lập kế hoạch chiến lược cho công ty th-milk

Điều này cho thấy ngành nghềhoạt động của doanh nghiệp sẽ là ngành sản xuất thực phẩm sạch, mà hiện tại là sữa tươi và các sản phẩm từ sữa thương hiệu TH True Milk, với một dự định trong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

GV : Th.S Nguyễn Minh Kim

Nhóm

LỜI MỞ ĐẦU

1.TẦM NHÌN – SỨ MẠNG – MỤC TIÊU

1.1Tầm nhìn của tập đoàn TH

“Tập đoàn TH mong muốn trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong ngành hàng thực phẩm sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên Với sự đầu tư nghiêm túc và dài hạn kết hợp với công nghệ hiện đại nhất thế giới, chúng tôi quyết tâm trở thành thương hiệu thực phẩm đẳng cấp thế giới được mọi nhà tin dùng, mọi người yêu thích

và quốc gia tự hào”.

Thông qua những gì tuyên bố trong tầm nhìn của mình, có thể thấy được tập đoàn TH đặtmục tiêu trở thành nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu (chiếm vị trí trí số một) ở thị trườngViệt Nam về các sản phẩm sạch có nguồn gốc thiên nhiên Điều này cho thấy ngành nghềhoạt động của doanh nghiệp sẽ là ngành sản xuất thực phẩm sạch, mà hiện tại là sữa tươi

và các sản phẩm từ sữa (thương hiệu TH True Milk), với một dự định trong trung và dàihạn là sẽ chiếm lĩnh thị trường thực phẩm sạch tại Việt Nam và xây dựng thành côngthương hiệu thực phẩm được biết đến không chỉ trong nước mà trên toàn cầu Đồng thời

TH cũng đưa ra các yếu tố chủ chốt mà công ty sử dụng để tạo ra giá trị của công ty đó là

sự đầu tư tập trung, dài hạn cho sản xuất (về cơ sở hạ tầng, công nghệ) và ứng dụng cáccông nghệ hiện đại vào trong sản xuất

1.2.Sứ mạng của tập đoàn TH

“Với tinh thần gần gũi với thiên nhiên, tập đoàn TH luôn nỗ lực hết mình để nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn Việt bằng cách cung cấp những sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên – sạch, an toàn, tươi ngon và bổ dưỡng”.

Thông qua những gì được tuyên bố trong sứ mạng của mình, tập đoàn TH đã xác địnhnhóm khách hàng mà TH nhắm đến là người tiêu dùng Việt Nam, những người có nhucầu về thực phẩm không chỉ sạch, tươi ngon mà còn bổ dưỡng, bằng các tận dụng hếtnhững nguồn lực mà doanh nghiệp có thể để phục vụ

Nhận xét: Như vậy, qua những gì được nêu ra trong tầm nhìn và sứ mạng của mình, THTrue Milk đã xác định được các vấn đề sau:

- Mục tiêu

• Đứng đầu thị trường Việt Nam về thực phẩm sạch

• Xây dựng thương hiệu thực phẩm được biết đến không chỉ trong nước mà trên thế giới

- Các yếu tố chủ chốt

• Công nghệ sản xuất hiện đại

• Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng và công nghệ

• Khách hàng: Người tiêu dùng Việt Nam-có nhu cầu về thực phẩm sạch, tươi ngon

1.3.Mục tiêu của tập đoàn TH

- Mục tiêu chiến lược: TH trở thành tập đoàn dẫn đầu thị trường sữa tươi vào năm

2015

- Mục tiêu doanh thu

• Đến năm 2015, TH True milk sẽ đạt doanh thu 3.700 tỷ đồng

• Đến năm 2017, TH True Milk doanh thu sẽ cán mốc 1 tỷ USD

- Tăng trưởng về thị trường

• Củng cố và mở rộng phân khúc thị trường dành cho khách hàng có thu nhập cao,đồng thời tìm kiếm mở rộng thị trường sang khách hàng có thu nhập trung và thấp

• TH true milk không chỉ tập trung vào các thị trường lớn như TPHCM, Hà Nội màcòn tiếp tục mở rộng thị trường ra tất cả các tỉnh cả nước trong thời gian tới để tất

cả người dân Việt Nam đều có điều kiện tiếp cận sản phẩm sữa sạch

• Đa dạng hóa sản phẩm : không chỉ cung cấp sữa tươi mà còn các sản phẩm khácnhư sữa tươi bổ sung các dưỡng chất, sữa chua, kem, bơ, phô mai, các sản phẩmsạch như rau củ tươi sạch, thịt bò từ năm 2013

- Tăng trưởng về thị phần: Chiếm 50% thị phần sữa tươi tại Việt Nam vào năm 2015

- Tăng trưởng về quy mô doanh nghiệp

• Đầu tư cơ sở hạ tầng, nhập khẩu dây chuyền máy móc hiện đại, mở rộng quy môtrang trại TH true milk

• Xây mới hệ thống nhà máy sản xuất ở Nghệ An với công suất 600 tấn sữa/ngày, hệthống nhà máy này sẽ được xây dựng hoàn thiện vào năm 2017 với công suất 500triệu lít/năm, hiện đại nhất Đông Nam Á

• Tăng số lượng đàn bò lên 45.000 con vào năm 2013

• Từ cuối năm 2012, tập đoàn TH tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng, đồng thờiđầu tư hiện đại hóa hệ thống cửa hàng phân phối TH true mart khắp các tỉnh thành

cả nước Đạt mốc 250 đểm phân phối TH True Mart trên phạm vi toàn quốc đếnnăm 2017

• Tăng cường tính hiệu quả của bộ máy quản lý, đội ngũ bán hàng ngày càngchuyên nghiệp

- Mục tiêu xây dựng thương hiệu:

• Trở thành thương hiệu mạnh, là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng ViệtNam về các sản phẩm tươi sạch

• Trở thành thương hiệu dinh dưỡng có uy tín khoa học và đáng tin cậy với mọingười dân Việt Nam thông qua chiến lược nghiên cứu, phát triển nhiều dòng sảnphẩm với chất lượng tối ưu

2.PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

2.1.Phân tích ngành

2.1.1Đặc điểm kinh tế ngành

- Thị phần: Về thị phần sữa nước trong nước gồm nhiều các công ty cạnh tranh miếng

bánh thị phần này Tuy nhiên chiếm ưu thế áp đảo hiện nay là Vinamilk với thị phầnvào khoảng 40% (năm 2010 Vinamilk có 40.9% thị phần sữa uống theo EMI), kế đến

là FrieslandCampina Vietnam LTD ( trước đây là Dutch Lady Vietnam Food &Beverage Co Ltd ) chiếm gần 24% thị phần Đây chính là hai đối thủ cạnh tranh lớnnhất đối với TH True milk về thị trường sữa uống

- Phạm vi cạnh tranh: Do đặc thù ngành sữa có khả năng phân phối mạnh, sản phẩm

có độ phủ rộng nên phạm vi cạnh tranh của ngành là trên toàn quốc

- Tỉ lệ phát triển thị trường

Mặc cho tình trạng tồn kho tăng cao ở hầu hết các ngành công nghiệp chế biến, riêngngành sữa vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt với mức tăng 19,9% (Bộ Công thương báo cáo 7tháng).Theo báo cáo của EMI dự kiến ngành sữa đặc biệt sữa uống (sữa nước, sữa bộtpha và sữa đậu nành) sẽ đạt tỉ lệ tăng trưởng kép (CAGR) vào khoảng 7.5 %/ năm Đây làmức tỉ lệ tăng trưởng khá cao, cho thấy tiềm năng tăng trưởng của ngành, tuy nhiên điềunày cũng là một bất lợi cho các doanh nghiệp hiện tại khi mà mức tăng trưởng của ngànhthu hút các doanh nghiệp khác gia nhập ngành, mà ví dụ điển hình là TH True Milk

- Số lượng người mua và kích thước: Thị trường sữa uống là một thị trường đầy tiềm

năng với nhu cầu ngày càng tăng không chỉ về lượng mà còn về chất do điều kiệnkinh tế phát triển cùng với những chính sách phát triển con người của nhà nước Hiện chỉ có 20-25% người dân Việt Nam uống sữa theo thống kê của FAO

- Đối thủ có hội nhập dọc: Cả hai đối thủ lớn nhất của TH True Milk là Vinamilk hay

Dutch Lady đều có hệ thống phân phối riêng của mình.Vinamilk hiện có hệ thốngphân phối riêng với 135.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc (VINAMILK, 2010).Trongkhi đó Dutch Lady Việt Nam hiện cũng hệ thống phân phối sản phẩm của mình baogồm hơn 150 nhà phân phối và 100.000 điểm bán lẻ (Dutch Lady, 2009) Như vậy cóthể thấy các đối thủ của TH True Milk đều có hội nhập dọc về phía trước tuy nhiên cảVinamilk và Dutch Lady đều chưa thật sự hội nhập dọc về phía trước khi mà nguồnnguyên liệu chủ yếu vần còn phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu,đây chính là cơ hội

mà TH True Milk cần phải nắm bắt

- Hình thức phân phối: Đối với ngành sữa thì hệ thống phân phối đóng vai trò quan

trọng trong việc tác động tới doanh thu của công ty Hầu hết các công ty trong ngànhsữa đều đang phân phối các sản phẩm của mình thông qua các kênh: kênh bán lẻ (đại

lý, tạp hóa nhỏ lẻ), kênh phân phối lớn (hệ thống siêu thị, trung tâm dinh dưỡng vàsức khỏe) và kênh phân phối khác

- Tốc độ phát triển công nghệ: Đối với ngành sữa mặc dù có sự đòi hỏi cao về chất

lượng thiết bị máy móc sản xuất nhưng tốc độ phát triển công nghệ đối với hệ thốngmáy móc, thiết bị lại tương đối chậm, và ít có sự cải tiến gây ảnh hưởng lớn đến cácsản phẩm của ngành

- Sự khác biệt hóa: Thị trường sữa uống ở Việt Nam mặc dù khá đa dạng về nhãn hiệu

tuy nhiên về chủng loại thì chưa thật sự đa dạng khi mà sản phẩm của nó bao gồm 3loại là sữa nước, sữa bột (không phải sữa bột công thức) và sữa đậu nành Trong đóthị trường sữa nước mặc dù có sự tham gia canh tranh thị phần của nhiều doanhnghiệp nhưng lại bị nắm giữ chủ yếu bởi Vinamilk và Dutch Lady Đây chính là mộtthách thức không nhỏ cho TH True Milk

- Khả năng tận dung lợi thế kinh tế theo quy mô: Theo kế hoạch, tổng đàn bò của các trang trại Vinamilk đến cuối năm 2012 đạt 9.500 con TH True Milk đưa ra con số 22.000 con bò đang là nguồn cung cấp sữa chính cho TH Thậm chí

FrieslandCampina Việt Nam (sữa Duch Lady - Cô gái Hà Lan) còn lên tới 33.000con Với quy mô sản xuất lớn nên hầu hết các doanh nghiệp ngành sữa đều tận dụng

- Các thành phần chủ chốt có tập trung tại một điểm

- Đòi hỏi về vốn và rào cản kinh tế: Một đặc trưng của ngành sữa là vốn đầu tư đòi

hỏi cao nhưng không phải tập trung cho đầu tư sản xuất mà là đầu tư cho nghiên cứuphát triển và đầu tư cho marketing (quảng cáo, khuyến mại, chi phí cho phân phối,

… ) Đây là yếu tố mà các doanh nghiệp muốn gia nhập ngành cần lưu tâm Bên cạnh

đó doanh nghiệp cũng cần phải đối mặc với vấn đề tài chính có thể xảy ra trong một,hai năm đầu do doanh thu thấp do người tiêu dùng thường chậm thay đổi thói quentiêu dùng của họ cũng như thị hiếu Tất cả tạo nên một rào cản kinh tế cho nhữngdoanh nghiệp nào muốn gia nhập ngành

- Mức lợi nhuận: Ngành sữa đang hưởng siêu lợi nhuận Đầu tư ít nhưng lợi nhuận

cao Lợi nhuận của ngành sữa Việt Nam năm 2007 đã tăng 3,9 lần so với năm 2000.Toàn ngành sữa có lợi nhuận 15,28% năm 2000, 14,8% năm 2005, 21,66% năm 2006

và 16,72% năm 2007

Liên kết dọc đang tạo ra mức giá sữa cao và siêu lợi nhuận cho các doanh nghiệp

Doanh thu của TH True Milk có thể đạt 1 tỷ USD sau 5 năm, khi đó Vinamilk sẽ cán mốc

3 tỷ USD

2.1.2.Cạnh tranh và sức mạnh áp lực cạnh tranh

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh ( M Porter)

- Đối thủ tiềm năng (New Entrants)

Rào cản gia nhập ngành

Đòi hỏi về vốn: Đối với những doanh nghiệp muốn gia nhập ngành thì yếu tố về vốn

cũng là một vấn đề đáng lưu tâm nhất là với đặc trưng của ngành sữa là có một rào cảngia nhập ngành khá cao, đòi hỏi vốn nhiều cho sản xuất, nghiên cứu, quảng bá và đặc biệt

là phân phối sản phẩm.

Khác biệt hóa sản phẩm: Hiện nay khi mà các sản phẩm của các doanh nghiệp sữa nổi

tiếng như Vinamilk, Dutch Lady, Nestle, Abbot đã có chổ đứng trong lòng người tiêudùng với những dòng sản phẩm đặc trưng cũng như một thị phần ổn định thì đòi hỏi cácdoanh nghiệp mới phải có những nỗ lực, đầu tư mạnh mẽ để vượt qua rào cản này

Tiếp cận kênh phân phối: Các doanh nghiệp sữa lớn hiện nay ở Việt Nam hầu hết đều có

một hệ thông phân phối rộng khắp và chuyên nghiệp do vậy những doanh nghiệp mới khimuốn tiếp cận các kênh phân phối này sẽ phải tốn nhiều chi phí hơn

Nhận diện thương hiệu: Trong ngành sữa yếu tố thương hiệu là một yếu tố rất quan

trọng, nó ảnh hưởng khá lớn đến thị phần của công ty, từ đó tác động đến doanh thu vàlợi nhuận của doanh nghiệp Đối với những doanh nghiệp muốn gia nhập ngành thì câuhỏi làm sao để có thể tạo dựng thương hiệu, giành được sự trung thành của người tiêudùng từ tay những ông lớn khác trong ngành là không hề dễ dàng trả lời được

EOS: Cũng như mọi ngành sản xuất khác yếu tố lợi nhuận kinh tế thay đổi theo quy mô

cũng được thể hiện rõ trong ngành sữa ở Việt Nam, chi phí sản xuất sẽ có xu hướng giảmdần khi quy mô sản xuất tăng

Đáp trả kỳ vọng: Với việc có hai ông lớn đang chiếm giữ thị phần hiện nay là Vinamilk

và Dutch Lady thì việc muốn xâm nhập ngành đối với các doanh nghiệp là không hề dễdàng khi mà cả Vinamilk lẫn Dutch Lady đều có nguồn lực về vốn và tài sản để thực hiệncác hành vi đáp trả Dễ dàng nhận thấy nhất là Vinamilk với kinh nghiệm lâu năm vàtiềm lực to lớn cộng với thương hiệu đã được xây dựng vững chắc và sản phẩm thì rất đadạng có thể gây khó dễ cho bất cứ doanh nghiệp nào muốn gia nhập thị trường

Nhận xét: như vậy có thể dễ dàng nhận thấy yếu tố vốn, kênh phân phối và khả năng

nhận diện thương hiệu là một trong những rào cản lớn nhất đối với những doanh nghiệpmuốn gia nhập ngành sữa Bên cạnh đó do đặc thù thị trường Việt Nam đang bị thống trịbởi Vinamilk nên những doanh nghiệp muốn gia nhập cũng nên cần có những chuẩn bịtrước sự đáp trả của ông lớn này

- Đối thủ hiện tại (Competive Rivalry)

Hiện trạng các đối thủ trong ngành: Hiện tại thị trường sữa Việt Nam có quy mô

khoảng 3 tỷ đồng, với nhiều nhãn sữa như: Vinamilk, Friesland Campina Việt Nam, Ba

Vì Milk, Đà Lạt Milk, Long Thành Milk Trong đó, Vinamilk hiện đang chiếm thị phầnlớn nhất, với nhiều phân khúc thị trường, 1 số thị phần gần như là độc quyền Mặc dù nhưthế, nhưng nguồn nguyên liệu của Vinamilk hiện chỉ đáp ứng 25% hoạt động sản xuất (từđàn bò trang trại và thu mua của các hộ gia đình) Vinamilk vẫn đang cố gắng giữ vững

và cố gắng gia tăng thêm thị phần

Rào cản ra ngành: Đối với ngành sữa, thì chi phí vốn đòi hỏi ban đầu lớn Ta có thể tính

như sau: một con bò chửa có giá từ 20-30 triệu đồng, và cần ít nhất 1m2/ bò sữa Bêncạnh đó, bò sữa là loài cần được chăm sóc chu đáo Chăn nuôi bò cũng đòi hỏi hệ thốngtưới mát tốt, chuồng trại hợp lý, vắt sữa tự động Từ đó, ta thấy rõ rằng, để có quy mô bò

từ hàng chục con bò trở lên thì vốn đầu tư phải khá lớn Không chỉ thế, cũng cần đầu tưvào hệ thống nhà máy, máy móc để xử lý và bảo quản sữa tươi Có thể nhận thấy, các loạimáy móc trên đều rất khó chuyển đổi Tất cả các yếu tố trên đã tạo ra 1 rào cản khá lớn

về vốn

Khác biệt hóa sản phẩm: Như đã đề cập ở trên, trên thị trường sữa hiện nay rất đa dạng

về nhãn hiệu cũng như chủng loại khi mà các công ty hầu như đều có các dòng sản phẩmcủa riêng mình Tuy nhiên cũng có không ít những dòng sản phẩm giống nhau ở cácdoanh nghiệp như sữa tười, sữa có vị, sữa đậu nành v.v… Do đó các doanh nghiệp hiệnnay đều ra sức để tạo dựng những dòng sản phẩm đặc trưng cho doanh nghiệp mình

Nhận diện thương hiệu: Đây không chỉ là vấn đề đối với những doanh nghiệp đối với

doanh nghiệp mới gia nhập ngành mà còn đối với những doanh nghiệp đã vào ngành từtrước Có thể dễ dàng nhận thấy thị trường sữa ở Việt Nam bị thống trị bởi những cái tênquen thuộc như Vinamilk, Dutch Lady, Nestle, Abbot,… Đây là những doanh nghiệp đãgắn bó khá lâu với thị trường và đã đi vào tiềm thức người tiêu dùng Đây chính là mộttrong những áp lực lên những doanh nghiệp khác muốn giành lấy thị phần khi mà trongngành sữa, yếu tố thương hiệu cũng là một vấn đề đáng lưu tâm

Chi phí chuyển đổi: Chi phí chuyển đổi sản phẩm đối với người tiêu dùng hầu như

không có hoặc nếu có cũng rất thấp do đó người tiêu dùng hoàn toàn có thể chuyển đổisản phẩm sao cho ưng ý Điều này cũng làm tăng áp lực cạnh tranh giữa các doanhnghiệp

Tăng trưởng ngành: Ngành sữa là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng tốt hiện

nay khi mà nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này ngày càng tăng Tuy nhiên cũng cần lưu ý làđặc diểm của ngành sữa có tỉ lệ tăng trưởng ổn đĩnh và lợi nhuận cao nhưng cũng đòi hỏiphải có thị phần tương đối do đó áp lực cạnh tranh là không hề nhỏ Luôn có một cuộcchiến giữa các công ty để tranh giành thị phần của miếng bánh “béo bở“ này và duy trìtốc độ tăng trưởng của mình với tốc độ tăng trưởng ngành

Nhận xét: Như vậy đối với các đối thủ hiện tại trong ngành, doanh nghiệp cũng có thể dễ

dàng nhận thấy áp lực từ yếu tố nhận diện thương hiệu, vấn đề về yêu cầu vốn tạo nênmột rào cản ra ngành Thêm vào đó do ngành sữa có tỉ lệ tăng trưởng cao, lợi nhuận ổnđịnh nhưng lại đòi hỏi phải có thị phần tương đối nên doanh nghiệp hiện tại phải chịu một

áp lực khá lớn từ vấn đề cạnh tranh giành thị phần

- Năng lực đàm phán của nhà cung ứng (Bargaining power of Suppliers)

Đối với thị trường sữa ở Việt Nam thì nguồn nguyên liệu đầu vào chủ yếu vẫn phụ thuộcvào nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài vốn chiếm khoảng hơn 70% nguyên liệu đầuvào cho ngành sữa (theo báo cáo của Habubank 2010)

Thống kê thị trường nhập khẩu sữa và sản phẩm tháng 5, 5 tháng năm 2012 (ĐVT:USD)

KNNK T5/2012 KNNK 5T/2012 KNNK 5T/2011 % +/- KN T5

so T4

% KN T5/2012 so T5/2011

+/-% +/- KN so cùng kỳ

Tổng

KNNK 87.417.986 450.329.078 326.787.518 -16,31 -1,63 37,80 Niudilân 16.490.574 113.037.022 96.918.433 -53,74 -36,17 16,63

Nguồn: Thống kê của tổng cục Hải Quan

Qua bảng thống kế trên có thể thấy được NewZealand, Hoa Kỳ, Hà Lan là các nước cungứng nguồn nguyên liệu hàng đầu cho ngành sữa Việt Nam Đối với nguồn nguyên liệutrong nước, chủ yếu được cung cấp từ chăn nuôi bò sữa nuôi theo quy mô hộ gia đìnhmang tính nhỏ lẻ và thiếu chuyên nghiệp Tuy nhiên xu hướng hiện nay quy mô chănnuôi bò sữa đang chuyển dần sang mô hình trang trại khi mà các doanh nghiệp sữa bắtđầu hội nhập dọc về phía sau Tiêu biểu đó là sự xuât hiện của TH True Milk với nguồncung cấp sữa chủ yếu đến từ dự án đầu tư trị giá 1.2 tỷ USD vào hệ thống chăn nuôi bòsữa tại tỉnh Nghệ An theo quy trình khép kín, nuôi theo mô hình trang trại với số lượngđàn bò vào khỏang 22000 con , với công nghệ chăn nuôi hiện đại, nguồn thức ăn được xử

lý Bên cạnh đó 2 đối thủ chính còn lại là Vinamilk và Dutch Lady cũng có hệ thốngtrang trại riêng của mình Tính đến ngày 30/06/2010, công ty TNHH một thành viên Bòsữa Việt Nam trực thuộc Vinamilk đang quản lý 5 trang trại chăn nuôi bò sữa với quy môlớn, hiện đại ở Tuyên Quang, Bình Định, Nghệ An, Lâm Đồng và Thanh Hóa Tổng đàn

bò của 5 trang trại hiện nay là 4.064 con Chính phủ cũng có kế hoạch để phát triển giatăng số lượng bò và sản lượng sữa trong nước nhằm hạn chế sự phụ thuộc của ngành sữa

và nguồn nguyên liệu ngoại nhập nhất là trong bối cảnh giá sữa thế giới ngày càng biếnđộng, không ổn định

Như đã phân tích ở trên, nguồn cung sữa chủ yếu cho ngành sữa ở Việt Nam còn phụthuộc chủ yếu vào nguồn cung từ nước ngoài như New Zealand, Hoa kỳ, Hà Lan… và takhông phải là một khách hàng chính nên khả năng thương lượng hầu như thấp Tuy nhiên

TH True Milk với đặc điểm là sản xuất hoàn toàn dựa vào nguồn nguyên liệu sữa đượccung cấp từ chính trang trại của họ (hội nhập dọc) nên sự phụ thuộc vào các nhà cungứng nguồn nguyên liệu sữa khác là hầu như không có Tuy vậy có điểm mà TH TrueMilk cần lưu ý đó là với việc lựa chọn phân khúc thị trường là sữa tươi sạch, thì các yếu

tố đầu vào như bò sữa và thức ăn cho bò cùng với công nghệ tiên tiến để đảm bảo chấtlượng sản phẩm là quan trọng nhất, nó quyết định toàn bộ giá trị của sản phẩm Dù hiệntại ở Việt Nam chưa có quy định rõ ràng về tiêu chuẩn sữa sạch, nhưng đối với phân khúcnày thì yêu cầu đảm bảo chất lượng sản phẩm là rất cao Bước đầu khi tiến hành dự án,

TH True Milk hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, nguyên nhân là với

1 nước không có truyền thống nuôi bò sữa truyền thống như Việt Nam thì các nhà cungcấp đầu vào cho ngành sữa đóng 1 vai trò rất quan trọng, cả về công nghệ lẫn giống bò,cỏ Tại Việt Nam, phần lớn người nuôi bò sữa phải nhập khẩu cỏ từ Mỹ Vì hàm lượngchất dinh dưỡng trong cỏ này lớn hơn rất nhiều so với cỏ hiện có tại Việt Nam, giúp nângcao sản lượng sữa đáng kể, TH True Milk cũng có bước đi tương tự với nguồn thức ăncho bò tại nông trại của doanh nghiệp hiện tại vẫn còn là nhập khẩu từ Israel và Mỹ Giánhập cỏ 260 USD/tấn, với chi phí như vậy, sẽ đẩy giá thành sữa lên cao, về lâu dài khôngphải là một biện pháp tốt, đặc biệt là đối với phân khúc ngành sữa mà TH True Milk đanglựa chọn Do đó doanh nghiệp cần phải có những chiến lược hợp lý hoặc biện pháp thaythế bằng nguồn nguyên liệu trong nước Cụ thể TH True Milk đã tự sản xuất thức ăn cho

bò bằng công nghệ cao Hiện tại TH True Milk đã có hệ thống trồng ngô, cao lương vàcỏ với giống cỏ chủ yếu được nhập khẩu từ Mỹ Theo ông Lê Khắc Cương – Phó giámđốc phụ trách nông nghiệp của trang trại cho biết vào cuối năm 2012 nguồn thức ăn chủđộng có thể lên đến 95%

- Đe dọa từ các sản phẩm thay thế (Threat of subtitute products)

Mặc dù xác định rõ phân khúc thị trường của mình là phân khúc sữa tươi tiệt trùng vốnnhưng do đặc thù là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng thiết yếu nên áp lực của sản phẩmthay thế là khá lớn khi trên thị trường hiện nay cũng rất đa dạng về các loại thực phẩmdinh dưỡng Vì thế TH True Milk cũng cần phải cẩn thận trước những sản phẩm có thểthay thế cho dòng sản phẩm của mình như:

*Sữa chua uống

*Phô mai

*Sữa đậu nành

*Bơ và kem ăn

*Các thực phẩm dinh dưỡng khác

Về chi phí chuyển đổi giữa các loại sản phẩm trên đối với người tiêu dùng là tương đốithấp vì các loại sản phẩm này đều được phổ biến rộng rãi trên thị trường mặc dù thông tin

về các loại sản phẩm đa phần chưa được rõ ràng, trừ các sản phẩm của các doanh nghiệp

có tên tuổi, khiến cho người mua tốn các chi phí để tìm kiếm thông tin nhưng các chi phínày là khá thấp Điều này khiến cho áp lực cạnh tranh đến từ các sản phẩm thay thế khác

là khá lớn

Gần đây do thị trường sữa trên thế giới biến động giá liên tục và ngành sữa sữa Việt Namlại phụ thuộc khá nhiều vào nguồn cung nước ngoài nên thị trường trong nước cũng bịảnh hưởng, giá sản phẩm của ngành sữa có xu hướng tăng nên khiến người tiêu dùng có

xu hướng tìm kiếm các sản phẩm dinh dưỡng thay thế khác cũng như chuyển sang tiêudùng các sản phẩm trong nước Có thể thấy yếu tố giá cả ảnh hưởng khá lớn đến quyếtđịnh của người tiêu dùng

- Sức mạnh thương lượng của người mua ( Bargaining power of customers)

Khách hàng lẻ: Các khách hàng tiêu dùng trực tiếp, có khả năng gây áp lực lớn cho các

công ty về chất lượng của sản phẩm

Hiện tại các sản phẩm sữa rất đa dạng và có thể thay thế cho nhau Các công ty phải cạnh tranh với nhau bằng chất lượng, sự đa dạng của sản phẩm, sức mạnh thương hiệu… rồi mới đến cạnh tranh bằng giá cả

Chất lượng: Xét về chất lượng sản phẩm hiện nay thì trên thị trường Vinamilk và Dutch

Lady là những thương hiệu được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, tuy nhiên thươnghiệu sữa TH True Milk cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh nặng ký với dòng sảnphẩm sữa tươi từ đàn bò sữa nuôi tại Nghệ An mà không sữa dụng sữa bột nhập khẩu

Mức độ đa dạng của sản phẩm: TH True Milk hiện có các sản phẩm sữa nguyên chất ,

sữa ít đường, sữa có đường, sữa hương dâu sữa sôcôla với 2 loại là 180ml và 110ml.Vinamilk: 12 loại khác nhau, Dutch Lady: Dòng sản phẩm sữa tươi có đường

Sức mạnh thương hiệu: Mới gia nhập thị trường 2011, trong khi đối thủ chính là

Vinamilk là nhãn hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, thành lập từ 1976, có uy tín lớn và đoạtnhiều giải thưởng, FrieslandCampina Việt Nam thành lập năm 1995, với hình ảnh cô gái

Hà Lan quen thuộc

Giá: Giá sữa của TH True Milk hiện không có đối thủ cạnh tranh trên thị trường, cao hơn

khoảng 6% so với sản phẩm cùng loại của Vinamilk Nếu xét về giá, sữa tươi TH TrueMilk có giá bán cao hơn so với các nhãn hàng sữa khác mặc dù với chất lượng sản phẩm

đã được công nhận nhưng chính vì mức giá cao hơn các đối thủ khác TH True Milk cầnphải thận trọng vì người tiêu dùng có thể chuyển sang tiêu dùng các sản phẩm thay thếkhác

Hiện tại các sản phẩm khác của TH True Milk chưa có mặt trên thị trường, TH True Milkhiện chỉ có sản phẩm sữa nước lốc 4 hộp 180 ml và 110ml

TH True Milk 26500 TH True Milk 17000

Như vậy, các công ty sữa trong nước và các đại lý độc quyền của các hãng sữa nướcngoài phải cạnh tranh để có được những điểm phân phối chiến lược, chủ yếu thông quachiết khấu và hoa hồng cho đại lý bán lẻ và các điểm phân phối như trung tâm dinhdưỡng, bệnh viện, nhà thuốc, có thể giành được sức mạnh đáng kể trước các hãng sữa, vìhọ có thể tác động đến quyết định mua sản phẩm sữa nào của các khách hàng mua lẻ/cuốicùng thông qua tư vấn, giới thiệu sản phẩm

Bên cạnh kênh phân phối bên ngoài, tập đoàn TH đã đầu tư và phát triển một kênh bánhàng đạt chuẩn quốc tế để giới thiệu riêng các sản phẩm của Tập đoàn TH, đó là chuỗicửa hàng thực phẩm tươi sạch TH True Mart Ngoài việc đến mua hàng ngay tại TH TrueMart, người tiêu dùng còn có thể đặt hàng trực tuyến trên trang web www.thmilk.vn vànhận hàng ngay tại nhà mình

2.3.Phân tích môi trường vĩ mô ( P.E.S.T.E.L)

- Chính trị (Politics)

Đối với ngành sữa thì môi trường chính trị tương đối ổn định, không có các thể chế hayquy định hạn chế sự phát triển của ngành sữa Điều này tạo cơ hội cho ngành sữa ở ViệtNam phát triển Bên cạnh đó còn có các chính sách hỗ trợ của Nhà nước: các chính sách

hỗ trợ trong việc khuyến khích chăn nuôi và chế biến bò sữa cho người nông dân tạo điềukiện cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các công ty trong ngành rất lớn; các chính sáchhoạt động của chính phủ trong việc chăm lo sức khỏe, chống suy dinh dưỡng, khuyếnkhích người dân dùng sữa để cải thiện sức khỏe, vóc dáng, trí tuệ cho tất cả mọi ngườiđặc biệt là trẻ nhỏ và người già; các chiến dịch uống, phát sữa miễn phí của các công tytrong ngành cùng góp phần tạo nên một thị trường tiềm năng cho ngành sữa Việt Nam.Việc Việt Nam gia nhập WTO còn là cơ hội giúp cho các doanh nghiệp sữa Việt Nam có

cơ hội tiếp cận được nguồn cung nguyên liệu sữa từ nước ngoài với giá rẻ hơn khi mà cáchàng rào thuế quan đươc giảm bớt Tuy nhiên bên cạnh lợi ích chi phí nguyên liệu thì các

doanh nghiệp sữa trong nước cũng phải đề phòng mối nguy cơ về cạnh tranh thị phầntrước sự xâm nhập vào thị trường của các hãng sữa ngoại.

- Kinh tế (Economics)

Kinh tế Việt Nam trong giai đoạn vừa qua (2008-2011) có nhiều biến chuyển Trong bốicảnh chịu ành hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các bất ổn vĩ mô của nềnkinh tế đã gây tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam Năm 2010, tăngtrưởng GDP chỉ đạt 6.78%, tốc độ tăng CPI đạt 11.75% đến năm 2011 thì tốc độ tăngtrưởng GDP chỉ còn 5.78% trong khi đó tốc độ tăng CPI lại lên tới 18.13% Tuy nhiêntheo dự báo thì đến năm 2012 tỉ lệ này sẽ giảm xuống chỉ còn vào khoảng 11-12% khi màcác chính sách kiềm chế lạm phát bắt đầu phát huy tác dụng và nền kinh tế sẽ có nhữngchuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới

Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP và chỉ số CPI qua các năm (2005-2012)

(Nguồn số liệu: TCTK)

20050 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (dự báo) 5

Biểu đồ thể hiện biến động tỷ giá danh nghĩa song phương và tỷ giá thực song phương(giai đoạn 2006-2011) (Năm 2006 = 100%)

Tỷ giá hối đoái trong những năm gần đây có xu hướng tăng, điều này tạo nên một áp lựckhá lớn lên chi phí đầu vào của các doanh nghiệp sữa ở Việt Nam vì nguồn cung chủ yếucủa các doanh nghiệp này đến từ nước ngoài mà nhóm đã phân tích bên trên.

- Xã hội (Social)

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay thì người tiêu dùng ngàycàng trở nên khắc khe hơn đối với các sản phẩm về giá cả, chất lượng cũng như thông tinnhà sản xuất Đặc biệt nhất là khi trên thị trường hiện nay tràn ngập các nhãn hiệu sữakhác nhau và các thông tin về các sản phẩm sữa có chứa các hóa chất như melamine làmcho người tiêu dùng có tâm lý e dè

Tuy nhiên, ngành sữa cũng có những thuận lợi nhất định:

• Sữa là sản phẩm tiêu dùng thiết yếu đối với người dân, thói quen tiêu dùng sảnphẩm sữa giờ đã được hình thành

• Thị trường tiêu thụ ở Việt Nam vẫn còn rất màu mỡ với cơ cấu dân số trẻ, tốc độtăng dân số còn nhanh trong vòng vài năm tới, cơ cấu dân số hiện tại còn trẻ vàmức tiêu thụ sữa vẫn còn thấp so với thế giới

• Thị hiếu tiêu dùng chuyển sang ưa chuộng các sản phẩm thức ăn dinh dưỡng

- Công nghệ (Technology)

Đối với ngành sữa Việt Nam thì công nghệ sản xuất hầu hết được nhập từ nước ngoài, tuynhiên mỗi doanh nghiệp loại có những phương thức, bí quyết khác nhau do đó chất lượngsữa cũng khác nhau

Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng các khách hàng hiện nay ngày càng có nhiều thông tin hơn

do đó họ quan tâm nhiều hơn về yếu tố chất lượng cũng như an toàn thực phẩm Thêmvào đó yếu tố cải thiện công nghệ sản xuất cũng giúp cho doanh nghiệp giảm bớt đượcchi phí hoạt động dẫn đến giá thành sản phẩm sẽ thấp hơn tăng sức cạnh tranh trên thị

trường Điều này gây một áp lực lên các doanh nghiệp sản xuất khi họ phaỉ luôn có sựnghiên cứu tìm tòi các công nghệ mới hiện đại hơn.

- Môi trường ( Environment)

Xét yếu tố môi trường thì Việt Nam mặc dù có khí hậu có thể nuôi được bò sữa giốngnhiệt đới tuy nhiên chất lượng và sản lượng không cao bằng các giống ôn đới Chính vìvậy mà các doanh nghiệp cũng như các hộ gia đình tiến hành nhập nội cũng như cải tạolai giống một số giống bò ngoại để cải thiện năng suất cũng như chất lượng sữa Tuynhiên để làm được điều đó các doanh nghiệp và hộ gia đình phải bỏ ra khá nhiều thờigian cung như chi phí cho việc quản lý chăm sóc cũng như cải tạo các giống bò này chophù hợp với khí hậu, môi trường ở Việt Nam

Ngoài ra, hiện nay chính quyền và người dân cũng rất chú ý đến vấn đề bảo vệ môitrường, nếu như các doanh nghiệp sữa có các hệ thống xử lý chất thải trong quá trình sảnxuất thì các hộ gia đình nhỏ lẻ lại chưa quan tâm cũng như đầu tư đúng mức cho việc xử

lý chất thải trong quá trình chăn nuôi bò Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trườngxung quanh mà còn làm tăng nguy cơ xuất hiện các loại bệnh có khả năng lây truyền

Yếu tố bên ngoài Trọng số

Vinamilk TH True Milk

Xếp hạng Điểm cótrọng số hạngXếp Điểm cótrọng số

3 Nguồn cung nội địa sẽ được

tăng về sản lượng ( năm 2015

đạt 36%)

4.Mức tiêu thụ sữa của người

dân còn thấp so với thế giới

trị ổn định

7.Thu nhập người dân ngày

càng được cải thiện

(4.7%-6%/năm)

8 Trình độ nhân lực ngành sữa

ngày càng được cải thiện do sự

xuất hiện nhiều các hàng sữa

10.Nguồn cung hiện tại còn phụ

thuộc vào nước ngoài (70%)

11.Nhu cầu tiêu thụ sữa trên thế

giới có xu hướng bão hòa

(TĐTT còn 3-4%/năm)

14.Lãi vay cho hoạt động sản

xuất còn cao ( 15-17%/năm)

15.Sự xuất hiện của các sản

phẩm thay thế ngày càng nhiều

( thực phẩm dinh dưỡng, thuốc

bổ,v.v )

16.Sự gia nhập của các tập đoàn

sữa nước ngoài làm gia tăng

cạnh tranh trên thị trường sau

khi Việt Nam gia nhập WTO

17 Người tiêu dung dễ bị tác

3.PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG (TH TRUE MILK)

3.1.Phân tích chiến lược hiện tại

Chiến lược mà TH True Milk theo đuổi: Cạnh tranh dựa vào sự khác biệt

3.1.1.Chiến lược xây dựng thương hiệu

TH True milk là trường hợp điển hình về áp dụng chiến lược xây dựng thương hiệu “Chấtlượng theo cảm nhận” - Perceived Quality Đây là là một trong những thành tố quantrọng tạo nên Gía trị thương hiệu - Brand Equity Ở đây được phân tích theo 3 khía cạnhsau:

- Mối quan hệ giữa Actual quality (chất lượng thật) và perceived quality (chất lượng theo cảm nhận)

Tại Việt Nam, nếu như Vinamilk là kẻ thống trị thị trường sữa, kẻ đến sau TH True Milkphải định ra cho mình một lý do đáng giá để người tiêu dùng lựa chọn Một sản phẩmkhác biệt với một ý tưởng đắt giá là câu trả lời

TH True Milk đã làm việc này rất tốt bằng việc chiếm lĩnh từ “sạch”

• Với một chương trình quảng bá đi kèm PR nhấn mạnh đến yếu tố “sữa sạch”, THTrue Milk đã phần nào tạo được khác biệt hóa với những nhãn hàng sữa khác trênthị trường

• Đồng thời, yếu tố “sạch” cũng rất đáng giá đối với người tiêu dùng trong thời buổimọi người đều lo ngại trước những vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm

• Xét về tính bền vững, nếu một thương hiệu có chất lượng theo cảm nhận và chấtlượng thật giao thoa tuyệt đối với nhau, thương hiệu đó mới có thể yên tâm khi gặthái thành công ban đầu

TH true milk đang cố gắng đạt được điều này bằng một chiến lược sản phẩm phù hợp

- Tuyên bố một thuộc tính thuộc về chất lượng

Các thông điệp truyền thông của TH (quảng cáo tivi, báo, poster hay PR) đều nhấn mạnhhình ảnh và thông tin về trang trại nuôi bò “quy mô lớn nhất Đông Nam Á” Dự kiến mởrộng trang trại nuôi bò thành 22.000 con bò, bò của họ được tắm mát và được nghe nhạcMozart theo tiêu chuẩn Quốc tế

Tuy có nhiều ý kiến nhưng chắc chắn rằng thông tin này là sự thật : TH có trang trại nuôi

bò quy mô lớn Và đây chính là 1 căn cứ vật chất ít nhất là do để giải thích cho từ “sạch”

mà TH True Milk dùng để miêu tả sản phẩm của mình

- Tạo được chất lượng theo cảm nhận có lợi nhất trong suy nghĩ của khách hàng

Điều mà TH True Milk đang thực hiện gọi là chiến lược giành lợi thế tiên phong(Preemtive claim) Theo đó, TH True Milk tuyên bố một đặc tính thông thường của sảnphẩm sữa (sữa của Vinamilk hay Dutch Lady cũng sạch) Vấn đề ở chỗ không ai trong sốhọ nhận thức được việc cần phải tuyên bố điều này trên truyền thông đại chúng

TH true milk đi trước một bước so với các đối thủ như Vinamilk hay Cô gái Hà Lan vì họ

là công ty đầu tiên tuyên bố họ là “sữa sạch” Như thế là quá đủ cho việc gây tiếng vang

và “bão truyền thông” trong việc tạo sự khác biệt để định vị chính mình trong tâm tríngười tiêu dùng.

3.1.2.Chiến lược sản phẩm

TH True Milk cạnh tranh lớn nhất để giành vị trí dẫn đầu trong các doanh nghiệp sữahiện nay chỉ ở phân khúc thị phần sữa tươi với sản phẩm:

Sữa tươi sạch TH true milk :

• Nguồn nguyên liệu chất lượng cao từ trang trại bò sữa

• Sản xuất chế biến bằng công nghệ hàng đầu châu Âu

• Sử dụng bao bì của Tetra Pak, tập đoàn Thụy Điển chuyên sản xuất bao bì bằnggiấy carton (hiện Nestlé, Coca-Cola, Vinamilk, Unif đều dùng bao bì Tetra Pak).Sản phẩm của TH True Milk được cấp chứng chỉ quốc tế ISO 22000:2005 về vệ sinh antoàn thực phẩm của tổ chức BVQI là một bằng chứng chứng minh sữa của họ đủ tiêuchuẩn “sạch”

Song song đó mở rộng sản xuất những sản phầm được chế biến từ sữa tươi, thực hiện dự

án cung cấp rau củ quả tươi và các loại thực phẩm sạch khác như thịt bò, thủy hải sản,…

để trở thành nhà cung cấp thực phẩm sạch, an toàn và cao cấp cho người tiêu dùng

3.2.Điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp

3.2.1.Điểm mạnh: phân tích theo quan điểm về các nguồn lực công ty hiện có

- Tài sản vật chất

Tập đoàn TH đầu tư mạnh vào một hệ thống quản lý cao cấp và quy trình sản xuất khépkín, đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế từ khâu trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, chế biếnthức ăn cho bò, quản lý thú y, chế biến và đóng gói, cho đến khâu phân phối sản phẩmđến tay người tiêu dùng

Một trang trại quy mô nhất Đông Nam Á đã được hình thành tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnhNghệ An với tổng vốn đầu tư lên đến 1,2 tỷ USD Theo bà Thái Hương - Tổng Giám đốcNgân hàng Bắc Á đồng thời là nhà tư vấn đầu tư tài chính dự án, thì trang trại diện tích37.000 hecta này hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc thành công đàn bò giống nhập ngoạihoàn toàn từ New Zealand, với gần 20.000 con Dự kiến đến năm 2017, đàn bò sẽ có137.000 con và đó sẽ là nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dào để nhà máy chế biến sữa hiệnđại của công ty TH có thể đạt công suất tối đa 500 triệu lít/năm, đáp ứng 50% nhu cầusản phẩm sữa của thị trường trong nước Ngoài ra công ty còn có một nhà máy đường vànhà máy chế biến sữa

Công ty cũng đầu tư một hệ thống vắt sữa tự động: trung tâm vắt sữa được vận hành tựđộng và được quản lý vi tính hóa của Afimilk (Israel) Hệ thống này cho phép kiểm trachất lượng sữa tự động, phân loại sữa không đảm bảo chất lượng và ngay lập tức nguồnsữa này được loại thải Cách vắt sữa tự động bằng máy móc hiện đại này hạn chế nhữngcăn bệnh phổ biến nơi bò như viêm vú, đồng thời cũng giúp việc kiểm soát thành phầnchất lượng sữa được thực hiện triệt để

Nhằm đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, an toàn và tiện lợi, TH cònphát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ TH True mart

Máy đo sữa AfiLite – một máy đo sản lượng, thành phần của sữa, chính xác và hiệu quảđược Ủy ban Quốc tế về lưu trữ dữ liệu động vật ICAR thông qua, đó là phần mềm Ideal– hệ thống nhận dạng dựa trên việc lắp thẻ nhận dạng cho mỗi con bò Hệ thống này có

độ chính xác cao, đảm bảo số liệu thu thập được là đáng tin cậy

- Tài sản con người

• Quản lý: Tổng giám đốc của công ty TH True Milk ông Trần Bảo Minh trước đâyvốn là phó tổng giám đốc Vinamilk nên rất có kinh nghiệm hoạt động trong ngànhsữa cũng như sự hiểu biết rất rõ về đối thủ chính của TH True milk là Vinamilk

• Nhân viên sản xuất: Công ty đang sử dụng khoảng 900 lao động địa phương chotất cả các bộ phận với thu nhập thấp nhất là 3,2 triệu đồng/lao động Các nhân viênđược hướng dẫn bởi các chuyên gia và nông dân về kỷ thuật chăn nuôi bò sữa củaIsrael

- Tài sản tổ chức

TH áp dụng hệ thống phần mềm quản lý đàn AfiFarm của Afikim (Israel) Bò được đeothẻ chip (Afitag) ở chân để giám sát chặt chẽ về sức khỏe, sự thoải mái và sản lượng sữa

- Tài sản vô hình

Có thể nói Tài sản vô hình đáng chú ý nhất hiện nay của TH True Milk chính là thươnghiệu sữa sạch TH True Milk tuyên bố định vị của họ là “sữa sạch” Chất lượng thật của

TH True Milk không khác gì chất lượng của các đối thủ Cái họ có được sự “khác biệt”này là nhờ sự từ ”sạch” theo “cảm nhận” của các bà mẹ khi họ chọn TH True Milk chocon mình (chất lượng theo cảm nhận)

- Kĩ năng và sự tinh thông

Dù mới gia nhập ngành không lâu, không có nhiều lợi thế về học hỏi, kinh nghiệm nhưng

TH True milk cũng cố găng khắc phụ những nhược điểm này bằng cách thuê chuyên giahưởng dẫn, tuyển quản lý, những nhân viên nhiều kinh nghiệm trong ngành sữa,… Điểnhình như bên cạnh đặt mua quy trình của Israel, để đảm bảo sự tuân thủ đúng quy trình,

TH True Milk đã thuê cả nông dân và chuyên gia của Israel vận hành máy móc và hướngdẫn, đào tạo người Việt Nam