ mà còn góp phần giảm thiêu rủi ro trong kinh doanh

Năng lực hoạt động:

Vòng quay hàng tồn kho của VNM có xu hướng giảm dần trong giai đoạn từ năm

2009 -> năm 2010 lần lượt từ 8.32 -> 6.97 lần Vòng quay các khoản phải thu có xu tăng

dần qua các năm từ 12.70 lần năm 2008 lên 14.16 lần năm 2010 Việc vòng quay các khoản phải thu tăng chứng tỏ số tiền của doanh nghiệp bị chiếm dụng ngày càng ít đi, lượng tiền mặt sẽ ngày càng tăng, giúp DN chủ động được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, giảm thiểu việc đi vay vốn ngân hàng trong bối cảnh mặt bàng lãi suất cho vay chưa

có dấu hiệu hạ nhiệt ngay cả trong năm 201 1 này

Doanh thu thuân §.325.593 | 10.649.993 | 15,845,154

VNM có tốc độ tăng trưởng khá nhanh qua các năm:

- Tốc độ tăng tổng tai sản 43.25% năm 2009 va 27.67% năm 2010 so với cùng kỳ Tốc độ tăng vốn chủ sở hữu cũng rất cao từ 39.49% năm 2009 và 19.75% năm 2010 so với cùng kỳ

- Tốc độ tăng trưởng của tài sản cố định năm 2010 tăng 31.64 % so với cùng kỳ cho thấy cho thấy khả năng hấp thụ và đầu tư của công ty là hiệu quả

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần của Công ty cũng khá ấn tượng, năm 2010 doanh thu thuần của VNM đạt hơn 15,845 nghìn tỷ đồng tăng 48.78 % so với cùng kỳ Đóng góp vào cơ cấu doanh thu chủ yếu vẫn là doanh thu từ trong nước Chỉ riêng 9 tháng đầu năm tổng doanh thu nội địa đã đạt 10,385 nghìn tỷ đồng tăng 51,06% so với cùng kỳ tương ứng 6,875 nghìn tý đồng Doanh thu xuất khẩu 9 tháng đầu năm đạt 1,301 nghìn tỷ đồng, tăng 45,95% so với cùng kỳ

- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của VNM khá ấn tượng đặc biệt trong năm 2009

đã tăng trưởng tới 90.26% so với năm 2008 Bước sang năm 2010, một năm đầy khó