1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

các quy luật phát triển mạng lưới logistic kinh doanh thương mại liên hệ việc áp dụng quy luật tập trung hóa trong phát triển mạng lưới kho hàng tại metro cash&carry vietnam

29 1,1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 29
Dung lượng 272 KB

Nội dung

Khái niệm Chuyên doanh hóa mạng lưới cơ sở logistics là quá trình hình thành và phát triển các cơ sở logistics kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ cơ sở logistics theo nhóm, phân nhóm, lo

Trang 1

M C L C ỤC LỤC ỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

A CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2

I Khái niệm và vai trò của mạng lưới cơ sở logistics 2

1 Khái niệm 2

2 Vai trò 2

II Các quy luật phát triển mạng lưới cơ sở logistics kinh doanh 2

1 Quy luật chuyên doanh hóa 2

2 Quy luật tập trung hóa 4

3 Quy luật hiện đại hóa 5

A LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆC ĐẢM BẢO QUY LUẬT TẬP TRUNG HÓA TRONG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KHO HÀNG CỦA METRO CASH&CARRY VIETNAM 7

I Tổng quan về Metro Cash&Carry Vietnam 7

II Thực trạng phát triển, quy hoạch mạng lưới kho hàng hóa tại Metro Cash&Carry Vietnam 10

1 Loại hình kho hàng hóa 10

2 Quy hoạch mạng lưới các trung tâm phân phối của Metro Cash&Carry Vietnam 12

3 Tồn tại trong mạng lưới các trung tâm phân phối của Metro Cash&Carry Vietnam 23

III Giải pháp hoàn thiện mạng lưới kho hàng hóa của METRO Cash&Carry Vietnam 24

1 Tái bố trí sắp xếp các khu vực trong kho 24

2 Tăng số lượng các kho hàng 24

3 Giải pháp về nguồn nhân lực 25

KẾT LUẬN 27

Trang 2

LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với sự phát triển của xã hội loài người nói chung và sự phát triển của nềnkinh tế, khoa học – công nghệ nói riêng, logistic đang ngày càng phát triển và đóngmột vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp và cả nền kinh tế Logistic làcông cụ liên kết các hoạt động kinh tế: Tối ưu hóa chu trình lưu chuyển của sản xuất,kinh doanh từ khâu đầu vào đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng; mởrộng thị trường trong buôn bán quốc tế, góp phần giảm chi phí, hoàn thiện và tiêuchuẩn hóa chứng từ trong kinh doanh đặc biệt trong buôn bán và vận tải quốc tế Đốivới các doanh nghiệp, logistic góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí choquá trình sản xuất, tăng cường sức cạnh tranh; tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàngtrong hệ thống kênh phân phối hàng hóa với hiệu quả chi phí cao nhất

Để đạt được những thành công nhất định như trên, thì một trong những nộidung cơ bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện là “Quy hoạch mạng lưới các cơ sởlogistic” Thực hiện tốt công việc này, doanh nghiệp có thể tăng trình độ dịch vụkhách hàng với tổng chi phí thấp nhất Đây chính là mục đích chính mà đề tài của

Nhóm 4 hướng đến: “Các quy luật phát triển mạng lưới Logistic kinh doanh thương mại Liên hệ việc áp dụng quy luật tập trung hóa trong phát triển mạng lưới kho hàng tại Metro Cash&Carry Vietnam”

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, báo cáo gồm 2 phần:

Phần A: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Phần B: LIÊN HỆ THỰC TIỄN TẠI METRO CASH&CARRY VIỆT NAM

Do hạn chế về trình độ, thời gian cũng như tài liệu tham khảo nên báo cáo nàycòn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được những đánh giá và nhận xét của thầy cô cũngnhư các bạn để báo cáo này được hoàn thiện hơn Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Trang 3

Như vậy trong kinh doanh thương mại, mạng lưới cơ sở logistics kinh doanhbao gồm:

 Mạng lưới bán lẻ: Trực tiếp cung cấp dịch vụ logistics cho người tiêu dùng trựctiếp thông qua hành vi thương mại bán lẻ

 Mạng lưới kho: trực tiếp cung cấp dịch vụ logistics cho khách hàng mua buônthông qua hành vi thương mại bán buôn

Tóm lại, mạng lưới cơ sở logistics kinh doanh bán buôn là mạng lưới kho,mạng lưới cơ sở logistics kinh doanh bán lẻ là mạng lưới các cửa hàng ban lẻ

2 Vai trò

 Vai trò dịch vụ khách hàng: Cung cấp dịch vụ khách hàng, thỏa mãn nhu cầumua hàng của khách hàng, đặc biệt thỏa mãn dịch vụ thời gian Khi tăng số lượng vàquy mô các cơ sở logistics, trình độ dịch vụ khách hàng tăng lên

 Vai trò chi phí: Số lượng và quy mô mạng lưới cơ sở logistics kinh doanh ảnhhưởng đến chi phí Khi tăng số lượng và quy mô các cơ sở logistics, chi phí dự trữ có

xu hướng tăng, còn chi phí vận chuyển có xu hướng giảm (mạng lưới kho) hoặc tăng(mạng lưới bán lẻ)

→ Như vậy, vai trò của mạng lưới cơ sở logistics bán lẻ chủ yếu là dịch vụ còn của mạng lưới kho là chi phí và dịch vụ.

II Các quy luật phát triển mạng lưới cơ sở logistics kinh doanh

1 Quy luật chuyên doanh hóa

a Khái niệm

Chuyên doanh hóa mạng lưới cơ sở logistics là quá trình hình thành và phát triển các cơ sở logistics kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ cơ sở logistics theo nhóm, phân nhóm, loại hoặc tên hàng kinh doanh nhất định.

Trang 4

Thực chất của chuyên doanh hóa là sự phân công xã hội trong hệ thống cơ sởlogisticstheo thị trường và mặt hàng kinh doanh nhằm thỏa mãn tốt hơn nhu cầu muahàng của khách hàng và giảm chi phí.

b Tính tất yếu của quy luật

 Do có trình độ chuyên môn hóa tất yếu trong toàn bộ nền kinh tế, trong hệthống kênh phân phối, trong đó có kênh cơ sở logistics

 Do yêu cầu nâng cao trình độ dịch vụ khách hàng:

+ Đối với bán lẻ: dịch vụ mặt hàng – đảm bảo cơ cấu phong phú, đầy đủ về sốlượng và đảm bảo về chất lượng

+ Đối với bán buôn: đảm bảo số lượng, cơ cấu và chất lượng; hoàn chỉnh mặthàng ( biến đổimặt hàng); tăng tốc độ cung ứng cho khách hàng

 Do đặc tính thương phẩm của hàng hóa: Yêu cầu hệ thống cơ sở logistics riêngbiệt đảm bảo chất lượng hàng hóa

 Hình thức và mức độ chuyên doanh hóa

Hình thức: Phụ thuộc vào cách phân loại hàng hóa – cách xác định chuỗi, nóm

hàng theo công dụng, khách hàng, tần số nhu cầu, giá…

Mức độ chuyên doanh: Kích thước của phối thức mặt hàng kinh doanh –

chuyên doanh theo chiều rộng: liên doanh, chuyên doanh nhóm; chiều dài: phânnhóm…

Yêu cầu: Phát triển được chiều sâu (biến thể), đảm bảo nhu cầu đồng bộ khi

mua hàng của khách hàng, đảm bảo chất lượng hàng hóa

c Đặc điểm của chuyên doanh hóa

+ Chuyên doanh hóa hạn chế nhu cầu đồng bộ khi mua hàng của khách hàng do

đó giảm trình độ dịch vụ cơ cấu hàng mua (đặc biệt trong kinh doanh bán lẻ)

Trang 5

d Căn cứ để chuyên doanh hóa

Đặc điểm của nhu cầu mua hàng: Nhu cầu định kỳ, hàng ngày; nhu cầu đồng

bộ đơn chiếc; nhu cầu mua theo đơn hàng cung cấp tại nhà hay tại cửa hàng

Đặc điểm của hàng hóa: Hàng hóa (nhóm) có nhiều biến thể hay ít; hàng có

đặc tính thương phẩm hay phức tạp không?

Thị trường: Mật độ dân số, sức mua; sự hình thành các khu vực chuyên doanh,

mạng lưới đối thủ cạnh tranh

Mạng lưới và điều kiện giao thông vận tải.

2 Quy luật tập trung hóa

-b Tính tất yếu của quy luật

 Do tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng kênh cơ sở logistics, phát triển quy mômạng lưới

 Do quá trình tập trung hóa: tích tụ, tập trung dưới các nỗ lực kinh doanh vàcạnh tranh

 Do sự phát triển của khoa học và kỹ thuật tạo mọi điều kiện để tăng tốc độ cungcấp dịch vụ khách hàng

c Đặc điểm của những cơ sở quy mô lớn

 Ưu điểm:

+ Nâng cao trình độ dịch vụ khách hàng, đặc biệt là dịch vụ mặt hàng: cơ cấuhàng hóa phong phú, thỏa mãn yêu cầu lựa chọn, mua hàng đồng bộ; có nhiềuđiều kiện dịch vụ bổ sung cho khách hàng

+ Quy mô lớn có nhiều điều kiện để chuyên môn hóa và hiện đại hóa nâng caotrình độ dịch vụ khách hàng, nâng cao năng suất lao động

Trang 6

+ Do doanh số lớn mà chi phí cơ sở logistics bình quân trên một đơn vị doanh sốgiảm (tính kinh tế nhờ quy mô); giảm dự trữ và do đó giảm chi phí dự trữ Điềunày được thể hiện theo quy tắc căn bậc hai:

n i D

D0 

Trong đó:

D0 : Giá trị dự trữ tối ưu nếu tập trung dự trữ vào một vị trí

i

D : Gtrị dự trữ trung bình mỗi điểm dự trữ trong trường hợp dự trữ ở trên

n : Số lượng kho (hoặc cửa hàng) trước khi tập trung

d Căn cứ để tập trung hóa

 Căn cứ vào trình độ tập trung thị trường: mật độ, dân số, sức mua

 Khả năng phát triển doanh số, phát triển mặt hàng kinh doanh

 Điều kiện giao thông vận tải

 Khả năng tài chính của doanh nghiệp

3 Quy luật hiện đại hóa

a Khái niệm

Hiện đại hóa là quá trình tạo nên cơ sở vật chất – kỹ thuật cơ sở logistics hiện đại và triển khai các hoạt động cơ sở logistics theo các phân phối tiên tiến.

b Tính tất yếu của quy luật

 Do sự phát triển của khoa học – công nghệ trong nước và trên thế giới

 Do yêu cầu nâng cao trình độ dịch vụ khách hàng, nâng cao năng suất lao động,giảm chi phí cơ sở logistics, tăng khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

Trang 7

c Đặc điểm

 Ưu điểm:

 Tạo phương pháp công nghệ mới, đổi mới quá trình cung cấp dịch vụ kháchhàng: hoàn thiện, tăng tốc độ quá trình cơ sở logistics bán buôn; tạo điều kiện áp dụngcác phương pháp bán hàng tiến bộ trong việc cung cấp dịch vụ cơ sở logistics bán lẻ(các phương pháp bán hàng tiến bộ) Do vậy, nâng cao văn minh thương mại

 Nâng cao năng suất lao động cơ sở logistics, giảm chi phí

 Tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh

d Căn cứ để hiện đại hóa

 Thành tựu và điều kiện áp dụng khoa học – kĩ thuật trong nước và trên thế giới

 Khả năng phát triển doanh số, lợi nhuận do đầu tư khoa học, công nghệ

 Khả năng tài chính doanh nghiệp

Trang 8

B LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆC ĐẢM BẢO QUY LUẬT TẬP TRUNG HÓA TRONG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KHO HÀNG CỦA METRO

CASH&CARRY VIETNAM

I Tổng quan về Metro Cash&Carry Vietnam

Cty TNHH METRO Cash&Carry Việt Nam

 Tên giao dịch quốc tế: METRO Cash&Carry Vietnam Co., Ltd

 Tên viết tắt: METRO Cash&Carry Viet Nam ltd

 Loại hình doanh nghiệp: 100% vốn đầu tư nước ngoài

 Quốc gia: Germany

 Nhóm doanh nghiệp: Công ty vốn nước ngoài

 Địa chỉ trụ sở: Khu B, khu đô thị mới An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

 Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ

 Giám đốc: Anastasions Michaelidis

 Giám đốc tại Việt Nam: Randy Guttery

Thông tin từ Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh

(http://www.trade.hochiminhcity.gov.vn/ )

Trang 9

METRO Cash&Carry hiện đang có mặt tại 29 quốc gia với hơn 650 trung tâmbán sỉ tự phục vụ Công ty có mô hình kinh doanh đơn giản và hiệu quả: Cash andCarry - nghĩa là Trả tiền mặt và tự vận chuyển Khách hàng trọng tâm của Metro lànhững nhà buôn lẻ, nhỏ và vừa như các khách sạn, nhà hàng và nhà cung cấp suất ăncông nghiệp Tất cả khách hàng cần đăng ký và được cấp thẻ khách hàng mới có thểmua hàng tại các trung tâm của Metro Điều này có nghĩa METRO Cash&Carrykhông phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân mà là mô hình bán Sỉ hiện đại, được “mayđo” theo nhu cầu của các công ty và doanh nghiệp

METRO Cash&Carry bắt đầu hoạt động phân phối sỉ Cash & Carry tại ViệtNam năm 2002 Hiện nay công ty có 17 trung tâm bán sỉ Cash & Carry tại 14 tỉnhthành; 4 trung tâm phân phối tại Lâm Đồng, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và HàNội Ngày 2/11/2011, tại thành phố Cần Thơ, Metro Cash&Carry Việt Nam đã khaitrương trạm trung chuyển cá đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Bảng 1: Các Trung tâm bán sỉ của METRO Cash&Carry Vietnam

STT Khai trương Trung tâm bán sỉ Vị trí (tỉnh/thành phố)

1 28/3/2002 METRO Bình Phú Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

2 5/12/2002 METRO An Phú Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

3 31/7/2003 METRO Thăng Long Huyện Từ Liêm, Hà Nội

4 22/12/2004 METRO Hưng Lợi Q Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

5 5/12/2005 METRO Hồng Bàng Q Hồng Bàng, Tp Hải Phòng

6 13/12/2005 METRO Đà Nẵng Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng

7 14/12/2006 METRO Hiệp Phú Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

8 19/9/2007 METRO Hoàng Mai Q Hoàng Mai, Hà Nội

9 9/7/2009 METRO Biên Hòa Tp Biên Hòa, Đồng Nai

10 2/9/2010 METRO Long Xuyên Tp Long Xuyên, An Giang

11 13/10/2010 METRO Quy Nhơn Tp Quy Nhơn, Bình Định

12 17/11/2010 METRO Bình Dương Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

13 23/12/2010 METRO Vũng Tàu Tp Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

15 29/9/2011 METRO Hạ Long Tp Hạ Long, Quảng Ninh

Trang 10

16 15/12/2022 METRO Nha Trang Tp Nha Trang, Khánh Hòa.

17 5/4/2012 METRO Buôn Ma Thuột Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Trang 11

II Thực trạng phát triển, quy hoạch mạng lưới kho hàng hóa tại Metro

Cash&Carry Vietnam.

1 Loại hình kho hàng hóa

Dưới áp lực của dịch vụ khách hàng, của chất lượng và tiêu chuẩn đạo đức kinhdoanh thì nhà kho trở thành điểm đến đầu tiên cho mọi công cuộc đổi mới chuỗi cungứng METRO CASH & CARY VIETNAM – nhà phân phối sỉ hàng đầu Việt Nam đãnhận thức được điều này và họ đã quyết định sử dụng các trung tâm phân phối thaycho các kho hàng hóa thông thường

Trung tâm phân phối (distribution center ) không chỉ là một kho chứa hàng

thông thường như nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn nghĩ Kho hàng ngày nay khôngđơn thuần là nơi hay cơ sở để chứa hàng nữa - chí ít là đối với những công ty thôngthái về chuỗi cung ứng Nó chính là trung tâm phân phối, nó đảm bảo dòng chảy hànghóa liên tục và gia tăng nhiều giá trị để hoàn thành tốt đơn hàng Vai trò của trung tâmphân phối ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc đảm bảo một chuỗi cung ứngvận hành thông suốt và hoàn hảo Đặc biệt, trung tâm phân phối là điểm tiếp xúc nhạycảm nhất giữa cung và cầu trong mỗi doanh nghiệp Vì vậy, sứ mạng chủ chốt củatrung tâm phân phối là dung hòa được các yêu cầu từ cung và cầu

 Từ phía cung, TTPP phải đảm bảo tính hiệu năng (efficiency), bao gồm quản lýtồn kho hiệu quả, vận tải tối ưu, vận hành trung tâm một cách hoàn hảo

 Từ phía cầu, trung tâm phân phối phải đảm bảo được khả năng đáp ứng cao vànhanh (response) Đây là một trong những sứ mạng vô cùng quan trọng, đòi hỏi mức

độ linh hoạt và thích ứng rất cao Nhu cầu khách hàng không chỉ dừng lại ở việc nhậnđược một kiện hàng, mà cả những giá trị kiện hàng có thể đem lại

Về cơ bản, chức năng chính của trung tâm phân phối là:

 Xử lý và hoàn thành đơn hàng

 Quản lý việc vận chuyển hàng (trung tâm phân phối là đầu não điều tiết toàn bộhoạt động phân phối một cách nhịp nhàng)

Bảng 2: So sánh Trung tâm phân phối và Nhà kho truyền thống

Nhà kho truyền thống Trung tâm phân phối

Đặc điểm chung

Tách biệt, hoạt động độc lập Tích hợp với chuỗi cung và cầu của DN

Trang 12

Là điểm tạo ra chi phí (cost center) Là nơi tạo ra lợi nhuận (profit center)Tập trung vào hiệu năng Hiệu năng nhưng vẫn linh hoạt đáp ứng

mọi nhu cầu của khách hàngCứng nhắc, định hướng vào hàng hóa Linh hoạt, định hướng vào dịch vụ và giá

trị gia tăngKhông có giá trị gia tăng Cá biệt hóa sản phẩm để tăng giá trị

Vận hành theo mô hình Logistics truyền

thống

Tích hợp với hệ thống phân phối và chuỗicung

Hoạt động bị trùng lặp, thừa thãi Mọi sự thừa thái được giảm thiểu

trình và công nghệ của doanh nghiệp

Cơ sở hạ tầng

Lãng phí không gian chứa hàng Tận dụng tối đa không gian chưa hàng

Không gian phục vụ cho việc lưu trữ

(storage – oriented use of space)

Điểm trung chuyển giúp hàng hóa di chuyển nhanh, cộng với các dịch vụ giá trị gia tăng

Con người và cơ cấu tổ chức

Mỗi nhân viên, công nhân chỉ làm một

Duy trì thói quen và kinh nghiệm cũ Xây dựng kỹ năng mới

Tư duy kinh doanh như chuyện thường

ngày

Tư duy định hướng vào khách hàng ở mọi cấp bậc

Mô hình quản lý quan liêu nhà nước,

thiếu sự tin tưởng và phân quyền Trao quyền cho nhân viên

Hệ thống lạc hậu, không kết nối với các

bên liên quan

Hệ thống CNTT tích hợp với các bên tham gia vào hoạt động phân phốiChậm và thiếu chính xác trong việc hỗ Hỗ trợ thông tin dự báo ngay lập tức (real

Trang 13

trợ dự báo time)

Quá chú trọng vào tài sản: hàng hóa, đội

Các kỹ năng về công nghệ lạc hậu Các kỹ năng về công nghệ mới thông qua

đào tạo và tái đào tạo

Kết quả

Thời gian xử lý đơn hàng Tăng nhanh gấp đôi

Mức độ chính xác đơn hàng được vận

Thời gian dịch vụ khách hàng Tốt hơn 50%

Không gian chứa hàng Tận dụng tốt hơn 10% - 20%

Năng suất lao động của công nhân Tăng 5% - 40%

Chi phí di chuyển sản phẩm trong kho Giảm 10% - 20%

Trang 14

2 Quy hoạch mạng lưới các trung tâm phân phối của Metro Cash&Carry Vietnam

a Các nhân tố ảnh hưởng đến quy hoạch

Nhân tố nguồn hàng

 Các trung tâm phân phối mặt hàng tươi sống của Metro, bao gồm Trung tâmphân phối rau quả Đà Lạt và Trung tâm phân phối hàng tươi sống Bình Dương đềuđược đặt gần nguồn cung cấp Do đặc điểm của các mặt hàng này, Metro đặc biệt chútrọng đến thời gian vận chuyển từ hàng nhà cung đến kho của doanh nghiệp cũng nhưthời gian vận chuyển từ các Trung tâm phân phối đến các Trung tâm bán sỉ của Metro

Để tăng tối đa thời gian bảo quản hàng hóa trong kho lạnh, Metro đã lựa chọn giảipháp thông minh là đặt các Trung tâm phân phối gần nguồn cung cấp hàng hóa Tuyđiều này làm tăng chi phí vận chuyển nhưng lại đảm bảo độ tươi ngon rau quả và cáchàng tươi sống khác, do đó tăng trình độ dịch vụ khách hàng

 Việc đặt các Trung tâm phân phối gần nguồn hàng còn thuận lợi cho việc kiểmtra và giám sát quá trình sản xuất và cung ứng rau quả, hàng tươi sống của các nhàcung cấp

Nhân tố thị trường mục tiêu

Các trung tâm phân phối của Metro đều được đặt tại các điểm tiêu thụ lớn như

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh Thị trường mục tiêu của Metro là các nhà buôn lẻ, nhỏ vàvừa như các nhà hàng, khách sạn, nhà cung cấp suất ăn công nghiệp… Số lượng vàmật độ của các nhà buôn nhỏ lẻ này cao hơn ở những thành phố lớn, và vì vậy lượnghàng hóa tiêu thụ ở các trung tâm kinh tế này sẽ lớn hơn so với các khu vực khác Đểđảm bảo tốc độ cung ứng cũng như chất lượng hàng hóa, các TTPP của Metro đềuđược đặt gần các Trung tâm bán sỉ của các khu vực này

Với sự tăng trưởng của Metro trong những năm gần đây và định hướng pháttriển trong tương lai, các TTPP hiện tại sẽ nhanh chóng trở nên quá tải và không phục

vụ đầy đủ nhu cầu của các trung tâm bán sỉ, vì vậy để tránh tình trạng đứt hàng, Metro

đã và đang triển khai kế hoạch bổ sung thêm các kho hàng mới đồng thời tăng quy môcác kho hàng hiện tại

Nhân tố điều kiện giao thông

Ngày đăng: 12/08/2014, 21:44

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w