Chuyên đề thực tập: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Chính vì khó khăn muôn thuở của các DNNVV là thiếu vốn, khó tiếp cậnnguồn vốn nên với mong muốn góp phan giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn,ngân hàng mở rộng thị trường tiềm năng, đạt m

Khái quát về NHTMCP Công thương Việt Nam — CN Hoàn Kiém

Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam — C ÌN LH HH HH HH HH HH 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ccccccriierriirrrriirrrriirerrrrie 30 2.1.3 Tình hình kết quả kinh doanh 2011-2013 -2-©52©cs+cs=sa 31 2.1.3.1 Hoạt động huy động VỐÍTH St TT TEEE1E1111 1111111111111 11E1xEErrrei 31 2.1.3.2 Hoạt động cấp tín dụng 5c5e25£+c2+EcEEeEteEeEerrrrrerrees 32 2.1.3.3 Hoạt động Khác c7 cv HH HH ng rriện 33 2.2 Thực trạng phát triển cho vay tại NHTMCP Công thương Việt Nam —

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam — CN Hoàn Kiếm được thành lập ngày 08/02/1991 theo Quyết định số 12/NHCT của Giám đốc Ngân hàng

Công thương Việt Nam cùng 68 CN khách trong hệ thống CN có trụ sở đặt tai

37 Hàng Bỏ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CN Hoàn Kiếm là một đơn vị hạch toán phụ thuộc của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, có quyền tự chủ kinh doanh, có con dau riêng và được mở tai khoản giao dịch tại NHNN cũng như các tô chức tín dụng khác trong cả nước Do đó, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chức năng của một Chi nhánh thì Ngân hàng TMCP Công thương - CN Hoàn

Kiếm còn thực hiện các hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ như một NHTM. Địa bàn hoạt động của CN là quận Hoàn Kiếm — quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội với diện tích hơn 5000km” và dân số hơn 160 nghìn người (năm

2012) Quận Hoàn Kiếm được xem là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa — xã hội của Thủ đô Hà Nội Nơi đây không chỉ tập trung nhiều đi tích lịch sử, mà còn xuất hiện những trung tâm thương mại, khu chợ sam uất, nồi tiếng Hà Nội Quận Hoàn Kiếm là một địa bàn tiềm năng và rộng lớn dé cho CN có thé phát huy hết lợi thế của mình Với 19 Phòng giao dịch, CN đã trải rộng, phủ khắp các khu vực trên địa bàn Các PGD của CN được đặt tại các vị trí đắc địa như ven hô Gươm, hồ Tây, các khu vực thuộc phố cô Đây thực sự là lợi thế cho hoạt động kinh doanh của CN, nhưng đồng thời cũng là áp lực để CN có thể hoàn thành tốt những mục tiêu của mình.

Trải qua quá trình hoạt động hơn 20 năm, CN Hoàn Kiếm đã hoà nhập vào hoạt động chung của cả hệ thống Ngân hang trong nền kinh tế thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của Thủ đô Hà Nội CN không chỉ đứng vững trong cạnh tranh mà còn không ngừng mở rộng và phát triển với hiệu quả ngày càng cao, trở thành một trong những CN lớn nhất trong toàn hệ thống

VietinBank Trong tình hình mới hiện nay, nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm

Sv: Nguyễn Nghĩa 29 Tài chính doanh nghiệp 53C

Chuyên dé thực tập GVHD: PGS.TS Phan Thị Thu Hà mà CN hướng tới là: tìm kiếm và tiếp thị khách hàng mới, chăm sóc khách hàng chiến lược, tăng trưởng dư nợ an toàn bền vững, quyết tâm nói “không” với nợ xấu; định hướng mục tiêu cụ thể vào từng đối tượng, phân khúc khách hàng,

Giống như các NHTM khác, NH TMCP Công thương Hoàn Kiếm cũng có một số hoạt động chính như sau:

- Huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm của cá nhân và tiền gửi của tô chức.

- Cấp tín dụng bang các nghiệp vụ như cho vay, bão lãnh

- Cung cấp các dịch vụ khách như thanh toán, mua ban ngoại tệ, quản lý ngân quỹ, ủy thac,

Trong những năm qua, cùng với sự phát triên chung của hệ thông, CN Hoàn Kiêm cũng đang từng bước mở rộng, hoàn thiện cơ câu bộ máy tô chức của mình.

Sơ đồ 2.1: Cơ câu bộ máy tô chức của CN Hoàn Kiêm

DOANH QLRR NGHIEP HO TRỢ GIAO DICH

Chuyên dé thực tập GVHD: PGS.TS Phan Thị Thu Hà

2.1.3 Tình hình kết quả kinh doanh 2011-2013

Qua 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2015), Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định như duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế, ôn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát ở mức thấp Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều lĩnh vực chuyền biến chậm, chưa vững chắc, nhất là công nghiệp và nông nghiệp.

2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn

NHCT Việt Nam — CN Hoàn Kiếm là một trong những chi nhánh lớn nhất trong toàn hệ thống VietinBank Để duy trì và phát triển vị thế của mình, chi nhánh đã có nhiều biện pháp dé đảm bảo có được nguồn vốn đủ lớn phục vụ cho quá trình kinh doanh của mình Nguồn vốn là một yếu tố quan trọng của bất kỳ một doanh nghiệp nào, đối với NHTM thì nó càng quan trọng, bởi ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ Vì vay, chi nhánh đã đưa ra nhiều gói sản phẩm, nhiều hình thức huy động, nhiều mức lãi suất phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng Chi nhánh xác định phương hướng, vừa phải duy trì mối quan hệ, chăm sóc tốt khách hàng truyền thống, nhưng lại phải đặc biệt chú trọng tìm kiếm, mở rộng khách hang mới nhằm thu hút tối đa nguồn tiền từ nền kinh tế.

Có thê thấy xu hướng tăng trưởng trong công tác huy động vốn của CN qua các năm:

Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Công thương

Việt Nam — CN Hoàn Kiêm giai đoạn 2011-2013 Ộ Đơn vị: tỷ đông

4000 Mmmm Tiền gửi ngoại tệ

Sv: Nguyễn Nghĩa 31 Tai chinh doanh nghiép 53C

Chuyên đề thực tập GVAD: PGS.TS Phan Thi Thu Hà

Biểu đồ 2.2: Cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế của Ngân hàng

TMCP Công thương Việt Nam — CN Hoan Kiêm giai đoạn 2011-2013

= DN có vốn đầu tư nước ngoài

Từ sơ đồ ta thấy, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh luôn ở mức cao, đều trên 6000 tỷ đồng, đáng khích lệ với một chi nhánh NHTM Đặc biệt, nguồn vốn tăng cao ở năm 2012 với 9000 tỷ đồng, sau đó giảm nhẹ ở năm 2013 Nguồn vốn huy động năm 2012 tăng cao nhưng chưa hăn đã hiệu quả với hoạt động của ngân hàng, và giảm năm 2013 chưa han đã là không hiệu quả Nó còn phụ thuộc vào khả năng cấp tín dụng của ngân hàng (sẽ được nói rõ ở phần sau) Tổng nguồn vốn luôn ở mức cao tạo ra một sự chủ động, một cơ sở vững chắc dé chi nhánh mở rộng cấp tín dụng.

Từ cơ cấu nguồn vốn huy động có thé thấy, chúng không chỉ đến từ các tổ chức kinh tế mà nguồn tiền từ cá nhân cũng đóng góp một phần quan trọng Điều này là hợp lý khi địa bàn hoạt động của chi nhánh là quận Hoàn Kiếm, một khu vực buôn bán sam uất, tap nap của Thủ đô Hà Nội, nên nguồn tiền gửi từ dân cư sẽ rất dồi dào.

2.1.3.2 Hoạt động cấp tín dụng

Ngân hàng là một trung gian tài chính với hoạt động chủ yếu là chuyển tiết kiệm thành đầu tư dưới hình thức nhận tiền gửi và cấp tín dụng Do đó, hoạt

Chuyên dé thực tập GVHD: PGS.TS Phan Thị Thu Hà động câp tín dụng cân được quan tâm chú ý, nhăm sử dụng nguôn tiên nhận gửi một cách hợp lý, mang lại thu nhập cho ngân hàng.

Biéu đồ 2.3: Dư nợ tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam —

CN Hoàn Kiêm giai đoạn 2011-2013

6000 mans Dư nợ tín dụng

—Linear (Dư nợ tín dụng)

Có thé thấy, tong dư nợ tín dụng của chi nhánh liên tục tăng trong những năm qua, với tốc độ khoảng 20% hằng năm Kết hợp với chỉ tiêu tổng nguồn vốn huy động đã nói ở trên, từ năm 2012 sang năm 2013, mặc dù huy động giảm nhưng dư nợ tín dụng lại tăng Nhìn lại tình hình kinh tế nói chung và tăng trưởng tín dung của hệ thông ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn này, có thé thay chi nhánh đã thực hiện tốt những yêu cau, định hướng trong chính sách tiền tệ của Chính phủ và NHNN Tuy vậy, tăng trưởng tín dụng ở đây không hề quá nóng, chi nhánh luôn đảm bảo các điều kiện về tín dụng, thực hiện đầy đủ quy trình, giám sát, kiểm tra thường xuyên các khoản cấp tín dụng của mình Do vậy, không chỉ một năm mà trong vòng 10 năm qua, chi nhánh không xảy ra nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh Đây được coi là một điểm sáng trong tình hình mà nợ xâu đang trở thành một khối u lớn phải được cắt bỏ trong hệ thống ngân hàng.

Ngoài nhận tiền gửi và cấp tín dụng, ngân hàng còn cung cấp các dịch vụ khác cho cá nhân và tô chức trong nền kinh tế Mặc dù đa số các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đều kinh doanh các hoạt động truyền thống, hoạt động dịch vụ chưa thực sự phát triển Nhưng doanh thu từ phí dịch vụ của NHCT Việt

Nam — CN Hoàn Kiếm liên tục tăng trong những năm qua, thé hiện sự cố gang đôi mới của chi nhánh, nhăm hòa cùng với xu hướng phát triên của hệ thông

Kết quả phát triển cho vay DNNVV của NHTMCP Công thương

2.2.2.1 Dư nợ cho vay DNNVVV

Bang 2.2: Dư nợ cho vay DNNVV cia NHTMCP Công thương Việt Nam —

CN Hoàn Kiêm giai đoạn 2011-2013 ;

Don vi tinh: ty dong

Chi 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 feu Du Ty Du Ty Tang Du Ty Tang no trong no trong trưởng no trong truon

(Nguôn: Báo cáo tín dụng NHTMCP Công thương Việt Nam — CN Hoàn Kiếm giai đoạn 2011-2013)

Quy mô cho vay tăng lên không ngừng với mức tăng trưởng đạt từ 20%-

30%, nằm trong xu hướng tăng chung của tông dư nợ cho vay, dư nợ cho vay

Sv: Nguyễn Nghĩa 3ó Tài chính doanh nghiệp 53C

Chuyên đề thực tập GVAD: PGS.TS Phan Thi Thu Hà

DNNVV Điều này thể hiện chính sách tín dụng đã được thực hiện tốt: chính sách tăng trưởng thông qua các chính sách lãi suất, hạn mức, tài sản đảm bảo được thực hiện một cách linh hoạt, đồng bộ, theo sát chủ trương, định hướng của

VietinBank Ngoài ra, một quy trình tín dụng rõ ràng, thủ tục cho vay thuận tiện cũng góp phần mở rộng cho vay DNNVV bởi những đặc thù riêng có về năng lực tiếp cận của các doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, so sánh với các chỉ tiêu kê hoạch van chưa hoàn thành mục tiêu đê ra.

Biểu đồ 2.4: Tình hình dư nợ cho vay DNNVV so với kế hoạch

Ngoài ra, sự mở rộng quy mô cho vay DNNVV trong mối quan hệ với tổng dư nợ cho vay toàn chi nhánh có mức tăng trưởng thấp hơn Lý do là sự gia tăng đáng ké của đối tượng khách hàng doanh nghiệp lớn cũng như là các đối tượng khác và công tác thông tin đến các DNNVV đang chưa được chú trọng, tồn tại nhiều vấn đề.

Bang 2.3: Dư nợ cho vay DNNVV cua Ngân hàng TMCP Công thương Việt

Nam — CN Hoàn Kiêm giai đoạn 2011-2013 phân theo thời hạn vay Đơn vị tính: tỷ đông

Thời 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 hạn Tỷ Tỷ Tăng Tỷ Tăng va Dung | trong | Dung] trong | trưởng( | Dư nợ trong truong d (%) (%) %) (%) (%)

(Nguôn: Báo cáo tín dụng NHTMCP Công thương Việt Nam — CN Hoàn Kiếm giai đoạn 2011-2013)

Dư nợ ngắn hạn và trung dài hạn đều tăng lên Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng cho vay ngắn hạn đều cao hơn cho vay trung dài hạn Việc tăng lên cả về tốc độ và tỷ trọng chứng tỏ chi nhánh đang mở rộng cho vay ngắn han so với trung dài hạn Số lượng khách hàng là một nhân tố quyết định đến mở rộng quy mô Số lượng khách hang DNNVV được vay vốn tại chi nhánh tăng đều qua các năm.

Bảng 2.4: Số lượng khách hàng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt

Nam - CN Hoàn Kiếm giai đoạn 2011-2013

2011 2012 2013 sé | ý | sé | Ty | Tầng | gg | Tỷ | Tầng lượng trọng lượng trọng trưởng lượng trọng | trưởng

KH tu 91.18 nhân, | 7788 | 89,95% | 9437 | 89,73% | 19.64% | 12815 | 2'!* | 35,80% cá thé °

(Nguôn: Báo cáo tín dụng NHTMCP Công thương Việt Nam — CN Hoan Kiếm giai đoạn 2011-2013)

2.2.2.2 Thu nhập từ cho vay DNNVV

Bảng 2.5: Doanh thu lãi từ cho vay DNNVV NHTMCP Công thương Việt

Nam — CN Hoàn Kiếm giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: tỷ đồng

Doanh thu lãi và phí | 7| 14ss%| 75| 15,96% | 5,63%| 84) 15,82% 12% từ cho vay

Tổng doanh ihe 488| 100% | 470) 100% | -3,69%| 531] 100%] 12,98% hoat dong

Sv: Nguyén Nghia 38 Tai chinh doanh nghiép 53C

Doanh thu lãi từ cho vay = số dư từ các hợp đồng cho vay có thu lãi trong kỳ i x lãi suất cho vay i Do vậy, các nhân tô ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu lãi từ cho vay là quy mô, cấu trúc, kỳ tính lãi và lãi suất của các khoản cho vay.

Có thể nhận thấy doanh thu lãi từ cho vay DNNVV của CN Hoàn Kiếm 6n định, tương xứng với mức tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân của CN kỳ này và kỳ trước Sở di mặc dù dư nợ cho vay cuối năm 2011 không cao nhưng doanh thu lãi từ cho vay DNNVV năm 2012 vẫn tăng do đặc thù các khoản cho vay DNNVV là ngắn hạn Tuy nhiên, doanh thu lãi từ cho vay DNNVV chiếm ty trọng không cao là do các biện pháp phát triển cho vay DNNVV chưa được quan tâm đúng mức đê tiêp cận với đôi tượng khách hàng tiêm năng nảy.

Chi phí trả lãi là khoản chi lớn nhất, và có xu hướng gia tăng do gia tăng quy mô huy động cũng như kỳ hạn huy động Nhìn chung, giống như những ngân hàng khác, VietinBank xác định chi phí trả lãi theo tỷ lệ với doanh thu từ lãi Do đó, việc phân tích chi phí trả lãi va thu nhập từ hoạt động cho vay có thé được rút gọn thông qua phân tích doanh thu lãi từ hoạt động cho vay như ở trên.

2.2.2.3 Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu cho vay DNNVV

Một điều đáng mừng của NHTMCP Công thương Việt Nam — CN Hoàn Kiếm là vấn đề quản lý nợ quá hạn và nợ xấu Là một trong những CN hoạt động hiệu quả và an toàn nhất toàn hệ thong VietinBank, nợ quá hạn va nợ xấu luôn được kiểm soát tốt tại CN Hoàn Kiếm Chất lượng tín dụng được coi trọng và giữ vững, CN không dé nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh 2013 là năm thứ 10 liên tục

CN không có nợ xấu, nợ quá hạn phát sinh.

Tuy nhiên, đây cũng chính là một hạn chế lớn, mặt trái của vấn đề, đó là việc cho vay các DNNVV quá chú trọng đến an toàn, chú trọng đến các tài sản đảm bảo Thực trạng này đã làm giảm rất nhiều khả năng phát triển cho vay DNNVV của CN trong khi tiềm năng dang còn là rất lớn Các doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV không có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn từ CN, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh đang thực sự khó khăn Hầu hết tài sản đảm bảo là hàng tồn kho, nguyên vật liệu đã bị mang đảm bảo hết, nên không thể vay được vốn từ ngân hàng.

2.3 Đánh giá phát triển cho vay DNNVV của NHTMCP Công thương

Việt Nam — CN Hoàn Kiếm

2.3.1 Những kết quả đạt được và nguyên nhân

Qua thực trạng phát triển cho vay DNNVV tại NHTMCP Công thương Việt Nam — CN Hoàn Kiếm, có thé thấy đã có sự phát triển trong cho vay DNNVV ở CN Quy mô cho vay tăng lên, chất lượng dư nợ được cải thiện, không có nợ quá hạn, nợ xấu Tuy nhiên, số lượng khách hàng, tốc độ tăng dư nợ còn chưa cao trong khi tiềm năng còn lớn Cụ thé:

- Dư nợ cho vay DNNVV tại CN liên tục tăng, dam bảo nguồn thu nhập ổn định cho CN.

- Dư nợ cho vay không có tài sản đảm bảo thấp: Cho vay có tài san đảm bảo đều tốt với cả ngân hàng và doanh nghiệp Về phía ngân hàng, việc này sẽ làm giảm tổn thất cho ngân hàng khi xảy ra rủi ro, nêu ngân hàng không có khả năng trả nợ, ngân hàng sẽ tiễn hành phát mại tài san dam bảo theo quy định Đối với doanh nghiệp sẽ tạo tâm lý trách nhiệm với khoản vay của mình.

- Ty trọng du nợ cho vay DNNVV trên tong dư nợ tín dụng mặc dù giảm nhẹ trong giai đoạn 2011-2013 nhưng về cơ bản giữ được sự ôn định Thể hiện sự quan tâm của CN trong việc phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng.

- Số lượng khách hàng DNNVV vay được vốn của CN đều đặn tăng liên tục. Đạt được những kết quả trên là do NHTMCP Công thương Việt Nam đã bám sát chủ trương, đường lối của NHTMCP Công thương Việt Nam trong chiến lược, chính sách phát triển cho vay đối với DNNVV Cụ thể:

- Thuc hiện tốt chính sách tín dụng, không có sự phân biệt về quy mô

DN nhỏ hay lớn, mà chỉ có sự phân biệt giữa DN tốt và chưa tốt, đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện Chính sách khách hàng thể hiện được sự bình đăng của CN Hoàn Kiếm đối với những khách hàng mới, cũng như sự chăm sóc tốt đối với khách hàng truyền thống Chính sách lãi suất được điều hành, quyết định linh hoạt, đa dạng Điều kiện cho vay thay đồi phù hợp với tình hình doanh nghiệp.

- Các sản phẩm, dịch vụ cho vay được đa dạng hóa Bên cạnh những sản phẩm cho vay truyền thống, CN triển khai các sản phẩm cho vay mới, ưu đãi về lãi suất, miễn phí các dịch vụ nhằm hỗ trợ tối đa cho DNNVV Thường các sản phẩm cho vay, các chính sách ưu đãi cho vay được triển khai trong toàn hệ thông VietinBank, và việc thực hiện tốt các chính sách này vừa hỗ trợ cho các doanh nghiệp, vừa đảm bảo thực hiện sự chỉ đạo trong toàn hệ thống.

MOT SO GIAI PHAP VA KIEN NGHI PHAT TRIEN CHO

Những định hướng Chung << 5< 5S 9 9 956 9895598498586 45 1 Định hướng phát triển DNNVV của Chính phủ

3.1.1 Định hướng phát triển DNNVV của Chính phi

Theo Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 7/9/2012, phát triển DNNVV vừa là chiến lược lâu dài, nhất quán và xuyên suốt trong chương trình hành động của Chính phủ, là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế của quốc gia Nhà nước tạo môi trường về pháp luật và các cơ chế, chính sách thuận lợi cho DNNVV thuộc mọi thành phan kinh tế phát triển bình dang và cạnh tranh lành mạnh nhằm huy động mọi nguôn lực cho đầu tư phát triển Phát trên DNNVV theo phương châm tích cực, vững chắc, nâng cao chất lượng, phát triển về số lượng, đạt hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; phát trién DNNVV phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng địa phương, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề truyền thống; chú trọng hỗ trợ phát triên DNNVV dau tư phát triển công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ, sản xuât một sô lịch vực có khả năng cạnh tranh cao.

Với mục tiêu tổng quát là đây nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh dé các DNNVV đóng góp ngày càng cao vào phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế.Trong nhóm giải pháp về hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho DNNVV, Chính phủ yêu cầu NHNN nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại tăng mức dư nợ tín dụng cho các

DNNVV. Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hang thương mai Quy chế này cho phép Ngân hàng Phát triển Việt Nam bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam dé thực hiện dự án sản xuất kinh doanh Việc ban hàng Quy chế hứa

Chuyên dé thực tập GVHD: PGS.TS Phan Thị Thu Hà hẹn sẽ gỡ khó cho DNNVV trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại.

3.1.2 Định hướng phát triển cho vay DNNVV của NHTMCP Công thương

Trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, và đặc biệt là

Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015 của Chính phủ, Ngân hàng

TMCP Công thương Việt Nam cũng có những chủ trương, chính sách, chương trình hỗ trợ đối với các DNNVV Trong định hướng phát triển của mình, Ngân hàng coi DNNVV là đối tượng khách hàng tiềm năng Đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện tại, ngân hàng liên tục đưa ra các chương trình hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ về lãi suất Cụ thể, chương trình “Chung tay vượt khó cùng DNNVV” được triển khai một cách liên tục Đây là chương trình cho DNNVV vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi giảm tới 3% so với lãi suất vay thông thường Không chỉ ưu đãi về lãi suất, ngân hàng còn chủ trương áp dụng cơ chế, điều kiện thông thoáng dé thu hút khách hàng mới tiềm năng, giúp khách hàng DNNVV tiếp cận vốn vay được dé dàng, thuận tiện Ngoài ra, khi tham gia, DNNVV còn được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ dich vụ Internet

Banking dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Ngoài chương trình trên mới được triển khai, ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam còn một loạt các chương trình đồng hành, hỗ trợ DNNVV phát triển khác đã và đang được triển khai trên toàn quốc Đó là các chương trình tin dụng mục tiêu, tín dụng phát triển cùng doanh nghiệp; gói ưu đãi lãi suất 2000 tỷ đồng danh cho doanh nghiệp vi mô Song song với đó là các chương trình riêng lẻ đành cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực cụ thé như hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp kinh doanh phân bón

Như vậy, có thể thấy, VietinBank đang dành một sự quan tâm không hề nhỏ đối với các doanh nghiệp nói chung, DNNVV nói riêng Sự quan tâm, hỗ trợ, chuyên hướng kịp thời này sẽ góp phần giúp các DNNVV vượt qua khó khăn trong hiện tại, Ổn định sản xuất va tăng trưởng, phát triển, cùng đất nước vượt qua khủng hoảng.

Theo sát sự chỉ đạo của toàn hệ thống, CN Hoàn Kiếm luôn tích cực duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống Bên cạnh đó, nhận thấy đối tượng khách hàng là DNNVV chiếm ty trọng chưa cao trong doanh số cho vay,

CN chủ động tiếp thị, mở rộng thị phần đối với khách hàng là DNNVV trên địa bàn Hà Nội Tiếp tục đây nhanh tốc độ tăng trưởng, bám sát và tập trung vào công tác khai thác nguén vốn, thực hiện tốt chính sách khách hang Chủ động và sáng tạo trong công tác tiếp thị để thu hút các khách hàng mới Phát triển tín dụng đi liền với đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả; Tập trung phát triển dịch vụ ngân hàng theo hướng nâng cao chất lượng và mở rộng khai thác các sản phâm mới hiện đại;

Giải pháp phát triển cho vay DNNVV của NHTMCP Công thương Việt Nam — CN Hoàn KiẾm s2 5° 2s sSssssessexsersevserssersersee 47 1 Xây dung quy trình cho vay hợp Ìý - 5S scccseceseereses 47 2 Hoàn thiện các chính sách khác thuộc về chính sách tin dung

Việt Nam — CN Hoàn Kiếm

3.2.1 Xây dựng quy trình cho vay hop lý

Quy trình cho vay hợp lý không chỉ giúp tiết kiệm chi phí cho ngân hàng mà còn là một trong những nhân tố quan trọng trong việc mở rộng hoạt động cho vay Mỗi đối tượng khách hàng khác nhau sẽ có những đặc điểm riêng về quy trình cho vay Do đó, VietinBank cần có phương án cụ thé, đổi mới thường xuyên nhằm xây dựng một quy trình cho vay phù hợp, giúp quá trình cho vay diễn ra thống nhất, chủ động khoa học, hạn chế, phòng ngừa rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt là đối với khách hàng DNNVV Thủ tục cho vay cần thiết kế giản đơn, tránh mắt thời gian cho khách hàng Với nhu cầu cấp bách về vốn trong chu kỳ kinh doanh, nhất là đối với nhu cầu chủ yếu là vay bố sung vốn lưu động của các DNNVV Chính vì vậy, mọi thủ tục cho vay nên được thực hiện nhanh gọn, nhằm nhanh chóng giải ngân cho khách hàng, nhưng vẫn đảm bao đúng quy trình, an toàn cho ngân hàng Ngoài ra, trong quá trình cho vay, các cán bộ tín dụng cần phải tiến hành tháo gỡ khó khăn cho DNNVV về các thủ tục trong phạm vi cơ chế được cho phép Do đó, ngoài quy trình được áp dụng phổ biến cho toàn bộ hệ thống VietinBank, Chi nhánh cần chủ động có những sáng kiến, giải pháp phù hợp với địa bàn hoạt động của mình Thường xuyên phát hiện những sáng kiến hay về đổi mới quy trình cho vay, từ đó phổ biến không chỉ cho các PGD khác trong nội bộ Chi nhánh mà còn cho toàn thể

Bên cạnh đây nhanh tiến trình cho vay, mặt khác Ngân hàng cần làm nghiêm túc các van đề về thâm định tín dụng, xem xét can thận các van đề pháp lý, khả năng kinh doanh và tinh khả thi của phương án dé dam bảo tính an toàn cho Ngân hàng Chi nhánh có thé đưa ra những khuyến khích cụ thé về chính sách lãi suất, thời hạn hoặc phương thức trả nợ nếu như DNVVN cung cấp đầy đủ và rõ ràng hồ sơ giấy tờ một cách nhanh chóng Việc này sẽ tăng cường được tính minh bạch và đầy đủ của thông tin mà lại cắt giảm thời gian xét duyệt tín

Chuyên dé thực tập GVHD: PGS.TS Phan Thị Thu Hà dụng Trên cơ sở quy trình tín dụng được toàn hệ thống VietinBank áp dụng, CN Hoàn Kiếm cần chủ động sáng tạo, linh hoạt trong việc điều chỉnh quy trình phù hợp với môi trường kinh doanh, môi trường hoạt động của mình.

3.2.2 Hoàn thiệncác chính sách khác thuộc về chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng được xem như kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ngân hàng Trong đó thể hiện các mục tiêu, định hướng của ngân hàng Mục đích của chính sách tín dụng là giúp ngân hàng đạt được lợi nhuận cao nhất với rủi ro thấp nhất Đây chính là yếu tố cơ bản nhưng lại vô cùng quan trọng đến hiệu quả chất lượng tín dụng DNVVN, vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến mức độ thu hút, thoả mãn khách hàng, và khả năng đảm bảo an toàn va lợi nhuận cho Chi nhánh Có nhiều nội dụng liên quan đến chính sách tín dụng như chính sách khách hàng, chính sách lãi suất, TSĐB, phương thức cho vay

Việc định giá tiền vay, giải quyết bài toán lãi suất sao cho phù hợp với lợi ích của ngân hàng va lợi ích của DNNVV di vay là một van đề không hề don giản Trước hết, cần thực hiện chính sách lãi suất cho vay linh hoạt theo hướng chi nhánh quyết định mức lãi suất cụ thé với từng khách hàng/khoản vay cụ thé, với nguyên tắc: (i) không thấp hơn lãi suất sàn cho vay do VietinBank quy định trong từng thời ky; (ii) bảo đảm bù đắp các chi phí và có lợi nhuận.

Các DNNVV đang được xác định là đối tượng khách hàng tiềm năng, do đó chỉ nhánh cần có các hình thức lãi suất ưu đãi đối với các doanh nghiệp là khách hàng lâu năm, tiềm lực tài chính tốt và quan hệ lâu dài với Ngân hàng (khách hàng chiến lược) Mặt khác, thông qua những đặc điểm riêng có của các DNNVV mà ngân hàng cần đưa ra những chính sách linh hoạt và hợp lí mang tính riêng biệt nhằm thu hút nhiều hơn đối tượng khách hàng này.

Ngoài ra, các DNNVV là những doanh nghiệp kinh doanh nhỏ lẻ ở nhiều lĩnh vực, có vốn tích lũy thấp chu kì kinh doanh thường đa dạng vì vậy cần xây dựng một chính sách lãi suất đa dạng tương ứng phù hợp Bên cạnh đó, lãi suất theo từng thời hạn cần đạt được mức độ hợp lý dé DNVVN kinh doanh có hiệu qua, thu về lợi nhuận dé đảm bảo khả năng trả gốc và lãi cho Ngân hàng.

Hơn thế nữa, chính sách lãi suất cần được xây dựng linh hoạt dựa trên đối tượng cho vay: cụ thé như có lãi suất và mức độ ưu đãi hợp lý đối với mỗi đối

Chuyên dé thực tập GVHD: PGS.TS Phan Thị Thu Hà tượng khách hàng khác nhau Chính sách lãi suất cũng cần phải thể hiện sự tương đồng với chính sách phát triển của Chính phủ, địa phương mặc dù các DNNVV có thê kinh doanh trong ngành nghề lĩnh vực không may hiệu quả.

Khách hàng DNNVV là một bên quá trình tin dụng Thực hiện chính sách khách hàng đặc biệt đối với DNNVV là một trong những giải pháp nhằm mở rộng hơn nữa công tác cho vay đối với đối tượng này Từng bước đôi mới chính sách khách hàng đề thu hút nhiều hơn nữa các khách hàng đến giao dịch và quan hệ với ngân hàng Tạo dựng mối quan hệ thân thiết và hình thành mối quan hệ tín dụng lâu dài CN cần tập hợp, xây dựng hệ thống thông tin về khách hàng DNNVV về quy mô, lịch sử quan hệ tín dụng dé có chính sách áp dụng hợp lý cho từng nhóm khách hàng khác nhau Đặc biệt là khi tiếp cận với khách hàng mới, cán bộ ngân hàng cần nắm bắt những thông tin cần thiết về khách hàng Qua việc tìm hiểu và xây dựng quan hệ với khách hang, Chi nhánh cần tiến hành chấm điểm dé xếp hang tin dụng khách hàng Việc chấm điểm tín dụng đối với khách hàng được thực hiện nhằm hỗ trợ Chi nhánh trong việc ra quyết định cho vay, giám sát và đánh giá khách hàng, lường trước những dấu hiệu xấu về chất lượng khoản vay và có những biện pháp đối phó kịp thời Trong quá trình cham điểm tín dụng, cán bộ chấm điểm tín dụng, cán bộ tín dụng sử dụng các bảng tiêu chuẩn đánh giá các tiêu chí và sử dụng trọng số dé thé hiện mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu Tuy nhiên, việc xây dựng các chỉ tiêu còn nhiều hạn chế, nhiều khi chưa thực sự rõ ràng Do vậy, Chi nhánh có thể xây dựng một bộ quy tắc chấm điểm phù hợp với đặc điểm, địa bàn hoạt động của mình dựa trên bộ quy tắc mà VietinBank đã đề ra.

3.2.1.3 Chính sách về tài sản đảm bảo Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến DNNVV khó tiếp cận với nguồn vốn Tài sản đảm bảo chỉ đáp ứng đủ 30-40% nhu cầu xin vay, giấy tờ về tài sản không đủ chứng minh quyền sở hữu, giá trị tài sản bị đánh giá quá thấp so với thực tế là những lý do chính khiến cho nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng không chảy đến được với DNNVV hoặc chảy đến một cách dé dat, nhỏ giọt. Chính vì thế, biện pháp được đưa ra là xem xét, đây mạnh cho vay thông qua tín chấp, đánh giá hiệu quả và lợi nhuận của các dự án đầu tư dé cấp vốn cho các

DNNVV Bên cạnh đó, cán bộ tín dụng nên đánh giá đúng tài sản đảm bảo của

Chuyên dé thực tập GVHD: PGS.TS Phan Thị Thu Hà khách hàng, áp dụng linh hoạt khung giá của Nhà nước, điều chỉnh giá cả theo sự biến động trên thị trường Có như vậy thì mới mong khơi thông được nguồn vốn chảy từ phía ngân hang sang các DNNVV.

3.2.3 Nang cao trình độ nghiệp vu của cán bộ ngân hang

Có thể nói, con người là nguồn lực quan trọng của một doanh nghiệp. Trong hoạt động ngân hàng, yếu tố con người quyết định đến cả tăng trưởng và phát triển của hoạt động cho vay, Thực tế cho thấy, đối tượng khách hàng DNNVV tất rộng lớn, trai rộng trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau Do đó, để có thé thõa mãn được nhu cầu của khách hàng DNNVV, cần một sự hiểu biết rộng rãi, tìm hiểu thông tin kỹ càng đến từ cán bộ tín dụng Chi nhánh có thể tổ chức các buổi tập huấn, các buổi thảo luận trao đôi kinh nghiệm giữa các cán bộ trong chi nhánh, mở các lớp bồi dưỡng cán bộ Hơn thế nữa, chi nhánh cần đây mạnh công tác đánh giá nhân sự định kỳ và bình bầu cá nhân xuất sắc Đây là hoạt động cần được duy trì thường xuyên và liên tục phải đổi mới để kịp thời khuyến khích nhân viên thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình.

Bên cạnh đó, trình độ nghiệp vụ chuyên môn luôn là yêu tố cần thiết đối với mỗi cán bộ Quá trình mở rộng và phát triển hoạt động cho vay DNNVV đòi hỏi cán bộ tín dụng phải nắm vững, nắm rõ quy trình nghiệp vụ, các quy định, quy chế, văn bản pháp luật Do vậy, cần phải thường xuyên trau dôi kiến thức chuyên môn cho cán bộ thông qua các buôi tập huấn, thường xuyên cập nhật quy định mới để đảm bảo hoạt động đúng pháp luật Xây dựng đội ngũ cán bộ tốt sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển hoạt động cho vay của chi nhánh.

3.2.4 Xây dựng hệ thống thông tin tín dung và tiến hành xây dựng hình ảnh chỉ nhánh

Việc duy trì nghiệp vụ thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng là vô cùng quan trọng Dựa trên hệ thống dữ liệu tập trung về thông tin khách hàng để phục vụ cho quá trình cấp tín dụng, phân tích và quản lý tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng Hệ thống thông tin tín dụng giúp tìm kiếm và phát hiện sớm các khoản tín dụng có vấn đề và đánh giá đúng mức độ rủi ro của các khoản nợ, đồng thời tiên liệu trước khả năng một khoản tín dụng có thể chuyển sang nợ xấu. Nghiệp vụ thông tin tín dụng cung cấp thông tin về mọi khách hàng có quan hệ tiền gửi và tiền vay với ngân hàng hoặc những khách hàng chưa từng có quan hệ với ngân hàng Giúp chủ ngân hàng có căn cứ xây dựng chiến lược, chính sách tín dụng và chiến lược quản lý ro hợp lý Do đó, xây dựng và duy trì thường xuyên hệ thống thông tin tín dụng là cần thiết đối với ngân hàng.

Một số kiến nghị -° 2s se se ©ssEsseEseEssEsstssersersersstssersersee 51 1 Kiến nghị đối với DNNVV cccccscsscssesscessessessessssssessessecsssssessecsesssseseess 51 1.1 Cải thiện năng lực tài CHINN oececccescceceeseesseeseesseeteceseeeseesseeseeeseesseess 51 1.2 Nâng cao năng luc tiếp cận chính sách pháp luật và các thông lệ quốc tế 52 2 Kiến nghị đối với Nhà nưóc -c-5cccccctecEerrererkrrrerrree 52

3.3.1 Kiến nghị đối với DNNVV

Sự phát triển của các DNNVV là một nhân tổ quan trọng dé phát triển cho vay và tạo mối quan hệ tốt, lâu dài với ngân hàng Trong giai đoạn hiện nay, DNNVV ngày càng thể hiện được tầm quan trọng của mình trong quá trình phát triển của đất nước Bên cạnh những thành tựu đạt được, DNNVV cũng có những hạn chế và phải đối mặt với vô vàn thách thức.

3.3.1.1 Cải thiện năng lực tài chính Điều cấp thiết nhất đối với các DNNVV là phải cải thiện năng lực tài chính của doanh nghiệp mình Đề thực hiện được việc này, doanh nghiệp có thể thực hiện đồng bộ các biện pháp như sau:

- Tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực, sở trường và tình hình hiện tại của doanh nghiệp Có như vậy, năng lực tài chính của

DNNVV mới được cải thiện.

- Đối mới hệ thống quản trị nội bộ, tăng cường công tác phân tích, lập kế hoạch chiến lược, ăng tính chính xác, trung thực trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp Có như vậy mới tạo lòng tin đối với các ngân hàng trong quá trình xét hồ sơ vay vốn.

- Tham gia tích cực vào các Hiệp hội ngành nghề, đặc biệt là Hiệp hội

DNNVV Việt Nam nhằm kết nối chặt chẽ với các DNNVV khác, tạo ra sức mạnh bó đũa, tạo sức nặng trong tiếng nói chung, tăng sức mạnh cạnh tranh trên thị trường.

- Tích cực đầu tư vào các ngành nghé, lĩnh vực dang được nhà nước khuyến khích như nông lâm nghiệp, xuất khẩu dé tận dụng sự hỗ trợ về tài chính từ phía các Quỹ bảo lãnh, từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các gói kích cầu của Chính phủ.

3.3.1.2 Nâng cao năng lực tiếp cận chính sách pháp luật và các thông lệ quốc tế

Thường xuyên cập nhật, tìm hiểu các văn bản pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước nham thực hiện tốt công tác quan lý, kế toán trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thê tìm hiểu các thông tin này từ phía các Hiệp hội mà mình tham gia, từ các buổi hội thảo của các Bộ, Ban ngành tổ chức, từ hệ thống thông tin được cập nhật thường xuyên trên mạng internet.

3.3.2 Kiến nghị đối với Nhà nước

- Hoàn thiện khung pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động :Việc ban hành các văn bản chính sách liên quan đến doanh nghiệp phải được thực hiện theo hướng tạo những điều kiện thông thoáng nhất cho doanh nghiệp hoạt động (như trong lĩnh vực đấu thầu, đất đai, thuế, đầu tư, phá sản doanh nghiệp ) Không làm chính sách theo lối “không quản được thì cầm hay hạn chế”, hay ban hành thì tùy tiện, thiếu cân nhắc và xa lạ với thực tế cuộc sống thường ngày, giảm bớt các quy định, giấy phép can thiệp hành chính vào thị trường.

- Tăng cường năng lực tiếp cận thông tin chính sách pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Việc xây dựng trang thông tin điện tử ve hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, hiện nay chúng ta chưa có một chuyên trang riêng biệt về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Trong khi đó, với đặc điểm chính của Việt Nam đa phần là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiện nay chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành rất nhiều, từ cấp Chính phủ đến các bộ, ngành, địa phương, về các lĩnh vực như trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, về thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ công

Chuyên dé thực tập GVHD: PGS.TS Phan Thị Thu Hà nghiệp phụ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, chính sách khoa học công nghệ đối với doanh nghiỆp các văn ban này đang nam tan mạn tại các bộ, ngành, địa phương và thực tế thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam rất khó tiếp cận Vì vậy, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đề nghị cần hình thành chuyên trang vệ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và liên kết đến các trang thông tin của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, dé cung cấp thông tin một cách có hệ thống các văn bản chính sách pháp luật đến được với doanh nghiệp.

- Xây dựng mạng lưới tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các vùng, địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay có hệ thống mạng lưới tại 49 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đó là các Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa các tỉnh, thành phố Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Quản lý Chương trình, Hiệp hội đã cử cán bộ tham gia tổ chuyên gia xây dựng Đề án thí điểm xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật tại các vùng, địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

KET LUẬN Sau nhiều năm đổi mới đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nhĩa, cả NHTM và DNNVV đang dần khẳng định được vị thế của mỗi bên dối với sự phát triển của đất nước như đóng góp lớn vào GDP, tạo nhiều việc làm, đảm bảo an sinh xã hội Sự quan tâm phát triển lực lượng DNNVV và hệ thống NHTM là một hướng di đúng dan, kịp thời của Dang, Nha nước Thực tế, từ lâu, có văn bản và cả không thành văn bản thì các DNNVV đều được các NHTM coi là khách hàng truyền thống, mang lại thu nhập lớn cho ngân hàng từ các hoạt động cho vay.

Bên cạnh đó, hoạt động cho vay của ngân hàng đối với DNNVV còn tồn tại nhiều hạn chế Những hạn chế này đã cản trở đáng kê khả năng gặp nhau, khả năng gia tăng hiệu quả hoạt động, đồng thời tác động đến khả năng bền vững của ngân hàng Nguyên nhân từ những hạn chế này xuất phát từ cả phía ngân hàng, các DNNVV và cả các cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong thời gian tới, khi Việt Nam bước dần ra khỏi khủng hoảng, thực hiện các kế hoạch 5 năm tiếp theo, tiến dần đến cột mốc 2020, vai trò của các NHTM đối với hoạt động và phát triển của DNNVV càng trở nên quan trọng Dé phát triển cho vay DNNVV của NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hoàn Kiếm nói riêng, trong thời gian tới, chuyên đề đã đưa ra một số giải pháp và đề xuất nhỏ bé nhưng khá cụ thể Tuy nhiên, thực hiện được cần sự vào cuộc một cách chủ động của toàn thể các bên, từ phía các cơ quan quản lý Nha nước đến bản thân các DNNVV cũng như Ngân hàng.

Tiêu đề	Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
Tác giả	Nguyễn Nghĩa
Người hướng dẫn	PGS.TS. Phan Thị Thu Hà
Trường học	Đại học Kinh tế Quốc dân
Chuyên ngành	Tài chính doanh nghiệp
Thể loại	Chuyên đề thực tập
Năm xuất bản	2014
Thành phố	Hà Nội

Định dạng
Số trang	59
Dung lượng	15,47 MB