báo cáo kiến tập heineken việt nam

HEINEKEN Việt Nam cũng nằm trong số các doanhnghiệp đóng góp thuế nhiều nhất cho ngân sách nhà nước trong nhiều năm liền.Công ty sản xuất và phân phối các nhãn hiệu Heineken®, Tiger, Lar

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÁO CÁO THU HOẠCH KIẾN TẬPHEINEKEN VIỆT NAM

NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VŨNG TÀU

SVTH: Bùi Văn HiềnMSSV: K204101710LỚP: K20410

NGÀNH: Marketing

GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Ngọc

TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 7 NĂM 2023

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài Báo cáo Kiến tập này, trước tiên, em xin gửi lời cảm ơnchân thành đến Quý Nhà trường, Quý Thầy, Cô trong Khoa Quản trị kinh doanh vàCô Vũ Thị Hồng Ngọc đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành bài Báo cáoKiến tập này Em xin gửi đến Cô lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Quãng thời gian Kiến tập không quá dài nhưng đã để lại cho em những hànhtrang mới cho chặn đường tương lai phía trước Em xin bày bỏ lòng biết ơn đến BanLãnh Đạo, các phòng ban và anh chị nhân viên của công ty Heineken, nhà máy biaHeineken Vũng Tàu đã tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu trong quá trình kiếntập tạo nhà máy

Qua quá trình kiến tập em đã nhận ra nhiều điều mới mẻ và bổ ích để giúpem hoàn thiện bản thân Vì kiến thức bản thân còn hạn chế, trong quá trình kiến tập,hoàn thiện báo cáo này em không tránh khỏi những kính mong nhận được ý kiếnđóng góp từ Cô cũng như Quý Nhà trường.

Em xin chúc Cô dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui và thành công trongcuộc sống cũng như trên giảng đường Em xin trân trọng cảm ơn.

Mục lục

LỜI CẢM ƠN iii

CHƯƠNG 1: GI I THI U CHUNG VỀỀ HEINEKEN VI T NAM VÀ NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VŨNG TÀUỚỆỆ 1

1.1 Tổng quan về công ty Heineken Việt Nam 1

1.1.1 Gi i thi u vềề công ty Heineken Vi t Namớệệ 1

1.1.2 L ch s hình thành và phát tri n công tyịửể 1

1.1.3 Các s n ph m c a công tyảẩủ 3

1.1.4 Th phầền c a công ty trền th trịủị ường bia Vi t Namệ 4

1.2 Giới thiệu về nhà máy bia Heineken Vũng Tàu 4

1.2.1 L ch s hình thành và phát tri n c a nhà máyịửểủ 4

1.2.2 C s h tầềng c a nhà máyơ ở ạủ 5

CHƯƠNG 2 TH C TỀẾ CÁC HO T Đ NG CH YỀẾU C A DOANH NGHI P VÀ CÁCH TH C V N ỰẠỘỦỦỆỨẬHÀNH TH C TỀẾ C A NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VŨNG TÀUỰỦ 7

2.1 Các hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp 7

2.2 Cách thức vận hành của nhà máy bia Heineken Vũng Tàu 8

2.2.1 Quy trình s n xuầất bia t i nhà máy Heineken Vũng Tàuảạ 8

2.2.3 Các ho t đ ng marketng c a nhà máy bia Heineken Vũng Tàuạộủ 11

CHƯƠNG 3 NH N XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIỀẾN NGH C A SINH VIỀNẬỊ Ủ 13

3.1 Những nhận xét và đánh giá của sinh viên 13

3.2 Nh ng kiềấn ngh c a sinh viềnữị ủ 14

KẾT LUẬN 16

TÀI LIỆU THAM KHẢO 17

Mục lục hình ảnhHình 1 Danh mục sản phẩm của công ty Heineken 3

Hình 2 Nhà máy bia Vũng Tàu 5

Hình 3 Quy trình nấu bia và các nguyên liệu chính 8

Hình 4 Quy trình nấu bia của nhà máy bia Heineken 9

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HEINEKEN VIỆT NAM VÀNHÀ MÁY BIA HEINEKEN VŨNG TÀU

1.1 Tổng quan về công ty Heineken Việt Nam

1.1.1 Giới thiệu về công ty Heineken Việt Nam

HEINEKEN Việt Nam là liên doanh giữa HEINEKEN và Tổng Công tyThương mại Sài Gòn (SATRA) được thành lập năm 1991 Hiện tại, HEINEKENViệt Nam đã có 6 nhà máy với hơn 3.000 nhân viên trên khắp Việt Nam Công tyđang tạo ra 152.000 việc làm trong toàn bộ chuỗi giá trị, đóng góp tương đương0,7% tổng GDP quốc gia HEINEKEN Việt Nam cũng nằm trong số các doanhnghiệp đóng góp thuế nhiều nhất cho ngân sách nhà nước trong nhiều năm liền.Công ty sản xuất và phân phối các nhãn hiệu Heineken®, Tiger, Larue, BIVINA,Bia Việt, Strongbow và Edelweiss; trong đó có những sản phẩm được sáng tạo bởichính các chuyên gia nấu bia Việt Nam.

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển công ty

Chặn đường phát triển Heineken

 Năm 1873- KHỞI ĐẦU Ở AMSTERDAM Gerard Heineken khởinghiệp với xưởng bia gia đình Chất lượng sản phẩm giúp xưởngnhanh chóng phát triển và thành công.

 Năm 1886- MEN A ĐỘC ĐÁO CỦA HEINEKEN Được tạo ra từ thếkỷ 19, đến nay men A độc đáo vẫn là chìa khóa tạo nên hương vị đặctrưng của các sản phẩm Heineken.

 Năm 1920 CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG ĐẦU TIÊN Thươnghiệu Heineken công bố chiến dịch truyền thông có sức ảnh hưởng đầutiên trong Thế Vận Hội Olympic 1928 ở Amsterdam Đây là tờ ápphích với dòng chữ “Bia Heineken” gắn trên một chiếc máy bay nhỏ,bay bên trên đám đông người hâm mộ.

 Năm 1947 SẢN XUẤT TẠI CHÂU Á Năm 1947, Heineken mở nhàmáy bia đầu tiên ở Đông Nam Á Nhà máy bia Surabaya ở Đông Ấn

thuộc Hà Lan (Indonesia hiện nay) là cánh cửa để Heineken đến châuÁ.

 Năm 1954 MỘT THẾ GIỚI, MỘT NHÃN HIỆU Heineken giới thiệumột nhãn hiệu duy nhất trên tất cả các thị trường toàn cầu, với thôngđiệp rõ ràng: một thương hiệu, một loại bia, một bảo chứng chấtlượng.

 Năm 1991 THÀNH LẬP HEINEKEN VIỆT NAM Cùng với hợpđồng liên doanh với Công ty Thực phẩm Công nghệ (nguyên là côngty thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn SATRA),Heineken đã bắt đầu hoạt động tại Việt Nam với Nhà máy đầu tiên ởHóc Môn (1991-1993)

 Năm 1993 TIGER CẤT TIẾNG GẦM ĐẦU TIÊN! Năm 1993, Tiger– thương hiệu bia nổi tiếng nhất tại Việt Nam – lần đầu tiên được sảnxuất trong nước.

 Năm 1994 HEINEKEN ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI TP.HCM Đáp ứngcác tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, nhà máy Hóc Môn lần đầu tiên sảnxuất bia Heineken.

 Năm 2007 VƯƠN RA TOÀN QUỐC, HEINEKEN Việt Nam mởrộng bằng cách mua lại 3 nhà máy bia tại Đà Nẵng, Quảng Nam &Tiền Giang.

 Năm 2016 VÌ MỘT VIỆT NAM TỐT HƠN, HEINEKEN Việt Namđược Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công nhậnlà một trong ba công ty phát triển bền vững nhất trong 5 năm liên tiếp.(2016-2020)

 Năm 2016 MỞ RỘNG QUY MÔ CHO TƯƠNG LAI, Sau khi mua lạiNhà máy bia Vũng Tàu, HEINEKEN Việt Nam bắt đầu xây dựng nhàmáy bia lớn nhất và thân thiện với môi trường nhất tại Việt Nam.(2016-2022)

 Năm 2019 CHIẾN THẮNG NHANH HƠN, CÙNG NHAU, Saunhiều năm hoạt động với 2 doanh nghiệp riêng biệt, công ty miền Bắcvà miền Nam đã sáp nhập thành một HEINEKEN Việt Nam.

 Năm 2020 BIA CHO VIỆT NAM Bia Việt ra đời, tôn vinh sự đa dạngvà những giá trị tốt đẹp của người Việt.

 Năm 2020 ĐAM MÊ CHẤT LƯỢNG, HEINEKEN Việt Nam đạtGiải thưởng Chất lượng lần thứ 12, từ khi giải thưởng này bắt đầu vàonăm 2002.

 Năm 2021 PHÁT TRIỂN CÙNG VIỆT NAM, HEINEKEN Việt Namkỷ niệm 30 năm thành lập, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượngcủa đất nước trong ba thập kỷ qua.

1.1.4 Thị phần của công ty trên thị trường bia Việt Nam

Công ty Heineken Việt Nam là một trong những cong ty bia lớn nhấttại Việt Nam Heineken việt Nam sở hữu nhiều thương hiệu bia như Heineken,Tiger, Bia Việt, Larue, Strongbow, Bivina và Edelweiss.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor, năm 2019, Heineken chiếmgần 40% thị phần, Sabeco xấp xỉ 34% Các hãng bia như Habeco, Carslberg, AB-InBev… sở hữu 26% thị phần còn lại

Tuy nhiên, trong 2 năm 2020 – 2021, Heineken đã vượt qua Sabeco trở thànhthương hiệu bia nắm thị phần số 1 Việt Nam với 44,4%

Theo báo cáo của MBS, 4 hãng lớn là Heineken, Sabeco, Carlsberg vàHabeco chiếm tới 94,4% thị phần ngành bia Việt Nam năm 2021, trong đó riêngHeineken và Sabeco đã có tổng thị phần là 78,3%, áp đảo 2 hãng còn lại.

1.2 Giới thiệu về nhà máy bia Heineken Vũng Tàu

1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của nhà máy

Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu đã gia nhập và trở thành thành viên mớinhất của Công ty TNHH Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam vào tháng 08/2016,trên cơ sở mua lại nhà máy Vũng Tàu của Công ty bia Carlsberg Nhà máy biaVũng Tàu chính thức trở thành thành viên của HEINEKEN Viê ̣t Nam vào năm2017 Trải qua mô ̣t số dự án mở rô ̣ng, nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam VũngTàu đã tăng công suất lên hơn 36 lần chỉ trong vòng 5 năm để trở thành nhà máy bialớn nhất trong khu vực Đông Nam Á với tỷ lê ̣ tự đô ̣ng hóa cao và định hướng pháttriển bền vững rõ ràng Nhà máy bia Vũng Tàu đã đạt được nhiều chứng nhận chấtlượng và an toàn, gồm có:

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001.

Chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: FSSC 22000.Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường: ISO 14001.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BàRịa- Vũng Tàu, Việt Nam

Từ khi trở thành một phần của HEINEKEN Việt Nam, Vũng Tàu đã sản xuất thànhcông 7 sản phẩm mới - tất cả đều là sản phẩm lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam,trong đó có Strongbow, Tiger Platinum, Edelweiss và Heineken 0.0.

Hình 2 Nhà máy bia Vũng Tàu

1.2.2 Cơ sở hạ tầng của nhà máy

Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu có diện tích 40ha, nằm trong Khu côngnghiệp Mỹ Xuân A, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu Với công suất mỗi năm 11 triệuhectolit, là nhà máy bia lớn nhất khu vực Đông Nam Á

Phần lớn các bước trong quy trình sản xuất bia- từ nhập nguyên liệu, nấu, lênmen và lọc bia đều được tự động hoá Khu vực đóng gói chỉ cần 5 kỹ thuật viên chohai dây chuyền tốc độ cao đạt lên đến 130.000 lon/giờ Với tổng cộng 4 dây chuyềnđống lon, nhà máy bia Vũng Tàu có thể xuất xưởng 12 triệu lon bia một ngày.

Nhà máy xanh với cơ sở phát triển bền vững, hơn 10ha (27%) được quyhoạch cho cây trồng và không gian xanh.

CHƯƠNG 2 THỰC TẾ CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA DOANHNGHIỆP VÀ CÁCH THỨC VẬN HÀNH THỰC TẾ CỦA NHÀ MÁY BIAHEINEKEN VŨNG TÀU

2.1 Các hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp

Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu là một doanh nghiệp sản xuất bia lớn tạiViệt Nam, thuộc tập đoàn Heineken - một trong những tập đoàn bia lớn nhất thếgiới Các hoạt động chủ yếu của nhà máy bia Heineken Vũng Tàu bao gồm sản xuấtbia, quản lý chất lượng, nghiên cứu và phát triển, bảo vệ môi trường, truyền thôngvà quảng cáo, tài trợ và hỗ trợ cộng đồng.

Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu sử dụng công nghệ hiện đại và quy mô lớnđể sản xuất các sản phẩm bia Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu sản xuất các loại bianhư Heineken®, Tiger, Larue, BIVINA, Bia Việt, Strongbow và Edelweiss Họ đặtmục tiêu sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trườngtrong và ngoài nước Để đạt được mục tiêu này, nhà máy bia Heineken Vũng Tàuluôn đầu tư vào các thiết bị và công nghệ mới nhất để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Việc đảm bảo chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố quan trọngnhất đối với nhà máy bia Heineken Vũng Tàu Họ sử dụng các hệ thống kiểm soátchất lượng và quản lý chất lượng chặt chẽ để đảm bảo rằng sản phẩm của họ đápứng tiêu chuẩn chất lượng cao nhất Để tạo ra các sản phẩm mới và cải tiến sảnphẩm hiện có của mình, nhà máy bia Heineken Vũng Tàu đầu tư mạnh vào nghiêncứu và phát triển.

Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu cũng luôn quan tâm đến việc bảo vệ môitrường Họ sử dụng các công nghệ tiên tiến để giảm thiểu tác động của quá trình sảnxuất đến môi trường, bao gồm sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, tái sử dụng nước,và tối ưu hóa quá trình sản xuất để giảm thiểu tác động đến môi trường.

Để giới thiệu sản phẩm và tạo dựng hình ảnh cho thương hiệu, nhà máy biaHeineken Vũng Tàu thường xuyên thực hiện các hoạt động truyền thông và quảngcáo, bao gồm sử dụng các phương tiện truyền thông như truyền hình, báo chí, đàiphát thanh, mạng xã hội, và tổ chức các sự kiện.

Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu cũng thường xuyên tham gia các hoạt độngtài trợ và hỗ trợ cộng đồng nhằm tạo dựng hình ảnh tốt và đóng góp vào sự pháttriển của cộng đồng Các hoạt động này bao gồm tài trợ các sự kiện văn hóa, thểthao, giáo dục, và các chương trình xã hội khác, đồng thời hỗ trợ các hoạt động từthiện và các dự án xã hội khác.

2.2 Cách thức vận hành của nhà máy bia Heineken Vũng Tàu

2.2.1 Quy trình sản xuất bia tại nhà máy Heineken Vũng Tàu

a Các nguyên liệu để nấu bia

Nguyên liệu chính để sản xuất ra bia: Nước, Đại Mạch (Malt), Hoa Bia và Men BiaCác nguyên liệu công ty sử dụng để sản xuất đa số được nhập từ nước ngoài vàkiểm định để đảm bảo chất lượng đồng nhất giữa các nhà máy với nhau: Matl, hoabia, men bia Nước được công ty sử dụng là nước giếng khoan đã qua xử lý và kiểmđịnh Ngoài ra để sản xuất ra bia Tiger và bia Vina công ty sử dụng một lượng gạomua trong nước để thay thế cho Malt để hạ giá thành sản phẩm.

Hình 3 Quy trình nấu bia và các nguyên liệu chính

b Quy trình nấu bia

Quy trình nấu bia cảu nhà máy bia heineken Vũng Tàu hoàn toàn là tự động và trảiqua 8 bước để nấu được một mẻ bia.

Hình 4 Quy trình nấu bia của nhà máy bia Heineken

Bước1 Nghiền Malt

Bắt đầu quy trình nấu bia bằng giai đoạn nghiền Malt, Malt được nhập khẩuvề được đưa theo băng tải qua sàng trống để loại bỏ bớt tạp chất, làm sạch sẽ đượcdự trữ trong các silo Malt từ các silo sẽ được tự động đưa vào nhà máy và đưa quamáy nghiền.

Bước 2 Nấu cháo Malt

Malt đã nghiền được đưa vào bồn trộn ủ để nấu với nướcBước 3 Lọc dịch đường

Sau khi nấu ủ nấu xong sẽ đưa qua bồn lọc dịch đường, để lọc các thànhphần không hoà tan và thu được dung dịch hèm trong ở máy lọc dịch hèm

Bước 4 Đun sôi với hoa bia

Dịch hèm sẽ được nấu chung với hoa bia trong khoảng 1h để hoà tan vị đắngcó trong hoa bia

Bước 5 Làm trong dung dịch đường và làm lạnh

Dịch hèm đã nấu với hoa bia được đưa qua bồn lắng xoáy để tách cặn và sauđó sẽ được làm lạnh ở 9 độ C.

Bước 6 Lên men

Bổ sung oxy để sẵn sàng lên men Men bia được đưa vào dịch hèm đã xử lý,bắt đầu tạo cồn, khí CO2 và hương thơm

Bước 7 Ủ bia chín

Quá trình ủ bia trong thời gian tiêu chuẩn của từng loại bia để thu được dungdịch bia đủ tuổi

Bước 8 Lọc bia trong

Bia sẽ trải qua công đoạn tinh lọc loại bỏ hết cặn protein và nấm men Cuốicùng bia được làm lạnh và sẵn sàng cho công đoạn dây truyền đóng gói.

lon/giờ Với tổng cộng 4 dây chuyền đóng lon, nhà máy Vũng Tàu có thể xuấtxưởng 12 liệu lon bia mỗi ngày Các bước chính trong quy trình đóng gói gồm:

 Làm sạch chai/lon: Chai/lon được đưa vào máy rửa để làm sạch và khửtrùng.

 Kiểm tra chai/lon: Sau khi làm sạch, chai/lon được kiểm tra để đảm bảo rằngchúng không bị vỡ hoặc bị hỏng.

 Đưa chai/lon vào dây chuyền đóng gói: Sau khi kiểm tra, chai/lon được đưavào dây chuyền đóng gói.

 Đóng gói bia: Bia được đưa vào máy đóng gói để đóng gói vào chai hoặclon Các máy đóng gói này được điều khiển bởi các chương trình máy tính đểđảm bảo độ chính xác và tốc độ sản xuất cao.

 Kiểm tra chai/lon bia đã đóng gói: Sau khi đóng gói, chai/lon bia được kiểmtra để đảm bảo rằng chúng đã được đóng gói đúng cách và không bị hỏng. Gắn nhãn: Chai/lon bia sau khi kiểm tra được gắn nhãn để định danh sản

phẩm và giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết.

 Đóng gói thành pallet: Sau khi đã đóng gói và gắn nhãn, các chai/lon biađược đóng gói lại thành pallet để vận chuyển đến các điểm bán hàng.

Quy trình và dây chuyền đóng gói của nhà máy bia Heineken Vũng Tàu đượcthực hiện bằng công nghệ hiện đại và nghiêm ngặt được kiểm soát chất lượng Điềunày đảm bảo rằng sản phẩm bia của nhà máy có thể được vận chuyển đến các điểmbán hàng một cách an toàn và đảm bảo chất lượng.

2.2.3 Các hoạt động marketing của nhà máy bia Heineken Vũng Tàu

Văn phòng Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu đã thực hiện nhiều hoạt độngmarketing để quảng bá sản phẩm và tạo dựng thương hiệu của mình ở các tỉnh khuvực niềm Nam Các hoạt động marketing bao gồm:

 Sự kiện và tài trợ: Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu đã tài trợ cho nhiều sựkiện văn hóa, âm nhạc, thể thao và các hoạt động giải trí Cụ thể, nhà máy

Downloaded by ng?c trâm (ngoctram201217@gmail.com)

này đã tài trợ cho các sự kiện lớn như Heineken F1 Vietnam Grand Prix2020, Heineken Star Club và Heineken Green Room.

 Quảng cáo truyền thông: Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu đã sử dụng nhiềukênh quảng cáo truyền thông như truyền hình, radio, tạp chí và các kênhtruyền thông xã hội để quảng bá sản phẩm của mình Các chiến dịch quảngcáo của nhà máy bao gồm “Enjoy Heineken Responsibly”, “Open YourWorld” và “Live Your Music”.

 Quảng cáo ngoài trời: Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu đã sử dụng nhiềubiển quảng cáo ngoài trời như bảng hiệu, biển đèn và các banner để quảng básản phẩm của mình Các chiến dịch quảng cáo ngoài trời của nhà máy baogồm “Heineken Star”, “Heineken Music” và “Heineken Soccer”.

 Kết nối với khách hàng: Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu đã sử dụng cáckênh kết nối với khách hàng, bao gồm các sự kiện trực tiếp và các kênhtruyền thông xã hội để tương tác với khách hàng và tạo dựng mối quan hệ tốtvới khách hàng Các sự kiện tương tác với khách hàng của nhà máy bao gồm“Heineken House Party”, “Heineken Star Academy” và “Heineken SoccerExperience”.

 Tạo trải nghiệm khách hàng: Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu đã tạo ranhiều trải nghiệm khách hàng như các chương trình khuyến mãi, các cuộc thivà sự kiện tương tác để tạo niềm vui và sự hài lòng cho khách hàng Cácchương trình trải nghiệm khách hàng của nhà máy bao gồm “Heineken StarContest”, “Heineken Green Party” và “Heineken F1 Experience”.

 Sản phẩm đặc biệt: Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu đã cho ra mắt nhiềusản phẩm đặc biệt như Heineken Dark Lager, Heineken Silver, HeinekenExtra Cold và Heineken 0.0 Các sản phẩm này được thiết kế đặc biệt dànhcho các dịp đặc biệt và thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Những hoạt động marketing của nhà máy bia Heineken Vũng Tàu đã đóng góprất lớn vào việc quảng bá thương hiệu và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng Các

Downloaded by ng?c trâm (ngoctram201217@gmail.com)