Hiện này, ngành hàng không là một trong những lĩnh vực quan trọng không chỉ đối với sựphát triển kinh tế của một quốc gia mà còn đóng góp một phần quan trọng vào sự liên kếtcủa thế giới.
Trang 1TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
BÁO CÁO KINH TẾ VI MÔ (701020-N08)
Giảng viên hướng dẫn: TH.S Võ Thế Sinh
Nhóm: 05
Trang 3Lời mở đầu
Kinh tế vi mô - một trong những môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của nhómngành Kinh tế, là môn học rất quan trọng của sinh viên ngành Kinh tế Môn học này trang
bị những khái niệm cơ bản cũng như những quy luật vận hành của nền kinh tế thị trường
Do đó, việc nắm vững kiến thức nền tảng này sẽ giúp sinh viên học các môn chuyênngành và vận dụng tốt hơn vào thực tế Một trong những kiến thức trọng tâm của Kinh tế
vi mô là biết cách tìm hiểu và phân tích các thị trường
Hiện này, ngành hàng không là một trong những lĩnh vực quan trọng không chỉ đối với sựphát triển kinh tế của một quốc gia mà còn đóng góp một phần quan trọng vào sự liên kếtcủa thế giới Việt Nam, như một quốc gia năng động và phát triển, không ngoại trừ khỏi
xu hướng này Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu liên tục biến đổi và đối mặt với cácthách thức đa dạng, thị trường hàng không của Việt Nam đã trải qua những thăng trầmđáng kể
Bài luận này sẽ tập trung vào việc phân tích thị trường hàng không Việt Nam, nhằm hiểu
rõ hơn về sự phát triển và triển vọng của ngành này trong tương lai Bài báo cáo gồm 3phần như sau:
Phần I: Cơ sở lý thuyết
Phần 2: Phân tích chuyên sâu
Phần 3: Biện pháp và kết luận
Trang 4CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
❖ Xác định thị trường:
Thị trường của ngành Hàng không là một thị trường độc quyền nhóm.
Thị trường độc quyền (Oligopoly market) nhóm là một cấu trúc thị trường mà ở đó chỉ có một
số ít công ty cung cấp các sản phẩm tương tự hoặc gần như tương tự nhau ra thị trường, và họcũng có thể đem lại sự ảnh hưởng đáng kể lên thị trường này
- Ngành hàng không Việt Nam được đánh giá là thị trường độc quyền nhóm với các đặc điểm:
+ Ít người bán: Hiện nay, thị trường có sự hiện diện của nhiều hãng hàng không nội địa
như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines, Bamboo Airways, VASCO vàVietravel Airlines, cùng với các hãng hàng không quốc tế khai thác đường bay đến ViệtNam
+ Nhiều người mua: Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ hàng không ngày càng tăng,
bao gồm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế
+ Sản phẩm đồng nhất: Dịch vụ vận chuyển hàng không của các hãng tuy có sự khác
biệt về giá cả, chất lượng dịch vụ nhưng về cơ bản là đồng nhất về chức năng
+ Rào cản gia nhập và thoát ra thấp: Các hãng hàng không mới có thể dễ dàng gia nhập
thị trường thông qua việc đáp ứng các điều kiện cấp phép theo quy định của pháp luật.Ngược lại, cũng dễ dàng rời khỏi thị trường nếu hoạt động không hiệu quả
+ Thông tin đầy đủ: Thông tin về giá cả, dịch vụ, chất lượng của các hãng hàng không
được công khai minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn
Do đặc điểm cạnh tranh hoàn toàn, chính vì thế, thị trường hàng không Việt Nam có những xuhướng
+ Giá cả cạnh tranh: Các hãng hàng không liên tục tung ra các chương trình khuyến
mãi, giảm giá, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để thu hút khách hàng Giá vé máy bayngày càng trở nên cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng
Trích: “ Đưa ra đánh giá về mô hình cạnh tranh của ngành vận tải hàng không Việt Nam, Công ty cổ phần chứng khoán MB cho biết, mức độ cạnh tranh trong ngành vận tải hàng không Việt Nam thấp hơn mức trung bình thế giới Số lượng các hãng hàng không cạnh tranh trực tiếp trong ngành vận tải tại thị trường Việt Nam thấp hơn so với các quốc giá khác Thực chất sự cạnh tranh chỉ diễn ra giữa hai đơn vị Vietnam Airlines và VietjetAir Việc tồn tại chỉ 2
Trang 5đối thủ cạnh tranh trong ngành sẽ tạo lợi thế cho các hãng hàng không nội địa duy trì hoạt động Và khách hàng sẽ là đối tượng được hưởng lợi nhất khi có nhiều chuyến bay có mức giá phù hợp với thu nhập của chính mình.”
+ Chất lượng dịch vụ được nâng cao: Các hãng hàng không đầu tư vào đội bay hiện đại,
nâng cấp dịch vụ trên máy bay, mở rộng mạng lưới đường bay, tăng tần suất khai thác
để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng
+ Sự đổi mới sáng tạo: Các hãng hàng không không ngừng đổi mới sản phẩm dịch vụ, áp
dụng công nghệ mới vào hoạt động quản lý, khai thác để nâng cao hiệu quả hoạt động
và thu hút khách hàng
Thị trường hàng không Việt Nam là thị trường cạnh tranh hoàn toàn với sự tham gia của nhiềuhãng hàng không, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng như giá cả cạnh tranh, chất lượngdịch vụ được nâng cao và sự đổi mới sáng tạo Tuy nhiên, thị trường cạnh tranh cũng đặt ranhiều thách thức cho các hãng hàng không, đòi hỏi phải có chiến lược kinh doanh hiệu quả đểduy trì vị thế cạnh tranh và phát triển bền vững
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU
I Thị phần của Vietnam Airlines
- Thị phần của hãng hàng không Vietnam Airlines trong năm 2020 và 2021
+ Cả 2 năm này Vietnam Airlines đều là hãng hàng không có thị phần cao nhất trongngành, lần lượt là 40% và 37% Theo sau là Vietjet Air, cách nhau khoảng 4%
- Thị phần của Vietnam Airlines năm 2022
+ Vietnam Airlines và Vietjet Air bằng nhau với thị phần là 37%
Trang 6- Thị phần của Vietnam Airlines năm 2023
+ Trong giai đoạn này, Vietjet Air là hãng hàng không thực hiện nhiều chuyến bay nhấttoàn thị trường với 44.059 chuyến bay, tương ứng với thị phần 37,2% Tiếp sau đó là,Vietnam Airlines đã thực hiện 42.682 chuyến bay tương ứng với thị phần 36,2% Điều
đó có nghĩa là thị phần của cả Vietnam Airlines và Vietjet Air đều thay đổi, nhưng thịphần của Vietjet Air từ bằng Vietnam Airlines, sau 1 năm, đã hơn Vietnam Airlines 1%.+ Thị phần VNA chiếm được trong ngành năm 2023
● Số chuyến bay Vietnam Airlines đã khai khác: 129,757( chuyến bay)
● Tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022
● Số chuyến bay trong nước giảm 13,996 chuyến ( từ 104,829 xuống 90,833)
● Số chuyến bay quốc tế tăng 19,068 chuyến ( từ 18,894 lên 37,962)
Trang 7● Số máy bay được thuê tăng 603 chuyến ( từ 359 lên 962)
II Diễn biến cung cầu và giá cả thị trường từ 2019 - 2013
1 Diễn biến cung cầu
- Giai đoạn 2014-2018 thị trường hàng không Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng hàng đầuChâu Á với mức tăng trưởng hai con số vào khoảng 20.5% về hành khách và 13,2% vềhàng hóa (Dân VIệt, 2019) Hai quý đầu năm 2019, chứng kiến một sự tụt giảm nhẹ ở mứctăng trưởng 9.4% so với cùng kỳ năm 2018.Tổng kết cuối năm 2019, có sự tăng trưởng 12%trong số l hành khách vận chuyển ở mức 116 triệu hành khách Cùng với sự ra đời của hãnghàng không Bamboo Airways được mong chờ sẽ khiến thị trường Việt Nam đạt mức tăngtrưởng 11% vào năm 2020
Trang 8- Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lịch sử đã bị dừng lại vào năm 2020 do ảnh hưởng của đạidịch COVID-19 bùng phát toàn cầu Khi các yêu cầu hạn chế đi lại được thực hiện, ngành
du lịch và vận tải hành khách đã trở thành những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.Thịtrưởng hàng không chứng kiến sự sụt giảm 43.3% tổng số lượng hành khách và 15.6% hànghóa so với cùng kỳ năm 2019.Số lượng khách quốc tế vào Việt Nam đạt 3,6 triệu người tậptrung chủ yếu vào ba tháng đầu năm trước khi dịch bệnh bùng phát Về tổng thể, sản lượngvận chuyển khách năm 2020 đạt 36,3 triệu người giảm 54,1% so với năm 2019
- Do chính sách hạn chế lây nhiễm của chính phủ theo thông báo số118/TB-VPCPngày21/3/2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trựcChính phủ ngày 20/3/2020 về phòng, chống dịch COVID-19, tạm dừng nhập cảnh đối vớitất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 0 giờ ngày 22/3/2020
+ Sau đây là bảng thống kê các hãng máy bay tạm dừng khai thác các chuyến bay
24/01/2020 Cục hàng không Việt Nam hủy tất cả chuyến bay đến và
đi từ Vũ Hán
31/01/2020 Vietnam Airlines tuyên bố tạm dừng các chuyến bay tới
tỉnh, thành phố có dịch tại Trung Quốc
Trang 901/02/2020 Vietnam Airlines và Jetstar Pacific ngừng khai thác các
chuyến bay giữa Việt Nam, Trung Quốc, Hồng kông, Đài
Loan, Macao
Vietjet Air ngừng khai thác các chuyến bay đến Trung
Quốc
26/02/2020 Bamboo Airways dừng các chuyến bay đến Hàn Quốc
15/03/2020 Vietnam Airlines ngừng chuyên chở hành khách trên các
chuyến bay từ Luân Đôn, Paris, Frankfurt tới Việt Nam
20/03/2020 Vietjet ngừng khai thác các chuyến bay đến và đi Nhật
Bản, Đài Loan, Ấn Độ
28/07/2020 Vietnam Airlines,Vietjet,Jetstar Pacific,Bamboo Airways
tạm ngừng chuyến bay đến Đà Nẵng
Trang 10- Đầu năm với sự tham gia của Vietravel Airlines vào thị trường hàng không nội địa, được dựbáo là sẽ có sự phục hồi sau một năm đại dịch Nhưng vào dịp tết và kỳ nghỉ hè (sau30/04-01/05) vào đúng giai đoạn cao điểm vận chuyển nội địa đặc biệt sau ngày 31/05/2021khi TP.HCM đưa ra lệnh dãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 15 khiến cho thị trường
Trang 11vận chuyển hàng không nội địa tụt giảm mạnh Quý IV năm 2021 khi quy định dãn cáchđược nới lỏng, cùng với việc đẩy mạnh tiêm chủng diện rộng thị trường hàng không đã có
sự phục hồi nhẹ
+ Khi mà lượng hàng khách đi máy bay thấp, các hãng hàng không phải tìm ra đường ra
để tự cứu thoát bản thân khỏi thua lỗ Nhiều kế sách đã được đề ra, trong đó các hãng đãđẩy mạnh khai thác chuyến bay nội địa và tập trung vào vận chuyển hàng hóa Số lượngđường bay nội địa của các hãng hàng không Việt Nam có thời điểm đã đạt 62 đườngbay, tăng 10 đường so với năm 2019 Vận chuyển hàng hóa đạt xấp xỉ 1,1 triệu tấn hànghóa, tăng 21,3% so với năm 2020
+ Theo thống kê của cục hàng không Việt Nam lượng khách quốc tế được vận chuyểntrong năm đạt 500 nghìn khách giảm 93% so với năm 2020
- 01/01/2022 các hãng hàng không Việt Nam đã nối lại đường bay quốc tế, lúc này dịch bệnhCovid-19 đã thuyên giảm, dãn cách được nới lỏng Cùng với các biện pháp an toàn được sửdụng trên suốt chuyến bay nhằm đảm bảo giảm thiểu khả năng lây nhiễm của các hãng Nhucầu đi lại của người dân có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ so với lúc còn trong đại dịch Theo sốliệu thống kê của cục hàng không Việt Nam tổng thị trường hành khách sáu tháng đầu nămđạt 23,3 triệu khách, tăng 74,2% so cùng kỳ năm 2021 và bằng 60% so cùng kỳ 2019, trong
đó thị trường nội địa đạt 20,8 triệu khách, tăng 58,4% so cùng kỳ 2021 và tăng 12% so cùng
kỳ năm 2019 Thị trường nội địa bắt đầu hồi phục từ tháng 4/2022, tăng trưởng vào tháng5/2022 và tăng trưởng cực mạnh vào tháng 6/2022; theo đó thị trường nội địa tháng 6/2022đạt 5 triệu khách tăng 20,9% so với tháng 5/2022 và tăng 38,8% so với tháng 6/2019(thời
gian cao điểm trước dịch) Sản lượng hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không trong
năm 2022 ước đạt 1,25 triệu tấn Con số này bằng 95% so với năm 2021 và tương đương
năm 2019).Đối với dịch vụ chở khách, trong năm 2022, thị trường vận tải hàng không đạt
khoảng 55 triệu khách, tăng 3,7 lần so với năm 2021 và bằng 69,6% so với năm 2019.Trong
đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 43,2 triệu khách (tăng 3,5 lần so với năm
2021 và tăng 15,6% so với năm 2019) và vận chuyển hành khách quốc tế đạt 11 triệu khách(tăng 22 lần so với năm 2021 và bằng 27% so với năm 2019)
Trang 12+ Nhưng theo báo cáo tài chính của hãng máy bay Vietnam Airlines và Bamboo Airwaysmức lỗ trước thuế trong quý III là gần 2500 tỷ đồng lũy kế lỗ 9 tháng là 7600 tỷ đồng.Bamboo Airways chỉ đứng sau Vietnam Airlines với mức lỗ trước thuế quý III là 1400
tỷ đồng và lũy kế 9 tháng ước lỗ 3500 tỷ đồng
+ Nguyên do có sự thua lỗ của các hãng máy bay hiện nay là do :
● Căng thẳng từ Nga và Ukraine khiến chi phí nhiên liệu tăng cao
● Sau đại dịch các đường bay quốc tế, vốn đóng góp 2/3 doanh thu cho các hàng hàngkhông mới chỉ phục hồi được 20% so với cùng kỳ năm 2019
- Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy năm 2023, vận chuyển nội địa đạt 42 triệukhách, có dấu hiệu chững lại khi giảm 3% so với năm 2022 nhưng vẫn duy trì đà tăng 12%
so với năm 2019.Tuy nhiên, vận chuyển quốc tế đạt 32 triệu khách, tăng 1,7 lần so năm
2022 nhưng chỉ bằng 77% so với năm 2019 Tựu trung, vận tải hành khách hàng không năm
2023 tăng trưởng 34,5% so với năm 2022 và hồi phục tương đương 93,6% so với năm2019
+ Nguyên do trên là do ngành hàng không của Việt Nam phụ thuộc 2/3 vào lượng kháchquốc mà lượng khách Trung Quốc chiếm chủ yếu; khi tổng tải cung ứng chiếm 25-30%khi thị trường hàng không tỷ dân chưa phục hồi sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam Theo lãnhđạo của Vietravel Airlines cũng cho rằng thị trường nguồn từ các nước vùng Đông Bắc
Á chiếm đến 70% lượng khách đến Việt Nam trước dịch nhưng phục hồi không như kỳvọng Trước dịch Covid-19, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất với hơn 5,8triệu lượt khách vào năm 2019, chiếm 1/3 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam Tuynhiên, tính đến tháng 11/2023, thị trường truyền thống hàng đầu của Việt Nam là TrungQuốc mới đạt 1,5 triệu lượt khách Thị trường Đài Loan đạt 758.000 lượt, Nhật Bản đạt527.000 lượt khách
- Theo ông Lê Hồng Hà , Tổng giám đốc Việt Nam Airlines cho rằng vận tải hàng không nộiđịa những tháng cuối năm có nhiều điểm khác thường, không thể quay trở lại mức tăngtrưởng ấn tượng như năm 2022, một phần do khi thị trường mở cửa sau đại dịch Covid-19,tâm lý du lịch “trả thù” tăng mạnh đã kích cầu du lịch nội địa tăng bùng nổ Chính vì vậy,
Trang 13nửa đầu năm 2023, thị trường nội địa vẫn giữ đà tăng trưởng tốt so với cả năm 2019.Tìnhhình bắt đầu ảm đạm từ quý 3/2023 trở đi do sức mua của người dân sụt giảm, nhiều giađình “thắt lưng buộc bụng” khiến cao điểm hè không như kỳ vọng Trong quý 4/2023, tổngthị trường vận tải hàng không nội địa của Việt Nam thấp hơn so với năm 2019 khoảng 10%(Tuyết, 2023).
- Vào năm 2024 theo dự báo của Cục Hàng Không Việt Nam, thị trường hàng không ViệtNam cũng nằm trong xu thế của thị trường khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và sẽ hoàntoàn hồi phục vào cuối năm 2024 Dự báo, tổng nhu cầu vận chuyển hành khách bằngđường hàng không năm 2024 ước khoảng 84,2 triệu khách, tăng 15% so với năm 2023 vàtăng 6%so với năm 2019, trong đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 41,5 triệukhách, tăng 3,3% so với năm 2023 và tăng 11% so với năm 2019; vận chuyển hành kháchquốc tế đạt khoảng 42, 7 triệu khách, tăng 15,8% so với năm 2023 và tăng 6,4% so với năm2019.Tổng nhu cầu vận chuyển hàng hóa đạt 1,16 triệu tấn, tăng 8,5% so với năm 2023 vàbằng 92,2% so với năm 2019 Trong đó, vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 210 nghìn tấn,tăng 20% so với năm 2023 và bằng 81,8%so với năm 2019; vận chuyển hàng hóa quốc tếđạt 950 nghìn tấn, tăng 6,1% so với năm 2023 và bằng 95% so với năm 2019
2 Giá
❖Giá vé máy bay phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:
- Tuyến bay: Giá vé cho các tuyến bay phổ biến như Hà Nội - TP.HCM, Đà Nẵng - TP.HCM
thường cao hơn so với các tuyến bay ít phổ biến hơn
Trang 14- Hạng ghế: Giá vé hạng Thương gia và hạng Nhất cao hơn nhiều so với hạng Phổ thông.
- Thời điểm đặt vé: Giá vé thường cao hơn vào mùa cao điểm du lịch (như Tết Nguyên Đán,
Giỗ Tổ Hùng Vương) và thấp hơn vào mùa thấp điểm
- Các chương trình khuyến mãi: Vietnam Airlines thường xuyên tung ra các chương trình
khuyến mãi với giá vé ưu đãi, giúp hành khách tiết kiệm chi phí
III Hệ số co giãn của cầu theo giá:
Hệ số co giãn của cầu theo giá (price elasticity of demand - Ed) thể hiện mức độ thay đổi củalượng cầu đối với một sản phẩm khi giá của sản phẩm đó thay đổi
- Ed của Vietnam Airlines có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như:
+ Tuyến bay: Cung đường phổ biến, cạnh tranh cao, Ed cao hơn.
+ Hạng ghế: Hạng cao, giá cao, Ed cao hơn.
+ Thu nhập của hành khách: Hành khách có thu nhập cao thường có Ed thấp hơn, nghĩa
là họ ít nhạy cảm hơn với thay đổi giá vé
+ Mức độ thay thế: Nếu có nhiều hãng hàng không khai thác cùng một tuyến bay với
mức giá cạnh tranh, hành khách sẽ có nhiều lựa chọn thay thế hơn, dẫn đến Ed cao hơn
+ Mục đích di chuyển: Nếu di chuyển vì lý do công việc, hành khách có thể ít nhạy cảm
hơn với thay đổi giá vé so với di chuyển vì lý do du lịch (Công tác, Ed thấp hơn; Dulịch, Ed cao hơn)
- Theo một số nghiên cứu, Ed của vé máy bay Vietnam Airlines thường nằm trong khoảng từ-1 đến -2 Điều này có nghĩa là khi giá vé tăng 1%, lượng cầu sẽ giảm từ 1% đến 2%
- Phản ứng của người tiêu dùng: người tiêu dùng không quá nhạy cảm với sự thay đổi về giá
cả của giá vé máy bay
- Đường cầu khá dốc
- Là loại hàng hoá ít khả năng thay thế