Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

NGUYỄN VIỆT TRINH

Hà Nội- 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Em xin cam đoan luận văn này là do tự bản thân thực hiện và không sao chépcác công trình nghiên cứu của người khác để làm sản phẩm của riêng mình Cácthông tin sử dụng trong luận văn là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng Emhoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của luận văn.

Tác giả

Nguyễn Việt Trinh

LỜI CAM ĐOANDANH MỤC HÌNH VẼDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTTÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀDOANH NGHIỆP FINTECH 4

1.1Giới thiệu chung về hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech 4

1.1.1Khái niệm, các hoạt động và quá trình phát triển ngân hàng 4

1.1.1.1Khái niệm về ngân hàng 4

1.1.1.2Các hoạt động ngân hàng cung cấp 5

1.1.1.3Quá trình phát triển của ngân hàng 5

1.1.2Khái niệm, hoạt động và quá trình phát triển của doanh nghiệp

fintech 6

1.1.2.1Khái niệm của doanh nghiệp fintech 6

1.1.2.2Các hoạt động của doanh nghiệp fintech 7

1.1.2.3Quá trình phát triển của doanh nghiệp fintech 8

1.1.3Hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech 10

1.1.3.1Khái niệm hợp tác 10

1.1.3.2Vì sao có sự hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech? 10

1.1.3.3Các mô hình hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech 14

1.2Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp

fintech 16

1.2.1Những vấn đề cơ bản trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp

fintech 16

1.2.1.1Quan điểm của Nhà nước trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh

nghiệp fintech 16

1.2.1.2Tư duy quản lý và kinh doanh dịch vụ ngân hàng 18

1.2.1.3Những thế mạnh nhất định của ngân hàng 19

1.2.2Cơ hội trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech 22

1.2.2.1Cơ hội trong hợp tác đối với ngân hàng 22

1.2.2.2Cơ hội trong sự hợp tác đối với doanh nghiệp fintech 23

1.2.3 Thách 3 thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech 24

1.2.3.1Thách thức trong hợp tác đối với ngân hàng 24

1.2.3.2Thách thức đối với doanh nghiệp fintech 28

1.3Hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech trên thế giới và kinh

nghiệm cho Việt Nam 29

1 3.1 Tình hình hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech trên thế giới 29

1.3.2 Kinh nghiệm trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech 31

CHƯƠNG II: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HỢP TÁC GIỮA NGÂNHÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VÀ NGÂN HÀNG SỐ TIMO 33

2.1Tổng quan về ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng sốTimo 33

2.1.1Lịch sử hình thành, phát triển và các hoạt động của ngân hàng

TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 33

2.1.1.1Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Việt Nam

Thịnh Vượng 33

2.1.2.2Các hoạt động của Timo 36

2.1.3Kết quả hoạt động kinh doanh 36

2.1.3.1Kết quả kinh doanh ngân hàng VPBank 36

2.1.3.2Kết quả kinh doanh từ dịch vụ ngân hàng công nghệ số 38

2.2Hợp tác giữa ngân hàng VPBank và ngân hàng số Timo 38

2.2.1Vì sao ngân hàng số Timo ra đời? 38

2.2.1.1Chiến lược số hóa hoạt động ngân hàng của VPBank 38

2.2.1.2Tăng tập khách hàng mới 39

2.2.2.2Đánh giá hợp tác giữa Timo và VPBank 41

2.3Cơ hội trong hợp tác giữa VPBank và Timo 46

2.3.1.Cơ hội trong hợp tác 46

2.3.1.1Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tại Việt Nam 46

2.3.1.2Internet và điện thoại di động phát triển tại Việt Nam 47

2.3.1.3Sự thay đổi trong hành vi khách hàng 49

2.3.1.4Cơ hội đi trước đối thủ cạnh tranh 49

2.3.1.5Chủ trương và đề án thanh toán không dùng tiền mặt 50

2.3.2Cơ hội trong hợp tác đối với VPBank 51

2.3.2.1Cơ hội kinh doanh “Ngân hàng số” 51

2.3.2.2Cơ hội giảm chi phí giao dịch và chi phí quản lý 55

2.3.2.3Cơ hội học hỏi trong chuỗi giá trị kinh doanh Timo 55

2.3.3Cơ hội trong hợp tác với VPBank của Timo 55

2.3.3.1Cơ hội về uy tín 55

2.3.3.2Cơ hội về vốn 55

2.3.3.3Học hỏi trong chuỗi giá trị kinh doanh Timo 56

2.4Thách thức trong hợp tác giữa VPBank và Timo 56

2.4.1Thách thức trong hợp tác 56

2.4.1.1Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tại Việt Nam 56

2.4.1.2Thị trường cung cấp dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam 57

2.4.1.3Thách thức từ Khách hàng 60

2.4.1.4Chi phí đầu tư công nghệ 60

2.4.1.5Thách thức về vấn đề pháp lý 61

2.4.1.6Thách thức từ sự khác biệt về mô hình kinh doanh 61

2.4.2Thách thức trong hợp tác với Timo của VPBank 61

2.4.2.1An ninh công nghệ thông tin 62

2.4.2.2Thách thức trong quá trình vận hành Timo 63

2.4.2.3Thách thức trong chiến lược kinh doanh Timo 63

2.4.2.4Thách thức chia sẻ thông tin KH 64

2.4.3Thách thức trong hợp tác với VPBank của Timo 64

2.4.3.2Quy trình vận hành và xây dựng sản phẩm mới 64

2.4.3.3 Quy định pháp lý không rõ ràng 65

CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HỢPTÁC GIỮA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VÀ NGÂNHÀNG SỐ TIMO 66

3.1Định hướng trong hợp tác với các doanh nghiệp Fintech của VPBank 66

3.1.1Mục tiêu số hóa các hoạt động ngân hàng 66

3.1.2Tạo hệ sinh thái ngân hàng – doanh nghiệp fintech trong đó VPBank

là trọng tâm

68

3.2Giải pháp tăng cường hợp tác giữa VPBank và Timo 69

3.3Kiến nghị nhằm tăng cường hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp

Fintech 74

3.3.1Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 78

3.3.2Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước 80

3.3.2.1Hoàn thiện cơ chế, chính sách 80

3.3.2.2Đào tạo nguồn nhân lực 82

3.3.2.3Tăng cường hợp tác và gia tăng đầu tư 83

3.3.2.4Thu hút khách hàng 84

KẾT LUẬN 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

Hình 1: Số liệu về số người không sử dụng các dịch vụ tài chính 11

Hình 2: Số lượng người dùng điện thoại di động trên toàn thế giới từ năm 2013 đếnnăm 2019 (đơn vị: tỷ người) 12

Hình 3: Danh sách các dịch vụ ngân hàng 13

Hình 4: Hiệu quả của các mô hình hợp tác giữa fintech và ngân hàng 14

Hình 5: Tỷ lệ khách hàng của ngân hàng sử dụng dịch vụ các công ty Fintech (%),2016 25

Hình 6: Giá trị giao dịch toàn cầu của các công ty fintech (2014 - 2016), ước tínhđến 2020 (Đơn vị: Triệu USD) 26

Hình 7: Số người sử dụng internet trên thế giới 47

Hình 8: Tỷ lệ dân số sử dụng internet 48

Hình 9: Tỷ lệ các thiết bị kết nối internet 48

Hình 10: Phí dịch vụ tài khoản Timo 56

DANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 1: Số lượng khách hàng lũy kế (Đơn vị: nghìn khách hàng) 36

Bảng 2: Số lượng thẻ (Đơn vị: nghìn thẻ) 36

Bảng 3: Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng (Đơn vị: tỷ đồng) 37

Bảng 4: Nguồn vốn huy động theo loại hình khách hàng (Đơn vị: tỷ đồng) 37

Bảng 5: Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ (Đơn vị: triệu đồng) 38

Bảng 6: Một số chỉ tiêu về số lượng người dùng dịch vụ ngân hàng công nghệ sốVPBank 38

Bảng 7: Chuỗi giá trị kinh doanh của Timo trong hợp tác với VPBank 41

Bảng 8: So sánh ngân hàng truyền thống và ngân hàng số Timo 42

Bảng 9: Một số chỉ tiêu kinh doanh ngân hàng số Timo 45

Bảng 10: Các doanh nghiệp fintech tại Việt Nam 58

Bảng 11: Thống kê tình hình triển khai ngân hàng số 59

Bảng 12: Chính sách phát triển Fintech tại các quốc gia 74

STTTừ viết tắtTừ viết đầy đủ

1 ATM Automated teller machine (Máy rút tiền tự động)2 HĐQT Hội đồng quản trị

3 HR Human Resource (Nguồn nhân lực)4 VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng5 NHNN Ngân hàng Nhà nước

6 NHTM Ngân hàng thương mại7 LOS Loan Origination system (Hệ thống Khởi tạo khoản vay)

Luận văn gồm 3 chương:

Chương I Cơ sở lý luận về hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệpfintech.

Chương II Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng TMCPViệt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng số Timo.

Chương III Kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa ngânhàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng số Timo.

Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết cùng vớiphương pháp chuyên gia và phối hợp tổng kết kinh nghiệm nhằm tìm ra những biệnpháp hữu hiệu trong việc đưa ra các kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường hợptác giữa ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng số Timo, luận vănđã khái quát hóa được những lý thuyết chung về hợp tác giữa ngân hàng và doanhnghiệp fintech, đồng thời chỉ ra các kết quả đạt được cũng như các cơ hội và tháchthức trong hợp tác giữa ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng sốTimo Từ việc chỉ ra các cơ hội và thách thức đến từ thị trường tài chính ngân hàng,sự phát triển của internet và điện thoại di động, sự thay đổi trong hành vi của kháchhàng cùng các vấn đề liên quan đến tuân thủ pháp luật, đảm bảo an ninh thông tin,chia sẻ thông tin khách hàng cho đối tác fintech trong sự hợp tác của ngân hàng, đểtừ đó, luận văn đưa ra các khuyến nghị cụ thể, có minh họa để nhằm tăng cườnghợp tác giữa ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng số Timo.Ngoài ra, luận văn cũng đề xuất với các cơ quan hữu quan trong việc tăng cường sựliên kết, hỗ trợ cũng như hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động của fintechtrong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ ngân hàng truyền thông và nâng cao nhận thứccủa người dân, xây dựng, giám sát các khung quản trị rủi ro liên quan đến sự hợptác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech nhằm tăng cường sự hợp tác giữa ngânhàng và doanh nghiệp fintech, nơi mà hai bên có thể tận dụng các lợi thế của nhauđể hợp tác cùng phát triển

LỜI MỞ ĐẦU

1.

Tính cấp thiết của đề tài:

Thế giới đang dần trở nên phẳng hơn, và trong thế giới ngày càng phẳng hơnđó, khoa học công nghệ được xếp hàng đầu trong số các nhân tố định hình thế giớimà chúng ta đang sống ngày nay Mở rộng hơn, các phát kiến trong lĩnh vực côngnghệ thông tin như internet, thiết bị di động thông minh, điện toán đám mây đã thayđổi hành vi con người và xã hội loài người, thu hẹp khoảng cách, thúc đẩy kết nốivà giao lưu văn hóa, kinh tế một cách nhanh chóng và toàn diện Ngành tài chínhngân hàng lâu nay vẫn được đánh giá thông qua các chỉ số như số lượng chi nhánh,tổng tài sản, dư nợ tín dụng… Tuy nhiên, trước làn sóng phát triển mạnh của côngnghệ cùng với nhu cầu của người tiêu dùng về dịch vụ tài chính một cách đơn giảnvà nhanh chóng đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới chiến lược phát triển và cách thức kinhdoanh của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính

Các ngân hàng đang chứng kiến sự dịch chuyển của thị trường tài chính vớisự xuất hiện của nhiều yếu tố mới, gồm cả chủ thể và sản phẩm, dịch vụ Cụ thểhơn, đó là sự xuất hiện của các doanh nghiệp công nghệ tài chính - fintech và sựphát triển theo chiều hướng số hóa các dịch vụ ngân hàng, nơi mà các hoạt độngngân hàng không chỉ do các ngân hàng đảm nhận Xu hướng phát triển số hóa cácdịch vụ ngân hàng và sự phát triển của các doanh nghiệp fintech đã thật sự trở thànhmối đe dọa đến sự tồn tại của các tổ chức cung cấp các dịch vụ tài chính bán lẻ trênthế giới, mà cụ thể ở đây chính là các ngân hàng

Theo cuốn sách Bank 3.0 - Tương lai của ngân hàng trong kỷ nguyên số, tácgiả Brett King có nhấn định rằng “Ngân hàng không còn là nơi bạn đến, nó là mộtviệc bạn làm” Chính vì vậy, trong xu thế phát triển ngày hôm nay, khi mà hành vicủa khách hàng đang thay đổi nhanh chóng thì tự bản thân các ngân hàng cũng đãnhận thức được rằng cần phải có sự thay đổi toàn diện trong cách thức hoạt động,cung cấp sản phẩm, dịch vụ nếu không muốn khoảng cách giữa kỳ vọng của kháchhàng và khả năng cung cấp dịch vụ của ngân hàng ngày càng lớn

Hiện tại các ngân hàng đang có khuynh hướng chuyển từ phương thức cạnhtranh sang hợp tác với vai trò là đối tác với các doanh nghiệp fintech Về cơ bản

mối quan hệ đối tác ở đây được tiến hành theo phương thức hợp tác cùng có lợi,trong đó, các ngân hàng sẽ có thể ứng dụng, cập nhật ngay các công nghệ hiện đại,không cần bỏ ra quá nhiều chi phí cho cơ sở hạ tầng công nghệ ban đầu và có thểđáp ứng được yêu cầu cao hơn của khách hàng cả về chất lượng, giá cả và độ tincậy Và các fintech có thể khai thác được mạng lưới khách hàng, dữ liệu và nguồnvốn của ngân hàng Các nghiên cứu khảo sát của nhiều tổ chức quốc tế cho thấy sựhợp tác giữa khu vực ngân hàng và các fintech là rất quan trọng, là cách duy nhất đểcác công ty truyền thống có thể áp dụng các giải pháp công nghệ trong việc cungcấp sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Nắm bắt được vấn đề này, với những kiến thức đã tích lũy được trong quá

trình học tập và nghiên cứu, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: “Cơ hội và tháchthức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam:Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng”

2.

Mục đích nghiên cứu:

Hệ thống hóa, làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về cơ hội và thách thức tronghợp tác giữa Ngân hàng và doanh nghiệp Fintech tại Việt Nam nói chung và trườnghợp của Timo và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nói riêng

Nghiên cứu thực tiễn hợp tác giữa Timo và ngân hàng TMCP Việt NamThịnh Vượng thông qua mô hình hợp tác, những vấn đề trong hợp tác, cơ hội vàthách thức trong hợp tác

Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa ngân hàng và doanhnghiệp fintech tại Việt Nam

3.

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu :

Đối tượng nghiên cứu: đề tài nghiên cứu về thực tiễn hợp tác giữa Timo vàngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu cơ hội và thách thức tronghợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

3 Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu đã được tiến hành bằng cách thu thập thông tin từ các nguồnkhác nhau Các dữ liệu và thông tin được sử dụng trong nghiên cứu này được thuthập từ các ấn phẩm chuyên nghiệp như sách, nghiên cứu, tạp chí, tờ báo điện tử vàcác ấn phẩm khác liên quan đến chủ đề và các tài liệu nội bộ khác của VPBank

Phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung vào cơ hội và thách thức trong hợp tác giữangân hàng và doanh nghiệp fintech, đặc biệt trường hợp hợp tác giữa Timo vàVPBank giai đoạn 2015-2017

5 Kết cấu của luận văn:

Ngoài lời mở đầu, nội dung, kết luận của luận văn được chia làm 3 chươngnhư sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintechChương 2: Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng TMCP Việt NamThịnh Vượng và ngân hàng số Timo

Chương 3: Kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng số Timo

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ

DOANH NGHIỆP FINTECH1.1 Giới thiệu chung về hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

1.1.1 Khái niệm, các hoạt động và quá trình phát triển ngân hàng

1.1.1.1 Khái niệm về ngân hàng

Ngân hàng là một loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh tếnói chung và đối với từng cộng đồng địa phương nói riêng Cho đến ngay, các họcgiả vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc thống nhất khái niệm ngân hàng Cáchtiếp cận thận trọng nhất là có thể xem xét các tổ chức này trên phương diện nhữngloại hình dịch vụ mà chúng cung cấp Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cungcấp một danh mục dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm vàdịch vụ thanh toán – và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ mộttổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam (Luật số: 47/2010/QH12) có đưa

ra khái niệm ngân hàng theo mục 2 điều 4 như sau:“Ngân hàng là loại hình tổ chứctín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định củaLuật này Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồmngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã” Hoạt độngngân hàng được quy định tại mục 12 điều 4 Luật này như sau: “Hoạt động ngânhàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụsau đây: nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản”.

Thông qua các hoạt động của mình, ngân hàng thực hiện 3 chức năng chủyếu: Thứ nhất, chức năng trung gian tín dụng; thứ hai, chức năng trung gian thanhtoán và thứ ba, chức năng tạo tiền

Trong các phần tiếp theo, tôi sẽ tập trung nghiên cứu về ngân hàng thươngmại vì đây là loại hình ngân hàng đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống các ngânhàng Hơn nữa, các ngân hàng thương mại hiện nay hầu như có thể tiến hành tất cảcác dịch vụ ngân hàng, ngược lại, các loại hình ngân hàng khác cũng mang nhiềutính chất như là ngân hàng thương mại Ranh giới giữa các loại hình ngân hàng là

rất mỏng manh Do vậy, những nguyên lý của ngân hàng thương mại hoàn toàn cóthể áp dụng cho các hình thức tổ chức ngân hàng khác.

1.1.1.2 Các hoạt động ngân hàng cung cấp

Theo Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam (Luật số: 47/2010/QH12), tại mục13 điều 4 Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam, định nghĩa hoạt động nhận tiền gửi,

cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tải khoản như sau: “Nhận tiền gửi làhoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiềngửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếuvà các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãicho người gửi tiền theo thỏa thuận.”

Tại mục 13, điều 4, quy định về hoạt động cấp tín dụng: “Cấp tín dụng làviệc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phépsử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiếtkhấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấptín dụng khác.”

Tại mục 15, điều 4, quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán qua

tài khoản như sau: “Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản là việc cung ứngphương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi,nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch vụ thanh toán kháccho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng.

1.1.1.3 Quá trình phát triển của ngân hàng

Theo giáo trình Tài chính – Tiền tệ Ngân hàng của PGS.TS Nguyễn VănTiến, quá trình hoàn thiện các nghiệp vụ ngân hàng và sự ra đời một ngân hàng hoànchỉnh kéo dài hàng nghìn năm, bắt đầu từ hoạt động ngân hàng sơ khai vào khoảng3.500 năm trước Công nguyên cùng với sự khởi đầu của các thiết chế tổ chức xãhội Có thể chia quá trình phát triển ngân hàng thành 4 giai đoạn chủ yếu sau:

Giai đoạn thứ nhất, thời kỳ sơ khai, từ 3.500 đến 1800 trước Công nguyên

là giai đoạn phát triển của các ngân hàng sơ khai Nghiệp vụ ban đầu của nghề kinhdoanh tiền tệ là nhận giữ tiền và các tài sản có giá trị khác được thực hiện bởi cácnhà kim hoàn, các lãnh chúa và các nhà thời

Giai đoạn hai, thời kỳ từ thế kỷ thứ V đến XVII, đây là giai đoạn hoàn thiện

các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại Cho đến thế kỷ thứ XVII các nghiệp vụcủa một ngân hàng kinh doanh đã dần hoàn thiện, bao gồm: nhận tiền gửi, cho vay;phát hành tiền giấy có khả năng đổi ra vàng; chiết khấu thương phiếu; chuyển tiền,thanh toán, bù trừ và bảo lãnh

Giai đoạn thứ ba, từ thế kỳ XVIII đến cuối thế kỷ XIX, các ngân hàng thực

sự được công nhận như một doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ Hệ thốngngân hàng chia thành hai nhóm Nhóm thứ nhất là các ngân hàng được phép pháthành tiền giấy Nhóm thứ hai là những ngân hàng còn lại không được phép pháthành tiền mà chỉ làm trung gian tín dụng và trung gian thanh toán trong niền kinh tế

Giai đoạn thứ tư, từ đầu thế kỷ XX đến nay, cùng với sự hoàn thiện về chức

năng của các ngân hàng trung ương, các ngân hàng trung gian cũng phát triển đadạng về nghiệp vụ kinh doanh

Hoạt động của các ngân hàng không chỉ giới hạn ở các dịch vụ truyền thốngnhư: thực hiện trao đổi tiền tệ; chiết khấu thương phiếu và cho vay; nhận tiền gửi;bảo quản vật có giá trị; tài trợ các hoạt động của Chính phủ; cung cấp các tài khoảngiao dịch; cung cấp dịch vụ ủy thác Mà ngày nay đã xuất hiện hững dịch vụ ngânhàng mới như sau: cho vay tiêu dùng; tư vấn tài chính; quản lý tiền mặt; dịch vụ chothuê thiết bị; cho vay tài trợ dự án; bán các dịch vụ bảo hiểm; cung cấp các kếhoạch hưu trí; cung cấp các dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán; cung cấp dịch vụquỹ tương hỗ và trợ cấp…

1.1.2 Khái niệm, hoạt động và quá trình phát triển của doanh nghiệp fintech

1.1.2.1 Khái niệm của doanh nghiệp fintech

Fintech là viết tắt của từ tiếng Anh “financial technology” Hiểu một cách

đơn giản, fintech là thuật ngữ để chỉ ngành cung cấp các dịch vụ tài chính trên các

nền tảng công nghệ Nhìn từ góc độ hoạt động thực tiễn, từ fintech bao hàm các ứngdụng, sản phẩm hay mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đượcxây dựng dựa trên nền tảng internet và kỹ thuật số Có rất nhiều định nghĩa liênquan đến thuật ngữ này, tuy nhiên nhìn chung các khái niệm đều nhìn nhận fintech

trong mối quan hệ giữa dịch vụ tài chính và công nghệ thông tin Theo phân loại

của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dịch vụ tài chính bao gồm: dịch vụ ngânhàng, dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ chứng khoán.

Trên thế giới hiện nay, xu hướng công nghệ tài chính có 2 mục tiêu chính.Thứ nhất là thay thế kênh truyền thống bằng kênh điện tử trực tuyến, giảm chi phí,tăng độ tiện dụng, trải nghiệm của khách hàng Thứ hai là khai thác thị trường mớithông qua công nghệ, đặc biệt là đối với phân khúc khách hàng cá nhân

Các doanh nghiệp fintech được chia thành 2 nhóm Nhóm thứ nhất là cáccông ty phục vụ người tiêu dùng, cung cấp các công cụ kỹ thuật số để cải thiện cáchcác cá nhân vay mượn, quản lý tiền bạc, tài trợ vốn cho các doanh nghiệp khởinghiệp Nhóm còn lại là các công ty thuộc dạng hỗ trợ vận hành (back-office) nhằmhỗ trợ công nghệ cho các định chế tài chính

Trong bối cảnh công nghệ đang phát triển nhanh chóng và ngày càng tạo rasự thay đổi mạnh mẽ, cách mà các doanh nghiệp đang kinh doanh ở mọi lĩnh vực,

đặc biệt trong ngành tài chính Fintech là nơi dịch vụ tài chính và công nghệ giaothoa Tại đây, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tận dụng sức

mạnh của công nghệ để tạo ra sự đột phá, trải nghiệm mua sắm hoàn toàn mới chokhách hàng về các sản phẩm và dịch vụ do các doanh nghiệp dịch vụ tài chính cungcấp

1.1.2.2 Các hoạt động của doanh nghiệp fintech

Về cơ bản, hoạt động của fintech tập trung vào 5 lĩnh vực chính sau:

Thứ nhất, tài chính và đầu tư: Phần lớn các nhà đầu tư và các nhà quản lý

hiện nay đều tập trung vào các sản phẩm tài chính thay thế, đặc biệt là cho vayngang hàng (peer to peer) Tuy nhiên, fintech rõ ràng đã vượt ra ngoài phạm vi hẹpnày khi tiến hành đầu tư vào các hoạt động khác như quỹ tư nhân, đầu tư mạohiểm… Trong tương lai gần, ngoài việc tiếp tục phát triển các sản phẩm tài chínhthay thế, fintech sẽ thâm nhập ngày càng sâu hơn vào các lĩnh vực như dịch vụ tưvấn tự động

Thứ hai, hoạt động tài chính và quản trị rủi ro: Đây là lĩnh vực mà các tổ

chức tài chính đầu tư nhiều nhất đặc biệt sau năm 2008 nhằm mục đích xây dựngmột hệ thống tuân thủ và quản trị rủi ro một cách tốt hơn Sự phát triển của lý thuyết

tài chính và kỹ thuật định lượng tài chính với những ứng dụng của chúng vàonghiệp vụ tài chính và quản lý rủi ro là một năng lực lõi đặc biệt trong lĩnh vực này.

Thứ ba, thanh toán và cơ sở hạ tầng: Thanh toán qua internet và các thiết bị

di động là trọng tâm đồng thời là động lực phát triển của doanh nghiệp fintech Sựphát triển của hệ thống thanh toán điện tử nội địa và đa quốc gia từ những năm 1970hiện nay đang hỗ trợ giao dịch cho thị trường ngoại hối toàn cầu với khối lượng 5,4nghìn tỷ USD mỗi ngày Ngoài ra, cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh chứng khoánvà giao dịch phái sinh tại thị trường phi tập trung tiếp tục là một mũi nhọn củafintech và là lĩnh vực mà các công ty công nghệ thông tin và viễn thông đang tìmkiếm cơ hội nhằm giành thị phần từ các định chế tài chính truyền thống

Thứ tư, bảo mật dữ liệu: Thời gian gần đây, những cuộc cách mạng đổi mới

của doanh nghiệp fintech với tính ứng dụng thiết thực của mình đã nâng cao hiệuquả và tính khả dụng của các dịch vụ tài chính

Thứ năm, về giao diện người dùng: Với trọng tâm chính là dịch vụ tài chính

trực tuyến và di động, đây là lĩnh vực mà các công ty công nghệ thông tin và viễnthông muốn cạnh tranh trực tiếp với các định chế tài chính truyền thống

Về cơ bản, ngoài những dịch vụ thông thường như thanh toán, cho vay,chuyển tiền, doanh nghiệp fintech còn cung cấp các dịch vụ trải rộng hơn như gọivốn cộng đồng (crowd-funding), cho vay ngang cấp (peer to peer lending), tư vấntài chính cá nhân (Personal Finance), công nghệ bảo hiểm (Insur-Tech), tiền tệ số(Crypto Blockchain), quản trị dữ liệu (Data Management),…

1.1.2.3 Quá trình phát triển của doanh nghiệp fintech

Liên kết giữa hệ thống tài chính và công nghệ có một lịch sử lâu dài và đãphát triển song song qua nhiều thời kỳ Trong nghiên cứu của Doulas D.A JanosN.B và Ross P.B (2016) đã chia quá trình phát triển này thành 3 giai đoạn chính cósự gắn kết chặt chẽ với các cuộc cách mạng công nghiệp đã xảy ra trong lịch sử

Giai đoạn phát triển thứ nhất, nửa cuối thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20:

Trong giai đoạn này, sự phát triển của các công nghệ như điện báo, hệ thống đườngsắt và máy hơi nước đã củng cố các liên kết tài chính đa quốc gia, cho phép thông

tin tài chính, các giao dịch và thanh toán quốc tế được truyền tải và thực hiện nhanhchóng, thuận tiện trên thế giới Đặc biệt, sự xuất hiện của thẻ tín dụng lần đầu tiêntại Mỹ năm 1950 và việc triển khai máy ATM đầu tiên của Barlays tại Anh năm1967 đã đánh dấu một bước chuyển mình mới của công nghệ tài chính.

Giai đoạn phát triển thứ hai, từ 1980 đến 2008: Đặc trưng của giai đoạn này

đó là những mầm mống của toàn cầu hóa tài chính bắt đầu được nhen nhóm, sự pháttriển nở rộ của công nghệ thông tin đã thúc đẩy tự động hóa tài chính tiến đến cácnấc thang cao hơn Trong khu vực ngân hàng, ngân hàng trực tuyến đầu tiên cũngđã được thành lập tại Mỹ năm 1980 và tại Anh năm 1983 Đến năm 2001, 8 ngânhàng ở Mỹ đã có ít nhất 1 triệu khách hàng trực tuyến Đến năm 2005, các ngânhàng trực tuyến đầu tiên không có các chi nhánh hữu hình đã xuất hiện

Giai đoạn phát triển thứ ba, từ 2008 đến nay: Cuộc khủng hoảng tài chính

toàn cầu diễn ra có thể coi là một bước ngoặt và là chất xúc tác cho quá trình pháttriển của kỷ nguyên fintech 3.0 khi làm thay đổi nhận thức của công chúng về tầmquan trọng của các công ty công nghệ Sự phát triển của doanh nghiệp fintech tronggiai đoạn này còn trùng hợp với thời điểm của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 Từnăm 2010, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã nhen nhóm với sự kết hợp của 3 lĩnhvực công nghệ vật lý, kỹ thuật số và sinh học, từ đó được kỳ vọng sẽ tạo nên nhữngbước đột phá công nghệ hiện đại chưa từng có tiền lệ trong lịch sử

Tại Việt Nam, từ năm 1993, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam(Vietcombank) triển khai dịch vụ thanh toán thẻ đầu tiên tại Việt Nam, đặt viêngạch đầu tiên xây dựng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nói chung, sửdụng thẻ thanh toán nói riêng tại Việt Nam và cũng là tiền đề cho sự phát triển ứngdụng công nghệ thông tin trong ngân hàng tại Việt Nam Tháng 5/2016, Timo làngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam ra đời, được bảo trợ bởi sự hợp tác với VPBank.Timo là ngân hàng số tiên phong trong lĩnh vực hoạt động trên nền tảng công nghệ,không chi nhánh ngân hàng và chỉ có một địa điểm duy nhất đón tiếp khách hàngđến nhận thẻ

1.1.3 Hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

1.1.3.1 Khái niệm hợp tác

Cũng như các khái niệm về ngân hàng và doanh nghiệp fintech, hợp tác cónhiều quan điểm khác nhau Tuy nhiên, có thể hiểu rằng hợp tác biểu thị các mốiquan hệ giữa hai hoặc nhiều chủ thể hoặc các bộ phận của chúng nhằm đạt đượcmột số mục tiêu dựa trên các thỏa thuận

Sự hợp tác diễn ra khi các chủ thể điều chỉnh hành vi của họ trước các mongmuốn thực tế hoặc dự đoán về mong muốn của những người khác Mong muốn củamỗi chủ thể dựa trên những nhận định của họ về lợi ích Việc lợi ích tương đồngnhiều hay ít tác động đến việc các chủ thể có hợp tác với nhau hay không Khi lợiích tương đồng, các chủ thể dễ dàng hợp tác cùng nhau hơn, và khó hợp tác hơn khilợi ích cách biệt nhau Sự hợp tác không đồng nghĩa với sự hài hòa Sự hài hòa đòihỏi sự đồng nhất hoàn toàn của các lợi ích Sự hợp tác diễn ra trong bối cảnh chứađựng nhiều mâu thuẫn đối ngược và bổ sung nhau

1.1.3.2 Vì sao có sự hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech?

Thứ nhất, cơ hội thị trường dịch vụ ngân hàng: Theo thống kê, trên thế

giới hiện có có 73% dân số ở độ tuổi trưởng thành, dân số ở độ tuổi trưởng thànhvới quy ước từ 15 tuổi trở lên và 27% dân số từ 0 đến 15 tuổi Theo nghiên cứu củaMckensey, vào tháng 3/2010, tỷ lệ dân số ở độ tuổi trưởng thành không có hoặc córất ít cơ hội tiếp cận với dịch vụ tài chính truyền thống tập trung chủ yếu ở khu vựcChâu Phi (80%), Châu Á (58%), Mỹ Latinh (65%) và Trung Đông (67%), trungbình khoảng 2,5 tỷ người chiếm khoảng 53% dân số ở độ tuổi trưởng thành

Hình 1: Số liệu về số người không sử dụng các dịch vụ tài chính

(Nguồn:https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-

insights/counting-the-worlds-unbanked)

Tiếp đó, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB) tính đến tháng 8/2017,trải qua quá trình phát triển 400 năm từ khi ngân hàng đầu tiên hình thành, có 62%dân số ở độ tuổi trưởng thành và chiếm khoảng 46% dân số thế giới Vẫn cònkhoảng 2 tỷ người trên 15 tuổi chỉ hoàn toàn sử dụng tiền mặt, chiếm 38% dân sốtrưởng thành Những người chỉ sử dụng tiền mặt hoàn toàn đứng ngoài lề thị trườngtài chính, họ không có tài khoản tiền gửi, không tài sản thế chấp, không thẻ ATM…Nguyên nhân chủ yếu có thể nhận định là do thiếu mạng lưới ATM và các chinhánh ngân hàng, các quy định kém hiệu quả, mức độ hiểu biết về tài chính thấphay những yếu kém trong cơ sở hạ tầng của quốc gia

Thứ hai, thách thức từ phía Khách hàng: Điện thoại di động và internet

phát triển mạnh mẽ cùng sự phát triển của công nghệ thông tin trong khoảng 25năm gần đây đã làm thay đổi hành vi của khách hàng Có thể lý giải bằng một sốdẫn chứng như sau:

Điện thoại di động chính thức ra đời vào ngày 3 tháng 4 năm 1973 Từ đóđến nay, chiếc điện thoại di động phát triển không ngừng phát triển theo hướng nhỏgọn hơn rất nhiều tổ tiên của nó và ngày càng được tích hợp nhiều chức năng hơnchứ không còn đơn thuần là nghe và gọi Theo một nghiên cứu của GSMA, hiệp hộicác nhà khai thác di động, số người sử dụng điện thoại di động trên toàn cầu sẽ vượt

qua con số 5 tỷ vào giữa năm năm 2017, chiếm khoảng 66% dân số thế giới Cũngtheo nghiên cứu này, dự báo số lượng và tốc độ tăng trưởng của điện thoại di độnglà liên tục tăng khoảng 200 triệu số người sử dụng điện thoại di động qua các nămtính đến năm 2019.

Hình 2: Số lượng người dùng điện thoại di động trên toàn thế giới từ năm 2013

đến năm 2019 (đơn vị: tỷ người)

Nguồn:

https://www.statista.com/statistics/274774/forecast-of-mobile-phone-users-worldwide/

Internet được hình thành từ những năm 1969, đến năm 2017, theo khảo sátvề lượng người dùng internet, có khoảng 45% số người sử dụng internet thực hiệnsắm trực tuyến và sử dụng các hoạt động tài chính và có tốc độ tăng tưởng khoảng10% trong các năm tới Theo thống kê, phần trăm người dùng đã thực hiện giaodịch trực tuyến trong mua sắm tăng lên 48,8% (so với năm trước 35,3%), trong khihoạt động tài chính Internet cũng tăng lên 41,7% (từ 36,2%) trong năm trước Nhìnnhận những vấn đề trên, một thực tế rõ ràng chúng ta nhận thấy rằng, thị trườngdịch vụ ngân hàng vẫn còn nhiều tiềm năng Nhưng hành vi của khách hàng đangkhông ngừng thay đổi mà công nghệ chính là trung tâm của sự thay đổi đó

Nhận thức về nhu cầu của khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ ngânhàng Tìm hiểu ở một khía cạnh khác, lý do thực sự khiến khách hàng cần tới một

ngân hàng là gì? Dựa vào chức năng mà ngân hàng cung cấp, có thể trả lời câu hỏitrên như sau: thứ nhất, tiền của khách hàng được đảm bảo an toàn Thứ hai, khách

hàng có thể tiếp cận với ngân hàng đúng lúc, đúng nơi khách hàng cần Thứ ba, khicó nhu cầu tài chính phức tạp hơn, ngân hàng có thể khiến cho đời sống tài chínhcủa khách hàng trở nên dễ dàng hơn thông qua các khoản tín dụng hay các dịch vụ

tư vấn Do đó, cần có sự hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech:

Thứ nhất, về phía các ngân hàng, các ngân hàng có thể hoặc là củng cố

các cơ chế và hành vi truyền thống, hoặc là dự báo trước hành vi của khách hàngsẽ thay đổi thế nào và chuyển đổi theo hướng tương ứng nhằm làm tăng trảinghiệm khách hàng trong dịch vụ ngân hàng Ngân hàng, với chức năng của

mình và những thách thức thị trường cần nâng cao trải nghiệm và tiếp tục đảmbảo an toàn cho khách hàng Và công nghệ là giải pháp giúp ngân hàng đạt

được mục đích đó của mình

Thứ hai, đối với doanh nghiệp fintech, fintech đang bước vào cuộc chơi

nhằm đáp ứng nhu cầu và những khoảng trống trên thị trường Mối quan hệ giữacác fintech mới nổi và ngành ngân hàng truyền thống thỉnh thoảng được mô tả khácăng thẳng, thậm chí như là một cuộc chiến Bênh cạnh đó, các doanh nghiệpfintech mang lại lối tư duy cởi mở, chuyên môn kỹ thuật và sự nhạy bén trong việcthích ứng để thay đổi khi kết hợp với Ngân hàng, một tổ chức cung cấp các dịch vụngân hàng đầy đủ và lâu đời nhất Và thực tế, doanh nghiệp Fintech đang cung cấpcác dịch vụ ngân hàng ngày càng đa dạng hơn

Hình 3: Danh sách các dịch vụ ngân hàng

(Nguồn: EY Fintech Adoption Index 2017 Report)

Thứ ba, trong nghiên cứu mới đây của JP Morgan Chase về mối quan hệ

giữa doanh nghiệp fintech và ngân hàng cho thấy, nếu fintech và ngân hàng hợp tácvới nhau, tận dụng lợi thế về công nghệ và kinh nghiệm của nhau thì hiệu quảđầu tư sẽ là cao nhất

Hình 4: Hiệu quả của các mô hình hợp tác giữa fintech và ngân hàng

(Nguồn: JP Morgan Chase)

Ngân hàng và doanh nghiệp fintech đang hợp tác với nhau như là một xuhướng tất yếu, cùng với nhau, cả hai bên có thể đạt được nhiều thành công hơn:Nâng cao trải nghiệm khách hàng, tạo một hệ sinh thái công nghệ đa dạng, phảnứng với các điều kiện đang nhanh chóng thay đổi Một đối tác có tư duy mới, nhạybén với công nghệ với một đối tác có kinh nghiệm ngân hàng có lẽ sẽ là một sự kếthợp hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày một tốt hơn

1.1.3.3 Các mô hình hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

Tùy thuộc vào giai đoạn, thị trường mục tiêu và bản chất của doanh nghiệpfintech, mô hình hợp tác ưa thích sẽ thay đổi, mặc dù một số xu hướng cao cấp nhấtđịnh dường như đang nổi lên Các mô hình hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệpfintech được ưa thích hiện nay như sau:

Thứ nhất, mô hình mua lại công ty (White label): Các tổ chức tài chínhtruyền thống mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ một công ty fintech và triển khai chúngdưới thương hiệu của riêng họ Đối với các khách hàng của ngân hàng, cái họ nhậnđược là dịch vụ từ công ty truyền thống (và không phải từ đối tác fintech) Mô hìnhnày cho phép các công ty fintech có một đến nhiều mô hình dịch vụ, cung cấp giảipháp của họ cho nhiều công ty truyền thống mà không hoàn toàn dành riêng chomột công ty Nó cũng cho phép giải pháp nhanh chóng được đưa đến thị trường tậndụng hình ảnh thương hiệu, cơ sở hạ tầng và mạng phân phối của công ty truyềnthống Từ quan điểm của một tổ chức truyền thống, họ có thể cung cấp nhiều sảnphẩm và dịch vụ tiên tiến một cách nhanh chóng và nhanh nhẹn mà không cần đầutư đáng kể để phát triển một sự đổi mới.

Thứ hai, mô hình thiết lập các doanh nghiệp fintech trực thuộc các ngân hàng(Integrated in-house): Đối với các công ty truyền thống, mô hình tham gia này cónghĩa là các sản phẩm và giải pháp được lưu trữ nội bộ (thường là cho các công tylớn) hoặc như một phần mềm dịch vụ (cho các doanh nghiệp nhỏ hơn) Giống nhưvới các giải pháp nội bộ độc lập, tích hợp có thể đặt ra một thách thức đáng kể

Thứ ba, mô hình thê ngoài (Full oursoucing): Nơi các tổ chức tài chính thuêngoài những năng lực không phải cốt lõi của mình cho một doanh nghiệp fitech,được 58,3% các giám đốc điều hành của công nghệ bảo hiểm trích dẫn như mộtphần của Báo cáo Fintech thế giới 2018 là mô hình tham gia ưa thích nhất so vớicông nghệ ngân hàng với 35,4%

Thứ tư, mô hình Ứng dụng giao diện lập trình “Application ProgrammingInterfaces (APIs)”: các ứng dụng giao diện lập trình (APIs) do các công ty truyềnthống cung cấp đã được đề cập bởi 58,3% InsurTechs và 49,2% BankTech Mộtcông ty truyền thống cung cấp các APIs cho phép các công ty FinTech cung cấp cáckhả năng khác nhau, hoặc các API đương thời đã được cung cấp bởi công tyFinTech

Thứ năm, ngân hàng coi fintech là đối tác trong hoạt động kinh doanh alone in-house): Thường được sử dụng khi một công ty truyền thống ra mắt mộtdoanh nghiệp mới (như một ngân hàng ngách/sản phẩm bảo hiểm), các giải phápnội bộ độc lập tận dụng công nghệ của đối tác fintech như một nền tảng độc lập

(stand-Tuy nhiên, những thách thức có thể gặp phải khi nói đến việc tích hợp công nghệvới các hệ thống của công ty truyền thống Các doanh nghiệp fintech cung cấp cácgiải pháp công nghệ ứng dụng trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Thứ sáu, mô hình khởi động các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệ fintech(Accelerators and incubators): Các công ty truyền thống cung cấp những vườn ươmtăng tốc khởi nghiệp chuyên dụng cho fintech để mở rộng quy mô

Thứ bảy, mô hình thiết lập quỹ đầy tư (Marketplace platforms): bên thứ basử dụng các ứng dụng kinh doanh từ những đối tác, fintech và các công ty dịch vụtài chính truyền thống và cung cấp các giải pháp tự phục vụ tổng hợp trên nền tảng,đóng vai trò là người hỗ trợ tích hợp giữa người đương nhiệm và Công ty tài chính

Qua những mô hình trên, có thể thấy không có một phương pháp tiếp cậnnào phù hợp cho tất cả cộng tác thành công do người tham gia chọn trong số các môhình tương tác khác nhau để lựa ra mô hình phù hợp nhất với mục tiêu chiến lượccủa họ

1.2 Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

1.2.1 Những vấn đề cơ bản trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệpfintech

1.2.1.1 Quan điểm của Nhà nước trong hợp tác giữa ngân hàng và doanhnghiệp fintech

Tại một số quốc gia phát triển trên thế giới như Mỹ, Úc, Singapore, Đức,Hồng Kong, từ lâu đã rất chú trọng phát triển fintech nói chung và thúc đẩy hợp tácgiữa ngân hàng và fintech nói riêng Các công ty fintech có tối đa lợi thế về côngnghệ, cung cấp dịch vụ tài chính nhanh, thuận tiện hơn, chi phí cũng thấp hơn Điềunày, đặt ra những thách thức không nhỏ đối với dịch vụ tài chính truyền thống, cảvề mô hình kinh doanh và mô hình quản trị, về thị phần/doanh thu và khách hàngcũng như kênh phân phối và sản phẩm dịch vụ mới Nhìn chung, fintech và ngânhàng đều có những ưu điểm riêng biệt mang tính cộng sinh, tương hỗ: fintech có thếmạnh nổi trội về công nghệ hiện đại và làm tốt hơn ngân hàng trong việc thiết kếsản phẩm ưu việt nhờ nắm bắt các giá trị cốt lõi của khách hàng từ khai thác dữ liệu

lớn; trong khi đó ngân hàng có lợi thế cạnh tranh nhất định về uy tín, tiềm lực tàichính, số lượng khách hàng đông đảo và năng lực/hệ thống quản trị rủi ro Do đó,nhìn chung, Chính phủ các nước đều cố gắng thiết lập những điều kiện thuận lợi đểngân hàng và fintech hợp tác phát triển.

Tại Việt Nam cũng không nằm ngoài quan điểm đó, Thống đốc NHNN đãban hành Quyết định 382 thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc về lĩnh vực Fintechcủa NHNN nhằm xây dựng cơ chế quản lý, hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo thuậnlợi cho các doanh nghiệp Fintech của Việt Nam ra đời và phát triển… Ngày18/5/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 844/QĐ-TTg về việc phê duyệtĐề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”nhằm: (i) Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành vàphát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai tháctài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và (ii) Hoàn thiện hệ thống pháplý hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Để triển khai Đề án này, Thủ tướng Chínhphủ giao “Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chứcnghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiếtđể thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

Để triển khai thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ trongbối cảnh các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đều có những cách tiếp cậnkhác nhau trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Fintech,Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo (SteeringCommittee) và Tổ giúp việc (Working Group) về lĩnh vực Fintech của Ngân hàngNhà nước (Quyết định số 328/QĐ-NHNN ngày 16/3/2017) Ban chỉ đạo có nhiệmvụ tham mưu đề xuất tới Thống đốc các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ sinh thái(trong đó, khuôn khổ pháp lý là một ưu tiên hàng đầu), tạo thuận lợi cho các doanhnghiệp Fintech ở Việt Nam phát triển; đồng thời, xây dựng chiến lược và kế hoạchphát triển lĩnh vực Fintech tại Việt Nam phù hợp với chủ trương, định hướng củaChính phủ Về phía NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, NHNN đãchủ động tiếp cận các vấn đề liên quan đến Fintech trong lĩnh vực ngân hàng thôngqua việc thành lập Ban chỉ đạo về lĩnh vực Fintech với nhiệm vụ nghiên cứu và xửlý những vấn đề liên quan đến khuôn khổ pháp lý, hoàn thiện hệ sinh thái Fintech

tại Việt Nam, bảo đảm sự phát triển lành mạnh, hài hòa của hệ thông ngân hàng,cũng như tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Fintech, phù hợp với chủtrương và định hướng của Chính phủ.

Bên cạnh những động thái tích cực của Nhà nước thì Lãnh đạo NHNN phântích các công ty Fintech mặc dù có ưu thế về công nghệ, mô hình kinh doanh sángtạo nhưng lại ít kinh nghiệm trong hoạt động tài chính-ngân hàng Hệ thống kiểmsoát, tuân thủ nội bộ chưa đầy đủ Mạng lưới tiếp cận khách hàng còn nhiều hạnchế… Trong khi, các ngân hàng truyền thống lại có thể mạnh về mạng lưới kháchhàng, nguồn nhân lực, bộ máy kiểm soát tuân thủ pháp lý chắc chắn hơn Chính vìvậy, ngân hàng và fintech nên thay đổi tư duy, không nên coi nhau là đối thủ cạnhtranh mà cần hướng tới sự hợp tác cùng có lợi, tạo ra sức mạnh tổng hợp cho thịtrường dịch vụ ngân hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh và góp phần thúc đẩy pháttriển kinh tế

1.2.1.2 Tư duy quản lý và kinh doanh dịch vụ ngân hàng

Làn sóng fintech đã thay đổi hoàn toàn cách ngân hàng kinh doanh dịch vụngân hàng với việc từ bỏ mô hình kết nối truyền thống doanh nghiệp - ngân hàng,tạo nhiều lựa chọn cho hoạt động huy động quỹ, thanh toán, mua bán với chi phí íttốn kém nhất fintech len lỏi đến lĩnh vực tài trợ tiền, cho vay, thanh toán, quản lýtài sản và đầu tư, thu thập dữ liệu, đánh giá và xếp hạng tín dụng, cho vay, tiền điệntử, quản lý vốn lưu động… Đặc tính chung trong hoạt động của fintech là xây dựngvà triển khai công nghệ giúp thị trường tài chính và các hệ thống trên đó hoạt độnghiệu quả hơn, ví dụ gây quỹ nhờ fintech giúp kết nối các mạnh thường quân chưabao giờ gặp mặt hay chỉ thông qua một cú click chuột - không cần thông qua cácnhà đầu tư - có thể thấy dòng tiền chảy đến rất nhanh Fintech không chỉ đơn thuầndừng ở việc kiểm tra tài khoản trực tuyến hay thiết lập danh mục đầu tư qua mạngmà còn giúp xử lý các hoạt động tài chính mau lẹ và thuận tiện Nhờ đó, doanhnghiệp fintech có thể thu về các khoản tiết kiệm lớn nhờ hoạt động linh hoạt hơnngân hàng Với các doanh nghiệp khởi nghiệp và giới trẻ, fintech ảnh hưởng tíchcực thông qua việc gia tăng cạnh tranh, giảm chi phí cho khách hàng Fintech cungcấp dịch vụ tài chính cho những người có nhu cầu nhưng chưa được ngân hàngtruyền thống hỗ trợ

Như vậy, fintech với ý nghĩa là việc tận dụng sáng tạo công nghệ trong thiếtkế và cung cấp dịch vụ tài chính nhằm phục vụ người tiêu dùng tốt hơn với chi phírẻ hơn, nó đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với hệ thống ngân hàng trên

một số mặt: Thứ nhất, thách thức trong việc thay đổi mô hình kinh doanh, mô hình

quản trị: Các ngân hàng phải xem xét lại cách thức hoạt động kinh doanh của mình,có những điều chỉnh để phù hợp với xu hướng quản trị thông minh, mô hình ngân

hàng di động, ngân hàng không giấy, ngân hàng số Thứ hai, thách thức trong việc

phát triển các kênh phân phối mới, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, mangtính tích hợp cao vốn là lợi thế của các doanh nghiệp fintech Thứ ba, thách thứctrong xu hướng giảm dần vai trò của các chi nhánh, sa thải lao động Các chi nhánhkhông còn đóng vai trò quan trọng và cũng sẽ không phải là kênh phân phối manglại nhiều lợi nhuận nhất trong tương lai

Ở góc độ lợi ích, sự nở rộ các doanh nghiệp fintech đang đặt ra thách thứccho cả fintech và ngân hàng Mâu thuẫn lợi ích là hiển nhiên trong sự cạnh tranhkhốc liệt Ở khía cạnh an toàn tài chính, thị trường sẽ có thêm rủi ro và rất có thểảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống nếu không có những quy định phù hợp theo kịp xuhướng phát triển Vấn đề luật lệ, sự tuân thủ quy định, các thông lệ và chuẩn mực làđiều kiện đủ để đảm bảo cạnh tranh công bằng giữa Fintech và ngân hàng

1.2.1.3 Những thế mạnh nhất định của ngân hàng

Liệu các ngân hàng quá lớn để đổi mới và thay đổi? Ngân hàng truyền thốngcó những thế mạnh riêng như quy mô vốn, khách hàng truyền thống và tiềm năng,kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính và cung cấp dịch vụ tiêu dùng tàichính, vay vốn và thẩm định khoản vay, chuyển tiền… Ngân hàng có mạng lướihoạt động rộng lớn - đã và đang trong xu hướng áp dụng công nghệ số trong thanhtoán, giao dịch với khách hàng theo hướng ngân hàng thông minh Cụ thể hơn, báocáo về xu hướng hợp tác giữa ngân hàng và fintech trong cuộc cách mạng côngnghiệp lần thứ 4 của Ngân hàng Quân đội có nêu ra những điểm mạnh sau:

Về uy tín: Ngân hàng có sự bảo đảm vững chắc về uy tín với tiềm lực lớn vềtài chính,mạng lưới và hệ thống, có khả năng kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn cho các giao dịch của khách hàng

Về vốn: Ngân hàng có nguồn vốn lớn, có thể đầu tư mạnh vào hệ thống côngnghệ phục vụ cho các dự án mới, sản phẩm dịch vụ mới.

Về kinh nghiệm: Ngân hàng là chủ thể lâu năm trong lĩnh vực tài chính, mộtcách rõ ràng Ngân hàng chính là chuyên gia về tài chính và quản lý tài chính

Về nghiệp vụ: Ngân hàng có đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp và cóhiểu biết chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Do vậy, khi fintech triển khai các dịch vụ và hoạt động của ngân hàng, bêncạnh những lợi thế về công nghệ, doanh nghiệp fintech không thể tránh khỏi tháchthức và bị ảnh hưởng ngược lại từ ngân hàng

1.2.1.4 Quản lý rủi ro trong hợp tác

Thứ nhất, rủi ro hoạt động: Về bảo mật, an toàn và an ninh: Đặc điểm của

các giao dịch ngân hàng kỹ thuật số thường qua hệ thống mạng, do đó khách hàngluôn có tâm lý phải đối mặt với những rủi ro như hacker, virus máy tính… Việcthực hiện các giao dịch qua mạng đem đến cho khách hàng sự thuận tiện và nhanhchóng, tuy nhiên, các giao dịch lại phụ thuộc vào công nghệ Bảo mật, an ninh làmột trong những vấn đề lớn nhất của ngân hàng kỹ thuật số Cho dù sử dụng hìnhthức bảo mật nào thì vẫn có khả năng bị đánh cắp thông tin cá nhân bởi máy tínhtruy cập có thể bị cài những mã độc hại Vấn đề này thường nằm ngoài tầm kiểmsoát của ngân hàng vì bọn tội phạm luôn sử dụng nhiều chiêu thức mới nhằm lấycắp thông tin khách hàng Tại các máy ATM, những tên trộm vẫn có thể xâm nhậpvào hệ thống máy vì vậy mã PIN (mã nhận dạng cá nhân) và mã thẻ của khách hàngcó thể bị lấy cắp sau khi sử dụng máy

Sự cố mạng và vấn đề kỹ thuật: Hệ thống mạng vẫn có những sự cố làm giánđoạn giao dịch hoặc “chập chờn” trong giao dịch; mạng lưới ATM và sự kết nốithanh toán thẻ qua POS của hệ thống ngân hàng chưa có được sự thống nhất Mộtsố vấn đề liên quan đến an toàn kỹ thuật vẫn khiến khách hàng không hài lòng nhưhiện tượng máy ATM bị rò điện, vấn đề bị ăn cắp thông tin sử dụng máy ATM.Dịch vụ viễn thông ngày càng xuất hiện thêm nhiều nhà cung cấp, nhưng chất lượngsử dụng chưa được bảo đảm Tình trạng mất sóng, nghẽn mạng do quá tải cònthường xuyên xảy ra ảnh hưởng đến chất lượng của các dịch vụ Dù các rủi ro, tổn

thất này mới được ghi nhận ở quy mô và phạm vi nhỏ lẻ nhưng đang phần nàokhiến cho một số bộ phận khách hàng có tâm lý hoang mang, lo sợ khi sử dụng dịchvụ Do đó, việc sử dụng dịch vụ đúng cách, thực hiện đúng nguyên tắc về an toànbảo mật, nắm rõ các chiêu trò lừa đảo của kẻ gian sẽ giúp phòng tránh hiệu quả cácrủi ro để an tâm tận hưởng dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số.

Do sơ suất trong kỹ thuật của nhân viên: Những sơ suất trong kỹ thuật củanhân viên như sự nhầm lẫn khi truyền dữ liệu, hay một động tác nhấp chuột vô tìnhđều có thể làm cho toàn bộ dữ liệu đang giao dịch bị xóa bỏ hoặc những chươngtrình và tệp dữ liệu đang lưu trữ bị mất gây thiệt hại nặng nề

Thứ hai, rủi ro gian lận: Sự gian lận: Gian lận là mối lo ngại chung khi sử

dụng ngân hàng kỹ thuật số vì tính năng bảo mật, ví dụ như mật khẩu hoặc mã PINcó thể bị đánh cắp và sử dụng mà không thể xác định Mọi người có thể ăn cắp mãPIN và sử dụng nó trực tuyến không cần sự cho phép của chủ sở hữu Việc chuyểntiền cũng có thể xảy ra thông qua các trang web ngân hàng trực tuyến

Ngày nay cùng với sự bùng nổ của internet, mobile, mạng xã hội… các dịchvụ ngân hàng hiện đại internet banking, mobile banking, SMS banking… bên cạnhnhững ưu điểm của ngân hàng kỹ thuật số mang lại cho khách hàng vẫn còn một sốkhông ít khách hàng vẫn lo lắng và e ngại bởi do thiếu hiểu biết, sử dụng khôngđúng cách nên đã bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo, gian lận thẻ tín dụng chiếm đoạt tiền

Thứ ba, rủi ro pháp lý: giám sát chặt chẽ các rủi ro công nghệ mới nổi trên

phương diện rủi ro pháp lý Về khía cạnh pháp lý trong dịch vụ ngân hàng kỹ thuậtsố chủ yếu bắt đầu từ việc đăng ký, quy chế hoạt động của ngân hàng điện tử, cácvấn đề về thông tin cá nhân, quá trình giám sát hoạt động ngoài vùng lãnh thổ vàchống rửa tiền

Thứ tư, rủi ro dự án Do tỷ lệ thất bại của các dự án chuyển đổi được

ước tính có thể lên tới 50%, các ngân hàng cần xây dựng kế hoạch triển khai dựán Fintech một cách toàn diện Do đó, ngân hàng cần hiểu rõ các yếu tố mớitrong rủi ro hoạt động khi thực hiện triển khai Fintech (ví dụ như: tự động hóaquy trình bằng robot, phương pháp ghi dữ liệu “Blockchain”, tư vấn về robothoặc các vấn đề liên quan đến chuyển đổi công nghệ thông tin) có thể ảnh hưởngđến hoạt động của các ngân hàng như thế nào, và các chức năng cần bổ sung đểgiải quyết các rủi ro này là gì?

Quản trị rủi ro liên quan đến Fintech là vấn đề hết sức quan trọng, đảmbảo rằng ngân hàng có thể bảo vệ được thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, dữ liệukhách hàng cũng như đem lại những trải nghiệm dịch vụ mang tính đột phá vàtiện ích nhất cho khách hàng Mặc dù việc hợp tác hay kết hợp với các công tyFintech sẽ làm gia tăng các rủi ro mà các ngân hàng phải đối mặt, nhưng đồngthời mang đến nhiều cơ hội phát triển tiềm năng cho ngành ngân hàng Vấn đềquan trọng là các ngân hàng cần thực hiện quản lý các rủi ro có liên quan mộtcách hiệu quả và phù hợp.

1.2.2 Cơ hội trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

1.2.2.1 Cơ hội trong hợp tác đối với ngân hàng

Như vậy, sự hợp tác với các doanh nghiệp fintech đã mang lại những cơ hộinhất định cho ngân hàng:

Thứ nhất, giảm chi phí giao dịch và chi phí quản lý thông qua việc tự động

hóa quy trình nhận diện khách hàng, chăm sóc khách hàng, cung cấp các nhu cầugiao dịch của khách hàng tại quầy, online… Công nghệ điện toán đám mây giúp cácngân hàng tiết kiệm lớn các chi phí đầu tư từ hạ tầng lưu trữ đến hạ tầng xử lý, dựphòng, dự phòng thảm họa

Thứ hai, ứng dụng công nghệ hiện đại Tại hội thảo “Ngân hàng & Fintech:

Cơ hội & Thách thức, Đại diện ngân hàng VPBank cho biết ngân hàng hợp tác vớicác Fintech tạo giá trị gia tăng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng, chẳng hạn nhưđưa ra các hình thức thanh toán mới ví dụ cụ thể như QR code giúp khách hàngthông tin tốt hơn về tài chính để quản lý và sử dụng dòng tiền tốt hơn

Thứ ba, tăng khả năng tiếp cận thông tin, dữ liệu, kết nối, hợp tác, mang dịch

vụ tài chính đến gần hơn tới những đối tượng vùng sâu, vùng xa chưa có khả năngtiếp cận hoặc chưa được ngân hàng phục vụ nhờ vào tính đột phá và sự đổi mới củacông nghệ như thanh toán di động, cho vay ngang hàng, góp phần rất lớn trong việchỗ trợ phát triển kinh tế bền vững

Thứ tư, tăng cơ hội kinh doanh mới.

Thứ năm, tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực; tham

gia hệ sinh thái kinh tế điện tử kết hợp tài chính, y tế, bảo hiểm, du lịch, giáo dục,thương mại và kinh doanh bất động sản…

Thứ sáu, cơ hội để để đổi mới, đột phá, ra quyết định trên cơ sở phân tích dữ

liệu lớn… Dự báo nhu cầu tiêu dung của khách hàng thông qua phân tích dữ liệulớn, chào bán các sản phẩm phù hợp như Tín dụng, Thẻ tín dụng, Thấu chi, Thanhtoán nhanh… hoặc thực hiện xếp hạng tín nhiệm thông qua phân tích dữ liệu lớn,hành vi của khách hàng trên các mạng xã hội như Facebook, Viber…

1.2.2.2 Cơ hội trong sự hợp tác đối với doanh nghiệp fintech

Các doanh nghiệp fintech có lợi thế trong việc nắm bắt các giá trị cốt lõi củakhách hàng nhờ khai thác thông tin từ dữ liệu của người dùng nhằm cung cấp dịchvụ tốt hơn, nhanh hơn Mỗi cá nhân khi thực hiện giao dịch tài chính đều để lạithông tin, những thông tin này rất giá trị đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ tàichính, gia tăng sự hiểu biết đối với phân khúc khách hàng thông qua việc xử lý,phân tích cách thức khách hàng giao dịch và nhờ đó xác định được những sản phẩmphù hợp, tiềm năng, giúp các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính có thể đánh giá rủiro tín dụng đầy đủ, linh hoạt hơn, cho phép đưa ra những quyết định về cho vay,thấu chi, khả năng trả nợ Ngoài ra so với Ngân hàng thì các doanh nghiệp Fintechstartup có lợi thế tuyệt đối trong việc áp dụng công nghệ mới nhanh chóng và cựckỳ hiệu quả, điển hình là việc áp dụng các nền tảng công nghệ mới như blockchainhay machine learning (sự nhận thức, học hỏi của máy móc), cho vay trực tuyến vàphòng chống gian lận dựa trên công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo)

Tuy nhiên, trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ tài chính, nếu hợp tác vớingân hàng, các doanh nghiệp fintech cũng có được những cơ hội nhất định:

Thứ nhất, cơ hội về uy tín Ngân hàng với lịch sử hình thành và phát triển

lâu đời, nơi được coi là an toàn cho việc gửi tiền, cung cấp và sử dụng các dịch vụtài chính Do đó, hợp tác với ngân hàng các doanh nghiệp fintech non trẻ sẽ tậndụng được cơ hội về uy tín của ngân hàng để từ đó dễ dàng tiếp cận với KH củamình hơn Ngân hàng có sự bảo đảm vững chắc về uy tín với tiềm lực lớn về tàichính,mạng lưới và hệ thống, có khả năng kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn chocác giao dịch của khách hàng

Thứ hai, cơ hội về vốn Như đã trình bày ở phần những phần trên, đối với

ngân hàng, các doanh nghiệp fintech có thể là nơi mà ngân hàng lựa chọn đầu tưmạo hiểm hoặc ngân hàng sẵn sàng mua bán, sáp nhập với các doanh nghiệpfintech Bên cạnh đó, với tiềm lực nguồn vốn lớn, ngân hàng có thể đầu tư mạnhvào hệ thống công nghệ phục vụ cho các dự án mới, sản phẩm dịch vụ mới

Thứ ba, cơ hội học hỏi kinh nghiệm trong chuỗi giá trị kinh doanh ngân

hàng: ngân hàng là chủ thể lâu năm trong lĩnh vực tài chính, một cách rõ ràng ngânhàng chính là chuyên gia về tài chính và quản lý tài chính Bên cạnh đó, ngân hàngcó đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp và có hiểu biết chuyên sâu trong lĩnhvực tài chính ngân hàng; các quy trình vận hành rõ ràng và được chuyên môn hóa;hệ thống pháp lý và quản trị rủi ro đáp ứng tiêu chuẩn

Do đó, để nắm bắt cơ hội hợp tác, các Fintech nên chú trọng tập trung vàocác công nghệ: (1) phân tích dữ liệu lớn (big data) để hiểu rõ nhu cầu khách hàng vàcung cấp sản phẩm thích hợp; (2) tập trung vào các dịch vụ sản phẩm cho doanhnghiệp nhỏ và vừa, cũng như những nhóm khách hàng chưa được ngân hàng đápứng đầy đủ

Một khi đã “bắt tay’ với nhà băng, doanh nghiệp Fintech cần đưa ra chiếnlược hợp tác để có thể tận dụng cơ sở nền tảng có sẵn của ngân hàng

1.2.3 Thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

1.2.3.1 Thách thức trong hợp tác đối với ngân hàng

Thứ nhất, đáp ứng sự thay đổi hành vi khách hàng

Hình 5: Tỷ lệ khách hàng của ngân hàng sử dụng dịch vụ các công ty Fintech

(%), 2016

(Nguồn: World retail banking report 2016)

Do đó, nếu sự hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech không diễn ranhanh chóng và tạo ra các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhanh chóng, thuận lợi, tăngtrải nghiệm cho KH thì rất có thể dịch vụ ngân hàng do các doanh nghiệp fintechđộc lập triển khai sẽ được KH đón nhận và chiếm được sự ủng hộ nhanh chóng

Thứ hai, ngân hàng cấn thiết lập tư duy đổi mới Ngân hàng cần chú ý đến

các xu thế công nghệ quan trọng gồm: (1) tạo ra những trải nghiệm khác biệt dànhcho ngân hàng (thực hiện thời gian thực, đa kênh, sản phẩm dịch vụ hướng tới đápứng nhu cầu mang tính cá nhân); (2) vượt qua những rào cản về mặt pháp luật vàphát triển hệ thống công nghệ số cung cấp đến tận người dùng cuối cùng, thực hiệnthời gian thực; và cho phép lưu giữ và nghiên cứu thông tin về khách hàng; (3) hệthống có sự nhanh nhạy, linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thờigian ngắn

Thách thức trong việc thay đổi mô hình kinh doanh, mô hình quản trị: Cácngân hàng phải xem xét lại cách thức hoạt động kinh doanh của mình, có nhữngđiều chỉnh để phù hợp với xu hướng quản trị thông minh, mô hình ngân hàng diđộng, ngân hàng không giấy, ngân hàng số Đòi hỏi thay đổi và đầu tư lớn cho hệthống công nghệ thông tin, nguồn vốn đầu tư và giải pháp đầu tư tối ưu Thách thức

90.00%80.00%70.00%

77.40%68.90%

63.60%

60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

Bắc MỹTây ÂuTrung ÂuMỹ La TinhTrung Đông &Thái Bình

Châu PhiDương

trong việc phát triển các kênh phân phối mới, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiệnđại, mang tính tích hợp cao vốn là lợi thế của các công ty Fintech Thách thức trongxu hướng giảm dần vai trò của các chi nhánh, sa thải lao động Các chi nhánh khôngcòn đóng vai trò quan trọng và cũng sẽ không phải là kênh phân phối mang lạinhiều lợi nhuận nhất trong tương lai.

Thực tiễn cho thấy, fintech đang có sự phát triển bùng nổ trong những nămgần đây Theo thống kê của Accenture, tổng giá trị đầu tư vào fintech tính đến năm2016 đã đạt con số 23,2 tỷ USD, gấp hơn 10 lần so với con số 2 tỷ USD năm 2010

Hình 6: Giá trị giao dịch toàn cầu của các công ty fintech (2014 - 2016), ước

tính đến 2020 (Đơn vị: Triệu USD)

Thứ ba, cần tư duy làm luật mới Hiện nay môi trường sinh thái fintech đang

nóng lên do làn sóng quan tâm của các nhà đầu tư và Chính phủ Việc tích hợp giữangân hàng truyền thống với các doanh nghiệp fintech đối mặt với rất nhiều tháchthức Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa tạo bước phát triển đột phá của dịch vụngân hàng, mà vẫn kiểm soát được biến động, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng vàduy trì tính thống nhất của các thị trường Đây là cái khó của các cơ quan quản lý

Trong bối cảnh này, thứ nhất, giới chức cần tư duy làm luật mới để tạo ramột hành lang pháp lý cho phép khách hàng có thể giao dịch với ngân hàng mọi lúc,mọi nơi Xây dựng được nền tảng đúng hướng từ ban đầu sẽ giúp cho phát triểndịch vụ Fintech dễ dàng, hiệu quả

Như vậy, ngoài việc đáp ứng nhu cầu thay đổi của KH, ngân hàng cần thiếtlập 1 sự đổi mới, sử dụng dữ liệu và phân tích, tích hợp các công nghệ mới để giảmchi phí, sử dụng công nghệ để tạo dựng mối quan hệ, đơn giản hóa các kênh phânphối, cải thiện khả năng vận hành, tăng số lượng các kênh phân phối, tích hợp cáccách tiếp cận mới để quản lý rủi ro, giảm số lượng chi nhánh hỗ trợ KH…

Thứ tư, tính bảo mật thông tin và quản lý rủi ro là thách thức lớn trong hợp

tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech Việc ngân hàng hợp tác với fintech sẽđặt ra vấn đề về bảo mật thông tin và quản lý rủi ro đối với ngân hàng vì fintech sẽđược tiếp cận và sử dụng các nguồn dữ liệu của ngân hàng Trên thực tế, dù nhàbăng không có quyền quản lý trực tiếp nhưng họ vẫn phải chịu hoàn toàn tráchnhiệm pháp lý nếu rủi ro phát sinh liên quan đến bên thứ ba là các fintech

Do đó, ngân hàng cần thận trọng trong khâu đánh giá các đơn vị cung cấpcông nghệ, đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý và thẩm định rủi ro; trong đó,phương áp tối ưu là lượng hóa các thông số nhằm cung cấp thông tin chính xácphục vụ cho hoạt động quản lí của cơ quan chức năng

Đi kèm với việc chọn lựa đối tác cẩn thận, ngân hàng cần tập trung vào vấnđề an ninh và an toàn thông tin cho các khách hàng Các ngân hàng cần lập kếhoạch dự phòng để giảm thiểu những biến cố gây gián đoạn trong dịch vụ hay côngnghệ có thể phát sinh từ phía nhà cung cấp Fintech Ngoài ra, cần đẩy mạnh thôngtin, truyền thông đến khách hàng để nâng cao hiểu biết và kỹ năng bảo mật tàikhoản của họ

Về rủi ro pháp lý, ngân hàng cần rà soát các đặc điểm và chức năng của sảnphẩm mới để tránh các rủi ro tiềm ẩn về mặt pháp lý Hoạt động trên nhằm đảm bảongân hàng không bỏ sót các quy định mới, đồng thời vẫn tuân thủ các quy định hiệnhành do các Fintech có thể không được chuẩn bị đầy đủ về an ninh toàn diện và quyđịnh về tài chính lỏng lẻo hơn các ngân hàng

Ở khía cạnh an toàn tài chính, thị trường sẽ có thêm rủi ro và rất có thể ảnhhưởng tiêu cực đến hệ thống nếu không có những quy định phù hợp theo kịp xuhướng phát triển Khuôn khổ pháp lý đôi khi còn chậm, làm giảm cơ hội và tăng rủiro pháp lý

Thứ năm, chọn chiến lược hợp tác hiệu quả Không riêng các ngân hàng

truyền thống cần chuẩn bị tâm thế cho việc hợp tác với công ty Fintech, các doanhnghiệp này cũng cần phải chấp nhận việc kết hợp với nhà băng để thiết lập và pháttriển lượng khách hàng với chi phí thấp nhất

1.2.3.2 Thách thức đối với doanh nghiệp fintech

Thứ nhất, liệu các ngân hàng quá lớn để đổi mới và thay đổi? Ngân hàng

truyền thống có những thế mạnh riêng như quy mô vốn, khách hàng truyền thống vàtiềm năng, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính và cung cấp dịch vụ tiêudùng tài chính, vay vốn và thẩm định khoản vay, chuyển tiền… Ngân hàng có mạnglưới hoạt động rộng lớn - đã và đang trong xu hướng áp dụng công nghệ số trongthanh toán, giao dịch với khách hàng theo hướng ngân hàng thông minh Chắc chắnkhi fintech triển khai các dịch vụ và hoạt động của ngân hàng, bên cạnh những lợithế về công nghệ, doanh nghiệp fintech không thể tránh khỏi thách thức và bị ảnhhưởng ngược lại từ ngân hàng

Thứ hai, yêu cầu về tuân thủ các quy định pháp luật Việc ứng dụng rộng rãi

và mạnh mẽ fintech đòi hỏi những thay đổi căn bản về môi trường pháp lý và chínhsách của các cơ quan quản lý, như sự cởi mở, mức độ tạo điều kiện tiếp cận côngnghệ, sản phẩm mới, khuyến khích cạnh tranh hay muốn đảm bảo an toàn Việc mộtcơ chế pháp lý cứng nhắc, thiếu linh hoạt rất có thể trở thành trở ngại trong sự hợptác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech, làm giảm sự linh động và sáng tạotrong hoạt động ứng dụng công nghệ và tăng nguy cơ về các vấn đề rủi ro pháp lýcho ngân hàng…

Thứ ba, thách thức đến từ các hoạt động quản lý và quản trị điều hành, các

quy định nội bộ, tư duy và nhận thức của con người, việc sử dụng và vận hành côngnghệ tiên tiến trong lĩnh vực tài chính và hoạt động quản lý của các doanh nghiệpnói chung, trong hoạt động ngân hàng nói riêng Một góc độ khác của sự phát triểnfintech đó là còn tùy thuộc vào đặc điểm và mức độ phát triển của lĩnh vực ngânhàng, nhất là hệ điều hành, chương trình phần mềm, các bản thiết kế của fintech, tùythuộc vào mức độ hợp tác chặt chẽ giữa các công ty công nghệ, viễn thông, môitrường kinh tế, khả năng đầu tư và mức độ sẵn sàng thay đổi, chấp nhận rủi ro củacác ngân hàng

Thứ tư, thách thức đến từ vấn đề quản trị rủi ro Khi hợp tác ngân hàng, các

doanh nghiệp fintech cần đáp ứng những yêu cầu về quản trị rủi ro nhất định dongân hàng hoặc các tổ chức quốc tế yêu cầu Do đó, việc không đảm bảo yêu cầutuân thủ về quản trị rủi ro cũng khiến cho sự hợp tác giữa fintech và ngân hàng bịảnh hưởng…

Thứ năm, thách thức đến từ khách hàng Sự phát triển của fintech còn tùy

thuộc đặc điểm của từng nhóm đối tượng khách hàng bán lẻ, cũng như những việclàm quen, sử dụng thành thạo của khách hàng về công nghệ tiên tiến trong các giaodịch tài chính, quản lý tài chính và hoạt động tài chính cũng là một thách thức lớncủa doanh nghiệp fintech

Mặc dù sự hợp tác là cần thiết, nhưng vẫn còn tồn tại một số thách thức trongquá trình hợp tác giữa các công ty tài chính truyền thống với các công ty Fintech.Những thách thức mà các doanh nghiệp truyền thống gặp phải khi làm việc vớiFintech là: an ninh công nghệ thông tin; quy định không rõ ràng; và khác biệt về môhình kinh doanh Từ góc độ của mình, các công ty fintech cho rằng, khác biệt vềquản trị, kinh doanh và văn hóa; quy trình hoạt động, vận hành và quy định pháp lýkhông rõ ràng là những thách thức hàng đầu khi làm việc với các doanh nghiệp dịchvụ tài chính truyền thống Do đó, doanh nghiệp fintech cần có sự tìm hiểu về cácquy định và pháp luật, quản lí rủi ro; sử dụng nền tảng xử lí và lưu trữ mới rẻ hơnvà nhanh hơn nhằm đạt được sự hợp tác hiệu quả với ngân hàng

1.3 Hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech trên thế giới và kinhnghiệm cho Việt Nam

1.3.1 Tình hình hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech trên thế giới

Theo Báo cáo fintech toàn cầu năm 2017 của PricewaterhouseCoopers, 82%các định chế tài chính truyền thống mong muốn gia tăng sự hợp tác với các công tyfintech trong 3-5 năm tới Trên toàn thế giới, các công ty đầu tư mạo hiểm đã róthơn 17 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp fintech trong năm 2016, tăng gấp 6 lầnso với 2012 Năm ngoái, Trung Quốc vượt Mỹ trở thành điểm đến nóng nhất cholàn sóng đầu tư vào fintech Tại một số nền kinh tế trên thế giới có hệ sinh tháifintech phát triển (như Singapore, Hồng Kông, Ấn Độ, Đức…), các công ty fintech