thị trường chứng khoán đề tài phân tích mã chứng khoán của ngân hàng thương mại cổ phần bản việt

Đây là ngân hàng tư nhân 100% vốn đầu tư trong nước, chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước.Trải qua hơn 30 năm thành lập và phát triển, Viet Capital Bank đã phát triển mạng lưới hệ thốn

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

ĐỀ TÀI:

Phân tích mã chứng khoán của ngân hàng thương mại cổ Phần Bản Việt

SINH VIÊN THỰC HIỆN : A38523 Phạm Hồng Luân A38594 Nguyễn Như Quỳnh

A39118 Nguyễn Quỳnh Nga A39508 Nguyễn Thị Mỹ Dung A40708 Nguyễn Bảo Khánh

HÀ NỘI 202

PHẦN II: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 6

2.1.Phân tích vĩ mô toàn cầu năm 2022-2023 6

2.2.2 Phân tích rủi ro và triển vọng ngành 14

PHẦN III: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (2019 - 2022) 16

3.2 PHÂN TÍCH PHI TÀI CHÍNH 24

3.2.1 Ngân hàng Bản Việt là ngân hàng tiêu biểu trong việc chuyển đổi số,nâng cao trải nghiệm cho khách hàng 24

3.2.2 Lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm 26

PHẦN IV: PHÂN TÍCH KĨ THUẬT 27

4.1 Các mô hình nến 27

4.2 SUPPORT AND RESISTANCE (HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ) 31

4.3 Đường trung bình MA - Moving Average 32

4.4 Chỉ báo MACD 32

TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

LỜI NÓI ĐẦU

Ngân hàng thương mại Bản Việt là một trong những ngân hàng lớn và uy tín hàng đầu tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán Trong thời gian gần đây, mã chứng khoán của ngân hàng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư và nhà phân tích chứng khoán Với sự tăng trưởng ổn định và tiềm năng phát triển trong tương lai, mã chứng khoán của ngân hàng bản việt đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những người quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam Trong bài tiểu luận này, chúng em sẽ phân tích mã chứng khoán của ngân hàng thương mại bản việt để cung cấp cái nhìn chi tiết về hiệu suất kinh doanh, tình hình tài chính và tiềm năng phát triển của ngân hàng này Bằng cách tìm hiểu thông tin và phân tích sâu sắc về mã chứng khoán của ngân hàng thương mại Bản Việt, chúng em hy vọng rằng bài tiểu luận này sẽ đóng góp vào việc hiểu rõ hơn về tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển của ngân hàng này trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

PHẦN 1 CHƯƠNG I: TÔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI BẢNVIỆT

1.1 Giới thiệu chung

Ngân hàng TMCP Bản Việt, còn được biết với cái tên Ngân hàng Bản Việt hay Viet Capital Bank (tên quốc tế: Viet Capital Commercial Joint Stock Bank) được thành lập từ năm 1992, tiền thân là Ngân hàng TMCP Gia Định – một trong những ngân hàng TMCP lâu đời nhất tại Việt Nam Đây là ngân hàng tư nhân 100% vốn đầu tư trong nước, chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Trải qua hơn 30 năm thành lập và phát triển, Viet Capital Bank đã phát triển mạng lưới hệ thống hơn 110 điểm giao dịch trải dài khắp các tỉnh thành toàn quốc cùng đội ngũ hơn 1500 cán bộ nhân viên.

Lịch sử phát triển:

- Giai đoạn 1992 – 2010: Giai đoạn đánh dấu thời điểm đặt những viên gạch đầu tiên trong quá trình thành lập và phát triển của Ngân hàng với tên gọi Ngân hàng Thương mại cổ phần Gia Định (Ngân hàng Gia Định) Phát triển có định hướng và duy trì tăng trưởng ổn định:

Vốn điều lệ: 2.000 tỷ đồng

Hệ thống mạng lưới: 28 điểm giao dịch gồm: 01 Trụ sở chính, 07 Chi nhánh và 20 Phòng giao dịch

Ký kết thỏa thuận đầu tư và hợp tác chiến lược với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm 2007

- Giai đoạn 2011 – 2015: Hoàn thành các bước phát triển cơ bản, nâng cao năng lực cạnh tranh và đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ bằng việc đổi tên gọi thành Ngân hàng Bản Việt.

Vốn điều lệ: 3.000 tỷ đồng

Hệ thống mạng lưới: 39 điểm giao dịch gồm: 01 Trụ sở chính, 17 Chi nhánh, 20 phòng giao dịch và 01 Quỹ tiết kiệm

Triển khai Dự án ngân hàng lõi (Corebanking)

Ra mắt dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking) Ra mắt ứng dụng ngân hàng di động (Mobile Banking)

Ký kết hợp tác phát triển giải pháp Phòng chống rửa tiền cùng Công ty Cổ phần Komtek và FircoSoft

- Giai đoạn 2016 – 2020: Triển khai chiến lược hoạt động giai đoạn 2016 – 2020, trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại hướng đến khách hàng Cá nhân và khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Vốn điều lệ: 3.000 tỷ đồng

Hệ thống mạng lưới: 70 điểm giao dịch bao gồm 1 trụ sở chính, 25 chi nhánh, 44 phòng giao dịch

Hợp tác với tổ chức thẻ quốc tế Visa và JCB

Là một trong 10 ngân hàng đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế về bảo mật thẻ PCI- DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Xây dựng mới Mobile Banking và Internet Banking KHCN và KHDN, Tích hợp Smart OTP, mở tài khoản online

Mở rộng hệ sinh thái với các đối tác Fintech: Zalo Pay, AirPay, GrabPay by Moca,…

Hợp tác bảo hiểm phi nhân thọ cùng Bảo hiểm Bảo Long và bảo hiểm nhân thọ cùng AIA Việt Nam

Là 1 trong các ngân hàng đầu tiên hoàn thành sớm cả 3 trụ cột Basel II Trở thành đối tác chiến lược cung cấp nền tảng cho ngân hàng số Timo Plus Chính thức lên sàn chứng khoán UPCoM (mã chứng khoán: BVB) vào tháng 09/2020

- Giai đoạn 2021 – 2023: Tiếp tục bám sát định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đồng thời tiến nhanh trên lộ trình số hóa

Vốn điều lệ: 3.671 tỷ đồng

Hệ thống mạng lưới: 88 điểm giao dịch bao gồm 1 trụ sở chính, 31 chi nhánh, 56 phòng giao dịch

Hợp tác với các đối tác Fintech: Momo, ZaloPay, Moca, QR Pay, AirPay, thu hộ Payoo

Ra mắt ngân hàng số Digimi với nhiều tính năng, tiện ích: Ngân hàng đầu tiên thực hiện mở tài khoản thanh toán bằng thiết bị di động eKYC, miễn mọi loại phí, chuyển tiền nhanh chóng, đa dạng tiết kiệm online, mở thẻ tín dụng trực tuyến…

1.2 Ngành nghề kinh doanh

- Thực hiện hoạt động ngân hàng gồm huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn,dài hạn từ các tổ chức và cá nhân, cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân

- Cung cấp dịch vụ thanh toán; dịch vụ thẻ ngân hàng -Kinh doanh bảo hiểm

-Đầu tư chứng khoán -Đầu tư tài chính

-Thực hiện kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi NHNN quy định.

- Và các dịch vụ khác theo giấy phép hoạt động của BVBank trong từng thời kỳ

Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lýÔng Lê Anh Tài – Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thanh Phượng – Phó chủ tịch HĐQT

Ông Ngô Quang Trung-Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám ĐốcÔng Nguyễn Nhất Nam -Thành viên HĐQT

Ông Phạm Quang Khánh -Thành viên HĐQT

1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Trải qua hơn ba mươi năm hoạt động và phát triển, Viet Capital Bank đang có rất nhiều thuận lợi và ưu thế trong việc thấu hiểu và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của mọi đối tượng khách hàng Bên cạnh những lợi thế đó cùng với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, Viet Capital Bank đang hướng đến một tầm nhìn rõ ràng và nhất quán: Trở thành Ngân hàng tin cậy của khách hàng, đối tác và các cổ đông Hình ảnh Viet Capital Bank sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng cho các hoạch định đầu tư về tài chính ở hiện tại và trong tương lai.

Với Sứ mệnh

- Cung cấp những dịch vụ ngân hàng đảm bảo yếu tố chất lượng và chuyên nghiệp, đem đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất khi lựa chọn Viet Capital Bank - Đảm bảo tối đa về lợi nhuận cùng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng

tài sản và thực hiện quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế

- Cam kết luôn nỗ lực trong quản lý và điều hành nhằm gia tăng các giá trị, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông

- Xây dựng một môi trường làm việc hàng đầu, với những chính sách đào tạo chuyên nghiệp cho các nhân viên của mình và là nơi ươm mầm những tài năng, đem đến nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn cho những người có tâm huyết.

Giá trị cốt lõi

- Tin cậy: Luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật và Ngân hàng, làm việc chuyên nghiệp để khách hàng, đồng nghiệp và cổ đông tin cậy.

- Gắn kết: Môi trường năng động, gắn kết và trách nhiệm vì mục tiêu chung của Ngân hàng, lợi ích của khách hàng và cổ đông.

- Sáng tạo: Luôn đổi mới để phát triển Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa, tạo ra giá trị, hiệu quả vượt trội

Thành tựu

Kế thừa kinh nghiệm của một trong những ngân hàng lâu đời nhất Việt Nam, Viet Capital Bank đã sở hữu cho mình hàng loạt những giải thưởng trong và ngoài nước:

- Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất

- Ngân hàng có giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng nhất - Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm

tại Việt Nam

- Ngân hàng số sáng tạo nhất

- Ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất - Ngân hàng có sản phẩm, dịch vụ sáng tạo tiêu biểu

- Giải thưởng Outstanding Bank in Card Payment Growth Rate - Top 5 thương hiệu Ngân hàng có tiềm năng phát triển tốt nhất - Ngân hàng dẫn đầu về sản phẩm mới

- Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số chi tiêu thẻ tín dụng - Ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ platinum lưu hành

1.4 Mã CK BVB

Ngày 9/7/2020, được sự chấp thuận của sở giao dich chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ phiếu BVB chính thức được niêm yết trên thị trường Upcom

Tên đầy đủ Ngân hàng TMCP Bản Việt

✏ Tên quốc tế VIET CAPITAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 🖋 Tên viết tắt Ngân hàng Bản Việt

PHẦN II: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG2.1.Phân tích vĩ mô toàn cầu năm 2022-2023

2.1.1 Năm 2022

Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới tháng 10/2022 của IMF nhận định thế giới đang trong thời kỳ nhiều biến động, những thay đổi về kinh tế, địa chính trị và sinh thái đều tác động đến triển vọng toàn cầu Lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, buộc các chính phủ phải thắt chặt chính sách tiền tệ, khiến hộ gia đình siết chặt chi tiêu trong bối cảnh hỗ trợ tài chính liên quan đến đại dịch Covid-19 đang giảm dần Nhiều quốc gia có thu nhập thấp đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính Đồng thời, xung đột giữa Nga và U-crai-na làm gia tăng đáng kể khả năng xảy ra gián đoạn địa chính trị toàn cầu Mặc dù tác động của đại dịch đã giảm ở hầu hết các quốc gia, nhưng những làn sóng kéo dài của nó vẫn tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh tế, đặc biệt là ở Trung Quốc Theo IMF, dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022 đạt 3,2% (giữ nguyên so với dự báo trong tháng 7/2022), thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra vào tháng 4 năm 2022 và đạt 2,7% năm 2023.

Các dự báo của IMF cho năm 2023 của 143 nền kinh tế (chiếm 92% GDP thế giới) yếu hơn dự kiến Ba nền kinh tế lớn nhất thế giới, gồm Trung Quốc, khu vực đồng Euro và Hoa Kỳ, sẽ tăng trưởng chậm lại đáng kể vào năm 2023, phản ánh các nguy cơ rủi ro trở thành hiện thực: thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu ở hầu hết các khu vực, kỳ vọng tăng lãi suất mạnh hơn của các ngân hàng trung ương lớn để chống lạm phát; giảm tăng trưởng rõ rệt hơn ở Trung Quốc do thời gian phong tỏa kéo dài và khủng hoảng thị trường bất động sản ngày càng trầm trọng; tác động lan tỏa từ cuộc xung đột tại U-crai-na với nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu bị thắt chặt.

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 12/2022, FR điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022 từ mức 2,4% (tại thời điểm tháng 9/2022) lên 2,6% do tăng trưởng kinh tế thế giới trong Quý III/2022 cao hơn dự kiến FR đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng năm 2022 cho Hoa Kỳ, khu vực đồng Euro, nhưng hạ dự báo tăng trưởng của Nhật Bản Tuy nhiên, FR điều chỉnh giảm tăng trưởng kinh tế

toàn cầu năm 2023, đạt 1,4%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với mức dự báo 1,7% đưa ra trong tháng 9/2022, khi các ngân hàng trung ương buộc phải mạnh tay hơn trong cuộc chiến chống lạm phát và triển vọng thị trường bất động sản của Trung Quốc xấu đi.

Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế tháng 11/2022, OECD nhận định nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn Tăng trưởng đã mất đà, lạm phát cao diễn ra dai dẳng, niềm tin suy yếu và tính bất ổn cao Xung đột tại U-crai-na đã đẩy giá cả lên cao, đặc biệt giá năng lượng, làm gia tăng áp lực lạm phát vào thời điểm chi phí sinh hoạt đã tăng nhanh trên toàn thế giới Các điều kiện tài chính toàn cầu bị thắt chặt đáng kể trong bối cảnh tăng lãi suất chính sách của các ngân hàng trung ương, đã ảnh hưởng tới chi tiêu và tăng thêm áp lực cho nhiều nền kinh tế thị trường mới nổi Theo OECD, tăng trưởng GDP toàn cầu được dự báo đạt 3,1% năm 2022, điều chỉnh tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo tại thời điểm tháng 9/2022 và sẽ chậm lại ở mức 2,2% vào năm 2023 Triển vọng toàn cầu cũng ngày càng nghiêng về các nền kinh tế thị trường lớn mới nổi của châu Á chiếm gần 3/4 tăng trưởng GDP toàn cầu vào năm 2023, phản ánh sự suy giảm triển vọng kinh tế của Hoa Kỳ và châu Âu.

2.1.2 Năm 2023

Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới cập nhật tháng 01/2023 của IMF nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự báo đạt 2,9% năm 2023 So với dự báo tại thời điểm tháng 10/2022, dự báo tăng trưởng năm 2023 của thế giới cao hơn 0,2 điểm phần trăm do khả năng phục hồi lớn hơn dự kiến ở nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng năm 2023 vẫn thấp, phản ánh việc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để đối phó với lạm phát, đặc biệt ở các nền kinh tế phát triển, cũng như tác động của xung đột giữa Nga và U-crai-na Đối với các nền kinh tế phát triển, tăng trưởng năm 2023 dự báo đạt 1,2%, điều chỉnh tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 10/2022 Đối với các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi, tăng trưởng dự báo đạt 4,0% năm 2023, điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 10/2022.

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 03/2023, Fitch Ratings (FR) nhận định triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới trong ngắn hạn được cải thiện đáng kể so với dự báo đưa ra vào tháng 12/2022 Điều chỉnh tăng dự báo dựa trên một số tín hiệu tích cực như Trung Quốc mở cửa trở lại, khủng hoảng khí đốt tự nhiên ở châu Âu giảm đáng kể và khả năng phục hồi nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ trong ngắn hạn của Hoa Kỳ Đây là lần đầu tiên FR nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại U-crai-na Theo đó, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới đạt 2,0% trong năm 2023, điều chỉnh tăng 0,6 điểm phần trăm so với mức dự báo 1,4% đưa ra vào tháng 12/2022.

Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế tháng 03/2023, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nhận định kinh tế toàn cầu năm 2023 có dấu hiệu tăng sau những trì trệ trong năm 2022 Dữ liệu tần suất nhanh trong những tháng đầu năm 2023 cho thấy triển vọng tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn được cải thiện Dữ liệu hoạt động kinh tế tại Hoa Kỳ đã gây bất ngờ khi tăng trong tháng 01/2023 Niềm tin người tiêu dùng đã bắt đầu cải thiện và các chỉ số niềm tin kinh doanh đã dần ổn định ở các nền kinh tế lớn của G20 do giá lương thực và năng lượng toàn cầu giảm, tác động tích cực từ việc mở cửa trở lại của Trung Quốc Theo đó, OECD dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023 đạt 2,6%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 11/2022.

Liên minh châu Âu (EU) trong báo cáo Dự báo kinh tế châu Âu mùa đông 2023 phát hành vào tháng 02/2023 nhận định sau khi trì trệ trong nửa đầu năm 2022, hoạt động kinh tế toàn cầu đã phục hồi trong Quý III/2022 nhưng đối mặt với các dấu hiệu suy yếu mới vào cuối năm 2022 Theo đó, tăng trưởng toàn cầu (không bao gồm EU) năm 2023 được dự báo đạt 3,0%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 11/2022 Tăng trưởng khu vực đồng Euro năm 2023 dự báo đạt 0,9%, tăng 0,6 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 11/2022.

Hình 1 Dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022 và 2023 của các tổ chức quốc tế

* Không bao gồm các quốc gia EU

Nguồn: IMF, Fitch Ratings, OECD, EU, WB và UNDESA

Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới (WB) và Liên hợp quốc (UNDESA) đưa ra dự báo bi quan hơn về tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 trong các báo cáo đầu năm 2023.

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 01/2023, WB nhận định tăng trưởng toàn cầu dự kiến chỉ đạt 1,7% vào năm 2023 Con số này thấp hơn 1,3 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 6/2022, phản ánh chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát, điều kiện tài chính xấu đi và gián đoạn nguồn cung do tác động từ cuộc xung đột tại U-crai-na Hoa Kỳ, khu vực đồng Euro và Trung Quốc đều đang trải qua thời kỳ suy yếu, tạo tác động lan tỏa và làm trầm trọng thêm triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi Theo đó, so với dự báo trong tháng 6/2022, dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển năm 2023 đạt 0,5%, giảm 1,7 điểm phần trăm, các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi đạt 3,4%, giảm 0,8 điểm phần trăm.

Trong báo cáo Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới tháng 02/2023, UNDESA nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 chỉ đạt mức 1,9%, giảm 1,2 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 5/2022 Suy thoái diễn ra trên diện rộng ở các nước phát triển và đang phát triển Mặc dù việc dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến Covid-19 ở hầu hết các quốc gia trong năm 2022 đã hỗ trợ phục hồi nhu cầu trong nước, nhưng lạm phát gia tăng đã làm giảm chi tiêu của hộ gia đình và doanh nghiệp Tăng trưởng thương mại chậm lại trong bối cảnh chuỗi cung ứng tiếp tục suy yếu, nhu cầu đối với hàng tiêu dùng giảm và xung đột kéo dài ở U-crai-na Triển vọng kinh tế năm 2023 vẫn không chắc chắn khi bị ảnh hưởng bởi tốc độ và trình tự thắt chặt chính sách tiền tệ, diễn biến của cuộc xung đột tại U-crai-na và những căng thẳng địa chính trị khác đe dọa gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu So với dự báo trong tháng 6/2022, tăng trưởng của Hoa Kỳ năm 2023 dự báo đạt 0,4%, giảm 1,4 điểm phần trăm, tăng trưởng của Liên minh châu Âu năm 2023 đạt 0,2%, giảm 2,2 điểm phẩm trăm, tăng trưởng của Trung Quốc năm 2023 dự báo đạt 4,8%, giảm 0,4 điểm phần trăm.

2.2 Phân tích ngành

2.2.1 Phân tích ảnh hưởng của Covid

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tổng vốn huy động toàn hệ thống đến ngày 21/12/2020 tăng 12,87% (cùng thời điểm năm 2019 tăng 12,48%); tổng phương tiện thanh toán tăng 12,56% so với cuối năm 2019 (cùng thời điểm năm 2019 tăng 12,1%); Hệ thống ngân hàng trong năm 2020 có tính thanh khoản tốt, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tín dụng của khách hàng Tuy nhiên, thực tế do tác động của dịch bệnh, nhu cầu tín dụng thấp dẫn đến nhiều NHTM phải mua tín phiếu NHNN với lãi suất rất thấp Từ cuối quý II/2020, lãi suất liên ngân hàng xuống xấp xỉ 0%, khiến các NHTM chịu sức ép giảm lãi suất huy động Điều này dẫn tới vốn huy động có giảm nhưng vẫn cao hơn so cùng kỳ năm 2019.

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng vốn huy động của hệ thống ngân hàng Việt Namgiai đoạn 2011 – 2020

Nguồn: Tổng cục thống kê

Nhìn chung trong thời gian qua, hệ thống NHTM đã thực hiện khá tốt công tác huy động vốn Trong bối cảnh COVID-19 phức tạp nhưng tỷ lệ huy động vốn của các ngân hàng vẫn phát triển theo chiều hướng tăng cho thấy những nỗ lực của các NHTM để duy trì ổn định nguồn vốn đầu vào Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tốc độ tăng trưởng huy động vốn cao hơn tăng trưởng tín dụng, tạo sức ép cho các NHTM, làm sao duy trì hoạt động kinh doanh của ngân hàng và ứng phó hiệu quả trước những thách thức do COVID-19 gây ra.

2.2.2 Hoạt động tín dụng

Tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2020 tăng khoảng 10,14% so với năm 2019 (Tổng cục Thống kê, 2020), tuy nhiên đây vẫn là mức tăng trưởng thấp nhất trong 7 năm qua (từ năm 2013 đến năm 2020).

Hình 2: Tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (%)

Nguồn: Tổng cục thống kê

Trong năm 2020, NHNN đã thực hiện 3 lần điều chỉnh các mức lãi suất điều hành với mức giảm tổng cộng 1,5- 2%/năm Ngoài ra, với những ưu đãi của NHNN và hỗ trợ của chính phủ đối với doanh nghiệp và người dân như: cho phép hoãn thời hạn nộp thuế, giảm lãi suất, yêu cầu các NHTM giảm lãi suất đối với các doanh nghiệp bị tác động của đại dịch… đã giúp tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Hình 3: Tỷ lệ dư nợ cho vay/tổng tiền gửi các tháng trong năm 2020 Đơn vị:%

Nguồn: NHNN (2020)

Tỷ lệ cho vay so tổng tiền gửi đối với toàn hệ thống ngân hàng tại Việt Nam bắt đầu giảm từ 73,81% vào tháng 3/2020 đến cuối năm 2020 là 71,93% (Hình 3) là do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 và các biện pháp phong tỏa, cách ly xã hội đã thực hiện Càng khó khăn hơn khi 23% tổng dư nợ của toàn bộ khu vực ngân hàng có nguy cơ cao về khả năng mất khả năng trả nợ của khách hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh (World Bank, 2020).

Theo quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng tại Thông tư số 22/2019/TT-NHNN thì tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi tối đa là 85% với tất cả các tổ chức tín dụng Xét theo toàn hệ thống trong năm 2020, tỷ lệ này chưa đạt tới 75%, đây là mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua.

Tăng trưởng huy động vốn cao hơn tăng trưởng tín dụng, mọi hoạt động trong nền kinh tế bị chậm lại sẽ dẫn tới giảm lợi nhuận của các NHTM khi tín dụng vẫn là hoạt động truyền thống mang lại nguồn thu cho đa số các ngân hàng tại Việt Nam Ngoài ra nguồn thu từ dịch vụ, phí…cũng giảm Một loạt các chính sách hỗ trợ khách

hàng như miễn giảm lãi vay để san sẻ với khó khăn của doanh nghiệp và khách hàng cá nhân… dẫn tới lợi nhuận của ngân hàng bị sụt giảm.

2.2.2 Phân tích rủi ro và triển vọng ngành

Bán lẻ tiếp tục giữ nhiệt triển vọng lợi nhuận Bán lẻ tiếp tục giữ nhiệt triển vọng lợi nhuận: Triển vọng thu nhập từ hoạt động bán lẻ vẫn còn phong phú và có tác động cộng hưởng đến lợi nhuận các ngân hàng kể cả ở khía cạnh thu nhập từ lãi lẫn ngoài lãi Ở phía thu nhập từ lãi, bán lẻ giúp cải thiện biên lợi nhuận nhờ lãi suất cho vay đầu ra hấp dẫn hơn trong khi xu hướng tăng mạnh CASA trong dài hạn giúp cải thiện NIM Từ phía nguồn thu ngoài lãi, nguồn thu phí dịch vụ (thẻ tín dụng, bancas) vẫn là những động lực chính với kỳ vọng tăng trưởng trung bình 30%/năm.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt đỉnh lịch sử, kỳ vọng áp lực dự phòng hạ nhiệt: Áp lực chi phí dự phòng còn lớn, tuy nhiên tác động không đồng đều tại các ngân hàng Với khoản trích lập dự phòng lớn trong 2 năm trước, chi phí DPRRTD tại một số ngân hàng có dấu hiệu hạ nhiệt Chúng tôi cho rằng áp lực chi phí dự phòng vẫn còn cao trong năm tới, tuy nhiên, tốc độ tăng sẽ không lớn như giai đoạn trước Hoàn toàn có thể kỳ vọng mức đi ngang cho phần chi phí này trong năm tới.

Cơ hội phát triển trong ngành ngân hàng năm 2023 tại Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính: Dự kiến rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong năm 2023, đặc biệt sau khi vượt qua những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19 Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp kích thích kinh tế, thúc đẩy đầu tư công và phát triển các ngành công nghiệp chủ chốt như công nghệ thông tin, đô thị thông minh và năng lượng tái tạo Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho các ngân hàng mở rộng hoạt động và tăng cường lợi nhuận.

Sự tăng cường của ngân hàng số và fintech: Ngành ngân hàng số và công nghệ tài chính (fintech) tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2023 Các ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư vào việc phát triển và nâng cấp hệ thống ngân hàng số, ứng dụng di động và các dịch vụ tài chính trực tuyến Đồng thời, sự cạnh tranh từ các công ty fintech và các

dịch vụ thanh toán kỹ thuật số sẽ đẩy các ngân hàng truyền thống phải đổi mới và cung cấp những trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

Tăng cường an toàn và quản trị rủi ro: Trong bối cảnh thị trường tài chính phức tạp và biến động, các ngân hàng sẽ tập trung đặc biệt vào việc tăng cường an toàn và quản trị rủi ro Những yếu tố như quản lý rủi ro tín dụng, quản lý tài sản, bảo vệ dữ liệu khách hàng và tuân thủ các quy định pháp lý sẽ được đặt lên hàng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy việc cải thiện quản lý rủi ro và tăng cường sự minh bạch trong ngành ngân hàng.

Mở cửa thị trường và cạnh tranh: Việc mở cửa thị trường ngành ngân hàng Việt Nam cho các nhà đầu tư nước ngoài dự kiến sẽ tạo thêm sự cạnh tranh Các ngân hàng nước ngoài có thể tiếp cận với thị trường Việt Nam thông qua việc mua lại hoặc hợp tác với các ngân hàng trong nước Điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành và đẩy các ngân hàng Việt Nam phải đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ để cạnh tranh hiệu quả.

PHẦN III: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (2019 - 2022)3.1 Phân tích tài chính

3.1.1 Phân tích BCTCBáo cáo kết quả hoạt động kính doanh:

Bản chất là báo cáo lãi/lỗ, thể hiện tình hình kinh doanh của Ngân hàng Bản Việt trong 1 kỳ kế toán.

(Nguồn: Báo cáo tài chính của Ngân hàng Bản Việt 2019 – 2022)

Để việc đánh giá dễ dàng hơn, ta sẽ tiến hành phân loại thành 2 nguồn chính là: thu nhập và chi phí Tính toán dựa trên công thức cơ bản là: lợi nhuận = thu nhập – chi phí

Theo bảng trên ta thấy, chiếm tỷ trọng lớn trong Thu Nhập và chi phí là các hoạt động dịch vụ và HĐKD ngoại hối Cả thu nhập và chi phí của Ngân hàng Bản Việt năm 2019 – 2022 nhìn chung đều tăng qua các năm, đặc biệt là trong năm 2022 Nguyên nhân chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh ngoại hối.

Trong năm 2022, do Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều biện pháp cần thiết nhằm ổn định tỷ giá, trong đó bao gồm cả tăng biên độ giao dịch của tỷ giá, chênh lệch giá mua – bán được cao khiến cho biên Lợi nhuận theo đó tăng lên.

Ở thời điểm này, nhu cầu và quy mô giao dịch ngoại tê của nền kinh tế được mở rộng thể hiện cụ thể qua tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 732,5 tỷ đồng, tăng 9.5% so với năm trước đó

Khoản lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng Bản Việt và cổ tức nhìn chung tăng qua các năm trong giai đoạn 2019 – 2022, đặc biệt là trong năm 2022 Nguyên nhân là do thu nhập tăng 25.31%, chi phí giảm đi 3.1% giúp cho Lợi nhuận tăng lên đáng kể Bảng cân đối tài sản - nguồn vốn Ngân hàng Bản Việt 2019 - 2022

Tài sản 51,808,678 61,101,561 76,511,392 79,067,497

Nợ 48,073,704 57,211,208 71,872,303 74,064,911

(Nguồn: Báo cáo tài chính của Ngân hàng Bản Việt 2019 – 2022) Biểu đồ cân đối tài - nguồn vốn Ngân hàng Bản Việt 2019 – 2022

Bảng chỉ số tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu

Nhận xét:

Ngân hàng Bản Việt có tỷ lệ tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu dao động trong khoảng 13.87 - 16.5, trong 3 năm đầu 2019 – 2021, tỷ lệ này có xu hướng tăng nhưng trong 2022, tỷ lệ này lại giảm xuống còn 15.81.

Quy mô tổng tài sản của Ngân hàng Bản Việt tính đến cuối năm 2022 đạt hơn 79 triệu đồng, tăng lên 1.8% so với đầu năm Trong đó cho vay khách hàng đạt hơn 50 triệu đồng, tăng 2.57% so với đầu năm và tiền gửi khách hàng đạt hơn 50 triệu đồng Chất lượng nợ vay tại ngày 31/12/2022 của Ngân hàng Bản Việt (ĐVT: tỷ đồng)

Trong quý 4/2022, tổng nợ xấu của Ngân hàng Bản Việt tăng lên 20.63% so với cùng kỳ năm 2021 Qua đó cho thấy sự dịch chuyển từ nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả