1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

tiểu luận báo cáo nhóm môn hệ thống thông tin quản lýhệ thống quản lý quan hệ khách hàng crm

41 0 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 41
Dung lượng 7,44 MB

Cấu trúc

  • I.1. Khái niệm hệ thống CRM (6)
  • I.2. Đối tượng sử dụng hệ thống CRM (6)
  • I.3. Ba loại chủ yếu của hệ thống CRM (7)
  • I.4. Lợi ích và những rủi ro của CRM (8)
    • I.4.1 Lợi ích (8)
    • I.4.2 Rủi ro (9)
  • I.5. Liên hệ đến hệ thống CRM ở Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) (10)
  • I.6. Các quy trình nghiệp vụ của CRM (11)
  • PHẦN II. PHÂN TÍCH CỤ THỂ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CRM SALES. .12 II.1. Quy trình cụ thể trong CRM SALES (13)
    • II.2. Lợi ích của CRM SALES (15)
  • PHẦN III. PHẦN MỀM ODOO (16)
    • III.1. Khái niệm phần mềm Odoo (16)
    • III.2. Các tính năng của phần mềm Odoo (17)
    • III.3. Lợi ích của phần mềm Odoo (18)
  • PHẦN IV. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ODOO VÀO CRM SALES (giả lập cho Vinamilk) (19)
    • IV.1. Truy cập vào web Odoo và lựa chọn app CRM Sales (19)
    • IV.2. Xác lập khách hàng tiềm năng (21)
    • IV.3. Đánh giá khách hàng tiềm năng (27)
    • IV.4. Quản lý cơ hội (28)
    • IV.5. Quản lý đơn hàng (30)
    • IV.6. Giao tiếp với khách hàng (33)
    • IV.7. Quản lý quy trình bán hàng (35)
    • IV.8. Quản lý tài khoản và liên hệ (36)
    • IV.9. Báo cáo và phân tích bán hàng (36)
  • PHẦN V. TÀI LIỆU THAM KHẢO (39)

Nội dung

Khái niệm hệ thống CRMHệ thống CRM được hiểu là hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CustomerRelationship Management - CRM, là một cách tiếp cận để quản lý sự tương tác củacông ty với khá

Khái niệm hệ thống CRM

Hệ thống CRM được hiểu là hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management - CRM), là một cách tiếp cận để quản lý sự tương tác của công ty với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Hệ thống CRM giúp các công ty theo dõi thông tin khách hàng, quản lý quy trình bán hàng, cải thiện dịch vụ khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Phần mềm CRM thường bao gồm các tính năng như quản lý liên hệ, theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý quy trình bán hàng, tự động hóa tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng.

Mục tiêu của CRM là nâng cao sự hài lòng của khách hàng, tăng lòng trung thành của khách hàng và cuối cùng là tăng doanh thu và lợi nhuận.

Đối tượng sử dụng hệ thống CRM

Hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) được nhiều cá nhân và tổ chức thuộc các ngành khác nhau sử dụng Một số nhóm người dùng phổ biến của CRM là: Đại diện bán hàng: CRM giúp đại diện bán hàng quản lý và theo dõi các tương tác của khách hàng, khách hàng tiềm năng và cơ hội bán hàng Nó cho phép họ quản lý hiệu quả quy trình bán hàng và ưu tiên các nhiệm vụ của mình. Nhóm tiếp thị: CRM cho phép các nhóm tiếp thị phân tích dữ liệu khách hàng, phân khúc đối tượng mục tiêu và chạy các chiến dịch tiếp thị theo mục tiêu Nó giúp nhóm tiếp thị theo dõi hiệu quả của chiến dịch, quản lý khách hàng tiềm năng và cải thiện mức độ tương tác của khách hàng.

Nhân viên hỗ trợ khách hàng: CRM cung cấp cho nhóm hỗ trợ khách hàng cơ sở dữ liệu tập trung về thông tin khách hàng, cho phép họ truy cập lịch sử khách hàng, theo dõi và quản lý phiếu hỗ trợ cũng như cung cấp phiếu hỗ trợ được cá nhân hóa.

Người quản lý và điều hành: CRM cung cấp cho người quản lý và điều hành những hiểu biết sâu sắc về quy trình bán hàng, xu hướng khách hàng và số liệu

Trang 5 hiệu suất Nó giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, dự báo doanh số và giám sát hiệu suất của nhóm

Chủ doanh nghiệp: CRM giúp chủ doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện về cơ sở khách hàng của họ, hiểu nhu cầu và sở thích của khách hàng, đồng thời cải thiện sự hài lòng tổng thể của khách hàng Nó cho phép họ xác định các cơ hội phát triển và phát triển mối quan hệ khách hàng lâu dài.

Chuyên gia trong ngành dịch vụ: Hệ thống CRM cũng được sử dụng bởi các chuyên gia trong các ngành dựa trên dịch vụ như tư vấn, bất động sản, chăm sóc sức khỏe và khách sạn Nó cho phép họ quản lý các cuộc hẹn, theo dõi tương tác của khách hàng và cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa.

Nhìn chung, hệ thống CRM mang lại lợi ích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào muốn hợp lý hóa quy trình quản lý khách hàng, tăng cường mối quan hệ khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Ba loại chủ yếu của hệ thống CRM

CRM hoạt động (Operational CRM): Loại CRM này tập trung vào việc tự động hóa và cải thiện các quy trình tiếp xúc với khách hàng như bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng Nó bao gồm các chức năng như quản lý liên hệ, quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý cơ hội và hỗ trợ khách hàng Mục tiêu của CRM hoạt động là hợp lý hóa các tương tác của khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

CRM phân tích (Analytical CRM): CRM phân tích tập trung vào việc phân tích dữ liệu khách hàng để hiểu rõ hơn về hành vi, sở thích và xu hướng của khách hàng Nó liên quan đến việc thu thập và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như giao dịch bán hàng, phương tiện truyền thông xã hội và phản hồi của khách hàng Những hiểu biết sâu sắc thu được từ CRM phân tích có thể được sử dụng để phân khúc khách hàng, nhắm mục tiêu và các chiến dịch tiếp thị được cá nhân hóa Nó giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của họ.

CRM cộng tác (Collaborative CRM): CRM cộng tác tập trung vào việc cho phép cộng tác và liên lạc giữa các bộ phận và nhóm khác nhau trong tổ chức để phục vụ khách hàng tốt hơn Nó liên quan đến việc chia sẻ thông tin khách hàng giữa các bộ phận như bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng, cho phép nhân viên truy cập và cập nhật dữ liệu khách hàng theo thời gian thực CRM cộng tác thúc đẩy cách tiếp cận thống nhất đối với các tương tác của khách hàng, đảm bảo trải nghiệm liền mạch trên các điểm tiếp xúc khác nhau.

Ba loại CRM này phối hợp với nhau để cải thiện mối quan hệ với khách hàng, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Lợi ích và những rủi ro của CRM

Lợi ích

Cải thiện mối quan hệ khách hàng: CRM giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả dữ liệu, tương tác và liên lạc của khách hàng Nó cho phép doanh nghiệp hiểu khách hàng của mình tốt hơn, cá nhân hóa các tương tác và cung cấp trải nghiệm khách hàng phù hợp hơn Bằng cách duy trì hồ sơ toàn diện về tương tác của khách hàng, doanh nghiệp có thể xây dựng mối quan hệ bền chặt và có ý nghĩa hơn với khách hàng của mình.

Tăng doanh thu và lợi nhuận: Hệ thống CRM cho phép nhóm bán hàng theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý quy trình và giám sát hiệu suất bán hàng. Bằng cách hợp lý hóa quy trình bán hàng và cung cấp cho đại diện bán hàng thông tin khách hàng có liên quan, hệ thống CRM giúp cải thiện năng suất và hiệu quả bán hàng Các công cụ phân tích và dự báo bán hàng trong CRM cũng cung cấp thông tin chi tiết để xác định các cơ hội mới và tối ưu hóa chiến lược bán hàng, cuối cùng dẫn đến tăng doanh thu.

Chiến dịch tiếp thị được cải thiện: Hệ thống CRM tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến dịch tiếp thị được nhắm mục tiêu bằng cách phân khúc khách hàng dựa trên sở thích, lịch sử mua hàng và hành vi của họ Doanh nghiệp có thể tạo thông điệp tiếp thị được cá nhân hóa, gửi email được nhắm mục tiêu và theo dõi hiệu suất chiến dịch Hệ thống CRM cũng tích hợp với các công cụ tự động hóa tiếp thị, cho phép doanh nghiệp tự động hóa các nhiệm vụ tiếp thị lặp đi lặp lại và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng trong suốt hành trình của khách hàng. Dịch vụ khách hàng hiệu quả: Hệ thống CRM tập trung hóa các quy trình dịch vụ khách hàng và hỗ trợ quản lý yêu cầu Đại diện dịch vụ có thể truy cập thông tin khách hàng, theo dõi các yêu cầu về dịch vụ và cung cấp hỗ trợ kịp thời và

Trang 7 hiệu quả Hệ thống CRM cũng cho phép doanh nghiệp triển khai các cổng thông tin và cơ sở kiến thức tự phục vụ, trao quyền cho khách hàng tìm câu trả lời cho câu hỏi của họ một cách độc lập.

Ra quyết định dựa trên dữ liệu: Hệ thống CRM cung cấp cho doanh nghiệp những hiểu biết và phân tích có giá trị Bằng cách phân tích dữ liệu khách hàng, doanh nghiệp có thể xác định xu hướng, sở thích và mô hình để đưa ra quyết định sáng suốt Phân tích CRM giúp doanh nghiệp hiểu hành vi của khách hàng, đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong quy trình bán hàng và dịch vụ khách hàng.

Quy trình kinh doanh được hợp lý hóa: Hệ thống CRM hợp lý hóa các quy trình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như quản lý khách hàng tiềm năng, giới thiệu khách hàng, thực hiện đơn hàng và lập hóa đơn Tính năng tự động hóa trong hệ thống CRM giúp giảm bớt công việc thủ công, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả hoạt động Tích hợp với các hệ thống kinh doanh khác, chẳng hạn như ERP hoặc phần mềm kế toán, nâng cao hơn nữa hiệu quả của quy trình và độ chính xác của dữ liệu.

Nhìn chung, hệ thống CRM cung cấp một loạt lợi ích mà cuối cùng dẫn đến sự hài lòng của khách hàng được cải thiện, tăng doanh số bán hàng và hợp lý hóa hoạt động kinh doanh.

Rủi ro

Chi phí bắt đầu vận hành: Một doanh nghiệp sẽ tốn thời gian và chi phí ban đầu khi mới bắt đầu vận hành hệ thống CRM để đưa thông tin vào hệ thống, làm quen với thao tác và điều chỉnh hệ thống sao cho phù hợp với doanh nghiệp. Khách hàng không cung cấp thông tin cho hệ thống: Sự thiếu thông tin khách hàng là một rủi ro và gây khó khăn trong việc xây dựng hệ thống CRM của doanh nghiệp Khi khách hàng không tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống CRM cùng với doanh nghiệp, khả năng thất bại của hệ thống CRM là rất lớn. Nhân viên không được đào tạo một cách bài bản: Khi nhân viên không được đào tạo đầy đủ để vận hành hệ thống sẽ làm chậm quy trình, hoặc gây ra lỗi trên hệ thống, từ đó gây ảnh hưởng tới hệ thống, sự hài lòng của khách hàng và cả doanh nghiệp.

Vấn đề bảo mật dữ liệu: Nếu hệ thống CRM của doanh nghiệp không có quy định bảo mật và truy cập rõ ràng, kẻ xấu sẽ có thể truy cập, lấy cắp thông tin và gây ra những vụ rò rỉ dữ liệu, gây ra tổn thất trực tiếp về tài chính cũng như là tạo ra những vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp.

Liên hệ đến hệ thống CRM ở Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

a Giới thiệu sơ lược về Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, hay còn gọi là Vinamilk, là công ty sữa lớn nhất Việt Nam Được thành lập vào năm 1976, Vinamilk tham gia vào lĩnh vực sản xuất, tiếp thị, kinh doanh bán buôn và phân phối bán lẻ các sản phẩm sữa Công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm từ sữa bò như sữa (dạng lỏng, đặc và bột), sữa chua, kem, pho mát và đồ uống có lợi Trên hành trình phát triển của mình, Vinamilk đã trở thành một thương hiệu hàng đầu và tạo được lòng tin của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Thành tựu sau gần 47 năm xây dựng và phát triển:

Vị thế số 1 tại thị trường trong nước và nằm trong top 40 trên thị trường quốc tế về doanh thu (Thống kê Plimsoll, Anh)

Vinh dự được nhà nước phong tặng các Huân chương Lao động, Danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, Huân chương lao động hạng I, II, III Huân chương độc lập hạng I, II Top 10 hàng Việt Nam chất lượng cao từ năm 1995 đến nay.

Vinamilk đã xây dựng nên 5 trại bò sữa đạt tiêu chuẩn quốc tế và 17 đơn vị trực thuộc trên cả nước Được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường trao tặng Bằng khen

“Doanh Nghiệp Xanh” về thành tích bảo vệ môi trường. b Hệ thống CRM của Vinamilk

Hệ thống CRM của Vinamilk đã đóng vai trò quan trọng trong thành công của công ty. Vinamilk (Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và đã áp dụng hệ thống CRM một cách thành công.

Hệ thống CRM giúp Vinamilk quản lý quan hệ khách hàng một cách hiệu quả Nó cho phép công ty tiếp cận và tương tác với khách hàng dễ dàng hơn Hệ thống này giúp Vinamilk thu thập và quản lý thông tin về khách hàng, xác định mục tiêu khách hàng

Trang 9 và phân tích hành vi của khách hàng Điều này giúp công ty hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng, từ đó tạo ra các chiến lược tiếp thị và bán hàng phù hợp.

Vinamilk chia khách hàng thành hai nhóm chính: người tiêu dùng và các tổ chức như nhà phân phối, kênh bán lẻ, nhà bán buôn, đại lý của công ty Công ty sử dụng hệ thống CRM để tiếp cận và tương tác với cả hai nhóm khách hàng này Đối với khách hàng cá nhân, Vinamilk thường tiếp xúc và giao tiếp qua internet, website của công ty. Đối với các tổ chức, Vinamilk thường tiếp xúc qua điện thoại, email và gửi thư.

Hệ thống CRM của Vinamilk cũng hỗ trợ quản lý các kênh phân phối Các nhà phân phối có thể kết nối trực tiếp với trung tâm của Vinamilk thông qua hệ thống, cả online và offline Hệ thống này giúp Vinamilk quản lý thông tin về các đại lý và kênh phân phối, đồng thời đưa ra các chính sách giá, khuyến mãi và các thông tin sản phẩm mới nhất.

Hệ thống CRM của Vinamilk được trang bị đầy đủ chức năng như giao dịch thông qua email, phân tích thông tin để quản lý công việc, lập kế hoạch làm việc, khai báo và quản lý thông tin khách hàng, lưu trữ và cập nhật tài liệu, và tạo môi trường trao đổi trực tuyến công khai Điểm mạnh của hệ thống CRM của Vinamilk là giúp công ty quản lý quan hệ khách hàng một cách hiệu quả, từ đó tạo ra sự hài lòng và tăng cường mối quan hệ với khách hàng Hệ thống này đã đóng góp vào thành công của Vinamilk và là một tấm gương mà nhiều doanh nghiệp khác cần học tập.

Các quy trình nghiệp vụ của CRM

CRM SALES: Quy trình này bao gồm việc thu thập và lưu trữ thông tin về khách hàng, bao gồm chi tiết liên hệ, lịch sử giao dịch, sở thích và các dữ liệu cần thiết khác để đảm bảo tiến trình bán hàng được tối ưu hóa và hiệu quả nhất Bằng việc có cơ sở dữ liệu tập trung về thông tin khách hàng, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng và cung cấp những trải nghiệm được cá nhân hóa.

CRM ANALYSIS: đề cập đến quá trình thu thập, sắp xếp và phân tích dữ liệu khách hàng để hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu Nó liên quan đến việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật khác nhau để kiểm tra các tương tác và hành vi của khách hàng trong suốt vòng đời của khách hàng Bằng cách phân tích các yếu tố như tần suất mua hàng, giá trị đơn hàng và mức độ trung thành, doanh nghiệp có thể ưu tiên nỗ lực và tập trung xây dựng mối quan hệ sâu sắc với những khách hàng quan trọng này CRM Analysis cho phép các công ty đưa ra quyết định sáng suốt, phát triển các chiến dịch tiếp thị có mục tiêu và cải thiện trải nghiệm tổng thể của khách hàng

CRM COLLABORATIVE: còn được gọi là Quản lý quan hệ khách hàng hợp tác

(CCRM), là một cách tiếp cận trong đó một tổ chức tích hợp và chia sẻ đồng bộ dữ liệu tương tác khách hàng của mình giữa các bộ phận và kênh khác nhau để nâng cao sự hài lòng, lòng trung thành và lợi nhuận của khách hàng CRM Collaborative cho phép tích hợp khách hàng, quy trình, chiến lược và hiểu biết sâu sắc để phục vụ và giữ chân khách hàng một cách hiệu quả Nó bao gồm quản lý các tương tác thông qua email, cuộc gọi điện thoại, trò chuyện trực tuyến, phương tiện truyền thông xã hội, v.v. Ưu điểm chính của CRM Collaborative bao gồm giảm chi phí trong dịch vụ khách hàng, tạo ra cái nhìn tổng quan về dịch vụ khách hàng nâng cao bằng cách tích hợp dữ liệu và tạo điều kiện tương tác giữa kênh khách hàng

CRM MARKETING: Quy trình này bao gồm việc quản lý và theo dõi các chiến dịch tiếp thị và hoạt động quảng cáo Nó liên quan đến việc sử dụng hệ thống CRM để thu thập, phân tích và phân khúc dữ liệu khách hàng, cũng như sử dụng các kênh tiếp thị khác nhau để truyền tải các thông điệp được cá nhân hóa và phù hợp tới khách hàng

Mục tiêu của CRM Marketing là nâng cao mối quan hệ với khách hàng, thúc đẩy lòng trung thành của khách hàng, giữ chân, doanh thu và tăng giá trị vòng đời của khách hàng

CRM SERVICES: đề cập đến các phương pháp, chiến lược và công nghệ mà các công ty sử dụng để quản lý và phân tích các tương tác mối quan hệ của họ với khách hàng Những dịch vụ này nhằm mục đích cải thiện dịch vụ khách hàng, tăng cường giữ chân khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng doanh số Hệ thống CRM biên dịch và sắp xếp dữ liệu khách hàng trên nhiều kênh khác nhau, chẳng hạn như trang web, cuộc gọi điện thoại, trò chuyện trực tiếp, thư trực tiếp và mạng xã hội Các dịch vụ được cung cấp bởi hệ thống CRM bao gồm quản lý dữ liệu khách hàng, tự động hóa lực lượng bán hàng, tự động hóa tiếp thị, tự động hóa trung tâm liên lạc, công nghệ định vị địa

Trang 11 lý, tự động hóa quy trình làm việc, quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý nguồn nhân lực, phân tích, tích hợp trí tuệ nhân tạo, quản lý dự án và tích hợp với các hệ thống phần mềm khác CRM Services giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, tăng hiệu quả và tạo trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Tóm lại, CRM Sales, CRM Analysis, CRM Collaborative, CRM Marketing, CRM Services đều là các thành phần nghiệp vụ chính của quản lý quan hệ khách hàng (CRM), mỗi thành phần tập trung vào các khía cạnh khác nhau của việc quản lý và tối ưu hóa mối quan hệ khách hàng để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

PHÂN TÍCH CỤ THỂ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CRM SALES .12 II.1 Quy trình cụ thể trong CRM SALES

Lợi ích của CRM SALES

Tối ưu hóa quản lý quan hệ khách hàng: CRM Sales cung cấp một cơ sở dữ liệu trung tâm để lưu trữ và quản lý thông tin về khách hàng và khách hàng tiềm năng Điều này giúp đảm bảo rằng mọi thông tin quan trọng về khách hàng đều được tập trung và dễ dàng truy cập.

Tăng cường hiệu quả kinh doanh: Bằng cách tự động hóa nhiều quy trình bán hàng và tiếp thị, CRM Sales giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng của doanh nghiệp Nhân viên bán hàng có thể tập trung hơn vào việc tương tác với khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng. Đưa ra quyết định thông minh: Phần mềm CRM cung cấp báo cáo và phân tích dữ liệu kinh doanh chi tiết, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hoạt động của họ.

Những thông tin này giúp họ đưa ra quyết định thông minh về chiến lược bán hàng và tiếp thị.

Tùy chỉnh dựa trên yêu cầu cụ thể: CRM Sales thường được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của mỗi loại hình doanh nghiệp và ngành công nghiệp Điều này đảm bảo rằng phần mềm phù hợp với mô hình kinh doanh và yêu cầu riêng của từng công ty.

Hỗ trợ khách hàng toàn diện: CRM Sales không chỉ là công cụ quản lý khách hàng mà còn là một nền tảng để tương tác và chăm sóc khách hàng một cách toàn diện Điều này giúp xây dựng mối quan hệ lâu dài và thúc đẩy sự trung thành của khách hàng. Đáp ứng yêu cầu thực tế: CRM Sales được phát triển dựa trên yêu cầu và phản hồi thực tế từ người dùng Điều này đảm bảo rằng các giải pháp được cung cấp là chuyên nghiệp, phù hợp và tối ưu hóa hiệu suất.

Tập trung vào nguyện vọng của khách hàng: CRM Sales thường được xây dựng dựa trên việc lắng nghe và hiểu rõ nguyện vọng của khách hàng Điều này giúp doanh nghiệp tạo ra các giải pháp và dịch vụ tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của họ.

Tóm lại, việc chọn sử dụng CRM Sales mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp, từ quản lý khách hàng hiệu quả đến tối ưu hóa quy trình kinh doanh và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện và tối ưu hóa hiệu suất của doanh nghiệp.

PHẦN MỀM ODOO

Khái niệm phần mềm Odoo

Phần mềm CRM là nền tảng giúp doanh nghiệp quản lý và sắp xếp dữ liệu khách hàng, các tương tác và mối quan hệ Nó cho phép các bộ phận khác nhau, chẳng hạn như tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng, truy cập và chia sẻ thông tin khách hàng theo thời gian thực Phần mềm CRM cho phép doanh nghiệp hợp lý hóa các quy trình, cải thiện dịch vụ khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng doanh số

Phần mềm Odoo là một phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP) mã nguồn mở hàng đầu trên thế giới Nó tích hợp nhiều ứng dụng và module cơ bản như CRM, POS (quản

Trang 15 lý bán hàng), HRM (quản lý nhân sự), WMS (quản lý hàng tồn kho), quản lý dự án vào một phần mềm duy nhất Odoo được phát hành dưới hai phiên bản, gồm OdooCommunity (miễn phí) và Odoo Enterprise (trả phí) Odoo ERP cung cấp một hệ thống quản lý toàn diện, linh hoạt và tùy biến cao, đã có hơn 7 triệu người dùng trên toàn thế giới.

Các tính năng của phần mềm Odoo

- Quản lý bán hàng (Sales Management): Odoo cho phép quản lý quan hệ khách hàng, theo dõi giá cả và quản lý báo giá, hợp đồng và đơn hàng

Trong đó, Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM): Odoo giúp quản lý khách hàng, theo dõi cơ hội kinh doanh và kiểm soát thông tin khách hàng trên một nền tảng duy nhất Bạn có thể quản lý danh sách khách hàng, tương tác khách hàng và tổ chức hoạt động bán hàng một cách hiệu quả.

Quản lý tài chính (Accounting): Odoo cung cấp báo cáo chi tiết và theo dõi giao dịch tài chính của một công ty.

Quản lý mua hàng (Purchase Management): Odoo cung cấp tính năng theo dõi và kiểm soát quá trình mua hàng sản phẩm, dịch vụ và lịch sử thanh toán. Quản lý hàng tồn kho (Inventory Management): Odoo's Inventory Management bao gồm theo dõi và kiểm soát lưu chuyển hàng tồn kho, cập nhật thông tin sản phẩm và quản lý hoạt động kho.

- Quản lý sản xuất (Manufacturing Management): Odoo cho phép quản lý chất lượng, theo dõi hiệu suất sản xuất và quản lý đơn hàng sản xuất.

- Quản lý tiếp thị (Marketing): Odoo cung cấp tự động hóa marketing, sự kiện, lịch hẹn, marketing qua email, markeing qua SMS, marketing trên mạng xã hội.

- Quản lý nhân sự (Human Resources Management): Odoo giúp tuyển dụng, tính lương và thưởng và theo dõi chi phí hàng tháng cho nhân viên.

Lợi ích của phần mềm Odoo

Quản lý khách hàng tốt hơn: Odoo CRM Sales giúp theo dõi thông tin khách hàng, quản lý tương tác với khách hàng và xây dựng quan hệ tốt hơn với khách hàng Bạn có thể theo dõi cơ hội kinh doanh, quản lý danh sách khách hàng và liên hệ, và tổ chức hoạt động bán hàng một cách hiệu quả.

Theo dõi cơ hội bán hàng: Odoo cho phép tạo, theo dõi và quản lý các cơ hội bán hàng Bạn có thể ghi lại thông tin chi tiết về các cơ hội bán hàng, từ quá trình tiếp cận khách hàng ban đầu đến việc hoàn tất giao dịch.

Quản lý báo giá và hợp đồng: Odoo cho phép tạo và quản lý báo giá dễ dàng Bạn có thể tạo mẫu báo giá, sửa đổi, lưu trữ và gửi báo giá cho khách hàng một cách nhanh chóng Odoo cũng cho phép bạn quản lý hợp đồng bán hàng và theo dõi tiến độ của các hợp đồng này

Tăng hiệu suất bán hàng: Odoo cung cấp công cụ linh hoạt cho việc quản lý hàng tồn kho, lịch giao hàng và theo dõi đơn hàng Bạn có thể dễ dàng xem tồn kho sản phẩm và theo dõi quá trình giao hàng để đảm bảo rằng khách hàng nhận được hàng đúng hẹn Điều này giúp nâng cao hiệu suất bán hàng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

Tối ưu hóa quy trình bán hàng: Odoo cho phép bạn tùy chỉnh và tổ chức quy trình bán hàng của mình Bạn có thể áp dụng quy trình bán hàng tiêu chuẩn hoặc tạo ra các quy trình bán hàng tùy chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp của bạn Điều này giúp tăng cường hiệu quả và nâng cao sự linh hoạt trong quá trình bán hàng.

Tóm lại, phần mềm Odoo là một phần mềm ERP toàn diện và tích hợp, và trong lĩnh vực CRM Sales, nó mang lại nhiều lợi ích quan trọng như quản lý khách hàng tốt hơn, theo dõi cơ hội bán hàng, quản lý báo giá và hợp đồng, tăng hiệu suất bán hàng và tối ưu hóa quy trình bán hàng Odoo giúp nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp và tạo ra mối quan hệ bền vững với khách hàng.

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ODOO VÀO CRM SALES (giả lập cho Vinamilk)

Truy cập vào web Odoo và lựa chọn app CRM Sales

B1: Trong mục bán hàng, chọn CRM => 1 App được chọn => nhấn Tiếp tục.

B2: Giả lập phần mềm CRM Sales của Vinamilk.

B3: Điền thông tin đội ngũ kinh doanh bằng cách: nhấn cấu hình => đội ngũ kinh doanh.

Trang 19 Điền lần lượt thông tin đội ngũ kinh doanh.

Ta có danh sách đội ngũ như sau:

Xác lập khách hàng tiềm năng

B1: Chọn bán hàng => hoạt động của tôi để thêm khách hàng tiềm năng => mới => điền những thông tin yêu cầu.

B2: Sau điền thì ta muốn kiểm tra đã điền chưa thì chọn bán hàng => chu trình của tôi

=> hiện ra những thông tin đã điền.

B3: Tuy nhiên, vì phải nhập nhiều thông tin khách hàng tiềm năng thì ta không thể điền thủ công hết được Vì thế ta sẽ chọn “bán hàng” => “chu trình của tôi” => nhấn cài đặt bên cạnh “Chu trình” => import dữ liệu.

Tại đây, Odoo có cho mẫu tải xuống để điền theo thông tin như thế.

Dưới đây là file mẫu:

B4: Ta có thể điều chỉnh lại theo thông tin khách hàng của mình:

B6: Sau khi tải lên tệp thì giao diện như thế này, ta chọn kiểm thử để xem thông tin có hợp lệ chưa.

Sau khi hợp lệ thì sẽ hiển thị “Mọi thứ dường như hợp lệ”.

B7: Chọn nhập sau khi hợp lệ

Ta được file như sau: Đây là danh sách được tạo về khách hàng tiềm năng.

Đánh giá khách hàng tiềm năng

Đã đánh giá chất lượng

Quản lý cơ hội

Sau khi có danh sách và đánh giá khách hàng tiềm năng, ta chọn khách hàng để quản lý cơ hội “đạt” hay “mất”.

Nhấn vào khách hàng đó và nhấn “Đạt” Ta được kết quả như thế này.

Trường hợp “mất”: ta phải điền lý do mất và ghi chú đóng (nếu có) => đánh dấu là mất.

Ta sẽ có kết quả như dưới đây, và khách hàng tiềm năng bị vô hiệu hóa khỏi phần mềm

Các bước dưới đây từ 5 đến 10 áp dụng cho khách hàng tiềm năng “đạt”.

Quản lý đơn hàng

B1: Tạo sản phẩm, đơn giá & những thông tin cần thiết để báo giá

B3: Ta được nhiều đơn hàng như sau, và quản lý đơn hàng theo trạng thái.

Giao tiếp với khách hàng

Tiếp tục chăm sóc cho tiềm năng để tiến đến giao dịch mua bán Bằng lên những công việc thông qua cuộc gặp, gửi tin nhắn cho cơ hội.

Quản lý quy trình bán hàng

Tất cả quy trình bán hàng có trong “chu trình của tôi”.

Lên lịch cần làm (ở đây Công ty AZ muốn nhập số lượng lớn sữa bò) => nên sẽ lên lịch cần làm là sắp xếp có được 1 buổi đàm phán online hoặc trực tiếp với công ty AZ trong 24/12/2023=> tư vấn & đàm phán.

Báo cáo và phân tích bán hàng

Chọn báo cáo => lead/cơ hội

Ngày đăng: 28/05/2024, 16:19

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w