Đề tài nghiên cứu khoa học: Cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số

ng crAo DUC oAo rAo NcAN HANc NnA Ntloc vrET

cuu NHrpnn orc rar

ThS LE DINH LUAN

TP.HO cni MrNH - NAwI 2022

Be GrAo DUC DAo rAo NGAN sANc NnA xUoc vrpr N

Cao Nguy6n Nggc Giiu

ThS Lim ThiDoan Trang

rp.no cHi MrNH - NAvr 2oz2

DANH MUC rrI Vmr rAr

MUC LUC

CPTPP Comprehensive and Progressive

Partnership Agreement

HiQp clinh d6i t6c toan diQn vd ti6n

bQ xuy6n Th6i Binh Duong

IoTInternet of ThingsInternet v4n vft

NgAn hdng thuong m4i

DANH MUC rU vrcr rAr

2.1.2 Vai trd cta chuyi5n OOi sO

2.2 NANG LUC CANH TRANH CUA NGAN HANG THUONG MAI

1.3 D6r ruqNc VA PHAM Vr NGHTEN Cw 3

Z.I CUUYE,N DOI SO CUA NCAN HANG THUONG MAI 62.1.1 Kh6i niQm vA chuy6n AOi sO

2.2.2 Dac tli6m cria c4nh tranh trong ho4t dQng ngdnh ngdn hdng 11

2.2.3 C6c y6u t6 tac ttQng di5n nlng lUc canh tranh cria ngdn hang thuong m?i 122.3 T6NG QUAN CAC NGHTEN Cr.IU TRTJOC ls

3.1 QUy rnimr NGHTEN Crtu 20ll

3.2 M0 uimr vA GrA rHuvrr NcHm,N cuu2t

4.2 PHAN riCs rpr QUA NCUTEN CIIU 32

4.2.1 K6t qui phdn tich <I0 tin c4y Cronbach's Alpha 32

4.2.2 Phdn tfch nhdn tO tham ph6 34

4.2.3 Ki6m ttinh gi6 thuytit vd phuong trinh h6i quyCHUONG 5 KE,T LUAN VA HAM Y CUINU SACH3744s.l KET LUaN 44

5.2 HAM Y CHimr SACU 44

5.2.1 OOi vOi c6c ngdn hang thuong m4i 44

5.2.2 pOi vOi Ch(nh pht - Ngdn hang Nhd nudc 45

5.3 HAN CHE CUA NGHTEN Cr-ru VA HUoNG NGHIEN Cw TIep rI{EO 46

TAr LrEU THAM KHAO .47

PHU LUC

lll

DANH MUC sANc nrcu - uiNu vE

B6ng 3.1 Thang do chinh thric cria m6 hinh

Bing 4.1 D[c <Ii€m nhdn khAu hgc cria m6u nghiCn criu3l

Bing 4.2:KQ'tquA ph6n tfch ttQ tin cQy thang do Cronbach's Alpha 33

Bing 4.3 Ki6m dinh Bartlett ct6i vdi c6c nhdn tO t6c dQng , 34Bing 4,4.Btngt6ng phuong sai trich e6i vOi c6c nhdn tdtacdQng 35

Bing 4.5 K6t qui ma trfn xoay nhan tO 35B6ng 4.6 Ki6m dinh Bartlett vdi bi6n hdnh vi sri dung 36Bing 4.7.Bhngt6ng phuong sai trfch vdi bi6n hdnh vi str dpng

Bang 4.9 Ktit qui tucrng quan giiia c6c biiSn dQc lfp vdi bitin php thuQcBAng 4.10 T6m tat m6 hinh h6i quy

Bang 4.1l Kl5t quA phdn tfch phuong sai ANOVA 399Bang 4.12 T6nghqrp k6t qui h6i quy 39

lv

CHIIOI{G 1.

GIOI THIEU

1.1 r,f oo cHeN of rAr

Theo PwC (2019), chuy6n d6i sO ld mQt trong nhthrg hiQn tugng quan trgng nh6t

cta phdn ptrOi Uan le Di6u ndy duo c bEt ngu6n tu c6 hai phia, di5i vcvi doanh nghiQp, h9c6 th6 sri dung nhi6u k6nh phdn ph6i nieu qui vd c6 khi ndng b6n sdn phAm phu hqp voi

nhu cAu cria ttmg kh6ch hdng Mit kh6c Otii vOi ngucri ti6u dirng, h9 c6 tfr6 tii5t kiQm <lugc

c6c chi phi trong viQc titip cfln dich v9, hdng h6a mi kh6ng bihan cfri5 UOi thoi gian ho{c

kh6ng gian (Filotto, Caratelli, & Fornezza,202l) Do vfy, trong nhthrg n6m gAn ddy,ho4t dQng chuy6n <I6i s6 duo c img dpng m4nh me tr6n nhi€u linh v.uc nhu nhi6p anh ky

thu4t s6, MP3, dich vu du lich, cfing nhu c6c ngdnh nghe ban 16 kh6c Ri€ng etii vOingdnh ng6n hdng, m{c du d6n nay, cic giao dich truy6n thtSng v6n chiiSm mQt ty trgng

lon, song thyc ti5 trong gAn mQt thap kj' vira qua, kh6ch hdng v6n c6 th6 giao dich v6i

ngdn hang th6ng qua c6c dich vU ngdn hdng tliQn tu nhu Internet banking, Mobile banking

ho{c c6c dich vU ng6n hang si5 vi xu hucmg niy <tang c6 sg gia ttrng theo thdi gian Ei0undy cho th6y ngdnh ngdn hang cflng dang tirng budc thgc hien chuyOn OOi sO Theo Okiboand Wario (2014), chuy6n O6i sO da giirp c6c NHTM cit giam chi phi vfln hdnh, tlng

doanh thu, t[ng gi6 trf cho kh6ch hang vd gi0p c6c 15nh dao ngdn hang dC ra quyi5t clinhnhanh vd chinh x6c hon, ttt d6 gia tnng hiQu qud ho4t clQng cffng nhu nlng lyc c4nh tranh

cta NHTM.

Tai ViQt Nam, ngdy mQt hQi nhflp s6u vd rQng vdi thi5 gicri thdng qua viQc gia nhapc6c t6 chric thuong mei th6 gi6i nhu WTO, AEC hay viQc kf kiit c6c hiQp <linh thuongm4i song phuong, da phuong nhu HiQp dinh d6i t6c todn diQn vd tiiSn b0 xuy6n Th6i BinhDuong (CPTPP) dE t4o <1i0u kiQn cho nhi6u ng6n hang nu6c ngoii dugc thdm nhflp vdho4t t1Qng tai thi trudrng ViQt Nam Di0u niy khi6n c6c NHTM trong nu6c kh6ng chi c4nhtranh voi nhau md cdn phdi cpnh tranh vdi c6c ngdn hdng nudc ngodi vdi ti6m lgc tdi

chinh menh, c6ng nghQ vd trinh <IQ quin ly t6t Di6u niy ddi h6i c6c NHTM phii gia tdng

mE cfing inh huong kh6ng nh6 tdi ho4t tlQng cira NHTM Tir c6c ho4t <lQng truy€n th6ngnhu cho vay vd thanh to6n, c6c fintech vdi lgi thi5 vO c6ng nghQ <td thdm nh$p vdo mOt s5

ho4t dQng kh6c nhu thanh todn qui5c t6, cho vay ngang hdng, Xu huong niy buQc c6c

1

ngdn hang trong nu6c phii ung dWrg c6c c6ng nghQ hiQn <14i vdo trong c6c sin phAm tni

chinh n6u mu6n tii5p tgc t6n tai vd ph6t tri6n.

Tru6c Utii ca*r tr6n, trong thdi gian qua, c6c NHTM ViQt Nam ctng dE tirng budcthuc hiQn chuy6n A6i s5 nhu Vietcombank chinh thrlc ra mit dich vg ngin hdng s6 VCe

ng6n hing ty dQng Livebank; MB ra mit cilc dich vu tii khoin s6 Digi, ung dung MyMB

vi thd thanh to6n toin cAu iCard; Techcombank tap trung ph6t tri€n dich vU girip gia tdng

hang diQn tt} VPBank Online trudc ddy voi nhi6u tinh ndng vugt trQi vA c6ng nghQ, tiQn

ich, vi mi6n phi IOO% cho kh6ch hing dung; Nam A Bank srl dgng hQ sinh th6i OneBank,Open Banking vd Robot OPBA trong thoi gian qua; Hay trong thcri gian sip toi, vio ngiy

2OlO3/2022, BIDV cfing se ru mht chinh thuc dich vg ng6n hang s5 khi cl6ng nh6t c6ck€nh giao dich v6i nhau, chri trgng vdo c6c trii nghiQm c6 nhdn h6a voi nhi6u tinh nlng

h6p din vi chucrng trinh uu ddi tlac biet Nhu vfly, c6 th6 th6y hAu h6t c6c ngdn hdngViQt Nam <tang chri treng dAu tu vdo ddi mdi c6ng nghe, ph6t tri6n th6m c6c kOnh b6n

mpc ti6u gia ting thiphAn, n6ng cao nlng lgc c4nh tranh.

' Li6n quan <1i5n chri dO nghiCn cr?u v0 nlng lgc c4nh tranh cria NHTM da thu hft

dugc sg quan t6m cta nhi6u hqc gi6 nhu Vinh and Ti6n (2017), Fu, Lin, and Molyneux

(2014), Hac, Khai, and Anh (2019), Tuy nhi6n, hAu h6t c6c nghiCn ct?u ndy dOu phdntich c4nh tranh trong ttii cann n6n kinh t6 bintr thucrng ho{c suy tho6i trong m6i quan hQ

vdi da d4ng h6a hay cdcyiiu tti nQi tai ngAn hdng, mi chua cht y dtin y6u tti chuy6n d6i

s6 - mQt xu hu&ng mi c6c NHTM tr6n th6 gi6i d6u quan tdm vi img dsng rQng rai d6 d6p

NgAn hing thuong mai ViQt Nam trong btii canh chuy6n d6i s6" cAn duo c thuc hiQn nhim

phdn tich tnh hucrng cria chuy6n a6i sO Atii vOi ndng lgc canh tranh c6c NHTM trongnudc, A6 tt aO d6 xudt mQt s6 hnm y chinh s6ch nhim cii thiQn ndng lyc cAnh hanh cria

2

1.2 MUC rrtu vA cAu uOr NcnffiN ctlu

Muc ti6u nghi0n cr?u t6ng qu6t cria aC tai h ph6n tich t6c tlQng cta chuy6n O6i sO

O6 thUc hiQn dugc mqc tiOu nghiOn ciru t6ng qu6t nhu tr6n, dd tdi thUc hiQn c6c muctiOu cp th6 bao gdm:

(i) Dd xu6t duo c m6 hinh nghi€n cr?u vO c6c ytiu t6ticdQng dtin nlng lyc c4nh tranh

(i) PhAn tich t6c dQng cria c6c ytiu t6 ndy dtin nlng lyc c4nh tranh cira c6c NHTM

tai ViQt Nam.

(iii) TrOn co sd kiSt qu6 nghi0n criu tim dugc, d€ xu6t dugc mQt sO nam y khuyi5n

O6 det dugc c6c muc ti6u tr€n, dd tdi <lua rac6c ciu h6i nghiOn ct?u sau:

MOt ld, c6c yi5u ti5 ndo t6c dQng dtin n6ng lgc c4nh tranh cua NHTM trong UOi cannchuy6n AOi s6Z

Hai li, c6c ytiu t5 ndy t6c dQng nhu th6 ndo diSn ndng lyc c4nh tranh cin cdc NHTM

ViQt Nam?

minh trong thoi gian tdi.

1.3 O6l TUQXG VA PHAM Vr NGHTtN CUU

Vi Adi tuqzrg nghihn criz.'Nghi€n criu phdn tich t6c ttQng cta chuy6n aOi s6 vd mQtsti yiSu tO thac diSn nlng lyc c4nh tr4nh cta NHTM tai Viet Nam.

Ph4m vi nghiCn cftu theo thdi gian: Nghi0n cr?u tiiSn hdnh thu thfp th6ng tin khto

s6t cria cdc cinbQ dang c6ng tilc tqicirc NHTM Viqt Nam trong giai <1o4n th6ng 1012021.

Sau it6 thUc hiQn c6c phdn tich, ki6m dinh 1i6n quan.

Ph4m vi nghiCn criru theo kh6ng gian: Nghi0n ct?u dugc thyc hiQn trong ph4m vi

kh6ng gian t4i c6c NHTM ViQt Nam OOi tuqng kh6o s6t ld c6n bQ (chuy6n vi6n / nhdnvi6n; ki6m soiit viOn; ban di6u hnnh) t4i cdc ngin hdng.

3

r.4 PlilIorrlc puAp NcrutN cu'u

Nghi6n criru duo c thUc hiQn th6ng qua ba giai do4n: (1) Nghi6n ctru dinh tinh th6ngqua qu6 trinh khAo lugc c6c nghiOn crlu tru6c vd tham gia khAo s6t f ki6n chuyOn gia d6xdy dpg thang do vd bAng kh6o s6t nh6p; (2) Nghi6n ctu so b0 vi (3) nghiOn cr?u chinhthric Trong d6:

lyc c4nh tranh cria NHTM trong U6i cann chuy6n a6i s6 D6ng thdi, dO c6 co s0 d6 xdy

dpg thang do, nghi0n cr?u c6 tham khio f kii5n mQt s6 chuy6n gia d6 x6y dpg thang dophir hgrp vdi thpc ti6n cira c6c NHTM ViQt Nam hiQn nay.

Bu6c 2: Nghi6n ctu so bQ duo c thpc hiQn bing phuong ph6p kh6o s6t m6u g6m 50c6n b0 dang c6ng tdc t4i c6c NHTM di3 xem x6t mric dQ rO nghia cria c6c cAu h6i khAos6t cfing nhu <l6nh gi6 so b0 v6 c6c thang do d6 di0u chinh cho phir hgp, trudc khi thUc

hiQn nghiOn ct?u chinh thric.

Bu6c 3: Nghi6n ct?u chinh thric: Nghi6n ciru chinh tht?c dugc thgc hiQn blng cdchgui phii5u kh6o s6t qua Google Form di5n c6c c6n bQ dang c6ng tbct4ic6c NHTM tai ViQtNam Kich thudc mdu ttii thi6u h 82 Mpc dich cria phuong ph6p niy nhim phAn tich t6c

dQng cria qu.i trinh chuy6n a6i s6 cflng nhu c6c y6u t6 khac d6n n[ng luc canh tranh cria

tinh phu hgp ctia m6 hinh nghi0n cr?u DC thUc hiQn c6c cdng viQc niy, nghiOn cr?u sridgng phuong ph6p Cronbach's Alpha, phdn tich nhdn t6 kh6m ph6 EFA d6 x6c dinh c6cnh6n td 6n chrla ding sau c6c bi6n quan s6t, ph6n tich hdi quy d6 xem x6t mi5i quan hQ

c6c bii5n vd mric d0 t6c <tQng cria chung dtin ning lgc c4nh tranh cria NHTM ViQt Nam.

1.s f Ncni.q vA DONG c6p cuA of rar

.VA mit khoa hgc:

So v6i c6c nghiCn ctu tru6c <tdy chir yi5u phdn tich c6c y6u t6 nQi tai t6c dQng di5n

ndng lgc canh tranh cria NHTM thi nghiCn ciru ndy b6 sung th6m bdng chimg thyc nghiQm

vO t6c dQng cria qu6 trinh chuy6n a6i sO d6n nlng lgc c4nh tranh cta c6c NHTM.

VA mit thyc tiSn:

Chuy6n a6i sO dang li xu huong t6t ytiu cria c6c NHTM trong vd ngodi nu6c Tuy

nhi6n, liQu xu hudng ndy c6 girip c6c NHTM trong nudc gia trng nrng lyc c4nh tranh?

4

Nghi6n criu sE tra ldi cdu h6i tr6n, d6ng thdi dC xu6t m6t s6 ham f chinh sSch cho c6c

1.6 B0 CVC NGHTtN CrrU

Nghi6n cr?u duo c b6 cuc theo mQt nghiOn cuu dinh lugmg Do d6, ngoii phAn mo

dAu vd ki5t lufn, nghiOn ct?u dugc bti cgc thenh 5 chuong nhu sau:

Chucmg 1 Gidi thiQu Trong chucrng niy, nh6m nghiCn crlu trinh bdy t6ng quan vA

dd tai nghiOn criru bao g6m c6c nQi dung: lf do chgn dC tei, mpc ti€u, cdu h6i, ph4m vi,dt liQu, phuong ph6p, c6c d6ng g6p - tti6m moi vd ktit c6u cta dd tii.

Chuong 2 Co s0ly thuyi5t vi t6ng quan nghiOn criu Trong chuong ndy, d€ tai ldm16 c6c kh6i niQm, c6ch do lucrng li6n quan diSn chuyOn COi sO vd c4nh tranh ngdn hdng.

<ti5n canh tranh ngdn hdng E6ng thdi, dga trOn viQc kh6o lugc c6c nghiOn cr?u tru6c ddyd6 chi ra khe hd nghi€n criu.

Chuong 3 Phuong ph6p nghiOn criu Trong chuong ndy, <tA tdi sE mO ti cu th6 vO

quy trinh, phuong ph6p, m6 hinh vd dti liQu nghiOn criu.

Chuong 4 Phdn tich ki5t qui nghiOn ctu Trong chucrng ndy, <tO tii sE ph6n tich ktit

qui nghiOn crlu vC t6c dQng cria chuy€n d6i s6 cfing nhu c6c y6u tO kh6c ct6n nlng lgcc4nh tranh cua NHTM.

Chuong 5 Ki5t lufln vd hdm f chinh s6ch Dya tr6n ki5t qu6 nghi€n cttu itd ph6n tich

t4i chuong 4, chuong 5 trinh bdy kiSt luQn nghiOn cuu Ddng thdi, nh6m tic giittrinh bdyc6 mQt s6 hAm f chinh s6ch cfing nhu han ch6 cua nghi€n cr?u vd huong nghi€n cuu ti6ptheo.

5

CHI.IONG 2.

co sO r,.f rnuvf,r v^r rONc euAN NcnrtN cuu

Trong chucrng 2, d6 tai trinh biy co sd ly thuy6t vO chuy6n d6i s6, c4nh tranh ngdnhang cflng nhu mQt sti ty ttruyi5t nOn ting cho nghiOn ct?u Ngodi ra, trong chuong niy,

nh6m tfuc gittcflng thlrc hiQn kh6o luo c c6c nghiCn criu tru6c ct6 tim ra khe ho nghiCn cuu

vi lim co sd A6 Ad xu6t mO hinh nghiOn cr?u trong chuong 3.2.1 CHTIYf,N O6T S6 CO,q NGAN HANG TIilIONG MAI

2.1.1 Khii niQm vd chuy6n a6i s6.

HiQn nay, mflc dt d5 c6 kh6 nhiOu c6c nghiOn cuu tt€ cfp vO chufn a6i sO (digital

transformation), tuy nhi6n v6n chua c6 mQt dinh nghia chung cho kh6i niQm niy TheoDeloitte (2018), chuy6n d6i s6 ld viQc sri dpng c6ng nghQ <16 cii thiQn triQt A6 nieu su5tho4c ph4m vi titip cfln cria mQt t6 chric Trong mQt doanh nghiQp chuy6n d6i s6, c6ng

nghQ k! thuflt s6 cho ph6p cii tii5n quy trinh, thu hft nhdn tdi vd c6c m6 hinh kinh doanhmdi Chuy6n e6i sti du-o c d{c tnmg boi sU k6t hqp cria c6c c6ng nghQ ti€n ti6n vd sg tich

hgp cria c6c hQ th5ng vat lj vd k! thu4t s6, sg n6i trQi cria c6c m6 hinh kinh doanh s6ng

t4o vd c6c quy trinh mdi ctng nhu viQc t4o ra cdc san phAm vd dich vg th6ng minh(European Commission, 2019 )

Theo Martin (2008), chuyOn d6i s6 du-o c hi6u h viec tmg dUng truy6n th6ng vd c6ngnghQ th6ng tin cfing nhu qu6 trinh tg ttQng h6a d6 ndng cao ning lgc cho c6c doanhnghiQp, chinh phri ctng nhu doi s6ng xd hQi vn con nguoi Tuong t.u nhu vfy, Fitzgerald,

Kruschwitz, Bonnet, and Welch (2014) cflng dlnh nghia chuy6n a6l sO ld viec su dr,mg

c6c c6ng nghQ sr5 m6i, nhu mang xE hQi, thiet bidi dQng, ph6n tich hoac thi6t bf nhringd6 cho phdp c6c doanh nghiQp cii thiQn tinh hinh kinh doanh chinh ctng nhu ndng cao

Theo Warner vi Wa"ger (2019), chuyen ddi s6 duqc dinh nghia li srl dung c6c c6ngnghQ k! thuflt s5 mdi, ching h4n nhu c6ng nghQ di dQng, tri tuQ nhdn t4o, d6m m6y,blockchain vi internet van vft, d6 cho ph6p cii ti6n kinh doanh chinh <16 n6ng cao trii

nghiQm kh6ch hing, hqp ly h6a ho4t dQng hoac t4o ra c6c mO hinh kinh doanh moi Dlnh

nghia niy tu6n theo quan di6m rlng m4c dt viQc sir dung cdng nghQ h mQt phdn khdngth6 thiiSu cria chuy6n A6,i t<y thuft s6, nhung c6 nhihrg khia c4nh kh6c trong m6i truongb6n trong vd b6n ngodi cria t6 chric c6 tAm quan trgng nhu nhau.

6

pi5i vOi linh vpc ngdn hdng, chuy5n aOi sO li qu6 trinh 6p dgng c6c c6ng nghQ si5

nhu dt lieu lon (Big Data), internet van vQt (IoT), diQn to6n <15m mdy (Cloud), tri tuQ

nhdn t4o (AI) dA thay d6i md hinh kinh doanh, cho phdp c6c ng6n hdng cung c6p c6c sin

phAm, dich vU dya tr6n n6n ting c6ng nghQ sti voi hiQu qui cao hon.

Nhu vQy, c6 th6 th6y ring, chuy6n e6i sO ld mQt sg chuy6n d6i manh m€ c6c hoat

<lQng, qu6 trinh, mO hinh vi hi6u Ui6t vC kinh doanh vd t6 chrlc d6 tAn dpng triQt d6 nhirng

thay d6i vd ccy hQi cria sU kiit hqp c6c c6ng nghQ k! thuflt s6 vi t6c dQng tlng ti5c criachring tr€n toin xd hQi theo c6ch chii5n lu-o c vi uu ti€n, vcri nhirng thay d6i hien tai vi

tucvng lai [i-SCOOP] E6ng thdi, chuy6n OOi si5 h qu6 trinh tich hgp c6ng nghQ s6 vdo

vfln hdnh vi cung cdp giltri cho kh6ch hing, <ti€u niy yOu cAu c6c doanh nghiQp phii

thucrng xuy6n thay d6i A6 aap ung ttit nh6t trai nghiQm cho kh6ch hing.

2.1.2 Vai trd cria chuy6n a6i s6

Thgc t6, theo Okibo & Wario (20t4), Chuy€n d6i s,5 mang lai nhi6u lgi ich chongdn hdng nhu cit gi6m chi phi vfn henh, gia tlng gi6 tri cho kh6ch hang vi tlng doanhthu, girip l6nh <t4o ng6n hdng ra quyi5t dinh nhanh hon vi chinh x6c hcrn (Koniari &

Westermann,2}lg) vi qua <16 g6p phAn hm tlng hiQu qui ho4t dQng ngdn hing Do vQy,

tyu chung l4i, chuy6n AOi sO c6 c6c vai trd sau ddy:

MQt h, ndng cao kh6 ndng cqnh tranh vd <16p ung ky vgng cira kh6ch hdng

thay d6i l6n d6i v6i ngdnh ngdn hing Theo Agboola (2007) da nh6n manh ring c6c ngdnhdng c6 dAu tu c6ng nghQ, hiQn <Iai h6a hQ thi5ng dO n6ng cao ch6t lugng, hiQu qu6 vd t6c

dQ cung c6p dfch vu; ntiu khdng h9 c6 th6 m6t vitri cria minh trong cuQc dua c4nh tranh

trong c6ng nghQ C6 the nhan th6y rO ring, hi€n nay, doanh nghiQp ndo img dung thanhc6ng nAn ting s6 h6a thi viQc tri6n khai vd v4n hdnh dat hieu qui cao hcrn c6c doanhnghiQp kh6c ld di6u hi6n nhiOn Chua kO viQc chuyOn d6i cOng nghQ sti cdn girip doanhnghiQp chitim uu thi5 hon trong viQc t4o dpg m6i tuong t6c m4t thi6t, nhanh ch6ng v6i

kh6ch hing, c6 nhdn h6a trii nghiQm nguoi dung vd ndng cao ch6t luqng phgc vy kh6chhdng nhim thric dAy tii5n trinh mua b6n vi doanh thu vugt trQi hon so voi c6c phuongthric ti6p th!truy6n thting Kh6ch hing kh6ng cAn ph6i di5n chi nh6nh md v6n thgc hiQn

7

Hai li, nAng cao doanh thu cho ngdn hdng.

BCn c4nh nhtng t6c dQng de d6 cap o tr6n, c6c dich vU ng6n hdng hiQn dai nhuInternet Banking c6 th6 c6 nhirng t5c dQng trgc ti6p d6n ho4t dQng cria ngdn hdng nhuthu nhQp ngAn hdng, chi phi ho4t tlQng vi lgi nhufn cria ngdn hdng Theo DeYoung & et

al, (2007) dd phdn tich ho4t dQng cria hon 400 ngdn hdng d Hoa K! vi t<i5t tu6n rangInternet Banking lim tlng doanh thu cira ngdn hing tU phi dich vU ti6n gui Vong (Vongvd cQng sU, 2016) cho ring c6c ngdn hing sE c6 th6 gi6m chi phi li6n quan dtin lao dQng

vi ho4t i10ng Qu6 trinh chuy6n O6i pnai dugc thpc hiQn nhanh ch6ng vd thich img boi vi

thoi gian ld mQt bi6n s6 thitit ytiu 6nh huong <ltin sg bdn virng cria c6ng ty Cdcnhi nghiOn

cr?u kh6c 6 chc nu6c dang ph6t tri6n nhu Iran vi Kenya gAn ddy dE chi ra ring InternetBanking lim ting lqi nhuan cira ng6n hing (Meihami vd Muiruri Jk,2013-2014).

Ba ld, thric dAy hiQu qui trong quin trf

Theo Reddy & ctg(2017), chuytin aOi sO sE khuytin khich c6c quy trinh kinh doanhthUc hiQn nhimg thay d6i mang tinh c6ch mAng trong c6ch doanh nghiQp vfn hdnh vdtuong t6c Mqi th6ng tin vd s6 h6a dAu dugc th6 hien minh b4ch bing con s5 chi titit rordng Dpa tr6n nghiOn cr?u ctia Omarini (2018), trong nginh Ngdn hing, c6c quy trinhchuy6n d6i s6 kh6ng chi t4o co hQi cho viQc dai tu hodn chinh c6c c6ng viQc vd hQ th6ng

mi cdn mang ndng cao trii nghiQm cho kh6ch hdng Ei€u niy, girip chri doanh nghiQp

doanh cria doanh nghiQp md kh6ng cAn phii dqi nh6n vi6n ng6i ldm b6o c6o g&i ho4cth6ng qua th6ng ti5 sO tigu ban ctng Dt liQu sti h6a dd trd thanh tdi sin cta c6c doanhnghiQp vi c6c co quan qu6n llf nhd nu6c Dfr liQu ngdnh cing du-o c b6 sung, li6n k6t, tich

hqp vdi nhau il6 giam duo c nhi6u kinh phi xdy dpg dt liQu dcrn 16, kh6ng d6ng bQ nhu

tru6c ddy Chuy6n a6i sO a5i vOi doanh nghiQp vi c6c co quan quAn ly nhd nudc girip

dugc t6t cit cdc giao dich truyAn thting Di6u niy, de gitp chting ta giiti quy6t v6n dd ttink6m chi phi cfing nhu thdi gian di chuy6n it6n ngdn hdng BCn c4nh d6, nhimg gi6y to vdthri tuc can tnii5t tru6c kia dugc thay thiS bing viQc x6c nhQn tr.uc tuyi5n th6ng qua (mgdqng vi Website cta ng6n hing Chinh vi vfy, khdch hing dang c6 co hQi sri dqng nhirngdich vu ngdn hing vdi chi phi thdp, don gidn, thufln tiQn hon tru6c kia r'5t nhiAu <t6ng thoi

xdy dlrng n6n nhtng co sd dU lipu tu gi6 trithyc sang d4ng sti n€n r'At ttru4n lgi cho viQc

quan li, khai th6c sri dpng.

Btin ld, ttii uu nang su6t ldm viQc cria nhdn vi6n

Sp chuy6n OOi sO sC thtic dAy sy thay <l6i v€ co c6u nhdn lpc trong ngdnh ng6n hdng.Theo Nguy6n H6ng Minh (2016) "trong mQt s6 linh vgc, vdi sU xu6t hiqn cria robot, s5

luqng nhdn vi€n s0 gi6m di 1/10 so v6i hiQn nay"l Vdi xu huong hQ thdng ngdn hdngtruy6n tking dAn bi thay thi5 bdi c6c ngdn hdng hiQn d4i, sg thu hgp cta cdc vdnphdnggiao dich sE ldm gi6m mQt sr5 vitri viQc ldm nhu: giao dich vi6n, b6n 16 Tham chi, mQt

A ,,

s6 nh6m c6ng viQc c6 khi ndng bithay th6 hodn toin boi q dQng h6a, robot (VO Thi

Phuong, 20lg) Ung dqng chuy6n d6i s6 cho ph6p doanh nghiQp t5i uu h6a nlng su6tldm viQc cria nhdn vi6n girip t4o ra gi|tri cao hon n&a BCn c4nh d6, hQ th6ng tp dQng

cria chuy6n il6i c6ng nghQ sE h6 trq doanh nghiep trong viQc tg dQng thao t6c nhtng c6ngviQc t4o ra gi6tr!th6p Thay vio d6, nhdn lgc se <lugc tflp trung ph6t triOn vd tham gia

thUc hiQn c6c nhu cAu o mgi noi md cdn diSn ra mgi hic C6c giao dich thanh to6n ctng

nhu n4p ti6n vio tii kho6n diSn ra ch4m tr6 do 6nh huong cria gid ldm viQc vi lich nghicria nhdn viOn dugc khdc phuc hodn todn tr6n hQ thting.

2.2 NANG LtIc cANH TRAI\H cta NGAN HANG TrnIoNG M4l

2.2.1 Khii niQm

Cho d6n nay d5 c6 kh6 nhi6u c6c nghiOn cuu dA cQp vC kh6i niem nlng lpc c4nhtranh, song v6n chua c6 sg thting nh6t d g6c dQ vi m6, theo Domazet (2012), ndng lyc

cpnh tranh h khe n[ng cria doanh nghiQp trong viQc s6n xuat san phAm mQt c6ch <l6ng

nh6t va c6 lgi nhufln d6p rmg du-o c c6c y6u cria cta thi trudng vA gi6 ci vi ch6t lugng.Yap (2004) cho ring, ning lgc c?nh tranh 6 cdp d0 doanh nghiQp li6n quan ch{t ch6 diSnhiQu qui ho4t dQng trong ddi han vd lgi tric dAu tu cao hcrn cho chri s0 hiru Porter (1985)cho bitit, <10 canh tranh thdnh c6ng, c6c doanh nghiQp ph6i c6 duo c lgi thti canh tranh dudi

hinh thuc hoac ld c6 dugc chi phi sin xu6t th6p hon, ho4c ld c6 khi nSng kh6c biet h6a

sin phAm A6 Aat muc gi6 cao hon trung binh DO duy tri lqi th6 c4nh tranh, ciic doanh

9

nghiQp cdng ngdy cdng d4t dugc c6c lqi th6 c4nh tranh tinh vi hon, qua d6 c6 th6 cungc6p nhting hdng h6a hay dich vg ch6t lugng cao hon ho{c san xu6t c6 hiQu su6t cao hon.

d g6c d0 vi m6, Garelli (2006) dlnh nghia, ntrng luc c4nh tranh cria m6t qutic gia

nhidu gi6 trf hon cho c6c doanh nghiqp trong nu6c vi nhiOu cria cii hon cho nguoi d6n.Trong tir di€n Cambridge, ndng lgc c4nh tranh ld khi nlng c4nh tranh thenh c6ng ctia cdcc6ng ty, qutic gia vi c6c t6 chric khdc Nhu vfy, thdng qua c6c itlnh nghia ndy, c6 th6hi6u nlng lgc c4nh tranh li viQc c6c doanh nghiQp c6 khi ning t4o ra, duy tri vd ph6t tri6nc6c lgi th6 hien c6 d6 gia tlng thiphAn nhim gia tting gi6 tr! cho c6c c6c chri s& htu.

ti6n ki thudt, t6 chric quan li d6 tang nang su6t lao dQng, n6ng cao ch6t lugng hdng ho5,thay d6i m6u m6, bao bi phir hqp vdi thi hi6u cta kh6ch h*g; git tin nhiQm; cii ti6nnghiQp vg thuong m4i vd dich vg, giim gi6 thanh, git 6n dinh hay gi6m gi6 b6n vi tlng

doanh lqi Do vfy trOn quy m6 todn xE hQi, c4nh hanh h phuong thric phdn b6 c6c ngu6nlgc mQt cdch ttii uu vi do d6 n6 trd thanh dQng lyc b6n trong thric dAy nAn kinh tti ph6ttri6n M[t kh6c, ddng thoi v6i t6i da h6a lqi nhuan cria c6c chri th6 kinh doanh, canh tranh

nghiQp Canh tranh cdn li m6i truong ph6t tri6n manh mC cho c6c chri ttr6 t<intr doanhthich nghi du-o c voi c6c <ti6u kien thitrudrng, ddo thii c6c doanh nghigp it kha ning thich

img, ddn d6n qu6 trinh tfp trung h6a trong ttmg nginh, vimg, qutic gia Canh tranh ld

yiiu tti kh6ng th6 thitiu trong tdt chc6c ndn kinh tti, c6c nginh, linh vgc cria ddi sting xEhQi vn trong nginh ngin hing kh6ng phii h ngo4i lQ.

Nam phii n6ng cao nrng su6t, hiQu qui ho4t dQng, dAu tu manh vdo c6ng nghQ hiQn dai

vi ph6t tritin ngu6n nhdn lgc d6 t4o lfp co so h4 tAng cAn thii5t cho ph6t tri6n s6n phAm,dich vg, d6p tmg nhu cAu ngiy cing cao cta kh6ch hdng viQc ndng cAp hQ th6ng c6ng

nghQ th6ng tin vi tim ki6m ngu6n nh6n lgc ch6t lugng cao ld nhiing tiAn dA quan trgngd6 c6c ngAn hdng thucmg mai ViQt Nam thgc hiQn qudn tri ngdn hing phir hqp v6i chuAnmgc vi th6ng lQ qutic ti5 O4c biQt trong UOi cann chuy6n A6i s6 nhu hiQn nay thi c6c ng6nhdng ngodi viec c4nh tranh v6i c6c t6 chrlc tdi chinh truyAn th6ng, hg cdn phni d6i m4t

10

vdi c6c fintech - cic start-up trong linh v.uc c6ng nghQ tdi chinh Vi v$y, c6c ngdn hdng

cdng nghQ s6 d0 cO th6 chi6m Hnh uu thi5 trong ho4t ttQng kinh doanh Theo Nguy6n Thi

Quy (2005), nlng lUc canh tranh cria ngAn hdng h kha nlng ngdn hing i16 t1o ra, duy tri

vi ph6t tri6n nhtng lqi thi5 nhim duy tri vd m& rQng thi phAn; dat duo c mric lgi nhuflncao hdn mrlc trung binh cria ngdnh vi li6n t.uc ting <t6ng thdi, itim b6o sU ho?t dQng antodn vd ldnh manh, c6 khi n[ng ch6ng <tO vi vugt qua nhimg bitin dQng U6t tqi cta mditrucrng kinh doanh D6ng quan tli6m niy, Nguy6n Thanh Phong (2010) tlinh nghia, n[ng

lpc c4nh tranh ctia NHTM le khe n[ng md do chinh ngdn hing t4o ra tr6n co sd duy tri

vi ph6t tri6n nhtng lqi th6 v5n c6, nhim ctng cO vi m0 rQng thf phAn; gia ting lqi nhuAn

vi c6 khd ndng chting do vi vugt qua nhfrng bii5n dQng U6t tqi cta m6i truoxg kinh doanh.Qua c6c dinh nghia tr6n, c6 ttr6 tri6u ndng lgc c4nh tranh cria NHTM ld viQc st dgng c6cngudn lUc hiQn c6 (bao g6m ci ngu6n lUc bOn trong vd ngudn lgc b€n ngodi) d€ duy tri

vd tpo ra lqi th6 cria minh so vcri c6c itdi thri kh6c nhim dat dugc c6c mgc ti6u dA ra trong

UOi cann m6i truong kinh doanh lu6n c6 sp thay d6i.

Ngdn hing ld t6 chrlc doanh nghiQp d4c biQt, chuy€n thUc hiQn c6c dich vu kinhdoanh vA ti6n tQ Ho4t dQng ngdnh ngdn hing mang tinh hO thting cao vi sg g6n f6t ctrfltch6, do vfy, ning lgc c4nh tranh cria ngdn hang c6 mQt sti d4c trung nhu sau:

Tht nh6t, sdn phAm vi dich v9 cria ngdn hang mang tinh ch6t vd hinh, do vfly r6taE Ui Uit chudc Vi vfly, dQi ngii c6n b0 - nhan vi6n ngdn hdng du-o c xem ld mQt trongnhfrng ytiu t6 khdc biQt mang lai lqi th6 trong ho4t dQng kinh doanh ng6n hang Ddng

thdi, d6 chiiim linh thi truong, da d4ng h6a dich vp ld quan treng d0 gia tdng c6c ngudnthu phi lai D6ng thdi, trong btii canh chuyOn ddi s6, viQc 6p dgng c6c k! thu4t hien tai

vdo hopt dQng kinh doanh ngin hdng s€ girip ngdn hdng tii5t kiQm c6c khoin chi phi

(Okibo & Wario, 2014), tu d6 girip ndng cao ndng lgc c4nh tranh cua NHTM.

Thri hai, hoat dQng kinh doanh ngdn hdng dga tr€n co sd nidm tin cria kh6ch hdng

h r6t lcyn Didu ndy nghia ld c6c ngdn hdng cAn phii c6 nhidu hoat <10ng d6 duy tri, cii

thiQn vd gia ting ti6m tin kh6ch hang Trong Util cann chuyAn d6i s6, mQt trong nhEngytlu t6 t6c ttQng di5n ni€m tin cria khrlch hdng ld yi5u t6 quan tri rti ro, dim b6o an todn

11

trong cdc giao dich tdi chinh D6ng thdi, c6c ngdn hing cAn quan tdm xdy dpg thucrnghiQu, hinh enh h ngdn hing "t6t nh6t" trong mit kh6ch hnng.

Thrt ba, ho4t dQng ng6n hdng mang tinh ch6t nh4y cim, do vfy c4nh tranh trong

hang nhd nu6c Ngodi ra, ngdn hdng d6ng vai trd li trung gian trong linh v.uc thanh to6n,do vfly hoat <10ng cta NHTM chiu t6c dQng m4nh mE tu c6c biiSn dQng ctia nAn kinh tti vi

Thrl tu, m4c dt c6 sg c4nh tranh giira c6c NHTM voi nhau, tuy v{y hoat dQng

ngdn hang mang tinh ch6t hQ th6ng r6t cao Do vfly vdn cAn phii c6 su liOn ktit hqp t6c

vdi nhau trong qu5 trinh cung img s6n phAm dich vp, ntr6t ta trong U5i cann chuy6n d6is5, viQc c6c c6ng ty c6ng nghQ tii chinh (fintech) ttugc thdnh lap ngdy mQt nhi6u vi chi6mty trqng ngdy cdng cao trong cdc giao dich tdi chinh.

2.2.3 Cdc y6u t6 tic tlQng tl6n nlng lgc c4nh tranh cria ngAn hing thuong mli

Trong t6i cann hiQn nay, ho4t tlQng cfia NHTM bi anh huong m4nh mE dtin qu6

hai khia c4nh chri ytiu MQt li, duoi Anh hucrng cria cuQc CMCN 4.0, s6 luqng c6ng ty

fintech tai ViQt Nam duo c thanh lap ngdy mQt nhi6u Theo c6ng th6ng tin ASEAN ViQtNam (2021), nim z}lg,viQc dAu tu vio c6c fintech tai ViQt Nam (741 triQu USD) dd wqt

Hai ld, chuy6n A6i s5 kh6ng chi li dQng lUc gia tlng c6c c6ng ty fintech, md cdnld tlQng luc d6 c6c NHTM ph6t tri6n ngdn hdng sti lOigitat banking) Dich vu niy hu6rngdi5n ndng cao ti6u chuAn cho dich vg ng6n hing trgc tuy6n vd ng6n hang di dQng bing

c5ch tich hgrp c6c c6ng nghQ sti vd tflp trung vdo trii nghiQm cta ngudi dirng (Megargel,Shankararaman, &FAN, 2013) Khi xem x6t m6i quan hQ gita E-banking t4i Bangladeshvd hiQu qui ho4t dQng cria c6c ngdn hdng niy, siddik, Sun, Kabiraj, shanmugan, and

2 Truy cflp t4i website https://aseanvietnam.vn/post/ban-djo-fintech-viet-nam-2021

-mang-thanhtoan-chiem-uu-the-ve-so-luong, ngiy l5l1 ll202l l0c thl0p

t2

Yanjuan (20t6) cho th6y ngdn hdng dien tu c6 d6ng g6p tich cyc d6n lqi nhufln cria ngdnhdng voi dO tr6 thdi gian li 2 n6m Voi ktit qua nghi0n cr?u tucrng t.u cho c6c ngdn hdngt4i Trung Qul5c, Yang, Li, Ma, & Chen (2018), dd chi ra dich vU E-banking c6 th6 cii

thiQn <Iu-o c lgi nhuin cria c6c NHTM MQt s6 nghi0n cr?u kh6c khi sri dgng m6u dfr liQu

ctrc cdcqu5c gia dang ph6t tri6n cflng chi ra, hoat dQng cira ngdn hang tryc tuy6n t6c dQng

cho th6y c6c yiSu t6 d6i m6i c6ng nghQ nhu dich vu E-banking, ATM c6 t6c dQng tich

cpc di5n hiQu qui hopt dQng cria NHTM Ngodi ra, k6t qui mQt s5 nghiOn cuu tru6c ddynhu Tinashe & Kelvin (2016), Hammoud,Bizri, & El Baba (2018) cho thAy ho4t dQng

cria ngdn hdng s6 c6 tdc <lQng tich cyc mtc d0 hei ldng cria kh6ch hang cting nhu gia

Ntrng lgc tii chfnh

ho4t dQng kinh doanh cria doanh nghiQp3 OOi vOi linh vgc ngdn hdng, n[ng lgc tii chinhld viQc dung khd n[ng tii chinh d6 tao ra lgi nhuQn 6n <tinh vi dim b6o an toin cho hQ

thting Theo Rose & Hudgins (2013), NHTM c6 Atnhi6u chric ndng, nhung ctit loi v6nld ho4t ilQng thanh to6n vd trung gian tin dung gita ngudi thi6u vtin vi ngudi thira v5n,do v4y doanh sti huy clQng vd ch6t luqng khoin vay ludn dugc c6c ngdn hang chti trgngA6 Aam bio duy tri ho4t itQng vi nAng cao sric c4nh tranh Ki5t qui nghiOn ct?u cria Atoi

(2018), cfing c16 chimg minh ng x6u khii5n cho c6c NHTM t4i Nigerian gia tdng b6t On.

Ngodi ra, khi <IC cflp v6 ndng lgc tdi chinh, c6c NHTM cdn cht trgng tttin quy md t6ng tdisin HAu h6t c6c nghi€n cr?u nhu tru6c ddy d0u chi ra mtii quan he tich cyc gifra quy m6ngdn hang vd nlng lUc canh tranh ngdn hdng nhu Abuzayed, Al-Fayoumi, & Molyneux(2018), VO Xudn Vinh & Duong ThiAnh Ti6n (2017), Tt c6c lpp lufln tr6n nghiOn criu

k! vgng mtii cung chi0u gita nlng lgc tdi chinh vd n[ng luc c4nh tranh cria NHTM.

Da dlng h6a

3 Truy cflp tai https://www.irmi.com/term/insurance-definitions/financial-capacity

13

Theo LO Dinh Ludn, Nguy6n Thi Nhu Quj,nh, &TqThu H6ng Nhung (2021), datt4ng h6a dich vU ld viQc thay vi tfp trung vdo c6c san phAm cho vay vd huy <lQng vtin,ciic ngdn hing cdn thUc hiQn nhiOu ho4t dQng kh6c (nhu c6c ho4t dQng thu phi, hoa hdng,kinh doanh, ) dC gia tSng c6c ngu6n thu nhap phi Hi Theo Stiroh (2004), da d4ng h6ac6c ngudn thu g6m ho4t dQng thu phi, doanh thu giao dich vd c6c thu nhfp phi ldi kh6cgirip cho c6c NHTM M! ginm chi phi ho4t dQng ctng nhu chia s6 chi phi c6c y6u t5 dAu

vio, tir <16 tii5t kiQm c6c chi phi tiAm n[ng vd cii thiQn lqi nhuQn, a6n Atin gia tdng 6n dinh

vi sric c4nh tranh Srl dlrng mdu dfi liQu cria 29 qu6c gia ChAu A - fnai Binh Duongtrong giai do4n 1995-2009 vdi t6ng 2,372 ngAn hdng, Lee, Hsieh, &Yang(2014) i16 chira, hiQu qui ng6n hdng duo c gia tdng th6ng qua ho4t dQng da d4ng h6a Ngodi ra, Sanya

& Wolfe (2011) khi nghiCn criu t6c dQng cria tla d4ng h6a thu nhQp v6i hiQu qui ho4t

dQng vi rui ro ngAn hing Nghi6n cr?u sri dpng dt liQu bing g6m226 ngin hing ni0m y6t

cta 11 n6n kinh t6 m6i n6i voi phuong phrip SGMM K6t qui nghiOn cr?u chi ra da d4ngh6a ch6o vd trong ch circ ho4t dQng t4o ra thu nhfp l6i vd thu nhfp ngoii l6i s€ girip c6ithiQn lqi nhu4n vd gi6m rui ro mAt kh6 ning thanh to6n Fang, Hasan, & Marton (2014)khi nghiOn ct?u giai do4n khring hoing 2007-2OO9l4i hoii nghi vd viQc liQu ngdn hing c6gia t6ng thu nhfp tt da d4ng h6a ph4m vi dia ly (Geographic diversification) hay kh6ng,mflc dir viQc niy d6ng vai trd quan trgng OOi voi mQt s6 tfp dodn ng6n hdng xuyOn quticgia Hai tdc gih su dpng m6u nghiCn cftu lit 49 tQp doin ngdn hang nhtmg s6 fiqu du-oc

l6y til c6c c6ng ty con cria c6c tfp dodn ndy o c5c qutic gia kh6c nhau C6c c6ng ty condugc xem la tai san ctia ngin hing vi thC hien mric dQ da d4ng h6a ph4m vi dia l1t KiSt

qui nghiCn cr?u chi ra da d4ng h6a ldm gi6m thi6u rui ro tin dgng, ld lo4i rui ro d6ng k6nh6t trong ho4t dQng ng6n hing, til d6 girip c6c NHTM gia ting n6ng lgc c4nh tranh Tric6c ktit qu6 tr6n, nghiCn cuu k] vgng m6i quan hQ cung chi6u gita da d4ng h6a vd nlng

lgc c4nh tranh cria NHTM.

Theo Saunders, Cornett, & McGraw (2006), ho4t dQng cria nginh ngAn hang ph6iA6i mAt voi nhi6u rui ro nhu rui ro tin dung, rti ro thanh khoAn, rui ro ldi su6t, Cdc ruiro niy khiiin cho ho4t dQng kinh doanh cria ngdn hang dE bi t6n thuong hon Th4t vfy,khi xem x6t t4i c6c NHTM ViQt Nam, ktit qui nghiOn cr?u cria Hulnh Thi Huong Th6o(2019) dd chi ra, rti ro tin dgng c6 t6c dQng ngugc chi6u vdi ktit quA ho4t dQng kinh

T4

doanh Khi xem xdt t4i c6c ngdn hdng t4i Pakistan trong giai dopn 2004-2009, Arif &

Anees (20t2) dd chfug minh rui ro thanh khoan c6 quan hQ ngugc chi6u voi lqi nhuflnng6n hing D6ng thoi, hiEn nay, trong UOi cann chuy6n d6i sti, c6c NHTM cdn phdi tltii

dAo, hacker, Didu niy 6nh huong nghiOm trgng tltin uy tin, tinh hinh hoat dQng cria

ndng lgc c4nh tranh cria NHTM.

23 rONG euAN cAc NGrrrtN ciru rRrIdc

Nhi6u nghiCn crlu d6u cho rdng chuy6n A6i sO 6nh hucrng d6n hieu qut cfing nhu

cAu bit buQc n6u ngdn hdng mu5n t6n t4i (Scardovi, 2017;Rogers, 2016) Nhi6u nghi0n

cr?u d6 t16 xu6t m6 hinh vd chi6n luo c kinh doanh ngdn hdng hiEn ctei sri dgng c6ng nghQ

k! thu4t sti lSaiie vd cQng sU (2018); Nsights vi cQng sU (2013); Paulus-Rohmer vd cQng

sU, 2016; Heller, 2017; Tekic & Koroteev,2019; Vives, 2019; Warner & Wa"ger,2019).C6c nghiOn ct?u nhin chung ctdu k6t lufln ld sg thay d6i co cAu t6 chrlc vd chii5n lugc li

d{c biet quan trgng trong Utii ca*r chuy0n A6i sO ((Tekic & Koroteev,2019; Campbell &Frei,20l0, Singh & ctg,2019; Vives, 2019; Warner & Wa"ger, 2019; Consoli,2005).

Con dudrng chuyiSn AOi ry thuflt sti kh6ng chi c6 nghia li tri6n khai c6ng nghQ moi mdcdn ddi hoi phii t6i c6u truc thyc sU c6c hoqt itQng ctia c6ng ty vd tri6n khai chi6n lugckinh doanh k! thuat sO UCn virng (Maomao & ctg, 2018).

Trong nhiAu ndm, m6 hinh kinh doanh truy0n th6ng cria ngdn hang da duo c x6cnh4n Tuy nhi€n, c6c cuQc khung hoing theo chu ky dA ph6 vO sy 6n <tinh cria c6c t6 chrlctdi chinh Gid <16y, hq buQc phii t6i t4o l4i hoat ctQng kinh doanh cria minh A6 AOi m4t vdi

th6ch thftc cta sU img dUng ky thuAt sO (Scardovi, 2017).Nhu trong mqi ngdnh, di6u cdnthii5t h phii x6y d1mg mQt m6 hinh kinh doanh vthrg chic vd 6n dinh d6 cho phdp U6t ty

doanh nghiQp ndo thgc hiQn c6c thay d6i de 6p dUng <16i vdi m6i truong mcri vi dang

chuyiSn dQng Sathananthan & ctg(2017) dE n6u rO ring quy trinh thi6t k6 m6 hinh kinhdoanh ld tti6u can tnii5t de adn dAu trong sy chuy6n aOi ry thuflt si5 Khi c6c cdng ty luot

qua lan s6ng sti h6a, sg thay d6i c6 tG bi gi6n do4n boi sti lugng lon c6c t6 chric kinhdoanh c6 th6 dugc tao ra bOi sti h6a vi sy thii5u ving cria mQt quy trinh chuy0n AOi ry

thu0t s6 duo c t6 chric hgrp ly Rogers (2016) da da xu6t m6t sg chuy0n a6i ry thu0t sO

l5

todn cAu vi triQt d6 se nnh huong d6n ndm linh v.uc chinh: kh6ch hing, canh tranh, dt

liQu, d6i m6i vd gi6 tri.

D6 chuy6n d6i ngdn hdng c6 di6n thdnh ngdn hing hien dai sti dgng c6ng nghQ k!

thuflt s6 trong ho4t tlQng ngdn hdng, Sajii & ctg (2018) de trinh biy m6 hinh t6 chric ngdn

tin niy bao g6m c6ng nghQ diQn tu di dQng, m6y tinh hiQn d4i, hQ th6ng m6y tinh vdm4ng, internet, c6ng nghQ vi giao thric truyOn th6ng kh6ng ddy, kho dt liQu lon vd nhanh,thitit bi di dQng, co sd dt liQu, c6ng nghQ d6m mdy, dt liQu lcm vi kh6i niQm khai th6cdtr liQu, phAn mAm img dpng cho c6c dlch vg ngdn hdng.

Li6n quan di5n ha tAng <1€ 6p dgng trong quri trinh chuy6n a6,i tcy thuflt s6, c6ng trinhcria Nsights & ctg (2013) dd m6 ti b6n budc d6 x6c <l!nh chi6n lugc kinh doanh s6: ph4m

vi cria chii5n luo c kinh doanh s6, quy m6 ctra chi6n lugc kinh doanh s6, t5c <tQ cria chitinlu-ry c kinh doanh sti vi c6c ngu6n t4o ra gi6 tri kinh doanh trong chitin lu-o c kinh doanh

s6 gCn c4nh d6, Paulus-Rohmer & ctg (2016) cflng dE dC xu6t lO trinh rtinh vichi6n lugc

trong hQ sinh th6i bing c6ch hi6n khai md hinh kinh doanh pht hqp Hq bfu <tAu voi viQcttinh vi c6ng ty trong hQ sinh th6i vi sau d6 i16 xu6t mQt vi tri mgc ti6u c6 tinh di5n tdt cttcdc xu hucmg k! thuft s6.

Khi nhdc d6n chuy6n a6,i ty thuft s6, chung ta nghir6t nhanh v€ vai trd vd t6c dQng

cria c6ng nghe Tuy nhi6n, Heller (2017) cho ring, kh6ng phii c6ng nghQ cao mi nh6n t6con ngudi <l6ng mQt vai trd thiiit yi5u trong qud trinh chuy6n a6i fac gia nhfln th6y vai

trd quan treng cria Gi6m i16c c6ng nghQ thdng tin - CIO (Chief Information Officer)

trong qu6 trinh sti h6a cira bdt tc! doanh nghiQp nio CIO cAn tim c6ch phdn phOi cnienlugc c6ng nghQ vi A6i moi trong todn doanh nghiQp d6 thu hrit sy tham gia cin tdt chnh6n viOn vdo qu6 trinh chuy6n eOi ry thuflt s6 (Heller, 2Ol7).

Theo truy6n th5ng, chuy6n A6i ry thuQt s6 itd cflp it6n qu6 trinh tich hgp c6c c6ng

nghQ ky thudt s6 vio ho4t dQng kinh doanh cria t6 chric C6c c6ng ty dd sri dpng c6ng

nghQ th6ng tin vd truyAn thdng mdi trong mQt thoi gian dii, bit eAu voi email, n6 d6 tro

thanh mQt phAn trong cuQc s6ng hdng ngdy cria t6t ca nh6n vi0n Ngdy nay, d6 ld mQtkh6i niOm dd di xa hcvn nhiAu vd t6c dQng s6u sic di5n m6 hinh kinh doanh cria xd hoi vdm6i quan hQ cria chirng ta v6i c6ng viQc N6 nhim mpc dich tfn dpng tinh hinh m6i dosg ph6t tri6n chung cta internet mang l4i, cu th6 le kh6i ni€m vO thOi gian thgc, lo4i bo

I6

c6c rdo c6n thdi gian; tinh di ttQng, gio ddy mgi ngudi c6 th6 ttit nOi ttr mqi noi; internetv4n vflt, cho ph6p ilua k! thuflt s6 vdo vflt ch6t vflt ch6t trong cuQc sting cta chfng ta MEtpfrO Uii5n cta internet s0 sdm tet nOi t6rt citchring ta tr6n ctng mQt mang.

Tt kh6i niQm chuyen AOi sti cria Wamer & Wa"ger (2019),ngdy cing c6 nhi0u ngdnhang truy0n th6ng tuy6n bti ring hq d5 dugc chuy6n O6i tnann c6c c6ng ty c6ng nghQ c6gi6y ph6p ho4t dQng ngdn hing (vi dU: Ng6n hdng Tinkoff - Finance Disrupt, 2018) chrikh6ng don thuAn ld c6c ngdn hang dd 6p dgng cdc gihiph6p c6ng nghQ hiQn <14i C6c ngAnhdng dd kh6ng ngtmg dAu tu vdo c<r sd h4 tAng c6ng nghQ ch6t lugrg cao, trung t6m dfrliQu lcrn vd img dr;ng phAn m0m Nhung vi sp phrlc tpp vd si5 luqng cdc co so h4 tAngkh6c nhau vd c6c img dgng kti thua dd t6n t4i trong c6c ngdn hdng l6n vd l6u ddi, conducrng chuyOn d6i sang phucrng ph6p titip cfln moi Uat aAu m6t nhiOu thdi gian Ngodi ra,

hQ th6ng ph6n c6p tQp trung vd truy6n thting <Iuo c thi6t Qp qua nhiOu ndm trong c6c ngdnhdng, m4c dir d6ng tin cfy vd hiQu qui, nhung kh6ng phii hic ndo ctng <16p img v6i

nhirng thay d6i nhanh ch6ng (Ansari & Krop, 2Ol2) Cdc cdutruc phdn c6p ndy cdn trOsg thich nghi nhanh ch6ng v6i m6i trudng mdi hopc ch6p nhfln sg thay dOi 1Obal, 2013).Ngdn hdng Tinkoff dugc coi ld mQt vi ds d6ng chri f ae nieu c6ch ai d6 c6 th6 xdy dpg

mQt ngdn hdng k! thuet s6 trong mQt thitrudng truy6n th6ng bing c6ch chri y <l6n vieccung cdp mQt d€ xu6t gi6 tri vugt trQi (Tekic & Koroteev,20L9) C6c hgc gii kh6c sridqng ngan hdng nhu c6c nghiOn cr?u di6n hinh phong phir ho{c hg nghiOn criu s5 lieu

thiSng kO trong linh vyc ngdn hing AC OiOu tra viQc ch6p nhfn cta kh6ch hdng (Campbell

Sp thay d6i co c6u t6 chric vd chitin lu-ry c li ptrO Uien cho viQc thUc hiQn chuy6n d6i

s5 Warner & Wa"ger (2019) cho ring chuy6n a6i sO li mQt qui trinh hdng ngdy liOn quan

r-dOn viQc c6i ti€n m6 hinh kinh doanh, sg cQng tdc vit vdn h6a H9 cfing thtra nhfn ring

phAn lcm d6ng g6p l;i thuyilt trong chuy6n aOi sO ph6t tri6n xoay quanh gi6 trivd trdinghiQm cria kh6ch hdng, c6c ho4t dQng vd vQn hdnh, O6i mcvi chi6n lugc vd ph6t tri6n mdhinh kinh doanh m6i Consoli (2005) chi ra ring sdn xu6t, tO chfc, ti6u dtrng vd c6c quydinh h nhfing yi5u tii chinh cria sg thay d6i ccy c6u trong linh vgc ngdn hdng, dga tr€n ly

thuy6t v0 c6ng nghQ th6ng tin vi truy6n th6ng Cutii cirng, c6 nhtng nghiOn ct?u su dqng

t7

phdn 6nh c6c thdnh phAn vd phuong ph6p tiiSp cfn c5t l6i d6 chuy6n A6i tnann c6ng (vi

dg: Fun & Shipilov,2019; Tekic & Koroteev,2019).

Gartner (2017) cho ring sC c6 21 ti thi6t bi <tuo c t<6t n5i vdo nim 2020 vdkj' vqng

ngdy nay Ngoii ra, th6 hQ Y vd Zhy vgngc6c ng6n hing sE cung cAp cho h9 nhidu dich

vp sti h6a hon A6 Aap tmg ky vgng ngiy cing tlng cria hg (Vivekanandan & Jayasena,

dich vU tdi chffi vdi gi6 c4nh tranh, thu lqi tu m4ng luoi cria hq vi sy tin tuong cua kh6chhdng Ngoii ra, nhirng ngudi m6i tham gia, bao g6m c6c c6ng ty khoi nghiQp li6n ktitc6ng nghQ vdi tdi chinh, ld nhiing a6i ttli c4nh tranh lon m{c dir khoin dAu tu vdo fintech

chuy6n tir canh tranh sang hqp t6c, vd cirng bilt tay cho sp ph6t tri6n quan hQ 6n nhaundy Fintech, li thuft ngfi kiit hgrp cria hai tu "tdi chinh" vd "c6ng nghe" NhtTrg c6ng ty

s6ng t4o cho nhihrg nguoi dung kh6c nhau, c6c c6ng ty tu nhin, ngdn hing hofc c6ng ty

b6o hi6m Thakor (2019) dd xem xdt c6c tai liQu vA fintech d6 m6 ti nhthrg A6i moi trong

hQ th6ng thanh toiln, cho vay vd b6o hi6m de bi6n <t6i trung gian tai chinh nhu th6 ndo.

tdt canhfing y6u t6 ndy, kiSt hgrp voi nhau, ch6c chin se ph6 vO sg binh tinh mi cric t6chric tai chinh dang huong vd buQc h9 phni suy nghi lai vA th6 chii cria minh bdng c6ch

UEt AAu v6i c6c quy trinh kinh doanh.

B€n c4nh c6c nghiCn criu cho ring chuy6n a6i sO li y6u cAu bit buQc <ttii vdi ngAn

ho4t dQng vi chitin lugc kinh doanh thi c6 r6t nnieu nghiCn ct?u n6i vO t<hO khdn vd nhfrng

Computerworlduk, 2017; Williams, 2016; Fadoua Khanboubi & Azedine Boulmakoul,

hi6m beng c6ch huy dQng nhi6u khoin ti6n nh6 tir nhidu nguoi, <ti6n hinh li th6ng quaintemet (Forbes, 2012) C6c ngdn hdng kh6ng th6 h5 trg t6t cd clc dU 6n ctia c6 nhdn vi

l8

dy 6n chuyOn m6n D6 khic phpc nhirng ngu6n lgc cdn thi6u niy, mQt c6ch tai trg mdidd dugc tqo ra(Talk-Business, 2018) Day h truong hqrp huy ilQng vdn tu cQng dOng n6i_ I

tiOng, hay cdn ggi tdi trg cria d6m d6ng C6c c6ng ty nhu Ulule, KissKissBankBank dang chiism linh thiphAn cta c6c ngdn hdng, khii5n viQc huy dQng v6n tro n6n d5 dang

hcrn nhi6u cho dU 6n hopc mOt khoin tdi trg.

T6m l4i, th6ng qua viQc kh6o lugc c6c nghiOn ciru tr0n, c6 th6 thdy cdcnghiCn criu

vO canh tranh ngdn hdng cflng nhu chuy6n AOi s6 dang t6n tai kh6 nhi6u, tuy nhi6n nghiOncftu vA m5i quan hQ gita chuy€n aOi sO vd ning luc canh tranh cria c6c NHTM ducrngnhu lai chua nhfln du-o c sg quan tdm cira nhi0u hqc gii th6 gioi cflng nhu tai ViQt Nam.

Vi vfly, nghi€n crlu vC t6c dQng cria chuylSn AOi sii di5n nlng lgc c4nh tranh cria NHTM

cAn duo c thUc hiQn it6 mQt m{t 6p dAy khoing tr6ng nghiOn c{ru, m{t kh6c ctA xu6t dugcmQt si5 hdm f chinh s6ch vC chuyOn d6i s6 dC ndng cao nlng lyc c4nh tranh ctia c6c

xfr LUaN CHTIoNG 2

Trong chucrng 2, nh6m nghiOn cr?u dd trinh bny cu th6 co sd ly thuy5t v€ chuy6n d6iA - r i , r r rrrmv iY

s6 cfrng nhu nlng lyc c4nh tranh cria NHTM Ngoii ra, nghiCn cr?u cfing ti€n hinh phdn

nghiOn criu thpc hiQn kh6o lugc c6c nghiCn cuu tru6c vO chuy€n d6i sO vd ndng lUc canhtranh d6 chi ra khodng trting cho nghiOn criru vd ldm tiOn Ad 06 chucrng 3 x6y dpg mO

hinh vd cic gibthuy6t nghi€n crlu li6n quan.

l9

CHTIONG 3.

PHTIONG PHAP NGHIt,N CTIU

Tr€n co sd phdn tich lf thuy6t vi khio luo c c6c nghiOn cr?u trudc trong chuong 2,chuong 3 cria ae tai trinh bny vO phuong ph6p, quy trinh, md hinh vi m6 thcircbiiSn trong

m6 hinh nghiOn cr?u D6ng thoi trong chuong ndy nghiCn cr?u cfing trinh bny c6ch thuthQp dtr liQu vi sg phir hqp cua kich thudc m6u.

NQi dung ti6p theo OA tai trinh bdy vd phucrng ph6p vd quy trinh dugc thpc hiQntrong nghiOn cr?u.

3.1 QrrY TRir\rr{ NGHTtN CUU

Nghi6n cr?u duo c thlrc hiQn th6ng qua ba giai do4n: (1) Nghien ctru dinh tinh thdngqua qu6 trinh khio lugc c6c nghi€n criru tru6c vi tham gia kh6o j ki6n chuy6n gia d6 xdy

dpg thang do vd bang kh6o s6t nh6p; (2) Nghi6n crlu so b0 vd (3) nghiCn cr?u chffi thrlc.Trong d6, & giai do4n thri nh6t, nghi0n cr?u thgc hiQn viQc khio lugc c6c nghiOn cr?u

trudc <my d6 xem x6t c6c yl5u tti t6c dQng diSn nlng lgc c4nh tranh cria NHTM d6 ttl <tO

de xu6t thang do so b0 cho nghi€n cuu D6 xem x6t tinh pht hgrp cta c6c thang do ndy

gia cria nghi€n cr?u ld c6c nhi quAn tri ngdn hang, c6 kinh nghiQm ldm viQc ldu n6m t4i

truong DH NgAn hang TP ftO Ctri Minh.

Budc hai, thlrc hiQn nghiCn criu so b0 Nghi6n ct?u tii5n hinh khio s6t 50 crin bQ

dang c6ng tdc t4i c6c ngdn hang de ki6m <tinh thang do so bQ Nghi€n tii5n hdnh ki6mttinh thang do bing phuong ph6p ph6n tich Cronbach's Alpha vd phdn tich nhdn tti khamph6 EFA, d6ng thoi xem xdt vd hiQu chinh cdu h6i d6 mric <10 phtr hgp cria cdc bi6n quan

Budc ba, nghiCn cr?u chinh thrlc Ti6n ct?u ti6n hinh khno s6t th6ng qua Googleform d6n cdc cinbQ itang cdng tiic tqi cdc NHTM tai Viet Nam Dga tr6n sti lugng c6cthang do vd cdu h6i kh6o s6t, sti lugng m6u ttii thi6u h 82 Sau d6, nghiCn cuu d6nh gi6

ki6m dinh gi6 tri hOi tu D6ng thdi, nghiCn cuu ti6n hdnh mQt s5 c6c ki6m dinh tinh phu

hgrp cta md hinh nhu ki6m dinh tuong quan, hiQn tucrng da cgng tuy6n, rdi phan tich h6i20

quy cAc yiiu t6 t6c dQng d6n nlng lgc c4nh tranh cria NHTM CU th6 quy trinh nghi€n ct?uduo c trinh bdy tei bing 3.1 sau ddy.

Thang dohieu chinh

Kh6o s6tchinh th&c

DC xu6tthang tlo nh6p

Hoi j kiiSn

chuy€n gia

Thgc hiQn uoclugng vd ki6m

dinh thang cto

3.2 MO HiI\II{ vA cTA THUYfT NGHIEN CUU

Dga tr6n c6c nghidn criu tru6c c16y cfing nhu c6c ytiu t6 t6c clQng diSn nlng lgc c4nhtranh cria NHTM trong UOi cann chuy€n d6i sti, nghiCn cuu <tA xu6t c6c gi6 thuyi5t nghiOn

ct?u sau d6y

Nhu dE trinh bdy, chuy6n O6i sO t6c <tQng dtin nlng luc canh tranh ctia NHTM dudi

hai khia c4nh Thri nhdt, chuyOn AOi s5 h aqng lyc khii5n c6c ngdn hing thay d6i cOng

nghe.Tai Viet Nam, nhi€u NHTM nhu Vietcombank, VIB, VP Bank, Nam A Bank, da tung budc chuy6n minh tu c6c dich vg ngdn hdng itiQn tu @-banking) nhu InternetBanking, Mobile banking sang c6c dich vu ngdn hing sO Uing c6ch tich hqrp t6t ch cdc

6ng hqpb6o c6o

tinh nlng ctia dlch vg ngdn hdng diQn tu Di6u niy, girip kh6ch hing c6 c6c trhinghiQmth6ng sutit khi sri dung c6c sin phAm vp cria ngdn hing (Hodng C6ng Gia Kh6nh,2}lg),

ttr d6 t4o <tQng lUc d6 kh6ch hing tlng cudrng su dpng c6c sin phAm dich vu ctra ng6nhang M[t kh6c, khi tri6n khai c6c dich vu ngdn hdng s6, ngtn hang c6 th6 phpc vg mQtsO lugrrg lon kh6ch hing vcri nhi6u sin phAm dich vU mi kh6ng gia tlng th6m c6c chi phi

nhu chi phi vin phdng phAm, chi phi m4t b6ng, chi phi lucrng cho c6n b0 nhtn vi6n, tli6u ndy gifp ngdn hing giim thi6u chi phi, gia tlng lqi nhufln, tt d6 t[ng cu]ng hiQu

qui ho4t ttQng cflng nhu gia tlng ning lqc canh tranh cria NHTM.

Thri hai, trong UOi cann chuy6n d6i s6, sti luqng c6ng ty fintech mdi du-o c thdnh lfptai Vigt Nam c6 xu huong gia tlng mAnh m6 Voi lqi th6 c6ng nghQ, c6c c6ng ty fintechcung c6p ngdy mQt nhidu sin phAm tdi chinh cho ngudi d6n Do vfy, n6u kt6ng mu6n thi

phdn roi vio tay c6c c6ng ty fintech, buQc c6c NHTM ph6i tich cpc dAu tu vio c6ng nghQ

AC *rOa m6n nhu cAu t6i uu cho kh6ch hdng BAng chimg cho ho4t dQng ndy ld nhidu

hqp tlc cirng cirng Opportunity Network (ON) trong cung cAp n6n ting s6 cho doanhnghiQp; Vietcombank vi MService hgp t6c trong thanh to6n chuy6n tiAn; hgp t6c giiraVPBank vd Moca trong cung c6p dich vu thanh to6n s6, hay sg t<iit trqp gita VIB vd c6ng

ty Fintech Weezi cung c6p rmg dUng MyVIB Keyboard girip kh6ch hang c6 kh6 nlng

chuy6n tiAn qua mang xE hQi; Techcombank ho-? t6c cirng Fastcash dua ra tinh tdng F@stmobile gifp chuy6n ti6n qua Facebook vd Google + Di6u ndy cii thiQn ning lgc c4nhtranh cria NHTM.

Tir c6c lflp lufln tr6n, trong nghiOn cuu niy, AA tai d€ ra gi6 thuytit Hl: Chuy6n d6is6 c6 t6c dQng tich cpc di5n nlng lgc c4nh tranh cria NHTM.

c6ch hiQu qui cria NHTM Chi ti€u nny th6 hiQn kh6 ning cria ngdn hang trong viQc huyttQng vd srl dgng c6c ngudn lgc cria x6 hQi Th6ng thudrng, nlng lgc tii chinh cria ng6nhdng dugc th6 hien th6ng qua c6c chi ti0u nhu quy m6 t6ng tdi sAn, doanh s6 cho vay vdch6t lugng khoin vay, vi doanh s6 ngu6n vtin huy dQng ooi voi quy md t6ng tii sdn,

ktit qui nghiCn cr?u cria Vd Xudn Vinh & Duong ThiAnh Ti6n (2017) chi ra m6i quan

t

^ r l ^ ,A

hQ cung chi6u giiia quy m6 t6ng tdi stn vd c4nh tranh cria NHTM Ngoii ra, theo De22

Nicolo (2000), ngdn hdng v6i quy m6 t6ng tdi sin lon, lugng VCSH cao, doanh sti chovay vd ch6t luqng khoin vay t6t nghia ld n[ng lUc tdi chinh cria NHTM t6t, di6u ndy anhhuong tich cgc d6n ning lyc c4nh tranh cria NHTM.

Do v4y, aA tai dO xudt gi6 thuytit H2: Ndng lgc tdi chinh c6 tic dQng tich cgc dilnndng llrc c4nh tranh ctia NHTM.

Li0n quan cl6n <Ia d4ng h6a dich vg, cho tliin nay cdn kh6 nhi6u c6c tranh cai v€ m6i

quan hQ cung nhi€u gitra hai yilu t6 ndy Trong thgc t6, hoat <10ng tin dgng ludn ti6m An

nhiOu rui ro vd sy c4nh tranh ngdy cdng gia tlng kh6ng chi giira cdc ngdnhdng trong nu6cmd cdn gifra ngdn hdng trong nudc vd nu6c ngodi, do vfy da dqng h6a ld xu hu6ng t6ty6u Ngodi ra, khi da d4ng h6a, ngdn hing cdn c6 th6 b6n ch6o nhi6u san phAm hcvn chokh6ch hdng hcrn, tt d6 c6 th6 gitr ch6n duo c kh6ch hdng, d6ng thoi girip ngdn hdng gia

ndy, nh6m tdc gitt dO xu6t H3: Da d4ng h6a t6c <lQng tich cgc di5n n6ng lpc c4nh tranhcria NHTM.

Gif, thuy6tE4z Rrii ro ngf,n hing

Ho4t dQng ctra ngdn hdng phii COi mat nhi6u loai rui ro kh6c nhau, trong d6 rui rothanh kho6n vi rui ro tin dpng ld c6c lo4i riri ro chinh md c6c NHTM thucrng xuy0n quant6m <10 dtm b6o hoat dQng kinh doanh th6ng su6t CAc k6t qui nghiCn criru tru6c ddy nhu

chiOu giira rui ro tin dqng, rui ro thanh khoin v6i sric c4nh tranh cria NHTM Ngodi ra,liOn quan rltin quri trinh chuyen d6i s6, mQt m{t, c6c NHTM sE du-o c tiilt kiem dugc cricchi phi hoat dQng xong m{t kh6c c6c NHTM l4i cAn phdi chri trgng d6n v6n dA bio mflt

khi md cicvdnd6 hacker xdm nhflp tdi khoin, xdm nhflp c6c th6ng tin c6 nhdn cria kh6chhdng ngdy mQt xuAt hiQn nhiAu N6u ngdn hdng xtry ruc6c trgc trflc li6n quan dtin v6n dO

b6o mft thi uy tin vd thuong hieu s0 bienh huong rAt lon Do vfly nghiOn criu t16 xu6t gia23

thuy6t H4: Rrii ro ng6n hing c6 t6c dQng nguo c chi6u d6n n[ng lgc c4nhtranh ctaNHTM,

nh6t h trong Uiii cann chuy6n A6i s6.

Dya tr6n cdc gihthuy6t md nghiOn cuu dA xu6t, c6 th6 th6y ngoii chuy6n d6i s6, c6c

6nh hucrng di5n nlng h,rc c4nh tranh cria NHTM Do vQy m6 hinh nghiOn criru cria Oe tai

H1 (+)

H2 (+)

Ndng lUc tdi chinh

H3 (+)Ea d4ng h6a sdn phdm

H4 G)

Riri ro

Ngudn: Nh6m nghiAn cila tiing hqp vd di xuiit

33 PIilIONG PHAP NGHIf,,N CTru

3.3.1 Xiy dqng thang do

Thang do so bQ cua nghiOn criu du-o c dA xu6t t4i budc nghiOn crru <lfnh tinh Ti6ptheo, nghiOn cr?u titin hnnh ph6ng vdny ki6n chuy6n gia d6 hiQu chinh thang do Sau d6,nghiOn cr?u ti6n hinh kh6o sdt thri vdi 50 c5n bQ dang c6ng tictqic6c NHTM ViQt Nam.

Cronbach's Alpha vd ph6n tich nhdn t6 kham ph6 EFA, ddng thcri xem x6t vd hiQu chinhc6u h6i d6 mtic t10 pht hgp cria cdc bi6n quan s6t <luo c th6 hiQn o c6c c6u h6i cu th6 sao

cho phitiu kh6o s6t h& n6n rO nghia vn d6 hi6u KiSt qu6 ph6n tich so bQ cho th6,y, cdchQsti eeu d4t Cronbach's Alpha lon hcrn 0.6 vd hQ s5 tuong quan bi6n tii lcrn hon 0.3 E6ng

thdi, c6c y6u t6 <t6u hOi tU vd d4t hQ sO tai lon hcyn 0.5 Di6u niy cho th6y c6c thang dotrong nghiOn cr?u dd phu hqp vd c6 th6 tii5p tuc thgc hiQn nghi6n cr?u chinh thr?c.

Chuy6n AOi sO

24

Sau khi hiQu chinh thang tto tu kh6o s6t so bQ, thang do chinh thrlc dugc sri dgngtrong bei h thang <to Likert 5 mric d0 voi mric cIQ (1): hodn todn kh6ng <16ng f; (2) kh6ng<t6ng f; (3) trung l6p; (4) tt6ng y; (5) hodn toin ddng ;i Nghi6n criu gdm c6c bi6n itQc lap

(i) Chuy6n aOi sO; (ii) NAng lgc tii chinh; (iii) Da d4ng h6a dich vu; (iv) Rrii ro ngdnhdng.

Bf,ng 3.1 Thang do chinh thrfrc cria md hinh

Mii h6a Thang do

Bi6n tIQc l$p

ViQc tri6n khai ngdn hang sii thtic itAy n[ng lyc c4nh tranh ctia ngtn hang

banking, ) thtc dAy n6ng lpc c4nh tranh cria ngdn hing.

ViQc xu6t hiQn ngiy mQt nhi6u c6c c6ng ty fintech buQc c6c ngdn hang phii

ndng cao nlng luc c4nh tranh

Trong UOi cann chuy,Sn d6i sti, c6c ngdn hdng cdn dAu tu nhi6u hon nfra vio

Doanh si5 cho vay vd ch6t lugng khoin vay c6 j nghia tich cyc d6n ning

lgc c4nh tranh cria ngdn hing

Doanh s5 tiAn gui huy dQng c6 f nghia tich cyc <l6n nlng lgc c4nh fianhcria ngdn hang

Doanh sti thu nhQp tir ho4t dQng ngoii l6i c6 inh huong tich cyc d6n nlng

lgc c4nh tranh cria ng6n hdng

Trong UOi cann chuy6n d6i s6, ngAn hing phai ct6i m[t voi nhi€u rui ro li6nquan d6n b6o mflt, didu ndy Anh huong tiOu cpc diSn nlng lyc c4nh tranhcria ng6n hing

Ho4t dQng cria ngAn hing phii OOi m{t vdi rui ro tin dpg, diAu niy 6nhhuong ti6u cgc dtin nlng luc c4nh tranh cria ngdn hang

Ho4t dQng cria ngdn hdng ph6i eOi mat v6i rui ro thanh kho6n, di0u ndy

inh hucrng ti6u cgc tt6n ning lpc c4nh tranh cria ng6n hang

NIng lgc c4nh tranh cria Ngin hing thuong m4i

cpnh tranh cria ng6n hang

Ngu6n: T6ng hqp cfia nhdm nghiAn ctru.

3.3.2, NghiGn cftu chinh thrfrc

Phuong ph6p nghiCn cr?u dinh luqrng du-o c srl dUng d budc ndy vli cdc c6ng viQcg6m dt liQu, x6c <tinh cO miu, xri lj phdn tich dt liQu thu thfp dugc bing phdn m6mSPSS 24.0, g6m: ki6m dinh d0 tin c4y thang do (Cronbach's Alpha), ph6n tich nh6n t6kh6m ph6 (EFA), ph6n tich tuong quan Pearson vd ph6n tich h6i quy rla bQi.

Phuong phdp chgn m6u

Nghi€n c{ru sri dgng phuong ph6p chgn mdu nglu nhion phi x6c su6t, cg the h

phuong ph6p 6y mdu thufln tiQn D6i v6i EFA, theo J F Hair (2009), c0 mdu t6i tfri6utrong phdn tich phni dat theo cdng thfc n:5*m (vdi n li kich thu6c mdu t6i thi6u; m ldsti Uitin quan s6t) Ngoii ra, d6ti6n hdnh phdn tich h6i quy da bitin, Tabachnick, Fidell,and Ullman (2007) cho ring, kich thudc m6u tdi thi6u phii dat n28*p+50 (v6i n ld kich

DDH3

thudc m6u ttii thi6u vd p ld s6 bii5n dQc lfp) Trong nghiOn criu ndy, m6 hinh c6 4 biiSn

t10c l6p v6i 14 bii5n quan s6t, do v4y kich thudc m6u t6i thi6u phii d4t du-o c ld 82 quan

rni6t k6 phi6u khio s6t

Phii5u khio s6t du-o c thi6t kii g6m 2 phAn PhAn dAu bao g6m c6c cdu h6i v0 nhdnkhAu hqc cria ngudi tham gia kh6o s6t ae Aam b6o ngudi tham gia kh6o s6t ttung vdi <16i

tuqng md nghiOn cr?u hucrng <lrin Phdn hai ctia phitiu khio s6t, c6c c6u h6i th6 hiQn chobi6n quan s6t dugc <t6nh gi6 bing thang <Io Likert 5 bflc tu 1 d6n 5 Bao gdm: (1) Hoin

todn kh6ng <tdng y, (2) Kh6ng ddng y, (3) Trung lflp, (4) DOng y, (5) Hodn toan <t6ng y.Phuorrg phip phAn tich dt liQu

D6 phan tich dt'liQu nghiOn ct?u v€ ndng lgc c?nh tranh cria NHTM trong UOi cannchuy6n d6i sti, nghiOn crlu thlrc hiQn c6c 6n luqt c6c ph6n tich nhu sau:

MQt h, E6nh gi6 i10 tin cfly cta thang do

p6 t<i0m dinh tinh hqp l cta c6c biiin quan s6t, tinh phin 6nh dugc kh6i niQm vd

tinh ch6t cta timg nhan tO md biiSn d6 du-o c sri dpng <16 quan s6t, t6c gi6 titin hdnh phdntich Cronbach's Alpha <lC <1o luong mric d0 tuong quan gita c6c bitin quan s6t trong ctng

mOt nhdn t6.

He s6 Cronbach's Alpha c6 gi6 tri bi6n thi6n trong do4n [0,1] VO m6t Ij thuyi5t,Cronbach's Alpha c6 gi6 tri cing cao cdng ti5t, th6 hiQn thang do c6 d0 tin cfy cdng cao.MQt bi6n quan s6t du-o c xem ld <tri itiAu kiQn, phu hqp vOi thang <to khi c6 hQ sri tuongquan bitin t6ng lcrn hon 0,3 vi c6 hQ sti Cronbach's Alpha l6n hon 0,6 (Nunnally, 1987).Theo Peterson (1994), hQ s6 Cronbach's Alpha trong khoing tt 0.8 i16n 1.0 thi d6ld thang do t6t, fi 0.7 <ttin 0.8 ld thang do st dgng du-o c, tt 0.6 tltin 0.7 thi c6 th6 su dung

ni5u nhu kh6i niem nghiCn cuu d6 ld mdi B€n c4nh d6, cAn xem xdt hQ sO tuong quanbiiin t6ng (Corrected Item - Total Correlation), nhim xem x6t tinh li0n k6t gita mQt bii5n

quan s6t trong thang do voi c6c bii5n cdn l4i Niiu he sti tucrng quan bii5n t6ng cria bi6nquan s6t nho hcrn 0.3 thi bi6n quan s6t d6 du-o c coi h bii5n r6c vd cAn <tugc lo4i bo (Robert

A Peterson,lgg4) B€n canh d6, d6 thuc hiQn tinh Cronbach's Alpha thi thang do c6 ttii

thi6u 03 bi6n ito luong (Nguy6n Dinh Ths, 2013).Hai ld, phdn tich nhan t6 kh6m phri EFA

27

V6i Cronbach's Alpha, d6 li ki6m dinh d6nh gi6 m5i quan hQ gifia c6c bi6n quans6t trong ctng mQt nh6m, thuQc ctrng mQt nh6n t6, chua xem xdt m5i quan hQ voi c6cbitln quan s6t khdc thuQc nh6n tO kh6c Phdn tich nhdn ti5 kham ph6 EFA duo c su dgng

(Nguy6n Dinh Thq, 2013) Vi th6, nh6m nghiOn cr?u ti6n hdnh phdn tich nh6n tti kham

Cronbach's Alpha nh6m ph6t hien nhimg bitin quan s6t tAi l6n nhiAu nhdn t6 ho{c b!phdnsai nh6n t6.

dugc xem ld pht hgp, dugc s& dgng <t6 giai thich, bao g6m:

Thri nh6t, h0 s5 Kaiser Meyer Olkin (KMO) ph6i c6 tri sii tu 0,5 trd l6n (0,5 < KMO

Thri hai li c6c biiSn quan s6t phan rffi nhimg khia c4nh kh6c nhau thuQc ctrng mQt

nhan t6 phii tuong quan voi nhau Di6u niy se dugc ki6m <tinh Bartlett xem xdt vd khi

sig Bartlett's Test < 0,05 thi c6c bi6n quan s6t c6 tuong quan voi nhau trong cung nhdn

tti (Nguy6n Dinh Ths, 2Ol3)

Eigenvalue > t h nhdn t6 duqc giir l4i trong md hinh phdn tich (Nguy6n Dinh Thq,2013)

Tht tu, t6ng phuong sai trich phni tu 50% trtt l€n d6 m6 hinh EFA h phu hqp (J.Hair, Anderson, & Black, 1998).

Thri nlm h hQ sO t6i nhdn t6, he s6 tai nhdn t6 th6 hiQn m6i quan hQ tuong quan

0,3 thi bi6n quan s6t i16 moi dugc gifr l4i, Nguy6n Dinh Thq QOl3) n€u cg th6 cU th6:niiu hQ si5 tai nhin t6 tr6n 0,3 thi bi6n quan s6t duo c giii l4i, tr6n 0,5 h c6 j nghia thtingkC t6t vi tr6n 0,7 thi bitSn quan s6t c6 y nghia th6ng k€ r6t t6t Trong nghiCn cr?u ndy, t6cgi6 sri dung hQ s6 tai nhdn td tOi ttri6u la 0,5.

Ba ld, ph6n tich tuong quan

HQ s6 tuong quan Pearson (ky hiQu: r) duo c xem ld chi si5 th6ng kC girip ki6m tram6i tuong quan gita hai bi6n HQ s6 tuong quan c6 gi6 tridao dQng tt -1 d6n 1 N6u nhugi6 tri niy bd hon 0 (r < 0) thi hai bi6n c6 mtii ti6n hQ tuyrin tinh nghich hay n6i c6ch kh6cn6u bi6n ndy tlng thi bi6n kia sE gi6m Ni5u gi6 tri ndy lon hcyn 0 (r > 0) thi hai bitin c6

28