tiểu luận thị trường chứng khoán đề tài phân tích ngân hàng tmcp xăng dầu petrolimex

Sàn: UPCOMGiá hiện tại: 28,6 +0,10/+0,35%Khối lượng đang niêm yết: 300.000.000Tổ chức kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TINNăm 2005: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam Petrolimex

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

-ο0ο -TIỂU LUẬN

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG

TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: NGÔ KHÁNH HUYỀN

HÀ NỘI - 2023

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THỰC HIỆN

MỤC LỤC

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU

1.1 Giới thiệu chung 1

1.2 Giới thiệu về mã chứng khoán 12.1 Nền kinh tế vĩ mô toàn cầu 7

2.1.1.Tổng quan biến động thị trường thế giới 8

2.1.2.Thị trường chứng khoán thế giới 11

2.2 Tổng quan nền kinh tế Việt Nam 13

2.2.1.Bối cảnh 13

2.2.2.Tăng trưởng GDP 15

2.2.3.Chỉ số tiêu dùng (CPI) 16

2.3 Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa 17

2.4 Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 20

2.5 Phân tích cơ bản về ngành Ngân hàng 21

2.5.1.Định nghĩa ngành 21

2.5.2.Phân tích tình hình kinh tế ngành ngân hàng 21

2.6 Thực trạng ngành Ngân hàng ở Việt Nam 22

2.7 Phân tích SWOT 23

2.7.1.STRENGTHS (Điểm mạnh) 23

2.7.2.WEAKNESSES (Điểm yếu) 24

2.7.3.OPPORTUNITIES (Cơ hội) 24

2.7.4.THREATS (Thách thức) 25

PHẦN 3. PHÂN TÍCH CƠ BẢN263.1 Phân tích bảng cân đối kế toán 26

3.2 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh 28

3.3 Phân tích nhóm các chỉ tiêu ngành Tài chính 32

3.3.1.Các chỉ tiêu lưu hoạt 32

3.3.1.1 Vốn hoạt động thuần (NWC) 32

3.3.1.2 Tìm số tài sản lưu động hay còn gọi là khả năng thanh toán ngắnhạn (CR) 323.3.1.3 Tỷ số tài sản nhạy cảm còn gọi là khả năng thanh toán nhanh 33

3.3.1.4 Lưu lượng tiền mặt 33

3.3.2.Các chỉ tiêu về lợi nhuân 34

3.3.2.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (PM) 34

3.3.2.2 Tỷ suất thu nhập trên tài sản ROA 34

3.3.2.3 Tỷ suất thu nhập trên vốn chủ sở hữu ROE 35

3.3.3.Các chỉ tiêu phản ánh phương thức tạo vốn 36

3.3.3.1 Hệ số nợ trên tài sản 36

3.3.3.2 Hệ số vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản 36

3.3.3.3 Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 36

3.3.4.Các chỉ tiêu đánh giá cổ phiếu 37

3.3.4.1 Thư giá cổ phiếu (BV) 37

3.3.4.2 Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 38

3.3.4.3 Tỷ số P/E 38

3.4 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 39

3.4.1.1 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 45

3.4.1.2 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 45

PHẦN 4. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT46

4.1 Khái niệm phân tích kỹ thuật 46

4.2 Phân tích chi tiết mã chứng khoán PGB 46

4.2.1.Biến động giá cổ phiếu 46

DANH MỤC MINH HỌA

Bảng 3.1 Bảng cân đối kế toán 2019-2022 27

Bảng 3.2 Tóm tắt bảng cân đối kế toán 28

Bảng 3.3 Báo cáo kết quả kết quả kinh doanh của Pgbank trong 4 năm (2019-2022) 30

Bảng 3.4 Kết quả kinh doanh hợp nhất 2 năm 2020-2021 và chênh lệch 31

Bảng 3.5 Các chỉ tiêu lưu hoạt của NHTMCP Xăng dầu Petrolimex từ 2019-2022 33

Bảng 3.6 Các chỉ tiêu lợi nhuận của NHTMCP Xăng dầu Petrolimex 2019-2022 35

Bảng 3.7 Các chỉ tiêu phương thức tạo vốn của NHTMCP Xăng dầu Petrolimex 2019-2022 36

Bảng 3.8 Các chỉ tiêu đánh giá của NHTMCP Xăng dầu Petrolimex 2021-2022 38

Bảng 3.9 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của NHTMCP Xăng dầu Petrolimex giai đoạn 2019-2022 44

Bảng 3.10 Tóm tắt báo cáo lưu chuyển tiền tệ của PGbank 4 năm (2019-2022) 45

Biểu đồ 1.1 Cơ cấu cổ đông của Ngân hàng PG Bank 6

Biểu đồ 2.1 Dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022 và 2023 của các tổ chức quốc tế 8

Biểu đồ 2.2 Tốc độ tăng giảm CPI của tháng 5 và 5 tháng đầu năm các giai đoạn 2019 – 2023(%) 16

Biểu đồ 2.3 Kim ngạch xuất, khẩu hàng hóa giai đoạn 2018 – 2023 18

Hình 1.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của Ngân hàng PG Bank 5

Hình 2.1 Top thị trường tăng mạnh nhất trong giai đoạn 1 tháng và 3 tháng 12

Hình 2.2 Top thị trường giảm trong giai đoạn 1 tháng và 3 tháng 13

Hình 2.3 Tình hình xuất, nhập hàng hóa 5 tháng đầu 2023 18

Hình 2.4 Tình hình đăng ký doanh nghiệp quý I/2023 21

Hình 3.1 Bảng tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh của Pgbank theo chỉ số tài chính trong 4 năm (2019-2022) 29

Hình 3.2 Tình hình biến động và cơ cấu tài sản của ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex trong 4 năm liên tiếp từ 2019 đến 2022 32

Hình 4.1 Biến động giá tính trên thời gian giao dịch từ ngày bắt đầu giao dịch đến hiện tại 47

Hình 4.2 Cấu trúc hình nến 48 Hình 4.3 Biểu đồ nến của PGB từ ngày 03/01/2023 đến ngày 31/05/2023 50 Hình 4.4 Đường Bollinger Bands của PGB từ ngày 03/01/2023 đến ngày 31/05/2023 51 Hình 4.5 Chỉ số RSI của PGB từ ngày 03/01/2023 đến ngày 31/05/2023 52

PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦUPETROLIMEX

1.1 Giới thiệu chung

- Tên giao dịch:

Tên giao dịch : Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Tên tiếng Anh : Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank Tên viết tắt : PG Bank

- Vốn điều lệ:

Đăng ký: 3.000 tỷ đồng Vốn huy động 28.670 tỷ đồng - Thông tin liên lạc:

Trụ sở chính : Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec – 229 Tây Sơn, Quận Đống

- Đăng ký kinh doanh:

Ngày thành lập công ty: 13/11/1993

Người đại diện theo pháp luật : Ông Oliver Schwarzhaupt Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng PG Bank

1.2 Giới thiệu về mã chứng khoán

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

Sàn: UPCOM

Giá hiện tại: 28,6 (+0,10/+0,35%)

Khối lượng đang niêm yết: 300.000.000

Tổ chức kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN

Năm 2005: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tham gia góp vốn vào Ngân hàng, trở thành hai cổ đông lớn với nhiều cam kết hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh.

Năm 2007:

Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng TMCP đô thị, chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, gọi tắt là PG Bank

Khai trương chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng

Khai trương chi nhánh Sài Gòn – Chi nhánh đầu tiên ở phía Nam Khai trương chi nhánh Đà Nẵng – Chi nhánh đầu tiên ở miền Trung Năm 2008:

Triển khai thành công phần mềm ngân hàng lõi i-Flex (FLEXCUBE) Core Banking.

Tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng.

Chính thức cung cấp các hoạt động Thanh toán quốc tế, thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài

Năm 2009:

PG Bank được NHNN cấp phép thực hiện giao dịch phái sinh hàng hóa Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

Chính thức phát hành Flexicard – Thẻ đa năng kết hợp đầy đủ hai tính năng ghi nợ và trả trước Đây cũng là thẻ thanh toán xăng dầu đầu tiên tại Việt Nam.

Được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho chuyển Hội sở chính từ Đồng Tháp ra Hà Nội

Năm 2010:

Phát hành thành công 1.000 tỷ trái phiếu chuyển đổi Tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng

Năm 2011: Hệ thống Contact Center với một đầu số duy nhất 1900555574 đi vào hoạt động

Năm 2012:

Ra mắt dịch vụ Mobile Banking – dịch vụ ngân hàng điện tử qua trình duyệt web trên điện thoại di động

Tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng Năm 2013:

Ra mắt dịch vụ Flexipay – Chuyển tiền nhanh tại các cây xăng của Petrolimex trên toàn quốc

Ra mắt dịch vụ thẻ Visa Credit

Được gia hạn cấp phép hoạt động lên 99 năm kể từ 13/11/1993 theo quyết định sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của NHNN

Năm 2020: Chính thức giao dịch trên Upcom với mã giao dịch PGB.

Năm 2021: Chính thức ra mắt ứng dụng ngân hàng di động (Mobile Banking) – PG Bank Flexiapp

1.4 Lĩnh vực kinh doanh

Cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính cho các cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm Huy động vốn, Tín dụng, Thanh toán quốc tế, Tài trợ thương mại, Internet Banking, Mobile Banking và Bảo hiểm.

1.5 Dịch vụ và sản phẩmSản phẩm thẻ

Hiện nay, PG Bank phát hành nhiều loại thẻ thanh toán mang lại nhiều tiện ích, an toàn và đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Thẻ F – Card

Thẻ tín dụng Quốc tế PG Bank Visa Thẻ Flexicard ghi nợ (1 tính năng)

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

Thẻ Flexicard trả trước…

Sản phẩm vay

PG Bank đang cung cấp 2 các hình thức cho dành cho dành cho đối tượng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, với nhiều lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, thời gian trả linh hoạt.

Sản phẩm gửi tiết kiệm

PG Bank đang cung cấp rất nhiều gói tiết kiệm khác nhau, mang đến cho khách hàng rất nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Tiết kiệm thông thường Tiết kiệm trả lãi định kỳ Tiền gửi tiết kiệm Online

Ngân hàng điện tử

PGBank Internet Banking

Flexi App – PG Bank Mobile Banking Trao niềm tin gửi hạnh phúc Trao niềm tin nhận lãi suất Sản phẩm Mic Care Bảo Việt An Gia

1.6 Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng PG Bank hiện nay có ban hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành với các thành viên cụ thể là:

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

Hình 1.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của Ngân hàng PG Bank

- Hội đồng quản trị

Ông Oliver Schwarzhaupt – Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nilesh Banglorewala – Thành viên HĐQT độc lập Ông Nguyễn Mạnh Hải – Thành viên HĐQT Ông Đinh Thành Nghiệp – Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Phi Hùng – Thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Tuấn Vinh – Trưởng Ban kiểm soát

Bà Trần Vân Hương – Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách Bà Hạ Hồng Mai – Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách Bà Dương Ánh Tuyết – Thành viên Ban kiểm soát

- Ban điều hành

Ông Nguyễn Phi Hùng – Tổng Giám đốc

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

Ông Đinh Thành Nghiệp – Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách khu vực Phía Nam Ông Hoàng Long – Phó Tổng giám đốc Phụ trách hoạt đô Žng của Khối Công nghệ thông tin

Ông Nguyễn Thành Tô – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ

Ông Hoàng Xuân Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối Xử lý và Thu hồi nợ, Phòng Pháp chế và Tuân thủ

Ông Đỗ Thành Công – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tái thẩm định và Phê duyệt

1.7 Cơ cấu cổ đông

Biểu đồ 1.1 Cơ cấu cổ đông của Ngân hàng PG Bank

(Nguồn: PG Bank)

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

PHẦN 2 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG2.1 Nền kinh tế vĩ mô toàn cầu

Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023 so với dự báođưa ra trước đó Tại thời điểm tháng 3/2023, các tổ chức quốc tế đưa ra những nhận

định khác nhau về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 Một số tổ chức quốc tế điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 so với các dự báo đưa ra trước đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định tăng trưởng toàn cầu năm 2023 đạt 2,9%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo tháng 10/2022 Fitch Ratings (FR) nhận định triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới trong ngắn hạn được cải thiện đáng kể khi đạt mức 2,0% năm 2023, điều chỉnh tăng 0,6 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 12/2022 Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nhận định tăng trưởng toàn cầu năm 2023 có dấu hiệu tăng, dự báo đạt 2,6% trong năm 2023, tăng 0,4 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 11/2022.

Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới (WB) và Liên hợp quốc (UNDESA) đưa ra dự báo bi quan hơn về tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 trong các báo cáo đầu năm 2023 Theo báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 01/2023, WB nhận định tăng trưởng toàn cầu chỉ đạt 1,7% năm 2023, thấp hơn 1,3 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 6/2022 Trong báo cáo Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới tháng 02/2023, UNDESA nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 chỉ đạt 1,9%, giảm 1,2 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 6/2022.

Tại khu vực Đông Nam Á, WB nhận định phục hồi kinh tế của các quốc gia sau suy thoái do đại dịch khá khác nhau Tăng trưởng GDP của In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Thái Lan dự báo đạt 4,8%, 4,0% và 3,6% năm 2023, lần lượt giảm 0,5, 0,5 và 0,7 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 6/2022 WB điều chỉnh giảm nhẹ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Phi-li-pin và Việt Nam ở mức 5,4% và 6,3%, đều giảm 0,2 điểm phần trăm, do được hưởng lợi từ tăng tiêu dùng cá nhân và tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa.

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

Biểu đồ 2.2 Dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022 và 2023 của các tổ chức quốc tế

2.1.1 Tổng quan biến động thị trường thế giới

Thương mại hàng hóa toàn cầu suy giảm trong nửa cuối năm 2022

Theo báo cáo mới nhất ngày 01/3/2023 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), thước đo thương mại hàng hóa đạt 92,2 vào tháng 12/2022, thấp hơn giá trị cơ sở 100 và thấp hơn nhiều so với chỉ số khối lượng giao dịch thương mại hàng hóa Hầu hết các chỉ số thành phần của thước đo đều giảm xuống dưới xu hướng, trừ chỉ số sản phẩm ô tô (105,8) do số liệu sản xuất và bán hàng tăng tại Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản Chỉ số đơn hàng xuất khẩu (97,4) vẫn nằm dưới xu hướng nhưng đang tăng, phản ánh khả năng tăng trong thời gian tới Trong khi đó, các chỉ số về vận chuyển container (89,3), vận tải hàng không (87,8), linh kiện điện tử (84,9) và nguyên liệu thô (92,0) đều nằm dưới xu hướng và giảm, thể hiện sự yếu kém trong thương mại đang lan rộng, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực.

WB cũng đồng quan điểm khi cho rằng tăng trưởng thương mại toàn cầu đang chậm lại Thương mại hàng hóa toàn cầu thu hẹp vào cuối năm 2022 khi giảm 1,5% trong tháng 11/2022 so với cùng kỳ năm trước, mức giảm đầu tiên kể từ năm 2020 Chỉ số đơn hàng xuất khẩu mới và các chỉ số trong PMI tổng hợp có dấu hiệu cải thiện trong tháng 01/2023 từ 46 lên 47,5 điểm nhưng vẫn nằm trong vùng thu hẹp, tích lũy hàng tồn kho đối với hàng hóa thành phẩm giảm cho thấy áp lực của chuỗi cung ứng

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

toàn cầu đã giảm bớt Phục hồi của ngành du lịch toàn cầu do dỡ bỏ các hạn chế đi lại ở Trung Quốc giúp cho số lượng khách du lịch quốc tế trong năm 2023 có thể đạt 95% so với mức trước đại dịch.

Giá năng lượng có xu hướng giảm, trái ngược với xu hướng tăng của giá kimloại, lạm phát đạt đỉnh

WB nhận định giá năng lượng trong tháng 01/2023 giảm gần 9% so với tháng trước Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu và Hoa Kỳ trong tháng 01/2023 giảm hơn 40% so với tháng trước do thời tiết ấm hơn dự kiến Giá than cũng giảm, một phần phản ánh giá khí đốt tự nhiên giảm và giảm bớt lo ngại về tình trạng thiếu năng lượng Giá dầu thô Brent trung bình đạt 83 đô la Mỹ/thùng trong tháng 01/2023, tăng nhẹ so với tháng 12/2022 Tuy nhiên, giá dầu vẫn không ổn định do các thị trường cân nhắc về triển vọng nhu cầu toàn cầu và việc áp đặt giá trần đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Ngược lại, giá kim loại tăng 6% trong tháng 01/2023 so với tháng trước, cao nhất là thiếc (16%), quặng sắt (9%) và đồng (8%), phản ánh tâm lý thị trường được cải thiện sau những dấu hiệu phục hồi mạnh hơn dự kiến ở Trung Quốc khi mở cửa trở lại.

Giá hàng hóa nông nghiệp nhìn chung ổn định trong tháng 01/2023 và giảm nhẹ trong tháng 02/2023 Chỉ số giá lương thực, thực phẩm (FFPI) của Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc[3] đạt bình quân 129,8 điểm trong tháng 02/2023, giảm nhẹ (0,6%) so với tháng 01/2023, tiếp tục xu hướng giảm trong tháng thứ 11 liên tiếp Với lần giảm mới nhất, chỉ số này đã giảm 29,9 điểm (18,7%) so với mức cao nhất đạt được vào tháng 3/2022, phản ánh sự sụt giảm đáng kể chỉ số giá dầu thực vật, sữa và ngũ cốc.

IMF nhận định lạm phát toàn cầu đã đạt đỉnh, dự kiến chỉ số giá tiêu dùng năm 2023 của 84% các quốc gia sẽ thấp hơn so với năm 2022 Lạm phát bình quân năm của toàn cầu dự kiến sẽ giảm từ 8,8% năm 2022 xuống 6,6% năm 2023 Lạm phát giảm một phần phản ánh giá nhiên liệu quốc tế và hàng hóa phi nhiên liệu giảm do

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

Hình 2.3 Top thị trường giảm trong giai đoạn 1 tháng và 3 tháng

2.2 Tổng quan nền kinh tế Việt Nam

2.2.1 Bối cảnh

Năm 2022 kết thúc, với mức tăng trưởng GDP ở mức 8,02% cao nhất trong giai đoạn 2011-2022, lạm phát ở mức 3,15% Bước sang năm 2023, các chuyên gia kinh tế dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn đối mặt với khá nhiều thách thức do hoạt động xuất khẩu sang một số quốc gia như Mỹ, châu Âu yếu hơn và việc Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế, do đó tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt mức 6,3% trong năm 2023, thấp hơn mức tăng trưởng hơn 8% của năm 2022 do động lực tăng trưởng năm 2023 sẽ yếu đi bởi những tác động của thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, theo bà Dorsati Madani - chuyên gia kinh tế cao cấp của WB: Tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ dần được cải thiện vào quý II/2023 và 2 năm tiếp theo (2024-2025), với dự báo tăng trưởng lên mức 6,5% mỗi năm Cùng với sự cải thiện về tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2023 có thể ở mức 4,5% và sẽ giảm dần xuống mức 3,5% vào năm 2024 và 3,0% vào năm 2025

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

Nhờ có nền tảng vững chắc, nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịuđáng kể trong những giai đoạn khủng hoảng, mới đây là đại dịch COVID-19 Theo

dự báo của Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (ARMO), tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023 là 6,2%, trong khi tốc độ tăng trưởng trung bình của khối ASEAN+3 chỉ là 4,6%.Với dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 ở mức 6,2% của ARMO, quy mô GDP Việt Nam năm 2023 đạt khoảng 434,36 tỷ USD.

Y tế đạt nhiều tiến bộ lớn khi mức sống ngày càng cải thiện Tỉ suất tử vong ở trẻ

sơ sinh giảm từ 32.6 năm 1993 xuống còn 16.7 năm 2020 (trên 1,000 trẻ sinh) Tuổi thọ trung bình tăng từ 70.5 năm 1990 lên 75.4 năm 2019, cao nhất giữa các quốc gia trong khu vực có mức thu nhập tương đương Chỉ số bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân là 73, cao hơn trung bình khu vực và trung bình thế giới, trong đó 87% dân số có bảo hiểm y tế

Khả năng người dân tiếp cận hạ tầng cơ sở được cải thiện đáng kể Tính đến năm

2019, 99% dân số sử dụng điện chiếu sáng, so với tỉ lệ 14% năm 1993 Tỉ lệ tiếp cận nước sạch nông thôn cũng được cải thiện, từ 17% năm 1993 lên 51% năm 2020.

Việt Nam đã đặt ra những tầm nhìn phát triển tham vọng hơn, hướng tới mụctiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 Một trong những mục tiêu cụ

thể là nước ta phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả nước bình quân đạt khoảng 7%/năm giai đoạn 2022 – 2030 Việt Nam cũng hướng tới mục tiêu phát triển theo hướng xanh hơn, bao trùm hơn đồng thời đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050.

Tương lai của Việt Nam đang được định hình bởi một vài xu thế lớn Dân số đang già đi nhanh chóng, thương mại toàn cầu đang suy giảm, trong khi đó suy thoái môi trường, các vấn đề biến đổi khí hậu và tự động hóa ngày gia tăng Tiến trình của các xu hướng này càng bị đẩy nhanh bởi đại dịch COVID-19.

Theo cập nhật Báo cáo Chẩn đoán Quốc gia mới nhất của Ngân hàng Thế giới, để vượt qua những thách thức này và đáp ứng các mục tiêu phát triển, Việt Nam cần cải thiện đáng kể hiệu quả thực thi chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, môi trường, chuyển đổi kỹ thuật số, giảm nghèo/an sinh xã hội và cơ sở hạ tầng.

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

2.2.2 Tăng trưởng GDP

Trong quý I năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn; lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; sự phục hồi chậm và suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn; giá năng lượng thế giới tăng cao; chiến sự Nga-U-crai-na kéo dài… Mặc dù vậy, kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2023 tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước

Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,52%, đóng góp 8,85% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0,4%, làm giảm 4,76%; khu vực dịch vụ tăng 6,79%, đóng góp 95,91% Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) so với cùng kỳ năm trước tăng ở 58 địa phương và giảm ở 5 địa phương trên cả nước Nhiều địa phương ghi nhận tốc độ tăng GRDP cao hơn tốc độ tăng GDP: Hậu Giang tăng 12,67%; Bình Thuận tăng 9,86%; Hải Phòng tăng 9,65%; Khánh Hòa tăng 9,07%; Cà Mau tăng 9,05%… Ở chiều ngược lại, tăng trưởng GRDP của một số địa phương giảm là Quảng Ngãi (-1,07%), Vĩnh Phúc (-2,47%), Bà Rịa – Vũng Tàu (-4,75%), Quảng Nam (-10.88%), Bắc Ninh (-11,85%).

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

2.2.3 Chỉ số tiêu dùng (CPI)

Theo thông báo của Tổng cục Thống kê sáng 29-5 cho thấy: Bình quân 5 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,55% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,83%, cao hơn mức CPI bình quân chung.

Cụ thể, Tổng cục Thống kê chỉ rõ, giá lương thực, thực phẩm tăng, giá điện, nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2023 tăng 0,01% so với tháng trước So với tháng 12-2022, CPI tháng 5-2023 tăng 0,4% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,43%.Bình quân 5 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,55% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,83%.

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, chỉ số giá tiêu dùng các tháng từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm trước có xu hướng giảm dần; trong đó, CPI tháng 1-2023 tăng cao nhất với 4,89%; tháng 2-2023 tăng 4,31%; tháng 3-2023 tăng 3,35%, tháng 4-2023 tăng 2,81% và đến tháng 5-4-2023 mức tăng còn 2,43%.

Biểu đồ 2.3 Tốc độ tăng giảm CPI của tháng 5 và 5 tháng đầu năm các giai đoạn2019 – 2023(%)

Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước giảm theo giá thế giới làm cho chỉ số giá nhóm giao thông so với cùng kỳ năm trước liên tục giảm, từ mức giảm 0,18% trong tháng 2-2023 đã giảm mạnh 8,94% trong tháng 5-2023 Tính trung bình quân 5 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2022.

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

Theo đó, các yếu tố làm tăng CPI trong 5 tháng đầu năm 2023 gồm: Chỉ số giá nhóm giáo dục bình quân 5 tháng đầu năm 2023 tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước do một số địa phương đã tăng học phí trở lại từ tháng 9-2022 sau khi đã miễn, giảm học phí trong năm học 2021-2022 để chia sẻ khó khăn với người dân trong đại dịch, tác động làm CPI tăng 0,52 điểm phần trăm.

Bên cạnh các yếu tố khiến CPI tăng, còn các yếu tố làm giảm CPI trong 5 tháng đầu năm 2023 gồm: Giá xăng dầu; giá gas trong nước; chỉ số giá nhóm bưu chính, viễn thông Tổng cục Thống kê chỉ ra, lạm phát cơ bản tháng 5-2023 tăng 0,27% so với tháng trước, tăng 4,54% so với cùng kỳ năm trước Bình quân 5 tháng đầu năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,83% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,55%) Nguyên nhân chủ yếu do bình quân giá xăng dầu trong nước 5 tháng đầu năm 2023 giảm 15,27% so với cùng kỳ năm trước, giá gas giảm 8,51% là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

2.3 Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/5, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 55,86 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 262,54 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11,6%; nhập khẩu giảm 17,9% Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 9.8 tỷ USD 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 262.54 tỷ USD

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

Biểu đồ 2.4 Kim ngạch xuất, khẩu hàng hóa giai đoạn 2018 – 2023

Hình 2.4 Tình hình xuất, nhập hàng hóa 5 tháng đầu 2023

Xuất khẩu hàng hóa

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 29.05 tỷ USD, tăng 4.3% so với tháng trước Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7.79 tỷ USD, tăng 1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 21.26 tỷ USD, tăng 5.5% So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 giảm 5.9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 5.9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 5.8%

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 136.17 tỷ USD, giảm 11.6% so với cùng kỳ năm trước Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 35.19 tỷ USD, giảm 13.2%, chiếm 25.8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 100.98 tỷ USD, giảm 11.1%, chiếm 74.2%

Trong 5 tháng đầu năm 2023 có 23 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 87.4% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 07 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 65.4%) Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2023, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1.77 tỷ USD, chiếm 1.3%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 120.24 tỷ USD, chiếm 88.3%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 10.79 tỷ USD, chiếm 7.9%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 3.37 tỷ USD, chiếm 2.5%

Nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 26.81 tỷ USD, tăng 6.4% so với tháng trước Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9.31 tỷ USD, tăng 3.8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17.5 tỷ USD, tăng 7.8% So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 giảm 18.4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 24.6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 14.7%

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 126.37 tỷ USD, giảm 17.9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 43,95 tỷ USD, giảm 18.5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82.42 tỷ USD, giảm 17.5%

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

Trong 5 tháng đầu năm 2023 có 24 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 81.2% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 03 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 41.6%).

2.4 Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2023 Lần đầu tiên trong các quý I từ trước tới nay, số doanh nghiệp đóng cửa, rút lui khỏi thị trường cao hơn số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.

Cụ thể, trong quý I/2023, cả nước có 57 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ở chiều ngược lại, trong quý 1/2023 có 60.241 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2022 Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 71,1%).

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

Hình 2.5 Tình hình đăng ký doanh nghiệp quý I/2023

2.5 Phân tích cơ bản về ngành Ngân hàng

2.5.1 Định nghĩa ngành

Ngân hàng là những tổ chức kinh tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và các hoạt động kinh doanh tiền tệ, thực hiện nghiệp vụ huy động, cho vay vốn và thanh toán.

Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, được sự tín nhiệm của khách hàng mà trở thành trung tâm tín dụng, trung tâm tiền mặt và trung tâm thanh toán trên từng địa bàn.

Ở nước ta, trong cơ chế cũ chỉ có 1 ngân hàng duy nhất là ngân hàng nhà nước, vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ vừa trực tiếp kinh doanh tiền tệ Chuyển sang cơ chế mới - cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, hệ thống ngân hàng được phân thành hai cấp: Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và kinh doanh tiền tệ còn ngân hàng thương mại là những doanh nghiệp trực tiếp kinh doanh tiền tệ ứng dụng.

2.5.2 Phân tích tình hình kinh tế ngành ngân hàng

Tốc độ tăng trưởng

Theo số liệu từ Ngân hàng nhà nước tăng trưởng tín dụng toàn ngành quý I/2023 chỉ đạt 2,06%, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng 5,04% cùng kỳ 2022 Đến hết tháng 4, tăng trưởng tín dụng đạt 2,75%.

Trong Q1/2023, nhiều ngân hàng đã cho vay hết hạn mức tín dụng được cấp đầu năm và kỳ vọng sẽ được Ngân hàng Nhà nước cáo thêm hạn mức tín dụng trong

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

Q2/2023 Bên cạnh đó, nhờ những chính sách mới của chính phủ dòng vốn tín dụng sẽ được trải rộng ra các ngành nghề sản xuất kinh doanh từ đó giúp tăng trưởng thị trường bền vững trong tương lai.

Đã có 27 ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý I với con số cụ thể về cho vay/tín dụng trong ba tháng đầu năm So với cùng kỳ, tăng trưởng tín dụng quý I/2023 phân tán rõ rệt giữa các ngân hàng do đặc thù của từng ngân hàng cùng với khó khăn chung của nền kinh tế, nhu cầu vay vốn sụt giảm.

2.6 Thực trạng ngành Ngân hàng ở Việt Nam

Ngành ngân hàng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng tíndụng cho nền kinh tế, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp,

người dân tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất - kinh doanh như mở rộng thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng, tập trung vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, một số lĩnh vực ưu tiên có mức tăng tín dụng cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của hệ thống Tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ; tích cực, chủ động triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các lĩnh vực gặp khó khăn Đến ngày 19/12/2022, tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 11,75 triệu tỷ đồng, tăng 12,54% so với cuối năm 2021; dư nợ tín dụng đối với 23 chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội đến ngày 30/11/2022 đạt 279.732 tỷ đồng, tăng 12,81% so với năm 2021 với hơn 6,4 triệu khách hàng còn dư nợ.

Tín dụng khởi sắc tiềm ẩn nguy cơ tăng trưởng nóng đi kèm rủi ro nợ xấugia tăng và hiệu quả thấp do dự phòng rủi ro tăng Theo đánh giá của Ngân hàng

Thế giới, tỷ lệ Tín dụng/GDP của Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới (124% vào cuối năm 2021, mức cảnh báo tiềm ẩn rủi ro bất ổn vĩ mô).

Gia tăng các rủi ro tội phạm công nghệ liên quan tới quá trình chuyển đổisố do ứng dụng công nghệ trong giao dịch và quản lý thông tin, dữ liệu khiến ngân

hàng trở thành đối tượng ưa thích của tội phạm công nghệ với tần suất, quy mô và mức độ ngày càng tinh vi hơn.

Áp lực về tăng vốn vẫn tiếp tục trong ngành Ngân hàng để đảm bảo các chỉsố an toàn trong khi các điều kiện tăng vốn không mấy khả quan trong bối cảnhnền kinh tế đang còn trong quá trình phục hồi, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023

được dự báo chậm lại ở mức 6.0 – 6.5%, thách thức về tỷ giá và lãi suất vẫn còn lớn Tốc độ phát triển nhanh chóng của Fintech trong lĩnh vực ngân hàng (công ty Fintech cung cấp hoặc hợp tác cung cấp các hoạt động ngân hàng như thanh toán,

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

chuyển tiền, chấm điểm tín dụng, cho vay ngang hàng…) có thể tạo ra các thách thức trong công tác giám sát của cơ quan quản lý như: vấn đề đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền lợi người tiêu dùng, nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố… cũng như vấn đề đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh giữa ngân hàng truyền thống và công ty Fintech do khung pháp lý toàn diện, cụ thể để quản lý hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng đang còn trong quá trình xây dựng.

Lãi suất sủa 4 ngân hàng lớn tại Việt Nam: Sau khi Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất điều hành và trần lãi suất huy động với các kỳ hạn dưới 6 tháng thì 4 ngân hàng lớn đã đồng loạt tăng lãi suất huy động.

- Vietcombank với kỳ hạn 1 tháng được ngân hàng áp dụng ở mức 4.6%/năm, kỳ

hạn 3 tháng áp sát mức trần cho phép là 4.9%/năm, cao hơn 1.2-1.3 điểm % so với biểu lãi suất cũ, kỳ hạn 6-9 tháng lần lượt là 5.3-5.4%/năm Đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, áp dụng mức lãi suất lên tới 6.8%/năm, tăng 1 điểm % so với trước đó Như vậy, lãi suất khách hàng nhận được cao hơn từ 1-1.3% so với năm trước.

- Vietinbank cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn Lãi suất kỳ

hạn 1-2 tháng tăng thêm 1 điểm % lên 4.1%/năm; lãi suất từ 3 đến dưới 6 tháng tăng lên 4 4%/năm Với kỳ hạn từ 12 đến trên 36 tháng, ngân hàng này nâng lãi suất thêm 0 8%/năm, lên 6 4%/năm.

- Agribank tăng lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng lên 4.1%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng ở mức

4.4%/năm Các mức lãi suất này vẫn thấp hơn trần quy định (5%/năm), song đã tăng khoảng 1%/năm so với trước đó Tiền gửi không kỳ hạn cũng được nâng lên mức 0 3%/năm Tại kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, Agribank cũng nâng mạnh lãi suất lên mức 6 4%/năm, cùng tăng 0 8%/năm.

- Tại BIDV, ngân hàng cũng đã nâng lãi suất huy động áp dụng cho các kỳ hạn

từ 12 tháng trở lên ở mức 6.4%/năm - ngang với mức lãi suất tại các ngân hàng lớn trong nhóm Big 4 Ở các kỳ hạn 6 và 9 tháng, lãi suất ở mức 4.7%/năm và 4 8%/năm Còn kỳ hạn 1 tháng, lãi suất ở mức 4.1%/năm, 3 tháng ở mức 4.4%/năm.

2.7 Phân tích SWOT

2.7.1 STRENGTHS (Điểm mạnh)

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười, được thành lập ngày 13/11/1993 với số vốn điều lệ ban đầu là 700 triệu đồng.

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38

Trải qua 30 năm hoạt động, cùng với sự tham gia của cổ đông chiến lược là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), PG Bank đã có những bước phát triển mạnh mẽ với mạng lưới 17 chi nhánh, 63 phòng giao dịch hoạt động tại các tỉnh thành trên cả nước cùng 1.700 cán bộ nhân viên, thiết lập mạng lưới đại lý với khoảng 200 ngân hàng và chi nhánh trên toàn thế giới.Hội sở chính của Ngân hàng đặt tại Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec – 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội- trung tâm kinh tế - tài chính - ngân hàng lớn nhất cả nước.

Phát triển theo mô hình ngân hàng đa năng, trong đó ưu tiên tập trung và áp dụng chiến lược khác biệt hóa để trở thành ngân hàng hàng đầu tại những lĩnh vực, dịch vụ mà PG Bank có lợi thế cạnh tranh: Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp: tập trung vào khách hàng là các cổ đông lớn, đối tác và khách hàng của các cổ đông lớn; khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ Dịch vụ ngân hàng bán lẻ: cá nhân, hộ kinh doanh cá thể Dịch vụ ngân hàng đầu tư: cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư cho các khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng.

Ngoài ra PG Bank đã nâng cấp công nghệ bắt đầu nghiên cứu phát triển chuyên sâu Ra mắt thị trường hệ thống thẻ thanh toán xăng dầu mà không phải ngân hàng nào cũng có.

2.7.2 WEAKNESSES (Điểm yếu)

- Không thuộc sở hữu của nhà nước là rào cản để thu hút khách hàng sử dụng

các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng.

- Hoạt động Marketing ngân hàng chưa được ngân hàng chú trọng Ngoài ra,

việc thiếu các hoạt động Nghiên cứu và Phát triển, yếu kém về quan điểm khách hàng, tiếp thị và thông tin kịp thời để giám sát và kiểm soát các hoạt động nội bộ có thể làm chậm sự phát triển của ngân hàng

- Mạng lưới hoạt động mỏng, hoạt động bán lẻ của ngân hàng phát triển khá

chậm, hiệu quả R&D còn ở mức rất thấp Vốn điều lệ còn thấp so với đối thủ cạnh tranh

- Nguồn nhân lực cho bán lẻ chưa được tập trung đầu tư và phát triển nên còn

thiếu về số lượng và chất lượng.

- Hệ thống ATM và POS thanh toán xăng còn nhiều bất cập.

- Khách hàng dễ nhầm lẫn thương hiệu của PG Bank với tên nhiều ngân hàng

2.7.3 OPPORTUNITIES (Cơ hội)

- Pháp luật về vay vốn ngày càng được minh bạch

Trang PAGE \* MERGEFORMAT 38